韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1009实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
头号散富

2026-10-10 17:34:35

AI4S催化科研范式变革，CDMO订单加速放量

投资要点 · AI4S迈入3.0阶段：从单点预测、候选生成迈向"科研智能体+无人实验室"的干湿闭环，2025-2026年成为产业化落地关键窗口。 · 催化逻辑成立：AI大幅提升药物候选分子生成与筛选效率 → 实验验证成为瓶颈 → 推动DNA合成、蛋白表达、高通量评价等外包需求增长 → 头部CXO订单率先放量。 · 订单数据已验证：海外Twist FY2025 AI药物发现新增订单占比38%；国内昭衍新药2026Q1新签订单+111.6%；药明康德2026Q1在手订单+23.6%；康龙化成CMC新

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药明康德
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凯莱英
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普洛药业
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和元生物
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康龙化成

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韭菜花开🌸

2026-10-09 20:42:54

10月9日韭研AI晚间热门点评

热门点评内容来自韭研AI。AI助手现已在公社手机端、电脑端全面上线，更多功能欢迎前来体验！如果对您有帮助的话，记得点赞、评论+转发，评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分，可免费兑换10天助手体验权限。概览： 1、中信传媒梳理影视公司AI内容布局及重点项目储备，持续看好Q4 AI影视行情，建议关注内容储备丰富、具备制作与分发能力的公司。（博纳影业、捷成股份、芒果超媒、华策影视、上海电影） 2、中信传媒重申AI影视六大重点标的逻辑，芒果超媒为A股唯一长视频平台，AI精品内容增强平台竞争力。（华

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博纳影业

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我不是大马猴

2026-10-10 15:05:00

全球唯一！中国率先突破「铁死亡抗癌疗法」

10月9日晚间，华西+恩施州中心医院联合团队在权威期刊STTT发布论文：纳米炭铁（CNSI-Fe），全球第一个拿出完整人体I期临床数据的铁死亡抗癌新药。原理通俗讲：直接把纳米铁颗粒注射进肿瘤内部，触发癌细胞“铁死亡”，也就是新闻说的癌细胞生锈死亡，属于全新抗癌机理，和化疗、PD1免疫药完全不是一条路子。试验对象全部是多线治疗失败的晚期难治实体瘤病人，肉瘤、头颈部肿瘤、肺癌等；18例可评估患者，整体疾病控制率84.2%，肉瘤、转移淋巴结病灶控制率直接100%，剂量爬坡最高150mg依旧没有摸到

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莱美药业
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中恒集团

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-10-09 11:24:10

PCB：美国军用PCB自主并不影响商用，重视回调机会

事件：近期，美国印刷电路板协会(PCBAA)正式向美国政府及国防部施压，明确提出军工供应链全面剔除中国PCB产品的核心诉求，美国设定2027年1月1日为军工供应链全面剔除相关国家PCB产品的最后截止日期。此诉求并非突发事件，早在9月就已提出，并且仅聚焦于国防军工PCB供应链。此诉求并不涉及商用AI PCB，不存在被限制风险。本次美国PCBAA诉求仅针对军工PCB领域，不涉及商用PCB。美国前期涉及商用PCB管控的提案，还要追溯到2021年。2021年众议院与参议院曾提出《加强保护免受中国

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金安国纪

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-10-10 18:02:56

短剧引爆新影视，赋能AI迎新催化

事件催化微信官方短剧小程序绿泡泡正式上线，对标红果短剧，采用免费观看+广告变现IAA模式，推出超高激励政策快手短剧10月1日起正式启动“好剧+系列剧”激励活动（持续至11月30日），覆盖真人剧与漫剧抖音短剧10月1日起升级“真人结合AI短剧”创作激励（持续至年底），对真人实拍占比超50%、结合AI制作视效/特殊场景的短剧给予现金激励，鼓励“真人+AI”的高品质内容模式，推动行业从数量扩张转向质量升级 AI短剧国内狂赚400亿，大批创作者闯向海外，普通人赚钱迎新机会一代人有一代人的“红果果

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芒果超媒
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中文在线
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粤传媒
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龙版传媒
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吉视传媒

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-10-10 14:33:43

【财通电子&新科技】光电共封装走向量产，封装测试成为关键环节

【财通电子&新科技】各位领导，我们今日外发报告【光电共封装走向量产，封装测试成为关键环节】（40页深度），核心结论如下： 1⃣️ #AI集群扩张推动光互联由可插拔向CPO演进。AI训练和推理由单机向大规模分布式计算演进，持续推升网络带宽需求：Meta训练集群规模在不到两年内由4千颗GPU扩大至2.4万颗，并进一步提升至12.9万颗。网络侧，Switch ASIC与SerDes同步升级：Broadcom Tomahawk交换容量由TH4的25.6Tbps向51.2Tbps及102.4Tbps提升

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天孚通信
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长电科技
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盛合晶微
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罗博特科
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博众精工

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一思一记

2026-10-09 15:45:43

10月9日复盘笔记：AI传媒/AI制药/固态电池/机器人/网络安全/农业/零售/有机硅等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①美股光通信龙头Lumentum称2029年初的产能已售罄 ②苹果据悉因需求疲软要求部分供应商削减iPhone 18 Pro及Max版零部件产量二、大盘表现沪指涨0.05%，深证成指涨0.17%，创业板指涨0.22%（盘中一度跌超3%），科创50张0.07%（盘中一度跌超4%）。沪深京三市成交额超过1.9万亿，较昨日放量逾2000亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板 AI传媒/AI应用国内首部

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芒果超媒
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贝瑞基因
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振华股份
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东岳硅材
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金健米业

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青木12138

春风吹又生

2026-10-09 14:20:32

美盈森：TIM材料预期差极大，导热凝胶龙头+垫片批量在即

1️⃣机柜内的TIM材料，分为垫片+凝胶两大类。其中，薄的、不规则的位置用胶更多，如板到板连接、顶盖接触等场景；大的、规则的位置使用垫片更稳健。价值量方面，Rubin NVL72的凝胶单柜价值量在6000美金左右。而垫片空间更大，价值量更高。 2⃣美盈森的导热凝胶产品，自两年前开始布局，并突破N客户。目前已在各大ODM处开启批量供货，#初期单月就有千万美金的订单量级。伴随Rubin的产能爬坡，需求起量。预计Q4将有显著的收入利润贡献。据产业验证，#订单体量在5亿以上、顺利可达6亿+，超市场预期

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美盈森

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冰镇西米露

2026-10-08 12:06:34

（华智数媒）我们看到今年国庆期间电影票房非常惨淡，所以，从某种角度来说，

（华智数媒）我们看到今年国庆期间电影票房非常惨淡，所以，从某种角度来说，并不是AI影视会冲击影视行业，而是只有依靠AI大幅降低制作成本，同时利用AI把更多好的剧本和网文IP特别是一些玄幻和科幻类题材打造成老百姓更喜欢的影视作品，才会让更多的观众重新回归电影院或者电视或者流媒体屏幕，我们AI影视产业链调研已经非常明确的指出：未来AI中长剧，真人和AI结合的剧，AI影视互动剧都是未来影视行业较为确定的发展方向，越来越多的影视公司和渠道平台会拥抱AI影视，近期调整时刻，我们继续坚定看好【芒果超媒】【阅

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彤彤姐姐

2026-10-10 11:52:03

富信科技（688662）深度分析：算力温控核心标的，Micr

一、公司核心定位：国内稀缺全产业链半导体热电温控龙头富信科技成立于2003年，2021年科创板上市，是国内极少数、具备完整热电材料—器件—系统—整机全链条自研自产能力的半导体温控企业。公司核心赛道为半导体热电制冷（TEC），属于算力、光通信、高端电子必不可少的主动精准温控硬件，是AI算力基础设施高景气下的隐形核心耗材。区别于普通散热（风冷、液冷、散热片），热电制冷TEC是唯一可实现“精准正负控温、瞬态调温、微型化、无噪音”的高端温控方案，是高速光模块、激光设备、高精度芯片、CPO封装的刚需配

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富信科技

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低位玩家🥇

一路向北的小韭菜

2026-10-09 13:10:46

2万张英伟达GPU！天阳科技All in算力，第二增长曲线全面引爆

10月9日，天阳科技（300872）官宣与X公司签署《GPU采购协议》，一举采购20000张NVIDIA RTX PRO 5500 Blackwell显卡。 2万张英伟达GPU，这一规模在A股算力租赁赛道中堪称顶级手笔，直接点燃市场对天阳科技算力业务的想象空间。算力租赁业务从2025年5月启动至今，已经跑出了从协议签署到设备交付的完整闭环。宁夏算力中心部分服务器已进入上架调试阶段，三季度前计划全部调试完毕，首批算力资源已逐步进入交付就绪状态。天阳科技为此投入的采购总规模高达35亿至40亿元，

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天阳科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-10 16:12:52

2026华南3D打印展将于10月14日启幕，概念股或迎催化

2026华南3D打印展（TCT深圳展）将于10月14日在深圳国际会展中心正式启幕。叠加《关于发展新质生产力的意见》顶层设计新鲜出炉、“十五五”规划将桌面级3D打印纳入新一代智能终端的产业导向，本届展会已升级为串联消费电子、商业航天、高端制造、跨境出海等多条高景气赛道的核心产业对接枢纽。当前国内3D打印产业已告别纯题材炒作，进入订单、招标、量产支撑的实体机遇期；展会开幕在即，产业链A股核心标的或迎来集中催化窗口。 🎯 展会红利显现，打开产业增长新空间本届展会展览面积达20000平方米，较上届实

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铂力特
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华曙高科
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有研新材
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鼎龙股份
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华中数控

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积小胜V大胜

2026-10-10 21:32:58

【GFDX】鸿富诚：石墨烯垫片领跑者，有望跟随Rubin快速

【GFDX】鸿富诚：石墨烯垫片领跑者，有望跟随Rubin快速放量 #石墨烯垫片放量在即。公司碳基导热垫片（包括碳纤维导热垫片和石墨烯导热垫片）收入从23年的0.36亿元快速增长至25年的2.52亿元，收入占比从14%提升至36%，是公司未来的主要增长动力。高功率AI芯片对散热材料的可靠性要求提升，传统的TIM材料（硅脂和相变片）难以满足下游需求。公司自研高性能石墨烯垫片（导热系数最高可达130W/m·K，热阻低于0.06℃·cm²/W，且回弹性好），成为行业内极少数能量产石墨烯垫片并实现规模应用

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C鸿富诚

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muma

2026-10-09 16:48:57

红果短剧涨停潮，关注永吉股份、纵横通信、超讯科技

红果短剧涨停潮，关注永吉股份、纵横通信、超讯科技纵横通信：尊敬的投资者您好!公司目前主要提供服务的头部平台有红果短剧、茄小说等；永吉股份：在转型路径的落地执行上，公司“向下延伸、向上突破”的战略协同效应正逐步显现。向下依托包装供应链协同优势切入IP衍生品赛道以自研Agent 智能体及经营主体庆叁圭、贵州灵伍捌)积极布局AIGC 内容制作，已累计完成视频作品135 部，并锁定红果、阅文等头部平台IP供给，技术自研与业务落地互为支撑。 2026年7月2日上线的《奶奶去世，我带遗体取消扣费》，目前

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永吉股份
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超讯科技
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纵横通信

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豌豆射手

2026-10-09 20:07:44

（中文在线）Meta限制TikTok广告投放，利好独立短剧出海平台！

（中文在线）Meta限制TikTok广告投放，利好独立短剧出海平台！ ▶＃Meta限制字节跳动广告投放、涉及七个国家。据彭博社10月8日报道，Meta已开始限制字节跳动在其旗下平台投放广告及付费推广内容，涉及＃美国、加拿大、埃及、印度尼西亚、日本、泰国和越南共7个国家。该限制于当地时间10月8日起生效，并延伸至在上述市场投放、链接指向TikTok及字节跳动其他产品的第三方广告。 ▶＃Meta&Tiktok竞争摩擦升温、TikTok系重要买量渠道受限。Dataeye ADX海外版显示，过去90天，

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-10 08:06:37

超强厄尔尼诺来袭：大农业产业链谁主沉浮？A股核心受益标的解析

近日，国家气候中心正式官宣确认：一次东部型超强厄尔尼诺事件已于当年9月正式形成。监测数据显示，Niño3.4区海温指数已飙升至2.94℃，7-9月三个月滑动平均值达到2.54℃，稳稳突破我国划定的超强厄尔尼诺事件2.5℃判定阈值。更引发市场高度关注的是，本次超强厄尔尼诺预计将在秋末冬初达到峰值，2026年10-12月Niño3.4区平均海温距平有望攀升至+3.7℃，大概率超越2015-2016年的上一轮强厄尔尼诺事件，成为有系统性气象监测记录以来的“史上最强”厄尔尼诺事件。这场异常气候波动，正在

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万向德农
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海南橡胶
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敦煌种业
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金健米业
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百洋股份

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追牛寻金

2026-10-10 17:07:26

固态电池行业更新

一、产业现状核心判断（主流八家厂商）技术路线未变：国内全固态电池以硫化物体系为全国性认定方向，八家承担单位中仅一家（北京未来）采用聚合物原位聚合路线，其余均为硫化物体系。供应链最大变化在负极：负极正从硅基向铝合金/铝金属体系转变，以解决全固态电池对外部压力的过高依赖。能量密度普遍卡在300Wh/kg左右，未达项目400Wh/kg指标，但日本结果（约200Wh/kg）公布后，市场对300的水平接受度提升。当前最大瓶颈已从体系转向工艺：电芯一致性差、良品率低（可能仅50%），关键症结被锁定为

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国轩高科

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老鸿头1988

只买龙头的龙头选手

2026-10-10 08:49:26

AIDD 产业链全景梳理与投资逻辑深度分析

一、开篇：AIDD 是什么，产业逻辑的核心支点 AIDD（AI Drug Discovery and Design，人工智能药物发现与设计），本质是把 AI 从 "提效工具" 升级为 "研发引擎" 的产业变革。其底层运行机制是 DBTL 干湿闭环循环 ——Design（AI 设计候选分子与靶点）→ Build（基因合成、蛋白表达）→ Test（生化、细胞、动物药效毒理验证）→ Learn（实验数据回流训练模型），如此循环迭代。理解整个产业链和投资机会，必须抓住一个反直觉的核心判断：AI 制药最

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贝瑞基因

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-10 07:32:49

影视行业大变天！首部AI院线电影定档，AI影视会成为下一个风口？

首部AI院线电影《三星堆：未来往事》，正式定档10月23日上映。这预示着影视行业一个新时代的开启！这个国庆档，院线电影的表现有点平淡。但另一边，AI内容赛道却火力全开，已经成为影视消费全新的增长引擎。一个很震撼的数据：红果短剧的日活用户，居然超过爱优腾芒四家平台加起来的总和。就在10月7日，博纳影业又放出重磅消息：原生AI科幻电影《计划外：广寒行动》正式开机拍摄。这也是继《三星堆：未来往事》之后，博纳“AI电影矩阵”里，第二部进入实质制作阶段的影片。当然，布局AI影视的，远不止博纳一家

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博纳影业

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-09 23:50:44

大摩CPO及其测试/封装供应链研报评级

大摩——大中华区科技半导体：重新审视CPO及其测试/封装供应链 CPO产业进展与供需测算 NVIDIA Quantum-X Photonics InfiniBand交换机已于2026年初开始出货，Spectrum-X Ethernet Photonics于同年8月进入全量产。近期部分投资者担忧台积电PIC供应量可能由先前预期的6,000万颗下调至3,500万颗，导致台湾CPO供应链过去一个月出现回调。摩根士丹利认为预期已充分重置。基于供应链调研，即便台积电EIC/PIC混合键合良率达95%、下游

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日月光半导体制造股份有限公司
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台湾积体电路制造公司

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积小胜V大胜

2026-10-10 21:29:53

🪁🪁🪁磷化铟板块更新 2610

🪁🪁🪁磷化铟板块更新 2610 【1】#产业价格信号维持高景气_衬底大尺寸化趋势明确 ——据通美，国内4/3/2英寸磷化铟衬底最新报价分别为7,000元/4,500元/1,200元，海外6/4/3英寸报价分别为1-3万元人民币/800+美元/450美元。 ——8月底以来价格维持高位。据SMM，10.9我国4/3/2英寸磷化铟衬底当日均价分别为7,050元/3,850元/1,250元，当天最高价分别为7,500/4,000/1,300元，年初至今涨幅分别达63.8%/94.4%/3.7%，年

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春光智能
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海川智能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-09 14:50:16

AI+影视：一场从"能生成"到"能赚钱"的产业跃迁

"AI生成视频"正从实验室demo走进短视频流、长视频片单，乃至省级卫视黄金档。2026年8月31日，国内首部上星AIGC长剧《后西游记》登陆湖南卫视并同步上线芒果TV：单集40分钟、画面100%由AI生成，立项到播出仅约4个月，单集成本约90万元（约为传统动画的十分之一），首播即拿下省级卫视同时段收视第一。同期，博纳影业AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日；腾讯视频宣布推出全球首部全流程AI制作的院线电影；爱奇艺提出"All in AI"战略，全年规划上线40余部AI电影。一

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上海电影
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掌阅科技
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龙版传媒
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欢瑞世纪
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博纳影业

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

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碳化硅跟踪：经营数据出现改善，AI电源增量仍需订单验证

一、核心观点当前碳化硅产业链值得跟踪的变化有两条： 1.部分企业的季度收入、毛利率或整体业绩出现改善迹象； 2.AI数据中心800V直流供电架构逐步进入产业标准和产品开发环节，为高压、高功率电源器件带来新的研究方向。但两条线索目前还不能直接合并成“AI需求推动SiC行业全面反转”的结论。原因在于：公司整体经营改善，不一定由SiC业务驱动；800V架构推进，也不等于相关上市公司已经取得批量订单。本轮研究重点放在三件事：经营数据是否改善、产业新增需求能否落地、公司受益路径能否验证。二、已核

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天岳先进
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芯联集成

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-10-01 18:32:24

固态电池产业化的"落地化"拐点：四条主线与产业链全景

一、事件上海《战略性新兴产业发展"十五五"规划》明确提出推进固态电池多技术路线对比测试示范基地建设，并将全固态、液流、高性能钠电列入下一代储能攻关方向。二、核心变化产业催化重心正从"实验室突破"转向"测试验证+示范应用"。后续产业链跟踪的锚点，将从能量密度和量产时间表，切换到产品验证、客户认证、产能建设与订单落地。三、四条主线拆解： • 固态电解质·上海洗霸：氧化物LLZTO路线，与中科院上海硅酸盐所合作成立科源固能，攻克"水稳定性"痛点，离子电导率超10⁻³ S/cm；松江基地规划50

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上海洗霸
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金龙羽
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国轩高科
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宁德时代
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欣旺达

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-10-08 21:57:25

有三季报预期的几个股票

十月初，又是炒业绩的时间窗口。有预期的股票，随时可能出业绩预告，例如今晚的：推荐几个三季报很可能大增的股票：醋化股份603968 醋化股份二季度已经扭亏。三季度其主营产品乙腈价格暴涨翻倍，安赛蜜也持续大涨：乙腈的价格上涨，是因为供给受限（石化副产）叠加下游减肥药需求大增，具体参考下面这个文章，比较专业详细：乙腈散单调涨四千冲破2.1万：GLP-1多肽全球扫货，丙烯腈副产锁死有效供给安赛蜜是代糖，受益于白糖持续涨价（厄尔尼诺预期）。安赛蜜的供应格局很好，只有三家生产：醋化股份有乙

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醋化股份
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石大胜华
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爱旭股份
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蓝焰控股
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新天然气

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小郭的量能逆向思维

2026-10-10 19:46:41

创业板深V之后：这波反弹，到底该信谁？｜多周期量能实战复盘

今天创业板走出经典深V。早盘最深跌超3%，四千多只股票收绿，盘中到处都是恐慌割肉的声音。午后券商拉动指数，三大指数翻红，创业板最后收涨0.22%。一天之内，市场情绪从“要不要割”直接切换成“要不要追”。但只盯着指数这一点点涨幅，很容易被盘面情绪欺骗。我一贯的交易规则：季线、月线看大周期量能，优先确认后量胜前量；买点交给周线底部。冷门低位潜伏，热度高涨不追。单日一根K线，改变不了中长期趋势，只能用来观察资金调仓的动向。深V背后，资金在科技板块内部高低切换。传媒板块批量涨停，中文在线、芒

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中际旭创
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中文在线

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熊大洞察

高抛低吸的机构

2026-10-10 20:15:41

包钢股份北方稀土公告调整四季度稀土精矿交易价格

0月9日，包钢股份(600010)、北方稀土(600111)双双公告，2026年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税38769元/吨（干量，REO=50%），REO（稀土氧化物）每增减1%、价格相应增减775.38元/吨。据了解，稀土精矿是稀土原矿经选矿富集后的初级产品，以REO（稀土氧化物总含量）衡量品位，公告中的“REO=50%”即以氧化物含量50%为计价基准。包钢股份拥有全球范围内较大的稀土精矿生产线，而稀土精矿是北方稀土生产经营的主要采购原料，一头连着资源端收入，一头牵着冶炼分离成本，

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北方稀土

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-06-21 12:43:56

6月21日：专题-超级电容

产业链结构：超级电容（Supercapacitor）产业分为上、中、下游三大环节，核心优势为超高功率密度、秒级快充（10秒级充满）、超长循环寿命（＞50万次）以及宽温域适应性。 ▶ 上游（材料）——确定性最高的“卖铲人”覆盖高端活性炭、石墨烯、碳纳米管（CNT）、MXene等电极材料，以及电解液、集流体、隔膜和专用电解纸。材料端决定超级电容的核心性能与成本，需求刚性。 ▶ 中游（器件）——技术路线与国产化核心涵盖超级电容单体及模组制造商，技术路线分为EDLC（双电层电容）和LIC（锂离子电容）两

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祥和实业
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深科技

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熊大洞察

高抛低吸的机构

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受限

有色金属行业点评报告：非农爆冷加息预期降温，贵金属迎喘息窗口

事件：　　当地时间10月2日，美国劳工部公布9月非农：新增2.9万人，远低于预期的8.4万人，失业率升至4.2%。　　观点：　　就业降温信号明确，加息预期显著回落。当地时间10月2日，美国9月份就业数据出炉，9月新增非农仅2.9万人，远低于预期，8月就业数据向下调整为13.3万人，7、8两月合计下修6万人。失业率从4.1%升至4.2%，高于预期的维持不变。其中，政府部门、信息业、专业和商业服务业及金融活动的疲软为主要拖累。数据公布后，基准10年期国债收益率下跌近6个基点至5.18%，但随后

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紫金矿业

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