韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0730实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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与龙头共舞❤️❤️❤️

明天一定赚的游资

2026-07-31 14:56:32

酷特智能AI企业智能体操作系统，让每家公司拥有自己的AI团队

酷特智能AI企业智能体操作系统，让每家公司拥有自己的AI团队 7月9日，由酷特智能战略布局的企业智能体操作系统——PMTSoul AI正式上线发布。作为面向多行业企业的Agent OS（企业智能体操作系统），PMTSoul AI打破了传统AI工具单点应用的局限，以多角色数字员工协同为核心，帮助企业实现官网建设、营销获客、内容生产、客户运营、数据分析等全链路业务的自动化执行，推动企业从“使用AI工具”向“拥有AI组织”升级，为产业数智化落地提供了全新范式。企业AI落地迎拐点：从工具调用走向组织

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酷特智能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 12:20:44

美股四巨头再度上调资本开支指引，十五五将新增4万亿元算力网建设投资，算力网建设投资机遇简析

事件1：尽管近期市场波动剧烈，引发部分投资者的担忧情绪，但头部企业加码算力基建的扩张节奏并未放缓。随着美股AI巨头陆续公布年中财报，Meta、Alphabet、亚马逊再度上调2026年资本开支指引。目前美股四巨头的全年资本上限有望逼近7500亿美元，远超去年4558亿美元的总规模。事件2：人民财讯7月31日电，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上表示，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，考虑到算力建设以企业投资为主，这将为民间投资创造巨大空间，我

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美利云
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奥飞数据
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光环新网
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大位科技
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网宿科技

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东北股神

2026-07-31 12:16:06

：美股Bloom Energy唯一映射，市盈率20不到！

美股Bloom Energy昨晚大涨27%，比SK海力士还猛 bloom energy二季度调整后每股收益(EPS)为0.78美元，分析师预期0.40美元。二季度营收10.7亿美元，分析师预期8.39亿美元。预计全年营收39亿-42亿美元，公司原本预计34亿-38亿美元。壹连科技：A股唯一实锤的BE供货商，业绩一直增长，市盈率20不到！国信电新观点：　　1）公司募集资金进行项目建设，提升综合竞争力。本次募投项目建设柔性线路板制造产能不仅能缓解整体产能瓶颈，还可实现FPC全工序的本地化垂直整

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壹连科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 00:06:48

"人工智能+"行动持续推进，AI应用概念活跃标的梳理

近日，A股AI应用板块迎来顶层战略、产业落地、底层基建三重红利精准共振：政治局会议锚定“深入实施‘人工智能+’行动，培育智能经济新形态”的核心方向；工信部加速落地“人工智能+软件”全链条行动方案，覆盖软件开发智能化转型、软件产品能力升级、智能体新业态培育三大核心环节；同步启动的人工智能大模型IPv6能力提升专项行动，更是从网络底层打通生成式大模型、智能体应用的IPv6访问通路，为整个AI应用生态筑牢了基建支撑。本文将对AI应用全赛道相关活跃标的的投资逻辑做体系化的分类梳理，拆解不同细分领域的成长

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传智教育
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返利科技
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巨人网络
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恒锋信息

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-31 10:34:47

上汽集团接手国内特斯拉？

特斯拉据报考虑出售中国业务，为SpaceX合并铺路 7月31日｜据华尔街日报，特斯拉部分高管已被告知，需为中国业务的分离做好准备，以便为可能与SpaceX进行的合并交易扫清障碍。知情人士透露，特斯拉顾问已讨论过包括分拆、出售乃至关闭在内的多种方案。中国是特斯拉仅次于美国的第二大市场。2026年上半年，中国市场销量约占其全球的18% 特斯拉据报考虑出售中国业务，为SpaceX合并铺路 7月31日｜据华尔街日报，特斯拉部分高管已被告知，需为中国业务的分离做好准备，以便为可能与SpaceX进行的合并交

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上汽集团

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齐静春

买买买的机构

2026-07-31 11:30:41

中矿资源+东方钽业：钽价暴涨158%，上游资源+中游加工双龙头完整卡位黄金赛道

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！ #中矿资源 #002738 #东方钽业 #000962 #算力金属 #钽金属 #钽电容 #AI 服务器 #稀有战略金属 7 月 30 日行业最新数据落地，AI 算力基建拉动下铜、铝、锡、钽、铟全系列算力有色金属迎来史诗级涨价行情，各类金属涨幅创下近年新高：锡价半年累计上涨 40%，光芯片核心原料铟价大涨 60%，而 AI 服务器刚需金属钽价格直接飙升 158%，成为本轮小金属行情领涨品种。钽作为高端钽电容、半导体溅射靶材唯一核

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中矿资源
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东方钽业

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-07-31 11:28:47

📈【浙商AI战队冯翠婷】为什么资金转向AI中下游？AI中下游买什么品种？

⭐当前AI上游四大看空逻辑： 1️⃣资本开支逻辑反转，市场不再为巨头“长期战略”买单，转而紧盯投入回报，要求云收入、订单等实际改善； 2️⃣债务风险凸显，科技巨头扩产依赖发债，但信用市场趋冷，亚马逊新债认购倍数腰斩，长端科技债承压； 3️⃣Token Budgeting：降本趋势压制高端需求，企业转向低价模型，前沿高价模型溢价收缩； 4️⃣“卖铲人”逻辑松动，芯片、光模块等基建需求绑定巨头开支周期，难独善其身。 .........

韭研AI：实战派投研助手

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易点天下
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蓝色光标

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-31 15:54:13

7.31个股信息差（惨案重现）

盘中段子汇总 OpenAI对GPT-5.6全产品线实施新定价：Luna降价80%，Sol新增Fast模式（易点天下、利欧股份、泛微网络、蓝色光标、中文在线、掌阅科技、福昕软件等）字节跳动发布视频创作模型Seedance 2.5 国家发改委：下半年将多措并举推动经济持续向新向优向好发展 DeepSeek-V4-Flash正式版上线公测国家发改委：十五五算力网将新增直接投资4万亿（易点天下、麦格米特、利通电子、润建股份、宏景科技、美利云、润建股份等）国家发展改革委：截至6月底全国智能算力规模达

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易点天下
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中大力德

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一思一记

2026-07-31 15:42:11

7月31日复盘笔记：AI应用/机器人/算力租赁/PCB/半导体/光通信/消费等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①7月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降1.1个百分点 ②发改委：近期正在会同有关部门抓紧研究制定扩大内需战略实施方案（2026-2030年） ③发改委：人工智能相关行业保持30%以上的高增长二、大盘表现沪指涨0.72%，深证成指涨2.21%，创业板指涨3.06%（早盘一度涨超6%），科创50涨2.99%（早盘高开8%）。沪深京三市成交额超过2.5万亿，较昨日放量超2000亿。三、强势板块和

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太极实业

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-31 11:50:19

韭研公社全天涨停简图（07.31)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.72%，深证上涨2.21%，创业板上涨3.06%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏早行示同舟赵蕃〔宋代〕了了晴山见，纷纷宿雾空。樵归妇腰斧，渔罢叟收筒。但取登临适，何须吟啸工。平生钓台路，明日与君同。译文晴天来临，青山面目越发清楚，纷纷茫茫积攒了一整夜的大雾慢慢散去。打柴回来的农妇将斧头别在腰间，打鱼归

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爱丽家居

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-31 11:34:18

【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点，陆续做多三大阵营三大主线

【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点，陆续做多三大阵营三大主线 1️⃣宇树科技8.10申购，预计最快本月底登陆科创板。宇树上市打响第一枪，#下半年国产机器人IPO浪潮开启。 2️⃣指数进入底部区间，反弹需要新主线引领。机器人板块自26年2月至今已跌破年线，回调幅度在4-50%，但无论是产业进展还是资本动作都将在下半年加速； 3️⃣数据飞轮开启运转，#谷歌deepmind推出Gemini Robotics模型，与特斯拉FSD和英伟达GR00T共同成为北美三大世界模型。每100小时机器人数据大概需要

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上纬新材
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主线纪要

2026-07-31 12:14:08

WorkBuddy登顶，腾讯AI应用入口开始兑现

WorkBuddy访问量登顶，说明AI应用的竞争已经从“谁的模型更强”走到“谁能进入真实工作”。这条线不是今天才出现。7月9日，我们在《韩国太挤，港股太便宜：A股映射开始变清楚》里就把云计算和AI应用列为中高优先级方向。现在回头看，硬件经历了几轮剧烈波动，AI应用反而穿越了情绪，今天又迎来集中走强。图：7月9日原文已将云计算与AI应用列为中高优先级方向 7月29日我们又在《开源模型撕开护城河，腾讯字节阿里更值钱了》里进一步判断：模型越来越便宜之后，用户入口、私有数据和工作流会变得更值钱。两天

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韩立

2026-07-31 12:42:19

荣联科技：全球AI云双巨头爆发！AWS万亿目标+Azure千亿营收，A股稀缺双云核心合作

友情提示：文章仅为个人思考，不做投资意见和参考！！ #荣联科技 #002642 #亚马逊AWS #微软Azure #AI云计算 #算力服务 #AI云生态全球AI云计算赛道迎来史诗级双重大催化！海外两大顶级云厂商同步释放炸裂业绩信号，彻底印证全球AI商业化、云端算力需求全面爆发。亚马逊AWS最新电话会重磅官宣，当前手握近5000亿美元AI在手订单，管理层豪言AWS未来将成长为万亿美元级别超级业务，持续加码全球AI算力基建投入；微软同步公布最新财报，旗下Azure云业务年化收入首度突破千亿美元

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荣联科技

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-07-31 14:03:39

Seedance2.5发布推动AIGC质变

【sd2.5正式发布｜传媒｜扩内需|可选消费AI应用｜情绪叠满】 1、AI端，2027年7月31日Seedance2.5正式推出，推动传媒AIGC质变点。 30秒原生直出、50个全模态素材联合输入、3D白模预演有望助力AI工业级内容“质变点”，增加叙事连贯性，有助于满足广告、剧集、电影等专业内容需求。 .........

韭研AI：实战派投研助手

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BACON

蜜汁自信的老韭菜

2026-07-31 14:20:59

光环新网（300383）深度推荐：AWS 景气传导 + AI 产业渗透奇点，价值修复拐点确

光环新网（300383）深度推荐：AWS 景气传导 + AI 产业渗透奇点，价值修复拐点确立本轮微软 Azure、亚马逊 AWS 财报双双大超预期，底层共识：公有云 AI 算力需求持续高景气、AI 服务 ARR 真实兑现、云厂商资本开支回报率修复、AI 能力下沉至万千中小企业。而光环新网是 A 股唯一深度绑定 AWS 的稀缺标的，同时手握 IDC 智算底座，是海外云景气度向 A 股传导最直接的受益载体，完美契合你此前推演的整条产业链路：前沿大厂攻坚 AGI 压低模型成本→国内云厂商依托成熟底座

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光环新网
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优刻得
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深桑达A

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 11:33:22

宇树科技科创板上市在即，宇树机器人产业链全景剖析

近日，宇树科技IPO正式落地：初步询价8月5日，申购8月10日，募资42.02亿元，科创板上市。这一重大事件，无疑为机器人产业这个充满活力与潜力的产业注入了全新的强大活力，也如同磁石一般，引发了市场对相关产业链概念股的高度关注与热烈讨论。同期，谷歌DeepMind推出Gemini Robotics ER 2模型，可使人形机器人协调全身动作、规划多步骤任务；京东与特种机器人企业七腾机器人签署战略合作协议，聚焦能源石化、电力基建等场景。随着人工智能、物联网等前沿技术的持续突破与创新，人形机器人从曾经

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中大力德
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金发科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-31 15:25:45

AI算力+卫星光伏“双轮驱动”，“战略金属”锗面临价值重估

锗价受供需缺口持续扩大推动，进入长周期上行通道。供给端受资源、生产、政策三重刚性约束产能，需求端面临光纤通信与卫星光伏两大高景气赛道拉动增长，供需错配持续加剧。据SMM统计，2026年全球原生锗产量190-210吨，需求230-250吨，缺口达40-50吨，社会库存仅30余吨。锗锭价格自3月起强势反转，截至7月22日报23,750元/千克，年内涨幅约75.9%；二氧化锗涨幅约85.8%，据SMM调研，冶炼厂普遍惜售挺价。　　锗在光通信与卫星光伏领域应用占比达60%，是“AI算力+空间能源”金属

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云南锗业
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驰宏锌锗
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中金岭南
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罗平锌电
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盘前纪要

航行五百年的公社达人

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7月31日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居股权变更：高争民爆、普联软件、亿利达消费：一鸣食品 AI应用：传智教育固态电池：金龙羽二、宇树科技：询价日8月5日网下申购日8月10日宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本

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德明利

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-07-31 16:51:32

Seedance2.5发布推动AIGC质变

【sd2.5正式发布｜传媒｜扩内需|可选消费AI应用｜情绪叠满】 1、AI端，2027年7月31日Seedance2.5正式推出，推动传媒AIGC质变点。 30秒原生直出、50个全模态素材联合输入、3D白模预演有望助力AI工业级内容“质变点”，增加叙事连贯性，有助于满足广告、剧集、电影等专业内容需求。Seedance 2.5 有望将 AI视频从实验演示推进到可重复的生产管线，Seedance2.5通过改变专业AI视频工作流，有望定义下一代AI视频创作范式。 2、2026年7月31日，minim

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视觉中国
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MINIMAX-W
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智谱
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股道易说

2026-07-31 16:45:11

AI应用产业链全景解析

AI应用核心驱动：2026年7月31日，字节跳动正式发布新一代视频创作模型Seedance 2.5，单次生成视频时长从15秒提升至30秒，支持多轮延长，并支持单次输入最多30张图片、10段视频、10段音频作为参考素材；模型陆续上线即梦AI、豆包专业版，企业API服务将通过火山引擎开放。OpenAI宣布GPT-5.6 Luna价格下调80%（输入0.2美元/百万token、输出1.2美元/百万token），Terra下调20%（输入2美元/百万token、输出12美元/百万token），API成

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重组逻辑研究

自学成才的龙头选手

2026-07-31 11:52:02

爱丽家居：控股纯正存储测试设备标的，低基数开启估值重塑

核心投资逻辑 ——————————— 1. 纯正存储测试稀缺赛道，国产替代壁垒深厚，细分赛道纯度碾压对标收购标的欧康诺深耕存储系统级SLT测试二十余年，是国内最早聚焦SSD、DDR、NAND、UFS高速存储整机测试的专精型设备厂商，具备完整的测试设备硬件自研、底层软件算法、系统级工况仿真能力，拥有百余项核心专利与完备行业资质。全球高端存储测试设备长期被海外双寡头垄断，设备认证、产线导入、客户验证周期长达数年，行业准入壁垒极高、新进者难以快速突破。标的深度扎根武汉光谷国家存储器基地，顺利进入长江

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爱丽家居

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股道易说

2026-07-31 16:42:34

网络安全产业链全景解析

网络安全核心驱动：①2026年6月18日，国家网信办、工业和信息化部、公安部联合公布《网络数据安全风险评估办法》，自2026年8月20日起施行；重要数据处理者应当每年度开展风险评估，县级以上有关部门可要求委托第三方评估机构开展评估。②Anthropic披露因第三方评估环境配置失误导致三起真实网络安全事件；OpenAI流出失控智能体已攻破两家科技企业账户——AI自身正成为新的攻击面，AI安全从合规需求升级为刚需。③2026年网络安全核心叙事：AI大模型重构安全产品，安全GPT、AI安全助理、大模

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深信服
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山石网科

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-07-31 08:22:43

202607中国巨石调研要点：

1、8月7628布涨价1.5元，相较缺纱当前更缺布。公司电子纱不再对外销售，在囤库存。电子布销量预计26年11亿米（薄布占比20%以上；28年以后薄布占比提至30%以上），27年12-13亿米；当前电子布产能合计13.5亿米（9.6+3.9）；电子纱产能因为目前已经规划了10万吨和5万吨产能（对应4.2万吨布，60%为薄布），后续产能安排会根据后续市场情况。 2、特种布在推进验证，将采用池窑路线，已在做前期规划（土地厂房设备等）不包含在上述产能计划中，四种方向成熟一个推进一个。 3、织布机目前

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中国巨石

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【天风医药杨松团队】华海药业更新：首款创新药上市，创新转型进入收获期

【天风医药杨松团队】华海药业更新：首款创新药上市，创新转型进入收获期 $华海药业(SH600521)$ 事件：2026年7月29日，公司首个创新药IL-36单抗在国内获批上市，适应症为泛发性脓疱银屑病，是全球第二，国内第一个上市的IL36单抗。 #疗效：注册II期临床数据显示，公司IL-36给药后1周脓疱清除率达77.8%，优于竞品的59%（非头对头），疗效显著。我们看好公司首款创新药在细分赛道的国内商业化潜力及海外的授权潜力。中报业绩超预期，部分API品种开始涨价公司发布2026年中报业

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华海药业

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追龙纪要

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浙商机械大制造【永鼎股份】光芯片业务推进，逻辑不改，持续推荐

浙商机械大制造【永鼎股份】光芯片业务推进，逻辑不改，持续推荐 $永鼎股份(SH600105)$ 一句话逻辑：受益光纤涨价，光纤、光芯片、超导有望接力，打开成长空间一、事件：公司公告，鼎芯光电收到A、B客户关于大功率激光器采购订单，合计金额约11.33亿。光芯片业务下游大客户持续开拓，公司业绩有望接力。二、经营端：公司披露2026H1业绩预告：光纤量价齐升，扣非净利同比高增55%-119% 业绩增长主要由于光纤市场量价齐升，板块利润实现大幅增长，汽车线束、海外工程同比下滑。三、三大业务有望

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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【重申】腾讯WorkBuddy产品数据持续超预期

腾讯WorkBuddy产品数据持续超预期

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普联软件
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高抛低吸的老司机

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熊本地震警示半导体供给危机，国产替代的确定性投资机遇有哪些

近日，日本熊本7.1级强震，直接击中了全球半导体供应链最脆弱的“单点集中”软肋。熊本一地聚集了占据全球50%份额的索尼CIS工厂、30%份额的瑞萨车规MCU工厂、90%份额的东京电子涂布显影设备基地，叠加三菱电机功率半导体、荏原制作所设备零部件、台积电JASM成熟制程晶圆代工厂同步停产，在全球AI驱动的半导体超级景气周期下，这场地震绝非短期扰动，而是直接把国产替代从“概念炒作”推向了实质性的客户验证与订单转移窗口，A股半导体全产业链或将迎来“需求高增+供给缺口”双重驱动的黄金投资阶段。一、半导

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北方华创
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中芯国际

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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当前时点为何看好中国巨石

当前时点为何看好中国巨石：1、 8月份价格涨幅或超过7月份。虽然近期新增的电子布产能会逐渐满产，但当前库存极低，向下游顺价比较顺畅，而9月份是家电、汽车等传统需求的旺季，汽车电子也在往2116升级，届时薄布、极薄布还是供不应求，普通布涨价有望持续到年底。2、当前估值较为便宜。公司上一轮价格高点是2021年2月，相对于当时时点业绩预期的PE估值大概在12-13倍，假设普通布和特种布涨价到年底，预计公司明年的年化利润可达180-200亿，目前市值对应PE估值仅8倍左右。3、高毛利电子布占比有望提

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中国巨石

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