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公社达人

2022-08-10 19:52:31

太辰光(300570)中报点评：海外市场持续开拓，Q2业绩高增

海外数通+运营商市场持续开拓，Q2单季业绩高增根据公司半年报，1H22公司营收为4.76亿元，同比增长50.5%，归母净利润为0.95亿元，符合此前预告区间（0.83-0.98亿元），同比增长125.2%。其中Q2单季营收为2.96亿元，同比增长86.2%；单季归母净利润为0.72亿元，同比增长254.3%，我们认为Q2公司业绩高速增长主要系海外数通及运营商市场需求的回暖，以及公司Q2汇兑收益增加。考虑到公司海外业务持续开拓，我们上调公司2022-2024年归母净利润预期至1.57/1.98/

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太辰光

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公社达人

2022-08-10 19:48:05

三角防务：大型模锻核心供应商，半年报业绩持续高速增长

公司发布2022年半年报，期内实现营业收入9.12亿元，同比增长95.35%；实现归母净利润3.01亿，同比增长82.35%；实现扣非归母净利润2.98亿，同比增长86.87%。 2022H1业绩持续高速增长。公司经营业务保持稳定，营业收入与净利润较去年同期大幅增长，业绩处于高速增长期，业绩的大幅增长主要源自期内公司销售订单较去年同期大幅增长所致。单季度来看，公司第二季度营收为（4.84亿，+73.89%），归母净利润为（1.6亿，+76.36%），扣非归母净利润为（1.59亿，+78.24%）

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三角防务

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公社达人

2022-08-10 11:01:07

芯原股份：1H22扭亏，IP授权业务高速增长

得益于IP授权业务（YOY+71%）及芯片定制业务（YOY+25%）的高速增长，1H22公司净利润扭亏，扣非后净利润亏损大幅收窄，反应公司规模效应的提升以及上年同期业绩基期较低的影响。长期来看，公司作为是国内半导体IP及芯片定制的龙头企业，客户资源好，同时受益于国产替代的推进，其业绩增速长期有望超越行业。我们预计未来两年净利润分别增长612%和56%，目前股价对应2023年PS8.9倍，维持买进的投资建议。 2022上半年公司实现营收12.1亿元,YOY增长38.9%;实现净利润1482万元,

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芯原股份

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公社达人

2022-08-09 21:20:26

新城控股(601155)7月经营数据点评：销售同比降幅收窄，年内无美元债到期

销售同比降幅持续收窄。公司前7月实现合同销售额761亿元，同比下降43.5%，降幅较上月收窄1.1个百分点，其中7月单月实现合同销售额109亿元，同比下降35.5%，降幅较上月收窄3.7个百分点，由于7月是传统的销售淡季，环比下降22.2%，但仍优于百强房企同期27.0%的环比下降幅度。分区域看，公司重仓的江苏、山东、广东、浙江、天津销售金额都有20%以上的环比下滑，上海、河北、河南、北京取得了较为可观的环比改善。预计随着后续推货力度的加强，公司销售有望继续取得边际改善。商业运营收入受疫情冲击

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新城控股

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公社达人

2022-08-09 21:18:09

联创电子:22H1光学业务实现高增，下半年车载摄像头景气向上

8.8日公司发布中期业绩报告，22H1实现营收48.73亿元，同比+1.3%；归母净利润1.03亿元，同比+6.1%；扣非归母净利润0.68亿元，同比+2.7%。对应22Q2实现营收28.68亿元，同比+13.4%，环比+43.0%；归母净利润0.63亿元，同比+3.3%，环比+57.5%；扣非归母净利润0.36亿元，同比-0.8%，环比+9.1%。光学业务结构优化，盈利水平上行：公司光学业务持续进阶，ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier1厂商的出货规模，

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联创电子

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公社达人

2022-08-08 19:14:00

五洲新春：国内精密轴承领航者，风电滚子开启全新增长曲线

一、轴承产品：套圈与成品双轮驱动，收购FLT完整“微笑曲线” 1）轴承套圈：主要面向全球前两大轴承厂商舍弗勒、斯凯孚，并成功开发日本不二越业务，国内优质客户包括瓦轴、慈兴集团。2021年，受益于斯凯孚把其全球最大的球轴承生产基地和研发中心落户新昌，以及斯凯孚为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产，套圈业务实现了国际国内双循环，未来几年有望保持稳中有增。 2）成品轴承：五洲新春的成品轴承产品不断转型升级，通过收购欧洲轴承公司FLT，深度绑定了邦飞利、BPW、德纳、吉凯恩等国际一流客户资

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五洲新春

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公社达人

2022-08-05 19:51:01

天合光能：下游为矛，上游为盾，共助一体化组件龙头再启航

天合光能——逐浪二十五年，老牌组件龙头再启征程天合光能历经25年发展，依托完善全球化布局形成强大品牌渠道优势，近十年来组件出货保持行业第一梯队（前三名）。立足组件主业的同时，公司积极布局下游生态链，致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者。组件业务：品牌渠道+差异化产品为核心竞争力，一体化布局夯实基本盘销售端：1）公司海外经营架构完善，拥有7个全球区域总部、31个海外子公司，可提高市场开拓效率、降低对单一市场依赖，保证整体业绩稳定增长。2）公司分销体系强大，安装商覆盖国家数达到94个，处

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天合光能

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2022-08-05 08:52:38

金晶科技：TCO玻璃先发优势突出，钙钛矿+薄膜电池的关键材料

事件：①全球首款钙钛矿商用组件α成功交付：7月28日，纤纳光电在浙江衢州举行首批α组件发货仪式，发货数量5000片，用于省内工商业分布式钙钛矿电站。②FS扩产薄膜电池：FirstSolar将在2024-2026年期间向现有客户IntersectPower提供2.4GW直流电薄膜光伏组件。目前FS在俄亥俄州湖镇建设其第三家美国工厂，将其年总产能扩大到6GW，新工厂预计将于2023H1投产，全面运营后FS美国总产能达到6GW/年。此外，FS在越南和马来西亚同样有运营工厂。钙钛矿+薄膜电池组件的关键

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金晶科技

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公社达人

2022-08-03 08:04:52

8月3日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善中科电气（300035）石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快，三季度石墨化自供率提升；杉杉股份（600884）负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业，上半年人造石墨出货量同比大幅增加。汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇联创电子（002036）拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户；韦尔股份（603501）在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的

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联创电子

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公社达人

2022-08-02 14:37:36

威胜信息(二)：智能电网与数字经济时代的能源物联网领军者

说在前面：昨晚发了美瑞新材的研报，今天很幸运，逆市飘红。今天再次发一个威胜信息的研报，希望对大家有用。公司为能源物联网&电力物联网领先企业，产品覆盖物联网全产业链，在万物互联时代成长空间广阔。公司产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层，得到国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的广泛认可，并先后与海康威视、腾讯云等头部企业签署战略合作协议；公司在手订单充盈，截至2022年H1，公司在国内销售网络覆盖30多个省份和2800座城市，物联网连接数超1亿；公司在海外覆盖亚州、非洲、南美等市场，物联网

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威胜信息

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公社达人

2022-08-02 08:30:38

8月2日热点概念与题材前瞻

热点前瞻】三部门重磅发文加快实施节能降碳改造升级 A股公司中，华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。经历十年大幅亏损页岩油行业迎来丰厚回报

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华西能源

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不见利就追

公社达人

2022-08-01 22:26:22

美瑞新材:高端TPU进入放量期，布局上游打开成长空间

公司为国内TPU材料龙头供应商，特种产品打破海外垄断。公司为国家级专精特新小巨人企业，多年来深耕于多种TPU产品的研发生产、工艺创新；公司产品种类丰富、性能优异，被广泛应用于下游消费品和工业品市场。公司注重客户定制化需求，不断开拓研发创新，在多个中高端应用市场打破海外技术垄断，建立起自身核心竞争优势。目前公司主要产品结构已转向生产高技术附加值的特种品为主，占比超过50%。产品结构不断升级，开拓高端市场，经营能力稳步增长。公司作为行业内头部生产企业，近年来业绩稳步提升，2021年实现营业收入12

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美瑞新材

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不见利就追

公社达人

2022-08-01 08:07:12

8月1日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】加快新型城市基础设施建设推进城市智慧化转型发展 A股公司中，深城交（301091）聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。神州信息（000555）打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。千方科技（002373）是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。银江技术（300020）是国内领先的城市

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中国船舶

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公社达人

2022-08-01 07:39:44

横店东磁：磁材业务稳健增长，光伏锂电量利齐增

说在前面：大盘这几天走到了关键时点，在趋势没有明朗之前，请多一分谨慎，严控仓位，尽量少动。个人意见，仅供参考 q 事件：公司发布2022年半年报业绩预告，预计2022年H1归母净利润7.65亿元至8.47亿元，同比增加40%-55%。其中2022年Q2归母净利润3.99亿元至4.81亿元，同比增加39%-67%，环比增加9%-31%。磁性材料业务基本盘稳固，利润或稳定提升。公司是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，2021年公司磁性材料产业具有年产20万吨铁氧体预烧料、16万吨永磁铁氧体、4

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横店东磁

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公社达人

2022-07-29 08:33:35

国能日新：新能源发电功率预测市场的领军，多点布局打开成长空间

功率预测系统是新能源电站的必需，且其精度和服务的重要性将不断提高。随着新能源电站的并网装机容量规模的不断扩大，电网平衡对新能源发电功率预测的精度提出高要求。各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核也日趋严格，发电功率预测的精度将直接影响到电站的运营与盈利情况，而功率预测的高精度需通过优质的服务来实现。因此，下游电站客户在选择供应商时，对功率预测的精度、服务期内快速反馈等方面的重视性将不断提高。公司是新能源发电功率预测市场的领军企业，布局能源IT新场景打开成长空间。公司主要向新能源电力市

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国能日新

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太辰光(300570)中报点评：海外市场持续开拓，Q2业绩高增

海外数通+运营商市场持续开拓，Q2单季业绩高增根据公司半年报，1H22公司营收为4.76亿元，同比增长50.5%，归母净利润为0.95亿元，符合此前预告区间（0.83-0.98亿元），同比增长125.2%。其中Q2单季营收为2.96亿元，同比增长86.2%；单季归母净利润为0.72亿元，同比增长254.3%，我们认为Q2公司业绩高速增长主要系海外数通及运营商市场需求的回暖，以及公司Q2汇兑收益增加。考虑到公司海外业务持续开拓，我们上调公司2022-2024年归母净利润预期至1.57/1.98/

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三角防务：大型模锻核心供应商，半年报业绩持续高速增长

公司发布2022年半年报，期内实现营业收入9.12亿元，同比增长95.35%；实现归母净利润3.01亿，同比增长82.35%；实现扣非归母净利润2.98亿，同比增长86.87%。 2022H1业绩持续高速增长。公司经营业务保持稳定，营业收入与净利润较去年同期大幅增长，业绩处于高速增长期，业绩的大幅增长主要源自期内公司销售订单较去年同期大幅增长所致。单季度来看，公司第二季度营收为（4.84亿，+73.89%），归母净利润为（1.6亿，+76.36%），扣非归母净利润为（1.59亿，+78.24%）

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芯原股份：1H22扭亏，IP授权业务高速增长

得益于IP授权业务（YOY+71%）及芯片定制业务（YOY+25%）的高速增长，1H22公司净利润扭亏，扣非后净利润亏损大幅收窄，反应公司规模效应的提升以及上年同期业绩基期较低的影响。长期来看，公司作为是国内半导体IP及芯片定制的龙头企业，客户资源好，同时受益于国产替代的推进，其业绩增速长期有望超越行业。我们预计未来两年净利润分别增长612%和56%，目前股价对应2023年PS8.9倍，维持买进的投资建议。 2022上半年公司实现营收12.1亿元,YOY增长38.9%;实现净利润1482万元,

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新城控股(601155)7月经营数据点评：销售同比降幅收窄，年内无美元债到期

销售同比降幅持续收窄。公司前7月实现合同销售额761亿元，同比下降43.5%，降幅较上月收窄1.1个百分点，其中7月单月实现合同销售额109亿元，同比下降35.5%，降幅较上月收窄3.7个百分点，由于7月是传统的销售淡季，环比下降22.2%，但仍优于百强房企同期27.0%的环比下降幅度。分区域看，公司重仓的江苏、山东、广东、浙江、天津销售金额都有20%以上的环比下滑，上海、河北、河南、北京取得了较为可观的环比改善。预计随着后续推货力度的加强，公司销售有望继续取得边际改善。商业运营收入受疫情冲击

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联创电子:22H1光学业务实现高增，下半年车载摄像头景气向上

8.8日公司发布中期业绩报告，22H1实现营收48.73亿元，同比+1.3%；归母净利润1.03亿元，同比+6.1%；扣非归母净利润0.68亿元，同比+2.7%。对应22Q2实现营收28.68亿元，同比+13.4%，环比+43.0%；归母净利润0.63亿元，同比+3.3%，环比+57.5%；扣非归母净利润0.36亿元，同比-0.8%，环比+9.1%。光学业务结构优化，盈利水平上行：公司光学业务持续进阶，ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier1厂商的出货规模，

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五洲新春：国内精密轴承领航者，风电滚子开启全新增长曲线

一、轴承产品：套圈与成品双轮驱动，收购FLT完整“微笑曲线” 1）轴承套圈：主要面向全球前两大轴承厂商舍弗勒、斯凯孚，并成功开发日本不二越业务，国内优质客户包括瓦轴、慈兴集团。2021年，受益于斯凯孚把其全球最大的球轴承生产基地和研发中心落户新昌，以及斯凯孚为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产，套圈业务实现了国际国内双循环，未来几年有望保持稳中有增。 2）成品轴承：五洲新春的成品轴承产品不断转型升级，通过收购欧洲轴承公司FLT，深度绑定了邦飞利、BPW、德纳、吉凯恩等国际一流客户资

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天合光能：下游为矛，上游为盾，共助一体化组件龙头再启航

天合光能——逐浪二十五年，老牌组件龙头再启征程天合光能历经25年发展，依托完善全球化布局形成强大品牌渠道优势，近十年来组件出货保持行业第一梯队（前三名）。立足组件主业的同时，公司积极布局下游生态链，致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者。组件业务：品牌渠道+差异化产品为核心竞争力，一体化布局夯实基本盘销售端：1）公司海外经营架构完善，拥有7个全球区域总部、31个海外子公司，可提高市场开拓效率、降低对单一市场依赖，保证整体业绩稳定增长。2）公司分销体系强大，安装商覆盖国家数达到94个，处

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金晶科技：TCO玻璃先发优势突出，钙钛矿+薄膜电池的关键材料

事件：①全球首款钙钛矿商用组件α成功交付：7月28日，纤纳光电在浙江衢州举行首批α组件发货仪式，发货数量5000片，用于省内工商业分布式钙钛矿电站。②FS扩产薄膜电池：FirstSolar将在2024-2026年期间向现有客户IntersectPower提供2.4GW直流电薄膜光伏组件。目前FS在俄亥俄州湖镇建设其第三家美国工厂，将其年总产能扩大到6GW，新工厂预计将于2023H1投产，全面运营后FS美国总产能达到6GW/年。此外，FS在越南和马来西亚同样有运营工厂。钙钛矿+薄膜电池组件的关键

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8月3日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善中科电气（300035）石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快，三季度石墨化自供率提升；杉杉股份（600884）负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业，上半年人造石墨出货量同比大幅增加。汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇联创电子（002036）拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户；韦尔股份（603501）在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的

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威胜信息(二)：智能电网与数字经济时代的能源物联网领军者

说在前面：昨晚发了美瑞新材的研报，今天很幸运，逆市飘红。今天再次发一个威胜信息的研报，希望对大家有用。公司为能源物联网&电力物联网领先企业，产品覆盖物联网全产业链，在万物互联时代成长空间广阔。公司产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层，得到国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的广泛认可，并先后与海康威视、腾讯云等头部企业签署战略合作协议；公司在手订单充盈，截至2022年H1，公司在国内销售网络覆盖30多个省份和2800座城市，物联网连接数超1亿；公司在海外覆盖亚州、非洲、南美等市场，物联网

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热点前瞻】三部门重磅发文加快实施节能降碳改造升级 A股公司中，华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。经历十年大幅亏损页岩油行业迎来丰厚回报

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美瑞新材:高端TPU进入放量期，布局上游打开成长空间

公司为国内TPU材料龙头供应商，特种产品打破海外垄断。公司为国家级专精特新小巨人企业，多年来深耕于多种TPU产品的研发生产、工艺创新；公司产品种类丰富、性能优异，被广泛应用于下游消费品和工业品市场。公司注重客户定制化需求，不断开拓研发创新，在多个中高端应用市场打破海外技术垄断，建立起自身核心竞争优势。目前公司主要产品结构已转向生产高技术附加值的特种品为主，占比超过50%。产品结构不断升级，开拓高端市场，经营能力稳步增长。公司作为行业内头部生产企业，近年来业绩稳步提升，2021年实现营业收入12

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【热点前瞻】加快新型城市基础设施建设推进城市智慧化转型发展 A股公司中，深城交（301091）聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。神州信息（000555）打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。千方科技（002373）是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。银江技术（300020）是国内领先的城市

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横店东磁：磁材业务稳健增长，光伏锂电量利齐增

说在前面：大盘这几天走到了关键时点，在趋势没有明朗之前，请多一分谨慎，严控仓位，尽量少动。个人意见，仅供参考 q 事件：公司发布2022年半年报业绩预告，预计2022年H1归母净利润7.65亿元至8.47亿元，同比增加40%-55%。其中2022年Q2归母净利润3.99亿元至4.81亿元，同比增加39%-67%，环比增加9%-31%。磁性材料业务基本盘稳固，利润或稳定提升。公司是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，2021年公司磁性材料产业具有年产20万吨铁氧体预烧料、16万吨永磁铁氧体、4

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国能日新：新能源发电功率预测市场的领军，多点布局打开成长空间

功率预测系统是新能源电站的必需，且其精度和服务的重要性将不断提高。随着新能源电站的并网装机容量规模的不断扩大，电网平衡对新能源发电功率预测的精度提出高要求。各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核也日趋严格，发电功率预测的精度将直接影响到电站的运营与盈利情况，而功率预测的高精度需通过优质的服务来实现。因此，下游电站客户在选择供应商时，对功率预测的精度、服务期内快速反馈等方面的重视性将不断提高。公司是新能源发电功率预测市场的领军企业，布局能源IT新场景打开成长空间。公司主要向新能源电力市

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2022-08-10 19:52:31

太辰光(300570)中报点评：海外市场持续开拓，Q2业绩高增

海外数通+运营商市场持续开拓，Q2单季业绩高增根据公司半年报，1H22公司营收为4.76亿元，同比增长50.5%，归母净利润为0.95亿元，符合此前预告区间（0.83-0.98亿元），同比增长125.2%。其中Q2单季营收为2.96亿元，同比增长86.2%；单季归母净利润为0.72亿元，同比增长254.3%，我们认为Q2公司业绩高速增长主要系海外数通及运营商市场需求的回暖，以及公司Q2汇兑收益增加。考虑到公司海外业务持续开拓，我们上调公司2022-2024年归母净利润预期至1.57/1.98/

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太辰光

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不见利就追

公社达人

2022-08-10 19:48:05

三角防务：大型模锻核心供应商，半年报业绩持续高速增长

公司发布2022年半年报，期内实现营业收入9.12亿元，同比增长95.35%；实现归母净利润3.01亿，同比增长82.35%；实现扣非归母净利润2.98亿，同比增长86.87%。 2022H1业绩持续高速增长。公司经营业务保持稳定，营业收入与净利润较去年同期大幅增长，业绩处于高速增长期，业绩的大幅增长主要源自期内公司销售订单较去年同期大幅增长所致。单季度来看，公司第二季度营收为（4.84亿，+73.89%），归母净利润为（1.6亿，+76.36%），扣非归母净利润为（1.59亿，+78.24%）

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三角防务

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不见利就追

公社达人

2022-08-10 11:01:07

芯原股份：1H22扭亏，IP授权业务高速增长

得益于IP授权业务（YOY+71%）及芯片定制业务（YOY+25%）的高速增长，1H22公司净利润扭亏，扣非后净利润亏损大幅收窄，反应公司规模效应的提升以及上年同期业绩基期较低的影响。长期来看，公司作为是国内半导体IP及芯片定制的龙头企业，客户资源好，同时受益于国产替代的推进，其业绩增速长期有望超越行业。我们预计未来两年净利润分别增长612%和56%，目前股价对应2023年PS8.9倍，维持买进的投资建议。 2022上半年公司实现营收12.1亿元,YOY增长38.9%;实现净利润1482万元,

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芯原股份

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不见利就追

公社达人

2022-08-09 21:20:26

新城控股(601155)7月经营数据点评：销售同比降幅收窄，年内无美元债到期

销售同比降幅持续收窄。公司前7月实现合同销售额761亿元，同比下降43.5%，降幅较上月收窄1.1个百分点，其中7月单月实现合同销售额109亿元，同比下降35.5%，降幅较上月收窄3.7个百分点，由于7月是传统的销售淡季，环比下降22.2%，但仍优于百强房企同期27.0%的环比下降幅度。分区域看，公司重仓的江苏、山东、广东、浙江、天津销售金额都有20%以上的环比下滑，上海、河北、河南、北京取得了较为可观的环比改善。预计随着后续推货力度的加强，公司销售有望继续取得边际改善。商业运营收入受疫情冲击

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新城控股

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不见利就追

公社达人

2022-08-09 21:18:09

联创电子:22H1光学业务实现高增，下半年车载摄像头景气向上

8.8日公司发布中期业绩报告，22H1实现营收48.73亿元，同比+1.3%；归母净利润1.03亿元，同比+6.1%；扣非归母净利润0.68亿元，同比+2.7%。对应22Q2实现营收28.68亿元，同比+13.4%，环比+43.0%；归母净利润0.63亿元，同比+3.3%，环比+57.5%；扣非归母净利润0.36亿元，同比-0.8%，环比+9.1%。光学业务结构优化，盈利水平上行：公司光学业务持续进阶，ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier1厂商的出货规模，

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联创电子

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公社达人

2022-08-08 19:14:00

五洲新春：国内精密轴承领航者，风电滚子开启全新增长曲线

一、轴承产品：套圈与成品双轮驱动，收购FLT完整“微笑曲线” 1）轴承套圈：主要面向全球前两大轴承厂商舍弗勒、斯凯孚，并成功开发日本不二越业务，国内优质客户包括瓦轴、慈兴集团。2021年，受益于斯凯孚把其全球最大的球轴承生产基地和研发中心落户新昌，以及斯凯孚为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产，套圈业务实现了国际国内双循环，未来几年有望保持稳中有增。 2）成品轴承：五洲新春的成品轴承产品不断转型升级，通过收购欧洲轴承公司FLT，深度绑定了邦飞利、BPW、德纳、吉凯恩等国际一流客户资

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五洲新春

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不见利就追

公社达人

2022-08-05 19:51:01

天合光能：下游为矛，上游为盾，共助一体化组件龙头再启航

天合光能——逐浪二十五年，老牌组件龙头再启征程天合光能历经25年发展，依托完善全球化布局形成强大品牌渠道优势，近十年来组件出货保持行业第一梯队（前三名）。立足组件主业的同时，公司积极布局下游生态链，致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者。组件业务：品牌渠道+差异化产品为核心竞争力，一体化布局夯实基本盘销售端：1）公司海外经营架构完善，拥有7个全球区域总部、31个海外子公司，可提高市场开拓效率、降低对单一市场依赖，保证整体业绩稳定增长。2）公司分销体系强大，安装商覆盖国家数达到94个，处

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天合光能

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公社达人

2022-08-05 08:52:38

金晶科技：TCO玻璃先发优势突出，钙钛矿+薄膜电池的关键材料

事件：①全球首款钙钛矿商用组件α成功交付：7月28日，纤纳光电在浙江衢州举行首批α组件发货仪式，发货数量5000片，用于省内工商业分布式钙钛矿电站。②FS扩产薄膜电池：FirstSolar将在2024-2026年期间向现有客户IntersectPower提供2.4GW直流电薄膜光伏组件。目前FS在俄亥俄州湖镇建设其第三家美国工厂，将其年总产能扩大到6GW，新工厂预计将于2023H1投产，全面运营后FS美国总产能达到6GW/年。此外，FS在越南和马来西亚同样有运营工厂。钙钛矿+薄膜电池组件的关键

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金晶科技

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公社达人

2022-08-03 08:04:52

8月3日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善中科电气（300035）石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快，三季度石墨化自供率提升；杉杉股份（600884）负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业，上半年人造石墨出货量同比大幅增加。汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇联创电子（002036）拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户；韦尔股份（603501）在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的

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联创电子

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公社达人

2022-08-02 14:37:36

威胜信息(二)：智能电网与数字经济时代的能源物联网领军者

说在前面：昨晚发了美瑞新材的研报，今天很幸运，逆市飘红。今天再次发一个威胜信息的研报，希望对大家有用。公司为能源物联网&电力物联网领先企业，产品覆盖物联网全产业链，在万物互联时代成长空间广阔。公司产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层，得到国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的广泛认可，并先后与海康威视、腾讯云等头部企业签署战略合作协议；公司在手订单充盈，截至2022年H1，公司在国内销售网络覆盖30多个省份和2800座城市，物联网连接数超1亿；公司在海外覆盖亚州、非洲、南美等市场，物联网

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威胜信息

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公社达人

2022-08-02 08:30:38

8月2日热点概念与题材前瞻

热点前瞻】三部门重磅发文加快实施节能降碳改造升级 A股公司中，华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。经历十年大幅亏损页岩油行业迎来丰厚回报

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华西能源

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不见利就追

公社达人

2022-08-01 22:26:22

美瑞新材:高端TPU进入放量期，布局上游打开成长空间

公司为国内TPU材料龙头供应商，特种产品打破海外垄断。公司为国家级专精特新小巨人企业，多年来深耕于多种TPU产品的研发生产、工艺创新；公司产品种类丰富、性能优异，被广泛应用于下游消费品和工业品市场。公司注重客户定制化需求，不断开拓研发创新，在多个中高端应用市场打破海外技术垄断，建立起自身核心竞争优势。目前公司主要产品结构已转向生产高技术附加值的特种品为主，占比超过50%。产品结构不断升级，开拓高端市场，经营能力稳步增长。公司作为行业内头部生产企业，近年来业绩稳步提升，2021年实现营业收入12

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美瑞新材

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公社达人

2022-08-01 08:07:12

8月1日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】加快新型城市基础设施建设推进城市智慧化转型发展 A股公司中，深城交（301091）聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。神州信息（000555）打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。千方科技（002373）是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。银江技术（300020）是国内领先的城市

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中国船舶

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公社达人

2022-08-01 07:39:44

横店东磁：磁材业务稳健增长，光伏锂电量利齐增

说在前面：大盘这几天走到了关键时点，在趋势没有明朗之前，请多一分谨慎，严控仓位，尽量少动。个人意见，仅供参考 q 事件：公司发布2022年半年报业绩预告，预计2022年H1归母净利润7.65亿元至8.47亿元，同比增加40%-55%。其中2022年Q2归母净利润3.99亿元至4.81亿元，同比增加39%-67%，环比增加9%-31%。磁性材料业务基本盘稳固，利润或稳定提升。公司是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，2021年公司磁性材料产业具有年产20万吨铁氧体预烧料、16万吨永磁铁氧体、4

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横店东磁

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公社达人

2022-07-29 08:33:35

国能日新：新能源发电功率预测市场的领军，多点布局打开成长空间

功率预测系统是新能源电站的必需，且其精度和服务的重要性将不断提高。随着新能源电站的并网装机容量规模的不断扩大，电网平衡对新能源发电功率预测的精度提出高要求。各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核也日趋严格，发电功率预测的精度将直接影响到电站的运营与盈利情况，而功率预测的高精度需通过优质的服务来实现。因此，下游电站客户在选择供应商时，对功率预测的精度、服务期内快速反馈等方面的重视性将不断提高。公司是新能源发电功率预测市场的领军企业，布局能源IT新场景打开成长空间。公司主要向新能源电力市

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国能日新

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太辰光(300570)中报点评：海外市场持续开拓，Q2业绩高增

海外数通+运营商市场持续开拓，Q2单季业绩高增根据公司半年报，1H22公司营收为4.76亿元，同比增长50.5%，归母净利润为0.95亿元，符合此前预告区间（0.83-0.98亿元），同比增长125.2%。其中Q2单季营收为2.96亿元，同比增长86.2%；单季归母净利润为0.72亿元，同比增长254.3%，我们认为Q2公司业绩高速增长主要系海外数通及运营商市场需求的回暖，以及公司Q2汇兑收益增加。考虑到公司海外业务持续开拓，我们上调公司2022-2024年归母净利润预期至1.57/1.98/

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三角防务：大型模锻核心供应商，半年报业绩持续高速增长

公司发布2022年半年报，期内实现营业收入9.12亿元，同比增长95.35%；实现归母净利润3.01亿，同比增长82.35%；实现扣非归母净利润2.98亿，同比增长86.87%。 2022H1业绩持续高速增长。公司经营业务保持稳定，营业收入与净利润较去年同期大幅增长，业绩处于高速增长期，业绩的大幅增长主要源自期内公司销售订单较去年同期大幅增长所致。单季度来看，公司第二季度营收为（4.84亿，+73.89%），归母净利润为（1.6亿，+76.36%），扣非归母净利润为（1.59亿，+78.24%）

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芯原股份：1H22扭亏，IP授权业务高速增长

得益于IP授权业务（YOY+71%）及芯片定制业务（YOY+25%）的高速增长，1H22公司净利润扭亏，扣非后净利润亏损大幅收窄，反应公司规模效应的提升以及上年同期业绩基期较低的影响。长期来看，公司作为是国内半导体IP及芯片定制的龙头企业，客户资源好，同时受益于国产替代的推进，其业绩增速长期有望超越行业。我们预计未来两年净利润分别增长612%和56%，目前股价对应2023年PS8.9倍，维持买进的投资建议。 2022上半年公司实现营收12.1亿元,YOY增长38.9%;实现净利润1482万元,

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新城控股(601155)7月经营数据点评：销售同比降幅收窄，年内无美元债到期

销售同比降幅持续收窄。公司前7月实现合同销售额761亿元，同比下降43.5%，降幅较上月收窄1.1个百分点，其中7月单月实现合同销售额109亿元，同比下降35.5%，降幅较上月收窄3.7个百分点，由于7月是传统的销售淡季，环比下降22.2%，但仍优于百强房企同期27.0%的环比下降幅度。分区域看，公司重仓的江苏、山东、广东、浙江、天津销售金额都有20%以上的环比下滑，上海、河北、河南、北京取得了较为可观的环比改善。预计随着后续推货力度的加强，公司销售有望继续取得边际改善。商业运营收入受疫情冲击

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联创电子:22H1光学业务实现高增，下半年车载摄像头景气向上

8.8日公司发布中期业绩报告，22H1实现营收48.73亿元，同比+1.3%；归母净利润1.03亿元，同比+6.1%；扣非归母净利润0.68亿元，同比+2.7%。对应22Q2实现营收28.68亿元，同比+13.4%，环比+43.0%；归母净利润0.63亿元，同比+3.3%，环比+57.5%；扣非归母净利润0.36亿元，同比-0.8%，环比+9.1%。光学业务结构优化，盈利水平上行：公司光学业务持续进阶，ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier1厂商的出货规模，

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五洲新春：国内精密轴承领航者，风电滚子开启全新增长曲线

一、轴承产品：套圈与成品双轮驱动，收购FLT完整“微笑曲线” 1）轴承套圈：主要面向全球前两大轴承厂商舍弗勒、斯凯孚，并成功开发日本不二越业务，国内优质客户包括瓦轴、慈兴集团。2021年，受益于斯凯孚把其全球最大的球轴承生产基地和研发中心落户新昌，以及斯凯孚为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产，套圈业务实现了国际国内双循环，未来几年有望保持稳中有增。 2）成品轴承：五洲新春的成品轴承产品不断转型升级，通过收购欧洲轴承公司FLT，深度绑定了邦飞利、BPW、德纳、吉凯恩等国际一流客户资

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天合光能：下游为矛，上游为盾，共助一体化组件龙头再启航

天合光能——逐浪二十五年，老牌组件龙头再启征程天合光能历经25年发展，依托完善全球化布局形成强大品牌渠道优势，近十年来组件出货保持行业第一梯队（前三名）。立足组件主业的同时，公司积极布局下游生态链，致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者。组件业务：品牌渠道+差异化产品为核心竞争力，一体化布局夯实基本盘销售端：1）公司海外经营架构完善，拥有7个全球区域总部、31个海外子公司，可提高市场开拓效率、降低对单一市场依赖，保证整体业绩稳定增长。2）公司分销体系强大，安装商覆盖国家数达到94个，处

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金晶科技：TCO玻璃先发优势突出，钙钛矿+薄膜电池的关键材料

事件：①全球首款钙钛矿商用组件α成功交付：7月28日，纤纳光电在浙江衢州举行首批α组件发货仪式，发货数量5000片，用于省内工商业分布式钙钛矿电站。②FS扩产薄膜电池：FirstSolar将在2024-2026年期间向现有客户IntersectPower提供2.4GW直流电薄膜光伏组件。目前FS在俄亥俄州湖镇建设其第三家美国工厂，将其年总产能扩大到6GW，新工厂预计将于2023H1投产，全面运营后FS美国总产能达到6GW/年。此外，FS在越南和马来西亚同样有运营工厂。钙钛矿+薄膜电池组件的关键

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8月3日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善中科电气（300035）石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快，三季度石墨化自供率提升；杉杉股份（600884）负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业，上半年人造石墨出货量同比大幅增加。汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇联创电子（002036）拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户；韦尔股份（603501）在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的

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威胜信息(二)：智能电网与数字经济时代的能源物联网领军者

说在前面：昨晚发了美瑞新材的研报，今天很幸运，逆市飘红。今天再次发一个威胜信息的研报，希望对大家有用。公司为能源物联网&电力物联网领先企业，产品覆盖物联网全产业链，在万物互联时代成长空间广阔。公司产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层，得到国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的广泛认可，并先后与海康威视、腾讯云等头部企业签署战略合作协议；公司在手订单充盈，截至2022年H1，公司在国内销售网络覆盖30多个省份和2800座城市，物联网连接数超1亿；公司在海外覆盖亚州、非洲、南美等市场，物联网

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热点前瞻】三部门重磅发文加快实施节能降碳改造升级 A股公司中，华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。经历十年大幅亏损页岩油行业迎来丰厚回报

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美瑞新材:高端TPU进入放量期，布局上游打开成长空间

公司为国内TPU材料龙头供应商，特种产品打破海外垄断。公司为国家级专精特新小巨人企业，多年来深耕于多种TPU产品的研发生产、工艺创新；公司产品种类丰富、性能优异，被广泛应用于下游消费品和工业品市场。公司注重客户定制化需求，不断开拓研发创新，在多个中高端应用市场打破海外技术垄断，建立起自身核心竞争优势。目前公司主要产品结构已转向生产高技术附加值的特种品为主，占比超过50%。产品结构不断升级，开拓高端市场，经营能力稳步增长。公司作为行业内头部生产企业，近年来业绩稳步提升，2021年实现营业收入12

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【热点前瞻】加快新型城市基础设施建设推进城市智慧化转型发展 A股公司中，深城交（301091）聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。神州信息（000555）打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。千方科技（002373）是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。银江技术（300020）是国内领先的城市

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横店东磁：磁材业务稳健增长，光伏锂电量利齐增

说在前面：大盘这几天走到了关键时点，在趋势没有明朗之前，请多一分谨慎，严控仓位，尽量少动。个人意见，仅供参考 q 事件：公司发布2022年半年报业绩预告，预计2022年H1归母净利润7.65亿元至8.47亿元，同比增加40%-55%。其中2022年Q2归母净利润3.99亿元至4.81亿元，同比增加39%-67%，环比增加9%-31%。磁性材料业务基本盘稳固，利润或稳定提升。公司是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，2021年公司磁性材料产业具有年产20万吨铁氧体预烧料、16万吨永磁铁氧体、4

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国能日新：新能源发电功率预测市场的领军，多点布局打开成长空间

功率预测系统是新能源电站的必需，且其精度和服务的重要性将不断提高。随着新能源电站的并网装机容量规模的不断扩大，电网平衡对新能源发电功率预测的精度提出高要求。各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核也日趋严格，发电功率预测的精度将直接影响到电站的运营与盈利情况，而功率预测的高精度需通过优质的服务来实现。因此，下游电站客户在选择供应商时，对功率预测的精度、服务期内快速反馈等方面的重视性将不断提高。公司是新能源发电功率预测市场的领军企业，布局能源IT新场景打开成长空间。公司主要向新能源电力市

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2022-08-10 19:52:31

太辰光(300570)中报点评：海外市场持续开拓，Q2业绩高增

海外数通+运营商市场持续开拓，Q2单季业绩高增根据公司半年报，1H22公司营收为4.76亿元，同比增长50.5%，归母净利润为0.95亿元，符合此前预告区间（0.83-0.98亿元），同比增长125.2%。其中Q2单季营收为2.96亿元，同比增长86.2%；单季归母净利润为0.72亿元，同比增长254.3%，我们认为Q2公司业绩高速增长主要系海外数通及运营商市场需求的回暖，以及公司Q2汇兑收益增加。考虑到公司海外业务持续开拓，我们上调公司2022-2024年归母净利润预期至1.57/1.98/

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太辰光

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公社达人

2022-08-10 19:48:05

三角防务：大型模锻核心供应商，半年报业绩持续高速增长

公司发布2022年半年报，期内实现营业收入9.12亿元，同比增长95.35%；实现归母净利润3.01亿，同比增长82.35%；实现扣非归母净利润2.98亿，同比增长86.87%。 2022H1业绩持续高速增长。公司经营业务保持稳定，营业收入与净利润较去年同期大幅增长，业绩处于高速增长期，业绩的大幅增长主要源自期内公司销售订单较去年同期大幅增长所致。单季度来看，公司第二季度营收为（4.84亿，+73.89%），归母净利润为（1.6亿，+76.36%），扣非归母净利润为（1.59亿，+78.24%）

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三角防务

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公社达人

2022-08-10 11:01:07

芯原股份：1H22扭亏，IP授权业务高速增长

得益于IP授权业务（YOY+71%）及芯片定制业务（YOY+25%）的高速增长，1H22公司净利润扭亏，扣非后净利润亏损大幅收窄，反应公司规模效应的提升以及上年同期业绩基期较低的影响。长期来看，公司作为是国内半导体IP及芯片定制的龙头企业，客户资源好，同时受益于国产替代的推进，其业绩增速长期有望超越行业。我们预计未来两年净利润分别增长612%和56%，目前股价对应2023年PS8.9倍，维持买进的投资建议。 2022上半年公司实现营收12.1亿元,YOY增长38.9%;实现净利润1482万元,

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芯原股份

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公社达人

2022-08-09 21:20:26

新城控股(601155)7月经营数据点评：销售同比降幅收窄，年内无美元债到期

销售同比降幅持续收窄。公司前7月实现合同销售额761亿元，同比下降43.5%，降幅较上月收窄1.1个百分点，其中7月单月实现合同销售额109亿元，同比下降35.5%，降幅较上月收窄3.7个百分点，由于7月是传统的销售淡季，环比下降22.2%，但仍优于百强房企同期27.0%的环比下降幅度。分区域看，公司重仓的江苏、山东、广东、浙江、天津销售金额都有20%以上的环比下滑，上海、河北、河南、北京取得了较为可观的环比改善。预计随着后续推货力度的加强，公司销售有望继续取得边际改善。商业运营收入受疫情冲击

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新城控股

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2022-08-09 21:18:09

联创电子:22H1光学业务实现高增，下半年车载摄像头景气向上

8.8日公司发布中期业绩报告，22H1实现营收48.73亿元，同比+1.3%；归母净利润1.03亿元，同比+6.1%；扣非归母净利润0.68亿元，同比+2.7%。对应22Q2实现营收28.68亿元，同比+13.4%，环比+43.0%；归母净利润0.63亿元，同比+3.3%，环比+57.5%；扣非归母净利润0.36亿元，同比-0.8%，环比+9.1%。光学业务结构优化，盈利水平上行：公司光学业务持续进阶，ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier1厂商的出货规模，

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联创电子

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2022-08-08 19:14:00

五洲新春：国内精密轴承领航者，风电滚子开启全新增长曲线

一、轴承产品：套圈与成品双轮驱动，收购FLT完整“微笑曲线” 1）轴承套圈：主要面向全球前两大轴承厂商舍弗勒、斯凯孚，并成功开发日本不二越业务，国内优质客户包括瓦轴、慈兴集团。2021年，受益于斯凯孚把其全球最大的球轴承生产基地和研发中心落户新昌，以及斯凯孚为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产，套圈业务实现了国际国内双循环，未来几年有望保持稳中有增。 2）成品轴承：五洲新春的成品轴承产品不断转型升级，通过收购欧洲轴承公司FLT，深度绑定了邦飞利、BPW、德纳、吉凯恩等国际一流客户资

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五洲新春

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2022-08-05 19:51:01

天合光能：下游为矛，上游为盾，共助一体化组件龙头再启航

天合光能——逐浪二十五年，老牌组件龙头再启征程天合光能历经25年发展，依托完善全球化布局形成强大品牌渠道优势，近十年来组件出货保持行业第一梯队（前三名）。立足组件主业的同时，公司积极布局下游生态链，致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者。组件业务：品牌渠道+差异化产品为核心竞争力，一体化布局夯实基本盘销售端：1）公司海外经营架构完善，拥有7个全球区域总部、31个海外子公司，可提高市场开拓效率、降低对单一市场依赖，保证整体业绩稳定增长。2）公司分销体系强大，安装商覆盖国家数达到94个，处

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天合光能

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2022-08-05 08:52:38

金晶科技：TCO玻璃先发优势突出，钙钛矿+薄膜电池的关键材料

事件：①全球首款钙钛矿商用组件α成功交付：7月28日，纤纳光电在浙江衢州举行首批α组件发货仪式，发货数量5000片，用于省内工商业分布式钙钛矿电站。②FS扩产薄膜电池：FirstSolar将在2024-2026年期间向现有客户IntersectPower提供2.4GW直流电薄膜光伏组件。目前FS在俄亥俄州湖镇建设其第三家美国工厂，将其年总产能扩大到6GW，新工厂预计将于2023H1投产，全面运营后FS美国总产能达到6GW/年。此外，FS在越南和马来西亚同样有运营工厂。钙钛矿+薄膜电池组件的关键

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金晶科技

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2022-08-03 08:04:52

8月3日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善中科电气（300035）石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快，三季度石墨化自供率提升；杉杉股份（600884）负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业，上半年人造石墨出货量同比大幅增加。汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇联创电子（002036）拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户；韦尔股份（603501）在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的

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联创电子

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2022-08-02 14:37:36

威胜信息(二)：智能电网与数字经济时代的能源物联网领军者

说在前面：昨晚发了美瑞新材的研报，今天很幸运，逆市飘红。今天再次发一个威胜信息的研报，希望对大家有用。公司为能源物联网&电力物联网领先企业，产品覆盖物联网全产业链，在万物互联时代成长空间广阔。公司产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层，得到国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的广泛认可，并先后与海康威视、腾讯云等头部企业签署战略合作协议；公司在手订单充盈，截至2022年H1，公司在国内销售网络覆盖30多个省份和2800座城市，物联网连接数超1亿；公司在海外覆盖亚州、非洲、南美等市场，物联网

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威胜信息

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2022-08-02 08:30:38

8月2日热点概念与题材前瞻

热点前瞻】三部门重磅发文加快实施节能降碳改造升级 A股公司中，华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。经历十年大幅亏损页岩油行业迎来丰厚回报

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华西能源

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2022-08-01 22:26:22

美瑞新材:高端TPU进入放量期，布局上游打开成长空间

公司为国内TPU材料龙头供应商，特种产品打破海外垄断。公司为国家级专精特新小巨人企业，多年来深耕于多种TPU产品的研发生产、工艺创新；公司产品种类丰富、性能优异，被广泛应用于下游消费品和工业品市场。公司注重客户定制化需求，不断开拓研发创新，在多个中高端应用市场打破海外技术垄断，建立起自身核心竞争优势。目前公司主要产品结构已转向生产高技术附加值的特种品为主，占比超过50%。产品结构不断升级，开拓高端市场，经营能力稳步增长。公司作为行业内头部生产企业，近年来业绩稳步提升，2021年实现营业收入12

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美瑞新材

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2022-08-01 08:07:12

8月1日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】加快新型城市基础设施建设推进城市智慧化转型发展 A股公司中，深城交（301091）聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。神州信息（000555）打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。千方科技（002373）是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。银江技术（300020）是国内领先的城市

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中国船舶

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2022-08-01 07:39:44

横店东磁：磁材业务稳健增长，光伏锂电量利齐增

说在前面：大盘这几天走到了关键时点，在趋势没有明朗之前，请多一分谨慎，严控仓位，尽量少动。个人意见，仅供参考 q 事件：公司发布2022年半年报业绩预告，预计2022年H1归母净利润7.65亿元至8.47亿元，同比增加40%-55%。其中2022年Q2归母净利润3.99亿元至4.81亿元，同比增加39%-67%，环比增加9%-31%。磁性材料业务基本盘稳固，利润或稳定提升。公司是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，2021年公司磁性材料产业具有年产20万吨铁氧体预烧料、16万吨永磁铁氧体、4

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横店东磁

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2022-07-29 08:33:35

国能日新：新能源发电功率预测市场的领军，多点布局打开成长空间

功率预测系统是新能源电站的必需，且其精度和服务的重要性将不断提高。随着新能源电站的并网装机容量规模的不断扩大，电网平衡对新能源发电功率预测的精度提出高要求。各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核也日趋严格，发电功率预测的精度将直接影响到电站的运营与盈利情况，而功率预测的高精度需通过优质的服务来实现。因此，下游电站客户在选择供应商时，对功率预测的精度、服务期内快速反馈等方面的重视性将不断提高。公司是新能源发电功率预测市场的领军企业，布局能源IT新场景打开成长空间。公司主要向新能源电力市

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国能日新

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