韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0811实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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机构内参

疯狂点赞的机构

2026-08-12 11:40:10

中兴通讯：【超节点交换机需求暴增300%！交换机核心芯片迎来价值重估！】

核心观点：超节点交换机行业增速50%，目前是供不应求的状态！其中最关键的环节是51.2T的交换芯片，中兴微电子的交换芯片在大厂的验证进度或超盛科，另外，公司还在给这些大厂做超节点服务器和交换机整机，低位值得重视。 🚀【超节点交换机需求暴增300%！供不应求，交换机核心芯片迎来价值重估！】 🔥 超节点架构引爆交换机需求，行业增速50%+，供不应求！ AI算力集群正从“单机8卡”迈入“超节点”时代。据测算，传统两层组网仅需400-500台交换机，而采用超节点方案后，仅节点内就需要1250台，加上

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中兴通讯

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-12 12:23:22

AI应用端近期催化密集，AI应用产业链结构与重点业务映射一表梳理

DeepSeek发力编程Agent并开放产品：国内大模型标杆DeepSeek明确当前核心方向为Coding Agent，并将开放相关API与Agent产品，标志着代码生成、工作流自动化等高价值垂直办公场景正加速落地。字节跳动新设“AI数据与安全”部门及飞书打通豆包：组织调整释放“AI+协同办公”产品闭环深化、AI数据治理与安全成为大厂战略重点两大信号。Grok Bot上线及海外Agent成本骤降：海外企业级多智能体协作、PC自动化操控成本下降，印证AI Agent在端侧、营销、办公等场景的全面普

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风语筑
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省广集团
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安诺其
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天龙集团
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引力传媒

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-08-11 15:12:28

【浙商AI战队冯翠婷】阿里云"百日交付"重构算力供给曲线分析❗干货～

⭐事件：《科创板日报》讯，基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。

韭研AI：实战派投研助手

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行云科技

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-08-12 11:20:19

海力士重启中国基地建设，有研新材与太极实业实锤供应体系！

根据韩媒报道，在4年停滞后，SK海力士重启中国大连NAND闪存生产基地的二期工厂建设，预计扩产5万片/月，形成韩国高层堆叠、中国低层堆叠「双轨生产」。海外客户的中国晶圆厂将成为中国半导体设备出海第一站：随着全球半导体景气复苏，多个晶圆厂预计将重启扩产计划。近期海力士正接触多家国产设备厂商，部分已获得相关订单。全球景气度上行，出海进程加速：当前全球半导体设备交期普遍拉长至1年以上，在缺设备、缺零部件的背景下，中国设备出海已越来越近，正从中国区晶圆厂走向海外区晶圆厂。有研新材子公司有研亿金是英

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有研新材
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太极实业

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哆啦 A 梦

2026-08-12 14:00:10

英伟达定调PTFE替代电子布，台光+台虹联手开发PTFE！肯特股份站上AI算力材料新风口

一、UBS 最近那份报告里，被市场略过的一句话最近 AI PCB 这条线吵得很凶，多数人都在问同一个问题：周期是不是结束了？英伟达 Rubin 延后、海外大客户砍单、覆铜板股价疲软——看起来都指向"见顶"。但 UBS 那份最新报告里有一句话，被绝大多数人略过了： O-glass 采样失败后处于暂停状态，M9/PTFE 混合材料已成为更可行的解决方案——这可能重新洗牌 PCB/CCL 供应链中的赢家。报告还补了一条更反直觉的判断：800G/1.6T 光模块和定制 ASIC，正在降低对英伟达

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沃特股份
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肯特股份

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-12 14:20:19

京运通--硅片行业的低估者！

公司新材料业务主要产品为光伏级的直拉单晶硅棒及硅片、多晶硅锭及硅片，半导体级的区熔单晶硅棒及硅片。其中，硅棒、硅锭产品主要规格为8、8.5、10、12英寸单晶硅棒和G7、G8多晶硅锭，硅片产品主要包括8、8.5、10、12英寸单晶硅片和8英寸多晶硅片。直拉单晶硅棒及硅片、多晶硅锭及硅片主要应用于光伏领域，区熔单晶硅棒可满足IGBT、可控硅等大功率电子器件的应用需求。 JD-1600全自动软轴单晶炉是一款软轴提拉型单晶炉，是在惰性气体环境中，以石墨电阻加热器，将一定纯度的硅材料熔化，用直拉法生产无

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京运通

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-12 11:11:32

第三次谈VERA RUBIN

　　2026年Q3为海外算力交付核心加速窗口，英伟达Vera Rubin NVL72平台全面量产，正式进入批量商用兑现周期。产品性能实现跨越式升级，单柜token吞吐达上代GB200机柜10倍，CPU、GPU互联带宽、推理训练算力同步大幅提升；客户覆盖多层级场景，OpenAI、微软、Meta、谷歌云等全球头部云厂商完成批量交付，SpaceX将其定为卫星Starmind项目独家AI算力架构，形成云服务、通用AI、太空算力完整客户矩阵，量价齐升逻辑确立。机构层面高盛大幅上调AI服务器PCB、CCL市

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云赛智联
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京基智农
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先导基电
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罗曼股份
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天孚通信

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-12 13:23:40

【超节点交换机需求暴增300%！紫光股份卡位51.2T芯片+整机双赛道，迎来价值重估！】

【超节点交换机需求暴增300%！紫光股份卡位51.2T芯片+整机双赛道，迎来价值重估！】超节点架构引爆交换机需求，行业增速50%+，供不应求！ AI算力集群正从“单机8卡”迈入“超节点”时代。据测算，传统两层胖树组网仅需400-500台交换机，而采用超节点方案后，仅节点内就需要1250台，加上节点间组网，总用量飙升至1500-2000台，暴增约300%！国金证券明确将交换机及交换芯片列为超节点核心增量环节。2026-2027年全国将落地超10万卡昇腾超节点算力，对应600-1000亿元高端交换

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紫光股份

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调研君

长线持有的游资

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❗【天风电新】聚和材料：半导体材料布局逐渐清晰，受益SK海力士大连NAND扩产

❗【天风电新】聚和材料：半导体材料布局逐渐清晰，受益SK海力士大连NAND扩产-0811 ———————————— 公司拟与聚和致远（公司实控人刘海东控制的企业）共同投资国聚同辉，其中公司、聚和致远分别认缴5、2亿元，占出资额的71.43%、28.57%。国聚同辉#重点关注半导体材料相关领域，并持续寻找其他意向出资者。国聚同辉已于近期投资聚芯光实业，该公司法定代表人为胡华勇。胡华勇是#晶圆光刻工艺专家，曾任职于中芯国际。公司在半导体材料领域的布局逐渐清晰。据韩媒报道，SK海力士重启了大连NA

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聚和材料

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-12 10:10:28

【中信建投机械】海力士重启中国大连NAND工厂建设，中国设备零部件出海走向现实

海力士并不是突然决定要在中国扩产，早在今年3月就已经决定了，而现在只是按照当初的决定开始实施而已，也就是说新闻标题给人的感觉，这是一个新增的利好，但实际上这是一个预期内的利好，或者说情绪上的利好，所以这里要小心早都知晓并埋伏的机构借利好冲高做T搞波段。而且要注意报道原文非常清楚：大连2号工厂“计划按与现有1号工厂相同的设备构成”。大连1号工厂是原英特尔资产，产线设备以美国应用材料（AMAT）、泛林（Lam Research）、KLA及日本TEL为主。“同款复制”意味着新产线的大多数主体设备订单仍

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盛美上海
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屹唐股份
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中微公司
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华海清科
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华峰测控

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-12 12:09:24

全球AI服务器出货增速上调至31%，AMD数据中心营收翻倍

　　全球AI基建需求持续高涨，2026年全球AI服务器出货增速预计达到约31%，同时全球九大头部云端服务商全年资本支出将同比大幅增长90%，总规模突破8867亿美元。根据TrendForce，2026年全球九大云服务商的年度资本开支总和将攀升至8867亿美元以上，增幅高达90%。北美市场占据主导，谷歌、亚马逊、Meta、微软及甲骨文五家合计份额接近九成，且各家投入规模普遍实现倍增，资金主要流向AI数据中心扩建、GPU集群部署及液冷散热等配套工程。在芯片选型策略上，美系厂商呈现“采购+自研”双轨并

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中微公司
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新莱应材
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思泉新材
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炬芯科技
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晶晨股份

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韭菜瓜瓜

2026-08-10 12:59:38

【华泰计算机】重视全球AI4S投资机会20260810

8月7日，美国能源部正式发布Genesis创世纪开放科学大模型GS1，国家级AI4S战略全面落地，白宫配套超50亿美元联邦资金，联动15家联邦机构、17大国家实验室打通超算、科研仪器、开放权重模型全链路科研底座。计划摒弃单纯比拼大模型参数的思路，核心打造可完整承接实验模拟、代码调试、方案迭代、全程溯源的科研工作台，覆盖生物医药、材料、聚变等核心赛道。政策明确AI将重构科研资源瓶颈，解决传统研发周期长、试错成本高、数据割裂痛点，且主推本地可部署开放权重模型，适配实验室自主改造需求，标志全球AI驱动

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志特新材

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TTTTTTTT

2026-08-12 10:49:04

GPU‑算力维保赛道迎来双雄对标：深度解析星华新材成熟收购，对比兆日科技资产重组布局

近期 A 股算力后市场赛道迎来两股上市公司资本动作，GPU 高端显卡芯片级维修已经成为资本市场炙手可热的细分风口。星华新材早已完成成熟标的落地，拿下英伟达官方认证服务商东旺智能；兆日科技紧随其后，筹划收购实控人旗下佰内科技，正式入局算力硬件维保赛道。两条收购路线一先一后、一成熟一筹备，二者的差距，也直接决定两家上市公司 AI 转型的底层底气。一、赛道风口：GPU 维保，算力行业的刚需蓝海随着国内 A800、H100、H200 大批 AI 服务器大规模上机运行，长时间高负载训练极易造成显卡显存

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兆日科技
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星华新材

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-12 15:31:41

依旧轮动，今日盘中发酵、信息差、段子！0812

盘中发酵上海，实施“百千万”智算集群工程在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。云赛智联 AI云服务巨头CoreWeave盘后大涨超16%。白宫解除了对政府设备使用TikTok的禁令。省广集团字节跳动近期成立了一个新的一级部门——AI数据与安全，与Seed、Flow、抖音等部门平行。海天瑞声多瑙河、莱茵河水位告急，全面冲击欧洲化工产业链。浙江医药人保财险签发全国首单脑机接口手术意外险。创新医疗 Claude Tag 相当于 Anthropic 正式推出的一个数字员工，C

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华西股份

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左右

超短低吸的老司机

2026-08-12 12:16:59

国际医学：侵入式脑机接口商业化迎来关键突破！全国首单手术保险落地

提示：文章个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！ #脑机接口 #侵入式脑机接口 #前沿医疗 #神经康复脑机接口作为人工智能与生命科学交叉的前沿赛道，正加速从实验室走向临床商业化阶段。近日市场迎来重磅产业信号：人保财险落地全国首单侵入式脑机接口手术意外险，填补国内该领域风险保障空白，标志着侵入式脑机接口临床应用配套体系逐步完善，行业商业化进程正式提速。国际医学（000516）是 A 股稀缺的实锤落地侵入式脑机接口植入手术的医疗上市公司，提前布局脑机接口临床赛道，打通设备植入

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国际医学

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-12 12:00:44

韭研公社全天涨停简图（08.12)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.32%，深证上涨1.09%，创业板上涨1.49%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏江南汉乐府〔两汉〕江南可采莲，莲叶何田田。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。译文江南又到了适宜采莲的季节了，莲叶浮出水面，挨挨挤挤，重重叠叠，迎风招展。在茂密如盖的荷叶下面，欢快的鱼儿在不停的嬉戏玩耍。

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百花医药

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-12 10:51:24

🎯拆解AI光模块隐秘卡点：碲化铋与Micro TEC产业链梳理

你敢信吗？AI数据中心里一颗贵得离谱的GPU，里面装着几百亿个小晶体管，最后能不能把光信号稳稳传出去，有时候居然全靠一块只有几毫米大的“小冰箱”。这个小东西叫Micro TEC，也就是微型热电制冷器。它没有压缩机，没有风扇，连制冷剂都不用，通上电之后，一面疯狂吸热，一面往外放热，能把激光器的工作温度死死锁在特别窄的范围里。能让它实现这个神奇效果的核心材料，就是最近突然被资本市场盯上的宝贝——碲化铋。碲化铋是现在室温下做热电制冷最成熟、用得最广的材料，也是Micro TEC的核心原料。现在光模

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富信科技
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先导基电
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中钨高新
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豫光金铅
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高能环境

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-12 13:27:32

国产算力增量信息（7条认知差）

增量信息（7条认知差） 1. 华为"Tau Scaling Law"量化影响（Bernstein）市场知道**，但τ定律对WFE需求的量化影响是增量：单芯片通过LogicFolding堆叠，晶圆消耗至少2x；且可构建比NVIDIA NVL72更强大的超级集群。这直接拉动2027/28E先进逻辑WFE至$26/$33bn（此前预期未充分计入）。 2. 中国存储玩家的"时间套利"（Bernstein）市场知道存储在扩产，但中国玩家建厂速度是全球的2-3倍（1年 vs 2-3年），且CXMT/YM

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中科曙光

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每月取两万

只买龙头的公社达人

2026-08-12 13:09:33

ABF膜机构调研信息聚合：国产替代加速，核心标的梳理

牛市要看高景气，选取PCB细分板块“CBF膜”，查询的机构调研的信息聚合如下。一、行业全景：ABF膜——AI芯片卡脖子核心材料，国产替代迫在眉睫核心判断 "味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%。" "ABF膜是FCBGA载板不可替代的绝缘材料，全球98%被味之素垄断。" "产能紧缺只是时间问题。此次的减少大陆供给30%验证此结论。" 1. 什么是ABF/CBF膜？ ABF（Ajinomoto Build-up Film）是用于高端IC载板（FC-BGA载板）层间绝缘的核心基材，由日本味之素垄

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华正新材
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激智科技
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宏昌电子

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-08-12 09:51:09

安孚科技蓝盾光电与东山精密同一实控人

袁永刚资本大棋局:三家上市公司，织密光通信全产业链市场只看到蓝盾光电并购，却没看懂背后袁永刚家族的顶层产业布局。袁永刚、王文娟夫妇手握三家A股上市平台，分工极其清晰、协同高度闭环: 1.东山精密:主打光模块、精密结构件，控股索尔思光电，卡位光通信中游制造; 2.蓝盾光电:承接高端光学设备、镀膜装备、精密光学仪器，卡位上游核心设备; 3.安孚科技:作为资本与新能源辅助平台，提供资金与产业协同支持。此前，索尔思光电历经五度易主、外资反复博弈，最终由东山精密成功拿下，足见袁氏团队产业整合能力、

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东山精密
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安孚科技

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招商策略

2026-08-12 14:03:43

蓝盾和秦安都是真空镀膜设备北玻股份石锤低价

北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈需求补涨涨幅龙头蓝盾光学啊北坡股份低价强烈

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蓝盾光电

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-12 14:56:18

PTFE概念股盘中异动，英伟达M9-M10真的采用了PTFE？

SY专家交流：面向M10的正交背板方案采用40层无布PTFE（改性）+40层无布碳氢，共80层，目前已通过英伟达终端认可，下一步将开展进一步验证。 1万张CCL除铜箔外4吨重量，其中树脂占40%（1.6吨），剩下是填料，方案敲定可能性为80%，预计2026Q3确认方案。原材料采购主要通过东岳集团、昊华科技，更青睐东岳集团，不是纯PTFE，还做了一部分改性（pfa），PTFE树脂10万元/吨，改性完均价15-20万元/吨。自己测算：考虑Compute tray，Switch tray等也换，

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东岳集团
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生益科技
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肯特股份
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平静理智且勇敢

2026-08-12 13:15:21

SK海力士重启大连NAND工厂之利好标的估值空间，4倍空间

雅克科技UP Chemical 前驱体是 SK 海力士存储产线核心耗材： 1、大连 1 号厂月产能 10 万片、2 号厂新增 5 万片，总 NAND 投片 + 50%，晶圆薄膜沉积工序前驱体消耗量同步大增； 2、海力士韩国本土 HBM 先进产能持续扩产，同样独家采购雅克前驱体； 3、是整个海力士大连扩产事件里产业链绑定最深、业绩传导最直接的核心标的。雅克科技涨幅空间分析 1. 股价表现与估值水平截至2026年8月11日，雅克科技收盘价为150.29元，累计涨幅自2025年8月低点最高突破34

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雅克科技

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钱福中

中途下车的老司机

2026-08-12 15:58:30

断供五轴管制、光栅尺之干货分析

五轴管制、光栅尺断供！日本一刀切下去，切的是中国高端制造的供血动脉！ 2026年8月16日，日本经济产业省修订的《输出贸易管理令》正式生效。高端五轴数控机床整机、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术，全部被划入第二类出口管制清单。向全球出口都必须走事前单独审批，一单一审，周期从15天拉长到45天至180天。这不是象征性的文件调整，是实打实的技术出口收紧。不是整台机器卖不卖的问题，连关键零件和设计源代码层面的东西，都要逐项审查。光栅尺才是真正的"卡脖子"。整机管制的影响已

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奥普光电
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团团＆一一

2026-08-12 10:00:23

柏诚股份& 京仪装备：SK海力士重启大连NAND二厂，Intel旧厂供应链迎来扩产重估

事件驱动产业链研报｜2026年8月12日核心观点总结：本轮SK海力士大连NAND扩产并非单纯“存储涨价概念”，而是一次具备明确厂区、明确资产承接关系和明确建设时点的资本开支重启。Intel官方早在2020年即确认，SK海力士90亿美元收购范围包含位于中国大连的NAND制造工厂；因此，历史上已经进入大连Intel晶圆厂供应体系的A股公司，具备比泛存储概念更强的产业映射。柏诚股份对应厂务工程与二次配环节，曾直接参与FAB68、RED SEA & TANGO、BLUE SEA等大连Intel项目；

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柏诚股份
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只买龙头的老股民

2026-08-12 13:06:05

昨天Lumentum电话会，泵浦激光器"现货售罄", 未来数季度出货量将增至四倍

美股光通信巨头Lumentum公布截至2026年6月27日的2026财年第四财季财报。财报显示，公司第四财季净营收同比增长109%至10.1亿美元，较分析师预期高约2%；非GAAP口径下调整后每股收益（EPS）同比大增267%至3.23美元，较分析师预期高近9%。Lumentum CEO Michael Hurlston表示，第四次财季业绩展现了广泛的市场进展，关键增长动力——如OCS解决方案和云模块业务也已开始贡献增量。电话会上，Michael Hurlston认为Lumentum正处于行业

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久之洋
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联创光电
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锐科激光
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光库科技

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积小胜V大胜

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【天风通信】永鼎股份涨停点评：公司持续进行扩产，积极看好公司

【天风通信】永鼎股份涨停点评：公司持续进行扩产，积极看好公司后续发展，持续推荐！ [太阳]事件：公司股价今日涨停，天风通信团队持续推荐，也在公司前段股价回调的时候积极提示加仓机会。公司基本面持续向好，展望后续，我们认为公司股价仍有较大上行空间，持续推荐。 [烟花]子公司鼎芯光电目前CW光源放量出货且产能持续爬坡，在手订单充沛，目前公司光芯片处于供不应求的状态，公司近日也披露了11.33亿元的光芯片大单。公司也在为产能的提升而持续进行扩产和技术提升，预计明年光芯片出货量将会有较大的提升。此外，公司

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钱福中

中途下车的老司机

2026-08-12 15:44:12

韩股熔断，三星和SK海力士猛拉

8月12日，韩国股市高开高走，截至北京时间10:58左右，韩国综合指数涨超4%，韩国交易所因KOSPI 200指数期货上涨5%，启动KOSPI临时停牌机制，暂停程序化买入5分钟。韩国存储芯片巨头涨幅进一步扩大，三星电子涨超7%，SK海力士涨超6%。三星HBM4良率冲上80%，存储大战进入白热化。在半导体制造领域，有一个被业内广泛认可的概念叫"黄金良率"（Golden Yield）——当良率达到80%时，意味着产品的不良率已被控制在极低水平，量产流程趋于稳定，企业开始进入"边赚钱边扩产"的良

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平静理智且勇敢

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稀土当前的九个击球点

1、8月7日周五晚美非农数据不及预期，利好稀土等有色金属 2、8月8日美预投30亿美元专项扶持资金，投向稀土、永磁、军工战略金属等，目标为补充军工矿产库存。 3、8月9日国家统计局周末报道7月有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业同比分别上涨22.6%和20.2% 4 、MLCC高景气超级周期，连续涨价，盛和、奔朗等氧化镝（盛和是上游稀缺原料供给者，奔朗是中游粉体耗材加工商，MLCC 陶瓷粉体、电子陶瓷结构件，属于氧化镝的下游采购方，MLCC 高端陶瓷粉体：强紧缺，缺口峰值在 2027 年上

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盛和资源
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中国稀土
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华宏科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-12 15:38:54

8.12个股信息差（投机狂欢）

盘中段子汇总截至8月11日16时《欢迎来龙餐馆》累计票房突破2亿元（皇氏集团、一鸣食品、今世缘、安记食品、宁波中百、中兴商业、好想你等）广西海洋经济发展“十五五”规划：建设平陆运河经济带上半年中国人形机器人出货量全球占比超97% 中国汽车工业协会：新能源汽车月度新车销量占比首超60% 第四届中国具身智能机器人产业大会今日在上海新国际博览中心开幕（秦安股份、巨轮智能、长城科技、清新环境、首开股份·、宁波东力等）三星电机的半导体玻璃基板投资计划正在推迟。原因在于客户样品的可靠性评估中出现了瓶

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省广集团
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誉衡药业

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调研爱好者

躺平

2026-08-06 11:05:33

磷化铟产业研究：需求，产能，价格及估值

2026年以来，关于磷化铟的供需一直讨论度很高，AXT基本从高位的143跌下来到36，又在财报后很快涨到60。磷化铟今年以来宣布要做的公司又很多（宿迁联盛、兴业科技），大家对磷化铟过剩的讨论在增加。刚好AXTI的二季报出来，目前规划要做的公司也都陆续有信息了，可以重新在现在这个时间点去梳理一下磷化铟的产能和需求到底是多少。前面先写个常识：磷化铟的出货量算法很多，都用的2-4寸的口径，原因是做出来衬底的时候实际是一根晶棒（4寸），然后每个截面可能缺陷不一样，所以有的可以切4寸，有的只能切3寸或者

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海川智能

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无名小韭89811105

2026-08-11 19:06:10

白羽鸡周期上行：从价格数据看投资弹性

最近A股白羽鸡板块动静不小，资金明显回流，主要是鸡、猪两大赛道同步迎来边际改善，鸡猪共振下市场情绪显著回暖。一方面，白羽鸡祖代引种收缩的供给缺口推动涨价兑现；另一方面，生猪产能去化进度临近政策目标，周期反转预期浮出水面。而在这其中，白羽鸡板块是行情主力军，同时由于祖代紧缩的传导是客观现实，供给收缩逻辑支撑较强，后续行情持续性也相对明确。一、价格端：父母代高位运行，商品代加速上涨价格端是很直观的信号，据钢联数据统计，2026年父母代鸡苗价格走势呈连续攀增趋势。具体看量价两方面：1-7月份父母代

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圣农发展
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仙坛股份

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