Alex-W用户主页-韭研公社

异动

登录注册

Alex-W

这个人很懒，什么都没有留下

IP属地：310000,310100

个人资料

Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-07 14:58:52

【关注指数定期调整机会】：寻找可能出现的建仓标的和机会！

【指数调整规则】中证指数公司和深圳证券信息有限公司在每年的6月和12月会对指数成分股进行定期调整，由于指数成分股调整是根据编制规则进行的被动操作，因此若调入调出成分股的调整规模较大，则可能带来交易性的投资机会。【关注的重要指数】沪深300、上证180、上证50、中证500、中证100、创业板指【沪深300】预测龙源电力、华利集团、中国移动、盐湖股份、斯达半导等28只股票将会被调入沪深300指数。中炬高新、正邦科技、美年健康、完美世界、天风证券、英科医疗等28只股票将会被调出沪深300指

S
中国移动
S
斯达半导
S
盐湖股份
S
新强联
S
中国化学

1

1

0

1.26
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-07 13:15:40

伊利股份小范围交流

Q222：乳制品影响相对较小，通过仓储资源的调配和其他渠道的渗透 2022年指引不考虑澳优：收入两位数+净利润提升；年报里的规划是包含收购澳优的；内生增长是主要驱动力。毛利率的指引：今年成本压力小，但是去年有提价+减促，今年毛利率希望主要靠产品结构和业务结构实现改善。销售费用率指引：优势领域液奶+冷饮的盈利能力改善（规模效应开始显现），但是奶粉奶酪还在投入期；总体综合销售费用率还是希望稳定或者略有下降的趋势。疫情的影响：3月中旬开始有影响，物流4月份好一些，封控比较严格地区经销商备货会比较

S
伊利股份

0

1

0

1.26
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-05 18:21:58

【军工股上涨揭秘】：短期消息性刺激上涨潮，并不产生实质性改变！

军工股今日出现普涨现象，军工ETF一度涨超5%，不少军工股个股涨停收盘。表面上看是今日普涨之下的带动行情，实际上还有一个短期消息的加成。如果没有这个消息的加成，即使普涨，军工板块今日的成绩表现不会那么靓丽。消息称，韩国正式加入北约（NATO）合作网络防御卓越中心（CCDCOE），陈各位i首个加入该机构的亚洲国家。目前该机构在韩国加入后，正式会员国增至32个，包括北约27个成员国和其他5个国家。从未来的信息战角度来看，该消息更大程度是刺激利好网络信息安全和电子对抗战概念股。同时，届于地缘政治

S
紫光国微
S
振华科技
S
利通电子

1

1

0

2.09
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-05 17:23:15

【海康威视】：或面临制裁升级，市场正在重新估值！

今日突发海康威视开盘跌停，市场都在传言海康威视被美国再度制裁。实际上，本次的突然跌停是由于美国的制裁升级，并很可能就此威胁到该公司的全球业务生存根基。如果说是我们熟知的”制裁“，其实海康威视早在2019年10月就被美国列入了”实体清单“。这个”实体清单“就是我们所熟知的”制裁“，包括华为、中芯国际等等，也是被列入了这个制裁清单。然而，这次传言的是，海康威视或将被美国列入”SND清单“。之前的那个”实体清单“实际上叫做”BIS清单“，发布者是美国商务部工业和安全局，发布了之后，除了像华为这

S
海康威视

0

1

0

0.59
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-26 23:02:49

【新冠检测】：杭州市将进行常态化核酸检测

市面上主流新冠抗原试剂厂家：东方生物（688298.SH）万孚生物（300482.SZ）稳健医疗（300888.SZ）乐普医疗（300003.SZ）诺维赞（688105.SH）九安医疗（002432.SZ）明德生物（002932.SZ）博奥检测（871705.NQ）艾康生物：未上市注：抗原，非核酸新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结

S
明德生物
S
东方生物
S
九安医疗
S
万孚生物
S
诺唯赞

0

1

0

0.68
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-25 16:03:19

【短线聚焦】：北京市新冠疫情防控可能会带热哪些？

2022年4月25日周一因北京再度出现新冠病毒蔓延迹象，多个区已经采取相关的对应措施，同时北京当地业已出现抢购现象（不少上海疫情期间的“硬通货”，比如可乐已经在网上难以），导致市场看空情绪短期内再度爆发（关注点是“隐蔽传播一周”）。近期中国疫情，中美利差倒挂，叠加俄乌问题等因素，导致中、美、欧三者中仅有美国3月份PMI表现亮丽，部分在中国的外资因对短期内的疫情控制与经济发展，还有防疫政策导致的生产与企业持续运作问题，产生了较大的分歧，出现了短期内的外资流出。因此，短期内对整体市场的情绪依旧保

S
创新新材
S
涪陵榨菜
S
良品铺子

1

3

1

2.77
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-23 16:29:19

新冠（2019-nCoV）检测系类·短线机会

【短期市场基本面支持解读】近期市场依旧是被短期资金市场炒作支配，除了基建和大金融中的部分标的和分支能够被当作中线看待以外（适当阶段性建仓抄底），市场的参与资金主要为短期博弈资金。新冠疫情线继上一波全面爆发之后，截至目前整体的市场温度处于半活跃状态。从盘面上来看，除个别新冠检测和新冠药的标的仍能保持一个持续走势，其他被短期资金爆炒过的多数标的有明显见顶出货回落现象。从市场情绪的角度来看，这段时间市场更关注的两个话题是“社区团购”和“上海复工”。“社区团购”话题本周末开始回落，主要是由于目前上

S
明德生物
S
九安医疗
S
万孚生物

6

14

14

12.59
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-20 22:20:13

【中短线对抗市场风险机会】：市场资金聚焦食品饮料农林渔牧

目前市场机构对比一季度与3月的经济数据，发现尽管一季度经济数据表现尚可，但3月由于国内疫情已经开始有部分地区反弹的苗头，可以看出明显的回落。尽管当“稳增长”遭遇“供给冲击”，市场估值已经明显降低，但结构性盈利仍面临压力。部分市场机构认为，解读今年上层在会议中提出的“稳增长”时要认清以下的关键点。第一，即使排除3、4月份的疫情因素，房地产市场的高增长依旧很难持续。即当下的中国经济应该是开始迈入“后地产时代”。如果地产快速增长，背景必然是大举放水。结合中国当前的经济状况、中美博弈以及未来的经济发展

S
千禾味业
S
大北农
S
温氏股份
S
京基智农
S
来伊份

1

1

4

5.76
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-09 12:29:24

【基建板块】：中短期多重热点叠加，行业或依旧有延续性

上周的行情很明显证明了一点：大基建行情表面上大家说着“低估值”、高景气、PEG等各类中长线说法，实际确实资金在做中短期热度博弈。基建板块近期的启动消息无非是这些：1）水利工程；2）铁路公路；3）多城短期内快速放松双限政策，部分城市放松贷款政策和拨款速度；4）彭博报道的“传闻”中我国今年将做的大基建规划从12亿元上涨至14.8亿元；5）上海疫情对全国5.5%增长目标的影响是不是需要倒逼出新一波的适量宽松；6）欧洲钢铁危机。那么在这种背景下，不难理解，大基建的启动，其实还是一个市场没有真正认同度

S
龙佰集团
S
中核钛白
S
福建水泥
S
华菱钢铁
S
上峰水泥

2

1

12

10.39
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-21 19:09:59

【国盛电新】：1、2月风光并网数据亮眼，全年装机确定性强

事件：国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据 1、光伏：前两月并网10.86GW（+234%），同比增长7.61GW，1、2月国内装机数据大超预期。点评：叠加近期出口数据的发布，我们认为一季度全球装机有望看到50GW规模，一季度需求淡季不淡。随着上游原材料的涨价，组件端也陆续开始顺价，将原材料压力进行传导。从下游反馈去看，海外需求对组件价格敏感度较低，为全年需求提供强支撑。从全年来看，在1、2月的高装机背景下，我们认为国内全年需求有望看到80~90GW，全球装机有望达到230~240G

S
金风科技

2

0

1

2.51
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-21 18:25:33

XG药的炒作逻辑以及所有可能涉及到的标的整理（感谢其他的公社大佬整理资料！）

【个人持有部分相关标的。以下内容以整理更多，非直接投资建议：市场有风险，投资需谨慎！】【本文主要是个人对炒作逻辑的认知，以及通过公社和其他平台整理的，应该算是最全的，涉及到新冠药的所有中国上市企业标的票池，大家可以看着票池配合自己的战法去炒作。】对于新冠的炒作逻辑其实很简单，就是去看国内疫情的情况。同时，大部分情况下，新冠题材的走势与大盘整体走势（或者是要靠经济复苏线的多数板块题材）呈反向。除了个别题材忽然拉一下（因为一个消息或者是资金做市），大部分情况下”XG生，股市挂“。至于如何炒XG

S
中国医药
S
北大医药
S
精华制药
S
众生药业
S
复星医药

552

187

244

438.22
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-19 10:15:44

【专家交流纪要】海上风电M1M2招标及零部件降价压力（2022·03·17）

Q：陆上风电招标与零部件降价压力发展如何？ A：今年来看，风电这一块海上跟陆上它是景气度是两个有一定的错位，去年 2021年是海上装机比较好的，然后但是海上其实它去年的招标不好，今年是海上它的招标会比较好，但是因为去年的厂商，所以今年的并网数是下滑的，上一个周报基本上是分析了海上的情况，这周主要讲的是陆上状况，陆上是因为 2020年抢装，2021年装机数是下滑比较多的，大概是按照国家统计局披露数据装机了30g瓦的一个量。 2022年按照2021年的招标数是在将近60g瓦左右，所以今年理论上从一个

S
金风科技
S
东方电缆
S
中材科技
S
天顺风能
S
金雷股份

2

3

4

6.27
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-17 22:04:45

截至2022年3月17日所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总，感兴趣的朋友可以拿去。如果有朋友发现有遗漏的，也可以在下面留言。毕竟券商只做到前几天的信息，昨天和今天的很多都是补上去的。收到朋友发的新的一些信息，就重新做了一份：

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总+.xlsx

S
中芯国际
S
酒鬼酒
S
药明康德
S
永兴材料
S
中国核电

0

0

2

0.95
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-17 11:31:58

AI芯片-专家会议纪要（2022·03·16）

1.AI芯片市场概述：2022年训练芯片（用于机器循环学习获得更佳参数的芯片）中国市场规模45万片，单价1万美元/片，市场规模为45亿美元2022年推演芯片（模型训练完成后不需要庞大计算量，需要尽快获得推理结果的芯片），中国市场规模35万片，单价2500美元/片，市场规模为8.7亿美元训练芯片：GPU占95%，ASIC和FPGA约占5%。推理芯片：ASIC占5-10%（国内华为比较领先），FPGA占不到1%，剩下都是GPU。国外的推理芯片里ASIC占比比中国相对高一些。 2022年中国AI芯

S
左江退
S
景嘉微
S
寒武纪
S
紫光国微
S
安路科技

0

0

0

0.54
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-16 21:21:43

风光大基地+数字基建下的功率半导体高景气市场2022年上半年机遇

【政策底 vs. 市场底？】甲：股市不言底，亦不言顶。市场有风险，投资需谨慎。乙：逆势抄大底，重仓出奇迹；只要敢死扛，一年几个亿。信仰充值=为国护盘=日后福报。甲：鼓掌！但是不要忘记振荡和波段。甲+乙：市场解读各有各的道理，不算命，自己认可自己的决定就很好。毕竟3个月来大家都吃了很久的面，怎么想都是有道理的。从消息面来看，今天的强势V反可以被认为是上层出手救市。但政策底=市场底吗？美国CPI数据又创历史记录，地缘政治问题依旧持续。美联储3月会议到底是加息25bps还是50bps，又或者

S
新洁能
S
斯达半导
S
士兰微

75

25

42

62.12

前往

页

Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-07 14:58:52

【关注指数定期调整机会】：寻找可能出现的建仓标的和机会！

【指数调整规则】中证指数公司和深圳证券信息有限公司在每年的6月和12月会对指数成分股进行定期调整，由于指数成分股调整是根据编制规则进行的被动操作，因此若调入调出成分股的调整规模较大，则可能带来交易性的投资机会。【关注的重要指数】沪深300、上证180、上证50、中证500、中证100、创业板指【沪深300】预测龙源电力、华利集团、中国移动、盐湖股份、斯达半导等28只股票将会被调入沪深300指数。中炬高新、正邦科技、美年健康、完美世界、天风证券、英科医疗等28只股票将会被调出沪深300指

S
中国移动
S
斯达半导
S
盐湖股份
S
新强联
S
中国化学

1

1

0

1.26
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-07 13:15:40

伊利股份小范围交流

Q222：乳制品影响相对较小，通过仓储资源的调配和其他渠道的渗透 2022年指引不考虑澳优：收入两位数+净利润提升；年报里的规划是包含收购澳优的；内生增长是主要驱动力。毛利率的指引：今年成本压力小，但是去年有提价+减促，今年毛利率希望主要靠产品结构和业务结构实现改善。销售费用率指引：优势领域液奶+冷饮的盈利能力改善（规模效应开始显现），但是奶粉奶酪还在投入期；总体综合销售费用率还是希望稳定或者略有下降的趋势。疫情的影响：3月中旬开始有影响，物流4月份好一些，封控比较严格地区经销商备货会比较

S
伊利股份

0

1

0

1.26
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-05 18:21:58

【军工股上涨揭秘】：短期消息性刺激上涨潮，并不产生实质性改变！

军工股今日出现普涨现象，军工ETF一度涨超5%，不少军工股个股涨停收盘。表面上看是今日普涨之下的带动行情，实际上还有一个短期消息的加成。如果没有这个消息的加成，即使普涨，军工板块今日的成绩表现不会那么靓丽。消息称，韩国正式加入北约（NATO）合作网络防御卓越中心（CCDCOE），陈各位i首个加入该机构的亚洲国家。目前该机构在韩国加入后，正式会员国增至32个，包括北约27个成员国和其他5个国家。从未来的信息战角度来看，该消息更大程度是刺激利好网络信息安全和电子对抗战概念股。同时，届于地缘政治

S
紫光国微
S
振华科技
S
利通电子

1

1

0

2.09
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-05 17:23:15

【海康威视】：或面临制裁升级，市场正在重新估值！

今日突发海康威视开盘跌停，市场都在传言海康威视被美国再度制裁。实际上，本次的突然跌停是由于美国的制裁升级，并很可能就此威胁到该公司的全球业务生存根基。如果说是我们熟知的”制裁“，其实海康威视早在2019年10月就被美国列入了”实体清单“。这个”实体清单“就是我们所熟知的”制裁“，包括华为、中芯国际等等，也是被列入了这个制裁清单。然而，这次传言的是，海康威视或将被美国列入”SND清单“。之前的那个”实体清单“实际上叫做”BIS清单“，发布者是美国商务部工业和安全局，发布了之后，除了像华为这

S
海康威视

0

1

0

0.59
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-26 23:02:49

【新冠检测】：杭州市将进行常态化核酸检测

市面上主流新冠抗原试剂厂家：东方生物（688298.SH）万孚生物（300482.SZ）稳健医疗（300888.SZ）乐普医疗（300003.SZ）诺维赞（688105.SH）九安医疗（002432.SZ）明德生物（002932.SZ）博奥检测（871705.NQ）艾康生物：未上市注：抗原，非核酸新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结

S
明德生物
S
东方生物
S
九安医疗
S
万孚生物
S
诺唯赞

0

1

0

0.68
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-25 16:03:19

【短线聚焦】：北京市新冠疫情防控可能会带热哪些？

2022年4月25日周一因北京再度出现新冠病毒蔓延迹象，多个区已经采取相关的对应措施，同时北京当地业已出现抢购现象（不少上海疫情期间的“硬通货”，比如可乐已经在网上难以），导致市场看空情绪短期内再度爆发（关注点是“隐蔽传播一周”）。近期中国疫情，中美利差倒挂，叠加俄乌问题等因素，导致中、美、欧三者中仅有美国3月份PMI表现亮丽，部分在中国的外资因对短期内的疫情控制与经济发展，还有防疫政策导致的生产与企业持续运作问题，产生了较大的分歧，出现了短期内的外资流出。因此，短期内对整体市场的情绪依旧保

S
创新新材
S
涪陵榨菜
S
良品铺子

1

3

1

2.77
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-23 16:29:19

新冠（2019-nCoV）检测系类·短线机会

【短期市场基本面支持解读】近期市场依旧是被短期资金市场炒作支配，除了基建和大金融中的部分标的和分支能够被当作中线看待以外（适当阶段性建仓抄底），市场的参与资金主要为短期博弈资金。新冠疫情线继上一波全面爆发之后，截至目前整体的市场温度处于半活跃状态。从盘面上来看，除个别新冠检测和新冠药的标的仍能保持一个持续走势，其他被短期资金爆炒过的多数标的有明显见顶出货回落现象。从市场情绪的角度来看，这段时间市场更关注的两个话题是“社区团购”和“上海复工”。“社区团购”话题本周末开始回落，主要是由于目前上

S
明德生物
S
九安医疗
S
万孚生物

6

14

14

12.59
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-20 22:20:13

【中短线对抗市场风险机会】：市场资金聚焦食品饮料农林渔牧

目前市场机构对比一季度与3月的经济数据，发现尽管一季度经济数据表现尚可，但3月由于国内疫情已经开始有部分地区反弹的苗头，可以看出明显的回落。尽管当“稳增长”遭遇“供给冲击”，市场估值已经明显降低，但结构性盈利仍面临压力。部分市场机构认为，解读今年上层在会议中提出的“稳增长”时要认清以下的关键点。第一，即使排除3、4月份的疫情因素，房地产市场的高增长依旧很难持续。即当下的中国经济应该是开始迈入“后地产时代”。如果地产快速增长，背景必然是大举放水。结合中国当前的经济状况、中美博弈以及未来的经济发展

S
千禾味业
S
大北农
S
温氏股份
S
京基智农
S
来伊份

1

1

4

5.76
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-09 12:29:24

【基建板块】：中短期多重热点叠加，行业或依旧有延续性

上周的行情很明显证明了一点：大基建行情表面上大家说着“低估值”、高景气、PEG等各类中长线说法，实际确实资金在做中短期热度博弈。基建板块近期的启动消息无非是这些：1）水利工程；2）铁路公路；3）多城短期内快速放松双限政策，部分城市放松贷款政策和拨款速度；4）彭博报道的“传闻”中我国今年将做的大基建规划从12亿元上涨至14.8亿元；5）上海疫情对全国5.5%增长目标的影响是不是需要倒逼出新一波的适量宽松；6）欧洲钢铁危机。那么在这种背景下，不难理解，大基建的启动，其实还是一个市场没有真正认同度

S
龙佰集团
S
中核钛白
S
福建水泥
S
华菱钢铁
S
上峰水泥

2

1

12

10.39
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-21 19:09:59

【国盛电新】：1、2月风光并网数据亮眼，全年装机确定性强

事件：国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据 1、光伏：前两月并网10.86GW（+234%），同比增长7.61GW，1、2月国内装机数据大超预期。点评：叠加近期出口数据的发布，我们认为一季度全球装机有望看到50GW规模，一季度需求淡季不淡。随着上游原材料的涨价，组件端也陆续开始顺价，将原材料压力进行传导。从下游反馈去看，海外需求对组件价格敏感度较低，为全年需求提供强支撑。从全年来看，在1、2月的高装机背景下，我们认为国内全年需求有望看到80~90GW，全球装机有望达到230~240G

S
金风科技

2

0

1

2.51
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-21 18:25:33

XG药的炒作逻辑以及所有可能涉及到的标的整理（感谢其他的公社大佬整理资料！）

【个人持有部分相关标的。以下内容以整理更多，非直接投资建议：市场有风险，投资需谨慎！】【本文主要是个人对炒作逻辑的认知，以及通过公社和其他平台整理的，应该算是最全的，涉及到新冠药的所有中国上市企业标的票池，大家可以看着票池配合自己的战法去炒作。】对于新冠的炒作逻辑其实很简单，就是去看国内疫情的情况。同时，大部分情况下，新冠题材的走势与大盘整体走势（或者是要靠经济复苏线的多数板块题材）呈反向。除了个别题材忽然拉一下（因为一个消息或者是资金做市），大部分情况下”XG生，股市挂“。至于如何炒XG

S
中国医药
S
北大医药
S
精华制药
S
众生药业
S
复星医药

552

187

244

438.22
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-19 10:15:44

【专家交流纪要】海上风电M1M2招标及零部件降价压力（2022·03·17）

Q：陆上风电招标与零部件降价压力发展如何？ A：今年来看，风电这一块海上跟陆上它是景气度是两个有一定的错位，去年 2021年是海上装机比较好的，然后但是海上其实它去年的招标不好，今年是海上它的招标会比较好，但是因为去年的厂商，所以今年的并网数是下滑的，上一个周报基本上是分析了海上的情况，这周主要讲的是陆上状况，陆上是因为 2020年抢装，2021年装机数是下滑比较多的，大概是按照国家统计局披露数据装机了30g瓦的一个量。 2022年按照2021年的招标数是在将近60g瓦左右，所以今年理论上从一个

S
金风科技
S
东方电缆
S
中材科技
S
天顺风能
S
金雷股份

2

3

4

6.27
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-17 22:04:45

截至2022年3月17日所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总，感兴趣的朋友可以拿去。如果有朋友发现有遗漏的，也可以在下面留言。毕竟券商只做到前几天的信息，昨天和今天的很多都是补上去的。收到朋友发的新的一些信息，就重新做了一份：

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总+.xlsx

S
中芯国际
S
酒鬼酒
S
药明康德
S
永兴材料
S
中国核电

0

0

2

0.95
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-17 11:31:58

AI芯片-专家会议纪要（2022·03·16）

1.AI芯片市场概述：2022年训练芯片（用于机器循环学习获得更佳参数的芯片）中国市场规模45万片，单价1万美元/片，市场规模为45亿美元2022年推演芯片（模型训练完成后不需要庞大计算量，需要尽快获得推理结果的芯片），中国市场规模35万片，单价2500美元/片，市场规模为8.7亿美元训练芯片：GPU占95%，ASIC和FPGA约占5%。推理芯片：ASIC占5-10%（国内华为比较领先），FPGA占不到1%，剩下都是GPU。国外的推理芯片里ASIC占比比中国相对高一些。 2022年中国AI芯

S
左江退
S
景嘉微
S
寒武纪
S
紫光国微
S
安路科技

0

0

0

0.54
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-16 21:21:43

风光大基地+数字基建下的功率半导体高景气市场2022年上半年机遇

【政策底 vs. 市场底？】甲：股市不言底，亦不言顶。市场有风险，投资需谨慎。乙：逆势抄大底，重仓出奇迹；只要敢死扛，一年几个亿。信仰充值=为国护盘=日后福报。甲：鼓掌！但是不要忘记振荡和波段。甲+乙：市场解读各有各的道理，不算命，自己认可自己的决定就很好。毕竟3个月来大家都吃了很久的面，怎么想都是有道理的。从消息面来看，今天的强势V反可以被认为是上层出手救市。但政策底=市场底吗？美国CPI数据又创历史记录，地缘政治问题依旧持续。美联储3月会议到底是加息25bps还是50bps，又或者

S
新洁能
S
斯达半导
S
士兰微

75

25

42

62.12

前往

页

Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-07 14:58:52

【关注指数定期调整机会】：寻找可能出现的建仓标的和机会！

【指数调整规则】中证指数公司和深圳证券信息有限公司在每年的6月和12月会对指数成分股进行定期调整，由于指数成分股调整是根据编制规则进行的被动操作，因此若调入调出成分股的调整规模较大，则可能带来交易性的投资机会。【关注的重要指数】沪深300、上证180、上证50、中证500、中证100、创业板指【沪深300】预测龙源电力、华利集团、中国移动、盐湖股份、斯达半导等28只股票将会被调入沪深300指数。中炬高新、正邦科技、美年健康、完美世界、天风证券、英科医疗等28只股票将会被调出沪深300指

S
中国移动
S
斯达半导
S
盐湖股份
S
新强联
S
中国化学

1

1

0

1.26
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-07 13:15:40

伊利股份小范围交流

Q222：乳制品影响相对较小，通过仓储资源的调配和其他渠道的渗透 2022年指引不考虑澳优：收入两位数+净利润提升；年报里的规划是包含收购澳优的；内生增长是主要驱动力。毛利率的指引：今年成本压力小，但是去年有提价+减促，今年毛利率希望主要靠产品结构和业务结构实现改善。销售费用率指引：优势领域液奶+冷饮的盈利能力改善（规模效应开始显现），但是奶粉奶酪还在投入期；总体综合销售费用率还是希望稳定或者略有下降的趋势。疫情的影响：3月中旬开始有影响，物流4月份好一些，封控比较严格地区经销商备货会比较

S
伊利股份

0

1

0

1.26
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-05 18:21:58

【军工股上涨揭秘】：短期消息性刺激上涨潮，并不产生实质性改变！

军工股今日出现普涨现象，军工ETF一度涨超5%，不少军工股个股涨停收盘。表面上看是今日普涨之下的带动行情，实际上还有一个短期消息的加成。如果没有这个消息的加成，即使普涨，军工板块今日的成绩表现不会那么靓丽。消息称，韩国正式加入北约（NATO）合作网络防御卓越中心（CCDCOE），陈各位i首个加入该机构的亚洲国家。目前该机构在韩国加入后，正式会员国增至32个，包括北约27个成员国和其他5个国家。从未来的信息战角度来看，该消息更大程度是刺激利好网络信息安全和电子对抗战概念股。同时，届于地缘政治

S
紫光国微
S
振华科技
S
利通电子

1

1

0

2.09
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-05 17:23:15

【海康威视】：或面临制裁升级，市场正在重新估值！

今日突发海康威视开盘跌停，市场都在传言海康威视被美国再度制裁。实际上，本次的突然跌停是由于美国的制裁升级，并很可能就此威胁到该公司的全球业务生存根基。如果说是我们熟知的”制裁“，其实海康威视早在2019年10月就被美国列入了”实体清单“。这个”实体清单“就是我们所熟知的”制裁“，包括华为、中芯国际等等，也是被列入了这个制裁清单。然而，这次传言的是，海康威视或将被美国列入”SND清单“。之前的那个”实体清单“实际上叫做”BIS清单“，发布者是美国商务部工业和安全局，发布了之后，除了像华为这

S
海康威视

0

1

0

0.59
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-26 23:02:49

【新冠检测】：杭州市将进行常态化核酸检测

市面上主流新冠抗原试剂厂家：东方生物（688298.SH）万孚生物（300482.SZ）稳健医疗（300888.SZ）乐普医疗（300003.SZ）诺维赞（688105.SH）九安医疗（002432.SZ）明德生物（002932.SZ）博奥检测（871705.NQ）艾康生物：未上市注：抗原，非核酸新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结

S
明德生物
S
东方生物
S
九安医疗
S
万孚生物
S
诺唯赞

0

1

0

0.68
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-25 16:03:19

【短线聚焦】：北京市新冠疫情防控可能会带热哪些？

2022年4月25日周一因北京再度出现新冠病毒蔓延迹象，多个区已经采取相关的对应措施，同时北京当地业已出现抢购现象（不少上海疫情期间的“硬通货”，比如可乐已经在网上难以），导致市场看空情绪短期内再度爆发（关注点是“隐蔽传播一周”）。近期中国疫情，中美利差倒挂，叠加俄乌问题等因素，导致中、美、欧三者中仅有美国3月份PMI表现亮丽，部分在中国的外资因对短期内的疫情控制与经济发展，还有防疫政策导致的生产与企业持续运作问题，产生了较大的分歧，出现了短期内的外资流出。因此，短期内对整体市场的情绪依旧保

S
创新新材
S
涪陵榨菜
S
良品铺子

1

3

1

2.77
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-23 16:29:19

新冠（2019-nCoV）检测系类·短线机会

【短期市场基本面支持解读】近期市场依旧是被短期资金市场炒作支配，除了基建和大金融中的部分标的和分支能够被当作中线看待以外（适当阶段性建仓抄底），市场的参与资金主要为短期博弈资金。新冠疫情线继上一波全面爆发之后，截至目前整体的市场温度处于半活跃状态。从盘面上来看，除个别新冠检测和新冠药的标的仍能保持一个持续走势，其他被短期资金爆炒过的多数标的有明显见顶出货回落现象。从市场情绪的角度来看，这段时间市场更关注的两个话题是“社区团购”和“上海复工”。“社区团购”话题本周末开始回落，主要是由于目前上

S
明德生物
S
九安医疗
S
万孚生物

6

14

14

12.59
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-20 22:20:13

【中短线对抗市场风险机会】：市场资金聚焦食品饮料农林渔牧

目前市场机构对比一季度与3月的经济数据，发现尽管一季度经济数据表现尚可，但3月由于国内疫情已经开始有部分地区反弹的苗头，可以看出明显的回落。尽管当“稳增长”遭遇“供给冲击”，市场估值已经明显降低，但结构性盈利仍面临压力。部分市场机构认为，解读今年上层在会议中提出的“稳增长”时要认清以下的关键点。第一，即使排除3、4月份的疫情因素，房地产市场的高增长依旧很难持续。即当下的中国经济应该是开始迈入“后地产时代”。如果地产快速增长，背景必然是大举放水。结合中国当前的经济状况、中美博弈以及未来的经济发展

S
千禾味业
S
大北农
S
温氏股份
S
京基智农
S
来伊份

1

1

4

5.76
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-09 12:29:24

【基建板块】：中短期多重热点叠加，行业或依旧有延续性

上周的行情很明显证明了一点：大基建行情表面上大家说着“低估值”、高景气、PEG等各类中长线说法，实际确实资金在做中短期热度博弈。基建板块近期的启动消息无非是这些：1）水利工程；2）铁路公路；3）多城短期内快速放松双限政策，部分城市放松贷款政策和拨款速度；4）彭博报道的“传闻”中我国今年将做的大基建规划从12亿元上涨至14.8亿元；5）上海疫情对全国5.5%增长目标的影响是不是需要倒逼出新一波的适量宽松；6）欧洲钢铁危机。那么在这种背景下，不难理解，大基建的启动，其实还是一个市场没有真正认同度

S
龙佰集团
S
中核钛白
S
福建水泥
S
华菱钢铁
S
上峰水泥

2

1

12

10.39
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-21 19:09:59

【国盛电新】：1、2月风光并网数据亮眼，全年装机确定性强

事件：国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据 1、光伏：前两月并网10.86GW（+234%），同比增长7.61GW，1、2月国内装机数据大超预期。点评：叠加近期出口数据的发布，我们认为一季度全球装机有望看到50GW规模，一季度需求淡季不淡。随着上游原材料的涨价，组件端也陆续开始顺价，将原材料压力进行传导。从下游反馈去看，海外需求对组件价格敏感度较低，为全年需求提供强支撑。从全年来看，在1、2月的高装机背景下，我们认为国内全年需求有望看到80~90GW，全球装机有望达到230~240G

S
金风科技

2

0

1

2.51
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-21 18:25:33

XG药的炒作逻辑以及所有可能涉及到的标的整理（感谢其他的公社大佬整理资料！）

【个人持有部分相关标的。以下内容以整理更多，非直接投资建议：市场有风险，投资需谨慎！】【本文主要是个人对炒作逻辑的认知，以及通过公社和其他平台整理的，应该算是最全的，涉及到新冠药的所有中国上市企业标的票池，大家可以看着票池配合自己的战法去炒作。】对于新冠的炒作逻辑其实很简单，就是去看国内疫情的情况。同时，大部分情况下，新冠题材的走势与大盘整体走势（或者是要靠经济复苏线的多数板块题材）呈反向。除了个别题材忽然拉一下（因为一个消息或者是资金做市），大部分情况下”XG生，股市挂“。至于如何炒XG

S
中国医药
S
北大医药
S
精华制药
S
众生药业
S
复星医药

552

187

244

438.22
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-19 10:15:44

【专家交流纪要】海上风电M1M2招标及零部件降价压力（2022·03·17）

Q：陆上风电招标与零部件降价压力发展如何？ A：今年来看，风电这一块海上跟陆上它是景气度是两个有一定的错位，去年 2021年是海上装机比较好的，然后但是海上其实它去年的招标不好，今年是海上它的招标会比较好，但是因为去年的厂商，所以今年的并网数是下滑的，上一个周报基本上是分析了海上的情况，这周主要讲的是陆上状况，陆上是因为 2020年抢装，2021年装机数是下滑比较多的，大概是按照国家统计局披露数据装机了30g瓦的一个量。 2022年按照2021年的招标数是在将近60g瓦左右，所以今年理论上从一个

S
金风科技
S
东方电缆
S
中材科技
S
天顺风能
S
金雷股份

2

3

4

6.27
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-17 22:04:45

截至2022年3月17日所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总，感兴趣的朋友可以拿去。如果有朋友发现有遗漏的，也可以在下面留言。毕竟券商只做到前几天的信息，昨天和今天的很多都是补上去的。收到朋友发的新的一些信息，就重新做了一份：

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总+.xlsx

S
中芯国际
S
酒鬼酒
S
药明康德
S
永兴材料
S
中国核电

0

0

2

0.95
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-17 11:31:58

AI芯片-专家会议纪要（2022·03·16）

1.AI芯片市场概述：2022年训练芯片（用于机器循环学习获得更佳参数的芯片）中国市场规模45万片，单价1万美元/片，市场规模为45亿美元2022年推演芯片（模型训练完成后不需要庞大计算量，需要尽快获得推理结果的芯片），中国市场规模35万片，单价2500美元/片，市场规模为8.7亿美元训练芯片：GPU占95%，ASIC和FPGA约占5%。推理芯片：ASIC占5-10%（国内华为比较领先），FPGA占不到1%，剩下都是GPU。国外的推理芯片里ASIC占比比中国相对高一些。 2022年中国AI芯

S
左江退
S
景嘉微
S
寒武纪
S
紫光国微
S
安路科技

0

0

0

0.54
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-16 21:21:43

风光大基地+数字基建下的功率半导体高景气市场2022年上半年机遇

【政策底 vs. 市场底？】甲：股市不言底，亦不言顶。市场有风险，投资需谨慎。乙：逆势抄大底，重仓出奇迹；只要敢死扛，一年几个亿。信仰充值=为国护盘=日后福报。甲：鼓掌！但是不要忘记振荡和波段。甲+乙：市场解读各有各的道理，不算命，自己认可自己的决定就很好。毕竟3个月来大家都吃了很久的面，怎么想都是有道理的。从消息面来看，今天的强势V反可以被认为是上层出手救市。但政策底=市场底吗？美国CPI数据又创历史记录，地缘政治问题依旧持续。美联储3月会议到底是加息25bps还是50bps，又或者

S
新洁能
S
斯达半导
S
士兰微

75

25

42

62.12

前往

页

Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-07 14:58:52

【关注指数定期调整机会】：寻找可能出现的建仓标的和机会！

【指数调整规则】中证指数公司和深圳证券信息有限公司在每年的6月和12月会对指数成分股进行定期调整，由于指数成分股调整是根据编制规则进行的被动操作，因此若调入调出成分股的调整规模较大，则可能带来交易性的投资机会。【关注的重要指数】沪深300、上证180、上证50、中证500、中证100、创业板指【沪深300】预测龙源电力、华利集团、中国移动、盐湖股份、斯达半导等28只股票将会被调入沪深300指数。中炬高新、正邦科技、美年健康、完美世界、天风证券、英科医疗等28只股票将会被调出沪深300指

S
中国移动
S
斯达半导
S
盐湖股份
S
新强联
S
中国化学

1

1

0

1.26
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-07 13:15:40

伊利股份小范围交流

Q222：乳制品影响相对较小，通过仓储资源的调配和其他渠道的渗透 2022年指引不考虑澳优：收入两位数+净利润提升；年报里的规划是包含收购澳优的；内生增长是主要驱动力。毛利率的指引：今年成本压力小，但是去年有提价+减促，今年毛利率希望主要靠产品结构和业务结构实现改善。销售费用率指引：优势领域液奶+冷饮的盈利能力改善（规模效应开始显现），但是奶粉奶酪还在投入期；总体综合销售费用率还是希望稳定或者略有下降的趋势。疫情的影响：3月中旬开始有影响，物流4月份好一些，封控比较严格地区经销商备货会比较

S
伊利股份

0

1

0

1.26
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-05 18:21:58

【军工股上涨揭秘】：短期消息性刺激上涨潮，并不产生实质性改变！

军工股今日出现普涨现象，军工ETF一度涨超5%，不少军工股个股涨停收盘。表面上看是今日普涨之下的带动行情，实际上还有一个短期消息的加成。如果没有这个消息的加成，即使普涨，军工板块今日的成绩表现不会那么靓丽。消息称，韩国正式加入北约（NATO）合作网络防御卓越中心（CCDCOE），陈各位i首个加入该机构的亚洲国家。目前该机构在韩国加入后，正式会员国增至32个，包括北约27个成员国和其他5个国家。从未来的信息战角度来看，该消息更大程度是刺激利好网络信息安全和电子对抗战概念股。同时，届于地缘政治

S
紫光国微
S
振华科技
S
利通电子

1

1

0

2.09
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-05 17:23:15

【海康威视】：或面临制裁升级，市场正在重新估值！

今日突发海康威视开盘跌停，市场都在传言海康威视被美国再度制裁。实际上，本次的突然跌停是由于美国的制裁升级，并很可能就此威胁到该公司的全球业务生存根基。如果说是我们熟知的”制裁“，其实海康威视早在2019年10月就被美国列入了”实体清单“。这个”实体清单“就是我们所熟知的”制裁“，包括华为、中芯国际等等，也是被列入了这个制裁清单。然而，这次传言的是，海康威视或将被美国列入”SND清单“。之前的那个”实体清单“实际上叫做”BIS清单“，发布者是美国商务部工业和安全局，发布了之后，除了像华为这

S
海康威视

0

1

0

0.59
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-26 23:02:49

【新冠检测】：杭州市将进行常态化核酸检测

市面上主流新冠抗原试剂厂家：东方生物（688298.SH）万孚生物（300482.SZ）稳健医疗（300888.SZ）乐普医疗（300003.SZ）诺维赞（688105.SH）九安医疗（002432.SZ）明德生物（002932.SZ）博奥检测（871705.NQ）艾康生物：未上市注：抗原，非核酸新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结

S
明德生物
S
东方生物
S
九安医疗
S
万孚生物
S
诺唯赞

0

1

0

0.68
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-25 16:03:19

【短线聚焦】：北京市新冠疫情防控可能会带热哪些？

2022年4月25日周一因北京再度出现新冠病毒蔓延迹象，多个区已经采取相关的对应措施，同时北京当地业已出现抢购现象（不少上海疫情期间的“硬通货”，比如可乐已经在网上难以），导致市场看空情绪短期内再度爆发（关注点是“隐蔽传播一周”）。近期中国疫情，中美利差倒挂，叠加俄乌问题等因素，导致中、美、欧三者中仅有美国3月份PMI表现亮丽，部分在中国的外资因对短期内的疫情控制与经济发展，还有防疫政策导致的生产与企业持续运作问题，产生了较大的分歧，出现了短期内的外资流出。因此，短期内对整体市场的情绪依旧保

S
创新新材
S
涪陵榨菜
S
良品铺子

1

3

1

2.77
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-23 16:29:19

新冠（2019-nCoV）检测系类·短线机会

【短期市场基本面支持解读】近期市场依旧是被短期资金市场炒作支配，除了基建和大金融中的部分标的和分支能够被当作中线看待以外（适当阶段性建仓抄底），市场的参与资金主要为短期博弈资金。新冠疫情线继上一波全面爆发之后，截至目前整体的市场温度处于半活跃状态。从盘面上来看，除个别新冠检测和新冠药的标的仍能保持一个持续走势，其他被短期资金爆炒过的多数标的有明显见顶出货回落现象。从市场情绪的角度来看，这段时间市场更关注的两个话题是“社区团购”和“上海复工”。“社区团购”话题本周末开始回落，主要是由于目前上

S
明德生物
S
九安医疗
S
万孚生物

6

14

14

12.59
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-20 22:20:13

【中短线对抗市场风险机会】：市场资金聚焦食品饮料农林渔牧

目前市场机构对比一季度与3月的经济数据，发现尽管一季度经济数据表现尚可，但3月由于国内疫情已经开始有部分地区反弹的苗头，可以看出明显的回落。尽管当“稳增长”遭遇“供给冲击”，市场估值已经明显降低，但结构性盈利仍面临压力。部分市场机构认为，解读今年上层在会议中提出的“稳增长”时要认清以下的关键点。第一，即使排除3、4月份的疫情因素，房地产市场的高增长依旧很难持续。即当下的中国经济应该是开始迈入“后地产时代”。如果地产快速增长，背景必然是大举放水。结合中国当前的经济状况、中美博弈以及未来的经济发展

S
千禾味业
S
大北农
S
温氏股份
S
京基智农
S
来伊份

1

1

4

5.76
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-09 12:29:24

【基建板块】：中短期多重热点叠加，行业或依旧有延续性

上周的行情很明显证明了一点：大基建行情表面上大家说着“低估值”、高景气、PEG等各类中长线说法，实际确实资金在做中短期热度博弈。基建板块近期的启动消息无非是这些：1）水利工程；2）铁路公路；3）多城短期内快速放松双限政策，部分城市放松贷款政策和拨款速度；4）彭博报道的“传闻”中我国今年将做的大基建规划从12亿元上涨至14.8亿元；5）上海疫情对全国5.5%增长目标的影响是不是需要倒逼出新一波的适量宽松；6）欧洲钢铁危机。那么在这种背景下，不难理解，大基建的启动，其实还是一个市场没有真正认同度

S
龙佰集团
S
中核钛白
S
福建水泥
S
华菱钢铁
S
上峰水泥

2

1

12

10.39
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-21 19:09:59

【国盛电新】：1、2月风光并网数据亮眼，全年装机确定性强

事件：国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据 1、光伏：前两月并网10.86GW（+234%），同比增长7.61GW，1、2月国内装机数据大超预期。点评：叠加近期出口数据的发布，我们认为一季度全球装机有望看到50GW规模，一季度需求淡季不淡。随着上游原材料的涨价，组件端也陆续开始顺价，将原材料压力进行传导。从下游反馈去看，海外需求对组件价格敏感度较低，为全年需求提供强支撑。从全年来看，在1、2月的高装机背景下，我们认为国内全年需求有望看到80~90GW，全球装机有望达到230~240G

S
金风科技

2

0

1

2.51
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-21 18:25:33

XG药的炒作逻辑以及所有可能涉及到的标的整理（感谢其他的公社大佬整理资料！）

【个人持有部分相关标的。以下内容以整理更多，非直接投资建议：市场有风险，投资需谨慎！】【本文主要是个人对炒作逻辑的认知，以及通过公社和其他平台整理的，应该算是最全的，涉及到新冠药的所有中国上市企业标的票池，大家可以看着票池配合自己的战法去炒作。】对于新冠的炒作逻辑其实很简单，就是去看国内疫情的情况。同时，大部分情况下，新冠题材的走势与大盘整体走势（或者是要靠经济复苏线的多数板块题材）呈反向。除了个别题材忽然拉一下（因为一个消息或者是资金做市），大部分情况下”XG生，股市挂“。至于如何炒XG

S
中国医药
S
北大医药
S
精华制药
S
众生药业
S
复星医药

552

187

244

438.22
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-19 10:15:44

【专家交流纪要】海上风电M1M2招标及零部件降价压力（2022·03·17）

Q：陆上风电招标与零部件降价压力发展如何？ A：今年来看，风电这一块海上跟陆上它是景气度是两个有一定的错位，去年 2021年是海上装机比较好的，然后但是海上其实它去年的招标不好，今年是海上它的招标会比较好，但是因为去年的厂商，所以今年的并网数是下滑的，上一个周报基本上是分析了海上的情况，这周主要讲的是陆上状况，陆上是因为 2020年抢装，2021年装机数是下滑比较多的，大概是按照国家统计局披露数据装机了30g瓦的一个量。 2022年按照2021年的招标数是在将近60g瓦左右，所以今年理论上从一个

S
金风科技
S
东方电缆
S
中材科技
S
天顺风能
S
金雷股份

2

3

4

6.27
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-17 22:04:45

截至2022年3月17日所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总，感兴趣的朋友可以拿去。如果有朋友发现有遗漏的，也可以在下面留言。毕竟券商只做到前几天的信息，昨天和今天的很多都是补上去的。收到朋友发的新的一些信息，就重新做了一份：

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总+.xlsx

S
中芯国际
S
酒鬼酒
S
药明康德
S
永兴材料
S
中国核电

0

0

2

0.95
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-17 11:31:58

AI芯片-专家会议纪要（2022·03·16）

1.AI芯片市场概述：2022年训练芯片（用于机器循环学习获得更佳参数的芯片）中国市场规模45万片，单价1万美元/片，市场规模为45亿美元2022年推演芯片（模型训练完成后不需要庞大计算量，需要尽快获得推理结果的芯片），中国市场规模35万片，单价2500美元/片，市场规模为8.7亿美元训练芯片：GPU占95%，ASIC和FPGA约占5%。推理芯片：ASIC占5-10%（国内华为比较领先），FPGA占不到1%，剩下都是GPU。国外的推理芯片里ASIC占比比中国相对高一些。 2022年中国AI芯

S
左江退
S
景嘉微
S
寒武纪
S
紫光国微
S
安路科技

0

0

0

0.54
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-16 21:21:43

风光大基地+数字基建下的功率半导体高景气市场2022年上半年机遇

【政策底 vs. 市场底？】甲：股市不言底，亦不言顶。市场有风险，投资需谨慎。乙：逆势抄大底，重仓出奇迹；只要敢死扛，一年几个亿。信仰充值=为国护盘=日后福报。甲：鼓掌！但是不要忘记振荡和波段。甲+乙：市场解读各有各的道理，不算命，自己认可自己的决定就很好。毕竟3个月来大家都吃了很久的面，怎么想都是有道理的。从消息面来看，今天的强势V反可以被认为是上层出手救市。但政策底=市场底吗？美国CPI数据又创历史记录，地缘政治问题依旧持续。美联储3月会议到底是加息25bps还是50bps，又或者

S
新洁能
S
斯达半导
S
士兰微

75

25

42

62.12

前往

页

Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-07 14:58:52

【关注指数定期调整机会】：寻找可能出现的建仓标的和机会！

【指数调整规则】中证指数公司和深圳证券信息有限公司在每年的6月和12月会对指数成分股进行定期调整，由于指数成分股调整是根据编制规则进行的被动操作，因此若调入调出成分股的调整规模较大，则可能带来交易性的投资机会。【关注的重要指数】沪深300、上证180、上证50、中证500、中证100、创业板指【沪深300】预测龙源电力、华利集团、中国移动、盐湖股份、斯达半导等28只股票将会被调入沪深300指数。中炬高新、正邦科技、美年健康、完美世界、天风证券、英科医疗等28只股票将会被调出沪深300指

S
中国移动
S
斯达半导
S
盐湖股份
S
新强联
S
中国化学

1

1

0

1.26
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-07 13:15:40

伊利股份小范围交流

Q222：乳制品影响相对较小，通过仓储资源的调配和其他渠道的渗透 2022年指引不考虑澳优：收入两位数+净利润提升；年报里的规划是包含收购澳优的；内生增长是主要驱动力。毛利率的指引：今年成本压力小，但是去年有提价+减促，今年毛利率希望主要靠产品结构和业务结构实现改善。销售费用率指引：优势领域液奶+冷饮的盈利能力改善（规模效应开始显现），但是奶粉奶酪还在投入期；总体综合销售费用率还是希望稳定或者略有下降的趋势。疫情的影响：3月中旬开始有影响，物流4月份好一些，封控比较严格地区经销商备货会比较

S
伊利股份

0

1

0

1.26
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-05 18:21:58

【军工股上涨揭秘】：短期消息性刺激上涨潮，并不产生实质性改变！

军工股今日出现普涨现象，军工ETF一度涨超5%，不少军工股个股涨停收盘。表面上看是今日普涨之下的带动行情，实际上还有一个短期消息的加成。如果没有这个消息的加成，即使普涨，军工板块今日的成绩表现不会那么靓丽。消息称，韩国正式加入北约（NATO）合作网络防御卓越中心（CCDCOE），陈各位i首个加入该机构的亚洲国家。目前该机构在韩国加入后，正式会员国增至32个，包括北约27个成员国和其他5个国家。从未来的信息战角度来看，该消息更大程度是刺激利好网络信息安全和电子对抗战概念股。同时，届于地缘政治

S
紫光国微
S
振华科技
S
利通电子

1

1

0

2.09
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-05-05 17:23:15

【海康威视】：或面临制裁升级，市场正在重新估值！

今日突发海康威视开盘跌停，市场都在传言海康威视被美国再度制裁。实际上，本次的突然跌停是由于美国的制裁升级，并很可能就此威胁到该公司的全球业务生存根基。如果说是我们熟知的”制裁“，其实海康威视早在2019年10月就被美国列入了”实体清单“。这个”实体清单“就是我们所熟知的”制裁“，包括华为、中芯国际等等，也是被列入了这个制裁清单。然而，这次传言的是，海康威视或将被美国列入”SND清单“。之前的那个”实体清单“实际上叫做”BIS清单“，发布者是美国商务部工业和安全局，发布了之后，除了像华为这

S
海康威视

0

1

0

0.59
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-26 23:02:49

【新冠检测】：杭州市将进行常态化核酸检测

市面上主流新冠抗原试剂厂家：东方生物（688298.SH）万孚生物（300482.SZ）稳健医疗（300888.SZ）乐普医疗（300003.SZ）诺维赞（688105.SH）九安医疗（002432.SZ）明德生物（002932.SZ）博奥检测（871705.NQ）艾康生物：未上市注：抗原，非核酸新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结束！新冠疫情早日结

S
明德生物
S
东方生物
S
九安医疗
S
万孚生物
S
诺唯赞

0

1

0

0.68
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-25 16:03:19

【短线聚焦】：北京市新冠疫情防控可能会带热哪些？

2022年4月25日周一因北京再度出现新冠病毒蔓延迹象，多个区已经采取相关的对应措施，同时北京当地业已出现抢购现象（不少上海疫情期间的“硬通货”，比如可乐已经在网上难以），导致市场看空情绪短期内再度爆发（关注点是“隐蔽传播一周”）。近期中国疫情，中美利差倒挂，叠加俄乌问题等因素，导致中、美、欧三者中仅有美国3月份PMI表现亮丽，部分在中国的外资因对短期内的疫情控制与经济发展，还有防疫政策导致的生产与企业持续运作问题，产生了较大的分歧，出现了短期内的外资流出。因此，短期内对整体市场的情绪依旧保

S
创新新材
S
涪陵榨菜
S
良品铺子

1

3

1

2.77
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-23 16:29:19

新冠（2019-nCoV）检测系类·短线机会

【短期市场基本面支持解读】近期市场依旧是被短期资金市场炒作支配，除了基建和大金融中的部分标的和分支能够被当作中线看待以外（适当阶段性建仓抄底），市场的参与资金主要为短期博弈资金。新冠疫情线继上一波全面爆发之后，截至目前整体的市场温度处于半活跃状态。从盘面上来看，除个别新冠检测和新冠药的标的仍能保持一个持续走势，其他被短期资金爆炒过的多数标的有明显见顶出货回落现象。从市场情绪的角度来看，这段时间市场更关注的两个话题是“社区团购”和“上海复工”。“社区团购”话题本周末开始回落，主要是由于目前上

S
明德生物
S
九安医疗
S
万孚生物

6

14

14

12.59
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-20 22:20:13

【中短线对抗市场风险机会】：市场资金聚焦食品饮料农林渔牧

目前市场机构对比一季度与3月的经济数据，发现尽管一季度经济数据表现尚可，但3月由于国内疫情已经开始有部分地区反弹的苗头，可以看出明显的回落。尽管当“稳增长”遭遇“供给冲击”，市场估值已经明显降低，但结构性盈利仍面临压力。部分市场机构认为，解读今年上层在会议中提出的“稳增长”时要认清以下的关键点。第一，即使排除3、4月份的疫情因素，房地产市场的高增长依旧很难持续。即当下的中国经济应该是开始迈入“后地产时代”。如果地产快速增长，背景必然是大举放水。结合中国当前的经济状况、中美博弈以及未来的经济发展

S
千禾味业
S
大北农
S
温氏股份
S
京基智农
S
来伊份

1

1

4

5.76
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-04-09 12:29:24

【基建板块】：中短期多重热点叠加，行业或依旧有延续性

上周的行情很明显证明了一点：大基建行情表面上大家说着“低估值”、高景气、PEG等各类中长线说法，实际确实资金在做中短期热度博弈。基建板块近期的启动消息无非是这些：1）水利工程；2）铁路公路；3）多城短期内快速放松双限政策，部分城市放松贷款政策和拨款速度；4）彭博报道的“传闻”中我国今年将做的大基建规划从12亿元上涨至14.8亿元；5）上海疫情对全国5.5%增长目标的影响是不是需要倒逼出新一波的适量宽松；6）欧洲钢铁危机。那么在这种背景下，不难理解，大基建的启动，其实还是一个市场没有真正认同度

S
龙佰集团
S
中核钛白
S
福建水泥
S
华菱钢铁
S
上峰水泥

2

1

12

10.39
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-21 19:09:59

【国盛电新】：1、2月风光并网数据亮眼，全年装机确定性强

事件：国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据 1、光伏：前两月并网10.86GW（+234%），同比增长7.61GW，1、2月国内装机数据大超预期。点评：叠加近期出口数据的发布，我们认为一季度全球装机有望看到50GW规模，一季度需求淡季不淡。随着上游原材料的涨价，组件端也陆续开始顺价，将原材料压力进行传导。从下游反馈去看，海外需求对组件价格敏感度较低，为全年需求提供强支撑。从全年来看，在1、2月的高装机背景下，我们认为国内全年需求有望看到80~90GW，全球装机有望达到230~240G

S
金风科技

2

0

1

2.51
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-21 18:25:33

XG药的炒作逻辑以及所有可能涉及到的标的整理（感谢其他的公社大佬整理资料！）

【个人持有部分相关标的。以下内容以整理更多，非直接投资建议：市场有风险，投资需谨慎！】【本文主要是个人对炒作逻辑的认知，以及通过公社和其他平台整理的，应该算是最全的，涉及到新冠药的所有中国上市企业标的票池，大家可以看着票池配合自己的战法去炒作。】对于新冠的炒作逻辑其实很简单，就是去看国内疫情的情况。同时，大部分情况下，新冠题材的走势与大盘整体走势（或者是要靠经济复苏线的多数板块题材）呈反向。除了个别题材忽然拉一下（因为一个消息或者是资金做市），大部分情况下”XG生，股市挂“。至于如何炒XG

S
中国医药
S
北大医药
S
精华制药
S
众生药业
S
复星医药

552

187

244

438.22
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-19 10:15:44

【专家交流纪要】海上风电M1M2招标及零部件降价压力（2022·03·17）

Q：陆上风电招标与零部件降价压力发展如何？ A：今年来看，风电这一块海上跟陆上它是景气度是两个有一定的错位，去年 2021年是海上装机比较好的，然后但是海上其实它去年的招标不好，今年是海上它的招标会比较好，但是因为去年的厂商，所以今年的并网数是下滑的，上一个周报基本上是分析了海上的情况，这周主要讲的是陆上状况，陆上是因为 2020年抢装，2021年装机数是下滑比较多的，大概是按照国家统计局披露数据装机了30g瓦的一个量。 2022年按照2021年的招标数是在将近60g瓦左右，所以今年理论上从一个

S
金风科技
S
东方电缆
S
中材科技
S
天顺风能
S
金雷股份

2

3

4

6.27
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-17 22:04:45

截至2022年3月17日所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总，感兴趣的朋友可以拿去。如果有朋友发现有遗漏的，也可以在下面留言。毕竟券商只做到前几天的信息，昨天和今天的很多都是补上去的。收到朋友发的新的一些信息，就重新做了一份：

截至2022年3月17日23：59 所有公布2022年1-2月经营数据情况A股上市公司信息汇总+.xlsx

S
中芯国际
S
酒鬼酒
S
药明康德
S
永兴材料
S
中国核电

0

0

2

0.95
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-17 11:31:58

AI芯片-专家会议纪要（2022·03·16）

1.AI芯片市场概述：2022年训练芯片（用于机器循环学习获得更佳参数的芯片）中国市场规模45万片，单价1万美元/片，市场规模为45亿美元2022年推演芯片（模型训练完成后不需要庞大计算量，需要尽快获得推理结果的芯片），中国市场规模35万片，单价2500美元/片，市场规模为8.7亿美元训练芯片：GPU占95%，ASIC和FPGA约占5%。推理芯片：ASIC占5-10%（国内华为比较领先），FPGA占不到1%，剩下都是GPU。国外的推理芯片里ASIC占比比中国相对高一些。 2022年中国AI芯

S
左江退
S
景嘉微
S
寒武纪
S
紫光国微
S
安路科技

0

0

0

0.54
Alex-W

中线波段的半棵韭菜

2022-03-16 21:21:43

风光大基地+数字基建下的功率半导体高景气市场2022年上半年机遇

【政策底 vs. 市场底？】甲：股市不言底，亦不言顶。市场有风险，投资需谨慎。乙：逆势抄大底，重仓出奇迹；只要敢死扛，一年几个亿。信仰充值=为国护盘=日后福报。甲：鼓掌！但是不要忘记振荡和波段。甲+乙：市场解读各有各的道理，不算命，自己认可自己的决定就很好。毕竟3个月来大家都吃了很久的面，怎么想都是有道理的。从消息面来看，今天的强势V反可以被认为是上层出手救市。但政策底=市场底吗？美国CPI数据又创历史记录，地缘政治问题依旧持续。美联储3月会议到底是加息25bps还是50bps，又或者

S
新洁能
S
斯达半导
S
士兰微

75

25

42

62.12

前往

页

73

关注

1073

粉丝

1814.20

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。