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中线波段的半棵韭菜

2021-11-24 21:28:04

纳微科技：调研纪要（2021·11·10）

纳微科技（688690.SH）的调研纪要

纳微科技20211110.pdf

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纳微科技

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中线波段的半棵韭菜

2021-11-24 21:25:45

【纪要】百普赛斯(301080)上市后首次公开调研纪要

第一部分：公司基本情况介绍首先，公司拥有全球化的业务和团队，海外业务收入占比超过60%，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等，全球有5000家客户群。团队从2012年开始已经在组建海外团队，目前也有几十人的规模，主要集中在美国地区，包括美国西部硅谷和东部波士顿、费城等都有分布，目前也在欧洲进行扩张，在英国、瑞士都在搭建团队。第二，关于业务特点。公司的业务策略是聚焦于工业客户，工业客户业务收入占比90%以上，科研客户收入在10%以内。工业客户的显著特点是强调质量优先，强调供应商的品牌优先。公司的货号

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百普赛斯

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2021-11-24 21:21:48

诺唯赞（688105.SH）：上市前夕网上举办投资者交流会

诺唯赞（688105）是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键共性技术平台，先后进入了生物科研、体外诊断、生物医药等业务领域，是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业，智造“生物芯片”，为生物科技行业发展提供源动力。 2021年半年报显示，诺唯赞的主营业务为qPCR系列、胶体金免疫层析试剂、基因测序系列、逆转录系列、PCR系列，占营收比例分别为：47.35%、15.42%、9.34%、5.2

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2021-11-24 21:18:27

风电板块异动：未来的战场是挖掘细分赛道

今天的风电板块异动，很可能是一个短期内的趋势分化。而这个分支点，我是早在9月初就开始关注了——烧结钕铁硼。虽然当时挖掘出来的时候，这个分支市场表现一直不是很给力，直到上周三才开始有所起色。本周则是因为一则消息把这个分支开始暴露在越来越多的市场参与者视角里。不在周一，而是在今日提这个，有多方面的原因。一个是，目前的结构性行情叠加基金年底业绩排名战行情，板块轮动飞速。自己在尝试抓住这波行情的轮动波段节奏，做着低吸高抛的快速波段交易。（切记：低吸在前，高抛在后，没有低吸，就不要建仓！）上周打了

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2021-11-11 21:09:00

【广发地产】11月10日传闻具体情况汇总

1.并购贷不计入三道红线：央行最近确实在各方面征求意见，包括企业、银行、住建部门等。这里面所传的“并购贷”并不准确，应该是对于收并购过程中”承债”的部分，希望不会计入三道红线。如果成立，收并购相比公开市场招拍挂，会有明显的优势，有利于存量项目重组。 2.ABS重新启动：ABS发行的审批属于证监会管理，8月份之后基本处于暂停状态（借新还旧也不让做了），最近有说央行和证监会通气，后面可能会重新开始做，但也只能借新还旧。 3.交易商协会协助中票发行：会上8家企业都是表现较好的公司，之前有发行中票遇到困

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2021-11-09 09:40:53

【华泰电新】碳减排工具简评（2021·11·08）

1、碳减排工具：人民银行通过“先贷后借”机制，按利率为1.75%、贷款本金60%向商业银行提供资金支持，引导金融机构在向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。 2、融资成本分析：1.75%为金融机构向央行支付的资金成本，结合贷款本金60%左右，预计金融机构的资金成本在2-3%，向新能源运营商等终端企业提供的贷款利率在LPR（一年期3.85%）左右，具体利率预计会随项目&运营商有不同程度调整。 3、贷款期限：央行提供给金融机构的

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2021-11-09 09:37:25

2022策略报告 | 招商、中信、天风、开源......

到目前为止2021年A股整体平淡、呈现阶段性和结构性机会的特征。 2022年处于疫情冲击下大波动后的“余波”期，全球部分经济体疫后超常需求刺激政策带来的增长及物价“大起”与随后潜在的“大落”，以及对应的政策应对是分析2022年资产配置的重要考量因素。当前中国市场有“滞胀”、地产下行、债务压力等方面的担心，市场路径可能仍有波折，但大多数券商对未来12个月市场持中性偏积极看法，重在依据市场主要矛盾变化把握阶段性和结构性的机遇。具体配置方面，医药里的CXO、医疗服务、连锁药房和双碳背景下的新能源最被

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早间盘前消息整理（2021·11·09）

【金圆股份：拟5.1亿元收购锂源矿业51%股权】金圆股份公告，基于对捌千错盐湖资源量的初步勘探，其锂含量高，提锂难度小。目前目标公司权证明确，收购后可快速进行项目申报及建设。为推进项目正式落地，快速形成计划产能，公司全资子公司金藏圆锂业以自有资金5.1亿元收购锂源矿业目标公司股东持有的51%股权。【海亮股份拟投建年产15万吨高性能铜箔材料项目投资总额预计89亿元】11月7日，海亮股份(002203.SZ)发布公告，公司于2021年11月7日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于投

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【中泰电新苏晨团队】隆基股份：下跌即买入机会

【中泰电新苏晨团队】隆基股份：美国边境因素对业务运营影响较小，下跌即买入机会近日有消息称隆基相关产品可能在美国边境被扣留，据我们了解，本次扣留或由于合盛硅业的新疆劳工问题，8月晶科、阿特斯、天合等企业也曾因类似原因被扣留，目前公司在提供可追溯材料申请放行，公司的追溯材料较早，正常流程即可解决，对公司业务运营影响较小。我们认为：（1）美国组件出货占比不足15%：1H21公司美国组件出货2.3GW（销量占比13.86%、出货占比13.52%）、3Q21美国组件出货1.3GW（销量占比14.29%

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2021-11-03 20:58:47

MCU（单片机）市场为何能够迎来“黄金时代”？

郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年报和2021年半年报。仅为基于客观数据和信息的行业研究学习性分享，不构成任何直接投资建议。国内十大MCU产业链公司简介（部分）：兆易创新（603986.SH）：公司是国内存储龙头，是A股中技术最为先进的存储厂商；NORFlash、NAND Flash及MCU为主要产品的业务板块。公司是中国第一个推出ARM Cortex系列CPU处理器的厂商，连续5年在中国本土的32位MCU市场排名第一；公司

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恩捷股份电话会议 2021·10·26

锂电隔膜企业：恩捷股份的最新调研纪要！

恩捷股份电话会议 2021·10·26.pdf

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兴发集团最新调研（2021·10·25）

新能源化工·磷化工重点标的之一：兴发集团的最新调研纪要

兴发集团20211025(1).pdf

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第四代核电技术之钍基熔盐堆（TMSR）前景

摘要：核电一直是我国电网承载基本电力负荷的三大基础能源之一。今年我国的核电政策在首次使用“积极”字眼，释放出了对核电在“十四五”发展期间的利好信号。国产三代核电型号“国核一号“的诞生，意味着在技术方面，我国三代核电技术摆脱了仅靠引进的时代。目前我国的核电站技术是以一个“二代+”为主，三代开始国产化的格局。不过，“二代+”和三代核电技术依旧使用铀作为燃料，我国的铀资源储量却极其有限，大部分属于非常规铀，品位低、埋藏深，同时开采成本昂贵。我国铀矿资源对外依存度高，2017年中国铀矿资源对外依存度

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电子行业中的CPU，功率半导体核心IGBT的未来怎么看？

郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年报和2021年半年报。仅为基于客观数据和信息的行业研究学习性分享，不构成任何直接投资建议。 A股相关上市公司涉及：斯达半导、士兰微、时代电气、扬杰科技、华润微、新洁能、中环股份、宏微科技。正文：从目前的市场发展来看，IGBT是半导体产业链中的一个重点分支，在国际上被公认为是电力电子技术第三次革命中最具代表性的产品之一。从智能制造的行业地位来看，IGBT是工业控制及自动化领域的核心元器件，又被

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AH股市场IGBT概念股全面盘点

郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中个股相关信息资料，均来自于公开信息资料。本文仅为客观分享与学习性探讨，不作为任何直接投资指导意见。 P.S.,：这些相关公司在IGBT领域描述有误，或者有缺陷，以及还有其他与IGBT相关的A股或H股上市公司，都欢迎留言探讨！正文：上周的文章里面，给大家深度解析了IGBT行业的逻辑，以及具有代表性的几个A股上市公司的基本面。不过，实际上，我国IGBT行业，目前还属于消费大国，但非生产“大国”，更不是消费“强国”。目前的

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纳微科技：调研纪要（2021·11·10）

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【纪要】百普赛斯(301080)上市后首次公开调研纪要

第一部分：公司基本情况介绍首先，公司拥有全球化的业务和团队，海外业务收入占比超过60%，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等，全球有5000家客户群。团队从2012年开始已经在组建海外团队，目前也有几十人的规模，主要集中在美国地区，包括美国西部硅谷和东部波士顿、费城等都有分布，目前也在欧洲进行扩张，在英国、瑞士都在搭建团队。第二，关于业务特点。公司的业务策略是聚焦于工业客户，工业客户业务收入占比90%以上，科研客户收入在10%以内。工业客户的显著特点是强调质量优先，强调供应商的品牌优先。公司的货号

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诺唯赞（688105.SH）：上市前夕网上举办投资者交流会

诺唯赞（688105）是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键共性技术平台，先后进入了生物科研、体外诊断、生物医药等业务领域，是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业，智造“生物芯片”，为生物科技行业发展提供源动力。 2021年半年报显示，诺唯赞的主营业务为qPCR系列、胶体金免疫层析试剂、基因测序系列、逆转录系列、PCR系列，占营收比例分别为：47.35%、15.42%、9.34%、5.2

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风电板块异动：未来的战场是挖掘细分赛道

今天的风电板块异动，很可能是一个短期内的趋势分化。而这个分支点，我是早在9月初就开始关注了——烧结钕铁硼。虽然当时挖掘出来的时候，这个分支市场表现一直不是很给力，直到上周三才开始有所起色。本周则是因为一则消息把这个分支开始暴露在越来越多的市场参与者视角里。不在周一，而是在今日提这个，有多方面的原因。一个是，目前的结构性行情叠加基金年底业绩排名战行情，板块轮动飞速。自己在尝试抓住这波行情的轮动波段节奏，做着低吸高抛的快速波段交易。（切记：低吸在前，高抛在后，没有低吸，就不要建仓！）上周打了

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【广发地产】11月10日传闻具体情况汇总

1.并购贷不计入三道红线：央行最近确实在各方面征求意见，包括企业、银行、住建部门等。这里面所传的“并购贷”并不准确，应该是对于收并购过程中”承债”的部分，希望不会计入三道红线。如果成立，收并购相比公开市场招拍挂，会有明显的优势，有利于存量项目重组。 2.ABS重新启动：ABS发行的审批属于证监会管理，8月份之后基本处于暂停状态（借新还旧也不让做了），最近有说央行和证监会通气，后面可能会重新开始做，但也只能借新还旧。 3.交易商协会协助中票发行：会上8家企业都是表现较好的公司，之前有发行中票遇到困

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【华泰电新】碳减排工具简评（2021·11·08）

1、碳减排工具：人民银行通过“先贷后借”机制，按利率为1.75%、贷款本金60%向商业银行提供资金支持，引导金融机构在向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。 2、融资成本分析：1.75%为金融机构向央行支付的资金成本，结合贷款本金60%左右，预计金融机构的资金成本在2-3%，向新能源运营商等终端企业提供的贷款利率在LPR（一年期3.85%）左右，具体利率预计会随项目&运营商有不同程度调整。 3、贷款期限：央行提供给金融机构的

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2022策略报告 | 招商、中信、天风、开源......

到目前为止2021年A股整体平淡、呈现阶段性和结构性机会的特征。 2022年处于疫情冲击下大波动后的“余波”期，全球部分经济体疫后超常需求刺激政策带来的增长及物价“大起”与随后潜在的“大落”，以及对应的政策应对是分析2022年资产配置的重要考量因素。当前中国市场有“滞胀”、地产下行、债务压力等方面的担心，市场路径可能仍有波折，但大多数券商对未来12个月市场持中性偏积极看法，重在依据市场主要矛盾变化把握阶段性和结构性的机遇。具体配置方面，医药里的CXO、医疗服务、连锁药房和双碳背景下的新能源最被

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【金圆股份：拟5.1亿元收购锂源矿业51%股权】金圆股份公告，基于对捌千错盐湖资源量的初步勘探，其锂含量高，提锂难度小。目前目标公司权证明确，收购后可快速进行项目申报及建设。为推进项目正式落地，快速形成计划产能，公司全资子公司金藏圆锂业以自有资金5.1亿元收购锂源矿业目标公司股东持有的51%股权。【海亮股份拟投建年产15万吨高性能铜箔材料项目投资总额预计89亿元】11月7日，海亮股份(002203.SZ)发布公告，公司于2021年11月7日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于投

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【中泰电新苏晨团队】隆基股份：下跌即买入机会

【中泰电新苏晨团队】隆基股份：美国边境因素对业务运营影响较小，下跌即买入机会近日有消息称隆基相关产品可能在美国边境被扣留，据我们了解，本次扣留或由于合盛硅业的新疆劳工问题，8月晶科、阿特斯、天合等企业也曾因类似原因被扣留，目前公司在提供可追溯材料申请放行，公司的追溯材料较早，正常流程即可解决，对公司业务运营影响较小。我们认为：（1）美国组件出货占比不足15%：1H21公司美国组件出货2.3GW（销量占比13.86%、出货占比13.52%）、3Q21美国组件出货1.3GW（销量占比14.29%

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郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年报和2021年半年报。仅为基于客观数据和信息的行业研究学习性分享，不构成任何直接投资建议。国内十大MCU产业链公司简介（部分）：兆易创新（603986.SH）：公司是国内存储龙头，是A股中技术最为先进的存储厂商；NORFlash、NAND Flash及MCU为主要产品的业务板块。公司是中国第一个推出ARM Cortex系列CPU处理器的厂商，连续5年在中国本土的32位MCU市场排名第一；公司

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锂电隔膜企业：恩捷股份的最新调研纪要！

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摘要：核电一直是我国电网承载基本电力负荷的三大基础能源之一。今年我国的核电政策在首次使用“积极”字眼，释放出了对核电在“十四五”发展期间的利好信号。国产三代核电型号“国核一号“的诞生，意味着在技术方面，我国三代核电技术摆脱了仅靠引进的时代。目前我国的核电站技术是以一个“二代+”为主，三代开始国产化的格局。不过，“二代+”和三代核电技术依旧使用铀作为燃料，我国的铀资源储量却极其有限，大部分属于非常规铀，品位低、埋藏深，同时开采成本昂贵。我国铀矿资源对外依存度高，2017年中国铀矿资源对外依存度

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郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年报和2021年半年报。仅为基于客观数据和信息的行业研究学习性分享，不构成任何直接投资建议。 A股相关上市公司涉及：斯达半导、士兰微、时代电气、扬杰科技、华润微、新洁能、中环股份、宏微科技。正文：从目前的市场发展来看，IGBT是半导体产业链中的一个重点分支，在国际上被公认为是电力电子技术第三次革命中最具代表性的产品之一。从智能制造的行业地位来看，IGBT是工业控制及自动化领域的核心元器件，又被

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郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中个股相关信息资料，均来自于公开信息资料。本文仅为客观分享与学习性探讨，不作为任何直接投资指导意见。 P.S.,：这些相关公司在IGBT领域描述有误，或者有缺陷，以及还有其他与IGBT相关的A股或H股上市公司，都欢迎留言探讨！正文：上周的文章里面，给大家深度解析了IGBT行业的逻辑，以及具有代表性的几个A股上市公司的基本面。不过，实际上，我国IGBT行业，目前还属于消费大国，但非生产“大国”，更不是消费“强国”。目前的

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第一部分：公司基本情况介绍首先，公司拥有全球化的业务和团队，海外业务收入占比超过60%，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等，全球有5000家客户群。团队从2012年开始已经在组建海外团队，目前也有几十人的规模，主要集中在美国地区，包括美国西部硅谷和东部波士顿、费城等都有分布，目前也在欧洲进行扩张，在英国、瑞士都在搭建团队。第二，关于业务特点。公司的业务策略是聚焦于工业客户，工业客户业务收入占比90%以上，科研客户收入在10%以内。工业客户的显著特点是强调质量优先，强调供应商的品牌优先。公司的货号

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诺唯赞（688105）是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键共性技术平台，先后进入了生物科研、体外诊断、生物医药等业务领域，是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业，智造“生物芯片”，为生物科技行业发展提供源动力。 2021年半年报显示，诺唯赞的主营业务为qPCR系列、胶体金免疫层析试剂、基因测序系列、逆转录系列、PCR系列，占营收比例分别为：47.35%、15.42%、9.34%、5.2

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风电板块异动：未来的战场是挖掘细分赛道

今天的风电板块异动，很可能是一个短期内的趋势分化。而这个分支点，我是早在9月初就开始关注了——烧结钕铁硼。虽然当时挖掘出来的时候，这个分支市场表现一直不是很给力，直到上周三才开始有所起色。本周则是因为一则消息把这个分支开始暴露在越来越多的市场参与者视角里。不在周一，而是在今日提这个，有多方面的原因。一个是，目前的结构性行情叠加基金年底业绩排名战行情，板块轮动飞速。自己在尝试抓住这波行情的轮动波段节奏，做着低吸高抛的快速波段交易。（切记：低吸在前，高抛在后，没有低吸，就不要建仓！）上周打了

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中线波段的半棵韭菜

2021-11-11 21:09:00

【广发地产】11月10日传闻具体情况汇总

1.并购贷不计入三道红线：央行最近确实在各方面征求意见，包括企业、银行、住建部门等。这里面所传的“并购贷”并不准确，应该是对于收并购过程中”承债”的部分，希望不会计入三道红线。如果成立，收并购相比公开市场招拍挂，会有明显的优势，有利于存量项目重组。 2.ABS重新启动：ABS发行的审批属于证监会管理，8月份之后基本处于暂停状态（借新还旧也不让做了），最近有说央行和证监会通气，后面可能会重新开始做，但也只能借新还旧。 3.交易商协会协助中票发行：会上8家企业都是表现较好的公司，之前有发行中票遇到困

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【华泰电新】碳减排工具简评（2021·11·08）

1、碳减排工具：人民银行通过“先贷后借”机制，按利率为1.75%、贷款本金60%向商业银行提供资金支持，引导金融机构在向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。 2、融资成本分析：1.75%为金融机构向央行支付的资金成本，结合贷款本金60%左右，预计金融机构的资金成本在2-3%，向新能源运营商等终端企业提供的贷款利率在LPR（一年期3.85%）左右，具体利率预计会随项目&运营商有不同程度调整。 3、贷款期限：央行提供给金融机构的

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2021-11-09 09:37:25

2022策略报告 | 招商、中信、天风、开源......

到目前为止2021年A股整体平淡、呈现阶段性和结构性机会的特征。 2022年处于疫情冲击下大波动后的“余波”期，全球部分经济体疫后超常需求刺激政策带来的增长及物价“大起”与随后潜在的“大落”，以及对应的政策应对是分析2022年资产配置的重要考量因素。当前中国市场有“滞胀”、地产下行、债务压力等方面的担心，市场路径可能仍有波折，但大多数券商对未来12个月市场持中性偏积极看法，重在依据市场主要矛盾变化把握阶段性和结构性的机遇。具体配置方面，医药里的CXO、医疗服务、连锁药房和双碳背景下的新能源最被

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早间盘前消息整理（2021·11·09）

【金圆股份：拟5.1亿元收购锂源矿业51%股权】金圆股份公告，基于对捌千错盐湖资源量的初步勘探，其锂含量高，提锂难度小。目前目标公司权证明确，收购后可快速进行项目申报及建设。为推进项目正式落地，快速形成计划产能，公司全资子公司金藏圆锂业以自有资金5.1亿元收购锂源矿业目标公司股东持有的51%股权。【海亮股份拟投建年产15万吨高性能铜箔材料项目投资总额预计89亿元】11月7日，海亮股份(002203.SZ)发布公告，公司于2021年11月7日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于投

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【中泰电新苏晨团队】隆基股份：下跌即买入机会

【中泰电新苏晨团队】隆基股份：美国边境因素对业务运营影响较小，下跌即买入机会近日有消息称隆基相关产品可能在美国边境被扣留，据我们了解，本次扣留或由于合盛硅业的新疆劳工问题，8月晶科、阿特斯、天合等企业也曾因类似原因被扣留，目前公司在提供可追溯材料申请放行，公司的追溯材料较早，正常流程即可解决，对公司业务运营影响较小。我们认为：（1）美国组件出货占比不足15%：1H21公司美国组件出货2.3GW（销量占比13.86%、出货占比13.52%）、3Q21美国组件出货1.3GW（销量占比14.29%

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MCU（单片机）市场为何能够迎来“黄金时代”？

郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年报和2021年半年报。仅为基于客观数据和信息的行业研究学习性分享，不构成任何直接投资建议。国内十大MCU产业链公司简介（部分）：兆易创新（603986.SH）：公司是国内存储龙头，是A股中技术最为先进的存储厂商；NORFlash、NAND Flash及MCU为主要产品的业务板块。公司是中国第一个推出ARM Cortex系列CPU处理器的厂商，连续5年在中国本土的32位MCU市场排名第一；公司

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恩捷股份电话会议 2021·10·26

锂电隔膜企业：恩捷股份的最新调研纪要！

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兴发集团最新调研（2021·10·25）

新能源化工·磷化工重点标的之一：兴发集团的最新调研纪要

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兴发集团

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第四代核电技术之钍基熔盐堆（TMSR）前景

摘要：核电一直是我国电网承载基本电力负荷的三大基础能源之一。今年我国的核电政策在首次使用“积极”字眼，释放出了对核电在“十四五”发展期间的利好信号。国产三代核电型号“国核一号“的诞生，意味着在技术方面，我国三代核电技术摆脱了仅靠引进的时代。目前我国的核电站技术是以一个“二代+”为主，三代开始国产化的格局。不过，“二代+”和三代核电技术依旧使用铀作为燃料，我国的铀资源储量却极其有限，大部分属于非常规铀，品位低、埋藏深，同时开采成本昂贵。我国铀矿资源对外依存度高，2017年中国铀矿资源对外依存度

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电子行业中的CPU，功率半导体核心IGBT的未来怎么看？

郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年报和2021年半年报。仅为基于客观数据和信息的行业研究学习性分享，不构成任何直接投资建议。 A股相关上市公司涉及：斯达半导、士兰微、时代电气、扬杰科技、华润微、新洁能、中环股份、宏微科技。正文：从目前的市场发展来看，IGBT是半导体产业链中的一个重点分支，在国际上被公认为是电力电子技术第三次革命中最具代表性的产品之一。从智能制造的行业地位来看，IGBT是工业控制及自动化领域的核心元器件，又被

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AH股市场IGBT概念股全面盘点

郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中个股相关信息资料，均来自于公开信息资料。本文仅为客观分享与学习性探讨，不作为任何直接投资指导意见。 P.S.,：这些相关公司在IGBT领域描述有误，或者有缺陷，以及还有其他与IGBT相关的A股或H股上市公司，都欢迎留言探讨！正文：上周的文章里面，给大家深度解析了IGBT行业的逻辑，以及具有代表性的几个A股上市公司的基本面。不过，实际上，我国IGBT行业，目前还属于消费大国，但非生产“大国”，更不是消费“强国”。目前的

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纳微科技：调研纪要（2021·11·10）

纳微科技（688690.SH）的调研纪要

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【纪要】百普赛斯(301080)上市后首次公开调研纪要

第一部分：公司基本情况介绍首先，公司拥有全球化的业务和团队，海外业务收入占比超过60%，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等，全球有5000家客户群。团队从2012年开始已经在组建海外团队，目前也有几十人的规模，主要集中在美国地区，包括美国西部硅谷和东部波士顿、费城等都有分布，目前也在欧洲进行扩张，在英国、瑞士都在搭建团队。第二，关于业务特点。公司的业务策略是聚焦于工业客户，工业客户业务收入占比90%以上，科研客户收入在10%以内。工业客户的显著特点是强调质量优先，强调供应商的品牌优先。公司的货号

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2021-11-24 21:21:48

诺唯赞（688105.SH）：上市前夕网上举办投资者交流会

诺唯赞（688105）是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键共性技术平台，先后进入了生物科研、体外诊断、生物医药等业务领域，是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业，智造“生物芯片”，为生物科技行业发展提供源动力。 2021年半年报显示，诺唯赞的主营业务为qPCR系列、胶体金免疫层析试剂、基因测序系列、逆转录系列、PCR系列，占营收比例分别为：47.35%、15.42%、9.34%、5.2

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风电板块异动：未来的战场是挖掘细分赛道

今天的风电板块异动，很可能是一个短期内的趋势分化。而这个分支点，我是早在9月初就开始关注了——烧结钕铁硼。虽然当时挖掘出来的时候，这个分支市场表现一直不是很给力，直到上周三才开始有所起色。本周则是因为一则消息把这个分支开始暴露在越来越多的市场参与者视角里。不在周一，而是在今日提这个，有多方面的原因。一个是，目前的结构性行情叠加基金年底业绩排名战行情，板块轮动飞速。自己在尝试抓住这波行情的轮动波段节奏，做着低吸高抛的快速波段交易。（切记：低吸在前，高抛在后，没有低吸，就不要建仓！）上周打了

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【广发地产】11月10日传闻具体情况汇总

1.并购贷不计入三道红线：央行最近确实在各方面征求意见，包括企业、银行、住建部门等。这里面所传的“并购贷”并不准确，应该是对于收并购过程中”承债”的部分，希望不会计入三道红线。如果成立，收并购相比公开市场招拍挂，会有明显的优势，有利于存量项目重组。 2.ABS重新启动：ABS发行的审批属于证监会管理，8月份之后基本处于暂停状态（借新还旧也不让做了），最近有说央行和证监会通气，后面可能会重新开始做，但也只能借新还旧。 3.交易商协会协助中票发行：会上8家企业都是表现较好的公司，之前有发行中票遇到困

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【华泰电新】碳减排工具简评（2021·11·08）

1、碳减排工具：人民银行通过“先贷后借”机制，按利率为1.75%、贷款本金60%向商业银行提供资金支持，引导金融机构在向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。 2、融资成本分析：1.75%为金融机构向央行支付的资金成本，结合贷款本金60%左右，预计金融机构的资金成本在2-3%，向新能源运营商等终端企业提供的贷款利率在LPR（一年期3.85%）左右，具体利率预计会随项目&运营商有不同程度调整。 3、贷款期限：央行提供给金融机构的

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2022策略报告 | 招商、中信、天风、开源......

到目前为止2021年A股整体平淡、呈现阶段性和结构性机会的特征。 2022年处于疫情冲击下大波动后的“余波”期，全球部分经济体疫后超常需求刺激政策带来的增长及物价“大起”与随后潜在的“大落”，以及对应的政策应对是分析2022年资产配置的重要考量因素。当前中国市场有“滞胀”、地产下行、债务压力等方面的担心，市场路径可能仍有波折，但大多数券商对未来12个月市场持中性偏积极看法，重在依据市场主要矛盾变化把握阶段性和结构性的机遇。具体配置方面，医药里的CXO、医疗服务、连锁药房和双碳背景下的新能源最被

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【金圆股份：拟5.1亿元收购锂源矿业51%股权】金圆股份公告，基于对捌千错盐湖资源量的初步勘探，其锂含量高，提锂难度小。目前目标公司权证明确，收购后可快速进行项目申报及建设。为推进项目正式落地，快速形成计划产能，公司全资子公司金藏圆锂业以自有资金5.1亿元收购锂源矿业目标公司股东持有的51%股权。【海亮股份拟投建年产15万吨高性能铜箔材料项目投资总额预计89亿元】11月7日，海亮股份(002203.SZ)发布公告，公司于2021年11月7日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于投

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【中泰电新苏晨团队】隆基股份：下跌即买入机会

【中泰电新苏晨团队】隆基股份：美国边境因素对业务运营影响较小，下跌即买入机会近日有消息称隆基相关产品可能在美国边境被扣留，据我们了解，本次扣留或由于合盛硅业的新疆劳工问题，8月晶科、阿特斯、天合等企业也曾因类似原因被扣留，目前公司在提供可追溯材料申请放行，公司的追溯材料较早，正常流程即可解决，对公司业务运营影响较小。我们认为：（1）美国组件出货占比不足15%：1H21公司美国组件出货2.3GW（销量占比13.86%、出货占比13.52%）、3Q21美国组件出货1.3GW（销量占比14.29%

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郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年报和2021年半年报。仅为基于客观数据和信息的行业研究学习性分享，不构成任何直接投资建议。国内十大MCU产业链公司简介（部分）：兆易创新（603986.SH）：公司是国内存储龙头，是A股中技术最为先进的存储厂商；NORFlash、NAND Flash及MCU为主要产品的业务板块。公司是中国第一个推出ARM Cortex系列CPU处理器的厂商，连续5年在中国本土的32位MCU市场排名第一；公司

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锂电隔膜企业：恩捷股份的最新调研纪要！

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新能源化工·磷化工重点标的之一：兴发集团的最新调研纪要

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第四代核电技术之钍基熔盐堆（TMSR）前景

摘要：核电一直是我国电网承载基本电力负荷的三大基础能源之一。今年我国的核电政策在首次使用“积极”字眼，释放出了对核电在“十四五”发展期间的利好信号。国产三代核电型号“国核一号“的诞生，意味着在技术方面，我国三代核电技术摆脱了仅靠引进的时代。目前我国的核电站技术是以一个“二代+”为主，三代开始国产化的格局。不过，“二代+”和三代核电技术依旧使用铀作为燃料，我国的铀资源储量却极其有限，大部分属于非常规铀，品位低、埋藏深，同时开采成本昂贵。我国铀矿资源对外依存度高，2017年中国铀矿资源对外依存度

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电子行业中的CPU，功率半导体核心IGBT的未来怎么看？

郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年报和2021年半年报。仅为基于客观数据和信息的行业研究学习性分享，不构成任何直接投资建议。 A股相关上市公司涉及：斯达半导、士兰微、时代电气、扬杰科技、华润微、新洁能、中环股份、宏微科技。正文：从目前的市场发展来看，IGBT是半导体产业链中的一个重点分支，在国际上被公认为是电力电子技术第三次革命中最具代表性的产品之一。从智能制造的行业地位来看，IGBT是工业控制及自动化领域的核心元器件，又被

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郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中个股相关信息资料，均来自于公开信息资料。本文仅为客观分享与学习性探讨，不作为任何直接投资指导意见。 P.S.,：这些相关公司在IGBT领域描述有误，或者有缺陷，以及还有其他与IGBT相关的A股或H股上市公司，都欢迎留言探讨！正文：上周的文章里面，给大家深度解析了IGBT行业的逻辑，以及具有代表性的几个A股上市公司的基本面。不过，实际上，我国IGBT行业，目前还属于消费大国，但非生产“大国”，更不是消费“强国”。目前的

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【纪要】百普赛斯(301080)上市后首次公开调研纪要

第一部分：公司基本情况介绍首先，公司拥有全球化的业务和团队，海外业务收入占比超过60%，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等，全球有5000家客户群。团队从2012年开始已经在组建海外团队，目前也有几十人的规模，主要集中在美国地区，包括美国西部硅谷和东部波士顿、费城等都有分布，目前也在欧洲进行扩张，在英国、瑞士都在搭建团队。第二，关于业务特点。公司的业务策略是聚焦于工业客户，工业客户业务收入占比90%以上，科研客户收入在10%以内。工业客户的显著特点是强调质量优先，强调供应商的品牌优先。公司的货号

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风电板块异动：未来的战场是挖掘细分赛道

今天的风电板块异动，很可能是一个短期内的趋势分化。而这个分支点，我是早在9月初就开始关注了——烧结钕铁硼。虽然当时挖掘出来的时候，这个分支市场表现一直不是很给力，直到上周三才开始有所起色。本周则是因为一则消息把这个分支开始暴露在越来越多的市场参与者视角里。不在周一，而是在今日提这个，有多方面的原因。一个是，目前的结构性行情叠加基金年底业绩排名战行情，板块轮动飞速。自己在尝试抓住这波行情的轮动波段节奏，做着低吸高抛的快速波段交易。（切记：低吸在前，高抛在后，没有低吸，就不要建仓！）上周打了

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1.并购贷不计入三道红线：央行最近确实在各方面征求意见，包括企业、银行、住建部门等。这里面所传的“并购贷”并不准确，应该是对于收并购过程中”承债”的部分，希望不会计入三道红线。如果成立，收并购相比公开市场招拍挂，会有明显的优势，有利于存量项目重组。 2.ABS重新启动：ABS发行的审批属于证监会管理，8月份之后基本处于暂停状态（借新还旧也不让做了），最近有说央行和证监会通气，后面可能会重新开始做，但也只能借新还旧。 3.交易商协会协助中票发行：会上8家企业都是表现较好的公司，之前有发行中票遇到困

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【华泰电新】碳减排工具简评（2021·11·08）

1、碳减排工具：人民银行通过“先贷后借”机制，按利率为1.75%、贷款本金60%向商业银行提供资金支持，引导金融机构在向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。 2、融资成本分析：1.75%为金融机构向央行支付的资金成本，结合贷款本金60%左右，预计金融机构的资金成本在2-3%，向新能源运营商等终端企业提供的贷款利率在LPR（一年期3.85%）左右，具体利率预计会随项目&运营商有不同程度调整。 3、贷款期限：央行提供给金融机构的

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林洋能源
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晶科科技

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中线波段的半棵韭菜

2021-11-09 09:37:25

2022策略报告 | 招商、中信、天风、开源......

到目前为止2021年A股整体平淡、呈现阶段性和结构性机会的特征。 2022年处于疫情冲击下大波动后的“余波”期，全球部分经济体疫后超常需求刺激政策带来的增长及物价“大起”与随后潜在的“大落”，以及对应的政策应对是分析2022年资产配置的重要考量因素。当前中国市场有“滞胀”、地产下行、债务压力等方面的担心，市场路径可能仍有波折，但大多数券商对未来12个月市场持中性偏积极看法，重在依据市场主要矛盾变化把握阶段性和结构性的机遇。具体配置方面，医药里的CXO、医疗服务、连锁药房和双碳背景下的新能源最被

2022策略报告招商、中信、天风、开源.......pdf

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宁德时代
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比亚迪

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中线波段的半棵韭菜

2021-11-09 09:35:30

早间盘前消息整理（2021·11·09）

【金圆股份：拟5.1亿元收购锂源矿业51%股权】金圆股份公告，基于对捌千错盐湖资源量的初步勘探，其锂含量高，提锂难度小。目前目标公司权证明确，收购后可快速进行项目申报及建设。为推进项目正式落地，快速形成计划产能，公司全资子公司金藏圆锂业以自有资金5.1亿元收购锂源矿业目标公司股东持有的51%股权。【海亮股份拟投建年产15万吨高性能铜箔材料项目投资总额预计89亿元】11月7日，海亮股份(002203.SZ)发布公告，公司于2021年11月7日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于投

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海亮股份
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东岳硅材
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石大胜华

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中线波段的半棵韭菜

2021-11-03 21:01:15

【中泰电新苏晨团队】隆基股份：下跌即买入机会

【中泰电新苏晨团队】隆基股份：美国边境因素对业务运营影响较小，下跌即买入机会近日有消息称隆基相关产品可能在美国边境被扣留，据我们了解，本次扣留或由于合盛硅业的新疆劳工问题，8月晶科、阿特斯、天合等企业也曾因类似原因被扣留，目前公司在提供可追溯材料申请放行，公司的追溯材料较早，正常流程即可解决，对公司业务运营影响较小。我们认为：（1）美国组件出货占比不足15%：1H21公司美国组件出货2.3GW（销量占比13.86%、出货占比13.52%）、3Q21美国组件出货1.3GW（销量占比14.29%

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隆基绿能

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中线波段的半棵韭菜

2021-11-03 20:58:47

MCU（单片机）市场为何能够迎来“黄金时代”？

郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年报和2021年半年报。仅为基于客观数据和信息的行业研究学习性分享，不构成任何直接投资建议。国内十大MCU产业链公司简介（部分）：兆易创新（603986.SH）：公司是国内存储龙头，是A股中技术最为先进的存储厂商；NORFlash、NAND Flash及MCU为主要产品的业务板块。公司是中国第一个推出ARM Cortex系列CPU处理器的厂商，连续5年在中国本土的32位MCU市场排名第一；公司

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上海贝岭
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北京君正
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兆易创新
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复旦微电

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中线波段的半棵韭菜

2021-10-26 16:25:24

恩捷股份电话会议 2021·10·26

锂电隔膜企业：恩捷股份的最新调研纪要！

恩捷股份电话会议 2021·10·26.pdf

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中线波段的半棵韭菜

2021-10-25 20:57:51

兴发集团最新调研（2021·10·25）

新能源化工·磷化工重点标的之一：兴发集团的最新调研纪要

兴发集团20211025(1).pdf

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兴发集团

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中线波段的半棵韭菜

2021-10-25 20:55:20

第四代核电技术之钍基熔盐堆（TMSR）前景

摘要：核电一直是我国电网承载基本电力负荷的三大基础能源之一。今年我国的核电政策在首次使用“积极”字眼，释放出了对核电在“十四五”发展期间的利好信号。国产三代核电型号“国核一号“的诞生，意味着在技术方面，我国三代核电技术摆脱了仅靠引进的时代。目前我国的核电站技术是以一个“二代+”为主，三代开始国产化的格局。不过，“二代+”和三代核电技术依旧使用铀作为燃料，我国的铀资源储量却极其有限，大部分属于非常规铀，品位低、埋藏深，同时开采成本昂贵。我国铀矿资源对外依存度高，2017年中国铀矿资源对外依存度

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上海建工
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宝色股份
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上海电气
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中线波段的半棵韭菜

2021-10-25 20:53:42

电子行业中的CPU，功率半导体核心IGBT的未来怎么看？

郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中所涉及的上市公司2020年年报和2021年半年报。仅为基于客观数据和信息的行业研究学习性分享，不构成任何直接投资建议。 A股相关上市公司涉及：斯达半导、士兰微、时代电气、扬杰科技、华润微、新洁能、中环股份、宏微科技。正文：从目前的市场发展来看，IGBT是半导体产业链中的一个重点分支，在国际上被公认为是电力电子技术第三次革命中最具代表性的产品之一。从智能制造的行业地位来看，IGBT是工业控制及自动化领域的核心元器件，又被

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中线波段的半棵韭菜

2021-10-25 20:49:36

AH股市场IGBT概念股全面盘点

郑重声明：本文内容基于公开信息资料、产业科普资料、官方网站信息，以及文中个股相关信息资料，均来自于公开信息资料。本文仅为客观分享与学习性探讨，不作为任何直接投资指导意见。 P.S.,：这些相关公司在IGBT领域描述有误，或者有缺陷，以及还有其他与IGBT相关的A股或H股上市公司，都欢迎留言探讨！正文：上周的文章里面，给大家深度解析了IGBT行业的逻辑，以及具有代表性的几个A股上市公司的基本面。不过，实际上，我国IGBT行业，目前还属于消费大国，但非生产“大国”，更不是消费“强国”。目前的

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国电南瑞

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