韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届【长韭杯】0710实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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湖人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2026-07-13 11:47:10

每一座晶圆厂，都是一座“超级水厂”，AI最容易被忽视的“卖水人”

一块晶圆从裸片到最终芯片，需要经历数百甚至上千道工艺，每一道光刻、刻蚀、清洗、CMP抛光之后，都必须使用超纯水进行清洗。一旦水中含有金属离子、颗粒物、有机物，就可能导致良率下降，甚至整批晶圆报废。超纯水不是辅助设施，而是晶圆厂最核心的基础设施之一。没有超纯水，就没有先进制程。超纯水不是一台设备，而是一条完整产业链很多投资者认为超纯水只是一个过滤器。事实上，一套半导体超纯水系统由多个高技术环节组成，包括： RO反渗透膜 EDI连续电去离子离子交换树脂抛光树脂超滤及终端过滤在线监测系

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蓝晓科技
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争光股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-13 11:55:48

【光郑州大会更新&AI安全再强调】

【光郑州大会更新&AI安全再强调】我们今天的主题围绕海光、曙光上周郑州的调研以及AI安全的一个观点更新展开。上周海光与曙光在郑州的会议确实干货满满，接下来会具体和大家做一个分享。当前，我们围绕国产算力，仍将CPU、GPU双王放在核心位置，我们坚定看好CPU在下半年的产业价值演绎。缺货其实已经开始，国内的缺货后续应该会更加趋紧，这个节奏大概比海外晚一个季度到两个季度的时间，因为国内的AI进展与海外大概差了差不多半年时间。CPU、GPU双王在下半年大厂的CSP进度上，会持续超预期。第二块围绕A

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海光信息
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汉得信息
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中科曙光
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泛微网络
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鼎捷数智

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-13 17:59:02

韭研公社学习笔记（260713）

一、板块热议：中药：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，为未来五年中医药事业、产业、文化协同发展划定顶层路线图。（立方制药、陇神戎发、亚泰集团、九芝堂、天目药业等）业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（亚联机械、哈药股份、晋亿实业、宏桥控股等）人工智能：工信部会议强调，要牢牢把握人工智能等数智技术创新变革机遇，支持人工智能芯片、光电子等产业发展。（AI安全、工业AI、Token经济、智能体等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审

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立方制药

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股小恶霸

2026-07-06 20:27:03

广生堂-稀缺性药物+千亿市值大门的开启

基于最新数据，广生堂的价值逻辑逐步清晰，广生堂（300436）当前市值约170亿，接下来给大家分析一下广生堂的逻辑，写在新高前夕。一、药物稀缺性：全球首个口服乙肝核心蛋白调节剂（CpAM），赛道无竞品 GST-HG141是全球FIC（首创）机制，同类产品全球尚无一家上市。II期数据84% DNA转阴率发表于柳叶刀子刊，III期已完成578例入组，预计Q3-Q4数据读出。更关键的是，公司"登峰计划"将GST-HG141与GST-HG131联用，组成全球首个全口服乙肝治愈方案——这个组合一旦验证，

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广生堂

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-13 18:13:29

Meta再砸400亿美元，加码路易斯安那州数据中心

摘要：Meta将路易斯安那州Hyperion数据中心投资从100亿美元增至500亿美元，打造5吉瓦算力、占地3200英亩的全球最大AI数据中心之一。 Meta正在进一步加码AI基础设施建设。🌹🌹 据报道，当地时间周日，Meta宣布将大幅扩建位于美国路易斯安那州里奇兰教区的Hyperion数据中心项目，把总投资规模由2024年公布时的100亿美元提高至最高500亿美元，相当于新增投资400亿美元。这意味着，该项目将跻身全球规模最大的AI数据中心之一，也使路易斯安那州成为Meta AI战略的重要

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中际旭创

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-13 16:51:00

全场回收实验！今日盘中发酵、信息差、段子！0713

盘中发酵韩指大跌。A股跟了。据商务部网站，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气(海关商品编号:2804290010)实施临时禁止出口管理。九丰能源、水发要系统推进数字中国建设加快新一代通信网、算力网建设。机构:到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。四川长虹台积电先进制程接单爆满，持续调高3纳米等先进制程报价之际，涨价潮蔓延至成熟制程。中芯国际个股信息差泥沙俱下，少看少动。鹏辉能源：董秘出来说订单

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中际旭创

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致远趋势

中线波段

2026-07-13 11:46:30

三维天地（301159）：供货昇维旭

301159 三维天地：供货昇维旭深圳l市昇维旭技术有限公司（SwaySureTechnologyCo.,Ltd.)成立于2022年3月，由深圳市重大产业投资集团有限公司（“深重投”，隶属深圳市国资委）投资，专注于存储芯片的研发、设计和生产。国产存储迎来历史性突破！昇维旭、HW联手国资打造12英寸DRAM晶圆厂，填补高端内存量产空白，彻底打破海外垄断。技术+资本+政策铁三角组合，解决"缺技术、缺资金、缺产能"三大难题，实现存储芯片全链路自主可控。国产手机、电脑、AI服务器将告别卡脖子风险，科

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三维天地
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兴福电子

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洞察笔记

2026-03-06 11:21:27

鑫宏业&高压充电关注

国家发改委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》的通知，目标到27年底，#在全国建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦的公共充电容量，满足超过8000万辆电动汽车充电需求。 a）城市快充网络：到2027年底，#全国城市新增160万个直流充电枪，其中包括10万个大功率充电枪。 b）高速公路充电设施更新改造：到2027年底，在高速公路服务区（含停车区）新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪，鼓励建设大功率充电设施。 c）农村充电设施建设：到2027年底，

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鑫宏业

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-13 18:31:10

260713明日看好方向投票

【1】商业航天： 1）2026年7月10日，长征10号乙完成全球首次海上网系回收，新闻联播罕见采用1分钟专题报道。 2）中国新闻网表示长十乙成功走出了一条低成本的商业航天之路，中国商业航天的黄金时代刚刚拉开序幕，将驱动卫星制造等全链条需求加速释放。 3）2026年7月15日，蓝箭航天"朱雀三号"第二次回收验证。【2】半导体： 2026年7月9日盘前消息，长鑫科技7月16日启动申购。 2026年7月11日消息，长江存储公布IPO辅导团队。 1）设备：全球超级扩产周期下，先进逻辑预计2026年Q

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贵州茅台

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齐天

满仓搞的龙头选手

2026-07-13 17:44:35

航天电器：华为950超节点龙头归来，被低估的算力爆发点，本周最大预期差在这里！

1. 引言：国产算力的“秘密武器”已出鞘站在2026年7月的当下，全球AI算力竞赛已进入白热化。当外界还在纠结单颗国产芯片制程是否能追平国际顶尖水平时，中国智算产业早已祭出了足以扭转战局的“战列舰级”武器——超节点（Super-node）。在“百万卡集群”时代，单兵作战的时代已成过去，集群制胜才是硬道理。即便国产芯片在单卡性能上仍存差距，但凭借超节点架构的暴力美学，我们依然建成了在整体性能上甚至超越英伟达顶级架构的算力巨舰。为什么中国能够实现算力的“弯道超车”？谁才是这艘巨舰中最为关键、却又

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航天电器
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华丰科技
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意华股份
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浪潮信息
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星网锐捷

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-13 14:32:54

【浙商AI战队】拓荆收购无锡尚积：设备行业从“群雄并起到巨龙争霸”

【浙商AI战队】拓荆收购无锡尚积：设备行业从“群雄并起到巨龙争霸” ⭐核心判断：中国半导体设备行业处于"群雄并起"阶段，未来必然进入"巨龙争霸"时代，以平台型公司为核心，以资本或者战略联盟为纽带，形成四五个平台型企业/联盟。 #三大信号印证格局演变： ① 北方华创收购芯源微控股权 → 补齐涂胶显影短板 ② 中微公司收购杭州众硅 → 补齐短板，迈向平台化 ③拓荆科技收购无锡尚积（功率器件/MEMS/CVD设备）→ 补齐短板，向新凯来看齐 ❗️关键结论： 1️⃣华创/中微/拓荆都在补短板向平台型企业

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拓荆科技
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韭菜团子

2026-07-13 18:57:20

07月13日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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发哥寻龙

买买买的机构

2026-07-13 11:17:08

广生堂三期单臂实验加速上市丨GST-HG141（奈瑞可韦）IIIB期临床试验项目启动

先科普一下：单臂试验在三期临床试验中，特别是在某些特定情况下（如IIIB期临床试验），其主要目的是加速药物上市进程，同时通过全部患者使用真药的方式，快速积累长期安全性与真实世界疗效数据。这种方式既符合伦理要求（如CDE认可前期数据，设安慰剂不人道），又能有效推进药物研发进程。 2026年7月1日上午8点30分，“GST-HG141（奈瑞可韦）联合NAs用于慢性乙型肝炎的单臂、开放、多中心的有效性、安全性扩展期（IIIB期）临床试验”项目，在福州大学附属省立医院3号楼14楼17区消化内科示教室正式

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广生堂

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韭菜花开🌸

2026-07-13 13:08:28

7月13日韭研AI午间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-07-13 12:14 概览： 1.中船特气（688146）/ 昊华科技（600378）/ 中巨芯（688549）/ 和远气体（002971）: 六氟化钨：日本两大企业永久停产退出2200吨高端产能，全球供给缺口持续扩大，国内钨管控趋强，关注四家国产替代标的 2.争光股份（301092）: 原料涨价Q1承压，但半导体电子级超纯水树脂对标杜邦/朗盛，国内首家核电树脂供应商，荆门项目投产在即

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中船特气

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超前一步

2026-07-13 19:45:54

周一舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周一舆情热度 ①人工智能-工信部重要会议强调，要牢牢把握人工智能等数智技术创新变革机遇，支持人工智能芯片、光电子等产业发展，坚持硬件、软件、标准和专利布局协同推进。（太极集团、拓斯达、长信科技、利扬芯片、利和兴、申菱环境、华建集团、星网锐捷等） ②芯片半导体-韩国央行称，全球半导体市场目前仍处于供不应求的状态，由人工智能（AI）驱动的芯片超级周期预计还将持续一段时间。（利扬芯片、中国软件、长信科技、浪潮软件、利和兴、国子软件等） ③业绩-中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（拓斯达、亚

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拓斯达
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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2026 WAIC本周将炸场：300款AI产品首发，5大板块看点简析

2026世界人工智能大会（WAIC）将于7月17日至20日在上海正式启幕。这场历经八载深耕的全球AI顶级盛会，以“智能伙伴共创未来”为核心主题，首次实现展览总面积突破10万平方米，1100余家企业参展，3000余项展品集中亮相，超300款AI产品完成全球首发。大会不仅汇聚9位图灵奖、诺贝尔奖得主等1400余位中外顶尖嘉宾，更将首次公开业界最大规模的昇腾950超节点真机，集中展出全球首款AI智能体手机、多款人形机器人与灵巧手、新一代多模态大模型等重磅硬核成果。当前A股市场正处于“中报业绩兑现+产业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-13 08:40:08

华为昇腾2026下半年投资行情展望

当前时间临近7月17日WAIC大会，华为Atlas 950 SuperPoD万卡超节点将迎来全球首次真机首秀，国产算力正式进入万卡商用时代，叠加政策、订单、产能的全周期共振，华为昇腾产业链是下半年AI板块确定性极高的主线之一。一、全行情时间轴： 1、7月，短期爆发窗口：WAIC真机首秀+运营商20亿集采落地+昇腾950PR推理芯片75万片出货目标锁定，字节、阿里等大厂已大额锁单，直接带动整机、液冷、光模块等环节订单爆发。 2、8-9月，超预期催化：昇腾950DT训练芯片提前上线华为云，打通“芯

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拓维信息
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-13 17:40:26

1100亿美元出海盛宴背后：CXO板块的估值剪刀差与重估机遇

2026年上半年，中国创新药BD出海交易总额逼近1100亿美元，仅用6个月就达到2025年全年规模的80%，这场席卷全球医药产业的“中国创新浪潮”，早已不是药企单打独斗的狂欢。在“产品出海”全面升级为“产业出海”的时代背景下，作为创新药研发生产“卖铲子”的CXO行业，正站在订单爆发式增长与估值历史底部的巨大剪刀差路口，迎来被市场严重低估的重估窗口。叠加近期医药全产业链的多重事件催化，CXO板块的投资逻辑早已脱离过去“海外需求波动”的单一叙事，进入基本面、产业趋势、估值修复三重共振的全新阶段。一

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恒瑞医药
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药明康德
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凯莱英
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昭衍新药
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普洛药业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-13 18:36:05

Meta将资建七座新的天然气发电厂，燃气轮机——被AI缺电逼涨的发电心脏与最优解

近日，Meta官宣追加400亿美元投资美国路易斯安那州数据中心，将该项目的计算容量直接拉至5GW，同时配套出资建设7座全新天然气发电厂、3座电网级储能电站，还同步推进核电升级项目，彻底打破了“数据中心只靠电网供电”的传统模式。而这并非个例，高盛近期发布的大宗商品研究报告明确测算，美国数据中心用电需求2025年为31GW，2026年将飙升至41GW，2027年直接跳升至66GW，大西洋中部、德州、中部大陆三大核心电力市场的年度新增数据中心装机，单区域就将超过2025年全美总量。叠加2026年夏季北

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豪迈科技

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-07-13 14:29:11

超纯水核心梳理

以下是对“超纯水”概念的核心产业链及市场表现活跃公司的全面梳理。超纯水产业链核心公司梳理（一）核心材料公司名称核心逻辑与业务亮点蓝晓科技离子交换树脂龙头，超纯水抛光树脂核心供应商。为国内领先的存储芯片制造商稳定供应电子级超纯水树脂，超纯水树脂业务正加速放量并跟随海外涨价。争光股份研发电子半导体行业用超纯水除硼专用树脂，产品应用于电子级超纯水及半导体水处理。沃顿科技国内反渗透膜龙头，打破半导体超纯水膜材料垄断。生产的超纯水系列膜产品已应用于半导体芯片等高端制造领域。碧水源膜

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争光股份
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沃顿科技
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三达膜
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国林科技

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无名小韭00030330

2026-07-13 13:59:31

支持鹏辉能源！

公司发展势头好，订单饱满，客户结构良性，全球电力供应的基建浪潮都是三五年看的见公司发展势头好，订单饱满，客户结构良性，英国《金融时报》（Financial Times）澳大利亚对中国电池的需求呈现爆发式增长 7月13日｜据英国金融时报，澳大利亚已成为中国电池增长最快的出口市场之一，这得益于世界最大的化石燃料生产国之一迅速向国内可再生能源转型。3月份，澳大利亚新增的电池装机容量占全球总量的近10%，且今年以来，该国平均每天安装约2000套家用电池系统。咨询公司Rystad Energy的高级分

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鹏辉能源

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-07-13 14:17:18

三安光电（600703）——国内唯一磷化铟 InP 全 IDM 量产龙头

三安光电（600703）近期连续涨停、爆炒完整深度分析一、近期连续涨停、爆炒四大核心共振逻辑（7 天 4 板，短期涨幅超 56%）（一）核心主线：AI 算力磷化铟光芯片 + CPO 国产替代（行情引爆根源）国内唯一磷化铟 InP 全 IDM 量产龙头，800G/1.6T 光芯片批量供货 6 英寸磷化铟外延产能从 2750 片 / 月扩至近 6000 片 / 月，年底冲刺 8000 片 / 月；400G/800G EML 光芯片大规模出货，1.6T 光芯片送样头部光模块厂，适配 CPO 共封

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三安光电

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白股精

2026-07-13 17:25:53

中药创新药+创新药CDMO，最核心的10家公司和产业链梳理

中药创新药：是基于传统中医药理论研发的现代化新药，经过标准药理临床试验，疗效与标准化程度大幅提升。 CDMO医药外包：是药企委托专业企业完成药物研发、生产等环节，帮助药企降本增效、缩短上市周期。两条赛道相辅相成，共同构成医药产业创新升级的关键环节。本期我们聚焦中药创新药和CDMO医药外包产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出最核心的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第一家：康缘药业主营业务：现代中药的研发、生产与销售。中

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万邦医药
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凯莱英
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康缘药业
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繁华似锦

无师自通的小韭菜

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算法围猎下的A股：当量化交易沦为“非对称收割”的镰刀

在人工智能与大数据深度渗透金融市场的今天，A股市场正经历着一场无声却残酷的生态重构。南京大学商学院安同良教授团队的一项最新研究成果，如同一把锋利的手术刀，精准切开了当前量化交易繁荣表象下的病灶。数据显示，截至2026年一季度，国内量化私募管理资金已超1.8万亿元，它们仅占A股流通市值的3%左右，却贡献了每日高达40%的交易额，在小盘股中的占比甚至过半。这种极端的资金与交易占比失衡，正在将A股推向一个令人不安的境地：好公司因散户持仓多、流动性好而被量化当作“提款机”持续打压下跌；差公司却因沾上热点

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兆易创新
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【东吴计算机】智谱ARR超预期，持续推荐算力租赁，首推宏景科技

【东吴计算机】智谱ARR超预期，持续推荐算力租赁，首推#宏景科技 $宏景科技(SZ301396)$$协创数据(SZ300857)$$东阳光(SH600673)$ #智谱7月最新ARR预计已达10亿美元，提前半年实现年初指引，相比1月增长15倍，快于去年Anthropic的1年10倍。周末，智谱创始人唐杰发布内部信，表示智谱接下来将#开启“TouchHigh（摸高）计划”，继续聚焦于 AGI 研究。 #智谱和minimax分别融资约300和160亿港币，加大算力资源投入，算力即收入。 Anthr

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东阳光

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高抛低吸的老司机

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业绩披露期过后，“科技成长”与“涨价题材”将何去何从？

一、核心结论： 4月A股市场的强势反弹为5月行情注入了强劲动能；5月市场有望延续震荡向上格局，“科技成长”与“涨价题材”或仍将是两大核心主线。科技成长在AI技术突破与国产替代加速下，主线地位稳固，细分赛道轮动将持续释放增长动能；涨价题材受益于全球供需格局变化，多品类价格上行带来显著业绩弹性。复盘历史，影响5月A股走势的主要因素是政策和外部事件、基本面和流动性，中小盘成长风格或相对占优。在指数连续大涨后短线风险偏大、市场畏高情绪使然，因此仓位不宜过重，短线应快进快出、方可做到进退自如；同时对行业

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【亚虹医药】击碎宫颈癌前病变不可战胜神话，26年A+H弹性最大的创新药标的

一句话结论：宫颈癌前病变目前疗法存在不足，困扰全球超1500万女性，【亚虹医药】创新药“希维她”成功上市，有望填补空白市场，股价看10倍600亿【宫颈癌前病变】全球1500万存量患者，目前疗法存在不足 1.【宫颈癌前病变】主要由HPV病毒感染引起的宫颈口上皮细胞病变，是宫颈癌前兆（其中15%患者会在10年内进展为宫颈癌，27%患者在15年内进展为宫颈癌），发病率高，常规体检即可检出； 2.【患者基数大】WHO预计2030年全球宫颈癌前病变患者超过1500万（中国约350万），其中40岁以下育龄

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AI服务器：智算底座：AI服务器赛道格局重塑与22家中国力量全解

AI服务器是搭载专用AI加速芯片（GPU/ASIC/NPU）、具备强算力、高速互联与高效散热配置的服务器整机，主要承载大模型训练与推理任务，是智算中心的核心硬件设备。 2025年全球AI服务器产值突破2980亿美元，占整体服务器市场70%以上；出货量同比增长近28%，占整体服务器出货比重超过15%。中国市场同步爆发，2025上半年中国加速服务器市场规模达160亿美元，同比翻倍。IDC预计到2029年中国加速服务器市场规模将突破1400亿美元。竞争格局上，全球呈现"美系芯片+中国整机"的分工特征

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-13 11:42:35

韭研公社全天涨停简图（07.13)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌2.06%，深证下跌3.48%，创业板下跌3.10%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏定风波·把酒花前欲问君欧阳修〔宋代〕把酒花前欲问君。世间何计可留春。纵使青春留得住。虚语。无情花对有情人。任是好花须落去。自古。红颜能得几时新。暗想浮生何时好。唯有。清歌一曲倒金尊。译文端着酒杯在花前想问问你：这世上有什么办法能

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-13 15:51:14

7.13个股信息差（牛灾）

盘中段子汇总原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，坚持中西医并重、守正创新，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界（立方制药、联环药业、哈药股份、陇神戎发、九芝堂、灵康药业、太极集团等）韩国总统李在明表示，政府将重点扶持芯片、人工智能数据中心、具身智能三大重点项目颠覆性技术有望改变未来五年尖端芯片制造方式中际旭创：2027年光模块价格正在确定，市场传言的降价幅度过于夸大 SK海力士CEO预计史上最大存储短缺明年到来，供需失衡或延续至下一个十年（沃顿科技、华建集团、肯特催化、睿能科技

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