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剑阙
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剑阙
2023-02-06 19:53:00
半固态与固态电池之电池技术升级
1.1. 定义 固态电池指使用固态电解质代替电解液的锂电池。根据固态电解质用量的关系,可以将其细分为半固态电池和全固态电池两大类: 1) 半固态电池:电解质采用固液混合形态,电池中液体(电解液)质量占比5-10%左右。本质上是液态锂电池和全固态电池的折中方案。 2)全固态电池:完全使用固态电解质代替电解液。 一般将“电池内液体质量占比10%”作为半固态电池和液态电池的分界线。 1.2. 驱动因素 从液态电池向固态电池的转化,从长期来看是电池技术发展的大趋势。推动这一转化的原因主要有安全性、能量密
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上海洗霸
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赣锋锂业
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东方锆业
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能辉科技
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8.62
剑阙
2023-02-06 19:47:47
充电桩公司基本面梳理及向上空间预期
1、欧陆通:主营电源适配器和服务器电源,75KW液冷模块已研发完毕,台达团队,未来100%欧美市场,假设24年3.8e利润给25x,看95亿,还有50%空间; 2、通合科技:主营各种电源,模块深度绑定国网,22H2起每月排产向上,23年有望拿到美国UL认证,假设24年1.8亿利润给30x,看54亿,还有63%空间; 3、绿能慧充:充储一体公司,充电桩弹性最大标的,假设24年3e利润,给30x PE看90亿,加上定增还有50%空间; 4、英可瑞:老牌模块公司,艾默生团队,23年轻装上阵,海外产品目
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通合科技
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奥特迅
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盛弘股份
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4.22
剑阙
2023-02-03 20:27:07
长江电新-锂电专家
目前锂电主材产业链,价格基本上跌了10-20%左右。 目前很多谈的就是全年价格,应该是已经筑底了,把一些未来扩产之类的预期已经打进去了。 今年正极比较关注磷酸锰铁锂等等,负极在看硅基负极,基本上23-24年是开始要放量的时间段。 电解液就是关注新型锂盐。 隔膜就是关注新型涂覆方式。 隔膜、磷酸铁、负极石墨化,基本上22年比较紧张,23年供给松。 隔膜一季度开始有些产能已经进入年降的状态,当然力度相对其他环节还是小的。 供给不是有太大压力的。 目前有些厂已经谈了一些5%的降幅了。 全年可能会继续谈
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宁德时代
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比亚迪
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恩捷股份
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德方纳米
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剑阙
2023-02-03 20:24:07
光伏2月排产展望
1月中旬发生硅片硅料价格暴跌,主要是硅片厂去库存+硅料采购意愿不强,春节前组件厂有调排产的动作,像硅料、硅片、电池片的价格也出现了明显的反弹,当前硅片的价格接近5元/片,电池片也上调到1元/W。 虽然假期成交量没有太大变化,但行业整体对2月比较看好,硅料不断累库,但硅片、电池片、组件的原料库存是比较缺的,面临较大交付压力,尤其是电池片,因为前期电池片厂商对采购硅片有意拖延了,硅片厂也是有意拖延了采购硅料,而硅料企业一旦开工不能轻易停线,尤其几家一体化的企业,绝对不能停线,1月中下旬以来上游的话语
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大全能源
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通威股份
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隆基绿能
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爱旭股份
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剑阙
2023-02-03 20:22:40
钙钛矿TCO玻璃专家交流纪要
Q:目前国内、国外薄膜电池的实际出货量? A:国内薄膜电池年出货量不超过1GW。 硅基:基本无产能。 CIGS:1)国外:汉能早期收购CIGS电池制造商MiaSolé和Solibro后,国外CIGS产能较少。2)国内:汉能四川绵阳基地还有部分靶材及政府资金,生产柔性应用小商品,无大批量供货,其余基地均已停产;中建材安徽蚌埠基地由300MW产能;神华北京及重庆基地均已关停。 碲化镉:1)国外:主要产能为First Solar,2022签订订单量超10GW,实际满产产能不足8GW,计划2023年底产
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耀皮玻璃
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金晶科技
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剑阙
2023-01-29 18:58:01
春节长假综述
春节长假 旅游:据文旅部1月27日消息,经文化和旅游部数据中心测算,今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%;实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。这里比较超预期的是云南的旅游数据,全国平均恢复到2019年同期的73.1%,而春节期间,云南接待游客和旅游收入分别恢复至2019年同期的1.3倍。 免税:今年春节假期,海南离岛免税消费持续火爆。据海口海关统计,1月21日至1月27日,海口海关共监管
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拓荆科技
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精测电子
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中微公司
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2.27
剑阙
2023-01-29 18:55:12
天风-HJT投资笔记
核心要点:1、效率端:HJT在双面微晶达到25.5%后是否可以和TOPCon拉开差距? 一是市场可能认为HJT双面微晶的提效主要来自于设备端进步,但对于HJT双面微晶在工艺上的提升同样重要,预计在25.5%基础上仍可继续提升0.3%左右,叠加TCO优化年底有望达到26%;二是电池效率并不是衡量HJT和TOPCon最为准确的指标,使用组件功率更为合适,HJT在整版组件瓦数上相较TOPCon更高,HJT平均590W左右,TOPCon平均570W左右。 2、成本端:硅料降价后成本怎么打平? 1)硅片成
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赛伍技术
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联泓新科
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鼎际得
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1.43
剑阙
2023-01-29 18:53:42
春节酒类分析
要点总结: 今年春节动销情况反馈整体较为乐观,更为定量的数据可能元宵节左右才会出。从定性角度看,专家们对终端动销快速恢复形成较强共识,经销商端整体销售与2022年春节比可以做到持平、部分人口输出大省有所增长。 1)白酒春节消费呈沙漏型,高收入人群聚焦高端酒、返乡人口消费尊重当地习俗。从经销商反馈来看,茅台、五粮液等具备强大品牌力的产品春节期间保持了较为良好的表现,库存状态较为良性,送礼需求持续驱动高端酒增长。地产酒方面,受益于返乡潮的带动,安徽、河南、江苏、山东等地区地产酒销售情况较为理想。伴随
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贵州茅台
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五粮液
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酒鬼酒
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2.31
剑阙
2023-01-12 15:44:23
POE粒子交流
一、行业现状截至2022年,国内没有工业化生产POE装置,目前中国POE粒子全部依靠进口。 经统计,截至今天,全球范围内,POE总产能235万吨左右,这是广义上的POE,其中包含了传统POE,以及国外厂家POE产线与丙烯基弹性体、EPDM等共线的产能。 陶氏产能最大,占全球1/3,约40%的水平。 经统计,2022年应用到光伏胶膜、汽车改性、电线电缆等单POE的需求大概145万吨左右。 其中2022年中国消费占65吨,占全球45%。 尤其2022年中国公示了相当数量的规划的POE项目,其中有些项
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鼎际得
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联泓新科
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明冠新材
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海优新材
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4.27
剑阙
2023-01-12 15:42:39
电站专家交流纪要
一、 投资要点1、 集采招标启动时间:2月底3月初, 预计会有所动作, 只有这样的节奏才能够满足下半年交货。 上半年也会投产和推进,但这部分 的设备供应是在2022年之前的合同落实。 2、 电站建设起量:(1)缓建量:集团2022年15GW目标存在7-8GW缓建项目,2023年就需要对这部分项目抢装,考虑五大四小集团规划接近, 因此预计整体行业缓建项目规模大概在30GW-SOGW 。 (2)并网时间:时间点非刚性,2023年之内没有强烈约束。 6月30号是一个比较关注的时间点, 到7月份的时候要
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众业达
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中绿电
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电投能源
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泰永长征
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3.26
剑阙
2023-01-12 15:40:23
光伏热场专家交流
本次会议核心要点: 1. 需求端,22年的热场增速20%左右;23年装机量增速预计为38%,23年光伏热场需求1-1.1万吨,其中新增需求约3000吨,改造需求约2000吨,其余为更新需求。 2. 供给端,至22年年底,金博有3000吨产能,西安超码有600吨,美兰德有700吨,天力新陶宣称有300-1000吨,预计其产能约600吨;23年,金博目标为5000吨,天宜上佳目标为2000吨,23年市场供应量约1-1.1万 吨。 3. 客户端,金博基本与所有大企业均有合作,超码主要客户为中环和隆基,
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金博股份
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天宜上佳
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2.96
剑阙
2022-12-28 11:36:12
硅料降价带动降价加速
1、 参考PVinfo等报价,产业链不同程度降价,降幅硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片降26.86%,硅料降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池片降14.81%,组件降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。但三方报价存在时滞,业界反馈硅料实际降幅显著超该幅度(部分硅料公司报价目前可能已近20万元/吨);此外,组件很快就会顺价。 2、 由于硅料始终保持高位,组件价过高,终端观望导致下半年组件排产低于预期。而硅料大规模投产导致供需开始逆转,预计春节前硅料公开报
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赛伍技术
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海优新材
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联泓新科
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鼎际得
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0.67
剑阙
2022-12-28 11:34:15
出入境旅行社 专家纪要
l 国内游: 疫情后有些地区反而是受益的,比如三亚变成最火的目的地,甘肃四川华东的周边游也一直都没有停止,而且有些特殊的景区,疫情后还特别火,集中度更高。国内游不是恢复的问题,而是到一个什么状态的问题。 景区:有些景区疫情后挖掘了当地的文旅内容、红色内容,表现相对好。如果景区没有跟文旅相关的内容,只有景点的展示的话,之后的复苏可能会有问题。比如庐山的硬件老旧,也没有好的宣传,所以表现一般。未来场景的升级和服务的升级是很重要的。 团建、文化主题游、健康游最看好。很多公司有布局这块,尤其是大健康,在
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众信旅游
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中青旅
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凯撒旅业
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剑阙
2022-12-28 11:33:11
取消医保不合理限制解读
【要点总结】 1.该通知出台的背景:(1)相关问题是在医保局2018年成立之前就已存在,在这一时间结点提出,最主要是防止在医疗资源被挤占的过程中,被医保管理部门直接甩锅到国家医保局,是一个主动的预防机制;(2)2022年是国家医保局成立的第一个任期结束的时间结点,2023年两会之后,国家医保局的领导班子要做适当的调整,这时候先把问题提出来,目的是在明年的两会之后,或者说新的领导班子就任之后,国家医保局有可能要在相关的方面做一些政策的调整。 2.最终落实问题的核心因素:(1)当地的卫生行政部门和医
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宝莱特
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乐心医疗
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康泰医学
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剑阙
2022-12-27 10:22:26
光伏行业简述
1、本周硅料价格可能挑战180元(上周pv报价显示275元),价格跌幅比较大,反映出供给持续有较大释放且行业处于短暂的淡季,实际上硅料已经1个月大单没有成交了,如果有180元价格成交,也侧面说明了需求不错,硅片厂有补库动力。 2、硅片抛库存基本结束,主要抛货动作是小厂做的,大厂此前库存控制比较好,硅料若能在180元成交,硅片单W盈利将回到7分-1毛位置,短期硅片可能不会再出现大跌情况。 3、组件一季度成交均价大约在1.8-1.9,硅片、硅料价格持续下行确实能继续放大组件盈利,后续持续观察考验各家
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阳光电源
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盛弘股份
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海优新材
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晶科能源
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2023-02-06 19:53:00
半固态与固态电池之电池技术升级
1.1. 定义 固态电池指使用固态电解质代替电解液的锂电池。根据固态电解质用量的关系,可以将其细分为半固态电池和全固态电池两大类: 1) 半固态电池:电解质采用固液混合形态,电池中液体(电解液)质量占比5-10%左右。本质上是液态锂电池和全固态电池的折中方案。 2)全固态电池:完全使用固态电解质代替电解液。 一般将“电池内液体质量占比10%”作为半固态电池和液态电池的分界线。 1.2. 驱动因素 从液态电池向固态电池的转化,从长期来看是电池技术发展的大趋势。推动这一转化的原因主要有安全性、能量密
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充电桩公司基本面梳理及向上空间预期
1、欧陆通:主营电源适配器和服务器电源,75KW液冷模块已研发完毕,台达团队,未来100%欧美市场,假设24年3.8e利润给25x,看95亿,还有50%空间; 2、通合科技:主营各种电源,模块深度绑定国网,22H2起每月排产向上,23年有望拿到美国UL认证,假设24年1.8亿利润给30x,看54亿,还有63%空间; 3、绿能慧充:充储一体公司,充电桩弹性最大标的,假设24年3e利润,给30x PE看90亿,加上定增还有50%空间; 4、英可瑞:老牌模块公司,艾默生团队,23年轻装上阵,海外产品目
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剑阙
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长江电新-锂电专家
目前锂电主材产业链,价格基本上跌了10-20%左右。 目前很多谈的就是全年价格,应该是已经筑底了,把一些未来扩产之类的预期已经打进去了。 今年正极比较关注磷酸锰铁锂等等,负极在看硅基负极,基本上23-24年是开始要放量的时间段。 电解液就是关注新型锂盐。 隔膜就是关注新型涂覆方式。 隔膜、磷酸铁、负极石墨化,基本上22年比较紧张,23年供给松。 隔膜一季度开始有些产能已经进入年降的状态,当然力度相对其他环节还是小的。 供给不是有太大压力的。 目前有些厂已经谈了一些5%的降幅了。 全年可能会继续谈
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光伏2月排产展望
1月中旬发生硅片硅料价格暴跌,主要是硅片厂去库存+硅料采购意愿不强,春节前组件厂有调排产的动作,像硅料、硅片、电池片的价格也出现了明显的反弹,当前硅片的价格接近5元/片,电池片也上调到1元/W。 虽然假期成交量没有太大变化,但行业整体对2月比较看好,硅料不断累库,但硅片、电池片、组件的原料库存是比较缺的,面临较大交付压力,尤其是电池片,因为前期电池片厂商对采购硅片有意拖延了,硅片厂也是有意拖延了采购硅料,而硅料企业一旦开工不能轻易停线,尤其几家一体化的企业,绝对不能停线,1月中下旬以来上游的话语
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钙钛矿TCO玻璃专家交流纪要
Q:目前国内、国外薄膜电池的实际出货量? A:国内薄膜电池年出货量不超过1GW。 硅基:基本无产能。 CIGS:1)国外:汉能早期收购CIGS电池制造商MiaSolé和Solibro后,国外CIGS产能较少。2)国内:汉能四川绵阳基地还有部分靶材及政府资金,生产柔性应用小商品,无大批量供货,其余基地均已停产;中建材安徽蚌埠基地由300MW产能;神华北京及重庆基地均已关停。 碲化镉:1)国外:主要产能为First Solar,2022签订订单量超10GW,实际满产产能不足8GW,计划2023年底产
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春节长假综述
春节长假 旅游:据文旅部1月27日消息,经文化和旅游部数据中心测算,今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%;实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。这里比较超预期的是云南的旅游数据,全国平均恢复到2019年同期的73.1%,而春节期间,云南接待游客和旅游收入分别恢复至2019年同期的1.3倍。 免税:今年春节假期,海南离岛免税消费持续火爆。据海口海关统计,1月21日至1月27日,海口海关共监管
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天风-HJT投资笔记
核心要点:1、效率端:HJT在双面微晶达到25.5%后是否可以和TOPCon拉开差距? 一是市场可能认为HJT双面微晶的提效主要来自于设备端进步,但对于HJT双面微晶在工艺上的提升同样重要,预计在25.5%基础上仍可继续提升0.3%左右,叠加TCO优化年底有望达到26%;二是电池效率并不是衡量HJT和TOPCon最为准确的指标,使用组件功率更为合适,HJT在整版组件瓦数上相较TOPCon更高,HJT平均590W左右,TOPCon平均570W左右。 2、成本端:硅料降价后成本怎么打平? 1)硅片成
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春节酒类分析
要点总结: 今年春节动销情况反馈整体较为乐观,更为定量的数据可能元宵节左右才会出。从定性角度看,专家们对终端动销快速恢复形成较强共识,经销商端整体销售与2022年春节比可以做到持平、部分人口输出大省有所增长。 1)白酒春节消费呈沙漏型,高收入人群聚焦高端酒、返乡人口消费尊重当地习俗。从经销商反馈来看,茅台、五粮液等具备强大品牌力的产品春节期间保持了较为良好的表现,库存状态较为良性,送礼需求持续驱动高端酒增长。地产酒方面,受益于返乡潮的带动,安徽、河南、江苏、山东等地区地产酒销售情况较为理想。伴随
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五粮液
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POE粒子交流
一、行业现状截至2022年,国内没有工业化生产POE装置,目前中国POE粒子全部依靠进口。 经统计,截至今天,全球范围内,POE总产能235万吨左右,这是广义上的POE,其中包含了传统POE,以及国外厂家POE产线与丙烯基弹性体、EPDM等共线的产能。 陶氏产能最大,占全球1/3,约40%的水平。 经统计,2022年应用到光伏胶膜、汽车改性、电线电缆等单POE的需求大概145万吨左右。 其中2022年中国消费占65吨,占全球45%。 尤其2022年中国公示了相当数量的规划的POE项目,其中有些项
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电站专家交流纪要
一、 投资要点1、 集采招标启动时间:2月底3月初, 预计会有所动作, 只有这样的节奏才能够满足下半年交货。 上半年也会投产和推进,但这部分 的设备供应是在2022年之前的合同落实。 2、 电站建设起量:(1)缓建量:集团2022年15GW目标存在7-8GW缓建项目,2023年就需要对这部分项目抢装,考虑五大四小集团规划接近, 因此预计整体行业缓建项目规模大概在30GW-SOGW 。 (2)并网时间:时间点非刚性,2023年之内没有强烈约束。 6月30号是一个比较关注的时间点, 到7月份的时候要
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光伏热场专家交流
本次会议核心要点: 1. 需求端,22年的热场增速20%左右;23年装机量增速预计为38%,23年光伏热场需求1-1.1万吨,其中新增需求约3000吨,改造需求约2000吨,其余为更新需求。 2. 供给端,至22年年底,金博有3000吨产能,西安超码有600吨,美兰德有700吨,天力新陶宣称有300-1000吨,预计其产能约600吨;23年,金博目标为5000吨,天宜上佳目标为2000吨,23年市场供应量约1-1.1万 吨。 3. 客户端,金博基本与所有大企业均有合作,超码主要客户为中环和隆基,
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硅料降价带动降价加速
1、 参考PVinfo等报价,产业链不同程度降价,降幅硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片降26.86%,硅料降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池片降14.81%,组件降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。但三方报价存在时滞,业界反馈硅料实际降幅显著超该幅度(部分硅料公司报价目前可能已近20万元/吨);此外,组件很快就会顺价。 2、 由于硅料始终保持高位,组件价过高,终端观望导致下半年组件排产低于预期。而硅料大规模投产导致供需开始逆转,预计春节前硅料公开报
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出入境旅行社 专家纪要
l 国内游: 疫情后有些地区反而是受益的,比如三亚变成最火的目的地,甘肃四川华东的周边游也一直都没有停止,而且有些特殊的景区,疫情后还特别火,集中度更高。国内游不是恢复的问题,而是到一个什么状态的问题。 景区:有些景区疫情后挖掘了当地的文旅内容、红色内容,表现相对好。如果景区没有跟文旅相关的内容,只有景点的展示的话,之后的复苏可能会有问题。比如庐山的硬件老旧,也没有好的宣传,所以表现一般。未来场景的升级和服务的升级是很重要的。 团建、文化主题游、健康游最看好。很多公司有布局这块,尤其是大健康,在
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2022-12-28 11:33:11
取消医保不合理限制解读
【要点总结】 1.该通知出台的背景:(1)相关问题是在医保局2018年成立之前就已存在,在这一时间结点提出,最主要是防止在医疗资源被挤占的过程中,被医保管理部门直接甩锅到国家医保局,是一个主动的预防机制;(2)2022年是国家医保局成立的第一个任期结束的时间结点,2023年两会之后,国家医保局的领导班子要做适当的调整,这时候先把问题提出来,目的是在明年的两会之后,或者说新的领导班子就任之后,国家医保局有可能要在相关的方面做一些政策的调整。 2.最终落实问题的核心因素:(1)当地的卫生行政部门和医
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光伏行业简述
1、本周硅料价格可能挑战180元(上周pv报价显示275元),价格跌幅比较大,反映出供给持续有较大释放且行业处于短暂的淡季,实际上硅料已经1个月大单没有成交了,如果有180元价格成交,也侧面说明了需求不错,硅片厂有补库动力。 2、硅片抛库存基本结束,主要抛货动作是小厂做的,大厂此前库存控制比较好,硅料若能在180元成交,硅片单W盈利将回到7分-1毛位置,短期硅片可能不会再出现大跌情况。 3、组件一季度成交均价大约在1.8-1.9,硅片、硅料价格持续下行确实能继续放大组件盈利,后续持续观察考验各家
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剑阙
2023-02-06 19:53:00
半固态与固态电池之电池技术升级
1.1. 定义 固态电池指使用固态电解质代替电解液的锂电池。根据固态电解质用量的关系,可以将其细分为半固态电池和全固态电池两大类: 1) 半固态电池:电解质采用固液混合形态,电池中液体(电解液)质量占比5-10%左右。本质上是液态锂电池和全固态电池的折中方案。 2)全固态电池:完全使用固态电解质代替电解液。 一般将“电池内液体质量占比10%”作为半固态电池和液态电池的分界线。 1.2. 驱动因素 从液态电池向固态电池的转化,从长期来看是电池技术发展的大趋势。推动这一转化的原因主要有安全性、能量密
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上海洗霸
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赣锋锂业
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东方锆业
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能辉科技
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8.62
剑阙
2023-02-06 19:47:47
充电桩公司基本面梳理及向上空间预期
1、欧陆通:主营电源适配器和服务器电源,75KW液冷模块已研发完毕,台达团队,未来100%欧美市场,假设24年3.8e利润给25x,看95亿,还有50%空间; 2、通合科技:主营各种电源,模块深度绑定国网,22H2起每月排产向上,23年有望拿到美国UL认证,假设24年1.8亿利润给30x,看54亿,还有63%空间; 3、绿能慧充:充储一体公司,充电桩弹性最大标的,假设24年3e利润,给30x PE看90亿,加上定增还有50%空间; 4、英可瑞:老牌模块公司,艾默生团队,23年轻装上阵,海外产品目
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通合科技
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奥特迅
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盛弘股份
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4.22
剑阙
2023-02-03 20:27:07
长江电新-锂电专家
目前锂电主材产业链,价格基本上跌了10-20%左右。 目前很多谈的就是全年价格,应该是已经筑底了,把一些未来扩产之类的预期已经打进去了。 今年正极比较关注磷酸锰铁锂等等,负极在看硅基负极,基本上23-24年是开始要放量的时间段。 电解液就是关注新型锂盐。 隔膜就是关注新型涂覆方式。 隔膜、磷酸铁、负极石墨化,基本上22年比较紧张,23年供给松。 隔膜一季度开始有些产能已经进入年降的状态,当然力度相对其他环节还是小的。 供给不是有太大压力的。 目前有些厂已经谈了一些5%的降幅了。 全年可能会继续谈
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宁德时代
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比亚迪
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恩捷股份
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德方纳米
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1.20
剑阙
2023-02-03 20:24:07
光伏2月排产展望
1月中旬发生硅片硅料价格暴跌,主要是硅片厂去库存+硅料采购意愿不强,春节前组件厂有调排产的动作,像硅料、硅片、电池片的价格也出现了明显的反弹,当前硅片的价格接近5元/片,电池片也上调到1元/W。 虽然假期成交量没有太大变化,但行业整体对2月比较看好,硅料不断累库,但硅片、电池片、组件的原料库存是比较缺的,面临较大交付压力,尤其是电池片,因为前期电池片厂商对采购硅片有意拖延了,硅片厂也是有意拖延了采购硅料,而硅料企业一旦开工不能轻易停线,尤其几家一体化的企业,绝对不能停线,1月中下旬以来上游的话语
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大全能源
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通威股份
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隆基绿能
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爱旭股份
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1.01
剑阙
2023-02-03 20:22:40
钙钛矿TCO玻璃专家交流纪要
Q:目前国内、国外薄膜电池的实际出货量? A:国内薄膜电池年出货量不超过1GW。 硅基:基本无产能。 CIGS:1)国外:汉能早期收购CIGS电池制造商MiaSolé和Solibro后,国外CIGS产能较少。2)国内:汉能四川绵阳基地还有部分靶材及政府资金,生产柔性应用小商品,无大批量供货,其余基地均已停产;中建材安徽蚌埠基地由300MW产能;神华北京及重庆基地均已关停。 碲化镉:1)国外:主要产能为First Solar,2022签订订单量超10GW,实际满产产能不足8GW,计划2023年底产
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耀皮玻璃
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金晶科技
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23.46
剑阙
2023-01-29 18:58:01
春节长假综述
春节长假 旅游:据文旅部1月27日消息,经文化和旅游部数据中心测算,今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%;实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。这里比较超预期的是云南的旅游数据,全国平均恢复到2019年同期的73.1%,而春节期间,云南接待游客和旅游收入分别恢复至2019年同期的1.3倍。 免税:今年春节假期,海南离岛免税消费持续火爆。据海口海关统计,1月21日至1月27日,海口海关共监管
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拓荆科技
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精测电子
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中微公司
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剑阙
2023-01-29 18:55:12
天风-HJT投资笔记
核心要点:1、效率端:HJT在双面微晶达到25.5%后是否可以和TOPCon拉开差距? 一是市场可能认为HJT双面微晶的提效主要来自于设备端进步,但对于HJT双面微晶在工艺上的提升同样重要,预计在25.5%基础上仍可继续提升0.3%左右,叠加TCO优化年底有望达到26%;二是电池效率并不是衡量HJT和TOPCon最为准确的指标,使用组件功率更为合适,HJT在整版组件瓦数上相较TOPCon更高,HJT平均590W左右,TOPCon平均570W左右。 2、成本端:硅料降价后成本怎么打平? 1)硅片成
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赛伍技术
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联泓新科
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鼎际得
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1.43
剑阙
2023-01-29 18:53:42
春节酒类分析
要点总结: 今年春节动销情况反馈整体较为乐观,更为定量的数据可能元宵节左右才会出。从定性角度看,专家们对终端动销快速恢复形成较强共识,经销商端整体销售与2022年春节比可以做到持平、部分人口输出大省有所增长。 1)白酒春节消费呈沙漏型,高收入人群聚焦高端酒、返乡人口消费尊重当地习俗。从经销商反馈来看,茅台、五粮液等具备强大品牌力的产品春节期间保持了较为良好的表现,库存状态较为良性,送礼需求持续驱动高端酒增长。地产酒方面,受益于返乡潮的带动,安徽、河南、江苏、山东等地区地产酒销售情况较为理想。伴随
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贵州茅台
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五粮液
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酒鬼酒
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剑阙
2023-01-12 15:44:23
POE粒子交流
一、行业现状截至2022年,国内没有工业化生产POE装置,目前中国POE粒子全部依靠进口。 经统计,截至今天,全球范围内,POE总产能235万吨左右,这是广义上的POE,其中包含了传统POE,以及国外厂家POE产线与丙烯基弹性体、EPDM等共线的产能。 陶氏产能最大,占全球1/3,约40%的水平。 经统计,2022年应用到光伏胶膜、汽车改性、电线电缆等单POE的需求大概145万吨左右。 其中2022年中国消费占65吨,占全球45%。 尤其2022年中国公示了相当数量的规划的POE项目,其中有些项
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鼎际得
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联泓新科
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明冠新材
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海优新材
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4.27
剑阙
2023-01-12 15:42:39
电站专家交流纪要
一、 投资要点1、 集采招标启动时间:2月底3月初, 预计会有所动作, 只有这样的节奏才能够满足下半年交货。 上半年也会投产和推进,但这部分 的设备供应是在2022年之前的合同落实。 2、 电站建设起量:(1)缓建量:集团2022年15GW目标存在7-8GW缓建项目,2023年就需要对这部分项目抢装,考虑五大四小集团规划接近, 因此预计整体行业缓建项目规模大概在30GW-SOGW 。 (2)并网时间:时间点非刚性,2023年之内没有强烈约束。 6月30号是一个比较关注的时间点, 到7月份的时候要
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众业达
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中绿电
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电投能源
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泰永长征
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剑阙
2023-01-12 15:40:23
光伏热场专家交流
本次会议核心要点: 1. 需求端,22年的热场增速20%左右;23年装机量增速预计为38%,23年光伏热场需求1-1.1万吨,其中新增需求约3000吨,改造需求约2000吨,其余为更新需求。 2. 供给端,至22年年底,金博有3000吨产能,西安超码有600吨,美兰德有700吨,天力新陶宣称有300-1000吨,预计其产能约600吨;23年,金博目标为5000吨,天宜上佳目标为2000吨,23年市场供应量约1-1.1万 吨。 3. 客户端,金博基本与所有大企业均有合作,超码主要客户为中环和隆基,
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金博股份
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天宜上佳
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2.96
剑阙
2022-12-28 11:36:12
硅料降价带动降价加速
1、 参考PVinfo等报价,产业链不同程度降价,降幅硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片降26.86%,硅料降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池片降14.81%,组件降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。但三方报价存在时滞,业界反馈硅料实际降幅显著超该幅度(部分硅料公司报价目前可能已近20万元/吨);此外,组件很快就会顺价。 2、 由于硅料始终保持高位,组件价过高,终端观望导致下半年组件排产低于预期。而硅料大规模投产导致供需开始逆转,预计春节前硅料公开报
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赛伍技术
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海优新材
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联泓新科
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鼎际得
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0.67
剑阙
2022-12-28 11:34:15
出入境旅行社 专家纪要
l 国内游: 疫情后有些地区反而是受益的,比如三亚变成最火的目的地,甘肃四川华东的周边游也一直都没有停止,而且有些特殊的景区,疫情后还特别火,集中度更高。国内游不是恢复的问题,而是到一个什么状态的问题。 景区:有些景区疫情后挖掘了当地的文旅内容、红色内容,表现相对好。如果景区没有跟文旅相关的内容,只有景点的展示的话,之后的复苏可能会有问题。比如庐山的硬件老旧,也没有好的宣传,所以表现一般。未来场景的升级和服务的升级是很重要的。 团建、文化主题游、健康游最看好。很多公司有布局这块,尤其是大健康,在
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众信旅游
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中青旅
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凯撒旅业
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剑阙
2022-12-28 11:33:11
取消医保不合理限制解读
【要点总结】 1.该通知出台的背景:(1)相关问题是在医保局2018年成立之前就已存在,在这一时间结点提出,最主要是防止在医疗资源被挤占的过程中,被医保管理部门直接甩锅到国家医保局,是一个主动的预防机制;(2)2022年是国家医保局成立的第一个任期结束的时间结点,2023年两会之后,国家医保局的领导班子要做适当的调整,这时候先把问题提出来,目的是在明年的两会之后,或者说新的领导班子就任之后,国家医保局有可能要在相关的方面做一些政策的调整。 2.最终落实问题的核心因素:(1)当地的卫生行政部门和医
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宝莱特
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乐心医疗
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康泰医学
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剑阙
2022-12-27 10:22:26
光伏行业简述
1、本周硅料价格可能挑战180元(上周pv报价显示275元),价格跌幅比较大,反映出供给持续有较大释放且行业处于短暂的淡季,实际上硅料已经1个月大单没有成交了,如果有180元价格成交,也侧面说明了需求不错,硅片厂有补库动力。 2、硅片抛库存基本结束,主要抛货动作是小厂做的,大厂此前库存控制比较好,硅料若能在180元成交,硅片单W盈利将回到7分-1毛位置,短期硅片可能不会再出现大跌情况。 3、组件一季度成交均价大约在1.8-1.9,硅片、硅料价格持续下行确实能继续放大组件盈利,后续持续观察考验各家
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阳光电源
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盛弘股份
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海优新材
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晶科能源
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半固态与固态电池之电池技术升级
1.1. 定义 固态电池指使用固态电解质代替电解液的锂电池。根据固态电解质用量的关系,可以将其细分为半固态电池和全固态电池两大类: 1) 半固态电池:电解质采用固液混合形态,电池中液体(电解液)质量占比5-10%左右。本质上是液态锂电池和全固态电池的折中方案。 2)全固态电池:完全使用固态电解质代替电解液。 一般将“电池内液体质量占比10%”作为半固态电池和液态电池的分界线。 1.2. 驱动因素 从液态电池向固态电池的转化,从长期来看是电池技术发展的大趋势。推动这一转化的原因主要有安全性、能量密
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充电桩公司基本面梳理及向上空间预期
1、欧陆通:主营电源适配器和服务器电源,75KW液冷模块已研发完毕,台达团队,未来100%欧美市场,假设24年3.8e利润给25x,看95亿,还有50%空间; 2、通合科技:主营各种电源,模块深度绑定国网,22H2起每月排产向上,23年有望拿到美国UL认证,假设24年1.8亿利润给30x,看54亿,还有63%空间; 3、绿能慧充:充储一体公司,充电桩弹性最大标的,假设24年3e利润,给30x PE看90亿,加上定增还有50%空间; 4、英可瑞:老牌模块公司,艾默生团队,23年轻装上阵,海外产品目
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长江电新-锂电专家
目前锂电主材产业链,价格基本上跌了10-20%左右。 目前很多谈的就是全年价格,应该是已经筑底了,把一些未来扩产之类的预期已经打进去了。 今年正极比较关注磷酸锰铁锂等等,负极在看硅基负极,基本上23-24年是开始要放量的时间段。 电解液就是关注新型锂盐。 隔膜就是关注新型涂覆方式。 隔膜、磷酸铁、负极石墨化,基本上22年比较紧张,23年供给松。 隔膜一季度开始有些产能已经进入年降的状态,当然力度相对其他环节还是小的。 供给不是有太大压力的。 目前有些厂已经谈了一些5%的降幅了。 全年可能会继续谈
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光伏2月排产展望
1月中旬发生硅片硅料价格暴跌,主要是硅片厂去库存+硅料采购意愿不强,春节前组件厂有调排产的动作,像硅料、硅片、电池片的价格也出现了明显的反弹,当前硅片的价格接近5元/片,电池片也上调到1元/W。 虽然假期成交量没有太大变化,但行业整体对2月比较看好,硅料不断累库,但硅片、电池片、组件的原料库存是比较缺的,面临较大交付压力,尤其是电池片,因为前期电池片厂商对采购硅片有意拖延了,硅片厂也是有意拖延了采购硅料,而硅料企业一旦开工不能轻易停线,尤其几家一体化的企业,绝对不能停线,1月中下旬以来上游的话语
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钙钛矿TCO玻璃专家交流纪要
Q:目前国内、国外薄膜电池的实际出货量? A:国内薄膜电池年出货量不超过1GW。 硅基:基本无产能。 CIGS:1)国外:汉能早期收购CIGS电池制造商MiaSolé和Solibro后,国外CIGS产能较少。2)国内:汉能四川绵阳基地还有部分靶材及政府资金,生产柔性应用小商品,无大批量供货,其余基地均已停产;中建材安徽蚌埠基地由300MW产能;神华北京及重庆基地均已关停。 碲化镉:1)国外:主要产能为First Solar,2022签订订单量超10GW,实际满产产能不足8GW,计划2023年底产
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春节长假综述
春节长假 旅游:据文旅部1月27日消息,经文化和旅游部数据中心测算,今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%;实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。这里比较超预期的是云南的旅游数据,全国平均恢复到2019年同期的73.1%,而春节期间,云南接待游客和旅游收入分别恢复至2019年同期的1.3倍。 免税:今年春节假期,海南离岛免税消费持续火爆。据海口海关统计,1月21日至1月27日,海口海关共监管
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天风-HJT投资笔记
核心要点:1、效率端:HJT在双面微晶达到25.5%后是否可以和TOPCon拉开差距? 一是市场可能认为HJT双面微晶的提效主要来自于设备端进步,但对于HJT双面微晶在工艺上的提升同样重要,预计在25.5%基础上仍可继续提升0.3%左右,叠加TCO优化年底有望达到26%;二是电池效率并不是衡量HJT和TOPCon最为准确的指标,使用组件功率更为合适,HJT在整版组件瓦数上相较TOPCon更高,HJT平均590W左右,TOPCon平均570W左右。 2、成本端:硅料降价后成本怎么打平? 1)硅片成
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赛伍技术
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春节酒类分析
要点总结: 今年春节动销情况反馈整体较为乐观,更为定量的数据可能元宵节左右才会出。从定性角度看,专家们对终端动销快速恢复形成较强共识,经销商端整体销售与2022年春节比可以做到持平、部分人口输出大省有所增长。 1)白酒春节消费呈沙漏型,高收入人群聚焦高端酒、返乡人口消费尊重当地习俗。从经销商反馈来看,茅台、五粮液等具备强大品牌力的产品春节期间保持了较为良好的表现,库存状态较为良性,送礼需求持续驱动高端酒增长。地产酒方面,受益于返乡潮的带动,安徽、河南、江苏、山东等地区地产酒销售情况较为理想。伴随
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POE粒子交流
一、行业现状截至2022年,国内没有工业化生产POE装置,目前中国POE粒子全部依靠进口。 经统计,截至今天,全球范围内,POE总产能235万吨左右,这是广义上的POE,其中包含了传统POE,以及国外厂家POE产线与丙烯基弹性体、EPDM等共线的产能。 陶氏产能最大,占全球1/3,约40%的水平。 经统计,2022年应用到光伏胶膜、汽车改性、电线电缆等单POE的需求大概145万吨左右。 其中2022年中国消费占65吨,占全球45%。 尤其2022年中国公示了相当数量的规划的POE项目,其中有些项
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电站专家交流纪要
一、 投资要点1、 集采招标启动时间:2月底3月初, 预计会有所动作, 只有这样的节奏才能够满足下半年交货。 上半年也会投产和推进,但这部分 的设备供应是在2022年之前的合同落实。 2、 电站建设起量:(1)缓建量:集团2022年15GW目标存在7-8GW缓建项目,2023年就需要对这部分项目抢装,考虑五大四小集团规划接近, 因此预计整体行业缓建项目规模大概在30GW-SOGW 。 (2)并网时间:时间点非刚性,2023年之内没有强烈约束。 6月30号是一个比较关注的时间点, 到7月份的时候要
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光伏热场专家交流
本次会议核心要点: 1. 需求端,22年的热场增速20%左右;23年装机量增速预计为38%,23年光伏热场需求1-1.1万吨,其中新增需求约3000吨,改造需求约2000吨,其余为更新需求。 2. 供给端,至22年年底,金博有3000吨产能,西安超码有600吨,美兰德有700吨,天力新陶宣称有300-1000吨,预计其产能约600吨;23年,金博目标为5000吨,天宜上佳目标为2000吨,23年市场供应量约1-1.1万 吨。 3. 客户端,金博基本与所有大企业均有合作,超码主要客户为中环和隆基,
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硅料降价带动降价加速
1、 参考PVinfo等报价,产业链不同程度降价,降幅硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片降26.86%,硅料降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池片降14.81%,组件降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。但三方报价存在时滞,业界反馈硅料实际降幅显著超该幅度(部分硅料公司报价目前可能已近20万元/吨);此外,组件很快就会顺价。 2、 由于硅料始终保持高位,组件价过高,终端观望导致下半年组件排产低于预期。而硅料大规模投产导致供需开始逆转,预计春节前硅料公开报
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出入境旅行社 专家纪要
l 国内游: 疫情后有些地区反而是受益的,比如三亚变成最火的目的地,甘肃四川华东的周边游也一直都没有停止,而且有些特殊的景区,疫情后还特别火,集中度更高。国内游不是恢复的问题,而是到一个什么状态的问题。 景区:有些景区疫情后挖掘了当地的文旅内容、红色内容,表现相对好。如果景区没有跟文旅相关的内容,只有景点的展示的话,之后的复苏可能会有问题。比如庐山的硬件老旧,也没有好的宣传,所以表现一般。未来场景的升级和服务的升级是很重要的。 团建、文化主题游、健康游最看好。很多公司有布局这块,尤其是大健康,在
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取消医保不合理限制解读
【要点总结】 1.该通知出台的背景:(1)相关问题是在医保局2018年成立之前就已存在,在这一时间结点提出,最主要是防止在医疗资源被挤占的过程中,被医保管理部门直接甩锅到国家医保局,是一个主动的预防机制;(2)2022年是国家医保局成立的第一个任期结束的时间结点,2023年两会之后,国家医保局的领导班子要做适当的调整,这时候先把问题提出来,目的是在明年的两会之后,或者说新的领导班子就任之后,国家医保局有可能要在相关的方面做一些政策的调整。 2.最终落实问题的核心因素:(1)当地的卫生行政部门和医
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光伏行业简述
1、本周硅料价格可能挑战180元(上周pv报价显示275元),价格跌幅比较大,反映出供给持续有较大释放且行业处于短暂的淡季,实际上硅料已经1个月大单没有成交了,如果有180元价格成交,也侧面说明了需求不错,硅片厂有补库动力。 2、硅片抛库存基本结束,主要抛货动作是小厂做的,大厂此前库存控制比较好,硅料若能在180元成交,硅片单W盈利将回到7分-1毛位置,短期硅片可能不会再出现大跌情况。 3、组件一季度成交均价大约在1.8-1.9,硅片、硅料价格持续下行确实能继续放大组件盈利,后续持续观察考验各家
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剑阙
2023-02-06 19:53:00
半固态与固态电池之电池技术升级
1.1. 定义 固态电池指使用固态电解质代替电解液的锂电池。根据固态电解质用量的关系,可以将其细分为半固态电池和全固态电池两大类: 1) 半固态电池:电解质采用固液混合形态,电池中液体(电解液)质量占比5-10%左右。本质上是液态锂电池和全固态电池的折中方案。 2)全固态电池:完全使用固态电解质代替电解液。 一般将“电池内液体质量占比10%”作为半固态电池和液态电池的分界线。 1.2. 驱动因素 从液态电池向固态电池的转化,从长期来看是电池技术发展的大趋势。推动这一转化的原因主要有安全性、能量密
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上海洗霸
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赣锋锂业
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东方锆业
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能辉科技
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剑阙
2023-02-06 19:47:47
充电桩公司基本面梳理及向上空间预期
1、欧陆通:主营电源适配器和服务器电源,75KW液冷模块已研发完毕,台达团队,未来100%欧美市场,假设24年3.8e利润给25x,看95亿,还有50%空间; 2、通合科技:主营各种电源,模块深度绑定国网,22H2起每月排产向上,23年有望拿到美国UL认证,假设24年1.8亿利润给30x,看54亿,还有63%空间; 3、绿能慧充:充储一体公司,充电桩弹性最大标的,假设24年3e利润,给30x PE看90亿,加上定增还有50%空间; 4、英可瑞:老牌模块公司,艾默生团队,23年轻装上阵,海外产品目
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通合科技
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奥特迅
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盛弘股份
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剑阙
2023-02-03 20:27:07
长江电新-锂电专家
目前锂电主材产业链,价格基本上跌了10-20%左右。 目前很多谈的就是全年价格,应该是已经筑底了,把一些未来扩产之类的预期已经打进去了。 今年正极比较关注磷酸锰铁锂等等,负极在看硅基负极,基本上23-24年是开始要放量的时间段。 电解液就是关注新型锂盐。 隔膜就是关注新型涂覆方式。 隔膜、磷酸铁、负极石墨化,基本上22年比较紧张,23年供给松。 隔膜一季度开始有些产能已经进入年降的状态,当然力度相对其他环节还是小的。 供给不是有太大压力的。 目前有些厂已经谈了一些5%的降幅了。 全年可能会继续谈
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宁德时代
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比亚迪
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恩捷股份
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德方纳米
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剑阙
2023-02-03 20:24:07
光伏2月排产展望
1月中旬发生硅片硅料价格暴跌,主要是硅片厂去库存+硅料采购意愿不强,春节前组件厂有调排产的动作,像硅料、硅片、电池片的价格也出现了明显的反弹,当前硅片的价格接近5元/片,电池片也上调到1元/W。 虽然假期成交量没有太大变化,但行业整体对2月比较看好,硅料不断累库,但硅片、电池片、组件的原料库存是比较缺的,面临较大交付压力,尤其是电池片,因为前期电池片厂商对采购硅片有意拖延了,硅片厂也是有意拖延了采购硅料,而硅料企业一旦开工不能轻易停线,尤其几家一体化的企业,绝对不能停线,1月中下旬以来上游的话语
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大全能源
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通威股份
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隆基绿能
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爱旭股份
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剑阙
2023-02-03 20:22:40
钙钛矿TCO玻璃专家交流纪要
Q:目前国内、国外薄膜电池的实际出货量? A:国内薄膜电池年出货量不超过1GW。 硅基:基本无产能。 CIGS:1)国外:汉能早期收购CIGS电池制造商MiaSolé和Solibro后,国外CIGS产能较少。2)国内:汉能四川绵阳基地还有部分靶材及政府资金,生产柔性应用小商品,无大批量供货,其余基地均已停产;中建材安徽蚌埠基地由300MW产能;神华北京及重庆基地均已关停。 碲化镉:1)国外:主要产能为First Solar,2022签订订单量超10GW,实际满产产能不足8GW,计划2023年底产
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耀皮玻璃
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金晶科技
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剑阙
2023-01-29 18:58:01
春节长假综述
春节长假 旅游:据文旅部1月27日消息,经文化和旅游部数据中心测算,今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%;实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。这里比较超预期的是云南的旅游数据,全国平均恢复到2019年同期的73.1%,而春节期间,云南接待游客和旅游收入分别恢复至2019年同期的1.3倍。 免税:今年春节假期,海南离岛免税消费持续火爆。据海口海关统计,1月21日至1月27日,海口海关共监管
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拓荆科技
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精测电子
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中微公司
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剑阙
2023-01-29 18:55:12
天风-HJT投资笔记
核心要点:1、效率端:HJT在双面微晶达到25.5%后是否可以和TOPCon拉开差距? 一是市场可能认为HJT双面微晶的提效主要来自于设备端进步,但对于HJT双面微晶在工艺上的提升同样重要,预计在25.5%基础上仍可继续提升0.3%左右,叠加TCO优化年底有望达到26%;二是电池效率并不是衡量HJT和TOPCon最为准确的指标,使用组件功率更为合适,HJT在整版组件瓦数上相较TOPCon更高,HJT平均590W左右,TOPCon平均570W左右。 2、成本端:硅料降价后成本怎么打平? 1)硅片成
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赛伍技术
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联泓新科
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鼎际得
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剑阙
2023-01-29 18:53:42
春节酒类分析
要点总结: 今年春节动销情况反馈整体较为乐观,更为定量的数据可能元宵节左右才会出。从定性角度看,专家们对终端动销快速恢复形成较强共识,经销商端整体销售与2022年春节比可以做到持平、部分人口输出大省有所增长。 1)白酒春节消费呈沙漏型,高收入人群聚焦高端酒、返乡人口消费尊重当地习俗。从经销商反馈来看,茅台、五粮液等具备强大品牌力的产品春节期间保持了较为良好的表现,库存状态较为良性,送礼需求持续驱动高端酒增长。地产酒方面,受益于返乡潮的带动,安徽、河南、江苏、山东等地区地产酒销售情况较为理想。伴随
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贵州茅台
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五粮液
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酒鬼酒
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剑阙
2023-01-12 15:44:23
POE粒子交流
一、行业现状截至2022年,国内没有工业化生产POE装置,目前中国POE粒子全部依靠进口。 经统计,截至今天,全球范围内,POE总产能235万吨左右,这是广义上的POE,其中包含了传统POE,以及国外厂家POE产线与丙烯基弹性体、EPDM等共线的产能。 陶氏产能最大,占全球1/3,约40%的水平。 经统计,2022年应用到光伏胶膜、汽车改性、电线电缆等单POE的需求大概145万吨左右。 其中2022年中国消费占65吨,占全球45%。 尤其2022年中国公示了相当数量的规划的POE项目,其中有些项
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鼎际得
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联泓新科
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明冠新材
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海优新材
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剑阙
2023-01-12 15:42:39
电站专家交流纪要
一、 投资要点1、 集采招标启动时间:2月底3月初, 预计会有所动作, 只有这样的节奏才能够满足下半年交货。 上半年也会投产和推进,但这部分 的设备供应是在2022年之前的合同落实。 2、 电站建设起量:(1)缓建量:集团2022年15GW目标存在7-8GW缓建项目,2023年就需要对这部分项目抢装,考虑五大四小集团规划接近, 因此预计整体行业缓建项目规模大概在30GW-SOGW 。 (2)并网时间:时间点非刚性,2023年之内没有强烈约束。 6月30号是一个比较关注的时间点, 到7月份的时候要
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众业达
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中绿电
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电投能源
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泰永长征
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剑阙
2023-01-12 15:40:23
光伏热场专家交流
本次会议核心要点: 1. 需求端,22年的热场增速20%左右;23年装机量增速预计为38%,23年光伏热场需求1-1.1万吨,其中新增需求约3000吨,改造需求约2000吨,其余为更新需求。 2. 供给端,至22年年底,金博有3000吨产能,西安超码有600吨,美兰德有700吨,天力新陶宣称有300-1000吨,预计其产能约600吨;23年,金博目标为5000吨,天宜上佳目标为2000吨,23年市场供应量约1-1.1万 吨。 3. 客户端,金博基本与所有大企业均有合作,超码主要客户为中环和隆基,
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金博股份
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天宜上佳
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剑阙
2022-12-28 11:36:12
硅料降价带动降价加速
1、 参考PVinfo等报价,产业链不同程度降价,降幅硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片降26.86%,硅料降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池片降14.81%,组件降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。但三方报价存在时滞,业界反馈硅料实际降幅显著超该幅度(部分硅料公司报价目前可能已近20万元/吨);此外,组件很快就会顺价。 2、 由于硅料始终保持高位,组件价过高,终端观望导致下半年组件排产低于预期。而硅料大规模投产导致供需开始逆转,预计春节前硅料公开报
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赛伍技术
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海优新材
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联泓新科
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鼎际得
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剑阙
2022-12-28 11:34:15
出入境旅行社 专家纪要
l 国内游: 疫情后有些地区反而是受益的,比如三亚变成最火的目的地,甘肃四川华东的周边游也一直都没有停止,而且有些特殊的景区,疫情后还特别火,集中度更高。国内游不是恢复的问题,而是到一个什么状态的问题。 景区:有些景区疫情后挖掘了当地的文旅内容、红色内容,表现相对好。如果景区没有跟文旅相关的内容,只有景点的展示的话,之后的复苏可能会有问题。比如庐山的硬件老旧,也没有好的宣传,所以表现一般。未来场景的升级和服务的升级是很重要的。 团建、文化主题游、健康游最看好。很多公司有布局这块,尤其是大健康,在
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众信旅游
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中青旅
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凯撒旅业
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剑阙
2022-12-28 11:33:11
取消医保不合理限制解读
【要点总结】 1.该通知出台的背景:(1)相关问题是在医保局2018年成立之前就已存在,在这一时间结点提出,最主要是防止在医疗资源被挤占的过程中,被医保管理部门直接甩锅到国家医保局,是一个主动的预防机制;(2)2022年是国家医保局成立的第一个任期结束的时间结点,2023年两会之后,国家医保局的领导班子要做适当的调整,这时候先把问题提出来,目的是在明年的两会之后,或者说新的领导班子就任之后,国家医保局有可能要在相关的方面做一些政策的调整。 2.最终落实问题的核心因素:(1)当地的卫生行政部门和医
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宝莱特
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乐心医疗
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康泰医学
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剑阙
2022-12-27 10:22:26
光伏行业简述
1、本周硅料价格可能挑战180元(上周pv报价显示275元),价格跌幅比较大,反映出供给持续有较大释放且行业处于短暂的淡季,实际上硅料已经1个月大单没有成交了,如果有180元价格成交,也侧面说明了需求不错,硅片厂有补库动力。 2、硅片抛库存基本结束,主要抛货动作是小厂做的,大厂此前库存控制比较好,硅料若能在180元成交,硅片单W盈利将回到7分-1毛位置,短期硅片可能不会再出现大跌情况。 3、组件一季度成交均价大约在1.8-1.9,硅片、硅料价格持续下行确实能继续放大组件盈利,后续持续观察考验各家
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阳光电源
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盛弘股份
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海优新材
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晶科能源
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