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研报挖掘111
2022-11-13 17:28:10
申联生物 西南 研发奠基,公司迎市场化、多元化转型升级
投资逻辑:1)规模养殖占比 ] 不断提升,当前生猪价格于 25元/公斤波动,养殖 盈利,动保需求向好;2)公司向市场化转型,销售服务升级,市场销售快速增 长;3)注重科技创新,与兰研所在口蹄疫、圆环、塞内卡等重大动物疫病方面 共同进行开发,产品矩阵不断丰富,动物疫苗项目扩充产能,有望带来增量。 规模场占比提升,下游养殖回暖,动保产品需求提升,非瘟疫苗或将带来市场 增量。环保要求提高养殖门槛,非洲猪瘟等突发情况,不仅对落后产能造成冲 击,而且使得养殖端更加重视疫病防治,2022年上半年全国生猪
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申联生物
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研报挖掘111
2022-11-13 17:26:28
绿能慧充 中泰 国内充电设施行业领先者,有望受益于行业高景气
国内充电设施行业领先者,积极布局新能源赛道。 收购绿能慧充,切入新能源赛道。2021 年 11 月,公司以现金 8300 万收购绿能慧 充 100%的股权,切入新能源行业,实施业务转型。绿能慧充以充电桩起家,横向 拓展储能、微网、数字能源平台建设,积极发展光储充一体化,为公司贡献业绩增 量。 剥离传统低效业务,定增助力拓展新能源业务。2022 年前三季度,公司实现归母 净利润-0.14 亿元,亏损同比减少,主要为公司热电业务因停产出售不再产生利润 及铁路业务、充电桩业务经营亏损所致。公司将聚
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绿能慧充
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研报挖掘111
2022-11-10 17:20:32
硅宝科技 开源所长推荐 有机硅密封胶龙头持续扩张,布局硅碳负极材料成长 可期
有机硅胶龙头布局硅碳负极,双主业成长可期,首次覆盖予以“买入”评级 公司深耕有机硅密封胶行业 24 年,是中国新材料行业第一家上市公司,产品广 泛应用于基建、电子电器、电力、光伏等领域。公司持续扩张有机硅密封胶及硅烷偶联剂产能抢占市场份额,通过承接地标建筑+导入行业标杆客户提升品牌效应,同时布局硅碳负极及专用粘结剂项目,未来总产能将超过 25 万吨/年。2022 年以来,公司盈利逐季改善,我们看好公司开启有机硅密封胶+硅碳负极“双主业”发展模式,迈入高速成长通道。我们预测公司 2022-20
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硅宝科技
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研报挖掘111
2022-11-09 17:46:52
晶瑞电材 开源 国内微电子化学品龙头,发展前景广阔
国内微电子化学品龙头,首次覆盖给予“买入”评级 公司是国内微电子化学品龙头,技术及客户资源方面优势领先,半导体材料市场 空间广阔,同时国产替代为未来趋势,公司积极扩产,成长动力充足。我们预计 2022-2024 年公司实现净利润 1.59 亿元/2.35 亿元/3.50 亿元,EPS 0.27/0.40/0.60 元,当前股价对应 PE 60.6/41.1/27.6 倍,首次覆盖给予“买入”评级。 湿电子化学品空间广阔,公司产品达 G5 等级,积极扩产,前景可期 据前瞻产业研究院统计,国内湿
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晶瑞电材
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研报挖掘111
2022-11-09 17:45:02
奥比中光:天风3D 视觉感知平台缔造者,布局全固态激光雷达有望后发先至
3D 视觉传感器龙头厂商,积极布局智能汽车、机器人等新兴领域 公司是国内 3D 传感器龙头,产品包括 3D 视觉传感器、消费级&工业级应 用设备等,是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大 3D 视觉感知技 术的公司。公司积极把握汽车智能化和 AIoT 浪潮,成立奥锐达进军智能汽 车赛道,已推出全固态激光雷达和 ToF 摄像头,并积极拓展机器人业务。 3D 视觉感光&激光雷达:3D 视觉渐入佳境,固态 VCSEL+SPAD 未来可期 3D 视觉感知方面,在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域
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奥比中光
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研报挖掘111
2022-11-09 17:42:16
标榜股份 中信国君联合推荐 热管理下一个3倍股
公司是汽车尼龙管细分市场隐形冠军,我们认为将受益于新能源汽车发展、冷管以塑 代钢和零部件国产替代的趋势,依托技术、服务和口碑优势,有望实现加速增长。 1、汽车热管理管路,目前有橡胶管、尼龙管和金属管,尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势,正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂,新势力和特斯拉都在研究替代的方案,落地进程加速。单车价值量目前700元左右,未来ASP有望持续提升。 2、公司产品:做尼龙管起家,有自己的专利,公司有150个塑料粒子的牌号,可满足不同强度、刚度、延展性和
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标榜股份
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研报挖掘111
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德新交运 小荷才露尖尖角,鲜衣怒马少年时
1、叠片技术快速发展,引领高性能电芯潮流 叠片工艺快速发展:叠片作为新兴的工艺路线,生产效率原低于传统卷绕 工艺,但随着设备持续进化,叠片生产效率/良率快速提升。 叠片适配高性能、大容量电芯,渗透率有望持续提升:动力电池追求倍率 性能、能量密度,相同材料体系叠片电池上述指标领先于卷绕电池,因此 中创新航、蜂巢能源等头部电池厂的新一代动力电池技术均选用叠片工艺; 储能电芯为降低单位成本,往大容量电芯发展,大容量电芯更适配叠片路 线,随着叠片工艺在储能电芯的渗透率提升,市场空间预计将进一步打开。 2
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德新科技
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研报挖掘111
2022-11-06 12:14:52
美好医疗 西南推荐 家用呼吸机组件龙头,平台化渐成
公司为医疗器械组件龙头,经 10 多年聚焦,公司已具备提供医 疗器械组件及产品开发的全流程服务的能力;2)家用呼吸机组件为公司基本盘 业务,下游需求确定,带动上游组件市场于 2025 有望达到 14.5 亿美元,公司 与客户 A 战略合作,随着客户新品更迭和产能增加,未来成长可期:3)公司掌 握组件开发的核心技术,已建立较强的优势壁垒,平台化延伸能力强,在人工耳 蜗组件、其他医疗产品逐组件、家用及消费电子组件领域延伸得到验证,已逐渐 挖局出新的增长点。 家用呼吸机组件:与客户 A 战略合作,
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美好医疗
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研报挖掘111
2022-11-06 12:13:21
金雷股份 国联推荐 全球风电主轴龙头,加码铸造迎接新成长
投资要点: ➢ 深耕主轴十六载,全球风电主轴龙头 公司于2006年成立,致力于风力发电机主轴的研发、生产和销售,拥有集 高品质钢锭制备、风电主轴锻造、热处理、机加工、涂装于一体的完整产 业链,产品覆盖1.5MW-8MW,凭借质量和技术实力、与维斯塔斯、GE、 西 门子歌美飒、远景能源、运达股份等全球风电整机领先制造商建立了良好 的战略合作关系,风电主轴市占率由2011年的6%提升至2021年的26%。 ➢ 全球风电需求向好,铸造主轴增速迅猛 截至2022年10月,我国风电招标突破90GW创历史新
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金雷股份
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研报挖掘111
2022-11-06 12:12:10
物产环能:中信重大推荐,全市场首家覆盖的低位次新,煤炭流通和热电联产双龙头
公司核心看点如下: 1)公司作为国内煤炭流通领域龙头企业,拥有长期稳 定的上中下游合作渠道,公司管理经验丰富,拥有良好的议价与风险控制能力,有望在国内煤炭消费量增长的大背景下收获更多的市场规模; 2)在相关政策的支持下,公司在热 电联产业务方面具有一定的区域壁垒,同时“煤汽联动”的价格制定也使公司能够顺利将 上游能源价格的波动传导到下游终端用户,从而确保实现稳定盈利;3)公司同时开展煤 炭流通与热电联产业务,与单纯的热电联产企业或煤炭流通企业相比,公司的煤炭流通与 热电联产业务相互协同,可以有效
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物产环能
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研报挖掘111
2022-11-01 19:08:20
鼎际得 国君重大推荐 聚烯烃催化剂领先,茂金属产品大有可为
首次覆盖,给予“增持“评级。公司业务围绕聚烯烃催化剂、高分子 抗 氧 剂 及 助 剂 展 开 。 我们预计 2022-2024 年 EPS 分 别 为 0.93/1.70/2.06 元,目标价 35.78 元(对应 2023 年 PE 为 21 倍), 给予“增持”评级。 多重优势加持下,公司抗氧剂产品扩产增利。1.拥有中间体烷基酚的 自产配套能力;2.依托于小试研发实验室及聚烯烃催化剂产品的协同 优势,可以为客户提供定制化服务;3.拥有催化剂与助剂产能,一站 式服务增强公司竞争能力。4
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研报挖掘111
2022-11-01 19:06:49
小崧股份 银河新增推荐 电子烟+欧洲电热毯
“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展。20 多年的小家电研发生产 经验,使公司具备了“全覆盖、柔性化、快响应”全产业链生产制 造能力,形成一套行之有效的采购、生产、供货管理方法。同 时,公司坚持全球化布局战略,建立了覆盖全球 100 多个国家和 地区的营销网络,实行线上线下渠道联动发展的营销策略,深得 客户青睐。在深耕小家电业务的同时,公司开拓工程施工业务, 形成又一大收入来源,实现了双轮驱动业务模式。 公司积极布局电子烟赛道。公司发挥全产业链、自主研发、一带 一路丰富渠道优势,深度布局
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小崧股份
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研报挖掘111
2022-10-31 17:46:54
国元重大推荐 大丰实业 消费设备 受益贴息贷款政策的新洼地
文体科技装备领军者,积极布局文体旅产业链上下游 公司在文体科技装备领域深耕近 30 年,积累了丰富文体科技装备技术经验 和项目经验,是国内领先的文体旅产业集成方案解决商。公司全面布局文体 旅产业链上下游,从高端智造向内容创意和运营服务产业升级。同时,公司 整合行业优质资源,以内装为基础,轨道座椅、铁路装备为重点发展方向, 开拓轨道交通市场。公司规模稳步增长,2018-2021 年公司营收/归母净利 润 CAGR 分别为 18.12%/19.34%。2022 年公司积极克服疫情干扰, 2022
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大丰实业
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研报挖掘111
2022-10-26 20:05:32
@研报挖掘111:信德新材 华创&天风&东吴&华西同时推荐 价值被低估的负极包覆龙头
信德新材,近期上市的新股,目前已经跌破发行价12%,主要是因为大盘北京偏差,市场没有真正认识到公司的价值,明年估值只有20倍出头,同板块的壹石通、天奈科技的估值在40倍左右,远低于可比公司,最近两天,四家券商同时推荐信德新材,修复空间巨大。华创:负极包覆龙头,深耕多年。公司主要产品为沥青包覆材料,应
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研报挖掘111
2022-10-26 15:57:17
天山铝业:国金新增推荐 一体化成本优势显著,打造电池箔第二增长极
电解铝龙头企业,一体化成本优势显著。公司在新疆建有 120 万吨电解铝产 能,已形成铝土矿-氧化铝-电解铝-高纯铝/动力电池铝箔的上下游一体化布 局,同时在疆内配套自备电厂和预焙阳极。电力、预焙阳极及氧化铝自给率 接近 100%,测算得公司一体化具备约 2500-3000 元/吨成本优势。 电解铝:盈利底部,或迎较大边际改善弹性。 短期:供应端上半年大量新投及复产产能驱动国内产量持续增加,受 Q4 云 南电力紧张影响,短期内供应增量较小;需求端年内地产行业的疲软持续对 上游形成拖累,铝加工产品出
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研报挖掘111
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申联生物 西南 研发奠基,公司迎市场化、多元化转型升级
投资逻辑:1)规模养殖占比 ] 不断提升,当前生猪价格于 25元/公斤波动,养殖 盈利,动保需求向好;2)公司向市场化转型,销售服务升级,市场销售快速增 长;3)注重科技创新,与兰研所在口蹄疫、圆环、塞内卡等重大动物疫病方面 共同进行开发,产品矩阵不断丰富,动物疫苗项目扩充产能,有望带来增量。 规模场占比提升,下游养殖回暖,动保产品需求提升,非瘟疫苗或将带来市场 增量。环保要求提高养殖门槛,非洲猪瘟等突发情况,不仅对落后产能造成冲 击,而且使得养殖端更加重视疫病防治,2022年上半年全国生猪
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研报挖掘111
2022-11-13 17:26:28
绿能慧充 中泰 国内充电设施行业领先者,有望受益于行业高景气
国内充电设施行业领先者,积极布局新能源赛道。 收购绿能慧充,切入新能源赛道。2021 年 11 月,公司以现金 8300 万收购绿能慧 充 100%的股权,切入新能源行业,实施业务转型。绿能慧充以充电桩起家,横向 拓展储能、微网、数字能源平台建设,积极发展光储充一体化,为公司贡献业绩增 量。 剥离传统低效业务,定增助力拓展新能源业务。2022 年前三季度,公司实现归母 净利润-0.14 亿元,亏损同比减少,主要为公司热电业务因停产出售不再产生利润 及铁路业务、充电桩业务经营亏损所致。公司将聚
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绿能慧充
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研报挖掘111
2022-11-10 17:20:32
硅宝科技 开源所长推荐 有机硅密封胶龙头持续扩张,布局硅碳负极材料成长 可期
有机硅胶龙头布局硅碳负极,双主业成长可期,首次覆盖予以“买入”评级 公司深耕有机硅密封胶行业 24 年,是中国新材料行业第一家上市公司,产品广 泛应用于基建、电子电器、电力、光伏等领域。公司持续扩张有机硅密封胶及硅烷偶联剂产能抢占市场份额,通过承接地标建筑+导入行业标杆客户提升品牌效应,同时布局硅碳负极及专用粘结剂项目,未来总产能将超过 25 万吨/年。2022 年以来,公司盈利逐季改善,我们看好公司开启有机硅密封胶+硅碳负极“双主业”发展模式,迈入高速成长通道。我们预测公司 2022-20
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硅宝科技
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研报挖掘111
2022-11-09 17:46:52
晶瑞电材 开源 国内微电子化学品龙头,发展前景广阔
国内微电子化学品龙头,首次覆盖给予“买入”评级 公司是国内微电子化学品龙头,技术及客户资源方面优势领先,半导体材料市场 空间广阔,同时国产替代为未来趋势,公司积极扩产,成长动力充足。我们预计 2022-2024 年公司实现净利润 1.59 亿元/2.35 亿元/3.50 亿元,EPS 0.27/0.40/0.60 元,当前股价对应 PE 60.6/41.1/27.6 倍,首次覆盖给予“买入”评级。 湿电子化学品空间广阔,公司产品达 G5 等级,积极扩产,前景可期 据前瞻产业研究院统计,国内湿
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2022-11-09 17:45:02
奥比中光:天风3D 视觉感知平台缔造者,布局全固态激光雷达有望后发先至
3D 视觉传感器龙头厂商,积极布局智能汽车、机器人等新兴领域 公司是国内 3D 传感器龙头,产品包括 3D 视觉传感器、消费级&工业级应 用设备等,是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大 3D 视觉感知技 术的公司。公司积极把握汽车智能化和 AIoT 浪潮,成立奥锐达进军智能汽 车赛道,已推出全固态激光雷达和 ToF 摄像头,并积极拓展机器人业务。 3D 视觉感光&激光雷达:3D 视觉渐入佳境,固态 VCSEL+SPAD 未来可期 3D 视觉感知方面,在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域
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2022-11-09 17:42:16
标榜股份 中信国君联合推荐 热管理下一个3倍股
公司是汽车尼龙管细分市场隐形冠军,我们认为将受益于新能源汽车发展、冷管以塑 代钢和零部件国产替代的趋势,依托技术、服务和口碑优势,有望实现加速增长。 1、汽车热管理管路,目前有橡胶管、尼龙管和金属管,尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势,正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂,新势力和特斯拉都在研究替代的方案,落地进程加速。单车价值量目前700元左右,未来ASP有望持续提升。 2、公司产品:做尼龙管起家,有自己的专利,公司有150个塑料粒子的牌号,可满足不同强度、刚度、延展性和
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研报挖掘111
2022-11-06 12:17:05
德新交运 小荷才露尖尖角,鲜衣怒马少年时
1、叠片技术快速发展,引领高性能电芯潮流 叠片工艺快速发展:叠片作为新兴的工艺路线,生产效率原低于传统卷绕 工艺,但随着设备持续进化,叠片生产效率/良率快速提升。 叠片适配高性能、大容量电芯,渗透率有望持续提升:动力电池追求倍率 性能、能量密度,相同材料体系叠片电池上述指标领先于卷绕电池,因此 中创新航、蜂巢能源等头部电池厂的新一代动力电池技术均选用叠片工艺; 储能电芯为降低单位成本,往大容量电芯发展,大容量电芯更适配叠片路 线,随着叠片工艺在储能电芯的渗透率提升,市场空间预计将进一步打开。 2
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2022-11-06 12:14:52
美好医疗 西南推荐 家用呼吸机组件龙头,平台化渐成
公司为医疗器械组件龙头,经 10 多年聚焦,公司已具备提供医 疗器械组件及产品开发的全流程服务的能力;2)家用呼吸机组件为公司基本盘 业务,下游需求确定,带动上游组件市场于 2025 有望达到 14.5 亿美元,公司 与客户 A 战略合作,随着客户新品更迭和产能增加,未来成长可期:3)公司掌 握组件开发的核心技术,已建立较强的优势壁垒,平台化延伸能力强,在人工耳 蜗组件、其他医疗产品逐组件、家用及消费电子组件领域延伸得到验证,已逐渐 挖局出新的增长点。 家用呼吸机组件:与客户 A 战略合作,
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2022-11-06 12:13:21
金雷股份 国联推荐 全球风电主轴龙头,加码铸造迎接新成长
投资要点: ➢ 深耕主轴十六载,全球风电主轴龙头 公司于2006年成立,致力于风力发电机主轴的研发、生产和销售,拥有集 高品质钢锭制备、风电主轴锻造、热处理、机加工、涂装于一体的完整产 业链,产品覆盖1.5MW-8MW,凭借质量和技术实力、与维斯塔斯、GE、 西 门子歌美飒、远景能源、运达股份等全球风电整机领先制造商建立了良好 的战略合作关系,风电主轴市占率由2011年的6%提升至2021年的26%。 ➢ 全球风电需求向好,铸造主轴增速迅猛 截至2022年10月,我国风电招标突破90GW创历史新
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金雷股份
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研报挖掘111
2022-11-06 12:12:10
物产环能:中信重大推荐,全市场首家覆盖的低位次新,煤炭流通和热电联产双龙头
公司核心看点如下: 1)公司作为国内煤炭流通领域龙头企业,拥有长期稳 定的上中下游合作渠道,公司管理经验丰富,拥有良好的议价与风险控制能力,有望在国内煤炭消费量增长的大背景下收获更多的市场规模; 2)在相关政策的支持下,公司在热 电联产业务方面具有一定的区域壁垒,同时“煤汽联动”的价格制定也使公司能够顺利将 上游能源价格的波动传导到下游终端用户,从而确保实现稳定盈利;3)公司同时开展煤 炭流通与热电联产业务,与单纯的热电联产企业或煤炭流通企业相比,公司的煤炭流通与 热电联产业务相互协同,可以有效
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物产环能
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研报挖掘111
2022-11-01 19:08:20
鼎际得 国君重大推荐 聚烯烃催化剂领先,茂金属产品大有可为
首次覆盖,给予“增持“评级。公司业务围绕聚烯烃催化剂、高分子 抗 氧 剂 及 助 剂 展 开 。 我们预计 2022-2024 年 EPS 分 别 为 0.93/1.70/2.06 元,目标价 35.78 元(对应 2023 年 PE 为 21 倍), 给予“增持”评级。 多重优势加持下,公司抗氧剂产品扩产增利。1.拥有中间体烷基酚的 自产配套能力;2.依托于小试研发实验室及聚烯烃催化剂产品的协同 优势,可以为客户提供定制化服务;3.拥有催化剂与助剂产能,一站 式服务增强公司竞争能力。4
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2022-11-01 19:06:49
小崧股份 银河新增推荐 电子烟+欧洲电热毯
“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展。20 多年的小家电研发生产 经验,使公司具备了“全覆盖、柔性化、快响应”全产业链生产制 造能力,形成一套行之有效的采购、生产、供货管理方法。同 时,公司坚持全球化布局战略,建立了覆盖全球 100 多个国家和 地区的营销网络,实行线上线下渠道联动发展的营销策略,深得 客户青睐。在深耕小家电业务的同时,公司开拓工程施工业务, 形成又一大收入来源,实现了双轮驱动业务模式。 公司积极布局电子烟赛道。公司发挥全产业链、自主研发、一带 一路丰富渠道优势,深度布局
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国元重大推荐 大丰实业 消费设备 受益贴息贷款政策的新洼地
文体科技装备领军者,积极布局文体旅产业链上下游 公司在文体科技装备领域深耕近 30 年,积累了丰富文体科技装备技术经验 和项目经验,是国内领先的文体旅产业集成方案解决商。公司全面布局文体 旅产业链上下游,从高端智造向内容创意和运营服务产业升级。同时,公司 整合行业优质资源,以内装为基础,轨道座椅、铁路装备为重点发展方向, 开拓轨道交通市场。公司规模稳步增长,2018-2021 年公司营收/归母净利 润 CAGR 分别为 18.12%/19.34%。2022 年公司积极克服疫情干扰, 2022
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大丰实业
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2022-10-26 20:05:32
@研报挖掘111:信德新材 华创&天风&东吴&华西同时推荐 价值被低估的负极包覆龙头
信德新材,近期上市的新股,目前已经跌破发行价12%,主要是因为大盘北京偏差,市场没有真正认识到公司的价值,明年估值只有20倍出头,同板块的壹石通、天奈科技的估值在40倍左右,远低于可比公司,最近两天,四家券商同时推荐信德新材,修复空间巨大。华创:负极包覆龙头,深耕多年。公司主要产品为沥青包覆材料,应
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2022-10-26 15:57:17
天山铝业:国金新增推荐 一体化成本优势显著,打造电池箔第二增长极
电解铝龙头企业,一体化成本优势显著。公司在新疆建有 120 万吨电解铝产 能,已形成铝土矿-氧化铝-电解铝-高纯铝/动力电池铝箔的上下游一体化布 局,同时在疆内配套自备电厂和预焙阳极。电力、预焙阳极及氧化铝自给率 接近 100%,测算得公司一体化具备约 2500-3000 元/吨成本优势。 电解铝:盈利底部,或迎较大边际改善弹性。 短期:供应端上半年大量新投及复产产能驱动国内产量持续增加,受 Q4 云 南电力紧张影响,短期内供应增量较小;需求端年内地产行业的疲软持续对 上游形成拖累,铝加工产品出
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申联生物 西南 研发奠基,公司迎市场化、多元化转型升级
投资逻辑:1)规模养殖占比 ] 不断提升,当前生猪价格于 25元/公斤波动,养殖 盈利,动保需求向好;2)公司向市场化转型,销售服务升级,市场销售快速增 长;3)注重科技创新,与兰研所在口蹄疫、圆环、塞内卡等重大动物疫病方面 共同进行开发,产品矩阵不断丰富,动物疫苗项目扩充产能,有望带来增量。 规模场占比提升,下游养殖回暖,动保产品需求提升,非瘟疫苗或将带来市场 增量。环保要求提高养殖门槛,非洲猪瘟等突发情况,不仅对落后产能造成冲 击,而且使得养殖端更加重视疫病防治,2022年上半年全国生猪
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研报挖掘111
2022-11-13 17:26:28
绿能慧充 中泰 国内充电设施行业领先者,有望受益于行业高景气
国内充电设施行业领先者,积极布局新能源赛道。 收购绿能慧充,切入新能源赛道。2021 年 11 月,公司以现金 8300 万收购绿能慧 充 100%的股权,切入新能源行业,实施业务转型。绿能慧充以充电桩起家,横向 拓展储能、微网、数字能源平台建设,积极发展光储充一体化,为公司贡献业绩增 量。 剥离传统低效业务,定增助力拓展新能源业务。2022 年前三季度,公司实现归母 净利润-0.14 亿元,亏损同比减少,主要为公司热电业务因停产出售不再产生利润 及铁路业务、充电桩业务经营亏损所致。公司将聚
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绿能慧充
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研报挖掘111
2022-11-10 17:20:32
硅宝科技 开源所长推荐 有机硅密封胶龙头持续扩张,布局硅碳负极材料成长 可期
有机硅胶龙头布局硅碳负极,双主业成长可期,首次覆盖予以“买入”评级 公司深耕有机硅密封胶行业 24 年,是中国新材料行业第一家上市公司,产品广 泛应用于基建、电子电器、电力、光伏等领域。公司持续扩张有机硅密封胶及硅烷偶联剂产能抢占市场份额,通过承接地标建筑+导入行业标杆客户提升品牌效应,同时布局硅碳负极及专用粘结剂项目,未来总产能将超过 25 万吨/年。2022 年以来,公司盈利逐季改善,我们看好公司开启有机硅密封胶+硅碳负极“双主业”发展模式,迈入高速成长通道。我们预测公司 2022-20
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硅宝科技
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研报挖掘111
2022-11-09 17:46:52
晶瑞电材 开源 国内微电子化学品龙头,发展前景广阔
国内微电子化学品龙头,首次覆盖给予“买入”评级 公司是国内微电子化学品龙头,技术及客户资源方面优势领先,半导体材料市场 空间广阔,同时国产替代为未来趋势,公司积极扩产,成长动力充足。我们预计 2022-2024 年公司实现净利润 1.59 亿元/2.35 亿元/3.50 亿元,EPS 0.27/0.40/0.60 元,当前股价对应 PE 60.6/41.1/27.6 倍,首次覆盖给予“买入”评级。 湿电子化学品空间广阔,公司产品达 G5 等级,积极扩产,前景可期 据前瞻产业研究院统计,国内湿
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晶瑞电材
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研报挖掘111
2022-11-09 17:45:02
奥比中光:天风3D 视觉感知平台缔造者,布局全固态激光雷达有望后发先至
3D 视觉传感器龙头厂商,积极布局智能汽车、机器人等新兴领域 公司是国内 3D 传感器龙头,产品包括 3D 视觉传感器、消费级&工业级应 用设备等,是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大 3D 视觉感知技 术的公司。公司积极把握汽车智能化和 AIoT 浪潮,成立奥锐达进军智能汽 车赛道,已推出全固态激光雷达和 ToF 摄像头,并积极拓展机器人业务。 3D 视觉感光&激光雷达:3D 视觉渐入佳境,固态 VCSEL+SPAD 未来可期 3D 视觉感知方面,在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域
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奥比中光
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研报挖掘111
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标榜股份 中信国君联合推荐 热管理下一个3倍股
公司是汽车尼龙管细分市场隐形冠军,我们认为将受益于新能源汽车发展、冷管以塑 代钢和零部件国产替代的趋势,依托技术、服务和口碑优势,有望实现加速增长。 1、汽车热管理管路,目前有橡胶管、尼龙管和金属管,尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势,正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂,新势力和特斯拉都在研究替代的方案,落地进程加速。单车价值量目前700元左右,未来ASP有望持续提升。 2、公司产品:做尼龙管起家,有自己的专利,公司有150个塑料粒子的牌号,可满足不同强度、刚度、延展性和
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标榜股份
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研报挖掘111
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德新交运 小荷才露尖尖角,鲜衣怒马少年时
1、叠片技术快速发展,引领高性能电芯潮流 叠片工艺快速发展:叠片作为新兴的工艺路线,生产效率原低于传统卷绕 工艺,但随着设备持续进化,叠片生产效率/良率快速提升。 叠片适配高性能、大容量电芯,渗透率有望持续提升:动力电池追求倍率 性能、能量密度,相同材料体系叠片电池上述指标领先于卷绕电池,因此 中创新航、蜂巢能源等头部电池厂的新一代动力电池技术均选用叠片工艺; 储能电芯为降低单位成本,往大容量电芯发展,大容量电芯更适配叠片路 线,随着叠片工艺在储能电芯的渗透率提升,市场空间预计将进一步打开。 2
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德新科技
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研报挖掘111
2022-11-06 12:14:52
美好医疗 西南推荐 家用呼吸机组件龙头,平台化渐成
公司为医疗器械组件龙头,经 10 多年聚焦,公司已具备提供医 疗器械组件及产品开发的全流程服务的能力;2)家用呼吸机组件为公司基本盘 业务,下游需求确定,带动上游组件市场于 2025 有望达到 14.5 亿美元,公司 与客户 A 战略合作,随着客户新品更迭和产能增加,未来成长可期:3)公司掌 握组件开发的核心技术,已建立较强的优势壁垒,平台化延伸能力强,在人工耳 蜗组件、其他医疗产品逐组件、家用及消费电子组件领域延伸得到验证,已逐渐 挖局出新的增长点。 家用呼吸机组件:与客户 A 战略合作,
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美好医疗
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研报挖掘111
2022-11-06 12:13:21
金雷股份 国联推荐 全球风电主轴龙头,加码铸造迎接新成长
投资要点: ➢ 深耕主轴十六载,全球风电主轴龙头 公司于2006年成立,致力于风力发电机主轴的研发、生产和销售,拥有集 高品质钢锭制备、风电主轴锻造、热处理、机加工、涂装于一体的完整产 业链,产品覆盖1.5MW-8MW,凭借质量和技术实力、与维斯塔斯、GE、 西 门子歌美飒、远景能源、运达股份等全球风电整机领先制造商建立了良好 的战略合作关系,风电主轴市占率由2011年的6%提升至2021年的26%。 ➢ 全球风电需求向好,铸造主轴增速迅猛 截至2022年10月,我国风电招标突破90GW创历史新
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金雷股份
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研报挖掘111
2022-11-06 12:12:10
物产环能:中信重大推荐,全市场首家覆盖的低位次新,煤炭流通和热电联产双龙头
公司核心看点如下: 1)公司作为国内煤炭流通领域龙头企业,拥有长期稳 定的上中下游合作渠道,公司管理经验丰富,拥有良好的议价与风险控制能力,有望在国内煤炭消费量增长的大背景下收获更多的市场规模; 2)在相关政策的支持下,公司在热 电联产业务方面具有一定的区域壁垒,同时“煤汽联动”的价格制定也使公司能够顺利将 上游能源价格的波动传导到下游终端用户,从而确保实现稳定盈利;3)公司同时开展煤 炭流通与热电联产业务,与单纯的热电联产企业或煤炭流通企业相比,公司的煤炭流通与 热电联产业务相互协同,可以有效
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物产环能
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研报挖掘111
2022-11-01 19:08:20
鼎际得 国君重大推荐 聚烯烃催化剂领先,茂金属产品大有可为
首次覆盖,给予“增持“评级。公司业务围绕聚烯烃催化剂、高分子 抗 氧 剂 及 助 剂 展 开 。 我们预计 2022-2024 年 EPS 分 别 为 0.93/1.70/2.06 元,目标价 35.78 元(对应 2023 年 PE 为 21 倍), 给予“增持”评级。 多重优势加持下,公司抗氧剂产品扩产增利。1.拥有中间体烷基酚的 自产配套能力;2.依托于小试研发实验室及聚烯烃催化剂产品的协同 优势,可以为客户提供定制化服务;3.拥有催化剂与助剂产能,一站 式服务增强公司竞争能力。4
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鼎际得
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研报挖掘111
2022-11-01 19:06:49
小崧股份 银河新增推荐 电子烟+欧洲电热毯
“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展。20 多年的小家电研发生产 经验,使公司具备了“全覆盖、柔性化、快响应”全产业链生产制 造能力,形成一套行之有效的采购、生产、供货管理方法。同 时,公司坚持全球化布局战略,建立了覆盖全球 100 多个国家和 地区的营销网络,实行线上线下渠道联动发展的营销策略,深得 客户青睐。在深耕小家电业务的同时,公司开拓工程施工业务, 形成又一大收入来源,实现了双轮驱动业务模式。 公司积极布局电子烟赛道。公司发挥全产业链、自主研发、一带 一路丰富渠道优势,深度布局
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小崧股份
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研报挖掘111
2022-10-31 17:46:54
国元重大推荐 大丰实业 消费设备 受益贴息贷款政策的新洼地
文体科技装备领军者,积极布局文体旅产业链上下游 公司在文体科技装备领域深耕近 30 年,积累了丰富文体科技装备技术经验 和项目经验,是国内领先的文体旅产业集成方案解决商。公司全面布局文体 旅产业链上下游,从高端智造向内容创意和运营服务产业升级。同时,公司 整合行业优质资源,以内装为基础,轨道座椅、铁路装备为重点发展方向, 开拓轨道交通市场。公司规模稳步增长,2018-2021 年公司营收/归母净利 润 CAGR 分别为 18.12%/19.34%。2022 年公司积极克服疫情干扰, 2022
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大丰实业
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研报挖掘111
2022-10-26 20:05:32
@研报挖掘111:信德新材 华创&天风&东吴&华西同时推荐 价值被低估的负极包覆龙头
信德新材,近期上市的新股,目前已经跌破发行价12%,主要是因为大盘北京偏差,市场没有真正认识到公司的价值,明年估值只有20倍出头,同板块的壹石通、天奈科技的估值在40倍左右,远低于可比公司,最近两天,四家券商同时推荐信德新材,修复空间巨大。华创:负极包覆龙头,深耕多年。公司主要产品为沥青包覆材料,应
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研报挖掘111
2022-10-26 15:57:17
天山铝业:国金新增推荐 一体化成本优势显著,打造电池箔第二增长极
电解铝龙头企业,一体化成本优势显著。公司在新疆建有 120 万吨电解铝产 能,已形成铝土矿-氧化铝-电解铝-高纯铝/动力电池铝箔的上下游一体化布 局,同时在疆内配套自备电厂和预焙阳极。电力、预焙阳极及氧化铝自给率 接近 100%,测算得公司一体化具备约 2500-3000 元/吨成本优势。 电解铝:盈利底部,或迎较大边际改善弹性。 短期:供应端上半年大量新投及复产产能驱动国内产量持续增加,受 Q4 云 南电力紧张影响,短期内供应增量较小;需求端年内地产行业的疲软持续对 上游形成拖累,铝加工产品出
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天山铝业
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研报挖掘111
2022-11-13 17:28:10
申联生物 西南 研发奠基,公司迎市场化、多元化转型升级
投资逻辑:1)规模养殖占比 ] 不断提升,当前生猪价格于 25元/公斤波动,养殖 盈利,动保需求向好;2)公司向市场化转型,销售服务升级,市场销售快速增 长;3)注重科技创新,与兰研所在口蹄疫、圆环、塞内卡等重大动物疫病方面 共同进行开发,产品矩阵不断丰富,动物疫苗项目扩充产能,有望带来增量。 规模场占比提升,下游养殖回暖,动保产品需求提升,非瘟疫苗或将带来市场 增量。环保要求提高养殖门槛,非洲猪瘟等突发情况,不仅对落后产能造成冲 击,而且使得养殖端更加重视疫病防治,2022年上半年全国生猪
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申联生物
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研报挖掘111
2022-11-13 17:26:28
绿能慧充 中泰 国内充电设施行业领先者,有望受益于行业高景气
国内充电设施行业领先者,积极布局新能源赛道。 收购绿能慧充,切入新能源赛道。2021 年 11 月,公司以现金 8300 万收购绿能慧 充 100%的股权,切入新能源行业,实施业务转型。绿能慧充以充电桩起家,横向 拓展储能、微网、数字能源平台建设,积极发展光储充一体化,为公司贡献业绩增 量。 剥离传统低效业务,定增助力拓展新能源业务。2022 年前三季度,公司实现归母 净利润-0.14 亿元,亏损同比减少,主要为公司热电业务因停产出售不再产生利润 及铁路业务、充电桩业务经营亏损所致。公司将聚
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绿能慧充
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研报挖掘111
2022-11-10 17:20:32
硅宝科技 开源所长推荐 有机硅密封胶龙头持续扩张,布局硅碳负极材料成长 可期
有机硅胶龙头布局硅碳负极,双主业成长可期,首次覆盖予以“买入”评级 公司深耕有机硅密封胶行业 24 年,是中国新材料行业第一家上市公司,产品广 泛应用于基建、电子电器、电力、光伏等领域。公司持续扩张有机硅密封胶及硅烷偶联剂产能抢占市场份额,通过承接地标建筑+导入行业标杆客户提升品牌效应,同时布局硅碳负极及专用粘结剂项目,未来总产能将超过 25 万吨/年。2022 年以来,公司盈利逐季改善,我们看好公司开启有机硅密封胶+硅碳负极“双主业”发展模式,迈入高速成长通道。我们预测公司 2022-20
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硅宝科技
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2.23
研报挖掘111
2022-11-09 17:46:52
晶瑞电材 开源 国内微电子化学品龙头,发展前景广阔
国内微电子化学品龙头,首次覆盖给予“买入”评级 公司是国内微电子化学品龙头,技术及客户资源方面优势领先,半导体材料市场 空间广阔,同时国产替代为未来趋势,公司积极扩产,成长动力充足。我们预计 2022-2024 年公司实现净利润 1.59 亿元/2.35 亿元/3.50 亿元,EPS 0.27/0.40/0.60 元,当前股价对应 PE 60.6/41.1/27.6 倍,首次覆盖给予“买入”评级。 湿电子化学品空间广阔,公司产品达 G5 等级,积极扩产,前景可期 据前瞻产业研究院统计,国内湿
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晶瑞电材
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研报挖掘111
2022-11-09 17:45:02
奥比中光:天风3D 视觉感知平台缔造者,布局全固态激光雷达有望后发先至
3D 视觉传感器龙头厂商,积极布局智能汽车、机器人等新兴领域 公司是国内 3D 传感器龙头,产品包括 3D 视觉传感器、消费级&工业级应 用设备等,是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大 3D 视觉感知技 术的公司。公司积极把握汽车智能化和 AIoT 浪潮,成立奥锐达进军智能汽 车赛道,已推出全固态激光雷达和 ToF 摄像头,并积极拓展机器人业务。 3D 视觉感光&激光雷达:3D 视觉渐入佳境,固态 VCSEL+SPAD 未来可期 3D 视觉感知方面,在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域
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奥比中光
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研报挖掘111
2022-11-09 17:42:16
标榜股份 中信国君联合推荐 热管理下一个3倍股
公司是汽车尼龙管细分市场隐形冠军,我们认为将受益于新能源汽车发展、冷管以塑 代钢和零部件国产替代的趋势,依托技术、服务和口碑优势,有望实现加速增长。 1、汽车热管理管路,目前有橡胶管、尼龙管和金属管,尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势,正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂,新势力和特斯拉都在研究替代的方案,落地进程加速。单车价值量目前700元左右,未来ASP有望持续提升。 2、公司产品:做尼龙管起家,有自己的专利,公司有150个塑料粒子的牌号,可满足不同强度、刚度、延展性和
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标榜股份
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研报挖掘111
2022-11-06 12:17:05
德新交运 小荷才露尖尖角,鲜衣怒马少年时
1、叠片技术快速发展,引领高性能电芯潮流 叠片工艺快速发展:叠片作为新兴的工艺路线,生产效率原低于传统卷绕 工艺,但随着设备持续进化,叠片生产效率/良率快速提升。 叠片适配高性能、大容量电芯,渗透率有望持续提升:动力电池追求倍率 性能、能量密度,相同材料体系叠片电池上述指标领先于卷绕电池,因此 中创新航、蜂巢能源等头部电池厂的新一代动力电池技术均选用叠片工艺; 储能电芯为降低单位成本,往大容量电芯发展,大容量电芯更适配叠片路 线,随着叠片工艺在储能电芯的渗透率提升,市场空间预计将进一步打开。 2
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德新科技
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研报挖掘111
2022-11-06 12:14:52
美好医疗 西南推荐 家用呼吸机组件龙头,平台化渐成
公司为医疗器械组件龙头,经 10 多年聚焦,公司已具备提供医 疗器械组件及产品开发的全流程服务的能力;2)家用呼吸机组件为公司基本盘 业务,下游需求确定,带动上游组件市场于 2025 有望达到 14.5 亿美元,公司 与客户 A 战略合作,随着客户新品更迭和产能增加,未来成长可期:3)公司掌 握组件开发的核心技术,已建立较强的优势壁垒,平台化延伸能力强,在人工耳 蜗组件、其他医疗产品逐组件、家用及消费电子组件领域延伸得到验证,已逐渐 挖局出新的增长点。 家用呼吸机组件:与客户 A 战略合作,
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美好医疗
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2022-11-06 12:13:21
金雷股份 国联推荐 全球风电主轴龙头,加码铸造迎接新成长
投资要点: ➢ 深耕主轴十六载,全球风电主轴龙头 公司于2006年成立,致力于风力发电机主轴的研发、生产和销售,拥有集 高品质钢锭制备、风电主轴锻造、热处理、机加工、涂装于一体的完整产 业链,产品覆盖1.5MW-8MW,凭借质量和技术实力、与维斯塔斯、GE、 西 门子歌美飒、远景能源、运达股份等全球风电整机领先制造商建立了良好 的战略合作关系,风电主轴市占率由2011年的6%提升至2021年的26%。 ➢ 全球风电需求向好,铸造主轴增速迅猛 截至2022年10月,我国风电招标突破90GW创历史新
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金雷股份
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研报挖掘111
2022-11-06 12:12:10
物产环能:中信重大推荐,全市场首家覆盖的低位次新,煤炭流通和热电联产双龙头
公司核心看点如下: 1)公司作为国内煤炭流通领域龙头企业,拥有长期稳 定的上中下游合作渠道,公司管理经验丰富,拥有良好的议价与风险控制能力,有望在国内煤炭消费量增长的大背景下收获更多的市场规模; 2)在相关政策的支持下,公司在热 电联产业务方面具有一定的区域壁垒,同时“煤汽联动”的价格制定也使公司能够顺利将 上游能源价格的波动传导到下游终端用户,从而确保实现稳定盈利;3)公司同时开展煤 炭流通与热电联产业务,与单纯的热电联产企业或煤炭流通企业相比,公司的煤炭流通与 热电联产业务相互协同,可以有效
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物产环能
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研报挖掘111
2022-11-01 19:08:20
鼎际得 国君重大推荐 聚烯烃催化剂领先,茂金属产品大有可为
首次覆盖,给予“增持“评级。公司业务围绕聚烯烃催化剂、高分子 抗 氧 剂 及 助 剂 展 开 。 我们预计 2022-2024 年 EPS 分 别 为 0.93/1.70/2.06 元,目标价 35.78 元(对应 2023 年 PE 为 21 倍), 给予“增持”评级。 多重优势加持下,公司抗氧剂产品扩产增利。1.拥有中间体烷基酚的 自产配套能力;2.依托于小试研发实验室及聚烯烃催化剂产品的协同 优势,可以为客户提供定制化服务;3.拥有催化剂与助剂产能,一站 式服务增强公司竞争能力。4
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2022-11-01 19:06:49
小崧股份 银河新增推荐 电子烟+欧洲电热毯
“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展。20 多年的小家电研发生产 经验,使公司具备了“全覆盖、柔性化、快响应”全产业链生产制 造能力,形成一套行之有效的采购、生产、供货管理方法。同 时,公司坚持全球化布局战略,建立了覆盖全球 100 多个国家和 地区的营销网络,实行线上线下渠道联动发展的营销策略,深得 客户青睐。在深耕小家电业务的同时,公司开拓工程施工业务, 形成又一大收入来源,实现了双轮驱动业务模式。 公司积极布局电子烟赛道。公司发挥全产业链、自主研发、一带 一路丰富渠道优势,深度布局
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国元重大推荐 大丰实业 消费设备 受益贴息贷款政策的新洼地
文体科技装备领军者,积极布局文体旅产业链上下游 公司在文体科技装备领域深耕近 30 年,积累了丰富文体科技装备技术经验 和项目经验,是国内领先的文体旅产业集成方案解决商。公司全面布局文体 旅产业链上下游,从高端智造向内容创意和运营服务产业升级。同时,公司 整合行业优质资源,以内装为基础,轨道座椅、铁路装备为重点发展方向, 开拓轨道交通市场。公司规模稳步增长,2018-2021 年公司营收/归母净利 润 CAGR 分别为 18.12%/19.34%。2022 年公司积极克服疫情干扰, 2022
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大丰实业
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2022-10-26 20:05:32
@研报挖掘111:信德新材 华创&天风&东吴&华西同时推荐 价值被低估的负极包覆龙头
信德新材,近期上市的新股,目前已经跌破发行价12%,主要是因为大盘北京偏差,市场没有真正认识到公司的价值,明年估值只有20倍出头,同板块的壹石通、天奈科技的估值在40倍左右,远低于可比公司,最近两天,四家券商同时推荐信德新材,修复空间巨大。华创:负极包覆龙头,深耕多年。公司主要产品为沥青包覆材料,应
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2022-10-26 15:57:17
天山铝业:国金新增推荐 一体化成本优势显著,打造电池箔第二增长极
电解铝龙头企业,一体化成本优势显著。公司在新疆建有 120 万吨电解铝产 能,已形成铝土矿-氧化铝-电解铝-高纯铝/动力电池铝箔的上下游一体化布 局,同时在疆内配套自备电厂和预焙阳极。电力、预焙阳极及氧化铝自给率 接近 100%,测算得公司一体化具备约 2500-3000 元/吨成本优势。 电解铝:盈利底部,或迎较大边际改善弹性。 短期:供应端上半年大量新投及复产产能驱动国内产量持续增加,受 Q4 云 南电力紧张影响,短期内供应增量较小;需求端年内地产行业的疲软持续对 上游形成拖累,铝加工产品出
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申联生物 西南 研发奠基,公司迎市场化、多元化转型升级
投资逻辑:1)规模养殖占比 ] 不断提升,当前生猪价格于 25元/公斤波动,养殖 盈利,动保需求向好;2)公司向市场化转型,销售服务升级,市场销售快速增 长;3)注重科技创新,与兰研所在口蹄疫、圆环、塞内卡等重大动物疫病方面 共同进行开发,产品矩阵不断丰富,动物疫苗项目扩充产能,有望带来增量。 规模场占比提升,下游养殖回暖,动保产品需求提升,非瘟疫苗或将带来市场 增量。环保要求提高养殖门槛,非洲猪瘟等突发情况,不仅对落后产能造成冲 击,而且使得养殖端更加重视疫病防治,2022年上半年全国生猪
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申联生物
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绿能慧充 中泰 国内充电设施行业领先者,有望受益于行业高景气
国内充电设施行业领先者,积极布局新能源赛道。 收购绿能慧充,切入新能源赛道。2021 年 11 月,公司以现金 8300 万收购绿能慧 充 100%的股权,切入新能源行业,实施业务转型。绿能慧充以充电桩起家,横向 拓展储能、微网、数字能源平台建设,积极发展光储充一体化,为公司贡献业绩增 量。 剥离传统低效业务,定增助力拓展新能源业务。2022 年前三季度,公司实现归母 净利润-0.14 亿元,亏损同比减少,主要为公司热电业务因停产出售不再产生利润 及铁路业务、充电桩业务经营亏损所致。公司将聚
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绿能慧充
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研报挖掘111
2022-11-10 17:20:32
硅宝科技 开源所长推荐 有机硅密封胶龙头持续扩张,布局硅碳负极材料成长 可期
有机硅胶龙头布局硅碳负极,双主业成长可期,首次覆盖予以“买入”评级 公司深耕有机硅密封胶行业 24 年,是中国新材料行业第一家上市公司,产品广 泛应用于基建、电子电器、电力、光伏等领域。公司持续扩张有机硅密封胶及硅烷偶联剂产能抢占市场份额,通过承接地标建筑+导入行业标杆客户提升品牌效应,同时布局硅碳负极及专用粘结剂项目,未来总产能将超过 25 万吨/年。2022 年以来,公司盈利逐季改善,我们看好公司开启有机硅密封胶+硅碳负极“双主业”发展模式,迈入高速成长通道。我们预测公司 2022-20
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硅宝科技
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研报挖掘111
2022-11-09 17:46:52
晶瑞电材 开源 国内微电子化学品龙头,发展前景广阔
国内微电子化学品龙头,首次覆盖给予“买入”评级 公司是国内微电子化学品龙头,技术及客户资源方面优势领先,半导体材料市场 空间广阔,同时国产替代为未来趋势,公司积极扩产,成长动力充足。我们预计 2022-2024 年公司实现净利润 1.59 亿元/2.35 亿元/3.50 亿元,EPS 0.27/0.40/0.60 元,当前股价对应 PE 60.6/41.1/27.6 倍,首次覆盖给予“买入”评级。 湿电子化学品空间广阔,公司产品达 G5 等级,积极扩产,前景可期 据前瞻产业研究院统计,国内湿
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晶瑞电材
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研报挖掘111
2022-11-09 17:45:02
奥比中光:天风3D 视觉感知平台缔造者,布局全固态激光雷达有望后发先至
3D 视觉传感器龙头厂商,积极布局智能汽车、机器人等新兴领域 公司是国内 3D 传感器龙头,产品包括 3D 视觉传感器、消费级&工业级应 用设备等,是全球少数拥有全栈技术能力和全面布局六大 3D 视觉感知技 术的公司。公司积极把握汽车智能化和 AIoT 浪潮,成立奥锐达进军智能汽 车赛道,已推出全固态激光雷达和 ToF 摄像头,并积极拓展机器人业务。 3D 视觉感光&激光雷达:3D 视觉渐入佳境,固态 VCSEL+SPAD 未来可期 3D 视觉感知方面,在生物识别、AIoT、消费电子及工业等领域
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奥比中光
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研报挖掘111
2022-11-09 17:42:16
标榜股份 中信国君联合推荐 热管理下一个3倍股
公司是汽车尼龙管细分市场隐形冠军,我们认为将受益于新能源汽车发展、冷管以塑 代钢和零部件国产替代的趋势,依托技术、服务和口碑优势,有望实现加速增长。 1、汽车热管理管路,目前有橡胶管、尼龙管和金属管,尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势,正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂,新势力和特斯拉都在研究替代的方案,落地进程加速。单车价值量目前700元左右,未来ASP有望持续提升。 2、公司产品:做尼龙管起家,有自己的专利,公司有150个塑料粒子的牌号,可满足不同强度、刚度、延展性和
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标榜股份
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研报挖掘111
2022-11-06 12:17:05
德新交运 小荷才露尖尖角,鲜衣怒马少年时
1、叠片技术快速发展,引领高性能电芯潮流 叠片工艺快速发展:叠片作为新兴的工艺路线,生产效率原低于传统卷绕 工艺,但随着设备持续进化,叠片生产效率/良率快速提升。 叠片适配高性能、大容量电芯,渗透率有望持续提升:动力电池追求倍率 性能、能量密度,相同材料体系叠片电池上述指标领先于卷绕电池,因此 中创新航、蜂巢能源等头部电池厂的新一代动力电池技术均选用叠片工艺; 储能电芯为降低单位成本,往大容量电芯发展,大容量电芯更适配叠片路 线,随着叠片工艺在储能电芯的渗透率提升,市场空间预计将进一步打开。 2
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德新科技
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研报挖掘111
2022-11-06 12:14:52
美好医疗 西南推荐 家用呼吸机组件龙头,平台化渐成
公司为医疗器械组件龙头,经 10 多年聚焦,公司已具备提供医 疗器械组件及产品开发的全流程服务的能力;2)家用呼吸机组件为公司基本盘 业务,下游需求确定,带动上游组件市场于 2025 有望达到 14.5 亿美元,公司 与客户 A 战略合作,随着客户新品更迭和产能增加,未来成长可期:3)公司掌 握组件开发的核心技术,已建立较强的优势壁垒,平台化延伸能力强,在人工耳 蜗组件、其他医疗产品逐组件、家用及消费电子组件领域延伸得到验证,已逐渐 挖局出新的增长点。 家用呼吸机组件:与客户 A 战略合作,
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研报挖掘111
2022-11-06 12:13:21
金雷股份 国联推荐 全球风电主轴龙头,加码铸造迎接新成长
投资要点: ➢ 深耕主轴十六载,全球风电主轴龙头 公司于2006年成立,致力于风力发电机主轴的研发、生产和销售,拥有集 高品质钢锭制备、风电主轴锻造、热处理、机加工、涂装于一体的完整产 业链,产品覆盖1.5MW-8MW,凭借质量和技术实力、与维斯塔斯、GE、 西 门子歌美飒、远景能源、运达股份等全球风电整机领先制造商建立了良好 的战略合作关系,风电主轴市占率由2011年的6%提升至2021年的26%。 ➢ 全球风电需求向好,铸造主轴增速迅猛 截至2022年10月,我国风电招标突破90GW创历史新
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金雷股份
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研报挖掘111
2022-11-06 12:12:10
物产环能:中信重大推荐,全市场首家覆盖的低位次新,煤炭流通和热电联产双龙头
公司核心看点如下: 1)公司作为国内煤炭流通领域龙头企业,拥有长期稳 定的上中下游合作渠道,公司管理经验丰富,拥有良好的议价与风险控制能力,有望在国内煤炭消费量增长的大背景下收获更多的市场规模; 2)在相关政策的支持下,公司在热 电联产业务方面具有一定的区域壁垒,同时“煤汽联动”的价格制定也使公司能够顺利将 上游能源价格的波动传导到下游终端用户,从而确保实现稳定盈利;3)公司同时开展煤 炭流通与热电联产业务,与单纯的热电联产企业或煤炭流通企业相比,公司的煤炭流通与 热电联产业务相互协同,可以有效
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物产环能
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研报挖掘111
2022-11-01 19:08:20
鼎际得 国君重大推荐 聚烯烃催化剂领先,茂金属产品大有可为
首次覆盖,给予“增持“评级。公司业务围绕聚烯烃催化剂、高分子 抗 氧 剂 及 助 剂 展 开 。 我们预计 2022-2024 年 EPS 分 别 为 0.93/1.70/2.06 元,目标价 35.78 元(对应 2023 年 PE 为 21 倍), 给予“增持”评级。 多重优势加持下,公司抗氧剂产品扩产增利。1.拥有中间体烷基酚的 自产配套能力;2.依托于小试研发实验室及聚烯烃催化剂产品的协同 优势,可以为客户提供定制化服务;3.拥有催化剂与助剂产能,一站 式服务增强公司竞争能力。4
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鼎际得
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研报挖掘111
2022-11-01 19:06:49
小崧股份 银河新增推荐 电子烟+欧洲电热毯
“小家电”+“工程施工”双轮驱动发展。20 多年的小家电研发生产 经验,使公司具备了“全覆盖、柔性化、快响应”全产业链生产制 造能力,形成一套行之有效的采购、生产、供货管理方法。同 时,公司坚持全球化布局战略,建立了覆盖全球 100 多个国家和 地区的营销网络,实行线上线下渠道联动发展的营销策略,深得 客户青睐。在深耕小家电业务的同时,公司开拓工程施工业务, 形成又一大收入来源,实现了双轮驱动业务模式。 公司积极布局电子烟赛道。公司发挥全产业链、自主研发、一带 一路丰富渠道优势,深度布局
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小崧股份
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研报挖掘111
2022-10-31 17:46:54
国元重大推荐 大丰实业 消费设备 受益贴息贷款政策的新洼地
文体科技装备领军者,积极布局文体旅产业链上下游 公司在文体科技装备领域深耕近 30 年,积累了丰富文体科技装备技术经验 和项目经验,是国内领先的文体旅产业集成方案解决商。公司全面布局文体 旅产业链上下游,从高端智造向内容创意和运营服务产业升级。同时,公司 整合行业优质资源,以内装为基础,轨道座椅、铁路装备为重点发展方向, 开拓轨道交通市场。公司规模稳步增长,2018-2021 年公司营收/归母净利 润 CAGR 分别为 18.12%/19.34%。2022 年公司积极克服疫情干扰, 2022
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大丰实业
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研报挖掘111
2022-10-26 20:05:32
@研报挖掘111:信德新材 华创&天风&东吴&华西同时推荐 价值被低估的负极包覆龙头
信德新材,近期上市的新股,目前已经跌破发行价12%,主要是因为大盘北京偏差,市场没有真正认识到公司的价值,明年估值只有20倍出头,同板块的壹石通、天奈科技的估值在40倍左右,远低于可比公司,最近两天,四家券商同时推荐信德新材,修复空间巨大。华创:负极包覆龙头,深耕多年。公司主要产品为沥青包覆材料,应
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研报挖掘111
2022-10-26 15:57:17
天山铝业:国金新增推荐 一体化成本优势显著,打造电池箔第二增长极
电解铝龙头企业,一体化成本优势显著。公司在新疆建有 120 万吨电解铝产 能,已形成铝土矿-氧化铝-电解铝-高纯铝/动力电池铝箔的上下游一体化布 局,同时在疆内配套自备电厂和预焙阳极。电力、预焙阳极及氧化铝自给率 接近 100%,测算得公司一体化具备约 2500-3000 元/吨成本优势。 电解铝:盈利底部,或迎较大边际改善弹性。 短期:供应端上半年大量新投及复产产能驱动国内产量持续增加,受 Q4 云 南电力紧张影响,短期内供应增量较小;需求端年内地产行业的疲软持续对 上游形成拖累,铝加工产品出
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天山铝业
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