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淡淡的相思林
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2022-01-26 21:21:55
美国商务部调查结果出炉,芯片行业供应紧张
当地时间1月25日,美国商务部公布了2021年9月开启的《半导体供应链风险信息请求 (RFI)》 的调查结果。该报告揭示了有关半导体短缺的程度及原因,并强调了美国总统拜登提议的520亿美元补贴美国半导体本土生产的必要性。 2021年9月,美国白宫邀请宝马、戴姆勒等汽车制造商,以及苹果、美光、微软、英特尔、台积电、三星、格芯等众多半导体产业链上下游的科技厂商举行线上会议,共同商讨解决对策。在会上,美国商务部要求相关企业在2021年11月8日前填写调查问卷,提供客户信息、销售数据、芯片库存、扩产计划
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兆易创新
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韦尔股份
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士兰微
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北方华创
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宁德时代
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2021-11-07 17:38:50
元宇宙真正的投资机会在这里
gzh:淡淡的相思林 周末很多人借着EDG夺冠又讨论到了元宇宙,我觉得真正的元宇宙不止于游戏。 用电影头号玩家来给大家解释,元宇宙就是通过大量的GPU,服务器在现实世界中构建一个虚拟世界,这个虚拟世界的广度深度甚至还要超过现实世界,人们可以在虚拟世界中达成各种愿望,还能工作赚钱,过不一样的生活。 未来,可以通过脑机接入,操纵现实世界中的机械设备工作,可以和远在地球另一半的家人朋友面对面的交流,甚至能感受到家人朋友拥抱的感受,这不是简单一个游戏能做到的,需要不断去完善。 首先,底层技术上构建这个世
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腾讯控股
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新洁能
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中青宝
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北方华创
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吉鑫科技
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2021-08-21 14:29:16
投资,择时真的不重要吗
以下医药消费白马暴跌之时,我的一点思考。 “赛道股”这个词,各位资本市场的老司机肯定都不陌生,常常被大家用来形容这几年大火的行业板块。其实这个词真正兴起,也就是这一年的事。 兴起以后,大家回头看18年的赛道,他就是5G,自主可控;19年,他是半导体科技,20年的医药,白酒,光伏;21年的锂电,光伏,半导体科技。每年都有新成为赛道的板块,自然也会有被开除出赛道的板块,被开除的板块原因各异,杀业绩,杀逻辑的都有。 下面举出了几个板块代表性个股的例子:比如当年的东方通信,现在的长春高新。但是,仔细观察
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西藏珠峰
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雅克科技
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宁德时代
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天齐锂业
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盐湖股份
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2021-08-01 17:21:01
国内半导体材料最大的平台雅克科技
雅克科技的逻辑目前其实并不是半导体光刻胶而是半导体前驱体材料和sod产品。high-k材料普遍在45nm以及更先进的制程使用,雅克子公司up作为海力士的主要供应商以及三星电子的二三供,两大存储厂基本17/19nm工艺都很成熟,推进15nm了,同时这几年还引入了恺侠,镁光,几乎三大存储厂齐聚了。可以说雅克调整配方供应中芯,华虹,长鑫,长存的14-45nm应该是没啥问题的。中芯国际正在测试产品,毕竟材料随时被卡。 而且可以看到长鑫17年的时候就把默克和up作为一二供了,崇越是世界著名半导体材料代理商
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北方华创
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中芯国际
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雅克科技
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复星医药
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南大光电
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2021-07-31 10:07:17
当前半导体材料和设备板块总结
今天再来谈谈半导体设备和材料板块 首先光刻胶里两大高标 南大光电的优势是新研发了arf光刻胶这次看沉浸和干法都有,未来可用于7nm到90nm,不过还没量产,工艺还需要进一步提升,值得一提的是彤程新材的北京科华就是当年南大光电卖给他的。 雅克科技的优势其实是并且作为特气,封装材料,光刻胶都有的平台型公司具有协同效应,有点类似于国外信越,默克这些半导体材料巨头早期。并且sod和前驱体材料已经在海力士14到45nm的先进制程作为第一大供应商上久经考验,在和台积电开发3nm制程的沉积材料。 硅片这里个人
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雅克科技
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阳光电源
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中芯国际
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南大光电
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北方华创
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2021-07-23 10:18:00
雅克科技-半导体材料领域的北方华创
转自每日研究 在正式开始之前,先做一下风险提示: 本文所有内容均是产业研究和公司研究的案例,不构成任何投资建议,不构成任何投资推荐。另外还有三点值得注意: 1.短期价格波动几乎不可预测。但巨大利益驱使下市场上会充斥神预测。 2.再好的生意,如果基本条件发生大的变化,也有失败的风险。 3.估值过高的好公司,随着流动性收紧,如果利润增长没有达到预期,也有可能长期回调。 半导体产业链上各个环节分工明确,细分领域众多。半导体产业链分为半导体支撑产业、半导体行业和应用领域三大块,其中半导体支撑产业包括半导
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江特电机
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雅克科技
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三安光电
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中微公司
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北方华创
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2021-07-22 12:23:26
从阿斯麦看半导体如何布局
阿斯麦二季度光刻机订单环比大增7成,同比增加7倍,大涨带动半导体设备集体上涨。必然带动半导体设备和半导体材料的需求大幅提高。 光刻 ,刻蚀和沉积作为半导体制造成本最大的三大工艺,从A股头部来说光刻胶有南大光电和彤程新材,刻蚀有中微公司,沉积领域有前驱体和sod世界前三的雅克科技。 最后就是整个半导体设备的北方华创。 锂电和光伏代表了能源结构的转化,开始转向清洁能源,包括储能这块,锂电池为主,钠电池可以作为补充。当前锂电中游都在积极扩产,未来竞争激烈,但上有的锂矿资源却相对集中,未来可能根据锂电来
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雅克科技
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北方华创
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南大光电
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2021-07-05 08:18:19
科技股的后市逻辑梳理
周五在重要节点过后,本身护盘的权重股开始带头杀跌,前期的主流板块中,除了锂电和半导体为首的泛科技股几乎全线扑街,全天指数都没有什么明显的抵抗。 不过这种全天无抵抗下跌在这里反而有释放了风险的味道,加上之前本身短线已经陷入退潮期,后面可能带来一些机会。 这里有两种可能性,一种是大票锂电这些也开始补跌,然后下个走超短题材炒作的情绪周期,另一方面就是流动性进一步向头部大票集中。 这里的题材结构还比较完好的就只有半导体和新能源,毕竟行业景气度也明摆了在这,加上年初二月那波下跌现在又新高,这轮即使有调整应
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北方华创
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明微电子
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上海贝岭
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2021-06-29 10:06:14
千亿投资国产存储芯片基地二期今日奠基
转 这就是 国科微涨停的原因 国产存储基地长鑫存储大规模扩产今日奠基 ,长鑫➕长存两大国产存储基地的总投资达到3000亿以上,甚至要远超中芯国际,长江存储因为制程原因和大基金,对国产设备采购比较多,公开中标单位最近北方华创,中微公司和雅克科技比较多。 而长鑫存储因为内存制程需求较高,为19nm以下制程普遍为美系设备,国产采用的在公开招标只看到了中微公司的刻蚀机和采购了雅克科技的电子化学品,未来国产替代需求更大。 合肥长鑫DRAM芯片大扩产!二期厂房今日奠基,国产存储布局再度跃进 合肥长鑫作为国内
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露笑科技
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2021-06-28 08:04:20
半导体·周报】半导体高景气&新股陆续上市,板块行情有望延续
S雅克科技(sz002409)S S士兰微(sh600460)S S露笑科技(sz002617)S S上海贝岭(sh600171)S S北方华创(sz002371)S 原创 天风电子潘柬团队 建议关注:兆易创新/中颖电子/芯海科技/紫光国微/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份。 半导体制造:一季度制造产能紧缺,未来5年持续扩产,彰显成长性。涨价+UTR提升+产品结构优化。中芯华虹扩产趋势明确,晶圆代工成为中美博弈焦点,未来5年有望持续扩产。大陆晶圆代工供需缺口大,战略性看多本土晶圆代工资产。建议关注:中
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2021-06-17 21:06:38
国产半导体材料第一大厂雅克科技调研纪要
几块业务优先次序: 依然会把前驱体作为第一业务,对公司贡献最大,对国家贡献也更大。第二是光刻胶,再往下的ltps低温光刻胶,我们已经量产了,供货lg,三星也给我们开放了,主要是三星自己不想做了,住友主供,考虑到我们工厂也在韩国,相对的扶植了我们。 彩色光刻胶的业务形态跟前驱体也类似,可能在某年直接有几倍增长。 前驱体: 前驱体涉及原子级的气象沉,掌握在应用材料,东京电子等手里。这个技术路线是应用材料主导,大部门都是美国公司主导。 前驱体: 在45nm以下被广泛使用,制程越先进,用的越多。目前来自
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2021-06-17 16:23:18
补充一下对芯片半导体的观点
这里之前的观点还是很明确的是国产设备材料+已经走强的设计公司。 今天要多个制造了,上头这次强调的就是制造和在上游的,所以中微公司,华润微这种就开始出来了。国内目前设计已经做的很不错了,没有制造支撑,而制造的基础又是半导体设备和半导体材料的替代。 同时,这里龙头公司肯定会开始更给力,因为不可能国家再从小的开始培养,一定是资源向头部集中。 制造就是华润微 士兰微这些,大家都很清楚了。 在28环节上对A的替代已经搞的越来越好了,这里比较重要的就是平台型的设备公司比如北方华创这样,半导体三大环节就是光刻
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全志科技
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2021-06-15 20:24:58
谈一谈对芯片股标的看法
这里的观点还是很明确的是国产设备材料+已经走强的设计公司。这个已经说了几个月了,不是高位吹票哦。今天长川科技,中颖电子,北方华创全部历史新高。。。 在28环节上对A的替代已经搞的越来越好了,这里比较重要的就是平台型的设备公司比如北方华创这样,半导体三大环节就是光刻,刻蚀,沉积。北华在后面两个领域以及其他几个小领域都做的不错,同时现在新建的项目都开始优先使用国产设备,这是ZZ层面的要求。 材料这里还是沪硅产业+雅克科技,沪硅产业的大硅片在28nm节点上应该可以说逐步满足要求,从控挡片开始逐步替代,
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中芯国际
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润和软件
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2021-06-07 18:31:55
国家集成电路产业投资基金二期正式复工
大基金二期在更换董事长后,正式开始了第一次投资,可以认为二期经历人员更替后正式重新开始工作了,一个信号。 华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)全资子公司华润微电 子控股有限公司(以下简称“华微控股”)拟与国家集成电路产业投资基金二期股 份有限公司(以下简称“大基金二期”)及重庆西永微电子产业园区开发有限公司 (以下简称“重庆西永”)共同签署《润西微电子(重庆)有限公司投资协议》(以 下简称“本协议”),发起设立润西微电子(重庆)有限公司(暂定名)(以下简称 “项目公司”),注册资本
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2021-06-07 07:39:38
对于某笑的质疑
拒绝高位吹票,露笑科技这个碳化硅相关技术来源挺迷的,欢迎各位老师给我科普一下? 下图是给证监会定增会的回复,专利技术都列出的是蓝宝石相关的,并且从专利年份就能看出都有一定年代了,而图3天科合达和天岳先进都有大量的新碳化硅相关专利技术。所以,他的专利和技术到底是哪里来的,现在我都没搞明白。 其次就是他的合作方问题,之前战略合作的中科钢研就在投资相关产业的时候和地方政府发生过诸多纠纷,产业园很多吹掉了,这个嘛。 最后就是即使去年完成了长晶,立刻做出衬底了就也太有如神助了科研要都这么简单,那不成了竹筒
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美国商务部调查结果出炉,芯片行业供应紧张
当地时间1月25日,美国商务部公布了2021年9月开启的《半导体供应链风险信息请求 (RFI)》 的调查结果。该报告揭示了有关半导体短缺的程度及原因,并强调了美国总统拜登提议的520亿美元补贴美国半导体本土生产的必要性。 2021年9月,美国白宫邀请宝马、戴姆勒等汽车制造商,以及苹果、美光、微软、英特尔、台积电、三星、格芯等众多半导体产业链上下游的科技厂商举行线上会议,共同商讨解决对策。在会上,美国商务部要求相关企业在2021年11月8日前填写调查问卷,提供客户信息、销售数据、芯片库存、扩产计划
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元宇宙真正的投资机会在这里
gzh:淡淡的相思林 周末很多人借着EDG夺冠又讨论到了元宇宙,我觉得真正的元宇宙不止于游戏。 用电影头号玩家来给大家解释,元宇宙就是通过大量的GPU,服务器在现实世界中构建一个虚拟世界,这个虚拟世界的广度深度甚至还要超过现实世界,人们可以在虚拟世界中达成各种愿望,还能工作赚钱,过不一样的生活。 未来,可以通过脑机接入,操纵现实世界中的机械设备工作,可以和远在地球另一半的家人朋友面对面的交流,甚至能感受到家人朋友拥抱的感受,这不是简单一个游戏能做到的,需要不断去完善。 首先,底层技术上构建这个世
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投资,择时真的不重要吗
以下医药消费白马暴跌之时,我的一点思考。 “赛道股”这个词,各位资本市场的老司机肯定都不陌生,常常被大家用来形容这几年大火的行业板块。其实这个词真正兴起,也就是这一年的事。 兴起以后,大家回头看18年的赛道,他就是5G,自主可控;19年,他是半导体科技,20年的医药,白酒,光伏;21年的锂电,光伏,半导体科技。每年都有新成为赛道的板块,自然也会有被开除出赛道的板块,被开除的板块原因各异,杀业绩,杀逻辑的都有。 下面举出了几个板块代表性个股的例子:比如当年的东方通信,现在的长春高新。但是,仔细观察
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国内半导体材料最大的平台雅克科技
雅克科技的逻辑目前其实并不是半导体光刻胶而是半导体前驱体材料和sod产品。high-k材料普遍在45nm以及更先进的制程使用,雅克子公司up作为海力士的主要供应商以及三星电子的二三供,两大存储厂基本17/19nm工艺都很成熟,推进15nm了,同时这几年还引入了恺侠,镁光,几乎三大存储厂齐聚了。可以说雅克调整配方供应中芯,华虹,长鑫,长存的14-45nm应该是没啥问题的。中芯国际正在测试产品,毕竟材料随时被卡。 而且可以看到长鑫17年的时候就把默克和up作为一二供了,崇越是世界著名半导体材料代理商
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当前半导体材料和设备板块总结
今天再来谈谈半导体设备和材料板块 首先光刻胶里两大高标 南大光电的优势是新研发了arf光刻胶这次看沉浸和干法都有,未来可用于7nm到90nm,不过还没量产,工艺还需要进一步提升,值得一提的是彤程新材的北京科华就是当年南大光电卖给他的。 雅克科技的优势其实是并且作为特气,封装材料,光刻胶都有的平台型公司具有协同效应,有点类似于国外信越,默克这些半导体材料巨头早期。并且sod和前驱体材料已经在海力士14到45nm的先进制程作为第一大供应商上久经考验,在和台积电开发3nm制程的沉积材料。 硅片这里个人
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雅克科技-半导体材料领域的北方华创
转自每日研究 在正式开始之前,先做一下风险提示: 本文所有内容均是产业研究和公司研究的案例,不构成任何投资建议,不构成任何投资推荐。另外还有三点值得注意: 1.短期价格波动几乎不可预测。但巨大利益驱使下市场上会充斥神预测。 2.再好的生意,如果基本条件发生大的变化,也有失败的风险。 3.估值过高的好公司,随着流动性收紧,如果利润增长没有达到预期,也有可能长期回调。 半导体产业链上各个环节分工明确,细分领域众多。半导体产业链分为半导体支撑产业、半导体行业和应用领域三大块,其中半导体支撑产业包括半导
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从阿斯麦看半导体如何布局
阿斯麦二季度光刻机订单环比大增7成,同比增加7倍,大涨带动半导体设备集体上涨。必然带动半导体设备和半导体材料的需求大幅提高。 光刻 ,刻蚀和沉积作为半导体制造成本最大的三大工艺,从A股头部来说光刻胶有南大光电和彤程新材,刻蚀有中微公司,沉积领域有前驱体和sod世界前三的雅克科技。 最后就是整个半导体设备的北方华创。 锂电和光伏代表了能源结构的转化,开始转向清洁能源,包括储能这块,锂电池为主,钠电池可以作为补充。当前锂电中游都在积极扩产,未来竞争激烈,但上有的锂矿资源却相对集中,未来可能根据锂电来
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科技股的后市逻辑梳理
周五在重要节点过后,本身护盘的权重股开始带头杀跌,前期的主流板块中,除了锂电和半导体为首的泛科技股几乎全线扑街,全天指数都没有什么明显的抵抗。 不过这种全天无抵抗下跌在这里反而有释放了风险的味道,加上之前本身短线已经陷入退潮期,后面可能带来一些机会。 这里有两种可能性,一种是大票锂电这些也开始补跌,然后下个走超短题材炒作的情绪周期,另一方面就是流动性进一步向头部大票集中。 这里的题材结构还比较完好的就只有半导体和新能源,毕竟行业景气度也明摆了在这,加上年初二月那波下跌现在又新高,这轮即使有调整应
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千亿投资国产存储芯片基地二期今日奠基
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半导体·周报】半导体高景气&新股陆续上市,板块行情有望延续
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国产半导体材料第一大厂雅克科技调研纪要
几块业务优先次序: 依然会把前驱体作为第一业务,对公司贡献最大,对国家贡献也更大。第二是光刻胶,再往下的ltps低温光刻胶,我们已经量产了,供货lg,三星也给我们开放了,主要是三星自己不想做了,住友主供,考虑到我们工厂也在韩国,相对的扶植了我们。 彩色光刻胶的业务形态跟前驱体也类似,可能在某年直接有几倍增长。 前驱体: 前驱体涉及原子级的气象沉,掌握在应用材料,东京电子等手里。这个技术路线是应用材料主导,大部门都是美国公司主导。 前驱体: 在45nm以下被广泛使用,制程越先进,用的越多。目前来自
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补充一下对芯片半导体的观点
这里之前的观点还是很明确的是国产设备材料+已经走强的设计公司。 今天要多个制造了,上头这次强调的就是制造和在上游的,所以中微公司,华润微这种就开始出来了。国内目前设计已经做的很不错了,没有制造支撑,而制造的基础又是半导体设备和半导体材料的替代。 同时,这里龙头公司肯定会开始更给力,因为不可能国家再从小的开始培养,一定是资源向头部集中。 制造就是华润微 士兰微这些,大家都很清楚了。 在28环节上对A的替代已经搞的越来越好了,这里比较重要的就是平台型的设备公司比如北方华创这样,半导体三大环节就是光刻
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谈一谈对芯片股标的看法
这里的观点还是很明确的是国产设备材料+已经走强的设计公司。这个已经说了几个月了,不是高位吹票哦。今天长川科技,中颖电子,北方华创全部历史新高。。。 在28环节上对A的替代已经搞的越来越好了,这里比较重要的就是平台型的设备公司比如北方华创这样,半导体三大环节就是光刻,刻蚀,沉积。北华在后面两个领域以及其他几个小领域都做的不错,同时现在新建的项目都开始优先使用国产设备,这是ZZ层面的要求。 材料这里还是沪硅产业+雅克科技,沪硅产业的大硅片在28nm节点上应该可以说逐步满足要求,从控挡片开始逐步替代,
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国家集成电路产业投资基金二期正式复工
大基金二期在更换董事长后,正式开始了第一次投资,可以认为二期经历人员更替后正式重新开始工作了,一个信号。 华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)全资子公司华润微电 子控股有限公司(以下简称“华微控股”)拟与国家集成电路产业投资基金二期股 份有限公司(以下简称“大基金二期”)及重庆西永微电子产业园区开发有限公司 (以下简称“重庆西永”)共同签署《润西微电子(重庆)有限公司投资协议》(以 下简称“本协议”),发起设立润西微电子(重庆)有限公司(暂定名)(以下简称 “项目公司”),注册资本
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中芯国际
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北方华创
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上海贝岭
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雅克科技
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2021-06-07 07:39:38
对于某笑的质疑
拒绝高位吹票,露笑科技这个碳化硅相关技术来源挺迷的,欢迎各位老师给我科普一下? 下图是给证监会定增会的回复,专利技术都列出的是蓝宝石相关的,并且从专利年份就能看出都有一定年代了,而图3天科合达和天岳先进都有大量的新碳化硅相关专利技术。所以,他的专利和技术到底是哪里来的,现在我都没搞明白。 其次就是他的合作方问题,之前战略合作的中科钢研就在投资相关产业的时候和地方政府发生过诸多纠纷,产业园很多吹掉了,这个嘛。 最后就是即使去年完成了长晶,立刻做出衬底了就也太有如神助了科研要都这么简单,那不成了竹筒
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北方华创
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中芯国际
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露笑科技
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三安光电
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2022-01-26 21:21:55
美国商务部调查结果出炉,芯片行业供应紧张
当地时间1月25日,美国商务部公布了2021年9月开启的《半导体供应链风险信息请求 (RFI)》 的调查结果。该报告揭示了有关半导体短缺的程度及原因,并强调了美国总统拜登提议的520亿美元补贴美国半导体本土生产的必要性。 2021年9月,美国白宫邀请宝马、戴姆勒等汽车制造商,以及苹果、美光、微软、英特尔、台积电、三星、格芯等众多半导体产业链上下游的科技厂商举行线上会议,共同商讨解决对策。在会上,美国商务部要求相关企业在2021年11月8日前填写调查问卷,提供客户信息、销售数据、芯片库存、扩产计划
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兆易创新
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韦尔股份
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士兰微
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北方华创
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宁德时代
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2021-11-07 17:38:50
元宇宙真正的投资机会在这里
gzh:淡淡的相思林 周末很多人借着EDG夺冠又讨论到了元宇宙,我觉得真正的元宇宙不止于游戏。 用电影头号玩家来给大家解释,元宇宙就是通过大量的GPU,服务器在现实世界中构建一个虚拟世界,这个虚拟世界的广度深度甚至还要超过现实世界,人们可以在虚拟世界中达成各种愿望,还能工作赚钱,过不一样的生活。 未来,可以通过脑机接入,操纵现实世界中的机械设备工作,可以和远在地球另一半的家人朋友面对面的交流,甚至能感受到家人朋友拥抱的感受,这不是简单一个游戏能做到的,需要不断去完善。 首先,底层技术上构建这个世
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腾讯控股
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新洁能
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中青宝
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北方华创
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吉鑫科技
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2021-08-21 14:29:16
投资,择时真的不重要吗
以下医药消费白马暴跌之时,我的一点思考。 “赛道股”这个词,各位资本市场的老司机肯定都不陌生,常常被大家用来形容这几年大火的行业板块。其实这个词真正兴起,也就是这一年的事。 兴起以后,大家回头看18年的赛道,他就是5G,自主可控;19年,他是半导体科技,20年的医药,白酒,光伏;21年的锂电,光伏,半导体科技。每年都有新成为赛道的板块,自然也会有被开除出赛道的板块,被开除的板块原因各异,杀业绩,杀逻辑的都有。 下面举出了几个板块代表性个股的例子:比如当年的东方通信,现在的长春高新。但是,仔细观察
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西藏珠峰
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雅克科技
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宁德时代
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天齐锂业
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盐湖股份
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2021-08-01 17:21:01
国内半导体材料最大的平台雅克科技
雅克科技的逻辑目前其实并不是半导体光刻胶而是半导体前驱体材料和sod产品。high-k材料普遍在45nm以及更先进的制程使用,雅克子公司up作为海力士的主要供应商以及三星电子的二三供,两大存储厂基本17/19nm工艺都很成熟,推进15nm了,同时这几年还引入了恺侠,镁光,几乎三大存储厂齐聚了。可以说雅克调整配方供应中芯,华虹,长鑫,长存的14-45nm应该是没啥问题的。中芯国际正在测试产品,毕竟材料随时被卡。 而且可以看到长鑫17年的时候就把默克和up作为一二供了,崇越是世界著名半导体材料代理商
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北方华创
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中芯国际
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雅克科技
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复星医药
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南大光电
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2021-07-31 10:07:17
当前半导体材料和设备板块总结
今天再来谈谈半导体设备和材料板块 首先光刻胶里两大高标 南大光电的优势是新研发了arf光刻胶这次看沉浸和干法都有,未来可用于7nm到90nm,不过还没量产,工艺还需要进一步提升,值得一提的是彤程新材的北京科华就是当年南大光电卖给他的。 雅克科技的优势其实是并且作为特气,封装材料,光刻胶都有的平台型公司具有协同效应,有点类似于国外信越,默克这些半导体材料巨头早期。并且sod和前驱体材料已经在海力士14到45nm的先进制程作为第一大供应商上久经考验,在和台积电开发3nm制程的沉积材料。 硅片这里个人
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雅克科技
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2021-07-23 10:18:00
雅克科技-半导体材料领域的北方华创
转自每日研究 在正式开始之前,先做一下风险提示: 本文所有内容均是产业研究和公司研究的案例,不构成任何投资建议,不构成任何投资推荐。另外还有三点值得注意: 1.短期价格波动几乎不可预测。但巨大利益驱使下市场上会充斥神预测。 2.再好的生意,如果基本条件发生大的变化,也有失败的风险。 3.估值过高的好公司,随着流动性收紧,如果利润增长没有达到预期,也有可能长期回调。 半导体产业链上各个环节分工明确,细分领域众多。半导体产业链分为半导体支撑产业、半导体行业和应用领域三大块,其中半导体支撑产业包括半导
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江特电机
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雅克科技
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中微公司
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北方华创
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从阿斯麦看半导体如何布局
阿斯麦二季度光刻机订单环比大增7成,同比增加7倍,大涨带动半导体设备集体上涨。必然带动半导体设备和半导体材料的需求大幅提高。 光刻 ,刻蚀和沉积作为半导体制造成本最大的三大工艺,从A股头部来说光刻胶有南大光电和彤程新材,刻蚀有中微公司,沉积领域有前驱体和sod世界前三的雅克科技。 最后就是整个半导体设备的北方华创。 锂电和光伏代表了能源结构的转化,开始转向清洁能源,包括储能这块,锂电池为主,钠电池可以作为补充。当前锂电中游都在积极扩产,未来竞争激烈,但上有的锂矿资源却相对集中,未来可能根据锂电来
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雅克科技
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北方华创
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2021-07-05 08:18:19
科技股的后市逻辑梳理
周五在重要节点过后,本身护盘的权重股开始带头杀跌,前期的主流板块中,除了锂电和半导体为首的泛科技股几乎全线扑街,全天指数都没有什么明显的抵抗。 不过这种全天无抵抗下跌在这里反而有释放了风险的味道,加上之前本身短线已经陷入退潮期,后面可能带来一些机会。 这里有两种可能性,一种是大票锂电这些也开始补跌,然后下个走超短题材炒作的情绪周期,另一方面就是流动性进一步向头部大票集中。 这里的题材结构还比较完好的就只有半导体和新能源,毕竟行业景气度也明摆了在这,加上年初二月那波下跌现在又新高,这轮即使有调整应
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北方华创
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明微电子
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千亿投资国产存储芯片基地二期今日奠基
转 这就是 国科微涨停的原因 国产存储基地长鑫存储大规模扩产今日奠基 ,长鑫➕长存两大国产存储基地的总投资达到3000亿以上,甚至要远超中芯国际,长江存储因为制程原因和大基金,对国产设备采购比较多,公开中标单位最近北方华创,中微公司和雅克科技比较多。 而长鑫存储因为内存制程需求较高,为19nm以下制程普遍为美系设备,国产采用的在公开招标只看到了中微公司的刻蚀机和采购了雅克科技的电子化学品,未来国产替代需求更大。 合肥长鑫DRAM芯片大扩产!二期厂房今日奠基,国产存储布局再度跃进 合肥长鑫作为国内
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半导体·周报】半导体高景气&新股陆续上市,板块行情有望延续
S雅克科技(sz002409)S S士兰微(sh600460)S S露笑科技(sz002617)S S上海贝岭(sh600171)S S北方华创(sz002371)S 原创 天风电子潘柬团队 建议关注:兆易创新/中颖电子/芯海科技/紫光国微/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份。 半导体制造:一季度制造产能紧缺,未来5年持续扩产,彰显成长性。涨价+UTR提升+产品结构优化。中芯华虹扩产趋势明确,晶圆代工成为中美博弈焦点,未来5年有望持续扩产。大陆晶圆代工供需缺口大,战略性看多本土晶圆代工资产。建议关注:中
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国产半导体材料第一大厂雅克科技调研纪要
几块业务优先次序: 依然会把前驱体作为第一业务,对公司贡献最大,对国家贡献也更大。第二是光刻胶,再往下的ltps低温光刻胶,我们已经量产了,供货lg,三星也给我们开放了,主要是三星自己不想做了,住友主供,考虑到我们工厂也在韩国,相对的扶植了我们。 彩色光刻胶的业务形态跟前驱体也类似,可能在某年直接有几倍增长。 前驱体: 前驱体涉及原子级的气象沉,掌握在应用材料,东京电子等手里。这个技术路线是应用材料主导,大部门都是美国公司主导。 前驱体: 在45nm以下被广泛使用,制程越先进,用的越多。目前来自
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华润微
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补充一下对芯片半导体的观点
这里之前的观点还是很明确的是国产设备材料+已经走强的设计公司。 今天要多个制造了,上头这次强调的就是制造和在上游的,所以中微公司,华润微这种就开始出来了。国内目前设计已经做的很不错了,没有制造支撑,而制造的基础又是半导体设备和半导体材料的替代。 同时,这里龙头公司肯定会开始更给力,因为不可能国家再从小的开始培养,一定是资源向头部集中。 制造就是华润微 士兰微这些,大家都很清楚了。 在28环节上对A的替代已经搞的越来越好了,这里比较重要的就是平台型的设备公司比如北方华创这样,半导体三大环节就是光刻
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谈一谈对芯片股标的看法
这里的观点还是很明确的是国产设备材料+已经走强的设计公司。这个已经说了几个月了,不是高位吹票哦。今天长川科技,中颖电子,北方华创全部历史新高。。。 在28环节上对A的替代已经搞的越来越好了,这里比较重要的就是平台型的设备公司比如北方华创这样,半导体三大环节就是光刻,刻蚀,沉积。北华在后面两个领域以及其他几个小领域都做的不错,同时现在新建的项目都开始优先使用国产设备,这是ZZ层面的要求。 材料这里还是沪硅产业+雅克科技,沪硅产业的大硅片在28nm节点上应该可以说逐步满足要求,从控挡片开始逐步替代,
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中芯国际
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国家集成电路产业投资基金二期正式复工
大基金二期在更换董事长后,正式开始了第一次投资,可以认为二期经历人员更替后正式重新开始工作了,一个信号。 华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)全资子公司华润微电 子控股有限公司(以下简称“华微控股”)拟与国家集成电路产业投资基金二期股 份有限公司(以下简称“大基金二期”)及重庆西永微电子产业园区开发有限公司 (以下简称“重庆西永”)共同签署《润西微电子(重庆)有限公司投资协议》(以 下简称“本协议”),发起设立润西微电子(重庆)有限公司(暂定名)(以下简称 “项目公司”),注册资本
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对于某笑的质疑
拒绝高位吹票,露笑科技这个碳化硅相关技术来源挺迷的,欢迎各位老师给我科普一下? 下图是给证监会定增会的回复,专利技术都列出的是蓝宝石相关的,并且从专利年份就能看出都有一定年代了,而图3天科合达和天岳先进都有大量的新碳化硅相关专利技术。所以,他的专利和技术到底是哪里来的,现在我都没搞明白。 其次就是他的合作方问题,之前战略合作的中科钢研就在投资相关产业的时候和地方政府发生过诸多纠纷,产业园很多吹掉了,这个嘛。 最后就是即使去年完成了长晶,立刻做出衬底了就也太有如神助了科研要都这么简单,那不成了竹筒
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美国商务部调查结果出炉,芯片行业供应紧张
当地时间1月25日,美国商务部公布了2021年9月开启的《半导体供应链风险信息请求 (RFI)》 的调查结果。该报告揭示了有关半导体短缺的程度及原因,并强调了美国总统拜登提议的520亿美元补贴美国半导体本土生产的必要性。 2021年9月,美国白宫邀请宝马、戴姆勒等汽车制造商,以及苹果、美光、微软、英特尔、台积电、三星、格芯等众多半导体产业链上下游的科技厂商举行线上会议,共同商讨解决对策。在会上,美国商务部要求相关企业在2021年11月8日前填写调查问卷,提供客户信息、销售数据、芯片库存、扩产计划
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元宇宙真正的投资机会在这里
gzh:淡淡的相思林 周末很多人借着EDG夺冠又讨论到了元宇宙,我觉得真正的元宇宙不止于游戏。 用电影头号玩家来给大家解释,元宇宙就是通过大量的GPU,服务器在现实世界中构建一个虚拟世界,这个虚拟世界的广度深度甚至还要超过现实世界,人们可以在虚拟世界中达成各种愿望,还能工作赚钱,过不一样的生活。 未来,可以通过脑机接入,操纵现实世界中的机械设备工作,可以和远在地球另一半的家人朋友面对面的交流,甚至能感受到家人朋友拥抱的感受,这不是简单一个游戏能做到的,需要不断去完善。 首先,底层技术上构建这个世
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投资,择时真的不重要吗
以下医药消费白马暴跌之时,我的一点思考。 “赛道股”这个词,各位资本市场的老司机肯定都不陌生,常常被大家用来形容这几年大火的行业板块。其实这个词真正兴起,也就是这一年的事。 兴起以后,大家回头看18年的赛道,他就是5G,自主可控;19年,他是半导体科技,20年的医药,白酒,光伏;21年的锂电,光伏,半导体科技。每年都有新成为赛道的板块,自然也会有被开除出赛道的板块,被开除的板块原因各异,杀业绩,杀逻辑的都有。 下面举出了几个板块代表性个股的例子:比如当年的东方通信,现在的长春高新。但是,仔细观察
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国内半导体材料最大的平台雅克科技
雅克科技的逻辑目前其实并不是半导体光刻胶而是半导体前驱体材料和sod产品。high-k材料普遍在45nm以及更先进的制程使用,雅克子公司up作为海力士的主要供应商以及三星电子的二三供,两大存储厂基本17/19nm工艺都很成熟,推进15nm了,同时这几年还引入了恺侠,镁光,几乎三大存储厂齐聚了。可以说雅克调整配方供应中芯,华虹,长鑫,长存的14-45nm应该是没啥问题的。中芯国际正在测试产品,毕竟材料随时被卡。 而且可以看到长鑫17年的时候就把默克和up作为一二供了,崇越是世界著名半导体材料代理商
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当前半导体材料和设备板块总结
今天再来谈谈半导体设备和材料板块 首先光刻胶里两大高标 南大光电的优势是新研发了arf光刻胶这次看沉浸和干法都有,未来可用于7nm到90nm,不过还没量产,工艺还需要进一步提升,值得一提的是彤程新材的北京科华就是当年南大光电卖给他的。 雅克科技的优势其实是并且作为特气,封装材料,光刻胶都有的平台型公司具有协同效应,有点类似于国外信越,默克这些半导体材料巨头早期。并且sod和前驱体材料已经在海力士14到45nm的先进制程作为第一大供应商上久经考验,在和台积电开发3nm制程的沉积材料。 硅片这里个人
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雅克科技-半导体材料领域的北方华创
转自每日研究 在正式开始之前,先做一下风险提示: 本文所有内容均是产业研究和公司研究的案例,不构成任何投资建议,不构成任何投资推荐。另外还有三点值得注意: 1.短期价格波动几乎不可预测。但巨大利益驱使下市场上会充斥神预测。 2.再好的生意,如果基本条件发生大的变化,也有失败的风险。 3.估值过高的好公司,随着流动性收紧,如果利润增长没有达到预期,也有可能长期回调。 半导体产业链上各个环节分工明确,细分领域众多。半导体产业链分为半导体支撑产业、半导体行业和应用领域三大块,其中半导体支撑产业包括半导
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从阿斯麦看半导体如何布局
阿斯麦二季度光刻机订单环比大增7成,同比增加7倍,大涨带动半导体设备集体上涨。必然带动半导体设备和半导体材料的需求大幅提高。 光刻 ,刻蚀和沉积作为半导体制造成本最大的三大工艺,从A股头部来说光刻胶有南大光电和彤程新材,刻蚀有中微公司,沉积领域有前驱体和sod世界前三的雅克科技。 最后就是整个半导体设备的北方华创。 锂电和光伏代表了能源结构的转化,开始转向清洁能源,包括储能这块,锂电池为主,钠电池可以作为补充。当前锂电中游都在积极扩产,未来竞争激烈,但上有的锂矿资源却相对集中,未来可能根据锂电来
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科技股的后市逻辑梳理
周五在重要节点过后,本身护盘的权重股开始带头杀跌,前期的主流板块中,除了锂电和半导体为首的泛科技股几乎全线扑街,全天指数都没有什么明显的抵抗。 不过这种全天无抵抗下跌在这里反而有释放了风险的味道,加上之前本身短线已经陷入退潮期,后面可能带来一些机会。 这里有两种可能性,一种是大票锂电这些也开始补跌,然后下个走超短题材炒作的情绪周期,另一方面就是流动性进一步向头部大票集中。 这里的题材结构还比较完好的就只有半导体和新能源,毕竟行业景气度也明摆了在这,加上年初二月那波下跌现在又新高,这轮即使有调整应
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千亿投资国产存储芯片基地二期今日奠基
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半导体·周报】半导体高景气&新股陆续上市,板块行情有望延续
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国产半导体材料第一大厂雅克科技调研纪要
几块业务优先次序: 依然会把前驱体作为第一业务,对公司贡献最大,对国家贡献也更大。第二是光刻胶,再往下的ltps低温光刻胶,我们已经量产了,供货lg,三星也给我们开放了,主要是三星自己不想做了,住友主供,考虑到我们工厂也在韩国,相对的扶植了我们。 彩色光刻胶的业务形态跟前驱体也类似,可能在某年直接有几倍增长。 前驱体: 前驱体涉及原子级的气象沉,掌握在应用材料,东京电子等手里。这个技术路线是应用材料主导,大部门都是美国公司主导。 前驱体: 在45nm以下被广泛使用,制程越先进,用的越多。目前来自
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补充一下对芯片半导体的观点
这里之前的观点还是很明确的是国产设备材料+已经走强的设计公司。 今天要多个制造了,上头这次强调的就是制造和在上游的,所以中微公司,华润微这种就开始出来了。国内目前设计已经做的很不错了,没有制造支撑,而制造的基础又是半导体设备和半导体材料的替代。 同时,这里龙头公司肯定会开始更给力,因为不可能国家再从小的开始培养,一定是资源向头部集中。 制造就是华润微 士兰微这些,大家都很清楚了。 在28环节上对A的替代已经搞的越来越好了,这里比较重要的就是平台型的设备公司比如北方华创这样,半导体三大环节就是光刻
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2021-06-15 20:24:58
谈一谈对芯片股标的看法
这里的观点还是很明确的是国产设备材料+已经走强的设计公司。这个已经说了几个月了,不是高位吹票哦。今天长川科技,中颖电子,北方华创全部历史新高。。。 在28环节上对A的替代已经搞的越来越好了,这里比较重要的就是平台型的设备公司比如北方华创这样,半导体三大环节就是光刻,刻蚀,沉积。北华在后面两个领域以及其他几个小领域都做的不错,同时现在新建的项目都开始优先使用国产设备,这是ZZ层面的要求。 材料这里还是沪硅产业+雅克科技,沪硅产业的大硅片在28nm节点上应该可以说逐步满足要求,从控挡片开始逐步替代,
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中芯国际
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北方华创
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润和软件
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瑞芯微
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2021-06-07 18:31:55
国家集成电路产业投资基金二期正式复工
大基金二期在更换董事长后,正式开始了第一次投资,可以认为二期经历人员更替后正式重新开始工作了,一个信号。 华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)全资子公司华润微电 子控股有限公司(以下简称“华微控股”)拟与国家集成电路产业投资基金二期股 份有限公司(以下简称“大基金二期”)及重庆西永微电子产业园区开发有限公司 (以下简称“重庆西永”)共同签署《润西微电子(重庆)有限公司投资协议》(以 下简称“本协议”),发起设立润西微电子(重庆)有限公司(暂定名)(以下简称 “项目公司”),注册资本
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中芯国际
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上海贝岭
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雅克科技
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2021-06-07 07:39:38
对于某笑的质疑
拒绝高位吹票,露笑科技这个碳化硅相关技术来源挺迷的,欢迎各位老师给我科普一下? 下图是给证监会定增会的回复,专利技术都列出的是蓝宝石相关的,并且从专利年份就能看出都有一定年代了,而图3天科合达和天岳先进都有大量的新碳化硅相关专利技术。所以,他的专利和技术到底是哪里来的,现在我都没搞明白。 其次就是他的合作方问题,之前战略合作的中科钢研就在投资相关产业的时候和地方政府发生过诸多纠纷,产业园很多吹掉了,这个嘛。 最后就是即使去年完成了长晶,立刻做出衬底了就也太有如神助了科研要都这么简单,那不成了竹筒
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北方华创
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中芯国际
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露笑科技
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三安光电
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2022-01-26 21:21:55
美国商务部调查结果出炉,芯片行业供应紧张
当地时间1月25日,美国商务部公布了2021年9月开启的《半导体供应链风险信息请求 (RFI)》 的调查结果。该报告揭示了有关半导体短缺的程度及原因,并强调了美国总统拜登提议的520亿美元补贴美国半导体本土生产的必要性。 2021年9月,美国白宫邀请宝马、戴姆勒等汽车制造商,以及苹果、美光、微软、英特尔、台积电、三星、格芯等众多半导体产业链上下游的科技厂商举行线上会议,共同商讨解决对策。在会上,美国商务部要求相关企业在2021年11月8日前填写调查问卷,提供客户信息、销售数据、芯片库存、扩产计划
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兆易创新
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韦尔股份
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士兰微
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北方华创
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宁德时代
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2021-11-07 17:38:50
元宇宙真正的投资机会在这里
gzh:淡淡的相思林 周末很多人借着EDG夺冠又讨论到了元宇宙,我觉得真正的元宇宙不止于游戏。 用电影头号玩家来给大家解释,元宇宙就是通过大量的GPU,服务器在现实世界中构建一个虚拟世界,这个虚拟世界的广度深度甚至还要超过现实世界,人们可以在虚拟世界中达成各种愿望,还能工作赚钱,过不一样的生活。 未来,可以通过脑机接入,操纵现实世界中的机械设备工作,可以和远在地球另一半的家人朋友面对面的交流,甚至能感受到家人朋友拥抱的感受,这不是简单一个游戏能做到的,需要不断去完善。 首先,底层技术上构建这个世
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腾讯控股
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新洁能
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中青宝
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北方华创
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吉鑫科技
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2021-08-21 14:29:16
投资,择时真的不重要吗
以下医药消费白马暴跌之时,我的一点思考。 “赛道股”这个词,各位资本市场的老司机肯定都不陌生,常常被大家用来形容这几年大火的行业板块。其实这个词真正兴起,也就是这一年的事。 兴起以后,大家回头看18年的赛道,他就是5G,自主可控;19年,他是半导体科技,20年的医药,白酒,光伏;21年的锂电,光伏,半导体科技。每年都有新成为赛道的板块,自然也会有被开除出赛道的板块,被开除的板块原因各异,杀业绩,杀逻辑的都有。 下面举出了几个板块代表性个股的例子:比如当年的东方通信,现在的长春高新。但是,仔细观察
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西藏珠峰
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雅克科技
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宁德时代
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天齐锂业
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盐湖股份
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2021-08-01 17:21:01
国内半导体材料最大的平台雅克科技
雅克科技的逻辑目前其实并不是半导体光刻胶而是半导体前驱体材料和sod产品。high-k材料普遍在45nm以及更先进的制程使用,雅克子公司up作为海力士的主要供应商以及三星电子的二三供,两大存储厂基本17/19nm工艺都很成熟,推进15nm了,同时这几年还引入了恺侠,镁光,几乎三大存储厂齐聚了。可以说雅克调整配方供应中芯,华虹,长鑫,长存的14-45nm应该是没啥问题的。中芯国际正在测试产品,毕竟材料随时被卡。 而且可以看到长鑫17年的时候就把默克和up作为一二供了,崇越是世界著名半导体材料代理商
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北方华创
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中芯国际
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雅克科技
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复星医药
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南大光电
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2021-07-31 10:07:17
当前半导体材料和设备板块总结
今天再来谈谈半导体设备和材料板块 首先光刻胶里两大高标 南大光电的优势是新研发了arf光刻胶这次看沉浸和干法都有,未来可用于7nm到90nm,不过还没量产,工艺还需要进一步提升,值得一提的是彤程新材的北京科华就是当年南大光电卖给他的。 雅克科技的优势其实是并且作为特气,封装材料,光刻胶都有的平台型公司具有协同效应,有点类似于国外信越,默克这些半导体材料巨头早期。并且sod和前驱体材料已经在海力士14到45nm的先进制程作为第一大供应商上久经考验,在和台积电开发3nm制程的沉积材料。 硅片这里个人
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雅克科技
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阳光电源
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中芯国际
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南大光电
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北方华创
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2021-07-23 10:18:00
雅克科技-半导体材料领域的北方华创
转自每日研究 在正式开始之前,先做一下风险提示: 本文所有内容均是产业研究和公司研究的案例,不构成任何投资建议,不构成任何投资推荐。另外还有三点值得注意: 1.短期价格波动几乎不可预测。但巨大利益驱使下市场上会充斥神预测。 2.再好的生意,如果基本条件发生大的变化,也有失败的风险。 3.估值过高的好公司,随着流动性收紧,如果利润增长没有达到预期,也有可能长期回调。 半导体产业链上各个环节分工明确,细分领域众多。半导体产业链分为半导体支撑产业、半导体行业和应用领域三大块,其中半导体支撑产业包括半导
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江特电机
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雅克科技
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中微公司
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北方华创
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2021-07-22 12:23:26
从阿斯麦看半导体如何布局
阿斯麦二季度光刻机订单环比大增7成,同比增加7倍,大涨带动半导体设备集体上涨。必然带动半导体设备和半导体材料的需求大幅提高。 光刻 ,刻蚀和沉积作为半导体制造成本最大的三大工艺,从A股头部来说光刻胶有南大光电和彤程新材,刻蚀有中微公司,沉积领域有前驱体和sod世界前三的雅克科技。 最后就是整个半导体设备的北方华创。 锂电和光伏代表了能源结构的转化,开始转向清洁能源,包括储能这块,锂电池为主,钠电池可以作为补充。当前锂电中游都在积极扩产,未来竞争激烈,但上有的锂矿资源却相对集中,未来可能根据锂电来
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雅克科技
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士兰微
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立昂微
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南大光电
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2021-07-05 08:18:19
科技股的后市逻辑梳理
周五在重要节点过后,本身护盘的权重股开始带头杀跌,前期的主流板块中,除了锂电和半导体为首的泛科技股几乎全线扑街,全天指数都没有什么明显的抵抗。 不过这种全天无抵抗下跌在这里反而有释放了风险的味道,加上之前本身短线已经陷入退潮期,后面可能带来一些机会。 这里有两种可能性,一种是大票锂电这些也开始补跌,然后下个走超短题材炒作的情绪周期,另一方面就是流动性进一步向头部大票集中。 这里的题材结构还比较完好的就只有半导体和新能源,毕竟行业景气度也明摆了在这,加上年初二月那波下跌现在又新高,这轮即使有调整应
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北方华创
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2021-06-29 10:06:14
千亿投资国产存储芯片基地二期今日奠基
转 这就是 国科微涨停的原因 国产存储基地长鑫存储大规模扩产今日奠基 ,长鑫➕长存两大国产存储基地的总投资达到3000亿以上,甚至要远超中芯国际,长江存储因为制程原因和大基金,对国产设备采购比较多,公开中标单位最近北方华创,中微公司和雅克科技比较多。 而长鑫存储因为内存制程需求较高,为19nm以下制程普遍为美系设备,国产采用的在公开招标只看到了中微公司的刻蚀机和采购了雅克科技的电子化学品,未来国产替代需求更大。 合肥长鑫DRAM芯片大扩产!二期厂房今日奠基,国产存储布局再度跃进 合肥长鑫作为国内
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北方华创
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露笑科技
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2021-06-28 08:04:20
半导体·周报】半导体高景气&新股陆续上市,板块行情有望延续
S雅克科技(sz002409)S S士兰微(sh600460)S S露笑科技(sz002617)S S上海贝岭(sh600171)S S北方华创(sz002371)S 原创 天风电子潘柬团队 建议关注:兆易创新/中颖电子/芯海科技/紫光国微/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份。 半导体制造:一季度制造产能紧缺,未来5年持续扩产,彰显成长性。涨价+UTR提升+产品结构优化。中芯华虹扩产趋势明确,晶圆代工成为中美博弈焦点,未来5年有望持续扩产。大陆晶圆代工供需缺口大,战略性看多本土晶圆代工资产。建议关注:中
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雅克科技
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上海贝岭
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北方华创
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露笑科技
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2021-06-17 21:06:38
国产半导体材料第一大厂雅克科技调研纪要
几块业务优先次序: 依然会把前驱体作为第一业务,对公司贡献最大,对国家贡献也更大。第二是光刻胶,再往下的ltps低温光刻胶,我们已经量产了,供货lg,三星也给我们开放了,主要是三星自己不想做了,住友主供,考虑到我们工厂也在韩国,相对的扶植了我们。 彩色光刻胶的业务形态跟前驱体也类似,可能在某年直接有几倍增长。 前驱体: 前驱体涉及原子级的气象沉,掌握在应用材料,东京电子等手里。这个技术路线是应用材料主导,大部门都是美国公司主导。 前驱体: 在45nm以下被广泛使用,制程越先进,用的越多。目前来自
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华润微
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全志科技
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2021-06-17 16:23:18
补充一下对芯片半导体的观点
这里之前的观点还是很明确的是国产设备材料+已经走强的设计公司。 今天要多个制造了,上头这次强调的就是制造和在上游的,所以中微公司,华润微这种就开始出来了。国内目前设计已经做的很不错了,没有制造支撑,而制造的基础又是半导体设备和半导体材料的替代。 同时,这里龙头公司肯定会开始更给力,因为不可能国家再从小的开始培养,一定是资源向头部集中。 制造就是华润微 士兰微这些,大家都很清楚了。 在28环节上对A的替代已经搞的越来越好了,这里比较重要的就是平台型的设备公司比如北方华创这样,半导体三大环节就是光刻
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全志科技
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2021-06-15 20:24:58
谈一谈对芯片股标的看法
这里的观点还是很明确的是国产设备材料+已经走强的设计公司。这个已经说了几个月了,不是高位吹票哦。今天长川科技,中颖电子,北方华创全部历史新高。。。 在28环节上对A的替代已经搞的越来越好了,这里比较重要的就是平台型的设备公司比如北方华创这样,半导体三大环节就是光刻,刻蚀,沉积。北华在后面两个领域以及其他几个小领域都做的不错,同时现在新建的项目都开始优先使用国产设备,这是ZZ层面的要求。 材料这里还是沪硅产业+雅克科技,沪硅产业的大硅片在28nm节点上应该可以说逐步满足要求,从控挡片开始逐步替代,
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中芯国际
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2021-06-07 18:31:55
国家集成电路产业投资基金二期正式复工
大基金二期在更换董事长后,正式开始了第一次投资,可以认为二期经历人员更替后正式重新开始工作了,一个信号。 华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)全资子公司华润微电 子控股有限公司(以下简称“华微控股”)拟与国家集成电路产业投资基金二期股 份有限公司(以下简称“大基金二期”)及重庆西永微电子产业园区开发有限公司 (以下简称“重庆西永”)共同签署《润西微电子(重庆)有限公司投资协议》(以 下简称“本协议”),发起设立润西微电子(重庆)有限公司(暂定名)(以下简称 “项目公司”),注册资本
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雅克科技
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2021-06-07 07:39:38
对于某笑的质疑
拒绝高位吹票,露笑科技这个碳化硅相关技术来源挺迷的,欢迎各位老师给我科普一下? 下图是给证监会定增会的回复,专利技术都列出的是蓝宝石相关的,并且从专利年份就能看出都有一定年代了,而图3天科合达和天岳先进都有大量的新碳化硅相关专利技术。所以,他的专利和技术到底是哪里来的,现在我都没搞明白。 其次就是他的合作方问题,之前战略合作的中科钢研就在投资相关产业的时候和地方政府发生过诸多纠纷,产业园很多吹掉了,这个嘛。 最后就是即使去年完成了长晶,立刻做出衬底了就也太有如神助了科研要都这么简单,那不成了竹筒
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