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mungersay
2021-11-24 14:19:19
华宏科技002645 新起点:稀土+非高炉巨大增量
华宏科技002645 新起点:稀土+非高炉巨大增量(转帖) [烟花]两部门发文加大高效节能电机应用力度,公司稀土回收业务主要产品氧化谱钕是永磁电机核心材料。 [烟花] 新增1万吨磁材产能,约为688077的两倍 [烟花]江西省加强稀土行业管理,优化产业发展环境。公司稀土回收业务同比增长309%,毛利率增长8.6pct。2021H1完成对江西万弘收购,稀土回收能力进一步提升,未来公司稀土回收业务大有可为。 公司持续加码稀土回收业务,在完成对江西万弘的并购后,公司废旧磁材总处理能能力超过2 万吨,产
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北方稀土
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华宏科技
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mungersay
2021-11-21 11:25:43
华邦健康的投资谱系(转帖)
(转帖) 最近非常牛的新股无非就是凯盛新材,由于搭上了锂电池这个核心赛道,上市后迅速得到资金热捧高开高走,目前市值高达280亿元,但是市场却忽视了他的大股东华邦健康! 一、上市公司股权投资 1、凯盛新材,持股44.51%,主营产品之一氯化亚砜产能全国第一,是锂电材料的添加剂,仅仅永太科技、天赐就需要30万吨,后市缺口极大,凯盛新材后市极有可能会反复上涨。目前市值280亿元,华邦健康持有市值约124.63亿元! 2、颖泰生物,新三板精选层,预计北交所上市,今年上半年净利润2亿,全年预计大约4亿。华
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凯盛新材
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华邦健康
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mungersay
2021-11-19 09:37:42
苏博特 风电灌浆料 稀缺标的
(转帖)$苏博特(SH 603916)$ 苏博特 风电灌浆料 稀缺标的 苏博特公司新闻:董事刘加平教授新增选为“中国工程院院士”。 苏博特 风电灌浆料国内唯一 ,技术指标世界先进 公司风电灌浆料产品已成功应用于福建莆田南日岛海上400mw海上风电场、江苏龙源如东海上风电场示范200MW扩建项目、中水电江苏如东海上风电场100MW示范项目等多个工程,累计完成超过50台风机基础的灌浆,实现了风机基础灌浆料在国内海上风电工程的首次大规模应用。 海上风电五年60亿市场规模x45%毛利率=净利润总额5.4
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苏博特
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mungersay
2021-11-17 09:37:39
7000亿Rivian上市,滑板式底盘从边缘走向主流
“颠覆性技术永远在发生,而且是从边缘性的地方出现的。它经过初步创新,不断改进,达到最低客户满意度,突然间市场打开。”《失控》作者凯文凯利如是说。 像造F1赛车一样造车 “汽车底盘一体化”技术将在五年内巅峰整个汽车制造产业链。 从科达的胶卷相机到尼康的数码相机; 从摩托罗拉、诺基亚的手机到苹果的智能手机; 从丰田、福特传统燃油车到特斯拉的电动汽车。 每一次的科技创新与颠覆,皆是从边缘开始, 从传统底盘到滑板式底盘的转变,也遵循着这样的发展规律。 美国时间11月10日,号称“特斯拉杀手”的 Rivi
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天汽模
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派斯林
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mungersay
2021-11-11 13:10:18
5年业绩增速高于50%的新能源热管理
[太阳][太阳]飞龙股份:坚定转型热管理赛道的优质新能源汽车零部件标的,估值对应明年仅11倍,往上至少2倍空间 [玫瑰][玫瑰] 52年建厂,11年上市,16年设立上海飞龙坚定转型热管理,21年拿下多家主机厂电子水泵超10亿订单。 [玫瑰][玫瑰] 大股东合计控制公司比例42.73%,持股比例高,做大市值诉求强。 [玫瑰][玫瑰]主营业务包括机械水泵、排气歧管、涡壳、电子水泵和热管理系统。机械水泵和排气歧管保持稳健;涡壳业务25年之前一直保持50%以上收入增速贡献主要业绩增长点;电子水泵拿下中国
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飞龙股份
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mungersay
2021-11-06 11:23:35
德昌股份EPS外资市场掠夺者
(转帖) EPS电机市场无疑是一个大蛋糕。根据中国汽车工业协会数据,EPS系统装车率从2007年的6.96%不断增长,至2017年已超过60%。2018年,全国EPS电机总需求量已超过1800万套。但EPS电机市场竞争十分激烈,外资品牌占比很高。2018年,EPS电机的进口比例(含合资)仍达79.70%,市场份额近乎被外资垄断。 由于国产替代进程较缓,EPS电机价格总体偏高,出于降本等方面的考虑,国内EPS一级供应商对于与国际领先水平可比的国产EPS 电机需求极大。 随着新能源汽车的发展,未来国
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德昌股份
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mungersay
2021-11-05 18:40:09
液冷板:新技术已纳入宁德时代供应商体系
液冷板:新技术已纳入宁德时代供应商体系 科创新源(300731)公司最大亮点在布局动力电池与储能热管理,子公司瑞泰克扩产液冷板,今年陆续投产。新增一条供动力电池使用的钎焊式液冷板(预计产能80万套/年)和新增一条供储能使用的吹胀式液冷板(预计产能150万套/年),预计年产值合计有9亿元左右。 这两条产线投产,瑞泰克将成为国内少数能同时生产储能系统用吹胀式液冷板、新能源汽车动力电池用吹胀式液冷板、新能源汽车动力电池用钎焊式液冷板的厂家之一,且瑞泰克也是少数能解决大尺寸液冷板平整度问题的厂家之一,凭
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科创新源
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mungersay
2021-11-01 21:24:19
龙磁科技,四季度最强的潜力股?
(转帖)龙磁科技,四季度最强的潜力股 ? 成为季度最强牛股需要十大要素: 第一,新能源赛道的公司; 第二,有新产能和新业务的公司; 第三,市值不大的公司(创业板更佳) 第四,行业会有巨大增量的公司; 第五,细分领域的龙头公司(行业前三); 第六,刚刚启动的公司; 第七,具爆发性的热点; 第八,细分行业毛利率最高的公司; 第九,业绩同比和环比均增长的公司; 第十,现在市盈率不高,叠加新产能投产,即使翻很多倍,市盈率还是不高的公司! 上面10点全部满足的公司,应该就是柚子和基金都喜欢的公司 柚子和基
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龙磁科技
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恒帅股份
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mungersay
2021-10-29 10:43:15
低位新能源平台002057(宝武集团)
中钢天源——宝钢集团旗下的新材料整合平台 新能源材料:中钢天源拥有全球最大四氧化三锰的产能五万吨,今年以来价格已经翻倍,价格并且年报显示成功开发4家优质大客户,电池级四氧化三锰进入客户供应链,并在国际一线电池客户进行认证。上游电解锰产能7万吨,可以随时调节电解锰采购渠道。对铜陵纳源增资,占股25%。目前已经达产电池级磷酸铁产能5万吨,后续有望提升至10万吨。 氢能核心材料:目前公司燃料电池石墨双极板和金属双极板,已完成实验室研发,下一步计划进行中试生产,这属于氢燃料电池的核心配套材料。公司是传统
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中钢天源
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mungersay
2021-10-28 19:44:53
开源证券:3倍空间的储能消防
[玫瑰]青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间): [强]1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有
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青鸟消防
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mungersay
2021-09-24 10:14:49
华泰股份,下一个新安,特变
周期补涨之(三) 产能市值比率 华泰股份,下一个新安,特变 产能市值比率 存在巨大落差(转帖) 八月新安股份,特变电工都实现了7层以上的涨幅。 1 新安股份 vs 合盛硅业 新安补涨了70%(200亿上涨到340亿市值) 2 特变电工 vs 通威股份 特变补涨了90%(550亿上涨到1000亿) 3 华泰股份 vs 氯碱化工 主产能相近,市值100:240 氯碱化工,因为72万吨烧碱产能,随着烧碱价格8月至9月上涨124%,一波五连板,今年上涨189%。 一、烧碱9月翻倍: 公司董秘9月的回复:
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华泰股份
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mungersay
2021-09-22 23:43:12
绿色电力省级平台并表:新能源运营商谱系
绿色电力省级平台并表:新能源运营商谱系 2021-2022年新能源、火电、核电和水电上市公司预测营收和增速情况(亿元,%) 股票代码 公司简称 2020A 2021E 2022E 2021E增速 2022E增速 新能源 000155.SZ 川能动力 19.97 29.84 35.74 49.48% 19.76% 000591.SZ 太阳能 53.05 58.38 79.84 10.05% 36.76% 000690.SZ 宝新能源 71.60 73.22 74.74 2.27% 2.08% 00
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太阳能
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川能动力
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mungersay
2021-09-16 09:48:43
PVDF和制冷剂(氟化工)利润表
PVDF和制冷剂(氟化工)利润表 (转帖) 氟工艺流程:氟化氢+ 四氯乙烯 》 制冷剂 》 PVDF 年度涨幅 【上游 氟化氢】 上涨34% (供需平衡) 【上游 四氯乙烯】 上涨380% (供不应求,利润高) 【上游 萤石】 下跌5% (供需平衡) 【中游 制冷剂R134】 上涨86% (成本上升,利润被压缩 ) 【中游 制冷剂R142】 上涨770% (PVDF主要原料 ) 【中游 制冷剂R125】 上涨240% (成本上升,利润被压缩 ) 【下游 PVDF】 上涨300% (成本上升,利润
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滨化股份
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云图控股
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天原股份
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mungersay
2021-09-15 10:32:05
磷系阻燃剂龙头603010万盛股份产能全球第一
万盛合计是世界第一的阻燃剂龙头。目前8万吨产能占据阻燃剂行业54%市场份额,产品毛利率快速飙升。 (三倍增长空间) 万盛股份:磷系阻燃剂龙头开启新一轮涨价,低估的新能源材料,当前市值仅120亿。目标市值320亿。 2021年9亿净利润保底,磷系阻燃剂有望增厚净利润至15亿元。 上游黄磷供给收缩,江苏双控同行减产,旺季开启,作为BDP、TCPP两大核心磷系阻燃剂龙头,接下来将充分享受涨价带来的弹性。 工程塑料阻燃剂BDP:产能7.5万吨,3.95万上提至4.10万/吨。 聚氨酯阻燃剂TCPP:产能
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天际股份
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永兴材料
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阳光电源
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万盛股份
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mungersay
2021-09-11 11:10:37
储能空调需求大增,单月跳涨140%四氯乙烯
储能空调需求大增,单月跳涨140%四氯乙烯的最大受益者滨化股份 (转帖) 全年20亿净利润保底,滨化股份净利润有望冲击40亿。 反观很多化工企业,产品涨价好几倍但净利润却很少。主要原因是化工企业和供应商签订了长协供货合同,合法合规的转移了大量利润。 四氯乙烯近期大涨的主要原因有: (1)储能(电化学)新增了大量需求。储能柜对温度要求很高,新增的大量空调。 (1)中长期:近年来,发达国家由于受环境保护等因素的影响,近年来产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧。 (2)短期:本轮大幅涨价主因国内
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联创股份
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巨化股份
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滨化股份
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华宏科技002645 新起点:稀土+非高炉巨大增量
华宏科技002645 新起点:稀土+非高炉巨大增量(转帖) [烟花]两部门发文加大高效节能电机应用力度,公司稀土回收业务主要产品氧化谱钕是永磁电机核心材料。 [烟花] 新增1万吨磁材产能,约为688077的两倍 [烟花]江西省加强稀土行业管理,优化产业发展环境。公司稀土回收业务同比增长309%,毛利率增长8.6pct。2021H1完成对江西万弘收购,稀土回收能力进一步提升,未来公司稀土回收业务大有可为。 公司持续加码稀土回收业务,在完成对江西万弘的并购后,公司废旧磁材总处理能能力超过2 万吨,产
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华邦健康的投资谱系(转帖)
(转帖) 最近非常牛的新股无非就是凯盛新材,由于搭上了锂电池这个核心赛道,上市后迅速得到资金热捧高开高走,目前市值高达280亿元,但是市场却忽视了他的大股东华邦健康! 一、上市公司股权投资 1、凯盛新材,持股44.51%,主营产品之一氯化亚砜产能全国第一,是锂电材料的添加剂,仅仅永太科技、天赐就需要30万吨,后市缺口极大,凯盛新材后市极有可能会反复上涨。目前市值280亿元,华邦健康持有市值约124.63亿元! 2、颖泰生物,新三板精选层,预计北交所上市,今年上半年净利润2亿,全年预计大约4亿。华
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苏博特 风电灌浆料 稀缺标的
(转帖)$苏博特(SH 603916)$ 苏博特 风电灌浆料 稀缺标的 苏博特公司新闻:董事刘加平教授新增选为“中国工程院院士”。 苏博特 风电灌浆料国内唯一 ,技术指标世界先进 公司风电灌浆料产品已成功应用于福建莆田南日岛海上400mw海上风电场、江苏龙源如东海上风电场示范200MW扩建项目、中水电江苏如东海上风电场100MW示范项目等多个工程,累计完成超过50台风机基础的灌浆,实现了风机基础灌浆料在国内海上风电工程的首次大规模应用。 海上风电五年60亿市场规模x45%毛利率=净利润总额5.4
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7000亿Rivian上市,滑板式底盘从边缘走向主流
“颠覆性技术永远在发生,而且是从边缘性的地方出现的。它经过初步创新,不断改进,达到最低客户满意度,突然间市场打开。”《失控》作者凯文凯利如是说。 像造F1赛车一样造车 “汽车底盘一体化”技术将在五年内巅峰整个汽车制造产业链。 从科达的胶卷相机到尼康的数码相机; 从摩托罗拉、诺基亚的手机到苹果的智能手机; 从丰田、福特传统燃油车到特斯拉的电动汽车。 每一次的科技创新与颠覆,皆是从边缘开始, 从传统底盘到滑板式底盘的转变,也遵循着这样的发展规律。 美国时间11月10日,号称“特斯拉杀手”的 Rivi
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5年业绩增速高于50%的新能源热管理
[太阳][太阳]飞龙股份:坚定转型热管理赛道的优质新能源汽车零部件标的,估值对应明年仅11倍,往上至少2倍空间 [玫瑰][玫瑰] 52年建厂,11年上市,16年设立上海飞龙坚定转型热管理,21年拿下多家主机厂电子水泵超10亿订单。 [玫瑰][玫瑰] 大股东合计控制公司比例42.73%,持股比例高,做大市值诉求强。 [玫瑰][玫瑰]主营业务包括机械水泵、排气歧管、涡壳、电子水泵和热管理系统。机械水泵和排气歧管保持稳健;涡壳业务25年之前一直保持50%以上收入增速贡献主要业绩增长点;电子水泵拿下中国
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德昌股份EPS外资市场掠夺者
(转帖) EPS电机市场无疑是一个大蛋糕。根据中国汽车工业协会数据,EPS系统装车率从2007年的6.96%不断增长,至2017年已超过60%。2018年,全国EPS电机总需求量已超过1800万套。但EPS电机市场竞争十分激烈,外资品牌占比很高。2018年,EPS电机的进口比例(含合资)仍达79.70%,市场份额近乎被外资垄断。 由于国产替代进程较缓,EPS电机价格总体偏高,出于降本等方面的考虑,国内EPS一级供应商对于与国际领先水平可比的国产EPS 电机需求极大。 随着新能源汽车的发展,未来国
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液冷板:新技术已纳入宁德时代供应商体系
液冷板:新技术已纳入宁德时代供应商体系 科创新源(300731)公司最大亮点在布局动力电池与储能热管理,子公司瑞泰克扩产液冷板,今年陆续投产。新增一条供动力电池使用的钎焊式液冷板(预计产能80万套/年)和新增一条供储能使用的吹胀式液冷板(预计产能150万套/年),预计年产值合计有9亿元左右。 这两条产线投产,瑞泰克将成为国内少数能同时生产储能系统用吹胀式液冷板、新能源汽车动力电池用吹胀式液冷板、新能源汽车动力电池用钎焊式液冷板的厂家之一,且瑞泰克也是少数能解决大尺寸液冷板平整度问题的厂家之一,凭
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龙磁科技,四季度最强的潜力股?
(转帖)龙磁科技,四季度最强的潜力股 ? 成为季度最强牛股需要十大要素: 第一,新能源赛道的公司; 第二,有新产能和新业务的公司; 第三,市值不大的公司(创业板更佳) 第四,行业会有巨大增量的公司; 第五,细分领域的龙头公司(行业前三); 第六,刚刚启动的公司; 第七,具爆发性的热点; 第八,细分行业毛利率最高的公司; 第九,业绩同比和环比均增长的公司; 第十,现在市盈率不高,叠加新产能投产,即使翻很多倍,市盈率还是不高的公司! 上面10点全部满足的公司,应该就是柚子和基金都喜欢的公司 柚子和基
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低位新能源平台002057(宝武集团)
中钢天源——宝钢集团旗下的新材料整合平台 新能源材料:中钢天源拥有全球最大四氧化三锰的产能五万吨,今年以来价格已经翻倍,价格并且年报显示成功开发4家优质大客户,电池级四氧化三锰进入客户供应链,并在国际一线电池客户进行认证。上游电解锰产能7万吨,可以随时调节电解锰采购渠道。对铜陵纳源增资,占股25%。目前已经达产电池级磷酸铁产能5万吨,后续有望提升至10万吨。 氢能核心材料:目前公司燃料电池石墨双极板和金属双极板,已完成实验室研发,下一步计划进行中试生产,这属于氢燃料电池的核心配套材料。公司是传统
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开源证券:3倍空间的储能消防
[玫瑰]青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间): [强]1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有
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华泰股份,下一个新安,特变
周期补涨之(三) 产能市值比率 华泰股份,下一个新安,特变 产能市值比率 存在巨大落差(转帖) 八月新安股份,特变电工都实现了7层以上的涨幅。 1 新安股份 vs 合盛硅业 新安补涨了70%(200亿上涨到340亿市值) 2 特变电工 vs 通威股份 特变补涨了90%(550亿上涨到1000亿) 3 华泰股份 vs 氯碱化工 主产能相近,市值100:240 氯碱化工,因为72万吨烧碱产能,随着烧碱价格8月至9月上涨124%,一波五连板,今年上涨189%。 一、烧碱9月翻倍: 公司董秘9月的回复:
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华泰股份
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绿色电力省级平台并表:新能源运营商谱系
绿色电力省级平台并表:新能源运营商谱系 2021-2022年新能源、火电、核电和水电上市公司预测营收和增速情况(亿元,%) 股票代码 公司简称 2020A 2021E 2022E 2021E增速 2022E增速 新能源 000155.SZ 川能动力 19.97 29.84 35.74 49.48% 19.76% 000591.SZ 太阳能 53.05 58.38 79.84 10.05% 36.76% 000690.SZ 宝新能源 71.60 73.22 74.74 2.27% 2.08% 00
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PVDF和制冷剂(氟化工)利润表
PVDF和制冷剂(氟化工)利润表 (转帖) 氟工艺流程:氟化氢+ 四氯乙烯 》 制冷剂 》 PVDF 年度涨幅 【上游 氟化氢】 上涨34% (供需平衡) 【上游 四氯乙烯】 上涨380% (供不应求,利润高) 【上游 萤石】 下跌5% (供需平衡) 【中游 制冷剂R134】 上涨86% (成本上升,利润被压缩 ) 【中游 制冷剂R142】 上涨770% (PVDF主要原料 ) 【中游 制冷剂R125】 上涨240% (成本上升,利润被压缩 ) 【下游 PVDF】 上涨300% (成本上升,利润
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磷系阻燃剂龙头603010万盛股份产能全球第一
万盛合计是世界第一的阻燃剂龙头。目前8万吨产能占据阻燃剂行业54%市场份额,产品毛利率快速飙升。 (三倍增长空间) 万盛股份:磷系阻燃剂龙头开启新一轮涨价,低估的新能源材料,当前市值仅120亿。目标市值320亿。 2021年9亿净利润保底,磷系阻燃剂有望增厚净利润至15亿元。 上游黄磷供给收缩,江苏双控同行减产,旺季开启,作为BDP、TCPP两大核心磷系阻燃剂龙头,接下来将充分享受涨价带来的弹性。 工程塑料阻燃剂BDP:产能7.5万吨,3.95万上提至4.10万/吨。 聚氨酯阻燃剂TCPP:产能
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储能空调需求大增,单月跳涨140%四氯乙烯
储能空调需求大增,单月跳涨140%四氯乙烯的最大受益者滨化股份 (转帖) 全年20亿净利润保底,滨化股份净利润有望冲击40亿。 反观很多化工企业,产品涨价好几倍但净利润却很少。主要原因是化工企业和供应商签订了长协供货合同,合法合规的转移了大量利润。 四氯乙烯近期大涨的主要原因有: (1)储能(电化学)新增了大量需求。储能柜对温度要求很高,新增的大量空调。 (1)中长期:近年来,发达国家由于受环境保护等因素的影响,近年来产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧。 (2)短期:本轮大幅涨价主因国内
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联创股份
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巨化股份
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滨化股份
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mungersay
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华宏科技002645 新起点:稀土+非高炉巨大增量
华宏科技002645 新起点:稀土+非高炉巨大增量(转帖) [烟花]两部门发文加大高效节能电机应用力度,公司稀土回收业务主要产品氧化谱钕是永磁电机核心材料。 [烟花] 新增1万吨磁材产能,约为688077的两倍 [烟花]江西省加强稀土行业管理,优化产业发展环境。公司稀土回收业务同比增长309%,毛利率增长8.6pct。2021H1完成对江西万弘收购,稀土回收能力进一步提升,未来公司稀土回收业务大有可为。 公司持续加码稀土回收业务,在完成对江西万弘的并购后,公司废旧磁材总处理能能力超过2 万吨,产
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北方稀土
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华宏科技
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2021-11-21 11:25:43
华邦健康的投资谱系(转帖)
(转帖) 最近非常牛的新股无非就是凯盛新材,由于搭上了锂电池这个核心赛道,上市后迅速得到资金热捧高开高走,目前市值高达280亿元,但是市场却忽视了他的大股东华邦健康! 一、上市公司股权投资 1、凯盛新材,持股44.51%,主营产品之一氯化亚砜产能全国第一,是锂电材料的添加剂,仅仅永太科技、天赐就需要30万吨,后市缺口极大,凯盛新材后市极有可能会反复上涨。目前市值280亿元,华邦健康持有市值约124.63亿元! 2、颖泰生物,新三板精选层,预计北交所上市,今年上半年净利润2亿,全年预计大约4亿。华
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凯盛新材
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华邦健康
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mungersay
2021-11-19 09:37:42
苏博特 风电灌浆料 稀缺标的
(转帖)$苏博特(SH 603916)$ 苏博特 风电灌浆料 稀缺标的 苏博特公司新闻:董事刘加平教授新增选为“中国工程院院士”。 苏博特 风电灌浆料国内唯一 ,技术指标世界先进 公司风电灌浆料产品已成功应用于福建莆田南日岛海上400mw海上风电场、江苏龙源如东海上风电场示范200MW扩建项目、中水电江苏如东海上风电场100MW示范项目等多个工程,累计完成超过50台风机基础的灌浆,实现了风机基础灌浆料在国内海上风电工程的首次大规模应用。 海上风电五年60亿市场规模x45%毛利率=净利润总额5.4
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苏博特
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2021-11-17 09:37:39
7000亿Rivian上市,滑板式底盘从边缘走向主流
“颠覆性技术永远在发生,而且是从边缘性的地方出现的。它经过初步创新,不断改进,达到最低客户满意度,突然间市场打开。”《失控》作者凯文凯利如是说。 像造F1赛车一样造车 “汽车底盘一体化”技术将在五年内巅峰整个汽车制造产业链。 从科达的胶卷相机到尼康的数码相机; 从摩托罗拉、诺基亚的手机到苹果的智能手机; 从丰田、福特传统燃油车到特斯拉的电动汽车。 每一次的科技创新与颠覆,皆是从边缘开始, 从传统底盘到滑板式底盘的转变,也遵循着这样的发展规律。 美国时间11月10日,号称“特斯拉杀手”的 Rivi
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天汽模
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派斯林
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2021-11-11 13:10:18
5年业绩增速高于50%的新能源热管理
[太阳][太阳]飞龙股份:坚定转型热管理赛道的优质新能源汽车零部件标的,估值对应明年仅11倍,往上至少2倍空间 [玫瑰][玫瑰] 52年建厂,11年上市,16年设立上海飞龙坚定转型热管理,21年拿下多家主机厂电子水泵超10亿订单。 [玫瑰][玫瑰] 大股东合计控制公司比例42.73%,持股比例高,做大市值诉求强。 [玫瑰][玫瑰]主营业务包括机械水泵、排气歧管、涡壳、电子水泵和热管理系统。机械水泵和排气歧管保持稳健;涡壳业务25年之前一直保持50%以上收入增速贡献主要业绩增长点;电子水泵拿下中国
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飞龙股份
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2021-11-06 11:23:35
德昌股份EPS外资市场掠夺者
(转帖) EPS电机市场无疑是一个大蛋糕。根据中国汽车工业协会数据,EPS系统装车率从2007年的6.96%不断增长,至2017年已超过60%。2018年,全国EPS电机总需求量已超过1800万套。但EPS电机市场竞争十分激烈,外资品牌占比很高。2018年,EPS电机的进口比例(含合资)仍达79.70%,市场份额近乎被外资垄断。 由于国产替代进程较缓,EPS电机价格总体偏高,出于降本等方面的考虑,国内EPS一级供应商对于与国际领先水平可比的国产EPS 电机需求极大。 随着新能源汽车的发展,未来国
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德昌股份
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液冷板:新技术已纳入宁德时代供应商体系
液冷板:新技术已纳入宁德时代供应商体系 科创新源(300731)公司最大亮点在布局动力电池与储能热管理,子公司瑞泰克扩产液冷板,今年陆续投产。新增一条供动力电池使用的钎焊式液冷板(预计产能80万套/年)和新增一条供储能使用的吹胀式液冷板(预计产能150万套/年),预计年产值合计有9亿元左右。 这两条产线投产,瑞泰克将成为国内少数能同时生产储能系统用吹胀式液冷板、新能源汽车动力电池用吹胀式液冷板、新能源汽车动力电池用钎焊式液冷板的厂家之一,且瑞泰克也是少数能解决大尺寸液冷板平整度问题的厂家之一,凭
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科创新源
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龙磁科技,四季度最强的潜力股?
(转帖)龙磁科技,四季度最强的潜力股 ? 成为季度最强牛股需要十大要素: 第一,新能源赛道的公司; 第二,有新产能和新业务的公司; 第三,市值不大的公司(创业板更佳) 第四,行业会有巨大增量的公司; 第五,细分领域的龙头公司(行业前三); 第六,刚刚启动的公司; 第七,具爆发性的热点; 第八,细分行业毛利率最高的公司; 第九,业绩同比和环比均增长的公司; 第十,现在市盈率不高,叠加新产能投产,即使翻很多倍,市盈率还是不高的公司! 上面10点全部满足的公司,应该就是柚子和基金都喜欢的公司 柚子和基
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龙磁科技
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低位新能源平台002057(宝武集团)
中钢天源——宝钢集团旗下的新材料整合平台 新能源材料:中钢天源拥有全球最大四氧化三锰的产能五万吨,今年以来价格已经翻倍,价格并且年报显示成功开发4家优质大客户,电池级四氧化三锰进入客户供应链,并在国际一线电池客户进行认证。上游电解锰产能7万吨,可以随时调节电解锰采购渠道。对铜陵纳源增资,占股25%。目前已经达产电池级磷酸铁产能5万吨,后续有望提升至10万吨。 氢能核心材料:目前公司燃料电池石墨双极板和金属双极板,已完成实验室研发,下一步计划进行中试生产,这属于氢燃料电池的核心配套材料。公司是传统
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中钢天源
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2021-10-28 19:44:53
开源证券:3倍空间的储能消防
[玫瑰]青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间): [强]1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有
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青鸟消防
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2021-09-24 10:14:49
华泰股份,下一个新安,特变
周期补涨之(三) 产能市值比率 华泰股份,下一个新安,特变 产能市值比率 存在巨大落差(转帖) 八月新安股份,特变电工都实现了7层以上的涨幅。 1 新安股份 vs 合盛硅业 新安补涨了70%(200亿上涨到340亿市值) 2 特变电工 vs 通威股份 特变补涨了90%(550亿上涨到1000亿) 3 华泰股份 vs 氯碱化工 主产能相近,市值100:240 氯碱化工,因为72万吨烧碱产能,随着烧碱价格8月至9月上涨124%,一波五连板,今年上涨189%。 一、烧碱9月翻倍: 公司董秘9月的回复:
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华泰股份
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2021-09-22 23:43:12
绿色电力省级平台并表:新能源运营商谱系
绿色电力省级平台并表:新能源运营商谱系 2021-2022年新能源、火电、核电和水电上市公司预测营收和增速情况(亿元,%) 股票代码 公司简称 2020A 2021E 2022E 2021E增速 2022E增速 新能源 000155.SZ 川能动力 19.97 29.84 35.74 49.48% 19.76% 000591.SZ 太阳能 53.05 58.38 79.84 10.05% 36.76% 000690.SZ 宝新能源 71.60 73.22 74.74 2.27% 2.08% 00
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太阳能
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中闽能源
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节能风电
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川能动力
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2021-09-16 09:48:43
PVDF和制冷剂(氟化工)利润表
PVDF和制冷剂(氟化工)利润表 (转帖) 氟工艺流程:氟化氢+ 四氯乙烯 》 制冷剂 》 PVDF 年度涨幅 【上游 氟化氢】 上涨34% (供需平衡) 【上游 四氯乙烯】 上涨380% (供不应求,利润高) 【上游 萤石】 下跌5% (供需平衡) 【中游 制冷剂R134】 上涨86% (成本上升,利润被压缩 ) 【中游 制冷剂R142】 上涨770% (PVDF主要原料 ) 【中游 制冷剂R125】 上涨240% (成本上升,利润被压缩 ) 【下游 PVDF】 上涨300% (成本上升,利润
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滨化股份
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云图控股
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天原股份
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mungersay
2021-09-15 10:32:05
磷系阻燃剂龙头603010万盛股份产能全球第一
万盛合计是世界第一的阻燃剂龙头。目前8万吨产能占据阻燃剂行业54%市场份额,产品毛利率快速飙升。 (三倍增长空间) 万盛股份:磷系阻燃剂龙头开启新一轮涨价,低估的新能源材料,当前市值仅120亿。目标市值320亿。 2021年9亿净利润保底,磷系阻燃剂有望增厚净利润至15亿元。 上游黄磷供给收缩,江苏双控同行减产,旺季开启,作为BDP、TCPP两大核心磷系阻燃剂龙头,接下来将充分享受涨价带来的弹性。 工程塑料阻燃剂BDP:产能7.5万吨,3.95万上提至4.10万/吨。 聚氨酯阻燃剂TCPP:产能
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天际股份
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阳光电源
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2021-09-11 11:10:37
储能空调需求大增,单月跳涨140%四氯乙烯
储能空调需求大增,单月跳涨140%四氯乙烯的最大受益者滨化股份 (转帖) 全年20亿净利润保底,滨化股份净利润有望冲击40亿。 反观很多化工企业,产品涨价好几倍但净利润却很少。主要原因是化工企业和供应商签订了长协供货合同,合法合规的转移了大量利润。 四氯乙烯近期大涨的主要原因有: (1)储能(电化学)新增了大量需求。储能柜对温度要求很高,新增的大量空调。 (1)中长期:近年来,发达国家由于受环境保护等因素的影响,近年来产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧。 (2)短期:本轮大幅涨价主因国内
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联创股份
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华宏科技002645 新起点:稀土+非高炉巨大增量
华宏科技002645 新起点:稀土+非高炉巨大增量(转帖) [烟花]两部门发文加大高效节能电机应用力度,公司稀土回收业务主要产品氧化谱钕是永磁电机核心材料。 [烟花] 新增1万吨磁材产能,约为688077的两倍 [烟花]江西省加强稀土行业管理,优化产业发展环境。公司稀土回收业务同比增长309%,毛利率增长8.6pct。2021H1完成对江西万弘收购,稀土回收能力进一步提升,未来公司稀土回收业务大有可为。 公司持续加码稀土回收业务,在完成对江西万弘的并购后,公司废旧磁材总处理能能力超过2 万吨,产
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华邦健康的投资谱系(转帖)
(转帖) 最近非常牛的新股无非就是凯盛新材,由于搭上了锂电池这个核心赛道,上市后迅速得到资金热捧高开高走,目前市值高达280亿元,但是市场却忽视了他的大股东华邦健康! 一、上市公司股权投资 1、凯盛新材,持股44.51%,主营产品之一氯化亚砜产能全国第一,是锂电材料的添加剂,仅仅永太科技、天赐就需要30万吨,后市缺口极大,凯盛新材后市极有可能会反复上涨。目前市值280亿元,华邦健康持有市值约124.63亿元! 2、颖泰生物,新三板精选层,预计北交所上市,今年上半年净利润2亿,全年预计大约4亿。华
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苏博特 风电灌浆料 稀缺标的
(转帖)$苏博特(SH 603916)$ 苏博特 风电灌浆料 稀缺标的 苏博特公司新闻:董事刘加平教授新增选为“中国工程院院士”。 苏博特 风电灌浆料国内唯一 ,技术指标世界先进 公司风电灌浆料产品已成功应用于福建莆田南日岛海上400mw海上风电场、江苏龙源如东海上风电场示范200MW扩建项目、中水电江苏如东海上风电场100MW示范项目等多个工程,累计完成超过50台风机基础的灌浆,实现了风机基础灌浆料在国内海上风电工程的首次大规模应用。 海上风电五年60亿市场规模x45%毛利率=净利润总额5.4
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7000亿Rivian上市,滑板式底盘从边缘走向主流
“颠覆性技术永远在发生,而且是从边缘性的地方出现的。它经过初步创新,不断改进,达到最低客户满意度,突然间市场打开。”《失控》作者凯文凯利如是说。 像造F1赛车一样造车 “汽车底盘一体化”技术将在五年内巅峰整个汽车制造产业链。 从科达的胶卷相机到尼康的数码相机; 从摩托罗拉、诺基亚的手机到苹果的智能手机; 从丰田、福特传统燃油车到特斯拉的电动汽车。 每一次的科技创新与颠覆,皆是从边缘开始, 从传统底盘到滑板式底盘的转变,也遵循着这样的发展规律。 美国时间11月10日,号称“特斯拉杀手”的 Rivi
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5年业绩增速高于50%的新能源热管理
[太阳][太阳]飞龙股份:坚定转型热管理赛道的优质新能源汽车零部件标的,估值对应明年仅11倍,往上至少2倍空间 [玫瑰][玫瑰] 52年建厂,11年上市,16年设立上海飞龙坚定转型热管理,21年拿下多家主机厂电子水泵超10亿订单。 [玫瑰][玫瑰] 大股东合计控制公司比例42.73%,持股比例高,做大市值诉求强。 [玫瑰][玫瑰]主营业务包括机械水泵、排气歧管、涡壳、电子水泵和热管理系统。机械水泵和排气歧管保持稳健;涡壳业务25年之前一直保持50%以上收入增速贡献主要业绩增长点;电子水泵拿下中国
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德昌股份EPS外资市场掠夺者
(转帖) EPS电机市场无疑是一个大蛋糕。根据中国汽车工业协会数据,EPS系统装车率从2007年的6.96%不断增长,至2017年已超过60%。2018年,全国EPS电机总需求量已超过1800万套。但EPS电机市场竞争十分激烈,外资品牌占比很高。2018年,EPS电机的进口比例(含合资)仍达79.70%,市场份额近乎被外资垄断。 由于国产替代进程较缓,EPS电机价格总体偏高,出于降本等方面的考虑,国内EPS一级供应商对于与国际领先水平可比的国产EPS 电机需求极大。 随着新能源汽车的发展,未来国
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液冷板:新技术已纳入宁德时代供应商体系
液冷板:新技术已纳入宁德时代供应商体系 科创新源(300731)公司最大亮点在布局动力电池与储能热管理,子公司瑞泰克扩产液冷板,今年陆续投产。新增一条供动力电池使用的钎焊式液冷板(预计产能80万套/年)和新增一条供储能使用的吹胀式液冷板(预计产能150万套/年),预计年产值合计有9亿元左右。 这两条产线投产,瑞泰克将成为国内少数能同时生产储能系统用吹胀式液冷板、新能源汽车动力电池用吹胀式液冷板、新能源汽车动力电池用钎焊式液冷板的厂家之一,且瑞泰克也是少数能解决大尺寸液冷板平整度问题的厂家之一,凭
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龙磁科技,四季度最强的潜力股?
(转帖)龙磁科技,四季度最强的潜力股 ? 成为季度最强牛股需要十大要素: 第一,新能源赛道的公司; 第二,有新产能和新业务的公司; 第三,市值不大的公司(创业板更佳) 第四,行业会有巨大增量的公司; 第五,细分领域的龙头公司(行业前三); 第六,刚刚启动的公司; 第七,具爆发性的热点; 第八,细分行业毛利率最高的公司; 第九,业绩同比和环比均增长的公司; 第十,现在市盈率不高,叠加新产能投产,即使翻很多倍,市盈率还是不高的公司! 上面10点全部满足的公司,应该就是柚子和基金都喜欢的公司 柚子和基
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低位新能源平台002057(宝武集团)
中钢天源——宝钢集团旗下的新材料整合平台 新能源材料:中钢天源拥有全球最大四氧化三锰的产能五万吨,今年以来价格已经翻倍,价格并且年报显示成功开发4家优质大客户,电池级四氧化三锰进入客户供应链,并在国际一线电池客户进行认证。上游电解锰产能7万吨,可以随时调节电解锰采购渠道。对铜陵纳源增资,占股25%。目前已经达产电池级磷酸铁产能5万吨,后续有望提升至10万吨。 氢能核心材料:目前公司燃料电池石墨双极板和金属双极板,已完成实验室研发,下一步计划进行中试生产,这属于氢燃料电池的核心配套材料。公司是传统
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开源证券:3倍空间的储能消防
[玫瑰]青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间): [强]1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有
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华泰股份,下一个新安,特变
周期补涨之(三) 产能市值比率 华泰股份,下一个新安,特变 产能市值比率 存在巨大落差(转帖) 八月新安股份,特变电工都实现了7层以上的涨幅。 1 新安股份 vs 合盛硅业 新安补涨了70%(200亿上涨到340亿市值) 2 特变电工 vs 通威股份 特变补涨了90%(550亿上涨到1000亿) 3 华泰股份 vs 氯碱化工 主产能相近,市值100:240 氯碱化工,因为72万吨烧碱产能,随着烧碱价格8月至9月上涨124%,一波五连板,今年上涨189%。 一、烧碱9月翻倍: 公司董秘9月的回复:
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绿色电力省级平台并表:新能源运营商谱系
绿色电力省级平台并表:新能源运营商谱系 2021-2022年新能源、火电、核电和水电上市公司预测营收和增速情况(亿元,%) 股票代码 公司简称 2020A 2021E 2022E 2021E增速 2022E增速 新能源 000155.SZ 川能动力 19.97 29.84 35.74 49.48% 19.76% 000591.SZ 太阳能 53.05 58.38 79.84 10.05% 36.76% 000690.SZ 宝新能源 71.60 73.22 74.74 2.27% 2.08% 00
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PVDF和制冷剂(氟化工)利润表
PVDF和制冷剂(氟化工)利润表 (转帖) 氟工艺流程:氟化氢+ 四氯乙烯 》 制冷剂 》 PVDF 年度涨幅 【上游 氟化氢】 上涨34% (供需平衡) 【上游 四氯乙烯】 上涨380% (供不应求,利润高) 【上游 萤石】 下跌5% (供需平衡) 【中游 制冷剂R134】 上涨86% (成本上升,利润被压缩 ) 【中游 制冷剂R142】 上涨770% (PVDF主要原料 ) 【中游 制冷剂R125】 上涨240% (成本上升,利润被压缩 ) 【下游 PVDF】 上涨300% (成本上升,利润
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磷系阻燃剂龙头603010万盛股份产能全球第一
万盛合计是世界第一的阻燃剂龙头。目前8万吨产能占据阻燃剂行业54%市场份额,产品毛利率快速飙升。 (三倍增长空间) 万盛股份:磷系阻燃剂龙头开启新一轮涨价,低估的新能源材料,当前市值仅120亿。目标市值320亿。 2021年9亿净利润保底,磷系阻燃剂有望增厚净利润至15亿元。 上游黄磷供给收缩,江苏双控同行减产,旺季开启,作为BDP、TCPP两大核心磷系阻燃剂龙头,接下来将充分享受涨价带来的弹性。 工程塑料阻燃剂BDP:产能7.5万吨,3.95万上提至4.10万/吨。 聚氨酯阻燃剂TCPP:产能
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储能空调需求大增,单月跳涨140%四氯乙烯
储能空调需求大增,单月跳涨140%四氯乙烯的最大受益者滨化股份 (转帖) 全年20亿净利润保底,滨化股份净利润有望冲击40亿。 反观很多化工企业,产品涨价好几倍但净利润却很少。主要原因是化工企业和供应商签订了长协供货合同,合法合规的转移了大量利润。 四氯乙烯近期大涨的主要原因有: (1)储能(电化学)新增了大量需求。储能柜对温度要求很高,新增的大量空调。 (1)中长期:近年来,发达国家由于受环境保护等因素的影响,近年来产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧。 (2)短期:本轮大幅涨价主因国内
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联创股份
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巨化股份
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滨化股份
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mungersay
2021-11-24 14:19:19
华宏科技002645 新起点:稀土+非高炉巨大增量
华宏科技002645 新起点:稀土+非高炉巨大增量(转帖) [烟花]两部门发文加大高效节能电机应用力度,公司稀土回收业务主要产品氧化谱钕是永磁电机核心材料。 [烟花] 新增1万吨磁材产能,约为688077的两倍 [烟花]江西省加强稀土行业管理,优化产业发展环境。公司稀土回收业务同比增长309%,毛利率增长8.6pct。2021H1完成对江西万弘收购,稀土回收能力进一步提升,未来公司稀土回收业务大有可为。 公司持续加码稀土回收业务,在完成对江西万弘的并购后,公司废旧磁材总处理能能力超过2 万吨,产
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北方稀土
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华宏科技
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mungersay
2021-11-21 11:25:43
华邦健康的投资谱系(转帖)
(转帖) 最近非常牛的新股无非就是凯盛新材,由于搭上了锂电池这个核心赛道,上市后迅速得到资金热捧高开高走,目前市值高达280亿元,但是市场却忽视了他的大股东华邦健康! 一、上市公司股权投资 1、凯盛新材,持股44.51%,主营产品之一氯化亚砜产能全国第一,是锂电材料的添加剂,仅仅永太科技、天赐就需要30万吨,后市缺口极大,凯盛新材后市极有可能会反复上涨。目前市值280亿元,华邦健康持有市值约124.63亿元! 2、颖泰生物,新三板精选层,预计北交所上市,今年上半年净利润2亿,全年预计大约4亿。华
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凯盛新材
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华邦健康
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mungersay
2021-11-19 09:37:42
苏博特 风电灌浆料 稀缺标的
(转帖)$苏博特(SH 603916)$ 苏博特 风电灌浆料 稀缺标的 苏博特公司新闻:董事刘加平教授新增选为“中国工程院院士”。 苏博特 风电灌浆料国内唯一 ,技术指标世界先进 公司风电灌浆料产品已成功应用于福建莆田南日岛海上400mw海上风电场、江苏龙源如东海上风电场示范200MW扩建项目、中水电江苏如东海上风电场100MW示范项目等多个工程,累计完成超过50台风机基础的灌浆,实现了风机基础灌浆料在国内海上风电工程的首次大规模应用。 海上风电五年60亿市场规模x45%毛利率=净利润总额5.4
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苏博特
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mungersay
2021-11-17 09:37:39
7000亿Rivian上市,滑板式底盘从边缘走向主流
“颠覆性技术永远在发生,而且是从边缘性的地方出现的。它经过初步创新,不断改进,达到最低客户满意度,突然间市场打开。”《失控》作者凯文凯利如是说。 像造F1赛车一样造车 “汽车底盘一体化”技术将在五年内巅峰整个汽车制造产业链。 从科达的胶卷相机到尼康的数码相机; 从摩托罗拉、诺基亚的手机到苹果的智能手机; 从丰田、福特传统燃油车到特斯拉的电动汽车。 每一次的科技创新与颠覆,皆是从边缘开始, 从传统底盘到滑板式底盘的转变,也遵循着这样的发展规律。 美国时间11月10日,号称“特斯拉杀手”的 Rivi
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天汽模
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派斯林
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mungersay
2021-11-11 13:10:18
5年业绩增速高于50%的新能源热管理
[太阳][太阳]飞龙股份:坚定转型热管理赛道的优质新能源汽车零部件标的,估值对应明年仅11倍,往上至少2倍空间 [玫瑰][玫瑰] 52年建厂,11年上市,16年设立上海飞龙坚定转型热管理,21年拿下多家主机厂电子水泵超10亿订单。 [玫瑰][玫瑰] 大股东合计控制公司比例42.73%,持股比例高,做大市值诉求强。 [玫瑰][玫瑰]主营业务包括机械水泵、排气歧管、涡壳、电子水泵和热管理系统。机械水泵和排气歧管保持稳健;涡壳业务25年之前一直保持50%以上收入增速贡献主要业绩增长点;电子水泵拿下中国
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飞龙股份
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mungersay
2021-11-06 11:23:35
德昌股份EPS外资市场掠夺者
(转帖) EPS电机市场无疑是一个大蛋糕。根据中国汽车工业协会数据,EPS系统装车率从2007年的6.96%不断增长,至2017年已超过60%。2018年,全国EPS电机总需求量已超过1800万套。但EPS电机市场竞争十分激烈,外资品牌占比很高。2018年,EPS电机的进口比例(含合资)仍达79.70%,市场份额近乎被外资垄断。 由于国产替代进程较缓,EPS电机价格总体偏高,出于降本等方面的考虑,国内EPS一级供应商对于与国际领先水平可比的国产EPS 电机需求极大。 随着新能源汽车的发展,未来国
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德昌股份
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mungersay
2021-11-05 18:40:09
液冷板:新技术已纳入宁德时代供应商体系
液冷板:新技术已纳入宁德时代供应商体系 科创新源(300731)公司最大亮点在布局动力电池与储能热管理,子公司瑞泰克扩产液冷板,今年陆续投产。新增一条供动力电池使用的钎焊式液冷板(预计产能80万套/年)和新增一条供储能使用的吹胀式液冷板(预计产能150万套/年),预计年产值合计有9亿元左右。 这两条产线投产,瑞泰克将成为国内少数能同时生产储能系统用吹胀式液冷板、新能源汽车动力电池用吹胀式液冷板、新能源汽车动力电池用钎焊式液冷板的厂家之一,且瑞泰克也是少数能解决大尺寸液冷板平整度问题的厂家之一,凭
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科创新源
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mungersay
2021-11-01 21:24:19
龙磁科技,四季度最强的潜力股?
(转帖)龙磁科技,四季度最强的潜力股 ? 成为季度最强牛股需要十大要素: 第一,新能源赛道的公司; 第二,有新产能和新业务的公司; 第三,市值不大的公司(创业板更佳) 第四,行业会有巨大增量的公司; 第五,细分领域的龙头公司(行业前三); 第六,刚刚启动的公司; 第七,具爆发性的热点; 第八,细分行业毛利率最高的公司; 第九,业绩同比和环比均增长的公司; 第十,现在市盈率不高,叠加新产能投产,即使翻很多倍,市盈率还是不高的公司! 上面10点全部满足的公司,应该就是柚子和基金都喜欢的公司 柚子和基
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龙磁科技
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恒帅股份
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mungersay
2021-10-29 10:43:15
低位新能源平台002057(宝武集团)
中钢天源——宝钢集团旗下的新材料整合平台 新能源材料:中钢天源拥有全球最大四氧化三锰的产能五万吨,今年以来价格已经翻倍,价格并且年报显示成功开发4家优质大客户,电池级四氧化三锰进入客户供应链,并在国际一线电池客户进行认证。上游电解锰产能7万吨,可以随时调节电解锰采购渠道。对铜陵纳源增资,占股25%。目前已经达产电池级磷酸铁产能5万吨,后续有望提升至10万吨。 氢能核心材料:目前公司燃料电池石墨双极板和金属双极板,已完成实验室研发,下一步计划进行中试生产,这属于氢燃料电池的核心配套材料。公司是传统
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中钢天源
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mungersay
2021-10-28 19:44:53
开源证券:3倍空间的储能消防
[玫瑰]青鸟消防(储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间): [强]1、 主业大市场小公司,目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业,主要布局通用消防(300亿)+应急疏散市场(专家预测600亿,至少有300亿)+工业消防200亿等于总计千亿市场,目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段,目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、 主业未来存在质量双升巨大空间。公司原有
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青鸟消防
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mungersay
2021-09-24 10:14:49
华泰股份,下一个新安,特变
周期补涨之(三) 产能市值比率 华泰股份,下一个新安,特变 产能市值比率 存在巨大落差(转帖) 八月新安股份,特变电工都实现了7层以上的涨幅。 1 新安股份 vs 合盛硅业 新安补涨了70%(200亿上涨到340亿市值) 2 特变电工 vs 通威股份 特变补涨了90%(550亿上涨到1000亿) 3 华泰股份 vs 氯碱化工 主产能相近,市值100:240 氯碱化工,因为72万吨烧碱产能,随着烧碱价格8月至9月上涨124%,一波五连板,今年上涨189%。 一、烧碱9月翻倍: 公司董秘9月的回复:
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华泰股份
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mungersay
2021-09-22 23:43:12
绿色电力省级平台并表:新能源运营商谱系
绿色电力省级平台并表:新能源运营商谱系 2021-2022年新能源、火电、核电和水电上市公司预测营收和增速情况(亿元,%) 股票代码 公司简称 2020A 2021E 2022E 2021E增速 2022E增速 新能源 000155.SZ 川能动力 19.97 29.84 35.74 49.48% 19.76% 000591.SZ 太阳能 53.05 58.38 79.84 10.05% 36.76% 000690.SZ 宝新能源 71.60 73.22 74.74 2.27% 2.08% 00
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太阳能
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中闽能源
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福能股份
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节能风电
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川能动力
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2021-09-16 09:48:43
PVDF和制冷剂(氟化工)利润表
PVDF和制冷剂(氟化工)利润表 (转帖) 氟工艺流程:氟化氢+ 四氯乙烯 》 制冷剂 》 PVDF 年度涨幅 【上游 氟化氢】 上涨34% (供需平衡) 【上游 四氯乙烯】 上涨380% (供不应求,利润高) 【上游 萤石】 下跌5% (供需平衡) 【中游 制冷剂R134】 上涨86% (成本上升,利润被压缩 ) 【中游 制冷剂R142】 上涨770% (PVDF主要原料 ) 【中游 制冷剂R125】 上涨240% (成本上升,利润被压缩 ) 【下游 PVDF】 上涨300% (成本上升,利润
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滨化股份
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云图控股
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mungersay
2021-09-15 10:32:05
磷系阻燃剂龙头603010万盛股份产能全球第一
万盛合计是世界第一的阻燃剂龙头。目前8万吨产能占据阻燃剂行业54%市场份额,产品毛利率快速飙升。 (三倍增长空间) 万盛股份:磷系阻燃剂龙头开启新一轮涨价,低估的新能源材料,当前市值仅120亿。目标市值320亿。 2021年9亿净利润保底,磷系阻燃剂有望增厚净利润至15亿元。 上游黄磷供给收缩,江苏双控同行减产,旺季开启,作为BDP、TCPP两大核心磷系阻燃剂龙头,接下来将充分享受涨价带来的弹性。 工程塑料阻燃剂BDP:产能7.5万吨,3.95万上提至4.10万/吨。 聚氨酯阻燃剂TCPP:产能
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2021-09-11 11:10:37
储能空调需求大增,单月跳涨140%四氯乙烯
储能空调需求大增,单月跳涨140%四氯乙烯的最大受益者滨化股份 (转帖) 全年20亿净利润保底,滨化股份净利润有望冲击40亿。 反观很多化工企业,产品涨价好几倍但净利润却很少。主要原因是化工企业和供应商签订了长协供货合同,合法合规的转移了大量利润。 四氯乙烯近期大涨的主要原因有: (1)储能(电化学)新增了大量需求。储能柜对温度要求很高,新增的大量空调。 (1)中长期:近年来,发达国家由于受环境保护等因素的影响,近年来产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧。 (2)短期:本轮大幅涨价主因国内
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联创股份
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