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2023-06-13 07:44:34

英伟达NVIDIA DRIVE合作伙伴全梳理

1、事件驱动 GTIC 2023 全球汽车芯片创新峰会将于 6 月 13 日在上海举行。峰会以“智车大时代芯片新变量”为主题，探寻智能汽车领域的发展趋势和技术突破。NVIDIA 中国区自动驾驶软件总监冯栋栋将出席 GTIC 2023 的汽车芯片高峰论坛，为观众带来 NVIDIA DRIVE 的详细解读。 NVIDIA DRIVE 是用于自动驾驶汽车开发的全栈解决方案，包含 DRIVE Software 插件，支持合作伙伴将自身技术与 NVIDIA DRIVE 系统相集成，可满足大规模开发自动驾

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2023-06-05 08:33:38

帝科股份：量价齐升，盈利爆发！

公司是全球光伏导电银浆龙头，主营产品为晶硅太阳能电池导电银浆以及导电粘合剂。随着2023年N型电池的结构占比提升，公司将迎来量价齐升的盈利爆发机会。一、N型电池加速放量需求：23年组件需求500GW，24年增速30%。 2023年，组件需求超500GW，其中国内交流侧预期160-180GW不等，对应组件超200GW；事实上以上预期根据高频数据并不难推测，根据SMM报道，3月国内组件产量约为38W，4月终端需求向好，组件排产将继续增至42.2GW左右，单月年化已经超过500GW，且下半年历来是

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帝科股份

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2023-05-25 20:57:33

罗博特科，突破在即？

高端光模块设备业务有望爆发，铜电镀项目积极推进，公司盈利能力、估值均有上行空间。市场担心自动化设备行业竞争激烈，公司成长性不足。但市场可能低估了公司业务多元发展的决心以及执行力。 1）AI大模型发展—>算力提升—>光模块需求增长—> ficonTEC（光模块封装测试设备）需求提升—>后续重启收购项目使公司业绩、估值双提升。光模块技术向高速/硅光方向加速演进，硅光方案占比正在加速提升，公司有望重启收购全球高端光模块设备龙头公司ficonTec，高端光模块设备业务有望爆发。公司参股光模块封测设

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罗博特科

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2023-05-25 09:51:53

通润装备，冷门股的二波可能！

个股分析内容分享如下：【个股聚焦通润装备】这个票没有卖方分析师覆盖，很是遗憾。经过近期的股权转让，浙江正泰电器股份有限公司及其一致行动人温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）共持有通润装备29.99%股份，拥有对上市公司的控制权。公司控股股东将由常熟市千斤顶厂变更为正泰电器，公司实际控制人将由顾雄斌先生变更为南存辉先生。（资料来源：5.24日晚股权转让公告）根据《江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》，通润装备拟以支付先进方式购买正泰电器、上海绰峰、上海挚者

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通润装备

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2023-05-24 00:15:25

熵基科技，刷掌支付东风来！

事件催化：5月21日，微信刷掌支付正式发布，北京地铁大兴机场线同步开通了刷掌乘车服务，根据官方消息，微信刷掌正在逐步应用于办公、健身、零售、餐饮、交通等领域。刷掌支付：刷掌支付作为新一代的线下支付方式，用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区，即可完成支付，是自然、无感、符合人体工程学的交互。目前腾讯，支付宝，亚马逊等巨头纷纷下场参与，大规模推广在即。相比刷脸支付，刷掌支付无论是安全或精准度上都更高一些。区别于指纹识别读取指腹的表皮纹路，掌纹读取的则是掌心血管纹路，能够避免暴露在外以及复制伪造。

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2023-05-22 00:48:28

友讯达，电力黑马有望短期起爆！

友讯达！消息刺激及解读：事件：5月19日，发改委就《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。背景：电力偏紧加速政策出台，推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测， 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦，比上年增长6.5%，出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高，装机结构将发生历史性转变，火电比重首次低于50%，太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态，通过电力需求侧及负荷侧管理，有望降低电力偏紧影响，维持电力系统

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2023-05-17 21:08:38

5月18日有中科创达技术大会，介绍rubik大模型，可能带来强驱动

5月18日有中科创达技术大会，介绍rubik大模型，可能带来强驱动

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2023-05-09 23:53:17

银行——大象起舞，被低估的持续性！

金融三傻是广大投资者不喜欢的，像笨重的大象。然而，当大象起舞，贡献的投资收益丝毫不慢于小而美！基本面反转+一带一路和人民币出海催化+中特估指引+交易面的四两拨千斤，银行行情持续性和爆发力可能大大超出很多新老玩家的预期。 1、基本面支撑 1）资产质量角度：2016 年末以来、银行业核销不良贷款 6.2万亿，占总贷款比例达5.4%；且认定严格，愈发真实（不良/逾期比例超过 100%）；拨备覆盖率达245% （较16年提升80pc）。 2）业绩角度：季度节奏看，息差下降的压力主要在 23Q1 集

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2023-04-11 22:55:56

无力的社融扩张……

4月11日，官方发布了两项数据令人困惑。一是3月CPI同比上涨0.7%，低于市场预期，较前值下降0.3个百分点，同时环比下降0.3%；二是3月新增社融5.38万亿，新增人民币贷款3.89万亿，均超市场预期，月末M2增速高达12.7%。今年前三个月，经济复苏，信贷放量，但CPI却呈现通缩之势。钱都去哪儿了？经济到底怎么了？事实上，货币发行方式和货币传导方式犹如经济的水龙头和管道，前者控制着货币的流入量，后者决定着货币如何流动和传导到经济各个领域。只有当水龙头打开并且管道通畅时，水才能流动到

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业绩超预期，趋势加速！

23年3月27日晚，宇通客车披露22年年报，业绩恢复进度超预期！ 22年公司实现客车销售30198辆，营业收入218亿元，净利润7.59亿元，同比增加23.68%。其中单四季度实现营收86.85亿元，归母净利润6.28亿元，扣非后为5.61亿元，创近3年新高。公司景气回升明显！事实上宇通客车的盈利拐点发生在3Q22，向上趋势明确。3Q22宇通的海外出口已经出现了明显的向上趋势，利润也在3Q22开始明显提升。 3Q22公司毛利率为24.2%，同比提升了3.4个百分点，环比提升了2.8个百分点。

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宇通客车

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2023-03-22 20:11:14

PCB：AI服务器基石，算力井喷中的低估赛道！

2023年PCB（印制电路板，Printed Circuit Board，简称PCB）相关产业的机会是值得持续重点关注的。年前和同事讨论关注到了沪电股份在CPU新平台驱动下的底部机会，当时关注主要是考虑支持DDR5的CPU发布，PCB跟着迭代升级的机会。理解得很粗糙，但好在市场给到了很好的正反馈。其实从需求景气度视角看，有两大高景气共同推动行业复苏。 1、数据中心：AIGC催化海量算力需求量的角度，ChatGPT引发行业算力军备竞赛，AIGC行业发展趋势明确，算力需求爆发带来PCB总量预

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沪电股份

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2023-03-22 08:40:33

首先要有确认版权的素材来确认模型，两个解决的环节不一样，源头和下游

@产业牛：视觉中国：AIGC时代，版权为王！

视觉中国的名声不太好，在自媒体圈子尤甚，堪称版权流氓。但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局，版权优势成为商业化大杀器的启发。北京时间周二晚间，内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式

3 赞同-3 评论

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视觉中国：AIGC时代，版权为王！

视觉中国的名声不太好，在自媒体圈子尤甚，堪称版权流氓。但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局，版权优势成为商业化大杀器的启发。北京时间周二晚间，内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式AI，正式杀入AIGC商业化赛道。作为修图工具Photoshop、视频剪辑软件Premiere等内容生产软件的开发商，Adobe选择的AI赛道切入点也与自己的老本行有关——图片生成。除了通过文

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视觉中国

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2023-03-20 00:08:56

迎接布局期！啤酒的长期高端化与短期小确幸

一、啤酒投资的季节效应复盘近5年啤酒指数表现，啤酒板块行情启动期一般起于3月，消费旺季期间均有较明显的超额收益。这与啤酒行业旺季备货节奏、销量正向反馈时点紧密相关。一般而言啤酒5-8月为最重要的消费月份，销量占比接近50%，渠道通常从3、4月开启旺季备货，8、9月淡季临近渠道开始以消化库存为主，因而渠道销量数据一般于3月开始有较大增幅反馈，7、8月份开始降速，故啤酒指数通常于Q2表现更为强劲。 2020年因疫后报复性消费、2022年因低基数+天气利好+Q2销量受损销售任务后移，Q3销量维持高

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沙伊和解，A股受益标的详解！（划重点）

3月10日，中、沙、伊三国在北京发表三方联合声明，沙特和伊朗宣布同意恢复双方外交关系。宗教派别、地缘问题等多重矛盾使沙伊关系长期紧张，两国关系最近一次恶化始于2016年。沙特和伊朗分别是伊斯兰教逊尼派和什叶派的代表，双方不仅存在长期的宗派矛盾，更在黎巴嫩、伊拉克、叙利亚等地缘事件上存在冲突，近年来更在也门胡塞武装等问题上立场针锋相对。2016年1月，沙特以从事恐怖主义活动的罪名处决一批囚犯，其中包括一名知名什叶派神职人员，引发伊朗民众抗议并冲击沙特驻伊朗使领馆，两国自此断交。王毅表示，沙伊复

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1、事件驱动 GTIC 2023 全球汽车芯片创新峰会将于 6 月 13 日在上海举行。峰会以“智车大时代芯片新变量”为主题，探寻智能汽车领域的发展趋势和技术突破。NVIDIA 中国区自动驾驶软件总监冯栋栋将出席 GTIC 2023 的汽车芯片高峰论坛，为观众带来 NVIDIA DRIVE 的详细解读。 NVIDIA DRIVE 是用于自动驾驶汽车开发的全栈解决方案，包含 DRIVE Software 插件，支持合作伙伴将自身技术与 NVIDIA DRIVE 系统相集成，可满足大规模开发自动驾

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帝科股份：量价齐升，盈利爆发！

公司是全球光伏导电银浆龙头，主营产品为晶硅太阳能电池导电银浆以及导电粘合剂。随着2023年N型电池的结构占比提升，公司将迎来量价齐升的盈利爆发机会。一、N型电池加速放量需求：23年组件需求500GW，24年增速30%。 2023年，组件需求超500GW，其中国内交流侧预期160-180GW不等，对应组件超200GW；事实上以上预期根据高频数据并不难推测，根据SMM报道，3月国内组件产量约为38W，4月终端需求向好，组件排产将继续增至42.2GW左右，单月年化已经超过500GW，且下半年历来是

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罗博特科，突破在即？

高端光模块设备业务有望爆发，铜电镀项目积极推进，公司盈利能力、估值均有上行空间。市场担心自动化设备行业竞争激烈，公司成长性不足。但市场可能低估了公司业务多元发展的决心以及执行力。 1）AI大模型发展—>算力提升—>光模块需求增长—> ficonTEC（光模块封装测试设备）需求提升—>后续重启收购项目使公司业绩、估值双提升。光模块技术向高速/硅光方向加速演进，硅光方案占比正在加速提升，公司有望重启收购全球高端光模块设备龙头公司ficonTec，高端光模块设备业务有望爆发。公司参股光模块封测设

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通润装备，冷门股的二波可能！

个股分析内容分享如下：【个股聚焦通润装备】这个票没有卖方分析师覆盖，很是遗憾。经过近期的股权转让，浙江正泰电器股份有限公司及其一致行动人温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）共持有通润装备29.99%股份，拥有对上市公司的控制权。公司控股股东将由常熟市千斤顶厂变更为正泰电器，公司实际控制人将由顾雄斌先生变更为南存辉先生。（资料来源：5.24日晚股权转让公告）根据《江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》，通润装备拟以支付先进方式购买正泰电器、上海绰峰、上海挚者

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熵基科技，刷掌支付东风来！

事件催化：5月21日，微信刷掌支付正式发布，北京地铁大兴机场线同步开通了刷掌乘车服务，根据官方消息，微信刷掌正在逐步应用于办公、健身、零售、餐饮、交通等领域。刷掌支付：刷掌支付作为新一代的线下支付方式，用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区，即可完成支付，是自然、无感、符合人体工程学的交互。目前腾讯，支付宝，亚马逊等巨头纷纷下场参与，大规模推广在即。相比刷脸支付，刷掌支付无论是安全或精准度上都更高一些。区别于指纹识别读取指腹的表皮纹路，掌纹读取的则是掌心血管纹路，能够避免暴露在外以及复制伪造。

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金融三傻是广大投资者不喜欢的，像笨重的大象。然而，当大象起舞，贡献的投资收益丝毫不慢于小而美！基本面反转+一带一路和人民币出海催化+中特估指引+交易面的四两拨千斤，银行行情持续性和爆发力可能大大超出很多新老玩家的预期。 1、基本面支撑 1）资产质量角度：2016 年末以来、银行业核销不良贷款 6.2万亿，占总贷款比例达5.4%；且认定严格，愈发真实（不良/逾期比例超过 100%）；拨备覆盖率达245% （较16年提升80pc）。 2）业绩角度：季度节奏看，息差下降的压力主要在 23Q1 集

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4月11日，官方发布了两项数据令人困惑。一是3月CPI同比上涨0.7%，低于市场预期，较前值下降0.3个百分点，同时环比下降0.3%；二是3月新增社融5.38万亿，新增人民币贷款3.89万亿，均超市场预期，月末M2增速高达12.7%。今年前三个月，经济复苏，信贷放量，但CPI却呈现通缩之势。钱都去哪儿了？经济到底怎么了？事实上，货币发行方式和货币传导方式犹如经济的水龙头和管道，前者控制着货币的流入量，后者决定着货币如何流动和传导到经济各个领域。只有当水龙头打开并且管道通畅时，水才能流动到

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业绩超预期，趋势加速！

23年3月27日晚，宇通客车披露22年年报，业绩恢复进度超预期！ 22年公司实现客车销售30198辆，营业收入218亿元，净利润7.59亿元，同比增加23.68%。其中单四季度实现营收86.85亿元，归母净利润6.28亿元，扣非后为5.61亿元，创近3年新高。公司景气回升明显！事实上宇通客车的盈利拐点发生在3Q22，向上趋势明确。3Q22宇通的海外出口已经出现了明显的向上趋势，利润也在3Q22开始明显提升。 3Q22公司毛利率为24.2%，同比提升了3.4个百分点，环比提升了2.8个百分点。

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2023年PCB（印制电路板，Printed Circuit Board，简称PCB）相关产业的机会是值得持续重点关注的。年前和同事讨论关注到了沪电股份在CPU新平台驱动下的底部机会，当时关注主要是考虑支持DDR5的CPU发布，PCB跟着迭代升级的机会。理解得很粗糙，但好在市场给到了很好的正反馈。其实从需求景气度视角看，有两大高景气共同推动行业复苏。 1、数据中心：AIGC催化海量算力需求量的角度，ChatGPT引发行业算力军备竞赛，AIGC行业发展趋势明确，算力需求爆发带来PCB总量预

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一、啤酒投资的季节效应复盘近5年啤酒指数表现，啤酒板块行情启动期一般起于3月，消费旺季期间均有较明显的超额收益。这与啤酒行业旺季备货节奏、销量正向反馈时点紧密相关。一般而言啤酒5-8月为最重要的消费月份，销量占比接近50%，渠道通常从3、4月开启旺季备货，8、9月淡季临近渠道开始以消化库存为主，因而渠道销量数据一般于3月开始有较大增幅反馈，7、8月份开始降速，故啤酒指数通常于Q2表现更为强劲。 2020年因疫后报复性消费、2022年因低基数+天气利好+Q2销量受损销售任务后移，Q3销量维持高

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3月10日，中、沙、伊三国在北京发表三方联合声明，沙特和伊朗宣布同意恢复双方外交关系。宗教派别、地缘问题等多重矛盾使沙伊关系长期紧张，两国关系最近一次恶化始于2016年。沙特和伊朗分别是伊斯兰教逊尼派和什叶派的代表，双方不仅存在长期的宗派矛盾，更在黎巴嫩、伊拉克、叙利亚等地缘事件上存在冲突，近年来更在也门胡塞武装等问题上立场针锋相对。2016年1月，沙特以从事恐怖主义活动的罪名处决一批囚犯，其中包括一名知名什叶派神职人员，引发伊朗民众抗议并冲击沙特驻伊朗使领馆，两国自此断交。王毅表示，沙伊复

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通润装备，冷门股的二波可能！

个股分析内容分享如下：【个股聚焦通润装备】这个票没有卖方分析师覆盖，很是遗憾。经过近期的股权转让，浙江正泰电器股份有限公司及其一致行动人温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）共持有通润装备29.99%股份，拥有对上市公司的控制权。公司控股股东将由常熟市千斤顶厂变更为正泰电器，公司实际控制人将由顾雄斌先生变更为南存辉先生。（资料来源：5.24日晚股权转让公告）根据《江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》，通润装备拟以支付先进方式购买正泰电器、上海绰峰、上海挚者

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通润装备

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2023-05-24 00:15:25

熵基科技，刷掌支付东风来！

事件催化：5月21日，微信刷掌支付正式发布，北京地铁大兴机场线同步开通了刷掌乘车服务，根据官方消息，微信刷掌正在逐步应用于办公、健身、零售、餐饮、交通等领域。刷掌支付：刷掌支付作为新一代的线下支付方式，用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区，即可完成支付，是自然、无感、符合人体工程学的交互。目前腾讯，支付宝，亚马逊等巨头纷纷下场参与，大规模推广在即。相比刷脸支付，刷掌支付无论是安全或精准度上都更高一些。区别于指纹识别读取指腹的表皮纹路，掌纹读取的则是掌心血管纹路，能够避免暴露在外以及复制伪造。

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2023-05-22 00:48:28

友讯达，电力黑马有望短期起爆！

友讯达！消息刺激及解读：事件：5月19日，发改委就《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。背景：电力偏紧加速政策出台，推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测， 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦，比上年增长6.5%，出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高，装机结构将发生历史性转变，火电比重首次低于50%，太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态，通过电力需求侧及负荷侧管理，有望降低电力偏紧影响，维持电力系统

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友讯达
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2023-05-17 21:08:38

5月18日有中科创达技术大会，介绍rubik大模型，可能带来强驱动

5月18日有中科创达技术大会，介绍rubik大模型，可能带来强驱动

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2023-05-09 23:53:17

银行——大象起舞，被低估的持续性！

金融三傻是广大投资者不喜欢的，像笨重的大象。然而，当大象起舞，贡献的投资收益丝毫不慢于小而美！基本面反转+一带一路和人民币出海催化+中特估指引+交易面的四两拨千斤，银行行情持续性和爆发力可能大大超出很多新老玩家的预期。 1、基本面支撑 1）资产质量角度：2016 年末以来、银行业核销不良贷款 6.2万亿，占总贷款比例达5.4%；且认定严格，愈发真实（不良/逾期比例超过 100%）；拨备覆盖率达245% （较16年提升80pc）。 2）业绩角度：季度节奏看，息差下降的压力主要在 23Q1 集

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无力的社融扩张……

4月11日，官方发布了两项数据令人困惑。一是3月CPI同比上涨0.7%，低于市场预期，较前值下降0.3个百分点，同时环比下降0.3%；二是3月新增社融5.38万亿，新增人民币贷款3.89万亿，均超市场预期，月末M2增速高达12.7%。今年前三个月，经济复苏，信贷放量，但CPI却呈现通缩之势。钱都去哪儿了？经济到底怎么了？事实上，货币发行方式和货币传导方式犹如经济的水龙头和管道，前者控制着货币的流入量，后者决定着货币如何流动和传导到经济各个领域。只有当水龙头打开并且管道通畅时，水才能流动到

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2023-03-28 09:33:04

业绩超预期，趋势加速！

23年3月27日晚，宇通客车披露22年年报，业绩恢复进度超预期！ 22年公司实现客车销售30198辆，营业收入218亿元，净利润7.59亿元，同比增加23.68%。其中单四季度实现营收86.85亿元，归母净利润6.28亿元，扣非后为5.61亿元，创近3年新高。公司景气回升明显！事实上宇通客车的盈利拐点发生在3Q22，向上趋势明确。3Q22宇通的海外出口已经出现了明显的向上趋势，利润也在3Q22开始明显提升。 3Q22公司毛利率为24.2%，同比提升了3.4个百分点，环比提升了2.8个百分点。

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PCB：AI服务器基石，算力井喷中的低估赛道！

2023年PCB（印制电路板，Printed Circuit Board，简称PCB）相关产业的机会是值得持续重点关注的。年前和同事讨论关注到了沪电股份在CPU新平台驱动下的底部机会，当时关注主要是考虑支持DDR5的CPU发布，PCB跟着迭代升级的机会。理解得很粗糙，但好在市场给到了很好的正反馈。其实从需求景气度视角看，有两大高景气共同推动行业复苏。 1、数据中心：AIGC催化海量算力需求量的角度，ChatGPT引发行业算力军备竞赛，AIGC行业发展趋势明确，算力需求爆发带来PCB总量预

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2023-03-22 08:40:33

首先要有确认版权的素材来确认模型，两个解决的环节不一样，源头和下游

@产业牛：视觉中国：AIGC时代，版权为王！

视觉中国的名声不太好，在自媒体圈子尤甚，堪称版权流氓。但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局，版权优势成为商业化大杀器的启发。北京时间周二晚间，内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式

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视觉中国：AIGC时代，版权为王！

视觉中国的名声不太好，在自媒体圈子尤甚，堪称版权流氓。但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局，版权优势成为商业化大杀器的启发。北京时间周二晚间，内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式AI，正式杀入AIGC商业化赛道。作为修图工具Photoshop、视频剪辑软件Premiere等内容生产软件的开发商，Adobe选择的AI赛道切入点也与自己的老本行有关——图片生成。除了通过文

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视觉中国

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2023-03-20 00:08:56

迎接布局期！啤酒的长期高端化与短期小确幸

一、啤酒投资的季节效应复盘近5年啤酒指数表现，啤酒板块行情启动期一般起于3月，消费旺季期间均有较明显的超额收益。这与啤酒行业旺季备货节奏、销量正向反馈时点紧密相关。一般而言啤酒5-8月为最重要的消费月份，销量占比接近50%，渠道通常从3、4月开启旺季备货，8、9月淡季临近渠道开始以消化库存为主，因而渠道销量数据一般于3月开始有较大增幅反馈，7、8月份开始降速，故啤酒指数通常于Q2表现更为强劲。 2020年因疫后报复性消费、2022年因低基数+天气利好+Q2销量受损销售任务后移，Q3销量维持高

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沙伊和解，A股受益标的详解！（划重点）

3月10日，中、沙、伊三国在北京发表三方联合声明，沙特和伊朗宣布同意恢复双方外交关系。宗教派别、地缘问题等多重矛盾使沙伊关系长期紧张，两国关系最近一次恶化始于2016年。沙特和伊朗分别是伊斯兰教逊尼派和什叶派的代表，双方不仅存在长期的宗派矛盾，更在黎巴嫩、伊拉克、叙利亚等地缘事件上存在冲突，近年来更在也门胡塞武装等问题上立场针锋相对。2016年1月，沙特以从事恐怖主义活动的罪名处决一批囚犯，其中包括一名知名什叶派神职人员，引发伊朗民众抗议并冲击沙特驻伊朗使领馆，两国自此断交。王毅表示，沙伊复

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2023-06-13 07:44:34

英伟达NVIDIA DRIVE合作伙伴全梳理

1、事件驱动 GTIC 2023 全球汽车芯片创新峰会将于 6 月 13 日在上海举行。峰会以“智车大时代芯片新变量”为主题，探寻智能汽车领域的发展趋势和技术突破。NVIDIA 中国区自动驾驶软件总监冯栋栋将出席 GTIC 2023 的汽车芯片高峰论坛，为观众带来 NVIDIA DRIVE 的详细解读。 NVIDIA DRIVE 是用于自动驾驶汽车开发的全栈解决方案，包含 DRIVE Software 插件，支持合作伙伴将自身技术与 NVIDIA DRIVE 系统相集成，可满足大规模开发自动驾

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2023-06-05 08:33:38

帝科股份：量价齐升，盈利爆发！

公司是全球光伏导电银浆龙头，主营产品为晶硅太阳能电池导电银浆以及导电粘合剂。随着2023年N型电池的结构占比提升，公司将迎来量价齐升的盈利爆发机会。一、N型电池加速放量需求：23年组件需求500GW，24年增速30%。 2023年，组件需求超500GW，其中国内交流侧预期160-180GW不等，对应组件超200GW；事实上以上预期根据高频数据并不难推测，根据SMM报道，3月国内组件产量约为38W，4月终端需求向好，组件排产将继续增至42.2GW左右，单月年化已经超过500GW，且下半年历来是

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罗博特科，突破在即？

高端光模块设备业务有望爆发，铜电镀项目积极推进，公司盈利能力、估值均有上行空间。市场担心自动化设备行业竞争激烈，公司成长性不足。但市场可能低估了公司业务多元发展的决心以及执行力。 1）AI大模型发展—>算力提升—>光模块需求增长—> ficonTEC（光模块封装测试设备）需求提升—>后续重启收购项目使公司业绩、估值双提升。光模块技术向高速/硅光方向加速演进，硅光方案占比正在加速提升，公司有望重启收购全球高端光模块设备龙头公司ficonTec，高端光模块设备业务有望爆发。公司参股光模块封测设

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通润装备，冷门股的二波可能！

个股分析内容分享如下：【个股聚焦通润装备】这个票没有卖方分析师覆盖，很是遗憾。经过近期的股权转让，浙江正泰电器股份有限公司及其一致行动人温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）共持有通润装备29.99%股份，拥有对上市公司的控制权。公司控股股东将由常熟市千斤顶厂变更为正泰电器，公司实际控制人将由顾雄斌先生变更为南存辉先生。（资料来源：5.24日晚股权转让公告）根据《江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》，通润装备拟以支付先进方式购买正泰电器、上海绰峰、上海挚者

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熵基科技，刷掌支付东风来！

事件催化：5月21日，微信刷掌支付正式发布，北京地铁大兴机场线同步开通了刷掌乘车服务，根据官方消息，微信刷掌正在逐步应用于办公、健身、零售、餐饮、交通等领域。刷掌支付：刷掌支付作为新一代的线下支付方式，用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区，即可完成支付，是自然、无感、符合人体工程学的交互。目前腾讯，支付宝，亚马逊等巨头纷纷下场参与，大规模推广在即。相比刷脸支付，刷掌支付无论是安全或精准度上都更高一些。区别于指纹识别读取指腹的表皮纹路，掌纹读取的则是掌心血管纹路，能够避免暴露在外以及复制伪造。

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友讯达，电力黑马有望短期起爆！

友讯达！消息刺激及解读：事件：5月19日，发改委就《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。背景：电力偏紧加速政策出台，推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测， 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦，比上年增长6.5%，出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高，装机结构将发生历史性转变，火电比重首次低于50%，太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态，通过电力需求侧及负荷侧管理，有望降低电力偏紧影响，维持电力系统

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银行——大象起舞，被低估的持续性！

金融三傻是广大投资者不喜欢的，像笨重的大象。然而，当大象起舞，贡献的投资收益丝毫不慢于小而美！基本面反转+一带一路和人民币出海催化+中特估指引+交易面的四两拨千斤，银行行情持续性和爆发力可能大大超出很多新老玩家的预期。 1、基本面支撑 1）资产质量角度：2016 年末以来、银行业核销不良贷款 6.2万亿，占总贷款比例达5.4%；且认定严格，愈发真实（不良/逾期比例超过 100%）；拨备覆盖率达245% （较16年提升80pc）。 2）业绩角度：季度节奏看，息差下降的压力主要在 23Q1 集

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无力的社融扩张……

4月11日，官方发布了两项数据令人困惑。一是3月CPI同比上涨0.7%，低于市场预期，较前值下降0.3个百分点，同时环比下降0.3%；二是3月新增社融5.38万亿，新增人民币贷款3.89万亿，均超市场预期，月末M2增速高达12.7%。今年前三个月，经济复苏，信贷放量，但CPI却呈现通缩之势。钱都去哪儿了？经济到底怎么了？事实上，货币发行方式和货币传导方式犹如经济的水龙头和管道，前者控制着货币的流入量，后者决定着货币如何流动和传导到经济各个领域。只有当水龙头打开并且管道通畅时，水才能流动到

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业绩超预期，趋势加速！

23年3月27日晚，宇通客车披露22年年报，业绩恢复进度超预期！ 22年公司实现客车销售30198辆，营业收入218亿元，净利润7.59亿元，同比增加23.68%。其中单四季度实现营收86.85亿元，归母净利润6.28亿元，扣非后为5.61亿元，创近3年新高。公司景气回升明显！事实上宇通客车的盈利拐点发生在3Q22，向上趋势明确。3Q22宇通的海外出口已经出现了明显的向上趋势，利润也在3Q22开始明显提升。 3Q22公司毛利率为24.2%，同比提升了3.4个百分点，环比提升了2.8个百分点。

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2023年PCB（印制电路板，Printed Circuit Board，简称PCB）相关产业的机会是值得持续重点关注的。年前和同事讨论关注到了沪电股份在CPU新平台驱动下的底部机会，当时关注主要是考虑支持DDR5的CPU发布，PCB跟着迭代升级的机会。理解得很粗糙，但好在市场给到了很好的正反馈。其实从需求景气度视角看，有两大高景气共同推动行业复苏。 1、数据中心：AIGC催化海量算力需求量的角度，ChatGPT引发行业算力军备竞赛，AIGC行业发展趋势明确，算力需求爆发带来PCB总量预

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首先要有确认版权的素材来确认模型，两个解决的环节不一样，源头和下游

@产业牛：视觉中国：AIGC时代，版权为王！

视觉中国的名声不太好，在自媒体圈子尤甚，堪称版权流氓。但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局，版权优势成为商业化大杀器的启发。北京时间周二晚间，内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式

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视觉中国：AIGC时代，版权为王！

视觉中国的名声不太好，在自媒体圈子尤甚，堪称版权流氓。但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局，版权优势成为商业化大杀器的启发。北京时间周二晚间，内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式AI，正式杀入AIGC商业化赛道。作为修图工具Photoshop、视频剪辑软件Premiere等内容生产软件的开发商，Adobe选择的AI赛道切入点也与自己的老本行有关——图片生成。除了通过文

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迎接布局期！啤酒的长期高端化与短期小确幸

一、啤酒投资的季节效应复盘近5年啤酒指数表现，啤酒板块行情启动期一般起于3月，消费旺季期间均有较明显的超额收益。这与啤酒行业旺季备货节奏、销量正向反馈时点紧密相关。一般而言啤酒5-8月为最重要的消费月份，销量占比接近50%，渠道通常从3、4月开启旺季备货，8、9月淡季临近渠道开始以消化库存为主，因而渠道销量数据一般于3月开始有较大增幅反馈，7、8月份开始降速，故啤酒指数通常于Q2表现更为强劲。 2020年因疫后报复性消费、2022年因低基数+天气利好+Q2销量受损销售任务后移，Q3销量维持高

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沙伊和解，A股受益标的详解！（划重点）

3月10日，中、沙、伊三国在北京发表三方联合声明，沙特和伊朗宣布同意恢复双方外交关系。宗教派别、地缘问题等多重矛盾使沙伊关系长期紧张，两国关系最近一次恶化始于2016年。沙特和伊朗分别是伊斯兰教逊尼派和什叶派的代表，双方不仅存在长期的宗派矛盾，更在黎巴嫩、伊拉克、叙利亚等地缘事件上存在冲突，近年来更在也门胡塞武装等问题上立场针锋相对。2016年1月，沙特以从事恐怖主义活动的罪名处决一批囚犯，其中包括一名知名什叶派神职人员，引发伊朗民众抗议并冲击沙特驻伊朗使领馆，两国自此断交。王毅表示，沙伊复

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1、事件驱动 GTIC 2023 全球汽车芯片创新峰会将于 6 月 13 日在上海举行。峰会以“智车大时代芯片新变量”为主题，探寻智能汽车领域的发展趋势和技术突破。NVIDIA 中国区自动驾驶软件总监冯栋栋将出席 GTIC 2023 的汽车芯片高峰论坛，为观众带来 NVIDIA DRIVE 的详细解读。 NVIDIA DRIVE 是用于自动驾驶汽车开发的全栈解决方案，包含 DRIVE Software 插件，支持合作伙伴将自身技术与 NVIDIA DRIVE 系统相集成，可满足大规模开发自动驾

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帝科股份：量价齐升，盈利爆发！

公司是全球光伏导电银浆龙头，主营产品为晶硅太阳能电池导电银浆以及导电粘合剂。随着2023年N型电池的结构占比提升，公司将迎来量价齐升的盈利爆发机会。一、N型电池加速放量需求：23年组件需求500GW，24年增速30%。 2023年，组件需求超500GW，其中国内交流侧预期160-180GW不等，对应组件超200GW；事实上以上预期根据高频数据并不难推测，根据SMM报道，3月国内组件产量约为38W，4月终端需求向好，组件排产将继续增至42.2GW左右，单月年化已经超过500GW，且下半年历来是

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罗博特科，突破在即？

高端光模块设备业务有望爆发，铜电镀项目积极推进，公司盈利能力、估值均有上行空间。市场担心自动化设备行业竞争激烈，公司成长性不足。但市场可能低估了公司业务多元发展的决心以及执行力。 1）AI大模型发展—>算力提升—>光模块需求增长—> ficonTEC（光模块封装测试设备）需求提升—>后续重启收购项目使公司业绩、估值双提升。光模块技术向高速/硅光方向加速演进，硅光方案占比正在加速提升，公司有望重启收购全球高端光模块设备龙头公司ficonTec，高端光模块设备业务有望爆发。公司参股光模块封测设

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友讯达，电力黑马有望短期起爆！

友讯达！消息刺激及解读：事件：5月19日，发改委就《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。背景：电力偏紧加速政策出台，推进电力市场化完善。根据国网能源研究院预测， 2023年全国最大负荷13.7亿千瓦，比上年增长6.5%，出现在夏季。全年新投产装机规模有望连续第二年创历史新高，装机结构将发生历史性转变，火电比重首次低于50%，太阳能、风电跻身装机前三。我们认为电力偏紧趋于常态，通过电力需求侧及负荷侧管理，有望降低电力偏紧影响，维持电力系统

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2023-05-17 21:08:38

5月18日有中科创达技术大会，介绍rubik大模型，可能带来强驱动

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产业牛

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2023-05-09 23:53:17

银行——大象起舞，被低估的持续性！

金融三傻是广大投资者不喜欢的，像笨重的大象。然而，当大象起舞，贡献的投资收益丝毫不慢于小而美！基本面反转+一带一路和人民币出海催化+中特估指引+交易面的四两拨千斤，银行行情持续性和爆发力可能大大超出很多新老玩家的预期。 1、基本面支撑 1）资产质量角度：2016 年末以来、银行业核销不良贷款 6.2万亿，占总贷款比例达5.4%；且认定严格，愈发真实（不良/逾期比例超过 100%）；拨备覆盖率达245% （较16年提升80pc）。 2）业绩角度：季度节奏看，息差下降的压力主要在 23Q1 集

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中信银行
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西安银行

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产业牛

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2023-04-11 22:55:56

无力的社融扩张……

4月11日，官方发布了两项数据令人困惑。一是3月CPI同比上涨0.7%，低于市场预期，较前值下降0.3个百分点，同时环比下降0.3%；二是3月新增社融5.38万亿，新增人民币贷款3.89万亿，均超市场预期，月末M2增速高达12.7%。今年前三个月，经济复苏，信贷放量，但CPI却呈现通缩之势。钱都去哪儿了？经济到底怎么了？事实上，货币发行方式和货币传导方式犹如经济的水龙头和管道，前者控制着货币的流入量，后者决定着货币如何流动和传导到经济各个领域。只有当水龙头打开并且管道通畅时，水才能流动到

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志邦家居

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产业牛

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2023-03-28 09:33:04

业绩超预期，趋势加速！

23年3月27日晚，宇通客车披露22年年报，业绩恢复进度超预期！ 22年公司实现客车销售30198辆，营业收入218亿元，净利润7.59亿元，同比增加23.68%。其中单四季度实现营收86.85亿元，归母净利润6.28亿元，扣非后为5.61亿元，创近3年新高。公司景气回升明显！事实上宇通客车的盈利拐点发生在3Q22，向上趋势明确。3Q22宇通的海外出口已经出现了明显的向上趋势，利润也在3Q22开始明显提升。 3Q22公司毛利率为24.2%，同比提升了3.4个百分点，环比提升了2.8个百分点。

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宇通客车

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2023-03-22 20:11:14

PCB：AI服务器基石，算力井喷中的低估赛道！

2023年PCB（印制电路板，Printed Circuit Board，简称PCB）相关产业的机会是值得持续重点关注的。年前和同事讨论关注到了沪电股份在CPU新平台驱动下的底部机会，当时关注主要是考虑支持DDR5的CPU发布，PCB跟着迭代升级的机会。理解得很粗糙，但好在市场给到了很好的正反馈。其实从需求景气度视角看，有两大高景气共同推动行业复苏。 1、数据中心：AIGC催化海量算力需求量的角度，ChatGPT引发行业算力军备竞赛，AIGC行业发展趋势明确，算力需求爆发带来PCB总量预

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兴森科技
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沪电股份

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产业牛

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2023-03-22 08:40:33

首先要有确认版权的素材来确认模型，两个解决的环节不一样，源头和下游

@产业牛：视觉中国：AIGC时代，版权为王！

视觉中国的名声不太好，在自媒体圈子尤甚，堪称版权流氓。但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局，版权优势成为商业化大杀器的启发。北京时间周二晚间，内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式

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产业牛

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2023-03-22 01:19:48

视觉中国：AIGC时代，版权为王！

视觉中国的名声不太好，在自媒体圈子尤甚，堪称版权流氓。但这并不阻碍它背靠海量的确权图片成为AIGC商业化应用时代的大赢家。这个理解来自今天看到Adobe加入AIGC战局，版权优势成为商业化大杀器的启发。北京时间周二晚间，内容生产力工具大厂Adobe宣布推出名为“萤火虫”(Firefly)的创意生成式AI，正式杀入AIGC商业化赛道。作为修图工具Photoshop、视频剪辑软件Premiere等内容生产软件的开发商，Adobe选择的AI赛道切入点也与自己的老本行有关——图片生成。除了通过文

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视觉中国

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2023-03-20 00:08:56

迎接布局期！啤酒的长期高端化与短期小确幸

一、啤酒投资的季节效应复盘近5年啤酒指数表现，啤酒板块行情启动期一般起于3月，消费旺季期间均有较明显的超额收益。这与啤酒行业旺季备货节奏、销量正向反馈时点紧密相关。一般而言啤酒5-8月为最重要的消费月份，销量占比接近50%，渠道通常从3、4月开启旺季备货，8、9月淡季临近渠道开始以消化库存为主，因而渠道销量数据一般于3月开始有较大增幅反馈，7、8月份开始降速，故啤酒指数通常于Q2表现更为强劲。 2020年因疫后报复性消费、2022年因低基数+天气利好+Q2销量受损销售任务后移，Q3销量维持高

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青岛啤酒
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燕京啤酒
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重庆啤酒

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产业牛

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2023-03-13 09:23:12

沙伊和解，A股受益标的详解！（划重点）

3月10日，中、沙、伊三国在北京发表三方联合声明，沙特和伊朗宣布同意恢复双方外交关系。宗教派别、地缘问题等多重矛盾使沙伊关系长期紧张，两国关系最近一次恶化始于2016年。沙特和伊朗分别是伊斯兰教逊尼派和什叶派的代表，双方不仅存在长期的宗派矛盾，更在黎巴嫩、伊拉克、叙利亚等地缘事件上存在冲突，近年来更在也门胡塞武装等问题上立场针锋相对。2016年1月，沙特以从事恐怖主义活动的罪名处决一批囚犯，其中包括一名知名什叶派神职人员，引发伊朗民众抗议并冲击沙特驻伊朗使领馆，两国自此断交。王毅表示，沙伊复

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