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2021-08-04 22:14:24
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锂电池产业链&汽车零部件 边际:针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,近日,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步,市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序,进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 芯片的短缺问题缓解,本来也是这一波从5月涨起来的重要原因,今天的新闻等于对这个题材做了一个加强,目前锂电池方面开始往铜箔、隔膜方向走,连比亚迪都涨停了,逻辑还是没硬伤啊,只有说市场蹦了,或者情绪过于高潮才可
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医药&线下旅游 与YQ疫情相关,其实挺矛盾的,一方面是觉得阿尔法传播比较快,使得大家重新开始超YQ概念股,另一方面炒线下旅游,在押注疫苗问题不大,后续会有一波挤压的爆发在十一爆发,当然这里面也有助推的作用就是,这次疫情会加速中小线线下旅游业态的死亡,从而增加行业集中度,后续要观察一下,看看德尔塔是否能被疫苗有效抵抗,如果可以9月中到线下旅游可能有一波反弹的机会,不过感觉没什么特大的看点,除非延长假期。 软件 边际:1、“精神鸦片”2《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》 逻辑这个我反应有点慢啊
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边际: 要做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要提升政策效能,兜牢基层“三保”底线,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。 这一个边际下带了基建范围的三条线。 工程机械 跟开会有关系,周末分歧本来就很大,其实哪怕是现在分歧也很大,有说要忍着明年用的,有说下半年就会开始用的,只能说四季度如果就直接来了,这个其实弹性有限,但是如果财政真的忍到四季度的话就属于比较有赔率的,
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光伏、风电、储能 边际:7月29日,国家发展改革委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,部署各地进一步完善分时电价机制。 7月23日,《指导意见》提出,计划到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上;新型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。 逻辑:要涨电价了,涨了电价之后光伏风电的平价的项目将会更多,的确是有利好存在的,同时由于峰谷电的收费方式,的确需要更多的储能设备,加上
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半导体 新闻我就不贴了,总之就是鼓励发展硬科技,昨天半导体也不弱,今天是十分的强,主要是逻辑没毛病啊,三条线里要纯业绩的有业绩确定性,要概念的有概念,只要大盘不蹦基本面本身没有利空出现,这条线就会一直强,这几天一直是这样判断的。 新能源 1、7月29日,宁德时代正式发布钠离子电池,电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg,为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟,电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下,仍然有90%以上的放电保持率。钠离子电池可以实现与锂离子电池生产设备、工艺的完美兼容,
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医药、医疗器械 逻辑: 有一部分是NJ疫情的原因,爆发的速度超预期,目前看德尔塔在冬季对全球进行大进攻的可能性在逐步加大(不知道如果爆发了会利好啥,这个推演起来有难度);另一部分的原因在于今天偏救市的感觉会买些传统的所谓防御板块,今天的食品饮料和金融都有点表现,应该都是这个逻辑。 通信设备 工信部数据显示,2021H新建基站19万个,按照全年60万个的目标,目前仅完成了31%。 8月3日华为将在北京举行5G创新产业峰会。 逻辑: 这个版块之前有些,基本认为利空修复然后华为退出的逻辑,但是基站这块
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半导体 7月21日ASML公布三季度营收展望,预计将达52-54亿欧元,优于市场预期的46.9亿美元。 已有近60家半导体企业完成IPO申报或上市审核,预计下半年将迎来半导体新股密集上市期,其中复旦微电子已于上周完成IPO定价并于7月23日开启申购,中车电气、艾为电子、格科微、普冉股份、东芯股份等10余家半导体公司亦已证监会IPO审核通过。 其中,7月12日,拓荆科技股份有限公司披露招股说明书(申报稿),本次募集资金10亿元用于高端半导体设备扩产项目、先进半导体设备的技术研发与改进项目、ALD设
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光伏 自 7 月初以来,硅料价格三连降!根据硅业分会报道,本周单晶复投料成交均价 20.8 万元/吨,近三周下降 4.2%;单晶致密料成交均价 20.6 万元/吨,近三周下降 3.5%;单晶菜花料成交均价 20.35 万元/kg,近三周下降 3.2%。 7月22日,“光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”在北京召开,“十四五”期间,光伏发电将进入新的发展阶段,并呈现出大规模、高比例、市场化、高质量发展的四大特征。 逻辑:上面边际应该不算很重要,因为如果这个边际重要那些组件公司应
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医药&线下旅游 与YQ疫情相关,其实挺矛盾的,一方面是觉得阿尔法传播比较快,使得大家重新开始超YQ概念股,另一方面炒线下旅游,在押注疫苗问题不大,后续会有一波挤压的爆发在十一爆发,当然这里面也有助推的作用就是,这次疫情会加速中小线线下旅游业态的死亡,从而增加行业集中度,后续要观察一下,看看德尔塔是否能被疫苗有效抵抗,如果可以9月中到线下旅游可能有一波反弹的机会,不过感觉没什么特大的看点,除非延长假期。 软件 边际:1、“精神鸦片”2《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》 逻辑这个我反应有点慢啊
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光伏、风电、储能 边际:7月29日,国家发展改革委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,部署各地进一步完善分时电价机制。 7月23日,《指导意见》提出,计划到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上;新型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。 逻辑:要涨电价了,涨了电价之后光伏风电的平价的项目将会更多,的确是有利好存在的,同时由于峰谷电的收费方式,的确需要更多的储能设备,加上
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医药、医疗器械 逻辑: 有一部分是NJ疫情的原因,爆发的速度超预期,目前看德尔塔在冬季对全球进行大进攻的可能性在逐步加大(不知道如果爆发了会利好啥,这个推演起来有难度);另一部分的原因在于今天偏救市的感觉会买些传统的所谓防御板块,今天的食品饮料和金融都有点表现,应该都是这个逻辑。 通信设备 工信部数据显示,2021H新建基站19万个,按照全年60万个的目标,目前仅完成了31%。 8月3日华为将在北京举行5G创新产业峰会。 逻辑: 这个版块之前有些,基本认为利空修复然后华为退出的逻辑,但是基站这块
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半导体 7月21日ASML公布三季度营收展望,预计将达52-54亿欧元,优于市场预期的46.9亿美元。 已有近60家半导体企业完成IPO申报或上市审核,预计下半年将迎来半导体新股密集上市期,其中复旦微电子已于上周完成IPO定价并于7月23日开启申购,中车电气、艾为电子、格科微、普冉股份、东芯股份等10余家半导体公司亦已证监会IPO审核通过。 其中,7月12日,拓荆科技股份有限公司披露招股说明书(申报稿),本次募集资金10亿元用于高端半导体设备扩产项目、先进半导体设备的技术研发与改进项目、ALD设
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光伏 自 7 月初以来,硅料价格三连降!根据硅业分会报道,本周单晶复投料成交均价 20.8 万元/吨,近三周下降 4.2%;单晶致密料成交均价 20.6 万元/吨,近三周下降 3.5%;单晶菜花料成交均价 20.35 万元/kg,近三周下降 3.2%。 7月22日,“光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”在北京召开,“十四五”期间,光伏发电将进入新的发展阶段,并呈现出大规模、高比例、市场化、高质量发展的四大特征。 逻辑:上面边际应该不算很重要,因为如果这个边际重要那些组件公司应
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医药&线下旅游 与YQ疫情相关,其实挺矛盾的,一方面是觉得阿尔法传播比较快,使得大家重新开始超YQ概念股,另一方面炒线下旅游,在押注疫苗问题不大,后续会有一波挤压的爆发在十一爆发,当然这里面也有助推的作用就是,这次疫情会加速中小线线下旅游业态的死亡,从而增加行业集中度,后续要观察一下,看看德尔塔是否能被疫苗有效抵抗,如果可以9月中到线下旅游可能有一波反弹的机会,不过感觉没什么特大的看点,除非延长假期。 软件 边际:1、“精神鸦片”2《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》 逻辑这个我反应有点慢啊
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光伏、风电、储能 边际:7月29日,国家发展改革委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,部署各地进一步完善分时电价机制。 7月23日,《指导意见》提出,计划到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上;新型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。 逻辑:要涨电价了,涨了电价之后光伏风电的平价的项目将会更多,的确是有利好存在的,同时由于峰谷电的收费方式,的确需要更多的储能设备,加上
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半导体 7月21日ASML公布三季度营收展望,预计将达52-54亿欧元,优于市场预期的46.9亿美元。 已有近60家半导体企业完成IPO申报或上市审核,预计下半年将迎来半导体新股密集上市期,其中复旦微电子已于上周完成IPO定价并于7月23日开启申购,中车电气、艾为电子、格科微、普冉股份、东芯股份等10余家半导体公司亦已证监会IPO审核通过。 其中,7月12日,拓荆科技股份有限公司披露招股说明书(申报稿),本次募集资金10亿元用于高端半导体设备扩产项目、先进半导体设备的技术研发与改进项目、ALD设
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光伏 自 7 月初以来,硅料价格三连降!根据硅业分会报道,本周单晶复投料成交均价 20.8 万元/吨,近三周下降 4.2%;单晶致密料成交均价 20.6 万元/吨,近三周下降 3.5%;单晶菜花料成交均价 20.35 万元/kg,近三周下降 3.2%。 7月22日,“光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”在北京召开,“十四五”期间,光伏发电将进入新的发展阶段,并呈现出大规模、高比例、市场化、高质量发展的四大特征。 逻辑:上面边际应该不算很重要,因为如果这个边际重要那些组件公司应
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医药、医疗器械 逻辑: 有一部分是NJ疫情的原因,爆发的速度超预期,目前看德尔塔在冬季对全球进行大进攻的可能性在逐步加大(不知道如果爆发了会利好啥,这个推演起来有难度);另一部分的原因在于今天偏救市的感觉会买些传统的所谓防御板块,今天的食品饮料和金融都有点表现,应该都是这个逻辑。 通信设备 工信部数据显示,2021H新建基站19万个,按照全年60万个的目标,目前仅完成了31%。 8月3日华为将在北京举行5G创新产业峰会。 逻辑: 这个版块之前有些,基本认为利空修复然后华为退出的逻辑,但是基站这块
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康龙化成
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英科医疗
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2021-07-26 22:09:54
20210726异动观察
半导体 7月21日ASML公布三季度营收展望,预计将达52-54亿欧元,优于市场预期的46.9亿美元。 已有近60家半导体企业完成IPO申报或上市审核,预计下半年将迎来半导体新股密集上市期,其中复旦微电子已于上周完成IPO定价并于7月23日开启申购,中车电气、艾为电子、格科微、普冉股份、东芯股份等10余家半导体公司亦已证监会IPO审核通过。 其中,7月12日,拓荆科技股份有限公司披露招股说明书(申报稿),本次募集资金10亿元用于高端半导体设备扩产项目、先进半导体设备的技术研发与改进项目、ALD设
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北京君正
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彤程新材
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南大光电
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火炬电子
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2021-07-23 16:55:51
20210723盘面观察
光伏 自 7 月初以来,硅料价格三连降!根据硅业分会报道,本周单晶复投料成交均价 20.8 万元/吨,近三周下降 4.2%;单晶致密料成交均价 20.6 万元/吨,近三周下降 3.5%;单晶菜花料成交均价 20.35 万元/kg,近三周下降 3.2%。 7月22日,“光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”在北京召开,“十四五”期间,光伏发电将进入新的发展阶段,并呈现出大规模、高比例、市场化、高质量发展的四大特征。 逻辑:上面边际应该不算很重要,因为如果这个边际重要那些组件公司应
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彤程新材
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中航沈飞
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迈为股份
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2021-08-04 22:14:24
20210804盘面观察
锂电池产业链&汽车零部件 边际:针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,近日,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步,市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序,进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。 芯片的短缺问题缓解,本来也是这一波从5月涨起来的重要原因,今天的新闻等于对这个题材做了一个加强,目前锂电池方面开始往铜箔、隔膜方向走,连比亚迪都涨停了,逻辑还是没硬伤啊,只有说市场蹦了,或者情绪过于高潮才可
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比亚迪
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2021-08-03 22:58:24
20210803盘面观察
医药&线下旅游 与YQ疫情相关,其实挺矛盾的,一方面是觉得阿尔法传播比较快,使得大家重新开始超YQ概念股,另一方面炒线下旅游,在押注疫苗问题不大,后续会有一波挤压的爆发在十一爆发,当然这里面也有助推的作用就是,这次疫情会加速中小线线下旅游业态的死亡,从而增加行业集中度,后续要观察一下,看看德尔塔是否能被疫苗有效抵抗,如果可以9月中到线下旅游可能有一波反弹的机会,不过感觉没什么特大的看点,除非延长假期。 软件 边际:1、“精神鸦片”2《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》 逻辑这个我反应有点慢啊
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博济医药
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拓尔思
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2021-08-02 17:54:45
20210802盘面观察
边际: 要做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要提升政策效能,兜牢基层“三保”底线,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。 这一个边际下带了基建范围的三条线。 工程机械 跟开会有关系,周末分歧本来就很大,其实哪怕是现在分歧也很大,有说要忍着明年用的,有说下半年就会开始用的,只能说四季度如果就直接来了,这个其实弹性有限,但是如果财政真的忍到四季度的话就属于比较有赔率的,
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三一重工
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华新水泥
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旭升集团
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2021-08-01 22:08:53
20210730盘面观察
光伏、风电、储能 边际:7月29日,国家发展改革委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,部署各地进一步完善分时电价机制。 7月23日,《指导意见》提出,计划到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上;新型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。 逻辑:要涨电价了,涨了电价之后光伏风电的平价的项目将会更多,的确是有利好存在的,同时由于峰谷电的收费方式,的确需要更多的储能设备,加上
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正泰电器
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保隆科技
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鞍钢股份
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2021-07-30 08:55:22
20210729盘面观察
半导体 新闻我就不贴了,总之就是鼓励发展硬科技,昨天半导体也不弱,今天是十分的强,主要是逻辑没毛病啊,三条线里要纯业绩的有业绩确定性,要概念的有概念,只要大盘不蹦基本面本身没有利空出现,这条线就会一直强,这几天一直是这样判断的。 新能源 1、7月29日,宁德时代正式发布钠离子电池,电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg,为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟,电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下,仍然有90%以上的放电保持率。钠离子电池可以实现与锂离子电池生产设备、工艺的完美兼容,
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火炬电子
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石大胜华
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南大光电
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2021-07-28 22:06:25
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医药、医疗器械 逻辑: 有一部分是NJ疫情的原因,爆发的速度超预期,目前看德尔塔在冬季对全球进行大进攻的可能性在逐步加大(不知道如果爆发了会利好啥,这个推演起来有难度);另一部分的原因在于今天偏救市的感觉会买些传统的所谓防御板块,今天的食品饮料和金融都有点表现,应该都是这个逻辑。 通信设备 工信部数据显示,2021H新建基站19万个,按照全年60万个的目标,目前仅完成了31%。 8月3日华为将在北京举行5G创新产业峰会。 逻辑: 这个版块之前有些,基本认为利空修复然后华为退出的逻辑,但是基站这块
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半导体 7月21日ASML公布三季度营收展望,预计将达52-54亿欧元,优于市场预期的46.9亿美元。 已有近60家半导体企业完成IPO申报或上市审核,预计下半年将迎来半导体新股密集上市期,其中复旦微电子已于上周完成IPO定价并于7月23日开启申购,中车电气、艾为电子、格科微、普冉股份、东芯股份等10余家半导体公司亦已证监会IPO审核通过。 其中,7月12日,拓荆科技股份有限公司披露招股说明书(申报稿),本次募集资金10亿元用于高端半导体设备扩产项目、先进半导体设备的技术研发与改进项目、ALD设
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20210723盘面观察
光伏 自 7 月初以来,硅料价格三连降!根据硅业分会报道,本周单晶复投料成交均价 20.8 万元/吨,近三周下降 4.2%;单晶致密料成交均价 20.6 万元/吨,近三周下降 3.5%;单晶菜花料成交均价 20.35 万元/kg,近三周下降 3.2%。 7月22日,“光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”在北京召开,“十四五”期间,光伏发电将进入新的发展阶段,并呈现出大规模、高比例、市场化、高质量发展的四大特征。 逻辑:上面边际应该不算很重要,因为如果这个边际重要那些组件公司应
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中航沈飞
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