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青秋木
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青秋木
2022-02-18 09:52:53
【天风建筑】华阳国际&中望软件成立合资公司:有望成为BIM软件自主化龙头
华阳国际今日公告,与国内CAD龙头中望软件共同成立合资公司,开展国产BIM产品研发和软件销售业务,其中公司出资1500万元,股比30%,我们认为此次合作充分证明了华阳在BIM应用级开发领域的市场领先地位,后续公司BIM应用除为公司设计业务带来效率提升外,也将加快软件商业化步伐,加速公司由单纯设计向“设计+软件研发销售”商业模式的转变,中望内核+华阳二次开发,堪比BIM界的“隆基+森特”。公司主业未来有望保持稳健增长,减值风险基本出清,新业务有望带来全新增长极,保守预计21-23年业绩1/2.5/
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华阳国际
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中望软件
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青秋木
2022-02-17 15:12:47
【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线投产
近日,公司南部基地的6万吨高冰镍溶解产线正式投产,进入运营阶段。 🌼事件点评 中伟南部基地:位于广西钦州,21年3月开工、12月第一条产线投产,预计22年底一期项目将全部投产。一期项目设计产能三元前驱体18万吨、高冰镍产线6万金吨、镍溶解产线5万金吨、硫酸钴1万金吨。 1)公司南部基地6万金吨高冰镍产线的原理为采购印尼的高冰镍运回国,并经过酸溶除杂制成硫酸镍,属于三元一体化中的镍后段冶炼,可增厚前驱体利润。 2)公司前段冶炼项目预计在22年6月前后建成投产,镍权益产能4.2万金吨,项目投产后将
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中伟股份
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青秋木
2022-02-17 09:55:22
【天风通信】创维数字:数字经济直接受益股,VR+超高清+千兆宽带多元布局彰显龙头实力!
千兆宽带高增长,主业回暖趋势明确:(1)宽带业务:国内千兆宽带建设加速,GPON向10G PON升级,WiFi-6渗透率提升,带动公司宽带业务回暖;海外ADSL和Cable modem向GPON,WiFI4向WiFi 5和WiFi6升级,3年高增趋势明确。(2)智能重点业务:作为全球最大机顶盒企业,公司传统业务仍持续增长,盈利能力稳定,海外市场仍有较大空间。 VR硬件设备实力强:作为稀缺VR设备A股标的,公司具备7年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验,已量产多款VR头戴显示设备产品,产品参数
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创维数字
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青秋木
2022-02-15 08:46:50
【恒生电子回购快评】天风计算机
⭐公司发布股份回购公告,基于对未来发展的信心,拟以不超过80元/股(含)的价格,于公告后12个月内以自有资金通过集中交易的方式回购1~1.5亿元股份(占已发行总股本的0.0855%~0.1283%) ⭐公司股权激励有望常态化:本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划;若股份回购实施完成之后36个月内未能使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销 ⭐回购期内,除董事长彭政纲先生及董事蒋建圣先生未实施完减持计划;其余公司董监高、控股股东、持股5%以上的股东在公司披露回购方案后的未来3个月、未
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恒生电子
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青秋木
2022-02-14 14:28:05
天风:东方财富,如何看待今日大跌?
我们认为引发因素在于市场对当前新发基金趋冷、指南针后互联网券商牌照扩容可能、可转债赎回压力等三方面的担忧,叠加市场风险偏好下降、重仓标的连续下跌的连锁反应。预计公司2021年净利润85亿元,同比+79%,业绩成长性将持续得到验证。 针对目前市场核心担忧的几个问题,我们判断:目前公司基本面没有问题,长期空间仍在,下调是加仓买入良机。 今年以来,新发基金新发遇冷,会影响东财Q1业绩吗? 年初至今新发权益基金1008亿元,同比-84%,主要源于近期偏股型基金震荡显著,基民短期认购意愿下降。据调研,天天
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东方财富
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青秋木
2022-02-14 12:34:08
【天风通信】拓邦股份持续推荐:控制器核心逻辑不变,新能源业务有望加速成长
公司股价近期受市场因素影响有所调整,但公司作为全球智能控制器龙头,受益智能化大趋势&全球份额向中国转移&国内份额向头部集中,未来5年有望实现30%复合增长,成长逻辑和路径不变。新能源业务布局多年,在储能&轻型动力受益锂电应用的快速渗透,有望实现高速增长。公司新能源以及全球产能扩充规划,进一步奠定长期成长基础。 重申核心成长逻辑: 1️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,21Q3季度收入再创新高,全年收入成长目标有望完成,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制器需求持续快速增长;
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拓邦股份
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青秋木
2022-02-14 10:11:16
【天风通信】瑞玛精密|强势涨停:订单充裕,有望大幅反转的汽车电子标的!
1、 公司主营汽车零部件(精密件+座椅智能化)+通信(天线&滤波器),其中汽车电子占比60%,通信占比40%。汽车业务涉及安全系统、动力系统、自动驾驶、智能座舱系统、底盘悬挂等系列精密件,主要客户是全球排名前30的Tier1厂商,博格瓦纳,大陆,哈曼,天合,采埃孚等,直接/间接车厂客户有特斯拉、长城、宝马、奔驰等;通信业务主要客户爱立信、诺基亚、富士康等。 2、 20和21年公司受到全球疫情,以及上游涨价等因素影响,业绩连续两年下滑。公司战略方向聚焦汽车零部件&智能化方向,通过扩品类、拓客户、提
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瑞玛精密
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青秋木
2022-02-11 14:01:57
【天风电子】重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,国内厂商正处于流片测试阶段,有望迎来0-1的突破阶段! 🚘重点关注: 晶晨股份:6nm新品进展顺利 1️⃣车载前装中控系统V901D配套进入包含宝马My mode theatre、林肯Lincoln Play等,依托汽车领域娱乐系统优势,持续向智能座舱拓展。 2️⃣新产品持续推
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晶晨股份
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瑞芯微
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青秋木
2022-02-11 13:06:13
水效新国标推动行业集中度提升
1.政策要求: 市场监管总局(标准委)批准发布GB 34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》,该标准为国家强制标准,用于代替原GB 34914—2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》标准,2022年7月1日正式实施。 作为一项国家强制性标准,净水机的新水效国标,实现了对主流净水机技术的全覆盖,同时还在水效限定值、节水评价值、技术要求和试验方法等多维度对净水机的综合性能提出了更高的要求。新版标准还增加了一个重要指标是额定总净水量,即在滤芯寿命周期内所能制取的净水总量。 2.政策影响
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开能健康
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建霖家居
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澳柯玛
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沃顿科技
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青秋木
2022-02-11 09:10:22
〖信用脉冲前后,指数和风格如何表现?〗
1月社融10.5%(一致预期10.3%),较12月的10.3%上升0.2pct,超过一致预期。主要贡献是政府债+票据+企业短期的同比多增,基本符合历次信用扩张初期自发需求不足的规律。 根据12年中,14年中,19年1月,20年3月,四次明显的信用脉冲前后的市场情况,我们基本可以得到以下规律: 1、信贷脉冲前一个月,市场整体下跌,低估值大盘蓝筹占优。 2、信贷脉冲后一个月、三个月,市场整体上涨,中小盘成长占优或者相对均衡。 3、背后逻辑是我们上次汇报的:先有信用扩张(大部队要来)、才能消除系统性风
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中国建筑
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青秋木
2022-02-11 09:09:04
【天风通信&新材料】中瓷电子:精密陶瓷外壳龙头,资产整合切入氮化镓芯片产业链
【观点】 作为国内高端电子陶瓷外壳的"一枝独秀",中瓷电子本次拟收购的氮化镓业务均与公司高度耦合,赋能公司一体化资源整合,切入氮化镓芯片赛道,充分享受价值重估。 精密陶瓷外壳龙头,国产替代空间广阔 精密陶瓷外壳是高端半导体元器件实现内部芯片与外部电路链接的重要桥梁,广泛应用于通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域。随着5G通信建设,电子元器件、新能源燃料等领域需求增加,叠加国产替代趋势,国内电子陶瓷行业保持高增速态势。 关键环节自主可控,铸就核心竞争力 公司在三大核心环节自主掌握关键技术:材料
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中瓷电子
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青秋木
2022-02-10 09:07:26
【天风商社】有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题
■我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。 ■近日,有序放开的预期持续得到验证: 1.2月7日下午,澳大利亚总理官宣:澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日,来自英国工业联合会CBI的消息,中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试,如果测试成功,可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开始,航线为两条从伦敦希思罗LHR-上海浦东PVG的往
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中青旅
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青秋木
2022-02-09 21:39:48
【天风通信】汉威科技:增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场
事件:公司公告,汉威科技以自有资金向新立汽车电子增资5000万元,本次增资完成后,公司占新立电子增资后注册资本的18.16%,进一步拓展汽车电子空气类传感器业务。点评: 🏅 1、本次投资符合公司战略规划,加速打开空气传感器的车载应用市场;同时,投资标的质地优良,有主机车厂客户/有订单/有渠道,汉威有核心传感器器件和技术,将成为新立电子供应商,双方合作实现良好协同、优势互补。未来汉威在车载气体传感器竞争力有望大幅增强。 🏅 2、新立电子主营汽车电子空气类产品(二氧化碳检测、粉尘检测、AQS、负
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汉威科技
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青秋木
2022-02-09 21:38:57
中国电信:深度覆盖:C端业务全面向好,云改数转推动B端加速成长【天风通信团队】
C端业务全面提速降费转向精准降费,叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭业务的持续发展,移动和固网的ARPU值企稳回升趋势基本确立,C端业务基本面全面向好。 自2015年国家大力推动提速降费以来,叠加固网市场竞争加剧,运营商过去数年移动和固网业务ARPU值持续承压,中国电信的移动ARPU值从2016年的55.5元/户/月下降到2020年的44.1元/户/月、固网宽带ARPU值从14年的59.1元/户/月下降到2019年的38.1元/户/月。但随着提速降费政策向精准降费转变,叠加5G、智慧家庭等高价值客
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中国电信
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青秋木
2022-02-09 21:37:49
中国移动:深度覆盖:全球运营商龙头,增长提速,盈利能力持续提升【天风通信】
中国移动网络规模和用户规模领先优势明显。C端业务受益提速降费转向精准降费,叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭等增值服务持续发展,ARPU值企稳回升趋势确立,C端业务基本面全面向好。 中国移动网络规模和用户数量全球领先,随着提速降费政策向精准降费转变,叠加5G高价值客户升级以及智慧家庭等增值服务的快速发展,中国移动移动用户ARPU值从2020年的47.4元提升至2021年上半年的52.2元,其中5G用户ARPU值达到88.9元。而家庭市场综合ARPU值从2019年的35.3元提升到2021年上半年的
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中国移动
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青秋木
2022-02-18 09:52:53
【天风建筑】华阳国际&中望软件成立合资公司:有望成为BIM软件自主化龙头
华阳国际今日公告,与国内CAD龙头中望软件共同成立合资公司,开展国产BIM产品研发和软件销售业务,其中公司出资1500万元,股比30%,我们认为此次合作充分证明了华阳在BIM应用级开发领域的市场领先地位,后续公司BIM应用除为公司设计业务带来效率提升外,也将加快软件商业化步伐,加速公司由单纯设计向“设计+软件研发销售”商业模式的转变,中望内核+华阳二次开发,堪比BIM界的“隆基+森特”。公司主业未来有望保持稳健增长,减值风险基本出清,新业务有望带来全新增长极,保守预计21-23年业绩1/2.5/
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华阳国际
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中望软件
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青秋木
2022-02-17 15:12:47
【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线投产
近日,公司南部基地的6万吨高冰镍溶解产线正式投产,进入运营阶段。 🌼事件点评 中伟南部基地:位于广西钦州,21年3月开工、12月第一条产线投产,预计22年底一期项目将全部投产。一期项目设计产能三元前驱体18万吨、高冰镍产线6万金吨、镍溶解产线5万金吨、硫酸钴1万金吨。 1)公司南部基地6万金吨高冰镍产线的原理为采购印尼的高冰镍运回国,并经过酸溶除杂制成硫酸镍,属于三元一体化中的镍后段冶炼,可增厚前驱体利润。 2)公司前段冶炼项目预计在22年6月前后建成投产,镍权益产能4.2万金吨,项目投产后将
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中伟股份
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青秋木
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【天风通信】创维数字:数字经济直接受益股,VR+超高清+千兆宽带多元布局彰显龙头实力!
千兆宽带高增长,主业回暖趋势明确:(1)宽带业务:国内千兆宽带建设加速,GPON向10G PON升级,WiFi-6渗透率提升,带动公司宽带业务回暖;海外ADSL和Cable modem向GPON,WiFI4向WiFi 5和WiFi6升级,3年高增趋势明确。(2)智能重点业务:作为全球最大机顶盒企业,公司传统业务仍持续增长,盈利能力稳定,海外市场仍有较大空间。 VR硬件设备实力强:作为稀缺VR设备A股标的,公司具备7年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验,已量产多款VR头戴显示设备产品,产品参数
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创维数字
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2022-02-15 08:46:50
【恒生电子回购快评】天风计算机
⭐公司发布股份回购公告,基于对未来发展的信心,拟以不超过80元/股(含)的价格,于公告后12个月内以自有资金通过集中交易的方式回购1~1.5亿元股份(占已发行总股本的0.0855%~0.1283%) ⭐公司股权激励有望常态化:本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划;若股份回购实施完成之后36个月内未能使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销 ⭐回购期内,除董事长彭政纲先生及董事蒋建圣先生未实施完减持计划;其余公司董监高、控股股东、持股5%以上的股东在公司披露回购方案后的未来3个月、未
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恒生电子
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2022-02-14 14:28:05
天风:东方财富,如何看待今日大跌?
我们认为引发因素在于市场对当前新发基金趋冷、指南针后互联网券商牌照扩容可能、可转债赎回压力等三方面的担忧,叠加市场风险偏好下降、重仓标的连续下跌的连锁反应。预计公司2021年净利润85亿元,同比+79%,业绩成长性将持续得到验证。 针对目前市场核心担忧的几个问题,我们判断:目前公司基本面没有问题,长期空间仍在,下调是加仓买入良机。 今年以来,新发基金新发遇冷,会影响东财Q1业绩吗? 年初至今新发权益基金1008亿元,同比-84%,主要源于近期偏股型基金震荡显著,基民短期认购意愿下降。据调研,天天
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2022-02-14 12:34:08
【天风通信】拓邦股份持续推荐:控制器核心逻辑不变,新能源业务有望加速成长
公司股价近期受市场因素影响有所调整,但公司作为全球智能控制器龙头,受益智能化大趋势&全球份额向中国转移&国内份额向头部集中,未来5年有望实现30%复合增长,成长逻辑和路径不变。新能源业务布局多年,在储能&轻型动力受益锂电应用的快速渗透,有望实现高速增长。公司新能源以及全球产能扩充规划,进一步奠定长期成长基础。 重申核心成长逻辑: 1️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,21Q3季度收入再创新高,全年收入成长目标有望完成,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制器需求持续快速增长;
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拓邦股份
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2022-02-14 10:11:16
【天风通信】瑞玛精密|强势涨停:订单充裕,有望大幅反转的汽车电子标的!
1、 公司主营汽车零部件(精密件+座椅智能化)+通信(天线&滤波器),其中汽车电子占比60%,通信占比40%。汽车业务涉及安全系统、动力系统、自动驾驶、智能座舱系统、底盘悬挂等系列精密件,主要客户是全球排名前30的Tier1厂商,博格瓦纳,大陆,哈曼,天合,采埃孚等,直接/间接车厂客户有特斯拉、长城、宝马、奔驰等;通信业务主要客户爱立信、诺基亚、富士康等。 2、 20和21年公司受到全球疫情,以及上游涨价等因素影响,业绩连续两年下滑。公司战略方向聚焦汽车零部件&智能化方向,通过扩品类、拓客户、提
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瑞玛精密
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【天风电子】重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,国内厂商正处于流片测试阶段,有望迎来0-1的突破阶段! 🚘重点关注: 晶晨股份:6nm新品进展顺利 1️⃣车载前装中控系统V901D配套进入包含宝马My mode theatre、林肯Lincoln Play等,依托汽车领域娱乐系统优势,持续向智能座舱拓展。 2️⃣新产品持续推
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2022-02-11 13:06:13
水效新国标推动行业集中度提升
1.政策要求: 市场监管总局(标准委)批准发布GB 34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》,该标准为国家强制标准,用于代替原GB 34914—2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》标准,2022年7月1日正式实施。 作为一项国家强制性标准,净水机的新水效国标,实现了对主流净水机技术的全覆盖,同时还在水效限定值、节水评价值、技术要求和试验方法等多维度对净水机的综合性能提出了更高的要求。新版标准还增加了一个重要指标是额定总净水量,即在滤芯寿命周期内所能制取的净水总量。 2.政策影响
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青秋木
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〖信用脉冲前后,指数和风格如何表现?〗
1月社融10.5%(一致预期10.3%),较12月的10.3%上升0.2pct,超过一致预期。主要贡献是政府债+票据+企业短期的同比多增,基本符合历次信用扩张初期自发需求不足的规律。 根据12年中,14年中,19年1月,20年3月,四次明显的信用脉冲前后的市场情况,我们基本可以得到以下规律: 1、信贷脉冲前一个月,市场整体下跌,低估值大盘蓝筹占优。 2、信贷脉冲后一个月、三个月,市场整体上涨,中小盘成长占优或者相对均衡。 3、背后逻辑是我们上次汇报的:先有信用扩张(大部队要来)、才能消除系统性风
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中国建筑
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青秋木
2022-02-11 09:09:04
【天风通信&新材料】中瓷电子:精密陶瓷外壳龙头,资产整合切入氮化镓芯片产业链
【观点】 作为国内高端电子陶瓷外壳的"一枝独秀",中瓷电子本次拟收购的氮化镓业务均与公司高度耦合,赋能公司一体化资源整合,切入氮化镓芯片赛道,充分享受价值重估。 精密陶瓷外壳龙头,国产替代空间广阔 精密陶瓷外壳是高端半导体元器件实现内部芯片与外部电路链接的重要桥梁,广泛应用于通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域。随着5G通信建设,电子元器件、新能源燃料等领域需求增加,叠加国产替代趋势,国内电子陶瓷行业保持高增速态势。 关键环节自主可控,铸就核心竞争力 公司在三大核心环节自主掌握关键技术:材料
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中瓷电子
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【天风商社】有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题
■我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。 ■近日,有序放开的预期持续得到验证: 1.2月7日下午,澳大利亚总理官宣:澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日,来自英国工业联合会CBI的消息,中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试,如果测试成功,可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开始,航线为两条从伦敦希思罗LHR-上海浦东PVG的往
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中青旅
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青秋木
2022-02-09 21:39:48
【天风通信】汉威科技:增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场
事件:公司公告,汉威科技以自有资金向新立汽车电子增资5000万元,本次增资完成后,公司占新立电子增资后注册资本的18.16%,进一步拓展汽车电子空气类传感器业务。点评: 🏅 1、本次投资符合公司战略规划,加速打开空气传感器的车载应用市场;同时,投资标的质地优良,有主机车厂客户/有订单/有渠道,汉威有核心传感器器件和技术,将成为新立电子供应商,双方合作实现良好协同、优势互补。未来汉威在车载气体传感器竞争力有望大幅增强。 🏅 2、新立电子主营汽车电子空气类产品(二氧化碳检测、粉尘检测、AQS、负
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汉威科技
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青秋木
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中国电信:深度覆盖:C端业务全面向好,云改数转推动B端加速成长【天风通信团队】
C端业务全面提速降费转向精准降费,叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭业务的持续发展,移动和固网的ARPU值企稳回升趋势基本确立,C端业务基本面全面向好。 自2015年国家大力推动提速降费以来,叠加固网市场竞争加剧,运营商过去数年移动和固网业务ARPU值持续承压,中国电信的移动ARPU值从2016年的55.5元/户/月下降到2020年的44.1元/户/月、固网宽带ARPU值从14年的59.1元/户/月下降到2019年的38.1元/户/月。但随着提速降费政策向精准降费转变,叠加5G、智慧家庭等高价值客
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中国电信
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青秋木
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中国移动:深度覆盖:全球运营商龙头,增长提速,盈利能力持续提升【天风通信】
中国移动网络规模和用户规模领先优势明显。C端业务受益提速降费转向精准降费,叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭等增值服务持续发展,ARPU值企稳回升趋势确立,C端业务基本面全面向好。 中国移动网络规模和用户数量全球领先,随着提速降费政策向精准降费转变,叠加5G高价值客户升级以及智慧家庭等增值服务的快速发展,中国移动移动用户ARPU值从2020年的47.4元提升至2021年上半年的52.2元,其中5G用户ARPU值达到88.9元。而家庭市场综合ARPU值从2019年的35.3元提升到2021年上半年的
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【天风建筑】华阳国际&中望软件成立合资公司:有望成为BIM软件自主化龙头
华阳国际今日公告,与国内CAD龙头中望软件共同成立合资公司,开展国产BIM产品研发和软件销售业务,其中公司出资1500万元,股比30%,我们认为此次合作充分证明了华阳在BIM应用级开发领域的市场领先地位,后续公司BIM应用除为公司设计业务带来效率提升外,也将加快软件商业化步伐,加速公司由单纯设计向“设计+软件研发销售”商业模式的转变,中望内核+华阳二次开发,堪比BIM界的“隆基+森特”。公司主业未来有望保持稳健增长,减值风险基本出清,新业务有望带来全新增长极,保守预计21-23年业绩1/2.5/
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华阳国际
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中望软件
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青秋木
2022-02-17 15:12:47
【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线投产
近日,公司南部基地的6万吨高冰镍溶解产线正式投产,进入运营阶段。 🌼事件点评 中伟南部基地:位于广西钦州,21年3月开工、12月第一条产线投产,预计22年底一期项目将全部投产。一期项目设计产能三元前驱体18万吨、高冰镍产线6万金吨、镍溶解产线5万金吨、硫酸钴1万金吨。 1)公司南部基地6万金吨高冰镍产线的原理为采购印尼的高冰镍运回国,并经过酸溶除杂制成硫酸镍,属于三元一体化中的镍后段冶炼,可增厚前驱体利润。 2)公司前段冶炼项目预计在22年6月前后建成投产,镍权益产能4.2万金吨,项目投产后将
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中伟股份
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青秋木
2022-02-17 09:55:22
【天风通信】创维数字:数字经济直接受益股,VR+超高清+千兆宽带多元布局彰显龙头实力!
千兆宽带高增长,主业回暖趋势明确:(1)宽带业务:国内千兆宽带建设加速,GPON向10G PON升级,WiFi-6渗透率提升,带动公司宽带业务回暖;海外ADSL和Cable modem向GPON,WiFI4向WiFi 5和WiFi6升级,3年高增趋势明确。(2)智能重点业务:作为全球最大机顶盒企业,公司传统业务仍持续增长,盈利能力稳定,海外市场仍有较大空间。 VR硬件设备实力强:作为稀缺VR设备A股标的,公司具备7年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验,已量产多款VR头戴显示设备产品,产品参数
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创维数字
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青秋木
2022-02-15 08:46:50
【恒生电子回购快评】天风计算机
⭐公司发布股份回购公告,基于对未来发展的信心,拟以不超过80元/股(含)的价格,于公告后12个月内以自有资金通过集中交易的方式回购1~1.5亿元股份(占已发行总股本的0.0855%~0.1283%) ⭐公司股权激励有望常态化:本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划;若股份回购实施完成之后36个月内未能使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销 ⭐回购期内,除董事长彭政纲先生及董事蒋建圣先生未实施完减持计划;其余公司董监高、控股股东、持股5%以上的股东在公司披露回购方案后的未来3个月、未
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恒生电子
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青秋木
2022-02-14 14:28:05
天风:东方财富,如何看待今日大跌?
我们认为引发因素在于市场对当前新发基金趋冷、指南针后互联网券商牌照扩容可能、可转债赎回压力等三方面的担忧,叠加市场风险偏好下降、重仓标的连续下跌的连锁反应。预计公司2021年净利润85亿元,同比+79%,业绩成长性将持续得到验证。 针对目前市场核心担忧的几个问题,我们判断:目前公司基本面没有问题,长期空间仍在,下调是加仓买入良机。 今年以来,新发基金新发遇冷,会影响东财Q1业绩吗? 年初至今新发权益基金1008亿元,同比-84%,主要源于近期偏股型基金震荡显著,基民短期认购意愿下降。据调研,天天
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东方财富
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青秋木
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【天风通信】拓邦股份持续推荐:控制器核心逻辑不变,新能源业务有望加速成长
公司股价近期受市场因素影响有所调整,但公司作为全球智能控制器龙头,受益智能化大趋势&全球份额向中国转移&国内份额向头部集中,未来5年有望实现30%复合增长,成长逻辑和路径不变。新能源业务布局多年,在储能&轻型动力受益锂电应用的快速渗透,有望实现高速增长。公司新能源以及全球产能扩充规划,进一步奠定长期成长基础。 重申核心成长逻辑: 1️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,21Q3季度收入再创新高,全年收入成长目标有望完成,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制器需求持续快速增长;
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拓邦股份
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青秋木
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【天风通信】瑞玛精密|强势涨停:订单充裕,有望大幅反转的汽车电子标的!
1、 公司主营汽车零部件(精密件+座椅智能化)+通信(天线&滤波器),其中汽车电子占比60%,通信占比40%。汽车业务涉及安全系统、动力系统、自动驾驶、智能座舱系统、底盘悬挂等系列精密件,主要客户是全球排名前30的Tier1厂商,博格瓦纳,大陆,哈曼,天合,采埃孚等,直接/间接车厂客户有特斯拉、长城、宝马、奔驰等;通信业务主要客户爱立信、诺基亚、富士康等。 2、 20和21年公司受到全球疫情,以及上游涨价等因素影响,业绩连续两年下滑。公司战略方向聚焦汽车零部件&智能化方向,通过扩品类、拓客户、提
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瑞玛精密
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青秋木
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【天风电子】重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,国内厂商正处于流片测试阶段,有望迎来0-1的突破阶段! 🚘重点关注: 晶晨股份:6nm新品进展顺利 1️⃣车载前装中控系统V901D配套进入包含宝马My mode theatre、林肯Lincoln Play等,依托汽车领域娱乐系统优势,持续向智能座舱拓展。 2️⃣新产品持续推
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晶晨股份
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瑞芯微
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青秋木
2022-02-11 13:06:13
水效新国标推动行业集中度提升
1.政策要求: 市场监管总局(标准委)批准发布GB 34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》,该标准为国家强制标准,用于代替原GB 34914—2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》标准,2022年7月1日正式实施。 作为一项国家强制性标准,净水机的新水效国标,实现了对主流净水机技术的全覆盖,同时还在水效限定值、节水评价值、技术要求和试验方法等多维度对净水机的综合性能提出了更高的要求。新版标准还增加了一个重要指标是额定总净水量,即在滤芯寿命周期内所能制取的净水总量。 2.政策影响
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开能健康
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沃顿科技
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青秋木
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〖信用脉冲前后,指数和风格如何表现?〗
1月社融10.5%(一致预期10.3%),较12月的10.3%上升0.2pct,超过一致预期。主要贡献是政府债+票据+企业短期的同比多增,基本符合历次信用扩张初期自发需求不足的规律。 根据12年中,14年中,19年1月,20年3月,四次明显的信用脉冲前后的市场情况,我们基本可以得到以下规律: 1、信贷脉冲前一个月,市场整体下跌,低估值大盘蓝筹占优。 2、信贷脉冲后一个月、三个月,市场整体上涨,中小盘成长占优或者相对均衡。 3、背后逻辑是我们上次汇报的:先有信用扩张(大部队要来)、才能消除系统性风
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中国建筑
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青秋木
2022-02-11 09:09:04
【天风通信&新材料】中瓷电子:精密陶瓷外壳龙头,资产整合切入氮化镓芯片产业链
【观点】 作为国内高端电子陶瓷外壳的"一枝独秀",中瓷电子本次拟收购的氮化镓业务均与公司高度耦合,赋能公司一体化资源整合,切入氮化镓芯片赛道,充分享受价值重估。 精密陶瓷外壳龙头,国产替代空间广阔 精密陶瓷外壳是高端半导体元器件实现内部芯片与外部电路链接的重要桥梁,广泛应用于通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域。随着5G通信建设,电子元器件、新能源燃料等领域需求增加,叠加国产替代趋势,国内电子陶瓷行业保持高增速态势。 关键环节自主可控,铸就核心竞争力 公司在三大核心环节自主掌握关键技术:材料
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中瓷电子
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青秋木
2022-02-10 09:07:26
【天风商社】有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题
■我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。 ■近日,有序放开的预期持续得到验证: 1.2月7日下午,澳大利亚总理官宣:澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日,来自英国工业联合会CBI的消息,中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试,如果测试成功,可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开始,航线为两条从伦敦希思罗LHR-上海浦东PVG的往
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中青旅
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青秋木
2022-02-09 21:39:48
【天风通信】汉威科技:增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场
事件:公司公告,汉威科技以自有资金向新立汽车电子增资5000万元,本次增资完成后,公司占新立电子增资后注册资本的18.16%,进一步拓展汽车电子空气类传感器业务。点评: 🏅 1、本次投资符合公司战略规划,加速打开空气传感器的车载应用市场;同时,投资标的质地优良,有主机车厂客户/有订单/有渠道,汉威有核心传感器器件和技术,将成为新立电子供应商,双方合作实现良好协同、优势互补。未来汉威在车载气体传感器竞争力有望大幅增强。 🏅 2、新立电子主营汽车电子空气类产品(二氧化碳检测、粉尘检测、AQS、负
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汉威科技
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青秋木
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中国电信:深度覆盖:C端业务全面向好,云改数转推动B端加速成长【天风通信团队】
C端业务全面提速降费转向精准降费,叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭业务的持续发展,移动和固网的ARPU值企稳回升趋势基本确立,C端业务基本面全面向好。 自2015年国家大力推动提速降费以来,叠加固网市场竞争加剧,运营商过去数年移动和固网业务ARPU值持续承压,中国电信的移动ARPU值从2016年的55.5元/户/月下降到2020年的44.1元/户/月、固网宽带ARPU值从14年的59.1元/户/月下降到2019年的38.1元/户/月。但随着提速降费政策向精准降费转变,叠加5G、智慧家庭等高价值客
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中国电信
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青秋木
2022-02-09 21:37:49
中国移动:深度覆盖:全球运营商龙头,增长提速,盈利能力持续提升【天风通信】
中国移动网络规模和用户规模领先优势明显。C端业务受益提速降费转向精准降费,叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭等增值服务持续发展,ARPU值企稳回升趋势确立,C端业务基本面全面向好。 中国移动网络规模和用户数量全球领先,随着提速降费政策向精准降费转变,叠加5G高价值客户升级以及智慧家庭等增值服务的快速发展,中国移动移动用户ARPU值从2020年的47.4元提升至2021年上半年的52.2元,其中5G用户ARPU值达到88.9元。而家庭市场综合ARPU值从2019年的35.3元提升到2021年上半年的
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【天风建筑】华阳国际&中望软件成立合资公司:有望成为BIM软件自主化龙头
华阳国际今日公告,与国内CAD龙头中望软件共同成立合资公司,开展国产BIM产品研发和软件销售业务,其中公司出资1500万元,股比30%,我们认为此次合作充分证明了华阳在BIM应用级开发领域的市场领先地位,后续公司BIM应用除为公司设计业务带来效率提升外,也将加快软件商业化步伐,加速公司由单纯设计向“设计+软件研发销售”商业模式的转变,中望内核+华阳二次开发,堪比BIM界的“隆基+森特”。公司主业未来有望保持稳健增长,减值风险基本出清,新业务有望带来全新增长极,保守预计21-23年业绩1/2.5/
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华阳国际
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【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线投产
近日,公司南部基地的6万吨高冰镍溶解产线正式投产,进入运营阶段。 🌼事件点评 中伟南部基地:位于广西钦州,21年3月开工、12月第一条产线投产,预计22年底一期项目将全部投产。一期项目设计产能三元前驱体18万吨、高冰镍产线6万金吨、镍溶解产线5万金吨、硫酸钴1万金吨。 1)公司南部基地6万金吨高冰镍产线的原理为采购印尼的高冰镍运回国,并经过酸溶除杂制成硫酸镍,属于三元一体化中的镍后段冶炼,可增厚前驱体利润。 2)公司前段冶炼项目预计在22年6月前后建成投产,镍权益产能4.2万金吨,项目投产后将
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【天风通信】创维数字:数字经济直接受益股,VR+超高清+千兆宽带多元布局彰显龙头实力!
千兆宽带高增长,主业回暖趋势明确:(1)宽带业务:国内千兆宽带建设加速,GPON向10G PON升级,WiFi-6渗透率提升,带动公司宽带业务回暖;海外ADSL和Cable modem向GPON,WiFI4向WiFi 5和WiFi6升级,3年高增趋势明确。(2)智能重点业务:作为全球最大机顶盒企业,公司传统业务仍持续增长,盈利能力稳定,海外市场仍有较大空间。 VR硬件设备实力强:作为稀缺VR设备A股标的,公司具备7年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验,已量产多款VR头戴显示设备产品,产品参数
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【恒生电子回购快评】天风计算机
⭐公司发布股份回购公告,基于对未来发展的信心,拟以不超过80元/股(含)的价格,于公告后12个月内以自有资金通过集中交易的方式回购1~1.5亿元股份(占已发行总股本的0.0855%~0.1283%) ⭐公司股权激励有望常态化:本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划;若股份回购实施完成之后36个月内未能使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销 ⭐回购期内,除董事长彭政纲先生及董事蒋建圣先生未实施完减持计划;其余公司董监高、控股股东、持股5%以上的股东在公司披露回购方案后的未来3个月、未
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恒生电子
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天风:东方财富,如何看待今日大跌?
我们认为引发因素在于市场对当前新发基金趋冷、指南针后互联网券商牌照扩容可能、可转债赎回压力等三方面的担忧,叠加市场风险偏好下降、重仓标的连续下跌的连锁反应。预计公司2021年净利润85亿元,同比+79%,业绩成长性将持续得到验证。 针对目前市场核心担忧的几个问题,我们判断:目前公司基本面没有问题,长期空间仍在,下调是加仓买入良机。 今年以来,新发基金新发遇冷,会影响东财Q1业绩吗? 年初至今新发权益基金1008亿元,同比-84%,主要源于近期偏股型基金震荡显著,基民短期认购意愿下降。据调研,天天
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【天风通信】拓邦股份持续推荐:控制器核心逻辑不变,新能源业务有望加速成长
公司股价近期受市场因素影响有所调整,但公司作为全球智能控制器龙头,受益智能化大趋势&全球份额向中国转移&国内份额向头部集中,未来5年有望实现30%复合增长,成长逻辑和路径不变。新能源业务布局多年,在储能&轻型动力受益锂电应用的快速渗透,有望实现高速增长。公司新能源以及全球产能扩充规划,进一步奠定长期成长基础。 重申核心成长逻辑: 1️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,21Q3季度收入再创新高,全年收入成长目标有望完成,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制器需求持续快速增长;
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【天风通信】瑞玛精密|强势涨停:订单充裕,有望大幅反转的汽车电子标的!
1、 公司主营汽车零部件(精密件+座椅智能化)+通信(天线&滤波器),其中汽车电子占比60%,通信占比40%。汽车业务涉及安全系统、动力系统、自动驾驶、智能座舱系统、底盘悬挂等系列精密件,主要客户是全球排名前30的Tier1厂商,博格瓦纳,大陆,哈曼,天合,采埃孚等,直接/间接车厂客户有特斯拉、长城、宝马、奔驰等;通信业务主要客户爱立信、诺基亚、富士康等。 2、 20和21年公司受到全球疫情,以及上游涨价等因素影响,业绩连续两年下滑。公司战略方向聚焦汽车零部件&智能化方向,通过扩品类、拓客户、提
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【天风电子】重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,国内厂商正处于流片测试阶段,有望迎来0-1的突破阶段! 🚘重点关注: 晶晨股份:6nm新品进展顺利 1️⃣车载前装中控系统V901D配套进入包含宝马My mode theatre、林肯Lincoln Play等,依托汽车领域娱乐系统优势,持续向智能座舱拓展。 2️⃣新产品持续推
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晶晨股份
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瑞芯微
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水效新国标推动行业集中度提升
1.政策要求: 市场监管总局(标准委)批准发布GB 34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》,该标准为国家强制标准,用于代替原GB 34914—2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》标准,2022年7月1日正式实施。 作为一项国家强制性标准,净水机的新水效国标,实现了对主流净水机技术的全覆盖,同时还在水效限定值、节水评价值、技术要求和试验方法等多维度对净水机的综合性能提出了更高的要求。新版标准还增加了一个重要指标是额定总净水量,即在滤芯寿命周期内所能制取的净水总量。 2.政策影响
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〖信用脉冲前后,指数和风格如何表现?〗
1月社融10.5%(一致预期10.3%),较12月的10.3%上升0.2pct,超过一致预期。主要贡献是政府债+票据+企业短期的同比多增,基本符合历次信用扩张初期自发需求不足的规律。 根据12年中,14年中,19年1月,20年3月,四次明显的信用脉冲前后的市场情况,我们基本可以得到以下规律: 1、信贷脉冲前一个月,市场整体下跌,低估值大盘蓝筹占优。 2、信贷脉冲后一个月、三个月,市场整体上涨,中小盘成长占优或者相对均衡。 3、背后逻辑是我们上次汇报的:先有信用扩张(大部队要来)、才能消除系统性风
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【天风通信&新材料】中瓷电子:精密陶瓷外壳龙头,资产整合切入氮化镓芯片产业链
【观点】 作为国内高端电子陶瓷外壳的"一枝独秀",中瓷电子本次拟收购的氮化镓业务均与公司高度耦合,赋能公司一体化资源整合,切入氮化镓芯片赛道,充分享受价值重估。 精密陶瓷外壳龙头,国产替代空间广阔 精密陶瓷外壳是高端半导体元器件实现内部芯片与外部电路链接的重要桥梁,广泛应用于通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域。随着5G通信建设,电子元器件、新能源燃料等领域需求增加,叠加国产替代趋势,国内电子陶瓷行业保持高增速态势。 关键环节自主可控,铸就核心竞争力 公司在三大核心环节自主掌握关键技术:材料
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【天风商社】有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题
■我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。 ■近日,有序放开的预期持续得到验证: 1.2月7日下午,澳大利亚总理官宣:澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日,来自英国工业联合会CBI的消息,中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试,如果测试成功,可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开始,航线为两条从伦敦希思罗LHR-上海浦东PVG的往
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【天风通信】汉威科技:增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场
事件:公司公告,汉威科技以自有资金向新立汽车电子增资5000万元,本次增资完成后,公司占新立电子增资后注册资本的18.16%,进一步拓展汽车电子空气类传感器业务。点评: 🏅 1、本次投资符合公司战略规划,加速打开空气传感器的车载应用市场;同时,投资标的质地优良,有主机车厂客户/有订单/有渠道,汉威有核心传感器器件和技术,将成为新立电子供应商,双方合作实现良好协同、优势互补。未来汉威在车载气体传感器竞争力有望大幅增强。 🏅 2、新立电子主营汽车电子空气类产品(二氧化碳检测、粉尘检测、AQS、负
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汉威科技
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中国电信:深度覆盖:C端业务全面向好,云改数转推动B端加速成长【天风通信团队】
C端业务全面提速降费转向精准降费,叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭业务的持续发展,移动和固网的ARPU值企稳回升趋势基本确立,C端业务基本面全面向好。 自2015年国家大力推动提速降费以来,叠加固网市场竞争加剧,运营商过去数年移动和固网业务ARPU值持续承压,中国电信的移动ARPU值从2016年的55.5元/户/月下降到2020年的44.1元/户/月、固网宽带ARPU值从14年的59.1元/户/月下降到2019年的38.1元/户/月。但随着提速降费政策向精准降费转变,叠加5G、智慧家庭等高价值客
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中国移动:深度覆盖:全球运营商龙头,增长提速,盈利能力持续提升【天风通信】
中国移动网络规模和用户规模领先优势明显。C端业务受益提速降费转向精准降费,叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭等增值服务持续发展,ARPU值企稳回升趋势确立,C端业务基本面全面向好。 中国移动网络规模和用户数量全球领先,随着提速降费政策向精准降费转变,叠加5G高价值客户升级以及智慧家庭等增值服务的快速发展,中国移动移动用户ARPU值从2020年的47.4元提升至2021年上半年的52.2元,其中5G用户ARPU值达到88.9元。而家庭市场综合ARPU值从2019年的35.3元提升到2021年上半年的
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【天风建筑】华阳国际&中望软件成立合资公司:有望成为BIM软件自主化龙头
华阳国际今日公告,与国内CAD龙头中望软件共同成立合资公司,开展国产BIM产品研发和软件销售业务,其中公司出资1500万元,股比30%,我们认为此次合作充分证明了华阳在BIM应用级开发领域的市场领先地位,后续公司BIM应用除为公司设计业务带来效率提升外,也将加快软件商业化步伐,加速公司由单纯设计向“设计+软件研发销售”商业模式的转变,中望内核+华阳二次开发,堪比BIM界的“隆基+森特”。公司主业未来有望保持稳健增长,减值风险基本出清,新业务有望带来全新增长极,保守预计21-23年业绩1/2.5/
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青秋木
2022-02-17 15:12:47
【天风电新】三元一体化再更新—— 中伟股份南部基地高冰镍产线投产
近日,公司南部基地的6万吨高冰镍溶解产线正式投产,进入运营阶段。 🌼事件点评 中伟南部基地:位于广西钦州,21年3月开工、12月第一条产线投产,预计22年底一期项目将全部投产。一期项目设计产能三元前驱体18万吨、高冰镍产线6万金吨、镍溶解产线5万金吨、硫酸钴1万金吨。 1)公司南部基地6万金吨高冰镍产线的原理为采购印尼的高冰镍运回国,并经过酸溶除杂制成硫酸镍,属于三元一体化中的镍后段冶炼,可增厚前驱体利润。 2)公司前段冶炼项目预计在22年6月前后建成投产,镍权益产能4.2万金吨,项目投产后将
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中伟股份
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青秋木
2022-02-17 09:55:22
【天风通信】创维数字:数字经济直接受益股,VR+超高清+千兆宽带多元布局彰显龙头实力!
千兆宽带高增长,主业回暖趋势明确:(1)宽带业务:国内千兆宽带建设加速,GPON向10G PON升级,WiFi-6渗透率提升,带动公司宽带业务回暖;海外ADSL和Cable modem向GPON,WiFI4向WiFi 5和WiFi6升级,3年高增趋势明确。(2)智能重点业务:作为全球最大机顶盒企业,公司传统业务仍持续增长,盈利能力稳定,海外市场仍有较大空间。 VR硬件设备实力强:作为稀缺VR设备A股标的,公司具备7年以上VR硬件产品及行业解决方案研发经验,已量产多款VR头戴显示设备产品,产品参数
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创维数字
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青秋木
2022-02-15 08:46:50
【恒生电子回购快评】天风计算机
⭐公司发布股份回购公告,基于对未来发展的信心,拟以不超过80元/股(含)的价格,于公告后12个月内以自有资金通过集中交易的方式回购1~1.5亿元股份(占已发行总股本的0.0855%~0.1283%) ⭐公司股权激励有望常态化:本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划;若股份回购实施完成之后36个月内未能使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销 ⭐回购期内,除董事长彭政纲先生及董事蒋建圣先生未实施完减持计划;其余公司董监高、控股股东、持股5%以上的股东在公司披露回购方案后的未来3个月、未
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恒生电子
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青秋木
2022-02-14 14:28:05
天风:东方财富,如何看待今日大跌?
我们认为引发因素在于市场对当前新发基金趋冷、指南针后互联网券商牌照扩容可能、可转债赎回压力等三方面的担忧,叠加市场风险偏好下降、重仓标的连续下跌的连锁反应。预计公司2021年净利润85亿元,同比+79%,业绩成长性将持续得到验证。 针对目前市场核心担忧的几个问题,我们判断:目前公司基本面没有问题,长期空间仍在,下调是加仓买入良机。 今年以来,新发基金新发遇冷,会影响东财Q1业绩吗? 年初至今新发权益基金1008亿元,同比-84%,主要源于近期偏股型基金震荡显著,基民短期认购意愿下降。据调研,天天
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东方财富
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青秋木
2022-02-14 12:34:08
【天风通信】拓邦股份持续推荐:控制器核心逻辑不变,新能源业务有望加速成长
公司股价近期受市场因素影响有所调整,但公司作为全球智能控制器龙头,受益智能化大趋势&全球份额向中国转移&国内份额向头部集中,未来5年有望实现30%复合增长,成长逻辑和路径不变。新能源业务布局多年,在储能&轻型动力受益锂电应用的快速渗透,有望实现高速增长。公司新能源以及全球产能扩充规划,进一步奠定长期成长基础。 重申核心成长逻辑: 1️⃣智能控制器核心业务成长逻辑不断印证,21Q3季度收入再创新高,全年收入成长目标有望完成,龙头地位凸显。长期看(1)社会智能化大趋势下,智能控制器需求持续快速增长;
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拓邦股份
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青秋木
2022-02-14 10:11:16
【天风通信】瑞玛精密|强势涨停:订单充裕,有望大幅反转的汽车电子标的!
1、 公司主营汽车零部件(精密件+座椅智能化)+通信(天线&滤波器),其中汽车电子占比60%,通信占比40%。汽车业务涉及安全系统、动力系统、自动驾驶、智能座舱系统、底盘悬挂等系列精密件,主要客户是全球排名前30的Tier1厂商,博格瓦纳,大陆,哈曼,天合,采埃孚等,直接/间接车厂客户有特斯拉、长城、宝马、奔驰等;通信业务主要客户爱立信、诺基亚、富士康等。 2、 20和21年公司受到全球疫情,以及上游涨价等因素影响,业绩连续两年下滑。公司战略方向聚焦汽车零部件&智能化方向,通过扩品类、拓客户、提
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瑞玛精密
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青秋木
2022-02-11 14:01:57
【天风电子】重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,国内厂商正处于流片测试阶段,有望迎来0-1的突破阶段! 🚘重点关注: 晶晨股份:6nm新品进展顺利 1️⃣车载前装中控系统V901D配套进入包含宝马My mode theatre、林肯Lincoln Play等,依托汽车领域娱乐系统优势,持续向智能座舱拓展。 2️⃣新产品持续推
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晶晨股份
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瑞芯微
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青秋木
2022-02-11 13:06:13
水效新国标推动行业集中度提升
1.政策要求: 市场监管总局(标准委)批准发布GB 34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》,该标准为国家强制标准,用于代替原GB 34914—2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》标准,2022年7月1日正式实施。 作为一项国家强制性标准,净水机的新水效国标,实现了对主流净水机技术的全覆盖,同时还在水效限定值、节水评价值、技术要求和试验方法等多维度对净水机的综合性能提出了更高的要求。新版标准还增加了一个重要指标是额定总净水量,即在滤芯寿命周期内所能制取的净水总量。 2.政策影响
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开能健康
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建霖家居
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澳柯玛
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沃顿科技
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青秋木
2022-02-11 09:10:22
〖信用脉冲前后,指数和风格如何表现?〗
1月社融10.5%(一致预期10.3%),较12月的10.3%上升0.2pct,超过一致预期。主要贡献是政府债+票据+企业短期的同比多增,基本符合历次信用扩张初期自发需求不足的规律。 根据12年中,14年中,19年1月,20年3月,四次明显的信用脉冲前后的市场情况,我们基本可以得到以下规律: 1、信贷脉冲前一个月,市场整体下跌,低估值大盘蓝筹占优。 2、信贷脉冲后一个月、三个月,市场整体上涨,中小盘成长占优或者相对均衡。 3、背后逻辑是我们上次汇报的:先有信用扩张(大部队要来)、才能消除系统性风
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中国建筑
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青秋木
2022-02-11 09:09:04
【天风通信&新材料】中瓷电子:精密陶瓷外壳龙头,资产整合切入氮化镓芯片产业链
【观点】 作为国内高端电子陶瓷外壳的"一枝独秀",中瓷电子本次拟收购的氮化镓业务均与公司高度耦合,赋能公司一体化资源整合,切入氮化镓芯片赛道,充分享受价值重估。 精密陶瓷外壳龙头,国产替代空间广阔 精密陶瓷外壳是高端半导体元器件实现内部芯片与外部电路链接的重要桥梁,广泛应用于通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域。随着5G通信建设,电子元器件、新能源燃料等领域需求增加,叠加国产替代趋势,国内电子陶瓷行业保持高增速态势。 关键环节自主可控,铸就核心竞争力 公司在三大核心环节自主掌握关键技术:材料
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中瓷电子
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青秋木
2022-02-10 09:07:26
【天风商社】有序放开预期持续验证,坚定布局疫后主题
■我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。 ■近日,有序放开的预期持续得到验证: 1.2月7日下午,澳大利亚总理官宣:澳大利亚将于2月21日向剩余签证持有者重新开放国际边界 2.2月9日,来自英国工业联合会CBI的消息,中国和英国之间可能在本月展开为期两周的直航复航测试,如果测试成功,可能在未来恢复中英两国之间的定期直飞航线。计划测试将在本月中下旬开始,航线为两条从伦敦希思罗LHR-上海浦东PVG的往
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中青旅
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青秋木
2022-02-09 21:39:48
【天风通信】汉威科技:增资新立汽车电子公司,加速开拓汽车传感器市场
事件:公司公告,汉威科技以自有资金向新立汽车电子增资5000万元,本次增资完成后,公司占新立电子增资后注册资本的18.16%,进一步拓展汽车电子空气类传感器业务。点评: 🏅 1、本次投资符合公司战略规划,加速打开空气传感器的车载应用市场;同时,投资标的质地优良,有主机车厂客户/有订单/有渠道,汉威有核心传感器器件和技术,将成为新立电子供应商,双方合作实现良好协同、优势互补。未来汉威在车载气体传感器竞争力有望大幅增强。 🏅 2、新立电子主营汽车电子空气类产品(二氧化碳检测、粉尘检测、AQS、负
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汉威科技
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青秋木
2022-02-09 21:38:57
中国电信:深度覆盖:C端业务全面向好,云改数转推动B端加速成长【天风通信团队】
C端业务全面提速降费转向精准降费,叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭业务的持续发展,移动和固网的ARPU值企稳回升趋势基本确立,C端业务基本面全面向好。 自2015年国家大力推动提速降费以来,叠加固网市场竞争加剧,运营商过去数年移动和固网业务ARPU值持续承压,中国电信的移动ARPU值从2016年的55.5元/户/月下降到2020年的44.1元/户/月、固网宽带ARPU值从14年的59.1元/户/月下降到2019年的38.1元/户/月。但随着提速降费政策向精准降费转变,叠加5G、智慧家庭等高价值客
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中国电信
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青秋木
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中国移动:深度覆盖:全球运营商龙头,增长提速,盈利能力持续提升【天风通信】
中国移动网络规模和用户规模领先优势明显。C端业务受益提速降费转向精准降费,叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭等增值服务持续发展,ARPU值企稳回升趋势确立,C端业务基本面全面向好。 中国移动网络规模和用户数量全球领先,随着提速降费政策向精准降费转变,叠加5G高价值客户升级以及智慧家庭等增值服务的快速发展,中国移动移动用户ARPU值从2020年的47.4元提升至2021年上半年的52.2元,其中5G用户ARPU值达到88.9元。而家庭市场综合ARPU值从2019年的35.3元提升到2021年上半年的
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中国移动
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