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韭菜*炒肉

只买龙头的老股民

2021-05-27 15:37:28

招商化工草甘膦及有机硅价格上涨，关注新安股份

招商基础化工]草甘膦及有机硅价格上涨，建议关注相对业绩来说股价位置较低的新安股份、近期草甘膦价格持续大涨，当前草甘瞵华东市场价4.6万元/吨，昨天单日上涨8.3%，较2021Q1均价上涨56%，价差扩大13350元/吨。目前草甘膦成本支撑性强，市场需求良好,厂商订单多安排至9月,江山股份拟收购福华通达，交易完成后，草甘膦行业竞争格局将大幅改善，预计价格仍有上涨空间。草甘膦价格上涨跟黄磷有部分关系，但是黄磷没涨前草甘膦价格就一直处于上升趋势，所以价格更多的是供需紧张导 2、今年以来有机硅价格上

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江山股份
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新安股份
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兴发集团

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12.36
韭菜*炒肉

只买龙头的老股民

2021-05-27 15:28:03

【西部金属-李伟峰】全球锂供需判断与动态跟踪——云母提锂专场

【西部金属-李伟峰】全球锂供需判断与动态跟踪——云母提锂专场

【西部金属-李伟峰】锂行业供需系列电话会——云母提锂纪要20210524.pdf

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永兴材料
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国轩高科
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江特电机

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13.27
韭菜*炒肉

只买龙头的老股民

2021-05-27 15:26:42

全球锂供需判断与动态跟踪——锂矿专场

西部金属-李伟峰】西部金属-李伟峰】全球锂供需判断与动态跟踪——锂矿专场【免责声明：纪要内容未经当事人审核，不保证准确性，不构成投研观点，纪要内容谢绝外发& 转载。公司信息及投资建议以上市公司公告和西部证券正式外发研究报告为准】未尽事宜，欢迎联系李伟峰/15021208037 【会议时间】 2021.5.22 【主持人】西部证券有色首席李伟峰【主讲嘉宾】某锂资源公司一、西部金属最新观点全球新能源汽车市场产销共振，同时叠加供应端有序扩张，作为正极前驱体上游的金属锂、镍、钴需求扩张逻辑

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融捷股份
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赣锋锂业
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天齐锂业
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江特电机

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韭菜*炒肉

只买龙头的老股民

2021-05-27 15:11:52

全球锂供需判断与动态跟踪——盐湖专场

【西部金属-李伟峰】全球锂供需判断与动态跟踪——盐湖专场

【西部金属-李伟峰】锂行业供需系列电话会——盐湖专场纪要20210523.pdf

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科达制造
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西藏矿业

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7.55
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只买龙头的老股民

2021-04-26 23:35:22

美诺华-默沙东合作交流纪要

项目介绍：第一批合作有9个API品种。在API 领域研发技术，生产，质量，安全环保，法规的认可。公司和国际跨国巨头的合作，可以赋能CDMO业务，提升项目管理能力，加速CDMO的布局，提升国际CDMO领域的竞争力。通过和默沙东战略合作，加强国际品牌力。后期可能和更多的国际企业合作。很多国际知名大型跨国企业药企在公司通过默沙东审计后，开始和公司交流。 Q：默沙东为什么选择美诺华？跟荷兰子公司签约，能覆盖50亿美金的销售吗？ 1）默沙东认可美诺华在欧洲17年的积累。2）默沙东高层认可美诺华的战略理

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美诺华

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韭菜*炒肉

只买龙头的老股民

2021-04-26 23:34:06

锦浪科技业绩交流纪要

1、关于光伏（户用）行业需求：从目前来看，市场需求相对比较旺盛，海外从一季度来看需求增幅和市场预期比较一致，国内需求的结构可能和大家想的有些偏差，主要是上半年户用分布式增速远快于大家预期。户用的话，去年是10GW，今年户用如果没有材料紧缺的问题可能会有15-20GW。目前看上半年户用增速高，逆变器供给比较紧张，但是公司不想因为供需短暂的不平衡给下游带来成本增加，尽量还是以控制毛利率为目标定价格。从公司角度讲，就是维持毛利率稳定。户用今年一季度没有停止或者减缓装机，国内3分钱的补贴是明确的，有积极

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锦浪科技

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2021-04-26 23:32:37

立高食品调研纪要

1. 行业：烘焙门店中大概70%-80%用了冷冻烘焙产品，餐饮和大型商超原材料使用冷冻烘焙的比例有20%-30%。冷冻半成品竞品有山东科瑞和山东高贝（这两家在中原和西北地区做的还可以）、南侨（3亿多）和金万来。 2. 产品：（1）烘焙店越来越趋向于使用冷冻半成品，因为与现烤产品相比毛利率可以增加8%-10%。（2）配料表越复杂的产品，越难以用冷冻半成品替代，比如欧包等。目前国内的几个产品系列特别是挞皮和多拿滋技术难度不大，冷冻西点系列即慕斯蛋糕工艺较复杂，有一定壁垒。（3）公司每年都在推新

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立高食品

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只买龙头的老股民

2021-04-07 08:26:07

莱宝高科：大尺寸触屏的隐形冠军

1、公司2020年实现净利润4.4亿，受汇兑损益影响1.2亿，实际20年经营净利润达5.6亿。公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 2、PC触控屏行业：未来5年复合40%的增长，win10触控系统受益最大的配件。触控PC目前渗透率只有15%，根据IHS预测5年后全球触控屏PC的渗透率有望提升到80%以上，得益于win10系统是一款触控操作系统以及PC功能多样化需求。 3、莱宝PC触控屏业务：公司在外挂式PC触控屏市场占有率

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莱宝高科

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2021-04-07 08:24:41

异质结HJT：爱康科技&捷佳伟创

异质结HJT：爱康科技&捷佳伟创要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5

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ST爱康
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捷佳伟创

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只买龙头的老股民

2021-04-07 08:22:42

智利封关，如何看锂行情？

智利封关，如何看锂行情？上周四川调研信息，中小锂盐厂普遍反馈资源短期，Q2长单锂精矿价格上涨至650美元/吨，散单报价普遍在720以上，国内零售价6000元/吨。 2020年11月开始，我们判断锂精矿短缺将随着Altura破产加速显现，目前来看价格或将进入急涨阶段，从而推动整个锂产品成本中枢上移，并且锂矿在供给端释放之前，供需缺口无法修复，不排除锂精矿价格上涨至800美元/吨之上。但从3月开始，锂板块反弹行情一直偏弱，大家也在考虑本轮锂的行情还能否持续。复盘上一轮锂板块行情（2015年-20

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蔚蓝锂芯
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赣锋锂业
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西藏城投
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天齐锂业

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只买龙头的老股民

2021-04-07 08:20:45

美国对中国光伏下手了！

美国对中国光伏下手了！ 1.事件的背景近期，美国共和党议员提出“禁止中国太阳能法案”，其背景是：美国及西方社会以所谓的反“强迫劳动”为名无耻干涉中国内政，试图将“强迫劳动”与新疆划等号，最终以期对中国的分裂。在光伏领域，相关事件背景如下：（1）2021年2月4日媒体披露，有5家中国光伏企业（隆基、晶科、晶澳、天合、赛拉弗）签署加入美国SEIA发起的反“强迫劳动”联盟，承诺在供应链中撇清“强迫劳动”。或许是没有识别出SEIA将反“强迫劳动”等价于反对新疆的阴险用心，或许是舍不得美国市场的份额，

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特变电工
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天富能源
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广汇能源

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2021-03-22 23:12:53

怡球资源电话会议纪要

经营情况：有铝合金和汽车拆解回收两大业务。铝合金的生产基地一个在太仓产能30万吨利用率40%左右，马来西亚也有2个厂共27万吨满产。铝合金下游主要是汽车、工具、家具、电器等。马来负责东南亚市场，中国负责国内和日本市场。美国业务涉及资源回收，黑色占大部分，有色占20%，黑色当地消化，有色主要出口回国内。预计中国市场前景良好，国家十三五要让再生铝用量达到30%，目前还不到20%，碳中和表示着电解铝的天花板板上钉钉，所以再生铝的需求会越来越高。 Q：再生铝产业的原料分布？ A：国内原料量非常大，

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怡球资源

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只买龙头的老股民

2021-03-22 23:12:16

中国巨石业绩交流会纪要

中国巨石业绩交流会纪要【2020年经营概况】 1）开拓新客户超过400家。牢牢把握风电市场发展机遇，实现风电纱销量同比增长翻倍。其他产品方面，PP短切原丝+15%，电子布+20%，高端产品比例70%以上。Q3公司实施了两轮恢复性调价，利润水平大幅度提升。单月销量最高突破20万吨，意味着逐步培养年销量240-250万吨的可能性。 2）智能制造领跑行业。正式迈入智能制造新时代，每条产线都是全球产能规模最大最先进的，无论是效率、成本、能源消耗都优于计划，充分体现公司成长新动力。桐乡智能制造基地三线提

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中国巨石

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2021-03-22 23:11:33

紫金矿业业绩交流会纪要

紫金矿业业绩交流会纪要 1、波格拉金矿的情况？ 2020.4月份暂停运营，现在谈判是巴里克为主，已进行多轮，有明显进展，但还是有不确定性。矿山恢复采矿的基本条款形成，但没有协议，争议大的主要是矿权问题，政府希望收回变成全资的国家矿业公司，而我们认为是不合规的。巴新政府的各种政治势力是复杂的，但各方非常希望项目能够恢复生产，对大家都有利，距离达成协议需要一定时间。 2、碳中和对紫金影响？气候变化大家都面临挑战，公司肯定通过技术进一步去推动节能降耗，未来新能源汽车是大势所趋，单车用铜量是以前的4倍

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紫金矿业

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2021-03-18 08:59:22

内蒙能耗双控电石价格暴涨，利好PVC

【电石-PVC行业点评 | 内蒙能耗双控电石价格暴涨，利好PVC一体化企业】-国信证券报告摘要事项：近期，国内电石价格大幅上涨，主要由于内蒙地区能耗双控要求从严，我们认为利好国内非内蒙地区的电石-PVC一体化企业中泰化学、新疆天业。国信化工观点： 1）电石供给受限，近期价格大幅上涨。春节过后，由于内蒙地区能耗双控要求从严，电石限产增加货源紧张，价格连续快速上涨。截至3月15日，乌海电石出厂价涨至4600元/吨，较2月10日价格上涨1450元/吨，涨幅46.0%，较1月19日涨价前上涨17

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招商化工草甘膦及有机硅价格上涨，关注新安股份

招商基础化工]草甘膦及有机硅价格上涨，建议关注相对业绩来说股价位置较低的新安股份、近期草甘膦价格持续大涨，当前草甘瞵华东市场价4.6万元/吨，昨天单日上涨8.3%，较2021Q1均价上涨56%，价差扩大13350元/吨。目前草甘膦成本支撑性强，市场需求良好,厂商订单多安排至9月,江山股份拟收购福华通达，交易完成后，草甘膦行业竞争格局将大幅改善，预计价格仍有上涨空间。草甘膦价格上涨跟黄磷有部分关系，但是黄磷没涨前草甘膦价格就一直处于上升趋势，所以价格更多的是供需紧张导 2、今年以来有机硅价格上

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【西部金属-李伟峰】全球锂供需判断与动态跟踪——云母提锂专场

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全球锂供需判断与动态跟踪——锂矿专场

西部金属-李伟峰】西部金属-李伟峰】全球锂供需判断与动态跟踪——锂矿专场【免责声明：纪要内容未经当事人审核，不保证准确性，不构成投研观点，纪要内容谢绝外发& 转载。公司信息及投资建议以上市公司公告和西部证券正式外发研究报告为准】未尽事宜，欢迎联系李伟峰/15021208037 【会议时间】 2021.5.22 【主持人】西部证券有色首席李伟峰【主讲嘉宾】某锂资源公司一、西部金属最新观点全球新能源汽车市场产销共振，同时叠加供应端有序扩张，作为正极前驱体上游的金属锂、镍、钴需求扩张逻辑

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美诺华-默沙东合作交流纪要

项目介绍：第一批合作有9个API品种。在API 领域研发技术，生产，质量，安全环保，法规的认可。公司和国际跨国巨头的合作，可以赋能CDMO业务，提升项目管理能力，加速CDMO的布局，提升国际CDMO领域的竞争力。通过和默沙东战略合作，加强国际品牌力。后期可能和更多的国际企业合作。很多国际知名大型跨国企业药企在公司通过默沙东审计后，开始和公司交流。 Q：默沙东为什么选择美诺华？跟荷兰子公司签约，能覆盖50亿美金的销售吗？ 1）默沙东认可美诺华在欧洲17年的积累。2）默沙东高层认可美诺华的战略理

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锦浪科技业绩交流纪要

1、关于光伏（户用）行业需求：从目前来看，市场需求相对比较旺盛，海外从一季度来看需求增幅和市场预期比较一致，国内需求的结构可能和大家想的有些偏差，主要是上半年户用分布式增速远快于大家预期。户用的话，去年是10GW，今年户用如果没有材料紧缺的问题可能会有15-20GW。目前看上半年户用增速高，逆变器供给比较紧张，但是公司不想因为供需短暂的不平衡给下游带来成本增加，尽量还是以控制毛利率为目标定价格。从公司角度讲，就是维持毛利率稳定。户用今年一季度没有停止或者减缓装机，国内3分钱的补贴是明确的，有积极

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1. 行业：烘焙门店中大概70%-80%用了冷冻烘焙产品，餐饮和大型商超原材料使用冷冻烘焙的比例有20%-30%。冷冻半成品竞品有山东科瑞和山东高贝（这两家在中原和西北地区做的还可以）、南侨（3亿多）和金万来。 2. 产品：（1）烘焙店越来越趋向于使用冷冻半成品，因为与现烤产品相比毛利率可以增加8%-10%。（2）配料表越复杂的产品，越难以用冷冻半成品替代，比如欧包等。目前国内的几个产品系列特别是挞皮和多拿滋技术难度不大，冷冻西点系列即慕斯蛋糕工艺较复杂，有一定壁垒。（3）公司每年都在推新

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莱宝高科：大尺寸触屏的隐形冠军

1、公司2020年实现净利润4.4亿，受汇兑损益影响1.2亿，实际20年经营净利润达5.6亿。公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 2、PC触控屏行业：未来5年复合40%的增长，win10触控系统受益最大的配件。触控PC目前渗透率只有15%，根据IHS预测5年后全球触控屏PC的渗透率有望提升到80%以上，得益于win10系统是一款触控操作系统以及PC功能多样化需求。 3、莱宝PC触控屏业务：公司在外挂式PC触控屏市场占有率

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异质结HJT：爱康科技&捷佳伟创

异质结HJT：爱康科技&捷佳伟创要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5

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智利封关，如何看锂行情？

智利封关，如何看锂行情？上周四川调研信息，中小锂盐厂普遍反馈资源短期，Q2长单锂精矿价格上涨至650美元/吨，散单报价普遍在720以上，国内零售价6000元/吨。 2020年11月开始，我们判断锂精矿短缺将随着Altura破产加速显现，目前来看价格或将进入急涨阶段，从而推动整个锂产品成本中枢上移，并且锂矿在供给端释放之前，供需缺口无法修复，不排除锂精矿价格上涨至800美元/吨之上。但从3月开始，锂板块反弹行情一直偏弱，大家也在考虑本轮锂的行情还能否持续。复盘上一轮锂板块行情（2015年-20

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美国对中国光伏下手了！

美国对中国光伏下手了！ 1.事件的背景近期，美国共和党议员提出“禁止中国太阳能法案”，其背景是：美国及西方社会以所谓的反“强迫劳动”为名无耻干涉中国内政，试图将“强迫劳动”与新疆划等号，最终以期对中国的分裂。在光伏领域，相关事件背景如下：（1）2021年2月4日媒体披露，有5家中国光伏企业（隆基、晶科、晶澳、天合、赛拉弗）签署加入美国SEIA发起的反“强迫劳动”联盟，承诺在供应链中撇清“强迫劳动”。或许是没有识别出SEIA将反“强迫劳动”等价于反对新疆的阴险用心，或许是舍不得美国市场的份额，

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怡球资源电话会议纪要

经营情况：有铝合金和汽车拆解回收两大业务。铝合金的生产基地一个在太仓产能30万吨利用率40%左右，马来西亚也有2个厂共27万吨满产。铝合金下游主要是汽车、工具、家具、电器等。马来负责东南亚市场，中国负责国内和日本市场。美国业务涉及资源回收，黑色占大部分，有色占20%，黑色当地消化，有色主要出口回国内。预计中国市场前景良好，国家十三五要让再生铝用量达到30%，目前还不到20%，碳中和表示着电解铝的天花板板上钉钉，所以再生铝的需求会越来越高。 Q：再生铝产业的原料分布？ A：国内原料量非常大，

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中国巨石业绩交流会纪要

中国巨石业绩交流会纪要【2020年经营概况】 1）开拓新客户超过400家。牢牢把握风电市场发展机遇，实现风电纱销量同比增长翻倍。其他产品方面，PP短切原丝+15%，电子布+20%，高端产品比例70%以上。Q3公司实施了两轮恢复性调价，利润水平大幅度提升。单月销量最高突破20万吨，意味着逐步培养年销量240-250万吨的可能性。 2）智能制造领跑行业。正式迈入智能制造新时代，每条产线都是全球产能规模最大最先进的，无论是效率、成本、能源消耗都优于计划，充分体现公司成长新动力。桐乡智能制造基地三线提

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紫金矿业业绩交流会纪要

紫金矿业业绩交流会纪要 1、波格拉金矿的情况？ 2020.4月份暂停运营，现在谈判是巴里克为主，已进行多轮，有明显进展，但还是有不确定性。矿山恢复采矿的基本条款形成，但没有协议，争议大的主要是矿权问题，政府希望收回变成全资的国家矿业公司，而我们认为是不合规的。巴新政府的各种政治势力是复杂的，但各方非常希望项目能够恢复生产，对大家都有利，距离达成协议需要一定时间。 2、碳中和对紫金影响？气候变化大家都面临挑战，公司肯定通过技术进一步去推动节能降耗，未来新能源汽车是大势所趋，单车用铜量是以前的4倍

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内蒙能耗双控电石价格暴涨，利好PVC

【电石-PVC行业点评 | 内蒙能耗双控电石价格暴涨，利好PVC一体化企业】-国信证券报告摘要事项：近期，国内电石价格大幅上涨，主要由于内蒙地区能耗双控要求从严，我们认为利好国内非内蒙地区的电石-PVC一体化企业中泰化学、新疆天业。国信化工观点： 1）电石供给受限，近期价格大幅上涨。春节过后，由于内蒙地区能耗双控要求从严，电石限产增加货源紧张，价格连续快速上涨。截至3月15日，乌海电石出厂价涨至4600元/吨，较2月10日价格上涨1450元/吨，涨幅46.0%，较1月19日涨价前上涨17

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招商化工草甘膦及有机硅价格上涨，关注新安股份

招商基础化工]草甘膦及有机硅价格上涨，建议关注相对业绩来说股价位置较低的新安股份、近期草甘膦价格持续大涨，当前草甘瞵华东市场价4.6万元/吨，昨天单日上涨8.3%，较2021Q1均价上涨56%，价差扩大13350元/吨。目前草甘膦成本支撑性强，市场需求良好,厂商订单多安排至9月,江山股份拟收购福华通达，交易完成后，草甘膦行业竞争格局将大幅改善，预计价格仍有上涨空间。草甘膦价格上涨跟黄磷有部分关系，但是黄磷没涨前草甘膦价格就一直处于上升趋势，所以价格更多的是供需紧张导 2、今年以来有机硅价格上

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只买龙头的老股民

2021-05-27 15:26:42

全球锂供需判断与动态跟踪——锂矿专场

西部金属-李伟峰】西部金属-李伟峰】全球锂供需判断与动态跟踪——锂矿专场【免责声明：纪要内容未经当事人审核，不保证准确性，不构成投研观点，纪要内容谢绝外发& 转载。公司信息及投资建议以上市公司公告和西部证券正式外发研究报告为准】未尽事宜，欢迎联系李伟峰/15021208037 【会议时间】 2021.5.22 【主持人】西部证券有色首席李伟峰【主讲嘉宾】某锂资源公司一、西部金属最新观点全球新能源汽车市场产销共振，同时叠加供应端有序扩张，作为正极前驱体上游的金属锂、镍、钴需求扩张逻辑

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融捷股份
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赣锋锂业
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天齐锂业
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江特电机

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韭菜*炒肉

只买龙头的老股民

2021-05-27 15:11:52

全球锂供需判断与动态跟踪——盐湖专场

【西部金属-李伟峰】全球锂供需判断与动态跟踪——盐湖专场

【西部金属-李伟峰】锂行业供需系列电话会——盐湖专场纪要20210523.pdf

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科达制造
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西藏矿业

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7.55
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2021-04-26 23:35:22

美诺华-默沙东合作交流纪要

项目介绍：第一批合作有9个API品种。在API 领域研发技术，生产，质量，安全环保，法规的认可。公司和国际跨国巨头的合作，可以赋能CDMO业务，提升项目管理能力，加速CDMO的布局，提升国际CDMO领域的竞争力。通过和默沙东战略合作，加强国际品牌力。后期可能和更多的国际企业合作。很多国际知名大型跨国企业药企在公司通过默沙东审计后，开始和公司交流。 Q：默沙东为什么选择美诺华？跟荷兰子公司签约，能覆盖50亿美金的销售吗？ 1）默沙东认可美诺华在欧洲17年的积累。2）默沙东高层认可美诺华的战略理

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美诺华

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只买龙头的老股民

2021-04-26 23:34:06

锦浪科技业绩交流纪要

1、关于光伏（户用）行业需求：从目前来看，市场需求相对比较旺盛，海外从一季度来看需求增幅和市场预期比较一致，国内需求的结构可能和大家想的有些偏差，主要是上半年户用分布式增速远快于大家预期。户用的话，去年是10GW，今年户用如果没有材料紧缺的问题可能会有15-20GW。目前看上半年户用增速高，逆变器供给比较紧张，但是公司不想因为供需短暂的不平衡给下游带来成本增加，尽量还是以控制毛利率为目标定价格。从公司角度讲，就是维持毛利率稳定。户用今年一季度没有停止或者减缓装机，国内3分钱的补贴是明确的，有积极

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锦浪科技

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2021-04-26 23:32:37

立高食品调研纪要

1. 行业：烘焙门店中大概70%-80%用了冷冻烘焙产品，餐饮和大型商超原材料使用冷冻烘焙的比例有20%-30%。冷冻半成品竞品有山东科瑞和山东高贝（这两家在中原和西北地区做的还可以）、南侨（3亿多）和金万来。 2. 产品：（1）烘焙店越来越趋向于使用冷冻半成品，因为与现烤产品相比毛利率可以增加8%-10%。（2）配料表越复杂的产品，越难以用冷冻半成品替代，比如欧包等。目前国内的几个产品系列特别是挞皮和多拿滋技术难度不大，冷冻西点系列即慕斯蛋糕工艺较复杂，有一定壁垒。（3）公司每年都在推新

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立高食品

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2021-04-07 08:26:07

莱宝高科：大尺寸触屏的隐形冠军

1、公司2020年实现净利润4.4亿，受汇兑损益影响1.2亿，实际20年经营净利润达5.6亿。公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 2、PC触控屏行业：未来5年复合40%的增长，win10触控系统受益最大的配件。触控PC目前渗透率只有15%，根据IHS预测5年后全球触控屏PC的渗透率有望提升到80%以上，得益于win10系统是一款触控操作系统以及PC功能多样化需求。 3、莱宝PC触控屏业务：公司在外挂式PC触控屏市场占有率

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莱宝高科

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2021-04-07 08:24:41

异质结HJT：爱康科技&捷佳伟创

异质结HJT：爱康科技&捷佳伟创要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5

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ST爱康
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捷佳伟创

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2021-04-07 08:22:42

智利封关，如何看锂行情？

智利封关，如何看锂行情？上周四川调研信息，中小锂盐厂普遍反馈资源短期，Q2长单锂精矿价格上涨至650美元/吨，散单报价普遍在720以上，国内零售价6000元/吨。 2020年11月开始，我们判断锂精矿短缺将随着Altura破产加速显现，目前来看价格或将进入急涨阶段，从而推动整个锂产品成本中枢上移，并且锂矿在供给端释放之前，供需缺口无法修复，不排除锂精矿价格上涨至800美元/吨之上。但从3月开始，锂板块反弹行情一直偏弱，大家也在考虑本轮锂的行情还能否持续。复盘上一轮锂板块行情（2015年-20

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蔚蓝锂芯
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赣锋锂业
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西藏城投
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天齐锂业

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2021-04-07 08:20:45

美国对中国光伏下手了！

美国对中国光伏下手了！ 1.事件的背景近期，美国共和党议员提出“禁止中国太阳能法案”，其背景是：美国及西方社会以所谓的反“强迫劳动”为名无耻干涉中国内政，试图将“强迫劳动”与新疆划等号，最终以期对中国的分裂。在光伏领域，相关事件背景如下：（1）2021年2月4日媒体披露，有5家中国光伏企业（隆基、晶科、晶澳、天合、赛拉弗）签署加入美国SEIA发起的反“强迫劳动”联盟，承诺在供应链中撇清“强迫劳动”。或许是没有识别出SEIA将反“强迫劳动”等价于反对新疆的阴险用心，或许是舍不得美国市场的份额，

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特变电工
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2021-03-22 23:12:53

怡球资源电话会议纪要

经营情况：有铝合金和汽车拆解回收两大业务。铝合金的生产基地一个在太仓产能30万吨利用率40%左右，马来西亚也有2个厂共27万吨满产。铝合金下游主要是汽车、工具、家具、电器等。马来负责东南亚市场，中国负责国内和日本市场。美国业务涉及资源回收，黑色占大部分，有色占20%，黑色当地消化，有色主要出口回国内。预计中国市场前景良好，国家十三五要让再生铝用量达到30%，目前还不到20%，碳中和表示着电解铝的天花板板上钉钉，所以再生铝的需求会越来越高。 Q：再生铝产业的原料分布？ A：国内原料量非常大，

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怡球资源

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2021-03-22 23:12:16

中国巨石业绩交流会纪要

中国巨石业绩交流会纪要【2020年经营概况】 1）开拓新客户超过400家。牢牢把握风电市场发展机遇，实现风电纱销量同比增长翻倍。其他产品方面，PP短切原丝+15%，电子布+20%，高端产品比例70%以上。Q3公司实施了两轮恢复性调价，利润水平大幅度提升。单月销量最高突破20万吨，意味着逐步培养年销量240-250万吨的可能性。 2）智能制造领跑行业。正式迈入智能制造新时代，每条产线都是全球产能规模最大最先进的，无论是效率、成本、能源消耗都优于计划，充分体现公司成长新动力。桐乡智能制造基地三线提

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中国巨石

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2021-03-22 23:11:33

紫金矿业业绩交流会纪要

紫金矿业业绩交流会纪要 1、波格拉金矿的情况？ 2020.4月份暂停运营，现在谈判是巴里克为主，已进行多轮，有明显进展，但还是有不确定性。矿山恢复采矿的基本条款形成，但没有协议，争议大的主要是矿权问题，政府希望收回变成全资的国家矿业公司，而我们认为是不合规的。巴新政府的各种政治势力是复杂的，但各方非常希望项目能够恢复生产，对大家都有利，距离达成协议需要一定时间。 2、碳中和对紫金影响？气候变化大家都面临挑战，公司肯定通过技术进一步去推动节能降耗，未来新能源汽车是大势所趋，单车用铜量是以前的4倍

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紫金矿业

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内蒙能耗双控电石价格暴涨，利好PVC

【电石-PVC行业点评 | 内蒙能耗双控电石价格暴涨，利好PVC一体化企业】-国信证券报告摘要事项：近期，国内电石价格大幅上涨，主要由于内蒙地区能耗双控要求从严，我们认为利好国内非内蒙地区的电石-PVC一体化企业中泰化学、新疆天业。国信化工观点： 1）电石供给受限，近期价格大幅上涨。春节过后，由于内蒙地区能耗双控要求从严，电石限产增加货源紧张，价格连续快速上涨。截至3月15日，乌海电石出厂价涨至4600元/吨，较2月10日价格上涨1450元/吨，涨幅46.0%，较1月19日涨价前上涨17

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2021-05-27 15:37:28

招商化工草甘膦及有机硅价格上涨，关注新安股份

招商基础化工]草甘膦及有机硅价格上涨，建议关注相对业绩来说股价位置较低的新安股份、近期草甘膦价格持续大涨，当前草甘瞵华东市场价4.6万元/吨，昨天单日上涨8.3%，较2021Q1均价上涨56%，价差扩大13350元/吨。目前草甘膦成本支撑性强，市场需求良好,厂商订单多安排至9月,江山股份拟收购福华通达，交易完成后，草甘膦行业竞争格局将大幅改善，预计价格仍有上涨空间。草甘膦价格上涨跟黄磷有部分关系，但是黄磷没涨前草甘膦价格就一直处于上升趋势，所以价格更多的是供需紧张导 2、今年以来有机硅价格上

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江山股份
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兴发集团

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2021-05-27 15:28:03

【西部金属-李伟峰】全球锂供需判断与动态跟踪——云母提锂专场

【西部金属-李伟峰】全球锂供需判断与动态跟踪——云母提锂专场

【西部金属-李伟峰】锂行业供需系列电话会——云母提锂纪要20210524.pdf

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永兴材料
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国轩高科
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全球锂供需判断与动态跟踪——锂矿专场

西部金属-李伟峰】西部金属-李伟峰】全球锂供需判断与动态跟踪——锂矿专场【免责声明：纪要内容未经当事人审核，不保证准确性，不构成投研观点，纪要内容谢绝外发& 转载。公司信息及投资建议以上市公司公告和西部证券正式外发研究报告为准】未尽事宜，欢迎联系李伟峰/15021208037 【会议时间】 2021.5.22 【主持人】西部证券有色首席李伟峰【主讲嘉宾】某锂资源公司一、西部金属最新观点全球新能源汽车市场产销共振，同时叠加供应端有序扩张，作为正极前驱体上游的金属锂、镍、钴需求扩张逻辑

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全球锂供需判断与动态跟踪——盐湖专场

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美诺华-默沙东合作交流纪要

项目介绍：第一批合作有9个API品种。在API 领域研发技术，生产，质量，安全环保，法规的认可。公司和国际跨国巨头的合作，可以赋能CDMO业务，提升项目管理能力，加速CDMO的布局，提升国际CDMO领域的竞争力。通过和默沙东战略合作，加强国际品牌力。后期可能和更多的国际企业合作。很多国际知名大型跨国企业药企在公司通过默沙东审计后，开始和公司交流。 Q：默沙东为什么选择美诺华？跟荷兰子公司签约，能覆盖50亿美金的销售吗？ 1）默沙东认可美诺华在欧洲17年的积累。2）默沙东高层认可美诺华的战略理

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锦浪科技业绩交流纪要

1、关于光伏（户用）行业需求：从目前来看，市场需求相对比较旺盛，海外从一季度来看需求增幅和市场预期比较一致，国内需求的结构可能和大家想的有些偏差，主要是上半年户用分布式增速远快于大家预期。户用的话，去年是10GW，今年户用如果没有材料紧缺的问题可能会有15-20GW。目前看上半年户用增速高，逆变器供给比较紧张，但是公司不想因为供需短暂的不平衡给下游带来成本增加，尽量还是以控制毛利率为目标定价格。从公司角度讲，就是维持毛利率稳定。户用今年一季度没有停止或者减缓装机，国内3分钱的补贴是明确的，有积极

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立高食品调研纪要

1. 行业：烘焙门店中大概70%-80%用了冷冻烘焙产品，餐饮和大型商超原材料使用冷冻烘焙的比例有20%-30%。冷冻半成品竞品有山东科瑞和山东高贝（这两家在中原和西北地区做的还可以）、南侨（3亿多）和金万来。 2. 产品：（1）烘焙店越来越趋向于使用冷冻半成品，因为与现烤产品相比毛利率可以增加8%-10%。（2）配料表越复杂的产品，越难以用冷冻半成品替代，比如欧包等。目前国内的几个产品系列特别是挞皮和多拿滋技术难度不大，冷冻西点系列即慕斯蛋糕工艺较复杂，有一定壁垒。（3）公司每年都在推新

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莱宝高科：大尺寸触屏的隐形冠军

1、公司2020年实现净利润4.4亿，受汇兑损益影响1.2亿，实际20年经营净利润达5.6亿。公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 2、PC触控屏行业：未来5年复合40%的增长，win10触控系统受益最大的配件。触控PC目前渗透率只有15%，根据IHS预测5年后全球触控屏PC的渗透率有望提升到80%以上，得益于win10系统是一款触控操作系统以及PC功能多样化需求。 3、莱宝PC触控屏业务：公司在外挂式PC触控屏市场占有率

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异质结HJT：爱康科技&捷佳伟创

异质结HJT：爱康科技&捷佳伟创要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5

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智利封关，如何看锂行情？

智利封关，如何看锂行情？上周四川调研信息，中小锂盐厂普遍反馈资源短期，Q2长单锂精矿价格上涨至650美元/吨，散单报价普遍在720以上，国内零售价6000元/吨。 2020年11月开始，我们判断锂精矿短缺将随着Altura破产加速显现，目前来看价格或将进入急涨阶段，从而推动整个锂产品成本中枢上移，并且锂矿在供给端释放之前，供需缺口无法修复，不排除锂精矿价格上涨至800美元/吨之上。但从3月开始，锂板块反弹行情一直偏弱，大家也在考虑本轮锂的行情还能否持续。复盘上一轮锂板块行情（2015年-20

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美国对中国光伏下手了！

美国对中国光伏下手了！ 1.事件的背景近期，美国共和党议员提出“禁止中国太阳能法案”，其背景是：美国及西方社会以所谓的反“强迫劳动”为名无耻干涉中国内政，试图将“强迫劳动”与新疆划等号，最终以期对中国的分裂。在光伏领域，相关事件背景如下：（1）2021年2月4日媒体披露，有5家中国光伏企业（隆基、晶科、晶澳、天合、赛拉弗）签署加入美国SEIA发起的反“强迫劳动”联盟，承诺在供应链中撇清“强迫劳动”。或许是没有识别出SEIA将反“强迫劳动”等价于反对新疆的阴险用心，或许是舍不得美国市场的份额，

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怡球资源电话会议纪要

经营情况：有铝合金和汽车拆解回收两大业务。铝合金的生产基地一个在太仓产能30万吨利用率40%左右，马来西亚也有2个厂共27万吨满产。铝合金下游主要是汽车、工具、家具、电器等。马来负责东南亚市场，中国负责国内和日本市场。美国业务涉及资源回收，黑色占大部分，有色占20%，黑色当地消化，有色主要出口回国内。预计中国市场前景良好，国家十三五要让再生铝用量达到30%，目前还不到20%，碳中和表示着电解铝的天花板板上钉钉，所以再生铝的需求会越来越高。 Q：再生铝产业的原料分布？ A：国内原料量非常大，

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中国巨石业绩交流会纪要

中国巨石业绩交流会纪要【2020年经营概况】 1）开拓新客户超过400家。牢牢把握风电市场发展机遇，实现风电纱销量同比增长翻倍。其他产品方面，PP短切原丝+15%，电子布+20%，高端产品比例70%以上。Q3公司实施了两轮恢复性调价，利润水平大幅度提升。单月销量最高突破20万吨，意味着逐步培养年销量240-250万吨的可能性。 2）智能制造领跑行业。正式迈入智能制造新时代，每条产线都是全球产能规模最大最先进的，无论是效率、成本、能源消耗都优于计划，充分体现公司成长新动力。桐乡智能制造基地三线提

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紫金矿业业绩交流会纪要

紫金矿业业绩交流会纪要 1、波格拉金矿的情况？ 2020.4月份暂停运营，现在谈判是巴里克为主，已进行多轮，有明显进展，但还是有不确定性。矿山恢复采矿的基本条款形成，但没有协议，争议大的主要是矿权问题，政府希望收回变成全资的国家矿业公司，而我们认为是不合规的。巴新政府的各种政治势力是复杂的，但各方非常希望项目能够恢复生产，对大家都有利，距离达成协议需要一定时间。 2、碳中和对紫金影响？气候变化大家都面临挑战，公司肯定通过技术进一步去推动节能降耗，未来新能源汽车是大势所趋，单车用铜量是以前的4倍

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内蒙能耗双控电石价格暴涨，利好PVC

【电石-PVC行业点评 | 内蒙能耗双控电石价格暴涨，利好PVC一体化企业】-国信证券报告摘要事项：近期，国内电石价格大幅上涨，主要由于内蒙地区能耗双控要求从严，我们认为利好国内非内蒙地区的电石-PVC一体化企业中泰化学、新疆天业。国信化工观点： 1）电石供给受限，近期价格大幅上涨。春节过后，由于内蒙地区能耗双控要求从严，电石限产增加货源紧张，价格连续快速上涨。截至3月15日，乌海电石出厂价涨至4600元/吨，较2月10日价格上涨1450元/吨，涨幅46.0%，较1月19日涨价前上涨17

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招商化工草甘膦及有机硅价格上涨，关注新安股份

招商基础化工]草甘膦及有机硅价格上涨，建议关注相对业绩来说股价位置较低的新安股份、近期草甘膦价格持续大涨，当前草甘瞵华东市场价4.6万元/吨，昨天单日上涨8.3%，较2021Q1均价上涨56%，价差扩大13350元/吨。目前草甘膦成本支撑性强，市场需求良好,厂商订单多安排至9月,江山股份拟收购福华通达，交易完成后，草甘膦行业竞争格局将大幅改善，预计价格仍有上涨空间。草甘膦价格上涨跟黄磷有部分关系，但是黄磷没涨前草甘膦价格就一直处于上升趋势，所以价格更多的是供需紧张导 2、今年以来有机硅价格上

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【西部金属-李伟峰】全球锂供需判断与动态跟踪——云母提锂专场

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2021-04-26 23:35:22

美诺华-默沙东合作交流纪要

项目介绍：第一批合作有9个API品种。在API 领域研发技术，生产，质量，安全环保，法规的认可。公司和国际跨国巨头的合作，可以赋能CDMO业务，提升项目管理能力，加速CDMO的布局，提升国际CDMO领域的竞争力。通过和默沙东战略合作，加强国际品牌力。后期可能和更多的国际企业合作。很多国际知名大型跨国企业药企在公司通过默沙东审计后，开始和公司交流。 Q：默沙东为什么选择美诺华？跟荷兰子公司签约，能覆盖50亿美金的销售吗？ 1）默沙东认可美诺华在欧洲17年的积累。2）默沙东高层认可美诺华的战略理

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美诺华

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2021-04-26 23:34:06

锦浪科技业绩交流纪要

1、关于光伏（户用）行业需求：从目前来看，市场需求相对比较旺盛，海外从一季度来看需求增幅和市场预期比较一致，国内需求的结构可能和大家想的有些偏差，主要是上半年户用分布式增速远快于大家预期。户用的话，去年是10GW，今年户用如果没有材料紧缺的问题可能会有15-20GW。目前看上半年户用增速高，逆变器供给比较紧张，但是公司不想因为供需短暂的不平衡给下游带来成本增加，尽量还是以控制毛利率为目标定价格。从公司角度讲，就是维持毛利率稳定。户用今年一季度没有停止或者减缓装机，国内3分钱的补贴是明确的，有积极

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锦浪科技

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2021-04-26 23:32:37

立高食品调研纪要

1. 行业：烘焙门店中大概70%-80%用了冷冻烘焙产品，餐饮和大型商超原材料使用冷冻烘焙的比例有20%-30%。冷冻半成品竞品有山东科瑞和山东高贝（这两家在中原和西北地区做的还可以）、南侨（3亿多）和金万来。 2. 产品：（1）烘焙店越来越趋向于使用冷冻半成品，因为与现烤产品相比毛利率可以增加8%-10%。（2）配料表越复杂的产品，越难以用冷冻半成品替代，比如欧包等。目前国内的几个产品系列特别是挞皮和多拿滋技术难度不大，冷冻西点系列即慕斯蛋糕工艺较复杂，有一定壁垒。（3）公司每年都在推新

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立高食品

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2021-04-07 08:26:07

莱宝高科：大尺寸触屏的隐形冠军

1、公司2020年实现净利润4.4亿，受汇兑损益影响1.2亿，实际20年经营净利润达5.6亿。公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 2、PC触控屏行业：未来5年复合40%的增长，win10触控系统受益最大的配件。触控PC目前渗透率只有15%，根据IHS预测5年后全球触控屏PC的渗透率有望提升到80%以上，得益于win10系统是一款触控操作系统以及PC功能多样化需求。 3、莱宝PC触控屏业务：公司在外挂式PC触控屏市场占有率

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莱宝高科

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2021-04-07 08:24:41

异质结HJT：爱康科技&捷佳伟创

异质结HJT：爱康科技&捷佳伟创要点： 1、宝峰时尚的铸锭单晶：铸锭单晶天然更适合于HJT，这是因为PERC对硅片的要求（含氧量、含氢量等）更高，而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注，因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进，预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能，2022年形成20GW以上产能，成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产：钧石能源一线500MW完全量产，转换效率为24.2%；二线通过引入HBC的方式，将单GW投资额从4.5

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ST爱康
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捷佳伟创

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2021-04-07 08:22:42

智利封关，如何看锂行情？

智利封关，如何看锂行情？上周四川调研信息，中小锂盐厂普遍反馈资源短期，Q2长单锂精矿价格上涨至650美元/吨，散单报价普遍在720以上，国内零售价6000元/吨。 2020年11月开始，我们判断锂精矿短缺将随着Altura破产加速显现，目前来看价格或将进入急涨阶段，从而推动整个锂产品成本中枢上移，并且锂矿在供给端释放之前，供需缺口无法修复，不排除锂精矿价格上涨至800美元/吨之上。但从3月开始，锂板块反弹行情一直偏弱，大家也在考虑本轮锂的行情还能否持续。复盘上一轮锂板块行情（2015年-20

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蔚蓝锂芯
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赣锋锂业
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西藏城投
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天齐锂业

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2021-04-07 08:20:45

美国对中国光伏下手了！

美国对中国光伏下手了！ 1.事件的背景近期，美国共和党议员提出“禁止中国太阳能法案”，其背景是：美国及西方社会以所谓的反“强迫劳动”为名无耻干涉中国内政，试图将“强迫劳动”与新疆划等号，最终以期对中国的分裂。在光伏领域，相关事件背景如下：（1）2021年2月4日媒体披露，有5家中国光伏企业（隆基、晶科、晶澳、天合、赛拉弗）签署加入美国SEIA发起的反“强迫劳动”联盟，承诺在供应链中撇清“强迫劳动”。或许是没有识别出SEIA将反“强迫劳动”等价于反对新疆的阴险用心，或许是舍不得美国市场的份额，

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特变电工
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天富能源
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广汇能源

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2021-03-22 23:12:53

怡球资源电话会议纪要

经营情况：有铝合金和汽车拆解回收两大业务。铝合金的生产基地一个在太仓产能30万吨利用率40%左右，马来西亚也有2个厂共27万吨满产。铝合金下游主要是汽车、工具、家具、电器等。马来负责东南亚市场，中国负责国内和日本市场。美国业务涉及资源回收，黑色占大部分，有色占20%，黑色当地消化，有色主要出口回国内。预计中国市场前景良好，国家十三五要让再生铝用量达到30%，目前还不到20%，碳中和表示着电解铝的天花板板上钉钉，所以再生铝的需求会越来越高。 Q：再生铝产业的原料分布？ A：国内原料量非常大，

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怡球资源

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2021-03-22 23:12:16

中国巨石业绩交流会纪要

中国巨石业绩交流会纪要【2020年经营概况】 1）开拓新客户超过400家。牢牢把握风电市场发展机遇，实现风电纱销量同比增长翻倍。其他产品方面，PP短切原丝+15%，电子布+20%，高端产品比例70%以上。Q3公司实施了两轮恢复性调价，利润水平大幅度提升。单月销量最高突破20万吨，意味着逐步培养年销量240-250万吨的可能性。 2）智能制造领跑行业。正式迈入智能制造新时代，每条产线都是全球产能规模最大最先进的，无论是效率、成本、能源消耗都优于计划，充分体现公司成长新动力。桐乡智能制造基地三线提

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中国巨石

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2021-03-22 23:11:33

紫金矿业业绩交流会纪要

紫金矿业业绩交流会纪要 1、波格拉金矿的情况？ 2020.4月份暂停运营，现在谈判是巴里克为主，已进行多轮，有明显进展，但还是有不确定性。矿山恢复采矿的基本条款形成，但没有协议，争议大的主要是矿权问题，政府希望收回变成全资的国家矿业公司，而我们认为是不合规的。巴新政府的各种政治势力是复杂的，但各方非常希望项目能够恢复生产，对大家都有利，距离达成协议需要一定时间。 2、碳中和对紫金影响？气候变化大家都面临挑战，公司肯定通过技术进一步去推动节能降耗，未来新能源汽车是大势所趋，单车用铜量是以前的4倍

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紫金矿业

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2021-03-18 08:59:22

内蒙能耗双控电石价格暴涨，利好PVC

【电石-PVC行业点评 | 内蒙能耗双控电石价格暴涨，利好PVC一体化企业】-国信证券报告摘要事项：近期，国内电石价格大幅上涨，主要由于内蒙地区能耗双控要求从严，我们认为利好国内非内蒙地区的电石-PVC一体化企业中泰化学、新疆天业。国信化工观点： 1）电石供给受限，近期价格大幅上涨。春节过后，由于内蒙地区能耗双控要求从严，电石限产增加货源紧张，价格连续快速上涨。截至3月15日，乌海电石出厂价涨至4600元/吨，较2月10日价格上涨1450元/吨，涨幅46.0%，较1月19日涨价前上涨17

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