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韭心巧克力
明天一定赚的半棵韭菜
2021-08-10 09:36:16
材料时代的隐形冠军,低成本、高周转将稳健穿越周期
长江证券挖掘材料行业中的隐形冠军,认为加工企业低成本、高周转, 能够稳健穿越周期。同时通过竞争格局、ROE、毛利率、估值等角度,筛 选出一批隐形冠军。 1)宏观周期波动性减弱,公司α更为重要 与以往需求波动较大的宏观环境不同,近几年来需求层面的扁平化大幅削弱产业周期性,而供给侧改革与环保的助力则进一步加剧了各个产业内部洗牌与头部公司α的凸显。 隐形冠军多数具备无形壁垒,或品牌或成本。 在制造业各个细分子领域中,尤其是在行业增速有所放缓的领域,伴随着行业内部竞争的加剧,头部公司开始凭借自身极强的比
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天山铝业
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-08-10 09:28:15
藏格控股:盐湖面积约为盐湖股份1/3
藏格控股:盐湖面积约为盐湖股份1/3 ------ 藏格控股(000408)在互动平台上表示,公司拥有察尔汗盐湖采矿权证面积724平方公里,大浪滩盐湖探矿权证面积492平方公里,面积合计1216平方公里,与盐湖股份3700平方公里比较,面积约占1/3。公司自2017年开始组建碳酸锂项目核心技术团队、建设生产车间、安装调试设备、设计生产流程、改进完善生产工艺,历经三年多时间,实现从超低浓度卤水中提取高质量的电池级碳酸锂。 公司生产碳酸锂成本在行业中具有竞争优势,目前集中精力,专一做好碳酸锂产品,按
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藏格矿业
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-08-10 09:27:52
中航产融:2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元
中航产融:2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元 中航产融(600705)披露的2020年年度报告显示,公司持有青海盐湖工业股份有限公司的期末余额为428,510,814.96元。盐湖股份将于8月10日复牌,公司主要经营盐湖资源提取氯化钾及碳酸锂、氢氧化锂等锂盐的研发生产业务,是国内盐湖提钾提锂龙头。 盐湖资源上,公司坐拥中国最大的可溶性钾镁盐矿床察尔汗盐湖,拥有氯化钾储量约5.4亿吨和氯化锂储量约800万吨。公司现有氯化钾产能500万吨,碳酸锂产能3万吨,在建锂盐产能3万吨,远期规
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中航产融
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-08-08 23:54:49
普通人如何利用基金做趋势投资
看到一篇好文章分享给大家 趋势策略,俗称追涨杀跌,与价值左侧越跌越买相反。 今年来息差策略代表的保险被锤的挺惨,所幸是子策略,影响有限,息差逻辑也没更好的替代,价值类策略又是长期的,更没什么好说的。但对于大部分人而言,手上的筹码跌了,甚至不涨,心里就苦得很。顺应人性的趋势策略倒是还不错,只要敢买,资源能源类板块涨幅今年暂时笑傲全场。 跟风不会出大错。 那些听到有人大喊“狼来了”还要去思考狼真的来没来的人,很容易最后孤身面对饿狼,将自己落到一个极其危险的境地。 追求群体安全感,几千年来,我们的基因
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新生
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-08-05 09:05:00
永兴材料:锂电新能源业务起量了
【特钢新材料业务整体上属于稳健偏好】 特钢新材料业务上半年销量增长14.16%、营收增长23.80%、净利润增长19.19%;单吨毛利2,056.85 元/吨。受行业影响,电力装备制造领域的产品销量、营业收入有所下降,但产品毛利率稳中有升,与去年差不多。 最近镍价在上涨,下游客户下单意愿较强,预计下半年公司特钢新材料业务仍会保持稳健发展的态势。 【锂电新能源业务已成为公司新的利润增长点】 上半年,锂电新能源业务实现碳酸锂销量5,448 吨,实现营业收入3.85亿元,归属于上市公司股东净利润1.0
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永兴材料
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明天一定赚的半棵韭菜
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奥克股份:锂电材料业务景气向上一体化EOD龙头竞争力不断增强
奥克股份(300082)公司深度:锂电材料业务景气向上一体化EOD龙头竞争力不断增强 2021年08月04日来源:国盛证券作者:王席鑫郑震湘王磊 在以锂电材料为主的EOD领域持续发力,成长属性强劲。公司是我国环氧乙烷衔生品(EOD)龙头企业,在建材领域EOD材料聚醚单体国内市占率已超过40%。未来将受益于由低附加值的建材领域EOD材料,向高附加值的锂电EOD材料、药辅EOD材料持续延伸,享受估值中枢提升和业绩加速成长的维斯双击"。一方面,公司在扬州、海南等地的投资将进一步扩大公司EOD产能,并向
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明天一定赚的半棵韭菜
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康希诺:外国疫苗在涨价
(1)大涨题材:疫苗 新冠疫情继续发酵,美国新冠肺炎病例增幅七天均值在上周五达到72790例,突破2020 年夏季的峰值。国家卫健委数据显示,昨日报告新增确诊病例90 例,本土病例61 例。 此外供不应求的疫苗也让一些国际疫苗巨头开始涨价,辉瑞和Moderna近期与欧洲联盟就新冠疫苗后续供货分别展开新一轮谈判,合同显示两家公司双双提价,其中辉瑞提价超25%,莫德纳提价超10%。 行情方面,新冠病毒防治板块今日大涨个股数两市居首,其中西藏药业等涨停,康希诺、智飞生物涨超13%。 (2)研报解读:日
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康希诺
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-08-04 10:17:11
可降解塑料:龙头厂商检修,BDO一个月大涨50%
可降解塑料:龙头厂商检修,BDO一个月大涨50%,下游也在跟涨 据生意社数据,8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%,另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起,截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。 点评:兴业证券表示,BDO价格持续走高,源于大厂检修或更换催化剂,新疆美克二期尚未重启,7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修,陕西陕化更换催化剂;加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓,货源供应量再度收紧。另外需求方面,终端氨纶需求向好,TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。 资料显示,BD
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联创股份
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-07-23 09:32:21
中微公司:你要的热点我都有
中微公司:你要的热点我都有 (1)大涨题材:半导体+Mini LED 昨日上海印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》,提到加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高端产品。开展核心装备关键零部件研发。提升12 英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。 中微公司主要产品覆盖CCP 刻蚀、ICP 刻蚀、深硅刻蚀及MOCVD 四大产品线。其中MOCVD 是目前火热的Mini LED 业务,此前推出用于高性能Mini LED量产的MOCVD 设备,领先同业,已收到
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中微公司
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2021-07-23 09:29:16
电工钢:分析师又整花活
电工钢:分析师又整花活 (1)大涨题材:钢铁+新能源车 看着新能源狂飙,周期钢铁分析师坐不住了,浙商证券21 日发布研报称“电工钢是被低估的新能源核心材料”,并把逻辑对标此前大火的稀土永磁。 受其影响,钢铁股今日集体脉冲,首钢股份、太钢不锈、马钢股份涨停,新钢股份涨7.8%,包钢股份涨5.2%。 (2)研报解读(浙商证券):不明觉厉 ①电工钢就是俗称的硅钢,是电机和变压器的核心材料,也是驱动现代工业的最核心材料,无可替代。由于技术门槛极高,被全球工业强国长期垄断。核心技术特别是高端产品生产技术掌
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锂电设备长周期景气,5年内需求总额超过5000亿
经过测算,由于受益于新能源汽车渗透率提升及电池技术进步,预计锂电设备需求将在较长周期维持景气。 1)2021-2025年锂电设备需求总额超过5000亿元3Q20以来,锂电池厂商产能扩张明显加速。自1H21以来,海内外电池厂商例如宁德时代、LG化学、SKI纷纷上调了产能规划。主要是看好新能源车需求的超预期增长。据中金测算,国内外头部电池厂规划新增产能接近2TWh,合计设备投资额超过5,000亿元。国内CATL、BYD、国轩高科以及国外LG化学、三星、SKI、松下等13家全球龙头电池厂,截至2020
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-07-21 14:35:17
电池盒新赛道构建新机会
电池盒新赛道构建新机会,中国企业迎来高速发展期 中信证券深度研报覆盖了新能源汽车新分支——电池盒。 1)电池盒是新能源汽车电池的卫士,在结构强度和轻量化的要求下铝合金成为托盘的主流。 电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备安全结构件,用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能,同时电池pack 质量较大,电池盒可通过材料和结构的优化来实现轻量化。 电池盒主要由上盖与下壳体组成,当前主流方案是上盖选用SMC 材料,
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-07-21 12:24:36
锂电板块中少有的百亿市值滞涨公司
锂电板块中少有的百亿市值滞涨公司,“关键项目明年投产+上游资源布局”奠定业绩弹性,对应明年估值只有25倍 合纵科技精要: ①公司此前以配电设备起家,2016年收购湖南雅城切入锂电材料业务,目前在磷酸铁(21%)、三元前驱体(9.18%)市场份额国内领先,并积极布局上游钴、镍资源端; ②公司现有磷酸铁产能3万吨,宁乡二期3万吨扩产工程预计2021年投产,宜宾5万吨磷酸铁新基地建设开始推进,若进展顺利将于2022年6月建成投产; ③资源端公司于2020年5月收购赞比亚恩卡纳炉渣铜钴矿,预计能够实现年
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明天一定赚的半棵韭菜
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钴重回通道
有色钴近期获中信、天风、东北等券商密集关注,直接催化上,四氧 化三钴、硫酸钴开始新一轮涨价潮。 ①需求:电动车革命,新一轮需求周期 中国新能源车市场经历补贴、补贴退坡、终端消费认可后进入放量阶段。欧洲目前正处于补贴放量期,随着供给端20 万元左右车型的放量,或可平抑几年后补贴退坡快速放量。 2020 年,全球新能源车销量约300 万辆,大超市场预期,尤其是欧洲和中国市场,渗透率快速提升。预计到2025 年,全球新能源车销量将接近2000 万辆,渗透率达20%。 2020 年全球新能源车用钴量1.
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-07-12 14:06:42
网络安全政策加码看法
近期网络安全政策持续加码, 国盛证券刘高畅 从 “数据敏感行业网安支出比例”、“数据跨境制度经验” 等多维度探讨新政可能存在影响。 刘高畅认为网安新政策影响或将体现在: 1、关键信息基础设施的安全保护涉及的数据敏感行业需要承担更严格的数据与网络安全保护责任, 进一步推动其网安支出 ; 上海进一步明确政府和公共企事业单位在网络安全上的投入比例不低于10%, 网络安全投入比例提升即将从逻辑变为现实 。 2、我国政府对境外监管机构获取境内敏感数据潜在风险的担忧, 预计未来在数据跨境制度设计方面仍有政策
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电科网安
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材料时代的隐形冠军,低成本、高周转将稳健穿越周期
长江证券挖掘材料行业中的隐形冠军,认为加工企业低成本、高周转, 能够稳健穿越周期。同时通过竞争格局、ROE、毛利率、估值等角度,筛 选出一批隐形冠军。 1)宏观周期波动性减弱,公司α更为重要 与以往需求波动较大的宏观环境不同,近几年来需求层面的扁平化大幅削弱产业周期性,而供给侧改革与环保的助力则进一步加剧了各个产业内部洗牌与头部公司α的凸显。 隐形冠军多数具备无形壁垒,或品牌或成本。 在制造业各个细分子领域中,尤其是在行业增速有所放缓的领域,伴随着行业内部竞争的加剧,头部公司开始凭借自身极强的比
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藏格控股:盐湖面积约为盐湖股份1/3
藏格控股:盐湖面积约为盐湖股份1/3 ------ 藏格控股(000408)在互动平台上表示,公司拥有察尔汗盐湖采矿权证面积724平方公里,大浪滩盐湖探矿权证面积492平方公里,面积合计1216平方公里,与盐湖股份3700平方公里比较,面积约占1/3。公司自2017年开始组建碳酸锂项目核心技术团队、建设生产车间、安装调试设备、设计生产流程、改进完善生产工艺,历经三年多时间,实现从超低浓度卤水中提取高质量的电池级碳酸锂。 公司生产碳酸锂成本在行业中具有竞争优势,目前集中精力,专一做好碳酸锂产品,按
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中航产融:2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元
中航产融:2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元 中航产融(600705)披露的2020年年度报告显示,公司持有青海盐湖工业股份有限公司的期末余额为428,510,814.96元。盐湖股份将于8月10日复牌,公司主要经营盐湖资源提取氯化钾及碳酸锂、氢氧化锂等锂盐的研发生产业务,是国内盐湖提钾提锂龙头。 盐湖资源上,公司坐拥中国最大的可溶性钾镁盐矿床察尔汗盐湖,拥有氯化钾储量约5.4亿吨和氯化锂储量约800万吨。公司现有氯化钾产能500万吨,碳酸锂产能3万吨,在建锂盐产能3万吨,远期规
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普通人如何利用基金做趋势投资
看到一篇好文章分享给大家 趋势策略,俗称追涨杀跌,与价值左侧越跌越买相反。 今年来息差策略代表的保险被锤的挺惨,所幸是子策略,影响有限,息差逻辑也没更好的替代,价值类策略又是长期的,更没什么好说的。但对于大部分人而言,手上的筹码跌了,甚至不涨,心里就苦得很。顺应人性的趋势策略倒是还不错,只要敢买,资源能源类板块涨幅今年暂时笑傲全场。 跟风不会出大错。 那些听到有人大喊“狼来了”还要去思考狼真的来没来的人,很容易最后孤身面对饿狼,将自己落到一个极其危险的境地。 追求群体安全感,几千年来,我们的基因
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永兴材料:锂电新能源业务起量了
【特钢新材料业务整体上属于稳健偏好】 特钢新材料业务上半年销量增长14.16%、营收增长23.80%、净利润增长19.19%;单吨毛利2,056.85 元/吨。受行业影响,电力装备制造领域的产品销量、营业收入有所下降,但产品毛利率稳中有升,与去年差不多。 最近镍价在上涨,下游客户下单意愿较强,预计下半年公司特钢新材料业务仍会保持稳健发展的态势。 【锂电新能源业务已成为公司新的利润增长点】 上半年,锂电新能源业务实现碳酸锂销量5,448 吨,实现营业收入3.85亿元,归属于上市公司股东净利润1.0
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奥克股份:锂电材料业务景气向上一体化EOD龙头竞争力不断增强
奥克股份(300082)公司深度:锂电材料业务景气向上一体化EOD龙头竞争力不断增强 2021年08月04日来源:国盛证券作者:王席鑫郑震湘王磊 在以锂电材料为主的EOD领域持续发力,成长属性强劲。公司是我国环氧乙烷衔生品(EOD)龙头企业,在建材领域EOD材料聚醚单体国内市占率已超过40%。未来将受益于由低附加值的建材领域EOD材料,向高附加值的锂电EOD材料、药辅EOD材料持续延伸,享受估值中枢提升和业绩加速成长的维斯双击"。一方面,公司在扬州、海南等地的投资将进一步扩大公司EOD产能,并向
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康希诺:外国疫苗在涨价
(1)大涨题材:疫苗 新冠疫情继续发酵,美国新冠肺炎病例增幅七天均值在上周五达到72790例,突破2020 年夏季的峰值。国家卫健委数据显示,昨日报告新增确诊病例90 例,本土病例61 例。 此外供不应求的疫苗也让一些国际疫苗巨头开始涨价,辉瑞和Moderna近期与欧洲联盟就新冠疫苗后续供货分别展开新一轮谈判,合同显示两家公司双双提价,其中辉瑞提价超25%,莫德纳提价超10%。 行情方面,新冠病毒防治板块今日大涨个股数两市居首,其中西藏药业等涨停,康希诺、智飞生物涨超13%。 (2)研报解读:日
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可降解塑料:龙头厂商检修,BDO一个月大涨50%
可降解塑料:龙头厂商检修,BDO一个月大涨50%,下游也在跟涨 据生意社数据,8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%,另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起,截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。 点评:兴业证券表示,BDO价格持续走高,源于大厂检修或更换催化剂,新疆美克二期尚未重启,7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修,陕西陕化更换催化剂;加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓,货源供应量再度收紧。另外需求方面,终端氨纶需求向好,TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。 资料显示,BD
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中微公司:你要的热点我都有
中微公司:你要的热点我都有 (1)大涨题材:半导体+Mini LED 昨日上海印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》,提到加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高端产品。开展核心装备关键零部件研发。提升12 英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。 中微公司主要产品覆盖CCP 刻蚀、ICP 刻蚀、深硅刻蚀及MOCVD 四大产品线。其中MOCVD 是目前火热的Mini LED 业务,此前推出用于高性能Mini LED量产的MOCVD 设备,领先同业,已收到
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电工钢:分析师又整花活
电工钢:分析师又整花活 (1)大涨题材:钢铁+新能源车 看着新能源狂飙,周期钢铁分析师坐不住了,浙商证券21 日发布研报称“电工钢是被低估的新能源核心材料”,并把逻辑对标此前大火的稀土永磁。 受其影响,钢铁股今日集体脉冲,首钢股份、太钢不锈、马钢股份涨停,新钢股份涨7.8%,包钢股份涨5.2%。 (2)研报解读(浙商证券):不明觉厉 ①电工钢就是俗称的硅钢,是电机和变压器的核心材料,也是驱动现代工业的最核心材料,无可替代。由于技术门槛极高,被全球工业强国长期垄断。核心技术特别是高端产品生产技术掌
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锂电设备长周期景气,5年内需求总额超过5000亿
经过测算,由于受益于新能源汽车渗透率提升及电池技术进步,预计锂电设备需求将在较长周期维持景气。 1)2021-2025年锂电设备需求总额超过5000亿元3Q20以来,锂电池厂商产能扩张明显加速。自1H21以来,海内外电池厂商例如宁德时代、LG化学、SKI纷纷上调了产能规划。主要是看好新能源车需求的超预期增长。据中金测算,国内外头部电池厂规划新增产能接近2TWh,合计设备投资额超过5,000亿元。国内CATL、BYD、国轩高科以及国外LG化学、三星、SKI、松下等13家全球龙头电池厂,截至2020
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电池盒新赛道构建新机会
电池盒新赛道构建新机会,中国企业迎来高速发展期 中信证券深度研报覆盖了新能源汽车新分支——电池盒。 1)电池盒是新能源汽车电池的卫士,在结构强度和轻量化的要求下铝合金成为托盘的主流。 电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备安全结构件,用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能,同时电池pack 质量较大,电池盒可通过材料和结构的优化来实现轻量化。 电池盒主要由上盖与下壳体组成,当前主流方案是上盖选用SMC 材料,
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锂电板块中少有的百亿市值滞涨公司
锂电板块中少有的百亿市值滞涨公司,“关键项目明年投产+上游资源布局”奠定业绩弹性,对应明年估值只有25倍 合纵科技精要: ①公司此前以配电设备起家,2016年收购湖南雅城切入锂电材料业务,目前在磷酸铁(21%)、三元前驱体(9.18%)市场份额国内领先,并积极布局上游钴、镍资源端; ②公司现有磷酸铁产能3万吨,宁乡二期3万吨扩产工程预计2021年投产,宜宾5万吨磷酸铁新基地建设开始推进,若进展顺利将于2022年6月建成投产; ③资源端公司于2020年5月收购赞比亚恩卡纳炉渣铜钴矿,预计能够实现年
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钴重回通道
有色钴近期获中信、天风、东北等券商密集关注,直接催化上,四氧 化三钴、硫酸钴开始新一轮涨价潮。 ①需求:电动车革命,新一轮需求周期 中国新能源车市场经历补贴、补贴退坡、终端消费认可后进入放量阶段。欧洲目前正处于补贴放量期,随着供给端20 万元左右车型的放量,或可平抑几年后补贴退坡快速放量。 2020 年,全球新能源车销量约300 万辆,大超市场预期,尤其是欧洲和中国市场,渗透率快速提升。预计到2025 年,全球新能源车销量将接近2000 万辆,渗透率达20%。 2020 年全球新能源车用钴量1.
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网络安全政策加码看法
近期网络安全政策持续加码, 国盛证券刘高畅 从 “数据敏感行业网安支出比例”、“数据跨境制度经验” 等多维度探讨新政可能存在影响。 刘高畅认为网安新政策影响或将体现在: 1、关键信息基础设施的安全保护涉及的数据敏感行业需要承担更严格的数据与网络安全保护责任, 进一步推动其网安支出 ; 上海进一步明确政府和公共企事业单位在网络安全上的投入比例不低于10%, 网络安全投入比例提升即将从逻辑变为现实 。 2、我国政府对境外监管机构获取境内敏感数据潜在风险的担忧, 预计未来在数据跨境制度设计方面仍有政策
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电科网安
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-08-10 09:36:16
材料时代的隐形冠军,低成本、高周转将稳健穿越周期
长江证券挖掘材料行业中的隐形冠军,认为加工企业低成本、高周转, 能够稳健穿越周期。同时通过竞争格局、ROE、毛利率、估值等角度,筛 选出一批隐形冠军。 1)宏观周期波动性减弱,公司α更为重要 与以往需求波动较大的宏观环境不同,近几年来需求层面的扁平化大幅削弱产业周期性,而供给侧改革与环保的助力则进一步加剧了各个产业内部洗牌与头部公司α的凸显。 隐形冠军多数具备无形壁垒,或品牌或成本。 在制造业各个细分子领域中,尤其是在行业增速有所放缓的领域,伴随着行业内部竞争的加剧,头部公司开始凭借自身极强的比
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天山铝业
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2021-08-10 09:28:15
藏格控股:盐湖面积约为盐湖股份1/3
藏格控股:盐湖面积约为盐湖股份1/3 ------ 藏格控股(000408)在互动平台上表示,公司拥有察尔汗盐湖采矿权证面积724平方公里,大浪滩盐湖探矿权证面积492平方公里,面积合计1216平方公里,与盐湖股份3700平方公里比较,面积约占1/3。公司自2017年开始组建碳酸锂项目核心技术团队、建设生产车间、安装调试设备、设计生产流程、改进完善生产工艺,历经三年多时间,实现从超低浓度卤水中提取高质量的电池级碳酸锂。 公司生产碳酸锂成本在行业中具有竞争优势,目前集中精力,专一做好碳酸锂产品,按
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藏格矿业
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-08-10 09:27:52
中航产融:2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元
中航产融:2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元 中航产融(600705)披露的2020年年度报告显示,公司持有青海盐湖工业股份有限公司的期末余额为428,510,814.96元。盐湖股份将于8月10日复牌,公司主要经营盐湖资源提取氯化钾及碳酸锂、氢氧化锂等锂盐的研发生产业务,是国内盐湖提钾提锂龙头。 盐湖资源上,公司坐拥中国最大的可溶性钾镁盐矿床察尔汗盐湖,拥有氯化钾储量约5.4亿吨和氯化锂储量约800万吨。公司现有氯化钾产能500万吨,碳酸锂产能3万吨,在建锂盐产能3万吨,远期规
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中航产融
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2021-08-08 23:54:49
普通人如何利用基金做趋势投资
看到一篇好文章分享给大家 趋势策略,俗称追涨杀跌,与价值左侧越跌越买相反。 今年来息差策略代表的保险被锤的挺惨,所幸是子策略,影响有限,息差逻辑也没更好的替代,价值类策略又是长期的,更没什么好说的。但对于大部分人而言,手上的筹码跌了,甚至不涨,心里就苦得很。顺应人性的趋势策略倒是还不错,只要敢买,资源能源类板块涨幅今年暂时笑傲全场。 跟风不会出大错。 那些听到有人大喊“狼来了”还要去思考狼真的来没来的人,很容易最后孤身面对饿狼,将自己落到一个极其危险的境地。 追求群体安全感,几千年来,我们的基因
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新生
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2021-08-05 09:05:00
永兴材料:锂电新能源业务起量了
【特钢新材料业务整体上属于稳健偏好】 特钢新材料业务上半年销量增长14.16%、营收增长23.80%、净利润增长19.19%;单吨毛利2,056.85 元/吨。受行业影响,电力装备制造领域的产品销量、营业收入有所下降,但产品毛利率稳中有升,与去年差不多。 最近镍价在上涨,下游客户下单意愿较强,预计下半年公司特钢新材料业务仍会保持稳健发展的态势。 【锂电新能源业务已成为公司新的利润增长点】 上半年,锂电新能源业务实现碳酸锂销量5,448 吨,实现营业收入3.85亿元,归属于上市公司股东净利润1.0
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永兴材料
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奥克股份:锂电材料业务景气向上一体化EOD龙头竞争力不断增强
奥克股份(300082)公司深度:锂电材料业务景气向上一体化EOD龙头竞争力不断增强 2021年08月04日来源:国盛证券作者:王席鑫郑震湘王磊 在以锂电材料为主的EOD领域持续发力,成长属性强劲。公司是我国环氧乙烷衔生品(EOD)龙头企业,在建材领域EOD材料聚醚单体国内市占率已超过40%。未来将受益于由低附加值的建材领域EOD材料,向高附加值的锂电EOD材料、药辅EOD材料持续延伸,享受估值中枢提升和业绩加速成长的维斯双击"。一方面,公司在扬州、海南等地的投资将进一步扩大公司EOD产能,并向
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康希诺:外国疫苗在涨价
(1)大涨题材:疫苗 新冠疫情继续发酵,美国新冠肺炎病例增幅七天均值在上周五达到72790例,突破2020 年夏季的峰值。国家卫健委数据显示,昨日报告新增确诊病例90 例,本土病例61 例。 此外供不应求的疫苗也让一些国际疫苗巨头开始涨价,辉瑞和Moderna近期与欧洲联盟就新冠疫苗后续供货分别展开新一轮谈判,合同显示两家公司双双提价,其中辉瑞提价超25%,莫德纳提价超10%。 行情方面,新冠病毒防治板块今日大涨个股数两市居首,其中西藏药业等涨停,康希诺、智飞生物涨超13%。 (2)研报解读:日
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可降解塑料:龙头厂商检修,BDO一个月大涨50%
可降解塑料:龙头厂商检修,BDO一个月大涨50%,下游也在跟涨 据生意社数据,8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%,另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起,截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。 点评:兴业证券表示,BDO价格持续走高,源于大厂检修或更换催化剂,新疆美克二期尚未重启,7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修,陕西陕化更换催化剂;加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓,货源供应量再度收紧。另外需求方面,终端氨纶需求向好,TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。 资料显示,BD
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中微公司:你要的热点我都有
中微公司:你要的热点我都有 (1)大涨题材:半导体+Mini LED 昨日上海印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》,提到加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高端产品。开展核心装备关键零部件研发。提升12 英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。 中微公司主要产品覆盖CCP 刻蚀、ICP 刻蚀、深硅刻蚀及MOCVD 四大产品线。其中MOCVD 是目前火热的Mini LED 业务,此前推出用于高性能Mini LED量产的MOCVD 设备,领先同业,已收到
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电工钢:分析师又整花活
电工钢:分析师又整花活 (1)大涨题材:钢铁+新能源车 看着新能源狂飙,周期钢铁分析师坐不住了,浙商证券21 日发布研报称“电工钢是被低估的新能源核心材料”,并把逻辑对标此前大火的稀土永磁。 受其影响,钢铁股今日集体脉冲,首钢股份、太钢不锈、马钢股份涨停,新钢股份涨7.8%,包钢股份涨5.2%。 (2)研报解读(浙商证券):不明觉厉 ①电工钢就是俗称的硅钢,是电机和变压器的核心材料,也是驱动现代工业的最核心材料,无可替代。由于技术门槛极高,被全球工业强国长期垄断。核心技术特别是高端产品生产技术掌
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锂电设备长周期景气,5年内需求总额超过5000亿
经过测算,由于受益于新能源汽车渗透率提升及电池技术进步,预计锂电设备需求将在较长周期维持景气。 1)2021-2025年锂电设备需求总额超过5000亿元3Q20以来,锂电池厂商产能扩张明显加速。自1H21以来,海内外电池厂商例如宁德时代、LG化学、SKI纷纷上调了产能规划。主要是看好新能源车需求的超预期增长。据中金测算,国内外头部电池厂规划新增产能接近2TWh,合计设备投资额超过5,000亿元。国内CATL、BYD、国轩高科以及国外LG化学、三星、SKI、松下等13家全球龙头电池厂,截至2020
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2021-07-21 14:35:17
电池盒新赛道构建新机会
电池盒新赛道构建新机会,中国企业迎来高速发展期 中信证券深度研报覆盖了新能源汽车新分支——电池盒。 1)电池盒是新能源汽车电池的卫士,在结构强度和轻量化的要求下铝合金成为托盘的主流。 电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备安全结构件,用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能,同时电池pack 质量较大,电池盒可通过材料和结构的优化来实现轻量化。 电池盒主要由上盖与下壳体组成,当前主流方案是上盖选用SMC 材料,
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锂电板块中少有的百亿市值滞涨公司
锂电板块中少有的百亿市值滞涨公司,“关键项目明年投产+上游资源布局”奠定业绩弹性,对应明年估值只有25倍 合纵科技精要: ①公司此前以配电设备起家,2016年收购湖南雅城切入锂电材料业务,目前在磷酸铁(21%)、三元前驱体(9.18%)市场份额国内领先,并积极布局上游钴、镍资源端; ②公司现有磷酸铁产能3万吨,宁乡二期3万吨扩产工程预计2021年投产,宜宾5万吨磷酸铁新基地建设开始推进,若进展顺利将于2022年6月建成投产; ③资源端公司于2020年5月收购赞比亚恩卡纳炉渣铜钴矿,预计能够实现年
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钴重回通道
有色钴近期获中信、天风、东北等券商密集关注,直接催化上,四氧 化三钴、硫酸钴开始新一轮涨价潮。 ①需求:电动车革命,新一轮需求周期 中国新能源车市场经历补贴、补贴退坡、终端消费认可后进入放量阶段。欧洲目前正处于补贴放量期,随着供给端20 万元左右车型的放量,或可平抑几年后补贴退坡快速放量。 2020 年,全球新能源车销量约300 万辆,大超市场预期,尤其是欧洲和中国市场,渗透率快速提升。预计到2025 年,全球新能源车销量将接近2000 万辆,渗透率达20%。 2020 年全球新能源车用钴量1.
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网络安全政策加码看法
近期网络安全政策持续加码, 国盛证券刘高畅 从 “数据敏感行业网安支出比例”、“数据跨境制度经验” 等多维度探讨新政可能存在影响。 刘高畅认为网安新政策影响或将体现在: 1、关键信息基础设施的安全保护涉及的数据敏感行业需要承担更严格的数据与网络安全保护责任, 进一步推动其网安支出 ; 上海进一步明确政府和公共企事业单位在网络安全上的投入比例不低于10%, 网络安全投入比例提升即将从逻辑变为现实 。 2、我国政府对境外监管机构获取境内敏感数据潜在风险的担忧, 预计未来在数据跨境制度设计方面仍有政策
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材料时代的隐形冠军,低成本、高周转将稳健穿越周期
长江证券挖掘材料行业中的隐形冠军,认为加工企业低成本、高周转, 能够稳健穿越周期。同时通过竞争格局、ROE、毛利率、估值等角度,筛 选出一批隐形冠军。 1)宏观周期波动性减弱,公司α更为重要 与以往需求波动较大的宏观环境不同,近几年来需求层面的扁平化大幅削弱产业周期性,而供给侧改革与环保的助力则进一步加剧了各个产业内部洗牌与头部公司α的凸显。 隐形冠军多数具备无形壁垒,或品牌或成本。 在制造业各个细分子领域中,尤其是在行业增速有所放缓的领域,伴随着行业内部竞争的加剧,头部公司开始凭借自身极强的比
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藏格控股:盐湖面积约为盐湖股份1/3
藏格控股:盐湖面积约为盐湖股份1/3 ------ 藏格控股(000408)在互动平台上表示,公司拥有察尔汗盐湖采矿权证面积724平方公里,大浪滩盐湖探矿权证面积492平方公里,面积合计1216平方公里,与盐湖股份3700平方公里比较,面积约占1/3。公司自2017年开始组建碳酸锂项目核心技术团队、建设生产车间、安装调试设备、设计生产流程、改进完善生产工艺,历经三年多时间,实现从超低浓度卤水中提取高质量的电池级碳酸锂。 公司生产碳酸锂成本在行业中具有竞争优势,目前集中精力,专一做好碳酸锂产品,按
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中航产融:2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元
中航产融:2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元 中航产融(600705)披露的2020年年度报告显示,公司持有青海盐湖工业股份有限公司的期末余额为428,510,814.96元。盐湖股份将于8月10日复牌,公司主要经营盐湖资源提取氯化钾及碳酸锂、氢氧化锂等锂盐的研发生产业务,是国内盐湖提钾提锂龙头。 盐湖资源上,公司坐拥中国最大的可溶性钾镁盐矿床察尔汗盐湖,拥有氯化钾储量约5.4亿吨和氯化锂储量约800万吨。公司现有氯化钾产能500万吨,碳酸锂产能3万吨,在建锂盐产能3万吨,远期规
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普通人如何利用基金做趋势投资
看到一篇好文章分享给大家 趋势策略,俗称追涨杀跌,与价值左侧越跌越买相反。 今年来息差策略代表的保险被锤的挺惨,所幸是子策略,影响有限,息差逻辑也没更好的替代,价值类策略又是长期的,更没什么好说的。但对于大部分人而言,手上的筹码跌了,甚至不涨,心里就苦得很。顺应人性的趋势策略倒是还不错,只要敢买,资源能源类板块涨幅今年暂时笑傲全场。 跟风不会出大错。 那些听到有人大喊“狼来了”还要去思考狼真的来没来的人,很容易最后孤身面对饿狼,将自己落到一个极其危险的境地。 追求群体安全感,几千年来,我们的基因
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永兴材料:锂电新能源业务起量了
【特钢新材料业务整体上属于稳健偏好】 特钢新材料业务上半年销量增长14.16%、营收增长23.80%、净利润增长19.19%;单吨毛利2,056.85 元/吨。受行业影响,电力装备制造领域的产品销量、营业收入有所下降,但产品毛利率稳中有升,与去年差不多。 最近镍价在上涨,下游客户下单意愿较强,预计下半年公司特钢新材料业务仍会保持稳健发展的态势。 【锂电新能源业务已成为公司新的利润增长点】 上半年,锂电新能源业务实现碳酸锂销量5,448 吨,实现营业收入3.85亿元,归属于上市公司股东净利润1.0
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奥克股份:锂电材料业务景气向上一体化EOD龙头竞争力不断增强
奥克股份(300082)公司深度:锂电材料业务景气向上一体化EOD龙头竞争力不断增强 2021年08月04日来源:国盛证券作者:王席鑫郑震湘王磊 在以锂电材料为主的EOD领域持续发力,成长属性强劲。公司是我国环氧乙烷衔生品(EOD)龙头企业,在建材领域EOD材料聚醚单体国内市占率已超过40%。未来将受益于由低附加值的建材领域EOD材料,向高附加值的锂电EOD材料、药辅EOD材料持续延伸,享受估值中枢提升和业绩加速成长的维斯双击"。一方面,公司在扬州、海南等地的投资将进一步扩大公司EOD产能,并向
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康希诺:外国疫苗在涨价
(1)大涨题材:疫苗 新冠疫情继续发酵,美国新冠肺炎病例增幅七天均值在上周五达到72790例,突破2020 年夏季的峰值。国家卫健委数据显示,昨日报告新增确诊病例90 例,本土病例61 例。 此外供不应求的疫苗也让一些国际疫苗巨头开始涨价,辉瑞和Moderna近期与欧洲联盟就新冠疫苗后续供货分别展开新一轮谈判,合同显示两家公司双双提价,其中辉瑞提价超25%,莫德纳提价超10%。 行情方面,新冠病毒防治板块今日大涨个股数两市居首,其中西藏药业等涨停,康希诺、智飞生物涨超13%。 (2)研报解读:日
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可降解塑料:龙头厂商检修,BDO一个月大涨50%
可降解塑料:龙头厂商检修,BDO一个月大涨50%,下游也在跟涨 据生意社数据,8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%,另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起,截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。 点评:兴业证券表示,BDO价格持续走高,源于大厂检修或更换催化剂,新疆美克二期尚未重启,7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修,陕西陕化更换催化剂;加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓,货源供应量再度收紧。另外需求方面,终端氨纶需求向好,TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。 资料显示,BD
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中微公司:你要的热点我都有
中微公司:你要的热点我都有 (1)大涨题材:半导体+Mini LED 昨日上海印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》,提到加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高端产品。开展核心装备关键零部件研发。提升12 英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。 中微公司主要产品覆盖CCP 刻蚀、ICP 刻蚀、深硅刻蚀及MOCVD 四大产品线。其中MOCVD 是目前火热的Mini LED 业务,此前推出用于高性能Mini LED量产的MOCVD 设备,领先同业,已收到
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电工钢:分析师又整花活
电工钢:分析师又整花活 (1)大涨题材:钢铁+新能源车 看着新能源狂飙,周期钢铁分析师坐不住了,浙商证券21 日发布研报称“电工钢是被低估的新能源核心材料”,并把逻辑对标此前大火的稀土永磁。 受其影响,钢铁股今日集体脉冲,首钢股份、太钢不锈、马钢股份涨停,新钢股份涨7.8%,包钢股份涨5.2%。 (2)研报解读(浙商证券):不明觉厉 ①电工钢就是俗称的硅钢,是电机和变压器的核心材料,也是驱动现代工业的最核心材料,无可替代。由于技术门槛极高,被全球工业强国长期垄断。核心技术特别是高端产品生产技术掌
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锂电设备长周期景气,5年内需求总额超过5000亿
经过测算,由于受益于新能源汽车渗透率提升及电池技术进步,预计锂电设备需求将在较长周期维持景气。 1)2021-2025年锂电设备需求总额超过5000亿元3Q20以来,锂电池厂商产能扩张明显加速。自1H21以来,海内外电池厂商例如宁德时代、LG化学、SKI纷纷上调了产能规划。主要是看好新能源车需求的超预期增长。据中金测算,国内外头部电池厂规划新增产能接近2TWh,合计设备投资额超过5,000亿元。国内CATL、BYD、国轩高科以及国外LG化学、三星、SKI、松下等13家全球龙头电池厂,截至2020
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电池盒新赛道构建新机会
电池盒新赛道构建新机会,中国企业迎来高速发展期 中信证券深度研报覆盖了新能源汽车新分支——电池盒。 1)电池盒是新能源汽车电池的卫士,在结构强度和轻量化的要求下铝合金成为托盘的主流。 电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备安全结构件,用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能,同时电池pack 质量较大,电池盒可通过材料和结构的优化来实现轻量化。 电池盒主要由上盖与下壳体组成,当前主流方案是上盖选用SMC 材料,
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锂电板块中少有的百亿市值滞涨公司
锂电板块中少有的百亿市值滞涨公司,“关键项目明年投产+上游资源布局”奠定业绩弹性,对应明年估值只有25倍 合纵科技精要: ①公司此前以配电设备起家,2016年收购湖南雅城切入锂电材料业务,目前在磷酸铁(21%)、三元前驱体(9.18%)市场份额国内领先,并积极布局上游钴、镍资源端; ②公司现有磷酸铁产能3万吨,宁乡二期3万吨扩产工程预计2021年投产,宜宾5万吨磷酸铁新基地建设开始推进,若进展顺利将于2022年6月建成投产; ③资源端公司于2020年5月收购赞比亚恩卡纳炉渣铜钴矿,预计能够实现年
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钴重回通道
有色钴近期获中信、天风、东北等券商密集关注,直接催化上,四氧 化三钴、硫酸钴开始新一轮涨价潮。 ①需求:电动车革命,新一轮需求周期 中国新能源车市场经历补贴、补贴退坡、终端消费认可后进入放量阶段。欧洲目前正处于补贴放量期,随着供给端20 万元左右车型的放量,或可平抑几年后补贴退坡快速放量。 2020 年,全球新能源车销量约300 万辆,大超市场预期,尤其是欧洲和中国市场,渗透率快速提升。预计到2025 年,全球新能源车销量将接近2000 万辆,渗透率达20%。 2020 年全球新能源车用钴量1.
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韭心巧克力
明天一定赚的半棵韭菜
2021-07-12 14:06:42
网络安全政策加码看法
近期网络安全政策持续加码, 国盛证券刘高畅 从 “数据敏感行业网安支出比例”、“数据跨境制度经验” 等多维度探讨新政可能存在影响。 刘高畅认为网安新政策影响或将体现在: 1、关键信息基础设施的安全保护涉及的数据敏感行业需要承担更严格的数据与网络安全保护责任, 进一步推动其网安支出 ; 上海进一步明确政府和公共企事业单位在网络安全上的投入比例不低于10%, 网络安全投入比例提升即将从逻辑变为现实 。 2、我国政府对境外监管机构获取境内敏感数据潜在风险的担忧, 预计未来在数据跨境制度设计方面仍有政策
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电科网安
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天融信
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安恒信息
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奇安信
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韭心巧克力
明天一定赚的半棵韭菜
2021-08-10 09:36:16
材料时代的隐形冠军,低成本、高周转将稳健穿越周期
长江证券挖掘材料行业中的隐形冠军,认为加工企业低成本、高周转, 能够稳健穿越周期。同时通过竞争格局、ROE、毛利率、估值等角度,筛 选出一批隐形冠军。 1)宏观周期波动性减弱,公司α更为重要 与以往需求波动较大的宏观环境不同,近几年来需求层面的扁平化大幅削弱产业周期性,而供给侧改革与环保的助力则进一步加剧了各个产业内部洗牌与头部公司α的凸显。 隐形冠军多数具备无形壁垒,或品牌或成本。 在制造业各个细分子领域中,尤其是在行业增速有所放缓的领域,伴随着行业内部竞争的加剧,头部公司开始凭借自身极强的比
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天山铝业
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-08-10 09:28:15
藏格控股:盐湖面积约为盐湖股份1/3
藏格控股:盐湖面积约为盐湖股份1/3 ------ 藏格控股(000408)在互动平台上表示,公司拥有察尔汗盐湖采矿权证面积724平方公里,大浪滩盐湖探矿权证面积492平方公里,面积合计1216平方公里,与盐湖股份3700平方公里比较,面积约占1/3。公司自2017年开始组建碳酸锂项目核心技术团队、建设生产车间、安装调试设备、设计生产流程、改进完善生产工艺,历经三年多时间,实现从超低浓度卤水中提取高质量的电池级碳酸锂。 公司生产碳酸锂成本在行业中具有竞争优势,目前集中精力,专一做好碳酸锂产品,按
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藏格矿业
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-08-10 09:27:52
中航产融:2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元
中航产融:2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元 中航产融(600705)披露的2020年年度报告显示,公司持有青海盐湖工业股份有限公司的期末余额为428,510,814.96元。盐湖股份将于8月10日复牌,公司主要经营盐湖资源提取氯化钾及碳酸锂、氢氧化锂等锂盐的研发生产业务,是国内盐湖提钾提锂龙头。 盐湖资源上,公司坐拥中国最大的可溶性钾镁盐矿床察尔汗盐湖,拥有氯化钾储量约5.4亿吨和氯化锂储量约800万吨。公司现有氯化钾产能500万吨,碳酸锂产能3万吨,在建锂盐产能3万吨,远期规
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中航产融
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-08-08 23:54:49
普通人如何利用基金做趋势投资
看到一篇好文章分享给大家 趋势策略,俗称追涨杀跌,与价值左侧越跌越买相反。 今年来息差策略代表的保险被锤的挺惨,所幸是子策略,影响有限,息差逻辑也没更好的替代,价值类策略又是长期的,更没什么好说的。但对于大部分人而言,手上的筹码跌了,甚至不涨,心里就苦得很。顺应人性的趋势策略倒是还不错,只要敢买,资源能源类板块涨幅今年暂时笑傲全场。 跟风不会出大错。 那些听到有人大喊“狼来了”还要去思考狼真的来没来的人,很容易最后孤身面对饿狼,将自己落到一个极其危险的境地。 追求群体安全感,几千年来,我们的基因
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新生
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-08-05 09:05:00
永兴材料:锂电新能源业务起量了
【特钢新材料业务整体上属于稳健偏好】 特钢新材料业务上半年销量增长14.16%、营收增长23.80%、净利润增长19.19%;单吨毛利2,056.85 元/吨。受行业影响,电力装备制造领域的产品销量、营业收入有所下降,但产品毛利率稳中有升,与去年差不多。 最近镍价在上涨,下游客户下单意愿较强,预计下半年公司特钢新材料业务仍会保持稳健发展的态势。 【锂电新能源业务已成为公司新的利润增长点】 上半年,锂电新能源业务实现碳酸锂销量5,448 吨,实现营业收入3.85亿元,归属于上市公司股东净利润1.0
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永兴材料
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2021-08-05 08:56:12
奥克股份:锂电材料业务景气向上一体化EOD龙头竞争力不断增强
奥克股份(300082)公司深度:锂电材料业务景气向上一体化EOD龙头竞争力不断增强 2021年08月04日来源:国盛证券作者:王席鑫郑震湘王磊 在以锂电材料为主的EOD领域持续发力,成长属性强劲。公司是我国环氧乙烷衔生品(EOD)龙头企业,在建材领域EOD材料聚醚单体国内市占率已超过40%。未来将受益于由低附加值的建材领域EOD材料,向高附加值的锂电EOD材料、药辅EOD材料持续延伸,享受估值中枢提升和业绩加速成长的维斯双击"。一方面,公司在扬州、海南等地的投资将进一步扩大公司EOD产能,并向
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奥克股份
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2021-08-04 10:25:43
康希诺:外国疫苗在涨价
(1)大涨题材:疫苗 新冠疫情继续发酵,美国新冠肺炎病例增幅七天均值在上周五达到72790例,突破2020 年夏季的峰值。国家卫健委数据显示,昨日报告新增确诊病例90 例,本土病例61 例。 此外供不应求的疫苗也让一些国际疫苗巨头开始涨价,辉瑞和Moderna近期与欧洲联盟就新冠疫苗后续供货分别展开新一轮谈判,合同显示两家公司双双提价,其中辉瑞提价超25%,莫德纳提价超10%。 行情方面,新冠病毒防治板块今日大涨个股数两市居首,其中西藏药业等涨停,康希诺、智飞生物涨超13%。 (2)研报解读:日
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康希诺
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2021-08-04 10:17:11
可降解塑料:龙头厂商检修,BDO一个月大涨50%
可降解塑料:龙头厂商检修,BDO一个月大涨50%,下游也在跟涨 据生意社数据,8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%,另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起,截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。 点评:兴业证券表示,BDO价格持续走高,源于大厂检修或更换催化剂,新疆美克二期尚未重启,7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修,陕西陕化更换催化剂;加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓,货源供应量再度收紧。另外需求方面,终端氨纶需求向好,TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。 资料显示,BD
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联创股份
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2021-07-23 09:32:21
中微公司:你要的热点我都有
中微公司:你要的热点我都有 (1)大涨题材:半导体+Mini LED 昨日上海印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》,提到加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高端产品。开展核心装备关键零部件研发。提升12 英寸硅片、先进光刻胶研发和产业化能力。 中微公司主要产品覆盖CCP 刻蚀、ICP 刻蚀、深硅刻蚀及MOCVD 四大产品线。其中MOCVD 是目前火热的Mini LED 业务,此前推出用于高性能Mini LED量产的MOCVD 设备,领先同业,已收到
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中微公司
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2021-07-23 09:29:16
电工钢:分析师又整花活
电工钢:分析师又整花活 (1)大涨题材:钢铁+新能源车 看着新能源狂飙,周期钢铁分析师坐不住了,浙商证券21 日发布研报称“电工钢是被低估的新能源核心材料”,并把逻辑对标此前大火的稀土永磁。 受其影响,钢铁股今日集体脉冲,首钢股份、太钢不锈、马钢股份涨停,新钢股份涨7.8%,包钢股份涨5.2%。 (2)研报解读(浙商证券):不明觉厉 ①电工钢就是俗称的硅钢,是电机和变压器的核心材料,也是驱动现代工业的最核心材料,无可替代。由于技术门槛极高,被全球工业强国长期垄断。核心技术特别是高端产品生产技术掌
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2021-07-23 09:23:27
锂电设备长周期景气,5年内需求总额超过5000亿
经过测算,由于受益于新能源汽车渗透率提升及电池技术进步,预计锂电设备需求将在较长周期维持景气。 1)2021-2025年锂电设备需求总额超过5000亿元3Q20以来,锂电池厂商产能扩张明显加速。自1H21以来,海内外电池厂商例如宁德时代、LG化学、SKI纷纷上调了产能规划。主要是看好新能源车需求的超预期增长。据中金测算,国内外头部电池厂规划新增产能接近2TWh,合计设备投资额超过5,000亿元。国内CATL、BYD、国轩高科以及国外LG化学、三星、SKI、松下等13家全球龙头电池厂,截至2020
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格林美
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科达利
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2021-07-21 14:35:17
电池盒新赛道构建新机会
电池盒新赛道构建新机会,中国企业迎来高速发展期 中信证券深度研报覆盖了新能源汽车新分支——电池盒。 1)电池盒是新能源汽车电池的卫士,在结构强度和轻量化的要求下铝合金成为托盘的主流。 电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备安全结构件,用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能,同时电池pack 质量较大,电池盒可通过材料和结构的优化来实现轻量化。 电池盒主要由上盖与下壳体组成,当前主流方案是上盖选用SMC 材料,
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文灿股份
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华域汽车
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2021-07-21 12:24:36
锂电板块中少有的百亿市值滞涨公司
锂电板块中少有的百亿市值滞涨公司,“关键项目明年投产+上游资源布局”奠定业绩弹性,对应明年估值只有25倍 合纵科技精要: ①公司此前以配电设备起家,2016年收购湖南雅城切入锂电材料业务,目前在磷酸铁(21%)、三元前驱体(9.18%)市场份额国内领先,并积极布局上游钴、镍资源端; ②公司现有磷酸铁产能3万吨,宁乡二期3万吨扩产工程预计2021年投产,宜宾5万吨磷酸铁新基地建设开始推进,若进展顺利将于2022年6月建成投产; ③资源端公司于2020年5月收购赞比亚恩卡纳炉渣铜钴矿,预计能够实现年
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明天一定赚的半棵韭菜
2021-07-12 14:18:15
钴重回通道
有色钴近期获中信、天风、东北等券商密集关注,直接催化上,四氧 化三钴、硫酸钴开始新一轮涨价潮。 ①需求:电动车革命,新一轮需求周期 中国新能源车市场经历补贴、补贴退坡、终端消费认可后进入放量阶段。欧洲目前正处于补贴放量期,随着供给端20 万元左右车型的放量,或可平抑几年后补贴退坡快速放量。 2020 年,全球新能源车销量约300 万辆,大超市场预期,尤其是欧洲和中国市场,渗透率快速提升。预计到2025 年,全球新能源车销量将接近2000 万辆,渗透率达20%。 2020 年全球新能源车用钴量1.
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融捷股份
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华友钴业
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韭心巧克力
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2021-07-12 14:06:42
网络安全政策加码看法
近期网络安全政策持续加码, 国盛证券刘高畅 从 “数据敏感行业网安支出比例”、“数据跨境制度经验” 等多维度探讨新政可能存在影响。 刘高畅认为网安新政策影响或将体现在: 1、关键信息基础设施的安全保护涉及的数据敏感行业需要承担更严格的数据与网络安全保护责任, 进一步推动其网安支出 ; 上海进一步明确政府和公共企事业单位在网络安全上的投入比例不低于10%, 网络安全投入比例提升即将从逻辑变为现实 。 2、我国政府对境外监管机构获取境内敏感数据潜在风险的担忧, 预计未来在数据跨境制度设计方面仍有政策
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