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2023-04-09 22:04:38

【西部计算机】Meta发布SAM，看好多模态解决方案产业链

【西部计算机】Meta发布SAM，看好多模态解决方案产业链 Meta可以快速识别照片/视频中的所有物体，并智能地将其分割成不同的形状和板块。1）相较于普通的抠图软件来说，原本需要手动选择的目标，现在只需要SAM的识别就可以快速分割画面中的物品，且精准度，效率都要比个人操作高。2）此外，SAM的一大突破还在于，即使是在训练过程中从未遇到过的物品和形状，人工智能也能将其准确识别并分割出来。3）交互方面，SAM还支持用户使用各种交互性的方式来分离出想要的物体。可以通过将鼠标悬浮在该物体之上，就能自动定

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当虹科技

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金融+AI的最强弹性标的大智慧，严重低估！

金融+AI的最强弹性标的大智慧，严重低估！公司是老牌炒股软件龙头，2月份最新月活914W，仅次于同花顺的3000w，东方财富的1500w，而市值仅为同花顺的1/7，东财的1/17。大智慧在金融资讯赛道的领先地位被严重低估。庞大的活跃用户数是数据积累和算法训练的基础！公司全面拥抱AI大模型新技术，当前正和百度千帆合作，有望率先实现金融场景落地，落地速度仅次于同花顺而大幅领先行业平均速度。越早推出高水平的AI功能越能趁早占领用户心智，抢夺市场份额。同时根据AI产业专家观点，大模型训练速度显著高于

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新高之后还有新高，强CALL正元智慧戴维斯双击

【HT计算机】【新高之后还有新高，强CALL正元智慧戴维斯双击】 AI+教育最具潜力的标的，相比新开普严重低估！本周正元智慧股价继续创近年来新高，我们认为原因如下：低估值+高增速的稀缺性AI+教育标的，公司目前已经和阿里巴巴在多方面多维度产品融合，作为蚂蚁金服在高校领域的战略合作伙伴，公司拥有的数据端壁垒具备极强的稀缺性，公司拥有整个浙江省中小学到高校的全数据端口，具备绝对的垄断属性。公司也计划加入百度文心生态链，去年和百度在教育元宇宙也开展了战略合作，作为高校端市占率40%的主要龙头，公司

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正元智慧

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拓普集团年度业绩快报点评：扣非净利润同增70%，深度合作头部新能源客户，持续成长可期

【国君汽车】拓普集团年度业绩快报点评：扣非净利润同增70%，深度合作头部新能源客户，持续成长可期全年业绩保持高增，扣非净利润同增70%+。2022年，公司实现营收159.9亿元，同比增长39.5%，归母净利润17亿元，同比增长67%，扣非净利润16.56亿元，同比增长70.6%。其中2022年Q4，公司实现营收48.9亿元，同比增长34%，环比增长13%，归母净利润4.9亿元，同比增长86%，环比减少2%，扣非净利润4.8亿元，同比增长101%，环比减少1.4%。2022年，公司克服疫情反复、

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【国君策略方奕｜周论-做多窗口期】

【国君策略方奕｜周论-做多窗口期】我们在3月19日策略周报提出市场将进入反弹，并推荐了低位成长电子/医药；4月2日策略周报提出行情进入扩散阶段，均较好得到印证。对于下一阶段我们的看法如下：核心结论：现阶段国内经济与地缘政治暂无未预期到的风险因素，市场处于结构做多窗口期。四月重视成长扩散，关注TMT+医药的轮动，以及传统领域中的细分成长。第一，现在国内经济和政治暂且没有什么未预期到的风险，加上国内流动性宽松短端利率快速下降，海外金融紧缩也走到尾部，这对于金融投资者来说机会成本和持币的意愿是明

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中国银行

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【光大电子】消费芯片复苏趋势，推荐翱捷/唯捷/卓胜/韦尔/思特威/力芯微

【光大电子】消费芯片复苏趋势，推荐翱捷/唯捷/卓胜/韦尔/思特威/力芯微关注消费芯片复苏趋势，行业龙头已处于逐步去库的状态，2023-2024年有望逐季环比改善。推荐消费芯片各赛道龙头：基带（翱捷科技）、射频（唯捷创芯/卓胜微）、光学（韦尔股份/思特威） 1、翱捷科技：4G/5G物联网芯片剑指龙一，手机4G芯片有望放量，目前340亿元市值严重低估。 2、唯捷创芯：高端5G发射端模组L-PAMiD产品处于小批量阶段，正在客户端推广，预计23年能在客户端实现大批量出货，我们预计该产品未来有望再造唯

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美格智能：多款5G+AI产品与物联网行业解决方案发布，助力公司长期发展

【长城TMT】美格智能：多款5G+AI产品与物联网行业解决方案发布，助力公司长期发展公司在2023世界移动通信大会发布多款5G+AI产品与物联网行业解决方案。公司以智能模组为核心优势，丰富数据传输模组产品序列：公司作为全球领先的无线通信模组及解决方案提供商，5G毫米波产品开发技术处于龙头地位。以5G+AIoT技术为核心，在车规级模组、5G FWA、AI边缘计算等方面持续推出新产品：1）发布全新一代5G车规级C-V2X模组，最大具备20K DMIPS的算力；2）发布高性价比5G CPE解决方

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赛腾股份：估值便宜、预期差较大

今日半导体设备板块表现强势，各细分龙头股价表现强势，不少公司股价创阶段性新高，当前东吴机械团队持续强call半导体设备，上午还没上车又想找一个涨幅较少的半导体设备公司，建议重点布局估值便宜、预期差较大的【赛腾股份】：一、消费电子：潜望式+MR新品是重要看点，23年预计利润超过3亿+ ①潜望式国内公司独供苹果，潜望式摄像头对于设备需求有4大部分，第一段切割是韩国企业在做，其他三大段都是公司做。2023年潜望式设备订单预计15亿元以上，且潜望式毛利率优于传统主业。 ②MR苹果预计6月份发布，9月份

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赛腾股份

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【招商电子】斯达半导2022年年报点评

【招商电子】斯达半导2022年年报点评：全年盈利能力持续改善，关注行业景气和格局变化 2022年公司盈利能力持续提升，22Q4单季度营收和利润环比表现略显分化。公司22年营收27.05亿元，同比+58.53%，全年营收增长主要依靠新能源行业业务拉动，归母净利润8.18亿元，同比+105.24%，毛利率40.3%，同比+3.57pcts，毛利率同比提升主要系新能源业务毛利率相对于工控和电源行业更高，净利率30.34%，同比+6.94pcts。单季度来看，22Q4营收8.31亿元，同比+63.05%

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斯达半导

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新乳业线下调研核心内容【太平洋食饮】

新乳业线下调研核心内容【太平洋食饮】-20230407 未来规划：1）B2C渠道是23年重点；2）23年增长目标是绝对数增长，希望好于行业平均；3) 每个公司都有具体规划，唯品收入增长不低于50%。内生增长动力：1）其他区域向做的好的成都区域靠拢；2）成都餐饮渠道、远郊地区有增长空间；3）目前做的不好的子公司逐步得到提升；4）鲜奶和酸奶保持增长。产品规划：1）常温奶带有公益属性，未来做有特色高端品类；2）新品占比不断提升，低温新品在成都试销，做得好再推向全国。费用规划：1）做智能工厂，制造

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聚辰股份：DDR5渗透率持续提升，SPD、车规EEPROM拉动业绩持续成长

【兴证电子】聚辰股份推荐逻辑：DDR5渗透率持续提升，SPD、车规EEPROM拉动业绩持续成长充分受益于DDR5渗透率提升，可触及利润天花板高。全球PC年出货量约2.5亿台，服务器年出货量约1300万台（平均配12条内存条），SPD单价约1.3-1.5美元，若DDR5全部完成在PC和服务器的渗透，可测得全球SPD市场空间将近35亿左右。根据公司与澜起合作模式，伴随DDR5渗透率提升，理论测算公司SPD远期利润有望达到8-10亿，业绩成长确定性高。车规EEPROM加速放量：汽车智能网联、电动化

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神州泰岳：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！

【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！ ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头，贡献收入&利润基本盘，海外收入占比约8成，2022年游戏业务贡献7亿+利润，预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营，贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号，储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服，同时海外2023年计划上线2款新品，有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收购

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【信达传媒互联网及海外冯翠婷】AI应用无惧调整！

【信达传媒互联网及海外冯翠婷】AI应用无惧调整！当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置！国内各大模型陆续落地催化不断，训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期，AI应用的未来并不遥远！（1）国内大模型进展 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型（预计）4月8日华为发布大模型（预计）4月10日商汤发布大模型（预计）4月11日阿里发布大模型△ （预计）4月14日同花顺发布AI产品（预计）5月6日科大讯飞发布大模型（预计）5月腾讯发布混元大模型△ （2）海

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东北电新】光热提速，重磅投资机会

【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407清晨政策加码，光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年，同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW，而22年底累计装机仅0.58GW，短期内光热装机有望进一步提速！！按照目前1.5万元/kW的初始投资成本，对应每年投资额将达到450亿元，十四五期间产业投资规模或达到1350亿，增量空间巨大！！规模化推进，光

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【东北建材-消费建材板块：看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声】

【东北建材-消费建材板块：看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至29日下跌近12%，30日至今上涨6%，今日早盘上涨近3%。我们看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、42%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌

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【西部计算机】Meta发布SAM，看好多模态解决方案产业链

【西部计算机】Meta发布SAM，看好多模态解决方案产业链 Meta可以快速识别照片/视频中的所有物体，并智能地将其分割成不同的形状和板块。1）相较于普通的抠图软件来说，原本需要手动选择的目标，现在只需要SAM的识别就可以快速分割画面中的物品，且精准度，效率都要比个人操作高。2）此外，SAM的一大突破还在于，即使是在训练过程中从未遇到过的物品和形状，人工智能也能将其准确识别并分割出来。3）交互方面，SAM还支持用户使用各种交互性的方式来分离出想要的物体。可以通过将鼠标悬浮在该物体之上，就能自动定

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金融+AI的最强弹性标的大智慧，严重低估！

金融+AI的最强弹性标的大智慧，严重低估！公司是老牌炒股软件龙头，2月份最新月活914W，仅次于同花顺的3000w，东方财富的1500w，而市值仅为同花顺的1/7，东财的1/17。大智慧在金融资讯赛道的领先地位被严重低估。庞大的活跃用户数是数据积累和算法训练的基础！公司全面拥抱AI大模型新技术，当前正和百度千帆合作，有望率先实现金融场景落地，落地速度仅次于同花顺而大幅领先行业平均速度。越早推出高水平的AI功能越能趁早占领用户心智，抢夺市场份额。同时根据AI产业专家观点，大模型训练速度显著高于

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新高之后还有新高，强CALL正元智慧戴维斯双击

【HT计算机】【新高之后还有新高，强CALL正元智慧戴维斯双击】 AI+教育最具潜力的标的，相比新开普严重低估！本周正元智慧股价继续创近年来新高，我们认为原因如下：低估值+高增速的稀缺性AI+教育标的，公司目前已经和阿里巴巴在多方面多维度产品融合，作为蚂蚁金服在高校领域的战略合作伙伴，公司拥有的数据端壁垒具备极强的稀缺性，公司拥有整个浙江省中小学到高校的全数据端口，具备绝对的垄断属性。公司也计划加入百度文心生态链，去年和百度在教育元宇宙也开展了战略合作，作为高校端市占率40%的主要龙头，公司

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拓普集团年度业绩快报点评：扣非净利润同增70%，深度合作头部新能源客户，持续成长可期

【国君汽车】拓普集团年度业绩快报点评：扣非净利润同增70%，深度合作头部新能源客户，持续成长可期全年业绩保持高增，扣非净利润同增70%+。2022年，公司实现营收159.9亿元，同比增长39.5%，归母净利润17亿元，同比增长67%，扣非净利润16.56亿元，同比增长70.6%。其中2022年Q4，公司实现营收48.9亿元，同比增长34%，环比增长13%，归母净利润4.9亿元，同比增长86%，环比减少2%，扣非净利润4.8亿元，同比增长101%，环比减少1.4%。2022年，公司克服疫情反复、

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【国君策略方奕｜周论-做多窗口期】

【国君策略方奕｜周论-做多窗口期】我们在3月19日策略周报提出市场将进入反弹，并推荐了低位成长电子/医药；4月2日策略周报提出行情进入扩散阶段，均较好得到印证。对于下一阶段我们的看法如下：核心结论：现阶段国内经济与地缘政治暂无未预期到的风险因素，市场处于结构做多窗口期。四月重视成长扩散，关注TMT+医药的轮动，以及传统领域中的细分成长。第一，现在国内经济和政治暂且没有什么未预期到的风险，加上国内流动性宽松短端利率快速下降，海外金融紧缩也走到尾部，这对于金融投资者来说机会成本和持币的意愿是明

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【光大电子】消费芯片复苏趋势，推荐翱捷/唯捷/卓胜/韦尔/思特威/力芯微

【光大电子】消费芯片复苏趋势，推荐翱捷/唯捷/卓胜/韦尔/思特威/力芯微关注消费芯片复苏趋势，行业龙头已处于逐步去库的状态，2023-2024年有望逐季环比改善。推荐消费芯片各赛道龙头：基带（翱捷科技）、射频（唯捷创芯/卓胜微）、光学（韦尔股份/思特威） 1、翱捷科技：4G/5G物联网芯片剑指龙一，手机4G芯片有望放量，目前340亿元市值严重低估。 2、唯捷创芯：高端5G发射端模组L-PAMiD产品处于小批量阶段，正在客户端推广，预计23年能在客户端实现大批量出货，我们预计该产品未来有望再造唯

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美格智能：多款5G+AI产品与物联网行业解决方案发布，助力公司长期发展

【长城TMT】美格智能：多款5G+AI产品与物联网行业解决方案发布，助力公司长期发展公司在2023世界移动通信大会发布多款5G+AI产品与物联网行业解决方案。公司以智能模组为核心优势，丰富数据传输模组产品序列：公司作为全球领先的无线通信模组及解决方案提供商，5G毫米波产品开发技术处于龙头地位。以5G+AIoT技术为核心，在车规级模组、5G FWA、AI边缘计算等方面持续推出新产品：1）发布全新一代5G车规级C-V2X模组，最大具备20K DMIPS的算力；2）发布高性价比5G CPE解决方

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赛腾股份：估值便宜、预期差较大

今日半导体设备板块表现强势，各细分龙头股价表现强势，不少公司股价创阶段性新高，当前东吴机械团队持续强call半导体设备，上午还没上车又想找一个涨幅较少的半导体设备公司，建议重点布局估值便宜、预期差较大的【赛腾股份】：一、消费电子：潜望式+MR新品是重要看点，23年预计利润超过3亿+ ①潜望式国内公司独供苹果，潜望式摄像头对于设备需求有4大部分，第一段切割是韩国企业在做，其他三大段都是公司做。2023年潜望式设备订单预计15亿元以上，且潜望式毛利率优于传统主业。 ②MR苹果预计6月份发布，9月份

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【招商电子】斯达半导2022年年报点评

【招商电子】斯达半导2022年年报点评：全年盈利能力持续改善，关注行业景气和格局变化 2022年公司盈利能力持续提升，22Q4单季度营收和利润环比表现略显分化。公司22年营收27.05亿元，同比+58.53%，全年营收增长主要依靠新能源行业业务拉动，归母净利润8.18亿元，同比+105.24%，毛利率40.3%，同比+3.57pcts，毛利率同比提升主要系新能源业务毛利率相对于工控和电源行业更高，净利率30.34%，同比+6.94pcts。单季度来看，22Q4营收8.31亿元，同比+63.05%

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新乳业线下调研核心内容【太平洋食饮】

新乳业线下调研核心内容【太平洋食饮】-20230407 未来规划：1）B2C渠道是23年重点；2）23年增长目标是绝对数增长，希望好于行业平均；3) 每个公司都有具体规划，唯品收入增长不低于50%。内生增长动力：1）其他区域向做的好的成都区域靠拢；2）成都餐饮渠道、远郊地区有增长空间；3）目前做的不好的子公司逐步得到提升；4）鲜奶和酸奶保持增长。产品规划：1）常温奶带有公益属性，未来做有特色高端品类；2）新品占比不断提升，低温新品在成都试销，做得好再推向全国。费用规划：1）做智能工厂，制造

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聚辰股份：DDR5渗透率持续提升，SPD、车规EEPROM拉动业绩持续成长

【兴证电子】聚辰股份推荐逻辑：DDR5渗透率持续提升，SPD、车规EEPROM拉动业绩持续成长充分受益于DDR5渗透率提升，可触及利润天花板高。全球PC年出货量约2.5亿台，服务器年出货量约1300万台（平均配12条内存条），SPD单价约1.3-1.5美元，若DDR5全部完成在PC和服务器的渗透，可测得全球SPD市场空间将近35亿左右。根据公司与澜起合作模式，伴随DDR5渗透率提升，理论测算公司SPD远期利润有望达到8-10亿，业绩成长确定性高。车规EEPROM加速放量：汽车智能网联、电动化

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神州泰岳：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！

【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！ ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头，贡献收入&利润基本盘，海外收入占比约8成，2022年游戏业务贡献7亿+利润，预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营，贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号，储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服，同时海外2023年计划上线2款新品，有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收购

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【信达传媒互联网及海外冯翠婷】AI应用无惧调整！

【信达传媒互联网及海外冯翠婷】AI应用无惧调整！当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置！国内各大模型陆续落地催化不断，训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期，AI应用的未来并不遥远！（1）国内大模型进展 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型（预计）4月8日华为发布大模型（预计）4月10日商汤发布大模型（预计）4月11日阿里发布大模型△ （预计）4月14日同花顺发布AI产品（预计）5月6日科大讯飞发布大模型（预计）5月腾讯发布混元大模型△ （2）海

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东北电新】光热提速，重磅投资机会

【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407清晨政策加码，光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年，同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW，而22年底累计装机仅0.58GW，短期内光热装机有望进一步提速！！按照目前1.5万元/kW的初始投资成本，对应每年投资额将达到450亿元，十四五期间产业投资规模或达到1350亿，增量空间巨大！！规模化推进，光

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【东北建材-消费建材板块：看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声】

【东北建材-消费建材板块：看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至29日下跌近12%，30日至今上涨6%，今日早盘上涨近3%。我们看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、42%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌

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【西部计算机】Meta发布SAM，看好多模态解决方案产业链

【西部计算机】Meta发布SAM，看好多模态解决方案产业链 Meta可以快速识别照片/视频中的所有物体，并智能地将其分割成不同的形状和板块。1）相较于普通的抠图软件来说，原本需要手动选择的目标，现在只需要SAM的识别就可以快速分割画面中的物品，且精准度，效率都要比个人操作高。2）此外，SAM的一大突破还在于，即使是在训练过程中从未遇到过的物品和形状，人工智能也能将其准确识别并分割出来。3）交互方面，SAM还支持用户使用各种交互性的方式来分离出想要的物体。可以通过将鼠标悬浮在该物体之上，就能自动定

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金融+AI的最强弹性标的大智慧，严重低估！

金融+AI的最强弹性标的大智慧，严重低估！公司是老牌炒股软件龙头，2月份最新月活914W，仅次于同花顺的3000w，东方财富的1500w，而市值仅为同花顺的1/7，东财的1/17。大智慧在金融资讯赛道的领先地位被严重低估。庞大的活跃用户数是数据积累和算法训练的基础！公司全面拥抱AI大模型新技术，当前正和百度千帆合作，有望率先实现金融场景落地，落地速度仅次于同花顺而大幅领先行业平均速度。越早推出高水平的AI功能越能趁早占领用户心智，抢夺市场份额。同时根据AI产业专家观点，大模型训练速度显著高于

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新高之后还有新高，强CALL正元智慧戴维斯双击

【HT计算机】【新高之后还有新高，强CALL正元智慧戴维斯双击】 AI+教育最具潜力的标的，相比新开普严重低估！本周正元智慧股价继续创近年来新高，我们认为原因如下：低估值+高增速的稀缺性AI+教育标的，公司目前已经和阿里巴巴在多方面多维度产品融合，作为蚂蚁金服在高校领域的战略合作伙伴，公司拥有的数据端壁垒具备极强的稀缺性，公司拥有整个浙江省中小学到高校的全数据端口，具备绝对的垄断属性。公司也计划加入百度文心生态链，去年和百度在教育元宇宙也开展了战略合作，作为高校端市占率40%的主要龙头，公司

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拓普集团年度业绩快报点评：扣非净利润同增70%，深度合作头部新能源客户，持续成长可期

【国君汽车】拓普集团年度业绩快报点评：扣非净利润同增70%，深度合作头部新能源客户，持续成长可期全年业绩保持高增，扣非净利润同增70%+。2022年，公司实现营收159.9亿元，同比增长39.5%，归母净利润17亿元，同比增长67%，扣非净利润16.56亿元，同比增长70.6%。其中2022年Q4，公司实现营收48.9亿元，同比增长34%，环比增长13%，归母净利润4.9亿元，同比增长86%，环比减少2%，扣非净利润4.8亿元，同比增长101%，环比减少1.4%。2022年，公司克服疫情反复、

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【国君策略方奕｜周论-做多窗口期】

【国君策略方奕｜周论-做多窗口期】我们在3月19日策略周报提出市场将进入反弹，并推荐了低位成长电子/医药；4月2日策略周报提出行情进入扩散阶段，均较好得到印证。对于下一阶段我们的看法如下：核心结论：现阶段国内经济与地缘政治暂无未预期到的风险因素，市场处于结构做多窗口期。四月重视成长扩散，关注TMT+医药的轮动，以及传统领域中的细分成长。第一，现在国内经济和政治暂且没有什么未预期到的风险，加上国内流动性宽松短端利率快速下降，海外金融紧缩也走到尾部，这对于金融投资者来说机会成本和持币的意愿是明

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【光大电子】消费芯片复苏趋势，推荐翱捷/唯捷/卓胜/韦尔/思特威/力芯微

【光大电子】消费芯片复苏趋势，推荐翱捷/唯捷/卓胜/韦尔/思特威/力芯微关注消费芯片复苏趋势，行业龙头已处于逐步去库的状态，2023-2024年有望逐季环比改善。推荐消费芯片各赛道龙头：基带（翱捷科技）、射频（唯捷创芯/卓胜微）、光学（韦尔股份/思特威） 1、翱捷科技：4G/5G物联网芯片剑指龙一，手机4G芯片有望放量，目前340亿元市值严重低估。 2、唯捷创芯：高端5G发射端模组L-PAMiD产品处于小批量阶段，正在客户端推广，预计23年能在客户端实现大批量出货，我们预计该产品未来有望再造唯

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美格智能：多款5G+AI产品与物联网行业解决方案发布，助力公司长期发展

【长城TMT】美格智能：多款5G+AI产品与物联网行业解决方案发布，助力公司长期发展公司在2023世界移动通信大会发布多款5G+AI产品与物联网行业解决方案。公司以智能模组为核心优势，丰富数据传输模组产品序列：公司作为全球领先的无线通信模组及解决方案提供商，5G毫米波产品开发技术处于龙头地位。以5G+AIoT技术为核心，在车规级模组、5G FWA、AI边缘计算等方面持续推出新产品：1）发布全新一代5G车规级C-V2X模组，最大具备20K DMIPS的算力；2）发布高性价比5G CPE解决方

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赛腾股份：估值便宜、预期差较大

今日半导体设备板块表现强势，各细分龙头股价表现强势，不少公司股价创阶段性新高，当前东吴机械团队持续强call半导体设备，上午还没上车又想找一个涨幅较少的半导体设备公司，建议重点布局估值便宜、预期差较大的【赛腾股份】：一、消费电子：潜望式+MR新品是重要看点，23年预计利润超过3亿+ ①潜望式国内公司独供苹果，潜望式摄像头对于设备需求有4大部分，第一段切割是韩国企业在做，其他三大段都是公司做。2023年潜望式设备订单预计15亿元以上，且潜望式毛利率优于传统主业。 ②MR苹果预计6月份发布，9月份

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【招商电子】斯达半导2022年年报点评

【招商电子】斯达半导2022年年报点评：全年盈利能力持续改善，关注行业景气和格局变化 2022年公司盈利能力持续提升，22Q4单季度营收和利润环比表现略显分化。公司22年营收27.05亿元，同比+58.53%，全年营收增长主要依靠新能源行业业务拉动，归母净利润8.18亿元，同比+105.24%，毛利率40.3%，同比+3.57pcts，毛利率同比提升主要系新能源业务毛利率相对于工控和电源行业更高，净利率30.34%，同比+6.94pcts。单季度来看，22Q4营收8.31亿元，同比+63.05%

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新乳业线下调研核心内容【太平洋食饮】

新乳业线下调研核心内容【太平洋食饮】-20230407 未来规划：1）B2C渠道是23年重点；2）23年增长目标是绝对数增长，希望好于行业平均；3) 每个公司都有具体规划，唯品收入增长不低于50%。内生增长动力：1）其他区域向做的好的成都区域靠拢；2）成都餐饮渠道、远郊地区有增长空间；3）目前做的不好的子公司逐步得到提升；4）鲜奶和酸奶保持增长。产品规划：1）常温奶带有公益属性，未来做有特色高端品类；2）新品占比不断提升，低温新品在成都试销，做得好再推向全国。费用规划：1）做智能工厂，制造

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聚辰股份：DDR5渗透率持续提升，SPD、车规EEPROM拉动业绩持续成长

【兴证电子】聚辰股份推荐逻辑：DDR5渗透率持续提升，SPD、车规EEPROM拉动业绩持续成长充分受益于DDR5渗透率提升，可触及利润天花板高。全球PC年出货量约2.5亿台，服务器年出货量约1300万台（平均配12条内存条），SPD单价约1.3-1.5美元，若DDR5全部完成在PC和服务器的渗透，可测得全球SPD市场空间将近35亿左右。根据公司与澜起合作模式，伴随DDR5渗透率提升，理论测算公司SPD远期利润有望达到8-10亿，业绩成长确定性高。车规EEPROM加速放量：汽车智能网联、电动化

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神州泰岳：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！

【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！ ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头，贡献收入&利润基本盘，海外收入占比约8成，2022年游戏业务贡献7亿+利润，预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营，贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号，储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服，同时海外2023年计划上线2款新品，有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收购

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【信达传媒互联网及海外冯翠婷】AI应用无惧调整！

【信达传媒互联网及海外冯翠婷】AI应用无惧调整！当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置！国内各大模型陆续落地催化不断，训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期，AI应用的未来并不遥远！（1）国内大模型进展 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型（预计）4月8日华为发布大模型（预计）4月10日商汤发布大模型（预计）4月11日阿里发布大模型△ （预计）4月14日同花顺发布AI产品（预计）5月6日科大讯飞发布大模型（预计）5月腾讯发布混元大模型△ （2）海

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东北电新】光热提速，重磅投资机会

【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407清晨政策加码，光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年，同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW，而22年底累计装机仅0.58GW，短期内光热装机有望进一步提速！！按照目前1.5万元/kW的初始投资成本，对应每年投资额将达到450亿元，十四五期间产业投资规模或达到1350亿，增量空间巨大！！规模化推进，光

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【东北建材-消费建材板块：看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声】

【东北建材-消费建材板块：看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至29日下跌近12%，30日至今上涨6%，今日早盘上涨近3%。我们看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、42%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌

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【西部计算机】Meta发布SAM，看好多模态解决方案产业链

【西部计算机】Meta发布SAM，看好多模态解决方案产业链 Meta可以快速识别照片/视频中的所有物体，并智能地将其分割成不同的形状和板块。1）相较于普通的抠图软件来说，原本需要手动选择的目标，现在只需要SAM的识别就可以快速分割画面中的物品，且精准度，效率都要比个人操作高。2）此外，SAM的一大突破还在于，即使是在训练过程中从未遇到过的物品和形状，人工智能也能将其准确识别并分割出来。3）交互方面，SAM还支持用户使用各种交互性的方式来分离出想要的物体。可以通过将鼠标悬浮在该物体之上，就能自动定

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金融+AI的最强弹性标的大智慧，严重低估！

金融+AI的最强弹性标的大智慧，严重低估！公司是老牌炒股软件龙头，2月份最新月活914W，仅次于同花顺的3000w，东方财富的1500w，而市值仅为同花顺的1/7，东财的1/17。大智慧在金融资讯赛道的领先地位被严重低估。庞大的活跃用户数是数据积累和算法训练的基础！公司全面拥抱AI大模型新技术，当前正和百度千帆合作，有望率先实现金融场景落地，落地速度仅次于同花顺而大幅领先行业平均速度。越早推出高水平的AI功能越能趁早占领用户心智，抢夺市场份额。同时根据AI产业专家观点，大模型训练速度显著高于

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新高之后还有新高，强CALL正元智慧戴维斯双击

【HT计算机】【新高之后还有新高，强CALL正元智慧戴维斯双击】 AI+教育最具潜力的标的，相比新开普严重低估！本周正元智慧股价继续创近年来新高，我们认为原因如下：低估值+高增速的稀缺性AI+教育标的，公司目前已经和阿里巴巴在多方面多维度产品融合，作为蚂蚁金服在高校领域的战略合作伙伴，公司拥有的数据端壁垒具备极强的稀缺性，公司拥有整个浙江省中小学到高校的全数据端口，具备绝对的垄断属性。公司也计划加入百度文心生态链，去年和百度在教育元宇宙也开展了战略合作，作为高校端市占率40%的主要龙头，公司

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拓普集团年度业绩快报点评：扣非净利润同增70%，深度合作头部新能源客户，持续成长可期

【国君汽车】拓普集团年度业绩快报点评：扣非净利润同增70%，深度合作头部新能源客户，持续成长可期全年业绩保持高增，扣非净利润同增70%+。2022年，公司实现营收159.9亿元，同比增长39.5%，归母净利润17亿元，同比增长67%，扣非净利润16.56亿元，同比增长70.6%。其中2022年Q4，公司实现营收48.9亿元，同比增长34%，环比增长13%，归母净利润4.9亿元，同比增长86%，环比减少2%，扣非净利润4.8亿元，同比增长101%，环比减少1.4%。2022年，公司克服疫情反复、

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【国君策略方奕｜周论-做多窗口期】

【国君策略方奕｜周论-做多窗口期】我们在3月19日策略周报提出市场将进入反弹，并推荐了低位成长电子/医药；4月2日策略周报提出行情进入扩散阶段，均较好得到印证。对于下一阶段我们的看法如下：核心结论：现阶段国内经济与地缘政治暂无未预期到的风险因素，市场处于结构做多窗口期。四月重视成长扩散，关注TMT+医药的轮动，以及传统领域中的细分成长。第一，现在国内经济和政治暂且没有什么未预期到的风险，加上国内流动性宽松短端利率快速下降，海外金融紧缩也走到尾部，这对于金融投资者来说机会成本和持币的意愿是明

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【光大电子】消费芯片复苏趋势，推荐翱捷/唯捷/卓胜/韦尔/思特威/力芯微

【光大电子】消费芯片复苏趋势，推荐翱捷/唯捷/卓胜/韦尔/思特威/力芯微关注消费芯片复苏趋势，行业龙头已处于逐步去库的状态，2023-2024年有望逐季环比改善。推荐消费芯片各赛道龙头：基带（翱捷科技）、射频（唯捷创芯/卓胜微）、光学（韦尔股份/思特威） 1、翱捷科技：4G/5G物联网芯片剑指龙一，手机4G芯片有望放量，目前340亿元市值严重低估。 2、唯捷创芯：高端5G发射端模组L-PAMiD产品处于小批量阶段，正在客户端推广，预计23年能在客户端实现大批量出货，我们预计该产品未来有望再造唯

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美格智能：多款5G+AI产品与物联网行业解决方案发布，助力公司长期发展

【长城TMT】美格智能：多款5G+AI产品与物联网行业解决方案发布，助力公司长期发展公司在2023世界移动通信大会发布多款5G+AI产品与物联网行业解决方案。公司以智能模组为核心优势，丰富数据传输模组产品序列：公司作为全球领先的无线通信模组及解决方案提供商，5G毫米波产品开发技术处于龙头地位。以5G+AIoT技术为核心，在车规级模组、5G FWA、AI边缘计算等方面持续推出新产品：1）发布全新一代5G车规级C-V2X模组，最大具备20K DMIPS的算力；2）发布高性价比5G CPE解决方

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赛腾股份：估值便宜、预期差较大

今日半导体设备板块表现强势，各细分龙头股价表现强势，不少公司股价创阶段性新高，当前东吴机械团队持续强call半导体设备，上午还没上车又想找一个涨幅较少的半导体设备公司，建议重点布局估值便宜、预期差较大的【赛腾股份】：一、消费电子：潜望式+MR新品是重要看点，23年预计利润超过3亿+ ①潜望式国内公司独供苹果，潜望式摄像头对于设备需求有4大部分，第一段切割是韩国企业在做，其他三大段都是公司做。2023年潜望式设备订单预计15亿元以上，且潜望式毛利率优于传统主业。 ②MR苹果预计6月份发布，9月份

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【招商电子】斯达半导2022年年报点评

【招商电子】斯达半导2022年年报点评：全年盈利能力持续改善，关注行业景气和格局变化 2022年公司盈利能力持续提升，22Q4单季度营收和利润环比表现略显分化。公司22年营收27.05亿元，同比+58.53%，全年营收增长主要依靠新能源行业业务拉动，归母净利润8.18亿元，同比+105.24%，毛利率40.3%，同比+3.57pcts，毛利率同比提升主要系新能源业务毛利率相对于工控和电源行业更高，净利率30.34%，同比+6.94pcts。单季度来看，22Q4营收8.31亿元，同比+63.05%

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新乳业线下调研核心内容【太平洋食饮】

新乳业线下调研核心内容【太平洋食饮】-20230407 未来规划：1）B2C渠道是23年重点；2）23年增长目标是绝对数增长，希望好于行业平均；3) 每个公司都有具体规划，唯品收入增长不低于50%。内生增长动力：1）其他区域向做的好的成都区域靠拢；2）成都餐饮渠道、远郊地区有增长空间；3）目前做的不好的子公司逐步得到提升；4）鲜奶和酸奶保持增长。产品规划：1）常温奶带有公益属性，未来做有特色高端品类；2）新品占比不断提升，低温新品在成都试销，做得好再推向全国。费用规划：1）做智能工厂，制造

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聚辰股份：DDR5渗透率持续提升，SPD、车规EEPROM拉动业绩持续成长

【兴证电子】聚辰股份推荐逻辑：DDR5渗透率持续提升，SPD、车规EEPROM拉动业绩持续成长充分受益于DDR5渗透率提升，可触及利润天花板高。全球PC年出货量约2.5亿台，服务器年出货量约1300万台（平均配12条内存条），SPD单价约1.3-1.5美元，若DDR5全部完成在PC和服务器的渗透，可测得全球SPD市场空间将近35亿左右。根据公司与澜起合作模式，伴随DDR5渗透率提升，理论测算公司SPD远期利润有望达到8-10亿，业绩成长确定性高。车规EEPROM加速放量：汽车智能网联、电动化

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神州泰岳：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！

【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！ ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头，贡献收入&利润基本盘，海外收入占比约8成，2022年游戏业务贡献7亿+利润，预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营，贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号，储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服，同时海外2023年计划上线2款新品，有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收购

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【信达传媒互联网及海外冯翠婷】AI应用无惧调整！

【信达传媒互联网及海外冯翠婷】AI应用无惧调整！当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置！国内各大模型陆续落地催化不断，训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期，AI应用的未来并不遥远！（1）国内大模型进展 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型（预计）4月8日华为发布大模型（预计）4月10日商汤发布大模型（预计）4月11日阿里发布大模型△ （预计）4月14日同花顺发布AI产品（预计）5月6日科大讯飞发布大模型（预计）5月腾讯发布混元大模型△ （2）海

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东北电新】光热提速，重磅投资机会

【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407清晨政策加码，光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年，同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW，而22年底累计装机仅0.58GW，短期内光热装机有望进一步提速！！按照目前1.5万元/kW的初始投资成本，对应每年投资额将达到450亿元，十四五期间产业投资规模或达到1350亿，增量空间巨大！！规模化推进，光

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【东北建材-消费建材板块：看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声】

【东北建材-消费建材板块：看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至29日下跌近12%，30日至今上涨6%，今日早盘上涨近3%。我们看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、42%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌

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【西部计算机】Meta发布SAM，看好多模态解决方案产业链

【西部计算机】Meta发布SAM，看好多模态解决方案产业链 Meta可以快速识别照片/视频中的所有物体，并智能地将其分割成不同的形状和板块。1）相较于普通的抠图软件来说，原本需要手动选择的目标，现在只需要SAM的识别就可以快速分割画面中的物品，且精准度，效率都要比个人操作高。2）此外，SAM的一大突破还在于，即使是在训练过程中从未遇到过的物品和形状，人工智能也能将其准确识别并分割出来。3）交互方面，SAM还支持用户使用各种交互性的方式来分离出想要的物体。可以通过将鼠标悬浮在该物体之上，就能自动定

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金融+AI的最强弹性标的大智慧，严重低估！

金融+AI的最强弹性标的大智慧，严重低估！公司是老牌炒股软件龙头，2月份最新月活914W，仅次于同花顺的3000w，东方财富的1500w，而市值仅为同花顺的1/7，东财的1/17。大智慧在金融资讯赛道的领先地位被严重低估。庞大的活跃用户数是数据积累和算法训练的基础！公司全面拥抱AI大模型新技术，当前正和百度千帆合作，有望率先实现金融场景落地，落地速度仅次于同花顺而大幅领先行业平均速度。越早推出高水平的AI功能越能趁早占领用户心智，抢夺市场份额。同时根据AI产业专家观点，大模型训练速度显著高于

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新高之后还有新高，强CALL正元智慧戴维斯双击

【HT计算机】【新高之后还有新高，强CALL正元智慧戴维斯双击】 AI+教育最具潜力的标的，相比新开普严重低估！本周正元智慧股价继续创近年来新高，我们认为原因如下：低估值+高增速的稀缺性AI+教育标的，公司目前已经和阿里巴巴在多方面多维度产品融合，作为蚂蚁金服在高校领域的战略合作伙伴，公司拥有的数据端壁垒具备极强的稀缺性，公司拥有整个浙江省中小学到高校的全数据端口，具备绝对的垄断属性。公司也计划加入百度文心生态链，去年和百度在教育元宇宙也开展了战略合作，作为高校端市占率40%的主要龙头，公司

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2023-04-09 21:58:51

拓普集团年度业绩快报点评：扣非净利润同增70%，深度合作头部新能源客户，持续成长可期

【国君汽车】拓普集团年度业绩快报点评：扣非净利润同增70%，深度合作头部新能源客户，持续成长可期全年业绩保持高增，扣非净利润同增70%+。2022年，公司实现营收159.9亿元，同比增长39.5%，归母净利润17亿元，同比增长67%，扣非净利润16.56亿元，同比增长70.6%。其中2022年Q4，公司实现营收48.9亿元，同比增长34%，环比增长13%，归母净利润4.9亿元，同比增长86%，环比减少2%，扣非净利润4.8亿元，同比增长101%，环比减少1.4%。2022年，公司克服疫情反复、

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闪电五连鞭

2023-04-09 21:54:34

【国君策略方奕｜周论-做多窗口期】

【国君策略方奕｜周论-做多窗口期】我们在3月19日策略周报提出市场将进入反弹，并推荐了低位成长电子/医药；4月2日策略周报提出行情进入扩散阶段，均较好得到印证。对于下一阶段我们的看法如下：核心结论：现阶段国内经济与地缘政治暂无未预期到的风险因素，市场处于结构做多窗口期。四月重视成长扩散，关注TMT+医药的轮动，以及传统领域中的细分成长。第一，现在国内经济和政治暂且没有什么未预期到的风险，加上国内流动性宽松短端利率快速下降，海外金融紧缩也走到尾部，这对于金融投资者来说机会成本和持币的意愿是明

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中国银行

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2023-04-07 21:08:57

【光大电子】消费芯片复苏趋势，推荐翱捷/唯捷/卓胜/韦尔/思特威/力芯微

【光大电子】消费芯片复苏趋势，推荐翱捷/唯捷/卓胜/韦尔/思特威/力芯微关注消费芯片复苏趋势，行业龙头已处于逐步去库的状态，2023-2024年有望逐季环比改善。推荐消费芯片各赛道龙头：基带（翱捷科技）、射频（唯捷创芯/卓胜微）、光学（韦尔股份/思特威） 1、翱捷科技：4G/5G物联网芯片剑指龙一，手机4G芯片有望放量，目前340亿元市值严重低估。 2、唯捷创芯：高端5G发射端模组L-PAMiD产品处于小批量阶段，正在客户端推广，预计23年能在客户端实现大批量出货，我们预计该产品未来有望再造唯

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2023-04-07 21:06:51

美格智能：多款5G+AI产品与物联网行业解决方案发布，助力公司长期发展

【长城TMT】美格智能：多款5G+AI产品与物联网行业解决方案发布，助力公司长期发展公司在2023世界移动通信大会发布多款5G+AI产品与物联网行业解决方案。公司以智能模组为核心优势，丰富数据传输模组产品序列：公司作为全球领先的无线通信模组及解决方案提供商，5G毫米波产品开发技术处于龙头地位。以5G+AIoT技术为核心，在车规级模组、5G FWA、AI边缘计算等方面持续推出新产品：1）发布全新一代5G车规级C-V2X模组，最大具备20K DMIPS的算力；2）发布高性价比5G CPE解决方

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2023-04-07 21:03:42

赛腾股份：估值便宜、预期差较大

今日半导体设备板块表现强势，各细分龙头股价表现强势，不少公司股价创阶段性新高，当前东吴机械团队持续强call半导体设备，上午还没上车又想找一个涨幅较少的半导体设备公司，建议重点布局估值便宜、预期差较大的【赛腾股份】：一、消费电子：潜望式+MR新品是重要看点，23年预计利润超过3亿+ ①潜望式国内公司独供苹果，潜望式摄像头对于设备需求有4大部分，第一段切割是韩国企业在做，其他三大段都是公司做。2023年潜望式设备订单预计15亿元以上，且潜望式毛利率优于传统主业。 ②MR苹果预计6月份发布，9月份

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2023-04-07 20:55:04

【招商电子】斯达半导2022年年报点评

【招商电子】斯达半导2022年年报点评：全年盈利能力持续改善，关注行业景气和格局变化 2022年公司盈利能力持续提升，22Q4单季度营收和利润环比表现略显分化。公司22年营收27.05亿元，同比+58.53%，全年营收增长主要依靠新能源行业业务拉动，归母净利润8.18亿元，同比+105.24%，毛利率40.3%，同比+3.57pcts，毛利率同比提升主要系新能源业务毛利率相对于工控和电源行业更高，净利率30.34%，同比+6.94pcts。单季度来看，22Q4营收8.31亿元，同比+63.05%

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2023-04-07 20:52:35

新乳业线下调研核心内容【太平洋食饮】

新乳业线下调研核心内容【太平洋食饮】-20230407 未来规划：1）B2C渠道是23年重点；2）23年增长目标是绝对数增长，希望好于行业平均；3) 每个公司都有具体规划，唯品收入增长不低于50%。内生增长动力：1）其他区域向做的好的成都区域靠拢；2）成都餐饮渠道、远郊地区有增长空间；3）目前做的不好的子公司逐步得到提升；4）鲜奶和酸奶保持增长。产品规划：1）常温奶带有公益属性，未来做有特色高端品类；2）新品占比不断提升，低温新品在成都试销，做得好再推向全国。费用规划：1）做智能工厂，制造

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2023-04-07 13:47:59

聚辰股份：DDR5渗透率持续提升，SPD、车规EEPROM拉动业绩持续成长

【兴证电子】聚辰股份推荐逻辑：DDR5渗透率持续提升，SPD、车规EEPROM拉动业绩持续成长充分受益于DDR5渗透率提升，可触及利润天花板高。全球PC年出货量约2.5亿台，服务器年出货量约1300万台（平均配12条内存条），SPD单价约1.3-1.5美元，若DDR5全部完成在PC和服务器的渗透，可测得全球SPD市场空间将近35亿左右。根据公司与澜起合作模式，伴随DDR5渗透率提升，理论测算公司SPD远期利润有望达到8-10亿，业绩成长确定性高。车规EEPROM加速放量：汽车智能网联、电动化

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2023-04-07 13:45:01

神州泰岳：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！

【国海传媒姚蕾团队】神州泰岳（300002）：游戏出海龙头，NLP应用场景落地，传统计算机业务持续改善，重点推荐！ ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头，贡献收入&利润基本盘，海外收入占比约8成，2022年游戏业务贡献7亿+利润，预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营，贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号，储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服，同时海外2023年计划上线2款新品，有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收购

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2023-04-07 13:43:50

【信达传媒互联网及海外冯翠婷】AI应用无惧调整！

【信达传媒互联网及海外冯翠婷】AI应用无惧调整！当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置！国内各大模型陆续落地催化不断，训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期，AI应用的未来并不遥远！（1）国内大模型进展 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型（预计）4月8日华为发布大模型（预计）4月10日商汤发布大模型（预计）4月11日阿里发布大模型△ （预计）4月14日同花顺发布AI产品（预计）5月6日科大讯飞发布大模型（预计）5月腾讯发布混元大模型△ （2）海

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2023-04-07 13:42:11

东北电新】光热提速，重磅投资机会

【东北电新】光热提速，重磅投资机会-20230407清晨政策加码，光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，规划十四五期间新增3GW/年，同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW，而22年底累计装机仅0.58GW，短期内光热装机有望进一步提速！！按照目前1.5万元/kW的初始投资成本，对应每年投资额将达到450亿元，十四五期间产业投资规模或达到1350亿，增量空间巨大！！规模化推进，光

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【东北建材-消费建材板块：看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声】

【东北建材-消费建材板块：看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至29日下跌近12%，30日至今上涨6%，今日早盘上涨近3%。我们看好地产需求持续改善，前期板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、42%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌

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