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闪电五连鞭
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闪电五连鞭
2023-04-07 13:38:47
【中泰通信】数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会
【中泰通信】数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会 运营商23年资本开支计划超预期,向算力网络倾斜。其中,联通资本开支769亿元,同比增长3.6%,其中算网投资149亿元,同比增长20%,电信资本开支990亿元,同比增长7.0%,其中产业数字化投资380亿,同比增长40%,IDC投资95亿元,新增机柜超过4.8万架,算力(云资源)投资195亿元。中国移动总体资本开支1832亿,同比略降1.1%,算力投资452亿,同比增长35%。 运营商加大云网算力基础投资,在数字中国和AI大发展时代,
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中兴通讯
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闪电五连鞭
2023-04-07 09:03:28
4月核心推荐【卓易信息】:关注的几个问题解答
4月核心推荐【卓易信息】:关注的几个问题解答 1,行业地位如何? BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁,是国产替代卡脖子的关键环节;公司是国内龙头,3月27日竞争对手昆仑太科终止IPO审核,未来市场份额将持续扩大。 2,卓易与华为AI晟腾服务器什么关系? AI服务器同样需要bios和bmc固件,公司独家为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和BMC固件;华为盘古大模型推出在即,华为昇腾/鲲鹏服务器支撑盘古大模型。 3,Ai服务器价值量和之前相比有何变化? AI服务器运算复杂度高
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卓易信息
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闪电五连鞭
2023-04-07 09:01:02
日本宣布将机床等高端制造设备纳入出口管制,高端机床国产化迫切程度提升
【国君机械徐乔威】机床行业大涨点评: 日本宣布将机床等高端制造设备纳入出口管制,高端机床国产化迫切程度提升 1、日本高端制造设备出口管制提升机床国产化迫切性。日本政府3月31日宣布,将高端半导体制造设备等23品类加入到出口管制对象。此外,日本财务省等3月9日针对日本《外汇和外国贸易法》修正案,启动了公众意见征集,拟追加包括机床、机器人等设备的出口管制措施,预计今年夏季起适用。 2、数控化率提升+国产替代,看好国内机床企业长期发展空间。22年,我国机床数控化率45.2%,与海外相比仍有较大差距,提
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华中数控
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闪电五连鞭
2023-04-06 22:31:38
【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的!
【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的! AI时代全面到来!行业再出爆炸性新闻:1) 谷歌搜索引擎将加入聊天人工智能功能; 2) 微软Edge浏览器添加试用Bing Image Creator 可由文本生成图片(Bing Image Creator功能主要是基于OpenAI另一个模型DALL-E)。我们预计算力缺口将持续扩大,“算力通胀”和“数据重估”趋势确立。 持续推荐相关板块标的: 1)AI服务器英伟达供应链:工业富联、鹏鼎控股、沪电股份、电连技术 2)算力芯片:寒武
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工业富联
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闪电五连鞭
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继续坚定推荐半导体设备材料零部件
继续坚定推荐半导体设备材料零部件 今年国内资本开支下滑10%左右已成市场共识,更需要关注的是明后年长期的趋势,核心变量要看长江存储去美化,及国内先进逻辑工艺产线中芯南方的突破,我们看好这两条产线未来的持续推进,将进一步打开国内中长期的资本开支空间,当前时点,我们坚定看好设备材料零部件板块 ; 1. 设备板块 重点关注长存&中芯南方关键卡脖子工序突破、且替代弹性巨大的标的,主要包括zwgs、北方华创、拓荆科技; 2. 材料板块 重点关注基本面见底,未来1-2个季度有望环比改善,且中长期成长空间较大
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北方华创
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闪电五连鞭
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浙商机械 邱世梁|王华君【机床行业】深度:受益制造业复苏、自主可控
浙商机械 邱世梁|王华君【机床行业】深度:受益制造业复苏、自主可控 1、市场规模:根据德国机床制造商协会数据,2021年全球机床消费额超4000亿元人民币;中国消费额约人民币1500-2000亿元,2000-2021年中国消费额CAGR约10%。 2、短期:更新需求+制造业复苏 1)更新需求:机床行业更替周期约7-10年,上一轮高点为2011-2013年,预计拐点将至。 2)制造业复苏:2023年3月PMI51.9%,维持扩张态势;企业中长期贷款同比增速(滚动5个月)于2022年7月回正,202
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海天精工
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闪电五连鞭
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正元智慧:“AI+高校”稀缺流量入口,第二成长曲线开启,推动图书馆GPT革命!
【强CALL一季报高增长,全年确定性高标的】 正元智慧(300645):“AI+高校”稀缺流量入口,第二成长曲线开启,推动图书馆GPT革命! 1、公司业绩目标:23年营收至少翻倍增长,利润有望大幅提升,关注1季报业绩释放 公司自22Q4起高校合作千万级订单持续落地,预计1季报营收高增长,全年继续维持营收翻倍KPI,贴息贷款带来的高校信息化建设大潮至少3年以上行情,目前公司订单浙江省内遍地开花,新疆等地高校渗透加速;公司打造的智慧思政平台获教育部高度肯定(立项为精品示范项目),23年开始智慧后勤有
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正元智慧
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闪电五连鞭
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【重点推荐-欧陆通】风物长宜放眼量,大陆服务器电源龙头乘AI风起
【重点推荐-欧陆通】风物长宜放眼量,大陆服务器电源龙头乘AI风起 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,训练服务器(A100)配套4个2200W电源,价值量14000元。AI服务器电源价值量大幅增长。 服务器电源壁垒高,竞争格局优:服务器电源作为大功率电源产品,产品要求不断电,客户进入壁垒高,且行业处于迭代阶段。大陆竞争格局为:台达电(40%)、光宝(
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欧陆通
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闪电五连鞭
2023-04-05 22:27:33
(海通计算机)新开普: 阿里大模型第一标的
(海通计算机]新开普: 阿里大模型第一标的 阿里大模型将于4/11正式发布,4/18还将会推出行业应用模型。我们认为阿里大模型的首批接入,肯定会是自己的生态公司,阿里持有新开普近5%股份,新开普会在第一时间接入。新开普深耕校园场景,完美校园app已,累计接入 1500 多所院校,累计上线注册 3000 多万,累计实名认证 1900 万多学生。且公司已经在给学生、教师提供一些虚拟数字人服务。我们认为未来在阿里大模型的加持下公司的校园数字人将直接升级为"校园AI助理”,能解决学生衣食住行多维度问题,
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新开普
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闪电五连鞭
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云天励飞:AI算法训练平台YMIR+分布式“英伟达”,左手算法右手芯片,稀缺属性拉满
云天励飞:AI算法训练平台YMIR+分布式“英伟达”,左手算法右手芯片,稀缺属性拉满,强烈推荐! 各位领导好,结合近期市场上生成式AI和大模型的信息,我们梳理相关受益公司的基本面情况,现推荐市场最佳稀缺性标的:云天励飞 AI大模型时代,国内互联网厂商都在布局大模型。从基础大模型、行业垂直模型到中小企业落地,形成端到端闭环,三者缺一不可。无论是小型AI公司,还是有AI开发需求但缺少AI研发人才的企业,都需要算法训练平台,针对目标场景,训练出满足需求的专用AI模型。由云天励飞打造的AI算法训练平台Y
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云天励飞
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闪电五连鞭
2023-04-05 22:23:57
ChatGPT需求过载暂停Plus销售,持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益
【中泰电子】ChatGPT需求过载暂停Plus销售,持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益 事件:因访问需求量过大,ChatGPT近日暂停Plus销售服务。Plus服务能够提供高峰时期正常访问、更快响应速度以及优先获取新功能等,拥有GPT-4试用资格。而用户需求量的快速增长,会导致算力需求激增或过载,从而影响GPT使用的响应速度和准确性。 算力是AI芯片底层土壤,未来算力需求将爆发式增长。据贵州省发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》,其中提出23-25年的算力指标翻倍式增长:1
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寒武纪
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【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT Plus版本暂停申请,背后是用户需求超预期!
【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT Plus版本暂停申请,背后是用户需求超预期! 事件:近日OPENAI暂停向用户开放ChatGPT Plus版本的申请通道,官方原因系需求过高。 相比普通版本,ChatGPT Plus 订阅者除了可在ChatGPT高峰时段继续使用,服务响应时间有所缩短之外;还可获得具有使用上限的 GPT-4 访问权限。 即使单月收费不低(20美元,约合135元人民币),用户对于ChatGPT Plus 版本的需求仍超过OPENAI的预期,背后反映用户对使用体验更佳的Ch
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景嘉微
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2023-04-05 17:53:55
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点: 我们看到财联社相关新闻,据报道阿里版CHATGPT预计将在4月11日亮相。由于阿里是电商领域毫无疑问的王者,我们预计阿里大模型将会对于AI+电商产生颠覆性变革,也会快速促进AI+电商特别是用户期待的描述性商品搜索的发展,建议投资者提前布局AI+电商生态圈,特别是阿里系投资的公司有望更加受益。 我们继续强推AI+电商产业链:【值得买】【光云科技】【返利科技】【联络互动】【吉宏股份】【华凯易佰】以及我们旅游组覆盖的【众信旅游】和布局MAAS的【创业黑马】,同
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值得买
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2023-04-05 11:00:39
【招商策略最新观点更新—蓄力上攻,布局盛夏】
【招商策略最新观点更新—蓄力上攻,布局盛夏】 展望4月,A股有望继续保持上行趋势,A股开始为盛夏攻势进行蓄力。 当前经济温和复苏的态势没有发生变化,1-2月累计新增社融转正,奠定A股盈利底部,二季度盈利增速将会进入上行周期。随着4月中旬业绩预告披露结束,最糟糕的盈利披露告一段落。随着美国经济数据和通胀数据进一步削弱,中美经济相对强弱逆转,同时5月2日美联储可能会结束加息。加上全球去美元化趋势抬头,美元指数有望持续走弱,人民币升值预期升温,外资温和回流的态势更加明显。国内方面,随着赚钱效应好转,预
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中国银行
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闪电五连鞭
2023-04-04 22:22:00
【国信计算机0404】宝信软件一如既往超预期,稳!
【国信计算机0404】宝信软件一如既往超预期,稳! 宝信软件发布了2022年年报,收入131亿,增速11.8%,归属上市公司净利润21.8亿,同比增长20%;扣非净利润20.9亿,同比增长21%。利润比市场预期高了9000多万,增速高了5个点。 分项目看,软件与工程收入95.9亿收入,同比增长12.8%,相对中报增速环比提升,但比订单增速(30%)慢,主要是2022年1-6月份实现收入较差导致;服务外包收入34.1亿,同比增长9.6%,这和我们预测一致,22年一共新上架3500个机柜,爬坡到7月
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宝信软件
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闪电五连鞭
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【中泰通信】数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会
【中泰通信】数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会 运营商23年资本开支计划超预期,向算力网络倾斜。其中,联通资本开支769亿元,同比增长3.6%,其中算网投资149亿元,同比增长20%,电信资本开支990亿元,同比增长7.0%,其中产业数字化投资380亿,同比增长40%,IDC投资95亿元,新增机柜超过4.8万架,算力(云资源)投资195亿元。中国移动总体资本开支1832亿,同比略降1.1%,算力投资452亿,同比增长35%。 运营商加大云网算力基础投资,在数字中国和AI大发展时代,
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2023-04-07 09:03:28
4月核心推荐【卓易信息】:关注的几个问题解答
4月核心推荐【卓易信息】:关注的几个问题解答 1,行业地位如何? BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁,是国产替代卡脖子的关键环节;公司是国内龙头,3月27日竞争对手昆仑太科终止IPO审核,未来市场份额将持续扩大。 2,卓易与华为AI晟腾服务器什么关系? AI服务器同样需要bios和bmc固件,公司独家为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和BMC固件;华为盘古大模型推出在即,华为昇腾/鲲鹏服务器支撑盘古大模型。 3,Ai服务器价值量和之前相比有何变化? AI服务器运算复杂度高
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卓易信息
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闪电五连鞭
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日本宣布将机床等高端制造设备纳入出口管制,高端机床国产化迫切程度提升
【国君机械徐乔威】机床行业大涨点评: 日本宣布将机床等高端制造设备纳入出口管制,高端机床国产化迫切程度提升 1、日本高端制造设备出口管制提升机床国产化迫切性。日本政府3月31日宣布,将高端半导体制造设备等23品类加入到出口管制对象。此外,日本财务省等3月9日针对日本《外汇和外国贸易法》修正案,启动了公众意见征集,拟追加包括机床、机器人等设备的出口管制措施,预计今年夏季起适用。 2、数控化率提升+国产替代,看好国内机床企业长期发展空间。22年,我国机床数控化率45.2%,与海外相比仍有较大差距,提
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闪电五连鞭
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【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的!
【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的! AI时代全面到来!行业再出爆炸性新闻:1) 谷歌搜索引擎将加入聊天人工智能功能; 2) 微软Edge浏览器添加试用Bing Image Creator 可由文本生成图片(Bing Image Creator功能主要是基于OpenAI另一个模型DALL-E)。我们预计算力缺口将持续扩大,“算力通胀”和“数据重估”趋势确立。 持续推荐相关板块标的: 1)AI服务器英伟达供应链:工业富联、鹏鼎控股、沪电股份、电连技术 2)算力芯片:寒武
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工业富联
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继续坚定推荐半导体设备材料零部件
继续坚定推荐半导体设备材料零部件 今年国内资本开支下滑10%左右已成市场共识,更需要关注的是明后年长期的趋势,核心变量要看长江存储去美化,及国内先进逻辑工艺产线中芯南方的突破,我们看好这两条产线未来的持续推进,将进一步打开国内中长期的资本开支空间,当前时点,我们坚定看好设备材料零部件板块 ; 1. 设备板块 重点关注长存&中芯南方关键卡脖子工序突破、且替代弹性巨大的标的,主要包括zwgs、北方华创、拓荆科技; 2. 材料板块 重点关注基本面见底,未来1-2个季度有望环比改善,且中长期成长空间较大
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浙商机械 邱世梁|王华君【机床行业】深度:受益制造业复苏、自主可控
浙商机械 邱世梁|王华君【机床行业】深度:受益制造业复苏、自主可控 1、市场规模:根据德国机床制造商协会数据,2021年全球机床消费额超4000亿元人民币;中国消费额约人民币1500-2000亿元,2000-2021年中国消费额CAGR约10%。 2、短期:更新需求+制造业复苏 1)更新需求:机床行业更替周期约7-10年,上一轮高点为2011-2013年,预计拐点将至。 2)制造业复苏:2023年3月PMI51.9%,维持扩张态势;企业中长期贷款同比增速(滚动5个月)于2022年7月回正,202
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海天精工
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闪电五连鞭
2023-04-05 22:29:44
正元智慧:“AI+高校”稀缺流量入口,第二成长曲线开启,推动图书馆GPT革命!
【强CALL一季报高增长,全年确定性高标的】 正元智慧(300645):“AI+高校”稀缺流量入口,第二成长曲线开启,推动图书馆GPT革命! 1、公司业绩目标:23年营收至少翻倍增长,利润有望大幅提升,关注1季报业绩释放 公司自22Q4起高校合作千万级订单持续落地,预计1季报营收高增长,全年继续维持营收翻倍KPI,贴息贷款带来的高校信息化建设大潮至少3年以上行情,目前公司订单浙江省内遍地开花,新疆等地高校渗透加速;公司打造的智慧思政平台获教育部高度肯定(立项为精品示范项目),23年开始智慧后勤有
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正元智慧
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闪电五连鞭
2023-04-05 22:28:32
【重点推荐-欧陆通】风物长宜放眼量,大陆服务器电源龙头乘AI风起
【重点推荐-欧陆通】风物长宜放眼量,大陆服务器电源龙头乘AI风起 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,训练服务器(A100)配套4个2200W电源,价值量14000元。AI服务器电源价值量大幅增长。 服务器电源壁垒高,竞争格局优:服务器电源作为大功率电源产品,产品要求不断电,客户进入壁垒高,且行业处于迭代阶段。大陆竞争格局为:台达电(40%)、光宝(
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欧陆通
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2023-04-05 22:27:33
(海通计算机)新开普: 阿里大模型第一标的
(海通计算机]新开普: 阿里大模型第一标的 阿里大模型将于4/11正式发布,4/18还将会推出行业应用模型。我们认为阿里大模型的首批接入,肯定会是自己的生态公司,阿里持有新开普近5%股份,新开普会在第一时间接入。新开普深耕校园场景,完美校园app已,累计接入 1500 多所院校,累计上线注册 3000 多万,累计实名认证 1900 万多学生。且公司已经在给学生、教师提供一些虚拟数字人服务。我们认为未来在阿里大模型的加持下公司的校园数字人将直接升级为"校园AI助理”,能解决学生衣食住行多维度问题,
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新开普
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闪电五连鞭
2023-04-05 22:26:14
云天励飞:AI算法训练平台YMIR+分布式“英伟达”,左手算法右手芯片,稀缺属性拉满
云天励飞:AI算法训练平台YMIR+分布式“英伟达”,左手算法右手芯片,稀缺属性拉满,强烈推荐! 各位领导好,结合近期市场上生成式AI和大模型的信息,我们梳理相关受益公司的基本面情况,现推荐市场最佳稀缺性标的:云天励飞 AI大模型时代,国内互联网厂商都在布局大模型。从基础大模型、行业垂直模型到中小企业落地,形成端到端闭环,三者缺一不可。无论是小型AI公司,还是有AI开发需求但缺少AI研发人才的企业,都需要算法训练平台,针对目标场景,训练出满足需求的专用AI模型。由云天励飞打造的AI算法训练平台Y
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云天励飞
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2023-04-05 22:23:57
ChatGPT需求过载暂停Plus销售,持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益
【中泰电子】ChatGPT需求过载暂停Plus销售,持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益 事件:因访问需求量过大,ChatGPT近日暂停Plus销售服务。Plus服务能够提供高峰时期正常访问、更快响应速度以及优先获取新功能等,拥有GPT-4试用资格。而用户需求量的快速增长,会导致算力需求激增或过载,从而影响GPT使用的响应速度和准确性。 算力是AI芯片底层土壤,未来算力需求将爆发式增长。据贵州省发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》,其中提出23-25年的算力指标翻倍式增长:1
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【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT Plus版本暂停申请,背后是用户需求超预期!
【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT Plus版本暂停申请,背后是用户需求超预期! 事件:近日OPENAI暂停向用户开放ChatGPT Plus版本的申请通道,官方原因系需求过高。 相比普通版本,ChatGPT Plus 订阅者除了可在ChatGPT高峰时段继续使用,服务响应时间有所缩短之外;还可获得具有使用上限的 GPT-4 访问权限。 即使单月收费不低(20美元,约合135元人民币),用户对于ChatGPT Plus 版本的需求仍超过OPENAI的预期,背后反映用户对使用体验更佳的Ch
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景嘉微
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闪电五连鞭
2023-04-05 17:53:55
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点: 我们看到财联社相关新闻,据报道阿里版CHATGPT预计将在4月11日亮相。由于阿里是电商领域毫无疑问的王者,我们预计阿里大模型将会对于AI+电商产生颠覆性变革,也会快速促进AI+电商特别是用户期待的描述性商品搜索的发展,建议投资者提前布局AI+电商生态圈,特别是阿里系投资的公司有望更加受益。 我们继续强推AI+电商产业链:【值得买】【光云科技】【返利科技】【联络互动】【吉宏股份】【华凯易佰】以及我们旅游组覆盖的【众信旅游】和布局MAAS的【创业黑马】,同
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闪电五连鞭
2023-04-05 11:00:39
【招商策略最新观点更新—蓄力上攻,布局盛夏】
【招商策略最新观点更新—蓄力上攻,布局盛夏】 展望4月,A股有望继续保持上行趋势,A股开始为盛夏攻势进行蓄力。 当前经济温和复苏的态势没有发生变化,1-2月累计新增社融转正,奠定A股盈利底部,二季度盈利增速将会进入上行周期。随着4月中旬业绩预告披露结束,最糟糕的盈利披露告一段落。随着美国经济数据和通胀数据进一步削弱,中美经济相对强弱逆转,同时5月2日美联储可能会结束加息。加上全球去美元化趋势抬头,美元指数有望持续走弱,人民币升值预期升温,外资温和回流的态势更加明显。国内方面,随着赚钱效应好转,预
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中国银行
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闪电五连鞭
2023-04-04 22:22:00
【国信计算机0404】宝信软件一如既往超预期,稳!
【国信计算机0404】宝信软件一如既往超预期,稳! 宝信软件发布了2022年年报,收入131亿,增速11.8%,归属上市公司净利润21.8亿,同比增长20%;扣非净利润20.9亿,同比增长21%。利润比市场预期高了9000多万,增速高了5个点。 分项目看,软件与工程收入95.9亿收入,同比增长12.8%,相对中报增速环比提升,但比订单增速(30%)慢,主要是2022年1-6月份实现收入较差导致;服务外包收入34.1亿,同比增长9.6%,这和我们预测一致,22年一共新上架3500个机柜,爬坡到7月
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【中泰通信】数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会
【中泰通信】数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会 运营商23年资本开支计划超预期,向算力网络倾斜。其中,联通资本开支769亿元,同比增长3.6%,其中算网投资149亿元,同比增长20%,电信资本开支990亿元,同比增长7.0%,其中产业数字化投资380亿,同比增长40%,IDC投资95亿元,新增机柜超过4.8万架,算力(云资源)投资195亿元。中国移动总体资本开支1832亿,同比略降1.1%,算力投资452亿,同比增长35%。 运营商加大云网算力基础投资,在数字中国和AI大发展时代,
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闪电五连鞭
2023-04-07 09:03:28
4月核心推荐【卓易信息】:关注的几个问题解答
4月核心推荐【卓易信息】:关注的几个问题解答 1,行业地位如何? BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁,是国产替代卡脖子的关键环节;公司是国内龙头,3月27日竞争对手昆仑太科终止IPO审核,未来市场份额将持续扩大。 2,卓易与华为AI晟腾服务器什么关系? AI服务器同样需要bios和bmc固件,公司独家为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和BMC固件;华为盘古大模型推出在即,华为昇腾/鲲鹏服务器支撑盘古大模型。 3,Ai服务器价值量和之前相比有何变化? AI服务器运算复杂度高
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卓易信息
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闪电五连鞭
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日本宣布将机床等高端制造设备纳入出口管制,高端机床国产化迫切程度提升
【国君机械徐乔威】机床行业大涨点评: 日本宣布将机床等高端制造设备纳入出口管制,高端机床国产化迫切程度提升 1、日本高端制造设备出口管制提升机床国产化迫切性。日本政府3月31日宣布,将高端半导体制造设备等23品类加入到出口管制对象。此外,日本财务省等3月9日针对日本《外汇和外国贸易法》修正案,启动了公众意见征集,拟追加包括机床、机器人等设备的出口管制措施,预计今年夏季起适用。 2、数控化率提升+国产替代,看好国内机床企业长期发展空间。22年,我国机床数控化率45.2%,与海外相比仍有较大差距,提
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华中数控
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闪电五连鞭
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【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的!
【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的! AI时代全面到来!行业再出爆炸性新闻:1) 谷歌搜索引擎将加入聊天人工智能功能; 2) 微软Edge浏览器添加试用Bing Image Creator 可由文本生成图片(Bing Image Creator功能主要是基于OpenAI另一个模型DALL-E)。我们预计算力缺口将持续扩大,“算力通胀”和“数据重估”趋势确立。 持续推荐相关板块标的: 1)AI服务器英伟达供应链:工业富联、鹏鼎控股、沪电股份、电连技术 2)算力芯片:寒武
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继续坚定推荐半导体设备材料零部件
继续坚定推荐半导体设备材料零部件 今年国内资本开支下滑10%左右已成市场共识,更需要关注的是明后年长期的趋势,核心变量要看长江存储去美化,及国内先进逻辑工艺产线中芯南方的突破,我们看好这两条产线未来的持续推进,将进一步打开国内中长期的资本开支空间,当前时点,我们坚定看好设备材料零部件板块 ; 1. 设备板块 重点关注长存&中芯南方关键卡脖子工序突破、且替代弹性巨大的标的,主要包括zwgs、北方华创、拓荆科技; 2. 材料板块 重点关注基本面见底,未来1-2个季度有望环比改善,且中长期成长空间较大
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北方华创
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浙商机械 邱世梁|王华君【机床行业】深度:受益制造业复苏、自主可控
浙商机械 邱世梁|王华君【机床行业】深度:受益制造业复苏、自主可控 1、市场规模:根据德国机床制造商协会数据,2021年全球机床消费额超4000亿元人民币;中国消费额约人民币1500-2000亿元,2000-2021年中国消费额CAGR约10%。 2、短期:更新需求+制造业复苏 1)更新需求:机床行业更替周期约7-10年,上一轮高点为2011-2013年,预计拐点将至。 2)制造业复苏:2023年3月PMI51.9%,维持扩张态势;企业中长期贷款同比增速(滚动5个月)于2022年7月回正,202
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海天精工
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正元智慧:“AI+高校”稀缺流量入口,第二成长曲线开启,推动图书馆GPT革命!
【强CALL一季报高增长,全年确定性高标的】 正元智慧(300645):“AI+高校”稀缺流量入口,第二成长曲线开启,推动图书馆GPT革命! 1、公司业绩目标:23年营收至少翻倍增长,利润有望大幅提升,关注1季报业绩释放 公司自22Q4起高校合作千万级订单持续落地,预计1季报营收高增长,全年继续维持营收翻倍KPI,贴息贷款带来的高校信息化建设大潮至少3年以上行情,目前公司订单浙江省内遍地开花,新疆等地高校渗透加速;公司打造的智慧思政平台获教育部高度肯定(立项为精品示范项目),23年开始智慧后勤有
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【重点推荐-欧陆通】风物长宜放眼量,大陆服务器电源龙头乘AI风起
【重点推荐-欧陆通】风物长宜放眼量,大陆服务器电源龙头乘AI风起 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,训练服务器(A100)配套4个2200W电源,价值量14000元。AI服务器电源价值量大幅增长。 服务器电源壁垒高,竞争格局优:服务器电源作为大功率电源产品,产品要求不断电,客户进入壁垒高,且行业处于迭代阶段。大陆竞争格局为:台达电(40%)、光宝(
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欧陆通
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(海通计算机)新开普: 阿里大模型第一标的
(海通计算机]新开普: 阿里大模型第一标的 阿里大模型将于4/11正式发布,4/18还将会推出行业应用模型。我们认为阿里大模型的首批接入,肯定会是自己的生态公司,阿里持有新开普近5%股份,新开普会在第一时间接入。新开普深耕校园场景,完美校园app已,累计接入 1500 多所院校,累计上线注册 3000 多万,累计实名认证 1900 万多学生。且公司已经在给学生、教师提供一些虚拟数字人服务。我们认为未来在阿里大模型的加持下公司的校园数字人将直接升级为"校园AI助理”,能解决学生衣食住行多维度问题,
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新开普
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云天励飞:AI算法训练平台YMIR+分布式“英伟达”,左手算法右手芯片,稀缺属性拉满
云天励飞:AI算法训练平台YMIR+分布式“英伟达”,左手算法右手芯片,稀缺属性拉满,强烈推荐! 各位领导好,结合近期市场上生成式AI和大模型的信息,我们梳理相关受益公司的基本面情况,现推荐市场最佳稀缺性标的:云天励飞 AI大模型时代,国内互联网厂商都在布局大模型。从基础大模型、行业垂直模型到中小企业落地,形成端到端闭环,三者缺一不可。无论是小型AI公司,还是有AI开发需求但缺少AI研发人才的企业,都需要算法训练平台,针对目标场景,训练出满足需求的专用AI模型。由云天励飞打造的AI算法训练平台Y
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ChatGPT需求过载暂停Plus销售,持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益
【中泰电子】ChatGPT需求过载暂停Plus销售,持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益 事件:因访问需求量过大,ChatGPT近日暂停Plus销售服务。Plus服务能够提供高峰时期正常访问、更快响应速度以及优先获取新功能等,拥有GPT-4试用资格。而用户需求量的快速增长,会导致算力需求激增或过载,从而影响GPT使用的响应速度和准确性。 算力是AI芯片底层土壤,未来算力需求将爆发式增长。据贵州省发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》,其中提出23-25年的算力指标翻倍式增长:1
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【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT Plus版本暂停申请,背后是用户需求超预期!
【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT Plus版本暂停申请,背后是用户需求超预期! 事件:近日OPENAI暂停向用户开放ChatGPT Plus版本的申请通道,官方原因系需求过高。 相比普通版本,ChatGPT Plus 订阅者除了可在ChatGPT高峰时段继续使用,服务响应时间有所缩短之外;还可获得具有使用上限的 GPT-4 访问权限。 即使单月收费不低(20美元,约合135元人民币),用户对于ChatGPT Plus 版本的需求仍超过OPENAI的预期,背后反映用户对使用体验更佳的Ch
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景嘉微
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【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点: 我们看到财联社相关新闻,据报道阿里版CHATGPT预计将在4月11日亮相。由于阿里是电商领域毫无疑问的王者,我们预计阿里大模型将会对于AI+电商产生颠覆性变革,也会快速促进AI+电商特别是用户期待的描述性商品搜索的发展,建议投资者提前布局AI+电商生态圈,特别是阿里系投资的公司有望更加受益。 我们继续强推AI+电商产业链:【值得买】【光云科技】【返利科技】【联络互动】【吉宏股份】【华凯易佰】以及我们旅游组覆盖的【众信旅游】和布局MAAS的【创业黑马】,同
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【招商策略最新观点更新—蓄力上攻,布局盛夏】
【招商策略最新观点更新—蓄力上攻,布局盛夏】 展望4月,A股有望继续保持上行趋势,A股开始为盛夏攻势进行蓄力。 当前经济温和复苏的态势没有发生变化,1-2月累计新增社融转正,奠定A股盈利底部,二季度盈利增速将会进入上行周期。随着4月中旬业绩预告披露结束,最糟糕的盈利披露告一段落。随着美国经济数据和通胀数据进一步削弱,中美经济相对强弱逆转,同时5月2日美联储可能会结束加息。加上全球去美元化趋势抬头,美元指数有望持续走弱,人民币升值预期升温,外资温和回流的态势更加明显。国内方面,随着赚钱效应好转,预
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闪电五连鞭
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【国信计算机0404】宝信软件一如既往超预期,稳!
【国信计算机0404】宝信软件一如既往超预期,稳! 宝信软件发布了2022年年报,收入131亿,增速11.8%,归属上市公司净利润21.8亿,同比增长20%;扣非净利润20.9亿,同比增长21%。利润比市场预期高了9000多万,增速高了5个点。 分项目看,软件与工程收入95.9亿收入,同比增长12.8%,相对中报增速环比提升,但比订单增速(30%)慢,主要是2022年1-6月份实现收入较差导致;服务外包收入34.1亿,同比增长9.6%,这和我们预测一致,22年一共新上架3500个机柜,爬坡到7月
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闪电五连鞭
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【中泰通信】数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会
【中泰通信】数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会 运营商23年资本开支计划超预期,向算力网络倾斜。其中,联通资本开支769亿元,同比增长3.6%,其中算网投资149亿元,同比增长20%,电信资本开支990亿元,同比增长7.0%,其中产业数字化投资380亿,同比增长40%,IDC投资95亿元,新增机柜超过4.8万架,算力(云资源)投资195亿元。中国移动总体资本开支1832亿,同比略降1.1%,算力投资452亿,同比增长35%。 运营商加大云网算力基础投资,在数字中国和AI大发展时代,
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闪电五连鞭
2023-04-07 09:03:28
4月核心推荐【卓易信息】:关注的几个问题解答
4月核心推荐【卓易信息】:关注的几个问题解答 1,行业地位如何? BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁,是国产替代卡脖子的关键环节;公司是国内龙头,3月27日竞争对手昆仑太科终止IPO审核,未来市场份额将持续扩大。 2,卓易与华为AI晟腾服务器什么关系? AI服务器同样需要bios和bmc固件,公司独家为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和BMC固件;华为盘古大模型推出在即,华为昇腾/鲲鹏服务器支撑盘古大模型。 3,Ai服务器价值量和之前相比有何变化? AI服务器运算复杂度高
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日本宣布将机床等高端制造设备纳入出口管制,高端机床国产化迫切程度提升
【国君机械徐乔威】机床行业大涨点评: 日本宣布将机床等高端制造设备纳入出口管制,高端机床国产化迫切程度提升 1、日本高端制造设备出口管制提升机床国产化迫切性。日本政府3月31日宣布,将高端半导体制造设备等23品类加入到出口管制对象。此外,日本财务省等3月9日针对日本《外汇和外国贸易法》修正案,启动了公众意见征集,拟追加包括机床、机器人等设备的出口管制措施,预计今年夏季起适用。 2、数控化率提升+国产替代,看好国内机床企业长期发展空间。22年,我国机床数控化率45.2%,与海外相比仍有较大差距,提
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2023-04-06 22:31:38
【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的!
【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的! AI时代全面到来!行业再出爆炸性新闻:1) 谷歌搜索引擎将加入聊天人工智能功能; 2) 微软Edge浏览器添加试用Bing Image Creator 可由文本生成图片(Bing Image Creator功能主要是基于OpenAI另一个模型DALL-E)。我们预计算力缺口将持续扩大,“算力通胀”和“数据重估”趋势确立。 持续推荐相关板块标的: 1)AI服务器英伟达供应链:工业富联、鹏鼎控股、沪电股份、电连技术 2)算力芯片:寒武
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继续坚定推荐半导体设备材料零部件
继续坚定推荐半导体设备材料零部件 今年国内资本开支下滑10%左右已成市场共识,更需要关注的是明后年长期的趋势,核心变量要看长江存储去美化,及国内先进逻辑工艺产线中芯南方的突破,我们看好这两条产线未来的持续推进,将进一步打开国内中长期的资本开支空间,当前时点,我们坚定看好设备材料零部件板块 ; 1. 设备板块 重点关注长存&中芯南方关键卡脖子工序突破、且替代弹性巨大的标的,主要包括zwgs、北方华创、拓荆科技; 2. 材料板块 重点关注基本面见底,未来1-2个季度有望环比改善,且中长期成长空间较大
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浙商机械 邱世梁|王华君【机床行业】深度:受益制造业复苏、自主可控
浙商机械 邱世梁|王华君【机床行业】深度:受益制造业复苏、自主可控 1、市场规模:根据德国机床制造商协会数据,2021年全球机床消费额超4000亿元人民币;中国消费额约人民币1500-2000亿元,2000-2021年中国消费额CAGR约10%。 2、短期:更新需求+制造业复苏 1)更新需求:机床行业更替周期约7-10年,上一轮高点为2011-2013年,预计拐点将至。 2)制造业复苏:2023年3月PMI51.9%,维持扩张态势;企业中长期贷款同比增速(滚动5个月)于2022年7月回正,202
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正元智慧:“AI+高校”稀缺流量入口,第二成长曲线开启,推动图书馆GPT革命!
【强CALL一季报高增长,全年确定性高标的】 正元智慧(300645):“AI+高校”稀缺流量入口,第二成长曲线开启,推动图书馆GPT革命! 1、公司业绩目标:23年营收至少翻倍增长,利润有望大幅提升,关注1季报业绩释放 公司自22Q4起高校合作千万级订单持续落地,预计1季报营收高增长,全年继续维持营收翻倍KPI,贴息贷款带来的高校信息化建设大潮至少3年以上行情,目前公司订单浙江省内遍地开花,新疆等地高校渗透加速;公司打造的智慧思政平台获教育部高度肯定(立项为精品示范项目),23年开始智慧后勤有
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正元智慧
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【重点推荐-欧陆通】风物长宜放眼量,大陆服务器电源龙头乘AI风起
【重点推荐-欧陆通】风物长宜放眼量,大陆服务器电源龙头乘AI风起 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,训练服务器(A100)配套4个2200W电源,价值量14000元。AI服务器电源价值量大幅增长。 服务器电源壁垒高,竞争格局优:服务器电源作为大功率电源产品,产品要求不断电,客户进入壁垒高,且行业处于迭代阶段。大陆竞争格局为:台达电(40%)、光宝(
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(海通计算机)新开普: 阿里大模型第一标的
(海通计算机]新开普: 阿里大模型第一标的 阿里大模型将于4/11正式发布,4/18还将会推出行业应用模型。我们认为阿里大模型的首批接入,肯定会是自己的生态公司,阿里持有新开普近5%股份,新开普会在第一时间接入。新开普深耕校园场景,完美校园app已,累计接入 1500 多所院校,累计上线注册 3000 多万,累计实名认证 1900 万多学生。且公司已经在给学生、教师提供一些虚拟数字人服务。我们认为未来在阿里大模型的加持下公司的校园数字人将直接升级为"校园AI助理”,能解决学生衣食住行多维度问题,
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云天励飞:AI算法训练平台YMIR+分布式“英伟达”,左手算法右手芯片,稀缺属性拉满
云天励飞:AI算法训练平台YMIR+分布式“英伟达”,左手算法右手芯片,稀缺属性拉满,强烈推荐! 各位领导好,结合近期市场上生成式AI和大模型的信息,我们梳理相关受益公司的基本面情况,现推荐市场最佳稀缺性标的:云天励飞 AI大模型时代,国内互联网厂商都在布局大模型。从基础大模型、行业垂直模型到中小企业落地,形成端到端闭环,三者缺一不可。无论是小型AI公司,还是有AI开发需求但缺少AI研发人才的企业,都需要算法训练平台,针对目标场景,训练出满足需求的专用AI模型。由云天励飞打造的AI算法训练平台Y
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ChatGPT需求过载暂停Plus销售,持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益
【中泰电子】ChatGPT需求过载暂停Plus销售,持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益 事件:因访问需求量过大,ChatGPT近日暂停Plus销售服务。Plus服务能够提供高峰时期正常访问、更快响应速度以及优先获取新功能等,拥有GPT-4试用资格。而用户需求量的快速增长,会导致算力需求激增或过载,从而影响GPT使用的响应速度和准确性。 算力是AI芯片底层土壤,未来算力需求将爆发式增长。据贵州省发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》,其中提出23-25年的算力指标翻倍式增长:1
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【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT Plus版本暂停申请,背后是用户需求超预期!
【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT Plus版本暂停申请,背后是用户需求超预期! 事件:近日OPENAI暂停向用户开放ChatGPT Plus版本的申请通道,官方原因系需求过高。 相比普通版本,ChatGPT Plus 订阅者除了可在ChatGPT高峰时段继续使用,服务响应时间有所缩短之外;还可获得具有使用上限的 GPT-4 访问权限。 即使单月收费不低(20美元,约合135元人民币),用户对于ChatGPT Plus 版本的需求仍超过OPENAI的预期,背后反映用户对使用体验更佳的Ch
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【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点: 我们看到财联社相关新闻,据报道阿里版CHATGPT预计将在4月11日亮相。由于阿里是电商领域毫无疑问的王者,我们预计阿里大模型将会对于AI+电商产生颠覆性变革,也会快速促进AI+电商特别是用户期待的描述性商品搜索的发展,建议投资者提前布局AI+电商生态圈,特别是阿里系投资的公司有望更加受益。 我们继续强推AI+电商产业链:【值得买】【光云科技】【返利科技】【联络互动】【吉宏股份】【华凯易佰】以及我们旅游组覆盖的【众信旅游】和布局MAAS的【创业黑马】,同
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【招商策略最新观点更新—蓄力上攻,布局盛夏】
【招商策略最新观点更新—蓄力上攻,布局盛夏】 展望4月,A股有望继续保持上行趋势,A股开始为盛夏攻势进行蓄力。 当前经济温和复苏的态势没有发生变化,1-2月累计新增社融转正,奠定A股盈利底部,二季度盈利增速将会进入上行周期。随着4月中旬业绩预告披露结束,最糟糕的盈利披露告一段落。随着美国经济数据和通胀数据进一步削弱,中美经济相对强弱逆转,同时5月2日美联储可能会结束加息。加上全球去美元化趋势抬头,美元指数有望持续走弱,人民币升值预期升温,外资温和回流的态势更加明显。国内方面,随着赚钱效应好转,预
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【国信计算机0404】宝信软件一如既往超预期,稳!
【国信计算机0404】宝信软件一如既往超预期,稳! 宝信软件发布了2022年年报,收入131亿,增速11.8%,归属上市公司净利润21.8亿,同比增长20%;扣非净利润20.9亿,同比增长21%。利润比市场预期高了9000多万,增速高了5个点。 分项目看,软件与工程收入95.9亿收入,同比增长12.8%,相对中报增速环比提升,但比订单增速(30%)慢,主要是2022年1-6月份实现收入较差导致;服务外包收入34.1亿,同比增长9.6%,这和我们预测一致,22年一共新上架3500个机柜,爬坡到7月
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【中泰通信】数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会
【中泰通信】数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会 运营商23年资本开支计划超预期,向算力网络倾斜。其中,联通资本开支769亿元,同比增长3.6%,其中算网投资149亿元,同比增长20%,电信资本开支990亿元,同比增长7.0%,其中产业数字化投资380亿,同比增长40%,IDC投资95亿元,新增机柜超过4.8万架,算力(云资源)投资195亿元。中国移动总体资本开支1832亿,同比略降1.1%,算力投资452亿,同比增长35%。 运营商加大云网算力基础投资,在数字中国和AI大发展时代,
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4月核心推荐【卓易信息】:关注的几个问题解答
4月核心推荐【卓易信息】:关注的几个问题解答 1,行业地位如何? BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁,是国产替代卡脖子的关键环节;公司是国内龙头,3月27日竞争对手昆仑太科终止IPO审核,未来市场份额将持续扩大。 2,卓易与华为AI晟腾服务器什么关系? AI服务器同样需要bios和bmc固件,公司独家为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和BMC固件;华为盘古大模型推出在即,华为昇腾/鲲鹏服务器支撑盘古大模型。 3,Ai服务器价值量和之前相比有何变化? AI服务器运算复杂度高
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日本宣布将机床等高端制造设备纳入出口管制,高端机床国产化迫切程度提升
【国君机械徐乔威】机床行业大涨点评: 日本宣布将机床等高端制造设备纳入出口管制,高端机床国产化迫切程度提升 1、日本高端制造设备出口管制提升机床国产化迫切性。日本政府3月31日宣布,将高端半导体制造设备等23品类加入到出口管制对象。此外,日本财务省等3月9日针对日本《外汇和外国贸易法》修正案,启动了公众意见征集,拟追加包括机床、机器人等设备的出口管制措施,预计今年夏季起适用。 2、数控化率提升+国产替代,看好国内机床企业长期发展空间。22年,我国机床数控化率45.2%,与海外相比仍有较大差距,提
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2023-04-06 22:31:38
【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的!
【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的! AI时代全面到来!行业再出爆炸性新闻:1) 谷歌搜索引擎将加入聊天人工智能功能; 2) 微软Edge浏览器添加试用Bing Image Creator 可由文本生成图片(Bing Image Creator功能主要是基于OpenAI另一个模型DALL-E)。我们预计算力缺口将持续扩大,“算力通胀”和“数据重估”趋势确立。 持续推荐相关板块标的: 1)AI服务器英伟达供应链:工业富联、鹏鼎控股、沪电股份、电连技术 2)算力芯片:寒武
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工业富联
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闪电五连鞭
2023-04-06 22:17:49
继续坚定推荐半导体设备材料零部件
继续坚定推荐半导体设备材料零部件 今年国内资本开支下滑10%左右已成市场共识,更需要关注的是明后年长期的趋势,核心变量要看长江存储去美化,及国内先进逻辑工艺产线中芯南方的突破,我们看好这两条产线未来的持续推进,将进一步打开国内中长期的资本开支空间,当前时点,我们坚定看好设备材料零部件板块 ; 1. 设备板块 重点关注长存&中芯南方关键卡脖子工序突破、且替代弹性巨大的标的,主要包括zwgs、北方华创、拓荆科技; 2. 材料板块 重点关注基本面见底,未来1-2个季度有望环比改善,且中长期成长空间较大
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北方华创
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闪电五连鞭
2023-04-06 22:14:40
浙商机械 邱世梁|王华君【机床行业】深度:受益制造业复苏、自主可控
浙商机械 邱世梁|王华君【机床行业】深度:受益制造业复苏、自主可控 1、市场规模:根据德国机床制造商协会数据,2021年全球机床消费额超4000亿元人民币;中国消费额约人民币1500-2000亿元,2000-2021年中国消费额CAGR约10%。 2、短期:更新需求+制造业复苏 1)更新需求:机床行业更替周期约7-10年,上一轮高点为2011-2013年,预计拐点将至。 2)制造业复苏:2023年3月PMI51.9%,维持扩张态势;企业中长期贷款同比增速(滚动5个月)于2022年7月回正,202
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海天精工
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闪电五连鞭
2023-04-05 22:29:44
正元智慧:“AI+高校”稀缺流量入口,第二成长曲线开启,推动图书馆GPT革命!
【强CALL一季报高增长,全年确定性高标的】 正元智慧(300645):“AI+高校”稀缺流量入口,第二成长曲线开启,推动图书馆GPT革命! 1、公司业绩目标:23年营收至少翻倍增长,利润有望大幅提升,关注1季报业绩释放 公司自22Q4起高校合作千万级订单持续落地,预计1季报营收高增长,全年继续维持营收翻倍KPI,贴息贷款带来的高校信息化建设大潮至少3年以上行情,目前公司订单浙江省内遍地开花,新疆等地高校渗透加速;公司打造的智慧思政平台获教育部高度肯定(立项为精品示范项目),23年开始智慧后勤有
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正元智慧
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闪电五连鞭
2023-04-05 22:28:32
【重点推荐-欧陆通】风物长宜放眼量,大陆服务器电源龙头乘AI风起
【重点推荐-欧陆通】风物长宜放眼量,大陆服务器电源龙头乘AI风起 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,训练服务器(A100)配套4个2200W电源,价值量14000元。AI服务器电源价值量大幅增长。 服务器电源壁垒高,竞争格局优:服务器电源作为大功率电源产品,产品要求不断电,客户进入壁垒高,且行业处于迭代阶段。大陆竞争格局为:台达电(40%)、光宝(
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欧陆通
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闪电五连鞭
2023-04-05 22:27:33
(海通计算机)新开普: 阿里大模型第一标的
(海通计算机]新开普: 阿里大模型第一标的 阿里大模型将于4/11正式发布,4/18还将会推出行业应用模型。我们认为阿里大模型的首批接入,肯定会是自己的生态公司,阿里持有新开普近5%股份,新开普会在第一时间接入。新开普深耕校园场景,完美校园app已,累计接入 1500 多所院校,累计上线注册 3000 多万,累计实名认证 1900 万多学生。且公司已经在给学生、教师提供一些虚拟数字人服务。我们认为未来在阿里大模型的加持下公司的校园数字人将直接升级为"校园AI助理”,能解决学生衣食住行多维度问题,
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新开普
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闪电五连鞭
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云天励飞:AI算法训练平台YMIR+分布式“英伟达”,左手算法右手芯片,稀缺属性拉满
云天励飞:AI算法训练平台YMIR+分布式“英伟达”,左手算法右手芯片,稀缺属性拉满,强烈推荐! 各位领导好,结合近期市场上生成式AI和大模型的信息,我们梳理相关受益公司的基本面情况,现推荐市场最佳稀缺性标的:云天励飞 AI大模型时代,国内互联网厂商都在布局大模型。从基础大模型、行业垂直模型到中小企业落地,形成端到端闭环,三者缺一不可。无论是小型AI公司,还是有AI开发需求但缺少AI研发人才的企业,都需要算法训练平台,针对目标场景,训练出满足需求的专用AI模型。由云天励飞打造的AI算法训练平台Y
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云天励飞
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闪电五连鞭
2023-04-05 22:23:57
ChatGPT需求过载暂停Plus销售,持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益
【中泰电子】ChatGPT需求过载暂停Plus销售,持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益 事件:因访问需求量过大,ChatGPT近日暂停Plus销售服务。Plus服务能够提供高峰时期正常访问、更快响应速度以及优先获取新功能等,拥有GPT-4试用资格。而用户需求量的快速增长,会导致算力需求激增或过载,从而影响GPT使用的响应速度和准确性。 算力是AI芯片底层土壤,未来算力需求将爆发式增长。据贵州省发布《关于印发面向全国的算力保障基地建设规划的通知》,其中提出23-25年的算力指标翻倍式增长:1
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寒武纪
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闪电五连鞭
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【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT Plus版本暂停申请,背后是用户需求超预期!
【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT Plus版本暂停申请,背后是用户需求超预期! 事件:近日OPENAI暂停向用户开放ChatGPT Plus版本的申请通道,官方原因系需求过高。 相比普通版本,ChatGPT Plus 订阅者除了可在ChatGPT高峰时段继续使用,服务响应时间有所缩短之外;还可获得具有使用上限的 GPT-4 访问权限。 即使单月收费不低(20美元,约合135元人民币),用户对于ChatGPT Plus 版本的需求仍超过OPENAI的预期,背后反映用户对使用体验更佳的Ch
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景嘉微
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闪电五连鞭
2023-04-05 17:53:55
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点: 我们看到财联社相关新闻,据报道阿里版CHATGPT预计将在4月11日亮相。由于阿里是电商领域毫无疑问的王者,我们预计阿里大模型将会对于AI+电商产生颠覆性变革,也会快速促进AI+电商特别是用户期待的描述性商品搜索的发展,建议投资者提前布局AI+电商生态圈,特别是阿里系投资的公司有望更加受益。 我们继续强推AI+电商产业链:【值得买】【光云科技】【返利科技】【联络互动】【吉宏股份】【华凯易佰】以及我们旅游组覆盖的【众信旅游】和布局MAAS的【创业黑马】,同
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值得买
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闪电五连鞭
2023-04-05 11:00:39
【招商策略最新观点更新—蓄力上攻,布局盛夏】
【招商策略最新观点更新—蓄力上攻,布局盛夏】 展望4月,A股有望继续保持上行趋势,A股开始为盛夏攻势进行蓄力。 当前经济温和复苏的态势没有发生变化,1-2月累计新增社融转正,奠定A股盈利底部,二季度盈利增速将会进入上行周期。随着4月中旬业绩预告披露结束,最糟糕的盈利披露告一段落。随着美国经济数据和通胀数据进一步削弱,中美经济相对强弱逆转,同时5月2日美联储可能会结束加息。加上全球去美元化趋势抬头,美元指数有望持续走弱,人民币升值预期升温,外资温和回流的态势更加明显。国内方面,随着赚钱效应好转,预
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中国银行
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闪电五连鞭
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【国信计算机0404】宝信软件一如既往超预期,稳!
【国信计算机0404】宝信软件一如既往超预期,稳! 宝信软件发布了2022年年报,收入131亿,增速11.8%,归属上市公司净利润21.8亿,同比增长20%;扣非净利润20.9亿,同比增长21%。利润比市场预期高了9000多万,增速高了5个点。 分项目看,软件与工程收入95.9亿收入,同比增长12.8%,相对中报增速环比提升,但比订单增速(30%)慢,主要是2022年1-6月份实现收入较差导致;服务外包收入34.1亿,同比增长9.6%,这和我们预测一致,22年一共新上架3500个机柜,爬坡到7月
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宝信软件
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