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复盘反思知行合一

2022-11-11 00:04:35

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美国10月CPI数据

通胀超预期回落。10月，美国CPI同比增速为7.7%，较9月（8.2%）继续回落，回落幅度超Bloomberg市场预期（7.9%）。美国CPI环比增速保持0.4%的水平，低于Bloomberg市场预期（0.6%）。10月，美国核心CPI同比增长6.3%，较9月回落0.3个百分点，低于Bloomberg市场预期（6.5%）。食品和能源的通胀压力缓解。10月，食品饮料的贡献率保持1.5个百分点，显示非耐用品通胀压力趋稳；原油价格下行，带动家庭能源和机动车燃料的合计贡献率从9月的1.4个百分点降至1

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山东黄金

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2022-11-11 00:04:19

受限

四五全民健康信息化规划，医疗IT迎发展

卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五” 全民健康信息化规划》该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标．到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数宇化、网络化、智能化促进行业转型升级，

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久远银海
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卫宁健康

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2022-11-11 00:03:10

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上海海风加速，准备扬帆起航

事件：上海市发改委近日发布《关于公布杭州湾海上风电项目竞争配置工作方案的通知》，本次竞配项目合计800MW。竞配项目： 1.金山海上风电场二期项目：离岸约12.5公里，水深8-9米，规模200MW； 2.东海大桥海上风电场三期项目：离岸约12公里，水深约8米，规模150MW； 3.奉贤海上风电场二期项目：离岸约12公里，水深7.8-8.5米，规模250MW； 4.奉贤海上风电场四期项目：离岸约17.6公里，水深7-8.5米，规模200MW。竞配信息： 1.申报电价：不得高于现行上海公用燃煤发

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起帆电缆

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2022-11-10 23:59:49

受限

【稳健医疗】市场逐步关注防疫物资需求增加&消费品业务改善变化。

如果未来疫情管控政策调整（具有不确定性），稳健医疗有望受益，主要逻辑为： 1）防疫物资的需求将进一步增加，目前国内在低感染率下运行，普通人群、医护人员面临疫情风险较小，如果未来政策变化，国内感染人群有可能增加，而多数居民重视健康，将增加防疫产品需求，尤其是老年人、儿童等群体，医护人员对于口罩、防护服、隔离衣等需求也预计显著增加，政府、医院也需要增加相应物资储备。 2）社会主义强调以人为本，预计政策调整也将是在保障绝大多数人民生命健康安全的基础上实施，因此未来政府部门对于个人防护措施的要求可能会提

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稳健医疗

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2022-11-10 23:57:36

受限

【广和通】：购买锐凌股权及募集配套资金申请获证监会批准

公司发行股份及支付现金购买深圳市锐凌无线51%股权并募集配套资金事项收到中国证券监督管理委员会同意审议注册的批复。车载规模跻身全球头部 2020年锐凌无线实现对Sierra Wireless旗下全球车载前装业务相关资产的收购，佐思产研数据2020年Sierra Wireless车载前装资产在全球车载无线通信模组市场占有率19.1%。2021年锐凌无线收入22.54亿元，净利润6914万元。收购锐凌之后，基于Sierra多年技术沉淀和项目积累，加之公司通过锐凌提供的供应链服务带来的有效降本，锐

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广和通

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2022-11-10 23:55:08

受限

重点看好被动元件板块：三环集团、洁美科技、顺络电子、泰晶科技、博迁新材、风华高科。

继续坚定我们此前的观点，市场目前主要着眼于明年布局、寻找底部的一些方向。我们认为明年市场主线在于受损于疫情及海外通胀的方向：短期仍然看好被动板块投资机会，调整即布局机会：Q3被动库存、价格见底，Q4有所复苏；IC设计Q3库存见顶，仍需1-2个季度的去库周期，预计陆续在22Q4-23Q2完成去库。@所有人背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关

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三环集团
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洁美科技
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2022-11-10 23:44:08

私密

【阿石创】小范围交流要点梳理-1110

1、PET铜箔业务进展：4月立项，5月定路线，7-8月定设备工艺参数，10月底订好设备，争取明年2-3月到厂安装。目前物理指标（延展性、牢固度、张力控制）和技术指标（膜厚的均匀性、电阻、穿孔）都能达到，核心问题在于速度、连续性和宕机时间上。 2、基膜选择：PET拿过东丽、双星、嘉得利，表现都还可以；PP厂商选择多，但是由于PP熔点较PET低，PP基材和金属的粘合度低，整体看PET技术难度小。 3、工艺路线：目前行业内工艺路线有一步法、两步法、三步法和化学镀。目前化学镀还处于解决技术指标和物理指标

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2022-11-10 23:33:46

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和黄医药投资机会，看200亿市值

【公司概况】公司三款上市产品分第一款爱优特（呋喹替尼）治疗三线结直肠癌的抗血管生成药，安全性最好的抗血管生成药物，和其他PD1联用的潜力大，去年销售额7100万美金，今年上半年5000万美金，同比增长26%，上半年增长情况受疫情影响，预计下半年增长会回归正常情况。去年四季度市场占有率已经超越主要竞争对手瑞戈非尼，且差距在不断扩大。第二个苏泰达（索凡替尼），针对胰腺来源和非胰腺来源的两大类的神经内分泌瘤，是全球范围内唯一获批所有来源神经内分泌瘤的靶向药，竞争格局好。索凡去年全年销售1200万美

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和黄医药

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2022-11-10 22:49:50

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【总量】央行公布2022年10月金融数据：

（1）新增人民币贷款6152亿元，预期8242.3亿元，前值24700亿元。（2）社会融资规模9079亿元，预期16500亿元，前值修正为35271亿元。社融存量同比增速10.3%，前值10.6%。（3）M2同比增长11.8%，预期12%，前值12.1%；M1同比5.8%，前值6.4%。（预期均指Wind市场一致预期）居民融资继续全面走弱，企业中长贷增速续升。 10月新增人民币贷款6152亿元，同比少增2110亿。居民部门方面，弱势的居民部门融资是主要拖累项，10月居民户贷款下降-180亿

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旭辉控股集团

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2022-11-10 22:43:08

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华大智造

今日股价波动，主要受设备调整以及“采购领域保障内外资公平竞争”影响。我们认为在涉及基因安全的项目，国产化趋势不变，以华大智造为代表的优质国产品牌，将持续引领进口替代。三大核心产线全方位助力科研高校设备升级，多组学研究实验室、科研数据管理平台、科研样本管理平台等提供完整解决方案，目前已有瑞金医院、中科院遗传发育所等KOL，设备贴息贷款提供有力政策支持。公司在德国柏林与ALACRiS therapeutics合作落地，配备了华大智造全套产品组合，包括DNBSEQ-G400高通量测序仪（MGISE

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华大智造

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2022-11-10 22:40:44

受限

【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产

10月美国CPI数据低于市场预期，核心CPI如期见到拐点，并且名义CPI和核心CPI的环比均比市场预期的更低，对风险资产是确定性的短期利好，美债、美股、黄金、商品等等都是受益的。往后看，跟7月名义CPI出拐点后的情况类似的，市场将从通胀拐点交易转向通胀下行速率交易，本期算是开了个好头，但需要注意资本市场的惯性：一旦一个好数据出来之后，市场对后面数据的预期就会变得更为乐观，反而使得后面数据不如预期的好的可能性就更大了，就像是9月通胀数据高于预期之后，这次大家都觉得通胀还是很有韧性，结果就低于预期

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招金矿业

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2022-11-10 22:39:22

受限

黄金大周期拐点已然确立，美国通胀超预期下行，就业数据亦弱于预期

#美国十月通胀加速下行。美国公布了10月通胀数据，美国10月CPI同比增长7.7%，预期8%，前值8.2%。10月CPI环比增长0.4%，预期0.6%，前值0.4%。时隔7个月，美国CPI再度回落至8%以下； #同时本周就业数据再度弱化，初请失业金人数22.5万人，预期22万人，续请失业金人数149.3万人，预期147.5万人。数据披露后，根据Fed watch tool显示，美联储12月加息50BP概率超过80%，加息预期快速降温，我们重申此前观点：十月经济数据将确认金价拐点，一方面美国失业

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2022-11-10 22:35:30

受限

蔚来3Q22业绩

3Q22业绩详情营收、毛利率均在指引区间内。营收与BBG一致预测接近，毛利率低于BBG一致预测。 • 营收为130亿人民币，同比增长33%，环比增长26%。营收在指引区间内，与BBG一致预测接近。车辆销售收入为119.3亿人民币，同比增长38%，环比增长25%，主要来自交付量增长。其他销售收入同比下降8%，主要由于积分收入减少。 • 毛利率为13.3%，同比下降7.0百分点，环比基本持平。毛利率在指引区间内，略低于BBG一致预测。毛利率同比下降主要来自其他销售毛利率由27.2%由正转负，降至-

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2022-11-10 21:27:52

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政治局会议部署优化防控工作措施，积极推荐出行产业链

11月10日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。本次会议主题在于对现有措施的优化，多次重点提到“科学准确”。本次会议“动态清零”总方针不变，但重点强调了新的方向和思路，会议强调进一步优化调整防控措施，优化方向主要包含：1）尽快恢复正常生产生活秩序；2）在隔离运转、核酸检测、人员流动、医疗服务、滞留人员疏解等方面采取更精准的措施。3）反对和客服形式主义，杜绝“一刀切”、“层层加码”；4）做好重点人群疫苗接种等工作。今年政治局会议首次提及纠正“层层加码

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上海机场

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2022-11-10 21:17:19

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【百克生物】常规疫苗恢复+带状疱疹上市预期

新冠挤兑影响出清，常规疫苗（水痘/流感)逐步恢复。 2021年新冠挤兑造成下半年常规疫苗如水痘、流感接种大幅减少，22Q3公司水痘疫苗恢复超预期，流感疫苗发货正常。随着22Q4新冠挤兑因素弱化、疫情扰动减弱，叠加流感进入高发期，常规疫苗有望恢复高增长。带状疱疹进入发补阶段，有望博得国产头筹。带状疱疹疫苗是全球疫苗大单品，GSK的带疱减毒活疫苗2020年销售25亿美金。在老龄化不断加深的背景下，随着负担能力提升和接种率上升，我们预计国内带状疱疹疫苗市场规模2030年有望达到106亿。目前

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百克生物

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美国10月CPI数据

通胀超预期回落。10月，美国CPI同比增速为7.7%，较9月（8.2%）继续回落，回落幅度超Bloomberg市场预期（7.9%）。美国CPI环比增速保持0.4%的水平，低于Bloomberg市场预期（0.6%）。10月，美国核心CPI同比增长6.3%，较9月回落0.3个百分点，低于Bloomberg市场预期（6.5%）。食品和能源的通胀压力缓解。10月，食品饮料的贡献率保持1.5个百分点，显示非耐用品通胀压力趋稳；原油价格下行，带动家庭能源和机动车燃料的合计贡献率从9月的1.4个百分点降至1

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四五全民健康信息化规划，医疗IT迎发展

卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五” 全民健康信息化规划》该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标．到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数宇化、网络化、智能化促进行业转型升级，

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上海海风加速，准备扬帆起航

事件：上海市发改委近日发布《关于公布杭州湾海上风电项目竞争配置工作方案的通知》，本次竞配项目合计800MW。竞配项目： 1.金山海上风电场二期项目：离岸约12.5公里，水深8-9米，规模200MW； 2.东海大桥海上风电场三期项目：离岸约12公里，水深约8米，规模150MW； 3.奉贤海上风电场二期项目：离岸约12公里，水深7.8-8.5米，规模250MW； 4.奉贤海上风电场四期项目：离岸约17.6公里，水深7-8.5米，规模200MW。竞配信息： 1.申报电价：不得高于现行上海公用燃煤发

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【稳健医疗】市场逐步关注防疫物资需求增加&消费品业务改善变化。

如果未来疫情管控政策调整（具有不确定性），稳健医疗有望受益，主要逻辑为： 1）防疫物资的需求将进一步增加，目前国内在低感染率下运行，普通人群、医护人员面临疫情风险较小，如果未来政策变化，国内感染人群有可能增加，而多数居民重视健康，将增加防疫产品需求，尤其是老年人、儿童等群体，医护人员对于口罩、防护服、隔离衣等需求也预计显著增加，政府、医院也需要增加相应物资储备。 2）社会主义强调以人为本，预计政策调整也将是在保障绝大多数人民生命健康安全的基础上实施，因此未来政府部门对于个人防护措施的要求可能会提

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【广和通】：购买锐凌股权及募集配套资金申请获证监会批准

公司发行股份及支付现金购买深圳市锐凌无线51%股权并募集配套资金事项收到中国证券监督管理委员会同意审议注册的批复。车载规模跻身全球头部 2020年锐凌无线实现对Sierra Wireless旗下全球车载前装业务相关资产的收购，佐思产研数据2020年Sierra Wireless车载前装资产在全球车载无线通信模组市场占有率19.1%。2021年锐凌无线收入22.54亿元，净利润6914万元。收购锐凌之后，基于Sierra多年技术沉淀和项目积累，加之公司通过锐凌提供的供应链服务带来的有效降本，锐

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重点看好被动元件板块：三环集团、洁美科技、顺络电子、泰晶科技、博迁新材、风华高科。

继续坚定我们此前的观点，市场目前主要着眼于明年布局、寻找底部的一些方向。我们认为明年市场主线在于受损于疫情及海外通胀的方向：短期仍然看好被动板块投资机会，调整即布局机会：Q3被动库存、价格见底，Q4有所复苏；IC设计Q3库存见顶，仍需1-2个季度的去库周期，预计陆续在22Q4-23Q2完成去库。@所有人背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关

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【阿石创】小范围交流要点梳理-1110

1、PET铜箔业务进展：4月立项，5月定路线，7-8月定设备工艺参数，10月底订好设备，争取明年2-3月到厂安装。目前物理指标（延展性、牢固度、张力控制）和技术指标（膜厚的均匀性、电阻、穿孔）都能达到，核心问题在于速度、连续性和宕机时间上。 2、基膜选择：PET拿过东丽、双星、嘉得利，表现都还可以；PP厂商选择多，但是由于PP熔点较PET低，PP基材和金属的粘合度低，整体看PET技术难度小。 3、工艺路线：目前行业内工艺路线有一步法、两步法、三步法和化学镀。目前化学镀还处于解决技术指标和物理指标

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和黄医药投资机会，看200亿市值

【公司概况】公司三款上市产品分第一款爱优特（呋喹替尼）治疗三线结直肠癌的抗血管生成药，安全性最好的抗血管生成药物，和其他PD1联用的潜力大，去年销售额7100万美金，今年上半年5000万美金，同比增长26%，上半年增长情况受疫情影响，预计下半年增长会回归正常情况。去年四季度市场占有率已经超越主要竞争对手瑞戈非尼，且差距在不断扩大。第二个苏泰达（索凡替尼），针对胰腺来源和非胰腺来源的两大类的神经内分泌瘤，是全球范围内唯一获批所有来源神经内分泌瘤的靶向药，竞争格局好。索凡去年全年销售1200万美

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【总量】央行公布2022年10月金融数据：

（1）新增人民币贷款6152亿元，预期8242.3亿元，前值24700亿元。（2）社会融资规模9079亿元，预期16500亿元，前值修正为35271亿元。社融存量同比增速10.3%，前值10.6%。（3）M2同比增长11.8%，预期12%，前值12.1%；M1同比5.8%，前值6.4%。（预期均指Wind市场一致预期）居民融资继续全面走弱，企业中长贷增速续升。 10月新增人民币贷款6152亿元，同比少增2110亿。居民部门方面，弱势的居民部门融资是主要拖累项，10月居民户贷款下降-180亿

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今日股价波动，主要受设备调整以及“采购领域保障内外资公平竞争”影响。我们认为在涉及基因安全的项目，国产化趋势不变，以华大智造为代表的优质国产品牌，将持续引领进口替代。三大核心产线全方位助力科研高校设备升级，多组学研究实验室、科研数据管理平台、科研样本管理平台等提供完整解决方案，目前已有瑞金医院、中科院遗传发育所等KOL，设备贴息贷款提供有力政策支持。公司在德国柏林与ALACRiS therapeutics合作落地，配备了华大智造全套产品组合，包括DNBSEQ-G400高通量测序仪（MGISE

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【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产

10月美国CPI数据低于市场预期，核心CPI如期见到拐点，并且名义CPI和核心CPI的环比均比市场预期的更低，对风险资产是确定性的短期利好，美债、美股、黄金、商品等等都是受益的。往后看，跟7月名义CPI出拐点后的情况类似的，市场将从通胀拐点交易转向通胀下行速率交易，本期算是开了个好头，但需要注意资本市场的惯性：一旦一个好数据出来之后，市场对后面数据的预期就会变得更为乐观，反而使得后面数据不如预期的好的可能性就更大了，就像是9月通胀数据高于预期之后，这次大家都觉得通胀还是很有韧性，结果就低于预期

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黄金大周期拐点已然确立，美国通胀超预期下行，就业数据亦弱于预期

#美国十月通胀加速下行。美国公布了10月通胀数据，美国10月CPI同比增长7.7%，预期8%，前值8.2%。10月CPI环比增长0.4%，预期0.6%，前值0.4%。时隔7个月，美国CPI再度回落至8%以下； #同时本周就业数据再度弱化，初请失业金人数22.5万人，预期22万人，续请失业金人数149.3万人，预期147.5万人。数据披露后，根据Fed watch tool显示，美联储12月加息50BP概率超过80%，加息预期快速降温，我们重申此前观点：十月经济数据将确认金价拐点，一方面美国失业

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蔚来3Q22业绩

3Q22业绩详情营收、毛利率均在指引区间内。营收与BBG一致预测接近，毛利率低于BBG一致预测。 • 营收为130亿人民币，同比增长33%，环比增长26%。营收在指引区间内，与BBG一致预测接近。车辆销售收入为119.3亿人民币，同比增长38%，环比增长25%，主要来自交付量增长。其他销售收入同比下降8%，主要由于积分收入减少。 • 毛利率为13.3%，同比下降7.0百分点，环比基本持平。毛利率在指引区间内，略低于BBG一致预测。毛利率同比下降主要来自其他销售毛利率由27.2%由正转负，降至-

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政治局会议部署优化防控工作措施，积极推荐出行产业链

11月10日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。本次会议主题在于对现有措施的优化，多次重点提到“科学准确”。本次会议“动态清零”总方针不变，但重点强调了新的方向和思路，会议强调进一步优化调整防控措施，优化方向主要包含：1）尽快恢复正常生产生活秩序；2）在隔离运转、核酸检测、人员流动、医疗服务、滞留人员疏解等方面采取更精准的措施。3）反对和客服形式主义，杜绝“一刀切”、“层层加码”；4）做好重点人群疫苗接种等工作。今年政治局会议首次提及纠正“层层加码

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【百克生物】常规疫苗恢复+带状疱疹上市预期

新冠挤兑影响出清，常规疫苗（水痘/流感)逐步恢复。 2021年新冠挤兑造成下半年常规疫苗如水痘、流感接种大幅减少，22Q3公司水痘疫苗恢复超预期，流感疫苗发货正常。随着22Q4新冠挤兑因素弱化、疫情扰动减弱，叠加流感进入高发期，常规疫苗有望恢复高增长。带状疱疹进入发补阶段，有望博得国产头筹。带状疱疹疫苗是全球疫苗大单品，GSK的带疱减毒活疫苗2020年销售25亿美金。在老龄化不断加深的背景下，随着负担能力提升和接种率上升，我们预计国内带状疱疹疫苗市场规模2030年有望达到106亿。目前

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通胀超预期回落。10月，美国CPI同比增速为7.7%，较9月（8.2%）继续回落，回落幅度超Bloomberg市场预期（7.9%）。美国CPI环比增速保持0.4%的水平，低于Bloomberg市场预期（0.6%）。10月，美国核心CPI同比增长6.3%，较9月回落0.3个百分点，低于Bloomberg市场预期（6.5%）。食品和能源的通胀压力缓解。10月，食品饮料的贡献率保持1.5个百分点，显示非耐用品通胀压力趋稳；原油价格下行，带动家庭能源和机动车燃料的合计贡献率从9月的1.4个百分点降至1

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四五全民健康信息化规划，医疗IT迎发展

卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五” 全民健康信息化规划》该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标．到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数宇化、网络化、智能化促进行业转型升级，

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久远银海
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卫宁健康

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复盘反思知行合一

2022-11-11 00:03:10

受限

上海海风加速，准备扬帆起航

事件：上海市发改委近日发布《关于公布杭州湾海上风电项目竞争配置工作方案的通知》，本次竞配项目合计800MW。竞配项目： 1.金山海上风电场二期项目：离岸约12.5公里，水深8-9米，规模200MW； 2.东海大桥海上风电场三期项目：离岸约12公里，水深约8米，规模150MW； 3.奉贤海上风电场二期项目：离岸约12公里，水深7.8-8.5米，规模250MW； 4.奉贤海上风电场四期项目：离岸约17.6公里，水深7-8.5米，规模200MW。竞配信息： 1.申报电价：不得高于现行上海公用燃煤发

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2022-11-10 23:59:49

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【稳健医疗】市场逐步关注防疫物资需求增加&消费品业务改善变化。

如果未来疫情管控政策调整（具有不确定性），稳健医疗有望受益，主要逻辑为： 1）防疫物资的需求将进一步增加，目前国内在低感染率下运行，普通人群、医护人员面临疫情风险较小，如果未来政策变化，国内感染人群有可能增加，而多数居民重视健康，将增加防疫产品需求，尤其是老年人、儿童等群体，医护人员对于口罩、防护服、隔离衣等需求也预计显著增加，政府、医院也需要增加相应物资储备。 2）社会主义强调以人为本，预计政策调整也将是在保障绝大多数人民生命健康安全的基础上实施，因此未来政府部门对于个人防护措施的要求可能会提

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稳健医疗

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【广和通】：购买锐凌股权及募集配套资金申请获证监会批准

公司发行股份及支付现金购买深圳市锐凌无线51%股权并募集配套资金事项收到中国证券监督管理委员会同意审议注册的批复。车载规模跻身全球头部 2020年锐凌无线实现对Sierra Wireless旗下全球车载前装业务相关资产的收购，佐思产研数据2020年Sierra Wireless车载前装资产在全球车载无线通信模组市场占有率19.1%。2021年锐凌无线收入22.54亿元，净利润6914万元。收购锐凌之后，基于Sierra多年技术沉淀和项目积累，加之公司通过锐凌提供的供应链服务带来的有效降本，锐

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广和通

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复盘反思知行合一

2022-11-10 23:55:08

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重点看好被动元件板块：三环集团、洁美科技、顺络电子、泰晶科技、博迁新材、风华高科。

继续坚定我们此前的观点，市场目前主要着眼于明年布局、寻找底部的一些方向。我们认为明年市场主线在于受损于疫情及海外通胀的方向：短期仍然看好被动板块投资机会，调整即布局机会：Q3被动库存、价格见底，Q4有所复苏；IC设计Q3库存见顶，仍需1-2个季度的去库周期，预计陆续在22Q4-23Q2完成去库。@所有人背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关

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三环集团
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洁美科技
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泰晶科技

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2022-11-10 23:44:08

私密

【阿石创】小范围交流要点梳理-1110

1、PET铜箔业务进展：4月立项，5月定路线，7-8月定设备工艺参数，10月底订好设备，争取明年2-3月到厂安装。目前物理指标（延展性、牢固度、张力控制）和技术指标（膜厚的均匀性、电阻、穿孔）都能达到，核心问题在于速度、连续性和宕机时间上。 2、基膜选择：PET拿过东丽、双星、嘉得利，表现都还可以；PP厂商选择多，但是由于PP熔点较PET低，PP基材和金属的粘合度低，整体看PET技术难度小。 3、工艺路线：目前行业内工艺路线有一步法、两步法、三步法和化学镀。目前化学镀还处于解决技术指标和物理指标

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和黄医药投资机会，看200亿市值

【公司概况】公司三款上市产品分第一款爱优特（呋喹替尼）治疗三线结直肠癌的抗血管生成药，安全性最好的抗血管生成药物，和其他PD1联用的潜力大，去年销售额7100万美金，今年上半年5000万美金，同比增长26%，上半年增长情况受疫情影响，预计下半年增长会回归正常情况。去年四季度市场占有率已经超越主要竞争对手瑞戈非尼，且差距在不断扩大。第二个苏泰达（索凡替尼），针对胰腺来源和非胰腺来源的两大类的神经内分泌瘤，是全球范围内唯一获批所有来源神经内分泌瘤的靶向药，竞争格局好。索凡去年全年销售1200万美

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和黄医药

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【总量】央行公布2022年10月金融数据：

（1）新增人民币贷款6152亿元，预期8242.3亿元，前值24700亿元。（2）社会融资规模9079亿元，预期16500亿元，前值修正为35271亿元。社融存量同比增速10.3%，前值10.6%。（3）M2同比增长11.8%，预期12%，前值12.1%；M1同比5.8%，前值6.4%。（预期均指Wind市场一致预期）居民融资继续全面走弱，企业中长贷增速续升。 10月新增人民币贷款6152亿元，同比少增2110亿。居民部门方面，弱势的居民部门融资是主要拖累项，10月居民户贷款下降-180亿

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华大智造

今日股价波动，主要受设备调整以及“采购领域保障内外资公平竞争”影响。我们认为在涉及基因安全的项目，国产化趋势不变，以华大智造为代表的优质国产品牌，将持续引领进口替代。三大核心产线全方位助力科研高校设备升级，多组学研究实验室、科研数据管理平台、科研样本管理平台等提供完整解决方案，目前已有瑞金医院、中科院遗传发育所等KOL，设备贴息贷款提供有力政策支持。公司在德国柏林与ALACRiS therapeutics合作落地，配备了华大智造全套产品组合，包括DNBSEQ-G400高通量测序仪（MGISE

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华大智造

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复盘反思知行合一

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【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产

10月美国CPI数据低于市场预期，核心CPI如期见到拐点，并且名义CPI和核心CPI的环比均比市场预期的更低，对风险资产是确定性的短期利好，美债、美股、黄金、商品等等都是受益的。往后看，跟7月名义CPI出拐点后的情况类似的，市场将从通胀拐点交易转向通胀下行速率交易，本期算是开了个好头，但需要注意资本市场的惯性：一旦一个好数据出来之后，市场对后面数据的预期就会变得更为乐观，反而使得后面数据不如预期的好的可能性就更大了，就像是9月通胀数据高于预期之后，这次大家都觉得通胀还是很有韧性，结果就低于预期

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黄金大周期拐点已然确立，美国通胀超预期下行，就业数据亦弱于预期

#美国十月通胀加速下行。美国公布了10月通胀数据，美国10月CPI同比增长7.7%，预期8%，前值8.2%。10月CPI环比增长0.4%，预期0.6%，前值0.4%。时隔7个月，美国CPI再度回落至8%以下； #同时本周就业数据再度弱化，初请失业金人数22.5万人，预期22万人，续请失业金人数149.3万人，预期147.5万人。数据披露后，根据Fed watch tool显示，美联储12月加息50BP概率超过80%，加息预期快速降温，我们重申此前观点：十月经济数据将确认金价拐点，一方面美国失业

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蔚来3Q22业绩

3Q22业绩详情营收、毛利率均在指引区间内。营收与BBG一致预测接近，毛利率低于BBG一致预测。 • 营收为130亿人民币，同比增长33%，环比增长26%。营收在指引区间内，与BBG一致预测接近。车辆销售收入为119.3亿人民币，同比增长38%，环比增长25%，主要来自交付量增长。其他销售收入同比下降8%，主要由于积分收入减少。 • 毛利率为13.3%，同比下降7.0百分点，环比基本持平。毛利率在指引区间内，略低于BBG一致预测。毛利率同比下降主要来自其他销售毛利率由27.2%由正转负，降至-

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政治局会议部署优化防控工作措施，积极推荐出行产业链

11月10日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。本次会议主题在于对现有措施的优化，多次重点提到“科学准确”。本次会议“动态清零”总方针不变，但重点强调了新的方向和思路，会议强调进一步优化调整防控措施，优化方向主要包含：1）尽快恢复正常生产生活秩序；2）在隔离运转、核酸检测、人员流动、医疗服务、滞留人员疏解等方面采取更精准的措施。3）反对和客服形式主义，杜绝“一刀切”、“层层加码”；4）做好重点人群疫苗接种等工作。今年政治局会议首次提及纠正“层层加码

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复盘反思知行合一

2022-11-10 21:17:19

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【百克生物】常规疫苗恢复+带状疱疹上市预期

新冠挤兑影响出清，常规疫苗（水痘/流感)逐步恢复。 2021年新冠挤兑造成下半年常规疫苗如水痘、流感接种大幅减少，22Q3公司水痘疫苗恢复超预期，流感疫苗发货正常。随着22Q4新冠挤兑因素弱化、疫情扰动减弱，叠加流感进入高发期，常规疫苗有望恢复高增长。带状疱疹进入发补阶段，有望博得国产头筹。带状疱疹疫苗是全球疫苗大单品，GSK的带疱减毒活疫苗2020年销售25亿美金。在老龄化不断加深的背景下，随着负担能力提升和接种率上升，我们预计国内带状疱疹疫苗市场规模2030年有望达到106亿。目前

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百克生物

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美国10月CPI数据

通胀超预期回落。10月，美国CPI同比增速为7.7%，较9月（8.2%）继续回落，回落幅度超Bloomberg市场预期（7.9%）。美国CPI环比增速保持0.4%的水平，低于Bloomberg市场预期（0.6%）。10月，美国核心CPI同比增长6.3%，较9月回落0.3个百分点，低于Bloomberg市场预期（6.5%）。食品和能源的通胀压力缓解。10月，食品饮料的贡献率保持1.5个百分点，显示非耐用品通胀压力趋稳；原油价格下行，带动家庭能源和机动车燃料的合计贡献率从9月的1.4个百分点降至1

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四五全民健康信息化规划，医疗IT迎发展

卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五” 全民健康信息化规划》该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标．到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数宇化、网络化、智能化促进行业转型升级，

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上海海风加速，准备扬帆起航

事件：上海市发改委近日发布《关于公布杭州湾海上风电项目竞争配置工作方案的通知》，本次竞配项目合计800MW。竞配项目： 1.金山海上风电场二期项目：离岸约12.5公里，水深8-9米，规模200MW； 2.东海大桥海上风电场三期项目：离岸约12公里，水深约8米，规模150MW； 3.奉贤海上风电场二期项目：离岸约12公里，水深7.8-8.5米，规模250MW； 4.奉贤海上风电场四期项目：离岸约17.6公里，水深7-8.5米，规模200MW。竞配信息： 1.申报电价：不得高于现行上海公用燃煤发

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【稳健医疗】市场逐步关注防疫物资需求增加&消费品业务改善变化。

如果未来疫情管控政策调整（具有不确定性），稳健医疗有望受益，主要逻辑为： 1）防疫物资的需求将进一步增加，目前国内在低感染率下运行，普通人群、医护人员面临疫情风险较小，如果未来政策变化，国内感染人群有可能增加，而多数居民重视健康，将增加防疫产品需求，尤其是老年人、儿童等群体，医护人员对于口罩、防护服、隔离衣等需求也预计显著增加，政府、医院也需要增加相应物资储备。 2）社会主义强调以人为本，预计政策调整也将是在保障绝大多数人民生命健康安全的基础上实施，因此未来政府部门对于个人防护措施的要求可能会提

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【广和通】：购买锐凌股权及募集配套资金申请获证监会批准

公司发行股份及支付现金购买深圳市锐凌无线51%股权并募集配套资金事项收到中国证券监督管理委员会同意审议注册的批复。车载规模跻身全球头部 2020年锐凌无线实现对Sierra Wireless旗下全球车载前装业务相关资产的收购，佐思产研数据2020年Sierra Wireless车载前装资产在全球车载无线通信模组市场占有率19.1%。2021年锐凌无线收入22.54亿元，净利润6914万元。收购锐凌之后，基于Sierra多年技术沉淀和项目积累，加之公司通过锐凌提供的供应链服务带来的有效降本，锐

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重点看好被动元件板块：三环集团、洁美科技、顺络电子、泰晶科技、博迁新材、风华高科。

继续坚定我们此前的观点，市场目前主要着眼于明年布局、寻找底部的一些方向。我们认为明年市场主线在于受损于疫情及海外通胀的方向：短期仍然看好被动板块投资机会，调整即布局机会：Q3被动库存、价格见底，Q4有所复苏；IC设计Q3库存见顶，仍需1-2个季度的去库周期，预计陆续在22Q4-23Q2完成去库。@所有人背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关

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【阿石创】小范围交流要点梳理-1110

1、PET铜箔业务进展：4月立项，5月定路线，7-8月定设备工艺参数，10月底订好设备，争取明年2-3月到厂安装。目前物理指标（延展性、牢固度、张力控制）和技术指标（膜厚的均匀性、电阻、穿孔）都能达到，核心问题在于速度、连续性和宕机时间上。 2、基膜选择：PET拿过东丽、双星、嘉得利，表现都还可以；PP厂商选择多，但是由于PP熔点较PET低，PP基材和金属的粘合度低，整体看PET技术难度小。 3、工艺路线：目前行业内工艺路线有一步法、两步法、三步法和化学镀。目前化学镀还处于解决技术指标和物理指标

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和黄医药投资机会，看200亿市值

【公司概况】公司三款上市产品分第一款爱优特（呋喹替尼）治疗三线结直肠癌的抗血管生成药，安全性最好的抗血管生成药物，和其他PD1联用的潜力大，去年销售额7100万美金，今年上半年5000万美金，同比增长26%，上半年增长情况受疫情影响，预计下半年增长会回归正常情况。去年四季度市场占有率已经超越主要竞争对手瑞戈非尼，且差距在不断扩大。第二个苏泰达（索凡替尼），针对胰腺来源和非胰腺来源的两大类的神经内分泌瘤，是全球范围内唯一获批所有来源神经内分泌瘤的靶向药，竞争格局好。索凡去年全年销售1200万美

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【总量】央行公布2022年10月金融数据：

（1）新增人民币贷款6152亿元，预期8242.3亿元，前值24700亿元。（2）社会融资规模9079亿元，预期16500亿元，前值修正为35271亿元。社融存量同比增速10.3%，前值10.6%。（3）M2同比增长11.8%，预期12%，前值12.1%；M1同比5.8%，前值6.4%。（预期均指Wind市场一致预期）居民融资继续全面走弱，企业中长贷增速续升。 10月新增人民币贷款6152亿元，同比少增2110亿。居民部门方面，弱势的居民部门融资是主要拖累项，10月居民户贷款下降-180亿

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华大智造

今日股价波动，主要受设备调整以及“采购领域保障内外资公平竞争”影响。我们认为在涉及基因安全的项目，国产化趋势不变，以华大智造为代表的优质国产品牌，将持续引领进口替代。三大核心产线全方位助力科研高校设备升级，多组学研究实验室、科研数据管理平台、科研样本管理平台等提供完整解决方案，目前已有瑞金医院、中科院遗传发育所等KOL，设备贴息贷款提供有力政策支持。公司在德国柏林与ALACRiS therapeutics合作落地，配备了华大智造全套产品组合，包括DNBSEQ-G400高通量测序仪（MGISE

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【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产

10月美国CPI数据低于市场预期，核心CPI如期见到拐点，并且名义CPI和核心CPI的环比均比市场预期的更低，对风险资产是确定性的短期利好，美债、美股、黄金、商品等等都是受益的。往后看，跟7月名义CPI出拐点后的情况类似的，市场将从通胀拐点交易转向通胀下行速率交易，本期算是开了个好头，但需要注意资本市场的惯性：一旦一个好数据出来之后，市场对后面数据的预期就会变得更为乐观，反而使得后面数据不如预期的好的可能性就更大了，就像是9月通胀数据高于预期之后，这次大家都觉得通胀还是很有韧性，结果就低于预期

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黄金大周期拐点已然确立，美国通胀超预期下行，就业数据亦弱于预期

#美国十月通胀加速下行。美国公布了10月通胀数据，美国10月CPI同比增长7.7%，预期8%，前值8.2%。10月CPI环比增长0.4%，预期0.6%，前值0.4%。时隔7个月，美国CPI再度回落至8%以下； #同时本周就业数据再度弱化，初请失业金人数22.5万人，预期22万人，续请失业金人数149.3万人，预期147.5万人。数据披露后，根据Fed watch tool显示，美联储12月加息50BP概率超过80%，加息预期快速降温，我们重申此前观点：十月经济数据将确认金价拐点，一方面美国失业

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蔚来3Q22业绩

3Q22业绩详情营收、毛利率均在指引区间内。营收与BBG一致预测接近，毛利率低于BBG一致预测。 • 营收为130亿人民币，同比增长33%，环比增长26%。营收在指引区间内，与BBG一致预测接近。车辆销售收入为119.3亿人民币，同比增长38%，环比增长25%，主要来自交付量增长。其他销售收入同比下降8%，主要由于积分收入减少。 • 毛利率为13.3%，同比下降7.0百分点，环比基本持平。毛利率在指引区间内，略低于BBG一致预测。毛利率同比下降主要来自其他销售毛利率由27.2%由正转负，降至-

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政治局会议部署优化防控工作措施，积极推荐出行产业链

11月10日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。本次会议主题在于对现有措施的优化，多次重点提到“科学准确”。本次会议“动态清零”总方针不变，但重点强调了新的方向和思路，会议强调进一步优化调整防控措施，优化方向主要包含：1）尽快恢复正常生产生活秩序；2）在隔离运转、核酸检测、人员流动、医疗服务、滞留人员疏解等方面采取更精准的措施。3）反对和客服形式主义，杜绝“一刀切”、“层层加码”；4）做好重点人群疫苗接种等工作。今年政治局会议首次提及纠正“层层加码

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【百克生物】常规疫苗恢复+带状疱疹上市预期

新冠挤兑影响出清，常规疫苗（水痘/流感)逐步恢复。 2021年新冠挤兑造成下半年常规疫苗如水痘、流感接种大幅减少，22Q3公司水痘疫苗恢复超预期，流感疫苗发货正常。随着22Q4新冠挤兑因素弱化、疫情扰动减弱，叠加流感进入高发期，常规疫苗有望恢复高增长。带状疱疹进入发补阶段，有望博得国产头筹。带状疱疹疫苗是全球疫苗大单品，GSK的带疱减毒活疫苗2020年销售25亿美金。在老龄化不断加深的背景下，随着负担能力提升和接种率上升，我们预计国内带状疱疹疫苗市场规模2030年有望达到106亿。目前

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美国10月CPI数据

通胀超预期回落。10月，美国CPI同比增速为7.7%，较9月（8.2%）继续回落，回落幅度超Bloomberg市场预期（7.9%）。美国CPI环比增速保持0.4%的水平，低于Bloomberg市场预期（0.6%）。10月，美国核心CPI同比增长6.3%，较9月回落0.3个百分点，低于Bloomberg市场预期（6.5%）。食品和能源的通胀压力缓解。10月，食品饮料的贡献率保持1.5个百分点，显示非耐用品通胀压力趋稳；原油价格下行，带动家庭能源和机动车燃料的合计贡献率从9月的1.4个百分点降至1

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四五全民健康信息化规划，医疗IT迎发展

卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五” 全民健康信息化规划》该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标．到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数宇化、网络化、智能化促进行业转型升级，

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上海海风加速，准备扬帆起航

事件：上海市发改委近日发布《关于公布杭州湾海上风电项目竞争配置工作方案的通知》，本次竞配项目合计800MW。竞配项目： 1.金山海上风电场二期项目：离岸约12.5公里，水深8-9米，规模200MW； 2.东海大桥海上风电场三期项目：离岸约12公里，水深约8米，规模150MW； 3.奉贤海上风电场二期项目：离岸约12公里，水深7.8-8.5米，规模250MW； 4.奉贤海上风电场四期项目：离岸约17.6公里，水深7-8.5米，规模200MW。竞配信息： 1.申报电价：不得高于现行上海公用燃煤发

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起帆电缆

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复盘反思知行合一

2022-11-10 23:59:49

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【稳健医疗】市场逐步关注防疫物资需求增加&消费品业务改善变化。

如果未来疫情管控政策调整（具有不确定性），稳健医疗有望受益，主要逻辑为： 1）防疫物资的需求将进一步增加，目前国内在低感染率下运行，普通人群、医护人员面临疫情风险较小，如果未来政策变化，国内感染人群有可能增加，而多数居民重视健康，将增加防疫产品需求，尤其是老年人、儿童等群体，医护人员对于口罩、防护服、隔离衣等需求也预计显著增加，政府、医院也需要增加相应物资储备。 2）社会主义强调以人为本，预计政策调整也将是在保障绝大多数人民生命健康安全的基础上实施，因此未来政府部门对于个人防护措施的要求可能会提

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稳健医疗

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复盘反思知行合一

2022-11-10 23:57:36

受限

【广和通】：购买锐凌股权及募集配套资金申请获证监会批准

公司发行股份及支付现金购买深圳市锐凌无线51%股权并募集配套资金事项收到中国证券监督管理委员会同意审议注册的批复。车载规模跻身全球头部 2020年锐凌无线实现对Sierra Wireless旗下全球车载前装业务相关资产的收购，佐思产研数据2020年Sierra Wireless车载前装资产在全球车载无线通信模组市场占有率19.1%。2021年锐凌无线收入22.54亿元，净利润6914万元。收购锐凌之后，基于Sierra多年技术沉淀和项目积累，加之公司通过锐凌提供的供应链服务带来的有效降本，锐

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广和通

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复盘反思知行合一

2022-11-10 23:55:08

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重点看好被动元件板块：三环集团、洁美科技、顺络电子、泰晶科技、博迁新材、风华高科。

继续坚定我们此前的观点，市场目前主要着眼于明年布局、寻找底部的一些方向。我们认为明年市场主线在于受损于疫情及海外通胀的方向：短期仍然看好被动板块投资机会，调整即布局机会：Q3被动库存、价格见底，Q4有所复苏；IC设计Q3库存见顶，仍需1-2个季度的去库周期，预计陆续在22Q4-23Q2完成去库。@所有人背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关

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三环集团
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洁美科技
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泰晶科技

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复盘反思知行合一

2022-11-10 23:44:08

私密

【阿石创】小范围交流要点梳理-1110

1、PET铜箔业务进展：4月立项，5月定路线，7-8月定设备工艺参数，10月底订好设备，争取明年2-3月到厂安装。目前物理指标（延展性、牢固度、张力控制）和技术指标（膜厚的均匀性、电阻、穿孔）都能达到，核心问题在于速度、连续性和宕机时间上。 2、基膜选择：PET拿过东丽、双星、嘉得利，表现都还可以；PP厂商选择多，但是由于PP熔点较PET低，PP基材和金属的粘合度低，整体看PET技术难度小。 3、工艺路线：目前行业内工艺路线有一步法、两步法、三步法和化学镀。目前化学镀还处于解决技术指标和物理指标

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复盘反思知行合一

2022-11-10 23:33:46

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和黄医药投资机会，看200亿市值

【公司概况】公司三款上市产品分第一款爱优特（呋喹替尼）治疗三线结直肠癌的抗血管生成药，安全性最好的抗血管生成药物，和其他PD1联用的潜力大，去年销售额7100万美金，今年上半年5000万美金，同比增长26%，上半年增长情况受疫情影响，预计下半年增长会回归正常情况。去年四季度市场占有率已经超越主要竞争对手瑞戈非尼，且差距在不断扩大。第二个苏泰达（索凡替尼），针对胰腺来源和非胰腺来源的两大类的神经内分泌瘤，是全球范围内唯一获批所有来源神经内分泌瘤的靶向药，竞争格局好。索凡去年全年销售1200万美

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和黄医药

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复盘反思知行合一

2022-11-10 22:49:50

受限

【总量】央行公布2022年10月金融数据：

（1）新增人民币贷款6152亿元，预期8242.3亿元，前值24700亿元。（2）社会融资规模9079亿元，预期16500亿元，前值修正为35271亿元。社融存量同比增速10.3%，前值10.6%。（3）M2同比增长11.8%，预期12%，前值12.1%；M1同比5.8%，前值6.4%。（预期均指Wind市场一致预期）居民融资继续全面走弱，企业中长贷增速续升。 10月新增人民币贷款6152亿元，同比少增2110亿。居民部门方面，弱势的居民部门融资是主要拖累项，10月居民户贷款下降-180亿

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旭辉控股集团

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复盘反思知行合一

2022-11-10 22:43:08

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华大智造

今日股价波动，主要受设备调整以及“采购领域保障内外资公平竞争”影响。我们认为在涉及基因安全的项目，国产化趋势不变，以华大智造为代表的优质国产品牌，将持续引领进口替代。三大核心产线全方位助力科研高校设备升级，多组学研究实验室、科研数据管理平台、科研样本管理平台等提供完整解决方案，目前已有瑞金医院、中科院遗传发育所等KOL，设备贴息贷款提供有力政策支持。公司在德国柏林与ALACRiS therapeutics合作落地，配备了华大智造全套产品组合，包括DNBSEQ-G400高通量测序仪（MGISE

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华大智造

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2022-11-10 22:40:44

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【美国10月CPI快评】通胀低于预期，短期利多风险资产

10月美国CPI数据低于市场预期，核心CPI如期见到拐点，并且名义CPI和核心CPI的环比均比市场预期的更低，对风险资产是确定性的短期利好，美债、美股、黄金、商品等等都是受益的。往后看，跟7月名义CPI出拐点后的情况类似的，市场将从通胀拐点交易转向通胀下行速率交易，本期算是开了个好头，但需要注意资本市场的惯性：一旦一个好数据出来之后，市场对后面数据的预期就会变得更为乐观，反而使得后面数据不如预期的好的可能性就更大了，就像是9月通胀数据高于预期之后，这次大家都觉得通胀还是很有韧性，结果就低于预期

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招金矿业

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复盘反思知行合一

2022-11-10 22:39:22

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黄金大周期拐点已然确立，美国通胀超预期下行，就业数据亦弱于预期

#美国十月通胀加速下行。美国公布了10月通胀数据，美国10月CPI同比增长7.7%，预期8%，前值8.2%。10月CPI环比增长0.4%，预期0.6%，前值0.4%。时隔7个月，美国CPI再度回落至8%以下； #同时本周就业数据再度弱化，初请失业金人数22.5万人，预期22万人，续请失业金人数149.3万人，预期147.5万人。数据披露后，根据Fed watch tool显示，美联储12月加息50BP概率超过80%，加息预期快速降温，我们重申此前观点：十月经济数据将确认金价拐点，一方面美国失业

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湖南黄金
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赤峰黄金
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山金国际
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山东黄金

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复盘反思知行合一

2022-11-10 22:35:30

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蔚来3Q22业绩

3Q22业绩详情营收、毛利率均在指引区间内。营收与BBG一致预测接近，毛利率低于BBG一致预测。 • 营收为130亿人民币，同比增长33%，环比增长26%。营收在指引区间内，与BBG一致预测接近。车辆销售收入为119.3亿人民币，同比增长38%，环比增长25%，主要来自交付量增长。其他销售收入同比下降8%，主要由于积分收入减少。 • 毛利率为13.3%，同比下降7.0百分点，环比基本持平。毛利率在指引区间内，略低于BBG一致预测。毛利率同比下降主要来自其他销售毛利率由27.2%由正转负，降至-

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蔚来-SW

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复盘反思知行合一

2022-11-10 21:27:52

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政治局会议部署优化防控工作措施，积极推荐出行产业链

11月10日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。本次会议主题在于对现有措施的优化，多次重点提到“科学准确”。本次会议“动态清零”总方针不变，但重点强调了新的方向和思路，会议强调进一步优化调整防控措施，优化方向主要包含：1）尽快恢复正常生产生活秩序；2）在隔离运转、核酸检测、人员流动、医疗服务、滞留人员疏解等方面采取更精准的措施。3）反对和客服形式主义，杜绝“一刀切”、“层层加码”；4）做好重点人群疫苗接种等工作。今年政治局会议首次提及纠正“层层加码

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上海机场

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复盘反思知行合一

2022-11-10 21:17:19

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【百克生物】常规疫苗恢复+带状疱疹上市预期

新冠挤兑影响出清，常规疫苗（水痘/流感)逐步恢复。 2021年新冠挤兑造成下半年常规疫苗如水痘、流感接种大幅减少，22Q3公司水痘疫苗恢复超预期，流感疫苗发货正常。随着22Q4新冠挤兑因素弱化、疫情扰动减弱，叠加流感进入高发期，常规疫苗有望恢复高增长。带状疱疹进入发补阶段，有望博得国产头筹。带状疱疹疫苗是全球疫苗大单品，GSK的带疱减毒活疫苗2020年销售25亿美金。在老龄化不断加深的背景下，随着负担能力提升和接种率上升，我们预计国内带状疱疹疫苗市场规模2030年有望达到106亿。目前

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百克生物

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