韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0929实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-29 13:54:53

🔥【中金机械】从鸿富诚上市，看TIM材料

🔥【中金机械】从鸿富诚上市，看TIM材料 🌸从热流路径来看，TIM负责“传出来”，VC负责“摊开”，液冷模组负责“搬走”，三者配合，目前市场对TIM材料的研究尚处于早期阶段，存在预期差，TIM龙头鸿富诚今日上市，我们做如下梳理。 💎1）价值量占比仅次于冷板：TIM材料占柜内AI服务器散热价值量的10-20%，仅次于冷板和VC板。 💎2）使用位置持续扩容：①GPU及CPU：芯片-TIM1-Lid-TIM2-冷板；或TIM1.5取代盖板；②光模块：DSP-TIM-VC板壳体-cage-散热垫

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C鸿富诚
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中石科技
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德邦科技
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阿莱德
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飞荣达

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九月小飞机

2026-09-30 11:00:22

AIDD 重组蛋白/靶点蛋白概念图一览

所谓重组蛋白，就是通过基因工程技术，把编码目标蛋白的基因导入大肠杆菌等宿主细胞，让宿主细胞像微型工厂一样批量生产出来的目标蛋白。这些蛋白产品在生命科学研究、靶点验证、筛选抗体等环节中扮演着不可或缺的角色。而在药物中，重组蛋白本身就是活性成分。从重组人干扰素、重组人胰岛素这些成熟应用多年的品种到近年大热的重组人凝血因子等，无一不是重组蛋白的直接产物。可以说，重组蛋白既是新药研发的“工具”，也是最终成药的核心“构件”。金斯瑞在2026年中期业绩会上也提到了这个关键矛盾：AI模型如今可以在数小时内

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近岸蛋白
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成都先导
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义翘神州

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 14:18:04

生物医药：AI科技有望推动医药行业快速发展，重点关注AI制药板块

事件描述：　　➢AI模型公司集体下场布局生物医药业务。2026年4月，AI大模型龙头公司Anthropic通过全股票交易收购生物科技初创企业CoefficientBio，交易对价约4亿美元，直接引入具备罗氏/基因泰克药物研发管线搭建经验的核心团队，补齐靶点发现、药物分子设计与项目组合规划能力；6月30日，Anthropic发布ClaudeforSciences平台，这是一款专为科学家打造的Al工作平台，可访问超过60种经过精心整理的技能和连接器，这些技能和连接器已针对基因组学、单细胞分析、蛋白

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贝瑞基因
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近岸蛋白
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义翘神州
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诺禾致源

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一思一记

2026-09-30 15:46:45

9月30日复盘笔记：创新药/机器人/固态电池/汽车/AI 应用/乳业/白酒/电力等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①2026年2500亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已全部下达。 ②9月份制造业采购经理指数（PMI）为50.1% 比上月上升0.3个百分点。 ③广州：8月28日后出让商品住房项目预售须单体建筑主体结构封顶。二、大盘表现沪指涨0.31%，深证成指跌0.11%，创业板指跌0.23%，科创50跌2.51%。沪深京三市成交额1.45万亿，较昨日小幅放量280亿左右。创业板指三季度大跌27.8%，科创50指数

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康希诺
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昭衍新药
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上海洗霸
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松原安全

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大明湖的韭菜荷

2026-09-30 12:21:50

恩华药业

[庆祝]【天风医药】恩华药业：首单BD 落地，中枢神经管线价值迈入"全球定价" 9月29日，公司公告与 Somnivera, Inc. 签署《独占许可协议》：公司将一款自主研发用于治疗睡眠障碍的1类创新药在除中国大陆及港澳台地区以外的全球范围内开发、生产和商业化的独家权利授予 Somnivera，公司保留中国全部权益。首付款1050万美元，公司有权获得最高5.07亿美元的开发、注册及商业化里程碑付款，以及按许可产品净销售额一位数至低双位数百分比计算的分层特许权使用费；公司将通过全资子公司香港恩华

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恩华药业

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孙姐的小迷弟

2026-09-30 15:08:48

【国海传媒】AI长内容：博纳AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档

【国海传媒】AI长内容：博纳AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档，各平台更多AI长内容持续释放，行业景气度高，相关标的值得关注！新催化：博纳主投主控的国内首部AI制作并过审的院线电影定档10月23日。《三星堆：未来往事》总片长100分钟，由博纳旗下AI电影智能体工作流博卡电影云片场生成制作，由生数科技vidu模型提供技术支持。电影中所有角色为原创数字形象，成本远低于真人院线电影，关注后续票房表现。长视频平台近期陆续推出AI长内容新作： ①【爱奇艺】官宣首部真人演员授权全AI剧《不羡鸳

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芒果超媒
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博纳影业
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上海电影

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催化观察员

2026-09-30 14:18:13

🔥抖音买牌受阻！翠微股份或成下一个目标，四大逻辑全梳理！

📌核心观点：抖音刚刚终止了对联动优势的收购，支付牌照布局遭遇重挫。而在A股市场，翠微股份（603123）凭借四大核心逻辑，正成为市场关注的焦点。一、抖音终止收购联动优势，支付牌照缺口暴露 2026年9月30日，海联金汇公告称收到天津同融（抖音体系内公司）终止股权转让协议的函，抖音正式终止对联动优势的收购。原因很直接——联动优势的支付牌照在2026年8月底已被中止续展，收购标的价值大打折扣。抖音为什么非要买线下收单牌照？因为抖音生活服务正在全面发力线下交易场景，需要打通从“内容种草”到“到店

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翠微股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 10:58:55

TGV玻璃基板赛道投研观点更新

📊TGV玻璃基板赛道投研观点更新 💎产业背景：英伟达近日正在评估玻璃基板方案，并与德国设备商SCHMID等企业开展合作；英伟达希望韩国、日本等地的基板厂商在两年内完成玻璃基板开发，最快于2028年前落地。英特尔、英伟达、台积电、三星、AMD等全球半导体巨头纷纷入局，玻璃基板成为近年来最火热的赛道之一，而这背后存在着三大应用场景，终极动力是AI算力竞赛。 💎核心结论：AI算力迭代驱动先进封装材料体系重构，TGV玻璃基板凭借低翘曲、高互连密度、高平整度等核心优势，正成为下一代高端封装载板、CP

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五方光电
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雷曼光电
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水晶光电
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帝尔激光
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戈碧迦

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-30 15:40:19

9.30个股信息差（国庆快乐）

A股9月收官！双创指数均创单季度最大跌幅科创50指数三季度大跌30.7% 盘中段子汇总医药巨头艾伯维宣布与生命科学AI平台Valkai达成合作，将AI应用于临床开发（康希诺、奥赛康、康辰药业、南华生物、美诺华、泰诺麦博等）腾讯秘密开发Personal Agent独立App“Handy Bot” 阶跃终端STEPX Neo智能体手机获工信部入网许可将于10月上市微信：新版WorkBuddy现已支持用自然语言生成、预览和发布小程序国家发改委下达今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费品

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善水科技
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松原安全
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均瑶健康
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东风科技
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深物业A

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-09-30 15:26:39

玻璃基板

雷曼光电（300162）以PM驱动玻璃基技术重新定义Micro LED先进封装，推动产业从PCB向玻璃基板跨越！ ??封装重构：12μm精度突破PCB极限 ★传统PCB基板线宽线距极限约50μm，微缩后良率与成本承压。雷曼采用PM（无源矩阵）驱动+玻璃基板，线宽线距降至12μm（约PCB的1/4），平整度更高、热膨胀系数与芯片匹配，大幅提升巨量转移与激光键合良率。PM架构无需复杂TFT背板，可复用现有产线，把先进封装从“装得上”推进到“量得产”。 ?降本兑现：135寸巨幕降至16.9999万公

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雷曼光电

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-09-30 07:49:31

9月30日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：新华传媒、园林股份、广汽集团固态电池：上海洗霸机器人：襄阳轴承 AI安全：中新赛克地产：深物业A PCB：依顿电子二、央行调整完善若干货币政策工具 1、一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%。 2、扩大抵押补充贷款支持领域，将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。

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新华传媒

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-30 14:45:58

雷曼光电（300162）——玻璃基板（玻璃基Micro‑LED）专题

风险提示：仅为基本面整理，玻璃基尚处中试/小批量试产，暂未贡献实质营收，不构成投资建议技术概况公司走PM无源驱动+TGV玻璃基板路线，区别传统PCB电路板基板，把Micro‑LED芯片直接键合在玻璃载板上，主打超大尺寸家用巨幕，也可用于商显、虚拟拍摄、透明显示场景。玻璃基板对比传统PCB优势： 1. 平整度高、布线精细，线宽线距可达12微米，适配极小Micro‑LED芯片，提升巨量转移良率。 2. 玻璃与LED芯片热膨胀系数接近，散热更好，屏体温度低，降低长期脱焊、失效故障概率。 3. 功

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雷曼光电

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柠檬味阳光

2026-09-29 20:13:10

#山高环能：定增募资完成，餐厨龙头并购成长空间打开！【东吴环保】

#山高环能：定增募资完成，餐厨龙头并购成长空间打开！【东吴环保】 #定增募资完成、巩固国有控股地位、并购成长空间打开：定增募资已完成，募资总额6.53亿元，发行对象为山东高速黄河产投，发行数量1.09亿股，增发价格6.0元/股，扣除发行费用后用于偿还银行借款，有助于降低有息负债压力、优化财务结构，为后续并购整合提供资金空间。观点重申： #管理超额支撑外延量翻倍：截至26H1公司自有餐厨运营产能5160吨/日，26年存量项目支撑9万吨UCO，凭借＃龙头高收集率的超额运营能力收购整合，公司规

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-30 11:47:44

韭研公社全天涨停简图（09.30)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.31%，深证下跌0.11%，创业板下跌0.23%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏题吴城山文天祥〔宋代〕龙行人鬼外，神在地天间。彭蠡石砮出，洞庭商舶还。秋风黄鹄阔，春雨白鸥闲。云际青如粟，河流接海山。诗意这首诗词描绘了吴城山的壮丽景色，表达了作者对自然的赞美和对神秘力量的思考。诗中通过描绘山水、风雨、云

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新华传媒

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 08:05:15

AI4S正在把实验验证生意推上新台阶

🔬AI4S正在把实验验证生意推上新台阶你有没有听过制药圈那个著名的“双十魔咒”：搞一款新药，要砸10亿美金，熬上整整10年。过去科学家做药，就像在一个看不见边的黑箱子里瞎摸，试错成本高得离谱。现在AI来了，它能先在电脑里把成千上万种分子、蛋白先算一遍，把明显不靠谱的方案直接筛掉，再把剩下的交给实验室去做真实验证。很多人第一反应是：AI这么厉害，以后实验室的活是不是要被抢了？试剂公司的生意是不是要缩水了？本文就用大白话把这件事掰扯清楚，看看这波AI4S制药浪潮里，到底谁能真正赚到钱。一、AI

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恒瑞医药
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复星医药
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达安基因
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九洲药业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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🧬中国新药"组团"赴西班牙赶考：ESMO大会将至，哪些药企将迎来实质性利好？

ESMO大会即将启幕、国产创新药集中亮相一、先讲明白：ESMO到底是什么级别的会议，为何总能搅动医药股行情？打个通俗又贴切的比方，ESMO（欧洲肿瘤内科学会年会）堪称全球抗癌药领域的"奥林匹克盛会"。今年的赛事落地西班牙马德里，举办时间为10月23日至27日。全球各国的药企都会拿出自家最具竞争力的临床研究成果，在全球同行面前同台竞技、公开"打擂"。目前大会官网已经公示了90余项名为LBA的重磅内容。LBA即"突破性摘要"，完全可以理解为这场行业赛事的"金牌候选项目"——准入门槛极高，只有那

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昭衍新药
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恒瑞医药
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华东医药
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一把金铲铲

明天一定赚的游资

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善水硝体3个20cm北交所唯一对标：彩客科技

彩客集团旗下：彩客东奥就是集团一硝事业部基地，核心产品是甲苯一硝（一硝基甲苯，ONT/PNT/MNT），年产能8万吨，是全球三大甲苯一硝基地之一，这个产品入选过山东制造业单项冠军。甲苯一硝属于苯环硝化产物，上游原料是甲苯+硝酸，下游用于DSD酸、农药除草剂、医药中间体。 👉 甲苯一硝 ≠ 萘系6‑硝体 • 6‑硝体（市场硝体题材标的，善水科技生产）：原料是萘酚，萘环硝化，是酸性黑、酸性蓝染料专属中间体，萘系； • 彩客东奥甲苯一硝：原料是甲苯，苯环硝化，用于DSD酸、农药，苯系彩客集团旗下

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高抛低吸的老司机

2026-09-30 12:32:07

固态电池量产前夕，行业资金都流向哪儿了？

固态电池量产前夕，行业资金都流向哪儿了？ 9月30日早盘，固态电池概念再度上涨、表现活跃。消息面上，工信部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》9月28日正式发布，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。在正式量产落地之前，电池企业的真金白银究竟都投到了哪些地方？一、政策市场双向赋能，固态电池赛道迎来加速期《新型电池产业发展“十五五”规划》相当于给固态电池产业注入了一剂强劲的发展动力，不仅清晰划定了全固态电池规模化应用的阶段目标，还同步配套了工艺协同创新、高端制造设备

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紫竹高科
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传艺科技
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上海洗霸
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新亚制程
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高抛低吸的老司机

2026-09-30 14:41:50

人形机器人核心传动部件——精密减速器观点更新

人形机器人核心传动部件——精密减速器观点更新一、产业拐点 2026年作为人形机器人商业化元年，单台人形机器人谐波减速器用量达14台，价值量占整机30%-40%，叠加国产替代持续推进，赛道正从“技术验证期”迈入“订单兑现期”。人形机器人为减速器行业带来新增量，预计到2030年，人形机器人减速器市场增量空间约908亿元，2025年至2030年复合年均增长率达173%，国产化进程加速。头部标的凭借技术壁垒与客户优势，已率先进入盈利释放通道。二、技术路线格局谐波减速器：竞争最充分赛道，适配肩、肘、

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襄阳轴承
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宁波东力
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斯菱智驱
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七剑柚子

2026-09-30 14:51:13

永东股份，善水科技上游

精萘（工业萘）产能8万吨，合成路线:精萘（工业萘），2‑萘酚，6‑硝体凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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冥想中的金闪闪

超短追板的韭菜种子

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50kW样机跑通，复制BE暴涨248%的赚钱效应！AIDC供电告急！SOFC杀进标准

开篇导读：一场正在发生的供电危机，和一个刚被资金盯上的新赛道先把今天这篇文章的核心结论撂在最前面。燃气轮机市场全面告急，订单已经排到2031年。全球三家重型燃机巨头——GE Vernova、西门子能源、三菱重工——加在一起手握约220GW的积压订单与产能预留，2030年的产能全部售罄，2031年的产能都已经卖掉一半以上。AI数据中心的电力需求像一头巨兽，把电网和燃机同时逼到了墙角。远水救不了近火，数据中心运营商开始疯狂找替代供电方案。高盛9月最新报告把美国数据中心2030年的用电需求从83

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佛燃能源
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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-09-30 11:00:11

300146汤臣倍健：益生菌“体重管理”站上风口，Life-Space迎来题材重估窗口

先说明盘面口径：今天是9月30日，当前公开搜索还没有稳定抓到今天盘中的完整指数数据，所以这篇先结合截至9月29日收盘的市场环境来写。9月29日上证涨0.18%、深成指涨0.34%、创业板涨0.09%，但两市成交额只有1.41万亿元，创逾14个月低位，市场呈现非常明显的缩量轮动、寻找新题材特征。地产、固态电池、AI应用轮番表现，而消费并非当天主线。在这种环境下，资金真正喜欢的往往不是已经连续高潮的老题材，而是**“刚出现新催化、上市公司又有真实产品承接”的低位新方向**。而最近突然升温的“益生菌

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发哥寻龙

买买买的机构

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泰诺麦博-全球首个抗呼吸道合胞病毒单抗获批上市

全球首款一针具备9个月保护数据的抗RSV单抗「新多妥」获批上市每年10月至次年4月是呼吸道合胞病毒的典型流行高峰期小宝宝和老人家的福音来了。呼吸道合胞病毒将进入流行季，“一老一小”是高风险人群，抗生素治疗无效北京日报客户端 2026-09-23 11:54北京日报报业集团关注每年10月至次年4月是呼吸道合胞病毒的典型流行高峰期。北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾提醒，针对该病毒感染，目前没有特效抗病毒药，主要以对症支持治疗为主，抗生素治疗无效。李侗曾介绍，低龄儿童是呼吸道合胞病毒

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泰诺麦博

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高抛低吸的老司机

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航运港口：VLCC刷新极值，北半球冬天是否还有惊喜？

核心观点　　1、中东局势紧张加剧，霍尔木兹海峡与曼德海峡通行受阻，油运高景气延续。2月28日，美伊冲突爆发，严重扰乱霍尔木兹海峡通行。随着风险溢价上升，TD3C-TCE水平迅速抬升，9月17日已达到120万美元/天以上；然而，该航线市场成交量极小，无法代表船东的实际收益。VLCC成交主要集中在红海、西非和美国墨西哥等地，VLCC-TCE9月17日抬升至70万美元/天以上的水平，此后连续触达历史最高位置。当前处于美伊博弈阶段，海峡封锁情况反复，影响市场信心；叠加红海地区出现新的地缘风险，短期内市

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

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科拓生物益生菌：减肥+预防糖尿病+缓解抑郁失眠+抗癌

昨天下午，均瑶健康公众号发了篇文章：益生菌可以减重增肌，均瑶健康因此涨停，今天直接一字板。带起了益生菌方向的蔚蓝生物和美诺华涨停。益生菌减肥还有没怎么涨的科拓生物，早在去年就完成临床验证了：不止减肥，科拓生物的益生菌，对多个大基数疾病有作用：预防糖尿病缓解抑郁焦虑，改善失眠抗癌，辅助肿瘤治疗益生菌预防糖尿病的相关文章：益生菌自动调整血糖浓度背后的千亿美元市场 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

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恩华药业：CNS 管线出海，睡眠障碍创新药NewCo落地

【事件】9月29日公司公告，与 Somnivera签订独占许可协议，授予其在除中国大陆、港澳台以外的全球范围内开发、生产和商业化一款自研1类创新药（拟用于治疗睡眠障碍，推测为NH104片，临床I/II期）的独家权利。交易对价：首付款1050万美元+最高5.07亿美元里程碑付款+净销售额一位数至低双位数分层特许权使用费+再许可收入分成，同时公司通过香港恩华获得Somnivera 15%股权。【观点】NewCo落地，看好CNS创新管线全球价值验证交易亮点：临床早期出海+顶级VC背书资产含金量

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泼天的富贵

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夜盘KOD暴涨178%！长效眼底药赛道爆发，A股核心对标低估

本次的低位挖掘是：康弘药业。Kodiak一夜暴涨的启示：A股眼底抗VEGF龙头康弘药业，正在被低估。康弘药业垄断专利到2044年，毛利率90%+，严重低估中。 9月28日，美股生物医药板块上演了一场"暴力拉升"。Kodiak Sciences（KOD）凭借核心药物Zenkuda在湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）III期临床中的优异数据，股价单日暴涨超过177%~190%（换手率60%），市值一日之内便超过了一个康弘药业。市场用真金白银投票：谁能解决眼底病患者"反复打针"的痛苦，谁就值得被重估

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-09-30 13:00:38

英特尔：Micro-LED嵌入CPU，打开全新应用赛道

英特尔专利将Micro-LED直接嵌入CPU封装内部，打开 Micro-LED 全新应用赛道英特尔最新专利：将MicroLED直接集成到CPU封装中的技术方案。该专利文件显示，MicroLED可通过玻璃基板和玻璃通孔(TGV)嵌入封装内部，直接与芯片连接，用于供电和信号传输。国星光电：公司开展Micro-LED阵列与 CMOS 集成工艺预研，具备从Micro-LED芯片、光电封装再到半导体封测的产业优势。子公司风华芯电拥有SiP系统级封装能力。英特尔专利意味着 CPU、半导体封装端有望新增M

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国星光电
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雷曼光电
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联合光电
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聚灿光电
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视源股份

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七剑柚子

2026-05-11 11:53:14

超频三参股AI液冷全栈龙头深圳链力

超频三参股深圳链力10%，深圳链力已搬到超频三科技大楼，为未来继续收购铺平道路深圳链力合作伙伴有：AMD、新华三、英特尔、华为、中国长城等等超频三周末首次推出AI工作站产品，走高端路线，和深圳链力形成互补，深圳链力大客户都在国外，受国内内卷影响较小凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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超频三
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英维克
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申菱环境

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歼灭

一路目送的老韭菜

2026-09-30 09:55:52

花旗：确认OCS正成为AI光互联多年度产业大趋势。30年市场规模有望达110亿美元

花旗 TMT 大会、ECOC 光通信展期间，我们与COHR（Coherent）、LITE（Lumentum）管理层完成交流，我们判断：OCS（光交换）正在成为 AI 光器件领域持续多年的长期趋势。综合信息，花旗首次搭建 OCS 市场空间（TAM）测算模型：OCS 给 Coherent、Lumentum 这类独立 OCS 供应商带来的市场规模有望达到约110 亿美元（详细假设见第 6 章节）。我们上调 Lumentum 原有 OCS 业务预测（见第 7 章节）：2027 财年、2028 财年营收

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德科立
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腾景科技
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英唐智控

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逻辑2026

2026-09-30 15:11:42

润禾材料：高端TIM、高功耗GPU、光模块散热

新加坡展会（Data Centre World Asia 2026，9.29-9.30）核心展品 1. 浸没式冷却液（核心主线）展台标注“Immersion Cooling Fluid Manufacturer 浸没冷却流体全套方案商”，自研低粘度硅油冷却液，规避海外氟化液PFAS环保禁令，成本仅氟化液1/3左右；适配AI算力机房、储能、充电桩。 2. 高端TIM热界面材料（第二增长曲线）现场立牌完整展示全系列导热产品：金刚石导热凝胶、相变导热垫片、液态金属导热硅脂/凝胶，针对高功耗GPU、

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中石科技
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苏州天脉
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C鸿富诚

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TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2026-09-30 10:51:22

英唐智控（300131）：并购光隆集成、奥简微电子进展

英唐智控并购光隆集成、奥简微电子进展英唐智控重大资产重组有序推进，公司已完成光隆集成、奥简微电子审计、评估资料加期更新，以 2026 年 6 月 30 日为加期基准日，中介机构出具更新后的审阅报告、加期评估报告，对两家标的资产财务数据、股权估值完成复核验证，评估结果不存在减值，满足重组申报审核要求。经营层面，两大标的上半年经营兑现向好：光隆集成（MEMS 光开关）：2026 年上半年实现净利润2200 万元，算力光互联赛道订单稳步落地，业务持续高景气，盈利水平保持强劲。奥简微电子（模拟电

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英唐智控
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德科立
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腾景科技

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