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草吃窝边兔
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草吃窝边兔
2023-06-06 13:22:19
[玫瑰]【海通传媒】线下娱乐消费逐步修复,业绩趋势持续上行,叠加AI等新技术增强应用及体验
[玫瑰]【海通传媒】线下娱乐消费逐步修复,业绩趋势持续上行,叠加AI等新技术增强应用及体验逻辑顺,建议重点关注: 锋尚文化:1)亚运会及亚残运会开闭幕式等大型国家级项目承办,龙头优势突出,业绩同比环比持续向好。2)结合AI等新技术应用:正积极筹备对接周杰伦数实融合相关业务和产品,同时亚运会前期也会举办“集光之夜”第二期线上虚实结合演出活动。3)账上现金充裕,中期看点围绕产业链收并购、积极开展TOC端文旅项目。 大丰实业:1)在手订单充裕,积极参与亚运会等大型国家级项目,业绩q2有望率先修复;2)
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大丰实业
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草吃窝边兔
2023-03-27 10:05:08
ai+教育基本面品种,正元智慧
正元智慧(300645):“AI+高校”稀缺流量入口,业绩有望迎来高增长 1、公司业绩目标:23年营收至少翻倍增长,利润有望大幅提升,关注1季报业绩释放 公司自22Q4起高校合作千万级订单持续落地,预计1季报净利翻倍增长,全年继续维持营收翻倍KPI,贴息贷款带来的高校信息化建设大潮至少3年以上行情,目前公司订单浙江省内遍地开花,新疆等地高校渗透加速;公司打造的智慧思政平台获教育部高度肯定(立项为精品示范项目),23年开始智慧后勤有望接棒重点打造。 2、公司早已设立AI研究团队,成功开辟“AI+高
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正元智慧
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草吃窝边兔
2023-02-06 18:28:28
【米奥会展】小行业、小市值对应低关注度,23年将成为重大转折
【米奥会展】小行业、小市值对应低关注度,上市后就被疫情精准打击了三年,23年将成为重大转折点,目前处于趋势性上涨途中,还有翻倍空间: 逻辑1——赚关注度提升的钱:过去三年的防疫政策,使出海组展商业务中断,市场关注度低,23年外部环境转好后,大家开始学习这个行业,发现商业模式竟然如此之好,轻资产运营、资本开支少、下游欠款少、现金流好、先款后货模式安全、品牌(会展IP)壁垒深厚越老越值钱、网络效应显著、规模效应显著长期利润率确定性提升、下游粘性强&刚性资本开支、行业弱周期性(出口下行期地方政府推动出
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米奥会展
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草吃窝边兔
2022-12-08 17:27:01
外贸抢单最纯标的
【银河社服】各出口大省组团出海参展抢订单,米奥会展第二层逻辑开始演绎 事件:近期江苏、浙江、广东、深圳、四川等大省均组织“外贸抢单团”,赴海外开拓市场。 点评: [啤酒]各省出海抢单方式众多,参展是主要途径之一。例如12月7日米奥旗下的AFF东京展,承接了50家来自嘉兴的包机参展企业,为今年接待国内外贸参展包机团企业数量最多的一个展会。此外,米奥于12月下旬举办的迪拜展会,也将接待来自宁波组织的包机团企业。 [啤酒]我们前期提出公司两层投资逻辑,一是疫情管控放宽,行业困境反转,目前已经兑现;二是
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米奥会展
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草吃窝边兔
2022-12-05 12:43:14
会展-疫后复苏最强方向
【银河社服】会展板块新高,重视米兰双雄组合 [咖啡]今天米奥会展、兰生股份双双大涨,股价创出新高,我们前期也多次提示会展是疫后修复最强方向之一。 [咖啡]大逻辑上,我们认为会展业不论内展、外展,都是疫后复苏阶段不可或缺的重要方向,因为会展服务是经济重启的发动机,其自身带来的人流、消费对经济的拉动效应就可以达到1:9,因此不论是从供需角度,还是到政策支持力度,逻辑都非常通顺。 [咖啡]标的层面: (1)成长性米奥占优,RCEP和国内会展市场的增量巨大,公司内生、外延路径清晰,并且短期Q4市场即可看
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米奥会展
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兰生股份
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草吃窝边兔
2022-11-01 11:07:07
米奥会展,疫后复苏标签票
一,公司定位:聚焦服务中国制造出海,会展品牌市场影响力领先 公司为国内领先的会展服务运营商,主要经营海外会展的策划、发起、组织、推广等运营服务,重点服务于中国制造业出海、“一带一路”两大时代主题。截止 2019 年,公司在海外自主举办的会展数量约 20场,横跨 12 个“一带一路”及新兴市场国家,核心自主会展品牌“Homelife”、“Machinex”主要服务于国内家居、机械等制造业出海需求,目前为国内得到 UFI 认证项目数量最多的海外自办展公司。 二、优质会展品牌效应显著,竞争壁垒清晰 会
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米奥会展
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草吃窝边兔
2022-09-25 13:45:12
出境放开买什么?
距离国门放开步伐已经越来越近,周五以来,香港、澳门均已公告要恢复对海外、对内地的人员流动 节奏上看,不同于市场对二十大的谨慎悲观预期,我预计二十大后对于动态清零政策必定会有一定措辞调整,亦或是在其他地方找补。11-12月预计在出入境恢复措施上会有实质性调整。全面、恢复疫情前生活的开放,可以期待明年3月的重要会议后。 具体到投资标的: 酒店、餐饮、免税、景区,说实话2021年底已经翻来覆去炒过一遍,进入审美疲劳阶段,加上其中一些行业如酒店,还受经济周期的影响,个人不太喜欢,弹性可能很大,也可能反而
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众信旅游
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草吃窝边兔
2022-07-27 07:55:25
【新能源材料赛道遗珠-连载1:TPE龙头,长鸿高科】
【新能源材料赛道遗珠-连载1:TPE龙头,长鸿高科】 TPE是热塑性弹性体的总称,是一种具有相交的高弹性、高强度,又具有塑料的可注塑加工特征的高分子材料;而TPES则为TPE的一类,成为苯乙烯系嵌段共聚物,具体产品包括SBS(TPES中消费量最大、应用较广的子品种,俗称“溶液丁苯橡胶”)、SEBS(即氢化SBS)、SIS(即苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物)、SEPS(指氢化SIS)等。从公司2021年报显示,公司当年所实现的17.3亿元收入中,TPES材料贡献占比81%;根据投资者互动平台董
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长鸿高科
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草吃窝边兔
2021-12-06 10:41:22
曼卡龙空间测算
一、公司概况 浙江省传统珠宝品牌,在省内知名度高,目前门店数180家,其中直营门店25家、专柜68家,其余为加盟。预计至今年年底,公司直营门店数量达到100家,加盟整体不变。 二、业务拆分 今年传统黄金珠宝业务预计营收可破10亿,业绩体量接近1亿。收入结构中,素金占比70%、钻石镶嵌占30%,公司收入均主要来自直营店,估算单店收入约560万/年,毛利率约25%-30%。目前培育钻占比低,21年预计销售额在100-200万。 三、开店情况 公司21年初上市,募资计划主要用于拓展省外市场,目前已在江
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曼卡龙
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草吃窝边兔
2021-04-26 08:27:40
奥园美谷
【民生商社交运】持续推荐奥园美谷,看好公司医美战略高效推进 [太阳]目前时点我们继续重申看好公司医美转型战略,公司内部管理已经理顺(原股东持股比例持续下降),外部并购合作等转型战略推进顺利,后续地产业务也有望剥离并带来现金支撑医美转型需要。我们预计2021-2022可实现归母净利1.3、2.18亿元,对应明年PE仅49X,在医美板块中具备较好的性价比。 [太阳]目前公司已按照战略规划在医美上中下游进行布局: (1)在服务端已坐拥华东优质医美机构连天美55%股权,后续有望进一步在下游进行布局,以打
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ST美谷
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草吃窝边兔
2021-02-24 20:28:23
香港加征印花税点评
香港今年财政赤字三千亿港币,然后预计未来四年都会有财政赤字,香港政府有一个明日大屿的一个填海计划,总投资6000多亿,应该会超标。政府就比较担心这个财政平衡的问题,大概在一个月前香港的几个大的建制派的党(包括代表商界群体的)就建议加一些税,其中就有这个股票印花税,然后呢,还有杀伤力更大的资本利得税,豪车交易税,房地产利得税。其实这个最终这个0.13%的印花税呢,其实是力度最小的。香港基本法主张财政平衡,政府一直很保守,虽然现在还有财政盈余(8000多亿),但去年的赤字是回归后创记录的。这几个建议
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中国中免
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草吃窝边兔
2021-01-21 18:28:39
抚钢国君观点分享
[玫瑰]【国君钢铁高端材料】坚定看好!继续重点推荐高温合金龙头ST抚钢600399 1. 二次重生,凤凰涅槃。公司为国内高温合金龙头企业,核心产品细分市场市占率均超70%。公司在2017-2019年间经历二次重整后,管理层大换血,沙钢已充分介入公司经营管理的各个方面,公司整体经营管理能力已然大幅上升,竞争优势进一步凸显。 2. 高温合金行业需求迎爆发期,市场规模有望快速扩张,公司作为行业龙头充分受益。我们认为随着我国航空航天、舰船及汽车制造等行业的不断发展以及关键发动机技术的突破,高温合金需求有
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抚顺特钢
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草吃窝边兔
2021-01-19 08:45:54
st抚钢近期解读
【国金钢铁】st抚钢近期波动解读 ⚡️ 近几日,抚钢股价出现一定回调,针对市场几方面的传闻,我们解读如下: 1)20Q4业绩miss的传闻。 从近期沟通交流发现,部分投资者对于20年业绩预期有些混乱是最近下跌的主要原因。我们认为: 首先,强调前期给予市场的全年业绩预期就是6亿左右(20年前三季度4亿,其中Q3单季2亿,Q4单季线性外推2亿)。当然按公司现有产能及订单情况,我们测算的抚钢利润空间或更大。 其次,20年已是过去式,更需要关注的是21年业绩,特别是21Q1业绩。考虑公司军品扩产投产期主
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抚顺特钢
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草吃窝边兔
2021-01-15 17:20:51
飞亚达逻辑
【民生商社交运】飞亚达观点更新:国内稀缺的【顶奢销售渠道】,估值底部,重申推荐 ☀公司是我们前期重点推荐标的,前期受资金面及市场认知影响错杀明显,我们此前报告预测公司2020-21年业绩分别为3亿、4亿,目前公司21年估值仅10倍出头,向下空间已经有限。 ☀(1)瑞表经销渠道竞争格局稳定,多因素作用下近几年行业集中度正在持续提升。目前,公司已成为劳力士在大陆户口最多的经销商,2020年起名表业务经营策略也重新进入扩张阶段,整体市场份额不断提升,我们预计公司明年开店速度有望保持在15%左右。 ☀(
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飞亚达
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草吃窝边兔
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[玫瑰]【海通传媒】线下娱乐消费逐步修复,业绩趋势持续上行,叠加AI等新技术增强应用及体验
[玫瑰]【海通传媒】线下娱乐消费逐步修复,业绩趋势持续上行,叠加AI等新技术增强应用及体验逻辑顺,建议重点关注: 锋尚文化:1)亚运会及亚残运会开闭幕式等大型国家级项目承办,龙头优势突出,业绩同比环比持续向好。2)结合AI等新技术应用:正积极筹备对接周杰伦数实融合相关业务和产品,同时亚运会前期也会举办“集光之夜”第二期线上虚实结合演出活动。3)账上现金充裕,中期看点围绕产业链收并购、积极开展TOC端文旅项目。 大丰实业:1)在手订单充裕,积极参与亚运会等大型国家级项目,业绩q2有望率先修复;2)
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ai+教育基本面品种,正元智慧
正元智慧(300645):“AI+高校”稀缺流量入口,业绩有望迎来高增长 1、公司业绩目标:23年营收至少翻倍增长,利润有望大幅提升,关注1季报业绩释放 公司自22Q4起高校合作千万级订单持续落地,预计1季报净利翻倍增长,全年继续维持营收翻倍KPI,贴息贷款带来的高校信息化建设大潮至少3年以上行情,目前公司订单浙江省内遍地开花,新疆等地高校渗透加速;公司打造的智慧思政平台获教育部高度肯定(立项为精品示范项目),23年开始智慧后勤有望接棒重点打造。 2、公司早已设立AI研究团队,成功开辟“AI+高
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正元智慧
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【米奥会展】小行业、小市值对应低关注度,23年将成为重大转折
【米奥会展】小行业、小市值对应低关注度,上市后就被疫情精准打击了三年,23年将成为重大转折点,目前处于趋势性上涨途中,还有翻倍空间: 逻辑1——赚关注度提升的钱:过去三年的防疫政策,使出海组展商业务中断,市场关注度低,23年外部环境转好后,大家开始学习这个行业,发现商业模式竟然如此之好,轻资产运营、资本开支少、下游欠款少、现金流好、先款后货模式安全、品牌(会展IP)壁垒深厚越老越值钱、网络效应显著、规模效应显著长期利润率确定性提升、下游粘性强&刚性资本开支、行业弱周期性(出口下行期地方政府推动出
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米奥会展
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外贸抢单最纯标的
【银河社服】各出口大省组团出海参展抢订单,米奥会展第二层逻辑开始演绎 事件:近期江苏、浙江、广东、深圳、四川等大省均组织“外贸抢单团”,赴海外开拓市场。 点评: [啤酒]各省出海抢单方式众多,参展是主要途径之一。例如12月7日米奥旗下的AFF东京展,承接了50家来自嘉兴的包机参展企业,为今年接待国内外贸参展包机团企业数量最多的一个展会。此外,米奥于12月下旬举办的迪拜展会,也将接待来自宁波组织的包机团企业。 [啤酒]我们前期提出公司两层投资逻辑,一是疫情管控放宽,行业困境反转,目前已经兑现;二是
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会展-疫后复苏最强方向
【银河社服】会展板块新高,重视米兰双雄组合 [咖啡]今天米奥会展、兰生股份双双大涨,股价创出新高,我们前期也多次提示会展是疫后修复最强方向之一。 [咖啡]大逻辑上,我们认为会展业不论内展、外展,都是疫后复苏阶段不可或缺的重要方向,因为会展服务是经济重启的发动机,其自身带来的人流、消费对经济的拉动效应就可以达到1:9,因此不论是从供需角度,还是到政策支持力度,逻辑都非常通顺。 [咖啡]标的层面: (1)成长性米奥占优,RCEP和国内会展市场的增量巨大,公司内生、外延路径清晰,并且短期Q4市场即可看
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米奥会展,疫后复苏标签票
一,公司定位:聚焦服务中国制造出海,会展品牌市场影响力领先 公司为国内领先的会展服务运营商,主要经营海外会展的策划、发起、组织、推广等运营服务,重点服务于中国制造业出海、“一带一路”两大时代主题。截止 2019 年,公司在海外自主举办的会展数量约 20场,横跨 12 个“一带一路”及新兴市场国家,核心自主会展品牌“Homelife”、“Machinex”主要服务于国内家居、机械等制造业出海需求,目前为国内得到 UFI 认证项目数量最多的海外自办展公司。 二、优质会展品牌效应显著,竞争壁垒清晰 会
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出境放开买什么?
距离国门放开步伐已经越来越近,周五以来,香港、澳门均已公告要恢复对海外、对内地的人员流动 节奏上看,不同于市场对二十大的谨慎悲观预期,我预计二十大后对于动态清零政策必定会有一定措辞调整,亦或是在其他地方找补。11-12月预计在出入境恢复措施上会有实质性调整。全面、恢复疫情前生活的开放,可以期待明年3月的重要会议后。 具体到投资标的: 酒店、餐饮、免税、景区,说实话2021年底已经翻来覆去炒过一遍,进入审美疲劳阶段,加上其中一些行业如酒店,还受经济周期的影响,个人不太喜欢,弹性可能很大,也可能反而
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【新能源材料赛道遗珠-连载1:TPE龙头,长鸿高科】
【新能源材料赛道遗珠-连载1:TPE龙头,长鸿高科】 TPE是热塑性弹性体的总称,是一种具有相交的高弹性、高强度,又具有塑料的可注塑加工特征的高分子材料;而TPES则为TPE的一类,成为苯乙烯系嵌段共聚物,具体产品包括SBS(TPES中消费量最大、应用较广的子品种,俗称“溶液丁苯橡胶”)、SEBS(即氢化SBS)、SIS(即苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物)、SEPS(指氢化SIS)等。从公司2021年报显示,公司当年所实现的17.3亿元收入中,TPES材料贡献占比81%;根据投资者互动平台董
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曼卡龙空间测算
一、公司概况 浙江省传统珠宝品牌,在省内知名度高,目前门店数180家,其中直营门店25家、专柜68家,其余为加盟。预计至今年年底,公司直营门店数量达到100家,加盟整体不变。 二、业务拆分 今年传统黄金珠宝业务预计营收可破10亿,业绩体量接近1亿。收入结构中,素金占比70%、钻石镶嵌占30%,公司收入均主要来自直营店,估算单店收入约560万/年,毛利率约25%-30%。目前培育钻占比低,21年预计销售额在100-200万。 三、开店情况 公司21年初上市,募资计划主要用于拓展省外市场,目前已在江
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奥园美谷
【民生商社交运】持续推荐奥园美谷,看好公司医美战略高效推进 [太阳]目前时点我们继续重申看好公司医美转型战略,公司内部管理已经理顺(原股东持股比例持续下降),外部并购合作等转型战略推进顺利,后续地产业务也有望剥离并带来现金支撑医美转型需要。我们预计2021-2022可实现归母净利1.3、2.18亿元,对应明年PE仅49X,在医美板块中具备较好的性价比。 [太阳]目前公司已按照战略规划在医美上中下游进行布局: (1)在服务端已坐拥华东优质医美机构连天美55%股权,后续有望进一步在下游进行布局,以打
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香港加征印花税点评
香港今年财政赤字三千亿港币,然后预计未来四年都会有财政赤字,香港政府有一个明日大屿的一个填海计划,总投资6000多亿,应该会超标。政府就比较担心这个财政平衡的问题,大概在一个月前香港的几个大的建制派的党(包括代表商界群体的)就建议加一些税,其中就有这个股票印花税,然后呢,还有杀伤力更大的资本利得税,豪车交易税,房地产利得税。其实这个最终这个0.13%的印花税呢,其实是力度最小的。香港基本法主张财政平衡,政府一直很保守,虽然现在还有财政盈余(8000多亿),但去年的赤字是回归后创记录的。这几个建议
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[玫瑰]【国君钢铁高端材料】坚定看好!继续重点推荐高温合金龙头ST抚钢600399 1. 二次重生,凤凰涅槃。公司为国内高温合金龙头企业,核心产品细分市场市占率均超70%。公司在2017-2019年间经历二次重整后,管理层大换血,沙钢已充分介入公司经营管理的各个方面,公司整体经营管理能力已然大幅上升,竞争优势进一步凸显。 2. 高温合金行业需求迎爆发期,市场规模有望快速扩张,公司作为行业龙头充分受益。我们认为随着我国航空航天、舰船及汽车制造等行业的不断发展以及关键发动机技术的突破,高温合金需求有
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【国金钢铁】st抚钢近期波动解读 ⚡️ 近几日,抚钢股价出现一定回调,针对市场几方面的传闻,我们解读如下: 1)20Q4业绩miss的传闻。 从近期沟通交流发现,部分投资者对于20年业绩预期有些混乱是最近下跌的主要原因。我们认为: 首先,强调前期给予市场的全年业绩预期就是6亿左右(20年前三季度4亿,其中Q3单季2亿,Q4单季线性外推2亿)。当然按公司现有产能及订单情况,我们测算的抚钢利润空间或更大。 其次,20年已是过去式,更需要关注的是21年业绩,特别是21Q1业绩。考虑公司军品扩产投产期主
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飞亚达逻辑
【民生商社交运】飞亚达观点更新:国内稀缺的【顶奢销售渠道】,估值底部,重申推荐 ☀公司是我们前期重点推荐标的,前期受资金面及市场认知影响错杀明显,我们此前报告预测公司2020-21年业绩分别为3亿、4亿,目前公司21年估值仅10倍出头,向下空间已经有限。 ☀(1)瑞表经销渠道竞争格局稳定,多因素作用下近几年行业集中度正在持续提升。目前,公司已成为劳力士在大陆户口最多的经销商,2020年起名表业务经营策略也重新进入扩张阶段,整体市场份额不断提升,我们预计公司明年开店速度有望保持在15%左右。 ☀(
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[玫瑰]【海通传媒】线下娱乐消费逐步修复,业绩趋势持续上行,叠加AI等新技术增强应用及体验逻辑顺,建议重点关注: 锋尚文化:1)亚运会及亚残运会开闭幕式等大型国家级项目承办,龙头优势突出,业绩同比环比持续向好。2)结合AI等新技术应用:正积极筹备对接周杰伦数实融合相关业务和产品,同时亚运会前期也会举办“集光之夜”第二期线上虚实结合演出活动。3)账上现金充裕,中期看点围绕产业链收并购、积极开展TOC端文旅项目。 大丰实业:1)在手订单充裕,积极参与亚运会等大型国家级项目,业绩q2有望率先修复;2)
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ai+教育基本面品种,正元智慧
正元智慧(300645):“AI+高校”稀缺流量入口,业绩有望迎来高增长 1、公司业绩目标:23年营收至少翻倍增长,利润有望大幅提升,关注1季报业绩释放 公司自22Q4起高校合作千万级订单持续落地,预计1季报净利翻倍增长,全年继续维持营收翻倍KPI,贴息贷款带来的高校信息化建设大潮至少3年以上行情,目前公司订单浙江省内遍地开花,新疆等地高校渗透加速;公司打造的智慧思政平台获教育部高度肯定(立项为精品示范项目),23年开始智慧后勤有望接棒重点打造。 2、公司早已设立AI研究团队,成功开辟“AI+高
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【米奥会展】小行业、小市值对应低关注度,23年将成为重大转折
【米奥会展】小行业、小市值对应低关注度,上市后就被疫情精准打击了三年,23年将成为重大转折点,目前处于趋势性上涨途中,还有翻倍空间: 逻辑1——赚关注度提升的钱:过去三年的防疫政策,使出海组展商业务中断,市场关注度低,23年外部环境转好后,大家开始学习这个行业,发现商业模式竟然如此之好,轻资产运营、资本开支少、下游欠款少、现金流好、先款后货模式安全、品牌(会展IP)壁垒深厚越老越值钱、网络效应显著、规模效应显著长期利润率确定性提升、下游粘性强&刚性资本开支、行业弱周期性(出口下行期地方政府推动出
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外贸抢单最纯标的
【银河社服】各出口大省组团出海参展抢订单,米奥会展第二层逻辑开始演绎 事件:近期江苏、浙江、广东、深圳、四川等大省均组织“外贸抢单团”,赴海外开拓市场。 点评: [啤酒]各省出海抢单方式众多,参展是主要途径之一。例如12月7日米奥旗下的AFF东京展,承接了50家来自嘉兴的包机参展企业,为今年接待国内外贸参展包机团企业数量最多的一个展会。此外,米奥于12月下旬举办的迪拜展会,也将接待来自宁波组织的包机团企业。 [啤酒]我们前期提出公司两层投资逻辑,一是疫情管控放宽,行业困境反转,目前已经兑现;二是
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草吃窝边兔
2022-12-05 12:43:14
会展-疫后复苏最强方向
【银河社服】会展板块新高,重视米兰双雄组合 [咖啡]今天米奥会展、兰生股份双双大涨,股价创出新高,我们前期也多次提示会展是疫后修复最强方向之一。 [咖啡]大逻辑上,我们认为会展业不论内展、外展,都是疫后复苏阶段不可或缺的重要方向,因为会展服务是经济重启的发动机,其自身带来的人流、消费对经济的拉动效应就可以达到1:9,因此不论是从供需角度,还是到政策支持力度,逻辑都非常通顺。 [咖啡]标的层面: (1)成长性米奥占优,RCEP和国内会展市场的增量巨大,公司内生、外延路径清晰,并且短期Q4市场即可看
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米奥会展
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兰生股份
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草吃窝边兔
2022-11-01 11:07:07
米奥会展,疫后复苏标签票
一,公司定位:聚焦服务中国制造出海,会展品牌市场影响力领先 公司为国内领先的会展服务运营商,主要经营海外会展的策划、发起、组织、推广等运营服务,重点服务于中国制造业出海、“一带一路”两大时代主题。截止 2019 年,公司在海外自主举办的会展数量约 20场,横跨 12 个“一带一路”及新兴市场国家,核心自主会展品牌“Homelife”、“Machinex”主要服务于国内家居、机械等制造业出海需求,目前为国内得到 UFI 认证项目数量最多的海外自办展公司。 二、优质会展品牌效应显著,竞争壁垒清晰 会
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米奥会展
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草吃窝边兔
2022-09-25 13:45:12
出境放开买什么?
距离国门放开步伐已经越来越近,周五以来,香港、澳门均已公告要恢复对海外、对内地的人员流动 节奏上看,不同于市场对二十大的谨慎悲观预期,我预计二十大后对于动态清零政策必定会有一定措辞调整,亦或是在其他地方找补。11-12月预计在出入境恢复措施上会有实质性调整。全面、恢复疫情前生活的开放,可以期待明年3月的重要会议后。 具体到投资标的: 酒店、餐饮、免税、景区,说实话2021年底已经翻来覆去炒过一遍,进入审美疲劳阶段,加上其中一些行业如酒店,还受经济周期的影响,个人不太喜欢,弹性可能很大,也可能反而
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众信旅游
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草吃窝边兔
2022-07-27 07:55:25
【新能源材料赛道遗珠-连载1:TPE龙头,长鸿高科】
【新能源材料赛道遗珠-连载1:TPE龙头,长鸿高科】 TPE是热塑性弹性体的总称,是一种具有相交的高弹性、高强度,又具有塑料的可注塑加工特征的高分子材料;而TPES则为TPE的一类,成为苯乙烯系嵌段共聚物,具体产品包括SBS(TPES中消费量最大、应用较广的子品种,俗称“溶液丁苯橡胶”)、SEBS(即氢化SBS)、SIS(即苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物)、SEPS(指氢化SIS)等。从公司2021年报显示,公司当年所实现的17.3亿元收入中,TPES材料贡献占比81%;根据投资者互动平台董
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长鸿高科
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草吃窝边兔
2021-12-06 10:41:22
曼卡龙空间测算
一、公司概况 浙江省传统珠宝品牌,在省内知名度高,目前门店数180家,其中直营门店25家、专柜68家,其余为加盟。预计至今年年底,公司直营门店数量达到100家,加盟整体不变。 二、业务拆分 今年传统黄金珠宝业务预计营收可破10亿,业绩体量接近1亿。收入结构中,素金占比70%、钻石镶嵌占30%,公司收入均主要来自直营店,估算单店收入约560万/年,毛利率约25%-30%。目前培育钻占比低,21年预计销售额在100-200万。 三、开店情况 公司21年初上市,募资计划主要用于拓展省外市场,目前已在江
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曼卡龙
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草吃窝边兔
2021-04-26 08:27:40
奥园美谷
【民生商社交运】持续推荐奥园美谷,看好公司医美战略高效推进 [太阳]目前时点我们继续重申看好公司医美转型战略,公司内部管理已经理顺(原股东持股比例持续下降),外部并购合作等转型战略推进顺利,后续地产业务也有望剥离并带来现金支撑医美转型需要。我们预计2021-2022可实现归母净利1.3、2.18亿元,对应明年PE仅49X,在医美板块中具备较好的性价比。 [太阳]目前公司已按照战略规划在医美上中下游进行布局: (1)在服务端已坐拥华东优质医美机构连天美55%股权,后续有望进一步在下游进行布局,以打
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ST美谷
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草吃窝边兔
2021-02-24 20:28:23
香港加征印花税点评
香港今年财政赤字三千亿港币,然后预计未来四年都会有财政赤字,香港政府有一个明日大屿的一个填海计划,总投资6000多亿,应该会超标。政府就比较担心这个财政平衡的问题,大概在一个月前香港的几个大的建制派的党(包括代表商界群体的)就建议加一些税,其中就有这个股票印花税,然后呢,还有杀伤力更大的资本利得税,豪车交易税,房地产利得税。其实这个最终这个0.13%的印花税呢,其实是力度最小的。香港基本法主张财政平衡,政府一直很保守,虽然现在还有财政盈余(8000多亿),但去年的赤字是回归后创记录的。这几个建议
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中国中免
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草吃窝边兔
2021-01-21 18:28:39
抚钢国君观点分享
[玫瑰]【国君钢铁高端材料】坚定看好!继续重点推荐高温合金龙头ST抚钢600399 1. 二次重生,凤凰涅槃。公司为国内高温合金龙头企业,核心产品细分市场市占率均超70%。公司在2017-2019年间经历二次重整后,管理层大换血,沙钢已充分介入公司经营管理的各个方面,公司整体经营管理能力已然大幅上升,竞争优势进一步凸显。 2. 高温合金行业需求迎爆发期,市场规模有望快速扩张,公司作为行业龙头充分受益。我们认为随着我国航空航天、舰船及汽车制造等行业的不断发展以及关键发动机技术的突破,高温合金需求有
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抚顺特钢
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2021-01-19 08:45:54
st抚钢近期解读
【国金钢铁】st抚钢近期波动解读 ⚡️ 近几日,抚钢股价出现一定回调,针对市场几方面的传闻,我们解读如下: 1)20Q4业绩miss的传闻。 从近期沟通交流发现,部分投资者对于20年业绩预期有些混乱是最近下跌的主要原因。我们认为: 首先,强调前期给予市场的全年业绩预期就是6亿左右(20年前三季度4亿,其中Q3单季2亿,Q4单季线性外推2亿)。当然按公司现有产能及订单情况,我们测算的抚钢利润空间或更大。 其次,20年已是过去式,更需要关注的是21年业绩,特别是21Q1业绩。考虑公司军品扩产投产期主
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抚顺特钢
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草吃窝边兔
2021-01-15 17:20:51
飞亚达逻辑
【民生商社交运】飞亚达观点更新:国内稀缺的【顶奢销售渠道】,估值底部,重申推荐 ☀公司是我们前期重点推荐标的,前期受资金面及市场认知影响错杀明显,我们此前报告预测公司2020-21年业绩分别为3亿、4亿,目前公司21年估值仅10倍出头,向下空间已经有限。 ☀(1)瑞表经销渠道竞争格局稳定,多因素作用下近几年行业集中度正在持续提升。目前,公司已成为劳力士在大陆户口最多的经销商,2020年起名表业务经营策略也重新进入扩张阶段,整体市场份额不断提升,我们预计公司明年开店速度有望保持在15%左右。 ☀(
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飞亚达
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草吃窝边兔
2023-06-06 13:22:19
[玫瑰]【海通传媒】线下娱乐消费逐步修复,业绩趋势持续上行,叠加AI等新技术增强应用及体验
[玫瑰]【海通传媒】线下娱乐消费逐步修复,业绩趋势持续上行,叠加AI等新技术增强应用及体验逻辑顺,建议重点关注: 锋尚文化:1)亚运会及亚残运会开闭幕式等大型国家级项目承办,龙头优势突出,业绩同比环比持续向好。2)结合AI等新技术应用:正积极筹备对接周杰伦数实融合相关业务和产品,同时亚运会前期也会举办“集光之夜”第二期线上虚实结合演出活动。3)账上现金充裕,中期看点围绕产业链收并购、积极开展TOC端文旅项目。 大丰实业:1)在手订单充裕,积极参与亚运会等大型国家级项目,业绩q2有望率先修复;2)
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大丰实业
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草吃窝边兔
2023-03-27 10:05:08
ai+教育基本面品种,正元智慧
正元智慧(300645):“AI+高校”稀缺流量入口,业绩有望迎来高增长 1、公司业绩目标:23年营收至少翻倍增长,利润有望大幅提升,关注1季报业绩释放 公司自22Q4起高校合作千万级订单持续落地,预计1季报净利翻倍增长,全年继续维持营收翻倍KPI,贴息贷款带来的高校信息化建设大潮至少3年以上行情,目前公司订单浙江省内遍地开花,新疆等地高校渗透加速;公司打造的智慧思政平台获教育部高度肯定(立项为精品示范项目),23年开始智慧后勤有望接棒重点打造。 2、公司早已设立AI研究团队,成功开辟“AI+高
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正元智慧
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草吃窝边兔
2023-02-06 18:28:28
【米奥会展】小行业、小市值对应低关注度,23年将成为重大转折
【米奥会展】小行业、小市值对应低关注度,上市后就被疫情精准打击了三年,23年将成为重大转折点,目前处于趋势性上涨途中,还有翻倍空间: 逻辑1——赚关注度提升的钱:过去三年的防疫政策,使出海组展商业务中断,市场关注度低,23年外部环境转好后,大家开始学习这个行业,发现商业模式竟然如此之好,轻资产运营、资本开支少、下游欠款少、现金流好、先款后货模式安全、品牌(会展IP)壁垒深厚越老越值钱、网络效应显著、规模效应显著长期利润率确定性提升、下游粘性强&刚性资本开支、行业弱周期性(出口下行期地方政府推动出
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米奥会展
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草吃窝边兔
2022-12-08 17:27:01
外贸抢单最纯标的
【银河社服】各出口大省组团出海参展抢订单,米奥会展第二层逻辑开始演绎 事件:近期江苏、浙江、广东、深圳、四川等大省均组织“外贸抢单团”,赴海外开拓市场。 点评: [啤酒]各省出海抢单方式众多,参展是主要途径之一。例如12月7日米奥旗下的AFF东京展,承接了50家来自嘉兴的包机参展企业,为今年接待国内外贸参展包机团企业数量最多的一个展会。此外,米奥于12月下旬举办的迪拜展会,也将接待来自宁波组织的包机团企业。 [啤酒]我们前期提出公司两层投资逻辑,一是疫情管控放宽,行业困境反转,目前已经兑现;二是
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米奥会展
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2022-12-05 12:43:14
会展-疫后复苏最强方向
【银河社服】会展板块新高,重视米兰双雄组合 [咖啡]今天米奥会展、兰生股份双双大涨,股价创出新高,我们前期也多次提示会展是疫后修复最强方向之一。 [咖啡]大逻辑上,我们认为会展业不论内展、外展,都是疫后复苏阶段不可或缺的重要方向,因为会展服务是经济重启的发动机,其自身带来的人流、消费对经济的拉动效应就可以达到1:9,因此不论是从供需角度,还是到政策支持力度,逻辑都非常通顺。 [咖啡]标的层面: (1)成长性米奥占优,RCEP和国内会展市场的增量巨大,公司内生、外延路径清晰,并且短期Q4市场即可看
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米奥会展,疫后复苏标签票
一,公司定位:聚焦服务中国制造出海,会展品牌市场影响力领先 公司为国内领先的会展服务运营商,主要经营海外会展的策划、发起、组织、推广等运营服务,重点服务于中国制造业出海、“一带一路”两大时代主题。截止 2019 年,公司在海外自主举办的会展数量约 20场,横跨 12 个“一带一路”及新兴市场国家,核心自主会展品牌“Homelife”、“Machinex”主要服务于国内家居、机械等制造业出海需求,目前为国内得到 UFI 认证项目数量最多的海外自办展公司。 二、优质会展品牌效应显著,竞争壁垒清晰 会
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出境放开买什么?
距离国门放开步伐已经越来越近,周五以来,香港、澳门均已公告要恢复对海外、对内地的人员流动 节奏上看,不同于市场对二十大的谨慎悲观预期,我预计二十大后对于动态清零政策必定会有一定措辞调整,亦或是在其他地方找补。11-12月预计在出入境恢复措施上会有实质性调整。全面、恢复疫情前生活的开放,可以期待明年3月的重要会议后。 具体到投资标的: 酒店、餐饮、免税、景区,说实话2021年底已经翻来覆去炒过一遍,进入审美疲劳阶段,加上其中一些行业如酒店,还受经济周期的影响,个人不太喜欢,弹性可能很大,也可能反而
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【新能源材料赛道遗珠-连载1:TPE龙头,长鸿高科】
【新能源材料赛道遗珠-连载1:TPE龙头,长鸿高科】 TPE是热塑性弹性体的总称,是一种具有相交的高弹性、高强度,又具有塑料的可注塑加工特征的高分子材料;而TPES则为TPE的一类,成为苯乙烯系嵌段共聚物,具体产品包括SBS(TPES中消费量最大、应用较广的子品种,俗称“溶液丁苯橡胶”)、SEBS(即氢化SBS)、SIS(即苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物)、SEPS(指氢化SIS)等。从公司2021年报显示,公司当年所实现的17.3亿元收入中,TPES材料贡献占比81%;根据投资者互动平台董
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曼卡龙空间测算
一、公司概况 浙江省传统珠宝品牌,在省内知名度高,目前门店数180家,其中直营门店25家、专柜68家,其余为加盟。预计至今年年底,公司直营门店数量达到100家,加盟整体不变。 二、业务拆分 今年传统黄金珠宝业务预计营收可破10亿,业绩体量接近1亿。收入结构中,素金占比70%、钻石镶嵌占30%,公司收入均主要来自直营店,估算单店收入约560万/年,毛利率约25%-30%。目前培育钻占比低,21年预计销售额在100-200万。 三、开店情况 公司21年初上市,募资计划主要用于拓展省外市场,目前已在江
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奥园美谷
【民生商社交运】持续推荐奥园美谷,看好公司医美战略高效推进 [太阳]目前时点我们继续重申看好公司医美转型战略,公司内部管理已经理顺(原股东持股比例持续下降),外部并购合作等转型战略推进顺利,后续地产业务也有望剥离并带来现金支撑医美转型需要。我们预计2021-2022可实现归母净利1.3、2.18亿元,对应明年PE仅49X,在医美板块中具备较好的性价比。 [太阳]目前公司已按照战略规划在医美上中下游进行布局: (1)在服务端已坐拥华东优质医美机构连天美55%股权,后续有望进一步在下游进行布局,以打
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香港加征印花税点评
香港今年财政赤字三千亿港币,然后预计未来四年都会有财政赤字,香港政府有一个明日大屿的一个填海计划,总投资6000多亿,应该会超标。政府就比较担心这个财政平衡的问题,大概在一个月前香港的几个大的建制派的党(包括代表商界群体的)就建议加一些税,其中就有这个股票印花税,然后呢,还有杀伤力更大的资本利得税,豪车交易税,房地产利得税。其实这个最终这个0.13%的印花税呢,其实是力度最小的。香港基本法主张财政平衡,政府一直很保守,虽然现在还有财政盈余(8000多亿),但去年的赤字是回归后创记录的。这几个建议
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抚钢国君观点分享
[玫瑰]【国君钢铁高端材料】坚定看好!继续重点推荐高温合金龙头ST抚钢600399 1. 二次重生,凤凰涅槃。公司为国内高温合金龙头企业,核心产品细分市场市占率均超70%。公司在2017-2019年间经历二次重整后,管理层大换血,沙钢已充分介入公司经营管理的各个方面,公司整体经营管理能力已然大幅上升,竞争优势进一步凸显。 2. 高温合金行业需求迎爆发期,市场规模有望快速扩张,公司作为行业龙头充分受益。我们认为随着我国航空航天、舰船及汽车制造等行业的不断发展以及关键发动机技术的突破,高温合金需求有
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st抚钢近期解读
【国金钢铁】st抚钢近期波动解读 ⚡️ 近几日,抚钢股价出现一定回调,针对市场几方面的传闻,我们解读如下: 1)20Q4业绩miss的传闻。 从近期沟通交流发现,部分投资者对于20年业绩预期有些混乱是最近下跌的主要原因。我们认为: 首先,强调前期给予市场的全年业绩预期就是6亿左右(20年前三季度4亿,其中Q3单季2亿,Q4单季线性外推2亿)。当然按公司现有产能及订单情况,我们测算的抚钢利润空间或更大。 其次,20年已是过去式,更需要关注的是21年业绩,特别是21Q1业绩。考虑公司军品扩产投产期主
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飞亚达逻辑
【民生商社交运】飞亚达观点更新:国内稀缺的【顶奢销售渠道】,估值底部,重申推荐 ☀公司是我们前期重点推荐标的,前期受资金面及市场认知影响错杀明显,我们此前报告预测公司2020-21年业绩分别为3亿、4亿,目前公司21年估值仅10倍出头,向下空间已经有限。 ☀(1)瑞表经销渠道竞争格局稳定,多因素作用下近几年行业集中度正在持续提升。目前,公司已成为劳力士在大陆户口最多的经销商,2020年起名表业务经营策略也重新进入扩张阶段,整体市场份额不断提升,我们预计公司明年开店速度有望保持在15%左右。 ☀(
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[玫瑰]【海通传媒】线下娱乐消费逐步修复,业绩趋势持续上行,叠加AI等新技术增强应用及体验
[玫瑰]【海通传媒】线下娱乐消费逐步修复,业绩趋势持续上行,叠加AI等新技术增强应用及体验逻辑顺,建议重点关注: 锋尚文化:1)亚运会及亚残运会开闭幕式等大型国家级项目承办,龙头优势突出,业绩同比环比持续向好。2)结合AI等新技术应用:正积极筹备对接周杰伦数实融合相关业务和产品,同时亚运会前期也会举办“集光之夜”第二期线上虚实结合演出活动。3)账上现金充裕,中期看点围绕产业链收并购、积极开展TOC端文旅项目。 大丰实业:1)在手订单充裕,积极参与亚运会等大型国家级项目,业绩q2有望率先修复;2)
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ai+教育基本面品种,正元智慧
正元智慧(300645):“AI+高校”稀缺流量入口,业绩有望迎来高增长 1、公司业绩目标:23年营收至少翻倍增长,利润有望大幅提升,关注1季报业绩释放 公司自22Q4起高校合作千万级订单持续落地,预计1季报净利翻倍增长,全年继续维持营收翻倍KPI,贴息贷款带来的高校信息化建设大潮至少3年以上行情,目前公司订单浙江省内遍地开花,新疆等地高校渗透加速;公司打造的智慧思政平台获教育部高度肯定(立项为精品示范项目),23年开始智慧后勤有望接棒重点打造。 2、公司早已设立AI研究团队,成功开辟“AI+高
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【米奥会展】小行业、小市值对应低关注度,23年将成为重大转折
【米奥会展】小行业、小市值对应低关注度,上市后就被疫情精准打击了三年,23年将成为重大转折点,目前处于趋势性上涨途中,还有翻倍空间: 逻辑1——赚关注度提升的钱:过去三年的防疫政策,使出海组展商业务中断,市场关注度低,23年外部环境转好后,大家开始学习这个行业,发现商业模式竟然如此之好,轻资产运营、资本开支少、下游欠款少、现金流好、先款后货模式安全、品牌(会展IP)壁垒深厚越老越值钱、网络效应显著、规模效应显著长期利润率确定性提升、下游粘性强&刚性资本开支、行业弱周期性(出口下行期地方政府推动出
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【银河社服】各出口大省组团出海参展抢订单,米奥会展第二层逻辑开始演绎 事件:近期江苏、浙江、广东、深圳、四川等大省均组织“外贸抢单团”,赴海外开拓市场。 点评: [啤酒]各省出海抢单方式众多,参展是主要途径之一。例如12月7日米奥旗下的AFF东京展,承接了50家来自嘉兴的包机参展企业,为今年接待国内外贸参展包机团企业数量最多的一个展会。此外,米奥于12月下旬举办的迪拜展会,也将接待来自宁波组织的包机团企业。 [啤酒]我们前期提出公司两层投资逻辑,一是疫情管控放宽,行业困境反转,目前已经兑现;二是
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【银河社服】会展板块新高,重视米兰双雄组合 [咖啡]今天米奥会展、兰生股份双双大涨,股价创出新高,我们前期也多次提示会展是疫后修复最强方向之一。 [咖啡]大逻辑上,我们认为会展业不论内展、外展,都是疫后复苏阶段不可或缺的重要方向,因为会展服务是经济重启的发动机,其自身带来的人流、消费对经济的拉动效应就可以达到1:9,因此不论是从供需角度,还是到政策支持力度,逻辑都非常通顺。 [咖啡]标的层面: (1)成长性米奥占优,RCEP和国内会展市场的增量巨大,公司内生、外延路径清晰,并且短期Q4市场即可看
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一,公司定位:聚焦服务中国制造出海,会展品牌市场影响力领先 公司为国内领先的会展服务运营商,主要经营海外会展的策划、发起、组织、推广等运营服务,重点服务于中国制造业出海、“一带一路”两大时代主题。截止 2019 年,公司在海外自主举办的会展数量约 20场,横跨 12 个“一带一路”及新兴市场国家,核心自主会展品牌“Homelife”、“Machinex”主要服务于国内家居、机械等制造业出海需求,目前为国内得到 UFI 认证项目数量最多的海外自办展公司。 二、优质会展品牌效应显著,竞争壁垒清晰 会
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距离国门放开步伐已经越来越近,周五以来,香港、澳门均已公告要恢复对海外、对内地的人员流动 节奏上看,不同于市场对二十大的谨慎悲观预期,我预计二十大后对于动态清零政策必定会有一定措辞调整,亦或是在其他地方找补。11-12月预计在出入境恢复措施上会有实质性调整。全面、恢复疫情前生活的开放,可以期待明年3月的重要会议后。 具体到投资标的: 酒店、餐饮、免税、景区,说实话2021年底已经翻来覆去炒过一遍,进入审美疲劳阶段,加上其中一些行业如酒店,还受经济周期的影响,个人不太喜欢,弹性可能很大,也可能反而
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【新能源材料赛道遗珠-连载1:TPE龙头,长鸿高科】
【新能源材料赛道遗珠-连载1:TPE龙头,长鸿高科】 TPE是热塑性弹性体的总称,是一种具有相交的高弹性、高强度,又具有塑料的可注塑加工特征的高分子材料;而TPES则为TPE的一类,成为苯乙烯系嵌段共聚物,具体产品包括SBS(TPES中消费量最大、应用较广的子品种,俗称“溶液丁苯橡胶”)、SEBS(即氢化SBS)、SIS(即苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物)、SEPS(指氢化SIS)等。从公司2021年报显示,公司当年所实现的17.3亿元收入中,TPES材料贡献占比81%;根据投资者互动平台董
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2021-12-06 10:41:22
曼卡龙空间测算
一、公司概况 浙江省传统珠宝品牌,在省内知名度高,目前门店数180家,其中直营门店25家、专柜68家,其余为加盟。预计至今年年底,公司直营门店数量达到100家,加盟整体不变。 二、业务拆分 今年传统黄金珠宝业务预计营收可破10亿,业绩体量接近1亿。收入结构中,素金占比70%、钻石镶嵌占30%,公司收入均主要来自直营店,估算单店收入约560万/年,毛利率约25%-30%。目前培育钻占比低,21年预计销售额在100-200万。 三、开店情况 公司21年初上市,募资计划主要用于拓展省外市场,目前已在江
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曼卡龙
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草吃窝边兔
2021-04-26 08:27:40
奥园美谷
【民生商社交运】持续推荐奥园美谷,看好公司医美战略高效推进 [太阳]目前时点我们继续重申看好公司医美转型战略,公司内部管理已经理顺(原股东持股比例持续下降),外部并购合作等转型战略推进顺利,后续地产业务也有望剥离并带来现金支撑医美转型需要。我们预计2021-2022可实现归母净利1.3、2.18亿元,对应明年PE仅49X,在医美板块中具备较好的性价比。 [太阳]目前公司已按照战略规划在医美上中下游进行布局: (1)在服务端已坐拥华东优质医美机构连天美55%股权,后续有望进一步在下游进行布局,以打
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ST美谷
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草吃窝边兔
2021-02-24 20:28:23
香港加征印花税点评
香港今年财政赤字三千亿港币,然后预计未来四年都会有财政赤字,香港政府有一个明日大屿的一个填海计划,总投资6000多亿,应该会超标。政府就比较担心这个财政平衡的问题,大概在一个月前香港的几个大的建制派的党(包括代表商界群体的)就建议加一些税,其中就有这个股票印花税,然后呢,还有杀伤力更大的资本利得税,豪车交易税,房地产利得税。其实这个最终这个0.13%的印花税呢,其实是力度最小的。香港基本法主张财政平衡,政府一直很保守,虽然现在还有财政盈余(8000多亿),但去年的赤字是回归后创记录的。这几个建议
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中国中免
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草吃窝边兔
2021-01-21 18:28:39
抚钢国君观点分享
[玫瑰]【国君钢铁高端材料】坚定看好!继续重点推荐高温合金龙头ST抚钢600399 1. 二次重生,凤凰涅槃。公司为国内高温合金龙头企业,核心产品细分市场市占率均超70%。公司在2017-2019年间经历二次重整后,管理层大换血,沙钢已充分介入公司经营管理的各个方面,公司整体经营管理能力已然大幅上升,竞争优势进一步凸显。 2. 高温合金行业需求迎爆发期,市场规模有望快速扩张,公司作为行业龙头充分受益。我们认为随着我国航空航天、舰船及汽车制造等行业的不断发展以及关键发动机技术的突破,高温合金需求有
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抚顺特钢
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草吃窝边兔
2021-01-19 08:45:54
st抚钢近期解读
【国金钢铁】st抚钢近期波动解读 ⚡️ 近几日,抚钢股价出现一定回调,针对市场几方面的传闻,我们解读如下: 1)20Q4业绩miss的传闻。 从近期沟通交流发现,部分投资者对于20年业绩预期有些混乱是最近下跌的主要原因。我们认为: 首先,强调前期给予市场的全年业绩预期就是6亿左右(20年前三季度4亿,其中Q3单季2亿,Q4单季线性外推2亿)。当然按公司现有产能及订单情况,我们测算的抚钢利润空间或更大。 其次,20年已是过去式,更需要关注的是21年业绩,特别是21Q1业绩。考虑公司军品扩产投产期主
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抚顺特钢
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草吃窝边兔
2021-01-15 17:20:51
飞亚达逻辑
【民生商社交运】飞亚达观点更新:国内稀缺的【顶奢销售渠道】,估值底部,重申推荐 ☀公司是我们前期重点推荐标的,前期受资金面及市场认知影响错杀明显,我们此前报告预测公司2020-21年业绩分别为3亿、4亿,目前公司21年估值仅10倍出头,向下空间已经有限。 ☀(1)瑞表经销渠道竞争格局稳定,多因素作用下近几年行业集中度正在持续提升。目前,公司已成为劳力士在大陆户口最多的经销商,2020年起名表业务经营策略也重新进入扩张阶段,整体市场份额不断提升,我们预计公司明年开店速度有望保持在15%左右。 ☀(
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飞亚达
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