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2023-04-14 13:14:23

【德邦电新】拥抱锂电历史大底，满仓猛干！[哭泣][笑哭]

① 成本层面：碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨，现货价格跌破20万元/吨，不到半年时间跌幅超60%，若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算，已经跌至其成本线，预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算，碳酸锂价格每下降1万元，电池成本越降0.07元/Wh，全面看多盈利修复的电池及下游终端环节。 ② 需求层面：淡季已过，全面看好二季度需求强势反弹！受春节淡季、部分燃油车降价促销、原材料价格巨幅波动等因素影响，一季度新能源车销量表现缺乏可陈，部分消费者明显持观望态度。随着原材料价格企稳

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宁德时代
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2023-04-14 13:13:24

[红包]【天风机械】继续call春风动力！230414

[太阳]致投资人：我们于23年1月9日开始和市场一直坚定推荐摩托车板块，且当时的推荐逻辑是：两轮行业贝塔叠加公司矩阵式爆款策略+四轮不会像市场预期的那么悲观及海运费带来毛利率提振+结构改善带来毛利率提升（当时具体观点可参考群历史群发推荐逻辑）。3月初以来，由于2月行业销量数据及市场过度担心海外销量，我们顶住压力持续强call，事实证明，一季报验证了我们此前的判断。 [太阳]当前时点：我们仍继续坚定看好春风动力。 1、燃油摩托车：23年公司“矩阵爆款式”策略即将启动！我们复盘春风动力历史，公

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2023-04-14 13:10:35

强烈看好电子特气的需求提升及国产化进程

电子特气在全球晶圆制造材料细分市场中占比约15%，是第三大晶圆制造材料。全球电子特气市场规模约45.4亿美元，2025年将达到60.2亿美元，2017-2025年CAGR为6.2%。中国电子特气市场规模约196亿元，2025年达到316.6亿元，2016-2025年CAGR为14.2%。电子特气行业规模的高增速主要系国家政策大力支持与下游行业需求旺盛所致。我国应用于集成电路的电子特气占比约为43%，显示面板、LED、光伏占比分别为21%、13%与6%。ChatGPT算力需求增加也将会促使相关企

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2023-04-14 11:45:49

一季度出口东盟和中亚是最大亮点,东盟是中材国际和中国中铁

一季度我国对带路沿线国家进出口增长16.8%，较同期我国外贸整体增速高12个百分点，占进出口总值的34.6%，提升了3.5个百分点。 (1)对沿线的东南亚、西亚北非、中亚、南亚等区域进出口分别增长16.1%、12.5%、32.2%、4.1%,对阿联酋、土耳其和哈萨克斯坦等国家的进出口分别增长21.9%、33.6%、36.7%。(2)对第一大贸易伙伴东盟进出口1.56万亿元，同比增长16.1%，高出整体增速11.3个百分点，规模占进出口总值的15.8%。西部陆海新通道建设取得新成效。中西部地区发

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2023-04-14 11:44:14

【国金计算机】大模型赋能千行百业，AI+矿山、AI+电力助力能源改革

#大模型+垂类行业模型相继发布有效赋能千行百业华为盘古在矿山、电力等场景有垂类模型及落地应用；据悉阿里将继发布“通义千问”之后于4月18日发布行业应用类模型。大模型+细分场景模型有望率先在矿山、电力等场景落地 #AI+矿山华为盘古矿山大模型，推动AI开发从“作坊式”到“工厂式”升级+华为“矿鸿”操作系统打通设备、业务、系统，实现矿山场景万物互联。推荐华为产业链下【龙软科技】，关注【梅安森】【云鼎科技】【北路智控】 #AI+电力电源侧：AI气象预测推动新能源功率预测智能化、精细化变革。推荐

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龙软科技
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2023-04-14 08:56:33

【凝聚态电池】更新_202304

市场关注宁德时代将在上海车展发布凝聚态电池，我们了解的相关信息跟各位领导汇报如下：凝聚态电池是什么样的？参考果冻态电池，电解液从液态变成果冻态；产品怎么做？电解液中添加胶黏剂（精细化工品）+引发剂，小分子经过高温化成后形成高分子结构形成类似“果冻态”凝胶Hydrogel（聚合物）包含住电解液；预计卫蓝新能源也是类似方案（实际的产品中可能肉眼看不到凝胶态的电解液了）；性能变化？安全性能提升：做了安全类试验，三元电池安全性能提升明显，测试结果已与车企沟通；充放电倍率降低：由于凝聚态相比液态

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三祥新材
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东方锆业

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2023-04-14 08:50:24

龙源技术年报点评-0413

🌼财务数据 22全年：公司22年全年营收7.3亿，yoy+35%，归母净利润0.89亿，yoy+1389%；扣非归母净利0.23亿，yoy+12176%；毛利率18.3%，同降0.8pct，净利率12.1%，同增11.0pct。 22Q4：公司22Q4实现营收3.9亿元，yoy+20%，qoq+260%；归母净利0.17亿元，yoy-42%，qoq+3005%；扣非净利0.24亿元，yoy-13%，qoq+1793%；毛利率16.1%，同降2.7pct，环降8.4pct；净利率4.3%，同降4

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龙源技术

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2023-04-14 08:48:08

【北方华创】一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势

事件：公司发布2023年一季度业绩预告，收入36-40亿，同比增长68.6-87.3%，归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2-200.3%，收入及归母净利润均大超预期（此前预期同比40-50%增长）我们点评如下： -- 淡季不淡，一季度单季度收入增速中位数超过75%，维持超高速增长，公司作为半导体设备平台型公司，受益于下游晶圆厂存储厂国产化进一步提升，叠加公司产品品类进一步拓展，同时公司在光伏及军工相关电子元器件订单持续快速增长； -- 归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2

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北方华创

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2023-04-14 08:45:59

【国信电新】低成本运氢方案推出，氢枫能源与上海交大共同发布吨级镁基固态储氢车

此次镁基固态储氢车特点：高安全性。1）材料安全，结构稳定，不易燃烧；2）存储安全，常温常压工作压力低；3）运输安全，常温常压下可结合多种运输方式，可大规模、跨季节运输大储氢量。目前第一代镁基固态储氢车储氢质量密度为6.4wt%，整车大小近似40尺集装箱，储氢容器数量12只，额定储氢量1吨。快充放氢，最大充氢速度108kg/h，最大放氢速度96kg/h，循环充放氢寿命高于3000次。低成本，1）材料成本低，中国原镁储量及产量均为世界第一，材料供应无瓶颈；2）运输成本低，相较于20MP高压氢气

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2023-04-14 08:42:47

【海通计算机】政务数据要素一触即发

4月13日，广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞在“2023数字经济峰会”透露，《广东省数据条例》即将出台，广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。2022年广州和深圳陆续挂牌数据交易所，当年累计交易额超17亿元，今年则有望突破50亿元。大部分看到这个新闻关注的是纳入【GDP核算】和【50亿】，其实有个重要信息，这个是【广东省政务服务数据管理局】领导说的，为什么是政数局的领导，验证了我们一直强调的中国80%以上高质量数据都在政府手里，政务数据开放运营势在必行，会陆续有政策出来，强烈建议

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数字政通
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2023-04-13 15:33:23

啤酒行业近况更新：澳麦关税谈判进展推进，行业成本有望迎来改善，利润弹性或持续释放

■事件：近日，澳大利亚外交部长黄英贤和澳贸易部长法瑞尔在新闻发布会上宣布，澳方现已暂停就中方对澳大麦征收“双反”关税一事向WTO提起的申诉，目前正在寻求与中方达成协议，双方谈判可能有助于澳大利亚大麦生产商更快地重返中国市场。 ■就大麦进口价格变动情况而言，2021-2022年大麦国际价格持续走高，2021年1-12月中国大麦进口均价为284.9美元/吨，2022年1-10月中国大麦进口均价为346.74美元/吨。大麦作为啤酒生产主要原材料之一，在成本结构中占比约14%。若此次中澳大麦关税谈判成功

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2023-04-13 15:31:40

🚀抓住因deepspeed算力误区下跌机会，算力是AI最确定最快出业绩的方向！

今日AI算力产业链有所回调，我们认为除短期涨幅较大外，也与微软宣布开源了Deep Speed Chat有关，市场担忧大模型训练门槛降可能会减少对AI算力的需求，但我们认为短期GPT仍以巨头军备竞赛的主导，一方面训练需求远超市场预期，另一方面推理算力才是星辰大海，大模型全面铺开将会指数级提升推理算力需求，算力需求仍有望迎来爆发式增长。微软宣布开源Deep Speed Chat，大幅提升大模型训练效率。Deep Speed Chat是基于微软Deep Speed深度学习优化库开发而成，具备训练、强

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寒武纪
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2023-04-13 13:16:52

AI赋能基因测序和创新药，优质基因数据助力新药研发，AI加持带来的行业革命！

1． AI最先带来爆发的行业不是计算机/传媒，而是基因测序和创新药！——目前计算机和传媒行业依然处在对AI使用的摸索阶段，且主要商业模式还是“代替人工以降低成本”；而基因测序和创新药研发天然是大数据分析行业，早在5-10年前就开始使用AI和数据统计等方式来加速（比如，美国医药和基因龙头Illumina在2018年开始一直使用SpliceAI平台进行基因测序识别分析，已有多项成果发表/华大基因在2019年就是中国最早与英伟达签约AI平台开发的企业之一） 2．为什么AI对医药这么重要？——疾病确定

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2023-04-13 09:14:48

重点关注测试设备公司*长川科技*

1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升，有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动，收入有望实现约40%以上增长，利润增速有望更高产品端： ✨1）22年公司数字测试机实现批量出货，营收预计在8亿以上，23年

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2023-04-13 09:13:23

AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷、电源、线缆（包含PCIe线缆、连接器、s

🏅 AI服务器10大部分：GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注（虽然前期有给领导重点提示过），但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号（服务器液冷逻辑）。【散热/液冷】：逻辑—高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价（风冷4.8万—>冷板液冷6.2万—>浸没液冷7.5万），当前AI服务器预计30%-40%为液

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【德邦电新】拥抱锂电历史大底，满仓猛干！[哭泣][笑哭]

① 成本层面：碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨，现货价格跌破20万元/吨，不到半年时间跌幅超60%，若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算，已经跌至其成本线，预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算，碳酸锂价格每下降1万元，电池成本越降0.07元/Wh，全面看多盈利修复的电池及下游终端环节。 ② 需求层面：淡季已过，全面看好二季度需求强势反弹！受春节淡季、部分燃油车降价促销、原材料价格巨幅波动等因素影响，一季度新能源车销量表现缺乏可陈，部分消费者明显持观望态度。随着原材料价格企稳

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[红包]【天风机械】继续call春风动力！230414

[太阳]致投资人：我们于23年1月9日开始和市场一直坚定推荐摩托车板块，且当时的推荐逻辑是：两轮行业贝塔叠加公司矩阵式爆款策略+四轮不会像市场预期的那么悲观及海运费带来毛利率提振+结构改善带来毛利率提升（当时具体观点可参考群历史群发推荐逻辑）。3月初以来，由于2月行业销量数据及市场过度担心海外销量，我们顶住压力持续强call，事实证明，一季报验证了我们此前的判断。 [太阳]当前时点：我们仍继续坚定看好春风动力。 1、燃油摩托车：23年公司“矩阵爆款式”策略即将启动！我们复盘春风动力历史，公

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强烈看好电子特气的需求提升及国产化进程

电子特气在全球晶圆制造材料细分市场中占比约15%，是第三大晶圆制造材料。全球电子特气市场规模约45.4亿美元，2025年将达到60.2亿美元，2017-2025年CAGR为6.2%。中国电子特气市场规模约196亿元，2025年达到316.6亿元，2016-2025年CAGR为14.2%。电子特气行业规模的高增速主要系国家政策大力支持与下游行业需求旺盛所致。我国应用于集成电路的电子特气占比约为43%，显示面板、LED、光伏占比分别为21%、13%与6%。ChatGPT算力需求增加也将会促使相关企

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一季度出口东盟和中亚是最大亮点,东盟是中材国际和中国中铁

一季度我国对带路沿线国家进出口增长16.8%，较同期我国外贸整体增速高12个百分点，占进出口总值的34.6%，提升了3.5个百分点。 (1)对沿线的东南亚、西亚北非、中亚、南亚等区域进出口分别增长16.1%、12.5%、32.2%、4.1%,对阿联酋、土耳其和哈萨克斯坦等国家的进出口分别增长21.9%、33.6%、36.7%。(2)对第一大贸易伙伴东盟进出口1.56万亿元，同比增长16.1%，高出整体增速11.3个百分点，规模占进出口总值的15.8%。西部陆海新通道建设取得新成效。中西部地区发

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【国金计算机】大模型赋能千行百业，AI+矿山、AI+电力助力能源改革

#大模型+垂类行业模型相继发布有效赋能千行百业华为盘古在矿山、电力等场景有垂类模型及落地应用；据悉阿里将继发布“通义千问”之后于4月18日发布行业应用类模型。大模型+细分场景模型有望率先在矿山、电力等场景落地 #AI+矿山华为盘古矿山大模型，推动AI开发从“作坊式”到“工厂式”升级+华为“矿鸿”操作系统打通设备、业务、系统，实现矿山场景万物互联。推荐华为产业链下【龙软科技】，关注【梅安森】【云鼎科技】【北路智控】 #AI+电力电源侧：AI气象预测推动新能源功率预测智能化、精细化变革。推荐

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【凝聚态电池】更新_202304

市场关注宁德时代将在上海车展发布凝聚态电池，我们了解的相关信息跟各位领导汇报如下：凝聚态电池是什么样的？参考果冻态电池，电解液从液态变成果冻态；产品怎么做？电解液中添加胶黏剂（精细化工品）+引发剂，小分子经过高温化成后形成高分子结构形成类似“果冻态”凝胶Hydrogel（聚合物）包含住电解液；预计卫蓝新能源也是类似方案（实际的产品中可能肉眼看不到凝胶态的电解液了）；性能变化？安全性能提升：做了安全类试验，三元电池安全性能提升明显，测试结果已与车企沟通；充放电倍率降低：由于凝聚态相比液态

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龙源技术年报点评-0413

🌼财务数据 22全年：公司22年全年营收7.3亿，yoy+35%，归母净利润0.89亿，yoy+1389%；扣非归母净利0.23亿，yoy+12176%；毛利率18.3%，同降0.8pct，净利率12.1%，同增11.0pct。 22Q4：公司22Q4实现营收3.9亿元，yoy+20%，qoq+260%；归母净利0.17亿元，yoy-42%，qoq+3005%；扣非净利0.24亿元，yoy-13%，qoq+1793%；毛利率16.1%，同降2.7pct，环降8.4pct；净利率4.3%，同降4

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【北方华创】一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势

事件：公司发布2023年一季度业绩预告，收入36-40亿，同比增长68.6-87.3%，归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2-200.3%，收入及归母净利润均大超预期（此前预期同比40-50%增长）我们点评如下： -- 淡季不淡，一季度单季度收入增速中位数超过75%，维持超高速增长，公司作为半导体设备平台型公司，受益于下游晶圆厂存储厂国产化进一步提升，叠加公司产品品类进一步拓展，同时公司在光伏及军工相关电子元器件订单持续快速增长； -- 归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2

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【国信电新】低成本运氢方案推出，氢枫能源与上海交大共同发布吨级镁基固态储氢车

此次镁基固态储氢车特点：高安全性。1）材料安全，结构稳定，不易燃烧；2）存储安全，常温常压工作压力低；3）运输安全，常温常压下可结合多种运输方式，可大规模、跨季节运输大储氢量。目前第一代镁基固态储氢车储氢质量密度为6.4wt%，整车大小近似40尺集装箱，储氢容器数量12只，额定储氢量1吨。快充放氢，最大充氢速度108kg/h，最大放氢速度96kg/h，循环充放氢寿命高于3000次。低成本，1）材料成本低，中国原镁储量及产量均为世界第一，材料供应无瓶颈；2）运输成本低，相较于20MP高压氢气

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4月13日，广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞在“2023数字经济峰会”透露，《广东省数据条例》即将出台，广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。2022年广州和深圳陆续挂牌数据交易所，当年累计交易额超17亿元，今年则有望突破50亿元。大部分看到这个新闻关注的是纳入【GDP核算】和【50亿】，其实有个重要信息，这个是【广东省政务服务数据管理局】领导说的，为什么是政数局的领导，验证了我们一直强调的中国80%以上高质量数据都在政府手里，政务数据开放运营势在必行，会陆续有政策出来，强烈建议

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啤酒行业近况更新：澳麦关税谈判进展推进，行业成本有望迎来改善，利润弹性或持续释放

■事件：近日，澳大利亚外交部长黄英贤和澳贸易部长法瑞尔在新闻发布会上宣布，澳方现已暂停就中方对澳大麦征收“双反”关税一事向WTO提起的申诉，目前正在寻求与中方达成协议，双方谈判可能有助于澳大利亚大麦生产商更快地重返中国市场。 ■就大麦进口价格变动情况而言，2021-2022年大麦国际价格持续走高，2021年1-12月中国大麦进口均价为284.9美元/吨，2022年1-10月中国大麦进口均价为346.74美元/吨。大麦作为啤酒生产主要原材料之一，在成本结构中占比约14%。若此次中澳大麦关税谈判成功

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🚀抓住因deepspeed算力误区下跌机会，算力是AI最确定最快出业绩的方向！

今日AI算力产业链有所回调，我们认为除短期涨幅较大外，也与微软宣布开源了Deep Speed Chat有关，市场担忧大模型训练门槛降可能会减少对AI算力的需求，但我们认为短期GPT仍以巨头军备竞赛的主导，一方面训练需求远超市场预期，另一方面推理算力才是星辰大海，大模型全面铺开将会指数级提升推理算力需求，算力需求仍有望迎来爆发式增长。微软宣布开源Deep Speed Chat，大幅提升大模型训练效率。Deep Speed Chat是基于微软Deep Speed深度学习优化库开发而成，具备训练、强

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AI赋能基因测序和创新药，优质基因数据助力新药研发，AI加持带来的行业革命！

1． AI最先带来爆发的行业不是计算机/传媒，而是基因测序和创新药！——目前计算机和传媒行业依然处在对AI使用的摸索阶段，且主要商业模式还是“代替人工以降低成本”；而基因测序和创新药研发天然是大数据分析行业，早在5-10年前就开始使用AI和数据统计等方式来加速（比如，美国医药和基因龙头Illumina在2018年开始一直使用SpliceAI平台进行基因测序识别分析，已有多项成果发表/华大基因在2019年就是中国最早与英伟达签约AI平台开发的企业之一） 2．为什么AI对医药这么重要？——疾病确定

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重点关注测试设备公司*长川科技*

1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升，有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动，收入有望实现约40%以上增长，利润增速有望更高产品端： ✨1）22年公司数字测试机实现批量出货，营收预计在8亿以上，23年

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AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷、电源、线缆（包含PCIe线缆、连接器、s

🏅 AI服务器10大部分：GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注（虽然前期有给领导重点提示过），但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号（服务器液冷逻辑）。【散热/液冷】：逻辑—高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价（风冷4.8万—>冷板液冷6.2万—>浸没液冷7.5万），当前AI服务器预计30%-40%为液

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AI挖啊挖

2023-04-14 13:14:23

【德邦电新】拥抱锂电历史大底，满仓猛干！[哭泣][笑哭]

① 成本层面：碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨，现货价格跌破20万元/吨，不到半年时间跌幅超60%，若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算，已经跌至其成本线，预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算，碳酸锂价格每下降1万元，电池成本越降0.07元/Wh，全面看多盈利修复的电池及下游终端环节。 ② 需求层面：淡季已过，全面看好二季度需求强势反弹！受春节淡季、部分燃油车降价促销、原材料价格巨幅波动等因素影响，一季度新能源车销量表现缺乏可陈，部分消费者明显持观望态度。随着原材料价格企稳

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AI挖啊挖

2023-04-14 13:13:24

[红包]【天风机械】继续call春风动力！230414

[太阳]致投资人：我们于23年1月9日开始和市场一直坚定推荐摩托车板块，且当时的推荐逻辑是：两轮行业贝塔叠加公司矩阵式爆款策略+四轮不会像市场预期的那么悲观及海运费带来毛利率提振+结构改善带来毛利率提升（当时具体观点可参考群历史群发推荐逻辑）。3月初以来，由于2月行业销量数据及市场过度担心海外销量，我们顶住压力持续强call，事实证明，一季报验证了我们此前的判断。 [太阳]当前时点：我们仍继续坚定看好春风动力。 1、燃油摩托车：23年公司“矩阵爆款式”策略即将启动！我们复盘春风动力历史，公

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2023-04-14 13:10:35

强烈看好电子特气的需求提升及国产化进程

电子特气在全球晶圆制造材料细分市场中占比约15%，是第三大晶圆制造材料。全球电子特气市场规模约45.4亿美元，2025年将达到60.2亿美元，2017-2025年CAGR为6.2%。中国电子特气市场规模约196亿元，2025年达到316.6亿元，2016-2025年CAGR为14.2%。电子特气行业规模的高增速主要系国家政策大力支持与下游行业需求旺盛所致。我国应用于集成电路的电子特气占比约为43%，显示面板、LED、光伏占比分别为21%、13%与6%。ChatGPT算力需求增加也将会促使相关企

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AI挖啊挖

2023-04-14 11:45:49

一季度出口东盟和中亚是最大亮点,东盟是中材国际和中国中铁

一季度我国对带路沿线国家进出口增长16.8%，较同期我国外贸整体增速高12个百分点，占进出口总值的34.6%，提升了3.5个百分点。 (1)对沿线的东南亚、西亚北非、中亚、南亚等区域进出口分别增长16.1%、12.5%、32.2%、4.1%,对阿联酋、土耳其和哈萨克斯坦等国家的进出口分别增长21.9%、33.6%、36.7%。(2)对第一大贸易伙伴东盟进出口1.56万亿元，同比增长16.1%，高出整体增速11.3个百分点，规模占进出口总值的15.8%。西部陆海新通道建设取得新成效。中西部地区发

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2023-04-14 11:44:14

【国金计算机】大模型赋能千行百业，AI+矿山、AI+电力助力能源改革

#大模型+垂类行业模型相继发布有效赋能千行百业华为盘古在矿山、电力等场景有垂类模型及落地应用；据悉阿里将继发布“通义千问”之后于4月18日发布行业应用类模型。大模型+细分场景模型有望率先在矿山、电力等场景落地 #AI+矿山华为盘古矿山大模型，推动AI开发从“作坊式”到“工厂式”升级+华为“矿鸿”操作系统打通设备、业务、系统，实现矿山场景万物互联。推荐华为产业链下【龙软科技】，关注【梅安森】【云鼎科技】【北路智控】 #AI+电力电源侧：AI气象预测推动新能源功率预测智能化、精细化变革。推荐

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龙软科技
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梅安森
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2023-04-14 08:56:33

【凝聚态电池】更新_202304

市场关注宁德时代将在上海车展发布凝聚态电池，我们了解的相关信息跟各位领导汇报如下：凝聚态电池是什么样的？参考果冻态电池，电解液从液态变成果冻态；产品怎么做？电解液中添加胶黏剂（精细化工品）+引发剂，小分子经过高温化成后形成高分子结构形成类似“果冻态”凝胶Hydrogel（聚合物）包含住电解液；预计卫蓝新能源也是类似方案（实际的产品中可能肉眼看不到凝胶态的电解液了）；性能变化？安全性能提升：做了安全类试验，三元电池安全性能提升明显，测试结果已与车企沟通；充放电倍率降低：由于凝聚态相比液态

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三祥新材
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2023-04-14 08:50:24

龙源技术年报点评-0413

🌼财务数据 22全年：公司22年全年营收7.3亿，yoy+35%，归母净利润0.89亿，yoy+1389%；扣非归母净利0.23亿，yoy+12176%；毛利率18.3%，同降0.8pct，净利率12.1%，同增11.0pct。 22Q4：公司22Q4实现营收3.9亿元，yoy+20%，qoq+260%；归母净利0.17亿元，yoy-42%，qoq+3005%；扣非净利0.24亿元，yoy-13%，qoq+1793%；毛利率16.1%，同降2.7pct，环降8.4pct；净利率4.3%，同降4

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龙源技术

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2023-04-14 08:48:08

【北方华创】一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势

事件：公司发布2023年一季度业绩预告，收入36-40亿，同比增长68.6-87.3%，归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2-200.3%，收入及归母净利润均大超预期（此前预期同比40-50%增长）我们点评如下： -- 淡季不淡，一季度单季度收入增速中位数超过75%，维持超高速增长，公司作为半导体设备平台型公司，受益于下游晶圆厂存储厂国产化进一步提升，叠加公司产品品类进一步拓展，同时公司在光伏及军工相关电子元器件订单持续快速增长； -- 归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2

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北方华创

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2023-04-14 08:45:59

【国信电新】低成本运氢方案推出，氢枫能源与上海交大共同发布吨级镁基固态储氢车

此次镁基固态储氢车特点：高安全性。1）材料安全，结构稳定，不易燃烧；2）存储安全，常温常压工作压力低；3）运输安全，常温常压下可结合多种运输方式，可大规模、跨季节运输大储氢量。目前第一代镁基固态储氢车储氢质量密度为6.4wt%，整车大小近似40尺集装箱，储氢容器数量12只，额定储氢量1吨。快充放氢，最大充氢速度108kg/h，最大放氢速度96kg/h，循环充放氢寿命高于3000次。低成本，1）材料成本低，中国原镁储量及产量均为世界第一，材料供应无瓶颈；2）运输成本低，相较于20MP高压氢气

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AI挖啊挖

2023-04-14 08:42:47

【海通计算机】政务数据要素一触即发

4月13日，广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞在“2023数字经济峰会”透露，《广东省数据条例》即将出台，广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。2022年广州和深圳陆续挂牌数据交易所，当年累计交易额超17亿元，今年则有望突破50亿元。大部分看到这个新闻关注的是纳入【GDP核算】和【50亿】，其实有个重要信息，这个是【广东省政务服务数据管理局】领导说的，为什么是政数局的领导，验证了我们一直强调的中国80%以上高质量数据都在政府手里，政务数据开放运营势在必行，会陆续有政策出来，强烈建议

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2023-04-13 15:33:23

啤酒行业近况更新：澳麦关税谈判进展推进，行业成本有望迎来改善，利润弹性或持续释放

■事件：近日，澳大利亚外交部长黄英贤和澳贸易部长法瑞尔在新闻发布会上宣布，澳方现已暂停就中方对澳大麦征收“双反”关税一事向WTO提起的申诉，目前正在寻求与中方达成协议，双方谈判可能有助于澳大利亚大麦生产商更快地重返中国市场。 ■就大麦进口价格变动情况而言，2021-2022年大麦国际价格持续走高，2021年1-12月中国大麦进口均价为284.9美元/吨，2022年1-10月中国大麦进口均价为346.74美元/吨。大麦作为啤酒生产主要原材料之一，在成本结构中占比约14%。若此次中澳大麦关税谈判成功

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2023-04-13 15:31:40

🚀抓住因deepspeed算力误区下跌机会，算力是AI最确定最快出业绩的方向！

今日AI算力产业链有所回调，我们认为除短期涨幅较大外，也与微软宣布开源了Deep Speed Chat有关，市场担忧大模型训练门槛降可能会减少对AI算力的需求，但我们认为短期GPT仍以巨头军备竞赛的主导，一方面训练需求远超市场预期，另一方面推理算力才是星辰大海，大模型全面铺开将会指数级提升推理算力需求，算力需求仍有望迎来爆发式增长。微软宣布开源Deep Speed Chat，大幅提升大模型训练效率。Deep Speed Chat是基于微软Deep Speed深度学习优化库开发而成，具备训练、强

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寒武纪
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浪潮信息
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中科创达

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2023-04-13 13:16:52

AI赋能基因测序和创新药，优质基因数据助力新药研发，AI加持带来的行业革命！

1． AI最先带来爆发的行业不是计算机/传媒，而是基因测序和创新药！——目前计算机和传媒行业依然处在对AI使用的摸索阶段，且主要商业模式还是“代替人工以降低成本”；而基因测序和创新药研发天然是大数据分析行业，早在5-10年前就开始使用AI和数据统计等方式来加速（比如，美国医药和基因龙头Illumina在2018年开始一直使用SpliceAI平台进行基因测序识别分析，已有多项成果发表/华大基因在2019年就是中国最早与英伟达签约AI平台开发的企业之一） 2．为什么AI对医药这么重要？——疾病确定

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2023-04-13 09:14:48

重点关注测试设备公司*长川科技*

1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升，有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动，收入有望实现约40%以上增长，利润增速有望更高产品端： ✨1）22年公司数字测试机实现批量出货，营收预计在8亿以上，23年

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长川科技

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2023-04-13 09:13:23

AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷、电源、线缆（包含PCIe线缆、连接器、s

🏅 AI服务器10大部分：GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注（虽然前期有给领导重点提示过），但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号（服务器液冷逻辑）。【散热/液冷】：逻辑—高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价（风冷4.8万—>冷板液冷6.2万—>浸没液冷7.5万），当前AI服务器预计30%-40%为液

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【德邦电新】拥抱锂电历史大底，满仓猛干！[哭泣][笑哭]

① 成本层面：碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨，现货价格跌破20万元/吨，不到半年时间跌幅超60%，若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算，已经跌至其成本线，预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算，碳酸锂价格每下降1万元，电池成本越降0.07元/Wh，全面看多盈利修复的电池及下游终端环节。 ② 需求层面：淡季已过，全面看好二季度需求强势反弹！受春节淡季、部分燃油车降价促销、原材料价格巨幅波动等因素影响，一季度新能源车销量表现缺乏可陈，部分消费者明显持观望态度。随着原材料价格企稳

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宁德时代
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[红包]【天风机械】继续call春风动力！230414

[太阳]致投资人：我们于23年1月9日开始和市场一直坚定推荐摩托车板块，且当时的推荐逻辑是：两轮行业贝塔叠加公司矩阵式爆款策略+四轮不会像市场预期的那么悲观及海运费带来毛利率提振+结构改善带来毛利率提升（当时具体观点可参考群历史群发推荐逻辑）。3月初以来，由于2月行业销量数据及市场过度担心海外销量，我们顶住压力持续强call，事实证明，一季报验证了我们此前的判断。 [太阳]当前时点：我们仍继续坚定看好春风动力。 1、燃油摩托车：23年公司“矩阵爆款式”策略即将启动！我们复盘春风动力历史，公

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强烈看好电子特气的需求提升及国产化进程

电子特气在全球晶圆制造材料细分市场中占比约15%，是第三大晶圆制造材料。全球电子特气市场规模约45.4亿美元，2025年将达到60.2亿美元，2017-2025年CAGR为6.2%。中国电子特气市场规模约196亿元，2025年达到316.6亿元，2016-2025年CAGR为14.2%。电子特气行业规模的高增速主要系国家政策大力支持与下游行业需求旺盛所致。我国应用于集成电路的电子特气占比约为43%，显示面板、LED、光伏占比分别为21%、13%与6%。ChatGPT算力需求增加也将会促使相关企

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一季度出口东盟和中亚是最大亮点,东盟是中材国际和中国中铁

一季度我国对带路沿线国家进出口增长16.8%，较同期我国外贸整体增速高12个百分点，占进出口总值的34.6%，提升了3.5个百分点。 (1)对沿线的东南亚、西亚北非、中亚、南亚等区域进出口分别增长16.1%、12.5%、32.2%、4.1%,对阿联酋、土耳其和哈萨克斯坦等国家的进出口分别增长21.9%、33.6%、36.7%。(2)对第一大贸易伙伴东盟进出口1.56万亿元，同比增长16.1%，高出整体增速11.3个百分点，规模占进出口总值的15.8%。西部陆海新通道建设取得新成效。中西部地区发

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【国金计算机】大模型赋能千行百业，AI+矿山、AI+电力助力能源改革

#大模型+垂类行业模型相继发布有效赋能千行百业华为盘古在矿山、电力等场景有垂类模型及落地应用；据悉阿里将继发布“通义千问”之后于4月18日发布行业应用类模型。大模型+细分场景模型有望率先在矿山、电力等场景落地 #AI+矿山华为盘古矿山大模型，推动AI开发从“作坊式”到“工厂式”升级+华为“矿鸿”操作系统打通设备、业务、系统，实现矿山场景万物互联。推荐华为产业链下【龙软科技】，关注【梅安森】【云鼎科技】【北路智控】 #AI+电力电源侧：AI气象预测推动新能源功率预测智能化、精细化变革。推荐

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【凝聚态电池】更新_202304

市场关注宁德时代将在上海车展发布凝聚态电池，我们了解的相关信息跟各位领导汇报如下：凝聚态电池是什么样的？参考果冻态电池，电解液从液态变成果冻态；产品怎么做？电解液中添加胶黏剂（精细化工品）+引发剂，小分子经过高温化成后形成高分子结构形成类似“果冻态”凝胶Hydrogel（聚合物）包含住电解液；预计卫蓝新能源也是类似方案（实际的产品中可能肉眼看不到凝胶态的电解液了）；性能变化？安全性能提升：做了安全类试验，三元电池安全性能提升明显，测试结果已与车企沟通；充放电倍率降低：由于凝聚态相比液态

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🌼财务数据 22全年：公司22年全年营收7.3亿，yoy+35%，归母净利润0.89亿，yoy+1389%；扣非归母净利0.23亿，yoy+12176%；毛利率18.3%，同降0.8pct，净利率12.1%，同增11.0pct。 22Q4：公司22Q4实现营收3.9亿元，yoy+20%，qoq+260%；归母净利0.17亿元，yoy-42%，qoq+3005%；扣非净利0.24亿元，yoy-13%，qoq+1793%；毛利率16.1%，同降2.7pct，环降8.4pct；净利率4.3%，同降4

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【北方华创】一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势

事件：公司发布2023年一季度业绩预告，收入36-40亿，同比增长68.6-87.3%，归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2-200.3%，收入及归母净利润均大超预期（此前预期同比40-50%增长）我们点评如下： -- 淡季不淡，一季度单季度收入增速中位数超过75%，维持超高速增长，公司作为半导体设备平台型公司，受益于下游晶圆厂存储厂国产化进一步提升，叠加公司产品品类进一步拓展，同时公司在光伏及军工相关电子元器件订单持续快速增长； -- 归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2

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【国信电新】低成本运氢方案推出，氢枫能源与上海交大共同发布吨级镁基固态储氢车

此次镁基固态储氢车特点：高安全性。1）材料安全，结构稳定，不易燃烧；2）存储安全，常温常压工作压力低；3）运输安全，常温常压下可结合多种运输方式，可大规模、跨季节运输大储氢量。目前第一代镁基固态储氢车储氢质量密度为6.4wt%，整车大小近似40尺集装箱，储氢容器数量12只，额定储氢量1吨。快充放氢，最大充氢速度108kg/h，最大放氢速度96kg/h，循环充放氢寿命高于3000次。低成本，1）材料成本低，中国原镁储量及产量均为世界第一，材料供应无瓶颈；2）运输成本低，相较于20MP高压氢气

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【海通计算机】政务数据要素一触即发

4月13日，广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞在“2023数字经济峰会”透露，《广东省数据条例》即将出台，广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。2022年广州和深圳陆续挂牌数据交易所，当年累计交易额超17亿元，今年则有望突破50亿元。大部分看到这个新闻关注的是纳入【GDP核算】和【50亿】，其实有个重要信息，这个是【广东省政务服务数据管理局】领导说的，为什么是政数局的领导，验证了我们一直强调的中国80%以上高质量数据都在政府手里，政务数据开放运营势在必行，会陆续有政策出来，强烈建议

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啤酒行业近况更新：澳麦关税谈判进展推进，行业成本有望迎来改善，利润弹性或持续释放

■事件：近日，澳大利亚外交部长黄英贤和澳贸易部长法瑞尔在新闻发布会上宣布，澳方现已暂停就中方对澳大麦征收“双反”关税一事向WTO提起的申诉，目前正在寻求与中方达成协议，双方谈判可能有助于澳大利亚大麦生产商更快地重返中国市场。 ■就大麦进口价格变动情况而言，2021-2022年大麦国际价格持续走高，2021年1-12月中国大麦进口均价为284.9美元/吨，2022年1-10月中国大麦进口均价为346.74美元/吨。大麦作为啤酒生产主要原材料之一，在成本结构中占比约14%。若此次中澳大麦关税谈判成功

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🚀抓住因deepspeed算力误区下跌机会，算力是AI最确定最快出业绩的方向！

今日AI算力产业链有所回调，我们认为除短期涨幅较大外，也与微软宣布开源了Deep Speed Chat有关，市场担忧大模型训练门槛降可能会减少对AI算力的需求，但我们认为短期GPT仍以巨头军备竞赛的主导，一方面训练需求远超市场预期，另一方面推理算力才是星辰大海，大模型全面铺开将会指数级提升推理算力需求，算力需求仍有望迎来爆发式增长。微软宣布开源Deep Speed Chat，大幅提升大模型训练效率。Deep Speed Chat是基于微软Deep Speed深度学习优化库开发而成，具备训练、强

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AI赋能基因测序和创新药，优质基因数据助力新药研发，AI加持带来的行业革命！

1． AI最先带来爆发的行业不是计算机/传媒，而是基因测序和创新药！——目前计算机和传媒行业依然处在对AI使用的摸索阶段，且主要商业模式还是“代替人工以降低成本”；而基因测序和创新药研发天然是大数据分析行业，早在5-10年前就开始使用AI和数据统计等方式来加速（比如，美国医药和基因龙头Illumina在2018年开始一直使用SpliceAI平台进行基因测序识别分析，已有多项成果发表/华大基因在2019年就是中国最早与英伟达签约AI平台开发的企业之一） 2．为什么AI对医药这么重要？——疾病确定

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2023-04-13 09:14:48

重点关注测试设备公司*长川科技*

1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升，有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动，收入有望实现约40%以上增长，利润增速有望更高产品端： ✨1）22年公司数字测试机实现批量出货，营收预计在8亿以上，23年

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长川科技

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2023-04-13 09:13:23

AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷、电源、线缆（包含PCIe线缆、连接器、s

🏅 AI服务器10大部分：GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注（虽然前期有给领导重点提示过），但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号（服务器液冷逻辑）。【散热/液冷】：逻辑—高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价（风冷4.8万—>冷板液冷6.2万—>浸没液冷7.5万），当前AI服务器预计30%-40%为液

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英维克
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欧陆通
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兆龙互连

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2023-04-14 13:14:23

【德邦电新】拥抱锂电历史大底，满仓猛干！[哭泣][笑哭]

① 成本层面：碳酸锂6月期货价格已跌破14万元/吨，现货价格跌破20万元/吨，不到半年时间跌幅超60%，若以部分开采、冶炼较为复杂的锂矿成本15-20万元计算，已经跌至其成本线，预计4月下旬价格将触底企稳。根据计算，碳酸锂价格每下降1万元，电池成本越降0.07元/Wh，全面看多盈利修复的电池及下游终端环节。 ② 需求层面：淡季已过，全面看好二季度需求强势反弹！受春节淡季、部分燃油车降价促销、原材料价格巨幅波动等因素影响，一季度新能源车销量表现缺乏可陈，部分消费者明显持观望态度。随着原材料价格企稳

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宁德时代
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亿纬锂能
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恩捷股份
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科达利

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2023-04-14 13:13:24

[红包]【天风机械】继续call春风动力！230414

[太阳]致投资人：我们于23年1月9日开始和市场一直坚定推荐摩托车板块，且当时的推荐逻辑是：两轮行业贝塔叠加公司矩阵式爆款策略+四轮不会像市场预期的那么悲观及海运费带来毛利率提振+结构改善带来毛利率提升（当时具体观点可参考群历史群发推荐逻辑）。3月初以来，由于2月行业销量数据及市场过度担心海外销量，我们顶住压力持续强call，事实证明，一季报验证了我们此前的判断。 [太阳]当前时点：我们仍继续坚定看好春风动力。 1、燃油摩托车：23年公司“矩阵爆款式”策略即将启动！我们复盘春风动力历史，公

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春风动力

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2023-04-14 13:10:35

强烈看好电子特气的需求提升及国产化进程

电子特气在全球晶圆制造材料细分市场中占比约15%，是第三大晶圆制造材料。全球电子特气市场规模约45.4亿美元，2025年将达到60.2亿美元，2017-2025年CAGR为6.2%。中国电子特气市场规模约196亿元，2025年达到316.6亿元，2016-2025年CAGR为14.2%。电子特气行业规模的高增速主要系国家政策大力支持与下游行业需求旺盛所致。我国应用于集成电路的电子特气占比约为43%，显示面板、LED、光伏占比分别为21%、13%与6%。ChatGPT算力需求增加也将会促使相关企

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华特气体
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金宏气体
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昊华科技
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三孚股份

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2023-04-14 11:45:49

一季度出口东盟和中亚是最大亮点,东盟是中材国际和中国中铁

一季度我国对带路沿线国家进出口增长16.8%，较同期我国外贸整体增速高12个百分点，占进出口总值的34.6%，提升了3.5个百分点。 (1)对沿线的东南亚、西亚北非、中亚、南亚等区域进出口分别增长16.1%、12.5%、32.2%、4.1%,对阿联酋、土耳其和哈萨克斯坦等国家的进出口分别增长21.9%、33.6%、36.7%。(2)对第一大贸易伙伴东盟进出口1.56万亿元，同比增长16.1%，高出整体增速11.3个百分点，规模占进出口总值的15.8%。西部陆海新通道建设取得新成效。中西部地区发

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中材国际
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中国中铁
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陕建股份
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新疆交建

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2023-04-14 11:44:14

【国金计算机】大模型赋能千行百业，AI+矿山、AI+电力助力能源改革

#大模型+垂类行业模型相继发布有效赋能千行百业华为盘古在矿山、电力等场景有垂类模型及落地应用；据悉阿里将继发布“通义千问”之后于4月18日发布行业应用类模型。大模型+细分场景模型有望率先在矿山、电力等场景落地 #AI+矿山华为盘古矿山大模型，推动AI开发从“作坊式”到“工厂式”升级+华为“矿鸿”操作系统打通设备、业务、系统，实现矿山场景万物互联。推荐华为产业链下【龙软科技】，关注【梅安森】【云鼎科技】【北路智控】 #AI+电力电源侧：AI气象预测推动新能源功率预测智能化、精细化变革。推荐

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龙软科技
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梅安森
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国能日新
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恒华科技
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远光软件

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2023-04-14 08:56:33

【凝聚态电池】更新_202304

市场关注宁德时代将在上海车展发布凝聚态电池，我们了解的相关信息跟各位领导汇报如下：凝聚态电池是什么样的？参考果冻态电池，电解液从液态变成果冻态；产品怎么做？电解液中添加胶黏剂（精细化工品）+引发剂，小分子经过高温化成后形成高分子结构形成类似“果冻态”凝胶Hydrogel（聚合物）包含住电解液；预计卫蓝新能源也是类似方案（实际的产品中可能肉眼看不到凝胶态的电解液了）；性能变化？安全性能提升：做了安全类试验，三元电池安全性能提升明显，测试结果已与车企沟通；充放电倍率降低：由于凝聚态相比液态

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三祥新材
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东方锆业

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2023-04-14 08:50:24

龙源技术年报点评-0413

🌼财务数据 22全年：公司22年全年营收7.3亿，yoy+35%，归母净利润0.89亿，yoy+1389%；扣非归母净利0.23亿，yoy+12176%；毛利率18.3%，同降0.8pct，净利率12.1%，同增11.0pct。 22Q4：公司22Q4实现营收3.9亿元，yoy+20%，qoq+260%；归母净利0.17亿元，yoy-42%，qoq+3005%；扣非净利0.24亿元，yoy-13%，qoq+1793%；毛利率16.1%，同降2.7pct，环降8.4pct；净利率4.3%，同降4

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龙源技术

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2023-04-14 08:48:08

【北方华创】一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势

事件：公司发布2023年一季度业绩预告，收入36-40亿，同比增长68.6-87.3%，归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2-200.3%，收入及归母净利润均大超预期（此前预期同比40-50%增长）我们点评如下： -- 淡季不淡，一季度单季度收入增速中位数超过75%，维持超高速增长，公司作为半导体设备平台型公司，受益于下游晶圆厂存储厂国产化进一步提升，叠加公司产品品类进一步拓展，同时公司在光伏及军工相关电子元器件订单持续快速增长； -- 归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2

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北方华创

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2023-04-14 08:45:59

【国信电新】低成本运氢方案推出，氢枫能源与上海交大共同发布吨级镁基固态储氢车

此次镁基固态储氢车特点：高安全性。1）材料安全，结构稳定，不易燃烧；2）存储安全，常温常压工作压力低；3）运输安全，常温常压下可结合多种运输方式，可大规模、跨季节运输大储氢量。目前第一代镁基固态储氢车储氢质量密度为6.4wt%，整车大小近似40尺集装箱，储氢容器数量12只，额定储氢量1吨。快充放氢，最大充氢速度108kg/h，最大放氢速度96kg/h，循环充放氢寿命高于3000次。低成本，1）材料成本低，中国原镁储量及产量均为世界第一，材料供应无瓶颈；2）运输成本低，相较于20MP高压氢气

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宝武镁业
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厚普股份
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钒钛股份

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2023-04-14 08:42:47

【海通计算机】政务数据要素一触即发

4月13日，广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞在“2023数字经济峰会”透露，《广东省数据条例》即将出台，广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。2022年广州和深圳陆续挂牌数据交易所，当年累计交易额超17亿元，今年则有望突破50亿元。大部分看到这个新闻关注的是纳入【GDP核算】和【50亿】，其实有个重要信息，这个是【广东省政务服务数据管理局】领导说的，为什么是政数局的领导，验证了我们一直强调的中国80%以上高质量数据都在政府手里，政务数据开放运营势在必行，会陆续有政策出来，强烈建议

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数字政通
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顶点软件
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深桑达A

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2023-04-13 15:33:23

啤酒行业近况更新：澳麦关税谈判进展推进，行业成本有望迎来改善，利润弹性或持续释放

■事件：近日，澳大利亚外交部长黄英贤和澳贸易部长法瑞尔在新闻发布会上宣布，澳方现已暂停就中方对澳大麦征收“双反”关税一事向WTO提起的申诉，目前正在寻求与中方达成协议，双方谈判可能有助于澳大利亚大麦生产商更快地重返中国市场。 ■就大麦进口价格变动情况而言，2021-2022年大麦国际价格持续走高，2021年1-12月中国大麦进口均价为284.9美元/吨，2022年1-10月中国大麦进口均价为346.74美元/吨。大麦作为啤酒生产主要原材料之一，在成本结构中占比约14%。若此次中澳大麦关税谈判成功

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青岛啤酒
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重庆啤酒
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华润啤酒
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燕京啤酒
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珠江啤酒

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2023-04-13 15:31:40

🚀抓住因deepspeed算力误区下跌机会，算力是AI最确定最快出业绩的方向！

今日AI算力产业链有所回调，我们认为除短期涨幅较大外，也与微软宣布开源了Deep Speed Chat有关，市场担忧大模型训练门槛降可能会减少对AI算力的需求，但我们认为短期GPT仍以巨头军备竞赛的主导，一方面训练需求远超市场预期，另一方面推理算力才是星辰大海，大模型全面铺开将会指数级提升推理算力需求，算力需求仍有望迎来爆发式增长。微软宣布开源Deep Speed Chat，大幅提升大模型训练效率。Deep Speed Chat是基于微软Deep Speed深度学习优化库开发而成，具备训练、强

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寒武纪
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浪潮信息
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中科创达

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2023-04-13 13:16:52

AI赋能基因测序和创新药，优质基因数据助力新药研发，AI加持带来的行业革命！

1． AI最先带来爆发的行业不是计算机/传媒，而是基因测序和创新药！——目前计算机和传媒行业依然处在对AI使用的摸索阶段，且主要商业模式还是“代替人工以降低成本”；而基因测序和创新药研发天然是大数据分析行业，早在5-10年前就开始使用AI和数据统计等方式来加速（比如，美国医药和基因龙头Illumina在2018年开始一直使用SpliceAI平台进行基因测序识别分析，已有多项成果发表/华大基因在2019年就是中国最早与英伟达签约AI平台开发的企业之一） 2．为什么AI对医药这么重要？——疾病确定

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华大基因
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百济神州
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药明康德
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恒瑞医药

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2023-04-13 09:14:48

重点关注测试设备公司*长川科技*

1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益大算力时代下，Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能，有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升，有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动，收入有望实现约40%以上增长，利润增速有望更高产品端： ✨1）22年公司数字测试机实现批量出货，营收预计在8亿以上，23年

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AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷、电源、线缆（包含PCIe线缆、连接器、s

🏅 AI服务器10大部分：GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注（虽然前期有给领导重点提示过），但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号（服务器液冷逻辑）。【散热/液冷】：逻辑—高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价（风冷4.8万—>冷板液冷6.2万—>浸没液冷7.5万），当前AI服务器预计30%-40%为液

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