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第九届【长韭杯】0710实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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裸奔的韭
追涨杀跌
2026-07-10 22:11:17
7月10日晚间公告
今日聚焦 【香农芯创:预计上半年净利润同比增长2118%-2434% 海普存储相关业务收入及盈利能力大幅提升】 香农芯创(300475.SZ)公告称,预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为35.00亿元-40.00亿元,同比增长2118%-2434%。上半年,受人工智能相关需求增长影响,互联网数据中心等领域对企业级存储产品的需求持续增加,存储芯片行业保持高景气度,相关产品价格较上年同期稳步上涨。公司电子元器件分销业务销售综合毛利率同比提高,带动公司盈利水平大幅提升。同时,公司自主品牌“
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宁德时代
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小韭研报哥
2026-07-10 23:24:33
长征十号乙回收成功:商业航天迈向低成本、高频次、工程化复用拐点
长征十号乙回收成功:商业航天迈向低成本、高频次、工程化复用拐点 【事件】7月10日,来自中国航天科技集团消息:刚刚,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,火箭一二级分离约6分钟后,一子级垂直返回,在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,同时也是全球首次运载火箭网系回收。 【产业逻辑将由主题催化切换为运力扩张驱动的中期景气】 技术端:我国可回收火箭技术从试验验证迈向工程应用,成为继美国后第二个掌握可回收火箭技术国家。 成本端:单次发射总成本预计将大幅下降,有望
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中国卫通
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航天动力
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铖昌科技
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信维通信
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-07-11 00:18:37
看好太空数据中心,高盛大幅上调低轨卫星装机预测:2031年暴增至30万颗,乐观情景冲到40
看好太空数据中心,高盛大幅上调低轨卫星装机预测:2031年暴增至30万颗,乐观情景冲到40万 一、高盛报告核心要点(核心增量来自太空数据中心) 1. 预测大幅上修 基准情景:2031年全球低轨卫星 30.5万颗,较旧预测提升634%; 乐观蓝天情景:冲到39.6万颗(近40万)。 2. 增长拐点 2029年起,太空数据中心超越通信宽带,成为第一大装机需求; 2031年,算力卫星占全部低轨卫星总量79%。 3. 中国变量 国内已经向ITU申报超20万颗低轨卫星频谱; 乐观情景下,中国2031年在轨
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顺灏股份
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中国卫星
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个股研究院
散户
2026-07-11 18:11:25
紫光股份中报预告深度解读
一、核心股权变动(影响2026年Q2报表利润的关键前提) 2026年5月末,紫光股份联合投资者完成新华三剩余股权收购,公司对新华三持股比例由81%提升至88%,外部联合投资者持股12%。 本次股权变更在二季度跨月落地,导致Q2利润确认存在比例切换: - 2026年4月、5月:仍按原81%持股比例确认新华三净利润; - 2026年6月起:按新88%持股比例确认净利润。 同时,此前收购新华三少数股权形成的95亿元金融负债正式终止,每年约4亿元利息支出(税后净影响约3.6亿元)不再计提,彻底消除过去两
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紫光股份
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超前一步
2026-07-09 18:05:27
周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①半导体芯片-长鑫科技于7月16日开启新股申购,H1净利润超500亿,同比增涨超22倍。(华天科技、利和兴、有研新材、有研硅、上海合晶、长电科技、太极实业、兆易创新等) ②业绩-中报预告高发期,部分超预期个股受到资金的关注。(视源股份、浪潮信息、高德红外、宝鼎科技、景兴纸业、上海雅仕等) ③商业航天-长征十号乙火箭有望7月10日首飞 将验证全球首创海上网系回收技术;(海兰信、上海翰讯、信维通信、铂力特 、高德红外 等) ④算力硬件/液冷-国家超算互联网核心节点7月9日在郑州正式上线
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海兰信
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利和兴
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水羊股份
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申菱环境
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好的逻辑市场共情
超短低吸的游资
2026-07-07 16:54:15
液冷刚需新增量,低位四方科技开启价值重估之旅
随着大模型、多模态 AI 持续迭代,AI 单机柜功耗突破 200kW,传统风冷散热极限仅 50W/cm²,已完全无法匹配高密度 GPU 散热需求,液冷从可选项变成必选项,当前液冷产业正处在导入期到爆发期的拐点。 赛迪顾问预测,2026 年国内液冷数据中心市场规模 232.5 亿元,2028 年将达到 470.4 亿元,三年复合增速超 40%;全球 AIDC 液冷市场 2027 年空间 218 亿美元,2030 年突破 505 亿美元,长期维持 32% 高复合增长。 国内东数西算要求大型数据中心
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四方科技
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大元泵业
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-07-11 14:22:42
万卡超节点时代开启,国产算力产业链再提速
事件催化 2026上海世界人工智能大会即将启幕,业界最大规模商用超节点华为真机迎来国内首次公开亮相 时间:2026年7月17日-7月20日 2026年8月:云端商用上线 Meta自研AI芯片“Iris”计划9月量产,2027年算力拟翻倍至14吉瓦 长鑫科技IPO催化存储算力配套7月16日开启全网申购 长江存储控股股份有限公司(简称:长江存储)于近日更新IPO辅导进展 2026中国西部国际算力与存储博览会7月15日—7月17日 相关产业概念梳理 一、超节点整机与系统集成(核心落地载体) 华胜天成:
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拓维信息
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华胜天成
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星网锐捷
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浪潮信息
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飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-07-11 11:18:17
长征十号乙运载火箭相关概念股
事件催化 2026 年 7 月 10 日,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场首飞成功,完成全球首次运载火箭网系海上回收 长征十号乙运载火箭预计年底前完成一子级火箭复用飞行 马斯克绘太空蓝图:十年内建成月球城市 五年内载人登火星 马斯克:如果能大规模地利用太空中的太阳能进行有益的用途,其价值将远远超过地球经济,因为地球文明所利用的能量还不到太阳能量的万亿分之一 相关产业概念梳理 一、海上回收专属配套(本次技术突破核心增量赛道) 中信重工:本次长征十号乙海上网系回收系统的总抓总单位,承接整套回收
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泼天的富贵
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SpaceX火箭回收成就两家海外十倍牛股!国产航天回收对标谁
真没有想到我国的回收如此优秀,阻拦索相关概念股首先获得了拉升是应该的,毕竟是先驱,后面真正利好的核心参考对标星链的就行了,个人非常看好商业航天核心:信维通信,深度绑定国内星网国外星链的核心供应商。。。 星期五就是一个开胃菜,火箭可回收成本降低40%-70%,等于商业航天重新开始启动的逻辑!!!详解如下: 开篇:海外标杆验证赛道长牛逻辑,火箭回收打开产业长期成长空间 SpaceX依靠猎鹰9号一子级可控回收技术,持续压低单次航天发射成本,卫星组网、商业发射业务迎来规模化扩张,产业链两家核心配套企业走
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信维通信
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中国卫星
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中国卫通
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航天电子
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-07-10 21:40:39
【华西计算机】长十乙回收成功,开启中国火箭回收时代
【华西计算机】长十乙回收成功,开启中国火箭回收时代 🚀中国火箭回收第一响: 2026年7月10日12时许,长征十号乙遥一在海南商业航天发射场首飞,卫星顺利入轨。一二级分离约6分钟后,一子级垂直返回,于南海三百余公里外预定海域由"领航者"号回收平台(2.5万吨级)网系柔性捕获回收,箭体完好,发射与回收双圆满。此役实现我国首次运载火箭一子级可控回收、全球首次海上网系回收,中国成为全球第二个掌握大运力可重复使用火箭完整技术体系的国家。 🚀从产业逻辑看,长十乙"入轨发射+成功回收"全流程闭环,标志着
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信维通信
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钧达股份
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顺灏股份
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铖昌科技
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北斗星通
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-10 11:40:50
【华西汽车】汽车+AI系列深度报告(一):AIDC建设高景气,柴发等发电设备有望充分受益
【华西汽车】汽车+AI系列深度报告(一):AIDC建设高景气,柴发等发电设备有望充分受益 1、全球数据中心需求呈现指数级增长。数据中心机架的平均功率已从每机架2-3kw增长到约15kw,部分尖端数据中心机架功率达50-100kw,带来电力供给缺口。 2、AIDC发电设备主要包括分为主电源和备用电源,备用电源常见的选择方案为柴油发动机。备用电源在主电源故障时启动,装机规模一般为最大负荷50%,常见的选择方案为柴油发动机。 3、国内数据中心柴发以外资进口及合资主导,2024年中国数据中心用柴油发动机
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潍柴动力
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动力新科
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潍柴重机
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长源东谷
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渤海汽车
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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3亿千瓦储能目标落地!从配套变刚需,新型储能产业链“十五五”投资受益标的梳理
十五五储能目标落地,新型储能产业链受益标的梳理 近日,国务院正式对外发布《“十五五”碳达峰行动方案》,其中明确提出到2030年我国新型储能装机容量力争达到3亿千瓦的硬性目标,这一数字较“十四五”末的规划规模实现了数倍级的跨越。几乎在同一时间,欧洲新一轮极端高温引发电力供应预警,美国AI数据中心热潮催生未来数年超100吉瓦的电力缺口,国内算电协同的产业探索正加速落地,多重历史性机遇在2026年集中交汇,让新型储能彻底跳出过去单一的新能源配套定位,成为支撑全球能源转型、AI算力革命、电力系统安全稳定
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亚玛顿
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大连电瓷
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科陆电子
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金利华电
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中电鑫龙
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-10 14:12:10
❗【天风电新】再CALL一体化CCL :板块性超预期预告有望来袭,当前对应27年仅10X不到0710
随着海外链的企稳,叠加宝鼎业绩超预期(连拉两个板),我们判断涨价链有望提前启动,故再CALL一体化CCL。🌹 前天宝鼎业绩预告,超预期的为子公司金宝CCL利润(Q1不赚钱,Q2大几千万),正如我们此前所说CCL一体化Q2即能兑现利润,有望实现【板块性同环比成倍增长】,近期在市场风格影响下已调整至较低位置。 🌹 继续重点推荐一体化CCL,核心标的27年业绩和估值如下:🌹 【建滔积层板】:100%电子布自供,按照均价300元/张,27年利润250亿,估值8X。 【建滔集团】:27年按照持股积层
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金安国纪
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华正新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-11 17:09:03
光的全链条通胀20260710
光的全链条通胀20260710🌹 Meta巨额开支驱动光通信通胀,MSAP与光芯片现量价齐升拐点。🌹 摘要: 1、Meta 计划2026-2027年部署14GW算力,总资本开支预计超3,000亿美元,有力反击算力过剩担忧并驱动光模块需求。2、 光模块PCB随速率升级呈现显著通胀:800G(70-80元)->1.6T(250元) ->3.2T(400-500元),工艺由HDI转向MSAP/SLP。3、 MSAP PCB供需极度紧张,预计2027年市场规模达350亿元,头部厂商净利率超40%,Q
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天孚通信
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源杰科技
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咪头头
2026-07-11 15:14:39
铂力特---不仅是火箭3D打印核心,还是可回收火箭核心一体化服务商
随着长10乙回收成功,中国正式进入可回收火箭的航天时代。对于火箭的材料、卫星都是极大的利好。 铂力特早已不是单纯 3D 打印设备厂商,而是可回收火箭核心一体化增材制造服务商 市场最大预期差在于对铂力特企业属性的错判:市场惯性将其定义为 3D 打印设备厂商,但 2025 年收入结构已证明一体化零部件加工服务为核心收入,公司深度切入可回收火箭、卫星产业链,具备从研发仿真、材料、打印到航天认证交付的全链条配套能力,民营火箭核心零部件市占领先。随着国内可回收火箭、低轨星座产业规模化落地,持续复购的航天加
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铂力特
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-11 09:35:28
黄金气体设闸:氦气突然禁出口的背后藏着一条被低估的国产替代主线
近日,商务部、海关总署发布2026年第29号公告,对海关商品编号2804290010的氦气实施临时禁止出口管理,这一政策落地,直接将被誉为“黄金气体”的氦气,从原本偏冷门的工业细分赛道,推到了半导体与AI算力产业的核心聚光灯下。作为极度稀缺的战略性资源,氦气在半导体刻蚀冷却、超导磁体运行、航天燃料加压、核磁共振成像等关键领域具备不可替代性,而叠加今年以来全球地缘冲突引发的供给硬缺口、AI算力爆发带来的新增刚需,氦气行业正迎来一轮由“供给收缩+需求扩容”双重驱动的确定性产业红利,A股全产业链相关标
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九丰能源
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航天晨光
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杭氧股份
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长春燃气
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蜀道装备
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-07-11 15:58:31
商业产业链航天产业链
商业产业链航天全投资分析报告——机构配置手册 报告日期:2026年7月11日 分析师视角:专业机构投资经理 一、事件概述:长征十号乙回收成功的历史性意义 2026年7月10日12时15分,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,成功将卫星送入预定轨道。火箭一二级分离约6分钟后,一子级垂直返回,在“领航者”号海上回收平台通过网系捕获方式成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,也是全球首次运载火箭网系回收,标志着我国正式成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。 长征十号乙
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中国卫星
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中信重工
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铂力特
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铖昌科技
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高德红外
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逻辑挖掘分享
只买龙头的公社达人
2026-07-10 21:14:00
东华测试 官微实锤参与长征十号乙运载火箭回收成功
东华测试长期深度参与中国航天事业,全程护航"长征"系列运载火箭,为"北斗"导航、"天宫"空间站、"问天"实验舱、"嫦娥"探月、"神舟"载人飞船及"梦舟"后续任务等国家重大航天工程,提供专业力学测试支持与系统性技术服务。 官微2026年2月12日发文,北京时间2026年2月11日,我国在文昌航天发射场成功组织实施长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验。此次试验是继长征十号运载火箭系留点火、梦舟载人飞船零高度逃逸飞行、揽月着陆器着陆起飞综合验证等试验后,组织实施的又一
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东华测试
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海兰信
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航天环宇
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佳缘科技
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金利华电
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榕创云际
绝不追高的半棵韭菜
2026-07-10 22:19:33
一张网接住760吨火箭?今天这事儿,比你想的更颠覆
今天中午12时许,海南文昌。 长征十号乙一箭冲天,6分钟后,一子级精准落在"领航者"号的巨型柔性阻拦网上——全球首次运载火箭网系回收,成了。 这条新闻可能很多人刷到了,但没意识到分量有多重。简单说:SpaceX走了二十年的垂直回收路线,中国没有照抄,而是另辟蹊径走出了第三条路,而且一上来就工程化落地成功。 这背后,是一整条万亿产业链的拐点。 一、长十乙到底有多强?一组数字看懂 先看硬参数,这枚火箭的体量放在全球都是第一梯队: ✅全箭63米高、5米直径,起飞重量760吨,起飞推力890吨 ✅回收状
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铖昌科技
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-07-11 11:44:56
实施临时出口管制:氦气国内产能格局梳理
一. 氦气供应紧张 7月10日17时,据商务部网站,商务部、海关总署决定对氦气实施临时禁止出口管理。 卡塔尔、俄罗斯合计贡献了全球近50%氦气产量,2026年两大核心气源地均出现供给中断,触发全球性紧缺: (1)卡塔尔海运与产能双受阻 2026年2月以来,霍尔木兹海峡因地缘冲突长期封锁,切断了卡塔尔氦气的海运出口;其天然气提氦设施亦在冲突中受损,修复周期长达数年。 (2)俄罗斯实施出口管制 2026年4月,俄罗斯宣布对氦气实施临时出口管制至2027年底,进一步放大了全球供给缺口。 我国85%氦气
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九丰能源
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主线纪要
2026-07-11 11:11:52
火箭被接住的同一天,氦气停止出口
同一天,一枚火箭被海上回收网接住,一种用于火箭增压、芯片制造和核磁共振的工业气体被临时禁止出口。时间重合是真的,直接因果尚无证据。 7月10日中午,长征十号乙把卫星送入预定轨道。大约6分钟后,一子级垂直返回海上平台,被网系成功捕获。傍晚,商务部、海关总署发布公告,对氦气实施临时禁止出口管理。 把两条消息连成一句“因为火箭回收成功,所以禁止氦气出口”,很抓眼球,也跨过了证据。公告没有解释原因,长征十号乙的氦气系统和单次耗量也未公开。更准确的说法是:同一天,两条新闻共同暴露了中国高端制造对低成本运力
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斯瑞新材
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铂力特
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航宇科技
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超捷股份
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伟大的金斯伯格
热爱评论
2026-07-11 15:16:47
为什么一炒医药股它就频繁上榜?
一、减肥药(GLP-1板块)持续上涨的完整原因 (一)全球需求端爆发,市场空间天花板极高 1. 肥胖症被正式定义慢性病,支付端全面放开 美国2026年7月起医保Medicare报销GLP-1减重药,每月患者自付仅50美元,彻底打开数千万中老年肥胖人群市场;欧美商业保险全覆盖,全球处方量持续翻倍增长 。 2. 适应症持续拓宽,不止减肥 GLP-1药物新增降糖、心血管保护、关节炎保护、脂肪肝、阿尔茨海默辅助治疗等适应症,市场从单纯减重拓展到代谢慢病全赛道,行业估值中枢持续上移。 3. 口服剂型打开增
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美诺华
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低吸逻辑社
高抛低吸的老股民
2026-07-10 14:14:29
华为 NPO 近封装光学,为何说交换机是最先受益环节
华为 NPO 近封装光学,交换机为何是最先受益环节(核心逻辑拆解) 一、先搞懂底层架构:NPO 的核心改动就在交换机端优先落地 传统 AI 集群架构: 服务器 NPU→长铜线 PCB 走线→机箱面板插拔式光模块→光纤→交换机面板光模块→交换机内部长走线→交换芯片。 电信号来回走几十厘米铜线,损耗大、必须加 DSP 信号补偿,功耗高、时延高、带宽上不去。 华为Hi-ONE NPO(近封装光引擎)核心改造: 把光引擎紧贴芯片(交换芯片 / NPU 芯片)旁边,电走线压缩至5~7cm,直接砍掉 DSP
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恒为科技
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锐捷网络
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
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长十乙回收成功:中国商业航天从"主题叙事"迈入"产业化定价"的历史拐点
事件:2026年7月10日12时15分,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场首飞成功,一子级在"领航者"号海上回收平台通过网系捕获方式成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,也是全球首次运载火箭海上网系回收。 成本逻辑的重构:从"一次性消耗品"到"可周转资产" -成本结构的质变 火箭一子级占整枚火箭成本的约70%。 据研制团队披露,单位发射成本有望下降40%以上。 国信证券研报进一步测算:若可回收火箭技术验证成功并实现规模化复用,低轨卫星发射成本有望下降60%至80%——据此估算
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中国卫星
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海兰信
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菩提本无树168
只买龙头的公社达人
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神州控股携手吉视传媒,省级数据要素平台落地,燕云技术打开想象空间!
核心逻辑: 兄弟们,数据要素赛道又出大消息了!神州控股(00861.HK)刚刚拿下吉视传媒省级可信数据空间平台大单,这可不是普通的技术采购,背后有几个硬核看点: 第一,政策风口正当时。 2026年是"数据要素×"三年行动计划收官之年,国家要求年内完成30个可信数据空间试点。吉林省5月刚印发公共数据授权运营管理办法,政策催化密集,神州控股这个节点切入,卡位精准。 第二,燕云技术有来头。 神州控股的燕云技术可是国家技术发明奖一等奖成果转化的,不是什么野路子。这次为吉视传媒打造可信数据空间,解决的就是
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NPO全产业链深度梳理:390亿产业背后,被很多人忽略的本质价值
近期NPO(近封装光学)在智算光互联赛道加速落地。国内方面,2026年7月华为牵头20余家产业链伙伴启动OPEN NPO项目,发起国内首个NPO光互连多源协议(MSA),计划三季度发布首版技术规范。 华为昇腾超级节点也将搭载自研Hi-ONE硅光引擎,多家厂商3.2T光引擎已进入客户送测阶段。国际层面,今年5月中国信通院联合国内厂商在OIF正式立项12.8Tb/s NPO国际标准,形成 “国际标准+国内生态” 双层推进格局。海外英伟达Rubin Ultra集群跨柜互联层明确采用NPO方案,带动全球
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中际旭创
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洛吉布洛德卡斯特
2026-07-11 20:10:48
唯一TAC膜国产替代龙头,5倍市值空间打开
天禄科技是当前A股市场高端显示TAC膜国产替代唯一具备落地量产确定性的核心标的,也是近期资金重点炒作的显示材料卡脖子国产化稀缺龙头。长期以来,全球高端面板专用TAC光学膜80%以上市场份额被日本企业垄断,国内高端领域国产化率近乎为0%,是显示产业链为数不多完全依赖进口的关键耗材,国产替代政策与产业刚需极强,行业替代窗口期已经全面开启。 公司拥有行业独家核心壁垒,是国内唯一获得京东方、三利谱两大行业龙头战略参股加持的TAC膜企业,深度绑定下游核心供应链,项目落地、客户导入、产能释放的确定性拉满,暂
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天禄科技
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白股精
2026-07-11 13:07:35
商业航天:一张"网"捕住760吨火箭,中国商业航天的2026,从这里拐入快车道
2026年7月10日12时15分,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场首飞成功,一子级通过"井"字形缓冲拦阻网精准降落于"领航者"号回收船,我国首次实现运载火箭一子级可控回收,也是全球首次采用海上网系回收技术。火箭起飞推力约890吨,起飞重量约760吨,重复使用状态下近地轨道运载能力达16吨,采用液氧煤油(芯一级)和液氧甲烷(芯二级)双推进剂组合。赛迪智库数据显示,2025年中国商业航天市场规模达2.83万亿元,同比增长21.7%,2026年预计跃升至3.5万亿元,全年航天发射次数有望突破10
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海兰信
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航天电子
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中国卫通
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超捷股份
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九丰能源
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产研前线笔记
2026-07-11 18:42:30
Meta大涨6%只是开始:AI叙事修正,剑桥科技迎来重估
周五,我写了一篇《AI硬件鬼故事结束,Meta反转,剑桥科技迎来重估》。 结果当天晚上,Meta一度大涨超过6%。 我也#人工智能# 建仓了Meta,后续依然继续看好。 但我认为,这轮上涨不能简单理解成超跌反弹。Meta真正发生的变化,是市场对其AI战略的认知,正在经历一次接近180度的修正。 过去市场讨论Meta,核心问题是: Meta还要烧多少钱? 现在市场开始讨论的是: Meta投入的这些钱,未来能够创造多少收入? 这看起来只是问题变了,背后却对应着完全不同的估值体系。 一、Meta此前为
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剑桥科技
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中际旭创
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许愿石
中线波段的散户
2026-07-11 11:29:53
氦气行业深度报告:全球供给崩塌下的中国战略抉择与产业变局
氦气行业深度报告:全球供给崩塌下的中国战略抉择与产业变局 一、 政策核心:一纸禁令背后的供应链逻辑 【核心信源】 2026年7月10日,商务部、海关总署发布2026年第29号公告:对氦气(海关商品编号:2804290010)实施临时禁止出口管理。即日起执行。 【政策精确解读】 公告的字面意思很简单——氦气不再允许出口。但背后的供应链逻辑,远比字面复杂得多。此次管制对象为所有品类的氦气,未进行任何纯度上的区分或豁免。从5N工业级氦气到7N超高纯电子级氦气,全部被纳入本次临时禁止出口管理的范围。需要
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九丰能源
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-07-11 07:09:08
算力全产业链及核心概念股梳理
据央视新闻,李强主持召开国务院常务会议,听取数字中国建设情况汇报。会议指出,要系统推进数字中国建设,加快新一代通信网、算力网建设,全面赋能经济社会发展。要加强前沿科技攻关,增强对新型安全风险的评估和防控能力。 7月10日盘后,东阳光公告称,公司控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业C公司签署《算力服务采购合同》,合同预计总金额区间为130亿元至150亿元(含税)。 晚间,美股Meta涨近6%,内部备忘录显示,该公司将与闪迪、三星、住友电工签长期供货协议,2027年算力翻倍。 一、算力上游
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东阳光
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-07-11 21:26:06
创新药产业链爆发!二季度业绩超预期,核心公司全解析
近期创新药产业链股价强势上涨,从调研情况看,各家二季度整体订单趋势向好,CRO、CDMO、科研服务等板块业绩均有望超预期。 今天带大家深度拆解创新药产业链的最新动态与核心受益公司。 一、行业趋势:内外共振,景气度全面回升 近期创新药产业链股价表现强势,天风医药杨松团队调研显示:各家二季度整体订单趋势均向好,业绩有望超预期。 国内方面: 整体需求强劲,早研、安评等不同细分赛道产能均较饱和,产业处于明显扩张阶段,订单价格企稳回升。 海外方面: 国内企业出海进展顺利。国内科研效率优势明显,在海外科研客
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药明生物
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成都先导
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药明康德
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皓元医药
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益诺思
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白股精
2026-07-11 16:44:55
华为NPO+近封装光互联,深度布局的4家公司
7月9日,华为发布OPEN NPO统一行业标准,全新算力互联时代正式开启。 传统光模块与算力芯片间距达数十厘米,电信号传输损耗大。NPO近封装光学将电互联距离压缩至5厘米,功耗直接降低40%-50%。 同时,OPEN NPO联盟将统一接口规范,实现全品牌光引擎、设备即插即用,再无壁垒。 行业测算:2026—2027年,NPO从0突破,未来全球NPO市场规模有望突破千亿级别,是继CPO之后AI算力硬件全新增量赛道。 本期主要通过“NPO近封装光学”+“订单落地”双维度梳理,发现国内深度布局的公司有
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华工科技
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润和软件
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华阳集团
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编辑交易计划