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2023-06-20 09:08:27
后知+盅信共振
后知: 光伏行业交流更新: 产业链价格加速探底,看好Q3国内需求释放。根据硅业分会数据,本周单晶致密料成交均价7.24万元/吨,最低价6.80万元/吨。目前价格已跌至三线企业成本线附近,部分企业已经亏损停产。专家预计下周硅料最后一跌,硅料进入大面积亏损后,光伏主产业链价格继续下跌空间不大,下游地面电站也有望结束此前“买涨不买跌”的观望状态,今年年底之前要求并网的地面电站、大基地项目预计将于Q3陆续启动,今年以来国内强劲的需求将进一步加速释放。 中美关系缓和,美国市场出货有望加速。近期中美关系缓和
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2023-05-31 10:12:39
后知VS炬华
炬华科技近况交流要点: 智能电表: 1、国网第一次招标评述:去年疫情,导致部分网点有库存,消库存需要个过程。国网整体招标的上限是在9000万只+,目前国网整体招标仍处于上行周期,但不一定是线性的上行,可能是波动的上行。 2、关于电表的更新和替换:智能电表不会都等到坏掉才替换新表,因为这样国网需要额外花费大量的人力成本去做维修处理。因此会在一定阶段主动更换某一批次的智能电表,一般使用周期是8-10年。目前国南网体系的电表存量接近7亿只。 3、海外电表:2022年海外贡献约20%左右的收入,10%左
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2023-05-29 10:39:41
后知:环环最棒
SNEC光伏展TCL中环交流: 1.最核心还是拉N型硅棒的时候整个硅棒的各个部位可能有较大差异,所以需要满足不同下游电池工艺。 2.好比一截N型硅棒,可能头部给爱旭,中部给钧达,尾部给东方日升做HJT,这样才能有效利用,降低成本。 3.据说友商自己拉棒自己用结果截掉了40%不能用,自己只能用中间60%部位,这效率过低,这也就是沈总一直说的高斯分布比较陡峭。 4.这样一来,基本做一体化的公司很难受。因为自己拉出来的硅棒只能用一部分,外售又没有成本优势。怪不得晶科其实整体挣钱不多,可以理解其实他硅片
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2023-05-22 10:45:47
后知叫好充电桩
充电桩经营调研更新: 通合科技(模块) ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩:23Q1充电模块收入0.63亿元,占总营收53%,毛利率21%;23年预计充电模块业务收入7.69亿元,占总营收65%,毛利率22%;②定增:高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成;③海外:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率12%以上;美国认证预计23Q2完成;④主营各种电源,模块深度绑定国网,22年下半年起每月排产向上业绩反转,23年有望拿到美国UL认证。 炬华科技(整桩+模块) ①业绩:23Q
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2023-05-18 11:28:35
后知看好充电桩
发改委能源局关于加快推进充电基础设施建设的政策解读详细更新:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 亮点提炼:1)加强公共充电设施建设:加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,并合理推进在商业建筑、交通枢纽、公路沿线等区域的公共桩建设。2023年1-4月,充电基础设施增量为88.2萬台,其中公桩增量同比上张167.7%,公共桩建设受益于充电桩下乡政策。 2)加大运营端支持力度:2030
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2023-05-12 09:13:56
后知持续跟踪环环
今日中环发布最新硅片价格,较上期下降15%左右,各尺寸下调0.8-1.3元/片。本轮硅片价格下调幅度较大,主要系硅片企业正常顺价传导原材料降价空间,并持续向下游释放利润。 一方面近期硅片盈利能力很好的情况下行业排产量增速加快,预计5月排产达到50GW创新高,根据第三方统计,5月中旬硅片库存5-8天,约9-12GW,库存累加成为硅片降价的一个重要原因,随着硅料价格大幅波动,硅片企业减少安全库存至合理水平。 另一方面硅料产能的释放,硅料库存的积聚也带来价格的加速下跌,5月10日SMM公布的致密料来到
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2023-05-12 09:05:27
后知点评光热
跟踪更新:光热项目稳步推进,主要公司已有300-600MW订单 4月-5月,有15个光热项目共计20+个相关标的完成招标。可胜技术连中吉林通榆100MW光热项目聚光集热系统、中广核德令哈200MW光热项目聚光集热系统两个项目。西子洁能中标吉林通榆100MW光热项目蒸汽发生器系统。另外,西北电建、中国电建中南院分别中标唐山海泰新能900MW光伏+100MW光热项目和吐鲁番市托克逊县光热工程总承包。 截至2022年年底,有进展的项目有近30个,合计3GW以上,预计2023-2024年并网。甘肃有3个
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2023-05-10 10:08:48
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后知看好充电桩
国常会提出适度超前建设充电基础设施,加速推动充电桩市场发展: 事件:国务院总理李强5月5日主持召开国务院常务会议,审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 会议强调: 1)要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈,适度超前建设充电基础设施,创新充电基础设施建设、运营、维护模式,确保“有人建、有人管、能持续”。 2)要进一步优化支持新能源汽车购买使用的政策,鼓励企业丰富新能源汽车供应,同时加强安全监管,促进农村新能源汽车市场健康发展。 详细解
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2023-04-28 19:13:52
AI+的下一个可能冷门小众方向
人工智能技术激光制导炮弹,目前已能做到在16公里半径范围以内精确杀伤人型目标,这要求精度达到分米级别。若运用于拆楼、巷战等作战场景,可有效减少对于周边建筑及无辜平民的伤害。 前有太行山黄土岭爆头倭畜阿不规秀之经典战例,未来或可用于斩首那座当归岛上某些TD份子。
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2023-04-28 08:58:36
后知继续坚定看好硅片
后知4月26日晚:光伏今年的见底比去年提前了24小时! 隆基晚间业绩交流关于硅片业务的情况,对于中环的一季报以及近况也可提供参考:隆基Q1硅片盈利低点,Q2量利环比有望大幅提升, 23Q1硅片出货23.8GW,其中外销10+GW,硅片单W利润0.05分/W,Q1盈利偏低主要是2月初之前,硅片价格快速下降、二三线企业少量出货期间,隆基中环作为硅片龙头依然保持正常出货,受年初硅片低价订单影响,1-2月利润较低,3月后随着价格反弹,盈利已明显修复,测算4月平均硅片单W利润已来到1毛5以上,近期公司开工
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2023-04-24 11:25:08
后知继续执迷不悟看好环环
事件简介:4月21日尤尼明发布公告称,近年来半导体+光伏市场的持续扩张,下游对高纯石英砂的潜在需求有望大幅增长,为满足未来市场需求,公司拟在2023-2025年间投资约2亿美金,用于其Spruce Pine石英工厂的能效提升和产能扩张,预计全部投产完成后公司高纯石英产能将在2025年底实现翻倍。 尤尼明扩产是预期内的事情,是根据行业日益增长的需求,目前进口高纯砂供应紧缺加剧,同时拉晶龙头企业与公司签订类似长协要求提升产能,否则后期新产能无法有效转为产量,因此海外石英砂扩产早有预期。此次尤尼明扩产
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2023-04-21 13:11:42
后知继续坚定看好光伏!
大部分人:尊重市场和趋势,市场走势永远是对的。 后知:是市场没有恍然大悟,绝对不是我自己执迷不悟! 正文: 就像刘煜辉所讲的,1-3月份这个股市,特别是春节过后的股市,是一个存量市场,并没有很多新增资金进来,一旦这个市场出现比较强的主题效应,那么被剩下的那些资产就变得很熊,就变成一个提款机不断地被抽血,被剩下的这个部分就是所谓的经济复苏的板块,或者经济复苏的剧本所对应的那部分资产,也就是新能源+大消费。 在经济衰退时钟下面对应的强主题,就是所谓数字、TMT这一块,就变成一个非常明显的风险偏好的部
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2023-04-17 09:28:17
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盛视科技后知跟踪更新
1、Q1业绩大超预期。受益于出入境复苏已经海南封关,公司23年Q1收入4.16亿,同比增长60%,净利润7000万,同比增长39%,在22年极高基数的情况下,大幅超越市场预期,而且业绩更会继续逐季度提速。 2、订单开始放量。23Q1公司中标金额为近四年新高。公司整体Q1中标金额较去年同期增长300%,较近四年同期签约最高值(2019年)增长106.8%。十四五期间机场口岸订单已入规划预见性强,且加速拓展海南自贸岛以及海外业务,增长持续性好。 3、口岸信息化力度强、空间大。今年为海南封关关键年,同
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盛视科技
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2023-04-14 09:06:53
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环环2023年Q1经营数据交流后知点评
事件:公司发布《2023年1至3月主要经营数据的公告》,2023年1至3月,公司实现营业收入约170-180亿元,同比增长约27%-35%;实现归属于上市公司股东的净利润约22-24亿元,同比增长约68%-83%,环比增长21%-32%,业绩符合卖方预期,由于研发费用比预期高出6亿,所以业绩低于小秘圈提示的预期。 业绩拆分:Q1硅片出货量23-24GW,单瓦盈利0.1元/W出头,半导体业务略有盈利,组件业务略有亏损,基本相互抵消。费用端来看,研发费用达到10亿元,环比Q4增加4亿元,预计主要投入
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2023-04-13 13:59:27
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后知提示4月下半月的机会
光伏行业近期调研交流更新: 近期光伏板块高频数据强势,可证伪部分对需求及盈利的担忧。同时年报一季报前瞻逐步清晰,业绩表现亮眼。此外,估值已低于行业至暗时刻18年531退补事件水平,重视底部机会。具体来看: 需求端,国内年初至今统计到的组件招标定标规模超100GW,达2022年全年规模的69%,主流招标价格仍在1.65-1.70元/W左右。海外,1-2月组件出口数量剔除印度同比增长39%。美国清关速度加快,1-2月组件进口规模年化近50GW,同时5月反规避调查终裁结果也值得期待。欧洲需求亦呈加速态
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后知+盅信共振
后知: 光伏行业交流更新: 产业链价格加速探底,看好Q3国内需求释放。根据硅业分会数据,本周单晶致密料成交均价7.24万元/吨,最低价6.80万元/吨。目前价格已跌至三线企业成本线附近,部分企业已经亏损停产。专家预计下周硅料最后一跌,硅料进入大面积亏损后,光伏主产业链价格继续下跌空间不大,下游地面电站也有望结束此前“买涨不买跌”的观望状态,今年年底之前要求并网的地面电站、大基地项目预计将于Q3陆续启动,今年以来国内强劲的需求将进一步加速释放。 中美关系缓和,美国市场出货有望加速。近期中美关系缓和
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后知VS炬华
炬华科技近况交流要点: 智能电表: 1、国网第一次招标评述:去年疫情,导致部分网点有库存,消库存需要个过程。国网整体招标的上限是在9000万只+,目前国网整体招标仍处于上行周期,但不一定是线性的上行,可能是波动的上行。 2、关于电表的更新和替换:智能电表不会都等到坏掉才替换新表,因为这样国网需要额外花费大量的人力成本去做维修处理。因此会在一定阶段主动更换某一批次的智能电表,一般使用周期是8-10年。目前国南网体系的电表存量接近7亿只。 3、海外电表:2022年海外贡献约20%左右的收入,10%左
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2023-05-29 10:39:41
后知:环环最棒
SNEC光伏展TCL中环交流: 1.最核心还是拉N型硅棒的时候整个硅棒的各个部位可能有较大差异,所以需要满足不同下游电池工艺。 2.好比一截N型硅棒,可能头部给爱旭,中部给钧达,尾部给东方日升做HJT,这样才能有效利用,降低成本。 3.据说友商自己拉棒自己用结果截掉了40%不能用,自己只能用中间60%部位,这效率过低,这也就是沈总一直说的高斯分布比较陡峭。 4.这样一来,基本做一体化的公司很难受。因为自己拉出来的硅棒只能用一部分,外售又没有成本优势。怪不得晶科其实整体挣钱不多,可以理解其实他硅片
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后知叫好充电桩
充电桩经营调研更新: 通合科技(模块) ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩:23Q1充电模块收入0.63亿元,占总营收53%,毛利率21%;23年预计充电模块业务收入7.69亿元,占总营收65%,毛利率22%;②定增:高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成;③海外:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率12%以上;美国认证预计23Q2完成;④主营各种电源,模块深度绑定国网,22年下半年起每月排产向上业绩反转,23年有望拿到美国UL认证。 炬华科技(整桩+模块) ①业绩:23Q
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后知看好充电桩
发改委能源局关于加快推进充电基础设施建设的政策解读详细更新:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 亮点提炼:1)加强公共充电设施建设:加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,并合理推进在商业建筑、交通枢纽、公路沿线等区域的公共桩建设。2023年1-4月,充电基础设施增量为88.2萬台,其中公桩增量同比上张167.7%,公共桩建设受益于充电桩下乡政策。 2)加大运营端支持力度:2030
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后知持续跟踪环环
今日中环发布最新硅片价格,较上期下降15%左右,各尺寸下调0.8-1.3元/片。本轮硅片价格下调幅度较大,主要系硅片企业正常顺价传导原材料降价空间,并持续向下游释放利润。 一方面近期硅片盈利能力很好的情况下行业排产量增速加快,预计5月排产达到50GW创新高,根据第三方统计,5月中旬硅片库存5-8天,约9-12GW,库存累加成为硅片降价的一个重要原因,随着硅料价格大幅波动,硅片企业减少安全库存至合理水平。 另一方面硅料产能的释放,硅料库存的积聚也带来价格的加速下跌,5月10日SMM公布的致密料来到
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后知点评光热
跟踪更新:光热项目稳步推进,主要公司已有300-600MW订单 4月-5月,有15个光热项目共计20+个相关标的完成招标。可胜技术连中吉林通榆100MW光热项目聚光集热系统、中广核德令哈200MW光热项目聚光集热系统两个项目。西子洁能中标吉林通榆100MW光热项目蒸汽发生器系统。另外,西北电建、中国电建中南院分别中标唐山海泰新能900MW光伏+100MW光热项目和吐鲁番市托克逊县光热工程总承包。 截至2022年年底,有进展的项目有近30个,合计3GW以上,预计2023-2024年并网。甘肃有3个
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后知看好充电桩
国常会提出适度超前建设充电基础设施,加速推动充电桩市场发展: 事件:国务院总理李强5月5日主持召开国务院常务会议,审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 会议强调: 1)要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈,适度超前建设充电基础设施,创新充电基础设施建设、运营、维护模式,确保“有人建、有人管、能持续”。 2)要进一步优化支持新能源汽车购买使用的政策,鼓励企业丰富新能源汽车供应,同时加强安全监管,促进农村新能源汽车市场健康发展。 详细解
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AI+的下一个可能冷门小众方向
人工智能技术激光制导炮弹,目前已能做到在16公里半径范围以内精确杀伤人型目标,这要求精度达到分米级别。若运用于拆楼、巷战等作战场景,可有效减少对于周边建筑及无辜平民的伤害。 前有太行山黄土岭爆头倭畜阿不规秀之经典战例,未来或可用于斩首那座当归岛上某些TD份子。
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后知继续坚定看好硅片
后知4月26日晚:光伏今年的见底比去年提前了24小时! 隆基晚间业绩交流关于硅片业务的情况,对于中环的一季报以及近况也可提供参考:隆基Q1硅片盈利低点,Q2量利环比有望大幅提升, 23Q1硅片出货23.8GW,其中外销10+GW,硅片单W利润0.05分/W,Q1盈利偏低主要是2月初之前,硅片价格快速下降、二三线企业少量出货期间,隆基中环作为硅片龙头依然保持正常出货,受年初硅片低价订单影响,1-2月利润较低,3月后随着价格反弹,盈利已明显修复,测算4月平均硅片单W利润已来到1毛5以上,近期公司开工
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后知继续执迷不悟看好环环
事件简介:4月21日尤尼明发布公告称,近年来半导体+光伏市场的持续扩张,下游对高纯石英砂的潜在需求有望大幅增长,为满足未来市场需求,公司拟在2023-2025年间投资约2亿美金,用于其Spruce Pine石英工厂的能效提升和产能扩张,预计全部投产完成后公司高纯石英产能将在2025年底实现翻倍。 尤尼明扩产是预期内的事情,是根据行业日益增长的需求,目前进口高纯砂供应紧缺加剧,同时拉晶龙头企业与公司签订类似长协要求提升产能,否则后期新产能无法有效转为产量,因此海外石英砂扩产早有预期。此次尤尼明扩产
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后知继续坚定看好光伏!
大部分人:尊重市场和趋势,市场走势永远是对的。 后知:是市场没有恍然大悟,绝对不是我自己执迷不悟! 正文: 就像刘煜辉所讲的,1-3月份这个股市,特别是春节过后的股市,是一个存量市场,并没有很多新增资金进来,一旦这个市场出现比较强的主题效应,那么被剩下的那些资产就变得很熊,就变成一个提款机不断地被抽血,被剩下的这个部分就是所谓的经济复苏的板块,或者经济复苏的剧本所对应的那部分资产,也就是新能源+大消费。 在经济衰退时钟下面对应的强主题,就是所谓数字、TMT这一块,就变成一个非常明显的风险偏好的部
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2023-04-17 09:28:17
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盛视科技后知跟踪更新
1、Q1业绩大超预期。受益于出入境复苏已经海南封关,公司23年Q1收入4.16亿,同比增长60%,净利润7000万,同比增长39%,在22年极高基数的情况下,大幅超越市场预期,而且业绩更会继续逐季度提速。 2、订单开始放量。23Q1公司中标金额为近四年新高。公司整体Q1中标金额较去年同期增长300%,较近四年同期签约最高值(2019年)增长106.8%。十四五期间机场口岸订单已入规划预见性强,且加速拓展海南自贸岛以及海外业务,增长持续性好。 3、口岸信息化力度强、空间大。今年为海南封关关键年,同
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事件:公司发布《2023年1至3月主要经营数据的公告》,2023年1至3月,公司实现营业收入约170-180亿元,同比增长约27%-35%;实现归属于上市公司股东的净利润约22-24亿元,同比增长约68%-83%,环比增长21%-32%,业绩符合卖方预期,由于研发费用比预期高出6亿,所以业绩低于小秘圈提示的预期。 业绩拆分:Q1硅片出货量23-24GW,单瓦盈利0.1元/W出头,半导体业务略有盈利,组件业务略有亏损,基本相互抵消。费用端来看,研发费用达到10亿元,环比Q4增加4亿元,预计主要投入
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光伏行业近期调研交流更新: 近期光伏板块高频数据强势,可证伪部分对需求及盈利的担忧。同时年报一季报前瞻逐步清晰,业绩表现亮眼。此外,估值已低于行业至暗时刻18年531退补事件水平,重视底部机会。具体来看: 需求端,国内年初至今统计到的组件招标定标规模超100GW,达2022年全年规模的69%,主流招标价格仍在1.65-1.70元/W左右。海外,1-2月组件出口数量剔除印度同比增长39%。美国清关速度加快,1-2月组件进口规模年化近50GW,同时5月反规避调查终裁结果也值得期待。欧洲需求亦呈加速态
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炬华科技近况交流要点: 智能电表: 1、国网第一次招标评述:去年疫情,导致部分网点有库存,消库存需要个过程。国网整体招标的上限是在9000万只+,目前国网整体招标仍处于上行周期,但不一定是线性的上行,可能是波动的上行。 2、关于电表的更新和替换:智能电表不会都等到坏掉才替换新表,因为这样国网需要额外花费大量的人力成本去做维修处理。因此会在一定阶段主动更换某一批次的智能电表,一般使用周期是8-10年。目前国南网体系的电表存量接近7亿只。 3、海外电表:2022年海外贡献约20%左右的收入,10%左
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2023-05-29 10:39:41
后知:环环最棒
SNEC光伏展TCL中环交流: 1.最核心还是拉N型硅棒的时候整个硅棒的各个部位可能有较大差异,所以需要满足不同下游电池工艺。 2.好比一截N型硅棒,可能头部给爱旭,中部给钧达,尾部给东方日升做HJT,这样才能有效利用,降低成本。 3.据说友商自己拉棒自己用结果截掉了40%不能用,自己只能用中间60%部位,这效率过低,这也就是沈总一直说的高斯分布比较陡峭。 4.这样一来,基本做一体化的公司很难受。因为自己拉出来的硅棒只能用一部分,外售又没有成本优势。怪不得晶科其实整体挣钱不多,可以理解其实他硅片
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2023-05-22 10:45:47
后知叫好充电桩
充电桩经营调研更新: 通合科技(模块) ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩:23Q1充电模块收入0.63亿元,占总营收53%,毛利率21%;23年预计充电模块业务收入7.69亿元,占总营收65%,毛利率22%;②定增:高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成;③海外:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率12%以上;美国认证预计23Q2完成;④主营各种电源,模块深度绑定国网,22年下半年起每月排产向上业绩反转,23年有望拿到美国UL认证。 炬华科技(整桩+模块) ①业绩:23Q
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2023-05-18 11:28:35
后知看好充电桩
发改委能源局关于加快推进充电基础设施建设的政策解读详细更新:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 亮点提炼:1)加强公共充电设施建设:加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,并合理推进在商业建筑、交通枢纽、公路沿线等区域的公共桩建设。2023年1-4月,充电基础设施增量为88.2萬台,其中公桩增量同比上张167.7%,公共桩建设受益于充电桩下乡政策。 2)加大运营端支持力度:2030
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2023-05-12 09:13:56
后知持续跟踪环环
今日中环发布最新硅片价格,较上期下降15%左右,各尺寸下调0.8-1.3元/片。本轮硅片价格下调幅度较大,主要系硅片企业正常顺价传导原材料降价空间,并持续向下游释放利润。 一方面近期硅片盈利能力很好的情况下行业排产量增速加快,预计5月排产达到50GW创新高,根据第三方统计,5月中旬硅片库存5-8天,约9-12GW,库存累加成为硅片降价的一个重要原因,随着硅料价格大幅波动,硅片企业减少安全库存至合理水平。 另一方面硅料产能的释放,硅料库存的积聚也带来价格的加速下跌,5月10日SMM公布的致密料来到
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2023-05-12 09:05:27
后知点评光热
跟踪更新:光热项目稳步推进,主要公司已有300-600MW订单 4月-5月,有15个光热项目共计20+个相关标的完成招标。可胜技术连中吉林通榆100MW光热项目聚光集热系统、中广核德令哈200MW光热项目聚光集热系统两个项目。西子洁能中标吉林通榆100MW光热项目蒸汽发生器系统。另外,西北电建、中国电建中南院分别中标唐山海泰新能900MW光伏+100MW光热项目和吐鲁番市托克逊县光热工程总承包。 截至2022年年底,有进展的项目有近30个,合计3GW以上,预计2023-2024年并网。甘肃有3个
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2023-05-10 10:08:48
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后知看好充电桩
国常会提出适度超前建设充电基础设施,加速推动充电桩市场发展: 事件:国务院总理李强5月5日主持召开国务院常务会议,审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 会议强调: 1)要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈,适度超前建设充电基础设施,创新充电基础设施建设、运营、维护模式,确保“有人建、有人管、能持续”。 2)要进一步优化支持新能源汽车购买使用的政策,鼓励企业丰富新能源汽车供应,同时加强安全监管,促进农村新能源汽车市场健康发展。 详细解
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2023-04-28 19:13:52
AI+的下一个可能冷门小众方向
人工智能技术激光制导炮弹,目前已能做到在16公里半径范围以内精确杀伤人型目标,这要求精度达到分米级别。若运用于拆楼、巷战等作战场景,可有效减少对于周边建筑及无辜平民的伤害。 前有太行山黄土岭爆头倭畜阿不规秀之经典战例,未来或可用于斩首那座当归岛上某些TD份子。
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2023-04-28 08:58:36
后知继续坚定看好硅片
后知4月26日晚:光伏今年的见底比去年提前了24小时! 隆基晚间业绩交流关于硅片业务的情况,对于中环的一季报以及近况也可提供参考:隆基Q1硅片盈利低点,Q2量利环比有望大幅提升, 23Q1硅片出货23.8GW,其中外销10+GW,硅片单W利润0.05分/W,Q1盈利偏低主要是2月初之前,硅片价格快速下降、二三线企业少量出货期间,隆基中环作为硅片龙头依然保持正常出货,受年初硅片低价订单影响,1-2月利润较低,3月后随着价格反弹,盈利已明显修复,测算4月平均硅片单W利润已来到1毛5以上,近期公司开工
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2023-04-24 11:25:08
后知继续执迷不悟看好环环
事件简介:4月21日尤尼明发布公告称,近年来半导体+光伏市场的持续扩张,下游对高纯石英砂的潜在需求有望大幅增长,为满足未来市场需求,公司拟在2023-2025年间投资约2亿美金,用于其Spruce Pine石英工厂的能效提升和产能扩张,预计全部投产完成后公司高纯石英产能将在2025年底实现翻倍。 尤尼明扩产是预期内的事情,是根据行业日益增长的需求,目前进口高纯砂供应紧缺加剧,同时拉晶龙头企业与公司签订类似长协要求提升产能,否则后期新产能无法有效转为产量,因此海外石英砂扩产早有预期。此次尤尼明扩产
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2023-04-21 13:11:42
后知继续坚定看好光伏!
大部分人:尊重市场和趋势,市场走势永远是对的。 后知:是市场没有恍然大悟,绝对不是我自己执迷不悟! 正文: 就像刘煜辉所讲的,1-3月份这个股市,特别是春节过后的股市,是一个存量市场,并没有很多新增资金进来,一旦这个市场出现比较强的主题效应,那么被剩下的那些资产就变得很熊,就变成一个提款机不断地被抽血,被剩下的这个部分就是所谓的经济复苏的板块,或者经济复苏的剧本所对应的那部分资产,也就是新能源+大消费。 在经济衰退时钟下面对应的强主题,就是所谓数字、TMT这一块,就变成一个非常明显的风险偏好的部
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2023-04-17 09:28:17
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盛视科技后知跟踪更新
1、Q1业绩大超预期。受益于出入境复苏已经海南封关,公司23年Q1收入4.16亿,同比增长60%,净利润7000万,同比增长39%,在22年极高基数的情况下,大幅超越市场预期,而且业绩更会继续逐季度提速。 2、订单开始放量。23Q1公司中标金额为近四年新高。公司整体Q1中标金额较去年同期增长300%,较近四年同期签约最高值(2019年)增长106.8%。十四五期间机场口岸订单已入规划预见性强,且加速拓展海南自贸岛以及海外业务,增长持续性好。 3、口岸信息化力度强、空间大。今年为海南封关关键年,同
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盛视科技
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2023-04-14 09:06:53
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环环2023年Q1经营数据交流后知点评
事件:公司发布《2023年1至3月主要经营数据的公告》,2023年1至3月,公司实现营业收入约170-180亿元,同比增长约27%-35%;实现归属于上市公司股东的净利润约22-24亿元,同比增长约68%-83%,环比增长21%-32%,业绩符合卖方预期,由于研发费用比预期高出6亿,所以业绩低于小秘圈提示的预期。 业绩拆分:Q1硅片出货量23-24GW,单瓦盈利0.1元/W出头,半导体业务略有盈利,组件业务略有亏损,基本相互抵消。费用端来看,研发费用达到10亿元,环比Q4增加4亿元,预计主要投入
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2023-04-13 13:59:27
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后知提示4月下半月的机会
光伏行业近期调研交流更新: 近期光伏板块高频数据强势,可证伪部分对需求及盈利的担忧。同时年报一季报前瞻逐步清晰,业绩表现亮眼。此外,估值已低于行业至暗时刻18年531退补事件水平,重视底部机会。具体来看: 需求端,国内年初至今统计到的组件招标定标规模超100GW,达2022年全年规模的69%,主流招标价格仍在1.65-1.70元/W左右。海外,1-2月组件出口数量剔除印度同比增长39%。美国清关速度加快,1-2月组件进口规模年化近50GW,同时5月反规避调查终裁结果也值得期待。欧洲需求亦呈加速态
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2023-06-20 09:08:27
后知+盅信共振
后知: 光伏行业交流更新: 产业链价格加速探底,看好Q3国内需求释放。根据硅业分会数据,本周单晶致密料成交均价7.24万元/吨,最低价6.80万元/吨。目前价格已跌至三线企业成本线附近,部分企业已经亏损停产。专家预计下周硅料最后一跌,硅料进入大面积亏损后,光伏主产业链价格继续下跌空间不大,下游地面电站也有望结束此前“买涨不买跌”的观望状态,今年年底之前要求并网的地面电站、大基地项目预计将于Q3陆续启动,今年以来国内强劲的需求将进一步加速释放。 中美关系缓和,美国市场出货有望加速。近期中美关系缓和
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2023-05-31 10:12:39
后知VS炬华
炬华科技近况交流要点: 智能电表: 1、国网第一次招标评述:去年疫情,导致部分网点有库存,消库存需要个过程。国网整体招标的上限是在9000万只+,目前国网整体招标仍处于上行周期,但不一定是线性的上行,可能是波动的上行。 2、关于电表的更新和替换:智能电表不会都等到坏掉才替换新表,因为这样国网需要额外花费大量的人力成本去做维修处理。因此会在一定阶段主动更换某一批次的智能电表,一般使用周期是8-10年。目前国南网体系的电表存量接近7亿只。 3、海外电表:2022年海外贡献约20%左右的收入,10%左
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炬华科技
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2023-05-29 10:39:41
后知:环环最棒
SNEC光伏展TCL中环交流: 1.最核心还是拉N型硅棒的时候整个硅棒的各个部位可能有较大差异,所以需要满足不同下游电池工艺。 2.好比一截N型硅棒,可能头部给爱旭,中部给钧达,尾部给东方日升做HJT,这样才能有效利用,降低成本。 3.据说友商自己拉棒自己用结果截掉了40%不能用,自己只能用中间60%部位,这效率过低,这也就是沈总一直说的高斯分布比较陡峭。 4.这样一来,基本做一体化的公司很难受。因为自己拉出来的硅棒只能用一部分,外售又没有成本优势。怪不得晶科其实整体挣钱不多,可以理解其实他硅片
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2023-05-22 10:45:47
后知叫好充电桩
充电桩经营调研更新: 通合科技(模块) ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩:23Q1充电模块收入0.63亿元,占总营收53%,毛利率21%;23年预计充电模块业务收入7.69亿元,占总营收65%,毛利率22%;②定增:高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成;③海外:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率12%以上;美国认证预计23Q2完成;④主营各种电源,模块深度绑定国网,22年下半年起每月排产向上业绩反转,23年有望拿到美国UL认证。 炬华科技(整桩+模块) ①业绩:23Q
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2023-05-18 11:28:35
后知看好充电桩
发改委能源局关于加快推进充电基础设施建设的政策解读详细更新:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 亮点提炼:1)加强公共充电设施建设:加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,并合理推进在商业建筑、交通枢纽、公路沿线等区域的公共桩建设。2023年1-4月,充电基础设施增量为88.2萬台,其中公桩增量同比上张167.7%,公共桩建设受益于充电桩下乡政策。 2)加大运营端支持力度:2030
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后知持续跟踪环环
今日中环发布最新硅片价格,较上期下降15%左右,各尺寸下调0.8-1.3元/片。本轮硅片价格下调幅度较大,主要系硅片企业正常顺价传导原材料降价空间,并持续向下游释放利润。 一方面近期硅片盈利能力很好的情况下行业排产量增速加快,预计5月排产达到50GW创新高,根据第三方统计,5月中旬硅片库存5-8天,约9-12GW,库存累加成为硅片降价的一个重要原因,随着硅料价格大幅波动,硅片企业减少安全库存至合理水平。 另一方面硅料产能的释放,硅料库存的积聚也带来价格的加速下跌,5月10日SMM公布的致密料来到
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后知点评光热
跟踪更新:光热项目稳步推进,主要公司已有300-600MW订单 4月-5月,有15个光热项目共计20+个相关标的完成招标。可胜技术连中吉林通榆100MW光热项目聚光集热系统、中广核德令哈200MW光热项目聚光集热系统两个项目。西子洁能中标吉林通榆100MW光热项目蒸汽发生器系统。另外,西北电建、中国电建中南院分别中标唐山海泰新能900MW光伏+100MW光热项目和吐鲁番市托克逊县光热工程总承包。 截至2022年年底,有进展的项目有近30个,合计3GW以上,预计2023-2024年并网。甘肃有3个
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2023-05-10 10:08:48
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后知看好充电桩
国常会提出适度超前建设充电基础设施,加速推动充电桩市场发展: 事件:国务院总理李强5月5日主持召开国务院常务会议,审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 会议强调: 1)要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈,适度超前建设充电基础设施,创新充电基础设施建设、运营、维护模式,确保“有人建、有人管、能持续”。 2)要进一步优化支持新能源汽车购买使用的政策,鼓励企业丰富新能源汽车供应,同时加强安全监管,促进农村新能源汽车市场健康发展。 详细解
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AI+的下一个可能冷门小众方向
人工智能技术激光制导炮弹,目前已能做到在16公里半径范围以内精确杀伤人型目标,这要求精度达到分米级别。若运用于拆楼、巷战等作战场景,可有效减少对于周边建筑及无辜平民的伤害。 前有太行山黄土岭爆头倭畜阿不规秀之经典战例,未来或可用于斩首那座当归岛上某些TD份子。
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后知继续坚定看好硅片
后知4月26日晚:光伏今年的见底比去年提前了24小时! 隆基晚间业绩交流关于硅片业务的情况,对于中环的一季报以及近况也可提供参考:隆基Q1硅片盈利低点,Q2量利环比有望大幅提升, 23Q1硅片出货23.8GW,其中外销10+GW,硅片单W利润0.05分/W,Q1盈利偏低主要是2月初之前,硅片价格快速下降、二三线企业少量出货期间,隆基中环作为硅片龙头依然保持正常出货,受年初硅片低价订单影响,1-2月利润较低,3月后随着价格反弹,盈利已明显修复,测算4月平均硅片单W利润已来到1毛5以上,近期公司开工
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后知继续执迷不悟看好环环
事件简介:4月21日尤尼明发布公告称,近年来半导体+光伏市场的持续扩张,下游对高纯石英砂的潜在需求有望大幅增长,为满足未来市场需求,公司拟在2023-2025年间投资约2亿美金,用于其Spruce Pine石英工厂的能效提升和产能扩张,预计全部投产完成后公司高纯石英产能将在2025年底实现翻倍。 尤尼明扩产是预期内的事情,是根据行业日益增长的需求,目前进口高纯砂供应紧缺加剧,同时拉晶龙头企业与公司签订类似长协要求提升产能,否则后期新产能无法有效转为产量,因此海外石英砂扩产早有预期。此次尤尼明扩产
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后知继续坚定看好光伏!
大部分人:尊重市场和趋势,市场走势永远是对的。 后知:是市场没有恍然大悟,绝对不是我自己执迷不悟! 正文: 就像刘煜辉所讲的,1-3月份这个股市,特别是春节过后的股市,是一个存量市场,并没有很多新增资金进来,一旦这个市场出现比较强的主题效应,那么被剩下的那些资产就变得很熊,就变成一个提款机不断地被抽血,被剩下的这个部分就是所谓的经济复苏的板块,或者经济复苏的剧本所对应的那部分资产,也就是新能源+大消费。 在经济衰退时钟下面对应的强主题,就是所谓数字、TMT这一块,就变成一个非常明显的风险偏好的部
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2023-04-17 09:28:17
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盛视科技后知跟踪更新
1、Q1业绩大超预期。受益于出入境复苏已经海南封关,公司23年Q1收入4.16亿,同比增长60%,净利润7000万,同比增长39%,在22年极高基数的情况下,大幅超越市场预期,而且业绩更会继续逐季度提速。 2、订单开始放量。23Q1公司中标金额为近四年新高。公司整体Q1中标金额较去年同期增长300%,较近四年同期签约最高值(2019年)增长106.8%。十四五期间机场口岸订单已入规划预见性强,且加速拓展海南自贸岛以及海外业务,增长持续性好。 3、口岸信息化力度强、空间大。今年为海南封关关键年,同
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环环2023年Q1经营数据交流后知点评
事件:公司发布《2023年1至3月主要经营数据的公告》,2023年1至3月,公司实现营业收入约170-180亿元,同比增长约27%-35%;实现归属于上市公司股东的净利润约22-24亿元,同比增长约68%-83%,环比增长21%-32%,业绩符合卖方预期,由于研发费用比预期高出6亿,所以业绩低于小秘圈提示的预期。 业绩拆分:Q1硅片出货量23-24GW,单瓦盈利0.1元/W出头,半导体业务略有盈利,组件业务略有亏损,基本相互抵消。费用端来看,研发费用达到10亿元,环比Q4增加4亿元,预计主要投入
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光伏行业近期调研交流更新: 近期光伏板块高频数据强势,可证伪部分对需求及盈利的担忧。同时年报一季报前瞻逐步清晰,业绩表现亮眼。此外,估值已低于行业至暗时刻18年531退补事件水平,重视底部机会。具体来看: 需求端,国内年初至今统计到的组件招标定标规模超100GW,达2022年全年规模的69%,主流招标价格仍在1.65-1.70元/W左右。海外,1-2月组件出口数量剔除印度同比增长39%。美国清关速度加快,1-2月组件进口规模年化近50GW,同时5月反规避调查终裁结果也值得期待。欧洲需求亦呈加速态
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后知+盅信共振
后知: 光伏行业交流更新: 产业链价格加速探底,看好Q3国内需求释放。根据硅业分会数据,本周单晶致密料成交均价7.24万元/吨,最低价6.80万元/吨。目前价格已跌至三线企业成本线附近,部分企业已经亏损停产。专家预计下周硅料最后一跌,硅料进入大面积亏损后,光伏主产业链价格继续下跌空间不大,下游地面电站也有望结束此前“买涨不买跌”的观望状态,今年年底之前要求并网的地面电站、大基地项目预计将于Q3陆续启动,今年以来国内强劲的需求将进一步加速释放。 中美关系缓和,美国市场出货有望加速。近期中美关系缓和
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后知VS炬华
炬华科技近况交流要点: 智能电表: 1、国网第一次招标评述:去年疫情,导致部分网点有库存,消库存需要个过程。国网整体招标的上限是在9000万只+,目前国网整体招标仍处于上行周期,但不一定是线性的上行,可能是波动的上行。 2、关于电表的更新和替换:智能电表不会都等到坏掉才替换新表,因为这样国网需要额外花费大量的人力成本去做维修处理。因此会在一定阶段主动更换某一批次的智能电表,一般使用周期是8-10年。目前国南网体系的电表存量接近7亿只。 3、海外电表:2022年海外贡献约20%左右的收入,10%左
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后知:环环最棒
SNEC光伏展TCL中环交流: 1.最核心还是拉N型硅棒的时候整个硅棒的各个部位可能有较大差异,所以需要满足不同下游电池工艺。 2.好比一截N型硅棒,可能头部给爱旭,中部给钧达,尾部给东方日升做HJT,这样才能有效利用,降低成本。 3.据说友商自己拉棒自己用结果截掉了40%不能用,自己只能用中间60%部位,这效率过低,这也就是沈总一直说的高斯分布比较陡峭。 4.这样一来,基本做一体化的公司很难受。因为自己拉出来的硅棒只能用一部分,外售又没有成本优势。怪不得晶科其实整体挣钱不多,可以理解其实他硅片
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后知叫好充电桩
充电桩经营调研更新: 通合科技(模块) ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩:23Q1充电模块收入0.63亿元,占总营收53%,毛利率21%;23年预计充电模块业务收入7.69亿元,占总营收65%,毛利率22%;②定增:高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成;③海外:海外业务价格是国内的2-3倍,净利率12%以上;美国认证预计23Q2完成;④主营各种电源,模块深度绑定国网,22年下半年起每月排产向上业绩反转,23年有望拿到美国UL认证。 炬华科技(整桩+模块) ①业绩:23Q
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2023-05-18 11:28:35
后知看好充电桩
发改委能源局关于加快推进充电基础设施建设的政策解读详细更新:5月17日,国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 亮点提炼:1)加强公共充电设施建设:加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,并合理推进在商业建筑、交通枢纽、公路沿线等区域的公共桩建设。2023年1-4月,充电基础设施增量为88.2萬台,其中公桩增量同比上张167.7%,公共桩建设受益于充电桩下乡政策。 2)加大运营端支持力度:2030
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盛弘股份
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炬华科技
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特锐德
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多乐事
2023-05-12 09:13:56
后知持续跟踪环环
今日中环发布最新硅片价格,较上期下降15%左右,各尺寸下调0.8-1.3元/片。本轮硅片价格下调幅度较大,主要系硅片企业正常顺价传导原材料降价空间,并持续向下游释放利润。 一方面近期硅片盈利能力很好的情况下行业排产量增速加快,预计5月排产达到50GW创新高,根据第三方统计,5月中旬硅片库存5-8天,约9-12GW,库存累加成为硅片降价的一个重要原因,随着硅料价格大幅波动,硅片企业减少安全库存至合理水平。 另一方面硅料产能的释放,硅料库存的积聚也带来价格的加速下跌,5月10日SMM公布的致密料来到
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TCL中环
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多乐事
2023-05-12 09:05:27
后知点评光热
跟踪更新:光热项目稳步推进,主要公司已有300-600MW订单 4月-5月,有15个光热项目共计20+个相关标的完成招标。可胜技术连中吉林通榆100MW光热项目聚光集热系统、中广核德令哈200MW光热项目聚光集热系统两个项目。西子洁能中标吉林通榆100MW光热项目蒸汽发生器系统。另外,西北电建、中国电建中南院分别中标唐山海泰新能900MW光伏+100MW光热项目和吐鲁番市托克逊县光热工程总承包。 截至2022年年底,有进展的项目有近30个,合计3GW以上,预计2023-2024年并网。甘肃有3个
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西子洁能
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ST航高
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多乐事
2023-05-10 10:08:48
私密
后知看好充电桩
国常会提出适度超前建设充电基础设施,加速推动充电桩市场发展: 事件:国务院总理李强5月5日主持召开国务院常务会议,审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 会议强调: 1)要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈,适度超前建设充电基础设施,创新充电基础设施建设、运营、维护模式,确保“有人建、有人管、能持续”。 2)要进一步优化支持新能源汽车购买使用的政策,鼓励企业丰富新能源汽车供应,同时加强安全监管,促进农村新能源汽车市场健康发展。 详细解
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通合科技
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多乐事
2023-04-28 19:13:52
AI+的下一个可能冷门小众方向
人工智能技术激光制导炮弹,目前已能做到在16公里半径范围以内精确杀伤人型目标,这要求精度达到分米级别。若运用于拆楼、巷战等作战场景,可有效减少对于周边建筑及无辜平民的伤害。 前有太行山黄土岭爆头倭畜阿不规秀之经典战例,未来或可用于斩首那座当归岛上某些TD份子。
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多乐事
2023-04-28 08:58:36
后知继续坚定看好硅片
后知4月26日晚:光伏今年的见底比去年提前了24小时! 隆基晚间业绩交流关于硅片业务的情况,对于中环的一季报以及近况也可提供参考:隆基Q1硅片盈利低点,Q2量利环比有望大幅提升, 23Q1硅片出货23.8GW,其中外销10+GW,硅片单W利润0.05分/W,Q1盈利偏低主要是2月初之前,硅片价格快速下降、二三线企业少量出货期间,隆基中环作为硅片龙头依然保持正常出货,受年初硅片低价订单影响,1-2月利润较低,3月后随着价格反弹,盈利已明显修复,测算4月平均硅片单W利润已来到1毛5以上,近期公司开工
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隆基绿能
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TCL中环
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多乐事
2023-04-24 11:25:08
后知继续执迷不悟看好环环
事件简介:4月21日尤尼明发布公告称,近年来半导体+光伏市场的持续扩张,下游对高纯石英砂的潜在需求有望大幅增长,为满足未来市场需求,公司拟在2023-2025年间投资约2亿美金,用于其Spruce Pine石英工厂的能效提升和产能扩张,预计全部投产完成后公司高纯石英产能将在2025年底实现翻倍。 尤尼明扩产是预期内的事情,是根据行业日益增长的需求,目前进口高纯砂供应紧缺加剧,同时拉晶龙头企业与公司签订类似长协要求提升产能,否则后期新产能无法有效转为产量,因此海外石英砂扩产早有预期。此次尤尼明扩产
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TCL中环
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多乐事
2023-04-21 13:11:42
后知继续坚定看好光伏!
大部分人:尊重市场和趋势,市场走势永远是对的。 后知:是市场没有恍然大悟,绝对不是我自己执迷不悟! 正文: 就像刘煜辉所讲的,1-3月份这个股市,特别是春节过后的股市,是一个存量市场,并没有很多新增资金进来,一旦这个市场出现比较强的主题效应,那么被剩下的那些资产就变得很熊,就变成一个提款机不断地被抽血,被剩下的这个部分就是所谓的经济复苏的板块,或者经济复苏的剧本所对应的那部分资产,也就是新能源+大消费。 在经济衰退时钟下面对应的强主题,就是所谓数字、TMT这一块,就变成一个非常明显的风险偏好的部
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捷佳伟创
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多乐事
2023-04-17 09:28:17
受限
盛视科技后知跟踪更新
1、Q1业绩大超预期。受益于出入境复苏已经海南封关,公司23年Q1收入4.16亿,同比增长60%,净利润7000万,同比增长39%,在22年极高基数的情况下,大幅超越市场预期,而且业绩更会继续逐季度提速。 2、订单开始放量。23Q1公司中标金额为近四年新高。公司整体Q1中标金额较去年同期增长300%,较近四年同期签约最高值(2019年)增长106.8%。十四五期间机场口岸订单已入规划预见性强,且加速拓展海南自贸岛以及海外业务,增长持续性好。 3、口岸信息化力度强、空间大。今年为海南封关关键年,同
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盛视科技
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2023-04-14 09:06:53
受限
环环2023年Q1经营数据交流后知点评
事件:公司发布《2023年1至3月主要经营数据的公告》,2023年1至3月,公司实现营业收入约170-180亿元,同比增长约27%-35%;实现归属于上市公司股东的净利润约22-24亿元,同比增长约68%-83%,环比增长21%-32%,业绩符合卖方预期,由于研发费用比预期高出6亿,所以业绩低于小秘圈提示的预期。 业绩拆分:Q1硅片出货量23-24GW,单瓦盈利0.1元/W出头,半导体业务略有盈利,组件业务略有亏损,基本相互抵消。费用端来看,研发费用达到10亿元,环比Q4增加4亿元,预计主要投入
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TCL中环
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2023-04-13 13:59:27
私密
后知提示4月下半月的机会
光伏行业近期调研交流更新: 近期光伏板块高频数据强势,可证伪部分对需求及盈利的担忧。同时年报一季报前瞻逐步清晰,业绩表现亮眼。此外,估值已低于行业至暗时刻18年531退补事件水平,重视底部机会。具体来看: 需求端,国内年初至今统计到的组件招标定标规模超100GW,达2022年全年规模的69%,主流招标价格仍在1.65-1.70元/W左右。海外,1-2月组件出口数量剔除印度同比增长39%。美国清关速度加快,1-2月组件进口规模年化近50GW,同时5月反规避调查终裁结果也值得期待。欧洲需求亦呈加速态
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捷佳伟创
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