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2023-10-31 21:53:03

【浙商纺服马莉/詹陆雨】台华新材：Q3业绩超预期，需求及盈利能力已步入向上通道

【浙商纺服马莉/詹陆雨】台华新材：Q3业绩超预期，需求及盈利能力已步入向上通道 #Q3收入及净利润均超预期 - Q1-Q3收入35.2亿（+17%），归母净利3.27亿（+10%），扣非净利2.48亿（+19%） - 单Q3收入13.2亿（+37%），归母净利1.44亿（+149%），扣非净利1.25亿（+231%） - Q3高增长来自环比逐季改善+同比低基数（22Q3收入/归母净利分别-22%/-50%），再次验证公司的订单需求及盈利能力已进入向上通道。 #量增依旧为主要驱动，但价格环比有所

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台华新材

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2023-10-31 21:33:00

【华创金融徐康团队】第六次金融工作会议：金融服务实体，金融机构回归定位，建设金融强国

【华创金融徐康团队】第六次金融工作会议：金融服务实体，金融机构回归定位，建设金融强国【会议主题】本次会议围绕服务实体经济、防控金融风险、推进金融创新、深化金融改革、统筹金融开放等方向，同时强调党中央统一领导。本次会议核心内容、思路跟近期央行工作汇报、官媒表态和政策出台方向基本保持一致。同时强调资本市场定位，再提“活跃资本市场”。【历次会议复盘】至今共计召开过6次金融工作会议，前五次分别在1997年11月、2002年2月、2007年1月、2012年1月、2017年7月。工作内容基本都是按照建

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万科A

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2023-10-31 21:32:10

【华西军工】军工最新观点

【华西军工】军工最新观点近期产业链各环节多家公司陆续披露新签订单，利好因素持续释放。25日亚光科技公告签署四份合同共计2.53亿元；同日智明达三季报披露Q3 下游需求增长订单交付增加；31日高德红外公告收到某两型国内完整装备系统总体型号项目研制任务。同时，卫星相关政策、应用催化不断。我们判断行业需求拐点已经来临，板块向上势能强劲。我们建议重点关注调整充分、困境反转、有新项目新产品新逻辑的标的。 1、雷电微力：相控阵微系统领域龙头企业，导弹产业链核心标的。据公司投资者问答，公司产品在通信领域主

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北斗星通

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2023-10-31 21:31:54

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花智能手机拐点已现，产业链受益显著。据IDC数据，2023Q3全球智能手机出货量3.03亿部，同比+0.3%。其中，苹果/三星/小米/OPPO/VIVO分别同比+3.3%/-7.0%/+2.5%/+0.8%/+4.7%。智能手机连续多个季度回调，产业链库存已至低位。当前终端需求改善叠加补库需求，产业链受益明显。近期三季报发布密集，苹果、华为、PCB等细分业绩改善明显。我们认为消费电子拐点已现，伴随市场持续回暖，右侧机遇此起彼伏，建议持续关注。

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工业富联

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2023-10-31 19:57:20

【申万电子】德邦科技：电子封装材料突破垄断，IC先进封装迎机遇

【申万电子】德邦科技：电子封装材料突破垄断，IC先进封装迎机遇 💎主营高端电子封装材料，提供封装、粘合、散热、装配制造等功能性材料及服务，覆盖下游集成电路/智能终端/新能源/高端装备，22年营收占比10%/20%/ 64%/6%。公司为国家级高新技术企业，第一大股东国家大基金持股18.65%，UV膜、固晶材料填补国内空白。 💎华为生态供应链重要一环，集成电路先进封装领域新品国产替代有望爆发。公司先进封装领域新品包括DAF膜、AD胶、芯片级底部填充胶、导热界面材料TIM1，客户验证及导入进展顺

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德邦科技

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2023-10-31 19:56:34

【东吴商社】胶原蛋白行业大涨观点重申

【东吴商社】胶原蛋白行业大涨观点重申今日胶原蛋白板块呈现板块性机会，巨子生物+0.16%，爱美客+0.67%，锦波生物+6.16%，福瑞达+6.95%，丸美股份+6.97%，江苏吴中+10.06%！呈现板块效应，预计主要系市场继再生产品、减肥药后，进一步挖掘医美板块中的潜力细分品种机会行业：胶原蛋白行业按路径分为重组胶原和动物胶原，2020年后，重组胶原技术取得重要突破，重组胶原规模化能力&产出质量均有望实现跨越式发展。主要应用：（1）胶原医美注射针剂：三类器械证产品稀缺，23年约40亿，预

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长川科技：Q3业绩利空落地，推荐时点出现【华西机械】

长川科技：Q3业绩利空落地，推荐时点出现【华西机械】 ①封测行业景气度拖累，Q3营收入端继续承压 2023Q1-3公司实现营业收入12.06亿元，同比-31.06%，其中Q3实现营收4.47亿元，同比-20.95%，略低于我们预期，我们认为主要系行业景气度承压，相关产品的需求以及大客户拉货受到一定压制。截止三季报，公司存货19.71亿元，同比+26.27%，合同负债0.14亿元，同比+186.30%，进一步表明公司在手订单充足，随着相关订单确认，有望支撑收入重回增长通道。 ②研发费影响短期净利率

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2023-10-31 15:14:31

【天风传媒&海外】真人剧情互动游戏爆火，打开短剧c端商业化空间

【天风传媒&海外】真人剧情互动游戏爆火，打开短剧c端商业化空间 🌟10月18日，中文互动游戏《完蛋！我被美女包围了》在Steam平台发售，以当代都市恋爱为题材，真人拍摄+选项互动的形式，话题度持续发酵。游戏发售3天预估销量达6万套左右，根据国区40元的售价来计算，游戏创收超200万元。 🔥我们认为，此类互动式剧情游戏：1⃣以轻量级叙事为剧情底座，配合主播话题营销，用户触达面广泛，以恋爱养成等为代表的题材能满足用户的“虚拟”情感需求；2⃣真人拍摄+互动式剧情的模式，代入感和沉浸感较普通影视剧和

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招商通信&军工】卫星互联网持续催化，手机直连为二代🌟技术变革带来新投资机遇

🔥🔥🔥【招商通信&军工】卫星互联网持续催化，手机直连为二代🌟技术变革带来新投资机遇 🔝事件：SpaceX将向加沙得到国际认证的救援组织提供“星链”卫星网络服务，🛰战略作用进一步提升。 🌟低轨资源系各国抢占价值高点。LEO 轨道（低轨）预计可容纳约 6-8 万颗卫星，ITU规定“先到先得”，近地轨道和频谱成为各国加紧布局以期获得先发优势的重要战略资源。 🔺Starlink计划发星4.2万颗，目前在轨超4800颗； 🔺中国以“GW”为代号申报了两个低轨卫星星座“GW-A59”和“G

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天箭科技

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【安信证券】创新药研究框架之 ESMO 2023：ADC精彩纷呈，国产新药不断突破

【安信证券】创新药研究框架之 ESMO 2023：ADC精彩纷呈，国产新药不断突破欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）年会召开，多个 ADC、双抗、小分子等创新药披露最新数据。作为肿瘤治疗领域最大的国际会议之一，本次会议上国内外多个创新药企业披露多个重要临床数据，在此我们梳理筛选出部分优异的临床数据进行分析，涉及ADC、双抗、小分子等的数据，从部分产品展现出的 BIC/FIC 潜力来看，目前国产创新药在不断取得新突破。 ADC 领域：多个不同靶点 ADC 药物最新数据披露，国产 ADC 精彩纷呈。

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‼强call！再看胶原蛋白行业及配置价值1031【德邦商社】

‼强call！再看胶原蛋白行业及配置价值1031【德邦商社】 #我们在8月中旬首家推荐锦波生物、至今已经翻倍；近期胶原蛋白行业再次启动，我们再强调行业配置价值及未来空间。近期变动为何？1）产业实质性进展：江苏吴中获得南京东万生物公司的哺乳动物细胞表达的胶原蛋白，检测显示实现三螺旋结构；锦波生物首次完成胶原蛋白自组装研究；2）寻找下一个大单品：#市场投资逻辑从再生产品→减肥药→胶原蛋白如何看胶原蛋白行业前景？当前胶原终端市场仅40亿、人群渗透率不足5%，#看未来200亿终端市场、5倍提升空

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【中信电子】持续看好消费电子复苏下的修复性行情

【中信电子】持续看好消费电子复苏下的修复性行情前期我们外发了三季报业绩前瞻，基数原因+库存去化完毕背景下，很多消费电子公司同比数据均表现不错，叠加H新机发布和产业链旺季拉货，我们认为行业底部明确，多公司的困境反转时点在三季度确立，看好后续行业的修复性行情，且因产业链公司大部分存在固定成本折旧摊销，旺季效应下业绩超预期概率较大，我们看好行业温和复苏态势中的结构性主线机会，整体供给端受益于去库存+修复性涨价+旺季拉货三重因素，部分高景气细分板块（如安卓链复苏、创新产品发布等）、折叠屏产业链公司有望

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【兴证医药】恒瑞医药与Merck签署HRS-1167和SHR-A1904项目授权许可

【兴证医药】恒瑞医药与Merck签署HRS-1167和SHR-A1904项目授权许可协议公告整理许可产品基本信息： 1）HRS-1167（第二代PARP抑制剂、高选择PARP1）：HRS-1167对PARP1的选择性更高、亲和力更强，且可诱导DNA捕获。HRS-1167治疗实体瘤目前处于早期临床开发，有潜力作为单一疗法和联合疗法治疗更多患者。 2）SHR-A1904（Claudin 18.2 ADC）：有效载荷是拓扑异构酶抑制剂，Claudin 18.2是一种高特异性的细胞表面分子，正常细胞中

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【天风医药杨松团队】持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑

【天风医药杨松团队】持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑原因1：政策利好，医保谈判进入谈判/竞价阶段，在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日，国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前，专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期，将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。原因2：产业利好，ESMO会议在即

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【德邦电子】存储价格周度跟踪-1030：现货价回升，需求持续改善

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1030：现货价回升，需求持续改善 DRAM：涨幅持续，库存有望加速消耗根据DRAMexchange，上周（1024-1030）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-3.1%~+3.6%，平均涨跌幅为+1.1%，前值为+0.5%。本周18个料号有15个上涨。本周DRAM现货价整体依旧保持上涨趋势。模组厂在库存补足后，接单情况略弱于预期，整体拉货动能调整。我们认为，后续随着“双十一”来临，各环节库存有望加速消耗，带动整体DRAM涨势。 NAND：现货价稳中有升，S

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江波龙

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【浙商纺服马莉/詹陆雨】台华新材：Q3业绩超预期，需求及盈利能力已步入向上通道

【浙商纺服马莉/詹陆雨】台华新材：Q3业绩超预期，需求及盈利能力已步入向上通道 #Q3收入及净利润均超预期 - Q1-Q3收入35.2亿（+17%），归母净利3.27亿（+10%），扣非净利2.48亿（+19%） - 单Q3收入13.2亿（+37%），归母净利1.44亿（+149%），扣非净利1.25亿（+231%） - Q3高增长来自环比逐季改善+同比低基数（22Q3收入/归母净利分别-22%/-50%），再次验证公司的订单需求及盈利能力已进入向上通道。 #量增依旧为主要驱动，但价格环比有所

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【华创金融徐康团队】第六次金融工作会议：金融服务实体，金融机构回归定位，建设金融强国

【华创金融徐康团队】第六次金融工作会议：金融服务实体，金融机构回归定位，建设金融强国【会议主题】本次会议围绕服务实体经济、防控金融风险、推进金融创新、深化金融改革、统筹金融开放等方向，同时强调党中央统一领导。本次会议核心内容、思路跟近期央行工作汇报、官媒表态和政策出台方向基本保持一致。同时强调资本市场定位，再提“活跃资本市场”。【历次会议复盘】至今共计召开过6次金融工作会议，前五次分别在1997年11月、2002年2月、2007年1月、2012年1月、2017年7月。工作内容基本都是按照建

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【华西军工】军工最新观点

【华西军工】军工最新观点近期产业链各环节多家公司陆续披露新签订单，利好因素持续释放。25日亚光科技公告签署四份合同共计2.53亿元；同日智明达三季报披露Q3 下游需求增长订单交付增加；31日高德红外公告收到某两型国内完整装备系统总体型号项目研制任务。同时，卫星相关政策、应用催化不断。我们判断行业需求拐点已经来临，板块向上势能强劲。我们建议重点关注调整充分、困境反转、有新项目新产品新逻辑的标的。 1、雷电微力：相控阵微系统领域龙头企业，导弹产业链核心标的。据公司投资者问答，公司产品在通信领域主

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【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花智能手机拐点已现，产业链受益显著。据IDC数据，2023Q3全球智能手机出货量3.03亿部，同比+0.3%。其中，苹果/三星/小米/OPPO/VIVO分别同比+3.3%/-7.0%/+2.5%/+0.8%/+4.7%。智能手机连续多个季度回调，产业链库存已至低位。当前终端需求改善叠加补库需求，产业链受益明显。近期三季报发布密集，苹果、华为、PCB等细分业绩改善明显。我们认为消费电子拐点已现，伴随市场持续回暖，右侧机遇此起彼伏，建议持续关注。

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【申万电子】德邦科技：电子封装材料突破垄断，IC先进封装迎机遇

【申万电子】德邦科技：电子封装材料突破垄断，IC先进封装迎机遇 💎主营高端电子封装材料，提供封装、粘合、散热、装配制造等功能性材料及服务，覆盖下游集成电路/智能终端/新能源/高端装备，22年营收占比10%/20%/ 64%/6%。公司为国家级高新技术企业，第一大股东国家大基金持股18.65%，UV膜、固晶材料填补国内空白。 💎华为生态供应链重要一环，集成电路先进封装领域新品国产替代有望爆发。公司先进封装领域新品包括DAF膜、AD胶、芯片级底部填充胶、导热界面材料TIM1，客户验证及导入进展顺

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【东吴商社】胶原蛋白行业大涨观点重申

【东吴商社】胶原蛋白行业大涨观点重申今日胶原蛋白板块呈现板块性机会，巨子生物+0.16%，爱美客+0.67%，锦波生物+6.16%，福瑞达+6.95%，丸美股份+6.97%，江苏吴中+10.06%！呈现板块效应，预计主要系市场继再生产品、减肥药后，进一步挖掘医美板块中的潜力细分品种机会行业：胶原蛋白行业按路径分为重组胶原和动物胶原，2020年后，重组胶原技术取得重要突破，重组胶原规模化能力&产出质量均有望实现跨越式发展。主要应用：（1）胶原医美注射针剂：三类器械证产品稀缺，23年约40亿，预

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长川科技：Q3业绩利空落地，推荐时点出现【华西机械】

长川科技：Q3业绩利空落地，推荐时点出现【华西机械】 ①封测行业景气度拖累，Q3营收入端继续承压 2023Q1-3公司实现营业收入12.06亿元，同比-31.06%，其中Q3实现营收4.47亿元，同比-20.95%，略低于我们预期，我们认为主要系行业景气度承压，相关产品的需求以及大客户拉货受到一定压制。截止三季报，公司存货19.71亿元，同比+26.27%，合同负债0.14亿元，同比+186.30%，进一步表明公司在手订单充足，随着相关订单确认，有望支撑收入重回增长通道。 ②研发费影响短期净利率

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【天风传媒&海外】真人剧情互动游戏爆火，打开短剧c端商业化空间

【天风传媒&海外】真人剧情互动游戏爆火，打开短剧c端商业化空间 🌟10月18日，中文互动游戏《完蛋！我被美女包围了》在Steam平台发售，以当代都市恋爱为题材，真人拍摄+选项互动的形式，话题度持续发酵。游戏发售3天预估销量达6万套左右，根据国区40元的售价来计算，游戏创收超200万元。 🔥我们认为，此类互动式剧情游戏：1⃣以轻量级叙事为剧情底座，配合主播话题营销，用户触达面广泛，以恋爱养成等为代表的题材能满足用户的“虚拟”情感需求；2⃣真人拍摄+互动式剧情的模式，代入感和沉浸感较普通影视剧和

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招商通信&军工】卫星互联网持续催化，手机直连为二代🌟技术变革带来新投资机遇

🔥🔥🔥【招商通信&军工】卫星互联网持续催化，手机直连为二代🌟技术变革带来新投资机遇 🔝事件：SpaceX将向加沙得到国际认证的救援组织提供“星链”卫星网络服务，🛰战略作用进一步提升。 🌟低轨资源系各国抢占价值高点。LEO 轨道（低轨）预计可容纳约 6-8 万颗卫星，ITU规定“先到先得”，近地轨道和频谱成为各国加紧布局以期获得先发优势的重要战略资源。 🔺Starlink计划发星4.2万颗，目前在轨超4800颗； 🔺中国以“GW”为代号申报了两个低轨卫星星座“GW-A59”和“G

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【安信证券】创新药研究框架之 ESMO 2023：ADC精彩纷呈，国产新药不断突破

【安信证券】创新药研究框架之 ESMO 2023：ADC精彩纷呈，国产新药不断突破欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）年会召开，多个 ADC、双抗、小分子等创新药披露最新数据。作为肿瘤治疗领域最大的国际会议之一，本次会议上国内外多个创新药企业披露多个重要临床数据，在此我们梳理筛选出部分优异的临床数据进行分析，涉及ADC、双抗、小分子等的数据，从部分产品展现出的 BIC/FIC 潜力来看，目前国产创新药在不断取得新突破。 ADC 领域：多个不同靶点 ADC 药物最新数据披露，国产 ADC 精彩纷呈。

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‼强call！再看胶原蛋白行业及配置价值1031【德邦商社】

‼强call！再看胶原蛋白行业及配置价值1031【德邦商社】 #我们在8月中旬首家推荐锦波生物、至今已经翻倍；近期胶原蛋白行业再次启动，我们再强调行业配置价值及未来空间。近期变动为何？1）产业实质性进展：江苏吴中获得南京东万生物公司的哺乳动物细胞表达的胶原蛋白，检测显示实现三螺旋结构；锦波生物首次完成胶原蛋白自组装研究；2）寻找下一个大单品：#市场投资逻辑从再生产品→减肥药→胶原蛋白如何看胶原蛋白行业前景？当前胶原终端市场仅40亿、人群渗透率不足5%，#看未来200亿终端市场、5倍提升空

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【中信电子】持续看好消费电子复苏下的修复性行情

【中信电子】持续看好消费电子复苏下的修复性行情前期我们外发了三季报业绩前瞻，基数原因+库存去化完毕背景下，很多消费电子公司同比数据均表现不错，叠加H新机发布和产业链旺季拉货，我们认为行业底部明确，多公司的困境反转时点在三季度确立，看好后续行业的修复性行情，且因产业链公司大部分存在固定成本折旧摊销，旺季效应下业绩超预期概率较大，我们看好行业温和复苏态势中的结构性主线机会，整体供给端受益于去库存+修复性涨价+旺季拉货三重因素，部分高景气细分板块（如安卓链复苏、创新产品发布等）、折叠屏产业链公司有望

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【兴证医药】恒瑞医药与Merck签署HRS-1167和SHR-A1904项目授权许可

【兴证医药】恒瑞医药与Merck签署HRS-1167和SHR-A1904项目授权许可协议公告整理许可产品基本信息： 1）HRS-1167（第二代PARP抑制剂、高选择PARP1）：HRS-1167对PARP1的选择性更高、亲和力更强，且可诱导DNA捕获。HRS-1167治疗实体瘤目前处于早期临床开发，有潜力作为单一疗法和联合疗法治疗更多患者。 2）SHR-A1904（Claudin 18.2 ADC）：有效载荷是拓扑异构酶抑制剂，Claudin 18.2是一种高特异性的细胞表面分子，正常细胞中

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【天风医药杨松团队】持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑

【天风医药杨松团队】持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑原因1：政策利好，医保谈判进入谈判/竞价阶段，在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日，国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前，专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期，将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。原因2：产业利好，ESMO会议在即

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【德邦电子】存储价格周度跟踪-1030：现货价回升，需求持续改善

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1030：现货价回升，需求持续改善 DRAM：涨幅持续，库存有望加速消耗根据DRAMexchange，上周（1024-1030）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-3.1%~+3.6%，平均涨跌幅为+1.1%，前值为+0.5%。本周18个料号有15个上涨。本周DRAM现货价整体依旧保持上涨趋势。模组厂在库存补足后，接单情况略弱于预期，整体拉货动能调整。我们认为，后续随着“双十一”来临，各环节库存有望加速消耗，带动整体DRAM涨势。 NAND：现货价稳中有升，S

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【浙商纺服马莉/詹陆雨】台华新材：Q3业绩超预期，需求及盈利能力已步入向上通道

【浙商纺服马莉/詹陆雨】台华新材：Q3业绩超预期，需求及盈利能力已步入向上通道 #Q3收入及净利润均超预期 - Q1-Q3收入35.2亿（+17%），归母净利3.27亿（+10%），扣非净利2.48亿（+19%） - 单Q3收入13.2亿（+37%），归母净利1.44亿（+149%），扣非净利1.25亿（+231%） - Q3高增长来自环比逐季改善+同比低基数（22Q3收入/归母净利分别-22%/-50%），再次验证公司的订单需求及盈利能力已进入向上通道。 #量增依旧为主要驱动，但价格环比有所

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【华创金融徐康团队】第六次金融工作会议：金融服务实体，金融机构回归定位，建设金融强国

【华创金融徐康团队】第六次金融工作会议：金融服务实体，金融机构回归定位，建设金融强国【会议主题】本次会议围绕服务实体经济、防控金融风险、推进金融创新、深化金融改革、统筹金融开放等方向，同时强调党中央统一领导。本次会议核心内容、思路跟近期央行工作汇报、官媒表态和政策出台方向基本保持一致。同时强调资本市场定位，再提“活跃资本市场”。【历次会议复盘】至今共计召开过6次金融工作会议，前五次分别在1997年11月、2002年2月、2007年1月、2012年1月、2017年7月。工作内容基本都是按照建

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万科A

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精选小作文

2023-10-31 21:32:10

【华西军工】军工最新观点

【华西军工】军工最新观点近期产业链各环节多家公司陆续披露新签订单，利好因素持续释放。25日亚光科技公告签署四份合同共计2.53亿元；同日智明达三季报披露Q3 下游需求增长订单交付增加；31日高德红外公告收到某两型国内完整装备系统总体型号项目研制任务。同时，卫星相关政策、应用催化不断。我们判断行业需求拐点已经来临，板块向上势能强劲。我们建议重点关注调整充分、困境反转、有新项目新产品新逻辑的标的。 1、雷电微力：相控阵微系统领域龙头企业，导弹产业链核心标的。据公司投资者问答，公司产品在通信领域主

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北斗星通

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精选小作文

2023-10-31 21:31:54

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花智能手机拐点已现，产业链受益显著。据IDC数据，2023Q3全球智能手机出货量3.03亿部，同比+0.3%。其中，苹果/三星/小米/OPPO/VIVO分别同比+3.3%/-7.0%/+2.5%/+0.8%/+4.7%。智能手机连续多个季度回调，产业链库存已至低位。当前终端需求改善叠加补库需求，产业链受益明显。近期三季报发布密集，苹果、华为、PCB等细分业绩改善明显。我们认为消费电子拐点已现，伴随市场持续回暖，右侧机遇此起彼伏，建议持续关注。

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工业富联

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精选小作文

2023-10-31 19:57:20

【申万电子】德邦科技：电子封装材料突破垄断，IC先进封装迎机遇

【申万电子】德邦科技：电子封装材料突破垄断，IC先进封装迎机遇 💎主营高端电子封装材料，提供封装、粘合、散热、装配制造等功能性材料及服务，覆盖下游集成电路/智能终端/新能源/高端装备，22年营收占比10%/20%/ 64%/6%。公司为国家级高新技术企业，第一大股东国家大基金持股18.65%，UV膜、固晶材料填补国内空白。 💎华为生态供应链重要一环，集成电路先进封装领域新品国产替代有望爆发。公司先进封装领域新品包括DAF膜、AD胶、芯片级底部填充胶、导热界面材料TIM1，客户验证及导入进展顺

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德邦科技

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精选小作文

2023-10-31 19:56:34

【东吴商社】胶原蛋白行业大涨观点重申

【东吴商社】胶原蛋白行业大涨观点重申今日胶原蛋白板块呈现板块性机会，巨子生物+0.16%，爱美客+0.67%，锦波生物+6.16%，福瑞达+6.95%，丸美股份+6.97%，江苏吴中+10.06%！呈现板块效应，预计主要系市场继再生产品、减肥药后，进一步挖掘医美板块中的潜力细分品种机会行业：胶原蛋白行业按路径分为重组胶原和动物胶原，2020年后，重组胶原技术取得重要突破，重组胶原规模化能力&产出质量均有望实现跨越式发展。主要应用：（1）胶原医美注射针剂：三类器械证产品稀缺，23年约40亿，预

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东宝生物
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精选小作文

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长川科技：Q3业绩利空落地，推荐时点出现【华西机械】

长川科技：Q3业绩利空落地，推荐时点出现【华西机械】 ①封测行业景气度拖累，Q3营收入端继续承压 2023Q1-3公司实现营业收入12.06亿元，同比-31.06%，其中Q3实现营收4.47亿元，同比-20.95%，略低于我们预期，我们认为主要系行业景气度承压，相关产品的需求以及大客户拉货受到一定压制。截止三季报，公司存货19.71亿元，同比+26.27%，合同负债0.14亿元，同比+186.30%，进一步表明公司在手订单充足，随着相关订单确认，有望支撑收入重回增长通道。 ②研发费影响短期净利率

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长川科技

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精选小作文

2023-10-31 15:14:31

【天风传媒&海外】真人剧情互动游戏爆火，打开短剧c端商业化空间

【天风传媒&海外】真人剧情互动游戏爆火，打开短剧c端商业化空间 🌟10月18日，中文互动游戏《完蛋！我被美女包围了》在Steam平台发售，以当代都市恋爱为题材，真人拍摄+选项互动的形式，话题度持续发酵。游戏发售3天预估销量达6万套左右，根据国区40元的售价来计算，游戏创收超200万元。 🔥我们认为，此类互动式剧情游戏：1⃣以轻量级叙事为剧情底座，配合主播话题营销，用户触达面广泛，以恋爱养成等为代表的题材能满足用户的“虚拟”情感需求；2⃣真人拍摄+互动式剧情的模式，代入感和沉浸感较普通影视剧和

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紫天科技

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精选小作文

2023-10-31 15:13:55

招商通信&军工】卫星互联网持续催化，手机直连为二代🌟技术变革带来新投资机遇

🔥🔥🔥【招商通信&军工】卫星互联网持续催化，手机直连为二代🌟技术变革带来新投资机遇 🔝事件：SpaceX将向加沙得到国际认证的救援组织提供“星链”卫星网络服务，🛰战略作用进一步提升。 🌟低轨资源系各国抢占价值高点。LEO 轨道（低轨）预计可容纳约 6-8 万颗卫星，ITU规定“先到先得”，近地轨道和频谱成为各国加紧布局以期获得先发优势的重要战略资源。 🔺Starlink计划发星4.2万颗，目前在轨超4800颗； 🔺中国以“GW”为代号申报了两个低轨卫星星座“GW-A59”和“G

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天箭科技

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精选小作文

2023-10-31 15:13:28

【安信证券】创新药研究框架之 ESMO 2023：ADC精彩纷呈，国产新药不断突破

【安信证券】创新药研究框架之 ESMO 2023：ADC精彩纷呈，国产新药不断突破欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）年会召开，多个 ADC、双抗、小分子等创新药披露最新数据。作为肿瘤治疗领域最大的国际会议之一，本次会议上国内外多个创新药企业披露多个重要临床数据，在此我们梳理筛选出部分优异的临床数据进行分析，涉及ADC、双抗、小分子等的数据，从部分产品展现出的 BIC/FIC 潜力来看，目前国产创新药在不断取得新突破。 ADC 领域：多个不同靶点 ADC 药物最新数据披露，国产 ADC 精彩纷呈。

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恒瑞医药

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精选小作文

2023-10-31 15:09:43

‼强call！再看胶原蛋白行业及配置价值1031【德邦商社】

‼强call！再看胶原蛋白行业及配置价值1031【德邦商社】 #我们在8月中旬首家推荐锦波生物、至今已经翻倍；近期胶原蛋白行业再次启动，我们再强调行业配置价值及未来空间。近期变动为何？1）产业实质性进展：江苏吴中获得南京东万生物公司的哺乳动物细胞表达的胶原蛋白，检测显示实现三螺旋结构；锦波生物首次完成胶原蛋白自组装研究；2）寻找下一个大单品：#市场投资逻辑从再生产品→减肥药→胶原蛋白如何看胶原蛋白行业前景？当前胶原终端市场仅40亿、人群渗透率不足5%，#看未来200亿终端市场、5倍提升空

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2023-10-30 23:11:28

【中信电子】持续看好消费电子复苏下的修复性行情

【中信电子】持续看好消费电子复苏下的修复性行情前期我们外发了三季报业绩前瞻，基数原因+库存去化完毕背景下，很多消费电子公司同比数据均表现不错，叠加H新机发布和产业链旺季拉货，我们认为行业底部明确，多公司的困境反转时点在三季度确立，看好后续行业的修复性行情，且因产业链公司大部分存在固定成本折旧摊销，旺季效应下业绩超预期概率较大，我们看好行业温和复苏态势中的结构性主线机会，整体供给端受益于去库存+修复性涨价+旺季拉货三重因素，部分高景气细分板块（如安卓链复苏、创新产品发布等）、折叠屏产业链公司有望

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卓胜微

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2023-10-30 23:11:14

【兴证医药】恒瑞医药与Merck签署HRS-1167和SHR-A1904项目授权许可

【兴证医药】恒瑞医药与Merck签署HRS-1167和SHR-A1904项目授权许可协议公告整理许可产品基本信息： 1）HRS-1167（第二代PARP抑制剂、高选择PARP1）：HRS-1167对PARP1的选择性更高、亲和力更强，且可诱导DNA捕获。HRS-1167治疗实体瘤目前处于早期临床开发，有潜力作为单一疗法和联合疗法治疗更多患者。 2）SHR-A1904（Claudin 18.2 ADC）：有效载荷是拓扑异构酶抑制剂，Claudin 18.2是一种高特异性的细胞表面分子，正常细胞中

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恒瑞医药

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2023-10-30 23:10:27

【天风医药杨松团队】持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑

【天风医药杨松团队】持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑原因1：政策利好，医保谈判进入谈判/竞价阶段，在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日，国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前，专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期，将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。原因2：产业利好，ESMO会议在即

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【德邦电子】存储价格周度跟踪-1030：现货价回升，需求持续改善

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1030：现货价回升，需求持续改善 DRAM：涨幅持续，库存有望加速消耗根据DRAMexchange，上周（1024-1030）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-3.1%~+3.6%，平均涨跌幅为+1.1%，前值为+0.5%。本周18个料号有15个上涨。本周DRAM现货价整体依旧保持上涨趋势。模组厂在库存补足后，接单情况略弱于预期，整体拉货动能调整。我们认为，后续随着“双十一”来临，各环节库存有望加速消耗，带动整体DRAM涨势。 NAND：现货价稳中有升，S

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江波龙

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2023-10-31 21:53:03

【浙商纺服马莉/詹陆雨】台华新材：Q3业绩超预期，需求及盈利能力已步入向上通道

【浙商纺服马莉/詹陆雨】台华新材：Q3业绩超预期，需求及盈利能力已步入向上通道 #Q3收入及净利润均超预期 - Q1-Q3收入35.2亿（+17%），归母净利3.27亿（+10%），扣非净利2.48亿（+19%） - 单Q3收入13.2亿（+37%），归母净利1.44亿（+149%），扣非净利1.25亿（+231%） - Q3高增长来自环比逐季改善+同比低基数（22Q3收入/归母净利分别-22%/-50%），再次验证公司的订单需求及盈利能力已进入向上通道。 #量增依旧为主要驱动，但价格环比有所

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台华新材

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精选小作文

2023-10-31 21:33:00

【华创金融徐康团队】第六次金融工作会议：金融服务实体，金融机构回归定位，建设金融强国

【华创金融徐康团队】第六次金融工作会议：金融服务实体，金融机构回归定位，建设金融强国【会议主题】本次会议围绕服务实体经济、防控金融风险、推进金融创新、深化金融改革、统筹金融开放等方向，同时强调党中央统一领导。本次会议核心内容、思路跟近期央行工作汇报、官媒表态和政策出台方向基本保持一致。同时强调资本市场定位，再提“活跃资本市场”。【历次会议复盘】至今共计召开过6次金融工作会议，前五次分别在1997年11月、2002年2月、2007年1月、2012年1月、2017年7月。工作内容基本都是按照建

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【华西军工】军工最新观点

【华西军工】军工最新观点近期产业链各环节多家公司陆续披露新签订单，利好因素持续释放。25日亚光科技公告签署四份合同共计2.53亿元；同日智明达三季报披露Q3 下游需求增长订单交付增加；31日高德红外公告收到某两型国内完整装备系统总体型号项目研制任务。同时，卫星相关政策、应用催化不断。我们判断行业需求拐点已经来临，板块向上势能强劲。我们建议重点关注调整充分、困境反转、有新项目新产品新逻辑的标的。 1、雷电微力：相控阵微系统领域龙头企业，导弹产业链核心标的。据公司投资者问答，公司产品在通信领域主

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【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花智能手机拐点已现，产业链受益显著。据IDC数据，2023Q3全球智能手机出货量3.03亿部，同比+0.3%。其中，苹果/三星/小米/OPPO/VIVO分别同比+3.3%/-7.0%/+2.5%/+0.8%/+4.7%。智能手机连续多个季度回调，产业链库存已至低位。当前终端需求改善叠加补库需求，产业链受益明显。近期三季报发布密集，苹果、华为、PCB等细分业绩改善明显。我们认为消费电子拐点已现，伴随市场持续回暖，右侧机遇此起彼伏，建议持续关注。

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【申万电子】德邦科技：电子封装材料突破垄断，IC先进封装迎机遇

【申万电子】德邦科技：电子封装材料突破垄断，IC先进封装迎机遇 💎主营高端电子封装材料，提供封装、粘合、散热、装配制造等功能性材料及服务，覆盖下游集成电路/智能终端/新能源/高端装备，22年营收占比10%/20%/ 64%/6%。公司为国家级高新技术企业，第一大股东国家大基金持股18.65%，UV膜、固晶材料填补国内空白。 💎华为生态供应链重要一环，集成电路先进封装领域新品国产替代有望爆发。公司先进封装领域新品包括DAF膜、AD胶、芯片级底部填充胶、导热界面材料TIM1，客户验证及导入进展顺

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【东吴商社】胶原蛋白行业大涨观点重申

【东吴商社】胶原蛋白行业大涨观点重申今日胶原蛋白板块呈现板块性机会，巨子生物+0.16%，爱美客+0.67%，锦波生物+6.16%，福瑞达+6.95%，丸美股份+6.97%，江苏吴中+10.06%！呈现板块效应，预计主要系市场继再生产品、减肥药后，进一步挖掘医美板块中的潜力细分品种机会行业：胶原蛋白行业按路径分为重组胶原和动物胶原，2020年后，重组胶原技术取得重要突破，重组胶原规模化能力&产出质量均有望实现跨越式发展。主要应用：（1）胶原医美注射针剂：三类器械证产品稀缺，23年约40亿，预

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长川科技：Q3业绩利空落地，推荐时点出现【华西机械】

长川科技：Q3业绩利空落地，推荐时点出现【华西机械】 ①封测行业景气度拖累，Q3营收入端继续承压 2023Q1-3公司实现营业收入12.06亿元，同比-31.06%，其中Q3实现营收4.47亿元，同比-20.95%，略低于我们预期，我们认为主要系行业景气度承压，相关产品的需求以及大客户拉货受到一定压制。截止三季报，公司存货19.71亿元，同比+26.27%，合同负债0.14亿元，同比+186.30%，进一步表明公司在手订单充足，随着相关订单确认，有望支撑收入重回增长通道。 ②研发费影响短期净利率

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【天风传媒&海外】真人剧情互动游戏爆火，打开短剧c端商业化空间

【天风传媒&海外】真人剧情互动游戏爆火，打开短剧c端商业化空间 🌟10月18日，中文互动游戏《完蛋！我被美女包围了》在Steam平台发售，以当代都市恋爱为题材，真人拍摄+选项互动的形式，话题度持续发酵。游戏发售3天预估销量达6万套左右，根据国区40元的售价来计算，游戏创收超200万元。 🔥我们认为，此类互动式剧情游戏：1⃣以轻量级叙事为剧情底座，配合主播话题营销，用户触达面广泛，以恋爱养成等为代表的题材能满足用户的“虚拟”情感需求；2⃣真人拍摄+互动式剧情的模式，代入感和沉浸感较普通影视剧和

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招商通信&军工】卫星互联网持续催化，手机直连为二代🌟技术变革带来新投资机遇

🔥🔥🔥【招商通信&军工】卫星互联网持续催化，手机直连为二代🌟技术变革带来新投资机遇 🔝事件：SpaceX将向加沙得到国际认证的救援组织提供“星链”卫星网络服务，🛰战略作用进一步提升。 🌟低轨资源系各国抢占价值高点。LEO 轨道（低轨）预计可容纳约 6-8 万颗卫星，ITU规定“先到先得”，近地轨道和频谱成为各国加紧布局以期获得先发优势的重要战略资源。 🔺Starlink计划发星4.2万颗，目前在轨超4800颗； 🔺中国以“GW”为代号申报了两个低轨卫星星座“GW-A59”和“G

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【安信证券】创新药研究框架之 ESMO 2023：ADC精彩纷呈，国产新药不断突破

【安信证券】创新药研究框架之 ESMO 2023：ADC精彩纷呈，国产新药不断突破欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）年会召开，多个 ADC、双抗、小分子等创新药披露最新数据。作为肿瘤治疗领域最大的国际会议之一，本次会议上国内外多个创新药企业披露多个重要临床数据，在此我们梳理筛选出部分优异的临床数据进行分析，涉及ADC、双抗、小分子等的数据，从部分产品展现出的 BIC/FIC 潜力来看，目前国产创新药在不断取得新突破。 ADC 领域：多个不同靶点 ADC 药物最新数据披露，国产 ADC 精彩纷呈。

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‼强call！再看胶原蛋白行业及配置价值1031【德邦商社】

‼强call！再看胶原蛋白行业及配置价值1031【德邦商社】 #我们在8月中旬首家推荐锦波生物、至今已经翻倍；近期胶原蛋白行业再次启动，我们再强调行业配置价值及未来空间。近期变动为何？1）产业实质性进展：江苏吴中获得南京东万生物公司的哺乳动物细胞表达的胶原蛋白，检测显示实现三螺旋结构；锦波生物首次完成胶原蛋白自组装研究；2）寻找下一个大单品：#市场投资逻辑从再生产品→减肥药→胶原蛋白如何看胶原蛋白行业前景？当前胶原终端市场仅40亿、人群渗透率不足5%，#看未来200亿终端市场、5倍提升空

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【中信电子】持续看好消费电子复苏下的修复性行情

【中信电子】持续看好消费电子复苏下的修复性行情前期我们外发了三季报业绩前瞻，基数原因+库存去化完毕背景下，很多消费电子公司同比数据均表现不错，叠加H新机发布和产业链旺季拉货，我们认为行业底部明确，多公司的困境反转时点在三季度确立，看好后续行业的修复性行情，且因产业链公司大部分存在固定成本折旧摊销，旺季效应下业绩超预期概率较大，我们看好行业温和复苏态势中的结构性主线机会，整体供给端受益于去库存+修复性涨价+旺季拉货三重因素，部分高景气细分板块（如安卓链复苏、创新产品发布等）、折叠屏产业链公司有望

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【兴证医药】恒瑞医药与Merck签署HRS-1167和SHR-A1904项目授权许可

【兴证医药】恒瑞医药与Merck签署HRS-1167和SHR-A1904项目授权许可协议公告整理许可产品基本信息： 1）HRS-1167（第二代PARP抑制剂、高选择PARP1）：HRS-1167对PARP1的选择性更高、亲和力更强，且可诱导DNA捕获。HRS-1167治疗实体瘤目前处于早期临床开发，有潜力作为单一疗法和联合疗法治疗更多患者。 2）SHR-A1904（Claudin 18.2 ADC）：有效载荷是拓扑异构酶抑制剂，Claudin 18.2是一种高特异性的细胞表面分子，正常细胞中

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【天风医药杨松团队】持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑

【天风医药杨松团队】持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑原因1：政策利好，医保谈判进入谈判/竞价阶段，在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日，国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前，专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期，将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。原因2：产业利好，ESMO会议在即

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【德邦电子】存储价格周度跟踪-1030：现货价回升，需求持续改善

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1030：现货价回升，需求持续改善 DRAM：涨幅持续，库存有望加速消耗根据DRAMexchange，上周（1024-1030）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-3.1%~+3.6%，平均涨跌幅为+1.1%，前值为+0.5%。本周18个料号有15个上涨。本周DRAM现货价整体依旧保持上涨趋势。模组厂在库存补足后，接单情况略弱于预期，整体拉货动能调整。我们认为，后续随着“双十一”来临，各环节库存有望加速消耗，带动整体DRAM涨势。 NAND：现货价稳中有升，S

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【浙商纺服马莉/詹陆雨】台华新材：Q3业绩超预期，需求及盈利能力已步入向上通道

【浙商纺服马莉/詹陆雨】台华新材：Q3业绩超预期，需求及盈利能力已步入向上通道 #Q3收入及净利润均超预期 - Q1-Q3收入35.2亿（+17%），归母净利3.27亿（+10%），扣非净利2.48亿（+19%） - 单Q3收入13.2亿（+37%），归母净利1.44亿（+149%），扣非净利1.25亿（+231%） - Q3高增长来自环比逐季改善+同比低基数（22Q3收入/归母净利分别-22%/-50%），再次验证公司的订单需求及盈利能力已进入向上通道。 #量增依旧为主要驱动，但价格环比有所

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【华创金融徐康团队】第六次金融工作会议：金融服务实体，金融机构回归定位，建设金融强国

【华创金融徐康团队】第六次金融工作会议：金融服务实体，金融机构回归定位，建设金融强国【会议主题】本次会议围绕服务实体经济、防控金融风险、推进金融创新、深化金融改革、统筹金融开放等方向，同时强调党中央统一领导。本次会议核心内容、思路跟近期央行工作汇报、官媒表态和政策出台方向基本保持一致。同时强调资本市场定位，再提“活跃资本市场”。【历次会议复盘】至今共计召开过6次金融工作会议，前五次分别在1997年11月、2002年2月、2007年1月、2012年1月、2017年7月。工作内容基本都是按照建

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【华西军工】军工最新观点

【华西军工】军工最新观点近期产业链各环节多家公司陆续披露新签订单，利好因素持续释放。25日亚光科技公告签署四份合同共计2.53亿元；同日智明达三季报披露Q3 下游需求增长订单交付增加；31日高德红外公告收到某两型国内完整装备系统总体型号项目研制任务。同时，卫星相关政策、应用催化不断。我们判断行业需求拐点已经来临，板块向上势能强劲。我们建议重点关注调整充分、困境反转、有新项目新产品新逻辑的标的。 1、雷电微力：相控阵微系统领域龙头企业，导弹产业链核心标的。据公司投资者问答，公司产品在通信领域主

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北斗星通

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精选小作文

2023-10-31 21:31:54

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花

【信达电子】电子基本面共振，看好消费电子半导体全面开花智能手机拐点已现，产业链受益显著。据IDC数据，2023Q3全球智能手机出货量3.03亿部，同比+0.3%。其中，苹果/三星/小米/OPPO/VIVO分别同比+3.3%/-7.0%/+2.5%/+0.8%/+4.7%。智能手机连续多个季度回调，产业链库存已至低位。当前终端需求改善叠加补库需求，产业链受益明显。近期三季报发布密集，苹果、华为、PCB等细分业绩改善明显。我们认为消费电子拐点已现，伴随市场持续回暖，右侧机遇此起彼伏，建议持续关注。

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工业富联

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精选小作文

2023-10-31 19:57:20

【申万电子】德邦科技：电子封装材料突破垄断，IC先进封装迎机遇

【申万电子】德邦科技：电子封装材料突破垄断，IC先进封装迎机遇 💎主营高端电子封装材料，提供封装、粘合、散热、装配制造等功能性材料及服务，覆盖下游集成电路/智能终端/新能源/高端装备，22年营收占比10%/20%/ 64%/6%。公司为国家级高新技术企业，第一大股东国家大基金持股18.65%，UV膜、固晶材料填补国内空白。 💎华为生态供应链重要一环，集成电路先进封装领域新品国产替代有望爆发。公司先进封装领域新品包括DAF膜、AD胶、芯片级底部填充胶、导热界面材料TIM1，客户验证及导入进展顺

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德邦科技

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精选小作文

2023-10-31 19:56:34

【东吴商社】胶原蛋白行业大涨观点重申

【东吴商社】胶原蛋白行业大涨观点重申今日胶原蛋白板块呈现板块性机会，巨子生物+0.16%，爱美客+0.67%，锦波生物+6.16%，福瑞达+6.95%，丸美股份+6.97%，江苏吴中+10.06%！呈现板块效应，预计主要系市场继再生产品、减肥药后，进一步挖掘医美板块中的潜力细分品种机会行业：胶原蛋白行业按路径分为重组胶原和动物胶原，2020年后，重组胶原技术取得重要突破，重组胶原规模化能力&产出质量均有望实现跨越式发展。主要应用：（1）胶原医美注射针剂：三类器械证产品稀缺，23年约40亿，预

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东宝生物
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江苏吴中

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2023-10-31 19:55:55

长川科技：Q3业绩利空落地，推荐时点出现【华西机械】

长川科技：Q3业绩利空落地，推荐时点出现【华西机械】 ①封测行业景气度拖累，Q3营收入端继续承压 2023Q1-3公司实现营业收入12.06亿元，同比-31.06%，其中Q3实现营收4.47亿元，同比-20.95%，略低于我们预期，我们认为主要系行业景气度承压，相关产品的需求以及大客户拉货受到一定压制。截止三季报，公司存货19.71亿元，同比+26.27%，合同负债0.14亿元，同比+186.30%，进一步表明公司在手订单充足，随着相关订单确认，有望支撑收入重回增长通道。 ②研发费影响短期净利率

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长川科技

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2023-10-31 15:14:31

【天风传媒&海外】真人剧情互动游戏爆火，打开短剧c端商业化空间

【天风传媒&海外】真人剧情互动游戏爆火，打开短剧c端商业化空间 🌟10月18日，中文互动游戏《完蛋！我被美女包围了》在Steam平台发售，以当代都市恋爱为题材，真人拍摄+选项互动的形式，话题度持续发酵。游戏发售3天预估销量达6万套左右，根据国区40元的售价来计算，游戏创收超200万元。 🔥我们认为，此类互动式剧情游戏：1⃣以轻量级叙事为剧情底座，配合主播话题营销，用户触达面广泛，以恋爱养成等为代表的题材能满足用户的“虚拟”情感需求；2⃣真人拍摄+互动式剧情的模式，代入感和沉浸感较普通影视剧和

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紫天科技

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精选小作文

2023-10-31 15:13:55

招商通信&军工】卫星互联网持续催化，手机直连为二代🌟技术变革带来新投资机遇

🔥🔥🔥【招商通信&军工】卫星互联网持续催化，手机直连为二代🌟技术变革带来新投资机遇 🔝事件：SpaceX将向加沙得到国际认证的救援组织提供“星链”卫星网络服务，🛰战略作用进一步提升。 🌟低轨资源系各国抢占价值高点。LEO 轨道（低轨）预计可容纳约 6-8 万颗卫星，ITU规定“先到先得”，近地轨道和频谱成为各国加紧布局以期获得先发优势的重要战略资源。 🔺Starlink计划发星4.2万颗，目前在轨超4800颗； 🔺中国以“GW”为代号申报了两个低轨卫星星座“GW-A59”和“G

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天箭科技

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精选小作文

2023-10-31 15:13:28

【安信证券】创新药研究框架之 ESMO 2023：ADC精彩纷呈，国产新药不断突破

【安信证券】创新药研究框架之 ESMO 2023：ADC精彩纷呈，国产新药不断突破欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）年会召开，多个 ADC、双抗、小分子等创新药披露最新数据。作为肿瘤治疗领域最大的国际会议之一，本次会议上国内外多个创新药企业披露多个重要临床数据，在此我们梳理筛选出部分优异的临床数据进行分析，涉及ADC、双抗、小分子等的数据，从部分产品展现出的 BIC/FIC 潜力来看，目前国产创新药在不断取得新突破。 ADC 领域：多个不同靶点 ADC 药物最新数据披露，国产 ADC 精彩纷呈。

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恒瑞医药

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精选小作文

2023-10-31 15:09:43

‼强call！再看胶原蛋白行业及配置价值1031【德邦商社】

‼强call！再看胶原蛋白行业及配置价值1031【德邦商社】 #我们在8月中旬首家推荐锦波生物、至今已经翻倍；近期胶原蛋白行业再次启动，我们再强调行业配置价值及未来空间。近期变动为何？1）产业实质性进展：江苏吴中获得南京东万生物公司的哺乳动物细胞表达的胶原蛋白，检测显示实现三螺旋结构；锦波生物首次完成胶原蛋白自组装研究；2）寻找下一个大单品：#市场投资逻辑从再生产品→减肥药→胶原蛋白如何看胶原蛋白行业前景？当前胶原终端市场仅40亿、人群渗透率不足5%，#看未来200亿终端市场、5倍提升空

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东宝生物

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2023-10-30 23:11:28

【中信电子】持续看好消费电子复苏下的修复性行情

【中信电子】持续看好消费电子复苏下的修复性行情前期我们外发了三季报业绩前瞻，基数原因+库存去化完毕背景下，很多消费电子公司同比数据均表现不错，叠加H新机发布和产业链旺季拉货，我们认为行业底部明确，多公司的困境反转时点在三季度确立，看好后续行业的修复性行情，且因产业链公司大部分存在固定成本折旧摊销，旺季效应下业绩超预期概率较大，我们看好行业温和复苏态势中的结构性主线机会，整体供给端受益于去库存+修复性涨价+旺季拉货三重因素，部分高景气细分板块（如安卓链复苏、创新产品发布等）、折叠屏产业链公司有望

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卓胜微

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2023-10-30 23:11:14

【兴证医药】恒瑞医药与Merck签署HRS-1167和SHR-A1904项目授权许可

【兴证医药】恒瑞医药与Merck签署HRS-1167和SHR-A1904项目授权许可协议公告整理许可产品基本信息： 1）HRS-1167（第二代PARP抑制剂、高选择PARP1）：HRS-1167对PARP1的选择性更高、亲和力更强，且可诱导DNA捕获。HRS-1167治疗实体瘤目前处于早期临床开发，有潜力作为单一疗法和联合疗法治疗更多患者。 2）SHR-A1904（Claudin 18.2 ADC）：有效载荷是拓扑异构酶抑制剂，Claudin 18.2是一种高特异性的细胞表面分子，正常细胞中

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恒瑞医药

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2023-10-30 23:10:27

【天风医药杨松团队】持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑

【天风医药杨松团队】持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑原因1：政策利好，医保谈判进入谈判/竞价阶段，在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日，国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前，专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期，将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。原因2：产业利好，ESMO会议在即

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百济神州

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精选小作文

2023-10-30 23:10:01

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1030：现货价回升，需求持续改善

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1030：现货价回升，需求持续改善 DRAM：涨幅持续，库存有望加速消耗根据DRAMexchange，上周（1024-1030）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-3.1%~+3.6%，平均涨跌幅为+1.1%，前值为+0.5%。本周18个料号有15个上涨。本周DRAM现货价整体依旧保持上涨趋势。模组厂在库存补足后，接单情况略弱于预期，整体拉货动能调整。我们认为，后续随着“双十一”来临，各环节库存有望加速消耗，带动整体DRAM涨势。 NAND：现货价稳中有升，S

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江波龙

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