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高抛低吸的机构

2022-07-09 09:06:47

【中金科技硬件】把握功率器件投资机会：供给格局改善，需求持续高景气

【中金科技硬件】把握功率器件投资机会：供给格局改善，需求持续高景气 [玫瑰] 大家好，今日（7/8）收盘，功率半导体板块标的维持了明显的上涨趋势，宏微科技（+9.18%），新洁能（+7.30%），时代电气H/A（+4.30%/+7.92%），苏州固锝（+4.92%），斯达半导（+3.90%），华润微（+2.80%），立昂微（+2.42%），东微半导（+1.81%），扬杰科技（+0.40%），士兰微（+0.18%）。 [玫瑰] 此前我们提示作为核心配套零部件的功率半导体有望协同受益于新能源相关应用

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士兰微

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2022-07-09 09:06:05

【国君电新】派能科技更新 20220708

【国君电新】派能科技更新 20220708 1⃣产能加速扩张。在合肥市规划10gwh，一期拟投建5gwh，二期5gwh，现有产能3gwh，今年底达到6-7GWh产能，明年肥西基地一期扩建5GWh产能，后年再扩5GWh，产能扩张提速。 2⃣盈利能力加速修复。公司2022年Q1毛利率为27.5%，净利率为11.44%，毛利率环比提升3.7pct，净利率环比提升4pct，利率环比改善主要由于产品价格开始逐步传导，此外海运价格、锂电材料价格，以及汇率等因素，均将对公司盈利产生正向影响。Q1均价1.44元

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派能科技

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2022-07-09 09:02:52

🔥【信达通信·产业追踪】6月新能源车销量亮眼，海风、智能制造再迎政策力推

🔥【信达通信·产业追踪】6月新能源车销量亮眼，海风、智能制造再迎政策力推 🌟【周投资观点】（1）6月份我国新能源车销量继续表现出强势增长，多家造车新势力企业月销量均破万辆，同比环比均保持高增速，同时汽车智能化成为大势所趋，新能源&智能汽车的发展将带动车载镜头、激光雷达、控制器、连接器、模组等子行业加速发展；（2）山东发文再推海风建设，加快启动首批千万千瓦海上风电项目建设，逐步推动海上风电向深远海发展。2022年，山东海上风电开工5GW，建成2GW，到2025年，开工12GW，建成8GW，

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广和通

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2022-07-09 09:02:00

【信达中小盘/有色】博威合金：q2业绩中汇兑损益应该占比不高

【信达中小盘/有色】博威合金：q2业绩中汇兑损益应该占比不高 [啤酒] 昨天公司发布2022h2业绩公告后，有部分投资者担心业绩中较多来自汇兑损益，经我们估算汇兑损益应该占比不高。 [啤酒] 博威组件项目q2单价估计在2-2.5元人民币，在今年新协议中为fob价格，q1组件发货300mw+，此前因担忧关税政策变化，q2组件总体发货量有所下降，预计为150mw左右，合计之下对应q2组件收入3-3.75亿元，汇率q2波动5-6%，以中位数估计，q2的汇兑损益在1500万左右，占整个季度业绩比例不高。

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博威合金

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2022-07-08 23:27:34

【申万机械】先惠技术继续推荐

[庆祝]【申万机械】先惠技术继续推荐 [玫瑰] 1）现金收购宁德东恒获股东大会通过。公司于7月7日召开临时股东大会，审议通过了现金收购宁德东恒机械的方案，预计该并购流程接近尾声，两家公司将进入实质化协同发展新阶段。 [玫瑰] 2）东恒机械22年业绩确定性强，未来模组结构件单车价值量有望提升。根据公司问询函回复，2022年1-5月东恒机械已取得的宁德时代相关模组端板及模组侧板采购订单金额约为7.65亿元，占东恒机械2021年收入的85%，22年业绩确定性强。模组结构件单车价值量有望提升：电池包结构

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先惠技术

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2022-07-08 23:26:26

【招商化工】皖维高新：二季度业绩大超预期，新材料项目多点开花

【招商化工】皖维高新：二季度业绩大超预期，新材料项目多点开花 [太阳] 事件：公司发布2022年中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润为9.2亿-9.8亿元，同比增长91.79%-104.30%，扣非净利润9.48亿-10.08亿元，同比增长106.35%-119.41%；其中二季度单季实现归母净利润5.05亿-5.65亿元，同比增长44%-61.1%，环比增长21.7%-36.1%。报告期公司对水泥分厂等单位低效无效资产进行了报废处置，减少利润约6000万元，扣非后利润更高。点评： [玫瑰]

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皖维高新

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2022-07-08 23:24:52

【东北电子】思特威：安防筑底基本盘，分兵出击“手机+汽车”，新赛道增量大

【东北电子】思特威：安防筑底基本盘，分兵出击“手机+汽车”，新赛道增量大产品下游应用广泛，新兴市场持续爆发（1）汽车市场快速扩大，车载摄像头相较于手机具有更高价值，随着自动驾驶等级和渗透率的不断提升，车用摄像头的数量、价值随之增加。（2）手机市场多摄普及和像素提高驱动CMOS发展创新（3）传统安防市场随着安防视频监控在全球范围内的应用普及，下游保持增长。公司传统业务稳步发展，新兴业务进展顺利（1）传统安防领域CMOS图像传感器2020年出货量全球第一，稳定发展（2）新业务领域，汽车

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思特威

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2022-07-08 19:31:14

英杰电气跟踪更新:

英杰电气跟踪更新: 下游扩产高景气+核心零部件进口替代预期，机构继续看好英杰电气。上半年新增订单有望继续超预期:①光伏:2022年仍然是硅料与硅片扩产的大年，尤其在硅料环节，行业扩产规模有望实现翻番。公司为硅料与硅片环节电源供应商龙头，平均Shl占率约70%。②泛半导体:包括集成电路、碳化硅、蓝宝石、钻石培育相关电源需求，2022年客户扩产势头强劲。核心零部件进口替代主线:无论是集成电路还是光伏，核心零部件的进口替代将成为继主机之后又一投资主线。高端射频电源目前以进口品牌AE、MKS为主，为

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英杰电气

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2022-07-08 17:36:36

安培事件简评 2022.7.8

安培事件简评 2022.7.8 事件：据日本广播协会（NHK）消息1，北京时间 2022 年 7 月 8 日 10 时 46 分（当地时间11 点 46 分），日本前首相安倍晋三在奈良市演讲中胸部遭枪击，随后晕倒，现场有出血迹象。截止发稿时间，安倍已无生命体征市场反映：本次突发事件后日本金融市场反映剧烈。股市方面，日经 225 指数瞬间跳水翻绿，回吐今日开盘以来的 1.5%的涨幅；日元汇率震荡明显，美元兑日元汇率跌幅近 0.5%，瞬时下探 135.5。目前，日元兑美元汇率仍维持在 20 年低点

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中国海油

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2022-07-08 13:20:48

安倍事件点评

7月5号，OPEC+组织的灵魂人物巴尔金多突然逝世，死因离奇。巴尔金多在任内一举拉高了石油价格，拒绝了欧美对OPEC+增产的要求，拒绝开除俄罗斯成员籍。高油价使得俄罗斯赚的盆满钵满，在俄乌冲突中越打越赚钱，而美国在承受通胀。 7月7日，英国首相约翰逊宣布辞职，约翰逊一举搅乱欧洲，俄乌开战的诱因，约翰逊可占四成，如今狡兔死，走狗烹，约翰逊的使命已经完成，国内通胀骂名已经背齐，党内踢掉约翰逊正可卸磨杀驴，重拾民心。 7月8日，安倍遇刺，生还希望渺茫。两年前，安倍“病遁”，名为生病，实则躲避时局险象。

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中国海油

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2022-07-08 10:40:48

建投新能源电话会议0708：

建投新能源电话会议0708：上半年锂矿和硅料超额收益明显，受益于行业需求超预期。目前市场把碳酸锂价格上涨与电池盈利对立起来，这是一个下半年预期差。我觉得电池有很大预期差，一季度宁德时代不好，大家对他传导能力质疑，8月份电动车产量超60-65万辆，环比提升，后续碳酸锂价格持续上涨概率很大，其他环节相对稳定，6F上周首次反弹，反映需求很强。虽然碳酸锂价格涨了，但是6月份电池成本只是略有上行，因为其他材料成本都在往下走。后续原材料价格联动机制已经建立，其实本轮行情预计中游向客户要利润，制造业议价能力

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通威股份

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2022-07-08 10:39:33

【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年，立高端产品之市

内镜超速了超速了，彩超稳健【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年，立高端产品之市开立医疗凭借内镜先发优势，2022年将保持超速增长；彩超逐步渗透高端市场，毛利进一步提高。公司已形成规模效应，净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标，海外销售疫情影响降低，多重积极因素提高公司业绩确定性。短期看还是产品型公司，彩超基本盘稳住（15%+增长），软镜海内外市场逐渐打开（国外50%+增长，国内更快），硬镜逐步走出来（100%增长）。同时公司目前

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开立医疗

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2022-07-08 10:38:01

【海通电新】高含储核心标的最新预期

【海通电新】高含储核心标的最新预期 1. 派能最纯预计22年9~10亿(股权激励加回)，23年20亿+ 2. 阳光预计23年户储10-15亿，公司合计45-55亿 3. 锦浪 23年储能逆变器13亿+，合计23-4亿 4. 固德威 23年储能逆变器7亿，储能系统3亿，合计15亿 5. 德业 23年储能5亿，合计18亿 6. 鹏辉 22年储能3~4亿，合计7-8亿，23年储能7-8亿，合计12-3亿 7. 索通 23年负极5-10亿，其中储能3-5亿，储能用低硫石油焦循环高，动力电池用针状焦

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阳光电源

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2022-07-08 10:35:51

【弱水三千，只取一瓢不够】

【弱水三千，只取一瓢不够】并非戏言，发自内心的！宏观不太懂，但我们中观行业研究，新能源车带来的供应链重构，实实在在发现很多环节国内厂商的很多机会，比如激光雷达/高精度定位/连接器等！另外，海缆等新能源+亦如此。 🌹粗浅认为成长股本质在于景气投资和主题投机，低渗透率到高渗透率是通信与电子等硬件投资最肥美阶段（估值和景气都给得上去）！一定重点聚焦“从0到1”【高精度定位】和【激光雷达】，从1到N结构性高景气的【高压高速连接器】等。 🌹新业务占比小但高增，贡献pe，主业不掉坑，贡献eps，这样就O

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瑞可达

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2022-07-07 15:44:29

【国盛有色】金力永磁：稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本

【国盛有色】金力永磁：稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本一、事件 ----------------------- 👉2022年7月4日，公司发布2022年半年度业绩预告，2022 H1预计实现营业收入28.9-36.2亿元，同比+60-100%，环比+27-59%，实现归母净利润4.41-5.07亿元，同比+100-130%，环比+89-118%；Q2单季度预计实现营业收入13.9-21.1亿元，同比+36%-108%，环比-8%-+40%，实现归母净利润2.77-3.4

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金力永磁

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【中金科技硬件】把握功率器件投资机会：供给格局改善，需求持续高景气

【中金科技硬件】把握功率器件投资机会：供给格局改善，需求持续高景气 [玫瑰] 大家好，今日（7/8）收盘，功率半导体板块标的维持了明显的上涨趋势，宏微科技（+9.18%），新洁能（+7.30%），时代电气H/A（+4.30%/+7.92%），苏州固锝（+4.92%），斯达半导（+3.90%），华润微（+2.80%），立昂微（+2.42%），东微半导（+1.81%），扬杰科技（+0.40%），士兰微（+0.18%）。 [玫瑰] 此前我们提示作为核心配套零部件的功率半导体有望协同受益于新能源相关应用

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【国君电新】派能科技更新 20220708

【国君电新】派能科技更新 20220708 1⃣产能加速扩张。在合肥市规划10gwh，一期拟投建5gwh，二期5gwh，现有产能3gwh，今年底达到6-7GWh产能，明年肥西基地一期扩建5GWh产能，后年再扩5GWh，产能扩张提速。 2⃣盈利能力加速修复。公司2022年Q1毛利率为27.5%，净利率为11.44%，毛利率环比提升3.7pct，净利率环比提升4pct，利率环比改善主要由于产品价格开始逐步传导，此外海运价格、锂电材料价格，以及汇率等因素，均将对公司盈利产生正向影响。Q1均价1.44元

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🔥【信达通信·产业追踪】6月新能源车销量亮眼，海风、智能制造再迎政策力推

🔥【信达通信·产业追踪】6月新能源车销量亮眼，海风、智能制造再迎政策力推 🌟【周投资观点】（1）6月份我国新能源车销量继续表现出强势增长，多家造车新势力企业月销量均破万辆，同比环比均保持高增速，同时汽车智能化成为大势所趋，新能源&智能汽车的发展将带动车载镜头、激光雷达、控制器、连接器、模组等子行业加速发展；（2）山东发文再推海风建设，加快启动首批千万千瓦海上风电项目建设，逐步推动海上风电向深远海发展。2022年，山东海上风电开工5GW，建成2GW，到2025年，开工12GW，建成8GW，

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【信达中小盘/有色】博威合金：q2业绩中汇兑损益应该占比不高

【信达中小盘/有色】博威合金：q2业绩中汇兑损益应该占比不高 [啤酒] 昨天公司发布2022h2业绩公告后，有部分投资者担心业绩中较多来自汇兑损益，经我们估算汇兑损益应该占比不高。 [啤酒] 博威组件项目q2单价估计在2-2.5元人民币，在今年新协议中为fob价格，q1组件发货300mw+，此前因担忧关税政策变化，q2组件总体发货量有所下降，预计为150mw左右，合计之下对应q2组件收入3-3.75亿元，汇率q2波动5-6%，以中位数估计，q2的汇兑损益在1500万左右，占整个季度业绩比例不高。

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[庆祝]【申万机械】先惠技术继续推荐 [玫瑰] 1）现金收购宁德东恒获股东大会通过。公司于7月7日召开临时股东大会，审议通过了现金收购宁德东恒机械的方案，预计该并购流程接近尾声，两家公司将进入实质化协同发展新阶段。 [玫瑰] 2）东恒机械22年业绩确定性强，未来模组结构件单车价值量有望提升。根据公司问询函回复，2022年1-5月东恒机械已取得的宁德时代相关模组端板及模组侧板采购订单金额约为7.65亿元，占东恒机械2021年收入的85%，22年业绩确定性强。模组结构件单车价值量有望提升：电池包结构

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【招商化工】皖维高新：二季度业绩大超预期，新材料项目多点开花

【招商化工】皖维高新：二季度业绩大超预期，新材料项目多点开花 [太阳] 事件：公司发布2022年中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润为9.2亿-9.8亿元，同比增长91.79%-104.30%，扣非净利润9.48亿-10.08亿元，同比增长106.35%-119.41%；其中二季度单季实现归母净利润5.05亿-5.65亿元，同比增长44%-61.1%，环比增长21.7%-36.1%。报告期公司对水泥分厂等单位低效无效资产进行了报废处置，减少利润约6000万元，扣非后利润更高。点评： [玫瑰]

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【东北电子】思特威：安防筑底基本盘，分兵出击“手机+汽车”，新赛道增量大

【东北电子】思特威：安防筑底基本盘，分兵出击“手机+汽车”，新赛道增量大产品下游应用广泛，新兴市场持续爆发（1）汽车市场快速扩大，车载摄像头相较于手机具有更高价值，随着自动驾驶等级和渗透率的不断提升，车用摄像头的数量、价值随之增加。（2）手机市场多摄普及和像素提高驱动CMOS发展创新（3）传统安防市场随着安防视频监控在全球范围内的应用普及，下游保持增长。公司传统业务稳步发展，新兴业务进展顺利（1）传统安防领域CMOS图像传感器2020年出货量全球第一，稳定发展（2）新业务领域，汽车

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英杰电气跟踪更新: 下游扩产高景气+核心零部件进口替代预期，机构继续看好英杰电气。上半年新增订单有望继续超预期:①光伏:2022年仍然是硅料与硅片扩产的大年，尤其在硅料环节，行业扩产规模有望实现翻番。公司为硅料与硅片环节电源供应商龙头，平均Shl占率约70%。②泛半导体:包括集成电路、碳化硅、蓝宝石、钻石培育相关电源需求，2022年客户扩产势头强劲。核心零部件进口替代主线:无论是集成电路还是光伏，核心零部件的进口替代将成为继主机之后又一投资主线。高端射频电源目前以进口品牌AE、MKS为主，为

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安培事件简评 2022.7.8

安培事件简评 2022.7.8 事件：据日本广播协会（NHK）消息1，北京时间 2022 年 7 月 8 日 10 时 46 分（当地时间11 点 46 分），日本前首相安倍晋三在奈良市演讲中胸部遭枪击，随后晕倒，现场有出血迹象。截止发稿时间，安倍已无生命体征市场反映：本次突发事件后日本金融市场反映剧烈。股市方面，日经 225 指数瞬间跳水翻绿，回吐今日开盘以来的 1.5%的涨幅；日元汇率震荡明显，美元兑日元汇率跌幅近 0.5%，瞬时下探 135.5。目前，日元兑美元汇率仍维持在 20 年低点

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中国海油

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7月5号，OPEC+组织的灵魂人物巴尔金多突然逝世，死因离奇。巴尔金多在任内一举拉高了石油价格，拒绝了欧美对OPEC+增产的要求，拒绝开除俄罗斯成员籍。高油价使得俄罗斯赚的盆满钵满，在俄乌冲突中越打越赚钱，而美国在承受通胀。 7月7日，英国首相约翰逊宣布辞职，约翰逊一举搅乱欧洲，俄乌开战的诱因，约翰逊可占四成，如今狡兔死，走狗烹，约翰逊的使命已经完成，国内通胀骂名已经背齐，党内踢掉约翰逊正可卸磨杀驴，重拾民心。 7月8日，安倍遇刺，生还希望渺茫。两年前，安倍“病遁”，名为生病，实则躲避时局险象。

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建投新能源电话会议0708：

建投新能源电话会议0708：上半年锂矿和硅料超额收益明显，受益于行业需求超预期。目前市场把碳酸锂价格上涨与电池盈利对立起来，这是一个下半年预期差。我觉得电池有很大预期差，一季度宁德时代不好，大家对他传导能力质疑，8月份电动车产量超60-65万辆，环比提升，后续碳酸锂价格持续上涨概率很大，其他环节相对稳定，6F上周首次反弹，反映需求很强。虽然碳酸锂价格涨了，但是6月份电池成本只是略有上行，因为其他材料成本都在往下走。后续原材料价格联动机制已经建立，其实本轮行情预计中游向客户要利润，制造业议价能力

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【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年，立高端产品之市

内镜超速了超速了，彩超稳健【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年，立高端产品之市开立医疗凭借内镜先发优势，2022年将保持超速增长；彩超逐步渗透高端市场，毛利进一步提高。公司已形成规模效应，净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标，海外销售疫情影响降低，多重积极因素提高公司业绩确定性。短期看还是产品型公司，彩超基本盘稳住（15%+增长），软镜海内外市场逐渐打开（国外50%+增长，国内更快），硬镜逐步走出来（100%增长）。同时公司目前

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【海通电新】高含储核心标的最新预期

【海通电新】高含储核心标的最新预期 1. 派能最纯预计22年9~10亿(股权激励加回)，23年20亿+ 2. 阳光预计23年户储10-15亿，公司合计45-55亿 3. 锦浪 23年储能逆变器13亿+，合计23-4亿 4. 固德威 23年储能逆变器7亿，储能系统3亿，合计15亿 5. 德业 23年储能5亿，合计18亿 6. 鹏辉 22年储能3~4亿，合计7-8亿，23年储能7-8亿，合计12-3亿 7. 索通 23年负极5-10亿，其中储能3-5亿，储能用低硫石油焦循环高，动力电池用针状焦

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【弱水三千，只取一瓢不够】

【弱水三千，只取一瓢不够】并非戏言，发自内心的！宏观不太懂，但我们中观行业研究，新能源车带来的供应链重构，实实在在发现很多环节国内厂商的很多机会，比如激光雷达/高精度定位/连接器等！另外，海缆等新能源+亦如此。 🌹粗浅认为成长股本质在于景气投资和主题投机，低渗透率到高渗透率是通信与电子等硬件投资最肥美阶段（估值和景气都给得上去）！一定重点聚焦“从0到1”【高精度定位】和【激光雷达】，从1到N结构性高景气的【高压高速连接器】等。 🌹新业务占比小但高增，贡献pe，主业不掉坑，贡献eps，这样就O

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【国盛有色】金力永磁：稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本

【国盛有色】金力永磁：稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本一、事件 ----------------------- 👉2022年7月4日，公司发布2022年半年度业绩预告，2022 H1预计实现营业收入28.9-36.2亿元，同比+60-100%，环比+27-59%，实现归母净利润4.41-5.07亿元，同比+100-130%，环比+89-118%；Q2单季度预计实现营业收入13.9-21.1亿元，同比+36%-108%，环比-8%-+40%，实现归母净利润2.77-3.4

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金力永磁

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2022-07-09 09:06:47

【中金科技硬件】把握功率器件投资机会：供给格局改善，需求持续高景气

【中金科技硬件】把握功率器件投资机会：供给格局改善，需求持续高景气 [玫瑰] 大家好，今日（7/8）收盘，功率半导体板块标的维持了明显的上涨趋势，宏微科技（+9.18%），新洁能（+7.30%），时代电气H/A（+4.30%/+7.92%），苏州固锝（+4.92%），斯达半导（+3.90%），华润微（+2.80%），立昂微（+2.42%），东微半导（+1.81%），扬杰科技（+0.40%），士兰微（+0.18%）。 [玫瑰] 此前我们提示作为核心配套零部件的功率半导体有望协同受益于新能源相关应用

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【国君电新】派能科技更新 20220708

【国君电新】派能科技更新 20220708 1⃣产能加速扩张。在合肥市规划10gwh，一期拟投建5gwh，二期5gwh，现有产能3gwh，今年底达到6-7GWh产能，明年肥西基地一期扩建5GWh产能，后年再扩5GWh，产能扩张提速。 2⃣盈利能力加速修复。公司2022年Q1毛利率为27.5%，净利率为11.44%，毛利率环比提升3.7pct，净利率环比提升4pct，利率环比改善主要由于产品价格开始逐步传导，此外海运价格、锂电材料价格，以及汇率等因素，均将对公司盈利产生正向影响。Q1均价1.44元

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派能科技

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2022-07-09 09:02:52

🔥【信达通信·产业追踪】6月新能源车销量亮眼，海风、智能制造再迎政策力推

🔥【信达通信·产业追踪】6月新能源车销量亮眼，海风、智能制造再迎政策力推 🌟【周投资观点】（1）6月份我国新能源车销量继续表现出强势增长，多家造车新势力企业月销量均破万辆，同比环比均保持高增速，同时汽车智能化成为大势所趋，新能源&智能汽车的发展将带动车载镜头、激光雷达、控制器、连接器、模组等子行业加速发展；（2）山东发文再推海风建设，加快启动首批千万千瓦海上风电项目建设，逐步推动海上风电向深远海发展。2022年，山东海上风电开工5GW，建成2GW，到2025年，开工12GW，建成8GW，

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广和通

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2022-07-09 09:02:00

【信达中小盘/有色】博威合金：q2业绩中汇兑损益应该占比不高

【信达中小盘/有色】博威合金：q2业绩中汇兑损益应该占比不高 [啤酒] 昨天公司发布2022h2业绩公告后，有部分投资者担心业绩中较多来自汇兑损益，经我们估算汇兑损益应该占比不高。 [啤酒] 博威组件项目q2单价估计在2-2.5元人民币，在今年新协议中为fob价格，q1组件发货300mw+，此前因担忧关税政策变化，q2组件总体发货量有所下降，预计为150mw左右，合计之下对应q2组件收入3-3.75亿元，汇率q2波动5-6%，以中位数估计，q2的汇兑损益在1500万左右，占整个季度业绩比例不高。

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博威合金

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2022-07-08 23:27:34

【申万机械】先惠技术继续推荐

[庆祝]【申万机械】先惠技术继续推荐 [玫瑰] 1）现金收购宁德东恒获股东大会通过。公司于7月7日召开临时股东大会，审议通过了现金收购宁德东恒机械的方案，预计该并购流程接近尾声，两家公司将进入实质化协同发展新阶段。 [玫瑰] 2）东恒机械22年业绩确定性强，未来模组结构件单车价值量有望提升。根据公司问询函回复，2022年1-5月东恒机械已取得的宁德时代相关模组端板及模组侧板采购订单金额约为7.65亿元，占东恒机械2021年收入的85%，22年业绩确定性强。模组结构件单车价值量有望提升：电池包结构

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先惠技术

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【招商化工】皖维高新：二季度业绩大超预期，新材料项目多点开花

【招商化工】皖维高新：二季度业绩大超预期，新材料项目多点开花 [太阳] 事件：公司发布2022年中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润为9.2亿-9.8亿元，同比增长91.79%-104.30%，扣非净利润9.48亿-10.08亿元，同比增长106.35%-119.41%；其中二季度单季实现归母净利润5.05亿-5.65亿元，同比增长44%-61.1%，环比增长21.7%-36.1%。报告期公司对水泥分厂等单位低效无效资产进行了报废处置，减少利润约6000万元，扣非后利润更高。点评： [玫瑰]

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皖维高新

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2022-07-08 23:24:52

【东北电子】思特威：安防筑底基本盘，分兵出击“手机+汽车”，新赛道增量大

【东北电子】思特威：安防筑底基本盘，分兵出击“手机+汽车”，新赛道增量大产品下游应用广泛，新兴市场持续爆发（1）汽车市场快速扩大，车载摄像头相较于手机具有更高价值，随着自动驾驶等级和渗透率的不断提升，车用摄像头的数量、价值随之增加。（2）手机市场多摄普及和像素提高驱动CMOS发展创新（3）传统安防市场随着安防视频监控在全球范围内的应用普及，下游保持增长。公司传统业务稳步发展，新兴业务进展顺利（1）传统安防领域CMOS图像传感器2020年出货量全球第一，稳定发展（2）新业务领域，汽车

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思特威

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2022-07-08 19:31:14

英杰电气跟踪更新:

英杰电气跟踪更新: 下游扩产高景气+核心零部件进口替代预期，机构继续看好英杰电气。上半年新增订单有望继续超预期:①光伏:2022年仍然是硅料与硅片扩产的大年，尤其在硅料环节，行业扩产规模有望实现翻番。公司为硅料与硅片环节电源供应商龙头，平均Shl占率约70%。②泛半导体:包括集成电路、碳化硅、蓝宝石、钻石培育相关电源需求，2022年客户扩产势头强劲。核心零部件进口替代主线:无论是集成电路还是光伏，核心零部件的进口替代将成为继主机之后又一投资主线。高端射频电源目前以进口品牌AE、MKS为主，为

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英杰电气

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2022-07-08 17:36:36

安培事件简评 2022.7.8

安培事件简评 2022.7.8 事件：据日本广播协会（NHK）消息1，北京时间 2022 年 7 月 8 日 10 时 46 分（当地时间11 点 46 分），日本前首相安倍晋三在奈良市演讲中胸部遭枪击，随后晕倒，现场有出血迹象。截止发稿时间，安倍已无生命体征市场反映：本次突发事件后日本金融市场反映剧烈。股市方面，日经 225 指数瞬间跳水翻绿，回吐今日开盘以来的 1.5%的涨幅；日元汇率震荡明显，美元兑日元汇率跌幅近 0.5%，瞬时下探 135.5。目前，日元兑美元汇率仍维持在 20 年低点

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中国海油

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2022-07-08 13:20:48

安倍事件点评

7月5号，OPEC+组织的灵魂人物巴尔金多突然逝世，死因离奇。巴尔金多在任内一举拉高了石油价格，拒绝了欧美对OPEC+增产的要求，拒绝开除俄罗斯成员籍。高油价使得俄罗斯赚的盆满钵满，在俄乌冲突中越打越赚钱，而美国在承受通胀。 7月7日，英国首相约翰逊宣布辞职，约翰逊一举搅乱欧洲，俄乌开战的诱因，约翰逊可占四成，如今狡兔死，走狗烹，约翰逊的使命已经完成，国内通胀骂名已经背齐，党内踢掉约翰逊正可卸磨杀驴，重拾民心。 7月8日，安倍遇刺，生还希望渺茫。两年前，安倍“病遁”，名为生病，实则躲避时局险象。

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2022-07-08 10:40:48

建投新能源电话会议0708：

建投新能源电话会议0708：上半年锂矿和硅料超额收益明显，受益于行业需求超预期。目前市场把碳酸锂价格上涨与电池盈利对立起来，这是一个下半年预期差。我觉得电池有很大预期差，一季度宁德时代不好，大家对他传导能力质疑，8月份电动车产量超60-65万辆，环比提升，后续碳酸锂价格持续上涨概率很大，其他环节相对稳定，6F上周首次反弹，反映需求很强。虽然碳酸锂价格涨了，但是6月份电池成本只是略有上行，因为其他材料成本都在往下走。后续原材料价格联动机制已经建立，其实本轮行情预计中游向客户要利润，制造业议价能力

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通威股份

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2022-07-08 10:39:33

【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年，立高端产品之市

内镜超速了超速了，彩超稳健【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年，立高端产品之市开立医疗凭借内镜先发优势，2022年将保持超速增长；彩超逐步渗透高端市场，毛利进一步提高。公司已形成规模效应，净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标，海外销售疫情影响降低，多重积极因素提高公司业绩确定性。短期看还是产品型公司，彩超基本盘稳住（15%+增长），软镜海内外市场逐渐打开（国外50%+增长，国内更快），硬镜逐步走出来（100%增长）。同时公司目前

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开立医疗

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【海通电新】高含储核心标的最新预期

【海通电新】高含储核心标的最新预期 1. 派能最纯预计22年9~10亿(股权激励加回)，23年20亿+ 2. 阳光预计23年户储10-15亿，公司合计45-55亿 3. 锦浪 23年储能逆变器13亿+，合计23-4亿 4. 固德威 23年储能逆变器7亿，储能系统3亿，合计15亿 5. 德业 23年储能5亿，合计18亿 6. 鹏辉 22年储能3~4亿，合计7-8亿，23年储能7-8亿，合计12-3亿 7. 索通 23年负极5-10亿，其中储能3-5亿，储能用低硫石油焦循环高，动力电池用针状焦

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阳光电源

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【弱水三千，只取一瓢不够】

【弱水三千，只取一瓢不够】并非戏言，发自内心的！宏观不太懂，但我们中观行业研究，新能源车带来的供应链重构，实实在在发现很多环节国内厂商的很多机会，比如激光雷达/高精度定位/连接器等！另外，海缆等新能源+亦如此。 🌹粗浅认为成长股本质在于景气投资和主题投机，低渗透率到高渗透率是通信与电子等硬件投资最肥美阶段（估值和景气都给得上去）！一定重点聚焦“从0到1”【高精度定位】和【激光雷达】，从1到N结构性高景气的【高压高速连接器】等。 🌹新业务占比小但高增，贡献pe，主业不掉坑，贡献eps，这样就O

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瑞可达

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【国盛有色】金力永磁：稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本

【国盛有色】金力永磁：稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本一、事件 ----------------------- 👉2022年7月4日，公司发布2022年半年度业绩预告，2022 H1预计实现营业收入28.9-36.2亿元，同比+60-100%，环比+27-59%，实现归母净利润4.41-5.07亿元，同比+100-130%，环比+89-118%；Q2单季度预计实现营业收入13.9-21.1亿元，同比+36%-108%，环比-8%-+40%，实现归母净利润2.77-3.4

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【中金科技硬件】把握功率器件投资机会：供给格局改善，需求持续高景气

【中金科技硬件】把握功率器件投资机会：供给格局改善，需求持续高景气 [玫瑰] 大家好，今日（7/8）收盘，功率半导体板块标的维持了明显的上涨趋势，宏微科技（+9.18%），新洁能（+7.30%），时代电气H/A（+4.30%/+7.92%），苏州固锝（+4.92%），斯达半导（+3.90%），华润微（+2.80%），立昂微（+2.42%），东微半导（+1.81%），扬杰科技（+0.40%），士兰微（+0.18%）。 [玫瑰] 此前我们提示作为核心配套零部件的功率半导体有望协同受益于新能源相关应用

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【国君电新】派能科技更新 20220708

【国君电新】派能科技更新 20220708 1⃣产能加速扩张。在合肥市规划10gwh，一期拟投建5gwh，二期5gwh，现有产能3gwh，今年底达到6-7GWh产能，明年肥西基地一期扩建5GWh产能，后年再扩5GWh，产能扩张提速。 2⃣盈利能力加速修复。公司2022年Q1毛利率为27.5%，净利率为11.44%，毛利率环比提升3.7pct，净利率环比提升4pct，利率环比改善主要由于产品价格开始逐步传导，此外海运价格、锂电材料价格，以及汇率等因素，均将对公司盈利产生正向影响。Q1均价1.44元

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🔥【信达通信·产业追踪】6月新能源车销量亮眼，海风、智能制造再迎政策力推

🔥【信达通信·产业追踪】6月新能源车销量亮眼，海风、智能制造再迎政策力推 🌟【周投资观点】（1）6月份我国新能源车销量继续表现出强势增长，多家造车新势力企业月销量均破万辆，同比环比均保持高增速，同时汽车智能化成为大势所趋，新能源&智能汽车的发展将带动车载镜头、激光雷达、控制器、连接器、模组等子行业加速发展；（2）山东发文再推海风建设，加快启动首批千万千瓦海上风电项目建设，逐步推动海上风电向深远海发展。2022年，山东海上风电开工5GW，建成2GW，到2025年，开工12GW，建成8GW，

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【信达中小盘/有色】博威合金：q2业绩中汇兑损益应该占比不高

【信达中小盘/有色】博威合金：q2业绩中汇兑损益应该占比不高 [啤酒] 昨天公司发布2022h2业绩公告后，有部分投资者担心业绩中较多来自汇兑损益，经我们估算汇兑损益应该占比不高。 [啤酒] 博威组件项目q2单价估计在2-2.5元人民币，在今年新协议中为fob价格，q1组件发货300mw+，此前因担忧关税政策变化，q2组件总体发货量有所下降，预计为150mw左右，合计之下对应q2组件收入3-3.75亿元，汇率q2波动5-6%，以中位数估计，q2的汇兑损益在1500万左右，占整个季度业绩比例不高。

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[庆祝]【申万机械】先惠技术继续推荐 [玫瑰] 1）现金收购宁德东恒获股东大会通过。公司于7月7日召开临时股东大会，审议通过了现金收购宁德东恒机械的方案，预计该并购流程接近尾声，两家公司将进入实质化协同发展新阶段。 [玫瑰] 2）东恒机械22年业绩确定性强，未来模组结构件单车价值量有望提升。根据公司问询函回复，2022年1-5月东恒机械已取得的宁德时代相关模组端板及模组侧板采购订单金额约为7.65亿元，占东恒机械2021年收入的85%，22年业绩确定性强。模组结构件单车价值量有望提升：电池包结构

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【招商化工】皖维高新：二季度业绩大超预期，新材料项目多点开花

【招商化工】皖维高新：二季度业绩大超预期，新材料项目多点开花 [太阳] 事件：公司发布2022年中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润为9.2亿-9.8亿元，同比增长91.79%-104.30%，扣非净利润9.48亿-10.08亿元，同比增长106.35%-119.41%；其中二季度单季实现归母净利润5.05亿-5.65亿元，同比增长44%-61.1%，环比增长21.7%-36.1%。报告期公司对水泥分厂等单位低效无效资产进行了报废处置，减少利润约6000万元，扣非后利润更高。点评： [玫瑰]

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【东北电子】思特威：安防筑底基本盘，分兵出击“手机+汽车”，新赛道增量大

【东北电子】思特威：安防筑底基本盘，分兵出击“手机+汽车”，新赛道增量大产品下游应用广泛，新兴市场持续爆发（1）汽车市场快速扩大，车载摄像头相较于手机具有更高价值，随着自动驾驶等级和渗透率的不断提升，车用摄像头的数量、价值随之增加。（2）手机市场多摄普及和像素提高驱动CMOS发展创新（3）传统安防市场随着安防视频监控在全球范围内的应用普及，下游保持增长。公司传统业务稳步发展，新兴业务进展顺利（1）传统安防领域CMOS图像传感器2020年出货量全球第一，稳定发展（2）新业务领域，汽车

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英杰电气跟踪更新: 下游扩产高景气+核心零部件进口替代预期，机构继续看好英杰电气。上半年新增订单有望继续超预期:①光伏:2022年仍然是硅料与硅片扩产的大年，尤其在硅料环节，行业扩产规模有望实现翻番。公司为硅料与硅片环节电源供应商龙头，平均Shl占率约70%。②泛半导体:包括集成电路、碳化硅、蓝宝石、钻石培育相关电源需求，2022年客户扩产势头强劲。核心零部件进口替代主线:无论是集成电路还是光伏，核心零部件的进口替代将成为继主机之后又一投资主线。高端射频电源目前以进口品牌AE、MKS为主，为

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安培事件简评 2022.7.8 事件：据日本广播协会（NHK）消息1，北京时间 2022 年 7 月 8 日 10 时 46 分（当地时间11 点 46 分），日本前首相安倍晋三在奈良市演讲中胸部遭枪击，随后晕倒，现场有出血迹象。截止发稿时间，安倍已无生命体征市场反映：本次突发事件后日本金融市场反映剧烈。股市方面，日经 225 指数瞬间跳水翻绿，回吐今日开盘以来的 1.5%的涨幅；日元汇率震荡明显，美元兑日元汇率跌幅近 0.5%，瞬时下探 135.5。目前，日元兑美元汇率仍维持在 20 年低点

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7月5号，OPEC+组织的灵魂人物巴尔金多突然逝世，死因离奇。巴尔金多在任内一举拉高了石油价格，拒绝了欧美对OPEC+增产的要求，拒绝开除俄罗斯成员籍。高油价使得俄罗斯赚的盆满钵满，在俄乌冲突中越打越赚钱，而美国在承受通胀。 7月7日，英国首相约翰逊宣布辞职，约翰逊一举搅乱欧洲，俄乌开战的诱因，约翰逊可占四成，如今狡兔死，走狗烹，约翰逊的使命已经完成，国内通胀骂名已经背齐，党内踢掉约翰逊正可卸磨杀驴，重拾民心。 7月8日，安倍遇刺，生还希望渺茫。两年前，安倍“病遁”，名为生病，实则躲避时局险象。

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建投新能源电话会议0708：

建投新能源电话会议0708：上半年锂矿和硅料超额收益明显，受益于行业需求超预期。目前市场把碳酸锂价格上涨与电池盈利对立起来，这是一个下半年预期差。我觉得电池有很大预期差，一季度宁德时代不好，大家对他传导能力质疑，8月份电动车产量超60-65万辆，环比提升，后续碳酸锂价格持续上涨概率很大，其他环节相对稳定，6F上周首次反弹，反映需求很强。虽然碳酸锂价格涨了，但是6月份电池成本只是略有上行，因为其他材料成本都在往下走。后续原材料价格联动机制已经建立，其实本轮行情预计中游向客户要利润，制造业议价能力

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【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年，立高端产品之市

内镜超速了超速了，彩超稳健【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年，立高端产品之市开立医疗凭借内镜先发优势，2022年将保持超速增长；彩超逐步渗透高端市场，毛利进一步提高。公司已形成规模效应，净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标，海外销售疫情影响降低，多重积极因素提高公司业绩确定性。短期看还是产品型公司，彩超基本盘稳住（15%+增长），软镜海内外市场逐渐打开（国外50%+增长，国内更快），硬镜逐步走出来（100%增长）。同时公司目前

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【海通电新】高含储核心标的最新预期

【海通电新】高含储核心标的最新预期 1. 派能最纯预计22年9~10亿(股权激励加回)，23年20亿+ 2. 阳光预计23年户储10-15亿，公司合计45-55亿 3. 锦浪 23年储能逆变器13亿+，合计23-4亿 4. 固德威 23年储能逆变器7亿，储能系统3亿，合计15亿 5. 德业 23年储能5亿，合计18亿 6. 鹏辉 22年储能3~4亿，合计7-8亿，23年储能7-8亿，合计12-3亿 7. 索通 23年负极5-10亿，其中储能3-5亿，储能用低硫石油焦循环高，动力电池用针状焦

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【弱水三千，只取一瓢不够】

【弱水三千，只取一瓢不够】并非戏言，发自内心的！宏观不太懂，但我们中观行业研究，新能源车带来的供应链重构，实实在在发现很多环节国内厂商的很多机会，比如激光雷达/高精度定位/连接器等！另外，海缆等新能源+亦如此。 🌹粗浅认为成长股本质在于景气投资和主题投机，低渗透率到高渗透率是通信与电子等硬件投资最肥美阶段（估值和景气都给得上去）！一定重点聚焦“从0到1”【高精度定位】和【激光雷达】，从1到N结构性高景气的【高压高速连接器】等。 🌹新业务占比小但高增，贡献pe，主业不掉坑，贡献eps，这样就O

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瑞可达

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2022-07-07 15:44:29

【国盛有色】金力永磁：稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本

【国盛有色】金力永磁：稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本一、事件 ----------------------- 👉2022年7月4日，公司发布2022年半年度业绩预告，2022 H1预计实现营业收入28.9-36.2亿元，同比+60-100%，环比+27-59%，实现归母净利润4.41-5.07亿元，同比+100-130%，环比+89-118%；Q2单季度预计实现营业收入13.9-21.1亿元，同比+36%-108%，环比-8%-+40%，实现归母净利润2.77-3.4

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金力永磁

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2022-07-09 09:06:47

【中金科技硬件】把握功率器件投资机会：供给格局改善，需求持续高景气

【中金科技硬件】把握功率器件投资机会：供给格局改善，需求持续高景气 [玫瑰] 大家好，今日（7/8）收盘，功率半导体板块标的维持了明显的上涨趋势，宏微科技（+9.18%），新洁能（+7.30%），时代电气H/A（+4.30%/+7.92%），苏州固锝（+4.92%），斯达半导（+3.90%），华润微（+2.80%），立昂微（+2.42%），东微半导（+1.81%），扬杰科技（+0.40%），士兰微（+0.18%）。 [玫瑰] 此前我们提示作为核心配套零部件的功率半导体有望协同受益于新能源相关应用

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士兰微

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2022-07-09 09:06:05

【国君电新】派能科技更新 20220708

【国君电新】派能科技更新 20220708 1⃣产能加速扩张。在合肥市规划10gwh，一期拟投建5gwh，二期5gwh，现有产能3gwh，今年底达到6-7GWh产能，明年肥西基地一期扩建5GWh产能，后年再扩5GWh，产能扩张提速。 2⃣盈利能力加速修复。公司2022年Q1毛利率为27.5%，净利率为11.44%，毛利率环比提升3.7pct，净利率环比提升4pct，利率环比改善主要由于产品价格开始逐步传导，此外海运价格、锂电材料价格，以及汇率等因素，均将对公司盈利产生正向影响。Q1均价1.44元

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派能科技

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2022-07-09 09:02:52

🔥【信达通信·产业追踪】6月新能源车销量亮眼，海风、智能制造再迎政策力推

🔥【信达通信·产业追踪】6月新能源车销量亮眼，海风、智能制造再迎政策力推 🌟【周投资观点】（1）6月份我国新能源车销量继续表现出强势增长，多家造车新势力企业月销量均破万辆，同比环比均保持高增速，同时汽车智能化成为大势所趋，新能源&智能汽车的发展将带动车载镜头、激光雷达、控制器、连接器、模组等子行业加速发展；（2）山东发文再推海风建设，加快启动首批千万千瓦海上风电项目建设，逐步推动海上风电向深远海发展。2022年，山东海上风电开工5GW，建成2GW，到2025年，开工12GW，建成8GW，

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广和通

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2022-07-09 09:02:00

【信达中小盘/有色】博威合金：q2业绩中汇兑损益应该占比不高

【信达中小盘/有色】博威合金：q2业绩中汇兑损益应该占比不高 [啤酒] 昨天公司发布2022h2业绩公告后，有部分投资者担心业绩中较多来自汇兑损益，经我们估算汇兑损益应该占比不高。 [啤酒] 博威组件项目q2单价估计在2-2.5元人民币，在今年新协议中为fob价格，q1组件发货300mw+，此前因担忧关税政策变化，q2组件总体发货量有所下降，预计为150mw左右，合计之下对应q2组件收入3-3.75亿元，汇率q2波动5-6%，以中位数估计，q2的汇兑损益在1500万左右，占整个季度业绩比例不高。

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博威合金

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2022-07-08 23:27:34

【申万机械】先惠技术继续推荐

[庆祝]【申万机械】先惠技术继续推荐 [玫瑰] 1）现金收购宁德东恒获股东大会通过。公司于7月7日召开临时股东大会，审议通过了现金收购宁德东恒机械的方案，预计该并购流程接近尾声，两家公司将进入实质化协同发展新阶段。 [玫瑰] 2）东恒机械22年业绩确定性强，未来模组结构件单车价值量有望提升。根据公司问询函回复，2022年1-5月东恒机械已取得的宁德时代相关模组端板及模组侧板采购订单金额约为7.65亿元，占东恒机械2021年收入的85%，22年业绩确定性强。模组结构件单车价值量有望提升：电池包结构

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先惠技术

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2022-07-08 23:26:26

【招商化工】皖维高新：二季度业绩大超预期，新材料项目多点开花

【招商化工】皖维高新：二季度业绩大超预期，新材料项目多点开花 [太阳] 事件：公司发布2022年中报业绩预告，预计上半年实现归母净利润为9.2亿-9.8亿元，同比增长91.79%-104.30%，扣非净利润9.48亿-10.08亿元，同比增长106.35%-119.41%；其中二季度单季实现归母净利润5.05亿-5.65亿元，同比增长44%-61.1%，环比增长21.7%-36.1%。报告期公司对水泥分厂等单位低效无效资产进行了报废处置，减少利润约6000万元，扣非后利润更高。点评： [玫瑰]

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皖维高新

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2022-07-08 23:24:52

【东北电子】思特威：安防筑底基本盘，分兵出击“手机+汽车”，新赛道增量大

【东北电子】思特威：安防筑底基本盘，分兵出击“手机+汽车”，新赛道增量大产品下游应用广泛，新兴市场持续爆发（1）汽车市场快速扩大，车载摄像头相较于手机具有更高价值，随着自动驾驶等级和渗透率的不断提升，车用摄像头的数量、价值随之增加。（2）手机市场多摄普及和像素提高驱动CMOS发展创新（3）传统安防市场随着安防视频监控在全球范围内的应用普及，下游保持增长。公司传统业务稳步发展，新兴业务进展顺利（1）传统安防领域CMOS图像传感器2020年出货量全球第一，稳定发展（2）新业务领域，汽车

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思特威

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2022-07-08 19:31:14

英杰电气跟踪更新:

英杰电气跟踪更新: 下游扩产高景气+核心零部件进口替代预期，机构继续看好英杰电气。上半年新增订单有望继续超预期:①光伏:2022年仍然是硅料与硅片扩产的大年，尤其在硅料环节，行业扩产规模有望实现翻番。公司为硅料与硅片环节电源供应商龙头，平均Shl占率约70%。②泛半导体:包括集成电路、碳化硅、蓝宝石、钻石培育相关电源需求，2022年客户扩产势头强劲。核心零部件进口替代主线:无论是集成电路还是光伏，核心零部件的进口替代将成为继主机之后又一投资主线。高端射频电源目前以进口品牌AE、MKS为主，为

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英杰电气

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2022-07-08 17:36:36

安培事件简评 2022.7.8

安培事件简评 2022.7.8 事件：据日本广播协会（NHK）消息1，北京时间 2022 年 7 月 8 日 10 时 46 分（当地时间11 点 46 分），日本前首相安倍晋三在奈良市演讲中胸部遭枪击，随后晕倒，现场有出血迹象。截止发稿时间，安倍已无生命体征市场反映：本次突发事件后日本金融市场反映剧烈。股市方面，日经 225 指数瞬间跳水翻绿，回吐今日开盘以来的 1.5%的涨幅；日元汇率震荡明显，美元兑日元汇率跌幅近 0.5%，瞬时下探 135.5。目前，日元兑美元汇率仍维持在 20 年低点

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中国海油

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2022-07-08 13:20:48

安倍事件点评

7月5号，OPEC+组织的灵魂人物巴尔金多突然逝世，死因离奇。巴尔金多在任内一举拉高了石油价格，拒绝了欧美对OPEC+增产的要求，拒绝开除俄罗斯成员籍。高油价使得俄罗斯赚的盆满钵满，在俄乌冲突中越打越赚钱，而美国在承受通胀。 7月7日，英国首相约翰逊宣布辞职，约翰逊一举搅乱欧洲，俄乌开战的诱因，约翰逊可占四成，如今狡兔死，走狗烹，约翰逊的使命已经完成，国内通胀骂名已经背齐，党内踢掉约翰逊正可卸磨杀驴，重拾民心。 7月8日，安倍遇刺，生还希望渺茫。两年前，安倍“病遁”，名为生病，实则躲避时局险象。

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中国海油

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2022-07-08 10:40:48

建投新能源电话会议0708：

建投新能源电话会议0708：上半年锂矿和硅料超额收益明显，受益于行业需求超预期。目前市场把碳酸锂价格上涨与电池盈利对立起来，这是一个下半年预期差。我觉得电池有很大预期差，一季度宁德时代不好，大家对他传导能力质疑，8月份电动车产量超60-65万辆，环比提升，后续碳酸锂价格持续上涨概率很大，其他环节相对稳定，6F上周首次反弹，反映需求很强。虽然碳酸锂价格涨了，但是6月份电池成本只是略有上行，因为其他材料成本都在往下走。后续原材料价格联动机制已经建立，其实本轮行情预计中游向客户要利润，制造业议价能力

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通威股份

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2022-07-08 10:39:33

【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年，立高端产品之市

内镜超速了超速了，彩超稳健【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年，立高端产品之市开立医疗凭借内镜先发优势，2022年将保持超速增长；彩超逐步渗透高端市场，毛利进一步提高。公司已形成规模效应，净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标，海外销售疫情影响降低，多重积极因素提高公司业绩确定性。短期看还是产品型公司，彩超基本盘稳住（15%+增长），软镜海内外市场逐渐打开（国外50%+增长，国内更快），硬镜逐步走出来（100%增长）。同时公司目前

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开立医疗

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2022-07-08 10:38:01

【海通电新】高含储核心标的最新预期

【海通电新】高含储核心标的最新预期 1. 派能最纯预计22年9~10亿(股权激励加回)，23年20亿+ 2. 阳光预计23年户储10-15亿，公司合计45-55亿 3. 锦浪 23年储能逆变器13亿+，合计23-4亿 4. 固德威 23年储能逆变器7亿，储能系统3亿，合计15亿 5. 德业 23年储能5亿，合计18亿 6. 鹏辉 22年储能3~4亿，合计7-8亿，23年储能7-8亿，合计12-3亿 7. 索通 23年负极5-10亿，其中储能3-5亿，储能用低硫石油焦循环高，动力电池用针状焦

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阳光电源

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【弱水三千，只取一瓢不够】

【弱水三千，只取一瓢不够】并非戏言，发自内心的！宏观不太懂，但我们中观行业研究，新能源车带来的供应链重构，实实在在发现很多环节国内厂商的很多机会，比如激光雷达/高精度定位/连接器等！另外，海缆等新能源+亦如此。 🌹粗浅认为成长股本质在于景气投资和主题投机，低渗透率到高渗透率是通信与电子等硬件投资最肥美阶段（估值和景气都给得上去）！一定重点聚焦“从0到1”【高精度定位】和【激光雷达】，从1到N结构性高景气的【高压高速连接器】等。 🌹新业务占比小但高增，贡献pe，主业不掉坑，贡献eps，这样就O

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2022-07-07 15:44:29

【国盛有色】金力永磁：稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本

【国盛有色】金力永磁：稀土价格降温增厚公司盈利，外延布局废料回收助力长期降本一、事件 ----------------------- 👉2022年7月4日，公司发布2022年半年度业绩预告，2022 H1预计实现营业收入28.9-36.2亿元，同比+60-100%，环比+27-59%，实现归母净利润4.41-5.07亿元，同比+100-130%，环比+89-118%；Q2单季度预计实现营业收入13.9-21.1亿元，同比+36%-108%，环比-8%-+40%，实现归母净利润2.77-3.4

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