蔬菜面加肉用户主页-韭研公社

异动

登录注册

蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

IP属地：310000,310100

个人资料

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 12:47:37

光伏板块异动，组件领涨

光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

S
晶澳科技

75

23

45

1.59
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 12:23:41

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

S
海利尔

1

2

2

7.15
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 10:31:09

中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

S
巨星农牧

3

2

2

6.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:45:07

【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

S
同力日升

6

0

3

6.16
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:43:38

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

S
江苏雷利

7

3

2

10.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:42:59

🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

S
润建股份

10

2

3

7.25
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:39:18

华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

S
华峰铝业

1

0

1

2.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:21:57

【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

S
富临精工

7

1

6

10.87
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 07:42:23

广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元

今晚，广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元，同比增长91%到151%；2022Q2单季度归母净利7856.35万元-1.29亿元，环比Q1下降4%-增长58%。这意味着2022年上半年有望创出公司有史以来最高的半年盈利，2022Q2也有望创出仅次于2011Q2的历史第二好的单季度盈利。结合公司公告，我们认为，广晟有色上半年的靓丽业绩主要源于以下三点，一是稀土主业量价齐升，年初以来稀土价格整体上行，二季度虽有波动，但5月初以来已明显回升，在

S
广晟有色

0

1

1

5.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:13:12

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段 [烟花]中国连续血糖监测渗透率较低，成长性较高传统的血糖检测方法为指血检测，通常需要一天内进行多次采血，检测结果只能部分反应患者血糖随饮食、药物及运动的变化趋势的分散数据，儿童和对疼痛敏感的患者依从性较低。CGM能每1-5分钟测量一次血糖，为患者提供连续、更加全面的血糖信息，易被传统检测方法忽略的高血糖和低血糖，能帮助患者实时了解自身活动情况，进一步加强糖尿病管理的自主性。目前CGM全球渗透率较低，其中美国渗透率为25.8%，欧盟5国渗透率

S
三诺生物

1

0

1

2.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:11:28

【浙商计算机】【佳发教育】：教育板块热度重燃，稀缺绝对收益标的

🌞核心观点：新东方双语直播带货成功出圈证明优质教育平台和内容价值。我们继续强烈推荐教育板块稀缺的绝对收益标的—佳发教育。 🌟佳发教育核心推荐逻辑： ⚡1）主力业务标准化考点迎来建设新周期。政策要求全国2023 年前完成学业水平考试用标准化考场建设，并在三年内完成防作弊系统建设。继2021 年高考出现的拍照上网搜题事件后，今年高考又出现类似事件，防作弊领域财政投入将得到充分保障，预计未来3年20亿市场规模，公司有望获得50%以上市场份额。 ⚡2）职业生涯规划和体育教育保障长期成长性。 “新

S
佳发教育

0

0

2

4.78
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:10:20

🔥【申万通信】强Call的“车+”与“新能源+”大涨后怎么看？

🌺首先最想说：弱水三千，只取一瓢不够！ 🌺4月份至暗已过（被封控于上海尤其印象深刻！），供需持续复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！ 🔥【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！ 🌹汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。 🌹我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持续高景气），都是低

S
宁德时代

2

1

3

2.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:09:14

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大步向前 [太阳] 公司作为智慧能源行业的头部企业，2021年成立厦门科华数能科技有限公司，打造以“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）的数据显示，公司全资子公司科华数能在储能PCS领域，位居2021年国内新增投运装机量TOP2和全球出货量TOP2；在储能系统集成领域，位居2021年度国内新增投运装机量TOP3、2021年度国内储能系统出货量TOP5、20

S
科华数据

4

1

3

7.09
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:08:32

【招商有色】鼎胜新材：钠电池带来翻倍以上需求，布局电池铝箔机不可失

（1）高增长高壁垒赛道，供不应求持续演进。电池铝箔主要用作锂电池正极集流体，需求增长主要受新能源汽车拉动，同时稳增长背景下储能领域有望超预期增长。预计全球电池铝箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。（2）行业供给格局持续趋紧：由于电池铝箔技术壁垒高，轧制精度要求严苛，现有厂商从新建产线至达产需三年以上时间，而新进入者则面临技术、良品率、设备、认证等壁垒，行业产能长期紧张。即便各公司努力增产扩产，22-24年仍存在1.8/1.3/1.7万吨的供应缺口，尤其在4月下游需求极差的情况下

S
鼎胜新材

2

3

4

9.01
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:07:53

【国金电新】逆变器出口数据点评：5月同比大幅增长，阳光环比恢复，欧洲需求旺盛，Q2销量高增

1⃣据海关总署，5月全国逆变器出口金额38.1亿元，同比+73.5%，环比+11.1%，同比大幅增长；1-5月逆变器累计出口155.6亿元，同比+40.4%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）5月出口19.96亿元，同增102%、环增13%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）5月出口6.1亿元，同增75%、环比略降8%；安徽（阳光）5月出口4.24亿元，同增16.3%、环增26.3%，出货环比明显恢复；江苏（固德威、爱士惟）5月出口4.45亿元，同增67%、环增45.5%。 3⃣从出口国家看，荷

S
锦浪科技

2

0

4

7.11

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 12:47:37

光伏板块异动，组件领涨

光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

S
晶澳科技

75

23

45

1.59
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 12:23:41

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

S
海利尔

1

2

2

7.15
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 10:31:09

中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

S
巨星农牧

3

2

2

6.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:45:07

【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

S
同力日升

6

0

3

6.16
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:43:38

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

S
江苏雷利

7

3

2

10.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:42:59

🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

S
润建股份

10

2

3

7.25
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:39:18

华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

S
华峰铝业

1

0

1

2.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:21:57

【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

S
富临精工

7

1

6

10.87
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 07:42:23

广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元

今晚，广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元，同比增长91%到151%；2022Q2单季度归母净利7856.35万元-1.29亿元，环比Q1下降4%-增长58%。这意味着2022年上半年有望创出公司有史以来最高的半年盈利，2022Q2也有望创出仅次于2011Q2的历史第二好的单季度盈利。结合公司公告，我们认为，广晟有色上半年的靓丽业绩主要源于以下三点，一是稀土主业量价齐升，年初以来稀土价格整体上行，二季度虽有波动，但5月初以来已明显回升，在

S
广晟有色

0

1

1

5.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:13:12

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段 [烟花]中国连续血糖监测渗透率较低，成长性较高传统的血糖检测方法为指血检测，通常需要一天内进行多次采血，检测结果只能部分反应患者血糖随饮食、药物及运动的变化趋势的分散数据，儿童和对疼痛敏感的患者依从性较低。CGM能每1-5分钟测量一次血糖，为患者提供连续、更加全面的血糖信息，易被传统检测方法忽略的高血糖和低血糖，能帮助患者实时了解自身活动情况，进一步加强糖尿病管理的自主性。目前CGM全球渗透率较低，其中美国渗透率为25.8%，欧盟5国渗透率

S
三诺生物

1

0

1

2.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:11:28

【浙商计算机】【佳发教育】：教育板块热度重燃，稀缺绝对收益标的

🌞核心观点：新东方双语直播带货成功出圈证明优质教育平台和内容价值。我们继续强烈推荐教育板块稀缺的绝对收益标的—佳发教育。 🌟佳发教育核心推荐逻辑： ⚡1）主力业务标准化考点迎来建设新周期。政策要求全国2023 年前完成学业水平考试用标准化考场建设，并在三年内完成防作弊系统建设。继2021 年高考出现的拍照上网搜题事件后，今年高考又出现类似事件，防作弊领域财政投入将得到充分保障，预计未来3年20亿市场规模，公司有望获得50%以上市场份额。 ⚡2）职业生涯规划和体育教育保障长期成长性。 “新

S
佳发教育

0

0

2

4.78
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:10:20

🔥【申万通信】强Call的“车+”与“新能源+”大涨后怎么看？

🌺首先最想说：弱水三千，只取一瓢不够！ 🌺4月份至暗已过（被封控于上海尤其印象深刻！），供需持续复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！ 🔥【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！ 🌹汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。 🌹我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持续高景气），都是低

S
宁德时代

2

1

3

2.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:09:14

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大步向前 [太阳] 公司作为智慧能源行业的头部企业，2021年成立厦门科华数能科技有限公司，打造以“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）的数据显示，公司全资子公司科华数能在储能PCS领域，位居2021年国内新增投运装机量TOP2和全球出货量TOP2；在储能系统集成领域，位居2021年度国内新增投运装机量TOP3、2021年度国内储能系统出货量TOP5、20

S
科华数据

4

1

3

7.09
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:08:32

【招商有色】鼎胜新材：钠电池带来翻倍以上需求，布局电池铝箔机不可失

（1）高增长高壁垒赛道，供不应求持续演进。电池铝箔主要用作锂电池正极集流体，需求增长主要受新能源汽车拉动，同时稳增长背景下储能领域有望超预期增长。预计全球电池铝箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。（2）行业供给格局持续趋紧：由于电池铝箔技术壁垒高，轧制精度要求严苛，现有厂商从新建产线至达产需三年以上时间，而新进入者则面临技术、良品率、设备、认证等壁垒，行业产能长期紧张。即便各公司努力增产扩产，22-24年仍存在1.8/1.3/1.7万吨的供应缺口，尤其在4月下游需求极差的情况下

S
鼎胜新材

2

3

4

9.01
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:07:53

【国金电新】逆变器出口数据点评：5月同比大幅增长，阳光环比恢复，欧洲需求旺盛，Q2销量高增

1⃣据海关总署，5月全国逆变器出口金额38.1亿元，同比+73.5%，环比+11.1%，同比大幅增长；1-5月逆变器累计出口155.6亿元，同比+40.4%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）5月出口19.96亿元，同增102%、环增13%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）5月出口6.1亿元，同增75%、环比略降8%；安徽（阳光）5月出口4.24亿元，同增16.3%、环增26.3%，出货环比明显恢复；江苏（固德威、爱士惟）5月出口4.45亿元，同增67%、环增45.5%。 3⃣从出口国家看，荷

S
锦浪科技

2

0

4

7.11

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 12:47:37

光伏板块异动，组件领涨

光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

S
晶澳科技

75

23

45

1.59
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 12:23:41

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

S
海利尔

1

2

2

7.15
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 10:31:09

中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

S
巨星农牧

3

2

2

6.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:45:07

【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

S
同力日升

6

0

3

6.16
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:43:38

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

S
江苏雷利

7

3

2

10.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:42:59

🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

S
润建股份

10

2

3

7.25
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:39:18

华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

S
华峰铝业

1

0

1

2.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:21:57

【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

S
富临精工

7

1

6

10.87
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 07:42:23

广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元

今晚，广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元，同比增长91%到151%；2022Q2单季度归母净利7856.35万元-1.29亿元，环比Q1下降4%-增长58%。这意味着2022年上半年有望创出公司有史以来最高的半年盈利，2022Q2也有望创出仅次于2011Q2的历史第二好的单季度盈利。结合公司公告，我们认为，广晟有色上半年的靓丽业绩主要源于以下三点，一是稀土主业量价齐升，年初以来稀土价格整体上行，二季度虽有波动，但5月初以来已明显回升，在

S
广晟有色

0

1

1

5.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:13:12

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段 [烟花]中国连续血糖监测渗透率较低，成长性较高传统的血糖检测方法为指血检测，通常需要一天内进行多次采血，检测结果只能部分反应患者血糖随饮食、药物及运动的变化趋势的分散数据，儿童和对疼痛敏感的患者依从性较低。CGM能每1-5分钟测量一次血糖，为患者提供连续、更加全面的血糖信息，易被传统检测方法忽略的高血糖和低血糖，能帮助患者实时了解自身活动情况，进一步加强糖尿病管理的自主性。目前CGM全球渗透率较低，其中美国渗透率为25.8%，欧盟5国渗透率

S
三诺生物

1

0

1

2.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:11:28

【浙商计算机】【佳发教育】：教育板块热度重燃，稀缺绝对收益标的

🌞核心观点：新东方双语直播带货成功出圈证明优质教育平台和内容价值。我们继续强烈推荐教育板块稀缺的绝对收益标的—佳发教育。 🌟佳发教育核心推荐逻辑： ⚡1）主力业务标准化考点迎来建设新周期。政策要求全国2023 年前完成学业水平考试用标准化考场建设，并在三年内完成防作弊系统建设。继2021 年高考出现的拍照上网搜题事件后，今年高考又出现类似事件，防作弊领域财政投入将得到充分保障，预计未来3年20亿市场规模，公司有望获得50%以上市场份额。 ⚡2）职业生涯规划和体育教育保障长期成长性。 “新

S
佳发教育

0

0

2

4.78
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:10:20

🔥【申万通信】强Call的“车+”与“新能源+”大涨后怎么看？

🌺首先最想说：弱水三千，只取一瓢不够！ 🌺4月份至暗已过（被封控于上海尤其印象深刻！），供需持续复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！ 🔥【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！ 🌹汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。 🌹我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持续高景气），都是低

S
宁德时代

2

1

3

2.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:09:14

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大步向前 [太阳] 公司作为智慧能源行业的头部企业，2021年成立厦门科华数能科技有限公司，打造以“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）的数据显示，公司全资子公司科华数能在储能PCS领域，位居2021年国内新增投运装机量TOP2和全球出货量TOP2；在储能系统集成领域，位居2021年度国内新增投运装机量TOP3、2021年度国内储能系统出货量TOP5、20

S
科华数据

4

1

3

7.09
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:08:32

【招商有色】鼎胜新材：钠电池带来翻倍以上需求，布局电池铝箔机不可失

（1）高增长高壁垒赛道，供不应求持续演进。电池铝箔主要用作锂电池正极集流体，需求增长主要受新能源汽车拉动，同时稳增长背景下储能领域有望超预期增长。预计全球电池铝箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。（2）行业供给格局持续趋紧：由于电池铝箔技术壁垒高，轧制精度要求严苛，现有厂商从新建产线至达产需三年以上时间，而新进入者则面临技术、良品率、设备、认证等壁垒，行业产能长期紧张。即便各公司努力增产扩产，22-24年仍存在1.8/1.3/1.7万吨的供应缺口，尤其在4月下游需求极差的情况下

S
鼎胜新材

2

3

4

9.01
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:07:53

【国金电新】逆变器出口数据点评：5月同比大幅增长，阳光环比恢复，欧洲需求旺盛，Q2销量高增

1⃣据海关总署，5月全国逆变器出口金额38.1亿元，同比+73.5%，环比+11.1%，同比大幅增长；1-5月逆变器累计出口155.6亿元，同比+40.4%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）5月出口19.96亿元，同增102%、环增13%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）5月出口6.1亿元，同增75%、环比略降8%；安徽（阳光）5月出口4.24亿元，同增16.3%、环增26.3%，出货环比明显恢复；江苏（固德威、爱士惟）5月出口4.45亿元，同增67%、环增45.5%。 3⃣从出口国家看，荷

S
锦浪科技

2

0

4

7.11

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 12:47:37

光伏板块异动，组件领涨

光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

S
晶澳科技

75

23

45

1.59
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 12:23:41

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

S
海利尔

1

2

2

7.15
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 10:31:09

中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

S
巨星农牧

3

2

2

6.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:45:07

【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

S
同力日升

6

0

3

6.16
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:43:38

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

S
江苏雷利

7

3

2

10.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:42:59

🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

S
润建股份

10

2

3

7.25
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:39:18

华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

S
华峰铝业

1

0

1

2.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:21:57

【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

S
富临精工

7

1

6

10.87
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 07:42:23

广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元

今晚，广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元，同比增长91%到151%；2022Q2单季度归母净利7856.35万元-1.29亿元，环比Q1下降4%-增长58%。这意味着2022年上半年有望创出公司有史以来最高的半年盈利，2022Q2也有望创出仅次于2011Q2的历史第二好的单季度盈利。结合公司公告，我们认为，广晟有色上半年的靓丽业绩主要源于以下三点，一是稀土主业量价齐升，年初以来稀土价格整体上行，二季度虽有波动，但5月初以来已明显回升，在

S
广晟有色

0

1

1

5.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:13:12

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段 [烟花]中国连续血糖监测渗透率较低，成长性较高传统的血糖检测方法为指血检测，通常需要一天内进行多次采血，检测结果只能部分反应患者血糖随饮食、药物及运动的变化趋势的分散数据，儿童和对疼痛敏感的患者依从性较低。CGM能每1-5分钟测量一次血糖，为患者提供连续、更加全面的血糖信息，易被传统检测方法忽略的高血糖和低血糖，能帮助患者实时了解自身活动情况，进一步加强糖尿病管理的自主性。目前CGM全球渗透率较低，其中美国渗透率为25.8%，欧盟5国渗透率

S
三诺生物

1

0

1

2.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:11:28

【浙商计算机】【佳发教育】：教育板块热度重燃，稀缺绝对收益标的

🌞核心观点：新东方双语直播带货成功出圈证明优质教育平台和内容价值。我们继续强烈推荐教育板块稀缺的绝对收益标的—佳发教育。 🌟佳发教育核心推荐逻辑： ⚡1）主力业务标准化考点迎来建设新周期。政策要求全国2023 年前完成学业水平考试用标准化考场建设，并在三年内完成防作弊系统建设。继2021 年高考出现的拍照上网搜题事件后，今年高考又出现类似事件，防作弊领域财政投入将得到充分保障，预计未来3年20亿市场规模，公司有望获得50%以上市场份额。 ⚡2）职业生涯规划和体育教育保障长期成长性。 “新

S
佳发教育

0

0

2

4.78
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:10:20

🔥【申万通信】强Call的“车+”与“新能源+”大涨后怎么看？

🌺首先最想说：弱水三千，只取一瓢不够！ 🌺4月份至暗已过（被封控于上海尤其印象深刻！），供需持续复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！ 🔥【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！ 🌹汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。 🌹我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持续高景气），都是低

S
宁德时代

2

1

3

2.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:09:14

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大步向前 [太阳] 公司作为智慧能源行业的头部企业，2021年成立厦门科华数能科技有限公司，打造以“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）的数据显示，公司全资子公司科华数能在储能PCS领域，位居2021年国内新增投运装机量TOP2和全球出货量TOP2；在储能系统集成领域，位居2021年度国内新增投运装机量TOP3、2021年度国内储能系统出货量TOP5、20

S
科华数据

4

1

3

7.09
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:08:32

【招商有色】鼎胜新材：钠电池带来翻倍以上需求，布局电池铝箔机不可失

（1）高增长高壁垒赛道，供不应求持续演进。电池铝箔主要用作锂电池正极集流体，需求增长主要受新能源汽车拉动，同时稳增长背景下储能领域有望超预期增长。预计全球电池铝箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。（2）行业供给格局持续趋紧：由于电池铝箔技术壁垒高，轧制精度要求严苛，现有厂商从新建产线至达产需三年以上时间，而新进入者则面临技术、良品率、设备、认证等壁垒，行业产能长期紧张。即便各公司努力增产扩产，22-24年仍存在1.8/1.3/1.7万吨的供应缺口，尤其在4月下游需求极差的情况下

S
鼎胜新材

2

3

4

9.01
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:07:53

【国金电新】逆变器出口数据点评：5月同比大幅增长，阳光环比恢复，欧洲需求旺盛，Q2销量高增

1⃣据海关总署，5月全国逆变器出口金额38.1亿元，同比+73.5%，环比+11.1%，同比大幅增长；1-5月逆变器累计出口155.6亿元，同比+40.4%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）5月出口19.96亿元，同增102%、环增13%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）5月出口6.1亿元，同增75%、环比略降8%；安徽（阳光）5月出口4.24亿元，同增16.3%、环增26.3%，出货环比明显恢复；江苏（固德威、爱士惟）5月出口4.45亿元，同增67%、环增45.5%。 3⃣从出口国家看，荷

S
锦浪科技

2

0

4

7.11

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 12:47:37

光伏板块异动，组件领涨

光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

S
晶澳科技

75

23

45

1.59
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 12:23:41

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

S
海利尔

1

2

2

7.15
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 10:31:09

中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

S
巨星农牧

3

2

2

6.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:45:07

【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

S
同力日升

6

0

3

6.16
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:43:38

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

S
江苏雷利

7

3

2

10.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:42:59

🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

S
润建股份

10

2

3

7.25
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:39:18

华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

S
华峰铝业

1

0

1

2.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 08:21:57

【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

S
富临精工

7

1

6

10.87
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-21 07:42:23

广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元

今晚，广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元，同比增长91%到151%；2022Q2单季度归母净利7856.35万元-1.29亿元，环比Q1下降4%-增长58%。这意味着2022年上半年有望创出公司有史以来最高的半年盈利，2022Q2也有望创出仅次于2011Q2的历史第二好的单季度盈利。结合公司公告，我们认为，广晟有色上半年的靓丽业绩主要源于以下三点，一是稀土主业量价齐升，年初以来稀土价格整体上行，二季度虽有波动，但5月初以来已明显回升，在

S
广晟有色

0

1

1

5.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:13:12

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段 [烟花]中国连续血糖监测渗透率较低，成长性较高传统的血糖检测方法为指血检测，通常需要一天内进行多次采血，检测结果只能部分反应患者血糖随饮食、药物及运动的变化趋势的分散数据，儿童和对疼痛敏感的患者依从性较低。CGM能每1-5分钟测量一次血糖，为患者提供连续、更加全面的血糖信息，易被传统检测方法忽略的高血糖和低血糖，能帮助患者实时了解自身活动情况，进一步加强糖尿病管理的自主性。目前CGM全球渗透率较低，其中美国渗透率为25.8%，欧盟5国渗透率

S
三诺生物

1

0

1

2.19
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:11:28

【浙商计算机】【佳发教育】：教育板块热度重燃，稀缺绝对收益标的

🌞核心观点：新东方双语直播带货成功出圈证明优质教育平台和内容价值。我们继续强烈推荐教育板块稀缺的绝对收益标的—佳发教育。 🌟佳发教育核心推荐逻辑： ⚡1）主力业务标准化考点迎来建设新周期。政策要求全国2023 年前完成学业水平考试用标准化考场建设，并在三年内完成防作弊系统建设。继2021 年高考出现的拍照上网搜题事件后，今年高考又出现类似事件，防作弊领域财政投入将得到充分保障，预计未来3年20亿市场规模，公司有望获得50%以上市场份额。 ⚡2）职业生涯规划和体育教育保障长期成长性。 “新

S
佳发教育

0

0

2

4.78
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:10:20

🔥【申万通信】强Call的“车+”与“新能源+”大涨后怎么看？

🌺首先最想说：弱水三千，只取一瓢不够！ 🌺4月份至暗已过（被封控于上海尤其印象深刻！），供需持续复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！ 🔥【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！ 🌹汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。 🌹我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持续高景气），都是低

S
宁德时代

2

1

3

2.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:09:14

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大步向前 [太阳] 公司作为智慧能源行业的头部企业，2021年成立厦门科华数能科技有限公司，打造以“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）的数据显示，公司全资子公司科华数能在储能PCS领域，位居2021年国内新增投运装机量TOP2和全球出货量TOP2；在储能系统集成领域，位居2021年度国内新增投运装机量TOP3、2021年度国内储能系统出货量TOP5、20

S
科华数据

4

1

3

7.09
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:08:32

【招商有色】鼎胜新材：钠电池带来翻倍以上需求，布局电池铝箔机不可失

（1）高增长高壁垒赛道，供不应求持续演进。电池铝箔主要用作锂电池正极集流体，需求增长主要受新能源汽车拉动，同时稳增长背景下储能领域有望超预期增长。预计全球电池铝箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。（2）行业供给格局持续趋紧：由于电池铝箔技术壁垒高，轧制精度要求严苛，现有厂商从新建产线至达产需三年以上时间，而新进入者则面临技术、良品率、设备、认证等壁垒，行业产能长期紧张。即便各公司努力增产扩产，22-24年仍存在1.8/1.3/1.7万吨的供应缺口，尤其在4月下游需求极差的情况下

S
鼎胜新材

2

3

4

9.01
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-20 18:07:53

【国金电新】逆变器出口数据点评：5月同比大幅增长，阳光环比恢复，欧洲需求旺盛，Q2销量高增

1⃣据海关总署，5月全国逆变器出口金额38.1亿元，同比+73.5%，环比+11.1%，同比大幅增长；1-5月逆变器累计出口155.6亿元，同比+40.4%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）5月出口19.96亿元，同增102%、环增13%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）5月出口6.1亿元，同增75%、环比略降8%；安徽（阳光）5月出口4.24亿元，同增16.3%、环增26.3%，出货环比明显恢复；江苏（固德威、爱士惟）5月出口4.45亿元，同增67%、环增45.5%。 3⃣从出口国家看，荷

S
锦浪科技

2

0

4

7.11

前往

页

26

关注

2485

粉丝

16311.98

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165