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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-06-21 12:47:37

光伏板块异动，组件领涨

光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

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晶澳科技

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高抛低吸的机构

2022-06-21 12:23:41

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

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海利尔

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2022-06-21 10:31:09

中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

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巨星农牧

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6.49
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2022-06-21 08:45:07

【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

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同力日升

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2022-06-21 08:43:38

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

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江苏雷利

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2022-06-21 08:42:59

🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

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润建股份

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2022-06-21 08:39:18

华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

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华峰铝业

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2022-06-21 08:21:57

【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

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富临精工

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2022-06-21 07:42:23

广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元

今晚，广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元，同比增长91%到151%；2022Q2单季度归母净利7856.35万元-1.29亿元，环比Q1下降4%-增长58%。这意味着2022年上半年有望创出公司有史以来最高的半年盈利，2022Q2也有望创出仅次于2011Q2的历史第二好的单季度盈利。结合公司公告，我们认为，广晟有色上半年的靓丽业绩主要源于以下三点，一是稀土主业量价齐升，年初以来稀土价格整体上行，二季度虽有波动，但5月初以来已明显回升，在

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广晟有色

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2022-06-20 18:13:12

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段 [烟花]中国连续血糖监测渗透率较低，成长性较高传统的血糖检测方法为指血检测，通常需要一天内进行多次采血，检测结果只能部分反应患者血糖随饮食、药物及运动的变化趋势的分散数据，儿童和对疼痛敏感的患者依从性较低。CGM能每1-5分钟测量一次血糖，为患者提供连续、更加全面的血糖信息，易被传统检测方法忽略的高血糖和低血糖，能帮助患者实时了解自身活动情况，进一步加强糖尿病管理的自主性。目前CGM全球渗透率较低，其中美国渗透率为25.8%，欧盟5国渗透率

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三诺生物

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2022-06-20 18:11:28

【浙商计算机】【佳发教育】：教育板块热度重燃，稀缺绝对收益标的

🌞核心观点：新东方双语直播带货成功出圈证明优质教育平台和内容价值。我们继续强烈推荐教育板块稀缺的绝对收益标的—佳发教育。 🌟佳发教育核心推荐逻辑： ⚡1）主力业务标准化考点迎来建设新周期。政策要求全国2023 年前完成学业水平考试用标准化考场建设，并在三年内完成防作弊系统建设。继2021 年高考出现的拍照上网搜题事件后，今年高考又出现类似事件，防作弊领域财政投入将得到充分保障，预计未来3年20亿市场规模，公司有望获得50%以上市场份额。 ⚡2）职业生涯规划和体育教育保障长期成长性。 “新

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佳发教育

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2022-06-20 18:10:20

🔥【申万通信】强Call的“车+”与“新能源+”大涨后怎么看？

🌺首先最想说：弱水三千，只取一瓢不够！ 🌺4月份至暗已过（被封控于上海尤其印象深刻！），供需持续复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！ 🔥【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！ 🌹汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。 🌹我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持续高景气），都是低

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宁德时代

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2022-06-20 18:09:14

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大步向前 [太阳] 公司作为智慧能源行业的头部企业，2021年成立厦门科华数能科技有限公司，打造以“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）的数据显示，公司全资子公司科华数能在储能PCS领域，位居2021年国内新增投运装机量TOP2和全球出货量TOP2；在储能系统集成领域，位居2021年度国内新增投运装机量TOP3、2021年度国内储能系统出货量TOP5、20

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科华数据

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2022-06-20 18:08:32

【招商有色】鼎胜新材：钠电池带来翻倍以上需求，布局电池铝箔机不可失

（1）高增长高壁垒赛道，供不应求持续演进。电池铝箔主要用作锂电池正极集流体，需求增长主要受新能源汽车拉动，同时稳增长背景下储能领域有望超预期增长。预计全球电池铝箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。（2）行业供给格局持续趋紧：由于电池铝箔技术壁垒高，轧制精度要求严苛，现有厂商从新建产线至达产需三年以上时间，而新进入者则面临技术、良品率、设备、认证等壁垒，行业产能长期紧张。即便各公司努力增产扩产，22-24年仍存在1.8/1.3/1.7万吨的供应缺口，尤其在4月下游需求极差的情况下

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鼎胜新材

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2022-06-20 18:07:53

【国金电新】逆变器出口数据点评：5月同比大幅增长，阳光环比恢复，欧洲需求旺盛，Q2销量高增

1⃣据海关总署，5月全国逆变器出口金额38.1亿元，同比+73.5%，环比+11.1%，同比大幅增长；1-5月逆变器累计出口155.6亿元，同比+40.4%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）5月出口19.96亿元，同增102%、环增13%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）5月出口6.1亿元，同增75%、环比略降8%；安徽（阳光）5月出口4.24亿元，同增16.3%、环增26.3%，出货环比明显恢复；江苏（固德威、爱士惟）5月出口4.45亿元，同增67%、环增45.5%。 3⃣从出口国家看，荷

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锦浪科技

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光伏板块异动，组件领涨

光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

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【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

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中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

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【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

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【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

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🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

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华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

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【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

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广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元

今晚，广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元，同比增长91%到151%；2022Q2单季度归母净利7856.35万元-1.29亿元，环比Q1下降4%-增长58%。这意味着2022年上半年有望创出公司有史以来最高的半年盈利，2022Q2也有望创出仅次于2011Q2的历史第二好的单季度盈利。结合公司公告，我们认为，广晟有色上半年的靓丽业绩主要源于以下三点，一是稀土主业量价齐升，年初以来稀土价格整体上行，二季度虽有波动，但5月初以来已明显回升，在

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【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段 [烟花]中国连续血糖监测渗透率较低，成长性较高传统的血糖检测方法为指血检测，通常需要一天内进行多次采血，检测结果只能部分反应患者血糖随饮食、药物及运动的变化趋势的分散数据，儿童和对疼痛敏感的患者依从性较低。CGM能每1-5分钟测量一次血糖，为患者提供连续、更加全面的血糖信息，易被传统检测方法忽略的高血糖和低血糖，能帮助患者实时了解自身活动情况，进一步加强糖尿病管理的自主性。目前CGM全球渗透率较低，其中美国渗透率为25.8%，欧盟5国渗透率

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【浙商计算机】【佳发教育】：教育板块热度重燃，稀缺绝对收益标的

🌞核心观点：新东方双语直播带货成功出圈证明优质教育平台和内容价值。我们继续强烈推荐教育板块稀缺的绝对收益标的—佳发教育。 🌟佳发教育核心推荐逻辑： ⚡1）主力业务标准化考点迎来建设新周期。政策要求全国2023 年前完成学业水平考试用标准化考场建设，并在三年内完成防作弊系统建设。继2021 年高考出现的拍照上网搜题事件后，今年高考又出现类似事件，防作弊领域财政投入将得到充分保障，预计未来3年20亿市场规模，公司有望获得50%以上市场份额。 ⚡2）职业生涯规划和体育教育保障长期成长性。 “新

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🔥【申万通信】强Call的“车+”与“新能源+”大涨后怎么看？

🌺首先最想说：弱水三千，只取一瓢不够！ 🌺4月份至暗已过（被封控于上海尤其印象深刻！），供需持续复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！ 🔥【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！ 🌹汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。 🌹我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持续高景气），都是低

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【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大步向前 [太阳] 公司作为智慧能源行业的头部企业，2021年成立厦门科华数能科技有限公司，打造以“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）的数据显示，公司全资子公司科华数能在储能PCS领域，位居2021年国内新增投运装机量TOP2和全球出货量TOP2；在储能系统集成领域，位居2021年度国内新增投运装机量TOP3、2021年度国内储能系统出货量TOP5、20

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【招商有色】鼎胜新材：钠电池带来翻倍以上需求，布局电池铝箔机不可失

（1）高增长高壁垒赛道，供不应求持续演进。电池铝箔主要用作锂电池正极集流体，需求增长主要受新能源汽车拉动，同时稳增长背景下储能领域有望超预期增长。预计全球电池铝箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。（2）行业供给格局持续趋紧：由于电池铝箔技术壁垒高，轧制精度要求严苛，现有厂商从新建产线至达产需三年以上时间，而新进入者则面临技术、良品率、设备、认证等壁垒，行业产能长期紧张。即便各公司努力增产扩产，22-24年仍存在1.8/1.3/1.7万吨的供应缺口，尤其在4月下游需求极差的情况下

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2022-06-20 18:07:53

【国金电新】逆变器出口数据点评：5月同比大幅增长，阳光环比恢复，欧洲需求旺盛，Q2销量高增

1⃣据海关总署，5月全国逆变器出口金额38.1亿元，同比+73.5%，环比+11.1%，同比大幅增长；1-5月逆变器累计出口155.6亿元，同比+40.4%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）5月出口19.96亿元，同增102%、环增13%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）5月出口6.1亿元，同增75%、环比略降8%；安徽（阳光）5月出口4.24亿元，同增16.3%、环增26.3%，出货环比明显恢复；江苏（固德威、爱士惟）5月出口4.45亿元，同增67%、环增45.5%。 3⃣从出口国家看，荷

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锦浪科技

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高抛低吸的机构

2022-06-21 12:47:37

光伏板块异动，组件领涨

光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

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晶澳科技

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2022-06-21 12:23:41

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

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海利尔

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2022-06-21 10:31:09

中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

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巨星农牧

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2022-06-21 08:45:07

【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

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同力日升

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2022-06-21 08:43:38

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

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江苏雷利

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2022-06-21 08:42:59

🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

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润建股份

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2022-06-21 08:39:18

华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

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华峰铝业

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【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

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富临精工

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2022-06-21 07:42:23

广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元

今晚，广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元，同比增长91%到151%；2022Q2单季度归母净利7856.35万元-1.29亿元，环比Q1下降4%-增长58%。这意味着2022年上半年有望创出公司有史以来最高的半年盈利，2022Q2也有望创出仅次于2011Q2的历史第二好的单季度盈利。结合公司公告，我们认为，广晟有色上半年的靓丽业绩主要源于以下三点，一是稀土主业量价齐升，年初以来稀土价格整体上行，二季度虽有波动，但5月初以来已明显回升，在

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广晟有色

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2022-06-20 18:13:12

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段 [烟花]中国连续血糖监测渗透率较低，成长性较高传统的血糖检测方法为指血检测，通常需要一天内进行多次采血，检测结果只能部分反应患者血糖随饮食、药物及运动的变化趋势的分散数据，儿童和对疼痛敏感的患者依从性较低。CGM能每1-5分钟测量一次血糖，为患者提供连续、更加全面的血糖信息，易被传统检测方法忽略的高血糖和低血糖，能帮助患者实时了解自身活动情况，进一步加强糖尿病管理的自主性。目前CGM全球渗透率较低，其中美国渗透率为25.8%，欧盟5国渗透率

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三诺生物

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2022-06-20 18:11:28

【浙商计算机】【佳发教育】：教育板块热度重燃，稀缺绝对收益标的

🌞核心观点：新东方双语直播带货成功出圈证明优质教育平台和内容价值。我们继续强烈推荐教育板块稀缺的绝对收益标的—佳发教育。 🌟佳发教育核心推荐逻辑： ⚡1）主力业务标准化考点迎来建设新周期。政策要求全国2023 年前完成学业水平考试用标准化考场建设，并在三年内完成防作弊系统建设。继2021 年高考出现的拍照上网搜题事件后，今年高考又出现类似事件，防作弊领域财政投入将得到充分保障，预计未来3年20亿市场规模，公司有望获得50%以上市场份额。 ⚡2）职业生涯规划和体育教育保障长期成长性。 “新

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佳发教育

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2022-06-20 18:10:20

🔥【申万通信】强Call的“车+”与“新能源+”大涨后怎么看？

🌺首先最想说：弱水三千，只取一瓢不够！ 🌺4月份至暗已过（被封控于上海尤其印象深刻！），供需持续复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！ 🔥【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！ 🌹汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。 🌹我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持续高景气），都是低

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宁德时代

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2022-06-20 18:09:14

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大步向前 [太阳] 公司作为智慧能源行业的头部企业，2021年成立厦门科华数能科技有限公司，打造以“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）的数据显示，公司全资子公司科华数能在储能PCS领域，位居2021年国内新增投运装机量TOP2和全球出货量TOP2；在储能系统集成领域，位居2021年度国内新增投运装机量TOP3、2021年度国内储能系统出货量TOP5、20

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科华数据

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2022-06-20 18:08:32

【招商有色】鼎胜新材：钠电池带来翻倍以上需求，布局电池铝箔机不可失

（1）高增长高壁垒赛道，供不应求持续演进。电池铝箔主要用作锂电池正极集流体，需求增长主要受新能源汽车拉动，同时稳增长背景下储能领域有望超预期增长。预计全球电池铝箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。（2）行业供给格局持续趋紧：由于电池铝箔技术壁垒高，轧制精度要求严苛，现有厂商从新建产线至达产需三年以上时间，而新进入者则面临技术、良品率、设备、认证等壁垒，行业产能长期紧张。即便各公司努力增产扩产，22-24年仍存在1.8/1.3/1.7万吨的供应缺口，尤其在4月下游需求极差的情况下

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鼎胜新材

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2022-06-20 18:07:53

【国金电新】逆变器出口数据点评：5月同比大幅增长，阳光环比恢复，欧洲需求旺盛，Q2销量高增

1⃣据海关总署，5月全国逆变器出口金额38.1亿元，同比+73.5%，环比+11.1%，同比大幅增长；1-5月逆变器累计出口155.6亿元，同比+40.4%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）5月出口19.96亿元，同增102%、环增13%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）5月出口6.1亿元，同增75%、环比略降8%；安徽（阳光）5月出口4.24亿元，同增16.3%、环增26.3%，出货环比明显恢复；江苏（固德威、爱士惟）5月出口4.45亿元，同增67%、环增45.5%。 3⃣从出口国家看，荷

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锦浪科技

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光伏板块异动，组件领涨

光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

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【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

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中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

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【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

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【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

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江苏雷利

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🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

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华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

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【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

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广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元

今晚，广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元，同比增长91%到151%；2022Q2单季度归母净利7856.35万元-1.29亿元，环比Q1下降4%-增长58%。这意味着2022年上半年有望创出公司有史以来最高的半年盈利，2022Q2也有望创出仅次于2011Q2的历史第二好的单季度盈利。结合公司公告，我们认为，广晟有色上半年的靓丽业绩主要源于以下三点，一是稀土主业量价齐升，年初以来稀土价格整体上行，二季度虽有波动，但5月初以来已明显回升，在

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【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段 [烟花]中国连续血糖监测渗透率较低，成长性较高传统的血糖检测方法为指血检测，通常需要一天内进行多次采血，检测结果只能部分反应患者血糖随饮食、药物及运动的变化趋势的分散数据，儿童和对疼痛敏感的患者依从性较低。CGM能每1-5分钟测量一次血糖，为患者提供连续、更加全面的血糖信息，易被传统检测方法忽略的高血糖和低血糖，能帮助患者实时了解自身活动情况，进一步加强糖尿病管理的自主性。目前CGM全球渗透率较低，其中美国渗透率为25.8%，欧盟5国渗透率

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【浙商计算机】【佳发教育】：教育板块热度重燃，稀缺绝对收益标的

🌞核心观点：新东方双语直播带货成功出圈证明优质教育平台和内容价值。我们继续强烈推荐教育板块稀缺的绝对收益标的—佳发教育。 🌟佳发教育核心推荐逻辑： ⚡1）主力业务标准化考点迎来建设新周期。政策要求全国2023 年前完成学业水平考试用标准化考场建设，并在三年内完成防作弊系统建设。继2021 年高考出现的拍照上网搜题事件后，今年高考又出现类似事件，防作弊领域财政投入将得到充分保障，预计未来3年20亿市场规模，公司有望获得50%以上市场份额。 ⚡2）职业生涯规划和体育教育保障长期成长性。 “新

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🔥【申万通信】强Call的“车+”与“新能源+”大涨后怎么看？

🌺首先最想说：弱水三千，只取一瓢不够！ 🌺4月份至暗已过（被封控于上海尤其印象深刻！），供需持续复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！ 🔥【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！ 🌹汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。 🌹我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持续高景气），都是低

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【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大步向前 [太阳] 公司作为智慧能源行业的头部企业，2021年成立厦门科华数能科技有限公司，打造以“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）的数据显示，公司全资子公司科华数能在储能PCS领域，位居2021年国内新增投运装机量TOP2和全球出货量TOP2；在储能系统集成领域，位居2021年度国内新增投运装机量TOP3、2021年度国内储能系统出货量TOP5、20

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2022-06-20 18:08:32

【招商有色】鼎胜新材：钠电池带来翻倍以上需求，布局电池铝箔机不可失

（1）高增长高壁垒赛道，供不应求持续演进。电池铝箔主要用作锂电池正极集流体，需求增长主要受新能源汽车拉动，同时稳增长背景下储能领域有望超预期增长。预计全球电池铝箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。（2）行业供给格局持续趋紧：由于电池铝箔技术壁垒高，轧制精度要求严苛，现有厂商从新建产线至达产需三年以上时间，而新进入者则面临技术、良品率、设备、认证等壁垒，行业产能长期紧张。即便各公司努力增产扩产，22-24年仍存在1.8/1.3/1.7万吨的供应缺口，尤其在4月下游需求极差的情况下

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鼎胜新材

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2022-06-20 18:07:53

【国金电新】逆变器出口数据点评：5月同比大幅增长，阳光环比恢复，欧洲需求旺盛，Q2销量高增

1⃣据海关总署，5月全国逆变器出口金额38.1亿元，同比+73.5%，环比+11.1%，同比大幅增长；1-5月逆变器累计出口155.6亿元，同比+40.4%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）5月出口19.96亿元，同增102%、环增13%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）5月出口6.1亿元，同增75%、环比略降8%；安徽（阳光）5月出口4.24亿元，同增16.3%、环增26.3%，出货环比明显恢复；江苏（固德威、爱士惟）5月出口4.45亿元，同增67%、环增45.5%。 3⃣从出口国家看，荷

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锦浪科技

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2022-06-21 12:47:37

光伏板块异动，组件领涨

光伏板块异动，组件领涨，分析如下：光伏板块午间拉伸，市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看，北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。 4、不在实

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晶澳科技

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2022-06-21 12:23:41

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链

【海通化工刘威团队】海利尔：收购金信谊化工26%股权，完善丙硫菌唑产业链 2022年6月17日，公司与仝志学、郭强军、陕西金信谊签订《投资协议》，公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊26%股权，交易对价为人民币6483.50万元。2021年度金信谊营业收入24092.76万元，净利润3324.90万元，2022年1-5月营业收入9133.69万元，净利润1239.79万元。陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中，α

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海利尔

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2022-06-21 10:31:09

中信农业：猪价将迎主升浪，积极布局养殖板块

猪价主升浪将至：散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来（上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低）。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。 3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高（不然3-4-5月价格表现不会如现实），在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域

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巨星农牧

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2022-06-21 08:45:07

【德邦电新|同力日升】股权激励绑定储能核心团队，为公司第二增长曲线奠定基础

🔔事件：6月19日，公司发布公告拟推出2022年限制性股票激励计划，激励对象为天启鸿源骨干共计15人，授予价格为每股17.34元，股权激励比例为5.95%。业绩考核的目标为3年4.8亿，其中第一年0.8亿，第二年1.5亿，第三年2.5亿。 ➡点评：本次股权激励是对子公司天启鸿源团队核心成员的绑定，共有两点超预期： ◆第一，业绩考核指标超预期。公司在收购天启鸿源时与天启有业绩对赌，之前的考核指标是3年3.2亿，释放节奏为0.7亿，1.1亿，1.4亿。而本次股权激励草案中上调了考核指标，其中第二年

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同力日升

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2022-06-21 08:43:38

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池

【德邦电新】电池pack工程师深入剖析麒麟电池核心指标 ①量产时间：预估23H2 ②能量密度：较CTP2.0提升5~8% ③体积利用率：~61%，极限设计~66%，z向利用率提升是关键。 ④体积利用率详情：某典型设计VDA/CTP1.0/CTP3.0的X/Y/Z向利用率分别为73%/79%/74%，77%/82/76%,85%/86%/83%，体积利用率分别为43%/48%/61%（尺寸链计算表格请联系德邦电新黄麟团队）零部件变化 ①模组侧板取消 ②膨胀梁取代模组端板 ③多块侧置双面液冷板取

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江苏雷利

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2022-06-21 08:42:59

🥇【天风通信】润建股份：六月金股再下风光储订单，通信+新能源大有可为

🔥事件：公司公告成为《山东移动2022-2023年基站光伏发电改造采购项目》中标候选人，服务内容为为山东移动2778个基站加装光伏发电设施，所发电能基站优先自用、剩余电能接入公共电网，项目建成后山东移动按协议规定的0.5456元/度价格向润建股份支付电费。 🏅我们点评如下： 1⃣公司通信+新能源领域快速拓展，运营商双碳转型大背景下，基站+光伏模式有望快速复制推广，全国潜在空间很大。按协议电价测算，此项目IRR较高，建成后有望产生持续稳定现金流。标杆项目全国快速复制，将推动公司整体业务持续成

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润建股份

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2022-06-21 08:39:18

华峰铝业交流纪要

要点：公司于2020年9月上市，主营热传输领域内的铝合金板带箔材，其中复合料占比60-70%、非复合料占比20-30%。另外还有少量新能源汽车电池壳及冲压件。2019年公司上海地区产能为16万吨，涉及小批量高附加值产品、国外出口以及高质量新品研发等；重庆规划20万吨产能，生产通用性较强的产品，是未来主要生产基地。2022年公司有效产能有望达到36万吨。新能源汽车增量需求带动上游电池壳铝材高速增长，给公司提供扩张的市场空间。2020年公司新能源汽车动力电池外壳产量仅1.2万吨，占比不到3%。2

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华峰铝业

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2022-06-21 08:21:57

【国君电新】新增重点推荐：华为&BYD产业链低估值零部件标的——富临精工

1⃣锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨，21年底公司锂电正极5万吨新产能释放，22年9月份6万吨新产能释放，22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨，预计22年出货量有望达到8万吨，出货量和产能均快速提升，今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链，目前月出货量4000吨+。 2⃣智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品，预计20-23年该板块营业收入分别为0.56、2.4、9、15亿元，处于快

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富临精工

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2022-06-21 07:42:23

广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元

今晚，广晟有色发布2022年中报预盈公告，公司预计2022年上半年实现归母净利1.6-2.2亿元，同比增长91%到151%；2022Q2单季度归母净利7856.35万元-1.29亿元，环比Q1下降4%-增长58%。这意味着2022年上半年有望创出公司有史以来最高的半年盈利，2022Q2也有望创出仅次于2011Q2的历史第二好的单季度盈利。结合公司公告，我们认为，广晟有色上半年的靓丽业绩主要源于以下三点，一是稀土主业量价齐升，年初以来稀土价格整体上行，二季度虽有波动，但5月初以来已明显回升，在

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广晟有色

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2022-06-20 18:13:12

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段

【天风医药】CGM行业技术成熟，蓝海市场进入放量阶段 [烟花]中国连续血糖监测渗透率较低，成长性较高传统的血糖检测方法为指血检测，通常需要一天内进行多次采血，检测结果只能部分反应患者血糖随饮食、药物及运动的变化趋势的分散数据，儿童和对疼痛敏感的患者依从性较低。CGM能每1-5分钟测量一次血糖，为患者提供连续、更加全面的血糖信息，易被传统检测方法忽略的高血糖和低血糖，能帮助患者实时了解自身活动情况，进一步加强糖尿病管理的自主性。目前CGM全球渗透率较低，其中美国渗透率为25.8%，欧盟5国渗透率

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三诺生物

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2022-06-20 18:11:28

【浙商计算机】【佳发教育】：教育板块热度重燃，稀缺绝对收益标的

🌞核心观点：新东方双语直播带货成功出圈证明优质教育平台和内容价值。我们继续强烈推荐教育板块稀缺的绝对收益标的—佳发教育。 🌟佳发教育核心推荐逻辑： ⚡1）主力业务标准化考点迎来建设新周期。政策要求全国2023 年前完成学业水平考试用标准化考场建设，并在三年内完成防作弊系统建设。继2021 年高考出现的拍照上网搜题事件后，今年高考又出现类似事件，防作弊领域财政投入将得到充分保障，预计未来3年20亿市场规模，公司有望获得50%以上市场份额。 ⚡2）职业生涯规划和体育教育保障长期成长性。 “新

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佳发教育

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2022-06-20 18:10:20

🔥【申万通信】强Call的“车+”与“新能源+”大涨后怎么看？

🌺首先最想说：弱水三千，只取一瓢不够！ 🌺4月份至暗已过（被封控于上海尤其印象深刻！），供需持续复苏，本月各产业环节加紧发货。我们的中观行业研究，仍很清晰大级别产业趋势，5-10年大趋势，沃土中孕育了大量机会！ 🔥【何处是沃土？】“汽车智能化”和“新能源+”！ 🌹汽车智能化大趋势不要有任何疑虑（如激光雷达有没有用？自动驾驶太早？），产业已明确，科技创新产品定义，不会因短期供需而轻易改变。 🌹我们相关首推三环节：激光雷达+高精度定位（0到1新增蓝海）+高压高速连接器（持续高景气），都是低

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宁德时代

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2022-06-20 18:09:14

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大

【天风通信团队】光储板块持续大涨，科华数据双子星战略推进：数据中心业务稳健增长，储能业务大步向前 [太阳] 公司作为智慧能源行业的头部企业，2021年成立厦门科华数能科技有限公司，打造以“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）的数据显示，公司全资子公司科华数能在储能PCS领域，位居2021年国内新增投运装机量TOP2和全球出货量TOP2；在储能系统集成领域，位居2021年度国内新增投运装机量TOP3、2021年度国内储能系统出货量TOP5、20

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科华数据

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【招商有色】鼎胜新材：钠电池带来翻倍以上需求，布局电池铝箔机不可失

（1）高增长高壁垒赛道，供不应求持续演进。电池铝箔主要用作锂电池正极集流体，需求增长主要受新能源汽车拉动，同时稳增长背景下储能领域有望超预期增长。预计全球电池铝箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。（2）行业供给格局持续趋紧：由于电池铝箔技术壁垒高，轧制精度要求严苛，现有厂商从新建产线至达产需三年以上时间，而新进入者则面临技术、良品率、设备、认证等壁垒，行业产能长期紧张。即便各公司努力增产扩产，22-24年仍存在1.8/1.3/1.7万吨的供应缺口，尤其在4月下游需求极差的情况下

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【国金电新】逆变器出口数据点评：5月同比大幅增长，阳光环比恢复，欧洲需求旺盛，Q2销量高增

1⃣据海关总署，5月全国逆变器出口金额38.1亿元，同比+73.5%，环比+11.1%，同比大幅增长；1-5月逆变器累计出口155.6亿元，同比+40.4%。 2⃣分省份看，广东（华为、古瑞瓦特）5月出口19.96亿元，同增102%、环增13%；浙江（锦浪、德业、禾迈、昱能）5月出口6.1亿元，同增75%、环比略降8%；安徽（阳光）5月出口4.24亿元，同增16.3%、环增26.3%，出货环比明显恢复；江苏（固德威、爱士惟）5月出口4.45亿元，同增67%、环增45.5%。 3⃣从出口国家看，荷

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