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蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-10-19 09:13:07

关于户储+大储核心关注的一些问题

关于户储+大储核心关注的一些问题关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张，缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh (C&A15-16GWh, 派能 7.5GWh，比亚迪5GWh，鹏辉+亿纬 10-11GWh，普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh)，逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台，禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台)，合计为580-600万台，对应在50-60GWh之间。

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南网科技

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2.55
蔬菜面加肉

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2022-10-19 09:11:15

总结:综合五大维度，“信军医”配置窗口已经来临

总结:综合五大维度，“信军医”配置窗口已经来临 1)估值方面，“信军医”估值均已处于历史低位; 2)持仓方面，主动偏股基金在计算机、医药生物行业的仓位水平已经处于历史底部; 3)拥挤度方面，“信军医”拥挤度已回到低位;4)资金方面，“信军医”主力资金均已出现净流入拐点; 5)政策方面，近期“信军医”迎来利好政策密集催化，信创、军工领域政策支持加码，医药方面政策边际向好，政策催化有望支撑“信军医”的预期进一步改善。 .........................................

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联影医疗

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2.52
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2022-10-19 08:59:31

【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔

【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔集采压制短期释放，看好国产电生理双龙头电生理赛道优质，体现在：1）市场大且增速快：根据弗若斯特沙利文，20年中国电生理器械规模为51.5亿元（16-20 CAGR=28.3%），其预计到24年将超200亿元，长期空间广阔；2）渗透率低且国产化率低：目前国内渗透率不足美国1/10，国产化率不足10%，三级医院几乎一半空白市场，国产龙头潜力广阔；3）技术壁垒高，格局优：电生理是设备+耗材搭配工作的商业模式，单独的设备和耗材技术壁垒都

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微电生理

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4.10
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2022-10-19 08:06:00

[中信农业]建议关注种植链:政策红利预期+产业高景气度+板块估值合理

[中信农业]建议关注种植链:政策红利预期+产业高景气度+板块估值合理 1.长期看政策，红利预期强。在“大会”提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2.中期看产业，高景气度持续。(1) 生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期; (2) 国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3.短期看估值，

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登海种业

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2022-10-19 08:03:41

周二舆情热度

周二舆情热度: ①储能-国内单月44个新型储能招标，欧洲订单排至明年4月/宁德为美国最大的光伏储能项目提供液冷储能电柜/机构到2030年底全球累计部署储能系统或将达411GW/1194GWh (大储，钠电池) ; ②医疗(电生理 -微电生理、惠泰医疗，CAR-T细胞疗法-普蕊斯、百普赛斯等) ; ③基建/地产-超十城首套房贷利率破4%，楼市逐步“筑底修复”/监管组织地方申报2023年专项债项目申报规模按2023年提前批额度3倍把握 ④后疫情- 10月日均国际航班量创新高，国际机票价格同比贵三成/

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微电生理

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2022-10-19 08:02:04

【重申观点】看多医药！政策反转，【困境反转药械】是弹性方向，且有第二增长曲线公司的质地最优

【重申观点】看多医药！政策反转，【困境反转药械】是弹性方向，且有第二增长曲线公司的质地最优 09/22医药大跌之际，发布兴证医药估值市值追踪，提示医药底部可以关注 10/11 医药大跌之际，提示医药创新是长期方向，不用过于悲观 10/13 IVD政策出台，明确提示政策宽松反转，提示集采规则变化，企业回归市场化竞争，困境反转板块景气度向上 10/16 强化观点“困境反转”是弹性方向 10/18 “困境反转”是弹性方向，且有第二增长曲线的质地最优医药观点政策端变好。器械板块集采规则发生本质变化：

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联影医疗

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2022-10-19 08:01:38

【招商电新】储能产业更新

【招商电新】储能产业更新 1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关

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申菱环境

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2022-10-19 08:01:12

【浙商张建民】宁德携手Primergy，利好美国大储和液冷温控标的

【浙商张建民】宁德携手Primergy，利好美国大储和液冷温控标的宁德时代宣布与美国分布式光伏+储能开发运营商Primergy达成协议，将为其Gemini光伏+储能项目独家供应提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜EnerOne，该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯，循环寿命可达10000次，将为Gemini项目的稳定运行提供保障。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统，总投资达12亿美元，项目完成后，将成为美国最大的光伏储能项目之一。

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宁德时代

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2022-10-19 08:00:46

【华创交运|深度】华夏航空：支线龙头、通达华夏——支线航空产业全透视

【华创交运|深度】华夏航空：支线龙头、通达华夏——支线航空产业全透视百页深度研究，厘清一个行业。我们发布百页深度研究聚焦支线航空产业，围绕支线市场潜力空间、公司核心优势、政府视角、人口地理视角等多维度展开分析，全方位透视，以期帮助投资者更好地理解支线航空大市场及华夏航空的独特商业模式。我们持续看好公司作为航空业创新者，在10亿+级别人口的“下沉市场”独到扩张之路。一、支线航空：潜力巨大的蓝海市场。辐射10亿+级别人口，典型的二八分化。预计我国支线市场中期预计50%至翻倍，长期预计3

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华夏航空

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2022-10-19 07:53:19

【中远海特】【中信建投交运物流】

【中远海特】【中信建投交运物流】 [机智] 国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese Bischoff Company ），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 [哇]全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩

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中远海特

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2022-10-19 07:50:40

重卡销量Q4有望转正，建议关注重卡板块投资机会

[玫瑰] 重卡销量Q4有望转正，建议关注重卡板块投资机会 [玫瑰] 9月重卡销量约5.2万辆，同比-12%，环比+13%，跌幅较上半年已显著收窄。根据我们的行业调研，预计10月重卡销量有望环比+10%，行业销量有望实现同比转正（去年10月约5.1万辆）。重卡行业历经连续15个月的销量下跌，当前时间拐点已渐近。 [玫瑰] 行业基本面改善叠加各类稳增长政策，行业将迎复苏。9月全国整车货运流量指数环比改善，国常会亦提出第四季度将收费公路货车通行费减免10%，有望助力物流运输需求恢复。中央及各级地方政府

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中国重汽

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2022-10-19 07:49:44

【广发机械】海目星光伏高效电池关键激光设备正式交付简评：

【广发机械】海目星光伏高效电池关键激光设备正式交付简评：根据海目星官微，日前，海目星光伏高效电池关键激光设备订单批量出货，正式交付客户！围绕核心光伏设备业务，我们强调几点： 1、光伏0到1意义更大。虽然相对此前最早4月公告的中标订单有所弱化，我们认为光伏落地是目前对海目星来讲意义最大的，此事告一段落，标志公司成功切入光伏。 2、后续光伏的突破。公司在激光产品涵盖掺杂、开槽、划片、修复等环节，明年依然是电池扩产大年，以TOCPon需求最为确定，后续将在光伏不同领域和客户取得进展。可以看到公司业务

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海目星

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2022-10-19 07:48:24

🐯【天风机械】联赢激光推荐

🐯【天风机械】联赢激光推荐 ———————— #公司今日股价显著调整，根据我们的调研，我们未发现显著利空因素，股价调整可能与公司未披露三季报预告有关，这不代表公司Q3业绩会逊于预期，主要系公司财务IT系统正在切换。锂电：锂电板块重点系锂电贝塔有望回升，宁德年底招标正在进行时。本周我们梳理宁德招标潜力空间。根据产业链调研，近期宁德开始其本年度的首次大规模招标，主要包括常规线至少6条线体、超级拉线至少8条线体，招标规模预计60GWH左右，后续不排除仍将有大规模招标。宁德截至22H1合计落地产能为

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联赢激光

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2022-10-19 07:47:06

【国君食品】青啤更新：3Q22 盈利预测收入15%以上/利润20-25%

【国君食品】青啤更新：3Q22 盈利预测收入15%以上/利润20-25% 投资建议：我们预测3Q收入/利润 15%/20-25%。3Q成本压力依然维持高位，预计4Q22 开始受益成本下行并有望同比减亏。10月提价预期，11月世界杯，12月春节备货有望形成催化。目前股价对应2023年PE 30X，建议增持！ 3Q22销量增速明显高于行业：根据草根调研，我们预计青啤3Q22销量增长11%，明显高于行业增速（预计中高单位数），主因：1）5月以来公司主动增加一线销售激励力度优于行业，2）渠道费用投放增量

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青岛啤酒

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2022-10-19 07:44:20

【浙商纺服丨马莉/詹陆雨】牧高笛：Q3收入符合预期，利润低于预期

【浙商纺服丨马莉/詹陆雨】牧高笛：Q3收入符合预期，利润低于预期公司近日股价调整幅度较大，发布公告： 🔸 预计公司前三季度收入11.57亿元（+59%），归母净利润1.30亿元（+81%），扣非净利润1.32亿元（+115%）； 🔸 预计单Q3收入2.90亿元（+56%），归母净利润1684万元（-6.5%），扣非净利润2164万元（+45%）。 Q3收入符合市场预期： 🔸 预计代工业务为低双位数增长，根据往年经验，代工业务上半年收入占比在65%左右，Q3、Q4逐渐进入淡季，因此在上半年

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牧高笛

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关于户储+大储核心关注的一些问题

关于户储+大储核心关注的一些问题关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张，缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh (C&A15-16GWh, 派能 7.5GWh，比亚迪5GWh，鹏辉+亿纬 10-11GWh，普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh)，逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台，禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台)，合计为580-600万台，对应在50-60GWh之间。

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总结:综合五大维度，“信军医”配置窗口已经来临

总结:综合五大维度，“信军医”配置窗口已经来临 1)估值方面，“信军医”估值均已处于历史低位; 2)持仓方面，主动偏股基金在计算机、医药生物行业的仓位水平已经处于历史底部; 3)拥挤度方面，“信军医”拥挤度已回到低位;4)资金方面，“信军医”主力资金均已出现净流入拐点; 5)政策方面，近期“信军医”迎来利好政策密集催化，信创、军工领域政策支持加码，医药方面政策边际向好，政策催化有望支撑“信军医”的预期进一步改善。 .........................................

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2022-10-19 08:59:31

【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔

【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔集采压制短期释放，看好国产电生理双龙头电生理赛道优质，体现在：1）市场大且增速快：根据弗若斯特沙利文，20年中国电生理器械规模为51.5亿元（16-20 CAGR=28.3%），其预计到24年将超200亿元，长期空间广阔；2）渗透率低且国产化率低：目前国内渗透率不足美国1/10，国产化率不足10%，三级医院几乎一半空白市场，国产龙头潜力广阔；3）技术壁垒高，格局优：电生理是设备+耗材搭配工作的商业模式，单独的设备和耗材技术壁垒都

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微电生理

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[中信农业]建议关注种植链:政策红利预期+产业高景气度+板块估值合理

[中信农业]建议关注种植链:政策红利预期+产业高景气度+板块估值合理 1.长期看政策，红利预期强。在“大会”提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2.中期看产业，高景气度持续。(1) 生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期; (2) 国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3.短期看估值，

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周二舆情热度

周二舆情热度: ①储能-国内单月44个新型储能招标，欧洲订单排至明年4月/宁德为美国最大的光伏储能项目提供液冷储能电柜/机构到2030年底全球累计部署储能系统或将达411GW/1194GWh (大储，钠电池) ; ②医疗(电生理 -微电生理、惠泰医疗，CAR-T细胞疗法-普蕊斯、百普赛斯等) ; ③基建/地产-超十城首套房贷利率破4%，楼市逐步“筑底修复”/监管组织地方申报2023年专项债项目申报规模按2023年提前批额度3倍把握 ④后疫情- 10月日均国际航班量创新高，国际机票价格同比贵三成/

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2022-10-19 08:02:04

【重申观点】看多医药！政策反转，【困境反转药械】是弹性方向，且有第二增长曲线公司的质地最优

【重申观点】看多医药！政策反转，【困境反转药械】是弹性方向，且有第二增长曲线公司的质地最优 09/22医药大跌之际，发布兴证医药估值市值追踪，提示医药底部可以关注 10/11 医药大跌之际，提示医药创新是长期方向，不用过于悲观 10/13 IVD政策出台，明确提示政策宽松反转，提示集采规则变化，企业回归市场化竞争，困境反转板块景气度向上 10/16 强化观点“困境反转”是弹性方向 10/18 “困境反转”是弹性方向，且有第二增长曲线的质地最优医药观点政策端变好。器械板块集采规则发生本质变化：

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2022-10-19 08:01:38

【招商电新】储能产业更新

【招商电新】储能产业更新 1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关

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【浙商张建民】宁德携手Primergy，利好美国大储和液冷温控标的

【浙商张建民】宁德携手Primergy，利好美国大储和液冷温控标的宁德时代宣布与美国分布式光伏+储能开发运营商Primergy达成协议，将为其Gemini光伏+储能项目独家供应提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜EnerOne，该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯，循环寿命可达10000次，将为Gemini项目的稳定运行提供保障。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统，总投资达12亿美元，项目完成后，将成为美国最大的光伏储能项目之一。

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【华创交运|深度】华夏航空：支线龙头、通达华夏——支线航空产业全透视

【华创交运|深度】华夏航空：支线龙头、通达华夏——支线航空产业全透视百页深度研究，厘清一个行业。我们发布百页深度研究聚焦支线航空产业，围绕支线市场潜力空间、公司核心优势、政府视角、人口地理视角等多维度展开分析，全方位透视，以期帮助投资者更好地理解支线航空大市场及华夏航空的独特商业模式。我们持续看好公司作为航空业创新者，在10亿+级别人口的“下沉市场”独到扩张之路。一、支线航空：潜力巨大的蓝海市场。辐射10亿+级别人口，典型的二八分化。预计我国支线市场中期预计50%至翻倍，长期预计3

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【中远海特】【中信建投交运物流】

【中远海特】【中信建投交运物流】 [机智] 国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese Bischoff Company ），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 [哇]全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩

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重卡销量Q4有望转正，建议关注重卡板块投资机会

[玫瑰] 重卡销量Q4有望转正，建议关注重卡板块投资机会 [玫瑰] 9月重卡销量约5.2万辆，同比-12%，环比+13%，跌幅较上半年已显著收窄。根据我们的行业调研，预计10月重卡销量有望环比+10%，行业销量有望实现同比转正（去年10月约5.1万辆）。重卡行业历经连续15个月的销量下跌，当前时间拐点已渐近。 [玫瑰] 行业基本面改善叠加各类稳增长政策，行业将迎复苏。9月全国整车货运流量指数环比改善，国常会亦提出第四季度将收费公路货车通行费减免10%，有望助力物流运输需求恢复。中央及各级地方政府

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【广发机械】海目星光伏高效电池关键激光设备正式交付简评：

【广发机械】海目星光伏高效电池关键激光设备正式交付简评：根据海目星官微，日前，海目星光伏高效电池关键激光设备订单批量出货，正式交付客户！围绕核心光伏设备业务，我们强调几点： 1、光伏0到1意义更大。虽然相对此前最早4月公告的中标订单有所弱化，我们认为光伏落地是目前对海目星来讲意义最大的，此事告一段落，标志公司成功切入光伏。 2、后续光伏的突破。公司在激光产品涵盖掺杂、开槽、划片、修复等环节，明年依然是电池扩产大年，以TOCPon需求最为确定，后续将在光伏不同领域和客户取得进展。可以看到公司业务

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🐯【天风机械】联赢激光推荐

🐯【天风机械】联赢激光推荐 ———————— #公司今日股价显著调整，根据我们的调研，我们未发现显著利空因素，股价调整可能与公司未披露三季报预告有关，这不代表公司Q3业绩会逊于预期，主要系公司财务IT系统正在切换。锂电：锂电板块重点系锂电贝塔有望回升，宁德年底招标正在进行时。本周我们梳理宁德招标潜力空间。根据产业链调研，近期宁德开始其本年度的首次大规模招标，主要包括常规线至少6条线体、超级拉线至少8条线体，招标规模预计60GWH左右，后续不排除仍将有大规模招标。宁德截至22H1合计落地产能为

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【国君食品】青啤更新：3Q22 盈利预测收入15%以上/利润20-25%

【国君食品】青啤更新：3Q22 盈利预测收入15%以上/利润20-25% 投资建议：我们预测3Q收入/利润 15%/20-25%。3Q成本压力依然维持高位，预计4Q22 开始受益成本下行并有望同比减亏。10月提价预期，11月世界杯，12月春节备货有望形成催化。目前股价对应2023年PE 30X，建议增持！ 3Q22销量增速明显高于行业：根据草根调研，我们预计青啤3Q22销量增长11%，明显高于行业增速（预计中高单位数），主因：1）5月以来公司主动增加一线销售激励力度优于行业，2）渠道费用投放增量

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【浙商纺服丨马莉/詹陆雨】牧高笛：Q3收入符合预期，利润低于预期

【浙商纺服丨马莉/詹陆雨】牧高笛：Q3收入符合预期，利润低于预期公司近日股价调整幅度较大，发布公告： 🔸 预计公司前三季度收入11.57亿元（+59%），归母净利润1.30亿元（+81%），扣非净利润1.32亿元（+115%）； 🔸 预计单Q3收入2.90亿元（+56%），归母净利润1684万元（-6.5%），扣非净利润2164万元（+45%）。 Q3收入符合市场预期： 🔸 预计代工业务为低双位数增长，根据往年经验，代工业务上半年收入占比在65%左右，Q3、Q4逐渐进入淡季，因此在上半年

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2022-10-19 09:13:07

关于户储+大储核心关注的一些问题

关于户储+大储核心关注的一些问题关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张，缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh (C&A15-16GWh, 派能 7.5GWh，比亚迪5GWh，鹏辉+亿纬 10-11GWh，普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh)，逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台，禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台)，合计为580-600万台，对应在50-60GWh之间。

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2022-10-19 09:11:15

总结:综合五大维度，“信军医”配置窗口已经来临

总结:综合五大维度，“信军医”配置窗口已经来临 1)估值方面，“信军医”估值均已处于历史低位; 2)持仓方面，主动偏股基金在计算机、医药生物行业的仓位水平已经处于历史底部; 3)拥挤度方面，“信军医”拥挤度已回到低位;4)资金方面，“信军医”主力资金均已出现净流入拐点; 5)政策方面，近期“信军医”迎来利好政策密集催化，信创、军工领域政策支持加码，医药方面政策边际向好，政策催化有望支撑“信军医”的预期进一步改善。 .........................................

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联影医疗

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2022-10-19 08:59:31

【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔

【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔集采压制短期释放，看好国产电生理双龙头电生理赛道优质，体现在：1）市场大且增速快：根据弗若斯特沙利文，20年中国电生理器械规模为51.5亿元（16-20 CAGR=28.3%），其预计到24年将超200亿元，长期空间广阔；2）渗透率低且国产化率低：目前国内渗透率不足美国1/10，国产化率不足10%，三级医院几乎一半空白市场，国产龙头潜力广阔；3）技术壁垒高，格局优：电生理是设备+耗材搭配工作的商业模式，单独的设备和耗材技术壁垒都

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微电生理

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2022-10-19 08:06:00

[中信农业]建议关注种植链:政策红利预期+产业高景气度+板块估值合理

[中信农业]建议关注种植链:政策红利预期+产业高景气度+板块估值合理 1.长期看政策，红利预期强。在“大会”提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2.中期看产业，高景气度持续。(1) 生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期; (2) 国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3.短期看估值，

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登海种业

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周二舆情热度

周二舆情热度: ①储能-国内单月44个新型储能招标，欧洲订单排至明年4月/宁德为美国最大的光伏储能项目提供液冷储能电柜/机构到2030年底全球累计部署储能系统或将达411GW/1194GWh (大储，钠电池) ; ②医疗(电生理 -微电生理、惠泰医疗，CAR-T细胞疗法-普蕊斯、百普赛斯等) ; ③基建/地产-超十城首套房贷利率破4%，楼市逐步“筑底修复”/监管组织地方申报2023年专项债项目申报规模按2023年提前批额度3倍把握 ④后疫情- 10月日均国际航班量创新高，国际机票价格同比贵三成/

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微电生理

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2022-10-19 08:02:04

【重申观点】看多医药！政策反转，【困境反转药械】是弹性方向，且有第二增长曲线公司的质地最优

【重申观点】看多医药！政策反转，【困境反转药械】是弹性方向，且有第二增长曲线公司的质地最优 09/22医药大跌之际，发布兴证医药估值市值追踪，提示医药底部可以关注 10/11 医药大跌之际，提示医药创新是长期方向，不用过于悲观 10/13 IVD政策出台，明确提示政策宽松反转，提示集采规则变化，企业回归市场化竞争，困境反转板块景气度向上 10/16 强化观点“困境反转”是弹性方向 10/18 “困境反转”是弹性方向，且有第二增长曲线的质地最优医药观点政策端变好。器械板块集采规则发生本质变化：

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联影医疗

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2022-10-19 08:01:38

【招商电新】储能产业更新

【招商电新】储能产业更新 1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关

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申菱环境

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2022-10-19 08:01:12

【浙商张建民】宁德携手Primergy，利好美国大储和液冷温控标的

【浙商张建民】宁德携手Primergy，利好美国大储和液冷温控标的宁德时代宣布与美国分布式光伏+储能开发运营商Primergy达成协议，将为其Gemini光伏+储能项目独家供应提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜EnerOne，该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯，循环寿命可达10000次，将为Gemini项目的稳定运行提供保障。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统，总投资达12亿美元，项目完成后，将成为美国最大的光伏储能项目之一。

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宁德时代

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2022-10-19 08:00:46

【华创交运|深度】华夏航空：支线龙头、通达华夏——支线航空产业全透视

【华创交运|深度】华夏航空：支线龙头、通达华夏——支线航空产业全透视百页深度研究，厘清一个行业。我们发布百页深度研究聚焦支线航空产业，围绕支线市场潜力空间、公司核心优势、政府视角、人口地理视角等多维度展开分析，全方位透视，以期帮助投资者更好地理解支线航空大市场及华夏航空的独特商业模式。我们持续看好公司作为航空业创新者，在10亿+级别人口的“下沉市场”独到扩张之路。一、支线航空：潜力巨大的蓝海市场。辐射10亿+级别人口，典型的二八分化。预计我国支线市场中期预计50%至翻倍，长期预计3

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华夏航空

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2022-10-19 07:53:19

【中远海特】【中信建投交运物流】

【中远海特】【中信建投交运物流】 [机智] 国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese Bischoff Company ），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 [哇]全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩

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中远海特

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2022-10-19 07:50:40

重卡销量Q4有望转正，建议关注重卡板块投资机会

[玫瑰] 重卡销量Q4有望转正，建议关注重卡板块投资机会 [玫瑰] 9月重卡销量约5.2万辆，同比-12%，环比+13%，跌幅较上半年已显著收窄。根据我们的行业调研，预计10月重卡销量有望环比+10%，行业销量有望实现同比转正（去年10月约5.1万辆）。重卡行业历经连续15个月的销量下跌，当前时间拐点已渐近。 [玫瑰] 行业基本面改善叠加各类稳增长政策，行业将迎复苏。9月全国整车货运流量指数环比改善，国常会亦提出第四季度将收费公路货车通行费减免10%，有望助力物流运输需求恢复。中央及各级地方政府

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中国重汽

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2022-10-19 07:49:44

【广发机械】海目星光伏高效电池关键激光设备正式交付简评：

【广发机械】海目星光伏高效电池关键激光设备正式交付简评：根据海目星官微，日前，海目星光伏高效电池关键激光设备订单批量出货，正式交付客户！围绕核心光伏设备业务，我们强调几点： 1、光伏0到1意义更大。虽然相对此前最早4月公告的中标订单有所弱化，我们认为光伏落地是目前对海目星来讲意义最大的，此事告一段落，标志公司成功切入光伏。 2、后续光伏的突破。公司在激光产品涵盖掺杂、开槽、划片、修复等环节，明年依然是电池扩产大年，以TOCPon需求最为确定，后续将在光伏不同领域和客户取得进展。可以看到公司业务

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海目星

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2022-10-19 07:48:24

🐯【天风机械】联赢激光推荐

🐯【天风机械】联赢激光推荐 ———————— #公司今日股价显著调整，根据我们的调研，我们未发现显著利空因素，股价调整可能与公司未披露三季报预告有关，这不代表公司Q3业绩会逊于预期，主要系公司财务IT系统正在切换。锂电：锂电板块重点系锂电贝塔有望回升，宁德年底招标正在进行时。本周我们梳理宁德招标潜力空间。根据产业链调研，近期宁德开始其本年度的首次大规模招标，主要包括常规线至少6条线体、超级拉线至少8条线体，招标规模预计60GWH左右，后续不排除仍将有大规模招标。宁德截至22H1合计落地产能为

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联赢激光

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【国君食品】青啤更新：3Q22 盈利预测收入15%以上/利润20-25%

【国君食品】青啤更新：3Q22 盈利预测收入15%以上/利润20-25% 投资建议：我们预测3Q收入/利润 15%/20-25%。3Q成本压力依然维持高位，预计4Q22 开始受益成本下行并有望同比减亏。10月提价预期，11月世界杯，12月春节备货有望形成催化。目前股价对应2023年PE 30X，建议增持！ 3Q22销量增速明显高于行业：根据草根调研，我们预计青啤3Q22销量增长11%，明显高于行业增速（预计中高单位数），主因：1）5月以来公司主动增加一线销售激励力度优于行业，2）渠道费用投放增量

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青岛啤酒

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2022-10-19 07:44:20

【浙商纺服丨马莉/詹陆雨】牧高笛：Q3收入符合预期，利润低于预期

【浙商纺服丨马莉/詹陆雨】牧高笛：Q3收入符合预期，利润低于预期公司近日股价调整幅度较大，发布公告： 🔸 预计公司前三季度收入11.57亿元（+59%），归母净利润1.30亿元（+81%），扣非净利润1.32亿元（+115%）； 🔸 预计单Q3收入2.90亿元（+56%），归母净利润1684万元（-6.5%），扣非净利润2164万元（+45%）。 Q3收入符合市场预期： 🔸 预计代工业务为低双位数增长，根据往年经验，代工业务上半年收入占比在65%左右，Q3、Q4逐渐进入淡季，因此在上半年

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牧高笛

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关于户储+大储核心关注的一些问题

关于户储+大储核心关注的一些问题关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张，缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh (C&A15-16GWh, 派能 7.5GWh，比亚迪5GWh，鹏辉+亿纬 10-11GWh，普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh)，逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台，禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台)，合计为580-600万台，对应在50-60GWh之间。

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总结:综合五大维度，“信军医”配置窗口已经来临

总结:综合五大维度，“信军医”配置窗口已经来临 1)估值方面，“信军医”估值均已处于历史低位; 2)持仓方面，主动偏股基金在计算机、医药生物行业的仓位水平已经处于历史底部; 3)拥挤度方面，“信军医”拥挤度已回到低位;4)资金方面，“信军医”主力资金均已出现净流入拐点; 5)政策方面，近期“信军医”迎来利好政策密集催化，信创、军工领域政策支持加码，医药方面政策边际向好，政策催化有望支撑“信军医”的预期进一步改善。 .........................................

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【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔

【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔集采压制短期释放，看好国产电生理双龙头电生理赛道优质，体现在：1）市场大且增速快：根据弗若斯特沙利文，20年中国电生理器械规模为51.5亿元（16-20 CAGR=28.3%），其预计到24年将超200亿元，长期空间广阔；2）渗透率低且国产化率低：目前国内渗透率不足美国1/10，国产化率不足10%，三级医院几乎一半空白市场，国产龙头潜力广阔；3）技术壁垒高，格局优：电生理是设备+耗材搭配工作的商业模式，单独的设备和耗材技术壁垒都

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[中信农业]建议关注种植链:政策红利预期+产业高景气度+板块估值合理

[中信农业]建议关注种植链:政策红利预期+产业高景气度+板块估值合理 1.长期看政策，红利预期强。在“大会”提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2.中期看产业，高景气度持续。(1) 生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期; (2) 国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3.短期看估值，

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周二舆情热度: ①储能-国内单月44个新型储能招标，欧洲订单排至明年4月/宁德为美国最大的光伏储能项目提供液冷储能电柜/机构到2030年底全球累计部署储能系统或将达411GW/1194GWh (大储，钠电池) ; ②医疗(电生理 -微电生理、惠泰医疗，CAR-T细胞疗法-普蕊斯、百普赛斯等) ; ③基建/地产-超十城首套房贷利率破4%，楼市逐步“筑底修复”/监管组织地方申报2023年专项债项目申报规模按2023年提前批额度3倍把握 ④后疫情- 10月日均国际航班量创新高，国际机票价格同比贵三成/

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【重申观点】看多医药！政策反转，【困境反转药械】是弹性方向，且有第二增长曲线公司的质地最优

【重申观点】看多医药！政策反转，【困境反转药械】是弹性方向，且有第二增长曲线公司的质地最优 09/22医药大跌之际，发布兴证医药估值市值追踪，提示医药底部可以关注 10/11 医药大跌之际，提示医药创新是长期方向，不用过于悲观 10/13 IVD政策出台，明确提示政策宽松反转，提示集采规则变化，企业回归市场化竞争，困境反转板块景气度向上 10/16 强化观点“困境反转”是弹性方向 10/18 “困境反转”是弹性方向，且有第二增长曲线的质地最优医药观点政策端变好。器械板块集采规则发生本质变化：

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【招商电新】储能产业更新

【招商电新】储能产业更新 1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关

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【浙商张建民】宁德携手Primergy，利好美国大储和液冷温控标的

【浙商张建民】宁德携手Primergy，利好美国大储和液冷温控标的宁德时代宣布与美国分布式光伏+储能开发运营商Primergy达成协议，将为其Gemini光伏+储能项目独家供应提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜EnerOne，该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯，循环寿命可达10000次，将为Gemini项目的稳定运行提供保障。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统，总投资达12亿美元，项目完成后，将成为美国最大的光伏储能项目之一。

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【华创交运|深度】华夏航空：支线龙头、通达华夏——支线航空产业全透视

【华创交运|深度】华夏航空：支线龙头、通达华夏——支线航空产业全透视百页深度研究，厘清一个行业。我们发布百页深度研究聚焦支线航空产业，围绕支线市场潜力空间、公司核心优势、政府视角、人口地理视角等多维度展开分析，全方位透视，以期帮助投资者更好地理解支线航空大市场及华夏航空的独特商业模式。我们持续看好公司作为航空业创新者，在10亿+级别人口的“下沉市场”独到扩张之路。一、支线航空：潜力巨大的蓝海市场。辐射10亿+级别人口，典型的二八分化。预计我国支线市场中期预计50%至翻倍，长期预计3

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【中远海特】【中信建投交运物流】

【中远海特】【中信建投交运物流】 [机智] 国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese Bischoff Company ），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 [哇]全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩

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重卡销量Q4有望转正，建议关注重卡板块投资机会

[玫瑰] 重卡销量Q4有望转正，建议关注重卡板块投资机会 [玫瑰] 9月重卡销量约5.2万辆，同比-12%，环比+13%，跌幅较上半年已显著收窄。根据我们的行业调研，预计10月重卡销量有望环比+10%，行业销量有望实现同比转正（去年10月约5.1万辆）。重卡行业历经连续15个月的销量下跌，当前时间拐点已渐近。 [玫瑰] 行业基本面改善叠加各类稳增长政策，行业将迎复苏。9月全国整车货运流量指数环比改善，国常会亦提出第四季度将收费公路货车通行费减免10%，有望助力物流运输需求恢复。中央及各级地方政府

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【广发机械】海目星光伏高效电池关键激光设备正式交付简评：

【广发机械】海目星光伏高效电池关键激光设备正式交付简评：根据海目星官微，日前，海目星光伏高效电池关键激光设备订单批量出货，正式交付客户！围绕核心光伏设备业务，我们强调几点： 1、光伏0到1意义更大。虽然相对此前最早4月公告的中标订单有所弱化，我们认为光伏落地是目前对海目星来讲意义最大的，此事告一段落，标志公司成功切入光伏。 2、后续光伏的突破。公司在激光产品涵盖掺杂、开槽、划片、修复等环节，明年依然是电池扩产大年，以TOCPon需求最为确定，后续将在光伏不同领域和客户取得进展。可以看到公司业务

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🐯【天风机械】联赢激光推荐 ———————— #公司今日股价显著调整，根据我们的调研，我们未发现显著利空因素，股价调整可能与公司未披露三季报预告有关，这不代表公司Q3业绩会逊于预期，主要系公司财务IT系统正在切换。锂电：锂电板块重点系锂电贝塔有望回升，宁德年底招标正在进行时。本周我们梳理宁德招标潜力空间。根据产业链调研，近期宁德开始其本年度的首次大规模招标，主要包括常规线至少6条线体、超级拉线至少8条线体，招标规模预计60GWH左右，后续不排除仍将有大规模招标。宁德截至22H1合计落地产能为

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【国君食品】青啤更新：3Q22 盈利预测收入15%以上/利润20-25%

【国君食品】青啤更新：3Q22 盈利预测收入15%以上/利润20-25% 投资建议：我们预测3Q收入/利润 15%/20-25%。3Q成本压力依然维持高位，预计4Q22 开始受益成本下行并有望同比减亏。10月提价预期，11月世界杯，12月春节备货有望形成催化。目前股价对应2023年PE 30X，建议增持！ 3Q22销量增速明显高于行业：根据草根调研，我们预计青啤3Q22销量增长11%，明显高于行业增速（预计中高单位数），主因：1）5月以来公司主动增加一线销售激励力度优于行业，2）渠道费用投放增量

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【浙商纺服丨马莉/詹陆雨】牧高笛：Q3收入符合预期，利润低于预期

【浙商纺服丨马莉/詹陆雨】牧高笛：Q3收入符合预期，利润低于预期公司近日股价调整幅度较大，发布公告： 🔸 预计公司前三季度收入11.57亿元（+59%），归母净利润1.30亿元（+81%），扣非净利润1.32亿元（+115%）； 🔸 预计单Q3收入2.90亿元（+56%），归母净利润1684万元（-6.5%），扣非净利润2164万元（+45%）。 Q3收入符合市场预期： 🔸 预计代工业务为低双位数增长，根据往年经验，代工业务上半年收入占比在65%左右，Q3、Q4逐渐进入淡季，因此在上半年

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2022-10-19 09:13:07

关于户储+大储核心关注的一些问题

关于户储+大储核心关注的一些问题关于户储电芯和逆变器哪个紧张?23年都紧张，缺口差异不是太大。户储电芯供给23年为50-55GWh (C&A15-16GWh, 派能 7.5GWh，比亚迪5GWh，鹏辉+亿纬 10-11GWh，普利特3.5GWh,科信德赛国轩等其他合计12GWh)，逆变器出货量各家指引(阳光100万台+锦浪120万台+固德威50万台+德业65万台，禾迈8-10+昱能8-10+首航50万台+古瑞瓦特70万台+艾罗30万台)，合计为580-600万台，对应在50-60GWh之间。

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南网科技

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2022-10-19 09:11:15

总结:综合五大维度，“信军医”配置窗口已经来临

总结:综合五大维度，“信军医”配置窗口已经来临 1)估值方面，“信军医”估值均已处于历史低位; 2)持仓方面，主动偏股基金在计算机、医药生物行业的仓位水平已经处于历史底部; 3)拥挤度方面，“信军医”拥挤度已回到低位;4)资金方面，“信军医”主力资金均已出现净流入拐点; 5)政策方面，近期“信军医”迎来利好政策密集催化，信创、军工领域政策支持加码，医药方面政策边际向好，政策催化有望支撑“信军医”的预期进一步改善。 .........................................

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联影医疗

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2022-10-19 08:59:31

【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔

【华泰医药代雯团队】重视电生理赛道投资机会，国产双雄长期空间广阔集采压制短期释放，看好国产电生理双龙头电生理赛道优质，体现在：1）市场大且增速快：根据弗若斯特沙利文，20年中国电生理器械规模为51.5亿元（16-20 CAGR=28.3%），其预计到24年将超200亿元，长期空间广阔；2）渗透率低且国产化率低：目前国内渗透率不足美国1/10，国产化率不足10%，三级医院几乎一半空白市场，国产龙头潜力广阔；3）技术壁垒高，格局优：电生理是设备+耗材搭配工作的商业模式，单独的设备和耗材技术壁垒都

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微电生理

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2022-10-19 08:06:00

[中信农业]建议关注种植链:政策红利预期+产业高景气度+板块估值合理

[中信农业]建议关注种植链:政策红利预期+产业高景气度+板块估值合理 1.长期看政策，红利预期强。在“大会”提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2.中期看产业，高景气度持续。(1) 生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期; (2) 国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3.短期看估值，

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登海种业

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2022-10-19 08:03:41

周二舆情热度

周二舆情热度: ①储能-国内单月44个新型储能招标，欧洲订单排至明年4月/宁德为美国最大的光伏储能项目提供液冷储能电柜/机构到2030年底全球累计部署储能系统或将达411GW/1194GWh (大储，钠电池) ; ②医疗(电生理 -微电生理、惠泰医疗，CAR-T细胞疗法-普蕊斯、百普赛斯等) ; ③基建/地产-超十城首套房贷利率破4%，楼市逐步“筑底修复”/监管组织地方申报2023年专项债项目申报规模按2023年提前批额度3倍把握 ④后疫情- 10月日均国际航班量创新高，国际机票价格同比贵三成/

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微电生理

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2022-10-19 08:02:04

【重申观点】看多医药！政策反转，【困境反转药械】是弹性方向，且有第二增长曲线公司的质地最优

【重申观点】看多医药！政策反转，【困境反转药械】是弹性方向，且有第二增长曲线公司的质地最优 09/22医药大跌之际，发布兴证医药估值市值追踪，提示医药底部可以关注 10/11 医药大跌之际，提示医药创新是长期方向，不用过于悲观 10/13 IVD政策出台，明确提示政策宽松反转，提示集采规则变化，企业回归市场化竞争，困境反转板块景气度向上 10/16 强化观点“困境反转”是弹性方向 10/18 “困境反转”是弹性方向，且有第二增长曲线的质地最优医药观点政策端变好。器械板块集采规则发生本质变化：

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联影医疗

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2022-10-19 08:01:38

【招商电新】储能产业更新

【招商电新】储能产业更新 1、随着全球风电光伏发电量占比超过10%，平衡与调节、消纳成为大问题，储能和类储能行业确实会有长期发展；未来10年电力系统储能将以小时级短时储能为主，未来可能还需要发展超长时能量型储能。 2、户外小储能、户用储能、房车及户外作业储能都是面向C端的产品，且目前以海外为主，盈利能力都还比较强。而电网储能、发电侧储能，是生产工具类型的商品，盈利能力可能会略逊一筹（海外除外），目前电网储能未来5-10年可能还是抽水蓄能为主，其次才是电化学储能、压缩空气等。 3、除了市场关

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申菱环境

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2022-10-19 08:01:12

【浙商张建民】宁德携手Primergy，利好美国大储和液冷温控标的

【浙商张建民】宁德携手Primergy，利好美国大储和液冷温控标的宁德时代宣布与美国分布式光伏+储能开发运营商Primergy达成协议，将为其Gemini光伏+储能项目独家供应提供长寿命、高集成和高安全的户外液冷储能电柜EnerOne，该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯，循环寿命可达10000次，将为Gemini项目的稳定运行提供保障。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统，总投资达12亿美元，项目完成后，将成为美国最大的光伏储能项目之一。

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宁德时代

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2022-10-19 08:00:46

【华创交运|深度】华夏航空：支线龙头、通达华夏——支线航空产业全透视

【华创交运|深度】华夏航空：支线龙头、通达华夏——支线航空产业全透视百页深度研究，厘清一个行业。我们发布百页深度研究聚焦支线航空产业，围绕支线市场潜力空间、公司核心优势、政府视角、人口地理视角等多维度展开分析，全方位透视，以期帮助投资者更好地理解支线航空大市场及华夏航空的独特商业模式。我们持续看好公司作为航空业创新者，在10亿+级别人口的“下沉市场”独到扩张之路。一、支线航空：潜力巨大的蓝海市场。辐射10亿+级别人口，典型的二八分化。预计我国支线市场中期预计50%至翻倍，长期预计3

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华夏航空

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2022-10-19 07:53:19

【中远海特】【中信建投交运物流】

【中远海特】【中信建投交运物流】 [机智] 国潮出海：长期受益于中国高端制造出海。公司在多用途船市场的竞争对手多为德国老牌船队公司（例如BBC，Briese Bischoff Company ），历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的，未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 [哇]全球风电浪潮：风电设备需求持续向好，公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目，订单能见度已拓展至明年二季度，预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势，忽视短期货量波动。全球油气资本扩

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中远海特

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2022-10-19 07:50:40

重卡销量Q4有望转正，建议关注重卡板块投资机会

[玫瑰] 重卡销量Q4有望转正，建议关注重卡板块投资机会 [玫瑰] 9月重卡销量约5.2万辆，同比-12%，环比+13%，跌幅较上半年已显著收窄。根据我们的行业调研，预计10月重卡销量有望环比+10%，行业销量有望实现同比转正（去年10月约5.1万辆）。重卡行业历经连续15个月的销量下跌，当前时间拐点已渐近。 [玫瑰] 行业基本面改善叠加各类稳增长政策，行业将迎复苏。9月全国整车货运流量指数环比改善，国常会亦提出第四季度将收费公路货车通行费减免10%，有望助力物流运输需求恢复。中央及各级地方政府

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中国重汽

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2022-10-19 07:49:44

【广发机械】海目星光伏高效电池关键激光设备正式交付简评：

【广发机械】海目星光伏高效电池关键激光设备正式交付简评：根据海目星官微，日前，海目星光伏高效电池关键激光设备订单批量出货，正式交付客户！围绕核心光伏设备业务，我们强调几点： 1、光伏0到1意义更大。虽然相对此前最早4月公告的中标订单有所弱化，我们认为光伏落地是目前对海目星来讲意义最大的，此事告一段落，标志公司成功切入光伏。 2、后续光伏的突破。公司在激光产品涵盖掺杂、开槽、划片、修复等环节，明年依然是电池扩产大年，以TOCPon需求最为确定，后续将在光伏不同领域和客户取得进展。可以看到公司业务

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海目星

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2022-10-19 07:48:24

🐯【天风机械】联赢激光推荐

🐯【天风机械】联赢激光推荐 ———————— #公司今日股价显著调整，根据我们的调研，我们未发现显著利空因素，股价调整可能与公司未披露三季报预告有关，这不代表公司Q3业绩会逊于预期，主要系公司财务IT系统正在切换。锂电：锂电板块重点系锂电贝塔有望回升，宁德年底招标正在进行时。本周我们梳理宁德招标潜力空间。根据产业链调研，近期宁德开始其本年度的首次大规模招标，主要包括常规线至少6条线体、超级拉线至少8条线体，招标规模预计60GWH左右，后续不排除仍将有大规模招标。宁德截至22H1合计落地产能为

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联赢激光

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2022-10-19 07:47:06

【国君食品】青啤更新：3Q22 盈利预测收入15%以上/利润20-25%

【国君食品】青啤更新：3Q22 盈利预测收入15%以上/利润20-25% 投资建议：我们预测3Q收入/利润 15%/20-25%。3Q成本压力依然维持高位，预计4Q22 开始受益成本下行并有望同比减亏。10月提价预期，11月世界杯，12月春节备货有望形成催化。目前股价对应2023年PE 30X，建议增持！ 3Q22销量增速明显高于行业：根据草根调研，我们预计青啤3Q22销量增长11%，明显高于行业增速（预计中高单位数），主因：1）5月以来公司主动增加一线销售激励力度优于行业，2）渠道费用投放增量

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青岛啤酒

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2022-10-19 07:44:20

【浙商纺服丨马莉/詹陆雨】牧高笛：Q3收入符合预期，利润低于预期

【浙商纺服丨马莉/詹陆雨】牧高笛：Q3收入符合预期，利润低于预期公司近日股价调整幅度较大，发布公告： 🔸 预计公司前三季度收入11.57亿元（+59%），归母净利润1.30亿元（+81%），扣非净利润1.32亿元（+115%）； 🔸 预计单Q3收入2.90亿元（+56%），归母净利润1684万元（-6.5%），扣非净利润2164万元（+45%）。 Q3收入符合市场预期： 🔸 预计代工业务为低双位数增长，根据往年经验，代工业务上半年收入占比在65%左右，Q3、Q4逐渐进入淡季，因此在上半年

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牧高笛

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