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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-17 08:26:43
【国海公用】核电审批力度超预期,核电将是新型电力系统的重要基荷
【国海公用】核电审批力度超预期,核电将是新型电力系统的重要基荷 总理主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,廉江为国电投项目; 核电上半年已审批6台,今年全年已审批数量达10台,大幅高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,也高于能源局每年6-8台的表述,本次审批没有中广核项目,若考虑广核陆丰项目2台,今年甚至可能会达到12台; 核电审批加速,其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位,在当前电力紧张的背景下,近年还可以通过
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中国广核
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高抛低吸的机构
2022-09-17 08:26:05
【东北电子】设备&零部件,基本面&逻辑无忧,今日回调较大,倒车接人,抓住调整机会!
【东北电子】设备&零部件,基本面&逻辑无忧,今日回调较大,倒车接人,抓住调整机会! 重视半导体上游(设备、零部件):外部持续制裁+内部坚定扩产,上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁,国产替代逻辑逐级加强 今年以来,美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口,等等。半导体板块对事件催化的敏感度高,制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势 我们认为,当下大陆扩产势头正劲,
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拓荆科技
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2022-09-17 08:25:11
【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份
【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份 国产替代持续推进,长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性。9月9日英国《金融时报》报道称,苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片,以用于在中国销售的iPhone手机中。此前,8月3日,长江存储在2022年闪存峰会(FMS)上正式发布了基于晶栈(Xtacking)3.0技术的第四代TLC三维闪存X3-9070芯片,其堆叠层数或已达232层,比肩国际一线大厂。长存的产品堆叠层数增长及产能增长大幅提升材料端的需求量。同时,在当前中美关系相对紧张的背景下,
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华特气体
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2022-09-17 08:11:33
【天风医药杨松团队】优质国产医疗设备重点推荐:国产化趋势强化,自主可控能力提升
【天风医药杨松团队】优质国产医疗设备重点推荐:国产化趋势强化,自主可控能力提升 🌟上游:关键零部件自主可控为必然趋势,政策支持、下游采购催化研发提速。 [玫瑰] “十四五规划”提到要突破腔镜手术机器人、体外膜肺氧合机等核心技术,研制高端影像、放射治疗等大型医疗设备及关键零部件。在国产产品质量合格的前提下,供应链采购倾向国产零部件,从而在下游使用提升,传导到上游进行质量优化,形成正向循环。 🌟中游:供给端优化,联影医疗拉动国产医疗设备开启新一轮“研发+产业化”规模效应。 [玫瑰] 随着国产企业
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联影医疗
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2022-09-17 00:34:15
半夏投资四季度展望
整体来看,A 股的波动率相对较大,并且系统性风险对于市场的影响相对频繁,因此 A 股市场中,纯股票多头不利于实现长期正向回报。市场主要矛盾是估值水平波动,而估值水平波动是由流动性和风险偏好决定的。宏观对冲发展到现在,是最大的单一策略,占到市场的 12%,如果我们去看单个基金的话,国际上最大的宏观对冲基金就是桥水基金,规模达到 1000亿美金。相对而言,国内的宏观对冲发展还在初期。宏观对冲能够帮助我们在经济下行期间仍然能够获得一定的正收益。因此这要求我们拓宽我们的投资标的,在资产配置上有一定的灵活
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宁德时代
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2022-09-16 23:56:17
公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。
公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。 核心观点: [太阳] 首个产品多纳非尼(泽普生®)成功上市,市场推广稳步进行。2021年6月多纳非尼成功上市,截至2022年6月已累计销售2.7亿元,获批上市后,多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南,同时第二个适应症也于2022年8月获批,多纳非尼销量有望稳步提升。 [太阳] 创新药管线差异化竞争优势明显,1-2年内将拥有三个上市新药。(1)多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌III期临床试验的优效小分子新药,同时治疗碘难治性分化
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泽璟制药
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2022-09-16 23:55:14
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块 我们于9月13日发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块再次强势上涨。 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,EDA可能禁止向中国出口 5)8月份:限制Nvidia和AMD向中国
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海光信息
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2022-09-16 23:54:40
东方财富异动点评:短期受政策情绪影响,互联网资管长期核心价值不改
【国盛计算机】东方财富异动点评:短期受政策情绪影响,互联网资管长期核心价值不改 今日东方财富大幅波动,或主要系昨日发布的《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》所致,《意见》中提到“鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费,推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用”。 我们认为: 1、此次《意见》的出台,或主要是考虑宏观经济环境大势,降低制度性交易成本,除了证券、基金、担保等还包括各类市场主体;而降低制度性交易成本,本身为激发市场活力的重要举措,资本
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东方财富
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2022-09-16 23:53:54
🔥【东吴计算机】信创更新
🔥【东吴计算机】信创更新 👉政策预期: 1⃣9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2⃣12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。 3⃣到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。 4⃣到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。 👉观点重申: 1⃣当前催化:近期美国先后对中国EDA\GPU限制,佩洛西窜台、炮制《台湾政策法》,严重影响中美关系,中国的自主可控事业亟待
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海光信息
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2022-09-16 23:53:27
【海通计算机郑宏达】计算机行业目前是【成本端+结构性需求端】的逻辑
【海通计算机郑宏达】计算机行业目前是【成本端+结构性需求端】的逻辑,今天早晨8点的电话会议也重点阐述了这个观点。 1、成本端:由于经济波动和计算机公司的集体误判,去年下半年大幅招人,导致今年上半年利润压力,但下半年开始控制人员费用,因而计算机公司会迎来未来几个季度的高利润弹性和ROE拐点,参考我们的【计算机行业盈利拐点模型】。 2、弹性就再找哪些计算机需求端发生了向好变化。结构性需求端向好的是【中国安全】,包括信创、网络安全和国防信息化。 3、由于是“成本端+结构性需求端”,不是全面性需求端,所
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海光信息
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2022-09-16 23:52:47
CPU·Intel:研究框架丨中信证券计算机
CPU·Intel:研究框架丨中信证券计算机 报告亮点1:从技术层面判断国产CPU发展前景,全面分析Intel历代技术。架构、工艺、先进封装、片内总线为CPU的四大基石技术。架构方面初期讲速度,中期讲兼容,后期讲性能,当前架构基本成熟,有利于国产厂商追赶。工艺是引领架构发展的动力。先进封装与片内总线在后摩尔时代重要度提升。 报告亮点2:从产品线层面,分析Intel主要产品线的设立与发展,展现Intel如何在产品层面应对商业竞争。PC市场摊成本,服务器市场获利润,赛扬与AMD拼性价比,至强错位竞争
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海光信息
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2022-09-16 23:52:21
【国盛郑震湘团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
【国盛郑震湘团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 光刻胶高端新品核心客户重大突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,20
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彤程新材
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2022-09-16 23:51:43
【中金科技硬件】被动元器件,新能源产业链的抗风险环节
【中金科技硬件】被动元器件,新能源产业链的抗风险环节 大家好!近期新能源板块跌幅明显。我们判断主因8月已通过的美国IRA法案的影响持续发酵,市场担忧新能源产业链外迁。 我们看好中国被动元器件的全球竞争优势,坚定推荐。 1)安全视角:属于新能源产业链中上游,终端成本占比低,技术升级慢但品牌要求高,是传统电子元器件行业。份额从日本向中国台湾、大陆转移,经历近百年发展已形成稳定格局,薄膜电容领域法拉电子、铝电解电容领域江海股份/艾华集团产能均全球领先; 2)效率视角:产业链相对短,厂商为保证品质和利润
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风华高科
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2022-09-16 23:51:19
【中金军工|卫星赛道研究】卫星制造景气上行,制造端企业畅享行业红利
【中金军工|卫星赛道研究】卫星制造景气上行,制造端企业畅享行业红利 我们判断在卫星小型化、星座巨型化趋势之下,国内卫星制造环节景气将快速上行。2021年4月负责中国卫星互联网建设、运营的星网集团成立,这将有望推动国内卫星互联网进入实质建设阶段。我们在中期展望、双周报中多次提示卫星产业链机会,我们再次提示大家重视卫星制造环节的投资机会。在卫星制造、组网环节,我们重点推荐关注: (1)最重要的两家相控阵器组件主力供应商 ️ 【铖昌科技】公司是星载TR组件主力供应商,产品配套多个系列卫星并实现长时间稳
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铖昌科技
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2022-09-16 23:50:55
【中泰电子|复旦微电】股价屡创新高,持续推荐
【中泰电子|复旦微电】股价屡创新高,持续推荐 4月我们外发复旦微覆盖报告,首次提出设计FPGA板块存在“行业景气度推动公司业绩超预期”的投资机会,重点推荐个股【复旦微电】,紧密保持跟踪提示,并在市场7-8月低迷时,多次重点提示公司在下半年的超预期表现,至今涨幅已达70%。 主要逻辑:公司十四五期间成长性好,确定性高,下半年订单充足,高可靠领域供不应求,打消此前市场质疑,全年业绩有望保持快速增长。 目前伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,高可靠领域国产化任务迫切,公司作为行业极少数国产FPGA供
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复旦微电
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【国海公用】核电审批力度超预期,核电将是新型电力系统的重要基荷
【国海公用】核电审批力度超预期,核电将是新型电力系统的重要基荷 总理主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,廉江为国电投项目; 核电上半年已审批6台,今年全年已审批数量达10台,大幅高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,也高于能源局每年6-8台的表述,本次审批没有中广核项目,若考虑广核陆丰项目2台,今年甚至可能会达到12台; 核电审批加速,其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位,在当前电力紧张的背景下,近年还可以通过
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【东北电子】设备&零部件,基本面&逻辑无忧,今日回调较大,倒车接人,抓住调整机会!
【东北电子】设备&零部件,基本面&逻辑无忧,今日回调较大,倒车接人,抓住调整机会! 重视半导体上游(设备、零部件):外部持续制裁+内部坚定扩产,上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁,国产替代逻辑逐级加强 今年以来,美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口,等等。半导体板块对事件催化的敏感度高,制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势 我们认为,当下大陆扩产势头正劲,
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【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份
【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份 国产替代持续推进,长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性。9月9日英国《金融时报》报道称,苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片,以用于在中国销售的iPhone手机中。此前,8月3日,长江存储在2022年闪存峰会(FMS)上正式发布了基于晶栈(Xtacking)3.0技术的第四代TLC三维闪存X3-9070芯片,其堆叠层数或已达232层,比肩国际一线大厂。长存的产品堆叠层数增长及产能增长大幅提升材料端的需求量。同时,在当前中美关系相对紧张的背景下,
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【天风医药杨松团队】优质国产医疗设备重点推荐:国产化趋势强化,自主可控能力提升
【天风医药杨松团队】优质国产医疗设备重点推荐:国产化趋势强化,自主可控能力提升 🌟上游:关键零部件自主可控为必然趋势,政策支持、下游采购催化研发提速。 [玫瑰] “十四五规划”提到要突破腔镜手术机器人、体外膜肺氧合机等核心技术,研制高端影像、放射治疗等大型医疗设备及关键零部件。在国产产品质量合格的前提下,供应链采购倾向国产零部件,从而在下游使用提升,传导到上游进行质量优化,形成正向循环。 🌟中游:供给端优化,联影医疗拉动国产医疗设备开启新一轮“研发+产业化”规模效应。 [玫瑰] 随着国产企业
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半夏投资四季度展望
整体来看,A 股的波动率相对较大,并且系统性风险对于市场的影响相对频繁,因此 A 股市场中,纯股票多头不利于实现长期正向回报。市场主要矛盾是估值水平波动,而估值水平波动是由流动性和风险偏好决定的。宏观对冲发展到现在,是最大的单一策略,占到市场的 12%,如果我们去看单个基金的话,国际上最大的宏观对冲基金就是桥水基金,规模达到 1000亿美金。相对而言,国内的宏观对冲发展还在初期。宏观对冲能够帮助我们在经济下行期间仍然能够获得一定的正收益。因此这要求我们拓宽我们的投资标的,在资产配置上有一定的灵活
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公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。
公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。 核心观点: [太阳] 首个产品多纳非尼(泽普生®)成功上市,市场推广稳步进行。2021年6月多纳非尼成功上市,截至2022年6月已累计销售2.7亿元,获批上市后,多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南,同时第二个适应症也于2022年8月获批,多纳非尼销量有望稳步提升。 [太阳] 创新药管线差异化竞争优势明显,1-2年内将拥有三个上市新药。(1)多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌III期临床试验的优效小分子新药,同时治疗碘难治性分化
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【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块 我们于9月13日发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块再次强势上涨。 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,EDA可能禁止向中国出口 5)8月份:限制Nvidia和AMD向中国
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东方财富异动点评:短期受政策情绪影响,互联网资管长期核心价值不改
【国盛计算机】东方财富异动点评:短期受政策情绪影响,互联网资管长期核心价值不改 今日东方财富大幅波动,或主要系昨日发布的《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》所致,《意见》中提到“鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费,推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用”。 我们认为: 1、此次《意见》的出台,或主要是考虑宏观经济环境大势,降低制度性交易成本,除了证券、基金、担保等还包括各类市场主体;而降低制度性交易成本,本身为激发市场活力的重要举措,资本
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🔥【东吴计算机】信创更新
🔥【东吴计算机】信创更新 👉政策预期: 1⃣9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2⃣12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。 3⃣到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。 4⃣到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。 👉观点重申: 1⃣当前催化:近期美国先后对中国EDA\GPU限制,佩洛西窜台、炮制《台湾政策法》,严重影响中美关系,中国的自主可控事业亟待
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2022-09-16 23:53:27
【海通计算机郑宏达】计算机行业目前是【成本端+结构性需求端】的逻辑
【海通计算机郑宏达】计算机行业目前是【成本端+结构性需求端】的逻辑,今天早晨8点的电话会议也重点阐述了这个观点。 1、成本端:由于经济波动和计算机公司的集体误判,去年下半年大幅招人,导致今年上半年利润压力,但下半年开始控制人员费用,因而计算机公司会迎来未来几个季度的高利润弹性和ROE拐点,参考我们的【计算机行业盈利拐点模型】。 2、弹性就再找哪些计算机需求端发生了向好变化。结构性需求端向好的是【中国安全】,包括信创、网络安全和国防信息化。 3、由于是“成本端+结构性需求端”,不是全面性需求端,所
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CPU·Intel:研究框架丨中信证券计算机
CPU·Intel:研究框架丨中信证券计算机 报告亮点1:从技术层面判断国产CPU发展前景,全面分析Intel历代技术。架构、工艺、先进封装、片内总线为CPU的四大基石技术。架构方面初期讲速度,中期讲兼容,后期讲性能,当前架构基本成熟,有利于国产厂商追赶。工艺是引领架构发展的动力。先进封装与片内总线在后摩尔时代重要度提升。 报告亮点2:从产品线层面,分析Intel主要产品线的设立与发展,展现Intel如何在产品层面应对商业竞争。PC市场摊成本,服务器市场获利润,赛扬与AMD拼性价比,至强错位竞争
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【国盛郑震湘团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
【国盛郑震湘团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 光刻胶高端新品核心客户重大突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,20
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彤程新材
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【中金科技硬件】被动元器件,新能源产业链的抗风险环节
【中金科技硬件】被动元器件,新能源产业链的抗风险环节 大家好!近期新能源板块跌幅明显。我们判断主因8月已通过的美国IRA法案的影响持续发酵,市场担忧新能源产业链外迁。 我们看好中国被动元器件的全球竞争优势,坚定推荐。 1)安全视角:属于新能源产业链中上游,终端成本占比低,技术升级慢但品牌要求高,是传统电子元器件行业。份额从日本向中国台湾、大陆转移,经历近百年发展已形成稳定格局,薄膜电容领域法拉电子、铝电解电容领域江海股份/艾华集团产能均全球领先; 2)效率视角:产业链相对短,厂商为保证品质和利润
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【中金军工|卫星赛道研究】卫星制造景气上行,制造端企业畅享行业红利
【中金军工|卫星赛道研究】卫星制造景气上行,制造端企业畅享行业红利 我们判断在卫星小型化、星座巨型化趋势之下,国内卫星制造环节景气将快速上行。2021年4月负责中国卫星互联网建设、运营的星网集团成立,这将有望推动国内卫星互联网进入实质建设阶段。我们在中期展望、双周报中多次提示卫星产业链机会,我们再次提示大家重视卫星制造环节的投资机会。在卫星制造、组网环节,我们重点推荐关注: (1)最重要的两家相控阵器组件主力供应商 ️ 【铖昌科技】公司是星载TR组件主力供应商,产品配套多个系列卫星并实现长时间稳
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【中泰电子|复旦微电】股价屡创新高,持续推荐
【中泰电子|复旦微电】股价屡创新高,持续推荐 4月我们外发复旦微覆盖报告,首次提出设计FPGA板块存在“行业景气度推动公司业绩超预期”的投资机会,重点推荐个股【复旦微电】,紧密保持跟踪提示,并在市场7-8月低迷时,多次重点提示公司在下半年的超预期表现,至今涨幅已达70%。 主要逻辑:公司十四五期间成长性好,确定性高,下半年订单充足,高可靠领域供不应求,打消此前市场质疑,全年业绩有望保持快速增长。 目前伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,高可靠领域国产化任务迫切,公司作为行业极少数国产FPGA供
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【国海公用】核电审批力度超预期,核电将是新型电力系统的重要基荷
【国海公用】核电审批力度超预期,核电将是新型电力系统的重要基荷 总理主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,廉江为国电投项目; 核电上半年已审批6台,今年全年已审批数量达10台,大幅高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,也高于能源局每年6-8台的表述,本次审批没有中广核项目,若考虑广核陆丰项目2台,今年甚至可能会达到12台; 核电审批加速,其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位,在当前电力紧张的背景下,近年还可以通过
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中国广核
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【东北电子】设备&零部件,基本面&逻辑无忧,今日回调较大,倒车接人,抓住调整机会!
【东北电子】设备&零部件,基本面&逻辑无忧,今日回调较大,倒车接人,抓住调整机会! 重视半导体上游(设备、零部件):外部持续制裁+内部坚定扩产,上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁,国产替代逻辑逐级加强 今年以来,美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口,等等。半导体板块对事件催化的敏感度高,制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势 我们认为,当下大陆扩产势头正劲,
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【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份
【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份 国产替代持续推进,长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性。9月9日英国《金融时报》报道称,苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片,以用于在中国销售的iPhone手机中。此前,8月3日,长江存储在2022年闪存峰会(FMS)上正式发布了基于晶栈(Xtacking)3.0技术的第四代TLC三维闪存X3-9070芯片,其堆叠层数或已达232层,比肩国际一线大厂。长存的产品堆叠层数增长及产能增长大幅提升材料端的需求量。同时,在当前中美关系相对紧张的背景下,
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【天风医药杨松团队】优质国产医疗设备重点推荐:国产化趋势强化,自主可控能力提升
【天风医药杨松团队】优质国产医疗设备重点推荐:国产化趋势强化,自主可控能力提升 🌟上游:关键零部件自主可控为必然趋势,政策支持、下游采购催化研发提速。 [玫瑰] “十四五规划”提到要突破腔镜手术机器人、体外膜肺氧合机等核心技术,研制高端影像、放射治疗等大型医疗设备及关键零部件。在国产产品质量合格的前提下,供应链采购倾向国产零部件,从而在下游使用提升,传导到上游进行质量优化,形成正向循环。 🌟中游:供给端优化,联影医疗拉动国产医疗设备开启新一轮“研发+产业化”规模效应。 [玫瑰] 随着国产企业
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半夏投资四季度展望
整体来看,A 股的波动率相对较大,并且系统性风险对于市场的影响相对频繁,因此 A 股市场中,纯股票多头不利于实现长期正向回报。市场主要矛盾是估值水平波动,而估值水平波动是由流动性和风险偏好决定的。宏观对冲发展到现在,是最大的单一策略,占到市场的 12%,如果我们去看单个基金的话,国际上最大的宏观对冲基金就是桥水基金,规模达到 1000亿美金。相对而言,国内的宏观对冲发展还在初期。宏观对冲能够帮助我们在经济下行期间仍然能够获得一定的正收益。因此这要求我们拓宽我们的投资标的,在资产配置上有一定的灵活
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公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。
公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。 核心观点: [太阳] 首个产品多纳非尼(泽普生®)成功上市,市场推广稳步进行。2021年6月多纳非尼成功上市,截至2022年6月已累计销售2.7亿元,获批上市后,多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南,同时第二个适应症也于2022年8月获批,多纳非尼销量有望稳步提升。 [太阳] 创新药管线差异化竞争优势明显,1-2年内将拥有三个上市新药。(1)多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌III期临床试验的优效小分子新药,同时治疗碘难治性分化
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泽璟制药
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【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块 我们于9月13日发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块再次强势上涨。 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,EDA可能禁止向中国出口 5)8月份:限制Nvidia和AMD向中国
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东方财富异动点评:短期受政策情绪影响,互联网资管长期核心价值不改
【国盛计算机】东方财富异动点评:短期受政策情绪影响,互联网资管长期核心价值不改 今日东方财富大幅波动,或主要系昨日发布的《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》所致,《意见》中提到“鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费,推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用”。 我们认为: 1、此次《意见》的出台,或主要是考虑宏观经济环境大势,降低制度性交易成本,除了证券、基金、担保等还包括各类市场主体;而降低制度性交易成本,本身为激发市场活力的重要举措,资本
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东方财富
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🔥【东吴计算机】信创更新
🔥【东吴计算机】信创更新 👉政策预期: 1⃣9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2⃣12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。 3⃣到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。 4⃣到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。 👉观点重申: 1⃣当前催化:近期美国先后对中国EDA\GPU限制,佩洛西窜台、炮制《台湾政策法》,严重影响中美关系,中国的自主可控事业亟待
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【海通计算机郑宏达】计算机行业目前是【成本端+结构性需求端】的逻辑
【海通计算机郑宏达】计算机行业目前是【成本端+结构性需求端】的逻辑,今天早晨8点的电话会议也重点阐述了这个观点。 1、成本端:由于经济波动和计算机公司的集体误判,去年下半年大幅招人,导致今年上半年利润压力,但下半年开始控制人员费用,因而计算机公司会迎来未来几个季度的高利润弹性和ROE拐点,参考我们的【计算机行业盈利拐点模型】。 2、弹性就再找哪些计算机需求端发生了向好变化。结构性需求端向好的是【中国安全】,包括信创、网络安全和国防信息化。 3、由于是“成本端+结构性需求端”,不是全面性需求端,所
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CPU·Intel:研究框架丨中信证券计算机
CPU·Intel:研究框架丨中信证券计算机 报告亮点1:从技术层面判断国产CPU发展前景,全面分析Intel历代技术。架构、工艺、先进封装、片内总线为CPU的四大基石技术。架构方面初期讲速度,中期讲兼容,后期讲性能,当前架构基本成熟,有利于国产厂商追赶。工艺是引领架构发展的动力。先进封装与片内总线在后摩尔时代重要度提升。 报告亮点2:从产品线层面,分析Intel主要产品线的设立与发展,展现Intel如何在产品层面应对商业竞争。PC市场摊成本,服务器市场获利润,赛扬与AMD拼性价比,至强错位竞争
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【国盛郑震湘团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
【国盛郑震湘团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 光刻胶高端新品核心客户重大突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,20
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【中金科技硬件】被动元器件,新能源产业链的抗风险环节
【中金科技硬件】被动元器件,新能源产业链的抗风险环节 大家好!近期新能源板块跌幅明显。我们判断主因8月已通过的美国IRA法案的影响持续发酵,市场担忧新能源产业链外迁。 我们看好中国被动元器件的全球竞争优势,坚定推荐。 1)安全视角:属于新能源产业链中上游,终端成本占比低,技术升级慢但品牌要求高,是传统电子元器件行业。份额从日本向中国台湾、大陆转移,经历近百年发展已形成稳定格局,薄膜电容领域法拉电子、铝电解电容领域江海股份/艾华集团产能均全球领先; 2)效率视角:产业链相对短,厂商为保证品质和利润
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【中金军工|卫星赛道研究】卫星制造景气上行,制造端企业畅享行业红利
【中金军工|卫星赛道研究】卫星制造景气上行,制造端企业畅享行业红利 我们判断在卫星小型化、星座巨型化趋势之下,国内卫星制造环节景气将快速上行。2021年4月负责中国卫星互联网建设、运营的星网集团成立,这将有望推动国内卫星互联网进入实质建设阶段。我们在中期展望、双周报中多次提示卫星产业链机会,我们再次提示大家重视卫星制造环节的投资机会。在卫星制造、组网环节,我们重点推荐关注: (1)最重要的两家相控阵器组件主力供应商 ️ 【铖昌科技】公司是星载TR组件主力供应商,产品配套多个系列卫星并实现长时间稳
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【中泰电子|复旦微电】股价屡创新高,持续推荐
【中泰电子|复旦微电】股价屡创新高,持续推荐 4月我们外发复旦微覆盖报告,首次提出设计FPGA板块存在“行业景气度推动公司业绩超预期”的投资机会,重点推荐个股【复旦微电】,紧密保持跟踪提示,并在市场7-8月低迷时,多次重点提示公司在下半年的超预期表现,至今涨幅已达70%。 主要逻辑:公司十四五期间成长性好,确定性高,下半年订单充足,高可靠领域供不应求,打消此前市场质疑,全年业绩有望保持快速增长。 目前伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,高可靠领域国产化任务迫切,公司作为行业极少数国产FPGA供
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复旦微电
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【国海公用】核电审批力度超预期,核电将是新型电力系统的重要基荷
【国海公用】核电审批力度超预期,核电将是新型电力系统的重要基荷 总理主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,廉江为国电投项目; 核电上半年已审批6台,今年全年已审批数量达10台,大幅高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,也高于能源局每年6-8台的表述,本次审批没有中广核项目,若考虑广核陆丰项目2台,今年甚至可能会达到12台; 核电审批加速,其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位,在当前电力紧张的背景下,近年还可以通过
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【东北电子】设备&零部件,基本面&逻辑无忧,今日回调较大,倒车接人,抓住调整机会!
【东北电子】设备&零部件,基本面&逻辑无忧,今日回调较大,倒车接人,抓住调整机会! 重视半导体上游(设备、零部件):外部持续制裁+内部坚定扩产,上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁,国产替代逻辑逐级加强 今年以来,美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口,等等。半导体板块对事件催化的敏感度高,制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势 我们认为,当下大陆扩产势头正劲,
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【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份
【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份 国产替代持续推进,长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性。9月9日英国《金融时报》报道称,苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片,以用于在中国销售的iPhone手机中。此前,8月3日,长江存储在2022年闪存峰会(FMS)上正式发布了基于晶栈(Xtacking)3.0技术的第四代TLC三维闪存X3-9070芯片,其堆叠层数或已达232层,比肩国际一线大厂。长存的产品堆叠层数增长及产能增长大幅提升材料端的需求量。同时,在当前中美关系相对紧张的背景下,
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【天风医药杨松团队】优质国产医疗设备重点推荐:国产化趋势强化,自主可控能力提升
【天风医药杨松团队】优质国产医疗设备重点推荐:国产化趋势强化,自主可控能力提升 🌟上游:关键零部件自主可控为必然趋势,政策支持、下游采购催化研发提速。 [玫瑰] “十四五规划”提到要突破腔镜手术机器人、体外膜肺氧合机等核心技术,研制高端影像、放射治疗等大型医疗设备及关键零部件。在国产产品质量合格的前提下,供应链采购倾向国产零部件,从而在下游使用提升,传导到上游进行质量优化,形成正向循环。 🌟中游:供给端优化,联影医疗拉动国产医疗设备开启新一轮“研发+产业化”规模效应。 [玫瑰] 随着国产企业
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半夏投资四季度展望
整体来看,A 股的波动率相对较大,并且系统性风险对于市场的影响相对频繁,因此 A 股市场中,纯股票多头不利于实现长期正向回报。市场主要矛盾是估值水平波动,而估值水平波动是由流动性和风险偏好决定的。宏观对冲发展到现在,是最大的单一策略,占到市场的 12%,如果我们去看单个基金的话,国际上最大的宏观对冲基金就是桥水基金,规模达到 1000亿美金。相对而言,国内的宏观对冲发展还在初期。宏观对冲能够帮助我们在经济下行期间仍然能够获得一定的正收益。因此这要求我们拓宽我们的投资标的,在资产配置上有一定的灵活
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公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。
公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。 核心观点: [太阳] 首个产品多纳非尼(泽普生®)成功上市,市场推广稳步进行。2021年6月多纳非尼成功上市,截至2022年6月已累计销售2.7亿元,获批上市后,多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南,同时第二个适应症也于2022年8月获批,多纳非尼销量有望稳步提升。 [太阳] 创新药管线差异化竞争优势明显,1-2年内将拥有三个上市新药。(1)多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌III期临床试验的优效小分子新药,同时治疗碘难治性分化
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【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块 我们于9月13日发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块再次强势上涨。 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,EDA可能禁止向中国出口 5)8月份:限制Nvidia和AMD向中国
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东方财富异动点评:短期受政策情绪影响,互联网资管长期核心价值不改
【国盛计算机】东方财富异动点评:短期受政策情绪影响,互联网资管长期核心价值不改 今日东方财富大幅波动,或主要系昨日发布的《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》所致,《意见》中提到“鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费,推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用”。 我们认为: 1、此次《意见》的出台,或主要是考虑宏观经济环境大势,降低制度性交易成本,除了证券、基金、担保等还包括各类市场主体;而降低制度性交易成本,本身为激发市场活力的重要举措,资本
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🔥【东吴计算机】信创更新
🔥【东吴计算机】信创更新 👉政策预期: 1⃣9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2⃣12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。 3⃣到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。 4⃣到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。 👉观点重申: 1⃣当前催化:近期美国先后对中国EDA\GPU限制,佩洛西窜台、炮制《台湾政策法》,严重影响中美关系,中国的自主可控事业亟待
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【海通计算机郑宏达】计算机行业目前是【成本端+结构性需求端】的逻辑
【海通计算机郑宏达】计算机行业目前是【成本端+结构性需求端】的逻辑,今天早晨8点的电话会议也重点阐述了这个观点。 1、成本端:由于经济波动和计算机公司的集体误判,去年下半年大幅招人,导致今年上半年利润压力,但下半年开始控制人员费用,因而计算机公司会迎来未来几个季度的高利润弹性和ROE拐点,参考我们的【计算机行业盈利拐点模型】。 2、弹性就再找哪些计算机需求端发生了向好变化。结构性需求端向好的是【中国安全】,包括信创、网络安全和国防信息化。 3、由于是“成本端+结构性需求端”,不是全面性需求端,所
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CPU·Intel:研究框架丨中信证券计算机
CPU·Intel:研究框架丨中信证券计算机 报告亮点1:从技术层面判断国产CPU发展前景,全面分析Intel历代技术。架构、工艺、先进封装、片内总线为CPU的四大基石技术。架构方面初期讲速度,中期讲兼容,后期讲性能,当前架构基本成熟,有利于国产厂商追赶。工艺是引领架构发展的动力。先进封装与片内总线在后摩尔时代重要度提升。 报告亮点2:从产品线层面,分析Intel主要产品线的设立与发展,展现Intel如何在产品层面应对商业竞争。PC市场摊成本,服务器市场获利润,赛扬与AMD拼性价比,至强错位竞争
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【国盛郑震湘团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
【国盛郑震湘团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 光刻胶高端新品核心客户重大突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,20
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【中金科技硬件】被动元器件,新能源产业链的抗风险环节
【中金科技硬件】被动元器件,新能源产业链的抗风险环节 大家好!近期新能源板块跌幅明显。我们判断主因8月已通过的美国IRA法案的影响持续发酵,市场担忧新能源产业链外迁。 我们看好中国被动元器件的全球竞争优势,坚定推荐。 1)安全视角:属于新能源产业链中上游,终端成本占比低,技术升级慢但品牌要求高,是传统电子元器件行业。份额从日本向中国台湾、大陆转移,经历近百年发展已形成稳定格局,薄膜电容领域法拉电子、铝电解电容领域江海股份/艾华集团产能均全球领先; 2)效率视角:产业链相对短,厂商为保证品质和利润
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【中金军工|卫星赛道研究】卫星制造景气上行,制造端企业畅享行业红利
【中金军工|卫星赛道研究】卫星制造景气上行,制造端企业畅享行业红利 我们判断在卫星小型化、星座巨型化趋势之下,国内卫星制造环节景气将快速上行。2021年4月负责中国卫星互联网建设、运营的星网集团成立,这将有望推动国内卫星互联网进入实质建设阶段。我们在中期展望、双周报中多次提示卫星产业链机会,我们再次提示大家重视卫星制造环节的投资机会。在卫星制造、组网环节,我们重点推荐关注: (1)最重要的两家相控阵器组件主力供应商 ️ 【铖昌科技】公司是星载TR组件主力供应商,产品配套多个系列卫星并实现长时间稳
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【中泰电子|复旦微电】股价屡创新高,持续推荐
【中泰电子|复旦微电】股价屡创新高,持续推荐 4月我们外发复旦微覆盖报告,首次提出设计FPGA板块存在“行业景气度推动公司业绩超预期”的投资机会,重点推荐个股【复旦微电】,紧密保持跟踪提示,并在市场7-8月低迷时,多次重点提示公司在下半年的超预期表现,至今涨幅已达70%。 主要逻辑:公司十四五期间成长性好,确定性高,下半年订单充足,高可靠领域供不应求,打消此前市场质疑,全年业绩有望保持快速增长。 目前伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,高可靠领域国产化任务迫切,公司作为行业极少数国产FPGA供
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【国海公用】核电审批力度超预期,核电将是新型电力系统的重要基荷
【国海公用】核电审批力度超预期,核电将是新型电力系统的重要基荷 总理主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,廉江为国电投项目; 核电上半年已审批6台,今年全年已审批数量达10台,大幅高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,也高于能源局每年6-8台的表述,本次审批没有中广核项目,若考虑广核陆丰项目2台,今年甚至可能会达到12台; 核电审批加速,其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位,在当前电力紧张的背景下,近年还可以通过
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【东北电子】设备&零部件,基本面&逻辑无忧,今日回调较大,倒车接人,抓住调整机会!
【东北电子】设备&零部件,基本面&逻辑无忧,今日回调较大,倒车接人,抓住调整机会! 重视半导体上游(设备、零部件):外部持续制裁+内部坚定扩产,上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁,国产替代逻辑逐级加强 今年以来,美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口,等等。半导体板块对事件催化的敏感度高,制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势 我们认为,当下大陆扩产势头正劲,
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拓荆科技
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2022-09-17 08:25:11
【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份
【中信证券新材料】重点推荐华特气体、鼎龙股份 国产替代持续推进,长江存储产业链内材料厂商或将呈现更强弹性。9月9日英国《金融时报》报道称,苹果公司正在评估从长江存储采购闪存芯片,以用于在中国销售的iPhone手机中。此前,8月3日,长江存储在2022年闪存峰会(FMS)上正式发布了基于晶栈(Xtacking)3.0技术的第四代TLC三维闪存X3-9070芯片,其堆叠层数或已达232层,比肩国际一线大厂。长存的产品堆叠层数增长及产能增长大幅提升材料端的需求量。同时,在当前中美关系相对紧张的背景下,
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华特气体
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2022-09-17 08:11:33
【天风医药杨松团队】优质国产医疗设备重点推荐:国产化趋势强化,自主可控能力提升
【天风医药杨松团队】优质国产医疗设备重点推荐:国产化趋势强化,自主可控能力提升 🌟上游:关键零部件自主可控为必然趋势,政策支持、下游采购催化研发提速。 [玫瑰] “十四五规划”提到要突破腔镜手术机器人、体外膜肺氧合机等核心技术,研制高端影像、放射治疗等大型医疗设备及关键零部件。在国产产品质量合格的前提下,供应链采购倾向国产零部件,从而在下游使用提升,传导到上游进行质量优化,形成正向循环。 🌟中游:供给端优化,联影医疗拉动国产医疗设备开启新一轮“研发+产业化”规模效应。 [玫瑰] 随着国产企业
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联影医疗
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2022-09-17 00:34:15
半夏投资四季度展望
整体来看,A 股的波动率相对较大,并且系统性风险对于市场的影响相对频繁,因此 A 股市场中,纯股票多头不利于实现长期正向回报。市场主要矛盾是估值水平波动,而估值水平波动是由流动性和风险偏好决定的。宏观对冲发展到现在,是最大的单一策略,占到市场的 12%,如果我们去看单个基金的话,国际上最大的宏观对冲基金就是桥水基金,规模达到 1000亿美金。相对而言,国内的宏观对冲发展还在初期。宏观对冲能够帮助我们在经济下行期间仍然能够获得一定的正收益。因此这要求我们拓宽我们的投资标的,在资产配置上有一定的灵活
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宁德时代
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2022-09-16 23:56:17
公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。
公司深度:泽璟制药-创新产品陆续上市,商业化能力建设拐点。 核心观点: [太阳] 首个产品多纳非尼(泽普生®)成功上市,市场推广稳步进行。2021年6月多纳非尼成功上市,截至2022年6月已累计销售2.7亿元,获批上市后,多纳非尼迅速被纳入国家医保目录及多项指南,同时第二个适应症也于2022年8月获批,多纳非尼销量有望稳步提升。 [太阳] 创新药管线差异化竞争优势明显,1-2年内将拥有三个上市新药。(1)多纳非尼是国内首个一线治疗晚期肝细胞癌III期临床试验的优效小分子新药,同时治疗碘难治性分化
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泽璟制药
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2022-09-16 23:55:14
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块
【太平洋计算机曹佩】再次建议重点推荐行业信创板块 我们于9月13日发布观点鲜明的策略报告《行业信创有望成为2023年计算机最大的投资主线》,强烈建议各位领导重视行业信创的投资机会,今天板块再次强势上涨。 1)1月份:金融信创启动相关招标出现 2)5月份:根据彭博信息,国内要求政府机关及国有企业两年内替换成国内企业,数量为五千万台。 3)6月份:俄乌战争的持续发酵影响 4)8月份:佩洛西窜访台湾,根据美国protocol网站信息,EDA可能禁止向中国出口 5)8月份:限制Nvidia和AMD向中国
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海光信息
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2022-09-16 23:54:40
东方财富异动点评:短期受政策情绪影响,互联网资管长期核心价值不改
【国盛计算机】东方财富异动点评:短期受政策情绪影响,互联网资管长期核心价值不改 今日东方财富大幅波动,或主要系昨日发布的《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》所致,《意见》中提到“鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费,推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用”。 我们认为: 1、此次《意见》的出台,或主要是考虑宏观经济环境大势,降低制度性交易成本,除了证券、基金、担保等还包括各类市场主体;而降低制度性交易成本,本身为激发市场活力的重要举措,资本
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东方财富
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2022-09-16 23:53:54
🔥【东吴计算机】信创更新
🔥【东吴计算机】信创更新 👉政策预期: 1⃣9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。 2⃣12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。 3⃣到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。 4⃣到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。 👉观点重申: 1⃣当前催化:近期美国先后对中国EDA\GPU限制,佩洛西窜台、炮制《台湾政策法》,严重影响中美关系,中国的自主可控事业亟待
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2022-09-16 23:53:27
【海通计算机郑宏达】计算机行业目前是【成本端+结构性需求端】的逻辑
【海通计算机郑宏达】计算机行业目前是【成本端+结构性需求端】的逻辑,今天早晨8点的电话会议也重点阐述了这个观点。 1、成本端:由于经济波动和计算机公司的集体误判,去年下半年大幅招人,导致今年上半年利润压力,但下半年开始控制人员费用,因而计算机公司会迎来未来几个季度的高利润弹性和ROE拐点,参考我们的【计算机行业盈利拐点模型】。 2、弹性就再找哪些计算机需求端发生了向好变化。结构性需求端向好的是【中国安全】,包括信创、网络安全和国防信息化。 3、由于是“成本端+结构性需求端”,不是全面性需求端,所
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2022-09-16 23:52:47
CPU·Intel:研究框架丨中信证券计算机
CPU·Intel:研究框架丨中信证券计算机 报告亮点1:从技术层面判断国产CPU发展前景,全面分析Intel历代技术。架构、工艺、先进封装、片内总线为CPU的四大基石技术。架构方面初期讲速度,中期讲兼容,后期讲性能,当前架构基本成熟,有利于国产厂商追赶。工艺是引领架构发展的动力。先进封装与片内总线在后摩尔时代重要度提升。 报告亮点2:从产品线层面,分析Intel主要产品线的设立与发展,展现Intel如何在产品层面应对商业竞争。PC市场摊成本,服务器市场获利润,赛扬与AMD拼性价比,至强错位竞争
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2022-09-16 23:52:21
【国盛郑震湘团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破
【国盛郑震湘团队】彤程新材:国产光刻胶核心龙头多维度突破 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补,运费等影响逐步减弱,8月出口业务强势恢复,助剂业务企稳向好。 光刻胶高端新品核心客户重大突破,人才团队持续扩充!公司半导体k胶量产料号数量持续增加,半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表,北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商,2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元,同比增长22.7%,光刻胶销量同比增长21%,国内市占率约19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方验证效果积极,20
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彤程新材
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2022-09-16 23:51:43
【中金科技硬件】被动元器件,新能源产业链的抗风险环节
【中金科技硬件】被动元器件,新能源产业链的抗风险环节 大家好!近期新能源板块跌幅明显。我们判断主因8月已通过的美国IRA法案的影响持续发酵,市场担忧新能源产业链外迁。 我们看好中国被动元器件的全球竞争优势,坚定推荐。 1)安全视角:属于新能源产业链中上游,终端成本占比低,技术升级慢但品牌要求高,是传统电子元器件行业。份额从日本向中国台湾、大陆转移,经历近百年发展已形成稳定格局,薄膜电容领域法拉电子、铝电解电容领域江海股份/艾华集团产能均全球领先; 2)效率视角:产业链相对短,厂商为保证品质和利润
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风华高科
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2022-09-16 23:51:19
【中金军工|卫星赛道研究】卫星制造景气上行,制造端企业畅享行业红利
【中金军工|卫星赛道研究】卫星制造景气上行,制造端企业畅享行业红利 我们判断在卫星小型化、星座巨型化趋势之下,国内卫星制造环节景气将快速上行。2021年4月负责中国卫星互联网建设、运营的星网集团成立,这将有望推动国内卫星互联网进入实质建设阶段。我们在中期展望、双周报中多次提示卫星产业链机会,我们再次提示大家重视卫星制造环节的投资机会。在卫星制造、组网环节,我们重点推荐关注: (1)最重要的两家相控阵器组件主力供应商 ️ 【铖昌科技】公司是星载TR组件主力供应商,产品配套多个系列卫星并实现长时间稳
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铖昌科技
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2022-09-16 23:50:55
【中泰电子|复旦微电】股价屡创新高,持续推荐
【中泰电子|复旦微电】股价屡创新高,持续推荐 4月我们外发复旦微覆盖报告,首次提出设计FPGA板块存在“行业景气度推动公司业绩超预期”的投资机会,重点推荐个股【复旦微电】,紧密保持跟踪提示,并在市场7-8月低迷时,多次重点提示公司在下半年的超预期表现,至今涨幅已达70%。 主要逻辑:公司十四五期间成长性好,确定性高,下半年订单充足,高可靠领域供不应求,打消此前市场质疑,全年业绩有望保持快速增长。 目前伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,高可靠领域国产化任务迫切,公司作为行业极少数国产FPGA供
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复旦微电
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