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2022-09-15 00:49:35

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！核心受益标的：中航重机、三角防务、派克新材、航宇科技投资结论：随着军机放量与国产大飞机的快速发展，锻造行业将迎来黄金发展期。作为关键零件，锻件价值量约占飞机机身和发动机的6%/15%，我们预计未来10年航空锻件将迎来6192亿元市场空间。锻造是高端装备发展的关键，也是国家综合实力的象征：1）锻造相比铸造等金属成型工艺，更顺应新一代战斗、大型运输机对于轻量化、高强度的要求。2）锻造行业是大国博弈的瓶颈行业，历经70余年的探索与锤炼，我国锻造

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中航重机

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2022-09-15 00:49:10

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁，国产替代逻辑逐级加强今年以来，美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口，等等。半导体板块对事件催化的敏感度高，制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势我们认为，当下大陆扩产势头正劲，先进制程取得突破，美国最核心的目的是限制大陆的制造能力，大陆要突破封锁，

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华大九天

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2022-09-15 00:48:47

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城石墨负极已经臻于极限，硬碳材料受青睐。目前石墨负极材料的性能已经臻于极限，而硬炭材料以高安全、高倍率、低能耗、低膨胀、长循环、低温性能优越等独特优势，获得负极同行及下游客户、国际市场的高度关注。硬碳领域率先国产化，打破日企业垄断地位。在硬炭研发和量产上，日企独步全球，杉杉科技凭借23年锂电负极材料的研发经验和技术积累，大胆尝试、另辟蹊径，率先实现硬炭材料自有化、产业化，凭借高压实密度、容量等优势达到行业领先水平。硬碳材料已获头部企业

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杉杉股份

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2022-09-15 00:48:25

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！ ——————————————— 光威复材：碳纤维龙头，受益于下一轮军机新型号扩产，DD、高端民品提供新增量！ CCF700G碳纤维通过装机评审，实现对现有航空装备全系列覆盖，有力地丰富了碳纤维产品线，提高了抗风险能力和核心竞争力，未来有望成为公司的一大业绩增韧点。碳纤维业务快速增长，22Q2业绩显著改善，中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元（+2.42%），归母净利润5.06亿元（+16.48%）。22Q2实现

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智明达

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2022-09-15 00:47:58

【国金地产】头部央国企投资逻辑

【国金地产】头部央国企投资逻辑 1、行业供给侧出清加速，政策调控明牌，未来预计持续宽松，当前稳健发展、手里有货、货能卖动的房企能享受超额收益。 2、保交楼持续推进，市场信心逐步恢复，行业或有边际改善，而购房者仍将更倾向头部央国企项目（无烂尾风险），销售分化或进一步加大。 3、保利、中海、华润、招商等房企凭借现金流优势从2H21以来持续补充优质土储，预计今年9-12月份将加大推货力度，在去年低基数背景下，销售增速或超预期，基本面走向复苏。而销售同比转正将是股价持续上涨的动能。 ..........

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华发股份

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2022-09-15 00:41:44

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷 lkq主持召开国务院常务会议，决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，共4台，均为三代机组，其中漳州为中核项目，廉江为国电投项目；核电上半年已审批6台，今年全年已审批数量达10台，大幅高于20年（4台）和21年（5台）审批数量，也高于能源局每年6-8台的表述，本次审批没有中广核项目，若考虑广核陆丰项目2台，今年甚至可能会达到12台；核电审批加速，其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位，在当前电力紧张的背景下，近年还可以通

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中国广核

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2022-09-15 00:25:23

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐深耕涂胶显影领域，业绩兑现有望持续超预期：公司目前Offline、I-line、KrF涂胶显影机台均实现批量销售，上半年前道涂胶显影签单量大幅增长，客户结构以功率类客户为主，后续存储、逻辑客户订单量有望逐步释放，中芯、长存、长鑫等厂商扩产规划明确，受益大客户产线建设及公司在大客户中产品起量，公司涂胶显影业务业绩兑现有望持续超预期。新品放量在即，打开新增长曲线：公司ArFi涂胶显影机台客户验证进展顺利，化学清洗机台有望在明年推出，两类新品均有望在

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芯源微

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2022-09-15 00:21:06

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心 “高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造同样已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。卫星是太空基站，实现卫星通信。高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效果

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铖昌科技

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2022-09-15 00:20:04

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10B

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10BP，三年15BP，四大行、其他国有银行及股份制银行相同幅度下调。【这个传言起码在逻辑上很顺】人民银行5月货币政策执行报告第20页提到：自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。简单说就是【如果LPR、国债利率变了，存款利率也跟着变】但市场之前完全没有预期，市场对这个“存款利率市场化调整机制”几乎没有认知。以前

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贵州茅台

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11.14
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2022-09-14 19:43:37

刀具行业后市观点及推荐排序

【国金市场热点跟踪220914】之刀具行业后市观点及推荐排序【机械李嘉伦/满在朋】 Q2在疫情影响下头部刀具企业保持高增长，Q3受高温影响进入刀具传统淡季，7月需求相对平淡，8月需求已开始复苏，展望9月市场需求有望进一步回暖，逐步摆脱淡季影响。当前国内中钨高新、欧科亿、华锐精密在手订单饱满，估值处于低位建议重点关注。推荐顺序：中钨高新/欧科亿/华锐精密。排序原因：中钨高新成长逻辑更多，周期性相对更弱（刀具龙头国产替代/国企改革释放业绩弹性/钨丝量产在即）；欧科亿目前产能不断爬坡并积极扩充经

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中钨高新

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2022-09-14 19:42:19

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度 ———————————— 我们预计本周市场关注点仍将围绕着能源及粮食安全以及技术迭代，重点推荐以下方向：俄罗斯关停“北溪-1号“，欧洲能源价格飙升，占比较高产品或面临供给收紧。MDI、TDI等，推荐万华化学，建议关注沧州大化；维生素，推荐新和成，建议关注浙江医药等。种植旺季将至，农资板块需求有望回暖。农资需求需求相对刚性，防御属性较强。我们看好秋种对复合肥需求的提振，以及对上游单质肥价格的支撑。看好磷肥的反弹行情，同时钾肥紧供给年内仍存

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双星新材

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2022-09-14 19:40:58

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批事件：9月13日晚，国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。 1、本次版号数量相较于年内前四次（分别为45款、60款、67款、69款）持续增加，与上一批相隔43天，也是连续第四个月发放版号。截止目前，今年共计下发314个版号，此次获批的移动端游戏主要包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》、咪咕互娱的《模拟餐厅》、四三九九的《穹境之心》等；端游包括心动公司的《模拟江湖》等。长期来看我们

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完美世界

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2022-09-14 18:01:00

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典型变化如

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菲利华

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2022-09-14 18:00:22

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐【国产FPGA龙头，受益时代国产化浪潮】18年中美贸易摩擦推动高可靠领域FPGA国产化加速，“十四五”期间高可靠领域7系列产品替代上量再次提速，公司自2004年开始布局FPGA，技术水平国内领先，目前可提供千万门级、亿门级 FPGA芯片以及PSoC等系列的产品，主推28nm产品渗透率不断提升，14/16nm新品预计下半年流片，23年实现量产，PSoC产品获得客户高度认可。伴随海外局势持续紧张，公司成长性与稀缺性兼备；【多产品通过车规认证，车载业务进展顺利】业

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复旦微电

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2022-09-14 17:59:02

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会 1、再次从实战出发强推非银板块，估值低进可攻退可守，作为市值占比6%的行业仅得到1.9%的配置，低配明显，当前性价比极高。8月社融数据中新增居民中长期贷款同比少增，显示地产压力仍在。同时8月出口数据回落，经济重要支撑点或因海外需求回落和能源价格高涨不再牢靠，上周地产板块上涨蕴含政策预期。同时叠加非银半年报呈现出来业绩环比改善，券商自营贝塔有望正反馈业绩，投行项目存在上半年获得批文但下半年落地情况，基金代销保有量

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志特新材

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【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！核心受益标的：中航重机、三角防务、派克新材、航宇科技投资结论：随着军机放量与国产大飞机的快速发展，锻造行业将迎来黄金发展期。作为关键零件，锻件价值量约占飞机机身和发动机的6%/15%，我们预计未来10年航空锻件将迎来6192亿元市场空间。锻造是高端装备发展的关键，也是国家综合实力的象征：1）锻造相比铸造等金属成型工艺，更顺应新一代战斗、大型运输机对于轻量化、高强度的要求。2）锻造行业是大国博弈的瓶颈行业，历经70余年的探索与锤炼，我国锻造

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中航重机

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【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁，国产替代逻辑逐级加强今年以来，美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口，等等。半导体板块对事件催化的敏感度高，制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势我们认为，当下大陆扩产势头正劲，先进制程取得突破，美国最核心的目的是限制大陆的制造能力，大陆要突破封锁，

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【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城石墨负极已经臻于极限，硬碳材料受青睐。目前石墨负极材料的性能已经臻于极限，而硬炭材料以高安全、高倍率、低能耗、低膨胀、长循环、低温性能优越等独特优势，获得负极同行及下游客户、国际市场的高度关注。硬碳领域率先国产化，打破日企业垄断地位。在硬炭研发和量产上，日企独步全球，杉杉科技凭借23年锂电负极材料的研发经验和技术积累，大胆尝试、另辟蹊径，率先实现硬炭材料自有化、产业化，凭借高压实密度、容量等优势达到行业领先水平。硬碳材料已获头部企业

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【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！ ——————————————— 光威复材：碳纤维龙头，受益于下一轮军机新型号扩产，DD、高端民品提供新增量！ CCF700G碳纤维通过装机评审，实现对现有航空装备全系列覆盖，有力地丰富了碳纤维产品线，提高了抗风险能力和核心竞争力，未来有望成为公司的一大业绩增韧点。碳纤维业务快速增长，22Q2业绩显著改善，中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元（+2.42%），归母净利润5.06亿元（+16.48%）。22Q2实现

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【国金地产】头部央国企投资逻辑

【国金地产】头部央国企投资逻辑 1、行业供给侧出清加速，政策调控明牌，未来预计持续宽松，当前稳健发展、手里有货、货能卖动的房企能享受超额收益。 2、保交楼持续推进，市场信心逐步恢复，行业或有边际改善，而购房者仍将更倾向头部央国企项目（无烂尾风险），销售分化或进一步加大。 3、保利、中海、华润、招商等房企凭借现金流优势从2H21以来持续补充优质土储，预计今年9-12月份将加大推货力度，在去年低基数背景下，销售增速或超预期，基本面走向复苏。而销售同比转正将是股价持续上涨的动能。 ..........

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【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷 lkq主持召开国务院常务会议，决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，共4台，均为三代机组，其中漳州为中核项目，廉江为国电投项目；核电上半年已审批6台，今年全年已审批数量达10台，大幅高于20年（4台）和21年（5台）审批数量，也高于能源局每年6-8台的表述，本次审批没有中广核项目，若考虑广核陆丰项目2台，今年甚至可能会达到12台；核电审批加速，其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位，在当前电力紧张的背景下，近年还可以通

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【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐深耕涂胶显影领域，业绩兑现有望持续超预期：公司目前Offline、I-line、KrF涂胶显影机台均实现批量销售，上半年前道涂胶显影签单量大幅增长，客户结构以功率类客户为主，后续存储、逻辑客户订单量有望逐步释放，中芯、长存、长鑫等厂商扩产规划明确，受益大客户产线建设及公司在大客户中产品起量，公司涂胶显影业务业绩兑现有望持续超预期。新品放量在即，打开新增长曲线：公司ArFi涂胶显影机台客户验证进展顺利，化学清洗机台有望在明年推出，两类新品均有望在

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【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心 “高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造同样已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。卫星是太空基站，实现卫星通信。高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效果

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市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10B

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10BP，三年15BP，四大行、其他国有银行及股份制银行相同幅度下调。【这个传言起码在逻辑上很顺】人民银行5月货币政策执行报告第20页提到：自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。简单说就是【如果LPR、国债利率变了，存款利率也跟着变】但市场之前完全没有预期，市场对这个“存款利率市场化调整机制”几乎没有认知。以前

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刀具行业后市观点及推荐排序

【国金市场热点跟踪220914】之刀具行业后市观点及推荐排序【机械李嘉伦/满在朋】 Q2在疫情影响下头部刀具企业保持高增长，Q3受高温影响进入刀具传统淡季，7月需求相对平淡，8月需求已开始复苏，展望9月市场需求有望进一步回暖，逐步摆脱淡季影响。当前国内中钨高新、欧科亿、华锐精密在手订单饱满，估值处于低位建议重点关注。推荐顺序：中钨高新/欧科亿/华锐精密。排序原因：中钨高新成长逻辑更多，周期性相对更弱（刀具龙头国产替代/国企改革释放业绩弹性/钨丝量产在即）；欧科亿目前产能不断爬坡并积极扩充经

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【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度 ———————————— 我们预计本周市场关注点仍将围绕着能源及粮食安全以及技术迭代，重点推荐以下方向：俄罗斯关停“北溪-1号“，欧洲能源价格飙升，占比较高产品或面临供给收紧。MDI、TDI等，推荐万华化学，建议关注沧州大化；维生素，推荐新和成，建议关注浙江医药等。种植旺季将至，农资板块需求有望回暖。农资需求需求相对刚性，防御属性较强。我们看好秋种对复合肥需求的提振，以及对上游单质肥价格的支撑。看好磷肥的反弹行情，同时钾肥紧供给年内仍存

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【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批事件：9月13日晚，国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。 1、本次版号数量相较于年内前四次（分别为45款、60款、67款、69款）持续增加，与上一批相隔43天，也是连续第四个月发放版号。截止目前，今年共计下发314个版号，此次获批的移动端游戏主要包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》、咪咕互娱的《模拟餐厅》、四三九九的《穹境之心》等；端游包括心动公司的《模拟江湖》等。长期来看我们

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【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典型变化如

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【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐【国产FPGA龙头，受益时代国产化浪潮】18年中美贸易摩擦推动高可靠领域FPGA国产化加速，“十四五”期间高可靠领域7系列产品替代上量再次提速，公司自2004年开始布局FPGA，技术水平国内领先，目前可提供千万门级、亿门级 FPGA芯片以及PSoC等系列的产品，主推28nm产品渗透率不断提升，14/16nm新品预计下半年流片，23年实现量产，PSoC产品获得客户高度认可。伴随海外局势持续紧张，公司成长性与稀缺性兼备；【多产品通过车规认证，车载业务进展顺利】业

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【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会 1、再次从实战出发强推非银板块，估值低进可攻退可守，作为市值占比6%的行业仅得到1.9%的配置，低配明显，当前性价比极高。8月社融数据中新增居民中长期贷款同比少增，显示地产压力仍在。同时8月出口数据回落，经济重要支撑点或因海外需求回落和能源价格高涨不再牢靠，上周地产板块上涨蕴含政策预期。同时叠加非银半年报呈现出来业绩环比改善，券商自营贝塔有望正反馈业绩，投行项目存在上半年获得批文但下半年落地情况，基金代销保有量

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2022-09-15 00:49:35

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！核心受益标的：中航重机、三角防务、派克新材、航宇科技投资结论：随着军机放量与国产大飞机的快速发展，锻造行业将迎来黄金发展期。作为关键零件，锻件价值量约占飞机机身和发动机的6%/15%，我们预计未来10年航空锻件将迎来6192亿元市场空间。锻造是高端装备发展的关键，也是国家综合实力的象征：1）锻造相比铸造等金属成型工艺，更顺应新一代战斗、大型运输机对于轻量化、高强度的要求。2）锻造行业是大国博弈的瓶颈行业，历经70余年的探索与锤炼，我国锻造

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中航重机

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2022-09-15 00:49:10

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁，国产替代逻辑逐级加强今年以来，美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口，等等。半导体板块对事件催化的敏感度高，制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势我们认为，当下大陆扩产势头正劲，先进制程取得突破，美国最核心的目的是限制大陆的制造能力，大陆要突破封锁，

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华大九天

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2022-09-15 00:48:47

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城石墨负极已经臻于极限，硬碳材料受青睐。目前石墨负极材料的性能已经臻于极限，而硬炭材料以高安全、高倍率、低能耗、低膨胀、长循环、低温性能优越等独特优势，获得负极同行及下游客户、国际市场的高度关注。硬碳领域率先国产化，打破日企业垄断地位。在硬炭研发和量产上，日企独步全球，杉杉科技凭借23年锂电负极材料的研发经验和技术积累，大胆尝试、另辟蹊径，率先实现硬炭材料自有化、产业化，凭借高压实密度、容量等优势达到行业领先水平。硬碳材料已获头部企业

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杉杉股份

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2022-09-15 00:48:25

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！ ——————————————— 光威复材：碳纤维龙头，受益于下一轮军机新型号扩产，DD、高端民品提供新增量！ CCF700G碳纤维通过装机评审，实现对现有航空装备全系列覆盖，有力地丰富了碳纤维产品线，提高了抗风险能力和核心竞争力，未来有望成为公司的一大业绩增韧点。碳纤维业务快速增长，22Q2业绩显著改善，中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元（+2.42%），归母净利润5.06亿元（+16.48%）。22Q2实现

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智明达

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【国金地产】头部央国企投资逻辑

【国金地产】头部央国企投资逻辑 1、行业供给侧出清加速，政策调控明牌，未来预计持续宽松，当前稳健发展、手里有货、货能卖动的房企能享受超额收益。 2、保交楼持续推进，市场信心逐步恢复，行业或有边际改善，而购房者仍将更倾向头部央国企项目（无烂尾风险），销售分化或进一步加大。 3、保利、中海、华润、招商等房企凭借现金流优势从2H21以来持续补充优质土储，预计今年9-12月份将加大推货力度，在去年低基数背景下，销售增速或超预期，基本面走向复苏。而销售同比转正将是股价持续上涨的动能。 ..........

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华发股份

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2022-09-15 00:41:44

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷 lkq主持召开国务院常务会议，决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，共4台，均为三代机组，其中漳州为中核项目，廉江为国电投项目；核电上半年已审批6台，今年全年已审批数量达10台，大幅高于20年（4台）和21年（5台）审批数量，也高于能源局每年6-8台的表述，本次审批没有中广核项目，若考虑广核陆丰项目2台，今年甚至可能会达到12台；核电审批加速，其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位，在当前电力紧张的背景下，近年还可以通

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中国广核

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2022-09-15 00:25:23

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐深耕涂胶显影领域，业绩兑现有望持续超预期：公司目前Offline、I-line、KrF涂胶显影机台均实现批量销售，上半年前道涂胶显影签单量大幅增长，客户结构以功率类客户为主，后续存储、逻辑客户订单量有望逐步释放，中芯、长存、长鑫等厂商扩产规划明确，受益大客户产线建设及公司在大客户中产品起量，公司涂胶显影业务业绩兑现有望持续超预期。新品放量在即，打开新增长曲线：公司ArFi涂胶显影机台客户验证进展顺利，化学清洗机台有望在明年推出，两类新品均有望在

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芯源微

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2022-09-15 00:21:06

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心 “高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造同样已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。卫星是太空基站，实现卫星通信。高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效果

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铖昌科技

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2022-09-15 00:20:04

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10B

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10BP，三年15BP，四大行、其他国有银行及股份制银行相同幅度下调。【这个传言起码在逻辑上很顺】人民银行5月货币政策执行报告第20页提到：自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。简单说就是【如果LPR、国债利率变了，存款利率也跟着变】但市场之前完全没有预期，市场对这个“存款利率市场化调整机制”几乎没有认知。以前

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贵州茅台

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2022-09-14 19:43:37

刀具行业后市观点及推荐排序

【国金市场热点跟踪220914】之刀具行业后市观点及推荐排序【机械李嘉伦/满在朋】 Q2在疫情影响下头部刀具企业保持高增长，Q3受高温影响进入刀具传统淡季，7月需求相对平淡，8月需求已开始复苏，展望9月市场需求有望进一步回暖，逐步摆脱淡季影响。当前国内中钨高新、欧科亿、华锐精密在手订单饱满，估值处于低位建议重点关注。推荐顺序：中钨高新/欧科亿/华锐精密。排序原因：中钨高新成长逻辑更多，周期性相对更弱（刀具龙头国产替代/国企改革释放业绩弹性/钨丝量产在即）；欧科亿目前产能不断爬坡并积极扩充经

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中钨高新

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2022-09-14 19:42:19

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度 ———————————— 我们预计本周市场关注点仍将围绕着能源及粮食安全以及技术迭代，重点推荐以下方向：俄罗斯关停“北溪-1号“，欧洲能源价格飙升，占比较高产品或面临供给收紧。MDI、TDI等，推荐万华化学，建议关注沧州大化；维生素，推荐新和成，建议关注浙江医药等。种植旺季将至，农资板块需求有望回暖。农资需求需求相对刚性，防御属性较强。我们看好秋种对复合肥需求的提振，以及对上游单质肥价格的支撑。看好磷肥的反弹行情，同时钾肥紧供给年内仍存

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双星新材

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2022-09-14 19:40:58

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批事件：9月13日晚，国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。 1、本次版号数量相较于年内前四次（分别为45款、60款、67款、69款）持续增加，与上一批相隔43天，也是连续第四个月发放版号。截止目前，今年共计下发314个版号，此次获批的移动端游戏主要包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》、咪咕互娱的《模拟餐厅》、四三九九的《穹境之心》等；端游包括心动公司的《模拟江湖》等。长期来看我们

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完美世界

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2022-09-14 18:01:00

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典型变化如

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菲利华

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2022-09-14 18:00:22

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐【国产FPGA龙头，受益时代国产化浪潮】18年中美贸易摩擦推动高可靠领域FPGA国产化加速，“十四五”期间高可靠领域7系列产品替代上量再次提速，公司自2004年开始布局FPGA，技术水平国内领先，目前可提供千万门级、亿门级 FPGA芯片以及PSoC等系列的产品，主推28nm产品渗透率不断提升，14/16nm新品预计下半年流片，23年实现量产，PSoC产品获得客户高度认可。伴随海外局势持续紧张，公司成长性与稀缺性兼备；【多产品通过车规认证，车载业务进展顺利】业

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复旦微电

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2022-09-14 17:59:02

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会 1、再次从实战出发强推非银板块，估值低进可攻退可守，作为市值占比6%的行业仅得到1.9%的配置，低配明显，当前性价比极高。8月社融数据中新增居民中长期贷款同比少增，显示地产压力仍在。同时8月出口数据回落，经济重要支撑点或因海外需求回落和能源价格高涨不再牢靠，上周地产板块上涨蕴含政策预期。同时叠加非银半年报呈现出来业绩环比改善，券商自营贝塔有望正反馈业绩，投行项目存在上半年获得批文但下半年落地情况，基金代销保有量

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志特新材

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【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！核心受益标的：中航重机、三角防务、派克新材、航宇科技投资结论：随着军机放量与国产大飞机的快速发展，锻造行业将迎来黄金发展期。作为关键零件，锻件价值量约占飞机机身和发动机的6%/15%，我们预计未来10年航空锻件将迎来6192亿元市场空间。锻造是高端装备发展的关键，也是国家综合实力的象征：1）锻造相比铸造等金属成型工艺，更顺应新一代战斗、大型运输机对于轻量化、高强度的要求。2）锻造行业是大国博弈的瓶颈行业，历经70余年的探索与锤炼，我国锻造

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【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁，国产替代逻辑逐级加强今年以来，美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口，等等。半导体板块对事件催化的敏感度高，制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势我们认为，当下大陆扩产势头正劲，先进制程取得突破，美国最核心的目的是限制大陆的制造能力，大陆要突破封锁，

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【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城石墨负极已经臻于极限，硬碳材料受青睐。目前石墨负极材料的性能已经臻于极限，而硬炭材料以高安全、高倍率、低能耗、低膨胀、长循环、低温性能优越等独特优势，获得负极同行及下游客户、国际市场的高度关注。硬碳领域率先国产化，打破日企业垄断地位。在硬炭研发和量产上，日企独步全球，杉杉科技凭借23年锂电负极材料的研发经验和技术积累，大胆尝试、另辟蹊径，率先实现硬炭材料自有化、产业化，凭借高压实密度、容量等优势达到行业领先水平。硬碳材料已获头部企业

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【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！ ——————————————— 光威复材：碳纤维龙头，受益于下一轮军机新型号扩产，DD、高端民品提供新增量！ CCF700G碳纤维通过装机评审，实现对现有航空装备全系列覆盖，有力地丰富了碳纤维产品线，提高了抗风险能力和核心竞争力，未来有望成为公司的一大业绩增韧点。碳纤维业务快速增长，22Q2业绩显著改善，中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元（+2.42%），归母净利润5.06亿元（+16.48%）。22Q2实现

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【国金地产】头部央国企投资逻辑

【国金地产】头部央国企投资逻辑 1、行业供给侧出清加速，政策调控明牌，未来预计持续宽松，当前稳健发展、手里有货、货能卖动的房企能享受超额收益。 2、保交楼持续推进，市场信心逐步恢复，行业或有边际改善，而购房者仍将更倾向头部央国企项目（无烂尾风险），销售分化或进一步加大。 3、保利、中海、华润、招商等房企凭借现金流优势从2H21以来持续补充优质土储，预计今年9-12月份将加大推货力度，在去年低基数背景下，销售增速或超预期，基本面走向复苏。而销售同比转正将是股价持续上涨的动能。 ..........

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【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷 lkq主持召开国务院常务会议，决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，共4台，均为三代机组，其中漳州为中核项目，廉江为国电投项目；核电上半年已审批6台，今年全年已审批数量达10台，大幅高于20年（4台）和21年（5台）审批数量，也高于能源局每年6-8台的表述，本次审批没有中广核项目，若考虑广核陆丰项目2台，今年甚至可能会达到12台；核电审批加速，其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位，在当前电力紧张的背景下，近年还可以通

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【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐深耕涂胶显影领域，业绩兑现有望持续超预期：公司目前Offline、I-line、KrF涂胶显影机台均实现批量销售，上半年前道涂胶显影签单量大幅增长，客户结构以功率类客户为主，后续存储、逻辑客户订单量有望逐步释放，中芯、长存、长鑫等厂商扩产规划明确，受益大客户产线建设及公司在大客户中产品起量，公司涂胶显影业务业绩兑现有望持续超预期。新品放量在即，打开新增长曲线：公司ArFi涂胶显影机台客户验证进展顺利，化学清洗机台有望在明年推出，两类新品均有望在

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【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心 “高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造同样已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。卫星是太空基站，实现卫星通信。高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效果

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市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10B

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10BP，三年15BP，四大行、其他国有银行及股份制银行相同幅度下调。【这个传言起码在逻辑上很顺】人民银行5月货币政策执行报告第20页提到：自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。简单说就是【如果LPR、国债利率变了，存款利率也跟着变】但市场之前完全没有预期，市场对这个“存款利率市场化调整机制”几乎没有认知。以前

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刀具行业后市观点及推荐排序

【国金市场热点跟踪220914】之刀具行业后市观点及推荐排序【机械李嘉伦/满在朋】 Q2在疫情影响下头部刀具企业保持高增长，Q3受高温影响进入刀具传统淡季，7月需求相对平淡，8月需求已开始复苏，展望9月市场需求有望进一步回暖，逐步摆脱淡季影响。当前国内中钨高新、欧科亿、华锐精密在手订单饱满，估值处于低位建议重点关注。推荐顺序：中钨高新/欧科亿/华锐精密。排序原因：中钨高新成长逻辑更多，周期性相对更弱（刀具龙头国产替代/国企改革释放业绩弹性/钨丝量产在即）；欧科亿目前产能不断爬坡并积极扩充经

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【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度 ———————————— 我们预计本周市场关注点仍将围绕着能源及粮食安全以及技术迭代，重点推荐以下方向：俄罗斯关停“北溪-1号“，欧洲能源价格飙升，占比较高产品或面临供给收紧。MDI、TDI等，推荐万华化学，建议关注沧州大化；维生素，推荐新和成，建议关注浙江医药等。种植旺季将至，农资板块需求有望回暖。农资需求需求相对刚性，防御属性较强。我们看好秋种对复合肥需求的提振，以及对上游单质肥价格的支撑。看好磷肥的反弹行情，同时钾肥紧供给年内仍存

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【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批事件：9月13日晚，国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。 1、本次版号数量相较于年内前四次（分别为45款、60款、67款、69款）持续增加，与上一批相隔43天，也是连续第四个月发放版号。截止目前，今年共计下发314个版号，此次获批的移动端游戏主要包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》、咪咕互娱的《模拟餐厅》、四三九九的《穹境之心》等；端游包括心动公司的《模拟江湖》等。长期来看我们

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【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典型变化如

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【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐【国产FPGA龙头，受益时代国产化浪潮】18年中美贸易摩擦推动高可靠领域FPGA国产化加速，“十四五”期间高可靠领域7系列产品替代上量再次提速，公司自2004年开始布局FPGA，技术水平国内领先，目前可提供千万门级、亿门级 FPGA芯片以及PSoC等系列的产品，主推28nm产品渗透率不断提升，14/16nm新品预计下半年流片，23年实现量产，PSoC产品获得客户高度认可。伴随海外局势持续紧张，公司成长性与稀缺性兼备；【多产品通过车规认证，车载业务进展顺利】业

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【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会 1、再次从实战出发强推非银板块，估值低进可攻退可守，作为市值占比6%的行业仅得到1.9%的配置，低配明显，当前性价比极高。8月社融数据中新增居民中长期贷款同比少增，显示地产压力仍在。同时8月出口数据回落，经济重要支撑点或因海外需求回落和能源价格高涨不再牢靠，上周地产板块上涨蕴含政策预期。同时叠加非银半年报呈现出来业绩环比改善，券商自营贝塔有望正反馈业绩，投行项目存在上半年获得批文但下半年落地情况，基金代销保有量

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2022-09-15 00:49:35

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！核心受益标的：中航重机、三角防务、派克新材、航宇科技投资结论：随着军机放量与国产大飞机的快速发展，锻造行业将迎来黄金发展期。作为关键零件，锻件价值量约占飞机机身和发动机的6%/15%，我们预计未来10年航空锻件将迎来6192亿元市场空间。锻造是高端装备发展的关键，也是国家综合实力的象征：1）锻造相比铸造等金属成型工艺，更顺应新一代战斗、大型运输机对于轻量化、高强度的要求。2）锻造行业是大国博弈的瓶颈行业，历经70余年的探索与锤炼，我国锻造

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中航重机

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2022-09-15 00:49:10

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁，国产替代逻辑逐级加强今年以来，美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口，等等。半导体板块对事件催化的敏感度高，制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势我们认为，当下大陆扩产势头正劲，先进制程取得突破，美国最核心的目的是限制大陆的制造能力，大陆要突破封锁，

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华大九天

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2022-09-15 00:48:47

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城石墨负极已经臻于极限，硬碳材料受青睐。目前石墨负极材料的性能已经臻于极限，而硬炭材料以高安全、高倍率、低能耗、低膨胀、长循环、低温性能优越等独特优势，获得负极同行及下游客户、国际市场的高度关注。硬碳领域率先国产化，打破日企业垄断地位。在硬炭研发和量产上，日企独步全球，杉杉科技凭借23年锂电负极材料的研发经验和技术积累，大胆尝试、另辟蹊径，率先实现硬炭材料自有化、产业化，凭借高压实密度、容量等优势达到行业领先水平。硬碳材料已获头部企业

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杉杉股份

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2022-09-15 00:48:25

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！ ——————————————— 光威复材：碳纤维龙头，受益于下一轮军机新型号扩产，DD、高端民品提供新增量！ CCF700G碳纤维通过装机评审，实现对现有航空装备全系列覆盖，有力地丰富了碳纤维产品线，提高了抗风险能力和核心竞争力，未来有望成为公司的一大业绩增韧点。碳纤维业务快速增长，22Q2业绩显著改善，中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元（+2.42%），归母净利润5.06亿元（+16.48%）。22Q2实现

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智明达

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2022-09-15 00:47:58

【国金地产】头部央国企投资逻辑

【国金地产】头部央国企投资逻辑 1、行业供给侧出清加速，政策调控明牌，未来预计持续宽松，当前稳健发展、手里有货、货能卖动的房企能享受超额收益。 2、保交楼持续推进，市场信心逐步恢复，行业或有边际改善，而购房者仍将更倾向头部央国企项目（无烂尾风险），销售分化或进一步加大。 3、保利、中海、华润、招商等房企凭借现金流优势从2H21以来持续补充优质土储，预计今年9-12月份将加大推货力度，在去年低基数背景下，销售增速或超预期，基本面走向复苏。而销售同比转正将是股价持续上涨的动能。 ..........

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华发股份

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2022-09-15 00:41:44

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷 lkq主持召开国务院常务会议，决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，共4台，均为三代机组，其中漳州为中核项目，廉江为国电投项目；核电上半年已审批6台，今年全年已审批数量达10台，大幅高于20年（4台）和21年（5台）审批数量，也高于能源局每年6-8台的表述，本次审批没有中广核项目，若考虑广核陆丰项目2台，今年甚至可能会达到12台；核电审批加速，其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位，在当前电力紧张的背景下，近年还可以通

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中国广核

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4.27
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2022-09-15 00:25:23

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐深耕涂胶显影领域，业绩兑现有望持续超预期：公司目前Offline、I-line、KrF涂胶显影机台均实现批量销售，上半年前道涂胶显影签单量大幅增长，客户结构以功率类客户为主，后续存储、逻辑客户订单量有望逐步释放，中芯、长存、长鑫等厂商扩产规划明确，受益大客户产线建设及公司在大客户中产品起量，公司涂胶显影业务业绩兑现有望持续超预期。新品放量在即，打开新增长曲线：公司ArFi涂胶显影机台客户验证进展顺利，化学清洗机台有望在明年推出，两类新品均有望在

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芯源微

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8.76
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2022-09-15 00:21:06

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心 “高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造同样已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。卫星是太空基站，实现卫星通信。高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效果

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铖昌科技

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2022-09-15 00:20:04

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10B

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10BP，三年15BP，四大行、其他国有银行及股份制银行相同幅度下调。【这个传言起码在逻辑上很顺】人民银行5月货币政策执行报告第20页提到：自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。简单说就是【如果LPR、国债利率变了，存款利率也跟着变】但市场之前完全没有预期，市场对这个“存款利率市场化调整机制”几乎没有认知。以前

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贵州茅台

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2022-09-14 19:43:37

刀具行业后市观点及推荐排序

【国金市场热点跟踪220914】之刀具行业后市观点及推荐排序【机械李嘉伦/满在朋】 Q2在疫情影响下头部刀具企业保持高增长，Q3受高温影响进入刀具传统淡季，7月需求相对平淡，8月需求已开始复苏，展望9月市场需求有望进一步回暖，逐步摆脱淡季影响。当前国内中钨高新、欧科亿、华锐精密在手订单饱满，估值处于低位建议重点关注。推荐顺序：中钨高新/欧科亿/华锐精密。排序原因：中钨高新成长逻辑更多，周期性相对更弱（刀具龙头国产替代/国企改革释放业绩弹性/钨丝量产在即）；欧科亿目前产能不断爬坡并积极扩充经

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中钨高新

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2022-09-14 19:42:19

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度 ———————————— 我们预计本周市场关注点仍将围绕着能源及粮食安全以及技术迭代，重点推荐以下方向：俄罗斯关停“北溪-1号“，欧洲能源价格飙升，占比较高产品或面临供给收紧。MDI、TDI等，推荐万华化学，建议关注沧州大化；维生素，推荐新和成，建议关注浙江医药等。种植旺季将至，农资板块需求有望回暖。农资需求需求相对刚性，防御属性较强。我们看好秋种对复合肥需求的提振，以及对上游单质肥价格的支撑。看好磷肥的反弹行情，同时钾肥紧供给年内仍存

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双星新材

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2022-09-14 19:40:58

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批事件：9月13日晚，国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。 1、本次版号数量相较于年内前四次（分别为45款、60款、67款、69款）持续增加，与上一批相隔43天，也是连续第四个月发放版号。截止目前，今年共计下发314个版号，此次获批的移动端游戏主要包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》、咪咕互娱的《模拟餐厅》、四三九九的《穹境之心》等；端游包括心动公司的《模拟江湖》等。长期来看我们

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完美世界

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2022-09-14 18:01:00

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典型变化如

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菲利华

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2022-09-14 18:00:22

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐【国产FPGA龙头，受益时代国产化浪潮】18年中美贸易摩擦推动高可靠领域FPGA国产化加速，“十四五”期间高可靠领域7系列产品替代上量再次提速，公司自2004年开始布局FPGA，技术水平国内领先，目前可提供千万门级、亿门级 FPGA芯片以及PSoC等系列的产品，主推28nm产品渗透率不断提升，14/16nm新品预计下半年流片，23年实现量产，PSoC产品获得客户高度认可。伴随海外局势持续紧张，公司成长性与稀缺性兼备；【多产品通过车规认证，车载业务进展顺利】业

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复旦微电

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2022-09-14 17:59:02

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会 1、再次从实战出发强推非银板块，估值低进可攻退可守，作为市值占比6%的行业仅得到1.9%的配置，低配明显，当前性价比极高。8月社融数据中新增居民中长期贷款同比少增，显示地产压力仍在。同时8月出口数据回落，经济重要支撑点或因海外需求回落和能源价格高涨不再牢靠，上周地产板块上涨蕴含政策预期。同时叠加非银半年报呈现出来业绩环比改善，券商自营贝塔有望正反馈业绩，投行项目存在上半年获得批文但下半年落地情况，基金代销保有量

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志特新材

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