蔬菜面加肉用户主页-韭研公社

异动

登录注册

蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

IP属地：310000,310100

个人资料

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:49:35

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！核心受益标的：中航重机、三角防务、派克新材、航宇科技投资结论：随着军机放量与国产大飞机的快速发展，锻造行业将迎来黄金发展期。作为关键零件，锻件价值量约占飞机机身和发动机的6%/15%，我们预计未来10年航空锻件将迎来6192亿元市场空间。锻造是高端装备发展的关键，也是国家综合实力的象征：1）锻造相比铸造等金属成型工艺，更顺应新一代战斗、大型运输机对于轻量化、高强度的要求。2）锻造行业是大国博弈的瓶颈行业，历经70余年的探索与锤炼，我国锻造

S
中航重机

2

0

3

4.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:49:10

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁，国产替代逻辑逐级加强今年以来，美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口，等等。半导体板块对事件催化的敏感度高，制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势我们认为，当下大陆扩产势头正劲，先进制程取得突破，美国最核心的目的是限制大陆的制造能力，大陆要突破封锁，

S
华大九天

3

0

2

1.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:48:47

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城石墨负极已经臻于极限，硬碳材料受青睐。目前石墨负极材料的性能已经臻于极限，而硬炭材料以高安全、高倍率、低能耗、低膨胀、长循环、低温性能优越等独特优势，获得负极同行及下游客户、国际市场的高度关注。硬碳领域率先国产化，打破日企业垄断地位。在硬炭研发和量产上，日企独步全球，杉杉科技凭借23年锂电负极材料的研发经验和技术积累，大胆尝试、另辟蹊径，率先实现硬炭材料自有化、产业化，凭借高压实密度、容量等优势达到行业领先水平。硬碳材料已获头部企业

S
杉杉股份

2

0

1

2.87
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:48:25

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！ ——————————————— 光威复材：碳纤维龙头，受益于下一轮军机新型号扩产，DD、高端民品提供新增量！ CCF700G碳纤维通过装机评审，实现对现有航空装备全系列覆盖，有力地丰富了碳纤维产品线，提高了抗风险能力和核心竞争力，未来有望成为公司的一大业绩增韧点。碳纤维业务快速增长，22Q2业绩显著改善，中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元（+2.42%），归母净利润5.06亿元（+16.48%）。22Q2实现

S
智明达

6

0

2

7.58
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:47:58

【国金地产】头部央国企投资逻辑

【国金地产】头部央国企投资逻辑 1、行业供给侧出清加速，政策调控明牌，未来预计持续宽松，当前稳健发展、手里有货、货能卖动的房企能享受超额收益。 2、保交楼持续推进，市场信心逐步恢复，行业或有边际改善，而购房者仍将更倾向头部央国企项目（无烂尾风险），销售分化或进一步加大。 3、保利、中海、华润、招商等房企凭借现金流优势从2H21以来持续补充优质土储，预计今年9-12月份将加大推货力度，在去年低基数背景下，销售增速或超预期，基本面走向复苏。而销售同比转正将是股价持续上涨的动能。 ..........

S
华发股份

1

0

2

6.23
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:41:44

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷 lkq主持召开国务院常务会议，决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，共4台，均为三代机组，其中漳州为中核项目，廉江为国电投项目；核电上半年已审批6台，今年全年已审批数量达10台，大幅高于20年（4台）和21年（5台）审批数量，也高于能源局每年6-8台的表述，本次审批没有中广核项目，若考虑广核陆丰项目2台，今年甚至可能会达到12台；核电审批加速，其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位，在当前电力紧张的背景下，近年还可以通

S
中国广核

2

1

2

4.27
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:25:23

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐深耕涂胶显影领域，业绩兑现有望持续超预期：公司目前Offline、I-line、KrF涂胶显影机台均实现批量销售，上半年前道涂胶显影签单量大幅增长，客户结构以功率类客户为主，后续存储、逻辑客户订单量有望逐步释放，中芯、长存、长鑫等厂商扩产规划明确，受益大客户产线建设及公司在大客户中产品起量，公司涂胶显影业务业绩兑现有望持续超预期。新品放量在即，打开新增长曲线：公司ArFi涂胶显影机台客户验证进展顺利，化学清洗机台有望在明年推出，两类新品均有望在

S
芯源微

1

0

2

8.76
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:21:06

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心 “高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造同样已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。卫星是太空基站，实现卫星通信。高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效果

S
铖昌科技

1

0

2

3.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:20:04

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10B

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10BP，三年15BP，四大行、其他国有银行及股份制银行相同幅度下调。【这个传言起码在逻辑上很顺】人民银行5月货币政策执行报告第20页提到：自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。简单说就是【如果LPR、国债利率变了，存款利率也跟着变】但市场之前完全没有预期，市场对这个“存款利率市场化调整机制”几乎没有认知。以前

S
贵州茅台

3

0

3

11.14
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:43:37

刀具行业后市观点及推荐排序

【国金市场热点跟踪220914】之刀具行业后市观点及推荐排序【机械李嘉伦/满在朋】 Q2在疫情影响下头部刀具企业保持高增长，Q3受高温影响进入刀具传统淡季，7月需求相对平淡，8月需求已开始复苏，展望9月市场需求有望进一步回暖，逐步摆脱淡季影响。当前国内中钨高新、欧科亿、华锐精密在手订单饱满，估值处于低位建议重点关注。推荐顺序：中钨高新/欧科亿/华锐精密。排序原因：中钨高新成长逻辑更多，周期性相对更弱（刀具龙头国产替代/国企改革释放业绩弹性/钨丝量产在即）；欧科亿目前产能不断爬坡并积极扩充经

S
中钨高新

2

2

4

6.96
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:42:19

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度 ———————————— 我们预计本周市场关注点仍将围绕着能源及粮食安全以及技术迭代，重点推荐以下方向：俄罗斯关停“北溪-1号“，欧洲能源价格飙升，占比较高产品或面临供给收紧。MDI、TDI等，推荐万华化学，建议关注沧州大化；维生素，推荐新和成，建议关注浙江医药等。种植旺季将至，农资板块需求有望回暖。农资需求需求相对刚性，防御属性较强。我们看好秋种对复合肥需求的提振，以及对上游单质肥价格的支撑。看好磷肥的反弹行情，同时钾肥紧供给年内仍存

S
双星新材

2

2

4

11.70
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:40:58

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批事件：9月13日晚，国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。 1、本次版号数量相较于年内前四次（分别为45款、60款、67款、69款）持续增加，与上一批相隔43天，也是连续第四个月发放版号。截止目前，今年共计下发314个版号，此次获批的移动端游戏主要包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》、咪咕互娱的《模拟餐厅》、四三九九的《穹境之心》等；端游包括心动公司的《模拟江湖》等。长期来看我们

S
完美世界

3

2

2

10.12
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 18:01:00

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典型变化如

S
菲利华

4

2

3

6.40
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 18:00:22

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐【国产FPGA龙头，受益时代国产化浪潮】18年中美贸易摩擦推动高可靠领域FPGA国产化加速，“十四五”期间高可靠领域7系列产品替代上量再次提速，公司自2004年开始布局FPGA，技术水平国内领先，目前可提供千万门级、亿门级 FPGA芯片以及PSoC等系列的产品，主推28nm产品渗透率不断提升，14/16nm新品预计下半年流片，23年实现量产，PSoC产品获得客户高度认可。伴随海外局势持续紧张，公司成长性与稀缺性兼备；【多产品通过车规认证，车载业务进展顺利】业

S
复旦微电

2

2

1

6.40
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 17:59:02

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会 1、再次从实战出发强推非银板块，估值低进可攻退可守，作为市值占比6%的行业仅得到1.9%的配置，低配明显，当前性价比极高。8月社融数据中新增居民中长期贷款同比少增，显示地产压力仍在。同时8月出口数据回落，经济重要支撑点或因海外需求回落和能源价格高涨不再牢靠，上周地产板块上涨蕴含政策预期。同时叠加非银半年报呈现出来业绩环比改善，券商自营贝塔有望正反馈业绩，投行项目存在上半年获得批文但下半年落地情况，基金代销保有量

S
志特新材

2

2

1

8.13

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:49:35

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！核心受益标的：中航重机、三角防务、派克新材、航宇科技投资结论：随着军机放量与国产大飞机的快速发展，锻造行业将迎来黄金发展期。作为关键零件，锻件价值量约占飞机机身和发动机的6%/15%，我们预计未来10年航空锻件将迎来6192亿元市场空间。锻造是高端装备发展的关键，也是国家综合实力的象征：1）锻造相比铸造等金属成型工艺，更顺应新一代战斗、大型运输机对于轻量化、高强度的要求。2）锻造行业是大国博弈的瓶颈行业，历经70余年的探索与锤炼，我国锻造

S
中航重机

2

0

3

4.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:49:10

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁，国产替代逻辑逐级加强今年以来，美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口，等等。半导体板块对事件催化的敏感度高，制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势我们认为，当下大陆扩产势头正劲，先进制程取得突破，美国最核心的目的是限制大陆的制造能力，大陆要突破封锁，

S
华大九天

3

0

2

1.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:48:47

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城石墨负极已经臻于极限，硬碳材料受青睐。目前石墨负极材料的性能已经臻于极限，而硬炭材料以高安全、高倍率、低能耗、低膨胀、长循环、低温性能优越等独特优势，获得负极同行及下游客户、国际市场的高度关注。硬碳领域率先国产化，打破日企业垄断地位。在硬炭研发和量产上，日企独步全球，杉杉科技凭借23年锂电负极材料的研发经验和技术积累，大胆尝试、另辟蹊径，率先实现硬炭材料自有化、产业化，凭借高压实密度、容量等优势达到行业领先水平。硬碳材料已获头部企业

S
杉杉股份

2

0

1

2.87
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:48:25

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！ ——————————————— 光威复材：碳纤维龙头，受益于下一轮军机新型号扩产，DD、高端民品提供新增量！ CCF700G碳纤维通过装机评审，实现对现有航空装备全系列覆盖，有力地丰富了碳纤维产品线，提高了抗风险能力和核心竞争力，未来有望成为公司的一大业绩增韧点。碳纤维业务快速增长，22Q2业绩显著改善，中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元（+2.42%），归母净利润5.06亿元（+16.48%）。22Q2实现

S
智明达

6

0

2

7.58
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:47:58

【国金地产】头部央国企投资逻辑

【国金地产】头部央国企投资逻辑 1、行业供给侧出清加速，政策调控明牌，未来预计持续宽松，当前稳健发展、手里有货、货能卖动的房企能享受超额收益。 2、保交楼持续推进，市场信心逐步恢复，行业或有边际改善，而购房者仍将更倾向头部央国企项目（无烂尾风险），销售分化或进一步加大。 3、保利、中海、华润、招商等房企凭借现金流优势从2H21以来持续补充优质土储，预计今年9-12月份将加大推货力度，在去年低基数背景下，销售增速或超预期，基本面走向复苏。而销售同比转正将是股价持续上涨的动能。 ..........

S
华发股份

1

0

2

6.23
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:41:44

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷 lkq主持召开国务院常务会议，决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，共4台，均为三代机组，其中漳州为中核项目，廉江为国电投项目；核电上半年已审批6台，今年全年已审批数量达10台，大幅高于20年（4台）和21年（5台）审批数量，也高于能源局每年6-8台的表述，本次审批没有中广核项目，若考虑广核陆丰项目2台，今年甚至可能会达到12台；核电审批加速，其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位，在当前电力紧张的背景下，近年还可以通

S
中国广核

2

1

2

4.27
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:25:23

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐深耕涂胶显影领域，业绩兑现有望持续超预期：公司目前Offline、I-line、KrF涂胶显影机台均实现批量销售，上半年前道涂胶显影签单量大幅增长，客户结构以功率类客户为主，后续存储、逻辑客户订单量有望逐步释放，中芯、长存、长鑫等厂商扩产规划明确，受益大客户产线建设及公司在大客户中产品起量，公司涂胶显影业务业绩兑现有望持续超预期。新品放量在即，打开新增长曲线：公司ArFi涂胶显影机台客户验证进展顺利，化学清洗机台有望在明年推出，两类新品均有望在

S
芯源微

1

0

2

8.76
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:21:06

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心 “高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造同样已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。卫星是太空基站，实现卫星通信。高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效果

S
铖昌科技

1

0

2

3.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:20:04

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10B

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10BP，三年15BP，四大行、其他国有银行及股份制银行相同幅度下调。【这个传言起码在逻辑上很顺】人民银行5月货币政策执行报告第20页提到：自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。简单说就是【如果LPR、国债利率变了，存款利率也跟着变】但市场之前完全没有预期，市场对这个“存款利率市场化调整机制”几乎没有认知。以前

S
贵州茅台

3

0

3

11.14
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:43:37

刀具行业后市观点及推荐排序

【国金市场热点跟踪220914】之刀具行业后市观点及推荐排序【机械李嘉伦/满在朋】 Q2在疫情影响下头部刀具企业保持高增长，Q3受高温影响进入刀具传统淡季，7月需求相对平淡，8月需求已开始复苏，展望9月市场需求有望进一步回暖，逐步摆脱淡季影响。当前国内中钨高新、欧科亿、华锐精密在手订单饱满，估值处于低位建议重点关注。推荐顺序：中钨高新/欧科亿/华锐精密。排序原因：中钨高新成长逻辑更多，周期性相对更弱（刀具龙头国产替代/国企改革释放业绩弹性/钨丝量产在即）；欧科亿目前产能不断爬坡并积极扩充经

S
中钨高新

2

2

4

6.96
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:42:19

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度 ———————————— 我们预计本周市场关注点仍将围绕着能源及粮食安全以及技术迭代，重点推荐以下方向：俄罗斯关停“北溪-1号“，欧洲能源价格飙升，占比较高产品或面临供给收紧。MDI、TDI等，推荐万华化学，建议关注沧州大化；维生素，推荐新和成，建议关注浙江医药等。种植旺季将至，农资板块需求有望回暖。农资需求需求相对刚性，防御属性较强。我们看好秋种对复合肥需求的提振，以及对上游单质肥价格的支撑。看好磷肥的反弹行情，同时钾肥紧供给年内仍存

S
双星新材

2

2

4

11.70
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:40:58

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批事件：9月13日晚，国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。 1、本次版号数量相较于年内前四次（分别为45款、60款、67款、69款）持续增加，与上一批相隔43天，也是连续第四个月发放版号。截止目前，今年共计下发314个版号，此次获批的移动端游戏主要包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》、咪咕互娱的《模拟餐厅》、四三九九的《穹境之心》等；端游包括心动公司的《模拟江湖》等。长期来看我们

S
完美世界

3

2

2

10.12
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 18:01:00

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典型变化如

S
菲利华

4

2

3

6.40
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 18:00:22

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐【国产FPGA龙头，受益时代国产化浪潮】18年中美贸易摩擦推动高可靠领域FPGA国产化加速，“十四五”期间高可靠领域7系列产品替代上量再次提速，公司自2004年开始布局FPGA，技术水平国内领先，目前可提供千万门级、亿门级 FPGA芯片以及PSoC等系列的产品，主推28nm产品渗透率不断提升，14/16nm新品预计下半年流片，23年实现量产，PSoC产品获得客户高度认可。伴随海外局势持续紧张，公司成长性与稀缺性兼备；【多产品通过车规认证，车载业务进展顺利】业

S
复旦微电

2

2

1

6.40
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 17:59:02

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会 1、再次从实战出发强推非银板块，估值低进可攻退可守，作为市值占比6%的行业仅得到1.9%的配置，低配明显，当前性价比极高。8月社融数据中新增居民中长期贷款同比少增，显示地产压力仍在。同时8月出口数据回落，经济重要支撑点或因海外需求回落和能源价格高涨不再牢靠，上周地产板块上涨蕴含政策预期。同时叠加非银半年报呈现出来业绩环比改善，券商自营贝塔有望正反馈业绩，投行项目存在上半年获得批文但下半年落地情况，基金代销保有量

S
志特新材

2

2

1

8.13

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:49:35

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！核心受益标的：中航重机、三角防务、派克新材、航宇科技投资结论：随着军机放量与国产大飞机的快速发展，锻造行业将迎来黄金发展期。作为关键零件，锻件价值量约占飞机机身和发动机的6%/15%，我们预计未来10年航空锻件将迎来6192亿元市场空间。锻造是高端装备发展的关键，也是国家综合实力的象征：1）锻造相比铸造等金属成型工艺，更顺应新一代战斗、大型运输机对于轻量化、高强度的要求。2）锻造行业是大国博弈的瓶颈行业，历经70余年的探索与锤炼，我国锻造

S
中航重机

2

0

3

4.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:49:10

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁，国产替代逻辑逐级加强今年以来，美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口，等等。半导体板块对事件催化的敏感度高，制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势我们认为，当下大陆扩产势头正劲，先进制程取得突破，美国最核心的目的是限制大陆的制造能力，大陆要突破封锁，

S
华大九天

3

0

2

1.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:48:47

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城石墨负极已经臻于极限，硬碳材料受青睐。目前石墨负极材料的性能已经臻于极限，而硬炭材料以高安全、高倍率、低能耗、低膨胀、长循环、低温性能优越等独特优势，获得负极同行及下游客户、国际市场的高度关注。硬碳领域率先国产化，打破日企业垄断地位。在硬炭研发和量产上，日企独步全球，杉杉科技凭借23年锂电负极材料的研发经验和技术积累，大胆尝试、另辟蹊径，率先实现硬炭材料自有化、产业化，凭借高压实密度、容量等优势达到行业领先水平。硬碳材料已获头部企业

S
杉杉股份

2

0

1

2.87
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:48:25

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！ ——————————————— 光威复材：碳纤维龙头，受益于下一轮军机新型号扩产，DD、高端民品提供新增量！ CCF700G碳纤维通过装机评审，实现对现有航空装备全系列覆盖，有力地丰富了碳纤维产品线，提高了抗风险能力和核心竞争力，未来有望成为公司的一大业绩增韧点。碳纤维业务快速增长，22Q2业绩显著改善，中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元（+2.42%），归母净利润5.06亿元（+16.48%）。22Q2实现

S
智明达

6

0

2

7.58
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:47:58

【国金地产】头部央国企投资逻辑

【国金地产】头部央国企投资逻辑 1、行业供给侧出清加速，政策调控明牌，未来预计持续宽松，当前稳健发展、手里有货、货能卖动的房企能享受超额收益。 2、保交楼持续推进，市场信心逐步恢复，行业或有边际改善，而购房者仍将更倾向头部央国企项目（无烂尾风险），销售分化或进一步加大。 3、保利、中海、华润、招商等房企凭借现金流优势从2H21以来持续补充优质土储，预计今年9-12月份将加大推货力度，在去年低基数背景下，销售增速或超预期，基本面走向复苏。而销售同比转正将是股价持续上涨的动能。 ..........

S
华发股份

1

0

2

6.23
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:41:44

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷 lkq主持召开国务院常务会议，决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，共4台，均为三代机组，其中漳州为中核项目，廉江为国电投项目；核电上半年已审批6台，今年全年已审批数量达10台，大幅高于20年（4台）和21年（5台）审批数量，也高于能源局每年6-8台的表述，本次审批没有中广核项目，若考虑广核陆丰项目2台，今年甚至可能会达到12台；核电审批加速，其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位，在当前电力紧张的背景下，近年还可以通

S
中国广核

2

1

2

4.27
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:25:23

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐深耕涂胶显影领域，业绩兑现有望持续超预期：公司目前Offline、I-line、KrF涂胶显影机台均实现批量销售，上半年前道涂胶显影签单量大幅增长，客户结构以功率类客户为主，后续存储、逻辑客户订单量有望逐步释放，中芯、长存、长鑫等厂商扩产规划明确，受益大客户产线建设及公司在大客户中产品起量，公司涂胶显影业务业绩兑现有望持续超预期。新品放量在即，打开新增长曲线：公司ArFi涂胶显影机台客户验证进展顺利，化学清洗机台有望在明年推出，两类新品均有望在

S
芯源微

1

0

2

8.76
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:21:06

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心 “高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造同样已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。卫星是太空基站，实现卫星通信。高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效果

S
铖昌科技

1

0

2

3.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:20:04

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10B

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10BP，三年15BP，四大行、其他国有银行及股份制银行相同幅度下调。【这个传言起码在逻辑上很顺】人民银行5月货币政策执行报告第20页提到：自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。简单说就是【如果LPR、国债利率变了，存款利率也跟着变】但市场之前完全没有预期，市场对这个“存款利率市场化调整机制”几乎没有认知。以前

S
贵州茅台

3

0

3

11.14
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:43:37

刀具行业后市观点及推荐排序

【国金市场热点跟踪220914】之刀具行业后市观点及推荐排序【机械李嘉伦/满在朋】 Q2在疫情影响下头部刀具企业保持高增长，Q3受高温影响进入刀具传统淡季，7月需求相对平淡，8月需求已开始复苏，展望9月市场需求有望进一步回暖，逐步摆脱淡季影响。当前国内中钨高新、欧科亿、华锐精密在手订单饱满，估值处于低位建议重点关注。推荐顺序：中钨高新/欧科亿/华锐精密。排序原因：中钨高新成长逻辑更多，周期性相对更弱（刀具龙头国产替代/国企改革释放业绩弹性/钨丝量产在即）；欧科亿目前产能不断爬坡并积极扩充经

S
中钨高新

2

2

4

6.96
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:42:19

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度 ———————————— 我们预计本周市场关注点仍将围绕着能源及粮食安全以及技术迭代，重点推荐以下方向：俄罗斯关停“北溪-1号“，欧洲能源价格飙升，占比较高产品或面临供给收紧。MDI、TDI等，推荐万华化学，建议关注沧州大化；维生素，推荐新和成，建议关注浙江医药等。种植旺季将至，农资板块需求有望回暖。农资需求需求相对刚性，防御属性较强。我们看好秋种对复合肥需求的提振，以及对上游单质肥价格的支撑。看好磷肥的反弹行情，同时钾肥紧供给年内仍存

S
双星新材

2

2

4

11.70
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:40:58

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批事件：9月13日晚，国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。 1、本次版号数量相较于年内前四次（分别为45款、60款、67款、69款）持续增加，与上一批相隔43天，也是连续第四个月发放版号。截止目前，今年共计下发314个版号，此次获批的移动端游戏主要包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》、咪咕互娱的《模拟餐厅》、四三九九的《穹境之心》等；端游包括心动公司的《模拟江湖》等。长期来看我们

S
完美世界

3

2

2

10.12
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 18:01:00

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典型变化如

S
菲利华

4

2

3

6.40
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 18:00:22

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐【国产FPGA龙头，受益时代国产化浪潮】18年中美贸易摩擦推动高可靠领域FPGA国产化加速，“十四五”期间高可靠领域7系列产品替代上量再次提速，公司自2004年开始布局FPGA，技术水平国内领先，目前可提供千万门级、亿门级 FPGA芯片以及PSoC等系列的产品，主推28nm产品渗透率不断提升，14/16nm新品预计下半年流片，23年实现量产，PSoC产品获得客户高度认可。伴随海外局势持续紧张，公司成长性与稀缺性兼备；【多产品通过车规认证，车载业务进展顺利】业

S
复旦微电

2

2

1

6.40
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 17:59:02

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会 1、再次从实战出发强推非银板块，估值低进可攻退可守，作为市值占比6%的行业仅得到1.9%的配置，低配明显，当前性价比极高。8月社融数据中新增居民中长期贷款同比少增，显示地产压力仍在。同时8月出口数据回落，经济重要支撑点或因海外需求回落和能源价格高涨不再牢靠，上周地产板块上涨蕴含政策预期。同时叠加非银半年报呈现出来业绩环比改善，券商自营贝塔有望正反馈业绩，投行项目存在上半年获得批文但下半年落地情况，基金代销保有量

S
志特新材

2

2

1

8.13

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:49:35

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！核心受益标的：中航重机、三角防务、派克新材、航宇科技投资结论：随着军机放量与国产大飞机的快速发展，锻造行业将迎来黄金发展期。作为关键零件，锻件价值量约占飞机机身和发动机的6%/15%，我们预计未来10年航空锻件将迎来6192亿元市场空间。锻造是高端装备发展的关键，也是国家综合实力的象征：1）锻造相比铸造等金属成型工艺，更顺应新一代战斗、大型运输机对于轻量化、高强度的要求。2）锻造行业是大国博弈的瓶颈行业，历经70余年的探索与锤炼，我国锻造

S
中航重机

2

0

3

4.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:49:10

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁，国产替代逻辑逐级加强今年以来，美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口，等等。半导体板块对事件催化的敏感度高，制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势我们认为，当下大陆扩产势头正劲，先进制程取得突破，美国最核心的目的是限制大陆的制造能力，大陆要突破封锁，

S
华大九天

3

0

2

1.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:48:47

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城石墨负极已经臻于极限，硬碳材料受青睐。目前石墨负极材料的性能已经臻于极限，而硬炭材料以高安全、高倍率、低能耗、低膨胀、长循环、低温性能优越等独特优势，获得负极同行及下游客户、国际市场的高度关注。硬碳领域率先国产化，打破日企业垄断地位。在硬炭研发和量产上，日企独步全球，杉杉科技凭借23年锂电负极材料的研发经验和技术积累，大胆尝试、另辟蹊径，率先实现硬炭材料自有化、产业化，凭借高压实密度、容量等优势达到行业领先水平。硬碳材料已获头部企业

S
杉杉股份

2

0

1

2.87
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:48:25

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！ ——————————————— 光威复材：碳纤维龙头，受益于下一轮军机新型号扩产，DD、高端民品提供新增量！ CCF700G碳纤维通过装机评审，实现对现有航空装备全系列覆盖，有力地丰富了碳纤维产品线，提高了抗风险能力和核心竞争力，未来有望成为公司的一大业绩增韧点。碳纤维业务快速增长，22Q2业绩显著改善，中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元（+2.42%），归母净利润5.06亿元（+16.48%）。22Q2实现

S
智明达

6

0

2

7.58
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:47:58

【国金地产】头部央国企投资逻辑

【国金地产】头部央国企投资逻辑 1、行业供给侧出清加速，政策调控明牌，未来预计持续宽松，当前稳健发展、手里有货、货能卖动的房企能享受超额收益。 2、保交楼持续推进，市场信心逐步恢复，行业或有边际改善，而购房者仍将更倾向头部央国企项目（无烂尾风险），销售分化或进一步加大。 3、保利、中海、华润、招商等房企凭借现金流优势从2H21以来持续补充优质土储，预计今年9-12月份将加大推货力度，在去年低基数背景下，销售增速或超预期，基本面走向复苏。而销售同比转正将是股价持续上涨的动能。 ..........

S
华发股份

1

0

2

6.23
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:41:44

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷 lkq主持召开国务院常务会议，决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，共4台，均为三代机组，其中漳州为中核项目，廉江为国电投项目；核电上半年已审批6台，今年全年已审批数量达10台，大幅高于20年（4台）和21年（5台）审批数量，也高于能源局每年6-8台的表述，本次审批没有中广核项目，若考虑广核陆丰项目2台，今年甚至可能会达到12台；核电审批加速，其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位，在当前电力紧张的背景下，近年还可以通

S
中国广核

2

1

2

4.27
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:25:23

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐深耕涂胶显影领域，业绩兑现有望持续超预期：公司目前Offline、I-line、KrF涂胶显影机台均实现批量销售，上半年前道涂胶显影签单量大幅增长，客户结构以功率类客户为主，后续存储、逻辑客户订单量有望逐步释放，中芯、长存、长鑫等厂商扩产规划明确，受益大客户产线建设及公司在大客户中产品起量，公司涂胶显影业务业绩兑现有望持续超预期。新品放量在即，打开新增长曲线：公司ArFi涂胶显影机台客户验证进展顺利，化学清洗机台有望在明年推出，两类新品均有望在

S
芯源微

1

0

2

8.76
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:21:06

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心 “高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造同样已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。卫星是太空基站，实现卫星通信。高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效果

S
铖昌科技

1

0

2

3.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:20:04

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10B

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10BP，三年15BP，四大行、其他国有银行及股份制银行相同幅度下调。【这个传言起码在逻辑上很顺】人民银行5月货币政策执行报告第20页提到：自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。简单说就是【如果LPR、国债利率变了，存款利率也跟着变】但市场之前完全没有预期，市场对这个“存款利率市场化调整机制”几乎没有认知。以前

S
贵州茅台

3

0

3

11.14
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:43:37

刀具行业后市观点及推荐排序

【国金市场热点跟踪220914】之刀具行业后市观点及推荐排序【机械李嘉伦/满在朋】 Q2在疫情影响下头部刀具企业保持高增长，Q3受高温影响进入刀具传统淡季，7月需求相对平淡，8月需求已开始复苏，展望9月市场需求有望进一步回暖，逐步摆脱淡季影响。当前国内中钨高新、欧科亿、华锐精密在手订单饱满，估值处于低位建议重点关注。推荐顺序：中钨高新/欧科亿/华锐精密。排序原因：中钨高新成长逻辑更多，周期性相对更弱（刀具龙头国产替代/国企改革释放业绩弹性/钨丝量产在即）；欧科亿目前产能不断爬坡并积极扩充经

S
中钨高新

2

2

4

6.96
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:42:19

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度 ———————————— 我们预计本周市场关注点仍将围绕着能源及粮食安全以及技术迭代，重点推荐以下方向：俄罗斯关停“北溪-1号“，欧洲能源价格飙升，占比较高产品或面临供给收紧。MDI、TDI等，推荐万华化学，建议关注沧州大化；维生素，推荐新和成，建议关注浙江医药等。种植旺季将至，农资板块需求有望回暖。农资需求需求相对刚性，防御属性较强。我们看好秋种对复合肥需求的提振，以及对上游单质肥价格的支撑。看好磷肥的反弹行情，同时钾肥紧供给年内仍存

S
双星新材

2

2

4

11.70
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:40:58

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批事件：9月13日晚，国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。 1、本次版号数量相较于年内前四次（分别为45款、60款、67款、69款）持续增加，与上一批相隔43天，也是连续第四个月发放版号。截止目前，今年共计下发314个版号，此次获批的移动端游戏主要包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》、咪咕互娱的《模拟餐厅》、四三九九的《穹境之心》等；端游包括心动公司的《模拟江湖》等。长期来看我们

S
完美世界

3

2

2

10.12
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 18:01:00

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典型变化如

S
菲利华

4

2

3

6.40
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 18:00:22

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐【国产FPGA龙头，受益时代国产化浪潮】18年中美贸易摩擦推动高可靠领域FPGA国产化加速，“十四五”期间高可靠领域7系列产品替代上量再次提速，公司自2004年开始布局FPGA，技术水平国内领先，目前可提供千万门级、亿门级 FPGA芯片以及PSoC等系列的产品，主推28nm产品渗透率不断提升，14/16nm新品预计下半年流片，23年实现量产，PSoC产品获得客户高度认可。伴随海外局势持续紧张，公司成长性与稀缺性兼备；【多产品通过车规认证，车载业务进展顺利】业

S
复旦微电

2

2

1

6.40
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 17:59:02

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会 1、再次从实战出发强推非银板块，估值低进可攻退可守，作为市值占比6%的行业仅得到1.9%的配置，低配明显，当前性价比极高。8月社融数据中新增居民中长期贷款同比少增，显示地产压力仍在。同时8月出口数据回落，经济重要支撑点或因海外需求回落和能源价格高涨不再牢靠，上周地产板块上涨蕴含政策预期。同时叠加非银半年报呈现出来业绩环比改善，券商自营贝塔有望正反馈业绩，投行项目存在上半年获得批文但下半年落地情况，基金代销保有量

S
志特新材

2

2

1

8.13

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:49:35

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！

【信达军工张润毅团队】继续推荐【航空锻造】投资机会！核心受益标的：中航重机、三角防务、派克新材、航宇科技投资结论：随着军机放量与国产大飞机的快速发展，锻造行业将迎来黄金发展期。作为关键零件，锻件价值量约占飞机机身和发动机的6%/15%，我们预计未来10年航空锻件将迎来6192亿元市场空间。锻造是高端装备发展的关键，也是国家综合实力的象征：1）锻造相比铸造等金属成型工艺，更顺应新一代战斗、大型运输机对于轻量化、高强度的要求。2）锻造行业是大国博弈的瓶颈行业，历经70余年的探索与锤炼，我国锻造

S
中航重机

2

0

3

4.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:49:10

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增

【东北电子】重视半导体上游（设备、零部件）：外部持续制裁+内部坚定扩产，上游设备、零部件增长动力强劲 1、持续受到外部制裁，国产替代逻辑逐级加强今年以来，美国已经多次对大陆半导体进行针对性制裁。美国芯片法案限制国际晶圆厂在大陆建厂、限制美国设备厂商向大陆出售先进制程设备、限制EDA、GPU等向大陆出口，等等。半导体板块对事件催化的敏感度高，制裁加强国产替代逻辑。 2、破局需持续积累产能优势我们认为，当下大陆扩产势头正劲，先进制程取得突破，美国最核心的目的是限制大陆的制造能力，大陆要突破封锁，

S
华大九天

3

0

2

1.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:48:47

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城

【信达电新丨杉杉股份】硬碳材料率先国产化，负极领域再下一城石墨负极已经臻于极限，硬碳材料受青睐。目前石墨负极材料的性能已经臻于极限，而硬炭材料以高安全、高倍率、低能耗、低膨胀、长循环、低温性能优越等独特优势，获得负极同行及下游客户、国际市场的高度关注。硬碳领域率先国产化，打破日企业垄断地位。在硬炭研发和量产上，日企独步全球，杉杉科技凭借23年锂电负极材料的研发经验和技术积累，大胆尝试、另辟蹊径，率先实现硬炭材料自有化、产业化，凭借高压实密度、容量等优势达到行业领先水平。硬碳材料已获头部企业

S
杉杉股份

2

0

1

2.87
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:48:25

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！

【中信建投军工】继续强推下半年三大金股：光威复材、西部材料、智明达！ ——————————————— 光威复材：碳纤维龙头，受益于下一轮军机新型号扩产，DD、高端民品提供新增量！ CCF700G碳纤维通过装机评审，实现对现有航空装备全系列覆盖，有力地丰富了碳纤维产品线，提高了抗风险能力和核心竞争力，未来有望成为公司的一大业绩增韧点。碳纤维业务快速增长，22Q2业绩显著改善，中长期向上拐点已现。H1公司实现营收13.14亿元（+2.42%），归母净利润5.06亿元（+16.48%）。22Q2实现

S
智明达

6

0

2

7.58
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:47:58

【国金地产】头部央国企投资逻辑

【国金地产】头部央国企投资逻辑 1、行业供给侧出清加速，政策调控明牌，未来预计持续宽松，当前稳健发展、手里有货、货能卖动的房企能享受超额收益。 2、保交楼持续推进，市场信心逐步恢复，行业或有边际改善，而购房者仍将更倾向头部央国企项目（无烂尾风险），销售分化或进一步加大。 3、保利、中海、华润、招商等房企凭借现金流优势从2H21以来持续补充优质土储，预计今年9-12月份将加大推货力度，在去年低基数背景下，销售增速或超预期，基本面走向复苏。而销售同比转正将是股价持续上涨的动能。 ..........

S
华发股份

1

0

2

6.23
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:41:44

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷

【国海公用】核电审批力度超预期，核电将是新型电力系统的重要基荷 lkq主持召开国务院常务会议，决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，共4台，均为三代机组，其中漳州为中核项目，廉江为国电投项目；核电上半年已审批6台，今年全年已审批数量达10台，大幅高于20年（4台）和21年（5台）审批数量，也高于能源局每年6-8台的表述，本次审批没有中广核项目，若考虑广核陆丰项目2台，今年甚至可能会达到12台；核电审批加速，其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位，在当前电力紧张的背景下，近年还可以通

S
中国广核

2

1

2

4.27
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:25:23

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐

【东方电子】芯源微大涨，东方电子团队持续重点推荐深耕涂胶显影领域，业绩兑现有望持续超预期：公司目前Offline、I-line、KrF涂胶显影机台均实现批量销售，上半年前道涂胶显影签单量大幅增长，客户结构以功率类客户为主，后续存储、逻辑客户订单量有望逐步释放，中芯、长存、长鑫等厂商扩产规划明确，受益大客户产线建设及公司在大客户中产品起量，公司涂胶显影业务业绩兑现有望持续超预期。新品放量在即，打开新增长曲线：公司ArFi涂胶显影机台客户验证进展顺利，化学清洗机台有望在明年推出，两类新品均有望在

S
芯源微

1

0

2

8.76
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:21:06

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心

【华西军工】6G时代卫星有望登上舞台中心 “高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造同样已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。卫星是太空基站，实现卫星通信。高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效果

S
铖昌科技

1

0

2

3.21
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-15 00:20:04

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10B

市场传言银行存款利率下调：四大行存款利率下调9.15日起，活期5BP，除三年期以外均10BP，三年15BP，四大行、其他国有银行及股份制银行相同幅度下调。【这个传言起码在逻辑上很顺】人民银行5月货币政策执行报告第20页提到：自律机制成员银行参考以 10 年期国债收益率为代表的债券市场利率和以 1 年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。简单说就是【如果LPR、国债利率变了，存款利率也跟着变】但市场之前完全没有预期，市场对这个“存款利率市场化调整机制”几乎没有认知。以前

S
贵州茅台

3

0

3

11.14
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:43:37

刀具行业后市观点及推荐排序

【国金市场热点跟踪220914】之刀具行业后市观点及推荐排序【机械李嘉伦/满在朋】 Q2在疫情影响下头部刀具企业保持高增长，Q3受高温影响进入刀具传统淡季，7月需求相对平淡，8月需求已开始复苏，展望9月市场需求有望进一步回暖，逐步摆脱淡季影响。当前国内中钨高新、欧科亿、华锐精密在手订单饱满，估值处于低位建议重点关注。推荐顺序：中钨高新/欧科亿/华锐精密。排序原因：中钨高新成长逻辑更多，周期性相对更弱（刀具龙头国产替代/国企改革释放业绩弹性/钨丝量产在即）；欧科亿目前产能不断爬坡并积极扩充经

S
中钨高新

2

2

4

6.96
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:42:19

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度

【中信证券能源化工】周观点：看好能源及粮食安全的景气度 ———————————— 我们预计本周市场关注点仍将围绕着能源及粮食安全以及技术迭代，重点推荐以下方向：俄罗斯关停“北溪-1号“，欧洲能源价格飙升，占比较高产品或面临供给收紧。MDI、TDI等，推荐万华化学，建议关注沧州大化；维生素，推荐新和成，建议关注浙江医药等。种植旺季将至，农资板块需求有望回暖。农资需求需求相对刚性，防御属性较强。我们看好秋种对复合肥需求的提振，以及对上游单质肥价格的支撑。看好磷肥的反弹行情，同时钾肥紧供给年内仍存

S
双星新材

2

2

4

11.70
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 19:40:58

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批

【招商传媒顾佳团队】游戏行业事件点评：版号发放持续增量，行业巨头迎来首次获批事件：9月13日晚，国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。 1、本次版号数量相较于年内前四次（分别为45款、60款、67款、69款）持续增加，与上一批相隔43天，也是连续第四个月发放版号。截止目前，今年共计下发314个版号，此次获批的移动端游戏主要包括网易的《全明星街球派对》、中青宝的《异星指令》、咪咕互娱的《模拟餐厅》、四三九九的《穹境之心》等；端游包括心动公司的《模拟江湖》等。长期来看我们

S
完美世界

3

2

2

10.12
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 18:01:00

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑

【长江军工 · 王贺嘉团队】导弹产业专题：陆海空天主攻手，远域拒止铸利剑导弹是现代战争克敌制胜的关键，“需求+技术”牵引导弹研制持续迭代，长周期高风险研制下产业链进入壁垒较高。导弹短期受益于武器平台集中列装的后周期放量；中期受益于和平时期实弹化训练；长期受益于现代战争下的主攻手角色。以2035年实现现代化建设为目标，对标世界一流军队装备搭载量和建制产业景气上行空间较大。围绕反介入/区域拒止战略对抗下航天防务装备正逐步向远程化、高超音速化和自主协同化演进，细分领域的技术应用协同升级，典型变化如

S
菲利华

4

2

3

6.40
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 18:00:22

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐

【中泰电子|复旦微电】持续坚定推荐【国产FPGA龙头，受益时代国产化浪潮】18年中美贸易摩擦推动高可靠领域FPGA国产化加速，“十四五”期间高可靠领域7系列产品替代上量再次提速，公司自2004年开始布局FPGA，技术水平国内领先，目前可提供千万门级、亿门级 FPGA芯片以及PSoC等系列的产品，主推28nm产品渗透率不断提升，14/16nm新品预计下半年流片，23年实现量产，PSoC产品获得客户高度认可。伴随海外局势持续紧张，公司成长性与稀缺性兼备；【多产品通过车规认证，车载业务进展顺利】业

S
复旦微电

2

2

1

6.40
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-14 17:59:02

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会

【信达非银&中小盘团队】继续强推非银板块，志特新材，高度重视快充充电桩产业链投资机会 1、再次从实战出发强推非银板块，估值低进可攻退可守，作为市值占比6%的行业仅得到1.9%的配置，低配明显，当前性价比极高。8月社融数据中新增居民中长期贷款同比少增，显示地产压力仍在。同时8月出口数据回落，经济重要支撑点或因海外需求回落和能源价格高涨不再牢靠，上周地产板块上涨蕴含政策预期。同时叠加非银半年报呈现出来业绩环比改善，券商自营贝塔有望正反馈业绩，投行项目存在上半年获得批文但下半年落地情况，基金代销保有量

S
志特新材

2

2

1

8.13

前往

页

26

关注

2490

粉丝

16311.98

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165