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2022-09-03 10:05:03

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会 🚀事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。 🌟卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。 🌟我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链

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铖昌科技

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2022-09-02 21:14:54

【西部机械】德龙激光大涨点评

【西部机械】德龙激光大涨点评公司Micro LED激光巨量转移设备已绑定头部客户，通过产线验证，下半年有望实现销售。同时，先导智能、大族激光也相继实现激光巨量转移设备销售，佐证激光巨转在Micro LED中的可行性，行业头部玩家的共同参与有望带动产业链降本，加速Micro LED商用。积极布局新能源领域。22H1公司已实现钙钛矿激光设备收入，且已绑定行业头部客户，未来有望受益头部客户扩产放量。锂电已布局激光除膜和顶盖打标两款设备，未来将开拓更多具备差异化竞争力的锂电激光设备。深化碳化硅领域

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德龙激光

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2022-09-02 21:14:21

【东吴电新】宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈

【东吴电新】宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈推荐！最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险，锂电龙头宁德时代明回调明显，当前估值回调至23年仅25x，处于历史低位，实际上，公司竞争优势突出，明年动力+储能量利双升，强烈推荐！新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力+储能未来三年CAGR超过50%。短期市场由于7-8月上险数据及蔚小理特斯拉交付周期下降而担心国内需求，实际上我们认为7-8月为传统销量淡季，9月起需

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宁德时代

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2022-09-02 21:12:40

【广发计算机刘雪峰团队-事件点评报告：英伟达高端AI芯片出口受限，AI芯片国产替代预计加速

【广发计算机刘雪峰团队-事件点评报告：英伟达高端AI芯片出口受限，AI芯片国产替代预计加速】英伟达高端AI芯片产品出口受限。2022年8月26日，美国政府通知英伟达公司，美国政府对其未来出口到中国和俄罗斯的A100和即将推出的H100等高端AI芯片实施了许可证要求。在英伟达A100和H100等高端AI芯片主要应用于数据中心场景中，为高性能、大算力的AI计算提供硬件支持。2022年8月31日，在英伟达向美国证券交易委员会提交了其公司现状报告后，相关产品出口限制措施有所延缓。英伟达高端AI芯片出

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寒武纪

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2022-09-02 21:12:08

【天风军工】核心推荐-光威复材：CCF700G通过装机评审，碳纤维核心供应商实现全系列谱系

【天风军工】核心推荐-光威复材：CCF700G通过装机评审，碳纤维核心供应商实现全系列谱系供应 ———— 近日公司发布公告，公司CCF700G碳纤维当前已完成航空工业有关牵头单位评审工作，CCF700G 碳纤维及其复合材料性能满足设计要求和使用要求，具备稳定批产能力。公司提供的技术资料齐全，数据详实可靠，满足装机评审要求。我们认为，本次公司 CCF700G 碳纤维通过装机评审后，使得公司在该品类上具备了批量应用的条件，也使公司成为现有航空装备全系列的碳纤维供应商。预计公司对应业务将伴随终端武器

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光威复材

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2022-09-02 21:11:33

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此

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天银机电

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2022-09-02 21:10:01

【华创通信韩东团队】重点标的更新铖昌科技：国内低轨卫星互联网加速，铖昌科技为最核心标的之

【华创通信韩东团队】重点标的更新铖昌科技：国内低轨卫星互联网加速，铖昌科技为最核心标的之一 1）星网公司第一批低轨卫星将于23年一季度发射，预计10-20颗。之前根据产业链信息预计十四五期间共发射150-200颗，目前根据我们掌握信息，实际数量可能更加乐观，整个产业链交付在加速。 2）铖昌科技主营毫米波TR芯片，GaAs/GaN/硅基工艺，应用领域为1）军口的卫星、地面、导弹、飞机相控阵雷达；2）低轨卫星互联网。公司配套某航天院所供给低轨卫星总体单位，目前市占率超过50%，单星价值量超过300

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铖昌科技

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2022-09-02 21:09:19

【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期

【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期产销两旺印证knowhow能力，下半年产能释放加速增长绑定C客户，产销两旺：Q2出货约0.75万吨，环增约5%，作为C主供之一，上半年未受疫情影响。持续超产印证knowhow能力：22H1产能利用率超121%，同增13pcts（行业普遍只有80%+），超产率高+国产设备，加工成本行业最低水平。资金充裕，产能进入释放期：使用国产设备，单万吨投资仅4.3亿（进口设备项目需8亿）；上市募集资金26亿，投产周期

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中一科技

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2022-09-02 09:28:54

【中信建投新能源 | 富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力

【中信建投新能源 | 富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力事件：公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》，拟1亿元注册合资公司，新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目，公司控股60%。 ======= 点评: 技术端：公司工艺为草酸亚铁固相法，当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一，减少当前碳酸根的去除过程，公司技术端双线布局：与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂；长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。成本端：磷酸锂目前

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富临精工

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2022-09-02 09:25:47

【浙商电新张雷团队】光伏硅片龙头推荐：石英砂大幅提价，硅片供需格局优化

【浙商电新张雷团队】光伏硅片龙头推荐：石英砂大幅提价，硅片供需格局优化【产业链供给瓶颈切换至石英砂大幅，行业开工率拐点已至】据悉，太平洋石英今日通知，涨价50%；TQC涨价15%，矽比科还在酝酿涨价。随着硅料产能陆续释放，产业链供给瓶颈逐步向石英砂环节切换，9月份预计硅料总供应量约8.3万吨，环比提升30%以上，9月全产业链有望迎来开工率拐点，国内集中式电站有望在Q4迎来装机高峰。由于石英砂环节短期内无增量产能贡献，推动价格大幅上涨。【23年底之前石英砂确定性紧缺，硅片龙头高比例锁定】内层砂

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石英股份

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2022-09-02 09:24:14

【国金电新】风电近况更新：海外海风需求高景气，国内海风平价加速

【国金电新】风电近况更新：海外海风需求高景气，国内海风平价加速近期事件： 1）欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增加6倍：8月30日，欧洲8国元首计划在2030年，将波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8GW提高至19.6GW 2）8月30日，国电力公示象山海风风电象山1号海上风电场（二期）工程500MW风机采购（含塔筒）中标候选人，运达股份预中标，中标金额为3306元/KW，扣除600元/KW塔筒后，海风风机价格仅为2706元/KW，创历史新低。点评：海外海风需求高增：截至

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大金重工

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2022-09-02 09:23:40

【中信建投策略-9月机构预期调查初步结果】

【中信建投策略-9月机构预期调查初步结果】（1）仓位考虑：投资者对于后续最大的不确定和风险来源有所分化，经济回升力度、疫情不确定性、海外经济形势的恶化分列前三，占比分别约为33%、23%、21%；在目前国内信用扩张持续性及经济弹性预期未明朗的情况下，仅17%的参与投资者有加仓意愿，这一比例相比8月加仓意愿（35%）大幅降低，大多数（69%）的参与投资者选择保持当前仓位不变，13%的参与投资者选择减仓，较8月（6%）有所上升。（2）市场驱动力及风险：46%的参与投资者认为后续市场核心决定性驱动

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中国神华

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2022-09-02 09:22:52

【方正电子陈杭】【4大超预期！】中芯75亿美金扩天津fab【方正电子陈杭】【4大超

【方正电子陈杭】【4大超预期！】中芯75亿美金扩天津fab 1）反周期投资决心超预期：之前市场预期半导体周期下行，国内将大幅暂缓晶圆厂投资，中芯天津线的投产将证实中国正在复制2010年的京东方逆周期扩产8.5代线逆势翻盘的故事，未来存储端（长存长鑫）学习面板产业逆周期将在中国大陆再次上演！投资规模将大超fab。 2）战略选择超预期：我们之前报告指出，中芯国际的战略目标必须要从『基于美系设备的7nm』转移到『基于国产设备的45/28nm』，从『推进先进工艺』到『扩产成熟工艺』，目前内资晶圆厂产

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中微公司

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2022-09-02 09:22:24

【中信建投机械-船舶】深度报告：拥抱趋势，新一轮造船上行周期已至

【中信建投机械-船舶】深度报告：拥抱趋势，新一轮造船上行周期已至新一轮造船上行周期已来、船龄老化+环保政策是根本驱动力：造船行业通常呈现20年左右的大周期，08年金融危机后，行业已沉寂10多年，本轮扩张周期从20年10月开始，集装箱船率先爆发，LNG船随后，未来油轮、散货船有望接力。需求端来看，船龄老化、环保政策是本轮周期核心驱动力，将带动造船需求持续向上。供给端来看，全球竞争格局从中日韩三足鼎立到中韩双寡头竞争，中国造船实力大幅提升，LNG船取得突破。供需缺口持续扩大，有望带动新船价格再创

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中国船舶

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2022-09-02 09:22:01

【银河环保公用】华宏科技：近期调整估值已有吸引力，坚定看好长期投资价值：

【银河环保公用】华宏科技：近期调整估值已有吸引力，坚定看好长期投资价值：短期稀土价格受需求担忧及下半年增量指标等因素影响近期有较大幅度回调，但稀土作为国家战略资源，新能源、新材料等下游需求长期向好，供需保持较好格局趋势不改。公司稀土回收产能增长弹性十足，绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右，和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产，对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右，在原料保障充分背景下，预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届

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华宏科技

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【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会 🚀事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。 🌟卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。 🌟我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链

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【西部机械】德龙激光大涨点评

【西部机械】德龙激光大涨点评公司Micro LED激光巨量转移设备已绑定头部客户，通过产线验证，下半年有望实现销售。同时，先导智能、大族激光也相继实现激光巨量转移设备销售，佐证激光巨转在Micro LED中的可行性，行业头部玩家的共同参与有望带动产业链降本，加速Micro LED商用。积极布局新能源领域。22H1公司已实现钙钛矿激光设备收入，且已绑定行业头部客户，未来有望受益头部客户扩产放量。锂电已布局激光除膜和顶盖打标两款设备，未来将开拓更多具备差异化竞争力的锂电激光设备。深化碳化硅领域

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【东吴电新】宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈

【东吴电新】宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈推荐！最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险，锂电龙头宁德时代明回调明显，当前估值回调至23年仅25x，处于历史低位，实际上，公司竞争优势突出，明年动力+储能量利双升，强烈推荐！新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力+储能未来三年CAGR超过50%。短期市场由于7-8月上险数据及蔚小理特斯拉交付周期下降而担心国内需求，实际上我们认为7-8月为传统销量淡季，9月起需

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【广发计算机刘雪峰团队-事件点评报告：英伟达高端AI芯片出口受限，AI芯片国产替代预计加速

【广发计算机刘雪峰团队-事件点评报告：英伟达高端AI芯片出口受限，AI芯片国产替代预计加速】英伟达高端AI芯片产品出口受限。2022年8月26日，美国政府通知英伟达公司，美国政府对其未来出口到中国和俄罗斯的A100和即将推出的H100等高端AI芯片实施了许可证要求。在英伟达A100和H100等高端AI芯片主要应用于数据中心场景中，为高性能、大算力的AI计算提供硬件支持。2022年8月31日，在英伟达向美国证券交易委员会提交了其公司现状报告后，相关产品出口限制措施有所延缓。英伟达高端AI芯片出

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【天风军工】核心推荐-光威复材：CCF700G通过装机评审，碳纤维核心供应商实现全系列谱系

【天风军工】核心推荐-光威复材：CCF700G通过装机评审，碳纤维核心供应商实现全系列谱系供应 ———— 近日公司发布公告，公司CCF700G碳纤维当前已完成航空工业有关牵头单位评审工作，CCF700G 碳纤维及其复合材料性能满足设计要求和使用要求，具备稳定批产能力。公司提供的技术资料齐全，数据详实可靠，满足装机评审要求。我们认为，本次公司 CCF700G 碳纤维通过装机评审后，使得公司在该品类上具备了批量应用的条件，也使公司成为现有航空装备全系列的碳纤维供应商。预计公司对应业务将伴随终端武器

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【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此

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【华创通信韩东团队】重点标的更新铖昌科技：国内低轨卫星互联网加速，铖昌科技为最核心标的之

【华创通信韩东团队】重点标的更新铖昌科技：国内低轨卫星互联网加速，铖昌科技为最核心标的之一 1）星网公司第一批低轨卫星将于23年一季度发射，预计10-20颗。之前根据产业链信息预计十四五期间共发射150-200颗，目前根据我们掌握信息，实际数量可能更加乐观，整个产业链交付在加速。 2）铖昌科技主营毫米波TR芯片，GaAs/GaN/硅基工艺，应用领域为1）军口的卫星、地面、导弹、飞机相控阵雷达；2）低轨卫星互联网。公司配套某航天院所供给低轨卫星总体单位，目前市占率超过50%，单星价值量超过300

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【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期

【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期产销两旺印证knowhow能力，下半年产能释放加速增长绑定C客户，产销两旺：Q2出货约0.75万吨，环增约5%，作为C主供之一，上半年未受疫情影响。持续超产印证knowhow能力：22H1产能利用率超121%，同增13pcts（行业普遍只有80%+），超产率高+国产设备，加工成本行业最低水平。资金充裕，产能进入释放期：使用国产设备，单万吨投资仅4.3亿（进口设备项目需8亿）；上市募集资金26亿，投产周期

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【中信建投新能源 | 富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力

【中信建投新能源 | 富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力事件：公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》，拟1亿元注册合资公司，新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目，公司控股60%。 ======= 点评: 技术端：公司工艺为草酸亚铁固相法，当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一，减少当前碳酸根的去除过程，公司技术端双线布局：与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂；长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。成本端：磷酸锂目前

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【浙商电新张雷团队】光伏硅片龙头推荐：石英砂大幅提价，硅片供需格局优化

【浙商电新张雷团队】光伏硅片龙头推荐：石英砂大幅提价，硅片供需格局优化【产业链供给瓶颈切换至石英砂大幅，行业开工率拐点已至】据悉，太平洋石英今日通知，涨价50%；TQC涨价15%，矽比科还在酝酿涨价。随着硅料产能陆续释放，产业链供给瓶颈逐步向石英砂环节切换，9月份预计硅料总供应量约8.3万吨，环比提升30%以上，9月全产业链有望迎来开工率拐点，国内集中式电站有望在Q4迎来装机高峰。由于石英砂环节短期内无增量产能贡献，推动价格大幅上涨。【23年底之前石英砂确定性紧缺，硅片龙头高比例锁定】内层砂

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【国金电新】风电近况更新：海外海风需求高景气，国内海风平价加速

【国金电新】风电近况更新：海外海风需求高景气，国内海风平价加速近期事件： 1）欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增加6倍：8月30日，欧洲8国元首计划在2030年，将波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8GW提高至19.6GW 2）8月30日，国电力公示象山海风风电象山1号海上风电场（二期）工程500MW风机采购（含塔筒）中标候选人，运达股份预中标，中标金额为3306元/KW，扣除600元/KW塔筒后，海风风机价格仅为2706元/KW，创历史新低。点评：海外海风需求高增：截至

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【中信建投策略-9月机构预期调查初步结果】

【中信建投策略-9月机构预期调查初步结果】（1）仓位考虑：投资者对于后续最大的不确定和风险来源有所分化，经济回升力度、疫情不确定性、海外经济形势的恶化分列前三，占比分别约为33%、23%、21%；在目前国内信用扩张持续性及经济弹性预期未明朗的情况下，仅17%的参与投资者有加仓意愿，这一比例相比8月加仓意愿（35%）大幅降低，大多数（69%）的参与投资者选择保持当前仓位不变，13%的参与投资者选择减仓，较8月（6%）有所上升。（2）市场驱动力及风险：46%的参与投资者认为后续市场核心决定性驱动

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【方正电子陈杭】【4大超预期！】中芯75亿美金扩天津fab【方正电子陈杭】【4大超

【方正电子陈杭】【4大超预期！】中芯75亿美金扩天津fab 1）反周期投资决心超预期：之前市场预期半导体周期下行，国内将大幅暂缓晶圆厂投资，中芯天津线的投产将证实中国正在复制2010年的京东方逆周期扩产8.5代线逆势翻盘的故事，未来存储端（长存长鑫）学习面板产业逆周期将在中国大陆再次上演！投资规模将大超fab。 2）战略选择超预期：我们之前报告指出，中芯国际的战略目标必须要从『基于美系设备的7nm』转移到『基于国产设备的45/28nm』，从『推进先进工艺』到『扩产成熟工艺』，目前内资晶圆厂产

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【中信建投机械-船舶】深度报告：拥抱趋势，新一轮造船上行周期已至

【中信建投机械-船舶】深度报告：拥抱趋势，新一轮造船上行周期已至新一轮造船上行周期已来、船龄老化+环保政策是根本驱动力：造船行业通常呈现20年左右的大周期，08年金融危机后，行业已沉寂10多年，本轮扩张周期从20年10月开始，集装箱船率先爆发，LNG船随后，未来油轮、散货船有望接力。需求端来看，船龄老化、环保政策是本轮周期核心驱动力，将带动造船需求持续向上。供给端来看，全球竞争格局从中日韩三足鼎立到中韩双寡头竞争，中国造船实力大幅提升，LNG船取得突破。供需缺口持续扩大，有望带动新船价格再创

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【银河环保公用】华宏科技：近期调整估值已有吸引力，坚定看好长期投资价值：

【银河环保公用】华宏科技：近期调整估值已有吸引力，坚定看好长期投资价值：短期稀土价格受需求担忧及下半年增量指标等因素影响近期有较大幅度回调，但稀土作为国家战略资源，新能源、新材料等下游需求长期向好，供需保持较好格局趋势不改。公司稀土回收产能增长弹性十足，绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右，和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产，对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右，在原料保障充分背景下，预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届

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华宏科技

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高抛低吸的机构

2022-09-03 10:05:03

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会 🚀事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。 🌟卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。 🌟我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链

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铖昌科技

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2022-09-02 21:14:54

【西部机械】德龙激光大涨点评

【西部机械】德龙激光大涨点评公司Micro LED激光巨量转移设备已绑定头部客户，通过产线验证，下半年有望实现销售。同时，先导智能、大族激光也相继实现激光巨量转移设备销售，佐证激光巨转在Micro LED中的可行性，行业头部玩家的共同参与有望带动产业链降本，加速Micro LED商用。积极布局新能源领域。22H1公司已实现钙钛矿激光设备收入，且已绑定行业头部客户，未来有望受益头部客户扩产放量。锂电已布局激光除膜和顶盖打标两款设备，未来将开拓更多具备差异化竞争力的锂电激光设备。深化碳化硅领域

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德龙激光

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2022-09-02 21:14:21

【东吴电新】宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈

【东吴电新】宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈推荐！最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险，锂电龙头宁德时代明回调明显，当前估值回调至23年仅25x，处于历史低位，实际上，公司竞争优势突出，明年动力+储能量利双升，强烈推荐！新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力+储能未来三年CAGR超过50%。短期市场由于7-8月上险数据及蔚小理特斯拉交付周期下降而担心国内需求，实际上我们认为7-8月为传统销量淡季，9月起需

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宁德时代

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2022-09-02 21:12:40

【广发计算机刘雪峰团队-事件点评报告：英伟达高端AI芯片出口受限，AI芯片国产替代预计加速

【广发计算机刘雪峰团队-事件点评报告：英伟达高端AI芯片出口受限，AI芯片国产替代预计加速】英伟达高端AI芯片产品出口受限。2022年8月26日，美国政府通知英伟达公司，美国政府对其未来出口到中国和俄罗斯的A100和即将推出的H100等高端AI芯片实施了许可证要求。在英伟达A100和H100等高端AI芯片主要应用于数据中心场景中，为高性能、大算力的AI计算提供硬件支持。2022年8月31日，在英伟达向美国证券交易委员会提交了其公司现状报告后，相关产品出口限制措施有所延缓。英伟达高端AI芯片出

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寒武纪

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【天风军工】核心推荐-光威复材：CCF700G通过装机评审，碳纤维核心供应商实现全系列谱系

【天风军工】核心推荐-光威复材：CCF700G通过装机评审，碳纤维核心供应商实现全系列谱系供应 ———— 近日公司发布公告，公司CCF700G碳纤维当前已完成航空工业有关牵头单位评审工作，CCF700G 碳纤维及其复合材料性能满足设计要求和使用要求，具备稳定批产能力。公司提供的技术资料齐全，数据详实可靠，满足装机评审要求。我们认为，本次公司 CCF700G 碳纤维通过装机评审后，使得公司在该品类上具备了批量应用的条件，也使公司成为现有航空装备全系列的碳纤维供应商。预计公司对应业务将伴随终端武器

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光威复材

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2022-09-02 21:11:33

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此

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天银机电

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2022-09-02 21:10:01

【华创通信韩东团队】重点标的更新铖昌科技：国内低轨卫星互联网加速，铖昌科技为最核心标的之

【华创通信韩东团队】重点标的更新铖昌科技：国内低轨卫星互联网加速，铖昌科技为最核心标的之一 1）星网公司第一批低轨卫星将于23年一季度发射，预计10-20颗。之前根据产业链信息预计十四五期间共发射150-200颗，目前根据我们掌握信息，实际数量可能更加乐观，整个产业链交付在加速。 2）铖昌科技主营毫米波TR芯片，GaAs/GaN/硅基工艺，应用领域为1）军口的卫星、地面、导弹、飞机相控阵雷达；2）低轨卫星互联网。公司配套某航天院所供给低轨卫星总体单位，目前市占率超过50%，单星价值量超过300

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铖昌科技

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2022-09-02 21:09:19

【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期

【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期产销两旺印证knowhow能力，下半年产能释放加速增长绑定C客户，产销两旺：Q2出货约0.75万吨，环增约5%，作为C主供之一，上半年未受疫情影响。持续超产印证knowhow能力：22H1产能利用率超121%，同增13pcts（行业普遍只有80%+），超产率高+国产设备，加工成本行业最低水平。资金充裕，产能进入释放期：使用国产设备，单万吨投资仅4.3亿（进口设备项目需8亿）；上市募集资金26亿，投产周期

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中一科技

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【中信建投新能源 | 富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力

【中信建投新能源 | 富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力事件：公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》，拟1亿元注册合资公司，新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目，公司控股60%。 ======= 点评: 技术端：公司工艺为草酸亚铁固相法，当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一，减少当前碳酸根的去除过程，公司技术端双线布局：与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂；长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。成本端：磷酸锂目前

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富临精工

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2022-09-02 09:25:47

【浙商电新张雷团队】光伏硅片龙头推荐：石英砂大幅提价，硅片供需格局优化

【浙商电新张雷团队】光伏硅片龙头推荐：石英砂大幅提价，硅片供需格局优化【产业链供给瓶颈切换至石英砂大幅，行业开工率拐点已至】据悉，太平洋石英今日通知，涨价50%；TQC涨价15%，矽比科还在酝酿涨价。随着硅料产能陆续释放，产业链供给瓶颈逐步向石英砂环节切换，9月份预计硅料总供应量约8.3万吨，环比提升30%以上，9月全产业链有望迎来开工率拐点，国内集中式电站有望在Q4迎来装机高峰。由于石英砂环节短期内无增量产能贡献，推动价格大幅上涨。【23年底之前石英砂确定性紧缺，硅片龙头高比例锁定】内层砂

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石英股份

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2022-09-02 09:24:14

【国金电新】风电近况更新：海外海风需求高景气，国内海风平价加速

【国金电新】风电近况更新：海外海风需求高景气，国内海风平价加速近期事件： 1）欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增加6倍：8月30日，欧洲8国元首计划在2030年，将波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8GW提高至19.6GW 2）8月30日，国电力公示象山海风风电象山1号海上风电场（二期）工程500MW风机采购（含塔筒）中标候选人，运达股份预中标，中标金额为3306元/KW，扣除600元/KW塔筒后，海风风机价格仅为2706元/KW，创历史新低。点评：海外海风需求高增：截至

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大金重工

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2022-09-02 09:23:40

【中信建投策略-9月机构预期调查初步结果】

【中信建投策略-9月机构预期调查初步结果】（1）仓位考虑：投资者对于后续最大的不确定和风险来源有所分化，经济回升力度、疫情不确定性、海外经济形势的恶化分列前三，占比分别约为33%、23%、21%；在目前国内信用扩张持续性及经济弹性预期未明朗的情况下，仅17%的参与投资者有加仓意愿，这一比例相比8月加仓意愿（35%）大幅降低，大多数（69%）的参与投资者选择保持当前仓位不变，13%的参与投资者选择减仓，较8月（6%）有所上升。（2）市场驱动力及风险：46%的参与投资者认为后续市场核心决定性驱动

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中国神华

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2022-09-02 09:22:52

【方正电子陈杭】【4大超预期！】中芯75亿美金扩天津fab【方正电子陈杭】【4大超

【方正电子陈杭】【4大超预期！】中芯75亿美金扩天津fab 1）反周期投资决心超预期：之前市场预期半导体周期下行，国内将大幅暂缓晶圆厂投资，中芯天津线的投产将证实中国正在复制2010年的京东方逆周期扩产8.5代线逆势翻盘的故事，未来存储端（长存长鑫）学习面板产业逆周期将在中国大陆再次上演！投资规模将大超fab。 2）战略选择超预期：我们之前报告指出，中芯国际的战略目标必须要从『基于美系设备的7nm』转移到『基于国产设备的45/28nm』，从『推进先进工艺』到『扩产成熟工艺』，目前内资晶圆厂产

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中微公司

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2022-09-02 09:22:24

【中信建投机械-船舶】深度报告：拥抱趋势，新一轮造船上行周期已至

【中信建投机械-船舶】深度报告：拥抱趋势，新一轮造船上行周期已至新一轮造船上行周期已来、船龄老化+环保政策是根本驱动力：造船行业通常呈现20年左右的大周期，08年金融危机后，行业已沉寂10多年，本轮扩张周期从20年10月开始，集装箱船率先爆发，LNG船随后，未来油轮、散货船有望接力。需求端来看，船龄老化、环保政策是本轮周期核心驱动力，将带动造船需求持续向上。供给端来看，全球竞争格局从中日韩三足鼎立到中韩双寡头竞争，中国造船实力大幅提升，LNG船取得突破。供需缺口持续扩大，有望带动新船价格再创

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中国船舶

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2022-09-02 09:22:01

【银河环保公用】华宏科技：近期调整估值已有吸引力，坚定看好长期投资价值：

【银河环保公用】华宏科技：近期调整估值已有吸引力，坚定看好长期投资价值：短期稀土价格受需求担忧及下半年增量指标等因素影响近期有较大幅度回调，但稀土作为国家战略资源，新能源、新材料等下游需求长期向好，供需保持较好格局趋势不改。公司稀土回收产能增长弹性十足，绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右，和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产，对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右，在原料保障充分背景下，预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届

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【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会 🚀事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。 🌟卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。 🌟我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链

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【西部机械】德龙激光大涨点评

【西部机械】德龙激光大涨点评公司Micro LED激光巨量转移设备已绑定头部客户，通过产线验证，下半年有望实现销售。同时，先导智能、大族激光也相继实现激光巨量转移设备销售，佐证激光巨转在Micro LED中的可行性，行业头部玩家的共同参与有望带动产业链降本，加速Micro LED商用。积极布局新能源领域。22H1公司已实现钙钛矿激光设备收入，且已绑定行业头部客户，未来有望受益头部客户扩产放量。锂电已布局激光除膜和顶盖打标两款设备，未来将开拓更多具备差异化竞争力的锂电激光设备。深化碳化硅领域

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【东吴电新】宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈

【东吴电新】宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈推荐！最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险，锂电龙头宁德时代明回调明显，当前估值回调至23年仅25x，处于历史低位，实际上，公司竞争优势突出，明年动力+储能量利双升，强烈推荐！新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力+储能未来三年CAGR超过50%。短期市场由于7-8月上险数据及蔚小理特斯拉交付周期下降而担心国内需求，实际上我们认为7-8月为传统销量淡季，9月起需

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【广发计算机刘雪峰团队-事件点评报告：英伟达高端AI芯片出口受限，AI芯片国产替代预计加速

【广发计算机刘雪峰团队-事件点评报告：英伟达高端AI芯片出口受限，AI芯片国产替代预计加速】英伟达高端AI芯片产品出口受限。2022年8月26日，美国政府通知英伟达公司，美国政府对其未来出口到中国和俄罗斯的A100和即将推出的H100等高端AI芯片实施了许可证要求。在英伟达A100和H100等高端AI芯片主要应用于数据中心场景中，为高性能、大算力的AI计算提供硬件支持。2022年8月31日，在英伟达向美国证券交易委员会提交了其公司现状报告后，相关产品出口限制措施有所延缓。英伟达高端AI芯片出

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【天风军工】核心推荐-光威复材：CCF700G通过装机评审，碳纤维核心供应商实现全系列谱系

【天风军工】核心推荐-光威复材：CCF700G通过装机评审，碳纤维核心供应商实现全系列谱系供应 ———— 近日公司发布公告，公司CCF700G碳纤维当前已完成航空工业有关牵头单位评审工作，CCF700G 碳纤维及其复合材料性能满足设计要求和使用要求，具备稳定批产能力。公司提供的技术资料齐全，数据详实可靠，满足装机评审要求。我们认为，本次公司 CCF700G 碳纤维通过装机评审后，使得公司在该品类上具备了批量应用的条件，也使公司成为现有航空装备全系列的碳纤维供应商。预计公司对应业务将伴随终端武器

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【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此

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【华创通信韩东团队】重点标的更新铖昌科技：国内低轨卫星互联网加速，铖昌科技为最核心标的之

【华创通信韩东团队】重点标的更新铖昌科技：国内低轨卫星互联网加速，铖昌科技为最核心标的之一 1）星网公司第一批低轨卫星将于23年一季度发射，预计10-20颗。之前根据产业链信息预计十四五期间共发射150-200颗，目前根据我们掌握信息，实际数量可能更加乐观，整个产业链交付在加速。 2）铖昌科技主营毫米波TR芯片，GaAs/GaN/硅基工艺，应用领域为1）军口的卫星、地面、导弹、飞机相控阵雷达；2）低轨卫星互联网。公司配套某航天院所供给低轨卫星总体单位，目前市占率超过50%，单星价值量超过300

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【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期

【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期产销两旺印证knowhow能力，下半年产能释放加速增长绑定C客户，产销两旺：Q2出货约0.75万吨，环增约5%，作为C主供之一，上半年未受疫情影响。持续超产印证knowhow能力：22H1产能利用率超121%，同增13pcts（行业普遍只有80%+），超产率高+国产设备，加工成本行业最低水平。资金充裕，产能进入释放期：使用国产设备，单万吨投资仅4.3亿（进口设备项目需8亿）；上市募集资金26亿，投产周期

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【中信建投新能源 | 富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力

【中信建投新能源 | 富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力事件：公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》，拟1亿元注册合资公司，新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目，公司控股60%。 ======= 点评: 技术端：公司工艺为草酸亚铁固相法，当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一，减少当前碳酸根的去除过程，公司技术端双线布局：与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂；长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。成本端：磷酸锂目前

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【浙商电新张雷团队】光伏硅片龙头推荐：石英砂大幅提价，硅片供需格局优化

【浙商电新张雷团队】光伏硅片龙头推荐：石英砂大幅提价，硅片供需格局优化【产业链供给瓶颈切换至石英砂大幅，行业开工率拐点已至】据悉，太平洋石英今日通知，涨价50%；TQC涨价15%，矽比科还在酝酿涨价。随着硅料产能陆续释放，产业链供给瓶颈逐步向石英砂环节切换，9月份预计硅料总供应量约8.3万吨，环比提升30%以上，9月全产业链有望迎来开工率拐点，国内集中式电站有望在Q4迎来装机高峰。由于石英砂环节短期内无增量产能贡献，推动价格大幅上涨。【23年底之前石英砂确定性紧缺，硅片龙头高比例锁定】内层砂

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【国金电新】风电近况更新：海外海风需求高景气，国内海风平价加速

【国金电新】风电近况更新：海外海风需求高景气，国内海风平价加速近期事件： 1）欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增加6倍：8月30日，欧洲8国元首计划在2030年，将波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8GW提高至19.6GW 2）8月30日，国电力公示象山海风风电象山1号海上风电场（二期）工程500MW风机采购（含塔筒）中标候选人，运达股份预中标，中标金额为3306元/KW，扣除600元/KW塔筒后，海风风机价格仅为2706元/KW，创历史新低。点评：海外海风需求高增：截至

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【中信建投策略-9月机构预期调查初步结果】

【中信建投策略-9月机构预期调查初步结果】（1）仓位考虑：投资者对于后续最大的不确定和风险来源有所分化，经济回升力度、疫情不确定性、海外经济形势的恶化分列前三，占比分别约为33%、23%、21%；在目前国内信用扩张持续性及经济弹性预期未明朗的情况下，仅17%的参与投资者有加仓意愿，这一比例相比8月加仓意愿（35%）大幅降低，大多数（69%）的参与投资者选择保持当前仓位不变，13%的参与投资者选择减仓，较8月（6%）有所上升。（2）市场驱动力及风险：46%的参与投资者认为后续市场核心决定性驱动

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2022-09-02 09:22:52

【方正电子陈杭】【4大超预期！】中芯75亿美金扩天津fab【方正电子陈杭】【4大超

【方正电子陈杭】【4大超预期！】中芯75亿美金扩天津fab 1）反周期投资决心超预期：之前市场预期半导体周期下行，国内将大幅暂缓晶圆厂投资，中芯天津线的投产将证实中国正在复制2010年的京东方逆周期扩产8.5代线逆势翻盘的故事，未来存储端（长存长鑫）学习面板产业逆周期将在中国大陆再次上演！投资规模将大超fab。 2）战略选择超预期：我们之前报告指出，中芯国际的战略目标必须要从『基于美系设备的7nm』转移到『基于国产设备的45/28nm』，从『推进先进工艺』到『扩产成熟工艺』，目前内资晶圆厂产

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【中信建投机械-船舶】深度报告：拥抱趋势，新一轮造船上行周期已至

【中信建投机械-船舶】深度报告：拥抱趋势，新一轮造船上行周期已至新一轮造船上行周期已来、船龄老化+环保政策是根本驱动力：造船行业通常呈现20年左右的大周期，08年金融危机后，行业已沉寂10多年，本轮扩张周期从20年10月开始，集装箱船率先爆发，LNG船随后，未来油轮、散货船有望接力。需求端来看，船龄老化、环保政策是本轮周期核心驱动力，将带动造船需求持续向上。供给端来看，全球竞争格局从中日韩三足鼎立到中韩双寡头竞争，中国造船实力大幅提升，LNG船取得突破。供需缺口持续扩大，有望带动新船价格再创

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【银河环保公用】华宏科技：近期调整估值已有吸引力，坚定看好长期投资价值：

【银河环保公用】华宏科技：近期调整估值已有吸引力，坚定看好长期投资价值：短期稀土价格受需求担忧及下半年增量指标等因素影响近期有较大幅度回调，但稀土作为国家战略资源，新能源、新材料等下游需求长期向好，供需保持较好格局趋势不改。公司稀土回收产能增长弹性十足，绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右，和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产，对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右，在原料保障充分背景下，预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届

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2022-09-03 10:05:03

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会 🚀事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。 🌟卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。 🌟我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链

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铖昌科技

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2022-09-02 21:14:54

【西部机械】德龙激光大涨点评

【西部机械】德龙激光大涨点评公司Micro LED激光巨量转移设备已绑定头部客户，通过产线验证，下半年有望实现销售。同时，先导智能、大族激光也相继实现激光巨量转移设备销售，佐证激光巨转在Micro LED中的可行性，行业头部玩家的共同参与有望带动产业链降本，加速Micro LED商用。积极布局新能源领域。22H1公司已实现钙钛矿激光设备收入，且已绑定行业头部客户，未来有望受益头部客户扩产放量。锂电已布局激光除膜和顶盖打标两款设备，未来将开拓更多具备差异化竞争力的锂电激光设备。深化碳化硅领域

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德龙激光

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2022-09-02 21:14:21

【东吴电新】宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈

【东吴电新】宁德时代：长期格局确定，竞争优势突出，估值回调至25x，动力+储能双驱动，强烈推荐！最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险，锂电龙头宁德时代明回调明显，当前估值回调至23年仅25x，处于历史低位，实际上，公司竞争优势突出，明年动力+储能量利双升，强烈推荐！新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力+储能未来三年CAGR超过50%。短期市场由于7-8月上险数据及蔚小理特斯拉交付周期下降而担心国内需求，实际上我们认为7-8月为传统销量淡季，9月起需

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宁德时代

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2022-09-02 21:12:40

【广发计算机刘雪峰团队-事件点评报告：英伟达高端AI芯片出口受限，AI芯片国产替代预计加速

【广发计算机刘雪峰团队-事件点评报告：英伟达高端AI芯片出口受限，AI芯片国产替代预计加速】英伟达高端AI芯片产品出口受限。2022年8月26日，美国政府通知英伟达公司，美国政府对其未来出口到中国和俄罗斯的A100和即将推出的H100等高端AI芯片实施了许可证要求。在英伟达A100和H100等高端AI芯片主要应用于数据中心场景中，为高性能、大算力的AI计算提供硬件支持。2022年8月31日，在英伟达向美国证券交易委员会提交了其公司现状报告后，相关产品出口限制措施有所延缓。英伟达高端AI芯片出

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寒武纪

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2022-09-02 21:12:08

【天风军工】核心推荐-光威复材：CCF700G通过装机评审，碳纤维核心供应商实现全系列谱系

【天风军工】核心推荐-光威复材：CCF700G通过装机评审，碳纤维核心供应商实现全系列谱系供应 ———— 近日公司发布公告，公司CCF700G碳纤维当前已完成航空工业有关牵头单位评审工作，CCF700G 碳纤维及其复合材料性能满足设计要求和使用要求，具备稳定批产能力。公司提供的技术资料齐全，数据详实可靠，满足装机评审要求。我们认为，本次公司 CCF700G 碳纤维通过装机评审后，使得公司在该品类上具备了批量应用的条件，也使公司成为现有航空装备全系列的碳纤维供应商。预计公司对应业务将伴随终端武器

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光威复材

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2022-09-02 21:11:33

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会

【申万宏源通信】受卫星手机催化，关注卫星互联网投资机会事件：根据媒体报道，9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机，将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开，预计iPhone14上可能会支持卫星通信。卫星通信是地面通信的补充，应用场景主要是：偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场景。我国进程：2021年4月，中国卫星网络集团落户雄安，成为统筹卫星互联网建设的央企。纳入“新基建”，国内卫星互联网建设有望提速，关注国内卫星发射计划和产业链相关公司。此

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天银机电

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2022-09-02 21:10:01

【华创通信韩东团队】重点标的更新铖昌科技：国内低轨卫星互联网加速，铖昌科技为最核心标的之

【华创通信韩东团队】重点标的更新铖昌科技：国内低轨卫星互联网加速，铖昌科技为最核心标的之一 1）星网公司第一批低轨卫星将于23年一季度发射，预计10-20颗。之前根据产业链信息预计十四五期间共发射150-200颗，目前根据我们掌握信息，实际数量可能更加乐观，整个产业链交付在加速。 2）铖昌科技主营毫米波TR芯片，GaAs/GaN/硅基工艺，应用领域为1）军口的卫星、地面、导弹、飞机相控阵雷达；2）低轨卫星互联网。公司配套某航天院所供给低轨卫星总体单位，目前市占率超过50%，单星价值量超过300

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铖昌科技

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2022-09-02 21:09:19

【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期

【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期产销两旺印证knowhow能力，下半年产能释放加速增长绑定C客户，产销两旺：Q2出货约0.75万吨，环增约5%，作为C主供之一，上半年未受疫情影响。持续超产印证knowhow能力：22H1产能利用率超121%，同增13pcts（行业普遍只有80%+），超产率高+国产设备，加工成本行业最低水平。资金充裕，产能进入释放期：使用国产设备，单万吨投资仅4.3亿（进口设备项目需8亿）；上市募集资金26亿，投产周期

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中一科技

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2022-09-02 09:28:54

【中信建投新能源 | 富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力

【中信建投新能源 | 富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力事件：公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》，拟1亿元注册合资公司，新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目，公司控股60%。 ======= 点评: 技术端：公司工艺为草酸亚铁固相法，当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一，减少当前碳酸根的去除过程，公司技术端双线布局：与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂；长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。成本端：磷酸锂目前

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富临精工

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2022-09-02 09:25:47

【浙商电新张雷团队】光伏硅片龙头推荐：石英砂大幅提价，硅片供需格局优化

【浙商电新张雷团队】光伏硅片龙头推荐：石英砂大幅提价，硅片供需格局优化【产业链供给瓶颈切换至石英砂大幅，行业开工率拐点已至】据悉，太平洋石英今日通知，涨价50%；TQC涨价15%，矽比科还在酝酿涨价。随着硅料产能陆续释放，产业链供给瓶颈逐步向石英砂环节切换，9月份预计硅料总供应量约8.3万吨，环比提升30%以上，9月全产业链有望迎来开工率拐点，国内集中式电站有望在Q4迎来装机高峰。由于石英砂环节短期内无增量产能贡献，推动价格大幅上涨。【23年底之前石英砂确定性紧缺，硅片龙头高比例锁定】内层砂

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石英股份

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2022-09-02 09:24:14

【国金电新】风电近况更新：海外海风需求高景气，国内海风平价加速

【国金电新】风电近况更新：海外海风需求高景气，国内海风平价加速近期事件： 1）欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增加6倍：8月30日，欧洲8国元首计划在2030年，将波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8GW提高至19.6GW 2）8月30日，国电力公示象山海风风电象山1号海上风电场（二期）工程500MW风机采购（含塔筒）中标候选人，运达股份预中标，中标金额为3306元/KW，扣除600元/KW塔筒后，海风风机价格仅为2706元/KW，创历史新低。点评：海外海风需求高增：截至

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大金重工

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2022-09-02 09:23:40

【中信建投策略-9月机构预期调查初步结果】

【中信建投策略-9月机构预期调查初步结果】（1）仓位考虑：投资者对于后续最大的不确定和风险来源有所分化，经济回升力度、疫情不确定性、海外经济形势的恶化分列前三，占比分别约为33%、23%、21%；在目前国内信用扩张持续性及经济弹性预期未明朗的情况下，仅17%的参与投资者有加仓意愿，这一比例相比8月加仓意愿（35%）大幅降低，大多数（69%）的参与投资者选择保持当前仓位不变，13%的参与投资者选择减仓，较8月（6%）有所上升。（2）市场驱动力及风险：46%的参与投资者认为后续市场核心决定性驱动

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中国神华

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2022-09-02 09:22:52

【方正电子陈杭】【4大超预期！】中芯75亿美金扩天津fab【方正电子陈杭】【4大超

【方正电子陈杭】【4大超预期！】中芯75亿美金扩天津fab 1）反周期投资决心超预期：之前市场预期半导体周期下行，国内将大幅暂缓晶圆厂投资，中芯天津线的投产将证实中国正在复制2010年的京东方逆周期扩产8.5代线逆势翻盘的故事，未来存储端（长存长鑫）学习面板产业逆周期将在中国大陆再次上演！投资规模将大超fab。 2）战略选择超预期：我们之前报告指出，中芯国际的战略目标必须要从『基于美系设备的7nm』转移到『基于国产设备的45/28nm』，从『推进先进工艺』到『扩产成熟工艺』，目前内资晶圆厂产

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中微公司

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2022-09-02 09:22:24

【中信建投机械-船舶】深度报告：拥抱趋势，新一轮造船上行周期已至

【中信建投机械-船舶】深度报告：拥抱趋势，新一轮造船上行周期已至新一轮造船上行周期已来、船龄老化+环保政策是根本驱动力：造船行业通常呈现20年左右的大周期，08年金融危机后，行业已沉寂10多年，本轮扩张周期从20年10月开始，集装箱船率先爆发，LNG船随后，未来油轮、散货船有望接力。需求端来看，船龄老化、环保政策是本轮周期核心驱动力，将带动造船需求持续向上。供给端来看，全球竞争格局从中日韩三足鼎立到中韩双寡头竞争，中国造船实力大幅提升，LNG船取得突破。供需缺口持续扩大，有望带动新船价格再创

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中国船舶

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2022-09-02 09:22:01

【银河环保公用】华宏科技：近期调整估值已有吸引力，坚定看好长期投资价值：

【银河环保公用】华宏科技：近期调整估值已有吸引力，坚定看好长期投资价值：短期稀土价格受需求担忧及下半年增量指标等因素影响近期有较大幅度回调，但稀土作为国家战略资源，新能源、新材料等下游需求长期向好，供需保持较好格局趋势不改。公司稀土回收产能增长弹性十足，绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右，和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产，对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右，在原料保障充分背景下，预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届

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华宏科技

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