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2022-08-23 22:30:44

【华创电新团队】宁德时代电话会要点

【华创电新团队】宁德时代电话会要点 ➡️总体情况 ◆22Q2归母66.8亿，同增164%，环增347%，22Q2扣非60.7亿，同增170%，环增522%。 ◆上半年出货量：大树上超过100GWh，Q2环比Q1增长。 ◆费用率：Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益（13亿）：一块是参股公司的股权收入（约4个多亿），另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流：51亿其他与经营活动有关的现金流，这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货：原材料和电池成品，发货有时间周期，同时下半年是旺

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宁德时代

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2022-08-23 22:25:56

宁德时代中报交流纪要

宁德时代出席嘉宾:董秘蒋理, IR林美娜 QA:请教美国布局的情况: A:业绩看法:业绩也算不上突出，- 季报交流的时候也有提前说，材料端涨价导致的，客户端沟通需要一个过程，二季度的毛利有恢复(含追溯)毛利18.6%;美国建厂考虑因素较多，会选择合适的时机进行推动; . QA:储能的毛利率的趋势 A:储能的商业模式客户结构不一-样, 节奏方面价格调整要比动力更慢,预计到下半年会有所改善; QA:设备的招标的规划与产能不是特别一致: A:招标也并不是慢，有自己的额节奏和安排,未来展望要相对谨慎,前

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宁德时代

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2022-08-23 16:49:29

[烟花]【国元中小盘】宇晶股份逻辑更新：光伏硅片领域新势力，碳化硅切片设备国产突破

[烟花]【国元中小盘】宇晶股份逻辑更新：光伏硅片领域新势力，碳化硅切片设备国产突破 [太阳]碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 [太阳]布局”设备+耗材+工艺“，构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割

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宇晶股份

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2022-08-23 09:21:20

【普门科技】2022年中报业绩会要点

【普门科技】2022年中报业绩会要点 1.业务拆分：1）收入结构：国内占比63%，国际占比37%，国际增速略高于国内；2）产品结构：体外诊断占比78%，治疗与康复占比22%。 2.IVD业务：1）装机：国内上半年电化学发光装机300台左右（+20%），累计装机存量将近1500+台，全年预计装机600-700台。下半年公司的电化学大发光正式上市，预期有100-200台试装机；2）试剂：目前试剂整体增长在60%-70%左右，其中发光试剂增长较大，特蛋试剂受疫情影响较大，糖化试剂也受到一些影响。3）此

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普门科技

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2022-08-23 09:20:34

【国电电力：收购水电股权，拆分宁夏火电】

【国电电力：收购水电股权，拆分宁夏火电】 1）2022H营收+20%至912亿元。归母净利润-22%至23亿元。售电量+0.68%至2048亿千瓦时，发电利用小时 2157 小时，同比增加 8 小时。 2）公司煤电电价涨至0.41，标煤单价+230元至968元/吨，对应燃料成本0.28元，度电其他0.11元，度电利润0.014元，对应半年1720亿度煤电，净利润19亿，归母净利润2.6亿。 3）风光归母净利润12.6亿，净利润15亿，对应89亿度电，度电利润0.17元，在上市公司中仍处于较好的

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国电电力

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2022-08-23 09:19:43

🔆【天风金属&材料】悦安新材半年报点评：业绩符合预期，羰基铁粉播种在即23年利润增速可期

🔆【天风金属&材料】悦安新材半年报点评：业绩符合预期，羰基铁粉播种在即23年利润增速可期 📮22H1公司实现营收2.32亿元，yoy+32.47%；归母净利润0.56亿元，yoy +25.89%；扣非归母净利润0.48亿元，yoy +26.49%。其中，Q2季度实现营收1.28亿元，yoy +30.55％，环比+23.75％；归母净利润0.29亿元，yoy +3.73％，环比+7.76％ 👉【高端产品需求景气拉动营收，毛利率受原料价格短期承压】 #营收端，国际订单、折叠屏手机类3C、汽车电

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悦安新材

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2022-08-23 09:19:18

【东吴电子|强call 联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心！

【东吴电子|强call 联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心！ [礼物]公司公告新一期股权激励方案：首次授予限制性股票1198万股、股票期权2396万股，并预留限制性股票52万股、股票期权104万股，合计约占公司股本总额的3.53%，限制性股票授予价格为9.22元，期权行权价格为18.43元。授予的激励对象总人数为405人，包括公司（含子公司）的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。激励计划中的公司业绩考核目标为，22-24年主营业务收入不低于100/120/14

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联创电子

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2022-08-23 09:13:02

【天风电新】鼎胜新材中报点评：超预期，业绩落在预告上限

【天风电新】鼎胜新材中报点评：超预期，业绩落在预告上限 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营收114亿元，同增42%，实现归母净利润6.0亿元，同增292%，扣非净利润5.92亿元，同增355%，经营活动现金净流量11.51亿元，同增1407.78%。 22Q2公司营收57.98亿元，同增25%，环增2%，归母净利润3.81亿元，同增254%，环增77%，扣非净利润为4.00亿元，同增308%，环增108%。经营活动现金净流量9.81亿元，同增2498%，环增474%。 🌼

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鼎胜新材

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2022-08-23 09:12:33

⭕️博力威22中报点评：超预期，涨价+降本带来Q2盈利能力显著修复

⭕️博力威22中报点评：超预期，涨价+降本带来Q2盈利能力显著修复 ➡️事件：22H1收入12.3亿，yoy+21%，利润0.79亿，yoy-8%，其中Q2收入6.9亿，环比+25%，#Q2利润0.53亿，yoy+38%，环比112%。 ➡️海外电踏车+储能双轮驱动，收入保持快速提升 #22H1两轮车收入7.24亿，同比+29%，在欧洲通胀和战争等不利局面下，仍保持较高增速，体现公司较强产品力，Q4为电踏车旺季，下半年收入环比有望提升； #22H1储能业务收入1.24亿，同比+136%，美国便携

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博力威

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2022-08-23 09:11:49

法拉电子交流总结-0822

法拉电子交流总结-0822 ——————————— 🌼下游拆分 22H1各个下游在电容器的占比：电动车32%，光伏28%，工控24%+，风电5%，照明5%，家电5%。电动车：上海疫情影响，二季度增速放缓。6月处于增长的过程，因为物流不是很好，7月开始恢复。光伏：上半年增长80%以上，目前来看三季度继续增长，增速没有放缓。变压器：下游80-90%是照明，会有一点用在车上。 23年扩产：认为23年增加的绝对值与22年新增的差不多。 🌼产品涨价&原材料价格端：今年以来新能源车没涨价，其它产

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法拉电子

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2022-08-23 09:11:11

【国盛化工】万华化学：乙烯二期项目获批，40万吨POE规划加速国产替代

【国盛化工】万华化学：乙烯二期项目获批，40万吨POE规划加速国产替代 [庆祝]事件：8月22日万华化学发布公告，公司120万吨/年乙烯及下游40万吨POE项目获省发改委核准批复。项目总投资176亿元，建设内容包括：120万吨/年乙烯裂解、25万吨/年低密度聚乙烯（LDPE）、2×20万吨/年聚烯烃弹性体（POE）、20万吨/年丁二烯、55万吨/年裂解汽油加氢（含3万吨/年苯乙烯抽提）、40万吨/年芳烃抽提及配套辅助工程和公用设施。乙烯二期项目原料来源多样化，产品高端化，盈利能力较一期大幅提

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万华化学

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2022-08-23 09:10:37

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团智能驾驶系统产品】

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团智能驾驶系统产品】智能刹车系统IBS：采用“线控制动”设计，有着高效的制动力并实现了制动能量回收，这一电子制动系统将串联主缸(TMC)、制动助力器、控制系统、防抱死制动系统 (ABS) 和电子稳定控制系统 (ESC)整合成为一个结构紧凑、重量轻的制动模块，系统重量减轻近25%，可以在150毫秒的时间里建立起制动压力，比现今所用的传统型系统要快。电动助力转向管柱DP-EPS：采用无刷电机、角度扭矩一体式传感器和蜗轮蜗杆间隙自调节装置；助力能力随速自动调节，并

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拓普集团

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2022-08-23 09:08:58

兴证电子：士兰微中报点评

[太阳]公告：公司发布2022年中报，营业收入41.85亿，同比增长26.49%，归母净利润5.99亿，同比增长39.12%。其中第二季度营业收入21.84亿，同比增长19.12%，归母净利润3.31亿，同比增长28.70%。 [太阳]汽车、新能源需求旺盛，国产替代加速，上半年收入快速增长，具体来看：1）集成电路收入13.53亿元，同比增长20.8%，其中IPM模块收入6.6亿元，同比增长超过60%，并且新能源车用空调IPM模块批量出货。2）分立器件产品收入22.75亿元，同比增长33.13%，

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士兰微

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2022-08-23 08:58:49

【东吴电新】电动车旺季将临，反转正当时，继续强推！

【东吴电新】电动车旺季将临，反转正当时，继续强推！观点重申： #Q3排产增速略下修及部分环节加工费回调、市场已充分预期。由于欧洲4-7月电动车销量增长偏慢，7-8月夏天相对淡季，使得Q3全球化材料供应商环比增速低于此前预期的30-50%，目前看大部分公司环比增长10-30%，全年预期下修5-10%，其中三元供应链环比增长略慢。加工费方面，干法隔膜Q3降价0.1-0.2元/平，铁锂加工费降低0.2万/吨，铜箔主流产品加工费已降近1万元/吨，其余加工费较稳定。上周市场对此反应较为剧烈，我们认为，股

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宁德时代

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2022-08-22 21:33:39

【国盛军工】抚顺特钢！重视！业绩有望逐季改善

【国盛军工】抚顺特钢！重视！业绩有望逐季改善 —————————— 🔥事件：公司发布2022年半年报，2022H1公司实现营收（38.15亿元，同比+1.24%），归母净利润（1.83亿元，同比-57.50%），扣非归母净利润（1.51亿元，同比-63.06%）。单季度来看，2022Q2实现营收（19.93亿元，同比+1.42%，环比+9.40%），归母净利润（0.98亿元，同比-62.12%，环比+14.59%），扣非归母净利润（0.86亿元，同比-65.15%，环比+33.35%）。 1

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抚顺特钢

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【华创电新团队】宁德时代电话会要点

【华创电新团队】宁德时代电话会要点 ➡️总体情况 ◆22Q2归母66.8亿，同增164%，环增347%，22Q2扣非60.7亿，同增170%，环增522%。 ◆上半年出货量：大树上超过100GWh，Q2环比Q1增长。 ◆费用率：Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益（13亿）：一块是参股公司的股权收入（约4个多亿），另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流：51亿其他与经营活动有关的现金流，这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货：原材料和电池成品，发货有时间周期，同时下半年是旺

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宁德时代中报交流纪要

宁德时代出席嘉宾:董秘蒋理, IR林美娜 QA:请教美国布局的情况: A:业绩看法:业绩也算不上突出，- 季报交流的时候也有提前说，材料端涨价导致的，客户端沟通需要一个过程，二季度的毛利有恢复(含追溯)毛利18.6%;美国建厂考虑因素较多，会选择合适的时机进行推动; . QA:储能的毛利率的趋势 A:储能的商业模式客户结构不一-样, 节奏方面价格调整要比动力更慢,预计到下半年会有所改善; QA:设备的招标的规划与产能不是特别一致: A:招标也并不是慢，有自己的额节奏和安排,未来展望要相对谨慎,前

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2022-08-23 16:49:29

[烟花]【国元中小盘】宇晶股份逻辑更新：光伏硅片领域新势力，碳化硅切片设备国产突破

[烟花]【国元中小盘】宇晶股份逻辑更新：光伏硅片领域新势力，碳化硅切片设备国产突破 [太阳]碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 [太阳]布局”设备+耗材+工艺“，构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割

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2022-08-23 09:21:20

【普门科技】2022年中报业绩会要点

【普门科技】2022年中报业绩会要点 1.业务拆分：1）收入结构：国内占比63%，国际占比37%，国际增速略高于国内；2）产品结构：体外诊断占比78%，治疗与康复占比22%。 2.IVD业务：1）装机：国内上半年电化学发光装机300台左右（+20%），累计装机存量将近1500+台，全年预计装机600-700台。下半年公司的电化学大发光正式上市，预期有100-200台试装机；2）试剂：目前试剂整体增长在60%-70%左右，其中发光试剂增长较大，特蛋试剂受疫情影响较大，糖化试剂也受到一些影响。3）此

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【国电电力：收购水电股权，拆分宁夏火电】

【国电电力：收购水电股权，拆分宁夏火电】 1）2022H营收+20%至912亿元。归母净利润-22%至23亿元。售电量+0.68%至2048亿千瓦时，发电利用小时 2157 小时，同比增加 8 小时。 2）公司煤电电价涨至0.41，标煤单价+230元至968元/吨，对应燃料成本0.28元，度电其他0.11元，度电利润0.014元，对应半年1720亿度煤电，净利润19亿，归母净利润2.6亿。 3）风光归母净利润12.6亿，净利润15亿，对应89亿度电，度电利润0.17元，在上市公司中仍处于较好的

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国电电力

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2022-08-23 09:19:43

🔆【天风金属&材料】悦安新材半年报点评：业绩符合预期，羰基铁粉播种在即23年利润增速可期

🔆【天风金属&材料】悦安新材半年报点评：业绩符合预期，羰基铁粉播种在即23年利润增速可期 📮22H1公司实现营收2.32亿元，yoy+32.47%；归母净利润0.56亿元，yoy +25.89%；扣非归母净利润0.48亿元，yoy +26.49%。其中，Q2季度实现营收1.28亿元，yoy +30.55％，环比+23.75％；归母净利润0.29亿元，yoy +3.73％，环比+7.76％ 👉【高端产品需求景气拉动营收，毛利率受原料价格短期承压】 #营收端，国际订单、折叠屏手机类3C、汽车电

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悦安新材

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2022-08-23 09:19:18

【东吴电子|强call 联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心！

【东吴电子|强call 联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心！ [礼物]公司公告新一期股权激励方案：首次授予限制性股票1198万股、股票期权2396万股，并预留限制性股票52万股、股票期权104万股，合计约占公司股本总额的3.53%，限制性股票授予价格为9.22元，期权行权价格为18.43元。授予的激励对象总人数为405人，包括公司（含子公司）的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。激励计划中的公司业绩考核目标为，22-24年主营业务收入不低于100/120/14

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【天风电新】鼎胜新材中报点评：超预期，业绩落在预告上限

【天风电新】鼎胜新材中报点评：超预期，业绩落在预告上限 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营收114亿元，同增42%，实现归母净利润6.0亿元，同增292%，扣非净利润5.92亿元，同增355%，经营活动现金净流量11.51亿元，同增1407.78%。 22Q2公司营收57.98亿元，同增25%，环增2%，归母净利润3.81亿元，同增254%，环增77%，扣非净利润为4.00亿元，同增308%，环增108%。经营活动现金净流量9.81亿元，同增2498%，环增474%。 🌼

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⭕️博力威22中报点评：超预期，涨价+降本带来Q2盈利能力显著修复

⭕️博力威22中报点评：超预期，涨价+降本带来Q2盈利能力显著修复 ➡️事件：22H1收入12.3亿，yoy+21%，利润0.79亿，yoy-8%，其中Q2收入6.9亿，环比+25%，#Q2利润0.53亿，yoy+38%，环比112%。 ➡️海外电踏车+储能双轮驱动，收入保持快速提升 #22H1两轮车收入7.24亿，同比+29%，在欧洲通胀和战争等不利局面下，仍保持较高增速，体现公司较强产品力，Q4为电踏车旺季，下半年收入环比有望提升； #22H1储能业务收入1.24亿，同比+136%，美国便携

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2022-08-23 09:11:49

法拉电子交流总结-0822

法拉电子交流总结-0822 ——————————— 🌼下游拆分 22H1各个下游在电容器的占比：电动车32%，光伏28%，工控24%+，风电5%，照明5%，家电5%。电动车：上海疫情影响，二季度增速放缓。6月处于增长的过程，因为物流不是很好，7月开始恢复。光伏：上半年增长80%以上，目前来看三季度继续增长，增速没有放缓。变压器：下游80-90%是照明，会有一点用在车上。 23年扩产：认为23年增加的绝对值与22年新增的差不多。 🌼产品涨价&原材料价格端：今年以来新能源车没涨价，其它产

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【国盛化工】万华化学：乙烯二期项目获批，40万吨POE规划加速国产替代

【国盛化工】万华化学：乙烯二期项目获批，40万吨POE规划加速国产替代 [庆祝]事件：8月22日万华化学发布公告，公司120万吨/年乙烯及下游40万吨POE项目获省发改委核准批复。项目总投资176亿元，建设内容包括：120万吨/年乙烯裂解、25万吨/年低密度聚乙烯（LDPE）、2×20万吨/年聚烯烃弹性体（POE）、20万吨/年丁二烯、55万吨/年裂解汽油加氢（含3万吨/年苯乙烯抽提）、40万吨/年芳烃抽提及配套辅助工程和公用设施。乙烯二期项目原料来源多样化，产品高端化，盈利能力较一期大幅提

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万华化学

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海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团智能驾驶系统产品】

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团智能驾驶系统产品】智能刹车系统IBS：采用“线控制动”设计，有着高效的制动力并实现了制动能量回收，这一电子制动系统将串联主缸(TMC)、制动助力器、控制系统、防抱死制动系统 (ABS) 和电子稳定控制系统 (ESC)整合成为一个结构紧凑、重量轻的制动模块，系统重量减轻近25%，可以在150毫秒的时间里建立起制动压力，比现今所用的传统型系统要快。电动助力转向管柱DP-EPS：采用无刷电机、角度扭矩一体式传感器和蜗轮蜗杆间隙自调节装置；助力能力随速自动调节，并

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兴证电子：士兰微中报点评

[太阳]公告：公司发布2022年中报，营业收入41.85亿，同比增长26.49%，归母净利润5.99亿，同比增长39.12%。其中第二季度营业收入21.84亿，同比增长19.12%，归母净利润3.31亿，同比增长28.70%。 [太阳]汽车、新能源需求旺盛，国产替代加速，上半年收入快速增长，具体来看：1）集成电路收入13.53亿元，同比增长20.8%，其中IPM模块收入6.6亿元，同比增长超过60%，并且新能源车用空调IPM模块批量出货。2）分立器件产品收入22.75亿元，同比增长33.13%，

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【东吴电新】电动车旺季将临，反转正当时，继续强推！

【东吴电新】电动车旺季将临，反转正当时，继续强推！观点重申： #Q3排产增速略下修及部分环节加工费回调、市场已充分预期。由于欧洲4-7月电动车销量增长偏慢，7-8月夏天相对淡季，使得Q3全球化材料供应商环比增速低于此前预期的30-50%，目前看大部分公司环比增长10-30%，全年预期下修5-10%，其中三元供应链环比增长略慢。加工费方面，干法隔膜Q3降价0.1-0.2元/平，铁锂加工费降低0.2万/吨，铜箔主流产品加工费已降近1万元/吨，其余加工费较稳定。上周市场对此反应较为剧烈，我们认为，股

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2022-08-22 21:33:39

【国盛军工】抚顺特钢！重视！业绩有望逐季改善

【国盛军工】抚顺特钢！重视！业绩有望逐季改善 —————————— 🔥事件：公司发布2022年半年报，2022H1公司实现营收（38.15亿元，同比+1.24%），归母净利润（1.83亿元，同比-57.50%），扣非归母净利润（1.51亿元，同比-63.06%）。单季度来看，2022Q2实现营收（19.93亿元，同比+1.42%，环比+9.40%），归母净利润（0.98亿元，同比-62.12%，环比+14.59%），扣非归母净利润（0.86亿元，同比-65.15%，环比+33.35%）。 1

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2022-08-23 22:30:44

【华创电新团队】宁德时代电话会要点

【华创电新团队】宁德时代电话会要点 ➡️总体情况 ◆22Q2归母66.8亿，同增164%，环增347%，22Q2扣非60.7亿，同增170%，环增522%。 ◆上半年出货量：大树上超过100GWh，Q2环比Q1增长。 ◆费用率：Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益（13亿）：一块是参股公司的股权收入（约4个多亿），另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流：51亿其他与经营活动有关的现金流，这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货：原材料和电池成品，发货有时间周期，同时下半年是旺

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宁德时代

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2022-08-23 22:25:56

宁德时代中报交流纪要

宁德时代出席嘉宾:董秘蒋理, IR林美娜 QA:请教美国布局的情况: A:业绩看法:业绩也算不上突出，- 季报交流的时候也有提前说，材料端涨价导致的，客户端沟通需要一个过程，二季度的毛利有恢复(含追溯)毛利18.6%;美国建厂考虑因素较多，会选择合适的时机进行推动; . QA:储能的毛利率的趋势 A:储能的商业模式客户结构不一-样, 节奏方面价格调整要比动力更慢,预计到下半年会有所改善; QA:设备的招标的规划与产能不是特别一致: A:招标也并不是慢，有自己的额节奏和安排,未来展望要相对谨慎,前

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2022-08-23 16:49:29

[烟花]【国元中小盘】宇晶股份逻辑更新：光伏硅片领域新势力，碳化硅切片设备国产突破

[烟花]【国元中小盘】宇晶股份逻辑更新：光伏硅片领域新势力，碳化硅切片设备国产突破 [太阳]碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 [太阳]布局”设备+耗材+工艺“，构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割

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宇晶股份

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2022-08-23 09:21:20

【普门科技】2022年中报业绩会要点

【普门科技】2022年中报业绩会要点 1.业务拆分：1）收入结构：国内占比63%，国际占比37%，国际增速略高于国内；2）产品结构：体外诊断占比78%，治疗与康复占比22%。 2.IVD业务：1）装机：国内上半年电化学发光装机300台左右（+20%），累计装机存量将近1500+台，全年预计装机600-700台。下半年公司的电化学大发光正式上市，预期有100-200台试装机；2）试剂：目前试剂整体增长在60%-70%左右，其中发光试剂增长较大，特蛋试剂受疫情影响较大，糖化试剂也受到一些影响。3）此

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普门科技

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2022-08-23 09:20:34

【国电电力：收购水电股权，拆分宁夏火电】

【国电电力：收购水电股权，拆分宁夏火电】 1）2022H营收+20%至912亿元。归母净利润-22%至23亿元。售电量+0.68%至2048亿千瓦时，发电利用小时 2157 小时，同比增加 8 小时。 2）公司煤电电价涨至0.41，标煤单价+230元至968元/吨，对应燃料成本0.28元，度电其他0.11元，度电利润0.014元，对应半年1720亿度煤电，净利润19亿，归母净利润2.6亿。 3）风光归母净利润12.6亿，净利润15亿，对应89亿度电，度电利润0.17元，在上市公司中仍处于较好的

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国电电力

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2022-08-23 09:19:43

🔆【天风金属&材料】悦安新材半年报点评：业绩符合预期，羰基铁粉播种在即23年利润增速可期

🔆【天风金属&材料】悦安新材半年报点评：业绩符合预期，羰基铁粉播种在即23年利润增速可期 📮22H1公司实现营收2.32亿元，yoy+32.47%；归母净利润0.56亿元，yoy +25.89%；扣非归母净利润0.48亿元，yoy +26.49%。其中，Q2季度实现营收1.28亿元，yoy +30.55％，环比+23.75％；归母净利润0.29亿元，yoy +3.73％，环比+7.76％ 👉【高端产品需求景气拉动营收，毛利率受原料价格短期承压】 #营收端，国际订单、折叠屏手机类3C、汽车电

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【东吴电子|强call 联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心！

【东吴电子|强call 联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心！ [礼物]公司公告新一期股权激励方案：首次授予限制性股票1198万股、股票期权2396万股，并预留限制性股票52万股、股票期权104万股，合计约占公司股本总额的3.53%，限制性股票授予价格为9.22元，期权行权价格为18.43元。授予的激励对象总人数为405人，包括公司（含子公司）的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。激励计划中的公司业绩考核目标为，22-24年主营业务收入不低于100/120/14

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2022-08-23 09:13:02

【天风电新】鼎胜新材中报点评：超预期，业绩落在预告上限

【天风电新】鼎胜新材中报点评：超预期，业绩落在预告上限 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营收114亿元，同增42%，实现归母净利润6.0亿元，同增292%，扣非净利润5.92亿元，同增355%，经营活动现金净流量11.51亿元，同增1407.78%。 22Q2公司营收57.98亿元，同增25%，环增2%，归母净利润3.81亿元，同增254%，环增77%，扣非净利润为4.00亿元，同增308%，环增108%。经营活动现金净流量9.81亿元，同增2498%，环增474%。 🌼

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2022-08-23 09:12:33

⭕️博力威22中报点评：超预期，涨价+降本带来Q2盈利能力显著修复

⭕️博力威22中报点评：超预期，涨价+降本带来Q2盈利能力显著修复 ➡️事件：22H1收入12.3亿，yoy+21%，利润0.79亿，yoy-8%，其中Q2收入6.9亿，环比+25%，#Q2利润0.53亿，yoy+38%，环比112%。 ➡️海外电踏车+储能双轮驱动，收入保持快速提升 #22H1两轮车收入7.24亿，同比+29%，在欧洲通胀和战争等不利局面下，仍保持较高增速，体现公司较强产品力，Q4为电踏车旺季，下半年收入环比有望提升； #22H1储能业务收入1.24亿，同比+136%，美国便携

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2022-08-23 09:11:49

法拉电子交流总结-0822

法拉电子交流总结-0822 ——————————— 🌼下游拆分 22H1各个下游在电容器的占比：电动车32%，光伏28%，工控24%+，风电5%，照明5%，家电5%。电动车：上海疫情影响，二季度增速放缓。6月处于增长的过程，因为物流不是很好，7月开始恢复。光伏：上半年增长80%以上，目前来看三季度继续增长，增速没有放缓。变压器：下游80-90%是照明，会有一点用在车上。 23年扩产：认为23年增加的绝对值与22年新增的差不多。 🌼产品涨价&原材料价格端：今年以来新能源车没涨价，其它产

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【国盛化工】万华化学：乙烯二期项目获批，40万吨POE规划加速国产替代

【国盛化工】万华化学：乙烯二期项目获批，40万吨POE规划加速国产替代 [庆祝]事件：8月22日万华化学发布公告，公司120万吨/年乙烯及下游40万吨POE项目获省发改委核准批复。项目总投资176亿元，建设内容包括：120万吨/年乙烯裂解、25万吨/年低密度聚乙烯（LDPE）、2×20万吨/年聚烯烃弹性体（POE）、20万吨/年丁二烯、55万吨/年裂解汽油加氢（含3万吨/年苯乙烯抽提）、40万吨/年芳烃抽提及配套辅助工程和公用设施。乙烯二期项目原料来源多样化，产品高端化，盈利能力较一期大幅提

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2022-08-23 09:10:37

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团智能驾驶系统产品】

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团智能驾驶系统产品】智能刹车系统IBS：采用“线控制动”设计，有着高效的制动力并实现了制动能量回收，这一电子制动系统将串联主缸(TMC)、制动助力器、控制系统、防抱死制动系统 (ABS) 和电子稳定控制系统 (ESC)整合成为一个结构紧凑、重量轻的制动模块，系统重量减轻近25%，可以在150毫秒的时间里建立起制动压力，比现今所用的传统型系统要快。电动助力转向管柱DP-EPS：采用无刷电机、角度扭矩一体式传感器和蜗轮蜗杆间隙自调节装置；助力能力随速自动调节，并

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2022-08-23 09:08:58

兴证电子：士兰微中报点评

[太阳]公告：公司发布2022年中报，营业收入41.85亿，同比增长26.49%，归母净利润5.99亿，同比增长39.12%。其中第二季度营业收入21.84亿，同比增长19.12%，归母净利润3.31亿，同比增长28.70%。 [太阳]汽车、新能源需求旺盛，国产替代加速，上半年收入快速增长，具体来看：1）集成电路收入13.53亿元，同比增长20.8%，其中IPM模块收入6.6亿元，同比增长超过60%，并且新能源车用空调IPM模块批量出货。2）分立器件产品收入22.75亿元，同比增长33.13%，

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2022-08-23 08:58:49

【东吴电新】电动车旺季将临，反转正当时，继续强推！

【东吴电新】电动车旺季将临，反转正当时，继续强推！观点重申： #Q3排产增速略下修及部分环节加工费回调、市场已充分预期。由于欧洲4-7月电动车销量增长偏慢，7-8月夏天相对淡季，使得Q3全球化材料供应商环比增速低于此前预期的30-50%，目前看大部分公司环比增长10-30%，全年预期下修5-10%，其中三元供应链环比增长略慢。加工费方面，干法隔膜Q3降价0.1-0.2元/平，铁锂加工费降低0.2万/吨，铜箔主流产品加工费已降近1万元/吨，其余加工费较稳定。上周市场对此反应较为剧烈，我们认为，股

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【国盛军工】抚顺特钢！重视！业绩有望逐季改善

【国盛军工】抚顺特钢！重视！业绩有望逐季改善 —————————— 🔥事件：公司发布2022年半年报，2022H1公司实现营收（38.15亿元，同比+1.24%），归母净利润（1.83亿元，同比-57.50%），扣非归母净利润（1.51亿元，同比-63.06%）。单季度来看，2022Q2实现营收（19.93亿元，同比+1.42%，环比+9.40%），归母净利润（0.98亿元，同比-62.12%，环比+14.59%），扣非归母净利润（0.86亿元，同比-65.15%，环比+33.35%）。 1

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【华创电新团队】宁德时代电话会要点

【华创电新团队】宁德时代电话会要点 ➡️总体情况 ◆22Q2归母66.8亿，同增164%，环增347%，22Q2扣非60.7亿，同增170%，环增522%。 ◆上半年出货量：大树上超过100GWh，Q2环比Q1增长。 ◆费用率：Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益（13亿）：一块是参股公司的股权收入（约4个多亿），另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流：51亿其他与经营活动有关的现金流，这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货：原材料和电池成品，发货有时间周期，同时下半年是旺

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宁德时代中报交流纪要

宁德时代出席嘉宾:董秘蒋理, IR林美娜 QA:请教美国布局的情况: A:业绩看法:业绩也算不上突出，- 季报交流的时候也有提前说，材料端涨价导致的，客户端沟通需要一个过程，二季度的毛利有恢复(含追溯)毛利18.6%;美国建厂考虑因素较多，会选择合适的时机进行推动; . QA:储能的毛利率的趋势 A:储能的商业模式客户结构不一-样, 节奏方面价格调整要比动力更慢,预计到下半年会有所改善; QA:设备的招标的规划与产能不是特别一致: A:招标也并不是慢，有自己的额节奏和安排,未来展望要相对谨慎,前

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[烟花]【国元中小盘】宇晶股份逻辑更新：光伏硅片领域新势力，碳化硅切片设备国产突破

[烟花]【国元中小盘】宇晶股份逻辑更新：光伏硅片领域新势力，碳化硅切片设备国产突破 [太阳]碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 [太阳]布局”设备+耗材+工艺“，构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割

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【普门科技】2022年中报业绩会要点

【普门科技】2022年中报业绩会要点 1.业务拆分：1）收入结构：国内占比63%，国际占比37%，国际增速略高于国内；2）产品结构：体外诊断占比78%，治疗与康复占比22%。 2.IVD业务：1）装机：国内上半年电化学发光装机300台左右（+20%），累计装机存量将近1500+台，全年预计装机600-700台。下半年公司的电化学大发光正式上市，预期有100-200台试装机；2）试剂：目前试剂整体增长在60%-70%左右，其中发光试剂增长较大，特蛋试剂受疫情影响较大，糖化试剂也受到一些影响。3）此

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【国电电力：收购水电股权，拆分宁夏火电】

【国电电力：收购水电股权，拆分宁夏火电】 1）2022H营收+20%至912亿元。归母净利润-22%至23亿元。售电量+0.68%至2048亿千瓦时，发电利用小时 2157 小时，同比增加 8 小时。 2）公司煤电电价涨至0.41，标煤单价+230元至968元/吨，对应燃料成本0.28元，度电其他0.11元，度电利润0.014元，对应半年1720亿度煤电，净利润19亿，归母净利润2.6亿。 3）风光归母净利润12.6亿，净利润15亿，对应89亿度电，度电利润0.17元，在上市公司中仍处于较好的

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国电电力

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2022-08-23 09:19:43

🔆【天风金属&材料】悦安新材半年报点评：业绩符合预期，羰基铁粉播种在即23年利润增速可期

🔆【天风金属&材料】悦安新材半年报点评：业绩符合预期，羰基铁粉播种在即23年利润增速可期 📮22H1公司实现营收2.32亿元，yoy+32.47%；归母净利润0.56亿元，yoy +25.89%；扣非归母净利润0.48亿元，yoy +26.49%。其中，Q2季度实现营收1.28亿元，yoy +30.55％，环比+23.75％；归母净利润0.29亿元，yoy +3.73％，环比+7.76％ 👉【高端产品需求景气拉动营收，毛利率受原料价格短期承压】 #营收端，国际订单、折叠屏手机类3C、汽车电

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悦安新材

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【东吴电子|强call 联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心！

【东吴电子|强call 联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心！ [礼物]公司公告新一期股权激励方案：首次授予限制性股票1198万股、股票期权2396万股，并预留限制性股票52万股、股票期权104万股，合计约占公司股本总额的3.53%，限制性股票授予价格为9.22元，期权行权价格为18.43元。授予的激励对象总人数为405人，包括公司（含子公司）的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。激励计划中的公司业绩考核目标为，22-24年主营业务收入不低于100/120/14

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【天风电新】鼎胜新材中报点评：超预期，业绩落在预告上限

【天风电新】鼎胜新材中报点评：超预期，业绩落在预告上限 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营收114亿元，同增42%，实现归母净利润6.0亿元，同增292%，扣非净利润5.92亿元，同增355%，经营活动现金净流量11.51亿元，同增1407.78%。 22Q2公司营收57.98亿元，同增25%，环增2%，归母净利润3.81亿元，同增254%，环增77%，扣非净利润为4.00亿元，同增308%，环增108%。经营活动现金净流量9.81亿元，同增2498%，环增474%。 🌼

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⭕️博力威22中报点评：超预期，涨价+降本带来Q2盈利能力显著修复

⭕️博力威22中报点评：超预期，涨价+降本带来Q2盈利能力显著修复 ➡️事件：22H1收入12.3亿，yoy+21%，利润0.79亿，yoy-8%，其中Q2收入6.9亿，环比+25%，#Q2利润0.53亿，yoy+38%，环比112%。 ➡️海外电踏车+储能双轮驱动，收入保持快速提升 #22H1两轮车收入7.24亿，同比+29%，在欧洲通胀和战争等不利局面下，仍保持较高增速，体现公司较强产品力，Q4为电踏车旺季，下半年收入环比有望提升； #22H1储能业务收入1.24亿，同比+136%，美国便携

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法拉电子交流总结-0822

法拉电子交流总结-0822 ——————————— 🌼下游拆分 22H1各个下游在电容器的占比：电动车32%，光伏28%，工控24%+，风电5%，照明5%，家电5%。电动车：上海疫情影响，二季度增速放缓。6月处于增长的过程，因为物流不是很好，7月开始恢复。光伏：上半年增长80%以上，目前来看三季度继续增长，增速没有放缓。变压器：下游80-90%是照明，会有一点用在车上。 23年扩产：认为23年增加的绝对值与22年新增的差不多。 🌼产品涨价&原材料价格端：今年以来新能源车没涨价，其它产

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【国盛化工】万华化学：乙烯二期项目获批，40万吨POE规划加速国产替代

【国盛化工】万华化学：乙烯二期项目获批，40万吨POE规划加速国产替代 [庆祝]事件：8月22日万华化学发布公告，公司120万吨/年乙烯及下游40万吨POE项目获省发改委核准批复。项目总投资176亿元，建设内容包括：120万吨/年乙烯裂解、25万吨/年低密度聚乙烯（LDPE）、2×20万吨/年聚烯烃弹性体（POE）、20万吨/年丁二烯、55万吨/年裂解汽油加氢（含3万吨/年苯乙烯抽提）、40万吨/年芳烃抽提及配套辅助工程和公用设施。乙烯二期项目原料来源多样化，产品高端化，盈利能力较一期大幅提

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万华化学

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海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团智能驾驶系统产品】

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团智能驾驶系统产品】智能刹车系统IBS：采用“线控制动”设计，有着高效的制动力并实现了制动能量回收，这一电子制动系统将串联主缸(TMC)、制动助力器、控制系统、防抱死制动系统 (ABS) 和电子稳定控制系统 (ESC)整合成为一个结构紧凑、重量轻的制动模块，系统重量减轻近25%，可以在150毫秒的时间里建立起制动压力，比现今所用的传统型系统要快。电动助力转向管柱DP-EPS：采用无刷电机、角度扭矩一体式传感器和蜗轮蜗杆间隙自调节装置；助力能力随速自动调节，并

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兴证电子：士兰微中报点评

[太阳]公告：公司发布2022年中报，营业收入41.85亿，同比增长26.49%，归母净利润5.99亿，同比增长39.12%。其中第二季度营业收入21.84亿，同比增长19.12%，归母净利润3.31亿，同比增长28.70%。 [太阳]汽车、新能源需求旺盛，国产替代加速，上半年收入快速增长，具体来看：1）集成电路收入13.53亿元，同比增长20.8%，其中IPM模块收入6.6亿元，同比增长超过60%，并且新能源车用空调IPM模块批量出货。2）分立器件产品收入22.75亿元，同比增长33.13%，

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2022-08-23 08:58:49

【东吴电新】电动车旺季将临，反转正当时，继续强推！

【东吴电新】电动车旺季将临，反转正当时，继续强推！观点重申： #Q3排产增速略下修及部分环节加工费回调、市场已充分预期。由于欧洲4-7月电动车销量增长偏慢，7-8月夏天相对淡季，使得Q3全球化材料供应商环比增速低于此前预期的30-50%，目前看大部分公司环比增长10-30%，全年预期下修5-10%，其中三元供应链环比增长略慢。加工费方面，干法隔膜Q3降价0.1-0.2元/平，铁锂加工费降低0.2万/吨，铜箔主流产品加工费已降近1万元/吨，其余加工费较稳定。上周市场对此反应较为剧烈，我们认为，股

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宁德时代

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2022-08-22 21:33:39

【国盛军工】抚顺特钢！重视！业绩有望逐季改善

【国盛军工】抚顺特钢！重视！业绩有望逐季改善 —————————— 🔥事件：公司发布2022年半年报，2022H1公司实现营收（38.15亿元，同比+1.24%），归母净利润（1.83亿元，同比-57.50%），扣非归母净利润（1.51亿元，同比-63.06%）。单季度来看，2022Q2实现营收（19.93亿元，同比+1.42%，环比+9.40%），归母净利润（0.98亿元，同比-62.12%，环比+14.59%），扣非归母净利润（0.86亿元，同比-65.15%，环比+33.35%）。 1

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抚顺特钢

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2022-08-23 22:30:44

【华创电新团队】宁德时代电话会要点

【华创电新团队】宁德时代电话会要点 ➡️总体情况 ◆22Q2归母66.8亿，同增164%，环增347%，22Q2扣非60.7亿，同增170%，环增522%。 ◆上半年出货量：大树上超过100GWh，Q2环比Q1增长。 ◆费用率：Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益（13亿）：一块是参股公司的股权收入（约4个多亿），另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流：51亿其他与经营活动有关的现金流，这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货：原材料和电池成品，发货有时间周期，同时下半年是旺

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2022-08-23 22:25:56

宁德时代中报交流纪要

宁德时代出席嘉宾:董秘蒋理, IR林美娜 QA:请教美国布局的情况: A:业绩看法:业绩也算不上突出，- 季报交流的时候也有提前说，材料端涨价导致的，客户端沟通需要一个过程，二季度的毛利有恢复(含追溯)毛利18.6%;美国建厂考虑因素较多，会选择合适的时机进行推动; . QA:储能的毛利率的趋势 A:储能的商业模式客户结构不一-样, 节奏方面价格调整要比动力更慢,预计到下半年会有所改善; QA:设备的招标的规划与产能不是特别一致: A:招标也并不是慢，有自己的额节奏和安排,未来展望要相对谨慎,前

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2022-08-23 16:49:29

[烟花]【国元中小盘】宇晶股份逻辑更新：光伏硅片领域新势力，碳化硅切片设备国产突破

[烟花]【国元中小盘】宇晶股份逻辑更新：光伏硅片领域新势力，碳化硅切片设备国产突破 [太阳]碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 [太阳]布局”设备+耗材+工艺“，构筑深厚护城河。硅片大尺寸、细线、薄片趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割

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宇晶股份

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2022-08-23 09:21:20

【普门科技】2022年中报业绩会要点

【普门科技】2022年中报业绩会要点 1.业务拆分：1）收入结构：国内占比63%，国际占比37%，国际增速略高于国内；2）产品结构：体外诊断占比78%，治疗与康复占比22%。 2.IVD业务：1）装机：国内上半年电化学发光装机300台左右（+20%），累计装机存量将近1500+台，全年预计装机600-700台。下半年公司的电化学大发光正式上市，预期有100-200台试装机；2）试剂：目前试剂整体增长在60%-70%左右，其中发光试剂增长较大，特蛋试剂受疫情影响较大，糖化试剂也受到一些影响。3）此

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普门科技

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2022-08-23 09:20:34

【国电电力：收购水电股权，拆分宁夏火电】

【国电电力：收购水电股权，拆分宁夏火电】 1）2022H营收+20%至912亿元。归母净利润-22%至23亿元。售电量+0.68%至2048亿千瓦时，发电利用小时 2157 小时，同比增加 8 小时。 2）公司煤电电价涨至0.41，标煤单价+230元至968元/吨，对应燃料成本0.28元，度电其他0.11元，度电利润0.014元，对应半年1720亿度煤电，净利润19亿，归母净利润2.6亿。 3）风光归母净利润12.6亿，净利润15亿，对应89亿度电，度电利润0.17元，在上市公司中仍处于较好的

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国电电力

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2022-08-23 09:19:43

🔆【天风金属&材料】悦安新材半年报点评：业绩符合预期，羰基铁粉播种在即23年利润增速可期

🔆【天风金属&材料】悦安新材半年报点评：业绩符合预期，羰基铁粉播种在即23年利润增速可期 📮22H1公司实现营收2.32亿元，yoy+32.47%；归母净利润0.56亿元，yoy +25.89%；扣非归母净利润0.48亿元，yoy +26.49%。其中，Q2季度实现营收1.28亿元，yoy +30.55％，环比+23.75％；归母净利润0.29亿元，yoy +3.73％，环比+7.76％ 👉【高端产品需求景气拉动营收，毛利率受原料价格短期承压】 #营收端，国际订单、折叠屏手机类3C、汽车电

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悦安新材

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2022-08-23 09:19:18

【东吴电子|强call 联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心！

【东吴电子|强call 联创电子】股权激励上调车载光学行权条件，彰显业绩信心！ [礼物]公司公告新一期股权激励方案：首次授予限制性股票1198万股、股票期权2396万股，并预留限制性股票52万股、股票期权104万股，合计约占公司股本总额的3.53%，限制性股票授予价格为9.22元，期权行权价格为18.43元。授予的激励对象总人数为405人，包括公司（含子公司）的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。激励计划中的公司业绩考核目标为，22-24年主营业务收入不低于100/120/14

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联创电子

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2022-08-23 09:13:02

【天风电新】鼎胜新材中报点评：超预期，业绩落在预告上限

【天风电新】鼎胜新材中报点评：超预期，业绩落在预告上限 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营收114亿元，同增42%，实现归母净利润6.0亿元，同增292%，扣非净利润5.92亿元，同增355%，经营活动现金净流量11.51亿元，同增1407.78%。 22Q2公司营收57.98亿元，同增25%，环增2%，归母净利润3.81亿元，同增254%，环增77%，扣非净利润为4.00亿元，同增308%，环增108%。经营活动现金净流量9.81亿元，同增2498%，环增474%。 🌼

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鼎胜新材

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2022-08-23 09:12:33

⭕️博力威22中报点评：超预期，涨价+降本带来Q2盈利能力显著修复

⭕️博力威22中报点评：超预期，涨价+降本带来Q2盈利能力显著修复 ➡️事件：22H1收入12.3亿，yoy+21%，利润0.79亿，yoy-8%，其中Q2收入6.9亿，环比+25%，#Q2利润0.53亿，yoy+38%，环比112%。 ➡️海外电踏车+储能双轮驱动，收入保持快速提升 #22H1两轮车收入7.24亿，同比+29%，在欧洲通胀和战争等不利局面下，仍保持较高增速，体现公司较强产品力，Q4为电踏车旺季，下半年收入环比有望提升； #22H1储能业务收入1.24亿，同比+136%，美国便携

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2022-08-23 09:11:49

法拉电子交流总结-0822

法拉电子交流总结-0822 ——————————— 🌼下游拆分 22H1各个下游在电容器的占比：电动车32%，光伏28%，工控24%+，风电5%，照明5%，家电5%。电动车：上海疫情影响，二季度增速放缓。6月处于增长的过程，因为物流不是很好，7月开始恢复。光伏：上半年增长80%以上，目前来看三季度继续增长，增速没有放缓。变压器：下游80-90%是照明，会有一点用在车上。 23年扩产：认为23年增加的绝对值与22年新增的差不多。 🌼产品涨价&原材料价格端：今年以来新能源车没涨价，其它产

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法拉电子

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2022-08-23 09:11:11

【国盛化工】万华化学：乙烯二期项目获批，40万吨POE规划加速国产替代

【国盛化工】万华化学：乙烯二期项目获批，40万吨POE规划加速国产替代 [庆祝]事件：8月22日万华化学发布公告，公司120万吨/年乙烯及下游40万吨POE项目获省发改委核准批复。项目总投资176亿元，建设内容包括：120万吨/年乙烯裂解、25万吨/年低密度聚乙烯（LDPE）、2×20万吨/年聚烯烃弹性体（POE）、20万吨/年丁二烯、55万吨/年裂解汽油加氢（含3万吨/年苯乙烯抽提）、40万吨/年芳烃抽提及配套辅助工程和公用设施。乙烯二期项目原料来源多样化，产品高端化，盈利能力较一期大幅提

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万华化学

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2022-08-23 09:10:37

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团智能驾驶系统产品】

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团智能驾驶系统产品】智能刹车系统IBS：采用“线控制动”设计，有着高效的制动力并实现了制动能量回收，这一电子制动系统将串联主缸(TMC)、制动助力器、控制系统、防抱死制动系统 (ABS) 和电子稳定控制系统 (ESC)整合成为一个结构紧凑、重量轻的制动模块，系统重量减轻近25%，可以在150毫秒的时间里建立起制动压力，比现今所用的传统型系统要快。电动助力转向管柱DP-EPS：采用无刷电机、角度扭矩一体式传感器和蜗轮蜗杆间隙自调节装置；助力能力随速自动调节，并

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拓普集团

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2022-08-23 09:08:58

兴证电子：士兰微中报点评

[太阳]公告：公司发布2022年中报，营业收入41.85亿，同比增长26.49%，归母净利润5.99亿，同比增长39.12%。其中第二季度营业收入21.84亿，同比增长19.12%，归母净利润3.31亿，同比增长28.70%。 [太阳]汽车、新能源需求旺盛，国产替代加速，上半年收入快速增长，具体来看：1）集成电路收入13.53亿元，同比增长20.8%，其中IPM模块收入6.6亿元，同比增长超过60%，并且新能源车用空调IPM模块批量出货。2）分立器件产品收入22.75亿元，同比增长33.13%，

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【东吴电新】电动车旺季将临，反转正当时，继续强推！

【东吴电新】电动车旺季将临，反转正当时，继续强推！观点重申： #Q3排产增速略下修及部分环节加工费回调、市场已充分预期。由于欧洲4-7月电动车销量增长偏慢，7-8月夏天相对淡季，使得Q3全球化材料供应商环比增速低于此前预期的30-50%，目前看大部分公司环比增长10-30%，全年预期下修5-10%，其中三元供应链环比增长略慢。加工费方面，干法隔膜Q3降价0.1-0.2元/平，铁锂加工费降低0.2万/吨，铜箔主流产品加工费已降近1万元/吨，其余加工费较稳定。上周市场对此反应较为剧烈，我们认为，股

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【国盛军工】抚顺特钢！重视！业绩有望逐季改善

【国盛军工】抚顺特钢！重视！业绩有望逐季改善 —————————— 🔥事件：公司发布2022年半年报，2022H1公司实现营收（38.15亿元，同比+1.24%），归母净利润（1.83亿元，同比-57.50%），扣非归母净利润（1.51亿元，同比-63.06%）。单季度来看，2022Q2实现营收（19.93亿元，同比+1.42%，环比+9.40%），归母净利润（0.98亿元，同比-62.12%，环比+14.59%），扣非归母净利润（0.86亿元，同比-65.15%，环比+33.35%）。 1

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