韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第八届【长韭杯】0622实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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主线观察

长线持有的机构

2026-06-23 16:38:59

天风点评：PCB产业链调整实属谣言

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) ⭕VC继续涨价8000元，Q3高景气#中信建投电新今日VC价格继续上涨8000元/吨，已累计上涨15000元，当前价格15.5万/吨。 Q3供需紧张下VC价格已进入上行通道，主要系 #供给端扰动较大（亘元新产能投产滞后+VC本身属于高危品开工率存在瓶颈） #需求提升环比加速，7月排产环比提升，8-9月排产环比提升加速。我们预计Q3价格将上涨至18-20万区间，看好涨价带来业绩弹性，同时VC

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利和兴

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-06-23 16:24:47

晶圆代工

据中国台湾《工商时报》报道，“随着先进制程进程加速，台积电主要28nm生产基地Fab15A，自2026年初以来将28nm产量削减超过25%”，该基地正在转型为4nm，同时，台积电正在将更多28nm产能重新分配给中介层生产，促使部分客户转向联电和世界先进，以承接溢出需求，受此信息影响，昨日台股世界先进涨幅9.7%、美股联电涨幅14.2%、美股格芯涨幅4.5%。如何看待成熟制程的供需趋势--【需求健康增长，供给动态平衡，产能利用率淡季不淡】一句话--【需求端：AI敞口的日渐扩大拉动需求有韧性地增

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中芯国际

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韭菜团子

2026-06-23 19:07:16

6月23日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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东北股神

2026-06-23 16:36:02

【天风电新】再Call皖仪科技：英伟达全液冷铲子股，低估精密仪器核心标的

【天风电新】皖仪科技：英伟达全液冷铲子股，低估精密仪器核心标的-0623 核心催化：英伟达官宣全液冷平台落地英伟达发布Rubin新一代算力平台，采用100%整机全液冷架构，行业进入范式级升级： 1. 行业标准重塑：全液冷纳入英伟达全球统一设计规范，全液冷由可选转为硬性标配。 2. 检漏设备成核心瓶颈：全密闭液冷系统微泄漏风险突出，高精度气密检测为量产前置必备环节，上游检测设备优先兑现业绩，皖仪科技为产业链最纯正液冷上游铲子标的。一、氦检龙头，精密仪器国产标杆公司产品覆盖氦质谱检漏仪、真空检

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皖仪科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-06-23 16:26:19

6.23个股信息差（大盘跌停）

盘中段子汇总华鲁集团旗下新华制药自主研发的1类创新药物LXH-2103注射液获得国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验批准通知书》（新华制药、海南海药、亨迪药业、特一药业、双鹭药业、亚太药业、拱东医疗、睿智医药、灵康药业等）日经225指数收跌3.55%，韩国综指收跌9.99% 阿曼重申将保障霍尔木兹海峡免费安全通行英特尔看好中国词元经济国内功率半导体龙头扬杰科技发布价格调整通知函公司决定对全系列产品价格进行调整，调整幅度为10%-15%，新价格自2026年7月1日起出货正式执行（上海贝岭

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英维克
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汇绿生态
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特发信息
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黄河旋风
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凯美特气

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左右

超短低吸的老司机

2026-06-23 19:04:02

滨化股份：英伟达Rubin全液冷刚需丙二醇，AI算力液冷时代核心原料供应商

昨天中午分享的永清环保两日累计涨幅近十个点，今日盘中也是表现优异，一直关注的各位老师们也是收获颇丰！！提示：文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！一、英伟达 Rubin 官宣液冷方案，丙二醇成为算力散热刚需原料，行业需求迎来结构性变革英伟达官方发布 Rubin 全球首款 100% 全液冷 AI 算力平台，彻底取消设备内置风扇，芯片、网络组件全部依靠闭环液体散热，是全球云厂商、智算中心下一代标准算力架构。官方明确整套冷却液固定配比为75% 去离子水 +

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滨化股份

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韩立

2026-06-23 18:52:29

中孚信息：IC设计涨价潮全面来袭，AI功率半导体+量子安全共振，卡位三重黄金风口

此前分享的珂玛科技近两日也是表现优异，今日盘中加速冲刺最高近10个点，在今日也算是稳稳的幸福！！！恭喜各位长期关注的老师们！！！大家多多关注，后续将为大家解锁更多干货！友情提示：文章仅为个人思考，不做投资意见和参考！！一、行业核心逻辑：芯片涨价 + AI 算力功率赛道 + 全球量子军备竞赛三重产业拐点同步落地 2026 年 6 月全球 IC 设计行业集体进入涨价周期，台媒证实联发科、瑞昱先后下发调价通知，瑞昱 7 月起紧缺网通芯片涨价超 10%，联发科针对旗舰芯片上调报

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中孚信息

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宝盒2021

2026-06-23 19:13:18

【天风电新】电容板块调整点评- 0623

【天风电新】电容板块调整点评- 0623　 ———————————　电容板块连续2天调整，或与板块情绪有关，结合近期产业链沟通，我们认为：　 1）超容标配趋势进一步确认，量、价都超预期；　　 2）mlpc、普通铝电解电容都已涨价，超容、aidc牛角预计也逐步跟进，处于周期底部；　　 3）产品壁垒高+验证周期长，格局好。　　一、超容板块新增推荐【宗申动力】　当前已有头部电源客户±400V超级电容柜订单5kw，已开始交付。预计10月单月出200个超容柜。　　超容柜不仅是组装，其中高价

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宗申动力

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-06-23 15:41:34

液冷效果显著！今日盘中发酵、信息差、段子！0623

盘中发酵英伟达Rubin:全球首个100%液冷AI基础设施，无风扇、45°C冷却液、年省400万美元，该架构可完全省去制冷机组，依赖室外干冷器散热，Rubin的冷却液配方是75%水+25%丙二醇。英维克、大元泵业、方盛估分功率半导体涨价，扬杰科技发布全系产品10%~15%涨价函。用于AI数据中心的功率半导体可能成为下一个DRAM级别的摇钱树。士兰微、杨杰关于“NV要求光模块和PCB压价10%”的说法，官方已明确否认存在“一刀切”的统一压价行为。胜宏科技个股信息差八亿时空：国产光刻胶树

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英维克
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胜宏科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-06-23 11:06:42

丙二醇实锤用于液冷的四家公司！还有其他丙二醇相关概念股！

英伟达在Rubin平台上采用的具体技术细节，也在产业链中逐步清晰。冷却介质是75%水和25%丙二醇的混合液，兼具导热、抑菌、防腐功能。流道加工精度达到微米级别，冷板材料选用无氧铜。整个系统被设计为“无缆线、无软管、无风扇”的刚性架构，用金属歧管取代传统的软管连接。这种设计让单机柜的功耗门槛从20千瓦提升到200千瓦以上。风冷方案在20到25千瓦时就已经接近效率瓶颈，液冷把天花板直接掀掉。供应链层面也在发生结构性的变化。英伟达在Rubin平台上不再像GB200时代那样指定液冷供应商，

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统一股份
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龙蟠科技
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海科新源
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英维克

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-06-23 10:12:49

逻辑挖掘最强预期差 20260623

通裕重工：公司通过全资孙公司，坐拥江北最大的硬质合金基地，且具备600吨PCB微钻专用棒材产能，更重要的是实现了上游碳化钨原料自给。其PCB微钻棒材产能规模接近欧科亿，远超温州宏丰。当欧科亿、华锐精密因此逻辑被市场追捧时，通裕重工这部分业务的价值几乎为零，存在巨大的补涨空间。分析师测算新增利润弹性达2.5-4亿，这几乎是再造了一个利润体量。西陇科学：正丙醇锆上的国内唯一性。日本东曹断供氧化锆粉体→国内粉体厂（国瓷等）紧急扩产→但它们全部缺少上游前驱体正丙醇锆→A股中能做到百吨级量产、电

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通裕重工
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西陇科学
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和胜股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-23 18:42:55

医药板块领涨背后：创新药交易制霸全球！

今日，A股医药板块迎来久违的集体爆发行情，CRO概念成为绝对领涨主线，多只相关标的单日斩获20CM涨停，板块内个股全线走强跟涨。这一轮行情绝非短期资金催生的情绪炒作，而是中国创新药产业全球话语权跃迁、行业订单与业绩逐季兑现、全球CRO市场持续扩容三重逻辑共同驱动的确定性复苏行情。站在当前时点，中国创新药BD交易单季全球占比突破70%的历史性拐点已经出现，CRO赛道正从过去两年的估值底部区间正式走出，进入一轮持续2-3年的全新上行周期。一、核心数据印证：中国创新药交易实现全球领跑行业最具标志性

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亨迪药业
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睿智医药
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德展健康
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富祥股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-06-23 18:17:51

韭研公社学习笔记（260623）

一、板块热议：液冷：英伟达发布45℃全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。（方盛股份、精创电气、伟隆股份、瑞玛精密、圣阳股份等）医药：商务部凌激称，“十五五”期间中国将加快发展生物医药等新兴支柱产业，欢迎跨国医药企业与中国企业密切合作。（海欣股份、睿智医药、亨迪药业、新华制药、双鹭药业等）机器人：日本GMO与宇树科技签订正规代理商合同，6月19日开始在日本销售宇树人形机器人。（红豆股份、方正电机、巨轮智能、上工申贝、力鼎光电等）芯片产业链：日本酸素宣布，

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方盛股份

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-06-23 11:46:08

高纯四氯化硅涨价比六氟化钨还凶

一、9N光纤级高纯四氯化硅完整涨价幅度（2025年初—2026年6月最新） 1. 长协价（主流成交、财报计价） • 2025年初底部：1.2万元/吨 • 2025年末：2.5万元/吨（涨幅+108%） • 2026 Q1长协：4.5万/吨（较年初+275%） • 2026 Q2当前长协：6~6.5万元/吨从底部1.2万到6.5万，累计涨幅约440% 2. 现货散单（加急紧缺单，弹性更大）现货最高冲到7.5~9万元/吨，相对底部最高涨幅6~7倍涨价核心逻辑 AI算力800G/1.6T光模块带

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旭光电子
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宏柏新材
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江钨装备

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-23 17:26:52

10倍暴涨背后：全球氦气硬缺口下的国产替代与投资机会简析

2026年第二季度，国内高纯氦气价格从年初的50-70元/立方米快速攀升至500元/立方米，核心算力集聚区域的现货报价更是突破1000元/立方米，短短2个月内累计涨幅超10倍。这一轮价格异动并非资本市场的短期题材炒作，而是全球氦气供需格局发生根本性扭转的必然结果，行业正式开启长达3-5年的结构性超级牛市。一、底层稀缺属性氦气属于不可再生资源，无法通过人工合成获取，仅能从伴生天然气中提纯得到，单套提氦设备的建设周期长达2-3年，高端5N-6N电子级氦气的提纯技术壁垒极高，短期内产能完全无法实现

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华特气体
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蜀道装备
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水发燃气
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金宏气体

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-06-23 17:56:30

功率半导体涨价潮开启：

【开源电子】功率半导体涨价潮开启＃海外头部厂商交期已长达半年至一年不等；随着英飞凌将于2026年7月1日起对部分产品实施价格调整，新一轮功率涨价潮蓄势待发； [庆祝] 2026年以来功率侧涨价动态 ①2月份华润微、捷捷微电等发布涨价函 ②3月份扬杰科技、新洁能、士兰微、宏微科技等发布涨价 ③4月1日英飞凌涨价；4月1日安森美涨价；4月26日意法半导体涨价； ④6月份立昂微、扬杰科技、宏微科技、深爱半导体再发涨价函 [烟花] 核心推荐标的： ✔新洁能：SGT&SiC MOSFET双壁+

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扬杰科技
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华润微

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trust gan

2026-06-23 10:26:02

英伟达100%液冷：电子级丙二醇是核心增量

英伟达100%液冷：75%水+25%电子级丙二醇，电子级丙二醇是核心增量 Rubin是全球首个实现100%液冷的Al计算平台，冷却介质为75%水+25%丙二醇。英伟达表示，由于英伟达Rubin平台采用全面液冷，因此所有为该平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都在推动相关转型。怡达Gu份300721：公司是全国标准化委员会批准的丙二醇产品标准制定单位，牵头制定的超高纯丙二醇产品行业标准。公司自产15万吨/年HPPO 环氧丙烷，是丙二醇的主要原材料，电子级丙二醇相关产品市占率近30%。、海科新

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怡达股份
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海科新源
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石大胜华
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维远股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-06-23 19:34:09

260623明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。 2）光通信：2026年5月光模块出口海关数据出炉，5月光模块出口数据已出，四川环比大增37%，上海环增162%。 3）液冷：2026年6月22日，英伟达官方博客发布文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技

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中际旭创

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金戈铁马挖掘

全梭哈的游资

2026-06-23 17:15:20

村田再涨50%、电感正在上演“涨价狂潮”--300319麦捷科技

市场围绕：涨价贯穿；如pcb、MLCC，出口管制、还是在围绕科技打圈来聊一下AI服务器里一个关键的东西“电感” 1：背景村田4月1日公告功率电感和AI服务器电感涨价15%–35%，第二轮涨价公告于7月1日起功率电感再涨最高50%，TLVR高端料号优先提价。太阳诱电于5月1日公告常规电感15%–35%；英伟达TLVR高端料号35%–60%；渠道现货最高涨幅150%。第二轮调价已发函：AI定制耦合电感出厂再上调35%。 2：情况全球目前仅村田、TDK和麦捷三家电感厂商能进入英伟达核心研发圈。

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麦捷科技

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-23 17:05:59

算力硬件全攻略 06.23版

算力龙头个股全景图（2026年6月23日最新更新）文档说明：本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理，新增几只股票。图例说明：⚠️ 风险提示　🔴 高危警示　🆕 本次新增本次更新说明新增标的加入层级核心逻辑兴森科技（002436）【第五层】IC载板国内稀缺的BT+ABF载板双布局，FCBGA卡位国产算力芯片封装东山精密（002384）【第七层A2】光模块/CPO 全球唯一PCB+光芯片+光模块全能力供应商，占AI服务器物料成本9%-14% 东阳光（600673）【第七层全

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东阳光
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兴森科技
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利通电子
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长裕集团

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-23 18:52:00

特斯拉all in机器人转型：上游供应商连夜备战，全球人形机器人赛道的商业化拐点正式确立

近日，人形机器人赛道迎来了行业成立以来最重磅的量产落地信号：此前始终未明确给出量产时间表的特斯拉，正联合中国台湾地区核心供应商全力冲刺Optimus 3的量产筹备，上游供应链已经率先传出明确的备战信号。这标志着持续多年处于Demo阶段的人形机器人行业，正式从概念炒作期跨入规模化落地的产业元年，整个万亿级赛道的商业化拐点已经清晰确立，相关产业链标的将迎来订单与业绩的双重爆发。一、量产信号实锤：特斯拉全链条推进落地节奏特斯拉的人形机器人转型战略正在从规划快速走向现实。马斯克自2025年起就反复强

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方正电机
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长飞光纤
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巨轮智能
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嵘泰股份
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宏微科技

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白股精

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英伟达Rubin液冷，最核心的10家公司和产业链梳理

英伟达Rubin液冷：是英伟达新一代超高功耗AI算力平台，单卡功耗大幅提升，传统风冷无法满足散热，平台强制搭载全液冷方案。Rubin液冷分为两类：标准版采用丙二醇水冷板，高端Ultra机型使用氟化液浸没散热，覆盖机柜内所有发热硬件。液冷可稳定GPU满负荷运行，降低机房能耗，是当前智算中心建设刚需，带动整条液冷产业链需求爆发。本期我们聚焦英伟达Rubin液冷产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出最核心的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流

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圣阳股份
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英维克
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巨化股份

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韭香朋友

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英伟达Rubin全面液冷时代开启，2026年Q3液冷产业链迎来拐点级行情

一、行业重磅催化：Rubin官宣100%全液冷，AI散热赛道正式进入刚需时代当地时间2026年6月21日，英伟达官方博客重磅官宣，即将于三季度全面量产的Vera Rubin平台，成为全球首个实现100%全液冷的AI计算平台，彻底摒弃传统风扇风冷架构，采用“无缆线、无软管、无风扇”全新设计，被英伟达定义为“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。随着AI芯片算力密度指数级提升，单机柜功耗持续突破上限，传统风冷散热方案已触及物理极限，无法适配新一代AI超算平台的散热需求。Rubin平台全面落地液冷

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英维克

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-06-23 19:01:08

6月23日：专题-全面液冷技术

当地时间6月21日，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。一、液冷散热设备 & 温控方案（核心赛道）这是液冷产业链的最核心环节，直接提供液冷系统解决方案。股票代码主营业务亮点英维克 002837 全链条液冷方案（冷板+CDU+快接头），英伟达MGX生态合作伙伴，进入浪潮、华为、阿里供应链高澜股份 300499 液冷节能技术，数据中心

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申菱环境
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曙光数创

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-06-23 15:54:24

今日VC价格继续上涨8000元/吨，已累计上涨15000元，当前价格15.5万/吨

VC继续涨价8000元，Q3高景气继续推荐今日VC价格继续上涨8000元/吨，已累计上涨15000元，当前价格15.5万/吨。 Q3供需紧张下VC价格已进入上行通道，主要系：供给端扰动较大：亘元新产能投产滞后，且VC本身属于高危品，开工率存在瓶颈。需求提升环比加速：7月排产环比提升，8-9月排产环比提升加速。我们预计Q3价格将上涨至18-20万区间，看好涨价带来业绩弹性，同时VC属于电解液中Q2业绩环增确定性较强的方向，继续推荐！关注海科新源、华盛锂电、孚日股份、富祥药业、永太科技、海

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富祥股份
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孙姐的小迷弟

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【华西中小盘】全球加大重视碳化硅SiC

功率，下一个存储！No Power No AI ！【华西中小盘】全球加大重视碳化硅SiC 1️⃣韩国豪赌功率半导体根据半导体行业观察，6月14日召开的紧急经济指挥部会议上，韩国副总理兼经济财政部长官，#直接将下一代功率半导体（SiC等）定义为“堪比存储芯片的核心战略产业”。韩媒5.3报道称，三星电子晶圆代工业务近期就 8 英寸碳化硅 (SiC) 生产线建设的重启与材料、组件、设备合作伙伴展开磋商，有消息传出相关讨论已深入到设备导入规模。 2️⃣英特尔CEO首谈SiC应用根据财联社，6月1

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高抛低吸的老司机

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创新药产业链回购增持密集，底部价值信号已现

　　2026年二季度以来，A股与H股医药板块迎来回购增持浪潮。4月1日至6月18日，A股和H股数十家医药上市公司发布增持公告，部分药企公告回购次数高达40余次，累计回购金额与股数持续放大；产业资本正以真金白银向市场传递明确信号：当前价位已具备显著投资价值。创新药产业链是本轮回购潮的核心力量：中国生物制药公告未来12个月以不超过20亿港元回购，直言"公司价值被严重低估"；康方生物在公布重磅临床数据后迅速推出2亿港元回购方案，管理层更拟以5000万港元自有资金增持，明确表示"股份现行交易价格未能反映

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逻纳尔多

2026-06-23 18:06:46

JEDEC批SPHBM4标准，单引脚带宽达HBM4的4倍。接口IP和SerDes迎重磅利好

6月23日消息，国际半导体标准化组织JEDEC近日正式批准了SPHBM4（Standard Package High Bandwidth Memory 4）标准。该标准旨在解决HBM成本持续攀升和先进封装供应紧张的问题，通过将I/O数据引脚数量压缩至原先的1/4、信号速度提升4倍，在标准封装结构下实现与HBM4相当的性能水平。 SPHBM4保留了与HBM4完全相同的DRAM堆叠架构，核心差异在于接口基础裸片的设计优化，可直接搭载于标准有机基板，而非传统HBM4依赖的昂贵硅中介层。标准HBM4

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中线波段

2026-06-23 16:54:32

丙二醇液冷核心上市公司名单

丙二醇液冷产业链A股上市公司完整分类先普及基础常识：当前英伟达新一代高功率AI服务器Rubin架构主推45℃温水冷板液冷，换热介质配方为：去离子水+食品级1,2-丙二醇+缓蚀抗菌添加剂，属于冷板式间接液冷主流路线，区别于氟化液沉浸式液冷。整条产业链分为四层：丙二醇原料生产商、冷却液复配添加剂、CDU机组+冷板系统集成、回路净化过滤耗材。下文仅产业业务梳理，不构成投资建议。一、第一梯队：丙二醇原液核心原料供应商（上游源头） 1. 卫星化学 002648 国内最大规模工业级、精制级丙二醇龙

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主线纪要

2026-06-23 16:36:12

功率半导体，会是下一个MLCC吗？

涨价线走到这里，市场开始寻找下一个能被重新定价的细分。存储、MLCC、PCB上游都涨过以后，功率半导体突然变得有意思了。它不一定复制MLCC，但它正在出现同一种信号：库存出清、涨价函密集、AI和储能把部分产能重新吃紧。先给判断：功率半导体可以类比MLCC的，是涨价剧本；不能照搬MLCC的，是节奏和弹性。MLCC是相对标准化的被动元件，价格信号传导快；功率半导体拆开看，有MOSFET、IGBT、PMIC、SiC模块，不同电压、封装、客户认证和应用场景差异很大。所以这篇文章不是要把整个功率半导

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