异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
最新热度
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
新帖播报
全部
个股研究
题材行业
纪要转载
资讯荟萃
置顶
🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0917实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶
【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶
清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
S
贵州茅台
261
1218
370
297.44
韭菜花开🌸
2026-09-18 20:56:10
9月18日 韭研AI晚间热门点评
热门内容来自韭研AI。AI助手现已在公社手机端、电脑端全面上线,更多功能欢迎前来体验! 如果对您有帮助的话,记得点赞、评论+转发,评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分,可免费兑换10天助手体验权限。 概览: 1、国产半导体设备在AI扩产与国产替代共振下迎黄金窗口,低国产化率环节(量测检测、探针台、测试设备、核心零部件、划片封装)龙头迎批量采购窗口(精测电子、矽电股份、强一股份、联讯仪器、精智达、汉钟精机、汇成真空、光力科技) 2、光纤涂料龙头涨价叠加先进封装电子化学品(临时键合胶、负性光刻胶、
S
精测电子
1
1
3
0
挖掘 预期差
买买买的游资
2026-09-18 12:08:59
新华传媒今晚公告复牌!华字辈国资传媒补涨先锋——华媒控股
⚠️ 仅题材逻辑分享,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。 核心催化 新华传媒今日复牌,国企传媒重组行情进入兑现窗口。市场资金开始沿着“华字辈+报业上市平台”这条线挖掘补涨标的——华媒控股(000607) 直接对标。 新华传媒拟收购的界面财联社,五年IPO长跑未果,最终选择“体系内搬家”路径装入集团上市平台。这个范式一打开,市场自然要问:还有哪些报业集团旗下的上市平台,手里握着类似的资产? 华媒控股实控人为杭州日报报业集团(杭报集团) ,是杭报集团旗下唯一A股上市主体。公司是中国报业集团中第
S
华媒控股
4
26
20
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-18 08:35:02
🔍特斯拉人形机器人量产审厂启动,核心概念股梳理
近日,特斯拉20多人跨部门团队正式启动Optimus量产前中国审厂,首站落地宁波均胜电子,后续将走访新昌、上海、厦门等地核心供应链,核心目标是催促供应商扩产、确认量产节奏并追加新订单。按照规划,2026年特斯拉计划下线5万台Optimus,全部部署至全球超级工厂,暂不对普通消费者开放零售渠道。当前特斯拉Optimus周产量已突破600台,完全符合此前爬坡规划,9月底将突破1000台,10月继续高速爬坡至2000台,年内整机下线目标锁定1.5万台。首批1.5万台订单将直接打满现有供应商产能,此次审
S
北特科技
S
凯迪股份
S
科森科技
S
天海电子
S
均胜电子
20
35
21
0
览富财经
2026-09-18 18:20:13
氢能试点落子五城群,A股“卖铲人”跑出独立行情
日前,工业和信息化部、财政部、国家发展改革委联合印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》,正式批复5个城市群开展为期4年的氢能综合应用试点。 政策落地之际,A股氢能板块却交出一份“平均数骗人”的成绩单:406只概念股年内平均下跌5.91%,中位数跌幅达15.09%;七成个股飘绿,12只却翻倍。 冰与火的分化,正是氢能从“题材”走向“产业”的真实注脚。 氢能源发展如火如荼 这次试点最显著的变化,是应用场景的扩容。5个城市群中,京津冀、大湾区以燃料电池汽车为主要场景,将依托“十四五”燃料电池汽车示
S
华电辽能
0
0
1
0
无名小韭0526
2026-09-18 20:06:22
9月18日晚间公告精选
重大事项>>> 新华传媒:发行股份购买资产预案获董事会审议通过,2026年9月21日复牌 新华传媒公告,公司拟发行股份购买上海界面财联社科技股份有限公司100%股权,预计构成重大资产重组并构成关联交易。2026年9月18日,公司董事会审议通过相关议案;因审计、评估工作尚未完成,暂不召开股东会,股票将于2026年9月21日开市起复牌。 华锡有色:2026年9月21日复牌,中国五矿拟取得51%股权 华锡有色公告,公司此前披露广西关键金属集团正与中国五矿筹划重大合作事项,可能导致公司控制权变更。202
S
新易盛
0
1
3
0
碎了就自己拼起来
长线持有的散户
2026-09-18 20:14:33
华大九天:范式切换的原点,与“战时投入”的代价
声明:本文基于公开信息整理,仅作产业逻辑推演,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。 本文核心判断与验证框架 核心判断:华大九天正处于从“追赶者”向“规则定义者”切换的原点。大基金在退、实控人在进;摩尔定律在退、韬定律在进;二维EDA在退、三维EDA在进。三组“一退一进”同时发生。 跟踪节点与证伪条件 节点一:2026年秋季麒麟芯片是否搭载逻辑折叠技术落地。若未落地或华大九天未参与,范式切换判断需重新审视。 节点二:2027年底数字电路设计、晶圆制造EDA工具全流程是否贯通。若显著延迟,研
S
华大九天
0
0
1
0
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-09-18 20:37:43
BCB树脂:M9到M10升级的纯新增量,单体环节国内仅一家批量供货,明年需求有望起量**
核心逻辑1:M9到M10,相对确定的变化落在树脂上 AI高速传输倒逼板材代际升级,M8已经不够用。 M9要求Df约 0.0007-0.0009,目前处于放量阶段; M9+/M10尚无统一定义,业内基本认为 Df<0.0005; 从M9走到M10,铜箔、电子布、PP材料都要改,但变化幅度较大的环节,是树脂。 原因很直接:板材的介电性能,主要由树脂体系决定。要把Df再压一档,碳氢体系下的做法是继续提高BCB(苯并环丁烯)树脂的掺量。 M9阶段BCB掺量约50%,M10阶段预计提升到60%-70%。掺
S
东材科技
S
呈和科技
S
联泓新科
S
生益科技
S
南亚新材料
0
0
1
0
异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-09-18 12:03:24
韭研公社全天涨停简图(09.18)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.94%,深证上涨1.72%,创业板上涨2.25%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 读书 陆游 〔宋代〕 读书四更灯欲尽,胸中太华蟠千仞。 仰呼青天那得闻,穷到白头犹自信。 策名委质本为国,岂但空取黄金印。 故都即今不忍说,空宫夜夜飞秋磷。 士初许身辈稷契,岁晚所立惭廉蔺。 正看愤切诡成功,已复雍容托观衅。 虽然知人要未
S
锡华科技
15
16
20
0
主线观察
长线持有的机构
2026-09-18 09:18:49
大摩——共封装光学技术短期内不太可能冲击高端覆铜板需求
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 大摩——共封装光学技术短期内不太可能冲击高端覆铜板需求 报告认为,共封装光学(CPO)属于长期演进风险而非短期需求颠覆。在2026至2028年间,由于成本、良率、可靠性与散热等关键瓶颈,CPO难以在AI系统中全面替代高频高速覆铜板,高端CCL供求偏紧格局依然稳固,情绪杀跌反而是优质标的的配置契机。 1、台系覆铜板龙头遭遇剧烈回调,市场担忧的焦点究竟是什么? 2026年9月17日台股大盘上涨0.8%,但台
S
中际旭创
3
4
6
0
飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-18 15:57:16
9.18个股信息差(解放之鼓)
盘中段子汇总 英伟达CEO黄仁勋表示公司明年的芯片销量将达到今年的两倍(华软科技、惠科股份、中旗新材、华天科技、盛景微、托伦斯等) 机构:预计至2028年,CoWoS-L仍将是AI芯片的主流封装方案 全国农产品批发市场猪肉平均价格为16.62元/公斤,比昨天上升1.0% 功率半导体龙头安森美发布最新涨价函 市场消息称中美正就约300亿美元关税减免进行磋商,或涉及纺织服装、鞋靴、箱包、家居用品、玩具等对美出口品类(龙头股份、华纺股份、七匹狼、浙江正特、真爱美家、德豪润达等) 丰田将在工厂部署40万
S
N沈鼓集团
S
托伦斯
S
电科思仪
S
世联行
S
金健米业
9
2
15
0
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-09-18 20:39:14
NPO(近封装光学)才是覆铜板(CCL)/PCB行业正向驱动力量
摩根大通PCB、覆铜板与载板研报详细总结 报告发布时间:2026‑09‑17,亚太股票研究,核心主题:报告发布时间:2026‑09‑17,亚太股票研究,核心主题:市场对CPO(共封装光学)的担忧过度,NPO(近封装光学)才是覆铜板(CCL)/PCB行业正向驱动力量,同时对台股企业EMC(2383 TT)给出投资观点。 免责提示:以下仅为研报内容客观整理,不构成任何投资建议。 一、核心背景 市场大量问询CPO技术迭代对覆铜板规格的冲击,该担忧直接造成EMC股价当日大跌8%,而台股大盘TAIEX仅上
S
华正新材
S
澳弘电子
S
新易盛
S
生益科技
S
中际旭创
0
0
2
0
杰夫Jeff
2026-09-17 11:02:19
603316转型存储
📈 转型核心进展 关键节点落地:2024年10月出资5800万元增资控股芯存科技(持股51.02%)切入存储领域;2026年3月正式更名“诚邦智芯科技股份有限公司”,战略方向彻底聚焦存储主业。 业绩全面兑现:2026年上半年总营收3.42亿元,同比增长65.16%;归母净利润2240万元,同比大增314.61%。子公司芯存科技净利润1405.34万元,同比暴涨1187.15%,存储板块已实现独立盈利。 产能与产业链布局:东莞工厂建成“封测+模组产销”全链路体系,年产能达100万片SSD、500
S
诚邦股份
2
0
6
7.77
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-09-18 13:45:53
❗【天风电新】陶瓷基板|闭门会(2):看好陶瓷基板从主题转向景气投资-0917
❗【天风电新】陶瓷基板|闭门会(2):看好陶瓷基板从主题转向景气投资-0917 ——————————— 核心结论:从闭门会调研中,我们明确感觉到光模块、服务器景气度持续提升,看好陶瓷基板从主题向景气投资升级。具体如下: 第一, TEC景气度非常明确,大和热磁明年订单翻倍,phononic在国内积极寻找供应商,包括【国瓷】旗下赛创、【科创新源】旗下新瓷等,对于陶瓷基板扩产指引非常明显。 第二,光模块景气度也十分明确,【中瓷】光源基板产能翻两倍,管壳翻一倍。 第三,粉体环节,短期日本出于拿不到稀土、
S
科创新源
S
富乐德
S
旭光电子
S
中瓷电子
S
国瓷材料
1
0
2
0
孙姐的小迷弟
2026-09-18 16:04:09
【招商通信】NPO拆解 转国民进入联想一供
【招商通信】NPO拆解 Scale-Up上光或于2027年年中开始起量,此前在SA关于CPO延期报告的快评时提过“同样看好有源无源厂商,NPO视角下对有源芯片/无源器件的需求同样巨大。” [太阳]Scale-Up/Scale-Out带宽=14.4Tb/s÷1.6Tb/s=9x(以NVL576为例) [太阳]NPO:假设Scale-Up用6.4T NPO,14.4Tb/s÷6.4Tb/s=2.25个,考虑NVLink Switch端1:1,单卡或需要2.25×2=4.5个6.4T NPO用来Sca
S
国民技术
3
1
4
0
稳住心态
大户
2026-09-18 14:38:15
重视:国资传媒最大预期差!
川网传媒和封面新闻同一实控人,完美对标新华传媒,3000万+粉丝量,底部预期差! 从股权背景来看,川网传媒、四川封面传媒,最终实控人均隶属于四川省委宣传部,属于同一个省属国资大体系之下,这也为后续股权划转、资产过户、业务合并埋下了最重要的伏笔 。 川网传媒是四川目前A股唯一上市省级新媒体平台,控股股东为四川新传媒集团,手握四川新闻网、四川发布、麻辣社区、四川手机报等成熟新媒体矩阵,拥有完整的资本市场融资平台。 而封面传媒(封面新闻)是川报集团打造的头部智媒体,是西南地区影响力顶尖的新媒体平台,流
S
川网传媒
S
新华传媒
S
内蒙新华
S
国脉文化
S
新华文轩
0
1
4
0
12931209301281
长线持有的散户
2026-09-18 19:28:03
再谈*st美芝的重组之路
9月21 号招募期限结束,开始对报名的产业投资人和财务投资人的联合体的报名结果进行汇总、筛选。 从9月15日最高价26.29元,到今天美芝走成这样,从盘面上看,底部买进的部分短线客应该是获利了结了。 21 号周一出的招募结束,公司对招募结果汇总、遴选结果有三种: (1)招募延期,继续招募,相对的小利空,市场很快会消化,因为后续继续有预期,和石药景峰他们一样,发了好几次招募延期的公告; (2)招募的产业中规中矩,短暂利空,后续看产业发展和政策刺激了; (3)彻底没谈妥,庭外重组失败,走司法破产重组
S
*ST美芝
S
石药景峰
S
*ST英飞
0
0
1
0
估值瞭望者
热爱评论的小韭菜
2026-09-18 18:00:54
亚太实业(000691):缩量回踩关键支撑,超卖区现止跌信号
本周亚太实业随大盘调整明显,周初两个交易日累计下挫近 7%,随后在 9.16~9.49 元的窄区间内缩量企稳,周五报收于 9.35 元,全周下跌 6.50%,振幅 9.39%。表面看是弱势的一周,但从技术细节看,多项信号指向抛压衰竭、短线具备反抽条件,持股待反弹的逻辑依然成立。 一、9.16~9.22 支撑区两度经受考验,低位承接真实存在 本周三探至 9.16 元、周四最低 9.19 元,均在 8 月初反弹启动平台(8.65~9.20 元区域)上方获得支撑,且两次下探均快速收回,未出现放量破位。
S
亚太实业
0
0
1
0
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-18 13:51:15
外贸受益核心梳理 中美经贸团队正就降税等议题保持密切交流
外贸受益核心梳理 核心观点 外贸受益概念核心驱动包括:中美关税缓和/降低预期、人民币贬值带来汇兑收益、海外需求复苏与补库周期、跨境电商出海趋势加速。中美关税预期改善持续催化板块,外贸受益方向涵盖四大核心环节:出口导向型制造业(纺织服装、轻工制造等)、跨境电商平台与服务商、跨境物流与海外仓、跨境支付。同时高外销占比的科技/医药/机械类公司也随贸易环境改善具备修复弹性。产业链核心受益方向包括纺织服装与轻工出口、跨境电商平台、海外仓物流、跨境支付等细分环节。 一、纺织服装与轻工制造——出口高占比,关税
S
华纺股份
S
龙头股份
S
真爱美家
S
奥康国际
S
七匹狼
1
0
1
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-18 13:34:47
👉三重逻辑共振驱动AI芯片、半导体设备与材料产业链景气上行
一、产业核心三重驱动力 国产AI算力供不应求:华为昇腾960超节点(业界首个NPO近封装光学,4096卡、1PB HBM)研发超预期提前三个季度发布,昇腾910C已部署超1000套,华为明确表示AI芯片产量不足以满足国内需求;黄仁勋预计英伟达明年芯片销量翻倍,2028财年营收有望达6730亿美元 存储超级周期延续:DRAM/NAND价格上涨5-7倍,三大原厂2027年产能基本售罄,库存降至不足10天,苹果接受涨价30%-40%并全线上调终端售价;长鑫/长存合计扩产至15万片/月,2026上半年国
S
华天科技
S
诚邦股份
S
和远气体
S
博通集成
S
和顺石油
2
2
4
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-18 15:21:24
🏛️二手房占比升至52%,我国房地产进入存量时代,产业链核心标的梳理
存量时代启幕:房地产行业逻辑重构 9月18日,国务院新闻办公室“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上传来标志性信号:全国二手房交易占比已从2020年的27%、2025年的46%,跃升至2026年前8个月的52%。住房和城乡建设部明确,占比突破50%意味着我国房地产正式进入“存量时代”,行业发展逻辑正从增量开发的“高速扩张期”,全面转向存量交易、资产运营、品质提升的“高质量发展期”。 📈 时代拐点:从“增量建设”到“存量运营”的深层变革 (一)交易格局的历史性切换 过去房地产市场以新房开发销
S
万科A
S
绿地控股
S
世联行
S
我爱我家
S
特发服务
1
2
5
0
一路向北交所
一路向北的机构
2026-09-18 14:00:31
北交所·924·国庆:中字头·华字辈
924将至,国庆将至。 如果次新从无线传媒到C沈鼓唤起了赚钱记忆。 那么当年的北交所,也是中·华·英豪辈出。从古早的凯华材料、华阳变速、到后来的924华字辈的华信永道开始打出赚钱效应。 恰逢国庆将至,即将引来薛定谔的13天假期,国庆必然是绕不开的关键字。 中字头,华字辈,有可能是绕不开的一环。 目前华字辈已在发酵,中字头或许也不会缺席: 北交所中字头个股: 中纺标、中科仪、中草香料、中寰股份、中裕科技、中设咨询、中科美菱、中诚咨询。 北交华字辈个股: 华汇智能、华大海天、华信永道、瑞华技术、华岭
S
中纺标
S
中科仪
S
华汇智能
S
华大海天
S
瑞华技术
3
3
11
0
你真可爱呀
2026-09-17 10:53:25
新华传媒收购财联社复牌最大预期差-《绿地控股持有新华传媒10%股份,投资收益数十亿》
新华传媒收购财联社复牌最大预期差-《绿地控股持有新华传媒10%股份,投资收益数十亿》 [玫瑰]绿地控股(600606持有新华传媒10%股份)-新华传媒收购财联社的最大受益者 新华传媒收购财联社翻倍起步,投资收益数十亿(纯利润) > 信息前提:新华传媒收购财联社,预计本周五或下周一复牌;当前新华传媒市值 55 亿元,市场预期复牌后市值上涨 2~5 倍(对应总市值区间 100 亿~275 亿) 1. **绿地控股持股情况** 绿地控股间接持有新华传媒 10.374% 股权(测算口径:28%×39%×
S
绿地控股
S
新华传媒
10
8
18
42.49
割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-09-18 21:04:54
电子布:7628一年涨超一倍,AI高多层板逼出织机瓶颈,供给缺口或延续两年
核心逻辑 1、需求端的结构变化,比总量增长更关键。 AI服务器推动PCB向高多层化演进,层数增加会同步放大电子布的使用组数,因此电子布需求增速跑赢PCB行业整体增速。增量集中在薄布、超薄布,而这两类品种恰恰极度占用织机资源。 2、供给端被两道硬约束锁住。 其一,高端织机交付周期长达18–24个月,且头部企业把传统产线转向特种布,普通电子布供给被动收缩;其二,电子纱窑炉与粗纱产线不能互通转产,2026年传统电子纱净新增产能预计仅约3.4万吨。 3、价格已从结构性紧缺扩散到常规品种。 7628主流规
S
中国巨石
S
中材科技
S
宏和科技
S
国际复材
S
菲利华
0
0
1
0
妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-09-18 18:22:50
斗山,全球CCL老大,今天宣布扩产。
斗山,全球CCL老大,今天宣布扩产。 据最新报道,韩国斗山集团计划投资9700亿韩元,扩大AI半导体核心材料“覆铜板(CCL)”的生产。此外,斗山还将投资5500亿韩元在中国再建一座用于AI加速器和网络交换机的CCL生产工厂。该公司计划从2028年起提高韩国和中国扩建工厂的产量。 斗山电子拥有超过50年的CCL国产化历史,是韩国高端CCL材料自主化的核心推动者,同时也是目前英伟达CCL最核心供应商之一。 在英伟达的M8材料供应链中,斗山地位突出:占约60%的份额,台光电子约占30%,两者合计占据
S
华正新材
S
澳弘电子
S
中岩大地
S
威派格
S
温州宏丰
1
0
2
0
018小-车ju
中线波段
2026-09-18 18:39:39
转:投资煤炭的再思考
个人投资煤炭个股的思路: 1、未来有望增量明显,享受量价齐升的双重收益。 2、完全受益于煤炭强监管,打掉中小表外产能,煤炭价格中枢有望大幅抬升,未来高价格持续性强。 3、尽量是稀缺煤种,如化工煤、冶金煤。 4、长协保供计划少,市场煤多,未来的弹性更大。
投资煤炭的再思考
S
广汇能源
S
兰花科创
0
0
1
0
积小胜V大胜
2026-09-17 12:41:30
你的电子布,我来守护,梳理几个【电子布】的好消息--AI 新
你的电子布,我来守护,梳理几个【电子布】的好消息--AI 新材料更新(0916/3) (1)布友莫慌,织布机并无进展。中材反馈,刚开始测,送过来 1 台、就测一下。 (2)“小 pcb”,也叫“二线 pcb”,q3 排队放业绩(上周开过产业☎️)。#说明涨价链“通畅”。预计pcb涨价持续到27q3。 (3)【布】也有业绩,【布】能涨价到27年,【布】还缺纱,【布】在升级,ptfe 方案也要【布】来混压 (4)估值梳理(9-20x pe,便宜) 1️⃣中国巨石,26/27,分别 85e/200e,
S
菲利华
S
中国巨石
S
国际复材
8
10
11
9.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-09-18 11:30:48
【半导体设备】两存订单展望至2028,估值有望锚定框架订单
两存都已经在沟通长周期订单,这一轮我们展望订单至2028年交付需求,DRAM领域,明年预计有HBM的产品扩产,叠加福建厂商额外扩产,JH本身国产化率较高,也有望带动明年订单上修。NAND更多层新品取得进展,预计明年扩产高阶产品占比更高。存储端合计明年扩产将近35万片,订单有望大幅爆发。🌹 从存储占比较高角度:微导纳米、拓荆科技、华海清科、中微公司、京仪装备等;🌹 从产品0-1阶段来看:芯源微、中科飞测、精测电子、金海通、精智达;🌹 零部件:正帆科技、新莱应材、珂玛科技、先导基电。 XXXX
S
中科飞测
S
新莱应材
1
3
10
0
凌晨4点洛杉矶
孤独求败的游资
2026-09-18 12:58:59
凌晨消息汇总(今日三件大事叠加)
盘前早报 先看国内外盘前产业消息,再拆解美股对A股板块的传导效应 一. 盘前热点事件 1、中信:CPO 落地不改 PCB 升规升阶趋势 事件总结:2026-2027 年 Rubin 平台、1.6T 以太网向 M9 等级材料迁移。带宽密度提升 → PCB 层数增加 → CCL 用量增加,对介电损耗要求大幅提高 → CCL 主材必须升级到 M9 等高阶材料,高阶 CCL 单价逐代接近翻倍。市场存在误区:认为 CPO 光电共封装之后,大量铜线被光替代,高速 PCB 需求会降级。中信指出:AI 服务器7
S
N沈鼓集团
S
中材科技
S
中国巨石
0
2
6
0
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-18 12:39:05
🎉从传统陶瓷到算力硬科技,氧化锆站上AI+国产替代风口
氧化锆产业链投资机遇梳理 近期氧化锆板块热度攀升,叠加头部厂商官宣粉体涨价、海外齿科粉体供应暂停催化国产替代,以及AI算力、半导体国产替代、新能源高端材料的需求拉动,原本多用于传统陶瓷的氧化锆正成为硬科技赛道核心品种,当前行业迎来供给收缩、需求扩容、国产替代的三重共振。 📈 行业底层逻辑:三重共振打开成长空间 1. 上游资源端:海外巨头集体减产,锆英砂价格进入上行通道 全球锆资源供给高度集中,海外核心生产商主力矿山停产、新产能爬坡缓慢,短期供给弹性极低,锆英砂价格已从底部持续回升,后续价格中枢
S
华瓷股份
S
顺络电子
S
西陇科学
S
长裕集团
S
三祥新材
3
2
5
0
编辑交易计划