韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0813实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-13 18:07:27

🎯订单先行、业绩逐步兑现：A股AI数据中心网络设备产业链投资全景分析

🔥 核心底层逻辑：全球巨头业绩特征映射A股产业规律近日，思科发布2026财年第四季度财报，全年AI相关订单规模达93亿美元，但其2027财年对应收入指引仅为75亿美元。二者的显著差额本质源于AI网络设备的交付周期特性：从客户下单到最终确认收入，完整流程需跨越四个季度。该产业规律对A股交换机产业链完全适用，企业的交付能力将直接决定其业绩兑现的先后顺序。 AI网络设备从签单到确认收入需历经芯片研发设计、交换机整机生产制造、供应链排产交付、项目落地验收四个核心环节，这正是思科呈现“订单高增、收入滞

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星网锐捷
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共进股份
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华勤技术
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紫光股份
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盛科通信

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-13 15:29:49

投降了！今日盘中发酵、信息差、段子！0813

盘中发酵腾讯控股资本开支大增，腾讯发布2Q26业绩，单季资本开支达527.8亿元，同比+176%，环比+65%（vs 1Q26约319亿元），超出彭博一致预期（321亿）64％；上半年资本开支合计约847亿元，同比近乎翻倍。中鼎股份、群兴玩具北美算力租赁公司Coreweave业绩超预期后。今晚算力租赁另一巨头Nebius业绩再次超预期。两公司均上涨接近20%。利通电子。算租、软件大坑在内蒙古乌兰察布草原深处，中国算电协同“航母”，正破浪前行。全球最大单体智算中心——乌兰察布星河基地投产。

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群兴玩具
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陇神戎发

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FangShouYiBo

公社达人

2026-08-13 20:52:18

九洲集团，创业板电力，今天收到1.5亿补贴，叠加绿电，算电融合，关注电力板块可以看看

九洲集团(300040.SZ)公布，哈尔滨九洲集团股份有限公司持有的部分新能源电站于2026 年7-8 月陆续收到可再生能源发电补贴，补贴回款金额合计15050.41万元。绿电+算电融合投资者：贵司是否涉及算电协同项目，市场份额有多大？贵司是否有实质性的绿电项目，市场份额大概多少？为何贵司股价一直在底部徘徊，其他正式发文否认算电协同项目的大唐发电和华电辽能却得到市场追捧，连获数个涨停板？九洲集团董秘：您好，感谢您的关注，公司是智能配电网和数据能源基础设施提供商，有着30多年的智能配电网从业

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九洲集团

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-13 15:57:52

8.13个股信息差（高开祖训）

盘中段子汇总随着三靶点、口服GLP-1、环肽、小核酸等新分子类型需求旺盛，叠加中国企业在成本、响应速度及全球交付能力上的竞争优势，外需驱动的CDMO业绩有望持续兑现（亚泰集团、澳洋健康、誉衡药业、药易购、新里程、博济医药等）商务部：对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税农业农村部组派专业力量指导台风灾后恢复生产四川：建强成都平原算力核心区打造攀西—川西北算电融合发展带在内蒙古乌兰察布草原深处，中国算电协同“航母”，正破浪前行。全球最大单体智算中心——乌兰察布星河基地投产（同力天启

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博济医药
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大唐发电
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剑桥科技
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利欧股份
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麦格米特

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-08-13 20:59:55

英伟达发布新版800VDC白皮书：五大增量环节梳理

一. 英伟达800VDC白皮书 8月12日，英伟达发布800VDC V2.0白皮书，完整定义下一代AI Factory标准化直流供电体系：核心基调为800VDC不替代现有AC体系，而是长期共存、增量升级，推出三套递进式、可选择的落地方案，覆盖存量机房改造到AI工厂的全场景需求。二、三大落地方案详解三套方案按照 “机架级→集群级→园区级” 逐步升级，功率密度、供电效率逐级提升，改造成本与落地难度同步递增。 2.1 Sidecar Power Rack（机架级侧柜方案）（1）定位：存量机房快

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麦格米特

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孙姐的小迷弟

2026-08-13 11:04:28

延续上周看多应用和看好Work场景，再谈谈我们对AI应用的思考

延续上周看多应用和看好Work场景，再谈谈我们对AI应用的思考 🔺首先聊下关于“模型颠覆应用”的叙事。 🔸如果一定要下一个绝对意义上「是」或「否」的答案，那大概率正反双方的争辩和探讨都无法说服对方。我们认为，模型厂吃不下所有垂直场景，缺的正是专有数据、行业合规、分发和工作流；而模型商品化其实在补贴应用（推理成本趋零、无需自建模型），价值从“造模型”迁移到“最后一公里”——就像AWS没杀死SaaS、反而催生SaaS大爆发。真正被吃掉的只是没有壁垒的纯套壳；有数据/场景/工作流壁垒的应用，反而

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泛微网络
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普联软件

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-08-13 10:12:16

新特电气：供货维谛绑定英伟MGX架构800VDC核心配套SST部件

英伟达将推出兼容MGX架构的800VDC电源架据报道，Nvidia计划在2026年下半年推出一种兼容MGX架构的800VDC电源架。该产品可以直接集成到现有的交流基础设施中，800VDC+SST加速落地。 #核心观点:AI算力竞争正从“GPU够不够”进一步转向“电能否高效送进GPU”。随着Rubin及MW级机架推进，传统UPS+多级AC/DC架构面临效率、占地、散热瓶颈，800VDC、SST、高功率变压器、磁性元件及SiC/GaN有望迎来新一轮价值量提升。新特电气301120：公司与英伟达全

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新特电气

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-08-13 14:50:13

英力股份（300956）AI PC 业务完整梳理

【联想CEO表示，与英伟达合作，计划在今年晚些时候推出搭载RTX芯片的AI PC。】一、业务定位公司不生产 AI PC 整机、芯片，属于上游笔记本精密结构件厂商，供应 AI PC 外壳（A/B/C/D 面）、中框、支架、精密模具。 AI PC 功耗更高、散热结构复杂，单机结构件价值量高于传统笔记本，存在量价提升逻辑。二、订单与客户最新官方信息（截至 2026 年 8 月初） 1.联想（核心主力）联想系（联宝）为第一大客户，贡献近 50% 营收；多款联想 AI PC 机型已量产供货，是公司

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英力股份

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-08-13 01:27:34

真正的主线是需求已验证，溢价归卡脖子

市场三条硬线并行：光通信、CCL、算力租赁，再加一条医药。表面看是普涨，实际上四条线的驱动性质完全不同——两条是产业事实，两条是预期和事件。和前期不同的是，今天大市值产业核心（生益科技、天孚通信）和小市值题材是同步走强的，说明硬件端确实有增量资金进场。但增量集中在能被外围业绩直接验证的环节，其余部分仍是存量搬家。一句话定调：需求端今晚被海外财报证实了，所以钱不再赌「谁沾光」，而是买「谁供不上」。 · · · 一、光通信上游最扎实的是光芯片和激光器，但要先分清「扩产」和「受益」 ◆ 先说催

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天孚通信
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源杰科技
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景旺电子
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生益科技

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财闻私享

2026-08-13 21:26:22

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场高开低走，午后跳水，4000多家下跌，亏钱效应明显。盘面比较强的是医药、电力等。 AI： DeepSeek-V4-Pro 正式版上线官宣8月17日起API调价缓存命中输入最高涨11倍deepseek涨价登上百度热搜第二位机构解读： deepseek大幅涨价背后还是缺算力 DeepSeek Harness 开发者预览版：一切皆插件消息称苹果AI正与新闻机构商谈分成，交易预估上亿美元四川：布局建设万卡级以上智算集群，探索建设高安全算力设施芯片：中芯国际二季度净利增长2.6倍

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中国平安

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韭菜团子

2026-08-13 18:08:20

8月13日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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群兴玩具

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稳健成长

2026-08-13 20:29:30

【天风农业】超级牛周期已至！奶肉共振高弹性将至！

【天风农业】超级牛周期已至！奶肉共振高弹性将至！ 1⃣原奶：盈利拐点已至，奶价高点预期上修超2年的长期深度亏损叠加疫病冲击产能持续出清，截至26年6月奶牛存栏577.2万头，较24年2月存栏高点去化近11%。价格信号持续强化，最新主产区奶价3.05元/kg，较前期多周维持的3.03元/kg上涨，同比+0.3%。预计本轮奶价上行高度和持续性超原3.5元预期。超级牛周期下，高弹性值得期待。优然牧业26H1归母净利润约7.39-9.03亿，较25H1亏损2.97亿扭亏为盈，同比+349

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天山生物
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光明肉业

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无名小韭79981130

2026-08-13 13:39:02

低价股推荐含标的

医药股走出趋势，涨幅已经有点高，科技明显疲态，参与难度很大，很多品种估计是回不到原来高点，那还不如多关注低价股，A股永恒不变的题材，除了并购重组，低价股历来有行情，尤其是近期市场妖股频出，低价股一马当先，走出节能铁汉盈新发展澳洋健康誉蘅药业、亚泰集团新里程等等牛股，在这里我重点推荐普邦股份福星股份。普邦股份（002663） 1元股，性价比最高标的，没有之一，目前A股1元股（非ST）只有30个，市值最小的就是普邦股份，尤其是其它基本集中在地产钢铁等没有想象力的板块，公司是低价股中，

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普邦股份
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福星股份

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老三第一快报

只买龙头的老司机

2026-08-13 19:59:59

龙旗科技

龙旗科技：拟以11.2亿元收购安瑞可80%股权，切入数据中心基础设施领域龙旗科技公告，公司拟以合计人民币112,000.00万元收购苏州安瑞可信息科技有限公司80%股权。本次交易完成后，安瑞可将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。公司于2026年8月13日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购苏州安瑞可信息科技有限公司80%股权暨签署相关股权转让协议的议案》，同意公司以合计112,000.00万元收购安瑞可80%的股权。本次交易资金来源为公司自有资金。本次交易完成后，标的

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龙旗科技

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-13 21:19:52

8.13晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享宏和科技： 1️⃣改地址：四川太远了，旁边没客户后面产能都切换到湖北黄石 2️⃣不涉及 AI：这个项目只买了地，原封退回，没有动工原来做的 1080 等普通 e 布，23 年老项目还没 AI 布的储备【天风新材料】宏和科技：26H1业绩大增334%，集中资源优化产能布局 #业绩超强兑现、Q2环比放量

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宏和科技
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中芯国际
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蔚蓝锂芯
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金富科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-13 13:51:40

临床进展及商业化持续突破，AI制药企业进入价值验证阶段

 近期多家创新药板块临床进展及商业化持续突破。　　（1）甘李药业：2026年8月10日，甘李药业宣布公司已与跨国生物制药公司美纳里尼集团（Menarini）签署独家许可协议。双方将就甘李药业自主研发的胰高血糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1RA）双周制剂——博凡格鲁肽注射液（研发代号：GZR18）的上市注册和商业化开展合作。该在研药品可以用于成年肥胖或超重患者治疗，给药频率为每两周一次。根据协议，甘李药业将获得6200万欧元的首付款，以及潜在总计6.64亿欧元的里程碑付款，并有权利收取基于许

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甘李药业
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百济神州
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英矽智能
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晶泰控股
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翰森制药

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19.21
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-14 00:05:39

🎯多重利好催化，A股电力板块正在走出长期价值重估行情

近日，A股电力板块持续走强，背后是多重中长期逻辑的深度共振，电力赛道正从短期“高温炒作”转向具备长期确定性的黄金投资主线。 🌡️ 多重催化：从短期脉冲到长期共振 1、极端天气催化：厄尔尼诺背景下全国多地持续高温，8月12日广东电网成为国内首个负荷突破1.8亿千瓦的省级电网，迎峰度夏推动全国用电负荷持续刷新历史新高，电力供需紧平衡态势进一步凸显。 2、政策顶层加持：《新型电力系统建设“十五五”规划》明确“十五五”期间全国电网固定资产投资将达到5万亿元以上，较“十四五”增长超30%，年均投资体量达

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金开新能
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华电能源
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惠天热电
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良信股份
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大唐发电

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-13 14:26:49

🎯被低估的AI算力底层卡点：先进陶瓷国产替代的7大赛道与核心标的梳理

先进陶瓷是半导体制造与AI算力硬件的底层关键材料，其技术壁垒集中于超高纯纳米粉体的稳定量产、批次性能一致性管控与下游头部客户长周期验证。当前AI芯片功率突破千瓦级、HBM先进封装渗透率快速提升、半导体设备国产化率持续爬坡，三重红利叠加带动先进陶瓷赛道进入量价齐升的高景气周期，是半导体国产替代进程中确定性极强的细分赛道。本文从产业需求底层逻辑出发，覆盖氟化钇、氧化镝、氮化铝、低α射线氧化铝等六大核心细分赛道，梳理已实现技术突破、进入下游核心供应链的优质标的。一、半导体设备耐腐蚀涂层赛道（氟化钇方

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三环集团
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风华高科
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至纯科技
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博迁新材
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联瑞新材

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积小胜V大胜

2026-08-13 09:21:56

英伟达再强调800vDC，超级电容、SiC等品类将迎来超强斜

英伟达再强调800vDC，超级电容、SiC等品类将迎来超强斜率！ #事件：①NVIDIA指出，随着新一代加速平台推出功率密度的提升，传统交流电已经遇到效率瓶颈，正携手Google、微软和80家设备基础设施企业推动800VDC高压直流架构，并规划自2026年下半年起逐步导入AIDC。②下一代通过800 VDC向多列机架供电，每列机架最高达到2MW，2027年投入使用。长期则将通过DC Power Block（实际就是SST) 直接将电网转换为800VDC。③NV今年3月已和谷歌和微软发布相关800

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时代新材
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江海股份
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晶升股份

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每月取两万

只买龙头的公社达人

2026-08-13 16:11:10

PTFE机构调研信息聚合：AI服务器刚需材料，核心标的梳理

牛市要看高景气，选取PCB细分板块“PTFE（聚四氟乙烯）”，查询的机构调研的信息聚合如下。一、什么是PTFE？为什么是AI服务器的刚需？ PTFE（聚四氟乙烯）被称为"塑料王"，具有极低的介电常数（Dk）和介质损耗角正切（Df），是目前最理想的高频高速CCL（覆铜板）基板树脂材料。核心催化：英伟达确认将PTFE作为Rubin Ultra正交背板的主力选材。此前M9+Q布方案电性能未达要求，PTFE凭借超低损耗（Df值可控制在万分之三以内）胜出，可支撑337G及以上SerDes信号传输。

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生益科技
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联瑞新材
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华正新材

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-08-13 10:10:09

【中岩大地】重大更新：2028年底全面达产12亿只/年！

【中岩大地】重大更新：2028年底全面达产12亿只/年！ 1️⃣产能：来自官方最新信息，鑫寰宇将在2028年底全面达产12亿只/年PCB精密钻针，产能已经完全对标龙头鼎泰高科的11.3亿只/年。 2️⃣客户：同样来自最新官方资料，公司客户已经拓展至胜宏科技、生益电子、方正集团、科翔股份、明阳电路等头部厂商。鑫寰宇最小钻径0.03mm、长径比50倍，技术参数优于鼎泰高科（0.05mm）和中钨高新（0.075mm），之前市场担忧点主要在于产能，以及客户拓展落后同行；现鑫寰宇产能完全对标鼎泰高科，客

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中岩大地

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只做十倍股

明天一定赚的老韭菜

2026-08-13 21:02:06

ZX强CALL盛屯矿业：多金属资源持续放量高增，产能释放驱动五年高增长，三倍成长空间可期

ZX强CALL盛屯矿业(600711)：多金属资源持续放量高增，产能释放驱动五年高增长，三倍成长空间可期，至少看千亿市值。研报日期：2026-08-13｜评级：强烈推荐（买入）核心结论：公司为A股稀缺的铜、黄金、钴、镍多金属资源龙头，区别于普通冶炼加工企业，核心价值聚焦持续并购扩容的矿产资源壁垒。2026年业绩已现高增基底，2027年起黄金、铜、镍新产能集中落地，资源储量与产量双升，开启连续五年高增长周期，当前估值严重低估，中长期具备三倍以上成长空间，至少看千亿市值。一、半年报高增夯实基本

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盛屯矿业
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厦门钨业
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江西铜业
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云南锗业

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交易升级

2026-08-13 17:50:54

电子树脂产业链全景图

产业总览与核心趋势产业定义：电子树脂是电子信息用特种树脂（含热固性/热塑性树脂），主要应用于覆铜板（CCL）、IC载板、半导体封装（EMC）、电子胶等核心绝缘材料。当前趋势：AI服务器、高速光模块等下游应用，正强力驱动高频高速树脂向低介电常数（低Dk）/低介质损耗（低Df）、高玻璃化转变温度（高Tg）、低介电升级。替代主线：国内普通环氧树脂已成熟，但PPO、BMI、碳氢、BT树脂等高端品类是目前国产替代的核心主线。一、上游：原材料（基础化工+特种单体+功能助剂） 1. 基础大宗原料：主

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东材科技
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圣泉集团
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同宇新材

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交易升级

2026-08-13 19:00:28

氮化铝（AlN）产业链全景图谱

氮化铝（AlN）凭借其高导热率（170-230W/m·K）、低介电损耗及与芯片高度匹配的热膨胀系数，已成为AI服务器散热、1.6T光模块、CPO光通信及SiC功率器件的“刚需”材料。全产业链面临的最大卡点是高端粉体严重依赖日本进口，且扩产周期长达2-3年，预计2026-2027年将出现明显的供需缺口。一、上游：高纯粉体制高点（日系寡头垄断）核心逻辑：这一环节掌握着全产业链的“咽喉”。高端电子级粉体的纯度直接决定了陶瓷基板的性能上限，目前全球高端产能扩张极慢，供不应求。原辅材料与设备：铝源

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中际旭创
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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-13 11:48:47

韭研公社全天涨停简图（08.13)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.50%，深证下跌0.87%，创业板下跌0.45%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏得胜乐·夏白朴〔元代〕酷暑天，葵榴发，喷鼻香十里荷花。兰舟斜缆垂杨下，只宜辅枕簟向凉亭披襟散发。译文在酷热的夏天，向日葵和石榴花争相绽放，满塘的荷花香气扑鼻。我斜缆着小舟，在垂柳下享受凉爽的微风，枕着柔软的竹席，敞开着衣襟，散开头

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秦安股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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🎯从HVLP4铜箔到M9覆铜板，A股产业链核心标的梳理

高盛渠道调研显示，2026年下半年HVLP4铜箔月需求至少达560吨。英伟达VR200的44层中板、24层交换板，AWS Trainium 3的28-30层PCB，均将升级为M9覆铜板+HVLP4铜箔的高端组合。AI服务器的供应链紧缺，已从GPU、HBM、光模块，一路传导至PCB上游基础材料环节。 🔥 AI算力升级倒逼材料体系迭代 AI向800G、1.6T迭代后，高频信号“趋肤效应”凸显，铜箔越粗糙，信号损耗越大，因此铜箔从HVLP1一路升级至HVLP4。但仅靠铜箔无法解决全部问题，必须同步升

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菲利华
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华正新材
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宏昌电子
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同宇新材
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联瑞新材

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趋势起点

航行五百年的公社达人

2026-08-13 21:27:31

了解超节点

随着下一代光互联技术升级，以及为应对单卡性能相比英伟达不足的问题，超节点已经相继在各大厂的规划之中； 2026年是超节点元年，当前处于小批量发货阶段，受限供应商产能与超节点良率，BAT规划2026年9月进入批量发货阶段，要求供应商月出货至少200柜以上。 1、与传统服务器的差异：散热：从风冷升级为大规模GPU液冷散热互联：采用scale-up switch互联实现GPU间通信供电：从单板式电源升级为集中供电方案国内核心厂商：超节点核心供应商包括浪潮、H3C、华为，华为生态超节点方案的代工

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盛科通信

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大富翁-小韭菜

热爱评论的随手单受害者

2026-08-13 21:52:12

星网锐捷

星网锐捷（002396）拆解：真正的核心，是控股子公司锐捷网络一句话结论星网锐捷是一家以 ICT 基础设施为核心、同时布局 AI 应用方案的综合型信息技术公司。当前公司的业绩和估值逻辑，已经明显向控股子公司锐捷网络倾斜：锐捷网络贡献星网锐捷约 75% 的收入和利润，2026 年上半年互联网客户数据中心交换机业务大幅增长，是公司利润弹性释放的核心来源。因此，分析星网锐捷不能只看母公司层面的传统通信、金融信创、数字文娱等业务，更要重点观察三个变量：锐捷网络数据中心交换机订单能否持续；高速交

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星网锐捷

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