韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0911实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-13 17:28:45

⚗️从需求扩容到国产替代：光刻胶产业链核心标的梳理

一、产业核心背景当前国内半导体产业正处于多重红利叠加的关键发展窗口："十五五"规划将集成电路核心材料自主可控列为国家优先级战略，AI算力基础设施建设全面提速，直接带动存储芯片、先进封装、高阶PCB需求持续高增，叠加日本对华光刻胶出口管制政策进一步收紧，供应链安全需求倒逼国产替代进程加速，光刻胶赛道长期向好的产业基本面已经确立。二、行业现状与替代空间光刻胶技术壁垒随曝光波长缩短逐级提升，从低端到高端依次分为g/i线、KrF、ArF、EUV四大品类。2024年国内半导体光刻胶市场规模达56亿元

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彤程新材
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鼎龙股份
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强力新材
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华懋科技
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雅克科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-12 12:19:05

韭研公社学习笔记（260911）

一、板块热议： PCB：建滔、松下、南亚等厂商上调覆铜板报价，AI 服务器高速板、HDI 高阶产能落地预期升温，板块盈利修复预期增强。（超声电子、崇达技术、协和电子、博敏电子、嘉立创、骏亚科技、高斯贝尔、澳弘电子等） MLCC：村田制作所启动产品线优化，停产消费及车用部分 MLCC 料号，产能转向 AI 服务器高端产品，高压场景薄膜电容存在替代预期。（风华高科、双星新材、铜峰电子等）电力（算电协同）：算电协同产业大会临近，政策持续推动算力配套绿电建设，震荡市场凸显防御属性。（闽东电力、杭州热电

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超声电子

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2026-09-13 16:53:10

投资日历：下周迎来不眠之夜还有一条重组暗线将亮出底牌

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、下周是全球央行周，美联储、英国央行和日本央行都将将公布利率决议北京时间9月17日凌晨2:00，美联储公布利率决议与季度经济预测摘要。日本央行将于9月18日公布利率决议，市场主流预期为再次加息。英国央行利率决议将于9月17日英国时间 12:00（北京时间 19:00）公布。最重要的还是美联储的利率决议，市场主流定价加息25bp概率偏高，核心焦点不

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新华传媒

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韭菜团子

2026-09-13 16:50:21

9月11日到9月13日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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风华高科

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TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2026-09-12 00:24:00

英唐智控（光隆集成）调研点评：稀缺 OCS 整机标的，MEMS 技术底座构筑成长潜力

英唐智控（光隆集成）调研点评：稀缺 OCS 整机标的，MEMS 技术底座构筑成长潜力结合上市公司投资者问答纪要与最新业务进展，对公司 OCS 全光交换及 MEMS 业务做整合解读：一、OCS 业务：产品矩阵完善，多规格整机进入客户验证与交付拐点光隆集成 OCS 覆盖 8×8、16×16、32×32、64×64、128×128 多通道矩阵，短期主力型号为 32×32、64×64，可对外供应器件 + 整机，CIOE 光博会已展出 OCS 整机、光器件、光开关系列产品。最新进展：64×64 端

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英唐智控
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中际旭创
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腾景科技
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德科立
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LITESTRATEGY,INC.

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泼天的富贵

2026-09-13 20:00:10

警报拉响：AI叙事见顶，A股高位科技股正在复制“更危险的20

$麦捷科技(SZ300319)$ $风华高科(SZ000636)$ $中际旭创(SZ300308)$ 当奥特曼、阿莫迪、马斯克这三位全球AI权力中心的人物，罕见地在同一句话上达成一致——“AI该慢下来了”，市场最该听懂的不是“安全宣言”，而是资本叙事的退潮信号。 2015年那场疯牛，靠的是杠杆资金+故事溢价；而2026年这轮科技狂潮，靠的是AI神话+全球流动性错配+机构抱团。故事更性感，筹码更拥挤，估值更离谱，所以一旦反转，破坏力不会小于2015，甚至可能更狠。一、连“造AI的人”都

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超声电子
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风华高科
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远东股份
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山子高科
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华胜天成

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-13 20:14:55

光博会总结：供不应求，更高速率、更高密度光互联

⚫CIOE2026九月深圳启幕，超4000家企业展八大光电主题　　第二十七届中国国际光电博览会（CIOE）将于2026年9月9-11日在深圳国际会展中心举办，汇聚来自全球超30个国家和地区的超4000家优质参展企业，八大主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块，规模达32万平方米，为光电、集成电路、电子与嵌入式系统等关键领域注入强劲创新动力。 ⚫AI深水区内光通信高景气度，光博会验证四大投资方向　　本次光博会

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永鼎股份
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中天科技
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长盈通
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远东股份
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东山精密

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一思一记

2026-09-11 15:39:47

9月11日复盘笔记：PCB/电力/AI 应用/光通信/MLCC/光纤/军工等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划发布：到2030年具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用二、大盘表现沪指跌1.18%，深证成指跌1.08%，创业板指跌0.49%，科创50跌1.01%。沪深京三市成交额接近2万亿，较昨日大幅放量逾3000亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板 PCB 机构：随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。相较上游材料，板厂涨价存在一定时滞，Q

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崇达技术
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闽东电力
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风语筑
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远望谷
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风华高科

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辰溪逻辑分享

航行五百年的公社达人

2026-09-01 15:43:02

9月不买化工，好比4月不买存储！0901

9月不买化工，# 好比4月不买存储！大把业绩修复明显、估值处于洼地、筹码结构优异的板块！坚定看好9月波澜壮阔的化工大牛市！化工强推：大炼化、化纤、轮胎、钾肥、铪【浙商化工杨占魁】【民营大炼化】： # 今年全球约7-8%的炼能因地缘冲突受损，部分严重受损炼厂可能需超1年时间才可恢复生产，供给收缩驱动盈利大幅提升。建议关注：【荣盛石化】【恒力石化】【恒逸石化】【东方盛虹】【华锦股份】。【氨纶】：供给侧改革深化，# 华海氨纶约23万吨产能预期收缩。据百川盈孚，2026年8月28日价差较年

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金牛化工
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赤天化

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无名小韭54460621

2026-09-13 18:15:31

为什么说铭普光磁是下一个剑桥？

铭普光磁elsfp外置光源模块技术目前进展zui快，目标市值对标剑桥科技的826亿元，换算目标价350元。当初剑桥也是从几十亿市值增长到800亿。花旗对ELSFP市场的预测数据非常庞大且极具爆发力，它描绘了一个从“几乎为零”到“数百亿级”的指数级增长。英伟达 Spectrum SN6810 CPO交换机：单台配备 16个 ELSFP模块。这16个模块对应交换机内部的32个光引擎（即ELSFP模块与光引擎的数量比为1:2）。一台cpo交换机要配16-18个els模块。全国仅4家掌握els

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剑桥科技
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中际旭创
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铭普光磁

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-13 13:18:43

Meta发布个人AI智能体Muse，Agent安全有望成为网络安全新需求

事件：美国当地时间9月8日，Meta正式发布个人AI智能体Muse。不同于传统对话式AI，该助手可自主拆解任务、打开网页、填写表单，并调用外部应用完成工作。　　⚫Muse跳出参数竞赛，运行模式、使用门槛与生态体系产生差异化。全球科技巨头正加速布局AI智能体，OpenAI、Anthropic产品多聚焦专业与企业场景，Meta Muse主打消费级个人智能体市场，界面贴近通用聊天工具，覆盖购物、邮件等任务。Muse与同类产品的差异并非模型参数或跑分，而在于运行模式、使用门槛与生态体系：运行模式上，M

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深信服
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三六零
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启明星辰
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绿盟科技
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天融信

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挖宝

公社达人

2026-09-13 19:49:31

美AI巨头呼吁减速。叠加传9050pro有3nm？国产链腾飞时机？附文章。支持国产！

美AI巨头呼吁减速。叠加传9050pro有3nm？国产链腾飞时机？附文章近年来，美国顶尖人工智能企业一直处于激烈竞争当中。但在近两日内，多名美国AI巨头纷纷表态，在AI的安全风险得到合理控制前，需要采取措施减缓其发展。（此前报道：AI几年内可毁灭人类？美国顶尖AI天才辞职感言：巨头拿我们的命在赌！马斯克转发）奥尔特曼宣布OpenAI将暂缓上市 9月11日，OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼表示，考虑到目前安全形势，OpenAI并不急于进行IPO，OpenAI将在业务和公司都准备就绪时再上市

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中芯国际
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北方华创
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长电科技

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财闻私享

2026-09-13 10:42:45

周末 A股值得关注的资讯

周五，市场延续低迷，三大指数深幅调整，两市4000多家下跌。盘面逆势领涨的版块，主要是科技线的PCB、MLCC、光通信等。周五晚间，美国的cpi数据出炉，美国消费者新闻与商业频道报道称，目前交易员预计美联储下周加息概率已从数据发布前的70%跃升至90%。美股对加息概率升温的反应，有点利空落地的意味，周五晚间，美国股市整体反弹，三大指数均涨近1%。 AI：国常会：进一步完善算力基础设施加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设央视：未来5年，预计超26万亿元投向六张网我国今年词元消耗量将

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中国平安

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小韭研报哥

2026-09-07 19:55:25

高盛全线上调光模块出货预测

高盛全线上调光模块出货预测高盛——全球光模块——上调2026-2028年预期1.6T及以上出货量29%/61%/50%；产品结构持续向高端升级高盛对光模块行业增长前景持建设性态度，核心驱动力来自AI基础设施投资扩张、产品向高速率（800G/1.6T/3.2T）升级，以及服务器端口速率提升带动光学连接渗透率增加。基于机架级AI服务器与ASIC AI服务器出货量上调、单GPU芯片光模块搭载量提升及规格升级，高盛全面上修全球光模块出货预测：2026-2028年整体出货量分别上调21%/31%/31

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新易盛
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中际旭创
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剑桥科技

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调研君

长线持有的游资

2026-09-11 10:14:57

【开源机械】金刚石GPU散热会议更新-9.10

【开源机械】金刚石GPU散热会议更新-9.10 [礼物]金刚石热沉片： #应用进展：近端散热路线，解决局部热点、移动热源导致的降频问题。国内多家在做封装表面材料更换测试，国内封装厂已为至少4-5家芯片厂商完成样品打样。 #技术路线：晶圆级方案（wafer to wafer）由台积电主推，匹配整片晶圆，国内因多用海外预制切割晶圆适用性较低；chip to wafer是国内主流，单颗die单独贴装金刚石。 #成本测算：按计算die面积核算，400平方毫米die单晶热沉片采购约1500元、多晶约200

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四方达

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白股精

2026-09-12 21:37:02

MLCC，社保基金重仓的10家公司（值得收藏）

MLCC：全称多层陶瓷电容器，江湖外号"电子工业大米"。它就像电路里的"小水池"，负责储电、滤波、稳压，手机、汽车、服务器里到处都是它，一台机器动辄用掉几千颗。产业链也简单：上游做瓷粉、镍粉、离型膜这些材料，中游把材料叠层烧成电容，下游靠分销商送到各家工厂。今年这条链彻底火了。AI服务器单机电容用量是普通服务器的十倍上下，村田、三星电机轮番涨价还供不应求，中报里产业链公司个个业绩飘红。社保基金是国家队，管的是老百姓的养老钱，只能赢不能输，调研深、拿得久、极少踩雷。能被它重仓的公司，基本面都

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信维通信
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三环集团
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博迁新材
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风华高科
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商络电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-11 13:48:47

💰存储芯片与AI算力双轮驱动下，PCB产业链利润分配格局简析

PCB产业链利润分配格局简析近期，全球AI算力基础设施建设持续提速，叠加存储芯片市场景气度稳步上行，印制电路板（PCB）全产业链正迎来结构性供需深度重构。从上游电子玻纤材料到下游高端PCB制造，各环节的成本传导效率、定价权话语权与盈利弹性呈现出极为显著的分化特征。本文基于近期产业链调价动态、头部机构研报核心数据及A股上市公司的产业映射关系，系统梳理存储芯片与AI服务器需求双重驱动下，PCB全链条的真实盈利分配逻辑，明确具备超额收益的核心赛道环节。一、电子布环节：高端供给刚性支撑盈利高弹性电

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高斯贝尔
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澳弘电子
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协和电子
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超声电子
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博敏电子

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-11 14:04:28

MLCC核心梳理 AI硬件三季报预期

MLCC核心梳理核心观点 MLCC（多层陶瓷电容器）正处于AI算力驱动需求爆发+全球龙头密集涨价+国产替代加速渗透的超级周期。英伟达下一代VR200架构单机MLCC用量较GB300平台提升超30%，单机柜用量升至约60-65万颗，MLCC已从"电子工业大米"升级为AI服务器的第三大成本项，仅次于GPU与存储芯片。产业链层面，村田针对AI/车规高容产品上调15%-35%，三星电机2026年8月1日起全系上调30%，太阳诱电9月1日跟调，高端高容MLCC缺口预计2026年下半年达15%-20%，卖

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风华高科
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昀冢科技
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双星新材
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三环集团
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麦捷科技

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风起大漠

2026-09-12 20:54:51

英伟达CPX架构驱动，高速铜缆迎来爆发期。

AI算力迭代进入高速互联为王的新阶段，相较于长距光互联，短距高速铜缆链接凭借低延时、低成本、低功耗、高适配性的核心优势，成为英伟达新一代CPX、NVL72、Rubin机柜架构的标配互联方案。 2026-2027年为高速铜缆需求超级红利期，机柜内Scale-Up纵向互联场景完全由铜缆主导，2028年CPO规模化落地前，高速铜缆将持续垄断AI服务器短距连接市场。美股安费诺、泰科电子作为英伟达核心认证供应商，深度绑定CPX算力架构迭代，独享行业增量红利，订单、毛利率、产品价值量持续上行，具备中长期明确

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神宇股份
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兆龙互连
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瑞可达
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泓淋电力
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沃尔核材

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-09-12 11:14:53

2026年9月11日连板个股复盘

一、大盘概括今日A股遭遇放量大跌，市场选择向下变盘。沪指跌1.18%，深成指跌1.08%，创业板指跌0.49%，三大指数集体调整，沪深京三市近4900只个股飘绿，仅605只上涨，涨跌比接近1:8，今日成交1.99万亿元，放量下跌显示恐慌盘与止损盘集中释放。涨停40家、跌停21家、炸板18只、炸板率高达32%，短线情绪急转直下，接力环境显著恶化。热点结构上，市场缩容至三条逆势线索：MLCC概念逆势走强，双星新材、风华高科涨停；PCB概念股表现活跃，崇达技术、超声电子、协和电子等涨停；军工板块盘

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凯盛新能
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中新赛克
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九鼎新材
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超声电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-13 09:12:20

🚀SpaceX再签算力大单、中国算力大会召开、明珠星座计划启动，太空算力风口加速落地

太空算力产业链投资逻辑分析当前，太空算力正从概念验证走向规模部署，成为大国竞争和区域协同的新赛道。近日，SpaceX新签AI算力托管合同，12月1日起每月带来约11亿美元收入，公司称年底有望达成1000亿美元ARR（年化经常性收入）；叠加中国算力大会召开，京津冀四地携手发布共建太空算力产业长廊倡议，上海正式发布“明珠星座计划”等标志性事件接连落地，标志着太空算力产业正式上升为区域协同发展的核心战略方向，产业链上下游的商业化落地节奏明显加快。一、产业政策与行业催化：太空算力迎来发展拐点政策层

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起帆电缆
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金风科技
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光迅科技
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首都在线
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西测测试

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白股精

2026-09-13 14:36:34

德福科技：高端电子铜箔占比接近50%，AI收入还不能下结论

德福科技被放进AI服务器高规格铜材主题，靠的不是一个泛泛的铜箔标签，而是高端电子铜箔。公司2026年上半年RTF、HVLP等高端品占比接近50%，产品结构已经变了。但我不会据此把公司半年业绩先记到AI账上。现有信息还不能直接对应AI客户、订单或收入。高端铜箔的结构先变了，AI收入还没到能确认的阶段德福科技与AI服务器主题的连接点，是高端铜箔这个环节；但处在这一环，并不自动等于经营兑现。真正值得看的，是高端电子铜箔占比已经抬升，而不是“铜箔”两个字本身。 2026年上半年，RTF、HVLP

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德福科技

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积小胜V大胜

2026-09-13 07:57:53

汇报1❗️【天风电新】MFC行业观点更新：MFC紧缺超预期

汇报1❗️【天风电新】MFC行业观点更新：MFC紧缺超预期，国产渗透空间广阔-0912 ——————————— 根据我们上周的调研与交流，发现MFC紧缺程度还是非常超预期，看好国产突破后的增长弹性 #观察一：海外厂商对国产MFC需求同样迫切。XD给予明后年出货翻倍以上增长预期（20w->40w->100w），增量主要来自SOFC和半导体领域，#但即使XD翻倍也无法满足客户需求（受上游压电陶瓷供给瓶颈）。大客户泛林半导体27年意向订单达到30w台，BE 27年MFC需求近40w只（对应4GW出货）

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星源材质
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高凯技术

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我韭菜割我

2026-09-12 20:15:56

电科思仪、联讯仪器、万里眼三家产品对比

电科思仪、联讯仪器、万里眼三家企业在CIOE 2026展会上的动态，可以看出它们虽然都瞄准了AI算力驱动的光通信测试市场，但切入路径和竞争壁垒差异非常明显。联讯仪器在量产测试领域已建立先发优势，电科思仪则从光域研发测试侧翼包抄，而万里眼试图用“网络+光调制”的全场景方案另辟蹊径。 📊 核心竞争力与市场定位对比联讯仪器 (688808.SH) · 核心优势：量产测试的“电域”闭环，是全球第二家推出1.6T全部核心电域测试仪器的厂商。 · 关键产品与客户：65GHz采样示波器、120GBaud时

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C电科思
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联讯仪器

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-09-12 08:00:46

算力网及埃米级存算一体概念股梳理

9月11日，据央视新闻报道，主持召开国务院常务会议，会议指出，算力网是人工智能发展的基础支撑。要坚持合理布局、规范有序，进一步完善算力基础设施，积极推进关键技术和装备研发应用，构建多层次网络化算力体系。要推动算电协同、算网融合，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，强化算电设施规划衔接，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。要更好发挥市场机制作用，支持企业开展科技创新、资源整合和应用推广，促进供需更好匹配。财联社9月11日电，只需埃米级，也就是0.1纳米尺度的原子层微小滑移，就能撬动千万倍电阻变

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恒烁股份

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积小胜V大胜

2026-09-12 07:23:02

【GLMS通信】深圳光博会｜光纤光缆核心观点

【GLMS通信】深圳光博会｜光纤光缆核心观点行业逻辑正在从传统运营商集采周期，逐步转向“供需反转 + AI带动产品结构升级”的双重驱动。 1️⃣ 保偏光纤：这次展会最值得关注的新增预期差长飞、亨通、中天、烽火均重点展示CPO/NPO相关保偏光纤，产业端普遍反馈需求明显升温，部分厂商已经开始接单和扩产。其核心逻辑是CPO/NPO外置光源方案对稳定偏振态提出更高要求，保偏光纤需求将直接跟随光引擎数量增长。相较空芯光纤，保偏光纤商业化路径更清晰，预计2026年底至2027年有望逐步进入放量阶段，值

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长飞光纤
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亨通光电
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中天科技

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高抛低吸的老司机

2026-09-12 07:36:25

🔥算力大会召开，数据中心即缺电又缺网，数据中心供电产业链核心标的梳理

智能电网算电协同产业链核心标的梳理 9月11日，2026中国算力大会于河北廊坊正式拉开帷幕，本届大会以“共织算力网、智启新未来”为核心主题，将全国一体化算力网的高质量建设与高效能运营，明确为“十五五”开局之年的核心产业发展主线。当前AI算力需求正呈指数级扩张态势，产业研究的边界早已从GPU供给侧，深度延伸至电力来源保障、跨区输电容量支撑、绿电高效消纳、智算中心高可靠配电的全链条环节。叠加《新型电力系统建设“十五五”规划》政策落地、海外AI巨头同步布局发电-输电-储能全链路基础设施、全球电力供需边

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闽东电力
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江苏新能
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通达股份
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银河电子
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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-13 15:37:21

9.13周末热度汇总

板块梳理 ①MLCC-村田公告停产部分消费车规料号，国内原厂加速高端替代；全球最大MLCC制造商村田将于2027年量产“电容iPaS”，AI服务器高端MLCC需求激增、市场供货全面紧缺（风华高科、铜峰电子、双星新材、昀冢科技、三环集团、国瓷材料等） ②消费-广西印发《旅游强区建设“十五五”规划》到2030年接待国内游客人次年均增长6.5%（桂林旅游、瑞尔特、九阳股份、天目湖、中视传媒等） ③PCB-PCB产业链Q3-Q4业绩存在较大上修空间，新技术新架构推动板块戴维斯双击，整体看好反弹持续性（超

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华胜天成
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风华高科
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协和电子
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超声电子
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桂林旅游

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超前一步

2026-09-13 11:49:11

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①泛AI/算力-国常会：进一步完善算力基础设施加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设；央视：我国词元需求呈现爆发式增长预计2026年消耗量将达到10亿亿；（泛AI/利扬芯片、翰博高新、铭普光磁、远望谷、中新赛克、神宇股份等；算力/华胜天成、利和兴、首都在线、亚康股份、创业黑马等） ②MLCC-机构：村田公告停产部分消费车规料号，国内原厂加速高端替代；全球最大MLCC制造商村田将于2027年量产“电容iPaS”，AI服务器高端MLCC需求激增、市场供货全面紧缺。（利和兴、铜峰电

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利和兴
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利扬芯片
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翰博高新
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首都在线
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神宇股份

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积小胜V大胜

2026-09-12 07:19:44

【浙商机械】#洁美科技：村田拟收缩部分MLCC料号，产能预计

【浙商机械】#洁美科技：村田拟收缩部分MLCC料号，产能预计向AI倾斜，AI对行业现有产能挤压进一步凸显！ [礼物]事件：村田拟于2026会计年度启动产品线优化，停产消费级常规产品及车规级特定料号，并扩充其他产能。 [太阳]我们观点：AI挤压现有产能，叠加三星电机上调部分MLCC报价，预计行业有望开启新一轮涨价潮。洁美是AI MLCC离型膜核心供应商，目前已导入头部日韩客户，快速放量中，本轮行情有望核心受益，持续看好！公司端：客户与产能同步突破，下半年放量可期。洁美离型膜月出货已由1月约210

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洁美科技

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