韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1013实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-10-13 17:17:31

韭研公社学习笔记（261013）

一、板块热议： PCB：10月以来，电子布涨价再次落地，行业产能集中释放预计要到明年年底。（超声电子、澳弘电子、协和电子、依顿电子、骏亚科技、金百泽等） AI 影视：字节旗下海外短剧App PineDrama，上线9个月下载破1亿；国内首部AI院线电影《三星堆：未来往事》，正式定档10月23日。（龙版传媒、慈文传媒、新经典、风语筑、奥拓电子等）化工：6月低点至今，分散染料报价累计上涨超30%，活性染料涨幅达到55%；核心中间体H酸价格从61元/千克上涨至145元/千克，涨幅高达138%。（亚邦

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超声电子

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韭菜团子

2026-10-13 16:19:03

10月13日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】APP已上线！服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官

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澳弘电子

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铁兵

2026-10-13 14:24:23

多地中小学官宣秋假！云南旅游迎来机会！

核心催化：金秋十月，深圳、浙江、宁波、四川、福建、湖南、山西等多地中小学官宣2026年秋假安排，衔接周末形成4-5天小长假！11月将成为亲子出游的黄金窗口，旅游板块迎来新一轮催化。先看数据，感受一下这波行情的热度：盐城秋假时间公布仅12小时，平台“秋游”搜索量周环比暴涨118%，其中亲子家庭· 用户占比高达92% · 国庆期间超一半景区门票来自亲子家庭预订，亲子订单同比增长近四成 · 亲子出游正在“去乐园化”——主题乐园在亲子景区订单中占比从2024年的约19%降至14%，而自然风光类从约3

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云南旅游

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20.04
野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-10-13 14:47:52

遥望科技：AI大电影剧本已完成，计划春节档播出，AI短漫剧、AI内容账号等方向将陆续推进

南财智讯9月15日电，遥望科技在投资者关系活动中表示，目前AI大电影剧本已完成，计划春节档播出，最终档期以确认情况为准。与此同时，AI短漫剧、AI内容账号、AI电影等方向将陆续推进，形成覆盖不同内容形态和用户场景的业务布局。 AI+贸易从内容生成到选品获客 AI进入贸易全链路 “这个视频要用多少Token（词元）”“这个任务用你们的智能体多少秒能完成”……在9月23日开幕的第五届全球数字贸易博览会（下称“数贸会”）上，关于AI（人工智能）的问题不绝于耳。据主办方介绍，今年数贸会2000多家参

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遥望科技

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8.38
听牛市的声音

2026-10-13 18:22:09

【GFDX】鸿富诚更新：26Q3业绩高于此前预告，

【GFDX】鸿富诚更新：26Q3业绩高于此前预告，致力于成为热管理材料领域的隐形冠军20261013 [發]#26Q3业绩高于此前预告。公司预告为上市前的保守估计，考虑26Q3实际情况，我们预计26Q3业绩实现同比增长。 [發]#致力于成为热管理材料领域的隐形冠军。公司关注热管理材料中具备垄断属性的细分领域，不盲目追求营收规模，而是追求高毛利和高净利。除了Rubin的石墨烯垫片之外，未来重点关注：1）石墨烯垫片在ASIC、CPU、其他芯片以及交换机散热中的应用；2）液态金属和金刚石的技术路线布局

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1.22
题材猎手

2026-10-13 18:13:57

信通电子1.6亿杀入物理AI视觉芯片，一场“下游应用向上游芯片”的战略突围

⚠️风险提示：本文仅为题材信息整理，不构成任何投资建议信通电子（001388）公司刚以1.6亿元战略入股物理AI视觉芯片“小巨人”阜时科技，拿下5.63%股权，同步在三地设立子公司，从AIoT下游应用向上游核心芯片延伸，卡位物理AI空间感知赛道。看点一：1.6亿投了什么？——一个正在量产爆发期的芯片“小巨人” 信通电子8月7日晚间公告，拟以1.6亿元自有资金认购阜时科技新增注册资本，交易完成后持有5.63%股权，对应投后估值约28.4亿元。阜时科技是国家级专精特新“小巨人”，成立于2017

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信通电子

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20.35
你果赖

2026-10-13 16:15:40

（景旺电子/胜宏科技/南亚新材/华正新材）

（景旺电子/胜宏科技/南亚新材/华正新材）【国联民生电子】科技反弹选什么？新叙事持续显现（RSI、企业级Agent、AI4S、AI2C等方向都是已经在加速落地的宏大叙事场景），#A股科技经历调整后反而是布局良机！方向上看，我们依然坚定认为海外算力产业链（光、PCB、ODM 等）、国产AI 芯片/核心设备、后周期位置模拟等赛道会在下半年有明显超额！另外，#新技术作为结构性增量，对于 AI Capex 增速的敏感度不高，有望持续引领阶段性行情，看好 NPO/CPO （散热、保偏、FAU、检测

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1.40
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-13 11:36:27

高热流密度时代，一层"薄片"为何被系统性重估：热界面材料（TIM）的投资逻辑分析

谈AI算力，人们常盯着GPU、HBM和光模块，却忽略了芯片与散热器之间那层薄薄的界面材料。当单颗AI芯片功耗从400瓦升到上千瓦、局部热流密度突破600W/cm²时，这层材料的好坏已直接决定芯片能否满血运行、服务器能否稳定运行数年。它叫热界面材料（Thermal Interface Material，简称TIM）。2026年前后，随着英伟达在散热方案上做出关键调整、国内厂商在石墨烯路线上提速，TIM正从"配角耗材"变成"决定算力释放的关键变量"，并带动一轮围绕国产替代的价值重估。一、TIM是什

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鸿富诚
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阿莱德
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硅宝科技
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苏州天脉
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德邦科技

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38.84
稳住心态

大户

2026-10-13 12:52:01

联特科技：光模块纪要更新

#联特科技MPO/CPO/LPO 更新10/13 联特科技重大利好 orcl 1.6T code下来了，每个月不低于30万只1.6t订单联特科技，大客户1.6T进展顺利，北美接连拿到了两个1.6T code，明年开始放量的确定性已经落地，这位置坚定看好。 1.#）联特科技处于CPO/MPO产业链的上游环节。拥有用于下一代产品 NPO（近封装光学）/CPO（共封装光学）所需的高速光连接技术，参与北美云厂商NPO/CPO标准制定。在CPO产业链中，MPO连接器是关键组成部分之一。 2.#）LPO

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联特科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-13 21:20:03

NV线缆背板方案更新

【天风电子团队】NV线缆背板方案更新，看好连接器方案厂和pogopin市场规模扩容 nv推出新的cable cartridge方案，连接器由aph独家paladin方案，变化为Voronoi（Nv专利方案），全新命名为ultra dense Interconnect cable cartridge；预计主要应用场景为NVL72方案和后续推出的tachyon（72*8互联机柜），新的机柜方案单U高度由原来的1U下降为0.75U，因此需要更小更高密的连接器配合；根据产业链了解，#Voronoi连接器

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电连技术

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-10-13 16:13:24

10.13个股信息差（只托不举）

盘中段子汇总 10月以来，电子布涨价再次落地，涨幅为1.5元/米（7628型号），电子纱G75上涨3000元/吨，薄布（2116、1080型号）上涨2.5元/米（迅捷兴、超声电子、协和电子、澳弘电子、依顿电子、中京电子、骏亚科技等）光伏硅料巨头召开闭门会，明确价格底线英国机构呼吁加强前沿AI安全管理字节跳动Seed单独设立大模型安全与对齐部门哈尔滨冰雪大世界官宣联名迪士尼用真实冰雪重现梦幻冰雪奇缘（长白山、冰山冷热、大连圣亚、晶雪节能、雪人集团、龙建股份等）三部门：加快电动船舶在300

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超声电子
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建新股份
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哈空调
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中马传动
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东百集团

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财闻私享

2026-10-13 23:16:43

晚间 A股值得关注的资讯

今晚外出有事，回来比较晚，复盘从简。指数下跌后终于企稳反弹，特别是在韩国大跌的背景下，这种反弹显得尤为珍贵。市场两大热点，一个是冰雪经济带动了东北版块；一个是超声电子等PCB概念股三季报业绩超预期，带动了PCB和光通信。冰雪经济、东北：哈尔滨冰雪大世界将与迪士尼携手推出《冰雪奇缘》主题区域蓄势待发，共赴冰雪新十年 2026国际冬季运动博览会将于10月15日在北京石景山启幕短剧： 10月15日深圳将举办短剧出海大会多家上市公司参会中国军号官微：为纪念中国工农红军长征胜利90周年《

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中国平安

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28.91
八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-10-13 16:18:05

再次探底回升！今日盘中发酵、信息差、段子！1013

盘中发酵由于GPU、正交背板、电源系统及相关组件的良率和产能限制，Rubin的预计出货量已从约1万套系统下调至约5000套。传谣低开高走第28届哈尔滨冰雪大世界园区拟扩至125万平方米2026一2027冰雪季推介启动，哈尔滨冰雪大世界官宣联名迪士尼，打造「冰雪奇缘」主题区，冰雪旅游与配套设施受到关注。哈空调、晶雪节能字节世界模型核心是文本生成可交互 3D 空间、数字场景、影视级虚拟世界。AI世界模型目前备受资本追捧，据彭博社报道，DeepSeek领投前腾讯顶尖科学家胡瀚创立AI创企 Win

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中际旭创
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九阳股份

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22.60
小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-10-13 16:01:44

❗️【天风汽车】MLCC观点更新：国巨规划新一轮涨价，产业趋势依旧向好 - 1013

❗️【天风汽车】MLCC观点更新：国巨规划新一轮涨价，产业趋势依旧向好 - 1013 ——————————— ✅国巨规划10月底-11月启动新一轮涨价，其余厂商预计跟涨 1、当前市场高容料号仍然紧缺，据产业消息，部分下游客户已开始下28年的订单指引，国巨预计#新一轮涨价在26年10月底-11月落地，时间覆盖26年内以及2027Q1，预计高容调价50%或更多、中低容10-30%。 2、国巨产品性能当前略优于大陆头部企业，且原厂直供率较高，产品有一定溢价。但国巨自7月正式涨价50%后未持续调价，导致

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风华高科
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火炬电子
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昀冢科技
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三环集团

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魔鬼营业员

孤独求败的游资

2026-10-13 21:22:42

发财密码

【金丹科技】近期要点更新1）公司拥有23.3万吨乳酸产能，为国内龙一，全球龙二地位（国内市占率超过50%），下游目前40%用来合成PLA，30%流向乳制品食品加工行业。近期随着3D打印行业需求快速释放，乳酸和聚乳酸价格均有所上调。公司作为乳酸龙头，近期价格上调500元，至8000-1万/吨范围。此外，公司地处玉米主产区，并在乳酸生产环节实现一体化布局，成本低于同行。当前金丹、京粮、星汉等国内头部企业均满产，后续有望随着PLA等需求增长拉动继续涨价。乳酸每涨价500元/吨，对应公司利润增厚1亿左右

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金丹科技

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-10-13 11:59:54

染料核心梳理染料涨价潮延续“金九银十”

染料核心梳理染料板块正演绎"成本推动型"涨价逻辑，爆发力更强、更急。核心催化来自中间体紧缺：还原物（分散染料关键中间体）供应已率先完成出清，价格已从年初2.5万元/吨提升至10万元/吨，且仍高位维持；H酸（活性染料关键中间体）有效产能不足6万吨、存在10%以上缺口，两大厂商停车检修后有效产能或再削减25%以上。中间体格局高度集中在自有配套的龙头企业中，格局优化深度演绎，叠加下游印染厂低价库存持续消耗、旺季补库需求启动，订单向具备原料配套及规模优势的头部企业集中，Q3量价齐升可期。此轮染料行情的

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建新股份
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亚邦股份
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醋化股份
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世龙实业
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吉华集团

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-13 15:25:34

冰雪大世界扩容创新高、雪季+产业盛会临近，冰雪经济概念爆发

10月13日A股冰雪经济板块表现活跃，资金从冬季旅游主线快速延伸至人工冰雪设备、制冷系统、保温材料、景区运营及旅游交通全产业链条。♦️消息面上，第二十八届哈尔滨冰雪大世界正式官宣扩容至125万平方米，总用冰、用雪量达到40万立方米，创下历届开园以来的规模新高；2026国际冬季运动博览会将于10月15日-17日在北京石景山启幕，恰逢行业十年发展节点，核心聚焦场馆低碳改造、雪场全季运营等产业前沿议题；北方多地率先迎来寒潮降温过程，哈尔滨最低气温即将跌破冰点，初雪预期提前点燃市场做多情绪。♦️叠加行业

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冰山冷热
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雪人集团
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哈空调
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大连圣亚
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长白山

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-10-13 12:30:32

超声电子联动梳理 PCB覆铜板+高阶HDI+AI硬件

超声电子联动梳理超声电子是汕头国资背景企业，主营印制电路板（PCB）、覆铜板（CCL）及液晶显示等电子元器件业务，产品广泛应用于通信、汽车电子、消费电子等领域。其涨停逻辑主要围绕PCB/覆铜板主线驱动，同时叠加高阶HDI、AI算力、电子布/CCL涨价、转债完成赎回等多重属性。历史上多次走出强势连板行情，包括6天4板（2026年9月，PCB板块阶段龙头）、8天5板（2026年6月）及多次首板涨停，涨停驱动以建滔积层板、松下、南亚塑胶等上游覆铜板/电子布涨价传导，AI算力推动高端覆铜板量价齐升为核

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澳弘电子
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超声电子
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协和电子
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金百泽
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迅捷兴

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-13 08:10:24

1000亿促内需资金落地+国庆消费破7383亿+双11大促启动：扩内需背景下消费题材迎催化

近日，财政部正式明确安排1000亿元财政金融协同促内需专项资金，叠加国庆假期全国出游人次达8.26亿、实现总消费7383.75亿元的亮眼成绩单，以及七部门联合推出的品质电商“五优”行动、以旧换新相关政策持续纵深落地、2026年双11大促启动等多重利好共振，消费赛道正迎来供需两端协同发力的黄金发展窗口。市场的关注重心也从最初聚焦的单一家电以旧换新主线，逐步扩散覆盖至小家电、美妆电商、餐饮供应链、体育消费、跨境出海等全场景消费修复赛道，相关A股标的长期投资价值持续释放。 🏠 家电家居与以旧换新赛道

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九阳股份
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丽人丽妆
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富岭股份
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百洋股份
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东百集团

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-10-13 11:13:19

冰雪经济核心梳理冰雪大世界扩容冰雪之冠龙江有约

冰雪经济核心梳理冰雪经济正迎来"政策+季节"双重驱动的旺季窗口。政策面上，明确积极发展冰雪经济；辽宁发布《冰雪旅游高质量发展三年行动计划（2025-2027年）》征求意见稿，提出打造10个省级以上滑雪度假地、10条以上冰雪旅游精品线路，目标到2027年全省冰雪旅游年接待人次超2.6亿、年综合收入突破2500亿元；吉林宣布发放1亿元冰雪消费券并设"冰雪假期"；黑龙江、内蒙古等多地将冰雪经济写入"十五五"规划，推动全产业链升级。产业面上，寒假与春节临近，东北冰雪旅游高峰，哈尔滨冰雪大世界、长白山景

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晶雪节能
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大连圣亚
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冰山冷热
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龙江交通
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中兴商业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-13 11:54:19

PH需求正提速：建议高度重视MPO相关核心标的，把握量价齐升带来的投资机遇。

⚫光纤连接器订单密集催化，MPO赛道高景气再获验证　　2026年10月12日，杰普特发布公告称，公司自2026年1月1日以来持续收到北美V客户采购订单，累计金额约1.63亿美元（折合人民币约11.10亿元，约为2025年全年营收的53.52%），相关产品为光纤连接器产品。无独有偶，致尚科技于2026年9月30日宣布与PH客户签署《2027年度需求预测合作备忘录》，约定PH客户预计2027年度向公司采购光纤连接器，总需求预测目标金额为5亿美元（折合人民币约33.65亿元，约为公司2025年营业收

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杰普特
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致尚科技
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蘅东光
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天孚通信
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太辰光

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-13 14:48:43

PCB龙头三季报密集预喜，AI高端需求兑现提速

10月13日A股PCB板块低开下探后表现强势，多股批量涨停，背后是AI算力需求持续向产业链利润端传导的明确信号。叠加三季报密集预增、英伟达下一代服务器材料升级、行业供需格局持续偏紧的多重催化，高端PCB赛道正式迈入业绩确定性集中兑现阶段。 🔥 核心行业催化业绩端集中兑现：多家头部企业披露三季报高增预告，超声电子前三季度净利同比增长90.78%—102%，景旺电子Q3净利同比增长205.46%—264.74%，广合科技前三季度净利同比增长100.33%—107.23%，PCB龙头三季报集体预喜

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超声电子
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澳弘电子
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协和电子
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依顿电子
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骏亚科技

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Minas_Tirith

超短低吸的散户

2026-10-13 14:48:03

【奥赛康】本届ESMO最大预期差，未来黄金靶点

【重磅】ESMO倒计时10天：CLDN18.2赛道迎来全球III期数据王炸，A股稀缺正宗标的——奥赛康（002755） 10月最大的医药催化已经明牌：ESMO 2026（10.23–10.27，马德里）。其中藏着一条被市场严重低估的主线，CLDN18.2，胃癌黄金靶点。一、催化： 10月25日下午（主席论坛！）注意规格：主席论坛是 ESMO 最高殿堂，只留给"改变临床实践"级别的研究。CLDN18.2 一个靶点，拿下主席论坛一席+LBA一席，这个待遇意味着什么不用多说。数据一旦漂亮，整个靶点

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奥赛康
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恒瑞医药
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创胜集团医药－B
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韭菜花开🌸

2026-10-13 20:44:57

10月13日韭研AI晚间热门点评

热门点评内容来自韭研AI。AI助手现已在公社手机端、电脑端全面上线，更多功能欢迎前来体验！如果对您有帮助的话，记得点赞、评论+转发，评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分，可免费兑换10天助手体验权限。概览： 1、瑞银上调FR4 CCL价格预测，PTFE在英伟达Rubin Ultra渗透进度提前，生益科技是当前唯一通过终端客户认证、兼具M9与PTFE量产能力的CCL厂商，重申买入并列为行业首选（生益科技） 2、世运电路是能够支撑T公司新品研发与全球扩产的唯一PCB大厂，Q3顺价拐点确立、满产

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生益科技

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-10-13 20:53:43

新恒汇重大更新：业绩拐点确认，ABF载板打开估值空间

新恒汇10.13调研更新：业绩拐点确认，ABF载板打开估值空间 ■业绩端：价格落地兑现，Q3拐点、明年高增明确公司6月起执行的全线调价订单已集中落地，单季度业绩正式反转，盈利进入持续环比改善通道。预期2027年归母净利润有望突破3.5亿+，对应当前市值仅20余倍估值，成长性价比突出。 ■传统主业：蚀刻引线框架供需紧缺，产能扩张节奏清晰当前蚀刻引线框架市场供不应求，公司同步推进新产线+新厂房双线扩建，产能放量路径明确： 1、2026年底产能落地至0.6亿条； 2、2027年进一步爬坡至1亿条；

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新恒汇
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兴森科技
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满坤科技
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追牛寻金

2026-10-13 17:41:23

冰雪产业

一、事件催化 1、2026年10月15日-17日，2026国际冬季运动博览会在北京石景山启幕，恰逢行业十年发展节点，核心聚焦场馆低碳改造、雪场全季运营等产业前沿议题。 2、2026年10月13日，"冰雪之冠龙江有约"黑龙江省冰雪旅游发展促进会2026—2027冰雪季推介会暨启动仪式在广州举行，第二十八届哈尔滨冰雪大世界园区占地面积创造历届规模新高。叠加此前文旅消费政策持续加码，冰雪经济中长期政策支持，冰雪旅游关注度升温。 3、2026年9月17日，黑龙江发布国庆、中秋促消费安排，计划发放政府消

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晶雪节能
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长白山

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-10-13 07:07:38

10月13日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：新华传媒、东百集团 AI短剧：德才股份鼠疫：华北制药电池：时代万恒风电：天顺风能二、2026金融街论坛年会将集中发布系列金融改革发展政策 2026金融街论坛年会新闻发布会在京举行。记者从发布会上了解到，2026金融街论坛年会将于10月19日—10月22日举行，采取“主论坛+平行论坛+专题大会+配套活动”的框架结构，主论坛活动由人民银

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东百集团

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