韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届【长韭杯】0714实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-15 11:39:04

从“增量补短板”到“结构重定义”：国民健康“十五五”的投资新范式来袭

近日，国务院正式印发《国民健康“十五五”规划》，21项量化指标清晰框定了未来五年健康中国的建设路径，其中每万人口全科医生数量从4.8人跃升至15人、增幅达212%的目标，每千人口康复护理床位从0.51张提升至0.65张、增幅27%的安排，以及商业医疗保险首次在国家级五年健康规划中被明确赋予补充保障功能定位，标志着国内医疗健康产业的发展逻辑彻底跳出了过往“医保控费下存量博弈”的旧框架，开启了基层强基、支付扩容、数智赋能三重共振的全新增长周期。叠加此前落地的《扩大消费“十五五”规划》中养老、托育相关

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哈药股份
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湖南发展
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众生药业
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联环药业
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澳洋健康

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-07-15 11:49:49

韭研公社午盘涨停简图（07.15)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.08%，深证下跌0.38%，创业板下跌0.36%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏锦石撑空谢维申〔明代〕崚嶒柱石耸云巅，撑住东南半壁天。锦障化为虹气去，年年春里百花鲜。译文险峻高耸的石柱直插云端，稳稳撑住了东南方向的半边天空。曾经像锦绣屏障般的景象，已化作彩虹般的云气消散而去，唯有每年春天到来时，这里都被鲜

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哈药股份

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贵妃醉韭

中线波段

2026-07-15 07:00:24

创新药出海核心上市公司名单

[迪哲医药]授权阿斯利康在全球范围内的独家开发、商业化舒沃替尼的权利，首付款6亿美元，最高达4亿美元的临床开发里程碑款项以及最高达5亿美元的销售里程碑款项，授权金额与对手方均超市场预期；[信达生物]与 Spero Therapeutics就IBI355（第三代抗CD40L单抗，临床II期准备阶段）达成独家许可协议，交易总额约11亿美元；[翰森制药]与Avere就口服IL-23候选分子HS-20118达成许可合作及战略投资，有权收取合共1.2亿美元首付款，最高21.8亿美元与开发及销售相关的里程碑

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迪哲医药

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林动

2026-07-15 11:35:22

誉衡药业：药明康德持续创新高！携手药明康德联合开发PD-1单抗GLS-010，加码创新药

感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！ #PD1 单抗 #创新药 #肿瘤免疫 #注射用环磷酰胺创新药产业链行情持续升温，CXO 龙头药明康德股价不断创出阶段新高。誉衡药业早在 2015 年就与药明康德达成重磅战略合作，联合研发全人源抗 PD-1 单抗 GLS-010（赛帕利单抗），是国内最早入局 PD-1/L1 肿瘤免疫赛道的药企之一。誉衡生物委托药明生物进行研发的PD-1免疫抑制剂GLS-010注射液，是由国内研发机构完成临床试验申报的首个在转基因动物平台上研发

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誉衡药业

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-14 08:11:59

TFJX AIFH｜那些错杀的和上修的，板块标的更新～0710

TFJX AIFH｜那些错杀的和上修的，板块标的更新～0710 1️⃣半导体设备继续全年纬度看好半导体设备。【微导纳米】订单持续上修，外延发展持续预期，上个月订单超预期，三四季度还将有大订单。【晶盛机电】今年半导体设备就将超过光伏设备，估值有望重估，#无论是大硅片设备还是碳化硅、硅光MOCVD、金刚石MPCVD、ALD、半导体零部件、金刚石都值得更高估值。此外看好【迈为股份、芯源微、华海清科】，以及光刻机赛道【茂莱光学】。 2️⃣玻璃基板近几周交流&调研下来市场反馈积极，产业趋势强、催

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微导纳米
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晶盛机电
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迈为股份
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汇成真空
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帝尔激光

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-14 10:54:26

🌊PCB钻针&刀具业绩为何超预期？——鼎泰高科、中钨高新、新锐股份

🌊PCB钻针&刀具业绩为何超预期？——鼎泰高科、中钨高新、新锐股份 #鼎泰高科： 26Q2归母净利润预计3.79-4.39亿元，同比+312%～376%，环比+45%～68%。我们预计Q2钻针出货量伴随产能扩张环比增长20%+，其余主要驱动在于利润率+均价提升。6月份以来均价进入加速阶段，高端钻针放量+规模效应有望带来持续盈利弹性。 #中钨高新： 26Q2归母净利润预计10.5-12.5亿元，同比+259%～327%，环比+14%～36%。我们预计其中钨矿、钻针业务贡献主要利润增量，且Q2预计

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鼎泰高科
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中钨高新
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新锐股份
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民爆光电
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厦门钨业

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积小胜V大胜

2026-07-14 18:42:31

【长江轻工&通信】持续推荐#安孚科技：拟设立安孚华昇迈半导

【长江轻工&通信】持续推荐#安孚科技：拟设立安孚华昇迈半导体设备公司，推动公司在半导体领域产业升级＃事件：公司及核心高管拟与杭州华昇迈及其核心管理团队共同设立安孚华昇迈（合肥）半导体设备有限公司，注册资本8000万元。合资公司旨在布局高端半导体装备相关功能组件的高精度零部件制造，实现产业链自主可控，同时拓展泛半导体及其他高端精密制造领域。通过整合各方资源，包括#安孚科技的资本与运营能力、杭州华昇迈的技术与专利、以及核心管理层的长期利益绑定，推动上市公司在半导体领域的产业升级。＃各方出资

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安孚科技

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白股精

2026-07-14 20:23:41

飞龙股份：液冷合作已超40家，电子泵和温控阀开始走向量产

飞龙股份的数据中心液冷业务，已经出现了一个比“产品布局”更硬的进展：公司的电子泵、温控阀已与40多家企业建立合作关系，其中部分客户项目已经量产。但40多家是接触合作对象，不是40多家量产客户；部分项目量产，也不等于液冷业务已经形成规模收入。飞龙已经把电子泵和温控阀送进一些客户的量产项目，接下来要看这些产品能不能进入更多客户、带来重复订单并持续交付。 Rubin把液冷覆盖从GPU、CPU扩到交换、网卡、光模块和电源，回路增加后，电子泵和温控阀要承担更重的循环与调节任务。产业增量能把更多项目推到飞

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飞龙股份
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英维克

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-07-15 09:16:02

逻辑挖掘最强预期差 20260715

海川智能：产能规划：2026年产25万片，2027年50万片，2028年75万片。当前成本和价格：单片成本450元，对外售价2000元，非标品最高可达8000元。2026到2029年将持续涨价，年底目标价看到5000-6000元。如果成行，单片利润将成倍放大，这还没有计入良率提升的贡献。当前良率仅34%，目标是提升到50%。良率每提升1个百分点，对利润的边际贡献将是巨大的。现成厂房最快1年就能投产，而行业新建产线通常要2年。安孚科技：光刻光源由ASML旗下Cymer、日本Gigaphoton两

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海川智能
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安孚科技
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东方电热
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翰博高新
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集智股份

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Sam

一路向北的老股民

2026-07-15 11:21:41

皓元医药：二期8000只实验猴，60%自用40%外售

皓元医药实验猴全产业链布局完整逻辑一、行业大背景：实验猴已成临床前CRO核心壁垒当前国内创新药管线中，ADC、单抗、双抗、基因治疗等大分子药物占比持续提升，这类药物人体同源靶点只能依靠食蟹猴做GLP安评毒理试验，单款大分子IND项目消耗几十至上百只实验猴，是新药申报强制刚需。行业长期供需失衡：国内合规食蟹猴年出栏仅3-5万只，全年需求超6万只，稳定缺口1万只以上；食蟹猴繁育周期3-7年，母猴年产一胎，短期无法扩产，叠加繁育母猴种群老龄化、进口检疫收紧，猴价持续走高，现货SPF级食蟹猴单价1

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皓元医药
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昭衍新药
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中赋科技
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睿智医药
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康龙化成

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-15 10:59:26

2026 WAIC：AI产业政策锚点落地，全产业链价值重估正式开启

距离2026世界人工智能大会（WAIC）正式开幕仅剩2天，这场原本就被全行业高度关注的顶级AI盛会，随着最高规格参会信息的官宣，彻底升级为观察中国人工智能中长期战略方向的核心窗口。不同于往届以企业产品首发为核心看点，本届大会将“产业落地”与“全球治理”两大议题深度绑定，叠加此前华为Atlas 950超节点、全球首款AI智能体手机等重磅产品的提前预热，A股AI产业链的投资逻辑，已经从过去的“概念炒作”全面转向“政策锚定+订单落地”的双重驱动，覆盖从底层算力芯片到终端智能体的全链条价值重估，正在正式

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歌尔股份
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深信服
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美芯晟
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生益科技
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埃斯顿

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调研君

长线持有的游资

2026-07-14 10:21:51

单价暴涨 100%！钽电容被 AI 抢空了

涨价链没有走完——它只是从「什么都在涨」，切换到了「只有几颗料真的抢不到」。钽电容就是最紧的那一颗。AI服务器用的钽电容，单价已经从约4元涨到7元、最高逼近8元；企业级SSD用的规格从3元涨到接近5元。需求端，钽电容是所有电容品类里AI占比最高的一类，2027年AI相关需求占比将超过50%，是2025年的两倍；约300亿元的钽电容市场中，AI相关规模将达到150亿元量级。供给端却几乎不动：海外厂商握着90%以上份额，扩产计划普遍保守，设备调试和良率爬坡周期长——行业测算，到2027年供需缺口将达

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东方钽业
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顺络电子

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左右

超短低吸的老司机

2026-07-15 11:41:35

华测检测：实验猴全产业链布局！自建一万平实验猴繁育基地，CRO临床前稀缺上游资源标的

提示：文章个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！ #实验猴 #CRO #创新药临床前研究 #实验动物 #GLP 实验室猴价突破20万元大关，今年的猴子都被预订了近日，实验猴价格因新药研发活跃再度走高的消息引发关注。 7月12日至13日，红星资本局以购猴者身份致电广西、广东、四川等地实验猴养殖企业，均被告知今年的食蟹猴已经被合作方订完。据介绍，当前食蟹猴出现了供应短缺的现象，身价已突破20万元。因行业需求回暖，实验猴供应偏紧。国内创新药研发环境持续回暖，临床前研发需求稳步回

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华测检测

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辞职炒股养家

满仓搞的散户

2026-07-15 10:33:46

中赋科技——集CRO，猴子，重组的十倍股

最近市场波动加剧，科技赛道在走震荡调整，7月份最好的主线就是看创新药，创新药里猴子出来业绩，上午强势封板，我们来看看猴子相关的企业剩下的还有中赋科技等等。中赋科技我们按照7000只猴子算，以昭衍的存量算也有70亿市值。我们在算CRO业务，公司以10亿收购军科正源，该公司业绩有保底承诺，26年至少6600万。光这个公司完全能撑起现在40亿的市值。最后我们看看公司的老总刘杨，他名下还有一家赛赋医药，如果把赛赋并购到中赋科技——10倍起步不是梦。总之中赋科技才40亿的市值完全低估，单从军科正

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中赋科技

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-07-15 07:59:15

大族激光：AI端侧与AIPCB双百亿大单品齐放量，坚定看3000亿市值！

🚀AI端侧：AI端侧创新周期已经开启，消费电子设备开启十年未有之繁荣苹果即将迎来20周年创新，3D打印/3D玻璃加工/VC均热板等新产品加速应用。此外，公司突破Meta/谷歌/OpenAI等全系北美客户，迎接新一轮AI端侧创新周期，AI端侧设备需求激增，超百亿订单路上！ 🚀AIPCB：受益高阶PCB大扩产，超快激光实现对三菱的降维替代 msap/HDI/BT/ABF载板迎来新一轮扩产，激光打孔设备需求剧烈提升，公司超快激光钻孔设备在加工精度/效率/良率等多维度超越三菱二氧化碳产品，PCB板

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大族激光

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宋霸天

蜜汁自信的公社达人

2026-07-15 13:03:22

中广核技（000881）实验猴产业链独家稀缺配套

一、核心底层逻辑：全市场唯一量产实验猴饲料/垫料电子束辐照灭菌服务商，实锤绑定头部灵长类繁育基地 1. 独家定制化实验动物灭菌产线落地，行业刚需壁垒拉满旗下中广核华瑞扬州灭菌中心2026年1月正式投产，是国内首个专门针对SPF级实验动物饲料、垫料打造的电子束辐照站点，与国内头部实验动物企业协同生物深度绑定合作，定向服务食蟹猴、恒河猴繁育基地、昭衍新药、鼎泰药研、药明康德等全行业灵长类实验室。实验猴饲养有硬性行业红线：SPF级猴房饲料、玉米芯垫料必须做到无菌。传统高温蒸煮会破坏饲料蛋白、维生素

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中广核技
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昭衍新药

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万手哥题材库

超短低吸的机构

2026-07-15 11:42:05

实验猴，核心公司全面梳理

7月12日至13日，红星资本局以购猴者身份致电广西、广东、四川等地实验猴养殖企业，均被告知今年的食蟹猴已经被合作方订完。据介绍，当前食蟹猴出现了供应短缺的现象，身价已突破20万元。昭衍新药：实验猴存栏量第一，存栏 50000 只药明康德：存栏量第二，存栏 15000~20000 只康龙化成：存栏量第三，存栏 9000~10000 只益诺思：存栏量第四，存栏 2800~3000 只美迪西：存栏量第五，存栏 2000~2300 只博济医药：存栏量第六，存栏小于千只

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昭衍新药
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美迪西
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博济医药

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调研君

长线持有的游资

2026-07-15 11:17:54

南方泵业 “AI液冷+全球化”高弹性标的转型

南方泵业的核心投资逻辑是传统泵业龙头向“AI液冷+全球化”高弹性标的转型。公司具备稳固的基本盘，并正将技术优势延伸至高价值赛道，其估值溢价主要来源于液冷业务的市场想象空间。投资逻辑核心拆解稳固的基本盘与转型基础：作为国内不锈钢多级离心泵单项冠军，2025年水泵产品营收40.25亿元，毛利率高达36.02%。主业稳健的现金流是公司向新业务拓展的安全垫，且正通过剥离亏损环保资产（2026年预计亏损收窄至1亿元）进一步聚焦。核心增长极：AI液冷赛道的高弹性：赛道价值高：液冷泵占数据中心CDU成

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南方泵业

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万手哥题材库

超短低吸的机构

2026-07-15 11:30:26

208亿超级大单！国产药企出海狂揽千亿订单，核心公司全面梳理

记者今天从国家药监局了解到，截至6月30日，我国创新药对外授权共81笔，交易总额约1100亿美元，达2025全年对外授权交易总额的80%。统计显示，今年上半年，我国创新药对外授权交易，涉及肿瘤、代谢、免疫和神经等10个治疗领域，主要受让企业来自美国、英国、法国、意大利等20个国家和地区。国家药监局药品注册司副司长蓝恭涛介绍，我国在研新药数量约占全球30%，位列全球第二；中国医药产业创新效率居世界前列。恒瑞医药：2026 上半年落地两笔重磅全球出海合作，累计潜在交易总额达 208 亿美元。牵手

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药明康德
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石药集团
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众生药业
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华海药业

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大道无相

2026-07-15 10:17:54

创新药挖掘

6月25日发了一篇创新药，当时重点看好CXO拐点机会，高层政策面密集为创新药发声！重视仍在低位、全球最好的中国创新药今天再具体挖掘挖掘个人认为的好逻辑供交流。欧林生物：破伤风疫苗筑基，全球首创金葡菌疫苗开启蓝海（全球进度第一）一、首先基本面是稳健安全的公司在传统业务的稳健增长下，展现了良好的财务韧性和造血能力。2025年，公司实现营业收入7.04亿元，同比增长19.58%；归属于上市公司股东的净利润达2226.01万元，同比增长7.24%。更值得注意的是，公司经营活动产生的现金流量净额

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欧林生物
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舒泰神
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迪哲医药
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睿智医药
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博瑞医药

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-15 07:25:24

7月15日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点股权变更：神州高铁、艾艾精工中报业绩：江苏索普、世茂能源创新药：哈药股份石油：泰山石油 PCB：贤丰控股、广合科技电容：江海股份、艾华集团二、Tower半导体30亿扩产日本以色列芯片制造商Tower Semiconductor宣布，将投资30亿美元在日本扩充芯片产能，其中10亿美元来自日本政府补助。此次投资重点布局硅光子技术和硅锗技术

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神州高铁

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-15 12:52:44

跌出来的布局窗口，AI应用进入“验真期”：AI应用9大细分赛道投资逻辑简析

2026年的AI赛道，正站在一个极具标志性的转折点上。此前两年，市场在AI的“想象力红利”中狂奔，算力、光模块等基建赛道走出了翻倍行情，无数贴着AI标签的公司仅凭一纸公告就能收获连续涨停。但进入年中，市场风格悄然切换：算力龙头仍在凭借超预期业绩持续走强，而大量仅靠概念炒作的AI应用公司却陷入跌跌不休的困境。这背后，是整个AI产业已经正式告别“讲故事”的泡沫阶段，全面进入“看业绩、验落地”的应用验真期。从产业端的最新动态来看，这场“验真”的大幕正在快速拉开。即将于7月17日开幕的2026世界人工智

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九安医疗
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睿智医药
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幸福蓝海
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儒意电影
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狮头股份

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主线纪要

2026-07-14 21:57:19

实验猴接近20万，创新药的“算力”涨价了

政府采购中的食蟹猴已经成交到17.8万元，最新预算折算19万元一只。昭衍新药半年预赚6亿至9亿元，猴价正在把创新药临床前的稀缺性写进利润表。创新药最近有个挺反常的细节。前面我们还在讨论行情能不能穿越，实验室里的一只食蟹猴，身价已经追上一辆中档新能源车。今年3月，一批食蟹猴公开采购的均价约13.1万元；6月中旬，另一批采购中标价升到17.8万元。6月底的新项目预算是40只、760万元，折算19万元一只。这里最后一个数字是预算，不是最终成交价，但方向已经很清楚：合规的实验用猴又紧了。图一：公开

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昭衍新药
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药明康德
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康龙化成
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恒瑞医药
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哈药股份

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白股精

2026-07-15 10:31:28

PCB：从“电子之母”到“算力骨骼”，2026年千亿赛道谁在收割

2026年全球PCB行业正式迈入千亿美金前夜。全球总产值预计940–980亿美元（同比+12%–15%），中国大陆约5200亿元（全球占比54%–56%）。AI算力成为第一增长引擎——AI服务器PCB市场2026年预计214亿美元（同比+113%），国内超900亿元。行业呈K型分化：高端（高多层、HDI、IC载板、高频高速）增速30%–50%+，单机价值量8000–12000元 vs 传统板800–2000元；中低端增速仅5%–8%，产能过剩。覆铜板价格从2025年7月70元/张飙升至2026年

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生益科技
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金安国纪
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宏和科技
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胜宏科技
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生益电子

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盘古

2026-07-15 11:46:18

顶级重视的AI预期！~

今日AI新闻一：【DeepSeek即将IPO预期，IPO前估值4800亿】 DeepSeek相关老龙：每日互动、杭钢股份、七匹狼本周最大的预期就是：顶级重视的预期：主办单位：昆仑万维今日还有一则新闻：昆仑万维旗下浏览器Opera的移动增长加速了48%，覆盖英国和美国，因为更多用户寻求Android和iOS浏览器替代方案。关注顶级重视的大会预期。

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昆仑万维
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每日互动
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杭钢股份
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七匹狼

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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超节点全产业链拆解：从核心硬件到系统生态的十大层级梳理

2026年，AI算力产业正在经历一场影响深远的范式转移，超节点正是这场算力革命的核心载体。过去行业的核心竞争逻辑是“单卡跑分”，各家厂商比拼谁的芯片算力更强、谁的制程更先进；而如今，随着大模型参数规模突破万亿级、MoE混合专家架构成为主流，产业的焦点已经彻底转向“整机协同”——如何让数百甚至数千颗AI芯片像一台巨型计算机一样高效联动，成为决定大模型训练与推理效率的核心命题。从华为即将在2026世界人工智能大会（WAIC）重磅首发的Atlas 950超节点，到国内头部云厂商接连落地的万卡级智算集群

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沪电股份
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新易盛
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澜起科技
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曙光数创
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中兴通讯

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

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7.15午间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，只能展示部分每日相关研报，更多内容在社群【天风医药杨松团队】建议持续关注广生堂 [太阳] 1)GST-HG141三期临床试验进行中，是属于乙肝治愈核衣壳抑制剂方案最快管线，口服且二期临床实验效果突出。2)公司定增逐步落地，为公司GST-HG141及乙肝治愈“登峰计划”提供现金流支持。核心看点乙肝功能性治愈领域的平台稀缺性和全球领先地位。广生堂

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药明康德
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广生堂
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宏辉果蔬
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新金路

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孙姐的小迷弟

2026-07-15 13:01:25

🍁🍁🍁N托伦斯：北方华创、中微、Lumentum 范琳半导体的共同上游

🍁🍁🍁N托伦斯：北方华创、中微、Lumentum 范琳半导体的共同上游 🍁1. 对北方华创 + 中微（半导体设备上游）托伦斯主营半导体设备高洁净精密金属结构件，是两家设备龙头核心一级供应商：核心产品：腔体、内衬、匀气盘、加热反射罩、冷盘、静电卡盘基体、真空焊接结构件；应用设备：中微刻蚀机、北方华创 PVD/CVD/ 刻蚀 / 退火设备；客户绑定：北方华创、中微合计贡献80%+ 营收，两家企业还间接持股托伦斯；同类零部件供应链份额 20%-35%； 🍁2. 对 Lumentum（

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C托伦斯

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积小胜V大胜

2026-07-14 18:15:53

【国金计算机&科技】光智科技更新：光产业链一体化布局，InP

【国金计算机&科技】光智科技更新：光产业链一体化布局，InP+光芯片斜率陡峭 #定位-光类资产一体化加速_材料+元件+系统全产业链布局 ——先锐或从先导微电子剥离，光智科技拟以3.01亿元增资取得先锐50.08%股权。集团磷化铟业务按尺寸分层归集：先锐专注于2/3英寸磷化铟单晶毛坯（规划年产40吨，主要用于红外），6英寸及以上通信级磷化铟抛光衬底及外延片业务保留在先导微电子体系，拟由先导基电作为整合平台。 ——先导集团已经形成材料、元件、系统的完整产业链。包括InP衬底、外延片、激光器、光芯片及

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光智科技

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如意西路楷哥

满仓搞的龙头选手

2026-07-15 11:41:29

中国人寿中报解读！保险史上第一个"千亿中报"

中国人寿(601628.SH)发布2026年中期业绩预增公告。报告期内，预计归属于母公司股东的净利润约1289.33亿元到1371.19亿元，较去年同期增加约880.02亿元到961.88亿元，同比增长约215%到235%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约1291.75亿元到1373.77亿元，与2025年同期相比增加约881.67亿元到963.69亿元，同比增长约215%到235%。这份预增公告用一句话概括：保险史上第一个"千亿中报"，且大超市场预期。但利润爆炸的真正驱动力不在

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中国人寿

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-14 23:38:43

0714图表：NPO、AI PCB、石油化工、华为/近封装光学NPO、长鑫科技等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【华为/近封装光学NPO】图表 2026年7月14日，Tower半导体今日宣布，在日本政府支持下，将并行推进其300毫米硅光子、硅锗及先进封装能力的双轨战略扩张计划。据网传纪要（未知来源），tower目前主流的产线为200mm（8寸）、300mm（12寸），其中12寸主要用来满足NPO需求。此次投资40e美金扩充12寸产能，对行业的意义在于：（1）缓解对NPO pic可能紧缺的担忧；（2）t

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广合科技
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光迅科技

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无名小韭75580513

2026-07-15 12:44:34

【转发】这家公司产业梳理发现稀缺性极高

先导基电【7.1511/4s、a€"、A¥、a€】？？ 1. 资源稀缺：实控人掌握全球半数铋矿，配套7-8N高纯铟/碲等稀散金属自给，TEC散热材料独家量产，矿产壁垒难以复刻。 2. 设备稀缺：子公司凯世通为国内唯一商用12英寸离子注入机厂商，全球仅四家可量产，独家配套磷化铟衬底改性工艺。 3. 衬底稀缺：独享6英寸磷化铟抛光衬底24万片年产能，国内8英寸砷化镓独家量产，卡位AI光芯片高端赛道。 4. 独有闭环：A股唯一打通稀散金属原料-化合物衬底-离子注入设备-温控器件全链条，内部协同降本、

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先导基电

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