韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0626实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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听风的韭菜

中线波段

2026-06-27 22:04:28

【zz】陈果：资金翘首以盼的AI疯狂鱼尾行情能有多疯？

我们近期一直说，真相是：市场整体看是降温，在悄然冷静中，美股一批权重股不是要往上疯，而是在往下沉。 M7权重股不再是AI牛主线，但仍是纳指核心权重，其地位拐点发生在去年9月Oracle见顶，那标志着美股主流资金只信短期AI基建链的供给阶段短缺，并不信投AI的中期真能碰上旺盛需求把钱赚回来，所以基本上Meta微软也都先后见顶走熊。这点，即使谷歌一季报盈利超预期，Anthropic预告二季度盈利都没扭转。看起来微软META Oracle们的熊市要见底，可能得止损下修CAPEX。我觉得下半年纳斯达

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中际旭创

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第四象限

全梭哈的游资

2026-06-03 20:55:51

硅烷科技：海力士五年内晶圆产能翻番，硅烷科技坐享全产业链红利！

6 月 23日重磅产业消息落地：SK 集团会长崔泰源公开表态，SK 海力士未来五年晶圆产能直接翻番，同时明确预警，全球存储芯片产能紧缺难题或将一直持续到 2030 年。AI 算力爆发催生 HBM 高端存储需求暴涨，全球头部存储大厂集体开启大手笔扩产周期，晶圆产能翻倍最上游的刚需原材料就是高纯硅烷气。深耕硅基全产业链的硅烷科技，成为本轮扩产浪潮实打实的核心受益者。晶圆疯狂扩产，硅烷是芯片生产离不开的 “刚需气体” 很多人不了解硅烷的价值：一块芯片从硅片变成成品，CVD 薄膜沉积是必不可少的工序

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硅烷科技

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-27 17:54:42

碲化铋产业链

一、碲化铋：光模块的“温控心脏”，供需缺口急剧扩大碲化铋（Bi₂Te₃）是室温性能最强、商用最成熟的热电材料，被称为“室温热电之王”。由它制成的Micro TEC（微型热电制冷器），是唯一能塞进毫米级光模块里、对激光器进行单点精准控温的器件，控温精度可达±0.01℃。没有碲化铋，800G/1.6T光模块就无法稳定工作——它是光模块的“温控心脏”。随着光模块速率从400G→800G→1.6T升级，单模块TEC用量从1片提升至2-4片。二、核心催化：日系厂商断供，80%产能面临停产供给端：

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富信科技
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先导基电
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有研新材
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株冶集团

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盘后晚自习

一路向北的大户

2026-06-27 18:10:18

民营工业母机乔锋智能，迎来液冷与机器人风口

S乔锋智能(sz301603）S 乔锋智能正处在"工业母机国产替代风口+公司自身深耕行业+产能释放"的三重叠加风口期。这三条每一条都能立住，叠加起来就是当前机床板块里少有的、业绩已经跑出来且还能加速成长的好公司。一、机床拐点已至，国产替代发力根据江海证券研报，2026年Q1国内金属切削机床市场规模超180亿元，同比增长超10%，行业持续回暖信号明确。设备更新再贷款、新兴产业（人形机器人、液冷散热、低空经济）对高精度加工设备的增量需求，国内机床企业这一轮不是弱复苏，是结构性拐点到来了。乔锋

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乔锋智能

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-06-27 08:04:43

医药生物行业周报：业绩期来临，重点关注创新药产业链板块

🌹行业要闻：（1）国家药品监督管理局药品审评中心发布《中国新药注册临床试验进展年度报告（2025年）》；（2）商务部、国家发展改革委、财政部印发《利用外资固稳促优行动方案》。🌹 公司公告：（1）英矽智能：与SK生物制药达成一项价值高达25亿美元的神经免疫疾病领域的AI驱动研发合作；（2）海思科：与Nuvectis签署HSK42360和HSK39297授权许可协议；（3）和誉-B：与礼来深化研发合作；（4）百利天恒：伦康依隆妥单抗（BL-B01D1/iza-bren）获批上市。🌹

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美迪西

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-27 13:11:55

深度图解热点题材(6)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260626、一图看懂可回收火箭：商业航天的“降本钥匙”，产业链全梳理 260626、一图看懂半导体洁净室：晶圆厂扩产的第一站，产业链相关标的梳理 260626、一图看懂康宁“玻璃桥”：光学互连产业链全梳理 260625、一图看懂美光科技A股产业链映射：存储芯片与HBM全景图谱 260625、一图看懂超级电容产业链：AI算力驱动下的上下游全梳理 260624、一图看懂半导体产业链：先进制程紧

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TCL中环
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凯盛科技
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彤程新材
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康强电子
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红星发展

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一思一记

2026-06-26 16:08:53

6月26日复盘笔记：半导体/商业航天/玻璃基板/机器人/PCB/有机硅等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①国家能源局：AI生成5秒钟高清视频用电量相当于给10部手机充电将推进算力设施与电力系统协同建设 ②“十五五”时期全国电网固定资产投资将达5万亿元以上加快大功率充电设施和电动重卡充换电设施的建设 ③“十五五”能源重点项目和新业态投资总规模将超20万亿元。 ④美银证券：AI内存供给短缺至少会持续到明年底。二、大盘表现截止收盘，沪指跌2.26%，深证成指跌3.44%，创业板指跌4.07%，科创50跌1.65%。

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柏诚股份
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圣晖集成
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凯盛科技
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广合科技

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拉萨救世主

买买买的萌新

2026-06-27 14:14:08

亚威股份（002559）：HBM测试+光刻胶双卡位，预期差极大

从"工业母机"升级为"半导体双卡位" 亚威股份当前市值仅约60亿元，市场仍完全按照传统机床业务对其定价。然而，公司实际已深度卡位半导体两大核心稀缺环节——HBM测试设备与ArFi/ArF光刻胶PAG，两大高价值半导体资产尚未被市场计入，预期差极大。 HBM测试设备：GSI持股33.69%，深度绑定全球存储巨头亚威股份为GSI（全球领先的半导体测试设备商）最大股东，持股33.69%。GSI在HBM测试领域具备极强的客户卡位优势：客户绑定（硬实锤）：深度绑定SK海力士（45%份额）、三星（30%

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亚威股份

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无名小韭0526

2026-06-26 21:10:57

6月26日晚间公告精选

重大事项>>> 今年第三批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已于近日下达近日，国家发展改革委会同财政部，向地方下达了今年第三批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。下一步，有关部门将继续指导地方合理把握工作节奏，均衡支出使用补贴资金，规范高效做好审核兑付，强化全链条闭环管理，提高中央资金使用效益。至纯科技：收到上海证监局警示函因会计差错导致2021-2024年财务数据不准确至纯科技公告，公司因存在会计差错导致2021-2024年定期报告披露的财务数据不准确，收到上海

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至纯科技

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只挖真龙

2026-06-27 01:32:54

半导体高端 TMAH 显影液【国产替代】未来🔥必火

格林达 107亿半导体材料来说，算是市值最小的！但未来国产替代潜力非常巨大！【G5TMAH】近期已开启长鑫长江的小规模验证！！！！上周末挖掘洁净室创元也有20多cm！洁净室挖完就是半导体材料了！（小市值弹性大）长鑫科技和长江存储的IPO，募资核心目的就一个：砸钱扩产。它们的目标很明确，长鑫要在2026年底将月产能提至30万片，长存三期投产后总月产能将冲击50万片。格林达作为国内G5 TMAH唯一量产+长鑫已小批量进主力供方名单，参照面板62%市占的议价力，假设在两大存储国产TMAH

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格林达

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白股精

2026-06-27 19:50:50

开源证券-投资策略点评：AI上游涨价链全景梳理

投资策略点评：AI 上游涨价链全景梳理报告时间：2026 年 06 月 24 日发布机构：开源证券策略研究团队分析师：韦冀星（证书编号：S0790524030002）、简宇涵（证书编号：S0790525050005）邮箱：weijixing@kysec.cn、jianyuhan@kysec.cn 一、核心总览：AI 产业链利润向上游扩散年初至今，AI 行情分为三大主线并行：AI 材料、AI 硬件、国产半导体。其中 AI 材料板块市场共识度最高，叠加持续涨价行情，迎来价值重估。底层逻辑

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铜冠铜箔
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彤程新材
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有研硅
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三环集团
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风华高科

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-27 17:31:24

高纯红磷断供传闻背后：从磷、铟到1.6T光模块，全链条真实受益标的梳理

近日，一则尚未官宣的供应链消息快速搅动A股半导体产业链情绪：市场流传日本化学工业和RASA将从7月1日起停止向中国大陆供应高纯红磷。截至目前，两家企业官网均未发布相关停供公告，日本化学工业5月22日更新的经营材料中，仍将高纯红磷列为面向光通信、数据中心和化合物半导体的核心成长产品，重点强调海外市场拓展与供应链分散布局。这一事件现阶段仍属于未落地的供应链传闻，后续最终走向仍需等待企业、客户或监管层的正式信息披露，绝不能将传闻直接等同于落地政策。但这则消息能在短时间内点燃市场情绪，本质上戳中了AI光

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有研新材
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南大光电
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兴发集团
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至纯科技
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兴业科技

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-06-27 22:16:56

光模块

马斯克拟收购光模块公司Mesh 美国联邦贸易委员会的文件披露，SpaceX首席执行官马斯克正在考虑收购光模块公司Mesh，而该机构已加快了反垄断审查。 Mesh是一家由三位前SpaceX工程师于去年创立的初创公司，致力于开发用于高速数据中心通信的硬件，利用光在数据中心之间发送和接收信息。该公司称，与现有方案相比，这种光模块能效更高，延迟更低。 CCL持续提价，PCB紧随涨价，PCB产业链迎来全面涨价！继6月中旬木林森发布PCB涨价函后，猎板PCB同步发布涨价函，强调由于PCB核心材料严重缺货、

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国瓷材料

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韭菜花开🌸

2026-06-26 20:58:09

6月26日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社网站首页顶部【AI助手】栏目订阅网看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-06-26 20:36 概览： 1.帝尔激光（300776）等: 玻璃基板TGV进入导入关键期，设备先行，帝尔激光为核心推荐标的，进入海外主链获批量复购订单，检测设备、FAU、PCB超快等进展顺利 2.力诺药包（301188）、旗滨集团（601636）、彩虹股份（600707）、长信科技（300088）、沃格光电（603773）、凯盛科技（600552）: 康宁GlassBridge技术

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帝尔激光

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白股精

2026-06-27 20:02:19

玻璃基板（玻璃桥）+供货康宁，深度布局的6家公司

6月24日，康宁在韩国光通信大会正式发布Glass Bridge（玻璃桥）无源光互联方案，现场拿下英伟达、Meta长期供货订单。这是一款直接连接光子芯片与光纤的玻璃光学连接器，业内测算，这套方案可直接把CPO光引擎综合成本压低20%至30%。根据协议，康宁需新建三座工厂，专门量产玻璃桥光互联器件。与此同时，康宁上海嘉定1800人的厂区扩招50%，大量半成品加工环节向外分包。本期主要通过"是否供货康宁"和"产业链承接能力"两个维度梳理，发现国内深度布局的核心公司仅6家，供大家参考。一、直接

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戈碧迦
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新恒汇
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帝尔激光
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沃格光电
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京东方A

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波段为金

2026-06-27 17:08:52

景气度堪比六氟化钨的材料---高纯四氯化硅。

四氯化硅主要用于光纤行业生产光纤预制棒及人造石英，现在它的景气度堪比六氟化钨。算力基建+5G升级双轮拉动光纤需求，光纤预制棒核心原料高纯四氯化硅供给刚性紧缺，长协价格年内大涨八成，行业进入持续性涨价周期；去年最低1.2万/吨，现在多少，最高的9N光纤级高纯四氯化硅散单已经9万以上了，大涨了650%以上。江瀚新材: 公司双高纯产品矩阵，光纤+半导体两条成长曲线。 1万吨/年6N级四氯化产能，精准匹配光纤大厂原料需求，同时配套5000吨/年9N级正硅酸乙酯切入半导体硅外延、石英电子布赛道，同时

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江瀚新材
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三孚股份

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迷糊韭菜

互相伤害的萌新

2026-06-27 14:27:55

硅片全产业链股票汇总深度分析-AI算力驱动下的国产替代大机遇

一、产业全景：从砂子到芯片的万亿级赛道硅片，被誉为半导体产业的“地基”，是芯片制造最核心的基础材料。从最上游的高纯石英砂，到最终承载万亿晶体管的人工智能芯片，整条产业链横跨化工、材料、精密机械、半导体制造等多个高精尖领域。2025年，全球半导体硅片市场规模已突破1122亿元人民币，预计2032年将达到1853.8亿元，年复合增长率约7.5%。当前，这条产业链正站在三个历史性趋势的交汇点：第一，AI算力爆发式增长一台AI服务器的硅片消耗量是传统通用服务器的3.8倍，HBM高带宽内存因晶圆堆

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沪硅产业
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TCL中环
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中晶科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-27 22:10:18

首款折叠屏iPhone落地在即：产业链投资逻辑与核心标的梳理

近日，消费电子领域最具确定性的产业催化正加速落地：首款折叠屏iPhone的发布预期持续升温，已有多家苹果产业链公司开启小批量供货，行业普遍预判这款重磅产品将在今年秋季正式登场。不同于安卓阵营过去几年的渐进式迭代路径，苹果依托全球超10亿的iPhone存量用户基本盘，一旦正式入局折叠屏赛道，将直接打破当前全球折叠屏市场的竞争格局，推动整个品类从小众高端市场快速走向主流消费市场，为A股相关产业链释放明确的业绩增量空间。一、行业基本面：折叠屏从"尝鲜品"走向"普及拐点" 过去几年，全球折叠屏市场始终

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安洁科技
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莱宝高科
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德龙激光
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联得装备
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柏诚股份

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白股精

2026-06-27 19:39:00

半导体硅片：三大巨头同步官宣涨价，硅片行业正式进入"量价共振"时刻

半导体硅片是芯片制造的核心基底材料，占晶圆制造材料成本的30%，其纯度与性能直接决定集成电路良率与可靠性。2025年全球半导体硅片出货面积达129.73亿平方英寸，同比增长5.8%，扭转连续下滑趋势；同期销售额114亿美元，同比微降1.2%，呈"量增价减"的结构性复苏特征。AI算力爆发是核心驱动力，单台AI服务器硅消耗量达通用服务器的3.8倍。SUMCO预测2026年AI对12英寸先进硅片需求将达100万片/月。2026年上半年涨价周期已确认启动，两轮调价累计涨幅超15%。国内市场，12英寸硅片

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沪硅产业
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中晶科技
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TCL中环
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神工股份
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股海漫游记

2026-06-27 22:18:48

半导体材料去日本化

"去日化"的双轮驱动：供给端倒逼——日本管制+中方反制。日本对华ArF/EUV光刻胶新订单全面停止，日系竞争对手原料断供（六氟化钨等）导致产能永久收缩，下游晶圆厂被迫加速导入国产材料供应商，验证周期大幅压缩。需求端爆发——AI算力带动半导体全产业链量价齐升。HBM堆叠层数增加、芯片制程持续微缩、先进封装需求爆发，每一层变化都在放大对高端半导体材料的消耗量和性能要求，供需缺口从"结构性偏紧"演变为"系统性短缺"。以下为行业公认的、日本企业全球市占率排名第一的14类关键半导体材料，对应国内替代

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沪硅产业
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南大光电
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华特气体
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江丰电子

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罗洄头

老韭菜

2026-06-27 13:50:40

日本《伊势新闻》：半导体行业已陷入了氦气、石脑油、光刻胶全面紧缺的“三重苦”境地

伊势新闻社的政经恳谈会6月例会于25日在三重县津市新町的プラザ洞津举行。微细加工研究所所长汤之上隆氏以《中东局势恶化引发的全球半导体工厂停产危机——氦气断绝与石脑油紧缺正在敲响人类文明终焉的倒计时》为题发表了演讲。他警告称，受中东局势影响，作为半导体原材料的氦气和石脑油可能会陷入严重的供给不足，并敲响警钟：“在未来的3个月到半年内，全球的半导体工厂恐怕面临停产的危险。” 汤之上氏指出，由于3月份伊朗对卡塔尔的LNG（液化天然气）设施发动了袭击，导致卡塔尔产的氦气全面停止生产。他强调：“这导致

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华特气体
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广钢气体
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金宏气体

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致远趋势

中线波段

2026-06-25 07:43:34

长信科技：康宁玻璃桥技术发布，长信科技抢先布局玻璃基光互连技术

长信科技：抢先布局玻璃基光互连技术康宁玻璃桥：康宁公司发布了新一代玻璃基光互连技术，该技术将光纤与光半导体（硅光子学）连接起来，利用光传输信号。这项技术的目标应用领域是下一代共封装光学器件（CPO）和玻璃芯封装。传统CPO的光耦合是"光纤→FAU对准→PIC"，中间FAU是瓶颈（精度要求高、成本高、良率难控）。 Glass Bridge的做法是"光纤→玻璃波导→PIC"，把对准和耦合做到玻璃内部，用半导体级工艺（离子交换）取代机械对准，打个比方：传统方式是把水管一根根对准接头插进去，Glas

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长信科技
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凯盛科技
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罗洄头

老韭菜

2026-06-27 14:41:12

氦气：最具涨价潜力的电子特气，没有之一！

氦气是电子特气中唯一同时满足"完全不可替代+无法囤货+难以扩产+下游不敏感+需求爆发增长"五大条件的品种。与六氟化钨、光刻氖气、光刻胶等其他品种相比，氦气的供需缺口更具持久性（3-5年维度），下游需求刚性更强，长期涨价逻辑更为坚实。特别是AI算力革命带来的未来全新增量需求，将进一步拉长氦气的涨价周期，使其成为电子特气赛道中最具长期配置价值的品种。全球尚无化学/物理性质可匹配的替代气体，氦气是半导体制造中的"刚需中的刚需"。一、氦气：物理特性决定的"唯一解" 氦气其独一无二的物理化学属性，是先

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蜀道装备
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华特气体
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广钢气体
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九丰能源
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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-06-27 10:27:30

电子布新一轮提价或提速，产业趋势变化前不要轻易下车

电子布涨价潮，比想象的更猛最近一直在跟踪电子布这条线，越看越觉得有意思。不是那种鸡血式的“明天涨停”，而是产业逻辑真的在兑现，而且有加速的迹象。先聊一个核心观察：供需缺口比大多数人预想的要大。我翻了不少产业数据，又和圈里朋友聊了聊，现在电子布行业基本是零库存状态。从上游电子纱到中间的织布机，全线紧缺。第三方织布厂想买稳定高质量的电子纱？门都没有。这种情况已经不是“紧张”能概括的了。涨价在加速，不是减速 6月份电子布提价幅度明显走扩了——7月每米提了0.7元，这比之前几个月0.5元/米的节

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国际复材
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宏和科技
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中国巨石
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StockX

孤独求败的游资

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玻璃基板产业链：四大核心设备全解析

玻璃基板产业迎来密集技术验证与产业落地催化，全球头部芯片、封测和材料厂商加速布局。台积电联合Ibiden、群创光电加速验证玻璃基板导入下一代CoPoS先进封装工艺；康宁发布Glass Bridge玻璃基光互连组件、GlassWorks AI智能工艺平台，多项技术均基于玻璃基板应用。从行业落地节奏来看，玻璃基板产业节奏清晰明确，形成清晰的三阶迭代周期。2026年为核心技术与产线验证窗口、2027年实现项目落地与设备订单集中释放、2028年进入规模化量产起量阶段。长期有望逐步替代传统有机基板、硅

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晶方科技

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-06-26 09:11:20

高纯红磷-磷化铟核心命门

日企高纯红磷全面断供! ⚠️ 重要背景更新：据最新行业消息，日本长濑化学、RASA工业宣布自7月1日起全面停止向中国大陆供应6N/7N电子级高纯红磷，这意味着国内7N红磷进口依赖从90%→断供，国产替代进入刚性窗口期。7N红磷两年价格从4万→22万/吨，涨幅超450%。 🔴 一、高纯红磷 / 电子级红磷（最核心——卡脖子的源头）这是本次新闻的绝对核心。国内7N级自给率不足5%，日企占全球85%产能并即将断供，国产替代迫在眉睫。股票代码关键角色兴发集团 600141 🌟🌟🌟 A股

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至纯科技
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兴发集团

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贵妃醉韭

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2026-06-27 20:48:16

电子级高纯CO₂核心上市公司名单

半导体专用 5N/6N级电子级高纯CO₂核心用于先进制程超临界晶圆干法清洗（28nm及以下刚需工艺），下面按照已量产供货头部晶圆厂、研发在建、配套服务三大梯队划分，仅产业信息整理，不构成投资建议。第一梯队：已实现量产+头部晶圆厂认证（核心正宗标的） 1、金宏气体 688106（国内电子级CO₂标杆）拳头产品6N超高纯二氧化碳，已经批量供货台积电、联芯、长江存储、长鑫存储，同时进入SK海力士测试验证流程。产品专门适配存储芯片超临界清洗工序，是目前国产厂商出货规模、客户层级最高的标的，长三角1

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凯美特气
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金宏气体
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至纯科技

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-06-27 21:49:21

AI PCB涨价潮来了：覆铜板+铜箔+钻针+PCB材料

建滔积层板今年第五次涨价，FR-4覆铜板累计涨了55%以上，PP半固化片涨了70%。6月16号这次提价距离上一轮只有20天，是年内间隔最短的一次，单次涨幅也从此前的10%扩大到15%。你可能会问：这不就是铜价涨了嘛，有啥好说的？但如果只是铜价波动，不会在传统消费电子淡季连续五次提价。背后真正的驱动力，是AI服务器对高端材料的需求已经超过了现有供给。英伟达新一代Rubin架构一来，直接把这个行业从“供需平衡”推到了“全面紧缺”的状态。今天这篇，咱们不搞虚的，直接拆解产业链上谁在赚钱、钱会流到

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宏和科技
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沪电股份
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生益科技
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中钨高新
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大族数控

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-06-27 20:00:34

📈【科技线·短缺材料】板块梳理 | 跟着产业链挖宝！

核心逻辑：国产替代+AI算力爆发，上游材料是“卖铲人”，也是目前产业链最紧缺、弹性最大的环节。从设备到材料，挖出下一个“隐形冠军”。板块一：🇨🇳 半导体设备（国产替代排头兵） - 故事线：前道晶圆制造设备国产化加速，国产“8大金刚”已成气候。 - 核心票： - 光刻/封装：上海微电子（未上市，关注张江高科）、芯碁微装（直写光刻）、芯源微（涂胶显影）。 - 刻蚀：中微公司（CCP刻蚀）、北方华创（ICP刻蚀+多品类平台）。 - 薄膜沉积：拓荆科技（PECVD）、微导纳米（ALD）。

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富创精密
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江丰电子
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有研新材
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宏昌电子
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四方达

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股海小鲸鱼

中线波段的散户

2026-06-27 19:37:32

苹果谋求采购长鑫存储 DRAM，国产存储 + AI 产业链全面利好深度解读

信息来源：英国《金融时报》6 月 27 日公开报道，完整梳理事件逻辑、全产业链受益标的、成长逻辑与潜在风险。一、事件核心背景解读苹果正向美国政府游说，申请获得许可豁免，采购长鑫存储（CXMT）国产 DRAM 内存芯片。核心逻辑链条苹果诉求：获取采购长鑫 DRAM 资格核心阻碍：美国对华半导体实体清单出口管制行动目标：拿到专项采购豁免许可底层动因：全球存储超级周期，美光、三星、SK 海力士三大原厂持续大幅涨价，苹果硬件成本承压，近期 Mac、iPad 已官宣涨价。苹果选择长鑫的四大

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兆易创新

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稳住心态

大户

2026-03-18 08:03:44

务必重视：AI黑科技材料国内唯一！

为什么要重视：300243 瑞丰高材 1、唯一性最强 CSR 树脂助剂：国内只有瑞丰高材生益科技已验证通过，必须用、没得选海外对手：钟渊、陶氏，国内无第二家 2、数据最炸、最清晰添加量：5%～10% 单价：7～10 万 / 吨利润率：50%+ 这是整个 CCL 上游利润率最高、单价弹性最大的环节。 3、逻辑最硬，国内唯一 M9 碳氢树脂必须加 CSR，不然太脆做不了瑞丰是国内唯一供应商下游是生益科技（英伟达 M9 核心 CCL）瑞丰高材(SZ300243)这波CSR升级不是小打小闹-

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瑞丰新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-26 15:31:01

科技短期回调不改AI产业趋势？关注半导体设备与上游材料

A股科技板块迎来一轮阶段性回调，源于前期市场积压的交易拥挤度偏高、苹果官宣芯片涨价引发的产业链普遍担忧等情绪，在此轮调整中得到集中释放。但穿透短期波动的迷雾，AI产业的核心增长逻辑并未发生任何动摇：下游AI应用端的商业化变现能力持续走强，存储芯片供需格局迎来历史性重构，叠加玻璃基光互连、HBM先进封装等新一轮技术变革的密集落地，半导体设备与上游材料板块或将走出独立行情，成为当前市场中兼具高业绩确定性与强防御属性的黄金赛道。一、短期回调不改产业大趋势：AI需求的刚性远超市场预期本轮科技板块的调

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富创精密
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矽电股份
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彤程新材
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佳先股份
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有研硅

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