韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0626实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-28 16:19:31

从“卡脖子”到“抢订单”：日本限售倒逼光刻胶国产替代加速，光刻胶全产业链标的全景梳理

近日，日本四大光刻胶巨头TOK、JSR、信越、富士电子材料集体宣布限售中国ArF/EUV光刻胶，KrF光刻胶新增订单大幅压缩，原有存量合同的交货周期直接拉长至6-8个月，实际交付量大幅缩水。这场突如其来的供应链冲击，没有打断国内晶圆厂的扩产节奏，反而彻底按下了国产高端光刻胶替代的加速键。作为芯片制造环节占晶圆总成本5%-6%的核心刚需耗材，光刻胶过去长期被日系厂商垄断，中国客户长期承受差别定价，同规格产品报价比全球其他地区高出一大截。而如今国产ArF光刻胶的价格比日系产品低20%-30%，KrF

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彤程新材
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佳先股份
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鼎龙股份
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南大光电
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恒坤新材

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拉萨救世主

买买买的萌新

2026-06-27 14:14:08

亚威股份（002559）：HBM测试+光刻胶双卡位，预期差极大

从"工业母机"升级为"半导体双卡位" 亚威股份当前市值仅约60亿元，市场仍完全按照传统机床业务对其定价。然而，公司实际已深度卡位半导体两大核心稀缺环节——HBM测试设备与ArFi/ArF光刻胶PAG，两大高价值半导体资产尚未被市场计入，预期差极大。 HBM测试设备：GSI持股33.69%，深度绑定全球存储巨头亚威股份为GSI（全球领先的半导体测试设备商）最大股东，持股33.69%。GSI在HBM测试领域具备极强的客户卡位优势：客户绑定（硬实锤）：深度绑定SK海力士（45%份额）、三星（30%

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亚威股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-27 13:11:55

深度图解热点题材(6)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260626、一图看懂可回收火箭：商业航天的“降本钥匙”，产业链全梳理 260626、一图看懂半导体洁净室：晶圆厂扩产的第一站，产业链相关标的梳理 260626、一图看懂康宁“玻璃桥”：光学互连产业链全梳理 260625、一图看懂美光科技A股产业链映射：存储芯片与HBM全景图谱 260625、一图看懂超级电容产业链：AI算力驱动下的上下游全梳理 260624、一图看懂半导体产业链：先进制程紧

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TCL中环
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凯盛科技
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彤程新材
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康强电子
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红星发展

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韭菜团子

2026-06-28 18:49:35

6月26日-6月28日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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有研粉材

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-06-28 16:05:17

韭研公社学习笔记（260628）

韭研AI投研助手在PC端先上线体验，APP端即将上线，敬请关注。服务：基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问答（如：指定信源问，语料更纯净回答更可信）附赠：机构点评又快又全（集全公社分享资源，实测全网遥遥领先）全量实战强关联信息一网打尽（涵盖机构点评、会议纪要、研究报告等）突发驱动监测系统快速进化中（海量高敏信源持续纳入捕捉）面向实战的职业投资者微信群（职业投资者的高质量交流群）一、板块热议：半导体：AI算力需

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国投中鲁

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-06-26 11:33:15

半导体硅片新一轮涨价潮将至？多家供应商开始协商调价，核心：立昂微

半导体硅片新一轮涨价潮将至？多家供应商开始协商调价随着成熟制程需求回暖、AI应用持续扩张，叠加能源、运费及原材料成本高企，半导体硅片厂商已经开始酝酿新一波涨价。据台湾工商时报今日消息，环球晶、合晶、台胜科近期相继释放出涨价信号，这些供应商的6英寸硅片已率先完成涨价，8英寸需求快速升温，12英寸产品上则已陆续与客户展开新一轮价格协商。 $立昂微(SH605358)$ $TCL中环(SZ002129)$ 1）优先受益：6 英寸率先涨价（功率器件、PMIC、MEMS）立昂微（605358）：拥有全

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立昂微
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TCL中环
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沪硅产业

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-06-26 10:07:45

最新：金盘科技的SST在国际供应链展中出现在英伟达展示板上

【No Power No AI】重视碳化硅SiC 三安继续涨停，士兰微七连涨，碳化硅的趋势正在形成！扬杰也率先跟上英飞凌意法的第二轮涨价，产业需求很好，重视！相关标的： #设备：晶升股份、新益昌、联动科技等； #衬底：天岳先进、三安光电、晶盛机电等； #芯片器件：新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气等； #SST：阳光电源、金盘科技、四方股份等。【No Power No AI】重视碳化硅SiC 三安继续涨停，士兰微七连涨，碳化硅的趋势正在形成！扬杰也率先跟上英飞凌意法的

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金盘科技

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爱喝红牛

2026-06-28 18:41:27

【雪峰科技+四川美丰】硝酸铵双龙头，海外 7 月涨价催化，民爆化肥双需求共振开启涨价周期

注意：所发文章皆为个人分析和思考，不作为投资建议！！！新人发文，各位老师多多关注，祝各位老师又红又牛！一、行业核心催化：住友化学官宣 7 月上调硝酸铵报价，全球供给收紧，国内产能刚性紧缺海外化工巨头住友化学正式通知，7 月 1 日起上调硝酸铵售价，海外货源涨价趋势确定，价格上涨红利将沿产业链外溢传导至国内市场，打开国内硝酸铵涨价上行空间。硝酸铵属于国家严格管控危化品，行业具备极高政策壁垒：新建、扩建硝酸铵产能审批极度严苛，行业存量产能固化、新增供给几乎无增量，供给端长期保持刚性收紧格局。

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四川美丰
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雪峰科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-28 14:30:24

【DW电子】国产算力周思考

【DW电子】国产算力周思考本周国产算力整体震荡向上，市场在主流龙头大票中反复试探机遇，本周由滞涨标的芯原股份领涨。我们维持当前观点，Q3依然是国产算力不可多得的赚钱窗口，不止芯原，我们要重点提示【国产算力五大天王】都有大机会！板块本身因为信息不透明，公开事件对于板块的影响会被放大。那么Q3有什么重磅催化？ - 6月/7月前后的互联网招标 - 7月下旬的WAIC大会 - 8月下旬的业绩期在不透明的产业进展方面，Q3又极有可能成为非常关键的拐点。 - 国产产能/良率进一步爬坡 - 新产品发布/

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寒武纪
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海光信息
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盛科通信
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芯原股份
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兆易创新

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左右

超短低吸的老司机

2026-06-28 18:51:46

宇瞳光学：康宁GlassBridge核心配套双赛道标的，MT插芯+硅透镜同步爆发

提示：文章个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！一、行业核心催化：康宁 GlassBridge 定义下一代光互连，MT 插芯迎来供需缺口超 40% 紧缺周期康宁重磅推出 GlassBridge 玻璃桥一体化光互连方案，底层逻辑为玻璃基板内置离子交换波导搭配MT 插芯，打造可插拔、高密度 Fiber-to-PIC 布线架构，是 NPO、CPO 共封装光学、1.6T 高速光模块的标准化核心配套部件，MT 插芯成为方案不可替代刚需元器件。算力需求持续爆发，800G 规模化上量、

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宇瞳光学

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财闻私享

2026-06-28 14:45:11

周末 A股值得关注的资讯

周五，市场遭遇暴击，指数迫近4000点，光通信、PCB等前期热门科技赛道迎来大调整。盘面相对比较强的，是玻璃基板、硅片、光刻胶等，沉寂许久的商业航天板块，最近几个月首次迎来了涨停潮。芯片：央视财经：缺货！涨价！功率半导体迎超级周期！“订单排到5个月后” 硅片涨价媒体也在持续跟踪报道碳化硅器件价格止跌趋稳高压MOS、IGBT等产品仍有涨价空间知情人士：苹果正向美国政府游说，希望获批采购中国长鑫存储的内存芯片国内首个第四代半导体材料全产业链项目落户河南郑州又一半导体气体——高纯度二

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中国平安

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

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6.28周末研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议） 🔥#OpenAI GPT-5.6发布，AI4S可能是下一个商业化重点（0628）@华泰计算机 🌟GPT-5.6有三款：旗舰版 Sol（太阳）、中等成本版 Terra（地球）、低价高速版 Luna（月亮）最强的 Sol 在（规划、迭代和工具协调的命令行工作流）测评上#已经超过Anthropic最新旗舰模型Mythos ，但目前仍是有限预览状态Sol支持max

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旗滨集团
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三孚新科
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沃尔德
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领益智造

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超前一步

2026-06-28 14:14:29

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①芯片产业链-半导体“7月涨价潮”来袭！全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价; (东微半导、恒光股份、圣晖集成、赛微电子、捷捷微电、彤程新材、德明利等） ②液冷-英伟达发布45℃全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台; （祥鑫科技、东微半导、新莱应材、江顺科技、威派格、双良节能等） ③机器人-优必选旗下全新Cruzr Y1轮式工业人形机器人迎来全球首次公开亮相；（拓斯达、东微半导、昊志机电、赛微电子、金帝股份、卓郎智能等） ④国

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恒光股份
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东微半导
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赛微电子
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昊志机电
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信濠光电

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-06-28 17:21:34

260628明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。 2）光通信：2026年5月光模块出口海关数据出炉，5月光模块出口数据已出，四川环比大增37%，上海环增162%。 3）液冷：2026年6月22日，英伟达官方博客发布文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技

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新易盛

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无名小韭destiny

2026-06-28 11:26:37

【天风电新】载板更新（5）：比起兴森的调研，更重要是明确载板全行业拐点向上-0628

❗【天风电新】载板更新（5）：比起兴森的调研，更重要是明确载板全行业拐点向上-0628 ---------------------- 🌼1、全球BT、ABF载板中期供需紧平衡格局确认，产能缺口难以短期填补。 1）BT载板供给持续收缩，新增产能几乎空白。欣兴计划将2座BT载板工厂转产高阶mSAP-HDI，景硕无新增BT扩产规划，揖斐电仅生产ABF载板、无BT产能，全球BT载板有效供给持续下滑；叠加扩产周期天然壁垒：海外建厂完整周超过12个月，新产能投放节奏远跟不上需求增速。同时高端载板制造持

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深南电路
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兴森科技
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方邦股份
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华正新材
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新锐股份

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股道易说

2026-06-28 15:56:07

存储芯片 · 题材概念全景名单

存储芯片 · 题材概念全景名单核心逻辑：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片，标志着国产存储芯片正式进入全球顶级供应链。2026年第三季度内存价格将暴涨50%，第四季度再涨40%，2028年前难见缓解。供需失衡持续加剧，存储芯片行业正迎来史诗级景气周期。战略价值：存储芯片是半导体产业最大单一品类，DRAM、NAND Flash、NOR Flash等是AI服务器、数据中心、消费电子的核心组件。国产替代加速（长鑫存储、长江存储）叠加全球涨价周期，国内存储产业链（模组、芯片、材料、封测）迎来量价齐升

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盈新发展
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兆易创新
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北京君正
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德明利

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-28 08:55:23

AI算力带来3倍级需求增量，半导体硅片新一轮涨价潮开启，半导体硅片全产业链核心标的梳理

半导体硅片：供需格局反转下的量价齐升与国产替代机遇近日，A股半导体硅片板块走出独立逆势行情，行业核心标的均出现显著上涨。本轮行情的核心支撑为全球半导体硅片行业在2026年迎来供需格局的根本性反转：涨价传导路径已清晰落地，6英寸硅片已率先完成价格上调，8英寸硅片市场需求快速升温，12英寸硅片产品已全面启动新一轮商务协商。环球晶、信越化学、SUMCO等全球头部硅片供应商年内已完成两轮价格上调，累计涨幅超15%，其中适配AI与高性能计算场景的高端专用硅片涨幅达到18%-22%，行业全面进入量价齐升的

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有研硅
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正帆科技
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概念百科

只买龙头的老司机

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加速出海！电子布、光模块、功率半导体、二氧化碳等人工智能产业链概念股梳理

周末，各大媒体聚焦人工智能细分产业链出口爆单、行业紧缺等相关情况。 6月27日，央视财经报道：今年前5个月，我国机电产品出口额7.58万亿元，占我国出口总值的比重达到63.6%。自2025年3月起，连续15个月刷新同期月度最高值。记者在浙江嘉兴的一家工厂看到，这里有近1000台织布机正在织布，它是人工智能服务器中的电子布。电子布，是电子信息产业当中的关键材料。随着算力需求爆发，电子布需求也随之增加。企业车间里，产线24小时满产运行。今年以来，和算力有关的相关产品加速出海。在武汉，光模块的生产线

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国际复材
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华工科技
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凯美特气

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-28 12:26:48

存储：AI算力的真正瓶颈，美光财报炸裂、小摩料有8倍空间！存储全产业链受益逻辑全拆解

近日，美光发布2026财年第三季度财报，公司营收达到415亿美元，远超市场预期；调整后每股收益为25.11美元，同样超过分析师预测。更令市场惊讶的是，公司毛利率达到84.9%，不仅高于市场预期，更较去年同期翻了一倍以上，创下自1990年以来的历史最高水平。这一数字释放出一个重要信号：AI带来的存储芯片需求不仅没有降温，反而热度仍在持续推高。其给出的第四财季业绩指引也大幅超出华尔街市场预期，直接将全球存储产业的认知边界从“周期复苏”推向了“AI结构性超级周期”的全新维度。摩根大通也在近日发布研报

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华海诚科
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中科飞测
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中微公司
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安集科技
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利尔达

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爱吃萝卜头

2026-06-28 16:27:05

【长文】功率半导体紧缺涨价，上游硅片长协结束，涨势迅猛。

一、官媒确认功率半导体涨价潮。 1.央视：功率半导体年内二次提价，需求旺盛，涨价和缺货并存。 CCTV的经济信息联播也走访了厂家，确认，“紧缺物料要加价，甚至有些要现金买。另外，交货周期特别长，以前8到12周，现在可能30周”。央视财经的公众号更是直言不讳：“超级周期”。 2.科创板日报消息：功率半导体再启阶梯式调价有厂商表示“AI相关的电源功率订单爆满根本做不过来”。 MOSFET和IGBT第二轮涨价后，下半年仍有上涨空间。 3.涨价，功率半导体与硅片价格明确上调华尔街见闻消息：海极

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有研硅
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硅烷科技
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士兰微
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新洁能
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扬杰科技

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新题材挖掘

为国接盘的龙头选手

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光刻胶周末发酵消息汇总，彤程新材

彤程新材在半导体光刻胶方面，公司目前已经是国内半导体光刻胶领域龙头企业，也是拥有自主知识产权的本土供应商，产品涵盖ArF光刻胶、KrF光刻胶、I线光刻胶和G线光刻胶以及抗反射层、EBR等光刻辅助材料，依托全面的产品矩阵，公司能够满足半导体制造全价值链中不同制程节点与多元应用场景的材料需求，为客户提供稳定、可靠、自主可控的光刻胶解决方案，是国内8-12英寸集成电路产线核心本土材料供应商。在电子化学品领域，公司聚焦于打造先进工艺制程光刻胶及配套材料的研发与量产平台，旨在为我国集成电路产业提供全

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彤程新材
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深科技

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-06-28 17:42:47

长鑫存储供应链

长鑫存储材料 & 耗材供应链全景深度解读全文核心主线：长鑫存储材料国产化进度显著快于设备端，六大原材料采购结构分化明显，不同品类国产替代空间、受益标的、景气逻辑差异极大；2026 全年材料采购规模有望突破 270 亿，材料属于持续性耗材采购，扩产对材料企业业绩传导更快、持续性更强。一、基础采购数据总览收入与材料消耗绑定逻辑长鑫 2024 年 LPDDR 系列占主营收入 82.74%，材料消耗完全跟随移动端、AI 存储需求节奏。采购金额 2024 年六大原材料合计采购 114.7 亿元（

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兆易创新

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守正出奇！

只买龙头的老司机

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MLCC上游原料生变：日企原材料采购渠道基本关闭！

今年以来，太阳诱电、三星电机等全球主要MLCC供应商先后上调价格，引发市场广泛关注。现在，MLCC上游的陶瓷粉体供应链又遇到了新问题。6月17日，齿科材料企业爱迪特在投资者互动平台上表示，公司已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知，且该公司已经提前布局粉体替代方案并全面落地。事实上，东曹之所以停止供应氧化锆粉体，是因为它自己也被“原料断供”了。海关数据显示，自2025年12月以来，中国对日出口镝、铽、氧化钇等重稀土基本归零，东曹的氧化钇采购渠道随之关闭，产线停摆。 AI服务器对MLCC的需

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国瓷材料
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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高纯红磷断供传闻背后：从磷、铟到1.6T光模块，全链条真实受益标的梳理

近日，一则尚未官宣的供应链消息快速搅动A股半导体产业链情绪：市场流传日本化学工业和RASA将从7月1日起停止向中国大陆供应高纯红磷。截至目前，两家企业官网均未发布相关停供公告，日本化学工业5月22日更新的经营材料中，仍将高纯红磷列为面向光通信、数据中心和化合物半导体的核心成长产品，重点强调海外市场拓展与供应链分散布局。这一事件现阶段仍属于未落地的供应链传闻，后续最终走向仍需等待企业、客户或监管层的正式信息披露，绝不能将传闻直接等同于落地政策。但这则消息能在短时间内点燃市场情绪，本质上戳中了AI光

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玻璃基板五大领域，相关核心公司全梳理

玻璃基板：是芯片与外部电路之间由“基板”负责信号转接。传统有机基板受热易翘曲、信号损耗大，已跟不上AI芯片需求。玻璃基板凭借与芯片高度匹配的热膨胀系数、极致平滑的表面和超低介电损耗，让大算力芯片跑得更稳、更快、更省电，被视为下一代封装核心底座。近期，康宁发布玻璃光互连“玻璃桥”组件；英特尔投入超10亿美元搭建玻璃基板产线，台积电规划2026年设立CoPoS试验线。2026年被视作商业化验证元年，2027-2028年有望初步量产落地，正处于产业链从0到1的关键窗口期。本期我们聚焦玻璃基板产业链

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孤独求败的游资

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玻璃基板产业链：四大核心设备全解析

玻璃基板产业迎来密集技术验证与产业落地催化，全球头部芯片、封测和材料厂商加速布局。台积电联合Ibiden、群创光电加速验证玻璃基板导入下一代CoPoS先进封装工艺；康宁发布Glass Bridge玻璃基光互连组件、GlassWorks AI智能工艺平台，多项技术均基于玻璃基板应用。从行业落地节奏来看，玻璃基板产业节奏清晰明确，形成清晰的三阶迭代周期。2026年为核心技术与产线验证窗口、2027年实现项目落地与设备订单集中释放、2028年进入规模化量产起量阶段。长期有望逐步替代传统有机基板、硅

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机构内参

疯狂点赞的机构

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玻璃基板：产业升级核心赛道，趋势明朗，万亿市场可期

玻璃基板：产业升级核心赛道，趋势明朗，万亿市场可期 #康宁玻璃桥Glassbridge技术是CPO-FAU方案的重大变革。康宁发布glassbridge技术，这是专为CPO/NPO共封装光学开发的玻璃基光纤–硅光芯片耦合连接器，通过在特种玻璃内部用离子交换工艺埋入低损耗渐变光波导做模场变换，配合被动对准结构和可拆卸接口，实现光纤与PIC间高密度，解决AI数据中心超高速光互连的耦合良率和密度瓶颈。玻璃基板是GlassBridge技术的核心载体。 #芯光共升级催生玻璃基板产业革命。 1）AI芯片：H

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孤独求败的游资

2026-06-28 17:15:25

AI PCB上游通胀环节：硅微粉

本轮 AI PCB 产业链全面涨价浪潮中，硅微粉是市场长期忽视的核心上游填料，伴随覆铜板 M7/M8 向 M9/M10 迭代完成价值重估，硅微粉从通用辅料升级为高端 CCL 刚需关键材料。硅微粉主要成分为二氧化硅，可改善基板热膨胀、介电损耗与散热性能，是 AI 高层数高频高速服务器板材的性能核心；球形硅微粉凭借低膨胀、高流动性优势成为高端基板主流，工艺分为火焰熔融、VMC 爆燃、化学合成三类，制程壁垒逐级抬升，M9 及以上高阶板材仅少数工艺可稳定供货。全球高端亚微米球形硅微粉长期由日本 Adma

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沪电股份
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中钨高新
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生益科技
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合锻智能

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行业深度挖掘

长线持有的机构

2026-06-26 19:31:44

第二个中船特气—元力股份

一、核心供需数据对比（2026年6月最新）（1）中船特气：六氟化钨（WF₆，半导体特气） 1）需求端 • 2026年全球总需求：10600～11000吨，同比+35%～40% • 核心拉动：3D NAND层数翻倍+HBM芯片，单片晶圆耗材提升2～3倍；无替代材料，属于芯片金属化刚需 • 下游高度集中：80%需求来自存储大厂（三星、美光、长江存储），订单刚性极强。 2）供给端（核心矛盾：海外供给收缩） • 全球有效总供给：7000～7300吨，硬缺口3300～3800吨，缺口率≈35% • 海外

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元力股份

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研投逻辑拆解

2026-06-28 18:03:32

AI电源订单爆满，MCU接棒存储，迎来新一轮超级周期

AI电源出货量井喷，订单排期拉长！800V HVDC高压直流成为AI智算中心标配，机柜功率密度大幅攀升，算力供电迎来系统性升级。带动功率半导体与电源主控MCU需求集中爆发，有望复制存储芯片行情，开启新一轮量价齐升超级周期。 MCU大厂英飞凌、意法半导体、TI完成年内第二轮涨价，国内厂商同步跟进调价，随着AI算力需求爆发，整条产业链产能满载，SiC器件、高压MCU订单已排至2027年，供需缺口持续扩大。国民技术作为国产MCU平台型龙头，推出适配800V HVDC高压平台的双核异构N32H474系

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国民技术

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封狼居胥

2026-06-28 19:08:44

DeepSeek/Anthropic突破，昆仑万维5000亿估值关系全局大模型资产定价权！

AI重磅催化！DeepSeek/Anthropic技术突破+海外应用井喷/智能体国标落地，昆仑万维5000亿估值锚定A股全局大模型资产定价权！昆仑万维（300418）的未来估值关系全局，决定A股大模型资产的定价权体系问题，5000字才能起到真正催化效果，引爆整个AI新行情。周末，AI产业迎来三重历史性共振：DeepSeek 发布推理提速最高 85% 的 DSpark 技术框架并开源落地，特朗普政府预计一周内解禁 Anthropic 最强模型 Fable 5，同时智能体国家标准正式落地。这三大事

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昆仑万维

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股道易说

2026-06-28 15:57:56

光通信 · 题材概念全景名单

光通信 · 题材概念全景名单核心逻辑：马斯克获准收购Mesh，加码数据中心光通信布局。Mesh由前SpaceX工程师创立，专注高速数据中心光通信硬件。今年以来算力相关产品加速出海，武汉企业800G以上光模块出口同比增长超100倍。全球AI算力需求持续爆发，光通信作为数据传输核心基础设施，迎来历史性发展机遇。战略价值：光通信是AI算力集群的“神经网络”，覆盖光芯片、光器件、光模块、光纤光缆等全产业链。国产替代与技术创新并行，磷化铟、砷化镓等核心材料，以及高速光模块、硅光技术等环节正加速突破，产

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有研新材
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兴业科技
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中际旭创

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