韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0806实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
公社小助手

2026-08-04 17:45:53

共克时艰，与子同袍，公社对红宝书、AI助手用户7月份权限免费

在过去的7月份，中证全指月度跌幅达到13.28%，超过2024年1月份跌幅12.38%，为10年最大单月跌幅。市场波动导致的账户回撤、国内外市场全面回调的煎熬，我们感同身受。但我们始终坚信，挫折是暂时的，前途是光明的，机会是一直存在的。上次经历如此大的单月跌幅还是在2024年1月，当时我们联合产品方特意向全体红宝书用户推出特别回馈活动，赠送额外的1个月使用权限。此时此刻，恰如彼时彼刻。在极致的回调后，往往孕育着极致的机会。在过去的两年里，我们一起经历了极致的市场变化：有黎明前最期盼的等待

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长鑫科技

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-06 23:41:24

8.6晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20260806盘后消息汇总中美/反制 1.网安 ①网信办对派拓公司在华销售产品启动网络安全审查 ②今日网安行业调研反馈多个行业AI安全需求提升较高，且客单价相比传统有较大提升，订单超预期 AI 1.高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测 2028年市场规模将达840亿和480亿美元 2.高盛、

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汇川技术
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辽宁能源
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紫金矿业
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高争民爆

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-08-05 13:11:51

【华鑫传媒｜内需可选消费🆚AI应用双驱动】

【华鑫传媒｜内需可选消费🆚AI应用双驱动】 1、AI端，2026年6月AI原生APP整体规模4.99亿，同比增85.4%；2026年7月31日Seedance2.5正式推出，推动传媒AIGC质变点。30秒原生直出、50个全模态素材联合输入、3D白模预演有望助力AI工业级内容“质变点”，增加叙事连贯性，有助于满足广告、剧集、电影等专业内容需求。Seedance 2.5 有望将 AI视频从实验演示推进到可重复的生产管线，Seedance2.5通过改变专业AI视频工作流，有望定义下一代AI视频创作

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风语筑
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凡拓数创
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浙文互联
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光线传媒
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恺英网络

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018小-车ju

中线波段

2026-08-06 21:51:48

磷化铟小作文 #叠加反制缺货被低估涨价刚开始

重视磷化铟板块 #缺货被低估：涨价刚开始 ✅ 景气度充分验证：上半年通美（AXT）主要靠卖库存拉高出货（约卖了4-5万片）满足市场，随着下游光模块出货加速，磷化铟衬底需求快速提升，3寸片从约1400元一路连涨至约4800元，涨幅近3.4倍。产业反馈年内预计至少还有2次以上涨价，指引在6000元往上（当前海外3寸片子价格已经到2000美元），InP是全球最缺，且随着中国反制加强，InP的供需缺口将进一步扩大。 ✅ 缺口被大幅低估（3寸当量，万片）：市场以为"一片3寸能切2000-3000颗CW不缺

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云南锗业
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光智科技
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海川智能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-07 11:13:30

业绩兑现与创新出海下的医疗医药产业链：核心投资逻辑与标的梳理

近日，A股创新药、CXO及医药商业方向延续强势行情，叠加药明康德上调全年收入指引、上半年中国创新药对外授权总额约1100亿美元、新版基本药物目录9月落地等多重利好，医药板块正迎来由政策、出海、业绩三重驱动的价值重估窗口。本文将沿着完整的医疗医药产业链脉络，逐层拆解各环节核心概念股的投资逻辑。一、创新药研发端：从“烧钱预期”转向“商业化兑现” 药物研发是决定创新药价值上限的核心环节，当前市场关注重点已从早期研发投入，全面转向临床数据落地、产品销售放量和海外授权兑现。核心投资逻辑：头部创新药企已

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百花医药
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凯莱英
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药康生物
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普洛药业
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昭衍新药

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-07 11:54:29

韭研公社午盘涨停简图（08.07)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.49%，深证上涨1.31%，创业板上涨1.75%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏立秋刘言史〔唐代〕兹晨戒流火，商飙早已惊。云天收夏色，木叶动秋声。译文从这天的早晨起，暑气消去，秋风阵阵而起。天阔云高夏色已收，树木在风中作响，是秋天的声音。

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宝鼎科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-06 17:54:18

【申万宏源电子】PCB/CCL/封装基板：重整旗鼓，交易进入出货落实轨道 202608

红包【申万宏源电子】PCB/CCL/封装基板：重整旗鼓，交易进入出货落实轨道 202608 #PCB：CPU和光模块的加入增厚TAM框架。此前TAM讨论框架的条线仅含AI GPU/ASIC以及Scale-up/out SW主板，而尚未充分定价的新增需求来自三大领域——ASIC（谷歌TPU等，受益英特尔/三星代工资源及联发科ASIC设计资源加入）、光模块PCB（2026年mSAP工艺应用元年，后续下放AI服务器、DDR模组、NPO）、CPU PCB（AI推理需求拉动量上修，PCIe速率迭代加快）。

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生益科技
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景旺电子
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沪电股份
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鹏鼎控股
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深南电路

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沉睡的毛利小五郎

买买买的公社达人

2026-08-07 11:39:29

家联科技+科力尔+金橙子+正海生物：消费级3D打印拿下全球9成份额！3D打印器官重磅突破

文章皆为个人分析，不作为投资参考意见！！新人发帖，各位老师多多关注！！消费级3D打印爆发！全球第一，出口数据大幅高增，设备‑电机‑耗材全链条核心标的迎来产业红利。同时3D打印器官迎来重磅突破，中国学者通过3D打印人造阴茎，可恢复勃起功能，3D打印迎来双重爆发风口！中国学者通过3D打印人造阴茎，可恢复勃起功能。这项研究展示了3D打印技术在阴茎生理学研究和功能修复领域的突破性进展，支持了进一步开发用于移植的血管化 3D 打印器官。 #消费级 3D 打印#3D打印器官 #3D 打印耗材 #运动控

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家联科技
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科力尔
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金橙子
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正海生物

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-08-07 10:32:11

摩根士丹利拆解英伟达RubinVR200 NVL72机柜，结果直白震撼

摩根士丹利拆解英伟达RubinVR200 NVL72机柜，逐项核算液冷模块成本，结果直白震撼大摩拆了一台Rubin机柜：液冷从1万美元涨到6.8万，钱到底流向了哪？ https://mp.weixin.qq.com/s/h2uRsazsTYPLjhXe81mLlQ 920662 方盛股份英伟达液冷板恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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锦富技术
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方盛股份
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南方泵业

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-08-07 10:44:46

博威合金：光模块socket基座+英伟达华为双连接器供货，并且明确供货rubin液冷产品

博威合金：光模块socket基座+英伟达华为双连接器供货，并且明确供货rubin液冷产品博威合金：光模块socket基座+英伟达华为双连接器供货，并且明确供货rubin液冷产品博威合金：光模块socket基座+英伟达华为双连接器供货，并且明确供货rubin液冷产品博威合金：光模块socket基座+英伟达华为双连接器供货，并且明确供货rubin液冷产品博威合金：光模块socket基座+英伟达华为双连接器供货，并且明确供货rubin液冷产品博威合金：光模块socket基座+英伟

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博威合金

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-07 10:57:16

MLCC开启新一轮涨价，关注订单溢出和国产替代

　　龙头MLCC厂商开启新一轮涨价，行业锁定长期供货，产能转向致消费级订单外溢效应扩大。根据财联社，日韩MLCC大厂开启新一轮涨价，三星电机发布通知自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。太阳诱电发布通知，宣布自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价主要源于AI带来的高端MLCC需求飙升，原材料及辅料价格急剧上涨。AI用服务器MLCC供应趋紧，部分客户开始锁定长期供货，三星电机日前宣布签署价值2亿美元的AI服务器MLCC供应合同，合同期限为2027年全年，此前6月已签署价值

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风华高科
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三环集团
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火炬电子
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博迁新材

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-06 15:44:11

【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价，强烈看好大模型与算租

【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价，强烈看好大模型与算租 DeepSeek今日公告：“计划近期整体上调 DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。” 我们认为，国产大模型格局优化正向商业化重要信号，重点推荐以下两个方向： 1）大模型走出内卷，收割全球：梁文峰纪要表示公司只赚合理的利润（而不是不赚利润），目标是10个月机器回本。而GPU等算力资源持续涨价，势必会带动模型涨价，本次DS官宣涨价正是确认大模型不内卷的竞争格局，重

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协创数据
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宏景科技
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利通电子
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智微智能

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低位玩家

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骏亚科技：陶瓷基板产业链的"隐形冠军"

一、散热刚需爆发，陶瓷基板迎来奇点随着AI算力基建全面提速，散热正成为制约硬件性能的第一瓶颈。GPU单卡功耗突破千瓦级，光模块向800G/1.6T迭代——传统FR-4基板的热导率已无法满足需求。氮化铝（AlN）陶瓷基板导热系数高达170-230W/(m·K)，是FR-4材料的300-600倍，嵌入HDI芯板后热阻可降低70%以上。需求端数据验证了这条赛道的加速度：中国陶瓷电路板市场规模从2015年的5.93亿元一路攀升至2025年的32.9亿元，十年复合增速18.69%；2025年产量达45

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骏亚科技

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-07 10:41:01

300554三超新材或是被忽视的“双材料弹性”玻璃基板和金刚石散热

沃格光电4板，金刚石散热今天发酵市场炒作玻璃基板，目光大多集中在玻璃原片、TGV激光打孔、镀铜和先进封装，却容易忽视一个必不可少的环节——高硬脆玻璃的精密切割、磨边和倒角。市场炒作AI散热，目光又集中在金刚石热沉片、金刚石铜复合材料和液冷板，却同样忽视了后续的切割、减薄、磨削和精密加工。而三超新材，恰好站在这两个方向的交叉点上。一、三超新材不是玻璃基板生产商，却可能是“卖铲子”的加工耗材企业先把边界讲清楚：三超新材目前没有玻璃基板产品，公司真正的切入点是玻璃基板加工所需的金刚石工具。

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宏昌科技
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四方达
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三超新材
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斯莱克
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江南新材

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-08-07 12:13:23

谷歌新模型引爆AI4S，关注泓博医药

上午AI4S概念突然起爆：消息面上，谷歌下周可能发布新模型Astra：这个模型科研能力极强，批量攻克了十个困扰人类几十年的数学难题：由此，引发了市场对AI之前替代普通员工到以后替代科学家的想象空间，AI4S概念股因此大涨：附公社AI4S概念股列表：推荐关注上图里的泓博医药。泓博医药本身就是AI4S概念，其AI制药十分贴合AI4S概念：泓博医药的AI研发平台已累计为104个新药项目提供技术支持：另外，泓博医药还跟AI4S龙头深势科技有合作：上午医药板块暴涨，叠加了AI4S概念的泓

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泓博医药

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Sam

一路向北的老股民

2026-08-07 11:10:08

Nature子刊 | 中国学者通过3D打印人造阴茎，可恢复勃起功能

生物3D打印突破性成果落地，软组织再生赛道迎来新催化，长江材料、迈普医学深度受益一、核心催化：Nature子刊重磅科研突破，3D打印人造阴茎实现功能修复近期《Nature》子刊刊发国内顶尖团队重磅研究成果，我国学者利用生物3D打印技术成功制备功能性人造阴茎，实现海绵体再生、勃起功能完整恢复，在软组织支架成型、生物相容性材料、个性化人体植入打印三大领域完成关键技术验证。不同于传统骨科硬质植入物，本次成果聚焦软组织再生修复，攻克了可降解仿生支架、血管化同步成型两大行业痛点，直接打开泌尿生殖、皮

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长江材料
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迈普医学
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大博医疗

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围观群众

一路目送的散户

2026-08-05 11:39:40

通宇通讯收购的佳贤到底有多厉害？它是英伟达国内最核心基站合作商！

二连板后，通宇通讯今日继续强势行情，盘中一度触及涨停。昨天晚上，公司甩出重磅消息：出资3亿收购佳贤通信25%股权。佳贤通信有多厉害？它不仅是AI-RAN基站的核心龙头，更是英伟达基站在国内最核心合作伙伴。此次双方合作，意味着通宇通讯将切入英伟达生态，补齐在AI基站业务空白，进一步筑牢公司“星--地--端”全产业链链条。这并非公司今年第一笔大动作，上个月，通宇通讯就陆续斥资2亿携手安徽国芯、嘉兴天启建立创投平台，锁定卫星通信产业链核心优质资源。十五五开启低轨卫星组网浪潮，卫星通信迎来放量窗口

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通宇通讯

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-08-06 23:53:28

从六氟化钨到6G：市场正在围绕“供给受限”重新定价

真正的主线是"供给受限" 8月6日，市场继续多方向轮动，但指数与情绪明显分化。资金在半导体材料、6G、数字人民币和煤炭之间快速切换，小市值题材的弹性明显强于前期的算力大票。这不是增量资金推动的全面上涨，而是典型的存量博弈——总的钱没变多，只是换了个地方。一、半导体材料：逻辑最扎实的是六氟化钨，但有个传闻要先纠正今天最有产业基础的方向，是六氟化钨、氢氟酸、金属钨这条链。先说催化。美国宣布本月下旬起，限制钨废料和锂电池回收"黑粉"出口，这些材料原则上要优先卖给美国国内买家。这件事的关键不

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中巨芯
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FangShouYiBo

公社达人

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AI4S，火了，北交所AI4S概念，众诚科技

北交所AI4S概念，众诚科技河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2024 年 10 月 30日与郑州大学签署《垂直行业人工智能产业研究院共建协议》，并于次日（2024年 10 月 31 日）在国际科学人工智能大会（IEEE AI for Science Congress 2024）上为“郑州大学-众诚科技垂直行业人工智能产业研究院” （以下简称“人工智能研究院” ）举行揭牌仪式。北交所AI4S概念，众诚科技河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于

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众诚科技

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BACON

蜜汁自信的老韭菜

2026-08-07 11:49:21

Ai端侧发令枪来了—OpenAi首款硬件设备曝光

OpenAI 首款硬件设备曝光：环形设计，冰球大小，没有屏幕，能单手拿着在家里移动，本质上是一款带可动部件的智能音箱。售价超过 300 美元，计划 2027 年发布。OpenAI 称这款产品不侵犯苹果的商业机密。利好如下 1.整机代工核心标的立讯精密（002475）市场传闻最早独家整机组装合作，具备 AirPods / 穿戴精密制造能力，覆盖结构件组装、整机组装、声学模组一体化，是资金首选 OpenAI 硬件龙头。歌尔股份（002241）全球声学龙头，专供多麦克风阵列、扬声器、声学交互

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立讯精密
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瑞芯微
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歌尔股份

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孙姐的小迷弟

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msap是科技最尖锐的矛

【光大电子】8月观点 [礼物]mlcc：反弹先锋，周期起点，空间最大。关注风华、三环、昀冢等 [礼物]msap：变化最大，未来2-3年行业增速快。关注鹏鼎、深南、兴森、景旺、方正、三孚芯科等 [礼物]交换机：超节点是大机会，技术通胀。关注星网锐捷、锐捷网络等 [礼物]存储：主角中的主角，未来走分化。关注长鑫科技、兆易创新、普冉股份、东芯股份等 [礼物]玻璃基板：未来的主角，位置极低。关注tcl科技、京东方等 [礼物]设备：稳健成长的压舱石，成长确定性强。关注北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微等

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兴森科技
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鹏鼎控股
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积小胜V大胜

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国产模型加速爆发，再次坚定提示重视AI应用新机遇

国产模型加速爆发，再次坚定提示重视AI应用新机遇核心重申：我们持续提示云与AI应用主线，当前国产大模型进入能力跃升、成本下探的爆发期，应用端新场景商业化加速落地，看好传媒板块后续表现。 🔺AI艺人经济：从概念走向商业化落地，价值链重构打开增量 ▪️催化密集验证，并非单点偶发：①AI短剧《被裁掉的女孩》女主“方桃子”社交平台吸粉近40万，商单报价达20.8万，短剧IP延伸至艺人后链路变现；②抖音《12星练赛》AI选秀出圈，全矩阵粉丝近400万，衍生AI恋综等综艺形态，已实现广告商单转化。 ▪️

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天下秀
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天娱数科

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高抛低吸的老司机

2026-08-07 07:19:00

英伟达AI基站急寻中国供应商，AI基站产业链投资机遇简析

近日，界面新闻最新报道称，英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。英伟达认为，算力接下来要从数据中心传输到海量的AI终端和用户，最终需要依赖基站的无线传输。该消息一出，A股市场中的AI基站、6G及AI-RAN（人工智能无线接入网）方向呈现出一片蓬勃向上的走强态势，进而带动了通信主设备、基站天线、射频器件以及高速传输等多个相关方向的活跃度，成为市场瞩目的焦点。本文将剖析AI基站产业链，分析驱动产业链上行的核心逻辑、以及所蕴含的投资机遇。一、A

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通宇通讯
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广哈通信
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积小胜V大胜

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科瑞技术：光通信设备订单超预期，受益LITE与Finisar

【国泰海通通信】科瑞技术：光通信设备订单超预期，受益LITE与Finisar持续扩产0805 [玫瑰]我们认为科瑞技术正处于光通信设备业务加速放量阶段。公司已深度绑定华为、Lumentum（LITE）、Finisar等核心客户，2026年光通信设备订单已提前超额完成全年规划。随着海外光模块厂商持续扩产、自动化升级，以及新FCC背景下海外供应链本地化和安全合规要求提升，公司有望凭借非标设备和精密制造能力持续受益。 [拥抱]【订单维度】：公司光通信相关业务收入已达到数亿元级别，2026年初基于华为、

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科瑞技术

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题材挖掘

航行五百年的游资

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天妤出圈+业绩反转，天娱数科集齐机器人全部利好催化

一、【史诗级行业催化落地：特斯拉正式开启机器人算力大时代】 8月6日晚间全球重磅消息：特斯拉官宣在美国得州建设全球最大芯片制造基地「Terafab」，定位人类有史以来规模最大的芯片工厂，年产算力突破1太瓦。特斯拉官方明确表态： 1. 未来FSD自动驾驶 + Optimus人形机器人芯片需求将彻底碾压全球现有产能； 2. 自建超级芯片厂唯一目的：全力保障下一代人形机器人量产落地； 3. 标志着：人形机器人从概念阶段 → 工业化量产阶段正式跨越。本轮AI最大主线彻底切换：不再是大模型、不再是

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天娱数科
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有研新材
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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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景旺电子近况更新：mSAP供不应求，算力板持续上修

景旺电子近况更新：mSAP供不应求，算力板持续上修。总结：公司在26年Q3Q4迎来业绩爆发，27年公司有望形成mSAP板60e、算力板超60e收入的新局面，对应27年仅14xPE。 🌹 mSAP：产能供不应求，公司是目前仅有的4家可大规模量产800G以上光模块mSAP板的厂商之一，公司良率已超过80%，预计26/27年形成收入10e+/60e。1）客户：xc、lx、ses、nv 已开始批量供货，海外C客户及M客户已在洽谈，等候新产能。2）产能：26年9月底形成5条电镀线产能，27年H1形成1

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

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8月7日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居、锴威特反制概念-磷化铟：云南锗业反制概念-打印机：奔图科技涨价概念-煤炭：江钨装备、昊华能源涨价概念-氢氟酸：滨化股份、多氟多、中欣氟材 AI6G基站：通宇通讯、武汉凡谷 AI安全：天融信 AI应用：凯撒文化 AI硬件：豪尔赛、宝鼎科技创新药：百花医药黄金：金一文化六氟化钨：和远气体数字货币：飞天诚信黄金大外

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低位玩家

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美股CDN双寡头盘后集体暴动，A股CDN三杰迎重估窗口

一、美股双寡头暴动：CDN正在被重新定价 2026年8月6日美股盘后，CDN赛道迎来标志性时刻——Cloudflare（NET）大涨16.1%，Akamai（AKAM）大涨12.4%。这不是一次孤立的财报行情，而是华尔街对整个CDN赛道完成了定价逻辑的根本性切换。 Cloudflare二季度营收6.96亿美元（同比+36%），超出市场预期的6.65亿美元；调整后每股盈利0.29美元，同样超预期。更重要的是，公司将全年收入指引从此前的28.05-28.13亿美元上调至28.64-28.70亿美元

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二六三

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

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捷邦科技：苹果供应链切入AI液冷，2027年利润目标5亿

【天风机械】捷邦科技：苹果供应链切入AI液冷，2027年利润目标5亿消费电子基本盘稳固苹果贡献公司60-70%收入，捷邦科技是iPhone 17 Pro VC均热板主力供应商，预计2025年实现收入5亿、利润1亿，净利率达20%。 2027年iPhone 19全系将采用铝蚀刻VC方案，公司预计拿下65%份额，散热业务收入有望突破20亿元。服务器液冷三线布局拟收购东莞台资散热厂55%股权，切入AVC/泰硕代工链，2027年代工收入目标10亿、利润1亿；自有CDU团队（原维谛背景）已入职，

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捷邦科技

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股海半仙

全梭哈的公社达人

2026-08-07 10:28:23

常山药业：在全球减重浪潮中坚守科学与责任

在全球减肥药浪潮奔涌的今天，美国礼来公司以替尔泊肽（Zepbound、Mounjaro）强劲销售、口服药Foundayo快速上市，以及下一代三重激动剂retatrutide高达20%至30%的减重数据，再次刷新了体重管理的行业标杆。礼来2026年第二季度营收大增48%，充分证明科学、规范的代谢药物正深刻改变人们的健康生活方式。正是在这样的国际背景下，常山药业以更加务实的姿态，深耕国内体重管理与慢病用药领域。常山药业始终把“科学减重、安全第一”放在首位。面对全球GLP-1类药物的飞速进步，公司没

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常山药业

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调研爱好者

躺平

2026-08-06 11:05:33

磷化铟产业研究：需求，产能，价格及估值

2026年以来，关于磷化铟的供需一直讨论度很高，AXT基本从高位的143跌下来到36，又在财报后很快涨到60。磷化铟今年以来宣布要做的公司又很多（宿迁联盛、兴业科技），大家对磷化铟过剩的讨论在增加。刚好AXTI的二季报出来，目前规划要做的公司也都陆续有信息了，可以重新在现在这个时间点去梳理一下磷化铟的产能和需求到底是多少。前面先写个常识：磷化铟的出货量算法很多，都用的2-4寸的口径，原因是做出来衬底的时候实际是一根晶棒（4寸），然后每个截面可能缺陷不一样，所以有的可以切4寸，有的只能切3寸或者

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光智科技
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海川智能

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-06 14:04:58

AI-RAN合作传闻升温，基站产业链变化受关注

A股“AI基站/6G/AI-RAN”题材走强 2026年8月6日，市场围绕“英伟达急寻中国AI基站供应商，合作开发6G基站”的网传消息展开交易。AI-RAN被视为“算力下半场”的核心基础设施节点，即通过无线接入网承载数据中心算力向海量AI终端与用户侧分发。本文将围绕AI-RAN基站产业链环节、细分领域及相关企业业务情况进行梳理。英伟达加速进军电信运营商市场：据媒体报道及通信产业链人士透露，英伟达正在中国寻找基站设备厂商作为合作方，开发符合海外市场要求的6G AI-RAN基站。寻找“下一个中际

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通宇通讯
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武汉凡谷
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硕贝德
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广哈通信
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沃格光电

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平静理智且勇敢

2026-08-07 10:14:27

国产自主可控+磷化铟上游+反日垄断材料+霍海峡收紧冲击湿电子材料供应

已经注销2次账号了，两次都积累到一定的粉丝，注销是为了更好的清空自己，重新出发，避免沉迷伪逻辑，尽量多理解市场。综合当下环境，推出当前可能得最优解——兴福电子。一、霍局势推升湿电子材料紧缺霍尔木兹海峡此前禁止沙特通行，昨晚禁止美以通行，沙特推断伊朗可能策划轰炸沙特，美伊谈判不是很顺利，若收紧会冲击上游基础原料，带来成本抬升，上一次是6月11日，当天兴福电子涨停。二、国产自主可控：湿电子材料龙头地位，是国产半导体重要材料 9月中美会谈前预计互相的动作会不断，国产自主可控都是主旋律。兴福

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兴福电子

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