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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1008实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-09 09:06:30

AI应用落地进行时：五大方向值得长期跟踪

人工智能产业正在经历一场从"模型能力竞赛"向"应用价值落地"的关键转折。大模型能力持续突破、推理成本不断下降、开放权重模型加速迭代，三股力量共同推动AI正式迈入百花齐放的新阶段。模型不再只是陪人聊天的工具，而是开始能够连续规划、调用工具、执行跨系统多步骤任务，从"回答问题"走向"完成工作"。在这一进程中，哪些AI应用方向具备长期投资价值、值得持续跟踪？本文将从产业逻辑出发，结合海内外商业化进展，梳理五大核心赛道。从产业数据看，这一趋势已经有宏观印证：工业和信息化部数据显示，今年前8个月我国软件业

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药明康德
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三六零
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百普赛斯
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德才股份
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金山办公

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-10-09 11:07:26

天阳科技：不便透露采购2万张英伟达GPU的具体情况

天阳科技（300872）今日通过官方微信公众号对外发布消息称，与X公司签署了《GPU采购协议》，采购20000张NVIDIA RTX PRO5500Blackwell。财联社记者就此向公司证券部咨询采购价格、采购总金额以及交付节奏等信息，证券部工作人员回应称：具体情况不便透露，如果达到相关披露标准的话，后续会有披露。记者通过从业人士了解到，该产品目前还未上架，价格尚未最终确定。若根据公开信息以及相似产品当前的价格行情判断，该款GPU的国内报价或超过10万元/张，按照2万张的采购量，金额超过20亿

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天阳科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-10-09 08:50:17

【中信证券前瞻】隔夜美股半导体硬件波动点评：OpenAI ARR噪音+持续的宏观压力

【中信证券前瞻】隔夜美股半导体硬件波动点评：OpenAI ARR噪音+持续的宏观压力 ----------------------- 市场表现：周四美股科技股出现明显下跌，纳斯达克100 -1.4%，半导体跌幅居前，SOX -3.4%，软、硬件之间的跷跷板效应再次出现，IGV.ETF 微跌-0.3%。就市场单日表现而言，除了宏观压力延续（长端债券收益率、油价等）之外，《金融时报》关于OpenAI 9月500亿美元ARR的报报道成为市场下跌的主要导火索。 ARR数据意义：今年大部分时间，市场一直将

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中际旭创
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北方华创
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长电科技
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沪硅产业
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澜起科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-09 11:07:22

众生药业（002317.SZ）

：RAY1225减重三期获得顶线数据，疗效优于替尔泊肽，有BIC潜力事件：公司发布公告，RAY1225（GLP-1/GIP双靶点双周制剂）注射液减重III期临床试验获得顶线分析数据结果。疗效：9mg组体重较基线降低22.24%，经安慰剂校正后降低20.46%（P<0.0001），3mg和6mg组经安慰剂校正后分别降低11.23%、17.42%（P<0.0001）；减重达标率方面：RAY1225注射液9mg组体重相对基线降低≥5%和≥15%的比例分别为99.3%、82.1%，均高于替尔泊肽1

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众生药业

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蓝天白云

2026-10-09 09:22:41

【中信科技】2026年10月投资策略：RSI加速，四条线索布局Q4科技行情

【中信科技】2026年10月投资策略：RSI加速，四条线索布局Q4科技行情 🎯 市场判断：与2022年高通胀与激进加息周期、估值与盈利同步下修不同，虽然9月美联储与日本央行相继加息，但近期美国经济活动、AI资本开支与科技龙头盈利仍保持韧性，本轮全球科技股调整主要体现为估值收缩而非盈利下修，未来EPS和现金流仍是市场定价主线，尽管美国长债利率屡创新高，在EPS支撑下美股科技也已率先实现新高。 📊 业绩兑现：算力产业“CapEx→ROIC→EPS”的传导已得到初步验证，2027~2028年资本开

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一路向北交所

一路向北的机构

2026-10-09 10:18:55

海昇药业，缝合怪？北交所唯一抗生素，染料中间体，人用、养殖业均有部署。

目前经过查看，北交所唯一与抗生素相关个股只有海昇药业，同时叠加养殖类用药。 1.简介：浙江海昇药业股份有限公司，2007 年 10 月成立于浙江衢州（前身浙江海昇化学），2024 年 2 月 2 日在北交所上市，现代码 920656（原 870656）。公司自主掌握 "基础化工原料→磺胺类原料药及中间体" 全产业链合成技术，拥有 GMP 证书、欧洲药典 CEP 证书、日本 MF 登录证、澳大利亚 TGA 证书等资质。对于国际公共卫生事件，公司的产品几乎畅销全球。相对其他深耕国内的抗生素而言，公

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海昇药业
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华北制药
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天山生物
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善水科技

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FangShouYiBo

公社达人

2026-10-09 11:04:34

冬季供暖，有煤炭两连板，燃气应该不会远了吧

安泰集团山西安泰集团股份有限公司成立于1993年7月29日，由介休市义安焦化厂、介休市义安镇洗煤厂和介休市义安镇精煤发运站共同发起设立，注册地位于山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西100米，系A股上市民营企业（股票代码600408.SH）。公司主营业务涵盖焦炭、型钢、电力及相关副产品生产销售，通过ISO9002国际质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证，产品远销欧美日韩等国际市场长春供暖长春供暖期一般是10月20日到次年4月6日，居民住宅按建筑面积每平方米27元收费，现在

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安泰集团
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长春燃气

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2026-10-08 21:17:54

羊年，国民大IP迎来风口，关注奥飞娱乐

国庆已过，每年年底都会习惯走一波生肖题材，今年的三羊马已经提前打了个样，今天关注一个叠加多个羊属性的奥飞娱乐第一：春节档--羊年大电影(全民亲子活动首选之一) 羊属性，最重要的一个属性之一是名字带羊（比如近期的三羊马，去年的葫芦娃--蛇精）历史回溯：《喜羊羊与灰太狼》系列在春节档（贺岁档）上映的电影，主要是2009年至2015年连续推出的七部生肖贺岁片，以及2022年回归的《筐出未来》，具体名单如下：牛年《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》：2009年1月16日上映，系列第一部大电影，也是中国电影

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奥飞娱乐

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我也不知道啊

2026-10-09 09:49:17

[玫瑰]【锂电设备】工信部发布新型电池发展十五五规划，

[玫瑰]【锂电设备】工信部发布新型电池发展十五五规划，全固态电池有望于30年产业化【东吴机械】 👉事件：9月29日，工业和信息化部等7部门28日联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，#规划提出到2030年将实现全固态电池初步实现规模化应用，其中长寿命锂电池循环寿命达到15000次，全固态电池产业化在即。 👉国内外固态发展共振，固态电池有望加速产业化。①国内：宁德时代、比亚迪、清陶等电池厂商全固态中试线陆续投产并持续迭代，目标2030年实现产业化。应用端来看终端路试&电池龙头中试逐步落地

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-10-08 19:06:32

时代万恒联动梳理固态电池+锂电+辽宁国资

时代万恒联动梳理时代万恒是辽宁国资背景企业，主营圆柱锂电池（电动工具等场景）、镍氢电池及镍材料等业务，同时具备辽宁国资属性。其涨停逻辑主要围绕电池产业链/储能主线驱动，同时叠加圆柱锂电池、镍氢电池、BBU备份电源/AI服务器电源、固态电池材料、辽宁国资等多重属性。历史上多次走出连板行情，包括4天3板（2026年3月）、3天3板（2026年6月）、2天2板（2026年9月多次）及多次首板涨停，涨停驱动以电池板块情绪爆发、AI服务器备份电源（BBU）预期、锂电池景气回升为核心。其涨停最直接带动电池

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时代万恒
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紫竹高科
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传艺科技
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上海洗霸
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龙蟠科技

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蹦恰恰~

2026-10-09 09:16:00

【AIGC|从AI电影到AI游戏均可期】

【AIGC|从AI电影到AI游戏均可期】 1、AI电影端，10月23日《三星堆未来往事》AI电影将登陆院线，原生科幻电影项目《计划外：广寒行动》，已于2026年4月通过国家电影局立项备案，目前已开机，进入制作阶段，有望撬动AI电影热度。【可关注AIGC电影/剧集/国漫板块#博纳影业、儒意电影、芒果超媒、华策影视、奥飞娱乐、上海电影等】 2、AI游戏端，谷歌（GOOG）与Unity Software今年晚些时候推出全新整合式游戏开发平台，旨在革新下一代游戏体验，新平台将融合谷歌AI能力、旗下十亿

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-09 08:49:37

三星电机再签长协，国内MLCC原厂Q3涨价有望兑现

●三星斩获服务器级长协大单，村田结构性停产，高端MLCC缺口或持续扩大　　根据上海证券报报道，近日三星电机披露与全球大型客户签署了超2850亿韩元（约2.12亿美元）的MLCC及电感供货合同，这是继9月1日获1.07万亿韩元（约7.96亿美元）2027全年AI服务器MLCC订单后的又一突破。目前，三星电机年内已累计锁定4份延伸至2027年底的MLCC长协订单，总金额达2.11万亿韩元；此外还斩获约1.5万亿韩元的硅电容订单。随着全球AI算力需求增长，高容及以上MLCC产能缺口或将持续扩大：一方

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三环集团
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风华高科
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国瓷材料
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信维通信

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捡一树洞的坚果

2026-10-09 10:38:04

博迈科昨日大涨8%、后续订单持续释放，继续强推FPSO模块制造全球龙头📈📈

博迈科昨日大涨8%、后续订单持续释放，继续强推FPSO模块制造全球龙头📈📈 #新签预计放量: 26M3公司与全球第一大FPSO总包商SBM签约3年长协，SBM已中标SEAP-I/II等项目，公司在途分包订单多、预计后续订单催化密集。9.29公告新签一艘FPSO模块制造/金额16-21亿元，订单落地兑现/价值量超预期！26年累计新签大单已达31-36亿元，超25年全年约21-27亿元。#后续保守预计仍有45亿订单待签约。 #减值计提有望持续收窄: 因业主受制裁，公司暂时退出俄罗斯北极II项目

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-10-09 11:40:55

韭研公社午盘涨停简图（10.09)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.21%，深证下跌2.09%，创业板下跌2.61%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏月季苏轼〔宋代〕花落花开无间断，春来春去不相关。牡丹最贵惟春晚，芍药虽繁只夏初。唯有此花开不厌，一年长占四时春。译文月季花开花落从没有间断，春来春去，都与它没什么关联。牡丹最珍贵，却只在晚春时节开放；芍药虽然开得繁盛，也只

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新华传媒

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韭菜松松

高抛低吸的韭菜种子

2026-10-09 12:02:22

从24元到1200元暴涨千元救命药，环磷酰胺近期再次暴涨49倍！国产龙头抢缺口。

从24元到1200元暴涨千元救命化疗药为何一药难求，#环磷酰胺近期再次暴涨！国产龙头抢缺口【双成药业誉衡药业】从 24 涨到 1200，现价是原价的 49 倍。从 24 涨到 1200现价是原价的 49 倍。环磷酰胺短缺问题愈演愈烈。据第一财经记者，环磷酰胺这款肿瘤化疗的基石药物的政府定价长期维持在每支24元左右，但安道生（环磷酰胺原研药）的价格已经从记者采访时的每支680元再次飙升到1200元。#从 24 涨到 1200，现价是原价的 49 倍。产线扩产难度大是重要因素，据报道，环磷酰胺

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双成药业
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誉衡药业

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90002

超短低吸的散户

2026-10-09 11:12:32

2017年1月13日奇幻冒险系列《喜羊羊与灰太狼之深海历险记》

喜羊羊与灰太狼《喜羊羊与灰太狼》问世于2005年，是中国拥有广泛知名度的本土动漫品牌。它除了有丰富的电视动画剧集，更推出大电影，从电视荧屏走向电影银幕！另外《喜羊羊与灰太狼》在全国率先创立动漫人偶剧团、推出主题杂志与手游等，通过全方位发展，铸就中国优秀动漫品牌。扎根中国，面向全球，全球化发展是奥飞的核心战略之一。通过精品IP内容的带动，奥飞旗下的玩具、授权、消费品等多元业务在海外市场快速发展。奥飞创立的品牌产品，已先后进入了全球40多个国家及地区，并与全世界各地超过130多家公司展开合作，

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奥飞娱乐

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-10-09 11:24:10

PCB：美国军用PCB自主并不影响商用，重视回调机会

事件：近期，美国印刷电路板协会(PCBAA)正式向美国政府及国防部施压，明确提出军工供应链全面剔除中国PCB产品的核心诉求，美国设定2027年1月1日为军工供应链全面剔除相关国家PCB产品的最后截止日期。此诉求并非突发事件，早在9月就已提出，并且仅聚焦于国防军工PCB供应链。此诉求并不涉及商用AI PCB，不存在被限制风险。本次美国PCBAA诉求仅针对军工PCB领域，不涉及商用PCB。美国前期涉及商用PCB管控的提案，还要追溯到2021年。2021年众议院与参议院曾提出《加强保护免受中国

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金安国纪

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-10-09 11:26:16

天阳科技：大手笔购置2万张英伟达显卡，算力租赁业务向前跨出一大步

10月9日，通过官方微信公众号披露，购入2万张英伟达全新Blackwell架构RTX PRO 5500专业显卡。这是公司切入算力租赁赛道后又一较大规模的算力硬件采购订单，标志着这家原本深耕银行IT领域的服务商，在新业务方向上迈出了实质性的一步。手握稀缺核心算力资源天阳科技此次大手笔购置的英伟达Blackwell架构下的工作站级GPU，并非一般的产品，RTX PRO 5500从面世起就带着极强的特殊性。市场层面认为，其推出意在填补RTX PRO 6000/5000之间的空档。具体来看，该显卡

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天阳科技

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股海半仙

全梭哈的公社达人

2026-10-09 09:54:03

乘风破浪正当时——中远海控的价值与机遇

中远海控是中国远洋海运集团旗下核心上市公司，全球领先的集装箱航运企业。公司运营庞大船队，航线覆盖全球主要港口，尤其在跨太平洋美线具备显著优势。作为连接中国制造与全球市场的重要纽带，中远海控深刻受益于国际贸易波动与货量变化。近期，Descartes数据显示美国九月海运集装箱进口量创下新纪录，中国出货量同比大幅增长逾两成，塑料制品、家具寝具及玩具等品类表现突出。这一趋势直接利好集运龙头。货量回升往往推动运价与舱位利用率同步改善，中远海控凭借规模优势与网络布局，能够高效承接增量需求，业绩弹性得以充分

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中远海控

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-10-09 07:01:31

10月9日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：新华传媒、园林股份电池：时代万恒消费：九阳股份鼠疫：华北制药地产：陆家嘴中东：中远海能二、新闻联播：以人的需求为原点激活消费大市场今年下半年，消费领域首份国家级专项规划--《扩大消费“十五五”规划》正式印发，把对人的关注进一步写进长期制度安排。6个方面、28条重点任务举措，排在第一位的是“促进服务消费提质惠民”。以人的需求为

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新华传媒

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追龙纪要

2026-10-09 09:22:03

【浙商医药|郭双喜】金斯瑞与NVIDIA达成重要合作，湿实验服务进一步拓展

【浙商医药|郭双喜】金斯瑞与NVIDIA达成重要合作，湿实验服务进一步拓展事件：根据美通社10月8日的报道，金斯瑞将举办金斯瑞与英伟达生命科学初创企业创投大赛，这是一场面向将人工智能应用于治疗药物研发和生命科学领域初创企业的全球赛事。该项目整合了金斯瑞的湿实验验证和数据生成能力，以及NVIDIA的加速计算平台与初创企业生态系统。由GenScript主办的路演活动将选拔最多六名决赛选手参加评委小组评审。获奖公司将获得GenScript湿实验室数据积分以及英伟达提供的Brev积分，以支持其研发

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金斯瑞生物科技

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低位玩家🥇

一路向北的小韭菜

2026-10-08 12:17:07

欧盟“卡脖子”清单点名铋！东江环保（002672）再生铋预期差值得重视

一、先看一张表：铋，欧盟最依赖中国的关键矿产欧盟关键矿产清单里，铋的供应链集中度几乎拉满：全球主要产地中国占比约85%，欧盟主要采购来源中国占到93%，进口依存度100%，属于典型“卡脖子”资源。再看全球格局：中国铋产量占全球82%，韩国65%的铋进口来自中国，欧盟94%的铋进口来自中国。美国约66%的铋进口同样源自中国，但本土无储备且替代品研发滞后。铋已被中国、美国、欧盟和日本共同列入“关键矿产”清单。中国在《战略性矿产国内找矿行动纲要（2021-2035年）》中将其纳入战略性矿产；欧盟

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题材锚点

2026-10-09 08:48:06

10.9盘前：【半导体】【新型电池】【风电】【甜味剂】【厄尔尼诺】

摘要：10月9日盘前，五条线按盘面反应与消息新鲜度排序。数据日为10月8日收盘。一、晶晨股份Q3净利预增222%，扣非增速更高事件：10月8日晚，晶晨股份披露2026年前三季度业绩预告，预计前三季度归母净利润12.60亿至13.10亿元，同比增长80.58%至87.74%；第三季度单季6.49亿至6.99亿元，同比增长222.67%至247.52%，环比增长48.36%至59.79%。前三季度营业收入70.80亿至71.80亿元，同比增长39.61%至41.59%。关键差异：前三季度扣非净

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中粮糖业

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-08 10:34:16

混沌期怎么选标的？

【天风电新&汽车】混沌期，怎么选？—— 做简单题假期外股：美股大票（NV&台积电）、台湾的板子、日本的MLCC表现突出，但有代表性的光&存表现一般，导致A股盘前情绪异常清冷。【虽无合力好在足够悲观，也是能做点收益】。当前时点，我们的观点：一、混沌期，做简单题，不做竞赛题—— 所谓简单题，就是逻辑一听就懂的品种。二、维持节前判断，逐步削弱三季报因子（高关注度的标的预期price in），增强中期产业趋势品种。三、成交额没起来之前，边际变化或成内部资金腾挪最重要抓手。 1、PCB —— 载

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麦格米特
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国瓷材料

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无名小韭76560329

2026-10-08 14:25:23

宁波高发涨停分析

10月8日，懂车帝测试视频曝出三台全新尊界V800在紧急制动测试中刹车踏板支架相继断裂、脚刹失效，事件快速发酵。受此消息刺激，午后13:04宁波高发直接涨停。看好宁波高发，主要分为事件催化带来的替代预期、公司经营稳健分红稳定两大维度。一、事件催化，刹车踏板赛道打开替代预期本次尊界V800刹车踏板支架断裂事件，引发市场对汽车制动踏板安全的高度重视，行业层面预期整车厂会开启全面安全排查，存量车型存在踏板加固、更换需求；同时市场开始重新审视塑料支架的安全短板，金属制动支架升级替换预期升温，刹车踏板

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江淮汽车
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自学成才的老韭菜

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有三季报预期的几个股票

十月初，又是炒业绩的时间窗口。有预期的股票，随时可能出业绩预告，例如今晚的：推荐几个三季报很可能大增的股票：醋化股份603968 醋化股份二季度已经扭亏。三季度其主营产品乙腈价格暴涨翻倍，安赛蜜也持续大涨：乙腈的价格上涨，是因为供给受限（石化副产）叠加下游减肥药需求大增，具体参考下面这个文章，比较专业详细：乙腈散单调涨四千冲破2.1万：GLP-1多肽全球扫货，丙烯腈副产锁死有效供给安赛蜜是代糖，受益于白糖持续涨价（厄尔尼诺预期）。安赛蜜的供应格局很好，只有三家生产：醋化股份有乙

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醋化股份
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爱旭股份
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蓝焰控股
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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千问新一代AI眼镜将于10月13日现货发售，概念股或迎催化

2026年9月22日云栖大会，阿里千问新一代AI硬件首次集中亮相——千问AI眼镜N1、N1 Pro，以及千问AI耳夹式耳机，三款当天同步开启线上预约，10月13日现货发售（不是预售、不用等发货）。这是继今年3月G1、4月S1之后，千问AI眼镜的第三代产品。一、产品变化：三个决定“谁受益”的关键点（一）核心取舍：N1系列彻底砍掉显示屏在同行还在卷“把导航投到镜片上”时，千问选择做减法——省掉屏幕的功耗、重量和成本，把算力全部压在感知与交互上，业内普遍判断是要探到“千元档”门槛。这一点很关键：

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恒玄科技
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亿通科技
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豪威集团

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只要锄头挥的好

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Lumentum 产能售罄背后：AI 光互连的真实瓶颈，与国产光源的兑现窗口

Lumentum 管理层关于"2029 年产能几乎订满"的表态，对 AI 光通信产业链的意义远不止于一句"缺货"。它真正揭示的，是一组正在加剧的供需矛盾：AI 数据中心光互连需求的增长速度，可能持续快于高端光电子器件有效产能的扩张速度。但对投资者而言，比"售罄"这两个字更重要的，是把这个矛盾拆开来看——短缺究竟发生在 InP 激光芯片、光器件还是其他环节？哪些公司能够真正承接外溢的需求？这决定了从海外信号到 A 股标的的投资映射能否成立。 Lumentum 的表态至少包含三层信息。第一层是需求

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源杰科技
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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周期弹性+高股息防御+能源安全溢价，煤炭板块逆势走强

10月8日，在A股多数板块估值面临阶段性承压、创业板指放量跌逾3%之时，煤炭板块走出独立上涨行情，多只龙头标的股价创下历史新高，成为低利率环境中为数不多实现逆势上涨的核心投资主线。在煤价刚性支撑、供给端持续收缩、高股息价值重估、能源安全底线托底多重逻辑共振下，煤炭板块的投资属性正从传统强周期品种，向“周期弹性+高股息防御+能源安全溢价”的复合型资产完成切换。一、行情核心驱动：供需两端形成坚实基本面支撑本轮煤炭板块走强的直接催化来自现货煤价的持续上行。截至10月7日，秦皇岛Q5500动力煤平仓

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安泰集团
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山煤国际
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2026-10-09 08:13:33

中欧贸易博弈下的镁合金产业链：宝武镁业、星源卓镁、鑫源智造

中欧贸易博弈下，镁合金的战略价值凸显反制欧洲的金属镁是核心，中国金属镁产能占全球89%，欧洲97%来自中国。如果断供，德国的汽车、空客的飞机都要停摆。反制美国：北方稀土20-21年8倍涨幅，市值从百亿到千亿卡住的是美国最核心的军工产业反制日本：中船特气2026年9倍涨幅，市值从百亿到千亿卡住日本最核心的半导体材料反制欧洲：宝武镁业在底部卡住的是奔驰宝马与空客，欧洲最优势的汽车与航空。欧盟本土无原生镁冶炼产能，原生镁供应97%依赖中国进口、供应链单一风险突出。镁合金：中国满足了欧洲

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鑫源智造
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星源卓镁
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宝武镁业

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只要锄头挥的好

2026-10-09 09:25:35

TIM升级与玻纤龙头定增：两条AI材料主线，别混为一谈

中金公司提出，随着AI芯片功耗和热流密度持续提升，热界面材料在散热体系中的重要性正在上升；二是中材科技定增落地，知名投资人葛卫东获配约7亿元。但真正值得研究的，并不是把它们合并成同一个AI材料故事，而是拆成两条不同的投资逻辑：一条是AI芯片TIM材料升级，寻找Rubin及后续平台可能带来的新增供应链；另一条是中材科技定增落地后，观察玻纤龙头的资本开支、产业地位与估值重估。两者都与AI硬件复杂度提升有关，但不能简单理解为中材科技直接受益于AI芯片TIM材料升级。 TIM是热界面材料，主要作用是填补

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