韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0807实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-08-07 20:56:41

对话小彬彬：坚守产业大趋势，两个月做到上亿

长韭杯两连冠，只做自己看得懂的。采访丨@无籽西瓜嘉宾丨@小彬彬编辑丨@韭菜盒子编者按股市里我们经常听到一句话叫"盈亏同源"。很多人觉得，敢"全仓猛干"的人，必然守不住利润；而追求"复利"的人，又往往显得过于保守。小彬彬却用实盘成绩打破了这一铁律。他是今年 A 股实盘圈被讨论最多的人。长韭杯历史上首位断层领先蝉联百万组冠军——第七届满融账户曾达到 126%，最终回落至 59.66% 收益率，第八届把账户净值推到 7 倍、资产峰值突破 1600 万。而在今年同期，他以同一套操作体系，在一

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兆易创新

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-07 19:44:06

行业供需失衡与价格攀升双重驱动，磷化铟产业链五层架构全景梳理

近日，海外光通信龙头企业Lumentum的首席执行官发出警示，磷化铟的供需缺口已超越DRAM和NAND，成为制约AI数据中心光互连扩展的关键瓶颈。此前，英伟达预测，2026年至2030年，全球磷化铟晶圆需求将激增约20倍，并要求供应商在五年内将产能扩充至相应规模。然而，磷化铟衬底行业的扩产之路充满挑战，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3至5年，新增供给的释放速度远远滞后于需求的增长步伐。在价格层面，近期磷化铟市场价格显著上扬。4英寸磷化铟衬底均价攀升至约6250元/片，年初以来涨幅约45%；

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云南锗业
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有研新材
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博杰股份
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株冶集团
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三安光电

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ZQUe

2026-08-07 13:42:40

尖峰集团（600668）百花医药同一实控人+创新药

百花医药超预期，带动医疗研发外包，彻底高潮，而实控人的尖峰集团还没动，并且也是创新药，值得重点关注、根据2022年年报：尖峰药业现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类、眼科类用药等产品线，并向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展。尖峰药业及其子公司有20多项研发及一致性评价项目，分别处于临床前研究、临床研究、生产前研究或申报生产的各个阶段，为公司医药板块的持续发展提供了产品保障。报告期，尖峰药业“全球创新靶向肿瘤1类新药‘JFAN-1001’的临床研究”被浙江省科技厅列入“2022年度‘尖兵’‘领雁

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百花医药
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尖峰集团

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-07 11:54:29

韭研公社全天涨停简图（08.07)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.02%，深证上涨1.42%，创业板上涨1.35%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏立秋刘言史〔唐代〕兹晨戒流火，商飙早已惊。云天收夏色，木叶动秋声。译文从这天的早晨起，暑气消去，秋风阵阵而起。天阔云高夏色已收，树木在风中作响，是秋天的声音。

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宝鼎科技

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逻辑柚资

超短低吸的公社达人

2026-08-07 15:49:40

百合股份下一个美诺华

百合股份全新注册制蓝帽产品 —— 百合康牌白芸豆壳聚糖粉正式推出。产品功效由湖北省疾控中心、解放军联勤保障部队第九六三医院（原 254 医院）联合检测，同步完成动物肥胖模型试验 + 107 例人体随机双盲试食试验双重验证，试验方案通过伦理审查，全部数据具备 CMA/CNAS 资质可溯源，专为单纯性肥胖人群打造温和、安全的体重管理营养方案。消费者需求正从“单纯减重”升级为“减脂不减肌”的科学体重管理。百合康牌白芸豆壳聚糖粉精准回应这一趋势，每100g含蛋白质16g、膳食纤维22.5g，为体重管

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百合股份
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百花医药
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美诺华

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-08-07 12:31:53

下周整个市场会因为 OPEN AI Astra为AI for Science 而疯狂？

8月6日起，多个消息源爆料:OpenAI最快下周(8月11日那周)正式发布下一代旗舰模型Astra，内部代号 "mewfour"，是GPT-4.5以来规模最大的预训练模型。但真正让市场疯狂的不是"又一个大模型"，而是它已经证明的能力: 七匹狼: 恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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中科软
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新炬网络
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长华化学
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七彩化学
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七匹狼

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-08-07 08:13:43

天妤出圈+业绩反转，天娱数科集齐机器人全部利好催化

一、【史诗级行业催化落地：特斯拉正式开启机器人算力大时代】 8月6日晚间全球重磅消息：特斯拉官宣在美国得州建设全球最大芯片制造基地「Terafab」，定位人类有史以来规模最大的芯片工厂，年产算力突破1太瓦。特斯拉官方明确表态： 1. 未来FSD自动驾驶 + Optimus人形机器人芯片需求将彻底碾压全球现有产能； 2. 自建超级芯片厂唯一目的：全力保障下一代人形机器人量产落地； 3. 标志着：人形机器人从概念阶段 → 工业化量产阶段正式跨越。本轮AI最大主线彻底切换：不再是大模型、不再是

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天娱数科
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有研新材
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长电科技
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中大力德
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爱丽家居

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018小-车ju

中线波段

2026-08-06 21:51:48

磷化铟小作文 #叠加反制缺货被低估涨价刚开始

重视磷化铟板块 #缺货被低估：涨价刚开始 ✅ 景气度充分验证：上半年通美（AXT）主要靠卖库存拉高出货（约卖了4-5万片）满足市场，随着下游光模块出货加速，磷化铟衬底需求快速提升，3寸片从约1400元一路连涨至约4800元，涨幅近3.4倍。产业反馈年内预计至少还有2次以上涨价，指引在6000元往上（当前海外3寸片子价格已经到2000美元），InP是全球最缺，且随着中国反制加强，InP的供需缺口将进一步扩大。 ✅ 缺口被大幅低估（3寸当量，万片）：市场以为"一片3寸能切2000-3000颗CW不缺

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云南锗业
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光智科技
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海川智能

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韭菜花开🌸

2026-08-07 20:47:15

8月7日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-08-07 20:37 概览： 1、二代Q布有望成为NV Rubin Ultra背板材料核心方案，AIDC向高端算力演进使Q布等通胀品种具备更高溢价，公司全年呈现逐季改善趋势（菲利华） 2、AI硬件需求叙事重新强化，RSI正成为新共识，训练侧算力天花板重新打开；Q3起Rubin等新产品周期开启，材料公司业绩兑现进入加速窗口，优选电子布、树脂、硅微粉方向（中材科技、中国巨石、宏和科技、东材科技、圣泉集

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菲利华

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复兴论坛小兵

为国接盘的龙头选手

2026-08-07 15:24:36

未被挖掘的超跌创新药及昆仑芯双buff叠加人机票

超跌无量人机票中新集团股东背景：中国+新加坡政府住所地：江苏苏州工业园区，国家级经开区中连续十年进出口总额第一。是否盈利：是是否超跌：是是否会退市：不会前十大股东持股：90% 是否融资票：不是概念：房地产+中外合作+金融股权投资+创新药+机器人+新能源+固废处理。创新药：我都不想写了，太多了，翻以往的帖子把。各种直投的创新药企业，准备IPO的有两三家，直投的一个医药上半年还拿到吉利德的全球合同，价值好几亿美金。中新集团在前些年直投的创新药企业+股权投资的基金投资的创新药企业

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中新集团
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陇神戎发
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甘咨询
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风语筑
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哈药股份

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-08-07 17:38:23

2026 年 8 月 7 日连板及个股复盘

一、AI硬件冲锋，医药偷塔，稀土老哥站起来吼了一嗓子 8 月 7 日，三大指数震荡走强，沪指收涨 1.02%，深成指涨 1.42%，创业板指午后小幅回落收涨 1.35%；两市全天成交 2.66 万亿元，较前一日放量约 1300亿元，超 2500 只个股收红，市场整体震荡修复，题材呈现多点轮动格局。AI硬件、医药、稀土永磁、商业航天轮番登台，争当主角。盘面主线清晰，AI 硬件方向持续活跃，宝鼎科技走出 6 天 5 板、通宇通讯 5 天 4 板，权重标的胜宏科技涨超 12%，但板块内部分化加剧，中

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景旺电子
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方正科技
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开开实业
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通宇通讯
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武汉凡谷

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-06 15:44:11

【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价，强烈看好大模型与算租

【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价，强烈看好大模型与算租 DeepSeek今日公告：“计划近期整体上调 DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。” 我们认为，国产大模型格局优化正向商业化重要信号，重点推荐以下两个方向： 1）大模型走出内卷，收割全球：梁文峰纪要表示公司只赚合理的利润（而不是不赚利润），目标是10个月机器回本。而GPU等算力资源持续涨价，势必会带动模型涨价，本次DS官宣涨价正是确认大模型不内卷的竞争格局，重

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协创数据
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宏景科技
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利通电子
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智微智能

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-08-07 12:13:23

谷歌新模型引爆AI4S，关注泓博医药

上午AI4S概念突然起爆：消息面上，谷歌下周可能发布新模型Astra：这个模型科研能力极强，批量攻克了十个困扰人类几十年的数学难题：由此，引发了市场对AI之前替代普通员工到以后替代科学家的想象空间，AI4S概念股因此大涨：附公社AI4S概念股列表：推荐关注上图里的泓博医药。泓博医药本身就是AI4S概念，其AI制药十分贴合AI4S概念：泓博医药的AI研发平台已累计为104个新药项目提供技术支持：另外，泓博医药还跟AI4S龙头深势科技有合作：上午医药板块暴涨，叠加了AI4S概念的泓

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泓博医药

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-07 17:07:51

【长江计算机&医药创新链】AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估

【长江计算机&医药创新链】AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估重视❗️大厂集体重押，模型训练加速、实验需求放大不断向上游传导，产业链上下游需求向上共振，#数据卖铲层率先兑现、早研产业链或迎量价齐升，全产业链受益于本轮AI4S大浪潮，持续看好AI4S产业链机会（一）为什么是AI4S？过往制药领域存在双十困境、研发支出高收益低，#把AI4S理解成给药研装上加速器，过去靠人海战术试错，现在靠AI快速筛选合成，市场空间直接扩容数倍，龙头直接受益。需求拐点已来：#北美大厂集体重押、信

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百普赛斯
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药明康德
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康龙化成
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昭衍新药
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凯莱英

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一思一记

2026-08-07 15:44:36

8月7日复盘笔记：创新药/PCB/半导体/光通信/6G/金属/民爆/电力等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①今年前7个月，我国货物贸易进出口总值30.13万亿元，同比增长了17.3%，延续良好的增长态势。其中，出口17.44万亿元，增长14%；进口12.69万亿元，增长22%。 ②海关总署：1至7月集成电路累计出口金额达2160亿美元，同比增长99.5%。 ③光伏硅料八巨头签署倡议：不得低于成本价销售。二、大盘表现沪指涨1.02%，深成指涨1.42%，创业板指涨1.35%，科创50涨2.51%。沪深两市成交额2.6

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博腾股份
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景旺电子
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耐科装备
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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-08-06 23:53:28

从六氟化钨到6G：市场正在围绕“供给受限”重新定价

真正的主线是"供给受限" 8月6日，市场继续多方向轮动，但指数与情绪明显分化。资金在半导体材料、6G、数字人民币和煤炭之间快速切换，小市值题材的弹性明显强于前期的算力大票。这不是增量资金推动的全面上涨，而是典型的存量博弈——总的钱没变多，只是换了个地方。一、半导体材料：逻辑最扎实的是六氟化钨，但有个传闻要先纠正今天最有产业基础的方向，是六氟化钨、氢氟酸、金属钨这条链。先说催化。美国宣布本月下旬起，限制钨废料和锂电池回收"黑粉"出口，这些材料原则上要优先卖给美国国内买家。这件事的关键不

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中巨芯
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和远气体
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多氟多
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滨化股份
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江化微

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-07 11:13:30

业绩兑现与创新出海下的医疗医药产业链：核心投资逻辑与标的梳理

近日，A股创新药、CXO及医药商业方向延续强势行情，叠加药明康德上调全年收入指引、上半年中国创新药对外授权总额约1100亿美元、新版基本药物目录9月落地等多重利好，医药板块正迎来由政策、出海、业绩三重驱动的价值重估窗口。本文将沿着完整的医疗医药产业链脉络，逐层拆解各环节核心概念股的投资逻辑。一、创新药研发端：从“烧钱预期”转向“商业化兑现” 药物研发是决定创新药价值上限的核心环节，当前市场关注重点已从早期研发投入，全面转向临床数据落地、产品销售放量和海外授权兑现。核心投资逻辑：头部创新药企已

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百花医药
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药康生物
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昭衍新药

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幽之狐

2026-08-07 13:10:33

从磷化铟开始到 PCB 到 AI 材料反制专项报告

从磷化铟开始到 PCB 到 AI 材料反制专项报告：从供给安全走向高端材料兑现 0. 核心结论主矛盾：AI 算力向 1.6T、3.2T、CPO、高多层 PCB 演进，提高了磷化铟、HVLP 铜箔、电子布、树脂/胶膜、MLCC 和电子特气的材料门槛；外部限制与供应链安全把“是否能稳定供货”从成本问题升级为客户认证和国产替代问题。主线不是所有 AI 材料共同涨价，而是高端规格供给能否在下游量产时持续交付。最先受益：已有产品、客户认证、涨价/产能利用率或盘面容量确认的环节。优先顺序是高端 PCB/

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胜宏科技
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云南锗业

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无名小韭40580701

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铝代铜科技中国与美西方谁先突破谁享受红利

铜不够用了，铝代铜谁先破局，谁就吃下下一个十年材料红利导电性能排序：银＞铜＞金＞铝。但金、银储量太少只能做触点；铜本来是“工业导电之王”，可2026年LME铜逼到15000美元、铜铝比价突破4.2倍，基建+新能源+AI算力中心把铜耗干，留给产业的唯一解，就是高端铝合金/铜铝复合替代铜。这不是“便宜货替代”，而是材料、连接工艺、绝缘、蠕变、电偶腐蚀一套系统战。谁先把车规级/工规级铝代铜闭环跑通，谁就拿到了继锂电之后最大的材料套利权。一、为什么是现在？三个阈值同时被击穿 - 经济阈值：铜铝比价

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云南铜业

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无名小韭0526

2026-08-07 20:38:23

8月7日晚间公告精选

业绩>>> 盛美上海：2026年上半年净利润9.89亿元，同比增长42.14% 盛美上海公告，2026年上半年营业收入37.18亿元，同比增长13.87%。归属于上市公司股东的净利润9.89亿元，同比增长42.14%；2025年上半年归属于上市公司股东的净利润6.96亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.71亿元，同比下降15.31%。中国稀土：2026年上半年净利润同比增长46.53% 中国稀土公告，2026年上半年营业收入16.47亿元，同比下降12.19%。归属于上市公司

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每日题材收集

航行五百年的机构

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PCB

本周PCB连续大涨，逻辑变化。 AI硬件周期并没有结束，而是从“资本开支增速交易”切换成了“资本开支兑现 + 供应链瓶颈 + 涨价 + 盈利弹性”的第二阶段。本周PCB大涨，不是市场重新相信“AI硬件还能涨三年”这么简单，而是市场开始从“AI Capex还能不能持续”切换到“即使Capex增速下降，现有Capex对应的PCB价值量和利润还能不能继续扩张”。此前市场一直在交易Capex增速见顶”的担忧，但如果只是Capex绝对额同比下降，目前的数据并不支持。Reuters 7月的统计反而显示，

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-08-07 06:59:57

8月7日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居、锴威特反制概念-磷化铟：云南锗业反制概念-打印机：奔图科技涨价概念-煤炭：江钨装备、昊华能源涨价概念-氢氟酸：滨化股份、多氟多、中欣氟材 AI6G基站：通宇通讯、武汉凡谷 AI安全：天融信 AI应用：凯撒文化 AI硬件：豪尔赛、宝鼎科技创新药：百花医药黄金：金一文化六氟化钨：和远气体数字货币：飞天诚信黄金大外

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-08-07 18:49:00

【磷化铟】英伟达要20倍扩产，供给只能给60%

一、事件驱动今天磷化铟行业大会，先导科技集团博士江宁现场分享，释放了清晰的产业信号：AI数据中心正在以前所未有的速度吞噬磷化铟产能，而上游扩产明显滞后。核心矛盾一句话概括：英伟达要求2025-2030年磷化铟激光器产能提升约20倍，上游扩产保守，预计供需缺口约40%。二、磷化铟是什么 II-V族化合物半导体，直接带隙+高电子迁移率，是目前唯一能在光通信黄金波段（1310-1550nm）同时实现半导体激光器的材料。支撑两类关键技术：可插拔光模块（800G/1.6T及以上）的光源与高速电光功

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贵妃醉韭

中线波段

2026-08-07 19:35:24

AI‑for‑Science核心上市公司名单

openAI计划下周发布的Astra模型核心定位就是面向 AI4S（AI‑for‑Science，人工智能做基础科研）打造的旗舰多智能体模型。 AI for Science即用人工智能赋能基础科学、材料仿真、分子模拟、药物研发、流体/气象仿真，整体分为三大产业链层级：算力基础设施、科学仿真平台、下游产业应用。提示：以下仅为公开业务梳理，不构成任何投资建议一、上游：算力&超算基础设施（AI4S底层底座，卖水人逻辑） 1. 中科曙光（603019）国内超算绝对龙头，发布OneScience科学

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-07 10:41:01

300554三超新材或是被忽视的“双材料弹性”玻璃基板和金刚石散热

沃格光电4板，金刚石散热今天发酵市场炒作玻璃基板，目光大多集中在玻璃原片、TGV激光打孔、镀铜和先进封装，却容易忽视一个必不可少的环节——高硬脆玻璃的精密切割、磨边和倒角。市场炒作AI散热，目光又集中在金刚石热沉片、金刚石铜复合材料和液冷板，却同样忽视了后续的切割、减薄、磨削和精密加工。而三超新材，恰好站在这两个方向的交叉点上。一、三超新材不是玻璃基板生产商，却可能是“卖铲子”的加工耗材企业先把边界讲清楚：三超新材目前没有玻璃基板产品，公司真正的切入点是玻璃基板加工所需的金刚石工具。

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宏昌科技
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斯迪克MED的前景还有多远？

关于斯迪克MED（磁电存储）项目是否还有希望，答案是肯定的，但需要理性看待其商业化落地的节奏。结合近期的公司财报、调研纪要以及行业动态，斯迪克在MED领域的布局正在稳步推进。以下是关于斯迪克MED项目的核心现状与前景分析： 1. 核心合作与产能建设正在按计划推进斯迪克作为华为MED磁电存储7寸大盘涂层的唯一核心供应商，其战略地位依然稳固。目前，斯迪克联合华为哈勃投资打造的常州共跃星辰项目（MED磁电存储涂层膜生产基地）正在按计划建设中。该项目占地7万平方米，预计2027年达产，年产4000万

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斯迪克

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

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8月7日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、工信部：鼓励民爆企业重组整合，防范“内卷式”竞争（中证报） 8月6日，工信部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》。其中提到，优化产业结构。提高产业集中度，鼓励民爆企业依法依规实施重组整合。优化区域产能布局，引导产能向需求集中、缺口扩大的

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奔图科技
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