韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

AI助手

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0803实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
公社小助手

2026-08-04 17:45:53

共克时艰，与子同袍，公社对红宝书、AI助手用户7月份权限免费

在过去的7月份，中证全指月度跌幅达到13.28%，超过2024年1月份跌幅12.38%，为10年最大单月跌幅。市场波动导致的账户回撤、国内外市场全面回调的煎熬，我们感同身受。但我们始终坚信，挫折是暂时的，前途是光明的，机会是一直存在的。上次经历如此大的单月跌幅还是在2024年1月，当时我们联合产品方特意向全体红宝书用户推出特别回馈活动，赠送额外的1个月使用权限。此时此刻，恰如彼时彼刻。在极致的回调后，往往孕育着极致的机会。在过去的两年里，我们一起经历了极致的市场变化：有黎明前最期盼的等待

S
长鑫科技

1

3

8

0
FangShouYiBo

公社达人

2026-08-04 12:14:51

中国版Palantir，远光软件，完美对标，已向军工提供服务，叠加国务院实控

美军最大AI供应商业绩炸裂！中国版Palantir，远光软件，已向军工提供服务+国务院实控美东时间周一盘后，美国大数据与人工智能软件公司Palantir 公布的第二季度财报超出市场预期，其营收同比增长近一倍，其中商业收入更是增长一倍有余。财报发布后，公司股价盘后飙升近15%。 Palantir是一家主要服务于美国政府、军方与大型企业二十余年的行业应用软件公司，已成为美军最大AI供应商。此前，该公司的主要业务是向美国政府、军队及盟国军队销售定制的数据分析软件，不过近两年来其商业收入增长势头也在加

S
远光软件

7

8

19

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-04 14:40:47

Palantir产业链梳理

做产业链图的目的，是把零散的题材资料、个股逻辑、技术路线和上下游关系，重新整理成一张更容易理解、传播和复盘的全景图。它不是简单堆公司名单，而是帮助我们快速看清一个题材为什么会炒、产业趋势来自哪里、核心环节在哪里、哪些公司属于主线，哪些只是配套、参股或情绪映射。相比普通表格，产业链图更直观，适合盘前快速学习，盘中迅速回顾，盘后做题材复盘，也方便长期收藏、对比和转发。它能把“产业趋势—技术路线—受益环节—重点公司—投资逻辑—风险边界”串成一条线，让复杂题材变得清晰，提升看盘效率、联想能力和题材辨识度

S
辰安科技
S
海量数据
S
拓尔思
S
三维天地
S
国投智能

4

4

9

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-08-04 13:44:53

300061旗天科技：欣天科技打开AI营销想象，遥望科技封板谁是“科技+营销代理”补涨？

欣天科技复牌引爆市场，资金真正看中的并不是它原有的通信结构件业务，而是新实控人刘杨背后的AI营销产业背景。公告显示，深圳元启拟以约7.2亿元受让欣天科技22.5%股份，交易完成后，刘杨将成为上市公司实际控制人。刘杨同时是东信营销科技实际控制人，后者定位于AI营销，按2023年收入统计曾被第三方机构列为中国最大的AI营销公司之一。因此，欣天科技目前交易的本质是： AI营销产业资本入主预期，而不是AI营销资产已经注入。欣天科技仅凭一个“新实控人AI营销背景”就能打开空间，说明资金已经开始重新审

S
欣天科技
S
遥望科技
S
天娱数科
S
武汉凡谷
S
旗天科技

7

8

11

0
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-04 13:45:05

不止是中国版Palantir！央企打造本土数智新范式。核心全面对标！

不止是中国版Palantir！央企打造本土数智新范式同花顺（300033）金融研究中心07月10日讯，有投资者向国投智能（300188）提问，公司是国内领先的大数据企业，也曾提出对标美国Palantir大数据公司、构建持续发展能力，Palantir率先在美国实现ChatGPT-AI技术在政府国防、司法和执法部门使用，提升政府国防战斗力、打击犯罪和治理国家能力，赋能Doge部门工作效率的能力，并为企业带来增量收入和利润的企业，请问对标Palantir公司在新行业、新业务、新产品方面，公司对标P

S
国投智能
S
PALANTIRTECHNOLOGIESINC

0

3

4

0
小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-03 23:34:57

【广发电新】新型电力系统“十五五”规划发布，配网、特高压、算电协同加速发展20260803

【广发电新】新型电力系统“十五五”规划发布，配网、特高压、算电协同加速发展20260803 #事件： 8月3日，国家发改委、能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》（以下简称《规划》），明确了未来五年我国电力系统的建设方向和重点工作。 #总体要求：到2030年新型电力系统初步建成。《规划》从源网荷多维度进行了规划设计。对比先前出台的中央文件，我们认为《规划》以下几方面变化值得重视： #海风：《规划》在“三、着力构建主配微协同的新型电网”中特别强调“（八）规划建设海上输电网络”，指向加快推

S
南网科技
S
四方股份
S
国电南瑞
S
平高电气
S
许继电气

0

4

11

1.21
八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-04 15:49:57

高开高走！今日盘中发酵、信息差、段子！0804

盘中发酵美股科技反弹，云厂微软涨5%（连续三日涨24%），谷歌涨5%（连续三日涨11%），亚马逊涨5%（连续三日涨26%）。算力租赁nebius涨12%，coreweave涨15%。。算租预期差愈加显著，需求爆发、业绩兑现，整体景气持续上行。美利云 Palantir Q2营收19.3亿美元，上调全年指引至81.5亿-81.6亿美元。中新赛克日经新闻:受存储芯片短缺影响，惠普、华硕和宏碁开始使用长鑫存储(CXMT)芯片韩媒报道中微公司扩产入220条量产生产线 AI短剧《被裁掉的女孩》播放量突

S
美利云
S
传智教育
S
中青宝

4

8

18

0
飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-04 15:34:02

8.4个股信息差（捡钱行情）

盘中段子汇总全国首单Token算力工厂科创债券落地无锡，发行规模6亿元（豪尔赛、美利云、青云科技、行云科技、宏景科技、中青宝、利通电子等）韩国财政部长：韩国将致力于改善股市结构和稳定性，将着重加快落实ETF措施 SK海力士与闪迪发布HBF首份标准规范华硕和宏碁已开始少量采用中国长鑫存储技术的芯片三星电子晶圆代工业务预计年内达100%利用率（宝鼎科技、生益科技、东材科技、华正新材、深南电路、红板科技等） NVIDIA或调降下一代AI芯片HBM容量设计截至今年7月底国家标准中文版在线阅读

S
青云科技
S
行云科技
S
中青宝
S
东山精密
S
药明康德

7

6

15

0
winsome

2026-08-04 10:01:03

【华是科技｜AI短剧新王，控制权变更带来显著预期差】

【华是科技｜AI短剧新王，控制权变更带来显著预期差】 [红包]市场对华是科技的认知仍停留在智慧港航集成商，低估了控制权变更后的业务重构。新实控人郑剑波旗下的巨准互娱是微短剧头部玩家，拥有上饶大型影视工厂，覆盖IP孵化、制片、投流及海内外分账全链条，依托于公司在内容工业化生产和投流变现能力的核心壁垒，其海外业务已经能够做到5亿美金流水，1亿美金利润。目前华是科技的控制权已经在3月份交割完成，而后巨准体系的业务管理人员陆续进入上市公司。原巨准互娱副总裁蒋哲行当前出任华是科技总经理，公司以华是互娱为主

S
华是科技
S
中文在线
S
蓝色光标
S
易点天下

3

4

8

0
Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-08-04 11:27:57

新题材第一天：中国版Palantir

中国版Palantir Palantir营收飙升93%媲美AI英伟达，半年运营现金流达21亿美元恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

S
高新兴
S
远光软件
S
国投智能
S
中新赛克

11

20

29

0
追龙纪要

2026-08-02 23:55:30

【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点

【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点- 0802 ———————————$三环集团(SZ300408)$$风华高科(SZ000636)$ ✅海外财报：Q2增长超预期，在手订单及后续指引乐观，Q3景气度提升 1、从龙头来看，Q2电容业务平均同比+30%、环比+17-18%，#下游需求核心受益AI+汽车电动智能化，量增+产品高端化为核心。村田二季度数据中心收入同比+81%，预计全年同比超100%；三星已与超过10家云厂商和半导体巨头签订长协。结构上，高端产品占比提升，盈利能力优

S
三环集团
S
风华高科

7

12

25

8.35
醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-08-04 12:06:47

Palantir爆发！中科星图等5家正宗对标标的全梳理（差异化壁垒+核心逻辑）

Palantir（PLTR）（截至 2026-08-04，美东 8 月 3 日盘后发布 Q2 财报，当前最大催化就是超预期财报 + 大幅上调指引）军工合作落地（8 月初）宣布与防务企业 Mercury Systems 达成合作，依托美国政府 Tradewind 原型项目，将 Foundry 平台嵌入军工制造自动化，拓展国防供应链场景，打开军工工业制造新赛道。很多人只知道它涨得猛，却不懂它的核心稀缺性：不做通用AI聊天，专注高安全场景下的多源异构数据融合、情报挖掘、智能决策赋能。公司坐拥四大

S
中科星图
S
远光软件
S
飞利信
S
中新赛克
S
拓尔思

10

10

16

0
股道易说

2026-08-04 15:47:42

国产Palantir产业链对标

Palantir产业链全景解析核心驱动：2026年8月3日，美股Palantir(PLTR)公布二季度财报：营收19.35亿美元，同比大增93%，远超市场预期的18亿美元；调整后每股收益0.41美元，高于预期的0.35美元。公司将全年营收指引从76.5亿-76.6亿美元大幅上调至81.5亿-81.6亿美元（上调约11个百分点，为有史以来最大幅度全年指引上调），调整后营业利润指引上调至48.9亿-49亿美元。CEO Alex Karp称表现"非同寻常"，并表示强劲增长势头至少持续18个月。核心逻

S
零点有数
S
拓尔思
S
国投智能
S
星环科技
S
中新赛克

5

2

8

0
异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-04 11:58:25

韭研公社全天涨停简图（08.04)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.33%，深证上涨3.25%，创业板上涨5.64%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏田家四时梅尧臣〔宋代〕昨夜春雷作，荷锄理南陂。杏花将及候，农事不可迟。蚕女亦自念，牧童仍我随。田中逢老父，荷杖独熙熙。译文昨夜春雷轰隆，早晨扛着锄头去南山坡锄草。杏花应着时节开放，农事劳动不能迟缓。女子独自在家养蚕，放牛

S
传智教育

19

29

23

0
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-04 15:57:39

韭研公社学习笔记（260804）

回馈活动： 1、红宝书用户：目前红宝书处于使用中或未来的红宝书用户，均可联系@公社小助手领取与红宝书剩余期限等长的AI助手使用权限。 2、公社用户（工分兑换）：全站用户均可联系@公社小助手，66工分兑换AI助手10天体验权限、666工分兑换AI助手100天体验权限，限一人一次。一、板块热议：光通信：英伟达或降低单颗GPU的HBM配比。为了在HBM产能受限下生产更多GPU并扩展至NVL576超大规模集群，从而放大对光互联的需求，将BOM预算从HBM转向光模块/CPO。（汇绿生态、通宇通讯、海川

S
汇绿生态

10

15

18

0
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-08-04 14:02:21

最强厄尔尼诺正在形成，细分板块及个股全梳理（附股）

一、本轮厄尔尼诺核心背景多国气象机构确认：2026 年已形成极强厄尔尼诺，10-12 月或达历史最强峰值，大概率持续至 2027 年初。核心气候影响：东南亚（橡胶、棕榈、甘蔗主产国）持续高温干旱，热带作物大幅减产；南美智利 / 秘鲁暴雨洪涝、非洲铜矿干旱缺水电，有色供给扰动；全球大范围极端高温，制冷、用电需求爆发；巴拿马运河水位下降、港口洪涝，全球海运拥堵运价上行；国内南旱北涝、暖冬，水电出力下滑、火电刚需提升。整体行情顺序：家电电力（短期高温先行）→海运→有色→农业软商品（中长

S
海南橡胶
S
中粮糖业
S
金龙鱼
S
赤天化
S
新赛股份

7

2

6

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-04 11:39:18

AI应用商业闭环逐步跑通，垂直场景迎来价值重估

 AI应用商业闭环逐步跑通，优质标的迎来业绩与估值双升空间　　2026年上半年成为AI应用产业的关键转折点，大模型商业化从技术验证阶段正式迈入收入兑现阶段，“模型能力提升—Token调用增长—企业付费转化”的正向循环正逐步形成。经过过去两年的技术积累与场景探索，AI不再停留在概念层面，而是深度嵌入客户服务、市场营销、软件开发、数据分析等核心工作流，B端付费意愿显著增强，C端订阅模式也得到验证。编程开发、视频内容生成等先行赛道已率先实现商业闭环，证明AI应用的付费价值与盈利潜力。在此背景下，具

S
佳发教育
S
酷特智能

4

15

10

0
76人总冠军

关灯吃面的剁手专业户

2026-08-04 13:24:34

三维天地中国版 Palantir，官方公告直接对标Palantir

同花顺金融研究中心07月15日讯，有投资者向三维天地提问，董秘您好：请问贵公司在人工智能方向有那些布局？公司回答表示，您好。2026年，三维天地正式推出自主研发的AI产品矩阵，标志着公司在数据智能领域实现全新跃迁。首波发布的两大基础性产品——瞄准Palantir核心本体系统功能的SW-Foundry，以及支持多模态数据统一存储与管理的数据湖SW-DBLake，为上层应用奠定了坚实底座。在此基础上，公司陆续推出智能净数平台Sunway-UniClean、主数据管理平台V14（MDM GenAI

S
三维天地

1

2

5

0
土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-08-03 21:41:22

错过一年20倍的源杰科技，别错过铭普光磁

源杰科技过去一年飙涨20多倍，炒就是公司主营的CW光芯片：昨晚铭普光磁公告募资做光模块项目：注意，其中项目之一，居然就是CW光芯片项目！去年初的源杰科技也才几十亿市值，仅仅一年就飙涨20多倍，现在跌了一波仍有1400多亿市值。错过了源杰科技，不要再错过仅50多亿市值的铭普光磁！铭普光磁基本面很有看点。近期有新闻，腾讯将布局NPO超级节点，NPO成为新技术方向：铭普光磁就是稀缺的小盘正宗NPO概念：而且，铭普光磁还是CPO的核心器件ELSFP光源：铭普光磁的磁性器件受益于AI服务

S
铭普光磁

28

26

46

55.56
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-04 14:15:22

Palantir的rule of 40已经超过英伟达了！这是一个软件公司！让人感动

] 从Palantir26Q2业绩会看软件公司价值——软件公司帮助企业掌控模型控制权，实现token不空转，智能落地 Palantir全年指引大幅上调，为历史最大单次上调幅度：全年 2026 收入指引区间提至 81.5 亿–81.58 亿美元，中值 81.54 亿美元，同比增 82%，较上季度指引提高 11 个百分点。全年美国商业收入指引提至34.24 亿美元以上，yoy+134%+。美国商业 TCV 订单21.32亿美元，同比增153%、环比增 81%。公司26Q2 Rule of 40达到1

S
泛微网络

1

0

3

0
追涨杀跌小韭菜

2026-08-04 17:09:10

安全生产月，Palantir与国安股份

Black Hat USA 2026（美国黑帽安全大会）AI安全峰会｜8月4日拉斯维加斯全球顶级网络安全大会，设置独立AI安全专场议题：AI对抗攻击、大模型漏洞、Deepfake防御、AI勒索、企业AI风险管控，每年大量前沿AI安全技术披露。对应赛道：AI安全、数据安全、漏洞检测、内容审核。【8月4日白宫已召集OpenAI、谷歌、Meta、Anthropic敲定大模型安全红队测试标准，后续文件8月陆续公开，围绕前沿大模型风险评估、安全测试建立行业规范。 8月20日起，《网络数据安全风险

S
国安股份
S
传智教育
S
中新赛克
S
华胜天成
S
美利云

0

0

4

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-04 13:30:24

云厂商资本开支再上修，一表梳理AI算力硬件产业链相关企业

事件&点评：2026年8月4日早盘，A股AI硬件方向集体反弹。光模块、光芯片、半导体、PCB及高速连接等细分表现活跃。产业层面，亚马逊二季度AWS收入同比增长37%至422亿美元，并将2026年资本开支计划提高至2200亿美元；管理层表示服务器及网络设备平均不到三年可实现盈亏平衡，缓解市场对AI投入回报周期的担忧。集邦咨询同时将2026年AI服务器出货量增幅预测由28%上调至接近31%。此外，富瀚微预计2026年上半年归母净利润为2.7亿—3.5亿元，同比增长1072.72%—1420.19%；

S
东山精密

1

8

7

0
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-04 13:32:48

作为A股首家上市的大数据技术企业，拓尔思被视为有望成为“中国版Palantir”

来源于拓尔思官网：https://www.trs.com.cn/ljwm/xwhd/202502/t20250210_10496.html 揭开Palantir的神秘面纱在科技界，Palantir 有 “硅谷最神秘独角兽” 之称，其核心业务是将一些看似毫不相关的信息整合到一起，如通过监控画面、银行流水、邮件来往、个人出行、交通罚单、医疗记录、指纹信息等数据的交叉整合，经过数据关联分析与挖掘，发现其中异常，然后系统提前预警，防患于未然，其在反恐情报分析、金融欺诈识别等业务领域成效显著。用一句客户

S
拓尔思

3

2

1

0
Sam

一路向北的老股民

2026-08-04 13:58:06

【数字人】AI演员方桃子，商业报价赶超千万网红

AI演员开始接广告，报价25万一条，赶超真人千万粉丝网红 AI虚拟演员商业化迎来爆发！捷成股份深度受益数字人产业浪潮近日AI演员“方桃子”爆火出圈引发市场热议。依托AI短剧出圈的虚拟数字人涨粉40万，广告报价比肩千万级真人网红，市场正式见证：AI虚拟演员不再是实验室概念，数字人IP涨粉、内容量产、品牌广告变现的商业闭环彻底打通。这条产业催化，将直接利好具备底层数字人核心技术的捷成股份。一、核心卡位：手握国内头部实时数字人技术平台捷成股份参股世优科技，是国内为数不多实现规模化商用的实时数字人

S
捷成股份
S
遥望科技
S
天娱数科

2

3

2

0
韭菜团子

2026-08-04 17:42:08

8月4日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

S
贵州茅台

3

3

1

0
StockX

孤独求败的游资

2026-08-04 13:05:41

存储下一代新兴赛道：HBF产业链全景深度解析

SK海力士与闪迪今日宣布，推出高带宽闪存（HBF）的行业首套标准规范，进一步推动HBF标准化工作，以满足AI推理时代的需求。传统架构下AI运算面临内存墙扩大，进一步推动新型存储技术加速研发与落地。 AI推理带来一系列新的存储需求，而HBF技术正是为满足这一需求而设计的。 HBF高带宽闪存技术被视为打破AI内存瓶颈的关键路径，是AI推理时代的下一代存储器解决方案。首套标准规范的推出有望成为HBF生态系统发展的重要里程碑，也是下一代AI系统提升大规模Token经济效益的重要基础。据韩科院教授金

S
通富微电
S
长电科技
S
晶方科技

3

1

3

0
超短挖题材

2026-08-04 14:14:49

AI短剧女主方桃子出道30天接广告，60秒报价25万8引热议

宣亚国际：2023年2月14日互动易回复：公司联合多家技术领先的生态合作伙伴共同成立了“巨浪元宇宙联合实验室”结合虚拟现实技术、云渲染等技术，共同探索元宇宙产业技术解决方案，共同打造虚拟数字人、虚拟空间、XR直播以及工业、农业的场景元宇宙技术服务能力。

S
宣亚国际

2

0

2

0
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-04 13:13:14

Palantir核心概念股一览表

Palantir核心概念股一览表

11.jpg

S
拓尔思
S
国投智能

1

2

1

0
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-04 14:11:36

#DeepSeek再度降低AI使用成本，单项任务成本仅约Fable 5的百分之一

8月3日，Artificial Analysis数据显示，DeepSeek V4 Flash完成一项标准任务的平均成本约为0.03美元，折合人民币约0.2元；Fable 5约为3.15美元，折合人民币约21元，两者相差约105倍。API定价方面，DeepSeek V4 Flash每百万输入、输出Token分别为0.14美元和0.28美元，Fable 5分别为10美元和50美元。国产模型成本持续下降，有望降低AI应用门槛，推动推理调用量及算力基础设施需求增长。【杭钢股份600126】杭钢云+11

S
杭钢股份

0

0

2

0