韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0727实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-27 21:34:48

0727图表：DrMOS芯片、韩国三星概念等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【DrMOS芯片】图表 2026年7月27日盘中，据券商点评：从确定性角度考虑，DrMOS兼具国产链 + 海外国产替代：（1）DrMOS作为三次电源关键电子元器件，目前国产单芯片对应价值量接近1k元，28年国内AI DrMOS市场规模有望达到100e+，且竞争格局明显优于海外；（2）由于字节等过去与电源厂商未有合作，而需要大量DrMOS支撑自研芯片，以及部分国内厂商的供应商license续期

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杰华特
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至纯科技

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韭菜团子

2026-07-27 18:48:21

7月27日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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你真可爱呀

2026-07-27 12:13:03

希音通过港交所聆讯，400亿估值冲刺港股IPO，四川双马参股shein估值重估

希音国际控股有限公司（SHEIN）已于2026年7月26日正式通过港交所上市聆讯，披露2025年营收418亿美元、净利润20.6亿美元，若顺利挂牌将成为2026年港股最大跨境电商IPO，其上市落地正进入最后冲刺阶段。四川双马（000935）与 SHEIN 希音完整关系拆解一、核心逻辑：通过 IDG 资本间接持股 SHEIN 1. 股权传导链路四川双马实控人：林栋梁，同时是IDG 资本核心合伙人；上市公司主体大量出资参与 IDG 旗下多只人民币私募基金（和谐成长系列）。 IDG 是 SHEI

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四川双马

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-27 19:03:19

韭研公社学习笔记（260727）

一、板块热议：半导体芯片：三星电子、SK集团与博通、英伟达等企业签下9500亿美元半导体大单。（至纯科技、国投中鲁、太极实业、雅克科技、格林达等） PCB：据报道，受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，高速PCB涨价已经远远超过三到四倍。（宏和科技、贤丰控股、红板科技、东方材料、国际复材等）机器人：特斯拉高管发布视频解读财报电话会要点称，Optimus人形机器人弗里蒙特产线2026年底启动生产。（北自科技、嘉美包装、明新旭腾、首开股份、春光科技等）电力：国家电网公示今年第三

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至纯科技

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小韭研报哥

2026-07-27 10:15:43

野村证券首次覆盖长鑫存储（CXMT）研报整理

野村证券首次覆盖长鑫存储（CXMT）研报整理一、基础信息发布机构：野村证券（NOMURA）全球市场研究部发布日期：2026年7月27日研究标的：长鑫存储 ChangXin Memory Technologies（股票代码：688825.SS / 688825 CH）行业分类：科技类权益（EQUITY: TECHNOLOGY）研报标题：皇冠上的国产DRAM：首次覆盖给予「买入」评级二、核心评级与估值数据 1. 初始评级：Buy（买入） 2. 目标价（Target Price）：116

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N长鑫

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低位玩家

2026-07-27 13:29:37

《风暴怕死队》四天破10万份：盛天网络的独立游戏精品发行逻辑

一、四天10万份、畅销榜前五：这个小爆款踩中了什么？ 7月23日，由爆款国产游戏《暖雪》核心主创组建的玩泥工作室（PlayMud Studio）研发、盛天游戏旗下Paras Games独家发行的多人联机Roguelite弹幕射击游戏《风暴怕死队》（Pass The Fear）正式登陆Steam。发售四天销量突破10万份，首日即登上Steam游戏畅销榜前五，目前好评率约86%（特别好评），B站相关视频播放量已突破500万，玩家围绕"联机开荒""流派搭配"自发产出大量攻略与实况内容，形成口碑裂变式的

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盛天网络

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财闻私享

2026-07-27 21:40:52

晚间 A股值得关注的资讯

今天，万众瞩目的长鑫上市了，市场也迎来了久违的普涨，近5000家上涨。扣除长鑫的1400亿成交，市场整体相比上周还是缩量。今晚，HQ时报罕见发表社评：长鑫在资本市场“开局即王者”的亮相，向外界释放了一个清晰而强烈的信号：硬科技在中国正站上“C位”。盘面比较强的是医药、锂电、智能电网、机器人等。午后引领市场反弹的，主要是前期超跌的AI海外链，MLCC、PCB、光通信等。除了长鑫上市，本周最大的政策预期，就是7月的政治局会议。目前，综合各大头部券商研究所的预判，所有的研报都提及水网、新型

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中国平安

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-27 15:51:50

7.27个股信息差（再创历史）

午晚上间研报更新在@飞火挖掘社盘中段子汇总长鑫科技上市首日涨逾470% 成交额超1412亿创A股个股单日成交新高（至纯科技、太极实业、格林达、雅克科技、矩子科技、国投中鲁等）长鑫科技盘中出现卡顿、委托撤单失败券商：交易量过大英伟达、博通CPO交换机展开小量出货光引擎良率、先进封装产能成关键因素野村：给予长鑫科技116元目标价，对应市值7.76万亿元国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单（立新能源、顺钠股份、吉鑫科技、东方新能、银星能源、华润新能等）《光伏行业成本

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N长鑫
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立新能源
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国际复材
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太极实业
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陇神戎发

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-27 11:19:24

【长江机械】再Call半导体设备：需求明确催化持续，珍惜回调后的优质标的

【长江机械】再Call半导体设备：需求明确催化持续，珍惜回调后的优质标的半导体设备板块7月来有较大回调，但AI相关需求持续旺盛。英伟达与SK海力士达成多年期HBM合作，纳入约7500亿美元长期供货框架，进一步验证AI存储扩产确定性，全球存储、先进封装等瓶颈环节未来几年扩产确定性高；国产算力正在由小规模验证逐步走向大规模部署，将直接拉动先进封装和测试设备需求；此外，蓝思科技与英特尔围绕TGV玻璃基板展开合作，LPKF上修2030年TGV市场规模超3倍至17亿欧元，也为玻璃基板封装带来新的产业催化

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三孚新科
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帝尔激光
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东威科技
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联讯仪器
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联动科技

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Asking more

无师自通的游资

2026-06-17 10:45:22

300407 凯发电气：最正宗的"800V直流供电架构"

一、Serenity与800V：一场"正在发生的电力革命" 1.1 "白毛股神"是谁？ "Serenity"是X（原Twitter）平台上一位拥有二次元白发头像的神秘投资者，被中文投资圈称为"白毛股神"。她声称在一年内取得了 4502%（约45倍）的惊人回报率，擅长运用"瓶颈理论"进行产业链深度研究，拥有超过3万订阅者。更关键的是——她点名过的A股标的，屡屡在15分钟内封死涨停：点名绿的谐波，股价两日暴涨超30% 发布"800V直流电"概念股名单，名单中的易事特（300376）15分钟内2

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凯发电气
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四方股份
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中恒电气
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雅戈尔

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-27 15:52:54

1400亿！今日盘中发酵、信息差、段子！0727

盘中发酵长鑫上市，影响落地。美国总统暂停对伊军事打击，伊朗表态对等停火，油价大幅回落三星电子、SK集团与美国科技巨头签署9500亿美元AI合作计划脑机接口迎重大突破:视网膜芯片获准在欧上市可帮助患者恢复视。创新医疗、爱朋医疗据smm，今日vc继续涨价7500，来到206500，目前公司vc出货价来到20w以上，且下游需求处于排队等货中，严重供不应求。预计vc价格会达到25w以上。孚日股份中国AI大模型周调用量领跑全球:小米MiMo-V2.5登顶，C1aude近一年首次全线落榜，美国

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N长鑫

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StockX

孤独求败的游资

2026-07-27 13:15:13

长鑫科技：冉冉升起的中国DRAM龙头，充分受益存储高景气周期

投资逻辑公司成立于2016年6月13日，是中国大陆少数实现DRAM规模化量产的IDM企业，专注于DRAM芯片的研发、设计、生产与销售，据招股说明书公司25Q2全球市场份额近4%，位列全球第四、国内第一，公司致力于推动国产存储产业自主可控，是国家集成电路产业战略布局的关键载体。公司已形成以DRAM为核心的DDR系列（占比31.60%）、LPDDR系列（占比65.86%）业务矩阵，终端客户包括互联网巨头、主流PC与手机厂商，覆盖服务器、移动设备、个人电脑等应用场景。公司26H1预计实现营收1100

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N长鑫

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无名小韭123

2026-02-23 21:25:52

凯龙高科——2026年明确的10倍股种子

一，收购金旺达，晋升国内机器人精密传动头部金旺达是国内少数具备滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、行星减速器全链条自主研发、规模化量产能力的厂商。截至目前，金旺达累计拥有76项专利及12项软件著作权，核心技术覆盖精密传动部件的研磨工艺、热处理技术、降噪技术等核心环节，全流程工艺自主可控，无需外协加工 2025年公司实现营收2.13亿元（同比+85.42%），净利润3729万元（同比+50.08%），整体毛利率稳定在30%以上，高于同行，产品已进入苹果、特斯拉、华为核心产品竞争力拆解 • 灵巧手专用微

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凯龙高科
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天奇股份
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首开股份

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捡一树洞的坚果

2026-07-27 08:43:02

【长江建筑】长鑫科技上市，哪些洁净室企业参与合作

【长江建筑】长鑫科技上市，哪些洁净室企业参与合作 [烟花]长鑫科技（688825）于7月27日在科创板上市，发行价8.66元/股，公司拟将295亿元募集资金用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造、DRAM存储器技术升级及前瞻技术研发，有望持续带动机电工程、洁净室厂务、工艺动力及二次配等工程需求。 [礼物]【柏诚股份】披露曾参与合肥长鑫H02测试栋洁净室系统项目、合肥长鑫12英寸存储器晶圆制造基地二期项目，工程范围包括机电工程及洁净室总包、工艺系统大宗气体包及二次配。此外还参与北京长鑫集电标准厂二期

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-27 17:26:07

高端扩容，mSAP-PCB的增量贡献

1、mSAP工艺适用于线宽线距要求高的应用场景　　SLP类载板，是指具有接近于IC载板特征尺寸的PCB，主要特征是线宽和线距(L/S)尺寸界于常规PCB和IC载板之间，传统PCB以及HDI板的线宽和线距尺寸大于30/30um，而IC载板的线宽和线距通常小至15/15um。SLP制造工艺采用mSAP，mSAP从薄的层压铜箔(1.5-5.0um)开始，以薄铜为种子层、进行图形电镀与闪蚀。　　相较传统的减成法，mSAP具备以下优势：①图形电镀，只镀所需区域，铜厚低，②正片曝光，精度更高，③快速蚀刻

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国际复材
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宏和科技
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中材科技
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中国巨石
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芯碁微装

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-27 18:09:01

260727明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）光通信：2026年7月19日天孚通信、新易盛发布业绩预告，新易盛2026年Q2净利润42.2亿-52.2亿预计环比增长51%-87%。。 2）Rubin：2026年7月11日网传消息，媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期（传闻将延迟2月）。摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）

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N长鑫

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-27 13:58:16

AI应用拐点将至？结构性行情下的确定性机会梳理

AI应用端虽长期成长空间广阔，但整体仍处于商业化打磨的爬坡蓄力阶段。叠加全球AI技术生态持续开放、网络安全需求随AI普及同步爆发、国产大模型技术突破打破海外不实抹黑，以及国内产业政策持续护航的多重利好共振，全产业链的长期增长确定性持续抬升，行业正站在应用拐点临近的关键节点。一、AI应用：商业化打磨进行时，拐点尚待多维度成熟与硬件赛道的火热形成鲜明对比，AI应用端当前呈现结构性遇冷的状态，行业仍存在诸多待解痛点：商业模式普遍模糊，用户付费意愿不足，多数企业陷入增收不增利的困境；企业端付费投入回

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塞力医疗
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苏州科达
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米奥会展
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亚康股份
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七匹狼

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-27 14:28:55

上市潮与量产提速共振，人形机器人表现活跃，产业链全维度核心标的梳理

今日，人形机器人板块盘中再度活跃，背后是行业从“样机演示”全面转向量产交付、降本验证的关键拐点：智元创新启动赴港上市流程，2025年出货量超5100台、全球市占率近40%，2025年营收突破10亿元；宇树科技科创板IPO注册正式生效，行业密集上市潮开启，叠加工信部披露2026年上半年国内人形机器人产量已超4万台，全年有望突破10万台，行业工业AI普及率超30%，整条产业链的价值兑现窗口已经全面打开。本文将覆盖整机生态、核心零部件、配套材料等全环节，完整梳理当前赛道所有核心标的的业务逻辑与投资亮点

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北自科技
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嘉美包装
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明新旭腾
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首开股份
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春光科技

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寻找预期差

2026-07-27 11:08:34

胜蓝股份：国产超节点连接器最优弹性品种！

【天风电新】胜蓝股份：AIDC国产链连接器+液冷弹性标的-0726 国内大模型加速+海外GPU供给有限，调研口径DS当前80%推理任务由国产芯片承载，提升性能需求预计26H2开始国内超节点将加速上量。当前国内224G连接器被莫仕、安费诺等垄断专利，而BAT等为保供应链安全、引入了授权二供，我们看好公司作为莫仕国内唯一224G连接器授权公司的稀缺性，充分受益国产AIDC高增。超节点连接器进展公司核心竞争力来自连接器制造的先发优势，国内云厂商224G必须购买莫仕、安费诺等，且必须有授权二供情况

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胜蓝股份
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N长鑫
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长城军工
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太极实业
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立新能源

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银河证券银城路

无师自通

2026-07-27 17:41:41

【紫光股份】---国产算力的星辰大海，就差一台新华三的超节点

一、先说说今天最炸的事 Kimi K3开放权重了。就是7月27日，就是今天。还记得7月19号Kimi干了什么吗？暂停C端新用户订阅——因为K3发布后48小时，用户请求量直接冲爆了算力极限，公司不得不紧急熔断。高盛前脚刚警告"算力扩张时代走到尽头"，Kimi后脚就用实际行动打脸：模型效率提升不消灭算力需求，反而引爆了更大的算力缺口。 2.8万亿参数，896个专家MoE架构，Arena登顶第一，成本比美国顶级模型低40%——这样的模型要跑，得吃多少算力？而K3的爆火只是冰山一角，阿里Qwen3.

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紫光股份

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你的父多

2026-07-27 11:31:44

【天风电新】胜蓝股份：AIDC国产链连接器+液冷弹性标的-0726

国内大模型加速+海外GPU供给有限，调研口径DS当前80%推理任务由国产芯片承载，提升性能需求预计26H2开始国内超节点将加速上量。当前国内224G连接器被莫仕、安费诺等垄断专利，而BAT等为保供应链安全、引入了授权二供，我们看好公司作为莫仕国内唯一224G连接器授权公司的稀缺性，充分受益国产AIDC高增。超节点连接器进展公司核心竞争力来自连接器制造的先发优势，国内云厂商224G必须购买莫仕、安费诺等，且必须有授权二供情况下，我们看好公司卡位国产超节点连接器二供的高确定性。以阿里27年1

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胜蓝股份

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伏白的交易笔记

买买买的机构

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全球产能持续紧张：电子级玻纤布（电子布）供应格局梳理

前言：电子布因AI PCB需求爆发量价齐升，普通电子布因织布机被AI布转产挤占，备货库存均降至历史低位，2026年上半年已完成5轮提价。一. 玻纤布概览玻纤布（玻璃纤维布）是以玻璃纤维为原料，通过拉丝、纺纱、织造等工艺制成的非金属片状织物。（1）主要特性：高强度、耐腐蚀、高绝缘、耐高温、尺寸稳定性强，通常作为增强绝缘基材使用。（2）制备流程：玻璃熔融（原料）→玻纤原丝（纤维）→玻纤纱（纱线）→玻纤布（织物）。 1.1 按用途分类（1）电子级玻纤布：超薄、高平整度、介电性能优异；应用于覆

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中国巨石

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

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中泰股份：供货三星海力士美光英特尔

根据2025年9月15日互动易:设备制造方面，公司收起的核心产品板翅式换热器已有多套应用于英特尔三星、美光、台积电等芯片巨头的电子气装置中。气体运营方面，去年公司控股十公司中泰赛能与韩国浦项制铁设立合资公司，共同投资建设运营制造和销售高纯度稀有气体，该项目能满足韩国半导体市场50%以上氪氙气体的需求，目前该项目仍在建设过程中，项目投产后公司有望进入三星、海力士等韩国半导体制造商的供应链体系。根据2025年9月15日互动易:设备制造方面，公司收起的核心产品板翅式换热器已有多套应用于英

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中泰股份

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无名小韭0526

2026-07-27 20:30:27

7月27日晚间公告精选

业绩>>> 神火股份：2026年上半年净利润47.81亿元，同比增长151.06% 神火股份公告，2026年上半年营业收入247.91亿元，同比增长21.35%。净利润47.81亿元，同比增长151.06%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。东方精工：2026年上半年净利润38.46亿元，同比增长867.75% 东方精工公告，2026年上半年营业收入16.91亿元，同比下降21.68%。净利润38.46亿元，同比增长867.75%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

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长芯博创

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封狼居胥

2026-07-27 11:58:25

长鑫，到底该值多少钱

长鑫，到底该值多少钱长鑫科技到底值多少钱？用 A 股顶级科技估值，给你算一笔颠覆认知的账长鑫正式登陆科创板，全网吵翻了天！有人看 1 万亿，还有人喊直奔 3 万亿，甚至5万亿。今天不吹虚的、不画饼的，我直接拿 A 股现在所有 5000 亿以上顶级科技龙头的真实市盈率，用长鑫 1200 亿的年度保守净利润，逐一对标算市值。看完你会发现：不是我敢吹，是 A 股现存的科技估值体系，本身就配得上长鑫的史诗级地位！先把核心底裤数据卡死，全篇唯一真实不变基准：长鑫科技，机构一致保守预估：全年

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N长鑫

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-07-27 15:12:26

逻辑挖掘寻找预期差 20260727

前段时间行情太差，各种逻辑失效，挖掘没用了，现在行情回暖，挖掘机继续开起来蓝思科技：公司公告与Intel签署合作备忘录，双方将围绕TGV（玻璃通孔）先进封装的关键工艺进行联合攻坚。Intel将提供架构设计指南与验证方法，这标志着蓝思科技从“送样验证”阶段进入与顶级芯片公司“标准共创”的新层级，技术路线获产业巨头背书。公司已建成TGV中试产线并完成多轮样品试制，部分客户已通过概念验证。同时，规划了3万平方米专用厂房，预计2026年底投产，产能建设进度明确。收购同昇光电，国内唯一125μm标准

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蓝思科技
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科达利
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胜蓝股份

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无籽西瓜

全梭哈的韭菜种子

2026-07-27 21:10:42

坚守产业大趋势，两连冠见证波段复利力量第八届长韭杯大赛一览：

免责声明：股市有风险,入市须谨慎.文章比赛数据只供学习交流,选手在比赛发表的任何信息仅代表其个人观点,与比赛立场无关,不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担.如有人以比赛成绩为卖点,搞代客理财,荐股推票,炒股培训等非法证券活动,请一概远离,谨防上当. 坚守产业大趋势，两连冠见证波段复利力量第八届长韭杯大赛一览：各位公社社友，第八届长韭杯实盘大赛正式收官。本届比赛，共626人参赛，截止到比赛结束当天还剩160人，退赛率74.44%，本次比赛分为了百万组和十万组，百万组剩余选手中总收益为正的有

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N长鑫

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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野村刚刚启动了对长鑫的覆盖，给予其116元人民币的目标价

野村刚刚启动了对长鑫的覆盖，给予其116元人民币的目标价，并认为其值得20倍市盈率——是美光的估值两倍，主要考虑到长鑫存储的市场份额增长以及中国市场的估值溢价。🌹 这意味着从IPO价格上涨13.4倍，市值约为7.76万亿元人民币…🌹 业绩增长预期：在产能扩张、制程迁移和平均售价（ASP）上涨的推动下，预计长鑫存储在2026-2028年的销售额/归母净利润年复合增长率（CAGR）将分别达到63%和74%。🌹 营收预测：从2025年的618亿人民币，飙升至2028年的7733亿人民币。🌹 净

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-27 17:32:58

玻璃基板：材料变革与封装工艺升级共振，产业化临界点将近

　　AI算力需求高增推高带宽需求，玻璃基板有望开启先进封装的“材料革命”，产业链设备与材料环节率先受益。后摩尔时代芯片制程红利趋缓，先进封装成为提升系统性能的关键路径；根据Yole数据，2024年全球先进封装市场约460亿美元、同比+19%，2030年有望达794亿美元、CAGR约9.5%。随着算力芯片与HBM高带宽存储协同要求不断提高，硅基与有机中介层/载板在大尺寸、翘曲控制、高频损耗等方面逐渐触及瓶颈，玻璃凭借机械尺寸稳定、CTE可调、介电损耗低、表面平整、且可面板级大尺寸加工等本征特性，成

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