韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

AI助手

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1106实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-07 14:09:33

传媒进入新供给周期：AI漫剧出海提速，内容竞争从"拼量"转向"拼质"

📣产业逻辑：AI持续压低内容生产成本、抬高供给效率，中国微短剧与AI漫剧的出海优势，正把"内容新供给"从概念推向规模化收入。一、出海提速：1.5亿海外用户与"duanju"的诞生据央视财经报道，目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线AI漫剧专属频道，海外市场AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿；在海外短剧付费应用前十名中，中国厂商占据九席。语言层面亦有标志性变化：汉语拼音"duanju"已成为专属英文单词，被海外百科网站收录，专门代指微短剧，近两年词条浏览

S
上海电影
S
浙文影业
S
城市传媒
S
思美传媒
S
浙文互联

24

37

34

28.66
韭头竹蜻蜓

2026-11-08 06:23:49

【国泰海通食饮】白酒迎来价值重估——白酒行业更新报告

【国泰海通食饮】白酒迎来价值重估——白酒行业更新报告 [玫瑰]投资建议：白酒出清见底，迎来板块价值重估。推荐：1）白酒最大调整阶段过去，地产酒率先见底，高端白酒陆续见底，重点配置：贵州茅台、迎驾贡酒、今世缘；2）陆续配置深度调整，即将出清标的：古井贡酒、山西汾酒、泸州老窖、五粮液等。 [太阳]报表端：出清较为充分，高端及区域龙头率先验证底部。白酒悲观预期反应，报表已连续出清7个季度，26Q3趋势延续，行业收入、利润同比-10%、-13%，降幅环比收窄。目前报表端调整比较充分，行业最大下降幅度阶段

2

2

4

0.13
加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-11-09 07:20:00

物理AI，巨头新战场（国金计算机）

作者：刘高畅，郑元昊，孙恺祈　　投资逻辑　　 OpenAI向物理世界延伸，O链需求开始具象化。从机械手操作研究、参与1X融资，到整合io硬件团队、征询消费设备及机器人制造伙伴，OpenAI的布局已连接模型能力、机器人部件与消费终端。在Anthropic推进上市的比较框架下，物理AI有望成为OpenAI在Coding之外的新叙事。　　数据Scale-up推动具身能力进步，数据工程成为关键环节。网络与人类视频提供规模，仿真数据扩充场景，真机数据提供与实际执行贴近的监督信号。随着训练规模扩大

S
宇树科技
S
长盈精密
S
上纬新材
S
奥比中光
S
华依科技

7

6

15

0
我也不知道啊

2026-11-08 11:35:47

唯一/海外6寸/超大长单——光智科技20261106

唯一/海外6寸/超大长单——光智科技20261106 COHR六寸订单落地，27-29三年6亿美金，为全市场唯一取得此等体量订单公司，#预计后续还将取得T客户/I客户六寸订单 #6寸衬底产品指标品质稳定性交付配套能力持续获外海最头部客户认可 #锗，依然是坚实的安全垫，27年正式生产→500亿市值 InP锗两大稀缺资源的价值重估【华福空天&科技】

6

4

13

0.34
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-09 00:53:49

凯众股份调研更新261108：机器人外包件放量，拟布局触觉感知

【西部机械】 [太阳]机器人：足部总成、四肢外壳、关节减震、电池保护壳等外包件已有批量订单，拟延伸入局触觉感知打开空间。 #外包件导入量产，批量订单及收入兑现可期，海外客户加码导入中： 1)智元：配套灵犀相关足部、关节、电池防护等10+料号，单人价值量2k，26年有望贡献2kw+收入， 2)启元：配套小腿&小臂等外壳部件，采用聚氨酯材料提升防护及接触友好性； 3)星海图：导入手套、面罩等1k价值量部件，当前月度订单爬坡至400套； 4)T、OAI等海外客户加码突破中。 #拟参股并购入局触觉感知，

S
凯众股份

2

0

5

0
无名小韭53910904

2026-11-08 19:47:45

新一轮太空算力：看好上天的供应链，增量在钛板和正交背板-西部材料

———————————— 1、这一轮太空算力的叙事有何不同？一是政策倒逼。mz党横扫参、众两院，地面数据中心审批、监管收紧，SpaceX转向太空数据中心。二是太空算力进入实质落地阶段。Starmind-AI1将于27Q3开始部署。Musk预计在28年底轨道计算能力每月部署量将超过地面算力，并在29年远超地面算力。三是Starship有望实现完全且极快速复用，把入轨成本降到100$/Kg以下，太空算力的成本就会远低于地面。 2、如何看后续交易节奏和催化？距离Starmind AI1首次部

S
西部材料
S
胜宏科技

7

1

9

10.26
微笑天使

2026-11-08 11:31:58

汇报1❗【天风电新】新一轮太空算力：看好上天的供应链，增量在钛板和正交背板-1108

汇报1❗【天风电新】新一轮太空算力：看好上天的供应链，增量在钛板和正交背板-1108 ———————————— 1、这一轮太空算力的叙事有何不同？一是政策倒逼。民主党横扫参、众两院，地面数据中心审批、监管收紧，SpaceX转向太空数据中心。二是太空算力进入实质落地阶段。#Starmind-AI1将于27Q3开始部署。Musk预计在28年底轨道计算能力每月部署量将超过地面算力，并在29年远超地面算力。三是Starship有望实现完全且极快速复用，把入轨成本降到100$/Kg以下，太空算力的

14

12

18

0.63
第四象限

全梭哈的游资

2026-11-08 20:40:49

东方电子：“东方”系行情点燃！东方海洋领涨，东方电子补涨空间打开！

000682东方电子：东方+电力+绩优东方电子（000682），电力自动化老牌龙头，国网、南网核心供应商，兼具《东方辨识度 + 电力主线 + 绩优底色》。公司深耕电网数字化四十余年，覆盖发输变配用全链条，打通源网荷储，布局虚拟电厂、储能、配网智能化等新型电力高景气赛道在新型电力系统建设提速背景下，电网投资、配网改造持续加码，作为电力信息化核心标的，受益于电网数字化、能源转型红利，业绩确定性较强，是电力板块里基本面扎实、增长可持续的绩优标的。国家能源局：“十五五”时期我国每年新增3个上海市

S
东方电子

11

6

12

27.74
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-09 01:07:01

网宿科技超强预期差

【网宿科技】，网宿并不是唯一业绩超预期的CDN公司，周五美股CDN公司Cloudflare本季营收同比增39%，创下近四年最快单季增速，营收、EPS均显著高于市场一致预期！业绩超预期原因： 1、核心来自AI智能体流量增长，带动AI网关、边缘安全、Workers平台相关需求持续释放。 2、大客户数量稳步增长，存量客户主要增购SASE、零信任等网络安全产品，推高客单价与净留存。 3、分布式边缘网络具备天然规模效应，带宽与服务器成本持续摊薄，支撑盈利改善。网宿均有这些优势！一个网络承载多个功能，极

S
网宿科技

1

0

2

0
小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-11-09 01:15:36

【福莱新材】机器人&物理Ai周观点1108

【福莱新材】机器人&物理Ai周观点1108 本周核心大事 1. Tesla这边V3有望在12.1-2号的硅谷峰会首次亮相，与Q4多个T链公司反馈的排产增加相吻合 2. Apple发布了机器人大脑最新进展和观点，肯定了机器人模型的泛化性（文中甚至采用了合成数据训练+未见过的场景实测泛化性），模型架构依然分层，肯定了上层规划模型和下层任务执行模型的意义。最后提到了为了更好完成后续任务，要补充“触觉”数据我们结合近期产业链调研&专家访谈，探索归纳出来的结论方向。 ①肯定了机器人模型泛化的scaili

S
福莱新材
S
领益智造
S
兆威机电
S
峰岹科技
S
宇树科技

0

0

4

0
概念百科

只买龙头的老司机

2026-11-08 11:00:41

苹果披露人形机器人自主控制系统HALO！机器人大脑概念股梳理

11月7日澎湃新闻，苹果研究团队披露机器人“大脑”研究进展。当地时间11月4日，苹果研究团队在预印本平台arXiv提交论文《Perceptive Humanoid Motion from Simulation》，披露了人形机器人自主控制系统HALO。研究团队还公开了数据生成、模型训练和部署代码，涵盖动作生成、动作跟踪、任务编排以及仿真和真实机器人运行等环节。据论文披露，研究团队在6个未预先扫描或建图的真实环境中开展360次单项任务测试，平均成功率为91%。另在一个真实环境中，对3种组合任务

S
宇树科技
S
奥比中光

49

17

36

41.83
交易升级

2026-11-09 08:11:23

苹果 HALO 人形机器人系统：核心进展与产业链映射(附股)

一、事件：苹果发布 HALO 系统苹果研究团队在 arXiv 发布论文《Perceptive Humanoid Motion from Simulation》，披露人形机器人自主控制系统 HALO。系统部署于宇树科技 G1 进行验证。二、关键数据单项任务：6 个未预扫描/建图真实环境，360 次测试，平均成功率 91%。组合任务：1 个真实环境、3 种组合任务各 10 次测试，平均成功率 70%。三、HALO 三层架构层级功能关键配置顶层视觉语言模型任务编排默认 Qwen

S
柯力传感

1

1

7

0
流光夏央

春风吹又生的老司机

2026-11-08 20:58:15

吉宏股份：联合阿里云共筑AI原生底座探索Token出海新路径！

美国中期选举导致数据中心建设陷入暂缓困境。与欧美相比，我国电力供应充裕，电价稳定。欧美暂缓数据中心建设，但AI需求依然旺盛增长，这就会给我国的算力（token）出海带来广阔市场机遇！ 002803吉宏股份：联合阿里云共筑AI原生底座探索Token出海新路径（公司补涨预期强）吉宏股份CTO毛洪波、电商业务CEO郭新华携技术与业务核心团队，与阿里云ATH事业部MaaS(模型即服务)专项团队，围绕AI Agent Infra(AI智能体基础设施)底层基建搭建、跨境电商AI原生场景共创、Token

S
吉宏股份

2

3

15

26.09
韭头竹蜻蜓

2026-11-08 11:36:23

‼️【欧美数据中心建设遇阻，中国算力基建有望迎来价值重估！】-1108

‼️【欧美数据中心建设遇阻，中国算力基建有望迎来价值重估！】-1108 核心观点：欧美AI数据中心扩张遭遇政策、能源与环保约束，中国运营商则开启新一轮千亿级算力投资。全球算力竞争正从GPU采购延伸至电力、机房交付及Token服务，重点看好国产AIDC、算力租赁与算力出海三大方向！事件一：#欧美数据中心建设阻力持续升级！欧洲15国超100个组织联合抗议数据中心扩张，都柏林、赫尔辛基爆发千人级示威。美国德州新当选州长主张暂停大型数据中心建设。全球AI需求持续增长，海外供给扩张却面临审批、电力和水

26

17

44

1.47
致远趋势

中线波段

2026-11-08 18:54:31

福立旺：百亿级PogoPin市场，有望成为增长新动力

Pogo Pin 中文名叫弹簧针或弹簧顶针：是一种通过针头、针管、弹簧三部分铆压形成的弹簧式探针连接器，主要用于电子设备中的电流传输和信号连接。福立旺的PogoPin（弹簧针）业务正从消费电子向AI服务器领域延伸，已通过头部客户样品验证，预计2027年二季度批量生产。福立旺前三季度净利润增107%，PogoPin望量产角逐百亿级市场 2026年前三季度，精密制造龙头企业福立旺（688678）实现营收约17.37亿元，同比增加26.33%；归属于上市公司股东的净利润约7012万元，同比增加约

S
福立旺

11

11

10

9.52
盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-11-09 07:06:57

11月9日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点光伏：永臻股份、闽发铝业东方：日出东方、东方新能洋阳：阳光照明、东方海洋 Token出海：润建股份农业：万向德农短剧：浙文影业二、SpaceX上涨8.62% 马斯克预计公司在2027年营收5000亿美元 1、美股商业航天概念全线上涨，FireflyAerospace上涨36.80%, Redwire上涨16.48%, 维珍银河上涨16.

S
永臻股份

204

155

230

0
一思一记

2026-11-09 07:02:19

11月9日股市早报：机器人/算力租赁/太空AI/AI短剧/绿电等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①国常会明确：完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展。 ②央行决定，自2026年11月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的4%提高到6%。 ③中金公司11月6日在第三批“证券、基金、保险公司互换便利”项下买入股票。 ④深交所修订创业板指数编制方案：将单只样本股权重上限逐步调整至15% 于12月14日定期调整时生效。 ⑤截至10月末，我国黄金储备达

S
杰创智能
S
光智科技
S
华新建材
S
天安新材

15

7

23

0
盘前解读

2026-11-09 07:30:45

11月9日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点： ①光伏 ②大消费 ③AI影视/传媒 ④算力 ⑤农林牧渔 ⑥电力 ⑦端侧AI ⑧公告 ⑨其他前瞻： ⑩机器人 ⑪通信网 ⑫半导体 ⑬银发经济 ⑭化工 ⑮大金融 ⑯海外宏观 No1:盘前热点事件（1-9条为盘面热点 & 10-16条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、光伏（5个涨停） ◇事件： ① 11月6日《全球能源转型报告（2026）》显示，今年上半年我国煤电发电量占比降至49.7%、首次低于50%，已构建起全球规模最大、发展最快的可再生能源体系。 ② 11

S
东方海洋
S
日出东方
S
东方新能
S
阳光照明

25

23

43

0
开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-11-09 08:07:45

11月9日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、国常会：完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性；加快重大项目和“六张网”建设实施进度（央视） 11月6日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议指出， 1、要完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展。会议还指出，要

S
日出东方
S
南侨食品

19

16

34

0
概念百科

只买龙头的老司机

2026-11-09 06:05:04

11月9日：国产算力、机器人大脑、光刻机、端侧AI等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、国产算力：中国移动公布了2027年投资计划，明确将进一步扩大采购规模，预计总金额在5000亿元以上，算力投资1000亿元以上。内蒙古自治区在乌兰察布召开绿色算力和数据产业发展推进会。超聚变创业板IPO11月12日上会迎考，前面媒体刚释放IPO可能放缓的消息，结果第一家高调官宣上会的，竟是算力公司，彰显了对算力的重视。全球热议“北美科技企业可于中国建设AI数据中心” 影响几何？近日，受美国中期选举结果影响，金融市场普遍预期美国大规模AI数据中心建设或出现大面积的暂停或延

S
张江高科
S
茂莱光学

14

6

23

0
题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-11-09 07:33:38

周一盘前10大题材催化逻辑(11月9日)：黄仁勋被约谈

1、维稳（1）11月6日，召开会议，完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展。（2）11月6日，券商开启“买买买”模式，第三批互换便利带动700亿资金入市，据统计，至少有中信证券、中金公司、国泰海通、银河证券、招商证券、东方证券已买入A股资产的操作。 2、AI/算力周末最重要的一个新逻辑，AI基建的“东升西降”，外围依然存在扰动，黄被约谈，对ai基建的抵抗浪潮蔓延到欧，国内还在加码AI基建，各种政策利好不断。（1）11月6日，发改委召开“六张网”重大项目建设总体

S
特斯拉
S
SPACEX

11

9

32

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-09 06:46:49

储能三季报"冰与火"：谁在量价齐升，谁在增收不增利？

核心结论：A股三季报披露收官，储能电池企业业绩分化：销量与出口高增，利润短期承压。国内大储招标放量、独立储能容量电价落地，海外户储则在去库存与新兴市场开拓间寻找新增长极。一、大储：招标领先装机，容量电价落地据国信证券研报数据，2026年1—9月国内储能系统及含设备EPC招标（含集采）451.9GWh、同比增48%，剔除集采391.5GWh、同比增82%，8月单月87.2GWh创年内新高；同期新增装机102.3GWh、仅增6%。招标与装机的"剪刀差"意味着2027年并网规模有望提速。政策端，

S
日出东方
S
东方日升
S
佳禾智能
S
能辉科技
S
润建股份

0

3

5

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-08 08:36:59

‌"十五五"首次写入的置信出力，重构了整条绿电产业链

一、政策定调：置信出力成为新估值锚 2026年7月，发改委、能源局联合印发《可再生能源发展"十五五"规划》，首次把"置信出力"写入国家目标：到2030年全国风电光伏（含源侧配建储能）平均置信出力达8%，风电约11%、光伏约6%，"十五五"期间新增可靠顶峰发电能力3亿千瓦以上；新建集中式风光电站置信出力原则上不低于10%，鼓励突破20%。绿电资产估值锚，正从"装了多少千瓦"转向"关键时刻能顶多少千瓦"，储能、抽蓄、虚拟电厂由配套升格为核心变量。二、绿色电力产业链五层体系：政策红利如何传导 1️⃣

S
立新能源
S
新能股份
S
东方新能
S
侨银股份
S
太阳电缆

19

36

35

36.27
财闻私享

2026-11-08 10:38:58

周末 A股值得关注的资讯

周五，在美股和韩国大跌的背景下，A股跌幅虽然相对少点，但还是有4000多家下跌，沪深京三市成交额1.67万亿，较周四大幅缩量4635亿。盘面比较强的是光伏和农业，玄学方向，名字带“东方”的公司多股涨停。这里东方系有点类似之前炒羊（阳、洋）的生肖玄学，2024年11月，股票简称中带“东方”的个股就曾集体躁动过一轮，日出东方、东方精工、大东方当时均走出多日连板，一度带出了整个“名字玄学”行情。现在正好又是11月，不排除资金炒历史记忆；此外，前面东方海洋打出高度，它除了是”洋“字辈，也是带“东方

S
中国平安

39

38

135

31.99
一路向北交所

一路向北的机构

2026-11-06 13:22:01

北交并行与广脉。算力国家队露真容，中国移动官宣明年算力投资超1000亿元。

今日的 2026 移动网络大会上，中国移动宣布 2027 年计划进一步提升采购总量，预计总金额在 5,000 亿元以上，算力投资 1,000 亿元以上，终端采销 1,000 亿元以上。中国移动董事长陈忠岳表示，算力是中国移动投资的最大增量。在建成多个万卡计算集群的基础上，中国移动正在布局建设多个超大规模计算集群，未来两年智算能力将连续翻番。“今年我们开工新建 3 个吉瓦级计算园区，明年将再建 2 个，吉瓦级计算园区总数将达到 7 个。” 大家常说对未来Token和流量一样，将不再是梦想。千亿

S
并行科技
S
广脉科技
S
东方国信
S
创远信科

8

3

9

2.74
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-08 19:59:30

算力过于悲观

投资逻辑：　　民.主党多项AI监管主张集中升温，资本市场已提前计提悲观预期。11月3日美国中期选举后，民.主党在AI监管及数据中心建设方面的政策主张引发市场担忧。1）得州候任州长Gina Hinojosa提出，上任后拟暂停数据中心审批，直至相关居民保护立法出台；2）桑德斯再次呼吁暂停全国数据中心建设，此前提出的S.4214法案仍处于国会审议阶段；3）民.主党众议员Yassamin Ansari提出暂停先进AI开发、加强行业监管等主张。11月5日纳斯达克指数大跌5.52%，市场对AI资本开支及算

S
汉朔科技
S
光智科技
S
先导基电
S
沐曦股份
S
福昕软件

1

5

8

1.82
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-11-08 11:48:23

布局正当时：军贸与航发，军工的两条黄金主线

军工板块在"跌出来的低位"和"等来的催化"之间摇摆：前三季度指数显著跑输大盘，估值一度压至近十年低位；三季报落地、年末催化窗口开启、军贸出口突破，压在板块身上一年多的"业绩不确定性"，正在变成"可验证的起点"。一、估值：跌出来的安全边际当前中证军工指数PE为56.77，处于近1年20%分位（区间53.46~131.34），估值偏低，安全边际与配置性价比突出。据Wind，截至11月5日，申万国防军工年内涨跌幅-23.16%、PE(TTM)53.83倍，中证军工年内-25.23%、PE(TTM)

S
国睿科技
S
锐科激光
S
航发控制
S
中航西飞
S
航发科技

17

24

23

24.64
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-11-08 21:27:09

🤖巨头加速布局物理AI，模型发展与量产推进共振【建投机械】

1️⃣12月初有望迎Optimus Gen3首秀 12月1日至2日，2026硅谷人形机器人峰会（Humanoids Summit）将在加州圣马特奥揭幕，官方高调宣称现场将重磅展示特斯拉Optimus Gen3，或成其面向公众的首次正式亮相。此前马斯克表示，预计1-2个月发布Optimus视频，展示非预编程任务。🌹 2️⃣苹果研究团队披露机器人“大脑”进展 11月4日，苹果研究团队提交论文，披露了人形机器人自主控制系统HALO，公开了数据生成、模型训练和部署代码等。在6个未预先扫描或建图的真实环

S
奥普特
S
上纬新材

9

13

20

3.20
凌晨4点洛杉矶

孤独求败的游资

2026-11-08 18:00:21

11.8凌晨消息汇总（海外消息发酵）

盘前早报先看国内外盘前产业消息，再拆解美股对A股板块的传导效应加入星标，才能看到以后的推送哦今日市场消息概览：完善市场稳市机制，数据中心抗议，台或将发布AI视频平台，苹果机器人大脑，太空数据中心，寒潮来临一. 盘前热点事件 1、国常会：完善市场稳市机制，增强股市内在稳定性事件总结：11 月 6 日国常会提出，完善市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进市场平稳健康发展。本次定调是前期系列稳市的延续升级，核心方向从短期应急托底，转向搭建长效化、制度化稳定框架；配套抓手包含汇金长效机制、股票

S
日出东方
S
东方海洋
S
阳光照明

22

15

53

7.66
天一论市2026

超短低吸

2026-11-09 08:30:39

受限

美股商业航天和半导体大涨

01 AMD涨超11%，Cerebras涨超9%，英特尔涨超7%，台积电涨超6%，高通、阿斯麦涨超5%。美股“科技七巨头”涨跌不一，特斯拉涨4.18%，英伟达涨2.87%，Meta Platforms涨0.84%，谷歌涨0.75%，亚马逊跌0.33%，苹果跌0.51%，微软跌0.98%。国际贵金属涨跌不一，现货黄金价格跌0.44%，报4070.75美元/盎司；现货白银价格涨0.27%，报51.92美元/盎司。国常会：完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展国发委

S
金安国纪

4

0

2

0
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-11-09 07:15:15

【华泰通信】关注太空算力催化下的商业航天板块机会

我们认为，周末太空算力讨论升温，从资金轮动、产业进展和事件催化三个维度看，商业航天或存在交易机会。🌹 1、资金面，在算力主线交易分歧加大的背景下，我们判断，部分资金可能转向催化清晰、产业预期存在变化的方向，包括端侧AI、物理AI、短剧等。商业航天兼具长期产业空间与近期事件催化，有望成为资金轮动的重要观察方向。 🌹 2、产业面，商业航天的技术验证正在持续推进。国内可回收火箭复飞，与SpaceX星舰迭代，是未来降低发射成本、提升星座部署效率的核心技术支撑。谷歌算力载荷也已有在轨验证进展。🌹 3

S
飞沃科技
S
电科蓝天
S
烽火通信

2

6

14

0
飞火资讯

躺平的公社达人

2026-11-08 16:14:39

11.8周末热度汇总

板块梳理 ①Token出海-美国数据中心面临停摆, token出海受关注；机构称，算力需求远超供给，国内算力租赁行业正从"主题预期"走向"业绩兑现"（优刻得、润建股份、青云科技、天亿马、华升股份、华胜天成等） ②光伏-国家能源局数据，2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW，增长约38%（贝特利、永臻股份、东方日升、闽发铝业、立新能源、日出东方、安彩高科等） ③AI端侧-苹果宣布国行版 Apple Intelligence正式接入阿里通义千问，被视为端

S
润建股份
S
浙文影业
S
冰山冷热
S
日出东方
S
东方新能

44

22

72

17.04