韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0731实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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只挖真龙

2026-08-03 16:36:44

六张网炒作电力还是电网？

最近关于六张网的政策频出国家发改委7月31日发布会明确，"六张网"是指：水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网。其中电网是政策主推和最具想象力的（落地快）电网>电力作为六张网炒作应该没结束的，个人觉得信通电子作为情绪龙也再合适不过， 1、信通电子的"AI+电网"标签纯度A股第一： •信驭'大模型已通过备案，该大模型深度融合电力、通信业务知识与运行数据，精准适配行业业务场景，可为电力、通信的智慧运维提供安全、合规、可靠的检测、分析、决策AI技术支撑，覆盖巡检巡视、故

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信通电子

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王小明

长线持有

2020-11-18 23:00:16

受限

华为汽车产业链大涨

华为汽车产业链大涨，我们今年以来发布了华为汽车深度及五篇跟踪点评系列，10月30日，华为首发智能汽车解决方案品牌HI；11月14日，长安汽车走入央视财经频道《第一发布》栏目，发布“长安·长安——长安汽车品跑日”，宣布联合华为、宁德时代打造高端智能品牌，并首次公开发布智能化“方舟架构”。目前公告过与华为在汽车业务领域展开合作的上市公司包括布局智能网联测试和大数据的示范区平台企业【中国汽研】；全球大中客龙头暨智慧出行整体解决方案提供商【宇通客车】；乘用车企业【长安汽车】、【小康股份】等；智能座舱和

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富临精工
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赛力斯

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-03 12:46:15

8台核电机组获批，千亿投资启动，一表梳理核电产业链

事件&点评：2026年8月3日，A股核电板块迎来强势上涨，核心驱动来自7月31日国务院常务会议核准8台核电机组。浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期项目正式落地，预计带来超1700亿元投资规模，直接提升核电设备、工程建设和产业链企业订单预期。同时，全球核能产业景气提升叠加国内电力需求增长，进一步强化市场对核电长期成长与稳定收益属性的关注。本文将围绕核电产业链及相关企业业务情况进行梳理。【本文来自“风口情报局”，仅为市场公开信息的逻辑复盘，文中提及的股票标的主要为当前热门个

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融发核电

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-08-03 11:57:58

韭研公社全天涨停简图（08.03)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.59%，深证下跌0.96%，创业板下跌1.24%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏新竹郑板桥〔清代〕新竹高于旧竹枝，全凭老干为扶持。下年再有新生者，十丈龙孙绕凤池。(下年一作：明年) 译文新生的竹子能够超过旧有的竹子，完全是凭仗老竹的扶持与滋养。等到第二年再有新竹长出，它们将会长得更高，就这样池塘周围布满了

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传智教育

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潘玮柏迷弟

2026-08-03 12:05:07

《中锐股份》巨大预期差-贵州安顺大数据算力资产注入预期（贵州政府欠债实物化债）

中锐股份2026 年7 月24日公告：为加快债权清收，实现资金回笼，改善资产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安顺华宇生态建设有限公司（以下简称“安顺华宇”或“乙方”）拟与安顺市西秀区林业局（以下简称“甲方”）就安顺市西秀区生态修复综合治理一期、二期PPP项目（以下简称“安顺项目”、“安顺一期、二期项目”）达成债权确认及债务重组安排，并签署相关协议。双方共同确认，乙方就安顺一期、二期项目向甲方应收款项合计为 142,534.8

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中锐股份

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追龙纪要

2026-08-02 23:55:30

【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点

【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点- 0802 ———————————$三环集团(SZ300408)$$风华高科(SZ000636)$ ✅海外财报：Q2增长超预期，在手订单及后续指引乐观，Q3景气度提升 1、从龙头来看，Q2电容业务平均同比+30%、环比+17-18%，#下游需求核心受益AI+汽车电动智能化，量增+产品高端化为核心。村田二季度数据中心收入同比+81%，预计全年同比超100%；三星已与超过10家云厂商和半导体巨头签订长协。结构上，高端产品占比提升，盈利能力优

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三环集团
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风华高科

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-08-03 07:37:53

8月3日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点 AI教育：传智教育 AI营销：天娱数科、利欧股份 AI视频：德才股份、欢瑞世纪 AI办公：泛微网络、福昕软件算力：盈峰环境、罗曼股份消费：一鸣食品机器人：中大力德 AI硬件：金富科技、海星股份股权变更：高争民爆、普联软件二、美股磷化铟AXT两天上涨63% 1、磷化铟衬底公司AXT周五上涨28.74%，周四上涨26.97%，两天累计上涨6

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传智教育

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林动

2026-08-03 11:34:07

汉缆股份：新型电网+千亿核电项目落地，特高压+核电线缆双龙头迎来爆发

感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！ #汉缆股份 #002498 #特高压 #新型电力系统 #核电电缆 #海缆 #电力基建电力基建迎来双重重磅政策催化共振！8 月 1 日国常会明确提出高质量建设新型电网，规划 “十五五” 特高压在建总规模达到 “十四五” 两倍，国内远距离能源输送骨干网架全面扩容；同期国务院一次性核准 8 台全新核电机组，项目总投资超 1700 亿元，国内核电建设正式迈入加速扩容周期。特高压、核电两大高景气赛道同步进入资本开支大年，电力线缆需求迎来

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汉缆股份

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宋霸天

蜜汁自信的公社达人

2026-08-03 14:21:52

硅料迎来政策底，价格修复窗口打开，三大龙头充分受益量价反转

沉寂许久的多晶硅赛道，迎来重大催化。市场监管总局开展光伏行业价格合规指导，整治行业低价倾销内卷，引导行业告别亏本杀价竞争，叠加多晶硅期货大幅大涨，多家硅料大厂选择封盘观望，市场对于硅料现货企稳回升的预期快速升温。多晶硅作为光伏产业链的源头原料，硅料每一轮价格上行，都会直接带来企业利润的弹性释放，通威股份、大全能源、鄂尔多斯三家龙头，分别代表一体化龙头、高纯硅料纯标的、低成本弹性标的，将充分分享这一轮硅料涨价红利。通威股份（600438）｜全球硅料绝对龙头，一体化平滑周期波动通威是全球多晶硅规

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鄂尔多斯
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大全能源

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新十倍游资

绝不追高的半棵韭菜

2026-08-03 15:42:18

比肩墨脱水电站的平陆运河即将通航

1.广西平陆运河9月份即将全线通航，作为新中国成立以来开通的第一条一级运河，5000吨船舶江海直达，内河通联外海，西部唯一的出海口，潜江海联运世纪工程，通航全周期受益。 2.2026.05.29号发布《北部湾经济区开放发展规划(征求意见输)》公开征求意见中提到，推动“通道经济”向“纽经济”跃升。发挥西部陆海新通道物流便捷优势，加快构建辐射西部、服务全国的陆海贸易新极组，研究谋划建设面向东盟、服务西南中南和华南迪区的北部湾大宗商品资源配置检纽物流、商贸、全组，打造一批集航运、通关、融于一体的新通道

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北投科技
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北部湾港
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五洲交通
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华蓝集团

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-03 15:46:22

8.3个股信息差（永别了牢笼）

盘中段子汇总特斯拉Optimus机器人负责人更正：产量目标是1000万台（中大力德、福莱新材、北投科技、凯旺科技、瑞迪智驱、胜通能源等）四川：到2026年底智算规模较“十四五”末实现翻番、达到60EFLOPS，占比达80%以上韩国总统李在明支持率跌至就职以来最低点工信部节能与综合利用司组织召开国家级零碳工厂建设工作座谈会国常会：研究健康优先发展战略实施有关工作；听取新型电网、物流网建设情况汇报（新能股份、华菱线缆、汇金通、风范股份、长缆科技、华电辽能等） DeepSeek-V4-Fla

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一鸣食品
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利欧股份
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哈焊华通
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华电辽能
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天娱数科

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一思一记

2026-08-03 15:43:20

8月3日复盘笔记：机器人/AI应用/核电/电网设备/光伏/算力租赁/食品饮料等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 TrendForce：供应短缺预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20% 二、大盘表现沪指跌0.59%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.24%，科创50跌5.08%。沪深京三市成交额超过两万亿，较上一交易日大幅缩量超5000亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板人形机器人特斯拉将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台。这一数字为原100万台规划产能的十倍，标志

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中大力德
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中国科传
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与龙头共舞❤️❤️❤️

明天一定赚的游资

2026-08-03 13:53:08

爱迪特是替代日本东曹氧化锆的最佳选手！

日本东曹氧化锆中长期断供，这对爱迪特来说是最硬核的利好！日本东曹长期占据全球齿科氧化锆粉体约40%市场份额，受上游氧化钇原料管控影响进入中长期断供状态，全球齿科氧化锆出现刚性产能缺口，而爱迪特是本轮替代日本东曹氧化锆材料行情中适配度最高的受益标的，核心逻辑分为三方面：一、持股42%万微新材料，精准填补东曹断供留下的国内外市场空白爱迪特持有景德镇万微新材料42%战略股权，提前锁定国产高端氧化锆粉体核心产能，完美承接东曹空出的市场份额。 1. 技术层面完成对标替代：万微主打纳米级、亚微米级齿

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爱迪特

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万物周期游击队

2026-08-03 10:53:22

中国供应商的SpaceX往事：从认证到清退的1800天

被SpaceX清退，对国内供应商来说，等于把一个客户的需求转移到另一个客户身上。但前提是国内星座的批产节奏够快。文/Julian 出品/星动无极 2026年7月30日，日经亚洲（Nikkei Asia）发布了一篇专题调研报道，披露SpaceX正在执行一项名为"NCNT"的供应链审计政策，从人员、设备到零部件，全面清除中国因素。 A股商业航天板块应声暴跌。信维通信7月单月跌幅48.7%，西部材料跌36.6%，两家公司从年内高点回撤均超过55%。有读者在星动无极后台留言说，SpaceX清退中国供

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斯瑞新材
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信维通信

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-03 12:10:33

MLCC涨价潮愈演愈烈，国产供应链接棒消费级市场

一、AI服务器需求激增，高端产能紧俏，价格上扬 AI技术的迅猛发展，为MLCC市场带来了颠覆性影响。AI服务器对MLCC的需求呈现爆发态势，其用量竟高达传统服务器的300倍，这一数据充分彰显了AI服务器对MLCC市场的巨大拉动作用。更为关键的是，AI服务器对MLCC的性能标准极为严苛，大量消耗高端MLCC产能，致使消费电子领域的MLCC供应大幅缩减，市场陷入供需失衡的困境。在此背景下，三星电机等日韩企业作为高端MLCC的主要生产商，其产能被AI订单全面占据，难以满足消费级市场的需求。供需失衡直接

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风华高科

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-03 12:17:04

“十五五”算力网新增直接投资4万亿元，算力产业基础建设有望加速

事件：　　7月31日，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上指出，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，考虑到算力建设以企业投资为主，这将为民间投资创造巨大空间，我们将加强规划引导、要素保障等工作，为民间投资营造良好环境。投资要点：　　高效运营的算力网正加速织密，持续夯实高质量发展的数字基座。我国已形成以8大国家算力枢纽、10个国家算力集群、3个算电协同发展区域为重点的“8+10+3”算力空间布局。截至今年3月底，已建成智能算力规模相当于去年同期

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美利云

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Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-08-03 12:53:55

新题材第一天： AI 智能头盔

京东外卖宣布推出AI智能头盔，集AI语音助手、单王带路、一键SOS求助、商户环境核验四大特点。京东外卖表示，该款AI智能头盔将于近期陆续上岗，首批将免费发放给京东全职骑手，后续逐步向全体骑手开放。恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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创维数字
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福日电子
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华平股份
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奋达科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-03 12:23:21

钽市场或已进入需求曲线陡峭与供给曲线平缓的博弈期

　　钽铌物理化学性质相似，应用领域分化。钽铌同属元素周期表第ⅤB族（包含钒、铌、钽、四种元素），其原子半径相近（均为146pm），且物理化学性质相似。钽铌均为难熔金属，钽熔点达3017℃，为所有金属中熔点第四高；铌熔点为2477℃，熔点排名第六。钽铌均有耐高温、耐腐蚀、高介电等特性，但从应用角度观察，钽受益于耐腐蚀性更优、密度更高、介电性更优，常被用于电子领域以制作钽电容；而铌受益于超导性能更好、机械强度更强、约为钽的1/10的低成本优势，主要应用于钢铁冶金工业。　　钽更为稀缺，钽铌主要以共生

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东方钽业

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Dexter

已经腰斩的剁手专业户

2026-08-03 10:34:02

AI 外卖头盔题材完整解读（A 股短线炒作发酵逻辑）

一、底层产品是什么美团、饿了么、京东外卖相继推出骑手 AI 智能头盔，不是普通头盔：基础配置：内置 AI 语音助手、降噪麦克风、蓝牙、GPS 定位、碰撞摔倒传感器、一键 SOS；核心功能：语音全流程操作接单 / 到店 / 送达、语音导航、订单主动提醒，骑手不用手持手机，解决骑行分心事故；二、题材发酵的核心催化（资金炒作 3 层叙事）第一层：事件催化（最新导火索）京东外卖 8 月 3 日官宣：正式推出 AI 智能头盔，首批免费发放全职骑手，后续全面铺开。叠加：饿了么去年已经发布 X3

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瑞德智能

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贵妃醉韭

中线波段

2026-08-03 14:34:06

长春质碱核心上市公司名单

浙江大学科研人员联合国内外科研团队在《科学》发表一项重大科研突破：他们在改造后的酿酒酵母体内，将长春碱的直接前体——长春质碱的产量提升至164.9mg/L，相较此前公开报道数据提高近1000倍。生活中常见的长春花看似平平无奇，却是临床核心抗癌药物——长春碱的唯一天然提取来源。然而，天然提取工艺存在致命短板：每2000公斤长春花干叶，仅能提炼出1克长春碱。这让这种救命药长期面临成本高企、供应不稳的困境。涉及长春质碱（抗癌生物碱，长春碱/长春瑞滨核心中间体）A股上市公司分为自有产能量产原料药、

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恒瑞医药

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-03 13:27:16

大缸径气缸套、活塞有望受益于AIDC建设需求

气缸套、活塞在内燃机内承受交变的机械负荷和热负荷，将气缸中燃烧产生的压力通过曲柄连杆机构转化成机械能做功能运动，是发动机中工作条件最恶劣、最关键的零件之一。气缸套是镶在内燃机缸体内的筒形零件，简称缸套；活塞则是在进气、压缩、做功、排气等各冲程中在气缸内进行往复运动的部件。气缸套与气缸盖、活塞、活塞环组成了内燃机的心脏——燃烧室。燃料在燃烧室内通过进气、压缩、燃烧、膨胀等过程，将热能转化为机械能。燃气在燃烧过程中最高温度达2,000～2,500℃，最高压力达5～25MPa，气缸套内壁直接受到高温高

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中原内配

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高抛低吸的老司机

2026-08-03 13:42:48

AIDC核心标的再入击球区，坚定看好国内企业在全球液冷市场份额渗透所带来的板块投资机会。

北美四大云厂商以及基础设施龙头Vertiv、BE财报本周发布完毕，业绩普遍亮眼，支撑全球市场AI相关板块企稳反弹。对于A股AIDC板块而言，真正进入英伟达或北美CSP厂商供应链、能实质性受益北美AI资本开支扩张、并能够通过订单与业绩兑现快速消化估值的国内AI电源、液冷、SOFC相关标的，在跟随A股科技板块大幅回调之后，再次进入具有吸引力的估值区间，建议聚焦“能兑现”这一严格标准缩圈布局。 AIDC液冷：海外云厂商在盈利兑现、订单积压和算力扩容上的共同验证，意味着高功耗服务器集群建设仍在加速，坚定

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五洋自控

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一起挖呀挖

2026-08-03 14:33:41

埋伏！明天嘉立创上市，301677C欣兴必被带飞！

天301677C欣兴砸了18个点，明显是打新资金跑路，但明天嘉立创（001232）要上市了！年内新股零破发，嘉立创发行价84.46，保守估计开盘200+，甚至冲300。次新情绪一燃，301677作为刚上市3天的小盘次新，肯定跟涨！今天割肉的明天要哭晕。个人挂单抄底，坐等反弹。⚠️ 贴吧吹水，盈亏自负，别梭哈！天301677C欣兴砸了18个点，明显是打新资金跑路，但明天嘉立创（001232）要上市了！年内新股零破发，嘉立创发行价84.46，保守估计开盘200+，甚至冲300。次新情绪一燃，301

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2026-08-03 13:24:26

特高压确定性提速，电网投资迎来新周期

ZZJ会议强调扎实推进“六张网”规划建设，电网与算力网作为重要基础设施，有望受益于“算电协同”持续推进。国家电网明确，“十五五”期间将加快特高压直流输电通道建设，完善华东、华北、华中、西南特高压交流网架，并推进直流背靠背、海上风电送出等重点工程；特高压在建总体规模将超过“十三五”与“十四五”总和，行业建设节奏有望全面提速。从中长期规划看，“十五五”期间全国电网固定资产投资预计超过5万亿元，较“十四五”增长超过80%；同期预计新增投产约15回特高压直流输电通道，西电东送规模将超过4.2亿千瓦，并

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国电南瑞
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特锐德
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神马电力
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亢丫行者

全梭哈的公社达人

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如何看AI产业叙事变化？村田、三星Q2业绩大涨，AI高端MLCC供需继续验证

事件：据报道，英伟达资深副总裁Gilad Shainer宣告，共同封装光学(CPO)步入量产，同时点名未来光通讯市场最大商机在于垂直扩充(Scale-up)，所需频宽效能将会是水平扩充(Scale-out)的十倍，替光通讯市场注入一股强心针。 Gilad Shainer在近日举行的技术论坛活动中宣告CPO开始量产，英伟达与供应链合作开发的交换器(Switch)交货给紧密合作的客户，同时也在英伟达自家部署，预期今年可望开始看到大量具备CPO技术的交换器在全球各地AI工厂中导入。 Gilad Sh

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新题材产业发掘

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瑞可达：液冷 Cage 连接器三年十倍风口 + 全场景 Transformer 硬件刚需

瑞可达（688800）：液冷 Cage 连接器三年十倍风口 + 全场景 Transformer 硬件刚需，低位标的迎来价值重估机构明确研判：AI 算力扩容分为两条核心路线，柜内 scale-up 高速铜缆放量带动柜内 Cage 连接器需求激增，柜外 scale-out 光模块上量催生液冷 Cage 爆发，未来 2-3 年液冷 Cage 行业整体规模有望暴涨 10~20 倍，整条赛道正式迈入景气爆发周期。目前赛道内多家头部企业已落地产能与头部客户认证：鼎通科技率先实现液冷 Cage 研发量产、绑

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瑞可达
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海康威视（002415）深度分析：创新业务——真正的增长引擎

一句话核心逻辑：市场还在把它当"安防龙头"给估值，但2026年中报已经明牌——创新业务占营收32.4%、贡献约68%的收入增量和一半的利润增量，毛利率创近六年新高。这是一家正在从"卖摄像头的"变成"物理AI平台型公司"的企业，而估值还停留在21.85倍PE。数据来源：2026年半年报、中金/国泰海通/华泰/国金/东方/浙商/财通/中信建投/长城证券等9家券商研报、IDC产业数据 📌 核心结论速览一、先看大账本：一份"近十年最强"的半年报营业收入 468.23亿元（+11.97%），重回双

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海康威视
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无名小韭37820130

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金盾股份（300411）明日涨停概率分析

金盾股份（300411）明日涨停概率分析核心利好支撑（拉高涨停概率的关键条件） 1. 股性基础拉满，历史妖股属性该股前期走出过两连板行情，属于核电/液冷电力分支的老牌辨识度标的，短线资金有历史记忆，点火时天然存在跟风盘，冷门小票需要硬拉，老妖股少量资金就能撬动情绪。 2. K线形态：标准圆弧底右侧蓄力阶段前期暴跌之后在6.19见底，长时间缩量磨底完成筹码交换，5/10/20日均线全部拐头向上形成多头托底，没有上方短期强压制套牢盘，底部吸筹痕迹明显，今天分时稳稳守住均价线震荡洗盘，属于典型拉

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金盾股份

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无名小韭88060302

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中孚实业(600595.SH)：

中孚实业(600595.SH)：预计2026年半年度净利润同比增加154.42%—175.62%，中报业绩 0.47元（后天出业绩），目标价7.5元-8元。格隆汇：中孚实业(600595.SH)公布，经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为18亿元—19.5亿元，同比增加154.42%—175.62%。公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为18.5亿元—20亿元，同比增加186.34%—209.56%。报告期内，公司业绩

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中孚实业
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立中集团
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贵州轮胎

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