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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集（渔）
大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-02-05 22:14:36

2月6日盘前小表哥（DeepSeek预期差）

2月6日盘前小表哥（DeepSeek预期差）李强：采取有力举措在做强国内大循环、推动科技创新、促进产业升级等重点领域实现新突破李强：锚定发展目标因时因势加大逆周期调节力度聚焦突出问题整合资源集中发力敢于打破常规推出可感可及的政策举措利空：慈星股份：终止发行股份及支付现金购买资产明起复牌清扬说：今天跷跷板很凶，算力硬件铜缆和CPO被干翻在地，英伟达被DeepSeek冲击，英伟达万万没想到吧，节前看这个消息就觉得DS假期一定能够爆发，所以早早的出了表格，上车的老哥们肉肿了吧。今天不

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每日互动

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2025-02-05 15:37:38

2月5日，市场个股逻辑

1．长盈精密:为figure AI提供人形机器人零组件。2月5日，马斯克表示Optimus灵巧手非常精致，将会让人类刷新认知。机器人公司Figure创始人Brett Adcock宣布，Figure决定终止与OpenAI合作 2．丰立智能：五大业务线，家居智能、新能源传动智能、座舱智能驱动、精密减速器(其中包括谐波、行星以及2024年开发的用于灵巧手的小微减速器)、自有品牌轻量化气动工具。 3．当虹科技：BlackEve多模态视听大模型正式融合DeepSeek-R1和DeepSeekJanus P

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川环科技

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盘前七点半

自学成才的游资

2025-02-05 20:19:02

开门红

回来了，大家过年期间可好？放假期间，就是适合去放空自己，，，让自己轻松一下，因为，平时，太煎熬，太累了。。。不过就是人踩人，其他，都还好。。。言归正传我们终于迎来了年后的第一个交易日。要说情绪吧，还可以，毕竟有3400多家上涨虽然指数一根阴线，但是微盘股有2个点多的涨幅说明，套利还是可以的只要你在容错率较高的方向，红，是没问题的。。。比如，假期炒的火热的DEEPSEEK。目前一共24只有概念的标的，除了联通太大了，只涨了2个点以外，其他的，只要有概念，就是在7个点以上的涨幅。

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新炬网络

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泓润财经

只买龙头的公社达人

2025-02-05 17:39:29

网宿科技，王者归来

网宿科技正在从传统的内容分发服务商向边缘计算和AI基础设施服务商转型网宿科技拥有全球2800+个CDN节点，覆盖70多个国家和地区，这些节点不是简单的服务器集群，而是未来边缘计算帝国的基石——每一个节点都能升级为“微型数据中心”，就近提供计算、存储、AI推理服务，构建起一张覆盖全球的智能算力网络。当国内CDN企业还在价格战中内卷时，网宿科技早已布局下一代技术：边缘计算平台ECP：将传统CDN节点升级为边缘云，支持容器化、虚拟化技术，已为智能安防、工业物联网等场景提供实时计算服务。液冷数据

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网宿科技
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每日互动
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新炬网络
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浙江东方
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安凯微

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-05 21:53:43

计算机行业：Deep Research发布，深化Agent应用

本报告导读： OpenAI推出Deep Research引领AI辅助研究范式升级，其突破性多步骤推理能力与分层订阅模式精准卡位高价值专业市场，技术代差带来的研究效率质变将加速AIAgent产业化进程，同时推动市场对算力需求的重估。投资要点：投资建议：OpenAI在2025年2月3日发布Deep Research，通过多步骤推理能力突破研究效率边界，随着技术的成熟及对高价值专业市场的渗透，该功能将在专业领域中展现强大的竞争力，并推动AI行业向Agent进化。金融、科学、政策、工程等产业的研究需

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科大讯飞
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福昕软件
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鼎捷数智
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虹软科技
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海天瑞声

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韭研公社幸运宠儿

2025-02-05 22:06:31

2.6三大报

2025-02-06 上证早知道（星期四）【今日导读】 >金价持续突破新高各国中央银行囤金需求旺盛 >春节文旅消费旺盛热门地区旅游数据增长较快 >LCD面板竞争格局持续优化价格预期涨势持续 >菱电电控收购奥易克斯光启技术获超材料大单【上证聚焦】〇金价持续突破新高各国央行囤金需求旺盛 ———————— 截至2月5日晚7点，COMEX黄金和伦敦金再次双双创下历史新高。伦敦金价格已上涨至及每盎司2877美元，年初至今涨幅超过9%;COMEX黄金价格一度触及每盎司2900美元，年初至今

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中国平安

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-02-05 22:02:28

【核心复盘】2月5日=

免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心：坚持复盘只为提升嗅觉消息筛选==》》》 1:英伟达机器人黑科技打篮球 2:川普延迟就关税通话 3:美小包关税豁免取消影响电商【板块拆解】顺指数：ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖每日互动：2板,流通值99亿，浙江大数据中心股东，DeepSeek在浙江需要数据中心，明天一字预期浙江东方：2板,流通值95亿，浙江名字，一字预期华金资本：2板,

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美格智能
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每日互动
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三六零
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新炬网络
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浙江东方

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八卦猫

公社达人

2025-02-05 15:58:58

轰动全球!今日盘面传闻、信息差、段子！0205

热点传闻 1、华为纯血鸿蒙HarmonyOSNEXT的小艺助手App已接入DeepSeek，智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版。彩讯、捷顺 2、‘’联想联合沐曦发布首个国产DeepSeek一体机解决方案。超讯通信 3、DeepSeek的数据处理平台使用了最新的分布式存储架构。大为股份，北京君正、西测测试 4、台积电先进制程报价涨幅或调高至15%以上 5、DeepSeek 进入“国家队”超算互联网上线 R1/V3/Coder等系列模型 6、昇腾蛇年开工送大礼，DeepSeek系列新

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大为股份

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湖南省第88号挖机

超短低吸的老司机

2025-02-05 21:10:46

消息催化日历

提前熟悉盘面可能发展的动向，对盘中分析行情大有裨益，努力做好消息催化日历分享！如有遗漏或不全望股友多提醒，让消息更全面完整使更多人受益，感谢！其他小作文汇总： 1. 中信出版、光线传媒：哪吒2设定集和番外绘本已开启预售 2. 东方材料：DeepSeek井喷引爆子公司东方超算算力需求，最小市值10cm云计算 3. 平治信息：天昕电子产品已与国产芯片适配，包括昇腾的GPU。与金山云（庆阳）数据信息科技有限公司签订了《算力综合服务协议》 4. 曼恩斯特：蓝方团队电机驱动领域有10+年的技术沉淀，比如

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新炬网络

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无名小韭45150424

2025-02-05 22:43:07

云技术产业上市公司概览

云产业链公司：华为云：云赛智联（合作H云托管DeepSeek上海服务器）、拓维信息（鲲鹏服务器）、常山北明（昇腾AI算力）、软通动力、润和软件。阿里云：杭钢股份（低碳数据中心）、拓尔思（与阿里云达成框架协议）、浙大网新（智慧云服务）、神州数码（阿里云全国总经销商）。金山云：金山办公（实控人雷军，国内AI办公龙头企业）腾讯云：泛微网络（TX持股4.89%）、东华软件（医疗云）。百度云：奥飞数据（为百度提供算力服务支持）。中经云：宁波建工（中经云重要股东）。亚马逊云：光环新网（亚马逊云

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东方国信
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润泽科技
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网宿科技

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韭菜的一天

为国接盘的老司机

2025-02-05 15:04:38

市场异动段子汇总(20250205)

为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。留言功能已开启，欢迎在文章下方评论区补充更好的段子逻辑。市场异动段子仅供查阅，不做个股买卖推荐。 1、端侧=端厕。 2、东方国信：公司是一家提供云服务的公司。它推出了名为boncloud的云服务平台，该平台结合了先进的云计算技术和丰富的软件产品，以及优质的数据中心资源。东方国信的云业务包括私有云、公有云及混合云。 3、拓维信息：据华为计算2月4日公告，发布基于国产****的DeepSeek-R1系列推理API，以自研国产推理引擎为底座，性能追平高端

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美利云
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中电电机
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彩讯股份

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11.86
女孩儿也能炒好股

2025-02-05 18:04:02

2.5这就叫做情绪

一、当日复盘昨晚DEEP概念新增了一堆。这种情况下市场疯狂怼一字。如此，这是今天开出来的情况，很明显市值越小的越吃香。即使他们是科创板。从封单梯队看，科创板由于每手笔数的问题(科创板单笔3000手)，所以，还是比不过主板的杭钢股份。昨天我就在想，这个概念里面有好多是瑕疵的。比如。两个参股的浙江东方、华金资本。这些个玩意的本质都是瞎吹，造成的一致性预期。然，市场将错就错。硬顶。所以，我在想他们到底行不行。然而结果是两个封单全部加强了。所以，很多时候你理性没有用，你得尊重市场的选择。大家觉得是

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贵州茅台

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2.69
裸奔的韭

追涨杀跌

2025-02-05 21:14:19

2月5日晚间公告

今日聚焦【杭钢股份：公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关】杭钢股份公告，公司关注到媒体有关于子公司DeepSeek部署适配的相关报道，现将相关情况澄清如下：公司主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售。钢铁及相关业务营业收入占比超过总额的90%。短期内，公司主营业务不会发生变化。公司算力业务由浙江省数据管理有限公司等子公司经营，营业收入占比极小，经营模式主要为硬件设备及相关软件的采购，集成后向客户提供租赁服务，不涉及算力核心技术的研发等。相关媒体报道中涉及的DeepSeek部署

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宁德时代

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2.25
一思一记

2025-02-05 15:16:08

2月5日复盘笔记：DeepSeek/AI应用/云计算/人形机器人/存储/黄金/AIPC等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 1月财新服务业PMI为51，低于上月1.2个百分点，为2024年10月来最低，但仍维持扩张二、大盘表现高开低走，稳定发挥！收盘，沪指跌0.65%，深成指涨0.08%，创业板指跌0.04% 两市成交额1.29万亿，较上个交易日放量1717亿三、强势板块和个股分析杭钢股份：子公司浙江省数据管理有限公司成功完成DeepSeek-R1的适配并实现DeepSeek-R1 70B参数及以下全部蒸馏模型的部署万兴科技：

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杭钢股份
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万兴科技
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拓维信息
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赤峰黄金
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鸣志电器

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无名小韭88571117

2025-01-28 08:45:59

汇洲智能，真正ds概念

不是概念，是真正的deepseek合作数据标注商! 数据优化和蒸馏是ds能够更进一步的关键, 数据标注商是未来各种大模型和应用诞生的生产力。昨天海天瑞声等已经走强。汇洲还仅仅被认定为小红书概念，这明显错了。先不说小红书未来的潜力，大家忽略了他数据标注业务的价值，热热文化和ds之前就传说合作。热热文化与DeepSeek合作共建高质量的数据集，在数据审核优化、标注工具集成等方面有合作，联合开发医疗、金融、法律等领域的专项数据集。汇洲的另一块互联网业务，enable ai支持字节，美国的scale

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汇洲智能

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4.92
白熊

只买龙头的龙头选手

2025-02-05 17:01:46

2.6盘前

2.5 上证微跌，科创板在中芯国际、海光信息等半导体的带动下涨幅较高。创业板微绿，但是个股涨跌数比解禁五比一，主杀的光模块、铜连接、PCB。20cm的涨停有10个，10+的有23个。只看指数的话不咸不淡，把个股拿出来看涨得还行。下午传了存储的小表格是这样的，同有科技没拉板。之前也是类似的套路和说法的sram的北京君正拉板，最后炸板。存储走的是蹭deepseek进行拉升，然后出货的路子。软件这边，deepseek概念相关的，云计算服务、运用deepseekr1模型、合作的、股权关联的这类。下

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每日互动
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美格智能
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中芯国际

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新题材龙一

绝不追高的半棵韭菜

2025-02-05 20:02:28

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度： ①Deepseek-近日，华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DS大模型；(航锦科技、竞业达、超讯通讯、垒知集团、浙江东方、智信精密、万兴科技等) ②云计算-deekseep重要方向→云计算,中国头部云计算金山云率先接入deekseep，金山云港股大涨31%；（诺瓦星云、杭钢股份、汉鑫科技、东华软件、奥飞数据、美利云等） ③华为链/华为昇腾-昇腾蛇年开工送大礼，DeepSeek系列新模型正式上线昇腾社区；(阿尔特、汉得信息、垒知集团、拓

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垒知集团
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超讯通信

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1.46
第一时间研报

老司机

2025-02-05 22:48:54

受限

DeepSeek与云计算的完美融合，云计算产业链大梳理

DeepSeek大模型犹如一颗核弹在AI界炸开，打破了人们认为只有美国才能在AI领域取得领先的固有观念，展示了在有限资源下实现AI技术突破的可能性，为行业提供了新的发展思路。DeepSeek优势特别明显， 1.技术突破显著：在自然语言处理、多模态交互等领域有多项专利，英文场景语义理解准确率达97.3%，超越GPT-4的96.8%。 2.功能丰富强大：能为学习、工作、生活等多场景提供智能解决方案，如辅助学习、生成办公文档、定制旅行健身计划、激发创意等。 3.成本优势明显：训练成本仅数百万美元，远低

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拓尔思
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首都在线

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1.14
李团长复盘

超短低吸的机构

2025-02-05 23:07:24

0205 每轮行情都差不多

一、 1、昨天帖子被屏蔽了目前持股： Deepseek：美格智能、天娱数科、开勒股份云服务：首都在线、美丽云、开普云 figure机器人：长盈精密、东方精工存储芯片：西测测试 ------ 手里杂毛很多，核心的美格智能、天娱数科加起来也不多。记得去年sora的时候，第一天没买万兴科技、中文在线今天也没买万兴科技。早上脑子有些不灵光，糊涂了。 2、云计算和存储都是昨晚学习的内容，反正多在公社学习下，没坏处至少盘中拉起来要知道是在炒什么。 3、炒到现在了，每个新题材出来的炒作路径，

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宁德时代

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1.02
夜长梦山

2025-02-05 15:09:00

DS技术突破有望催化ASIC加速渗透

DeepSeek革命性的R1模型，通过优化算法和模型架构，显著降低了AI推理阶段的算力需求，使得ASIC在推理任务中的优势更加突出。同时，低成本模型使得更多中小企业和垂直行业能够负担AI技术的应用，更多“轻型场景”将大量采用ASIC芯片。 ASIC芯片设计公司及芯片设计服务公司将充分受益，博通、Marvell等全球龙头已率先实现业绩增长，并预计行业将维持较高速增长；国内产业链公司也将依托一站式芯片设计能力、本土化优势而打开成长空间，建议关注： #中芯国际 ASIC芯片头部代工厂，叠加国产供应链需

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盛科通信

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谁与争锋

蜜汁自信

2025-02-04 22:09:50

Deepseek生成的第一个假新闻出现了，而且主角就是Deepseek创始人梁文锋自己

Deepseek生成的第一个假新闻出现了，而且主角就是Deepseek创始人梁文锋自己一般对于各种新技术都有三种争议：第一个是引发失业、第二个是造成依赖、第三是危害伦理。 Deepseek 也不例外，在Deepseek发布之后不到七天的蜜月期，就出现了一个伦理问题。尽管因为及时处置，没有造成太大的负面后果，但是也足以让人警省。这就是假新闻。除夕夜，在“如何看待冯骥盛赞‘Deepseek’的问题”之下，一名自称为 Deepseek 创始人梁文锋的知乎用户，在知乎下面给出了这样的答案。知乎用

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每日互动
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拓尔思
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海天瑞声
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汉得信息

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小棉袄研究员

游资

2025-02-05 22:31:16

题材热点

①泛AI/Deepseek-近日，华为云、阿里云、腾讯云、百度智能云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DS大模型；(Deepseek华金资本、浙江东方、智信精密、万兴科技等) ②云计算-deekseep重要方向→云计算,中国头部云计算金山云率先接入deekseep，金山云港股大涨31%；（杭钢股份、汉鑫科技、东华软件、奥飞数据、美利云等） ③华为链/华为昇腾-昇腾蛇年开工送大礼，DeepSeek系列新模型正式上线昇腾社区；(彩讯股份、汉得信息、拓维信息、润和软件、软通动力等) ④机器人

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-04 22:40:14

Deepseek的三大核心受益方向

S每日互动(sz300766)S S美格智能(sz002881)S S广和通(sz300638)S S润欣科技(sz300493)S S中兴通讯(sz000063)S Deepseek（深度探索）主要在三大核心领域推动需求大爆发，很多公司都跟着沾光了。下面给大家简单盘点一下：一、高端云端推理爆发 Deepseek给中国的头部云计算公司带来了新机遇，这些云计算服务商接入Deepseek后，能给用户提供更高效、更安全、更快速的算力。具体来看： • 金山云：港股的金山云因为这个消息大涨了38%，表现

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每日互动
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美格智能
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JACK奇

中线波段的机构

2025-02-05 21:38:01

2月6日盘前实战策略投资笔记：

一、大盘走势分析今天大A成交量13003亿元，较上一交易日增加1727亿元。但今天的大A还是一如既往的尿性，高开马上给你砸绿了，一点都不和你商量的。从K线来看今天是高开低走的阴线，也是下穿了下面的三条均线，所以明天还是有可能低开的，然后再探底回升震荡。从整个情绪来看的话，我们可以看到今天情绪，虽然说整个指数并表现的并不好，但是个股我们可以看到它表现的还是不错的。现在更重要的是轻指数重个股，特别是DS这个板块，可以说是接下来一个大方向，大家可以看到它的炒作也是比较强势的。市场全天表现整体还

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北京君正

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踏踏实实小韭菜

下海干活的老韭菜

2024-12-15 23:38:52

【亿嘉和】尚未挖掘出来的机器狗遗珠

1、机器狗方向。这是官媒自己吹的首发经济，军警民三用，落地速度快，技术全球领先，1-n的增量逻辑才刚开始演绎。 2、机器狗龙头建设工业，10天9板，给机器狗方向打开了空间。后期一旦建设工业超越了南京化纤的高度，那么机器狗方向将有大二波浪潮。 3、亿嘉和在去年的互动易提到，没有在四足展开大规模技术投入，所以资金并不知道亿嘉和有机器狗产品。 4、从一些公司流出的资料来看，实际上亿嘉和已经完成了机器狗的成熟产品研究。并且具备了安保、勘探、物流、陪护等多项功能，这可是实实在在的机器狗产品，股价还在低

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亿嘉和

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小蜜蜂

2025-02-05 20:56:52

【东财新能源】人形机器人之减速器：供需缺口有望出现，国内厂商加速导入

需求：2026-2027 年特斯拉机器人有望每年 10 倍增长马斯克表示 Optimus 人形机器人 2025 年产量预计为数千台，2026、2027 年产量分别有望达到 5-10、50-100 万台；其他机器人厂商如宇树科技、优必选等也存在减速器需求。供给：日本哈默纳科小幅扩产日本企业扩产保守，而且由于设备、工艺等瓶颈，扩产需要一定周期，行业总体产能扩张不快。我们测算， 2027 年前后供需缺口有望出现。国内厂商加速导入当前减速器行业仍为海外企业主导，当供需缺口出现时，国内厂商

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中大力德

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0.53
小蜜蜂

2025-02-05 20:52:33

【华泰电子】重视机器人产业机遇：25年机器人=23年的AI

特斯拉指引强劲特斯拉Q4业绩会再次强调，Optimus开启投产，计划每年提升一个数量级：25年 1k台/月 →26年1w台/月 →27年10w台/月，27年实现50-100w台销量目标。国内厂商陆续在25年加大量产国内宇树、智元、优必选、众擎等分别在2H24陆续推出了人形机器人量产版，并指引25年产量规划在小几百-小几千台；国外Figure、Agility、1X等量产节奏基本同步，25年是人形量产元年。此外华为、小米、字节、苹果等大厂的后续战略投入值得重视。 🌟量产之后，数据回馈加大，模

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全志科技

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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2025-02-05 22:45:27

2025，第一个起飞的重磅炸弹

2025年开年以来，一个畅销“老靶点”迎来密集的新催化，全新的机会正在绽放。年初，罗氏宣布PIK3α抑制剂Inavolisib三联疗法（联合哌柏西利、氟维司群）在内分泌耐药后HR+/HER2-局部晚期或转移性乳腺癌患者的潜在一线治疗三期INAVO120研究中取得成功，显著延长了晚期HR+乳腺癌患者PFS和OS。 1月11日，礼来拟按25亿美元的价格收购Scorpion Therapeutics，其中包括10亿美元预付款及总额高达15亿美元的潜在里程碑付款，而Scorpion最核心的管线为处于临

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礼来公司
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君实生物
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翰森制药

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