异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
30天热度
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
新帖播报
全部
个股研究
题材行业
纪要转载
资讯荟萃
置顶
第四届【长韭杯】04.29实盘大赛跟踪
置顶
牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
置顶
清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
置顶
【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶
🔥🔥🔥来一个交换书单
概念百科
只买龙头的老司机
2025-04-06 04:51:02
关税反制受益的9大概念梳理
一、全面加征34%关税受益 自2025年4月10日12时01分起,对原产于美国的所有进口商品在现行税率基础上加征34%关税,覆盖农产品、电子产品、汽车零部件等全品类。 1、农产品进口替代 根据金十数据,2024年美国向中国出口的商品总额约为1449亿美元,其中油籽、谷物185亿美元,占比12.76%,为最大出口类别。全面加征关税后,利好农产品替代。 概念股: 隆平高科(000998):杂交水稻龙头,转基因玉米种子商业化提速,2025年推广面积预计达500万亩,直接受益于国内种业需求增长。 登海种
S
隆平高科
S
宏辉果蔬
302
53
114
159.27
逻辑优先666
2025-04-09 19:04:04
美国垄断90%份额,高端石英砂替代迫在眉睫
背景:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床,90%以上的高端高纯石英砂产自美国,垄断了半导体级石英砂市场;2023年光伏级内层砂进口占比仍高达70%。美国关税政策叠加地缘博弈,进一步暴露供应链风险,国产替代迫在眉睫。 1⃣高纯石英是制造单晶硅坩埚的核心材料,直接影响芯片良率和光伏硅片质量。每生产1亿美元的电子信息产品,平均就需要消耗价值50万美元的高纯石英材料。 2⃣石英坩埚为单晶硅拉制的一次性耗材,每炉硅棒需更换一次。拉晶过程中,石英坩埚要在1000℃以上的高温环境连续工作,耗损速度较快,现有石英坩
S
石英股份
S
岱勒新材
S
中旗新材
S
欧晶科技
S
凯德石英
79
60
143
119.49
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-04-12 12:39:07
反制背景下的自主可控【超级自主可控合集】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、石英、半导体 2、 卫星导航 3、信创 4、软件 5、国产算力 6、鸿蒙 7、科学仪器(表格在最下方) 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 高速轮动,注意节奏、注意节奏、注意节奏、重要的事情说三遍,懂的都懂。。。 -半导体上游石英 半导体制造关键材料石英砂长期依赖进口,美国尤尼明垄断全球 70% 市场。国产 4N8 级高纯石英矿实现技术突破,二氧化硅纯度达 99.999
S
石英股份
S
欧晶科技
S
安彩高科
S
富满微
S
深圳华强
158
41
96
103.57
调研爱好者
躺平
2025-04-20 12:04:36
国产大飞机学习笔记:超高价值量的新增长点里,有0-1的机会吗?
事件:中国商飞催化密集,飞机出口成为新的增长点 1.【马来西亚航空或购买中国商用飞机 C909、C919和C929都在评估】财联社4月18日电,中国与马来西亚17日发布联合声明,明确提到“支持马来西亚的航空公司引进和运营中国商用飞机”。据了解,声明中所指的中国商用飞机,主要指的是中国商飞公司(COMAC)生产的C909和C919飞机。目前C909支线客机已经出海三个东南亚国家,印尼、越南和老挝都有客户;C919干线飞机则在中国三大航服务于国内市场,最快2026年在海外取得突破。作为马来西亚最大的
S
航宇科技
S
航发科技
S
航亚科技
S
万泽股份
86
71
124
127.49
无名小韭
2025-04-05 14:19:16
百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
S
雷尔伟
S
金河生物
S
神州高铁
S
天和磁材
154
70
89
92.17
k神你好
2025-04-06 18:05:07
派斯林:深度受益美国汽车工业回流,高增长已锁定,附最新调研录音
摘要:特朗普关税大棒下,汽车工业或将回流美国。派斯林几乎所有营收、利润都来源于美国子公司。后者是北美汽车工业核心卖铲公司,2025年高增长已锁定。 最新调研录音: https://pan.baidu.com/s/1RuASvLyu7rFi8Ti1UqA0PQ?pwd=riah 提取码: riah 一:“对等关税”大超预期,美制造业回流决心不可小觑 4月2日,特朗普在白宫签署行政令,宣布实施“对等关税”政策。这一政策的核心逻辑简单粗暴:通过提高进口关税,迫使企业将生产线迁回美国,重振制造业。其中,
S
派斯林
58
70
98
117.21
半夏时光
热爱评论的韭菜种子
2025-04-06 18:35:28
对等关税冲击下的机会,金砖支付系统有望带动四方精创、华峰超纤崛起!
2025 年 4 月,最新的 “对等关税” 信息已经释放,对中国、印度、欧盟等主要贸易伙伴加征最高 34% 的关税。该政策表面是为了扭转USA贸易逆差,实则加速了全球产业链的重构 —— 金砖国家(BRICS)作为受冲击最严重的经济体,更暴露出过度依赖美元结算体系的脆弱性。在此背景下,金砖国家支付系统(BRICS Pay)作为去中心化的跨境支付方案,成为对冲关税风险、重塑金融主权的重要选择。该系统通过本币结算、区块链技术和去中心化网络,降低对 SWIFT 等传统体系的依赖,为发展中国家提供了更安全
S
四方精创
S
华峰超纤
40
46
81
119.18
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 11:32:14
美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
S
金河生物
S
美农生物
S
鲁抗医药
S
华北制药
S
蔚蓝生物
123
64
89
79.20
调研爱好者
躺平
2025-04-13 12:02:40
民士达:北交所首份一季报超预期的业绩预告,怎么看后续的空间
事件: (1)民士达一季度业绩预告:一季度公司实现营业收入1.15亿元,同比增长27%,扣非净利润2984万元,同比增长75%,北交所首份一季度业绩预告,维持5年高速增长。 (2)杜邦受到立案调查:因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调查。 杜邦的芳纶纸在全球市场的份额为57.1%,在中国高端市场的份额一度达到80%,目前整体份额超过50%,行业第二是民士达,市占率14.3%。【这里简单梳理一下民士达的逻辑】 1.民士达是做啥的
S
民士达
50
38
60
98.24
无名小韭31301205
2025-04-15 14:11:54
现实版“我不是药神”--立方制药
重点推荐立方制药: 4月15日“聪明药”专注达首仿通过药监局注册,为国内首仿,目前尚未有其它药企进行申报。且专注达属于受监管药物, 生产库存需要获得联邦监管部门批准,具有上游紧俏,下游研发壁垒高的双重属性。 每年国内市场规模达到100亿且只有唯一一家上市企业生产 https://mp.weixin.qq.com/s/ejuAqhWL0DS9MQHv8DUiyA 是什么让罗永浩服用药物扛过了锤子手机最艰难的岁月? 罗自述: 凭借盐酸派甲酯积极治疗,并通过直播还完数亿债务走出阴霾是我铁锤西门子之后又
S
立方制药
94
46
70
103.59
美索不达米亚
2025-04-09 16:17:55
明日中欧将签署化妆品领域战略合作协议,替代美国高关税产品
美国关税越高,中欧合作越紧密,加强沟通协调,扩大开放,维护自由贸易! 4月8日下午,国务院总理李强同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。今年是中欧建交50周年,双方关系发展面临重要机遇。美国以各种借口宣布对包括中欧在内的所有贸易伙伴滥施关税,这是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。欧盟始终高度重视对华关系,愿同中方推进各领域高层对话,深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。 西班牙首相明日访华“寻找新机遇”,双方将推动化妆品领域的合作协议 西媒提到,桑切斯此次访华恰逢两国全面战略伙伴关系建立2
S
水羊股份
64
42
63
86.46
挖掘之路
2025-04-08 20:22:28
天保基建:中欧贸易背后的潜在最大赢家
随着特朗普上任后密集挥舞关税“大棒”,美国“政客”新闻网在3月7日的报道中警告说,关税将对严重依赖国际供应链的航空业造成冲击。而比之竞争对手,波音可能成为这场关税战的“最大受害者”。 中国四大航司很可能会将重心转向采购国产飞机(中国商飞)和空客飞机。 这种情况可能会为空客在中国扩大市场份额提供机会,特别是A330和A350这样的宽体客机。 当被问及特朗普关税可能造成的影响时,空客首席执行官纪尧姆·福里今年2月表示,若关税扰乱供应链,空客可能会优先向美国以外的客户交付飞机。 详情可以点这个链接:"
S
天保基建
S
新赛股份
S
连云港
S
海鸥住工
S
神农种业
66
55
72
95.32
只挖基本面
2025-04-14 17:44:51
内循环概念(内外贸一体化)最全梳理
催化一:出口受限,内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚,构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战,为促进经济循环提供关键支撑; 催化二:商务部近日提出加快推进内外贸一体化,从市场准入、渠道建设到金融服务等多方面加大支持力度,为外贸企业拓内销、稳产能提供有力支撑; 催化三:全国各地多家企业密集发声,帮助受到关税问题冲击的外贸型企业“出口转内销”,表示会扶持受关税冲击的国产商品。其中,京东宣布未来一年内,京东将大规模采购不低于2000亿元出口转内销商品,帮助外贸企业快速开拓国内市场。
S
宁水集团
S
君禾股份
S
比依股份
S
泰福泵业
S
天元宠物
56
58
86
91.69
超前挖掘
超短追板的龙头选手
2025-04-06 13:14:06
关税贸易战,关注这些方向
❤️整理不易,文章如果喜欢恳请您"点赞"、"转发"、"回复"。❤️ 超前挖掘 热点新闻题材 关税贸易战·概念梳理 催化: 1)4月3日:特朗普政府对中国商品加征34%对等关税,叠加此前20%关税,综合税率高达54%。同时也对欧盟、日本、越南等主要贸易伙伴实施差别化高额关税。 2)4月4日: 1、国家关税税则委员会:对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。 2、两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 3)美国对华关税飙升至54%,叠加跨境电商新政,引爆“关税核弹”。当盟友体系瓦解与通胀失控
S
雷尔伟
S
海鸥住工
S
五洲交通
S
金河生物
S
美农生物
93
69
123
106.56
土拨鼠
自学成才的老韭菜
2025-04-24 20:40:17
大洋生物:市值仅19亿的DFBP原料+碳化硅半导体
人形机器人新分支PEEK材料方向今天大涨,做PEEK关键原料DFBP的中欣氟材3连板,新瀚新材20cm涨停。 推荐一个预期差比较大的袖珍盘DFBP概念股:大洋生物 上边董秘提到的4,4'-二氟二苯甲酮,就是今天热炒的DFBP: 大洋生物这个公司虽然市值仅19亿,在资本市场毫不起眼(公司居然一个研报没有),但其实这个公司已经成立近50年了: 公司主营产品碳酸钾和碳酸氢钾,是碳酸氢钾的全球龙头: 在碳酸钾方面,产能也居世界前列: 正是因为公司如此扎实的基本面,近十多年来公司一直稳定盈利,最新一季报的
S
大洋生物
59
42
57
104.81
逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-04-14 20:10:25
受益关税战的新方向,新秩序重构的开始
一、外交带路-东盟方向-广西方向: 意志之坚定!直接开启本周出访外交带路行程: 首站来到越南: “中越两国是山水相连的社会主义邻邦,是具有战略意义的命运共同体。 中越命运共同体建设迎来新的发展机遇。我期待以这次访问为契机,同越南领导同志就中越两党两国关系的全局性、战略性、方向性问题以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见,共同擘画中越命运共同体建设新蓝图。” 与越南山水相连毗邻的就是广西,上周率先前瞻写到的: 东盟预期方向,广西方向, 关税战的关键当下率先前往的方向,突显意义重大: 旧秩序崩坏的
S
南宁百货
30
34
68
92.10
金石猫
互相伤害的老韭菜
2025-04-06 18:11:00
金霉素、叶酸、牛磺酸、烟酰胺四大领域的相关公司逻辑
一、金霉素相关企业逻辑 金霉素作为兽用抗生素及饲料添加剂核心产品,中国在全球供应链中占据主导地位(产能占比80%以上),美国高度依赖进口。贸易摩擦背景下,国内企业具备提价及替代主动权。 1. 金河生物(002688) 核心逻辑:全球最大饲用金霉素生产商,年产能11.7万吨(占全球50%+),出口美国收入占比约35%。公司通过FDA认证,六期工程新增6万吨产能已投产,智能化工厂显著降低成本。 贸易优势:美国本土无替代生产商,公司宣布上调对美金霉素预混剂售价,直接受益关税反制。 2. 瑞普生物(30
S
兄弟科技
S
蔚蓝生物
123
28
71
112.30
韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-04-13 19:17:53
赢麻了!5台光刻机生产模拟芯片的暴利逻辑
周末传的美国的芯片政策:豁免只针对商品中涉及美国生产的部分 豁免条件商品需满足“美国成分占海关报关总价的20%及以上”的要求。符合这一标准的商品中,仅对非美国成分部分加征125%的“对等关税”,而美国成分部分可完全豁免附加关税。 例如:若某商品报关总价中美国技术、零部件或服务价值占比达25%,则25%的部分免税,剩余75%的非美国成分仍需缴纳125%的关税。 妥妥的关税霸凌行为,一边对我们的产品部件实行加税,一边美国成分不加关税,还妄想我们在这种不平等的豁免条件面前下买他们“美国成分”的芯片等部
S
英唐智控
50
31
65
88.60
美索不达米亚
2025-04-10 16:29:43
国产替代破除美国垄断,央视发布战略矿产重大突破!
自然资源部表示,本次设立确定的新矿种叫高纯石英矿,是指经选矿、提纯可获得二氧化硅的纯度不低于99.995%,杂质、包裹体含量满足半导体、光伏等高新领域应用要求的岩石。近年来,我国通过推进新一轮找矿突破战略行动,在河南东秦岭、新疆阿勒泰等地区,发现了多处高纯石英矿,全国多家企业和科研单位分别开展了技术攻关,成功获得了4N5级以上中试产品,一些样品达到4N8级,在高纯石英矿调查评价、资源勘查、深度提纯、定向除杂等方面取得了重要突破,在推进本土资源生产高纯石英砂的产业化上,迈出了关键一步。 △高纯石英
S
安彩高科
104
49
58
70.93
Michaeldudu
2025-03-30 21:32:35
《哪吒2》短漫团队再出手,这次是果麦文化!
《三国的星空》由果麦文化、光线影业等联合出品。果麦文化有易中天这样的知名学者担任编剧及监制,光线影业在动画电影制作发行方面经验丰富,红鲤动画曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三国的星空》还利用AI漫画大模型深度赋能创作,在画面和场景设计上可能有独特视觉效果。 《哪吒2》让光线传媒从9.53涨到41.68,市值从279亿最高涨到1222亿,增加943亿市值,假设《三国的星空》让果麦文化增长市值只有《哪吒2》的1/10,也将使果麦文化增长94亿市值,较目前33亿市值有3倍空间! 周末,OpenAI
S
果麦文化
S
华扬联众
S
百纳千成
80
44
73
98.96
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-04-08 17:02:01
【国信证券】聚光科技:千亿精密仪器进口的国产替代王者
核心观点: 1. 中国进口美国商品最大的单一品种是什么?是大豆还是芯片,不!精密仪器在2024年进口金额达到909.82亿人民币,超过大豆和芯片,是最大单一品种。 2. 精密仪器中质谱仪、色谱仪和光谱仪等精密仪器,广泛应用于医药研发、半导体和通信等行业。目前大部分高端仪器的国产渗透率不足1.5%,国内科学仪器公司在市值、收入利润和产品布局上均与海外龙头差距明显 3. 聚光科技是国产高端仪器装备领军企业,已在质谱、色谱以及光谱仪产品已经部分实现了国产化替代,是科研仪器国产化最大受益者之一,按照绝对
S
聚光科技
S
中旗新材
S
华融化学
84
46
55
91.55
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-04-23 20:47:42
潜在主线→跨境贸易三大核心
跨境支付 跨境支付支付牌照 拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿 跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照 海联金汇(002537)10.00%流通:96亿 跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付) 新国都(300130)1.82%流通:110亿 持有欧洲批准支付牌照 跨境支付多边央行数字货币桥 四方精创(300468)-3.28%流通:117亿 进度A股第一,公司是唯一参与多边央行数字货币桥项目第一阶段咨询和实施工作的金融科技企业 京北方(002987)-
S
海联金汇
S
青岛金王
S
新晨科技
S
三木集团
S
轻纺城
146
55
75
100.01
摧枯拉朽
2025-04-08 12:29:16
瑞茂通:中美贸易战最受益逻辑最顺的农业大豆进口隐形冠军,仅3.5PE
一句话总结: 瑞茂通是中美关税贸易战最受益逻辑最顺的标的,中对美加征报复性关税基本上可以说放弃了从美国进口大豆,而中国对于进口大豆的缺口将从巴西这边填上,巴西大豆占中国进口比例升至80%。瑞茂通作为中间贸易商,大豆进口来源主要来自巴西,已自建船队(当前19艘,目标30艘)去巴西进口大豆,成熟稳定的供应链体系,极致的物流成本,稳定的锁定南美低价资源,依托巴西供应链布局抢占市场份额。 目前瑞茂通进口大豆价格不到2800元,而每吨大豆可带来80%豆粕和18%的出油率,豆粕国内平均价3200,豆油则是8
S
瑞茂通
72
58
63
91.95
橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-04-17 12:03:39
ADHD药物盐酸哌甲酯短缺危机下,替代药物市场需求激增(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 全球ADHD治疗药物盐酸哌甲酯的持续短缺,正在触发复杂的药物替代链式反应。作为ADHD治疗领域的基石药物,其供需失衡导致替代药物盐酸托莫西汀口服溶液、盐酸氟西汀的市场需求激增。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -短缺危机 盐酸哌甲酯原料药生产高度集中于3家跨国药企,形成寡头垄断格局。这种"鸡蛋放在少数篮子里"的供应模式,使整个产业链抗风险能力极其脆弱。 原料药价格指数显
S
华特达因
S
葫芦娃
S
百花医药
S
兄弟科技
S
健民集团
69
52
77
88.12
无名小韭吹泡泡
超短低吸
2025-04-13 16:05:46
北部湾港只是一个港口吗?
不,至少是三个。北部湾港下辖防城港、钦州港、北海港,如果再往下看,和很多国家战略息息相关。 2007年2月,广西开全国先河,将跨行政区划的钦北防3个港口进行资产重组,成立北部湾国际港务集团有限公司。 2009年12月,北海港、钦州港、防城港开始对外统一启用“北部湾港”名称。 北部湾港靠渝、云、贵,东邻粤、琼、港、澳,西接越南,南濒海南岛,地处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部,是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户。 这里插一段其它内容,后面再接着写,没耐心看的老师到这里就可
S
北部湾港
S
瑞丰新材
S
五洲交通
S
南宁百货
41
41
87
79.61