韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0728实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-07-28 12:40:39

我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动

我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动直接核心受益（网络交换路由设备，订单最先落地） 1. 中军大盘龙头（机构主攻）中兴通讯 000063 国家级 IPv6 单栈技术攻关核心承接方，15 年以上 IPv6 技术积淀，全系列骨干路由器、数据中心交换机、承载网设备原生支持 IPv6/SRv6 算力切片，三大运营商骨干网、雄安城域网升级最大集采受益标的，端到端提供大模型 IPv6 底座全套方案。紫光股份 000938（新华三）政企、智算中心 IPv6 交换机绝对龙头，高端 IPv6 核

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紫光股份
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中兴通讯

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交易升级

2026-07-28 15:15:19

半导体设备零部件：国产替代进入深水区

过去几年，半导体设备国产化的重点主要集中在刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测等整机设备。但随着国产设备逐步进入晶圆厂，产业矛盾正在发生深刻变化——过去解决的是"整机能不能造出来"，现在面对的是"整机能不能稳定生产、持续交付"。一台半导体设备通常由成千上万个零部件组成：腔体、阀门、真空泵、射频电源、质量流量控制器、静电卡盘、机械手、温控系统……任何一个关键部件出现短板，都可能影响整机交付。如今，半导体设备的竞争重点已不再只是整机，而是进一步深入材料、零部件、子系统、工艺验证和供应链协同。零部件国产化的

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富乐德
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新莱应材

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听牛市的声音

2026-07-28 23:03:34

【东财有色&建材*李淼/王翩翩】❗高争民爆：确定性的西藏铜矿标的❗0728

【东财有色&建材*李淼/王翩翩】❗高争民爆：确定性的西藏铜矿标的❗0728 # 确定性的西藏铜矿标的。我们自6月底调研西藏区域后，7月路演持续提示【高争民爆】投资机会。以本次控股股东变更为契机，我们认为公司的转型确定性极高，从拟更名的“西藏地质矿产发展股份有限公司”可见一斑，预计后续将成为新的西藏铜矿标的，当前位置赔率极高❗ # 地矿集团是西藏地矿系统改革的新产物。地矿集团前身为西藏盛源，主要资产为巨龙铜矿（3%）和多龙铜矿（30%）的少数股权。2025年12月，西藏自治区对地矿系统整体进行改制

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无名小韭-从AI开始

2026-07-28 09:56:15

嘉美包装（可能与第37个月后新资产追觅科技注入）

一、公司定位与业务概览全称：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司股票代码：002969.SZ 主营业务：食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售；并提供饮料灌装服务主要产品：三片罐、二片罐、无菌纸包装等；旗下企业覆盖印铁、三片罐、两片罐、ABC罐、TBC罐、SBC罐、无菌纸包及配套灌装OEM等多个板块客户基础：公开信息显示公司与养元饮品、王老吉、银鹭、达利集团、承德露露、喜多多等头部饮料品牌有长期合作产能布局：公司在全国多地设有生产基地，采取贴近客户的“伴生式”布局，以降低运输成本、提升交

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嘉美包装

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2026-07-29 11:01:54

家居装饰转型，下一个爱丽家居

老登转型科技是当下最暴利最有预期差的方向。行云科技以前叫有棵树，是家居装饰行业，转型做算力成了10倍大牛股。最近的爱丽家居也是家居装饰行业，收购存储测试设备转型。从这里可以发现家居装饰行业转型科技是一个普遍的出路，也是我们社会产业转型的一个缩影，符合时代潮流。再看市场行情来看，目前科技下跌，老登上涨，市场资金偏好老登低位票，但就在这种情况下行云科技还是没跌，可见老登转型科技是市场最喜欢的。爱丽家居目前最高板，今天已经带动几个家居票涨停了，后面还会不断带动。就市场纯补涨来说家居装饰+科技转型是爱

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帝欧水华
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爱丽家居

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动如雷震

2026-07-28 14:26:49

利和兴（301013.SZ）：新凯来+宇量昇+华为+人形机器人+MLCC

一句话定性：A股稀缺的"新凯来+宇量昇+华为+人形机器人+MLCC"多题材共振标的，但当前85亿市值已把未来2-3年的乐观预期提前透支，属于"故事真、业绩慢、估值贵"的典型预期驱动股。一、核心催化新凯来核心供应商：为刻蚀（武夷山）、薄膜沉积（阿里山/长白山）设备提供高精度传动、视觉检测、气体输送模组等关键零部件，覆盖7nm/5nm制程宇量昇官宣客户：互动平台明确确认上海宇量昇为公司的客户，市场预期来自新凯来+宇量昇的精密零部件增量收入7-8亿元（需注意：此为研报测算值，非公司指引）华为链

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利和兴

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豌豆射手

2026-07-29 09:56:48

（中红医疗）

（中红医疗）【天风医药杨松团队】中红医疗2026H1业绩点评：半年报业绩预增，手套涨价与降本实现盈利爆发 [烟花]事件：中红医疗发布2026年半年度业绩预告，利润弹性释放。预计2026年上半年实现归母净利润1.4亿元至2.1亿元，同比增长2338%至3557%（上年同期574.29万元）；扣非归母净利润9900万元至1.48亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损1317.45万元）。迎来明确的半年度经营拐点。 [太阳]健康防护手套涨价驱动毛利率显著提升，主业弹性集中释放： 2026H1公司各主要业

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黑眼圈

2026-07-29 08:21:21

【招商电新】VC行业更新-20260728

【招商电新】VC行业更新-20260728 供需更紧张 8月电池排产环比+9%，需求持续向上。产业反馈当前VC供需已经出现缺口，下游主要靠库存和减量维持。 VC价格持续上涨近期鑫椤锂电显示VC三方价格从17~20万/吨跳涨到20~25万/吨，5月以来VC价格自12.5-13.5万/吨持续上扬，6月下旬之后更是加速上行。行业反馈目前VC产能都已经满产。供给释放偏克制前期大家预期Q4头部公司3w吨产能快速释放影响价格，实际上释放进度可能会比较克制，再叠加近期行业部分公司环查，我们认为VC价格正

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无名小韭57180221

2026-07-28 20:24:59

户外服装：“十五五”规划7万亿赛道最大增量，底部低估值+高增长的预期差机会

根据刚出炉的《体育强国建设“十五五”规划》，最大变化为户外运动产业被《规划》单独列为八个专栏工程之一，是“十五五”确定增量，也是7万亿大框架下的主要增量。户外有多火，先看数据： 2025年中国户外运动核心市场破1.4万亿，运动装备大盘6021亿、同比+14.2%； 2026五一，天猫户外服装品类同比+40%，骆驼、牧高笛、探路者全部30%+； 618第一阶段，运动户外新锐品牌整体成交+50%，平均累计+220%；伯希和销售额同比近+200%，凯乐石三位数增长，萨洛蒙+100%，喜马拉雅+40

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三夫户外
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比音勒芬
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探路者

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2026-07-28 12:22:18

国产DUV光刻机破局：联得装备为什么可能被严重低估？

😄😄😄一、这件事到底有多大？不只是"造出光刻机"那么简单 7月份这则消息出来后，很多人的第一反应是"哦，光刻机突破了，利好中芯国际、利好上海微电子产业链"，然后就没有然后了。但如果你真正理解半导体产业的运转规律，就会明白——光刻机突破的意义，远不止光刻机本身。打个比方：一条高速公路终于打通了最关键的隧道，那不只是隧道本身有价值，而是整条高速公路上的车流都会活跃起来。以前因为隧道不通，整条路都跑不起来；现在隧道通了，沿途所有的服务区、加油站、物流园区都会跟着运转起来。芯片产线也是一样的逻

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联得装备

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-28 13:54:40

【中泰传媒互联网】AI应用端关注度提升，重视AI剧+AI营销商业化落地机会

【中泰传媒互联网】AI应用端关注度提升，重视AI剧+AI营销商业化落地机会 🌹26H1 B端API推理token消耗Top2场景为AI短剧/视频（55%）和营销（24%）。AI短剧+营销是模型大厂变现主场景，是应用生态中模式跑通、业绩渐进放量的主赛道。 🌹AI短剧国内用户规模超8亿，全年市场规模有望突破400亿元，预计模型侧收入将占50%左右；出海市场的迅速扩张为全产业链增长开拓巨大空间。 🌹AI营销已成为推动电商、制造业等收入增长的重要引擎，迈富时等企业AI OS厂商凭借来自AI营销场景

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中文在线
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荣信文化
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易点天下
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掌阅科技
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昆仑万维

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一路向北交所

一路向北的机构

2026-07-29 09:33:51

北交所美登科技切入AI教育，完成“AI+教育”在线融合。

北交所美登科技在官网上新了一款“大角几何画板”。公司并未对外宣传，让人以为是以往的电商软件。但近期，原本简陋的软件页面开始有了很多新的发现。同时公司在近两个月开始增对几何教学，申请并取得了多项专利。杭州美登科技股份有限公司申请一项名为“适用于教学场景的动态几何图形绘制方法”的专利。申请公布号为CN122368231A，申请号为CN202610500415.8 专利摘要显示，本发明公开了适用于教学场景的动态几何图形绘制方法，属于教学辅助技术领域。原本只有一个AIGC口令和画板的界面。下

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美登科技
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传智教育

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爱吃萝卜头

2026-07-29 05:33:13

美股尝试硬切软，SaaS方向集体异动，消息与业绩共振方向。

一、事件催化： 1.国外消息面： ①隆汇7月28日晚消息：市场抛售芯片股之际，资金轮动至此前大幅调整的SaaS概念股，Workday涨超7%，欧特克、Adobe、SAP、财捷均涨超5%，赛富时、The Trade Desk、DocuSign、ServiceNow均涨超4%，Shopify涨超3%，微软涨近2%。摩根士丹利研报指出，市场近期对软件产业的悲观看法已经过头，该行维持软件产业具吸引力评价，并点名微软、Palo Alto Networks、CrowdStrike、Cloudflare、D

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美登科技
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光云科技
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用友网络
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鼎捷数智
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金山办公

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青春的书签

2026-07-27 13:41:28

[红包]脑机接口新催化不断涌现，关注【方正医药组】持续深度跟踪！！

[红包]脑机接口新催化不断涌现，关注【方正医药组】持续深度跟踪！！ 🔥近期市场脑机接口相关个股持续放量，我们认为主要源于国内外产业链发展迎技术、注册、商业化重大突破： ⭕海外市场，Neuralink已完成20+例植入，视觉Blindsight年内将启动临床，侵入式技术领先优势及资产稀缺性拉动其估值飙升；此外Science Corp研发的prima视网膜植入系统获批CE，预计8月开始首例商业化植入，海外市场脑机接口及神经植入设备商业化进展迎来重要里程碑。 ⭕国内市场，非侵入式聚焦康复领域加速进院

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-29 06:06:52

刚刚旭创电话会的要点

刚刚旭创电话会的要点： 1️⃣没有600美金这样的价格，离谱！！！ 2️⃣友商也没有这样的价格！ 3️⃣需求很好，部分客户已经给了2028年的指引； 4️⃣1.6T、2.4T、3.2T、Scale-UP、Scale-across的增长非常确定。另外，我们也和立讯、比亚迪、东山精密、联特等确认：不会采用低价策略，客户的需求不是价格低，而是高质量的交付！ 🌹🌹🌹🌹🌹 刚刚旭创电话会的要点： 1️⃣没有600美金这样的价格，离谱！！！ 2️⃣友商也没有这样的价格！ 3️⃣需求很好，部分客

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中际旭创

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-29 07:14:00

7月29日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：爱丽家居光刻机：张江高科、海立股份脑机接口：创新医疗消费：华天酒店、东百集团电网：顺钠股份软件：久其软件 H酸：吉华集团二、日本熊本县发生7.1级地震当地北京时间15时27分，日本熊本县发生7.1级地震。熊本县是传统的半导体重地，集聚了晶圆厂、设备公司、材料及零部件等众多半导体产业链公司。尤其是，依托台积电熊本厂和索尼CMOS

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爱丽家居

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盘前解读

2026-07-29 07:33:58

7月29日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①光刻机 ②AI应用 ③大消费 ④脑机接口 ⑤机器人 ⑥摘帽 ⑦电力 ⑧算力 ⑨染料 ⑩公告前瞻：⑪美伊中东/原油 ⑫存储芯片/HBM ⑬AI大模型/Kimi ⑭MLCC/电子元器件 ⑯苹果产业链 ⑰IPv6 ⑱量子计算 ⑲绿氨/新能源出口 ⑳AI影视/传媒㉑医药㉒充电桩 No1:盘前热点事件（1-10条为盘面热点 & 11-22条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、光刻机（胶）（13个涨停） ◇事件： ① 7月28日日本熊本县突发7.1级地震，台积电工厂

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C长鑫
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中际旭创
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德明利
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岩山科技
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创新医疗

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-29 08:09:30

7月29日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、十一部门：鼓励有条件的地区配备中医药数字化、智能化终端设备（证券时报） 7月28日，国家中医药局等11部门印发医疗卫生强基工程中医药行动方案，其中提出，提高数智化服务和管理水平。加快提升县级中医医院信息化建设水平，力争到2030年，电子病历系统应

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海立股份
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张江高科
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创新医疗

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-28 18:34:29

260728明日看好方向投票

【1】光刻机： 2026年7月27日，外媒国产光刻机传闻。【2】创新药：据产业调研，创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。【3】脑机： 2026年7月25日消息，美国ScienceCorp.的视网膜芯片PRIMA已获得欧盟CE认证，允许在30个欧洲国家销售。【4】电力/煤炭： 1）电力：全球多地高温持续；全国用电负荷再创新高。 2）2026年6月，全国原煤产量创近十年最大降幅。【5】AI硬件： 1）光通信：20

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张江高科

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财闻私享

2026-07-28 21:45:03

晚间 A股值得关注的资讯

A股科技股，正面临地狱级操作难度！今天，韩国大跌熔断，把我们带崩了，特别是光模块等海外链，真是哀鸿遍野！屋漏偏逢连夜雨，今晚，康宁发完财报，盘前大跌15个点。明早海力士的财报，不知是惊喜还是惊吓。今天，GKJ、大消费、脑机、化工等方向表现不俗。大科技调整，最近题材股给点催化就来劲，脑机接口已连续走强三四天，政治局会议预期的内需方向，今天也集体爆发。最近亏钱的，不光是游资和散户，机构也亏麻了！ GKJ：昨晚，外媒曝我们DUV GKJ有突破，今天A股收盘后，外媒又做了一些补充报道。盘

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中国平安

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-07-28 09:36:47

利和兴国产光刻机新凯来宇量昇

公司始终将投资者利益放在重要位置，深知大家投入的每一分钱都饱含着信任与期待。在业务拓展上，公司将积极推进与新凯来、华为、宇量昇等客户的业务，努力提升订单规模与业绩表现公司始终将投资者利益放在重要位置，深知大家投入的每一分钱都饱含着信任与期待。在业务拓展上，公司将积极推进与新凯来、华为、宇量昇等客户的业务，努力提升订单规模与业绩表现公司始终将投资者利益放在重要位置，深知大家投入的每一分钱都饱含着信任与期待。在业务拓展上，公司将积极推进与新凯来、华为、宇量昇等客户的业务，努力提升订单规模与业绩表

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利和兴

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（260728）

一、板块热议：光刻机：阿斯麦正考虑在2027年将其极紫外光刻机的产量提高约30%，并在2028年再提高30%。（兴欣新材、奥普光电、波长光电、永新光学、海立股份等） AI应用：近日，Meta、OpenAI、腾讯等大模型主力厂商均发布新版本AI应用平台。（传智教育、南天信息、久其软件、天地在线、金桥信息等）泛消费：商务部称，1-6月全国网上商品零售额增长4.8%，旅游和餐饮网上销售额分别增长27.2%和13.9%。（华天酒店、东百集团、珠海中富、一鸣食品、乔治白等）脑机接口：中国残联负责人介

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兴欣新材

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-07-29 07:31:18

周三盘前10大题材催化逻辑(7月29日)：祭出大招

1、半导体/芯片（1）7月28日，日本熊本突发7.1级地震，台积电工厂已疏散员工，东京电子将暂停熊本两座工厂运营。（2）7月28日晚，明晟公司(MSCI)公告称，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，于8月10日正式生效。 2、AI （1）7月28日消息，月之暗面全栈开源Kimi K3，引爆全球开发者社区，登顶“抱抱脸”平台趋势榜榜首。（2）7月28日盘后消息，亚马逊正在全面调整其人工智能战略，逐步关停多数内部模型，重组团队，并集中工程师资源推行一项旨在前沿领域竞争的新

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中际旭创

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无名小韭23981125

2026-07-28 12:04:14

中锐股份=白酒大消费+债务重组（贵州算力资产置换）+业绩触底反弹

中锐股份=白酒大消费+债务重组（贵州算力资产置换）+业绩触底反弹 1、白酒大消费公司主营酒包装酒瓶盖 2、债务重组（贵州算力资产置换）+业绩触底反弹关键词：贵州债务重组、采用现金清偿资产清偿方式、增加公司归母净利润（公司利润增加）地方政府还债估计会用算力资产置换债务贵州政府最不缺的就是算力资产五月份的业绩说明会：公司一直持续推进资源实物化债，近年来已陆续考察位于安顺、贵阳、遵义等地旅游资源、算力资源以及各种可置换或变现的资产和资源，但由于涉及资源筛选、资产规范性、实物资产潜在纠纷

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中锐股份
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金种子酒

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-28 22:27:52

7.28晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议） Jefferies成为首家公开判断存储价格临近周期顶点的境外投行标题：《存储芯片涨价走势、2027年全球AI资本开支规模及长鑫存储上市相关观点》 2026年三季度存储芯片实际涨价区间仅15%-20%，低于市场此前普遍预判的25%-30% 手机、PC等消费电子品牌已经难以承受持续抬升的采购成本，仅有云服务商愿意接受本轮涨价区间的上限，这一现象预示存储售价大概率会

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高争民爆
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杰瑞股份
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风起大漠

2026-07-28 18:52:28

H酸单日暴涨30%，分散染料开启涨价上行周期。

供需收紧叠加中间体暴涨，分散染料开启涨价上行周期。【全球行业格局：中国垄断供给，手握分散染料定价核心话语权】全球染料产能经过十余年环保整治、高危产能淘汰，产业高度向中国集中：我国分散染料产能占据全球70%以上总产量与出口份额，欧美传统染料巨头（巴斯夫、昂高、德司达）逐步退出基础大宗染料产能，仅保留高端特色环保染料市场，基础量产、性价比供货完全依赖国内厂商供给，中国企业牢牢掌控全球分散染料供给主动权。市场集中度呈现寡头垄断特征，国内分散染料CR3（浙江龙盛、闰土股份、吉华集团）市场占有率突破

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浙江龙盛
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闰土股份
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吉华集团
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安诺其
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锦鸡股份

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一思一记

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7月29日股市早报：AI应用/光刻机/电网设备/电影/MLCC/脑机接口等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①明晟公司（MSCI）公告，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。 ②美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.03%，标普500指数涨0.21%，纳指跌0.22%。费城半导体指数跌4.49%，Roundhill存储ETF（DRAM）收跌8.89%，光通信、存储板块大跌，铠侠ADR、闪迪跌逾14%，康宁跌超12%，Coherent跌超10%，SK海力士、Lumentum、希捷科技

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中红医疗
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金字火腿
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多氟多
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久其软件
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望变电气

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-28 20:58:00

7月28日晚间公告

今日聚焦【京东方A：控股股东北京电控拟增持5亿至10亿元公司A股股份】京东方A(000725.SZ)公告称，公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司A股股份，增持金额不低于5亿元且不超过10亿元，资金来源为自有及自筹资金。本次增持不设置固定价格区间，旨在基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心。【九州一轨：全资子公司拟投资6.3亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目】九州一轨(68

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宁德时代

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重组逻辑研究

自学成才的龙头选手

2026-07-21 22:18:27

艾艾精工：资源储量超云南锗业，极致低估的锗赛道绝对弹性标的

核心投资逻辑 ——————————— 1. 锗战略稀散金属上游绝对资源龙头，储量工艺与成本优势断层领先广西誉升是国内锗产业第一梯队核心企业，深耕锌伴生锗绿色冶炼、超高纯金属提纯赛道，掌握氧压浸出环保冶炼、区熔超高纯锗精制独家工艺。公司手握10座自有富锗锌矿山，探明锗金属储量超1000吨，显著高于云南锗业728吨保有储量，资源体量行业顶尖；现有高纯锗量产产能50吨，二期35亿元多金属项目落地后锗产能将再度大幅扩容。依托原生伴生矿自给、闭环冶炼回收体系、新一代连续提纯技术，锗锭综合制造成本显著低于

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艾艾精工
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