韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第十届【长韭杯】1027实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-10-28 10:31:03

【CC电新】机器人&物理AI或为Q4核心主线

【CC电新】机器人&物理AI或为Q4核心主线 1. 核心消息：（1）谷歌发布Genie4，为未来的通用Agent与机器人，造出了可以无限试错的平行宇宙。（2）特斯拉Optimus加速真机数据采集，近1个月释放49条数采全链条岗位，覆盖多城市、全岗位分工，证明高密度真机物理数据是人形机器人落地刚需，仅依靠视频泛化数据无法支撑模型迭代，为板块重要积极信号。（3）特斯拉机器人有望一两个月内发布。 2. 投资思路：优先增配特斯拉产业链，有望迎来板块性行情；主线重点关注垂类应用本体、视觉、手部触觉零部件。

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宁波东力
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福赛科技
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福莱新材

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低位玩家🥇

一路向北的小韭菜

2026-10-28 12:10:19

物理AI的尽头是“招人采数据”：爱仕达（002403）的招聘JD，比研报诚实多了

当市场还在纠结谁又签了框架协议时，爱仕达已经在上海青浦招数据采集员了。不是招算法工程师，是招大专学历、月薪3-6k、按SOP操作遥操作设备采集机械臂和底盘数据的一线采标工。物理AI的竞争，正在从“讲故事”切换到“铺人力”。一、招聘JD：数据粮仓是“招”出来的猎聘上爱仕达9月更新的招聘信息，岗位名称朴素得不像一只“物理AI概念股”：数据采集（3-6k·14薪），上海青浦，大专起，专业不限。职责写得极其具体：操作遥操作设备，完成机械臂、移动底盘等机器人本体数据的高质量采集；负责UMI手持式

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爱仕达

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韭菜盒子

明天一定赚的萌新

2026-10-28 14:10:05

【韭研AI涨停解析】上周二 17:38 发布光洋股份T链轴承龙一，谐波减速器将落地

详情韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！韭研AI邀请码：6AFR6P 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。 3天不满意无条件退款。

【光洋股份】T链轴承龙一，谐波减速器将落地

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光洋股份

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与龙头共舞❤️❤️❤️

明天一定赚的游资

2026-10-26 12:21:57

鹿山新材 / 晶华新材 / 福莱新材电子皮肤对比

鹿山新材 / 晶华新材 / 福莱新材电子皮肤对比鹿山新材是三者中唯一主攻离电式（ionic-electronic coupling）路线的公司，依托离子凝胶材料与仿生微结构，主打高灵敏度与压力-温度双模态同步感知。相比传统压阻/电容式，离电式对微小力（如指尖轻触、脉搏）的灵敏度更高、信噪比更优，且能在几帕至数百千帕的宽量程内保持线性输出。不过，这一路线在消费电子之外的大规模机器人场景中，量产验证经验尚浅。晶华新材与福莱新材均以压阻式为当前主力落地路线，但策略有别。晶华新材通过子公司晶智感

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不服就干

2026-10-27 13:33:03

❗️【天风电新】浙江荣泰更新（3）：不只是丝杠，也不仅仅是T链-1027

❗️【天风电新】浙江荣泰更新（3）：不只是丝杠，也不仅仅是T链-1027 ———————————— 荣泰调研更新如下：在机器人发展初期，能做丝杠的企业众多。但从产业端看，核心本体厂丝杠供应商在收敛，量产前大降价来保证放量，量产后有望维稳一段。 KGG有十多年丝杠正向研发积累，可根据客户需求快速调整螺纹角度等参数。区别于同行反向拆解模仿的研发模式，KGG在客户方案变更时快速响应，配合产品迭代。设备端也为核心优势，公司可自主提供设备参数委托厂商生产，大部分工序为新增专机专用设备。本次调研新增内

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顺势取一瓢

2026-10-28 11:32:14

💥考拉悠然世界模型登顶，思特奇参股且深度合作，A股仅此一家仍在低位

考拉悠然WorldArena Track-1最终榜单：开源BLM以64.54分全球第一（13个模型），闭源BWM-Fast以67.87分全球第二（86个模型），同榜的有Google、NVIDIA。榜单由清华牵头，联合普林斯顿、北大、新加坡国立等8所机构共同发起，围绕视频生成质量、时序一致性、物理演化能力做统一评估。具身智能喊了两年，这是第一个把“世界模型”拉到统一标尺上比出座次的硬榜单。考拉悠然没上市，但A股有一家公司，真金白银投了它，不仅参了股，董事长还坐进了它董事会，并且已经坐了七年。

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思特奇

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韭菜松松

高抛低吸的韭菜种子

2026-10-28 11:49:26

天安新材，布局电子皮肤最底层、触觉数据，数据采集，卡脖子环节。

2025 年 10 月公司联合触觉感知龙头他山科技，他山输出触觉芯片与感知算法，天安负责核心高分子材料研发量产，再叠加参股若铂机器人打通本体执行端，材料 + 触觉芯片 + 机器人整机链路闭环。公司自主研发 EB 辐照高分子材料，复刻人类皮肤的延展特性，柔性复合材料适配机器人关节，既能保护内部精密线路，又做到柔软耐折、耐磨轻量化。强强联合：天安新材与AI触觉龙头他山科技达成战略合作，联合研发#机器人电子皮肤，切入人形机器人核心零部件赛道。核心技术融合：天安新材高分子柔性材料＋他山科技智能触觉

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天安新材

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挖掘预期差

买买买的游资

2026-10-28 11:59:47

🔥Genie4新发炸场！利欧股份，A股唯一“谷歌深度绑定”标的

谷歌Genie 4发布，市场在找“谁能把谷歌的AI能力接进广告主的预算里”。利欧股份——谷歌认证广告代理商 + Master Supply协议 + 3亿美元联合营销基金 + 2亿美元谷歌云锁仓，A股找不到第二个把“谷歌生态绑定”写得这么具体的标的。 Genie 4不是普通发布，是“AI内容直接变成广告库存”的起点 10月27日，Google DeepMind正式发布Genie 4，首次实现实时交互 + 原生音频，文字一改，天气、角色、对话全部实时响应，谷歌CEO皮查伊称其为“迄今最逼真、互动性最

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利欧股份

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博弈预期差

2026-10-28 12:09:34

京华激光王者卡牌出圈，王者荣耀卡牌50万一张，身价堪比宝可梦

《王者荣耀》的TCG，已经把“国产卡牌”四个字打出了实感。 2026周年庆上，官方宣布《峡谷争锋》成为国产IP集换式卡牌用户规模第一截至9月，超过65位英雄登上牌桌，全年3000+场线下赛事、5万场试玩活动，覆盖上百座城市，2027年还要继续加码赛事、渠道和社群生态。这不是“卖一波周边就跑”的节奏，而是在往一个长期TCG生态里砸资源。而卡牌这东西，最怕的是“拆完就结束”。《峡谷争锋》的真正杀伤力，在于把“收藏热度”和“对战需求”焊在了一起。收藏端已经出了圈：孙权·仙扇使者1/1典藏金编卡

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京华激光

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

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维宏股份：灵巧手电机之王，市占率7成

马斯克之前曾说过，人形机器人最难的就是灵巧手：在机器人数据采集里，触觉也是核心。因此，电子皮肤的福莱新材上午涨停，一波接近翻倍。灵巧手的兆威机电也涨停，这波大涨70%。柔性触觉概念股批量大涨。而在灵巧手中，电机是核心部件，小米刚发布的灵巧手需要26个电机：维宏股份控股子公司汉姆电子是灵巧手电机的绝对王者，全国市占率7成：官媒文章链接：每天至少出厂600颗灵巧手电机——维宏股份子公司汉姆电子现场观察除了两家之外，灵巧手行业其他公司如灵心巧手、强脑、宇树科技、优必选、英伟达等都是维宏股份

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维宏股份

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冰镇西米露

2026-10-27 10:56:00

宝通科技：明显超跌，重申重视！！！

宝通科技：明显超跌，重申重视！！！物理AI工业数据出海+互动影游爆款催化，双主线共振，回调即买入机会！ 1️⃣物理AI数据出海：世界模型浪潮下，高质量实景数据已经成为人形机器人训练最卡脖子的资源！数据依托合资伙伴光轮智能，直接面向英伟达、OpenAI等海外头部大厂输出物理AI数据集。手握矿山、工业等高稀缺垂类场景，区别于普通消费端Ego数据，避免普通数据价格通缩；采用海外本地采集交付模式，妥善解决跨境数据合规难题，卡位海外大客户供应链。 2️⃣全Ai重磅互动影游：今年的互动影游对标去年AI短剧

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寻找预期差

2026-10-28 12:00:44

君正股份：物理AI最受益，业绩爆炸，严重低估！

300223君正股份：业绩爆炸，这里旗帜鲜明看好指数企稳反弹，指数真见底一定是科技配合，300223绕不过去！最最最重要的是储存在机器人的应用超过任何行业，300223天时地利人和！！！马斯克：坚定看好内存需求，称机器人所需内存将超过其他任何领域！车规SRAM全球市占率稳居第一；车规DRAM全球第二！特斯拉马斯克公开表态，机器人对内存的需求将远超地球上其余所有计算设备，直接推翻了市场用现有产能静态测算机器人存储需求的思路。Counterpoint机构测算显示，到2030年人形机器人DRAM

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-28 11:46:34

数采+触觉为本轮核心进攻方向，后续关注机器人手部变化

🔮🐮【XB电新】事件：特斯拉正在加利福尼亚州弗里蒙特扩充其Optimus数据收集团队，根据此前马斯克指引，特斯拉将首先制造1-2万台Optimus以获得所需训练数据，数采需求确定性进一步提升。数据需求今年加速显著，除市场近期已发掘的OAI链、T链以外，国内如ZJ、JD等大厂今年也显著提升了在具身数据、模型方向的资本投入，大厂数采中心也正在搭建中，数采设备需求迎来爆发。除当前大家最关心的数采外，后续T链最大变化我们认为仍然为手部，马斯克多次表示手部方案解决的难度较高，后续T在触觉、手部方

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-28 12:30:50

上海8000台机器人进工厂催化！人形机器人掀涨停潮，谁在真正赚钱？

10月28日早盘，A股市场震荡修复背景下，人形机器人及核心零部件方向爆发，40多只个股封上涨停。催化直接来自前一日上海发布的产业新政：《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》明确提出，到2028年推动8000台人形机器人进工厂，工业机器人密度达到600台/万人，AI赋能的新型智能制造装备产业规模突破2000亿元，同时重点支持高可靠减速器、伺服电机、关节模组等基础部件攻关。政策端定调叠加特斯拉Optimus量产爬坡、英伟达物理AI工具链落地、国产机器人出货数据验证，资金正从此前的整机、数据采集环

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-10-28 13:10:17

南方精工：特斯拉机器人生态核心映射，机器人关节轴承业务进入放量阶段

核心观点：特斯拉 Optimus 迭代持续超预期，具身智能与人形机器人量产进程加速推进。不同于传统工业机器人仅适配结构化场景，人形机器人正向复杂环境下的多任务通用能力演进，对关节部件的精度、刚性与寿命提出了指数级提升要求。其深层意义在于，机器人产业有望从 “小批量原型验证” 转向 “规模化量产落地” 的新范式，核心精密轴承作为关节运动的基础载体，将率先迎来需求爆发。人形机器人的奇点时刻已经到来！ [太阳] 南方精工特斯拉机器人映射清晰，深度绑定核心供应链。特斯拉 Optimus 人形机器人加速推

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南方精工
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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-10-28 12:03:01

韭研公社全天涨停简图（10.28)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.91%，深证上涨2.02%，创业板上涨3.40%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏摊破浣溪沙·五里滩头风欲平佚名〔唐代〕五里滩头风欲平，张帆举棹觉船轻。柔橹不施停却棹，是船行。满眼风波多闪灼，看山却似走来迎。子细看山山不动，是船行。译文船到五里滩时，风势渐渐平息，随即举棹扬帆，船行顿时轻快了许多。轻轻摇着橹

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襄阳轴承

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-10-28 11:34:55

金财互联（002530）：剥离包袱，闭环卡位人形机器人减速器轴承赛道

金财互联（002530）：剥离包袱，闭环卡位人形机器人减速器轴承赛道【核心逻辑】公司完成财税亏损资产出表，回归热处理主业；通过收购无锡三立切入 RV / 谐波减速器精密轴承，形成耐热合金 + 热处理 + 机器人轴承一体化闭环，深度绑定国内主流减速器厂商，直接受益人形机器人关节减速器国产化放量，是人形机器人上游精密零部件低估值标的。【风险提示】本报告仅基于公开公告、互动易、定期报告信息整理，不构成投资建议，不保证业绩兑现，存在订单不及预期、产能爬坡慢、行业价格战、客户集中、人形机器人量产节奏延

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金财互联

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Law liet

2026-10-28 07:47:45

🔥东方精工（002611）上海物理 AI + 美股核电机器人双催化，具身智能核电双主线

📰 海内外事件集中发酵： 1、上海市经信委印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》，明确提出研制推广物理 AI 装备，推动 AI 与装备深度融合，将智能制造装备升级为装备智能体，重点攻关具备自主感知、自主决策能力的人形机器人、工业母机、检测装备，支持人形机器人、协作机器人、高精度重载机器人创新突破。 2、韩国原子能安全委员会批准古里核电站 3、4 号机组延寿 10 年，全球核电延寿、设备更新需求提升；美国特朗普政府向星座能源提供 50 亿美元融资，用于现有核反应堆升级改造，核电复兴提速，核

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稳住心态

大户

2026-10-28 10:49:33

重视：具身智能，增量部件！

【具身重大观点更新1026】-#弘景光电：智元本体数采RGB深度相机供应商；【可插拔具身智能相机】或许是#具身智能的“光模块”。 -数采的终局是【本体采集】；弘景今年亮相智元合作伙伴大会；#智元远征系列机器人搭载弘景光电的全套视觉系统。根据目前宇树G1/R1和智元G2/远征系列机器人的结构，我们发现#本体外挂数采深度相机是2家头部公司共同的结构；因此【可插拔具身智能相机】在本体数采环节上或许会是新增量（类似无人驾驶车，在需要的结构上外置激光雷达）。【价值量】：机器人身体需配备头、胸、脚、

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随风飘1144

明天一定赚的散户

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智元机器人战略入股东方电热机器人子公司

2026年10月25日，机器人热管理解决方案供应商温擎智控(上海)机器人有限公司（简称“温擎智控”）宣布完成新一轮战略融资，投资方为智元机器人。此次投资旨在加强双方在机器人热管理领域的合作，推动技术创新与市场拓展。温擎智控是一家专注于机器人热管理解决方案的供应商，为上市公司东方电热的子公司。公司主要提供覆盖导热材料、风冷模组、液冷模组的全场景热管理解决方案，致力于为用户提供高效、可靠的热管理技术支持。温擎智控凭借其技术优势和市场布局，在机器人热管理领域迅速崭露头角。此次战略投资由智元机器人主

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东方电热

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无名小韭23981125

2026-10-28 13:50:42

APEC会议下月18号举办，炒作节点已到。互动易、公告实锤概念股汇总

APEC会议下月18号举办，炒作节点已到。互动易、公告实锤概念股： #文科股份002775投资者互动实锤（深圳本地公司）中标深圳APEC生态修复项目4500万元，互动易原文链接：https://irm.cninfo.com.cn/ircs/question/questionDetail?questionId=2379769328934715392， gzh链接：https://mp.weixin.qq.com/s/2ysfnY8YV42VskOH4O_MJQ #天健集团 000090。公司202

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文科股份
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天健集团

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-28 06:44:02

AI影视：大模型C端最快规模化应用场景

　　➢AI影视已跨过商业化临界点，是当前大模型C端最快规模化的应用形态。视频模型已由生成片段升级至稳定生产剧集，角色一致性、音画同步和长时生成逐步成熟；DataEye研究院预计2026年国内AI剧/漫剧市场规模约400亿元，用户规模超过6亿人。　　➢AI重构的不只是制作工具，而是内容生产方式。传统影视以演员、场地和设备等固定成本为主，AI将其转化为“算力+创意”的可变成本，使AI短剧制作成本较真人短剧显著下降、周期压缩至数天至数周，并形成低成本测试、按数据续拍的生产模式。　　➢制作门槛下降推

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华策影视
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弱水只取一瓢饮

春风吹又生

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世界模型落地载体！创维数字，谷歌 Home 核心伙伴 + 华为海思深度协同

（注意⚠️本篇研究支撑，基本来源于官方回复，不是什么蹭概念想象！切记！！！）大模型的下半场，是物理 AI。 AI 不再只停留在文本生成，而是要读懂真实空间、识别环境变化、理解物理规则，实现感知、推理、决策、执行的闭环交互。在这场变革中，端侧硬件是物理 AI 最重要的落地载体，创维数字正以 “智能原生” 战略、「感 - 端 - 智」架构，抢占物理 AI 家庭入口。所谓「感 - 端 - 智」：以摄像头、多传感器作为感知入口，捕捉现实空间信息；终端内置高算力 NPU，把算力前置，在本地完成 AI

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创维数字
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凡拓数创

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无名小韭73780311

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实锤的机器人数据采集与AI安全概念股国投智能

南财智讯10月28日电，国投智能在互动平台表示，公司人形机器人尚处于前瞻布局阶段，量产安排将结合市场需求及效益情况统筹确定。面向公安、部队场景的应用，将严格遵循国家需求与安全标准推进。千台保安机器人业务正按计划节点推进落地，暂无达到披露标准的进展。“元枢”定位为商业安防机器人大脑，已接入公司自研及生态伙伴的轮式、四足、人形等多类设备，支持统一调度、人机协同、风险研判与预警。公司具备机器人多模态数据采集、标注及模型训练相关能力。在AI与网络安全领域：“慧眼”鉴真系列可实现深伪、AIGC内容检测；“

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国投智能

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

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丰茂股份宇树机器人

丰茂股份凭借在精密橡胶零部件领域的技术积淀，将核心产品线包括传动系统部件、密封系统部件等与机器人的运动控制算法和硬件平台进行适配性探索。通过公司炼胶材料端形成的技术壁垒，例如高耐久传动带和密封件，提升机器人关节的耐磨性与动态密封性能。具体而言，橡胶传动系统为机器人关节提供柔性动力传输，在机器人产品中实现高缓冲、低噪音的精准运动控制，大幅提升复杂地形适应能力;密封系统则通过在减速器等核心部件的精密防护。目前，丰茂股份已成立机器人事业部，公司机器人传动系统部件和密封系统部件均已实现销售，未来丰茂

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丰茂股份
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事件驱动逻辑

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华安鑫创 300928｜小鹏 Physical 物理AI 催化

小鹏将于11月2日在迪拜举办品牌之夜暨新品发布会，主题为“Physical AI for All”，IRON人形机器人、汇天飞行设备同台展出，是公司物理AI多终端战略的集中对外展示窗口。 1、华安鑫创300928与小鹏深度合作多年产品应用于其飞行汽车上公司在互动易多次确认，深度参与小鹏汇天飞行器座舱显示系统定义、样机开发，飞行汽车显示终端已拿到定点、实现配套供货；小鹏是公司长期核心客户，车载显示业务具备稳定合作基础，且已取得航空航天质量管理体系EN9100认证，适配低空飞行器严苛环境要求。

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华安鑫创

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稳盈可转债

只买龙头的游资

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物理AI机器人“眼睛”富瀚微

富瀚微主业：给物理AI机器人提供“眼睛”的AI-ISP芯片物理AI（Physical AI）核心就是机器人在真实物理空间里感知环境、定位、避障、交互，第一步就是视觉采集+图像处理。富瀚微的AI-ISP芯片，负责机器人摄像头的暗光降噪、HDR、双目成像、图像预处理，把干净的画面传给后面空间大模型做三维感知，是物理AI的感知入口。现在已经供货人形机器人客户。 2. 外延投资：直接投了一家做物理AI/空间智能大模型的公司【魔芯科技】富瀚微出资2000万入股魔芯科技，魔芯的主打就是空间智能、Ph

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小牛调研信息

航行五百年的机构

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又一国产3A游戏来了，评分超《黑神话：悟空》

星辉娱乐

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吾道不孤的研究员

春风吹又生的机构

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机床业务放量，XT减速器通过检测，物理AI放量---巨轮智能

【巨轮智能】关注机器人辨识度 ——XT减速器+精密机床放量 #公司投资者关系披露，XT减速器已通过3000小时耐久测试，各项技术指标符合客户使用要求，目前处于产品验证阶段；同时成立微型减速器研发小组，推进产品细化、轻量化及应用场景拓展。 [红包]减速器的看点：产品已经跨过基础性能验证，技术指标获得客户认可，公司明确表示不存在核心技术层面的瑕疵。微型化、轻量化研发继续推进，相当于顺着机器人小型化趋势寻找更具体的落地场景。现阶段产品主要自用、尚未外销，后续催化就看验证进展和商业化突破。 [红包]精密

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半导体检测新贵：深赛格

当全市场都在追高已经涨了数倍的半导体制造龙头、在翻遍深圳国资股找改革先锋时，很少有人意识到：有一只标的刚好卡在两个 2026 年四季度最硬风口的交叉点 ——一边是已经有正式公告落地的半导体检测新业务，一边是深圳国资并购重组行动方案下最具想象空间的干净壳平台。它就是深赛格（000058）。这不是一个靠故事吹出来的纯题材票，而是一个 “实锤业务打底 + 重组期权加持 + 低位筹码干净” 的双击标的，其短期爆发力，正在被市场系统性低估。一、从赛格基因里长出来的半导体业务，是国产替代的卖铲人很多人对

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深赛格

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创业板指涨3%背后：物理AI接棒算力，人形机器人行情进入兑现期

A股午评： 10月28日早盘，A股在隔夜外围科技股走强、流动性保持合理充裕的背景下，完成了分歧后的再度走强，沪指站稳3650点，创业板指一改前一交易日大幅回调之颓势、大涨3%领涨两市，且量能较前一交易日明显释放，显示增量资金正在进场布局前期分歧后迎来强势普涨修复。盘面结构呈现「震荡修复」特征，计算机、电子板块集体反弹，银行等红利板块保持平稳，食品饮料小幅调整。其中人形机器人概念成为当日最强主线，板块内数十只标的涨停，襄阳轴承5连板，光洋股份、沪光股份3连板，宇树科技涨超12%，带动整个物理AI

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一路向北的公社达人

2026-10-28 13:26:30

智元机器人核心梳理 2026智元创新日将于10月29日在上海世博中心举行

智元机器人核心梳理智元机器人（上海智元新创技术有限公司）由前华为天才少年彭志辉（稚晖君）与前华为副总裁邓泰华创立，是国内头部具身智能整机厂之一。近期核心事件包括：智元正式开源AGIBOT WORLD 2026第四期"具身推理"（Physical Reasoning）数据集，为首个真实场景Physical Agent数据集；旗下启元机器人第5000台个人机器人正式下线，从0台到5000台稳定量产下线仅用时1个月。2026年7月，智元机器人与宇树科技联合中标中国移动（杭州）2025-2027年人形

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