韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第九届【长韭杯】0717实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-17 15:50:05

❗️【天风汽车】MLCC专家交流更新：高容紧缺持续，下半年展望两次涨价

❗️【天风汽车】MLCC专家交流更新：高容紧缺持续，下半年展望两次涨价- 0716 ——————————— ✅供应格局及扩产 1、格局：高容及超高容MLCC供需紧，尺寸越小、容值越高则壁垒越高。数据中心产品通常用小尺寸-0402、0602的10、22、47微法，以村田为首，三星良率稍低；大尺寸-0805、1206的47、100微法产品，以村田、太阳诱电为主。国内：三环今年实现量产，客户主要系华为昇腾。 2、产能：日韩头部大厂聚焦高容，但扩产不算激进。转产对产能损耗比例约为1:5，村田已停止转产

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风华高科
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三环集团

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趋势流&情绪流@老徐

只买龙头的龙头选手

2026-07-16 20:24:22

预期差认知差——2026年7月16日

1. 智度股份（000676）——连续涨停的移动端爆发验证【数据验证】 - 涨停价6.22元，涨幅10.09%，总市值78.36亿元 - 成交额4.26亿元 - 连续2天涨停（7月15日首板涨停，7月16日2连板） - 直线涨停走出2连板，带动端侧AI概念整体走强 - 移动端收入增56.96%、毛利增87.92% - 中报归母净利润1.35亿-1.45亿，同比增63.69%-75.81% - 扣非净利润2025年全年同比增30.36% - 2026年一季度扣非净利润同比增33.08% 【Ste

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哈药股份
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沙河股份

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封狼居胥

2026-07-18 07:04:56

高盛上调中际股价2581元/亨通对标康宁估值5000亿/光模块壁垒极高，新玩家难以颠覆！

高盛上调中际旭创目标价至2581元/亨通光电对标康宁73倍PE估值5000亿/CPO全链技术壁垒极高，新玩家跨界入局难以撼动行业龙头地位！【核心摘要】近期光通信板块受市场情绪压制出现大幅回调，高盛逆势发布重磅研报，将中际旭创目标价由 1187 元上调至 2581 元，并大幅上调 2026-2028 年三年净利润增速。亨通光电 2026 年上半年净利润预增 30 亿，全年预期 70 亿，对应市盈率仅 20 余倍，远低于康宁 73 倍 TTM 市盈率，对标估值下市值有望突破 5000 亿。市场传闻

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亨通光电
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中际旭创

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榕创云际

绝不追高的半棵韭菜

2026-07-17 22:39:28

三部门突然出手：电池行业的风向变了

今日，财政部、海关总署、税务总局联合宣布：调整部分电池消费税政策。简单说就是——主流电池要开始收消费税了，而且税率逐年涨；新一代电池暂时免税。 2%、4%，数字看起来不大，但放在一个本就薄利的行业里，影响一点都不小。这篇文章把政策拆透：到底对谁好、对谁不好、行业接下来会怎么走。一、先把政策说清楚很多人看公告看得一头雾水，我整理成了一张时间线，一目了然。第一批，今年9月1日开征：无汞原电池、镍氢蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、全钒液流电池，先按2%征收消费税；到明年9月1日，税率提高到4%

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国轩高科
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钧达股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-19 09:26:51

【华鑫传媒】AI应用走到哪了

【华鑫传媒】AI应用走到哪了 2从“技术可用”到“商业可看” 2026年AI应用端看，从1月的GEO到2月的Seedance再到3月的Open Claw，4~6月2C相对低迷2B新品不断（4月DeepSeek的V4预览版、6月Minimax的M3开源、智谱的GLM5.2开源），7月迎阶跃星辰Amoo与智能体手机、Kimi发布K3模型、字节的Seedance2.5，ARR成为企业衡量AI商业价值的坐标之一，但在AIGC领域AI生成内容到底是在创造增量价值，还是在稀释内容稀缺性？其商业价值如何权衡？

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儒意电影
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完美世界
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蓝色光标
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顺网科技
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值得买

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-18 22:36:00

【国泰海通通信】天孚通信速评：业绩超预期，1.6T和光器件有望放量0718　

　 [红包]事件点评：公司公告中报业绩预告，实现归母净利润11.2-13.0亿元，同比增长25.0%-45.0%；单Q2中位数大致在7.1亿附近（Q1是4.92）。　　🌹 业绩超预期，高速光器件贡献主要增量。市场此前对公司预期较弱，大部分主要在环比微增，最终中位数实现环比约40%增长，整体超市场大部分预期。我们认为虽然此前个别物料紧缺像200G EML等带来一定影响，但公司持续推进1.6T等业务生产，贡献增量较为明显。　🌹 　行业环比整体有望加速，下半年值得期待。随着物料瓶颈和产能持续释

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天孚通信

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无名小韭45420101

2026-07-17 11:41:04

菲菱科思-高速交换机的隐形龙头

对于一个交换机代工（OEM/ODM）企业来说，一季报中的预付款项（Prepayments）暴增30倍，是一个非常强烈且典型的财务信号。在代工行业中，预付款项暴增通常意味着公司正在“自备料”或“抢夺核心产能”。结合当前交换机及AI算力芯片的行业背景，这种情况通常由以下几个核心原因导致： 1. 锁定制程与核心芯片（如 Switch Chip、PHY 芯片）在交换机产业链中，最核心的元器件是交换芯片（ASIC）（如 Broadcom 家族的 Tomahawk 或 Trident 系列）、物理层芯片

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菲菱科思

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-18 13:35:32

2.8万亿参数Kimi K3炸场！全球最大开源模型，能否把AI产业链打出新主线？

近日，月之暗面正式发布Kimi K3，以2.8万亿参数成为当前全球规模最大的开源大模型，在GDPval-AA v2、AA-Briefcase等多项权威评测中逼近甚至部分超越Claude Opus 4.8与GPT-5.6等全球顶级闭源旗舰模型，直接将中国开源大模型的技术能力推至全球第一梯队。这一里程碑式的发布，并非只是参数规模的简单刷新，而是从底层重构了AI产业的成本结构、客户流向与技术生态，沿着算力基建、硬件配套、场景落地的全链条传导，为A股相关赛道带来了明确的业绩增量与投资新主线。一、Kim

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九安医疗
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光环新网
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每日互动
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奥飞数据
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科大讯飞

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无名小韭02811115

2026-07-09 10:13:37

永贵电器：昇腾链的“中国维谛”

永贵电器：昇腾链的“中国维谛” #5月22日，超聚变ipo招股书正式披露，拟募资80亿元，超聚变公众号同日官宣和永贵电器达成战略合作协议，双方将“深化在#液冷冷板、高速连接器、BUSBAR、充电枪等技术与产品领域的合作”，后续超聚变将帮助永贵进行产线改造升级，预计首批订单会很快落地； #多产品将成为昇腾链核心供应商： 1）液冷busbar：#超聚变订单份额超50%，超过lx和aph，体现永贵在H链零部件厂商中的最高战略地位；2）UQD接头：接头依托车端验证的精密制造能力，此前已获得维谛定点，正式

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永贵电器

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倚楼听风雨🥇🥇🥇🥇

孤独求败的机构

2026-07-17 19:11:00

正宗妈祖预警产业链标的：梦网科技，筑牢全民预警的最后一公里

最近国家级AI气象王牌“妈祖（MAZU）”全民早期预警方案持续引爆市场，从算力到卫星数据相关标的轮番异动。但很多人没看懂，预警体系的核心价值，最终要落在“触达”二字上——预警生成得再快再准，送不到亿万公众手里，就发挥不了防灾减灾的实际作用。而在A股，深度绑定国家气象官方发布体系、直接承接妈祖预警触达落地的核心标的，正是梦网科技（002123）。一、妈祖闭环的关键枢纽，华风集团是核心抓手很多人只关注妈祖的AI模型和算力底座，却忽略了它是一套“监测-研判-发布-响应”的完整闭环体系。作为中国气

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梦网科技

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只要锄头挥的好

2026-07-18 14:04:02

国产模型杀入第一梯队！软件率先兑现，国产算力闭环迎来破局点

近期全球AI板块的剧烈波动，让市场陷入了短暂的迷茫。然而，当我们拨开情绪的迷雾，重新审视Kimi K3等国产大模型的突破时，会发现这并非AI硬件周期的终结，而是中国AI产业价值重估的起点。这标志着AI产业正从单一的“训练时代”加速迈向“推理+Agent时代”，而真正的受益逻辑，正在发生深刻的重构。国产模型跻身全球第一梯队，最直接的利好指向了国内AI软件生态。过去，许多企业在面对AI办公、Agent部署时持观望态度，核心痛点在于对“模型落后一代、一年后即被淘汰”的担忧。如今，以Kimi、Deep

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金山办公
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用友网络
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科大讯飞

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-19 09:25:00

【DW电子】国产算力周思考——WAIC见闻

【DW电子】国产算力周思考——WAIC见闻本周五开始的为期四天的WAIC大会上AI大厂云集，周五场已是人满为患，周末更是有过之而无不及。AI热潮并未受到交易面的影响。我们重点走访了超节点相关的展台，包括CSP厂商（阿里、百度等）、OEM厂商（中兴、浪潮等）、各家GPU厂商。＃超节点成为本场WAIC大会各家展台C位最亮眼的坐标。其中最显眼的当数中兴展台前展出的“超节点服务器”，上方明确列出＃“交换：中兴、博通、盛科、云合”。部分GPU厂商也有透露出Switch方面推进国产化的动作。我们依然强

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寒武纪
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海光信息
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盛科通信
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兆易创新
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芯原股份

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-19 06:46:28

星枢计划、保偏光纤、蚂蚁密算、息壤智算平台、商汤算力星座、癌症AI无创诊断等概念梳理

周末，世界人工智能大会上的相关消息和行业观点不断发酵，受到市场的持续关注。算力空间的向上延伸（星枢、商汤算力）、算力纳管（息壤）、算力网络的介质革新（保偏光纤）、算力应用（蚂蚁密算、无创诊断），构成了本届大会“未来算力”叙事的完整闭环。一、星枢计划：上海旗舰级太空算力星座首发。在“未来计算未来算力”专题论坛上，上海标志性太空数字基建工程“星枢计划”首发星座正式发布，由复旦大学联合上海星枢天算牵头研制运营。核心定位：构建覆盖全球的天基智能计算网络，实现数据在轨处理、算力按需调度、服务实时响

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钧达股份

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如意西路楷哥

满仓搞的龙头选手

2026-07-18 16:59:50

7 月大跌后全市场主流机构统一观点汇总券商头部 + 公募 + 外资，7.18 最新

2026 年 7 月大跌后全市场主流机构统一观点汇总（券商头部 + 公募 + 外资，7.18 最新）先给全市场最大共识：沪指、沪深 300 等宽基：只是牛市中期深度调整，绝非全面熊市；科创 50、创业板、AI 指数 885728：短期赛道级技术性熊市，是估值泡沫出清，不是 AI 产业周期终结； AI 仍是全年第一产业主线，但上半年普涨炒作行情彻底结束，下半年进入业绩淘汰赛；下跌主因：极致抱团杠杆踩踏、中报业绩验证、海外科技回调三重资金冲击，宏观流动性、产业需求基本面没有反转。一、头部券商

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中信证券

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股痴谢生

2026-07-18 12:19:52

次新股基本面之:欣兴工具【2026年7月20日申购】

一、主营业务发行人是国内领先的孔加工刀具生产企业，自设立以来始终聚焦于孔加工刀具中钻削刀具产品的研发、生产和销售业务。发行人主要产品广泛应用于钢结构工程、轨道交通、造船业、能源装备、机械制造、石油工程等工程制造及数控加工领域，发行人产品的终端客户覆盖国家铁路、中核建设、博世、泛音等国内外企业，产品被应用于秦山核电站、上海磁悬浮列车工程、东海大桥、美国旧金山海湾大桥、韩国釜山东大桥等国内外知名工程建设。依托多年在企业经营、技术研发及产品创新等方面的积累，公司获得了国家制造业单项冠军示范企业、

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平安银行

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-18 07:48:32

深度图解热点题材(9)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的8张图也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图： 260717、一图看懂：高温用电，电力保供链如何运转？ 260716、一图看懂：扩大消费“十五五”规划，打开内需增长新空间 260716、一图看懂端侧AI产业链：从底层芯片到智能终端全景图谱 260715、一图看懂基本药物目录：药品放量与产业链全景图谱 260714、一图看懂：PCB高端化，AI服务器里的“信号高速公路” 260714、一图看懂：电解铝“利润剪刀差”，为什么铝企净利润集中增

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九安医疗
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共进股份
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智度股份
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赤天化
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海南发展

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交易升级

2026-07-18 17:40:28

ABF载板行业深度梳理

核心结论：ABF载板正经历由AI驱动的结构性超级周期，供需缺口持续扩大至2028年，国产替代已从“概念”进入“业绩兑现”的关键窗口期一、基础定义与核心价值 1. 什么是ABF载板？ ABF = Ajinomoto Build-up Film（味之素积层膜）基板高端 FC-BGA 倒装芯片封装基板 AI GPU、服务器CPU、HBM、CoWoS先进封装的必备底层载体核心功能（形象理解）：芯片如“高速数据中心”，PCB似“城市道路”，ABF载板则充当 “高速互通立交” ——确保数据在高低速

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兴森科技
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深南电路
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华正新材
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宏昌电子

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追牛寻金

2026-07-19 09:42:10

电力行业更新

一、核心结论：为什么当前要“防御性配置”电力设备？基本面扎实：无论是国内还是出海，电力设备各细分领域的景气度都非常高，且订单可见性强。估值具备性价比：经过近期市场调整，部分核心标的的市盈率（PE）已回落至历史较低水平（如平高18倍，许继16倍，东方电子15倍），与未来2-3年确定的业绩增长形成了较好的匹配。短期催化明确：2026年7月20日左右国家电网的年中会议，预计将重点提及“主网、特高压、算电协同、调度系统升级、主配微网协同”等议题，是直接的板块催化剂。二、产业层面深度拆解：三大

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平高电气

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-07-18 21:37:03

电池消费税新规影响

自 2026 年 9 月 1 日起，部分电池按 2% 税率征消费税，后续逐步提高至 4%；钠离子电池、固态电池等暂免征税至 2028 年底，光伏电池分阶段征税，符合国标并持 CMA 检测报告可享减免。这条新规对成熟传统电池分步征税抬成本，前沿新一代电池全额免税至 2028 年底，用税收杠杆倒逼产业升级、加速新技术产业化。一、钠离子电池（免征·产业化元年）🌟 — 确定性⭐⭐⭐⭐⭐ 细分股票关键角色受益确定性电芯龙头宁德时代普鲁士白+聚阴离子双线，10GWh钠电芯产线投产，海外储能

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格林美
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宁德时代
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天赐材料

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钱里马

2026-07-17 12:20:02

至暗时刻，但看好国产大模型

K3发布后，一些海外投资人的反应： 🔹1.“Moonshot 的估值仅为315 亿美元，而 Anthropic 和 OpenAI 估值则各自超过 1 万亿美元…… 数千亿美元的资本支出和支出承诺与美国前沿实验室紧密相连。如果开源权重、更廉价、具有竞争力的模型导致美国前沿实验室的定价能力显著压缩，这将对其近期做出的巨额支出承诺产生何种影响？而这又将对那些即将接收、受益或部署这些资本支出的公司产生何种二级影响？” 📌说实话可能影响 Anthropic 这种定价，最近都在重置额度，已经是压力体现了

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九安医疗

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积小胜V大胜

2026-07-18 05:55:17

九安医疗：投资DEEPSEEK 落地，继续底部强call

九安医疗：投资DEEPSEEK 落地，继续底部强call，目标 800-1000亿不变 hcjsj. #1 根据已披露信息，公司已卡位月之暗面、DeepSeek两大国产头部大模型。2026H1业绩预告归母净利润28-34亿元、同比+204%~270%，公司明确系科创投资底层标的估值上涨所致，投资主业已成为利润核心来源。 #2 DeepSeek于6月完成首轮约510亿元融资，为梁文锋、腾讯、宁德时代、京东、网易等重量级资本共同参与，估值约4000亿元（逾500亿美元），且第二轮融资已启动。九安香港

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九安医疗

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无名小韭27550828

2026-07-19 00:17:00

挖掘小盘成长股

中广核技 000881 主营高分子改性材料占总收80%，光纤光缆电缆配套材料毛利率常年维持10%左右（同行业基准），辐照+电子加速器业务占比10%、其他收入10%，公司连续三年亏损，公司作为中国广核旗下非动力核技术上市公司，现阶段经营收入难以为继，亏损改善效果不明显，从技术垄断到行业布局来分析未来空间 1、绵阳同位素2026下半年量产，赛道稀缺性，国内技术垄断壁垒高，半衰期医用同位素国内规模化量产仅此一家，高毛利率刚需可弥补业绩亏损。 2、7月初向控股方中国广核增发拟8.5-12.5亿现金，要知

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中广核技
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永利股份

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2026-07-17 11:08:20

净利润普遍翻倍，行业景气度高涨

电解铝+中报预增+高纯铝+动力电池铝箔 1、2026年7月5日盘后公告，公司预计2026年上半年归母净利润42亿元，同比增长101.52%，主要因电解铝销售价格上行、140万吨能效提升项目推进及高纯铝、铝箔产品量价齐升。 2、公司140万吨电解铝绿色低碳能效提升项目首批电解槽拟11月底通电，明年2季度全面达产后电解铝年产能将达到140万吨。公司已形成铝土矿—氧化铝—电解铝—高纯铝—铝箔完整一体化产业链，高纯铝及铝箔已批量供货并与锂电、消费电子等下游重点客户签订战略合作协议。 3、公司旗下全资子公

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天山铝业
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中国铝业

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贵妃醉韭

中线波段

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Kimi K3核心上市公司名单

月之暗面发布Kimi K3 ：全球首个开源3万亿模型，编程比肩顶尖闭源【中泰传媒互联网】月之暗面推出的Kimi K3是全球首个开源的#3万亿级别模型（参数达2.8万亿）。它原生支持视觉理解，拥有#100万Token的上下文窗口，并基于全新的KDA混合线性注意力机制和注意力残差技术构建，旨在解决长序列和深层模型中的信息流动问题。这些架构创新，配合其MoE稀疏度提升，使其算力转化效率相比上一代K2提升了约2.5倍。涉及Kimi K3（月之暗面Moonshot AI）A股上市公司仅产业梳理，不

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米奥会展

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2026-07-18 09:35:38

悬赏￥38.00

上海瀚讯、商业航天

上海瀚讯还能回本吗，上周挣钱没走，这下又套住了！

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上海瀚讯

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2026-07-19 08:33:34

ABF载板产业深度：AI芯片封装瓶颈、市场空间、产业链及相关公司梳理

ABF载板产业深度：AI芯片封装瓶颈、市场空间、产业链及相关公司梳理 AI芯片的竞争，表面看是GPU、CPU、HBM和先进封装的竞争。但再往下拆一层，很多瓶颈会落到一块不太被终端用户感知的基板上： ABF载板。它不是算力芯片中最显眼的部分，却决定了高端芯片能否把上万条信号稳定地引出来，能否承受更大的芯片面积、更高的引脚密度和更复杂的封装结构。矛盾也在这里。下游AI服务器、GPU、2.5D/CoWoS封装需求快速增长，但ABF载板的上游材料、制造工艺、客户认证和产能扩张都很慢。尤其是高阶

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兴森科技
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生益科技
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如意西路楷哥

满仓搞的龙头选手

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天孚通信中报解读！

天孚通信公告，预计2026年1月1日-2026年6月30日净利润为11.24亿元–13.04亿元，同比增长25.00%-45.00%；扣除非经常性损益后的净利润为10.89亿元–12.84亿元，同比增长25.56%-48.02%，这份中报预告单看数字"同比+25%~45%"不算炸裂，但拆到Q2单季会发现是超市场悲观预期的，而且主业含金量高、下半年还有CPO弹性。逐层给你拆：一、数据本身：H1中值12.14亿，Q2环比显著提速 H1归母：11.24~13.04亿，同比+25%~45%，中值12.

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天孚通信

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绝不追高的半棵韭菜

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算力化工：国产替代空间远超想象的8大“卡脖子”化工材料

聊到算力产业链，大家最先想到的，往往是GPU芯片、AI服务器、光模块，或是前阵子热度很高的算力金属。但很少有人会往产业链的更上游看——真正卡住整条算力产业脖子、且国产替代空间最大的环节，其实藏在精细化工领域。从HBM存储芯片的制造，到AI服务器的高阶PCB，再到高速光模块的核心光芯片，每一个关键环节的背后，都离不开高端化工材料的支撑。这些材料看似不起眼，却是整条供应链的“隐形地基”：海外一旦断供，下游产能随时可能停摆。据行业测算，2026年仅国内算力相关电子化学品市场规模就已突破千亿，而多

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昊华科技
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0717-2.8万亿全球最大开源模型Kimi K3，ABF供给趋紧，超级电容

全球市场速览（7月17日盘中） 🇺🇸 美股（截至发稿）道指 -1.03% 纳指 -1.83% 标普500 -1.20% 三大指数集体低开，延续昨日调整态势 🌍 全球要闻美军对伊朗发动新一轮打击，为"连续第6晚"军事行动，15日曾一天内发动两轮打击，目标包括指挥中心、防空设施、导弹和无人机作战能力及海岸监视设施白宫再曝内幕交易丑闻，特朗普御用提词员Gabriel Perez涉嫌在预测市场平台Kalshi上利用演讲信息进行内幕交易，获利超9万美元，账户已遭冻结，正接受联邦监管机构调查美

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通光线缆

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白股精

2026-07-17 11:57:54

Token（词元）全产业链：上游成本占比超65%，下游价值差最高达十万倍

2026年全球大模型Token需求持续扩容。据OpenRouter监测，7月上旬全球单周总调用量突破54.6万亿，日均超7.8万亿，较年初翻倍。金融、工业、医疗等垂直场景消耗增速显著高于通用场景，是需求核心拉动力。国产大模型全球竞争力持续提升。截至7月6日-12日当周，中国大模型周调用量达27.58万亿Token，连续十一周稳居全球首位，规模为美国的4倍以上。官方数据显示，国内日均Token调用量从2024年初1000亿增至2026年3月140万亿，两年增长超千倍。成本结构上，上游生产占总投入

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立新能源

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无名小韭93950716

2026-07-17 11:14:59

昨晚的众擎机器人格斗太燃了！！

“机器人真打啊？”全球首场机器人格斗在深圳开战！深圳智造让观众惊呼不断→ 争夺千万金腰带，机器人为何学“打架”？全球首场机器人格斗赛深圳“开打”！甄子丹空降现场连呼“震撼”，深圳智造让观众惊喜连连→ 视频号还有好多视频，大家可以在网上自己搜下看完直播，网友惊呼： “广东机器人真打啊？” “这真的是实体机器人？” “《铁甲钢拳》真的走进现实了！” “深圳科创这波直接拉满！” 由深圳机器人企业发起组织的全球首个产业级人形机器人自由格斗赛事——众擎URKL全球首场机器人格斗赛揭幕之夜，7月16日

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多伦科技
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中创智领

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