韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0826实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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韭菜团子

2026-08-27 18:12:36

8月27日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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长飞光纤

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-08-27 12:14:40

PTFE最确定的方向：硅微粉

英伟达Rubin Ultra平台把PTFE定为背板优选基材，带动PTFE和硅微粉两大材料量价齐升：一、PTFE基材升级，M10从M9碳氢换成PTFE复合基材，单机价值量提升3到5倍二、硅微粉在无布方案中从辅料变核心材料，填充占比50%到70%，覆铜板成本占比从不到10%跃升到近20%，走量价齐升逻辑硅微粉双龙联瑞新材（20cm板）和凌玮科技：关于凌玮科技，参考东北计算机近期的研报：凌玮科技正在建设万吨硅微粉项目：字数1111111111111111111111111111111111

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联瑞新材
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凌玮科技

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muma

2026-08-27 14:06:44

ptfe涨停潮，关注玉马科技/明阳科技/鲁北化工/金石资源/

ptfe涨停潮，关注玉马科技/明阳科技/鲁北化工/金石资源/高斯贝尔玉马科技：公司与武汉中科合作研发中的两款PTFE、PVDF膜新材料。公司完成高性能PTFE基气膜产品的开发:从树脂、助剂、溶剂体系的类型、组成、配比等方面进行全面的研究工作。制备的PTFE基气膜应用性能不低于市售竞品。鲁北化工：聚四氟乙烯（PTFE）的上游核心原材料核心源头是四氟乙烯（TFE）单体，600727鲁北化工控股子公司建设年产5000吨四氟乙烯(TFE) 金石资源：ptfe强势，最上游核心原料:萤石(Fluori

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高斯贝尔
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金石资源
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鲁北化工
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明阳科技
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玉马科技

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-08-27 15:58:56

立昂微：加速轻掺外延片布局，优化产品结构

1️⃣8月26日晚，立昂微公告计划在嘉兴投资“月产20万片12英寸轻掺衬底片、12万片12英寸硅外延片项目”，结合此前的“月产8万片12英寸硅外延片项目”，公司在嘉兴共规划20万片/月轻掺外延片产能，将更好地满足客户在逻辑芯片、高压BCD工艺、PMIC电源管理等高附加值应用领域的旺盛需求。 2️⃣根据公司2026年中报披露，其12英寸抛光片均价333元，12英寸外延片均价795元（重掺为主），市场上逻辑芯片用轻掺外延片均价在600元左右，我们看好公司在轻掺外延片领域的布局对公司硅片业务长期均价中

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立昂微
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西安奕材
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沪硅产业

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超前一步

2026-08-27 18:11:03

周四舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周四舆情热度 ①PCB-机构称，随着英伟达新一代服务器Rubin ultra量产节点临近，电子级PTFE有望大规模应用。（联瑞新材、肯特股份、沃特股份、宏昌电子、金安国纪、东材科技、协和电子等） ②消费电子/AI手机-9月新机旗舰大战一触即发：苹果Apple秋季新品发布会9.9日预估官宣，9月手机圈迎来巅峰对决，华为小米苹果集体上新，消费电子板块估值修复空间有望逐步打开; (宜安科技、精硏科技、易天股份、福立旺、翰博高新、捷荣技术等) ③业绩-半年报披露末期，部分业绩超预期个股受到资金的关

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宜安科技
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精研科技
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拓斯达
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易天股份
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赛微电子

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-27 10:32:56

关注ptfe补涨的中英科技：国内PTFE高频CCL龙头（全球市占率约6.4%）

ZYKJ中英科技沃特股份肯特股份生益科技东岳集团昊华科技联瑞新材生益科技来源：价值研学社 8月20日，半导体权威研究机构 SemiAnalysis 发布《PTFE Pushing Copper Further》报告，聚焦英伟达在AI高速互联硬件中引入PTFE（聚四氟乙烯）介质材料的技术方案与供应链进展。报告披露：英伟达正推动PTFE材料进入下一代高性能网络板，计划用于 Rubin Ultra 的 NVSwitch 相关板卡（Switch Tray），该方案目前尚未最终定型，落地

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中英科技
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沃特股份
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肯特股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-27 13:05:55

AI散热：液冷与金刚石赛道率先爆发，双重拐点下的投资逻辑与全链条核心标的梳理

AI散热产业分析一、AI散热产业步入“材料革命+液冷渗透”双重拐点当前全球AI算力产业正处于技术范式快速迭代的关键阶段，AI散热赛道同步迎来历史性发展窗口：一方面，金刚石散热材料正式从实验室验证走向规模化商用落地，2026年被产业界公认为金刚石散热产业化元年；另一方面，液冷散热方案完成从“选配属性”向“标配属性”的身份转换，泵阀、冷板等核心零部件环节已进入业绩高景气兑现周期。在两大主线驱动下，具备稳定量产能力、已获得全球头部算力客户认证的供应链厂商，将率先享受行业扩容带来的发展红利。二、芯

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沃特股份
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飞龙股份
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科翔股份
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力量钻石
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思泉新材

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逻辑-发现

2026-08-27 15:28:05

重整＋重组预期，这家公司或为第二个艾艾精工

一、*ST顾地底层逻辑：万洋拿壳的初衷与现状万洋集团2023年10月完成定增入主，本身就是将上市公司作为产业园资产证券化的资本壳平台，原定等控制权满36个月（2026年10月），规避借壳监管，简化程序注入万洋众创城资产。但梦想汽车历史连带诉讼爆发，合计超3.25亿债务计提4.13亿预计负债，净资产为负被*ST，保壳压力陡增，资产注入计划被迫延后，只有先解决债务包袱，资产注入才具备可行性。二、两大核心债务诉讼（决定脱困路径） 1. 浙江精工案（2.16亿本金+违约金）一审被判承担连带责任

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*ST顾地

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稳健成长

航行五百年

2026-08-27 20:16:33

医药低位新方向，庞大肥胖的受众人群，口服减肥药上市受理

前言：感谢老师们认可，上篇8月13日前瞻写在天山生物起涨点，看好后一波翻倍！继续挖掘有前景的低位稳健方向：按量化轮动的习性，一天科技高潮，明天科技修整，就容易轮动医药了最近医药方向趋势涨势不错，今日看新闻看到医药的低位新方向，减肥药也曾经走牛过，之前是注射很多人不敢尝试，如今今天新闻是开始口服减肥药的预期，市场接受度和市场就更加广阔按中国临床标准：成人超重占比34.3%，肥胖占比16.4%；成人超重+肥胖合计＞50%，总规模约 6 亿人国内超过一半的成人都超重肥胖的庞大市场。今日

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金凯生科
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翰宇药业

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-08-27 15:24:28

今日盘中发酵、信息差、段子！0827

盘中发酵英伟达业绩指引落地，科技反弹；投机没续杯，情绪继续，细分核心连板晋级。证券拉升，指数放量。英伟达首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。英伟达盘后涨幅扩大至4%。液冷、PETF。英伟达:Vera Rubin现已全面投入生产。超强厄尔尼诺强化粮价上涨潜力和农资需求。农业，金健米业苹果将于9月9日举行新款iPhone发布会腾讯：整体算力"严重不足"，已经拖慢混元模型训练和产品发展。月之暗面与美云巨头洽谈kimi3最高30%收入分成月小米华为旗舰手机新

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金健米业
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深华发A

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-27 20:22:50

8.27晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【英特科技】#新晋谷歌链液冷核心最大预期差标的-0827 1、二次侧业务：公司主业原为传统暖通板换，#现通过ywk强势切入谷歌液冷链供应板式换热器谷歌5代CDU单个需要3块板换，单板价值量约3万元假设谷歌27年5代CDU 4万台需求，则对应板换空间为36亿其中ywk在谷歌份额约35%，假设公司占

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英特科技
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杰瑞股份
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海鸥股份
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协和电子

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努力上龙虎

2026-08-27 11:23:13

PTFE深度：英伟达十几亿订单刚下，AI算力材料最大边际变化，六大环节全梳理

8月26日产业链最新反馈：PTFE十几亿订单刚下，终端给NV的，乐观1-2月、慢则6个月形成PCB成品。NV内部基本确认——除高阶HDI用不了，后面Switch、Midplane、LPU的板子都有较大概率陆续切换。这不是概念炒作，是继M8/M9之后，AI算力硬件材料端从0到1的产业级导入。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一、为什么是PTFE？为什么是现在？ 1. 448G时代，信号损耗是最大瓶颈 AI集群速率从224G→448G→896G演进，信号在PCB中传输

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联瑞新材
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生益科技
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华正新材

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-27 17:20:51

韭研公社学习笔记（260827）

一、板块热议：光纤：国家统计局称，1—7月份光纤制造、光缆制造、通信系统设备制造行业利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%。（青山纸业、法尔胜、星网锐捷、三孚股份、日丰股份等） PCB：机构称，随着英伟达新一代服务器Rubin ultra量产节点临近，电子级PTFE有望大规模应用。（沃特股份、肯特股份、宏昌电子、协和电子、金安国纪等）业绩：半年报披露末期，部分业绩超预期个股受到资金的关注。（新赛股份、五芳斋、昊华科技、中安科、甘化科工等）农业：多家机构指出，今年的厄尔尼诺现象将成

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青山纸业

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调研君

长线持有的游资

2026-08-27 09:18:12

【广发通信】英伟达28财年（近似27日历年）指引超预期，光互连

【广发通信】英伟达28财年（近似27日历年）指引超预期，光互连是增长最快速领域之一 [太阳]今早英伟达在季报电话会议中给出28财年（近似27日历年）指引，若无供给限制增长100%，考虑到上下游紧缺有把握完成70%以上增长 🪶以英伟达对27日历年的指引为基准，光互连市场将增速更快，龙头公司有望达到170-200%增长，原因如下： 1️⃣在英伟达体系，由于“光入柜内”、scale up NPO/CPO对铜的部分替代（集中在年底），叠加scale out 1.6T渗透率和配比提升，光互连在英伟达体系

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中际旭创

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无名小韭001

2026-08-23 21:45:03

【天风电新】国瓷材料（7）：去日化最核心标的-0823

⭐核心观点：稀土管控趋严，日本材料行业受稀土限制影响广泛，从供应链安全角度考虑，国产替代势不可挡，国瓷是去日化最受益者，#MLCC粉体、氧化锆、氮化铝生产过程中均需要添加稀土氧化物，具体如下：第一，中重稀土对日的禁运具备持续性不考虑中日关系博弈的情况下，稀土的限制本质上可以类比印尼对镍的管控、刚果对锂的管控，减少不可再生资源本身的出口，增加稀土制成品的出口，将更多利润留在国内第二，国瓷多产品生产过程需要添加稀土，市占率提升+涨价趋势明确： ✅MLCC粉体：高端粉体需要添加2-5%氧化镝，过去

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国瓷材料

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-27 19:40:42

🎯粮食危机演绎下，资金为何最终锚定种业赛道进行炒作？

🍬 农业产业链利润传导的结构性分化在全球粮食危机预期持续升温的背景下，农业板块的行情演绎并非全链同步受益。从产业传导的底层逻辑来看，种植、农资、粮食加工等环节的盈利弹性与确定性存在显著分层： 🌿种植端：核心盈利模型为「粮价×单产×种植面积」，北大荒、苏垦农发、亚盛集团、新农开发等拥有大规模耕地储备的主体，在单产稳定前提下可直接受益于粮价上行。但极端天气本身会对单产形成刚性冲击，盈利天然受自然条件约束，业绩确定性存在明显短板。 🧱农资端：盈利核心来自农户保产增产的投入增量，新农股份、红四方

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万向德农
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新农开发
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秋乐种业
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神农种业
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农发种业

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-08-27 16:14:59

PCB产业链第N次更新坚定

#最近我们底部持续强调，PCB产业链依然不会结束，第一阶段更多是自上而下看供需缺口，第二阶段在第一阶段基础上，更加重要的是自下而上的产品迭代能力，#市场再次验证围绕技术升级 🐟1️⃣mSAP是PCB最大变化，我们预计2028年市场空间在160e美金+（#详细测算私信），承接下游未来光互联、先进封装升级最确定方向，看好【红板、兴森、景旺、深南、鹏鼎】 🐟2️⃣PCB上游持续缩圈，m8→9中3大板块升级最为确定，以及此前我们上H1所说的PTFE 0-1：CCL【生益科技、华正新材】，HVLP4、

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生益科技
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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-08-27 12:22:31

PTFE（聚四氟乙烯）核心梳理

PTFE核心梳理核心观点 PTFE（聚四氟乙烯）是AI算力硬件材料升级中的关键新材料。英伟达Rubin Ultra平台评估导入PTFE材料体系，PTFE因其极低的介电损耗（Df）数值，有望进入M10材料体系，成为下一代AI服务器覆铜板的核心升级方向。PTFE作为覆铜板（CCL）中的特种电子树脂材料，电化学性能优异，是高端高频覆铜板的核心材料，能够显著降低信号的介电常数和介电损耗，满足AI服务器高速信号传输需求。2026年6月，以PTFE为首的高端氟聚合物价格持续上涨，产业链景气度持续上行。PT

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昊华科技
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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-08-27 16:23:02

深耕PCB调研和思考

近期，跑了一些PCB上下游调研，还是觉得这个行业有预期差，更新观点如下： 1、“人人喊打，但聪明学生”开始增持——建滔集团昨日获荣仔（老板，以示对其炒股能力的认可）首次增持，量确实不大，但方向重要。 2、预期差——电子布设备国产化比市场想象的难，目前企业的反馈：E布里7628也得改造才能织，其他不考虑；而low dk、low cte更不用想，这是客观上的难。主观上的难则在于因为要改造才能用，但改造的know how并不十分想让设备厂get。 3、变化1——载板需求大放量，abf载板国产化（华为和

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生益科技
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深南电路
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华正新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-27 14:20:26

三重共振打开产业空间，A股智能驾驶行业受益标的梯队梳理

一、行业核心催化特斯拉Cybercab将于2026年9月3日正式发布，无方向盘的全无人Robotaxi车型标志行业从测试期进入规模化付费运营阶段，当前其美国区域全无人运营里程已突破38万英里，FSD V15版本将进一步加速技术落地节奏。国内L3/L4级自动驾驶强制性国标已获批，2027年7月正式实施，配套交法修订草案明确自动驾驶场景下车企的主体责任，从法律层面扫清高阶智驾商业化落地的核心障碍，上海等地已出台地方政策推动全场景规模化落地。智驾功能快速向15万元以下车型下沉，国内新能源车渗透率

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中国重汽
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美利信
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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-08-27 10:20:39

截止10点台股：ptfe台虹、大立光再度涨停！40多天，台虹股价涨幅近80%！

英伟达下一代AI服务器平台正在把PCB推向新的材料门槛。随着Rubin平台继续向Rubin Ultra、Feynman演进，单通道速率、GPU互联规模、NVSwitch带宽都在继续提升。PCB已经不只是承载芯片和元器件的基础部件，高速信号在板内传输的损耗、串扰、阻抗控制，以及超高多层板的加工能力，开始直接影响整机性能。近期市场关注的重点，是Rubin Ultra平台正交背板以及NVSwitch等核心PCB材料可能从M9进一步升级到M10，同时PTFE方案也正在进入英伟达及产业链厂商的测试阶段

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中英科技
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联瑞新材

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-08-27 16:30:29

GLM 5.3 Flash发布，国产芯片提供实际算力支持

【GLM 5.3 Flash上线并开源，1/40成本对标Opus 4.8】 1、根据智谱微信公众号，智谱上线并开源GLM-5.3-Flash (320B-A18B)，这是GLM-5系列的首个原生多模态模型。 2、该模型以小参数量，能力超过GLM-5.2，在自研Code Bench体感评估中，其编程表现与Claude Opus 4.8相当。 3、GLM-5.3-Flash定价为GLM-5.3/GLM5.2的1/10，限时折扣内为GLM-5.3的1/20，为Opus 4.8的1/40。 4、在

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海光信息
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寒武纪

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

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高功率平台开启量产，液冷渗透率提升

（国泰海通证券）肖群稀，赵靖博相较于风冷，液冷效率优势突出液冷通过在芯片附近利用液体直接吸收热量，缩短“芯片—环境”的传热路径，并通过CDU将服务器冷却环路与数据中心设施水环路隔离。相比风冷，液冷具有散热能力强、机柜密度高、风机能耗低和余热回收条件好等优势。当前风冷仍是存量数据中心的主流方案，冷板液冷则是高功率AI机柜新增需求的主要技术方向。高功率机柜放量带动液冷需求随着AI模型规模和计算复杂度提升，GPU单芯片功耗快速上升，单芯片功耗上升叠加GPU数量增加，使散热压力由“芯片级”迅

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飞龙股份
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佳力图
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英维克
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亿利达
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南风股份

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这是涨快涨多的

2026-08-27 10:38:20

飞凯材料各业务板块发展势头良好飞凯材料上半年扣非净利润同比增长47.19%

上证报中国证券网讯 8月26日晚间，飞凯材料发布2026年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入17.22亿元，同比增加17.79%；实现归属于上市公司股东的净利润2.67亿元，同比增加23.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.60亿元，同比增加47.19%。业绩的增长主要由以下因素驱动：　　其一，2026年上半年，显示材料、半导体材料和紫外固化材料板块产品销售业绩稳步增长，带动净利润同步增加。其中，受益于半导体行业景气度的持续提升，尤其是人工智能技术的快速迭代催生了相

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飞凯材料
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积小胜V大胜

2026-08-27 19:51:14

ptfe 来了、abf 膜谁有、电子布涨多少，9🈷️AI 新材

ptfe 来了、abf 膜谁有、电子布涨多少，9🈷️AI 新材料的三条思路--AI 新材料更新 0826 （1）ptfe 来了，生益+联瑞组合拳，我们 5 月就提示过 1️⃣ptfe是上半年的支线，但有希望成为 27 年主线，越临近 27 年，#关键看良率。现在几个方案一起赛马，m9混压/ptfe，都有希望明年Rubin ultra上桌。甚至传出 m10 动态（这个听听就算了）技术逻辑上的急迫性，NPO明确受益的方向：Ultra 576 NPO八柜互联，switch tray PCB单位面

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宏昌电子
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国际复材

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DeepFuck

已翻车的站岗小能手

2026-08-27 13:24:13

PTFE上游专用油墨，工艺升级受益，0到1的巨大增量

英伟达计划在Rubin Ultra的 NVSwitch板(Portia/NVSwitch 7)上采用PTFE(聚四氟乙烯)材料的混合方案，以延长铜互连在scale-up网络中的生命周期。 PTFE发散的4个方向： 1.PTFE方案CCL领先企业是生益科技，台虹（后续与台光合作，台股台虹已新高），罗杰斯（美国，产能偏小）。生益科技涨停。 2.硅微粉增量最大，尤其是在PTFE无布化方案里，传统CCL方案微硅粉成本占比5%，PTFE无布化方案硅微粉起到支撑部分刚性的作用（原先刚性作用由电子布起到），无

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生益科技
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沃特股份
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联瑞新材
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合锻智能
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广信材料

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平静理智且勇敢

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周末发酵：数博会是一个重要风向标，往年主题核心均大涨100%以上

数博会的战略价值与产业意义中国国际大数据产业博览会及数字经济博览会（统称“数博会”）作为我国数字经济与大数据领域的顶级盛会，其重要性不仅体现在技术展示的广度，更在于其作为国家战略落地、数据要素价值释放、产业协同转化以及宏观经济稳增长的核心枢纽。基于多维度的政策导向、产业数据与专家交流，我们将从战略定位、数据要素释放、展产融合转化、宏观生态培育四个维度为您深度解码“数博会重要吗”这一研究课题。一、战略定位跃升：从“展示窗口”到“全球平台” 数博会是全球首个以大数据为主题的国家级博览会，近年

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中科曙光
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锐捷网络

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题材挖掘

航行五百年的游资

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莲花控股（600186）：A股稀缺粮食安全+AI算力双轮共振

在A股市场，绝大多数个股只能押注单一赛道，要么博弈AI算力行情，要么博弈粮食通胀周期。莲花控股是市场少有的同时手握粮食发酵主业+落地算力租赁业务的稀缺标的，一条基本盘托底，一条科技主线打开估值想象空间，进可攻退可守。一、粮食安全主线：老牌味精龙头，直接受益气候通胀周期公司是国内老牌味精龙头，粮食发酵为核心主业，以玉米作为主要生产原料，深度绑定粮食安全大主题。当前厄尔尼诺气候扰动加剧，全球农产品价格存在上行预期。一旦玉米价格走强，将带动味精、氨基酸产品进入涨价周期。作为行业头部品牌，具备产品

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莲花控股
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宝鼎科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-27 15:46:04

8.27个股信息差（科技回归）

盘中段子汇总英伟达营收为962.2亿美元，环比增长18%，同比增长106%，高于路孚特汇总的分析师平均预期（青山纸业、法尔胜、杭电股份、赛微电子、长飞光纤、华盛昌等） Qwen3.8-Flash模型降价世卫专家：刚果（金）埃博拉疫情尚未现拐点机构：iPhone17成为2026年第二季度全球最畅销智能手机多家券商中报业绩大增，已披露21家券商累计净利润同比增长53%（楚天龙、湘财股份、锦龙股份、南华期货、汇金股份等）福建：稳步扩大12英寸晶圆、功率半导体、模拟芯片等产品制造产能群核科技

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赛微电子
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杭电股份
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