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中线波段的半棵韭菜

2022-05-25 19:33:33

和投资相关的大概就是大基建（公路，水利，无高铁）；能源保供（煤炭大开采）

@我有个朋友：全国稳住经济大盘电视会议要点以及全文

要点全国稳住经济大盘电视会议速记主要目标：实现二季度正增长，实现二季度失业率的下降其他的关键信息:1、大型煤矿快速恢复生产，简化审批手续；2、要重视粮食安全，猪价回升的影响；3、三万亿减税降费（退税，暂缓社保等等），更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税2.64万亿元

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-25 18:06:15

【分析师会议纪要】：美取消关税，收益标的梳理

1. 复盘美国3次加征关税2018年7月6日，美国公布对中国340亿美元商品加征25%进口关税清单。美国对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。2018年8月23日，美国正式对中国160亿美元商品加征25%关税。160亿输美商品开始正式被美国加收25%关税，本轮征税产品包括半导体、电子产品、塑料、化学产品、铁路机械、电单车、涡轮机、农用拖拉机、工具机、摩托车，甚至还有钢、铝等相关产品。2018年9月24日，美国对自中国进口大约2000亿美元商品加征10%关税

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-25 17:59:55

【会议纪要】：猴痘专家交流

Q：猴痘相关科普？ A：猴痘不是新的病毒，猴痘病毒1958年在哥本哈根首次在猴子中发现，1970年在非洲刚果发现首例猴痘病人，后来猴痘主要在中非、西非等非洲国家集中爆发，西非毒株致死率低约1%，中非致死率大约10%，相当厉害。 2003年也在美国等发现了散发的病例，今年5月以来，陆续在欧洲、美洲、澳洲发现，WHO警示重点关注。猴痘病毒像天花，出现皮疹、乏力、发烧的症状，传播途径不单单是接触传播（主要途径），还有一部分通过近距离（2m内）的呼吸道飞沫传播。病人破了的痘导致污染的衣物，也会造

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-22 16:41:10

【下周关注焦点】：新能源（锂光）+稳增长（基建地产）+短炒题材（猴痘）

【基本面】 4月社融数据为2009年12月以来最差，直接引出了上周五的LPR降低举措。对比公布之前的机构预期，本次LPR降低的力度属于略超预期。降低LPR一方面可以有效降低居民房贷压力，配合房地产市场稳步回暖，有利于后续的基建政策和项目配套推出；另一方面也是因为企业中长期贷款利率参考5年期以上LPR定价，该举措有利于缓解企业和个人的现金流压力。因此，从国内宏观面来看，目前唯一的风险点是上海北京等地的疫情防控何时能够结束，即经济活动和秩序能够正常开展。外盘面的关注焦点依然是美联储加息预期讨论。美

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2022-05-12 11:46:01

三安光电：有希望成为特斯拉车灯和SiC核心供应商

4月份特斯拉基于上海超级工厂供应链本地化的优势和性价比强烈诉求，主动找到三安光电洽谈车灯和SiC事宜。 5月上旬特斯拉亚太区负责人带团队实地考察三安光电厦门基地，再次确认关于车灯和SiC合作事宜。 1.车灯作为单车价值3,000-5,000元的汽车单品，壁垒高，格局好。上海特斯拉扩产150万辆，对于产品上的性价比和压缩硬件成本有很强诉求，三安光电收购的海外威帕克是一家百年历史的豪华汽车、超级跑车照明系统一级供应商，主要研发、生产和销售包括高端汽车前照灯、尾灯和所有类型的外部辅助照明灯具，在欧洲汽

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2022-05-12 10:21:54

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调价10%+，Q2价格将进一步传导，整体涨幅预计30%+，可覆盖0.2-0.3元/wh

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2022-05-12 10:18:17

【长江电新】光伏：欧盟支持政策或再加码，需求超预期再添助力，继续强烈推荐光伏板块！

事件描述：据欧洲动态（EURACTIV）媒体报道，欧盟委员会最新提案或将2030年可再生能源目标由40%提升至45%（此前已从32%提升至40%），并且或要求所有新建筑强制安装光伏以及能够更快地审批新项目的许可。 1、继2022/3/8欧盟委员会发布《REPowerEU》，2022/3/31布鲁塞尔太阳能峰会上Solar Power Europe提交《Raising Solar Ambition》建议书之后，政策端支持再加码。本次提案若成立，欧洲光伏发展特别是户用分布式有望进一步加速。欧洲需

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:16:55

【招商电新-新能源26版】补贴拖欠问题已逐步落地

1、5月11日，国务院总理主持召开国务院常务会议，要求财政货币政策以就业优先为导向稳住经济大盘。会议涉及能源供应相关内容，提出在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴； 2、此前财政部正式披露2022年预算表中，其他政府性基金支出增加3600亿元，业内预计大概率用于可再生能源补贴拖欠，而在这之后，三部委也联合下发通知要求自查可再生能源发点补贴拖欠情况，并要求在4月15日之前指定信息平台完成填报； 3、市场对解决补贴拖欠有过多次预期，但实际的进展的确会稍微慢一些，今日国常会提

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:15:33

【申万宏源策略】美国通胀压力开始缓解了吗？关注环比比同比更重要

4月以来，市场对于美联储紧缩加速以及未来美国经济走弱的预期进一步强化，叠加季报期业绩总体较为疲弱，滞胀担忧下近期美股出现了加速回调。昨晚公布的美国最新4月份通胀数据可以说是“万众瞩目”，市场都在关注美国通胀的顶部何时能够确认和缓解。总体来说，4月美国的CPI数据尚未通胀压力明显缓解的迹象，通胀同比数据的边际回落更多是基于基数的上升，而环比则是超预期。4月CPI同比和核心CPI同比超预期。美国4月CPI同比边际减少至8.3%，但仍然超过市场预期(8.1%)；美国4月核心CPI同比边际回落至6.2%

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:04:49

本周地产基建板块重要消息规整（2022·05·12）

【楼市“银四月”成色不足，房企拿地热情不高】近期，房企陆续披露前4个月销售业绩。受疫情等因素影响，“银四月”传统楼市旺季成色不足。同时，多数房企拿地积极性不高，有的房企干脆没有拿地。业内人士表示，随着疫情影响减弱，房地产销售端有望企稳。【4月中国各地土地流拍减少，杭州土地出让收入居首】数据显示，2022年4月全国主要地级市土地成交586宗，成交规划建筑面积为4186.88万平方米，同比下跌49.82%，但环比上涨31.42%。4月份土地流拍现象减少，当月，流拍率为14.70%，较上月下降4.0

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-11 22:38:04

【数字哨兵】：疫情防控后期以及解封后常态化需求刚需！

信息来源一：“数字哨兵”设备及服务商名录（20220506更新版）信息来源二：新闻【或直接涉及的有上海本地业务开展的相关上市公司】盛视科技：公司推出了防疫“电子哨兵”系列产品支持健康码核验+口罩识别+人脸测温+人证核验。公司的防疫“电子哨兵”系列产品能实现电子非接触站岗，可查询追溯通行记录。优博讯：公司的智能终端产品已经在广东、上海、江苏、浙江、安徽、河北、四川、内蒙古等省市应用于健康码核验、数字哨兵/电子哨兵、核酸检测、疫苗溯源及接种、人员信息采集。云赛智联：公司开发的“数字哨兵”

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-11 22:14:24

【中国交建】：旗下工程设计部分3块资产剥离上市点评！

【消息一】：祁连山拟资产置换退出水泥行业，将转型为工程设计咨询业务中国交建5月11日晚间公告，公司拟分拆下属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称三家设计院）通过与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称祁连山，为上交所上市公司，股票代码：600720.SH）进行重组的方式实现重组上市。本次分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，祁连山将成为三家设计院的控股股东，公司将成为祁连山的控股股东，中国交通建设集团有限公司将成为祁连山的

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-11 21:36:00

可再生能源补贴发放点评：煤炭清洁改造1,000亿元！

今晚国常会提出向中央企业拨付可再生能源补贴500亿，并注资100亿元，利好发电企业。第二批500亿的补贴有望在6月份前发放，第一批500亿已在5月1日前下发，累计下发补贴将达到1,000亿元，较3,600亿的总额还差2600亿元，且上次和本次的发放范围一样（只发给五大电）。需要强调的是，补贴规模没有缩水：这两次500亿的发放均是预拨资金，补贴仍在数据的核查阶段，正式的补贴发放将在数据核查完毕后。除补贴外，本次国常会还提出了煤炭产量和中长期合同覆盖要求，达标后有相应奖励机制，不达标也会有用电

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-09 14:14:14

【湖北概念风险警示】：招商银行暴跌，天风并购基金业绩归零创造金融奇迹！

从今天招商银行的市场表现来看，天风并购基金，乃至湖北系的盘面或有一种“纸包不住火”，牵涉出越来越多的金融法律问题与暴雷风险。其实早在今年3、4月份就有金融业与法律（法商）领域人士撰写了一些关于“天风系列并购基金“的文章，明确指出了里面存在着诸多严重的金融法律问题。并且作为一个IBD（Investment-Banking，投行）产品，业绩归零真的算是创造了金融历史的奇迹。（http://t.10jqka.com.cn/pid_217668145.shtml；https://zhuanlan.z

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-08 22:37:27

近期重要文件与新闻消息解读（一）：下半年大规模基建项目扩容的可能性讨论

【基本面：疫情经济损失估算+基建需求】以武汉为参考，从1月下旬封城开始，直到6月份，规模以上工业每月都是负增长，上半年同比下降20%以上；一季度GDP萎缩40%。武汉还需要扣除原本约两周处于春节基本停工及节后返工恢复的阶段，而上海面临的是产业经济正常运行与大量项目集中开工的大干时点。复工的角度：武汉从3月20日（即出现绝对清零后）才开始启动复工复产。当时武汉大学和中国工商联对于武汉企业复工复产的情况进行了调查，发现到4月底，所有的企业均已复工复产，但是2/3的企业产能不足一半，产能恢复到80

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2022-05-25 19:33:33

和投资相关的大概就是大基建（公路，水利，无高铁）；能源保供（煤炭大开采）

@我有个朋友：全国稳住经济大盘电视会议要点以及全文

要点全国稳住经济大盘电视会议速记主要目标：实现二季度正增长，实现二季度失业率的下降其他的关键信息:1、大型煤矿快速恢复生产，简化审批手续；2、要重视粮食安全，猪价回升的影响；3、三万亿减税降费（退税，暂缓社保等等），更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税2.64万亿元

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【分析师会议纪要】：美取消关税，收益标的梳理

1. 复盘美国3次加征关税2018年7月6日，美国公布对中国340亿美元商品加征25%进口关税清单。美国对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。2018年8月23日，美国正式对中国160亿美元商品加征25%关税。160亿输美商品开始正式被美国加收25%关税，本轮征税产品包括半导体、电子产品、塑料、化学产品、铁路机械、电单车、涡轮机、农用拖拉机、工具机、摩托车，甚至还有钢、铝等相关产品。2018年9月24日，美国对自中国进口大约2000亿美元商品加征10%关税

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2022-05-25 17:59:55

【会议纪要】：猴痘专家交流

Q：猴痘相关科普？ A：猴痘不是新的病毒，猴痘病毒1958年在哥本哈根首次在猴子中发现，1970年在非洲刚果发现首例猴痘病人，后来猴痘主要在中非、西非等非洲国家集中爆发，西非毒株致死率低约1%，中非致死率大约10%，相当厉害。 2003年也在美国等发现了散发的病例，今年5月以来，陆续在欧洲、美洲、澳洲发现，WHO警示重点关注。猴痘病毒像天花，出现皮疹、乏力、发烧的症状，传播途径不单单是接触传播（主要途径），还有一部分通过近距离（2m内）的呼吸道飞沫传播。病人破了的痘导致污染的衣物，也会造

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【下周关注焦点】：新能源（锂光）+稳增长（基建地产）+短炒题材（猴痘）

【基本面】 4月社融数据为2009年12月以来最差，直接引出了上周五的LPR降低举措。对比公布之前的机构预期，本次LPR降低的力度属于略超预期。降低LPR一方面可以有效降低居民房贷压力，配合房地产市场稳步回暖，有利于后续的基建政策和项目配套推出；另一方面也是因为企业中长期贷款利率参考5年期以上LPR定价，该举措有利于缓解企业和个人的现金流压力。因此，从国内宏观面来看，目前唯一的风险点是上海北京等地的疫情防控何时能够结束，即经济活动和秩序能够正常开展。外盘面的关注焦点依然是美联储加息预期讨论。美

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三安光电：有希望成为特斯拉车灯和SiC核心供应商

4月份特斯拉基于上海超级工厂供应链本地化的优势和性价比强烈诉求，主动找到三安光电洽谈车灯和SiC事宜。 5月上旬特斯拉亚太区负责人带团队实地考察三安光电厦门基地，再次确认关于车灯和SiC合作事宜。 1.车灯作为单车价值3,000-5,000元的汽车单品，壁垒高，格局好。上海特斯拉扩产150万辆，对于产品上的性价比和压缩硬件成本有很强诉求，三安光电收购的海外威帕克是一家百年历史的豪华汽车、超级跑车照明系统一级供应商，主要研发、生产和销售包括高端汽车前照灯、尾灯和所有类型的外部辅助照明灯具，在欧洲汽

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【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调价10%+，Q2价格将进一步传导，整体涨幅预计30%+，可覆盖0.2-0.3元/wh

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【长江电新】光伏：欧盟支持政策或再加码，需求超预期再添助力，继续强烈推荐光伏板块！

事件描述：据欧洲动态（EURACTIV）媒体报道，欧盟委员会最新提案或将2030年可再生能源目标由40%提升至45%（此前已从32%提升至40%），并且或要求所有新建筑强制安装光伏以及能够更快地审批新项目的许可。 1、继2022/3/8欧盟委员会发布《REPowerEU》，2022/3/31布鲁塞尔太阳能峰会上Solar Power Europe提交《Raising Solar Ambition》建议书之后，政策端支持再加码。本次提案若成立，欧洲光伏发展特别是户用分布式有望进一步加速。欧洲需

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【招商电新-新能源26版】补贴拖欠问题已逐步落地

1、5月11日，国务院总理主持召开国务院常务会议，要求财政货币政策以就业优先为导向稳住经济大盘。会议涉及能源供应相关内容，提出在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴； 2、此前财政部正式披露2022年预算表中，其他政府性基金支出增加3600亿元，业内预计大概率用于可再生能源补贴拖欠，而在这之后，三部委也联合下发通知要求自查可再生能源发点补贴拖欠情况，并要求在4月15日之前指定信息平台完成填报； 3、市场对解决补贴拖欠有过多次预期，但实际的进展的确会稍微慢一些，今日国常会提

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【申万宏源策略】美国通胀压力开始缓解了吗？关注环比比同比更重要

4月以来，市场对于美联储紧缩加速以及未来美国经济走弱的预期进一步强化，叠加季报期业绩总体较为疲弱，滞胀担忧下近期美股出现了加速回调。昨晚公布的美国最新4月份通胀数据可以说是“万众瞩目”，市场都在关注美国通胀的顶部何时能够确认和缓解。总体来说，4月美国的CPI数据尚未通胀压力明显缓解的迹象，通胀同比数据的边际回落更多是基于基数的上升，而环比则是超预期。4月CPI同比和核心CPI同比超预期。美国4月CPI同比边际减少至8.3%，但仍然超过市场预期(8.1%)；美国4月核心CPI同比边际回落至6.2%

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【楼市“银四月”成色不足，房企拿地热情不高】近期，房企陆续披露前4个月销售业绩。受疫情等因素影响，“银四月”传统楼市旺季成色不足。同时，多数房企拿地积极性不高，有的房企干脆没有拿地。业内人士表示，随着疫情影响减弱，房地产销售端有望企稳。【4月中国各地土地流拍减少，杭州土地出让收入居首】数据显示，2022年4月全国主要地级市土地成交586宗，成交规划建筑面积为4186.88万平方米，同比下跌49.82%，但环比上涨31.42%。4月份土地流拍现象减少，当月，流拍率为14.70%，较上月下降4.0

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【数字哨兵】：疫情防控后期以及解封后常态化需求刚需！

信息来源一：“数字哨兵”设备及服务商名录（20220506更新版）信息来源二：新闻【或直接涉及的有上海本地业务开展的相关上市公司】盛视科技：公司推出了防疫“电子哨兵”系列产品支持健康码核验+口罩识别+人脸测温+人证核验。公司的防疫“电子哨兵”系列产品能实现电子非接触站岗，可查询追溯通行记录。优博讯：公司的智能终端产品已经在广东、上海、江苏、浙江、安徽、河北、四川、内蒙古等省市应用于健康码核验、数字哨兵/电子哨兵、核酸检测、疫苗溯源及接种、人员信息采集。云赛智联：公司开发的“数字哨兵”

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【中国交建】：旗下工程设计部分3块资产剥离上市点评！

【消息一】：祁连山拟资产置换退出水泥行业，将转型为工程设计咨询业务中国交建5月11日晚间公告，公司拟分拆下属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称三家设计院）通过与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称祁连山，为上交所上市公司，股票代码：600720.SH）进行重组的方式实现重组上市。本次分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，祁连山将成为三家设计院的控股股东，公司将成为祁连山的控股股东，中国交通建设集团有限公司将成为祁连山的

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可再生能源补贴发放点评：煤炭清洁改造1,000亿元！

今晚国常会提出向中央企业拨付可再生能源补贴500亿，并注资100亿元，利好发电企业。第二批500亿的补贴有望在6月份前发放，第一批500亿已在5月1日前下发，累计下发补贴将达到1,000亿元，较3,600亿的总额还差2600亿元，且上次和本次的发放范围一样（只发给五大电）。需要强调的是，补贴规模没有缩水：这两次500亿的发放均是预拨资金，补贴仍在数据的核查阶段，正式的补贴发放将在数据核查完毕后。除补贴外，本次国常会还提出了煤炭产量和中长期合同覆盖要求，达标后有相应奖励机制，不达标也会有用电

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【湖北概念风险警示】：招商银行暴跌，天风并购基金业绩归零创造金融奇迹！

从今天招商银行的市场表现来看，天风并购基金，乃至湖北系的盘面或有一种“纸包不住火”，牵涉出越来越多的金融法律问题与暴雷风险。其实早在今年3、4月份就有金融业与法律（法商）领域人士撰写了一些关于“天风系列并购基金“的文章，明确指出了里面存在着诸多严重的金融法律问题。并且作为一个IBD（Investment-Banking，投行）产品，业绩归零真的算是创造了金融历史的奇迹。（http://t.10jqka.com.cn/pid_217668145.shtml；https://zhuanlan.z

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-08 22:37:27

近期重要文件与新闻消息解读（一）：下半年大规模基建项目扩容的可能性讨论

【基本面：疫情经济损失估算+基建需求】以武汉为参考，从1月下旬封城开始，直到6月份，规模以上工业每月都是负增长，上半年同比下降20%以上；一季度GDP萎缩40%。武汉还需要扣除原本约两周处于春节基本停工及节后返工恢复的阶段，而上海面临的是产业经济正常运行与大量项目集中开工的大干时点。复工的角度：武汉从3月20日（即出现绝对清零后）才开始启动复工复产。当时武汉大学和中国工商联对于武汉企业复工复产的情况进行了调查，发现到4月底，所有的企业均已复工复产，但是2/3的企业产能不足一半，产能恢复到80

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-25 19:33:33

和投资相关的大概就是大基建（公路，水利，无高铁）；能源保供（煤炭大开采）

@我有个朋友：全国稳住经济大盘电视会议要点以及全文

要点全国稳住经济大盘电视会议速记主要目标：实现二季度正增长，实现二季度失业率的下降其他的关键信息:1、大型煤矿快速恢复生产，简化审批手续；2、要重视粮食安全，猪价回升的影响；3、三万亿减税降费（退税，暂缓社保等等），更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税2.64万亿元

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-25 18:06:15

【分析师会议纪要】：美取消关税，收益标的梳理

1. 复盘美国3次加征关税2018年7月6日，美国公布对中国340亿美元商品加征25%进口关税清单。美国对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。2018年8月23日，美国正式对中国160亿美元商品加征25%关税。160亿输美商品开始正式被美国加收25%关税，本轮征税产品包括半导体、电子产品、塑料、化学产品、铁路机械、电单车、涡轮机、农用拖拉机、工具机、摩托车，甚至还有钢、铝等相关产品。2018年9月24日，美国对自中国进口大约2000亿美元商品加征10%关税

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-25 17:59:55

【会议纪要】：猴痘专家交流

Q：猴痘相关科普？ A：猴痘不是新的病毒，猴痘病毒1958年在哥本哈根首次在猴子中发现，1970年在非洲刚果发现首例猴痘病人，后来猴痘主要在中非、西非等非洲国家集中爆发，西非毒株致死率低约1%，中非致死率大约10%，相当厉害。 2003年也在美国等发现了散发的病例，今年5月以来，陆续在欧洲、美洲、澳洲发现，WHO警示重点关注。猴痘病毒像天花，出现皮疹、乏力、发烧的症状，传播途径不单单是接触传播（主要途径），还有一部分通过近距离（2m内）的呼吸道飞沫传播。病人破了的痘导致污染的衣物，也会造

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-22 16:41:10

【下周关注焦点】：新能源（锂光）+稳增长（基建地产）+短炒题材（猴痘）

【基本面】 4月社融数据为2009年12月以来最差，直接引出了上周五的LPR降低举措。对比公布之前的机构预期，本次LPR降低的力度属于略超预期。降低LPR一方面可以有效降低居民房贷压力，配合房地产市场稳步回暖，有利于后续的基建政策和项目配套推出；另一方面也是因为企业中长期贷款利率参考5年期以上LPR定价，该举措有利于缓解企业和个人的现金流压力。因此，从国内宏观面来看，目前唯一的风险点是上海北京等地的疫情防控何时能够结束，即经济活动和秩序能够正常开展。外盘面的关注焦点依然是美联储加息预期讨论。美

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-12 11:46:01

三安光电：有希望成为特斯拉车灯和SiC核心供应商

4月份特斯拉基于上海超级工厂供应链本地化的优势和性价比强烈诉求，主动找到三安光电洽谈车灯和SiC事宜。 5月上旬特斯拉亚太区负责人带团队实地考察三安光电厦门基地，再次确认关于车灯和SiC合作事宜。 1.车灯作为单车价值3,000-5,000元的汽车单品，壁垒高，格局好。上海特斯拉扩产150万辆，对于产品上的性价比和压缩硬件成本有很强诉求，三安光电收购的海外威帕克是一家百年历史的豪华汽车、超级跑车照明系统一级供应商，主要研发、生产和销售包括高端汽车前照灯、尾灯和所有类型的外部辅助照明灯具，在欧洲汽

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2022-05-12 10:21:54

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调价10%+，Q2价格将进一步传导，整体涨幅预计30%+，可覆盖0.2-0.3元/wh

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2022-05-12 10:18:17

【长江电新】光伏：欧盟支持政策或再加码，需求超预期再添助力，继续强烈推荐光伏板块！

事件描述：据欧洲动态（EURACTIV）媒体报道，欧盟委员会最新提案或将2030年可再生能源目标由40%提升至45%（此前已从32%提升至40%），并且或要求所有新建筑强制安装光伏以及能够更快地审批新项目的许可。 1、继2022/3/8欧盟委员会发布《REPowerEU》，2022/3/31布鲁塞尔太阳能峰会上Solar Power Europe提交《Raising Solar Ambition》建议书之后，政策端支持再加码。本次提案若成立，欧洲光伏发展特别是户用分布式有望进一步加速。欧洲需

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【招商电新-新能源26版】补贴拖欠问题已逐步落地

1、5月11日，国务院总理主持召开国务院常务会议，要求财政货币政策以就业优先为导向稳住经济大盘。会议涉及能源供应相关内容，提出在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴； 2、此前财政部正式披露2022年预算表中，其他政府性基金支出增加3600亿元，业内预计大概率用于可再生能源补贴拖欠，而在这之后，三部委也联合下发通知要求自查可再生能源发点补贴拖欠情况，并要求在4月15日之前指定信息平台完成填报； 3、市场对解决补贴拖欠有过多次预期，但实际的进展的确会稍微慢一些，今日国常会提

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:15:33

【申万宏源策略】美国通胀压力开始缓解了吗？关注环比比同比更重要

4月以来，市场对于美联储紧缩加速以及未来美国经济走弱的预期进一步强化，叠加季报期业绩总体较为疲弱，滞胀担忧下近期美股出现了加速回调。昨晚公布的美国最新4月份通胀数据可以说是“万众瞩目”，市场都在关注美国通胀的顶部何时能够确认和缓解。总体来说，4月美国的CPI数据尚未通胀压力明显缓解的迹象，通胀同比数据的边际回落更多是基于基数的上升，而环比则是超预期。4月CPI同比和核心CPI同比超预期。美国4月CPI同比边际减少至8.3%，但仍然超过市场预期(8.1%)；美国4月核心CPI同比边际回落至6.2%

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:04:49

本周地产基建板块重要消息规整（2022·05·12）

【楼市“银四月”成色不足，房企拿地热情不高】近期，房企陆续披露前4个月销售业绩。受疫情等因素影响，“银四月”传统楼市旺季成色不足。同时，多数房企拿地积极性不高，有的房企干脆没有拿地。业内人士表示，随着疫情影响减弱，房地产销售端有望企稳。【4月中国各地土地流拍减少，杭州土地出让收入居首】数据显示，2022年4月全国主要地级市土地成交586宗，成交规划建筑面积为4186.88万平方米，同比下跌49.82%，但环比上涨31.42%。4月份土地流拍现象减少，当月，流拍率为14.70%，较上月下降4.0

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-11 22:38:04

【数字哨兵】：疫情防控后期以及解封后常态化需求刚需！

信息来源一：“数字哨兵”设备及服务商名录（20220506更新版）信息来源二：新闻【或直接涉及的有上海本地业务开展的相关上市公司】盛视科技：公司推出了防疫“电子哨兵”系列产品支持健康码核验+口罩识别+人脸测温+人证核验。公司的防疫“电子哨兵”系列产品能实现电子非接触站岗，可查询追溯通行记录。优博讯：公司的智能终端产品已经在广东、上海、江苏、浙江、安徽、河北、四川、内蒙古等省市应用于健康码核验、数字哨兵/电子哨兵、核酸检测、疫苗溯源及接种、人员信息采集。云赛智联：公司开发的“数字哨兵”

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中线波段的半棵韭菜

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【中国交建】：旗下工程设计部分3块资产剥离上市点评！

【消息一】：祁连山拟资产置换退出水泥行业，将转型为工程设计咨询业务中国交建5月11日晚间公告，公司拟分拆下属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称三家设计院）通过与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称祁连山，为上交所上市公司，股票代码：600720.SH）进行重组的方式实现重组上市。本次分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，祁连山将成为三家设计院的控股股东，公司将成为祁连山的控股股东，中国交通建设集团有限公司将成为祁连山的

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2022-05-11 21:36:00

可再生能源补贴发放点评：煤炭清洁改造1,000亿元！

今晚国常会提出向中央企业拨付可再生能源补贴500亿，并注资100亿元，利好发电企业。第二批500亿的补贴有望在6月份前发放，第一批500亿已在5月1日前下发，累计下发补贴将达到1,000亿元，较3,600亿的总额还差2600亿元，且上次和本次的发放范围一样（只发给五大电）。需要强调的是，补贴规模没有缩水：这两次500亿的发放均是预拨资金，补贴仍在数据的核查阶段，正式的补贴发放将在数据核查完毕后。除补贴外，本次国常会还提出了煤炭产量和中长期合同覆盖要求，达标后有相应奖励机制，不达标也会有用电

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【湖北概念风险警示】：招商银行暴跌，天风并购基金业绩归零创造金融奇迹！

从今天招商银行的市场表现来看，天风并购基金，乃至湖北系的盘面或有一种“纸包不住火”，牵涉出越来越多的金融法律问题与暴雷风险。其实早在今年3、4月份就有金融业与法律（法商）领域人士撰写了一些关于“天风系列并购基金“的文章，明确指出了里面存在着诸多严重的金融法律问题。并且作为一个IBD（Investment-Banking，投行）产品，业绩归零真的算是创造了金融历史的奇迹。（http://t.10jqka.com.cn/pid_217668145.shtml；https://zhuanlan.z

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近期重要文件与新闻消息解读（一）：下半年大规模基建项目扩容的可能性讨论

【基本面：疫情经济损失估算+基建需求】以武汉为参考，从1月下旬封城开始，直到6月份，规模以上工业每月都是负增长，上半年同比下降20%以上；一季度GDP萎缩40%。武汉还需要扣除原本约两周处于春节基本停工及节后返工恢复的阶段，而上海面临的是产业经济正常运行与大量项目集中开工的大干时点。复工的角度：武汉从3月20日（即出现绝对清零后）才开始启动复工复产。当时武汉大学和中国工商联对于武汉企业复工复产的情况进行了调查，发现到4月底，所有的企业均已复工复产，但是2/3的企业产能不足一半，产能恢复到80

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和投资相关的大概就是大基建（公路，水利，无高铁）；能源保供（煤炭大开采）

@我有个朋友：全国稳住经济大盘电视会议要点以及全文

要点全国稳住经济大盘电视会议速记主要目标：实现二季度正增长，实现二季度失业率的下降其他的关键信息:1、大型煤矿快速恢复生产，简化审批手续；2、要重视粮食安全，猪价回升的影响；3、三万亿减税降费（退税，暂缓社保等等），更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税2.64万亿元

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【分析师会议纪要】：美取消关税，收益标的梳理

1. 复盘美国3次加征关税2018年7月6日，美国公布对中国340亿美元商品加征25%进口关税清单。美国对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。2018年8月23日，美国正式对中国160亿美元商品加征25%关税。160亿输美商品开始正式被美国加收25%关税，本轮征税产品包括半导体、电子产品、塑料、化学产品、铁路机械、电单车、涡轮机、农用拖拉机、工具机、摩托车，甚至还有钢、铝等相关产品。2018年9月24日，美国对自中国进口大约2000亿美元商品加征10%关税

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【会议纪要】：猴痘专家交流

Q：猴痘相关科普？ A：猴痘不是新的病毒，猴痘病毒1958年在哥本哈根首次在猴子中发现，1970年在非洲刚果发现首例猴痘病人，后来猴痘主要在中非、西非等非洲国家集中爆发，西非毒株致死率低约1%，中非致死率大约10%，相当厉害。 2003年也在美国等发现了散发的病例，今年5月以来，陆续在欧洲、美洲、澳洲发现，WHO警示重点关注。猴痘病毒像天花，出现皮疹、乏力、发烧的症状，传播途径不单单是接触传播（主要途径），还有一部分通过近距离（2m内）的呼吸道飞沫传播。病人破了的痘导致污染的衣物，也会造

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【下周关注焦点】：新能源（锂光）+稳增长（基建地产）+短炒题材（猴痘）

【基本面】 4月社融数据为2009年12月以来最差，直接引出了上周五的LPR降低举措。对比公布之前的机构预期，本次LPR降低的力度属于略超预期。降低LPR一方面可以有效降低居民房贷压力，配合房地产市场稳步回暖，有利于后续的基建政策和项目配套推出；另一方面也是因为企业中长期贷款利率参考5年期以上LPR定价，该举措有利于缓解企业和个人的现金流压力。因此，从国内宏观面来看，目前唯一的风险点是上海北京等地的疫情防控何时能够结束，即经济活动和秩序能够正常开展。外盘面的关注焦点依然是美联储加息预期讨论。美

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三安光电：有希望成为特斯拉车灯和SiC核心供应商

4月份特斯拉基于上海超级工厂供应链本地化的优势和性价比强烈诉求，主动找到三安光电洽谈车灯和SiC事宜。 5月上旬特斯拉亚太区负责人带团队实地考察三安光电厦门基地，再次确认关于车灯和SiC合作事宜。 1.车灯作为单车价值3,000-5,000元的汽车单品，壁垒高，格局好。上海特斯拉扩产150万辆，对于产品上的性价比和压缩硬件成本有很强诉求，三安光电收购的海外威帕克是一家百年历史的豪华汽车、超级跑车照明系统一级供应商，主要研发、生产和销售包括高端汽车前照灯、尾灯和所有类型的外部辅助照明灯具，在欧洲汽

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【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调价10%+，Q2价格将进一步传导，整体涨幅预计30%+，可覆盖0.2-0.3元/wh

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【长江电新】光伏：欧盟支持政策或再加码，需求超预期再添助力，继续强烈推荐光伏板块！

事件描述：据欧洲动态（EURACTIV）媒体报道，欧盟委员会最新提案或将2030年可再生能源目标由40%提升至45%（此前已从32%提升至40%），并且或要求所有新建筑强制安装光伏以及能够更快地审批新项目的许可。 1、继2022/3/8欧盟委员会发布《REPowerEU》，2022/3/31布鲁塞尔太阳能峰会上Solar Power Europe提交《Raising Solar Ambition》建议书之后，政策端支持再加码。本次提案若成立，欧洲光伏发展特别是户用分布式有望进一步加速。欧洲需

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【招商电新-新能源26版】补贴拖欠问题已逐步落地

1、5月11日，国务院总理主持召开国务院常务会议，要求财政货币政策以就业优先为导向稳住经济大盘。会议涉及能源供应相关内容，提出在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴； 2、此前财政部正式披露2022年预算表中，其他政府性基金支出增加3600亿元，业内预计大概率用于可再生能源补贴拖欠，而在这之后，三部委也联合下发通知要求自查可再生能源发点补贴拖欠情况，并要求在4月15日之前指定信息平台完成填报； 3、市场对解决补贴拖欠有过多次预期，但实际的进展的确会稍微慢一些，今日国常会提

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【申万宏源策略】美国通胀压力开始缓解了吗？关注环比比同比更重要

4月以来，市场对于美联储紧缩加速以及未来美国经济走弱的预期进一步强化，叠加季报期业绩总体较为疲弱，滞胀担忧下近期美股出现了加速回调。昨晚公布的美国最新4月份通胀数据可以说是“万众瞩目”，市场都在关注美国通胀的顶部何时能够确认和缓解。总体来说，4月美国的CPI数据尚未通胀压力明显缓解的迹象，通胀同比数据的边际回落更多是基于基数的上升，而环比则是超预期。4月CPI同比和核心CPI同比超预期。美国4月CPI同比边际减少至8.3%，但仍然超过市场预期(8.1%)；美国4月核心CPI同比边际回落至6.2%

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本周地产基建板块重要消息规整（2022·05·12）

【楼市“银四月”成色不足，房企拿地热情不高】近期，房企陆续披露前4个月销售业绩。受疫情等因素影响，“银四月”传统楼市旺季成色不足。同时，多数房企拿地积极性不高，有的房企干脆没有拿地。业内人士表示，随着疫情影响减弱，房地产销售端有望企稳。【4月中国各地土地流拍减少，杭州土地出让收入居首】数据显示，2022年4月全国主要地级市土地成交586宗，成交规划建筑面积为4186.88万平方米，同比下跌49.82%，但环比上涨31.42%。4月份土地流拍现象减少，当月，流拍率为14.70%，较上月下降4.0

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【数字哨兵】：疫情防控后期以及解封后常态化需求刚需！

信息来源一：“数字哨兵”设备及服务商名录（20220506更新版）信息来源二：新闻【或直接涉及的有上海本地业务开展的相关上市公司】盛视科技：公司推出了防疫“电子哨兵”系列产品支持健康码核验+口罩识别+人脸测温+人证核验。公司的防疫“电子哨兵”系列产品能实现电子非接触站岗，可查询追溯通行记录。优博讯：公司的智能终端产品已经在广东、上海、江苏、浙江、安徽、河北、四川、内蒙古等省市应用于健康码核验、数字哨兵/电子哨兵、核酸检测、疫苗溯源及接种、人员信息采集。云赛智联：公司开发的“数字哨兵”

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【中国交建】：旗下工程设计部分3块资产剥离上市点评！

【消息一】：祁连山拟资产置换退出水泥行业，将转型为工程设计咨询业务中国交建5月11日晚间公告，公司拟分拆下属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称三家设计院）通过与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称祁连山，为上交所上市公司，股票代码：600720.SH）进行重组的方式实现重组上市。本次分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，祁连山将成为三家设计院的控股股东，公司将成为祁连山的控股股东，中国交通建设集团有限公司将成为祁连山的

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-11 21:36:00

可再生能源补贴发放点评：煤炭清洁改造1,000亿元！

今晚国常会提出向中央企业拨付可再生能源补贴500亿，并注资100亿元，利好发电企业。第二批500亿的补贴有望在6月份前发放，第一批500亿已在5月1日前下发，累计下发补贴将达到1,000亿元，较3,600亿的总额还差2600亿元，且上次和本次的发放范围一样（只发给五大电）。需要强调的是，补贴规模没有缩水：这两次500亿的发放均是预拨资金，补贴仍在数据的核查阶段，正式的补贴发放将在数据核查完毕后。除补贴外，本次国常会还提出了煤炭产量和中长期合同覆盖要求，达标后有相应奖励机制，不达标也会有用电

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华能国际
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中国电建
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大唐发电
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国电电力
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中线波段的半棵韭菜

2022-05-09 14:14:14

【湖北概念风险警示】：招商银行暴跌，天风并购基金业绩归零创造金融奇迹！

从今天招商银行的市场表现来看，天风并购基金，乃至湖北系的盘面或有一种“纸包不住火”，牵涉出越来越多的金融法律问题与暴雷风险。其实早在今年3、4月份就有金融业与法律（法商）领域人士撰写了一些关于“天风系列并购基金“的文章，明确指出了里面存在着诸多严重的金融法律问题。并且作为一个IBD（Investment-Banking，投行）产品，业绩归零真的算是创造了金融历史的奇迹。（http://t.10jqka.com.cn/pid_217668145.shtml；https://zhuanlan.z

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-08 22:37:27

近期重要文件与新闻消息解读（一）：下半年大规模基建项目扩容的可能性讨论

【基本面：疫情经济损失估算+基建需求】以武汉为参考，从1月下旬封城开始，直到6月份，规模以上工业每月都是负增长，上半年同比下降20%以上；一季度GDP萎缩40%。武汉还需要扣除原本约两周处于春节基本停工及节后返工恢复的阶段，而上海面临的是产业经济正常运行与大量项目集中开工的大干时点。复工的角度：武汉从3月20日（即出现绝对清零后）才开始启动复工复产。当时武汉大学和中国工商联对于武汉企业复工复产的情况进行了调查，发现到4月底，所有的企业均已复工复产，但是2/3的企业产能不足一半，产能恢复到80

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中国建筑
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中线波段的半棵韭菜

2022-05-25 19:33:33

和投资相关的大概就是大基建（公路，水利，无高铁）；能源保供（煤炭大开采）

@我有个朋友：全国稳住经济大盘电视会议要点以及全文

要点全国稳住经济大盘电视会议速记主要目标：实现二季度正增长，实现二季度失业率的下降其他的关键信息:1、大型煤矿快速恢复生产，简化审批手续；2、要重视粮食安全，猪价回升的影响；3、三万亿减税降费（退税，暂缓社保等等），更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税2.64万亿元

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-25 18:06:15

【分析师会议纪要】：美取消关税，收益标的梳理

1. 复盘美国3次加征关税2018年7月6日，美国公布对中国340亿美元商品加征25%进口关税清单。美国对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。2018年8月23日，美国正式对中国160亿美元商品加征25%关税。160亿输美商品开始正式被美国加收25%关税，本轮征税产品包括半导体、电子产品、塑料、化学产品、铁路机械、电单车、涡轮机、农用拖拉机、工具机、摩托车，甚至还有钢、铝等相关产品。2018年9月24日，美国对自中国进口大约2000亿美元商品加征10%关税

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安克创新
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巨星科技

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-25 17:59:55

【会议纪要】：猴痘专家交流

Q：猴痘相关科普？ A：猴痘不是新的病毒，猴痘病毒1958年在哥本哈根首次在猴子中发现，1970年在非洲刚果发现首例猴痘病人，后来猴痘主要在中非、西非等非洲国家集中爆发，西非毒株致死率低约1%，中非致死率大约10%，相当厉害。 2003年也在美国等发现了散发的病例，今年5月以来，陆续在欧洲、美洲、澳洲发现，WHO警示重点关注。猴痘病毒像天花，出现皮疹、乏力、发烧的症状，传播途径不单单是接触传播（主要途径），还有一部分通过近距离（2m内）的呼吸道飞沫传播。病人破了的痘导致污染的衣物，也会造

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之江生物
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达安基因
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新华制药

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-22 16:41:10

【下周关注焦点】：新能源（锂光）+稳增长（基建地产）+短炒题材（猴痘）

【基本面】 4月社融数据为2009年12月以来最差，直接引出了上周五的LPR降低举措。对比公布之前的机构预期，本次LPR降低的力度属于略超预期。降低LPR一方面可以有效降低居民房贷压力，配合房地产市场稳步回暖，有利于后续的基建政策和项目配套推出；另一方面也是因为企业中长期贷款利率参考5年期以上LPR定价，该举措有利于缓解企业和个人的现金流压力。因此，从国内宏观面来看，目前唯一的风险点是上海北京等地的疫情防控何时能够结束，即经济活动和秩序能够正常开展。外盘面的关注焦点依然是美联储加息预期讨论。美

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天齐锂业
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赣锋锂业
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宁波能源
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运达股份
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日月股份

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-12 11:46:01

三安光电：有希望成为特斯拉车灯和SiC核心供应商

4月份特斯拉基于上海超级工厂供应链本地化的优势和性价比强烈诉求，主动找到三安光电洽谈车灯和SiC事宜。 5月上旬特斯拉亚太区负责人带团队实地考察三安光电厦门基地，再次确认关于车灯和SiC合作事宜。 1.车灯作为单车价值3,000-5,000元的汽车单品，壁垒高，格局好。上海特斯拉扩产150万辆，对于产品上的性价比和压缩硬件成本有很强诉求，三安光电收购的海外威帕克是一家百年历史的豪华汽车、超级跑车照明系统一级供应商，主要研发、生产和销售包括高端汽车前照灯、尾灯和所有类型的外部辅助照明灯具，在欧洲汽

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三安光电

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Alex-W

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2022-05-12 10:21:54

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调价10%+，Q2价格将进一步传导，整体涨幅预计30%+，可覆盖0.2-0.3元/wh

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亿纬锂能
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欣旺达
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比亚迪

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2022-05-12 10:18:17

【长江电新】光伏：欧盟支持政策或再加码，需求超预期再添助力，继续强烈推荐光伏板块！

事件描述：据欧洲动态（EURACTIV）媒体报道，欧盟委员会最新提案或将2030年可再生能源目标由40%提升至45%（此前已从32%提升至40%），并且或要求所有新建筑强制安装光伏以及能够更快地审批新项目的许可。 1、继2022/3/8欧盟委员会发布《REPowerEU》，2022/3/31布鲁塞尔太阳能峰会上Solar Power Europe提交《Raising Solar Ambition》建议书之后，政策端支持再加码。本次提案若成立，欧洲光伏发展特别是户用分布式有望进一步加速。欧洲需

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隆基绿能
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阳光电源
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锦浪科技
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派能科技
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晶澳科技

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:16:55

【招商电新-新能源26版】补贴拖欠问题已逐步落地

1、5月11日，国务院总理主持召开国务院常务会议，要求财政货币政策以就业优先为导向稳住经济大盘。会议涉及能源供应相关内容，提出在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴； 2、此前财政部正式披露2022年预算表中，其他政府性基金支出增加3600亿元，业内预计大概率用于可再生能源补贴拖欠，而在这之后，三部委也联合下发通知要求自查可再生能源发点补贴拖欠情况，并要求在4月15日之前指定信息平台完成填报； 3、市场对解决补贴拖欠有过多次预期，但实际的进展的确会稍微慢一些，今日国常会提

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特变电工
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江苏新能
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金风科技
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正泰电器
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浙江新能

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:15:33

【申万宏源策略】美国通胀压力开始缓解了吗？关注环比比同比更重要

4月以来，市场对于美联储紧缩加速以及未来美国经济走弱的预期进一步强化，叠加季报期业绩总体较为疲弱，滞胀担忧下近期美股出现了加速回调。昨晚公布的美国最新4月份通胀数据可以说是“万众瞩目”，市场都在关注美国通胀的顶部何时能够确认和缓解。总体来说，4月美国的CPI数据尚未通胀压力明显缓解的迹象，通胀同比数据的边际回落更多是基于基数的上升，而环比则是超预期。4月CPI同比和核心CPI同比超预期。美国4月CPI同比边际减少至8.3%，但仍然超过市场预期(8.1%)；美国4月核心CPI同比边际回落至6.2%

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中国铁建
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中国交建

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-12 10:04:49

本周地产基建板块重要消息规整（2022·05·12）

【楼市“银四月”成色不足，房企拿地热情不高】近期，房企陆续披露前4个月销售业绩。受疫情等因素影响，“银四月”传统楼市旺季成色不足。同时，多数房企拿地积极性不高，有的房企干脆没有拿地。业内人士表示，随着疫情影响减弱，房地产销售端有望企稳。【4月中国各地土地流拍减少，杭州土地出让收入居首】数据显示，2022年4月全国主要地级市土地成交586宗，成交规划建筑面积为4186.88万平方米，同比下跌49.82%，但环比上涨31.42%。4月份土地流拍现象减少，当月，流拍率为14.70%，较上月下降4.0

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保利发展
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万科A
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中交地产

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2022-05-11 22:38:04

【数字哨兵】：疫情防控后期以及解封后常态化需求刚需！

信息来源一：“数字哨兵”设备及服务商名录（20220506更新版）信息来源二：新闻【或直接涉及的有上海本地业务开展的相关上市公司】盛视科技：公司推出了防疫“电子哨兵”系列产品支持健康码核验+口罩识别+人脸测温+人证核验。公司的防疫“电子哨兵”系列产品能实现电子非接触站岗，可查询追溯通行记录。优博讯：公司的智能终端产品已经在广东、上海、江苏、浙江、安徽、河北、四川、内蒙古等省市应用于健康码核验、数字哨兵/电子哨兵、核酸检测、疫苗溯源及接种、人员信息采集。云赛智联：公司开发的“数字哨兵”

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盛视科技
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优博讯
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云赛智联
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汇纳科技
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科大讯飞

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中线波段的半棵韭菜

2022-05-11 22:14:24

【中国交建】：旗下工程设计部分3块资产剥离上市点评！

【消息一】：祁连山拟资产置换退出水泥行业，将转型为工程设计咨询业务中国交建5月11日晚间公告，公司拟分拆下属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称三家设计院）通过与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称祁连山，为上交所上市公司，股票代码：600720.SH）进行重组的方式实现重组上市。本次分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，祁连山将成为三家设计院的控股股东，公司将成为祁连山的控股股东，中国交通建设集团有限公司将成为祁连山的

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中国交建
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中国交通建设
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中交设计

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可再生能源补贴发放点评：煤炭清洁改造1,000亿元！

今晚国常会提出向中央企业拨付可再生能源补贴500亿，并注资100亿元，利好发电企业。第二批500亿的补贴有望在6月份前发放，第一批500亿已在5月1日前下发，累计下发补贴将达到1,000亿元，较3,600亿的总额还差2600亿元，且上次和本次的发放范围一样（只发给五大电）。需要强调的是，补贴规模没有缩水：这两次500亿的发放均是预拨资金，补贴仍在数据的核查阶段，正式的补贴发放将在数据核查完毕后。除补贴外，本次国常会还提出了煤炭产量和中长期合同覆盖要求，达标后有相应奖励机制，不达标也会有用电

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【湖北概念风险警示】：招商银行暴跌，天风并购基金业绩归零创造金融奇迹！

从今天招商银行的市场表现来看，天风并购基金，乃至湖北系的盘面或有一种“纸包不住火”，牵涉出越来越多的金融法律问题与暴雷风险。其实早在今年3、4月份就有金融业与法律（法商）领域人士撰写了一些关于“天风系列并购基金“的文章，明确指出了里面存在着诸多严重的金融法律问题。并且作为一个IBD（Investment-Banking，投行）产品，业绩归零真的算是创造了金融历史的奇迹。（http://t.10jqka.com.cn/pid_217668145.shtml；https://zhuanlan.z

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近期重要文件与新闻消息解读（一）：下半年大规模基建项目扩容的可能性讨论

【基本面：疫情经济损失估算+基建需求】以武汉为参考，从1月下旬封城开始，直到6月份，规模以上工业每月都是负增长，上半年同比下降20%以上；一季度GDP萎缩40%。武汉还需要扣除原本约两周处于春节基本停工及节后返工恢复的阶段，而上海面临的是产业经济正常运行与大量项目集中开工的大干时点。复工的角度：武汉从3月20日（即出现绝对清零后）才开始启动复工复产。当时武汉大学和中国工商联对于武汉企业复工复产的情况进行了调查，发现到4月底，所有的企业均已复工复产，但是2/3的企业产能不足一半，产能恢复到80

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